公告编号：2024-045 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进 新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要 求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现董事 公告编号：2024-045 会依据 20 ...

公告编号：2024-048 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 成都成电光信科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进 公告编号：2024-048 新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要 求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现依据 2023 年第五次临时 ...

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过920万股，全额行使超额配售选择权不超过1058万股，超额配售选择权发行股票数量不超138万股，占比不超15%[9][59] - 发行股数占发行后总股本比例不超14.75%（假定不行使超额配售选择权），不超16.60%（假定完全行使超额配售选择权）[59] - 发行对象人数不少于100人，发行后股东人数不少于200人[62] - 公司拟公开发行不超过920万股，项目预计使用募集资金15000万元[76] 业绩数据 - 2024年1 - 3月，公司实现营业收入7768.60万元，较上年同期增长591.31%[33] - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润为1891.28万元，较上年同期上升1461.87%[33] - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为1814.95万元，较上年同期上升738.37%[33] - 公司预测2024年度营业收入、净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为27123.78万元、5144.57万元和5070.73万元，较上年同期分别增长25.52%、14.21%和20.52%[36][127] - 2023年资产总计324655219.87元，2022年为231525153.98元，2021年为180658258.84元[53] - 2023年营业收入216099609.26元，2022年为169199914.71元，2021年为121348895.93元[53] - 2023年净利润45044724.92元，2022年为33621611.72元，2021年为20871351.13元[53] - 2023年毛利率为50.40%，2022年为44.53%，2021年为45.91%[53] - 2023年加权平均净资产收益率为30.79%，2022年为32.41%，2021年为27.29%[53] - 2023年基本每股收益0.8500元/股，2022年为0.6451元/股，2021年为0.4005元/股[53] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.90%，2022年为5.72%，2021年为11.01%[56] - 2022、2023年度扣非后净利润分别为3128.07万元和4207.23万元[74] - 2022、2023年度扣非后加权平均净资产收益率分别为30.16%和28.76%[74] 客户与供应商 - 报告期内公司前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%，第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%，中航工业A1单位营业收入占比为65.42%、57.86%和53.92%[15][85] - 报告期前五大供应商采购占比分别为43.00%、55.02%和56.08%，第一大供应商占比分别为23.62%、33.08%和25.78%[107] 资产情况 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[31][112] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占各期末流动资产总额比例分别为40.39%、41.97%和38.37%[32][113] 风险相关 - 公司产品销售部分按暂定价，最终价需军方审价确定，军方审价周期长，最终定价与暂定价差额影响计入最终定价当期[18][88] - 公司网络总线以及特种显示产品应用前沿技术，市场应用方向在扩展，市场空间增长速度不确定，且面临市场竞争加剧风险[14] - 公司产品出现重大质量问题，可能导致配套武器装备系统故障，严重影响后续订单并被追究责任[23][95] - 部分租赁生产场所出租方未取得房产证，对应面积2316平米，占所有租赁场所比例52.77%[27][102] - 募集资金投资项目存在建成投产、实现预期效益、产能消化等不确定性，且会导致营业成本上升和毛利率下降[122] 股权结构 - 公司实际控制人邱昆、解军和付美合计控制发行前总股本的46.53%，本次发行后控制比例将降低[28] - 邱昆直接持有公司股份10878430股，占公司注册资本的20.46%；解军直接持有公司股份7164459股，占公司注册资本的13.47%；付美直接持有公司股份6696260股，占公司注册资本的12.59%[49] - 2023年公司以授予限制性股票方式实施股权激励，授予13名对象共1055000股，授予价格3.50元/股[175] 其他 - 公司拥有30项发明专利及若干其他知识产权[71] - 2020年9月，LED球幕视景系统被认定填补国内空白且居国内领先水平[72] - 2023年9月18日付美因敏感期交易事项被全国股转公司采取口头警示自律监管措施[134] - 2023年10月16日付丽、付美因股份代持相关事宜被全国股转公司采取口头警示自律监管措施[134] - 2023年10月17日公司及董事长邱昆、财务负责人兼董事会秘书付美因前期会计差错更正相关事项被全国股转公司采取出具警示函的自律监管措施[134] - 2023年7月5日起公司主办券商由华西证券股份有限公司变更为广发证券股份有限公司[136] - 2021年年报审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2022年和2023年年报审计机构为信永中和[137] - 公司于2014年12月10日在全国股份转让系统挂牌，目前所属层级为创新层[132] - 2018年1月15日公司股票交易方式由协议转让变更为集合竞价交易[138]

| 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 4 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所的规定， | | 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发 | | 行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 8 | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定对发行人进行 | | 了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺： | | 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | 二、本次证券发行所履行的程序 9 | | 三、本次证券发行符合规定的发行条件 10 | | 四、发行人存在的主要风险 13 | | 五、对发行人发展前景的评价 ...

财务数据 - 2023年资产总计32465.52万元，2022年为23152.52万元，2021年为18065.83万元[12] - 2023年股东权益合计16577.22万元，2022年为12053.45万元，2021年为8691.29万元[12] - 2023年资产负债率（母公司）为48.94%，2022年为47.94%，2021年为51.89%[12] - 2023年营业收入21609.96万元，2022年为16919.99万元，2021年为12134.89万元[12] - 2023年毛利率为50.40%，2022年为44.53%，2021年为45.91%[12] - 2023年净利润4504.47万元，2022年为3362.16万元，2021年为2087.14万元[12] - 报告期内前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%，第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%[14] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[32] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占流动资产总额比例分别为40.39%、41.97%和38.37%，周转率分别为1.28、1.25和1.08[34] 经营相关 - 公司拥有30项发明专利[10] - 公司自设立以来以暂定价格确认收入的金额累计为34848.04万元，截至报告期末尚未获得审定价格[17] - 公司部分租赁生产场所出租方未取得房产证，对应面积2316平米，占所有租赁场所比例52.77%[28] - 公司实际控制人邱昆、解军和付美分别持股20.46%、13.47%、12.59%，合计控制发行前总股本46.53%[29] - 报告期内公司向前五大供应商采购金额分别为4317.70万元、6937.22万元和8188.72万元，占比分别为43.00%、55.02%和56.08%[31] - 公司面临军品质量控制、项目制合作、无法持续获取新客户等经营风险[23][24][25] 军品审价影响 - 军品审价对2023年营业收入影响，15%情形下调整收入为5227.20万元，调整后收入26837.17万元；-15%情形下调整收入为 -5227.20万元，调整后收入16382.76万元[20] - 军品审价对2023年净利润影响，15%情形下调整净利润为4443.12万元，调整后净利润8947.60万元；-15%情形下调整净利润为 -4443.12万元，调整后净利润61.35万元[20] - 军品审价对2024年营业收入影响，15%情形下调整收入为5227.20万元，调整后收入32350.98万元；-15%情形下调整收入为 -5227.20万元，调整后收入21896.58万元[22] - 军品审价对2024年净利润影响，15%情形下调整净利润为4443.12万元，调整后净利润9587.69万元；-15%情形下调整净利润为 -4443.12万元，调整后净利润701.45万元[22] 发行上市相关 - 发行股数不超过920万股（不含超额配售选择权），全额行使超额配售选择权时不超过1,058万股，超额配售股票数量不超138万股