公司基本信息 - 铁拓机械注册资本为6,679.90万元[14] - 铁拓机械于2022年5月26日挂牌，目前为创新层公司[14][37] 项目进展 - 2022年10月9日中泰证券审核同意项目北交所立项[18] - 2023年3月31日项目组向中泰证券提交内核申请[19] - 2023年4 - 5月质控部委派审核小组对项目进行审核及现场核查[19] - 2023年5月25日投行委质控部出具项目质量控制报告及工作底稿验收意见[20] - 2023年8 - 12月投行委质控部审核各轮审核问询函回复[20] - 2023年5月30日证券发行审核部出具审核意见并要求修订申报文件[21] - 2023年8 - 11月证券发行审核部审核各轮审核问询函回复[21] 人员情况 - 宁文昕负责或参与金雷股份非公开发行项目申报及发行工作[9] - 曾丽萍主持和参与多家公司IPO及再融资项目工作[10] - 张永生参与多家新三板项目的挂牌及持续督导工作[11] - 中泰证券授权宁文昕和曾丽萍担任北交所上市项目保荐代表人[87] - 项目协办人为张永生，保荐业务部门负责人为曾丽萍[85] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[33][40] - 报告期各期公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[61] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[63] 用户数据 - 截至2023年6月30日公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人[47] 未来展望 - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股，预计发行对象不少于100人[45] - 募集资金投资项目“沥青装备智能化生产建设项目”将新增产能50台/年，达产当年预计新增资产折旧、摊销费用713.16万元/年[60] 新产品和新技术研发 - 公司形成了15类核心技术[80] - 公司开发了智能控制系统和远程服务系统平台实现模式创新[81] 其他数据 - 2020 - 2022年我国道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10493.00亿元、9864.00亿元、10223.00亿元[56] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%[63] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%，对俄罗斯地区占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[64][69] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产的比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[65][66] - 报告期各期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比例分别为85.26%、77.92%、86.63%和90.28%[66] - 报告期各期末公司发出商品的账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货的比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[67] - 原再生一体式搅拌设备和沥青混合料厂拌热再生设备占主营业务收入比例分别为58.86%、40.99%、60.14%和45.17%[68] - 境外销售主营业务收入金额分别为9,694.56万元、9,516.08万元、10,814.89万元和10,969.16万元，出口退税率为13%[70] - 融资租赁结算模式下，含有回购义务条款且尚未到期的本金余额为5,987.12万元，期末计提风险准备金余额59.87万元[71] - 部分建筑物面积合计约1,045.68平方米，占公司房屋总建筑面积的1.44%，截至2023年6月30日，账面价值258.64万元[73]

福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | 福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 〔2022〕天衡福非字第 0189-03 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | ...

业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[19] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入32,678.47万元，较上年同期增长20.05%，实现净利润5,233.63万元，较上年同期增长87.73%[21] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%，净利润38,347,002.07元[38] - 报告期内公司研发费用分别为1196.46万元、1364.53万元、1468.47万元和899.25万元[54] - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%[63] - 2022年度，公司原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为15.97%[63] - 2022年公司出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[63] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司资产总额54,562.84万元，较上年末增长2.60%，负债总额18,298.47万元，较上年末减少11.85%[21] - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[38] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为36.73%，2022年末为39.04%[38] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%，2022年度为4.09%[38] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%，主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[80] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%，对俄罗斯地区占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[82] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产的比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[83] - 报告期各期末，公司发出商品的账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货的比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[84] - 报告期内，公司原再生一体式搅拌设备和沥青混合料厂拌热再生设备占主营业务收入的比例为58.86%、40.99%、60.14%和45.17%[85] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入金额分别为9694.56万元、9516.08万元、10814.89万元和10969.16万元，出口退税率为13%[88] - 截至报告期末，融资租赁结算模式下，含有回购义务条款且尚未到期的本金余额为5987.12万元，期末计提风险准备金余额59.87万元[89] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占比50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%，是控股股东和实际控制人[34] - 截至招股书签署日，蔡建良直接持股11,400,000股，占比17.07%，蔡福才直接持股8,120,000股，占比12.16%，黄俊杰直接持股4,744,500股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计占比7.38%，蔡文章直接持股4,380,000股，占比6.56%[117] - 米德财务持有公司60万股股份，占总股本0.90%，为员工持股平台[129] - 本次发行前公司总股本为6679.90万股，拟发行不超2226.63万股，占发行后总股本不超25.00%[131] 募集资金 - 公司拟公开发行股份数量不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），含行使超额配售选择权不超过2560.63万股，超额配售选择权发行股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的15%即334.00万股[9] - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投入沥青装备智能化生产建设项目14900.58万元、研发中心建设项目5730.44万元，合计20631.02万元[69] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[148] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[155] - 公司共有高级管理人员4名[158] 技术研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[37] - 公司围绕沥青混合料搅拌与再生技术形成15类核心技术[56] 其他 - 公司于2013年被授予“福建省沥青再生设备企业工程技术研究中心”[60] - 2021年公司和中国电信建立伙伴关系对园区进行数字化、智能化升级改造[61] - 公司被评为“2021年中小企业数字化转型典型案例”“2022年省级智能制造优秀场景项目”[61] - 公司先后参与起草11项国家、行业、协会或团体标准[64]

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6679.90万元人民币[7] - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本的50.30%，可实际支配发行人股份表决权比例为57.04%，系公司控股股东、实际控制人[14] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17] 财务数据 - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元，2021年末为486,028,476.77元，2020年末为488,110,662.21元[10] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，2022年度为359,417,259.86元，2021年度为244,342,809.53元，2020年度为344,485,966.57元[10] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元，2022年度为41,849,867.28元，2021年度为16,882,073.18元，2020年度为42,672,415.26元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率为36.73%，2022年末为39.04%，2021年末为42.29%，2020年末为44.60%[10] - 2023年1 - 6月毛利率为33.57%，2022年度为28.99%，2021年度为28.78%，2020年度为33.59%[10] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%，2022年度为4.09%，2021年度为5.58%，2020年度为3.47%[13] - 公司2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为32420.30万元，高于5000万元[26] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.28%[29] 专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] 发行计划 - 公司拟公开发行股份数量不超过2,226.63万股（未考虑超额配售选择权）；不超过2,560.63万股（含行使超额配售选择权）[15] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] - 公司预计市值不低于2亿元[29] - 公司选择的市值及财务指标标准为预计市值不低于2亿元，最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%[28] 审计与保荐 - 公司2020 - 2023年1 - 6月财务会计报告审计意见均为标准无保留意见[21] - 曾丽萍主持和参与14家IPO项目、6家再融资项目[35] - 张永生参与多家新三板、IPO、收购、审计项目[37] - 其他项目组成员包括李宗霖等6人[38] - 保荐机构及相关方与发行人及相关方不存在持股等关联关系[39][40][41][42][43] - 中泰证券作出9项承诺[44] - 中泰证券同意保荐铁拓机械北交所上市[46] - 2023年5月15日发行人董事会审议通过发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人股东大会审议通过发行相关议案[47] - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[48] - 持续督导事项包括督导发行人完善制度、履行信息披露义务等[48] - 保荐机构督导发行人执行《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金安全和专用[49] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[49] - 若发行人变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构督导发行人执行《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为[49] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[49] - 若发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构列席发行人三会并发表专业意见[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构定期对发行人进行实地专项核查[49] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，提供所需文件资料[49] - 发行人应聘请律师事务所等协助保荐机构做好保荐工作[49]

业绩相关 - 2021年公司发货量减少6台，下降19.35%[33] - 2022年、2023年1 - 6月公司原再生一体式设备和再生设备发货量增长[33] 用户数据 - 2020年11月陕西汉中公司购一台TSE4020型设备，2022年9月验收[8] - 2021年1月四川安迈连尼公司购两台RLBC2000型设备，2022年3月验收[12] 未来展望 - 2022年、2023年1 - 6月基础设施建设投资增速显著提高[22] - 2023年1 - 6月筑养路机械销量下降势头减缓[28] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2023年1 - 6月骨干企业原再生一体式和再生设备发货量逐年上涨[31] 其他 - 公司法定代表人、董事长为王希仁[38][42] - 中泰证券保荐代表人为宁文昕、曾丽萍[46] - 中泰证券保荐机构法定代表人为王洪[48] - 发行人确认回复内容无虚假等并担责[41] - 保荐机构确认意见函回复无虚假等并担责[47]

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-128 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王希仁董事长 6.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-128 ...

上市进程 - 2023年6月28日通过福建监管局辅导验收[2] - 2023年6月28日报送北交所上市申报材料[3] - 2023年6月29日股票停牌[3] - 2023年6月30日收到北交所《受理通知书》[3] - 2023年7月24日收到北交所第一轮审核问询函[4] - 2023年9月12日提交第一轮问询函回复并披露[4] - 2023年10月12日收到北交所第二轮审核问询函[5] - 2023年11月20日提交第二轮问询函回复并披露[5] - 2023年12月11日提交第三轮问询函回复并披露[6] - 2023年12月22日北交所审议通过上市申请[6]

上市审议 - 2023年上市委第67次会议审议福建省铁拓机械北交所上市申请并提意见[1] 落实要求 - 保荐机构需提供2项目验收周期长合理性证据[1] - 发行人补充披露2021年以来行业发展状况[1] - 相关方补充说明上市条件等重要事项[1] 回复安排 - 20个工作日内落实意见并上传回复材料电子版[2] - 不能按期回复需提交延期申请[2]

报备防伪码: | | | | | | | | | | | | 报备防伪号:8A597373C1004056 报告文号:华兴审字〔2022〕21012320016号 报告日期:2022年01月05日 报备时间: 2022年01月19日 11:17:27 签字注师:刘见生,方莉 福建省铁拓机械股份有限公司 审计报告 事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:0591-87858259 传 真:0591-87842345 通 信 地址:福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 4-1-1-1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fuilan China 由话(Tel) 0591-87852574 告 一般 华兴审字[2022]21012320016号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6,679.90万元人民币[7] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17][26] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%，净利润38,347,002.07元[10] - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率36.73%，2022年末为39.04%[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额19,931,028.19元[13] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%[13] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.28%[29] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占比50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%[14] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] 发行计划 - 公司拟公开发行股份不超过2,226.63万股（未考虑超额配售选择权），不超过2,560.63万股（含行使超额配售选择权）[15] - 发行方式为网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[15][16] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] 上市相关 - 公司预计市值不低于2亿元，满足《北交所上市规则》第2.1.3条标准[28][29] - 保荐代表人宁文昕、曾丽萍负责公司北交所上市项目[34] - 中泰证券认为铁拓机械符合上市条件，同意保荐其上市[46] - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[47] 持续督导 - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[48] - 持续督导事项包括防止资源占用、高管损害利益、保障关联交易合规及信息披露等制度执行[48] - 督导工作包括完善制度、建立沟通机制、审阅文件及对关联交易发表意见等[48] 其他 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为32420.30万元，高于5000万元[26] - 2020 - 2023年1 - 6月财务会计报告审计意见均为标准无保留意见[21] - 曾丽萍主持和参与14家IPO项目、6家再融资项目工作[35] - 张永生参与新三板、IPO、上市公司收购及审计等项目[37] - 中泰证券及其关联方与发行人及其关联方不存在股份持有、担保融资等关联关系[39][40][42][43] - 中泰证券作出9项承诺，包括确信发行人符合规定、申请文件无虚假等[44] - 保荐机构督导发行人执行《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金安全和专用[49] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[49] - 若发行人变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构督导发行人执行《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为[49] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[49] - 若发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构列席发行人三会并发表专业意见[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构定期对发行人进行实地专项核查[49] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，提供所需文件资料[49] - 发行人应聘请律师事务所等协助保荐机构做好保荐工作[49]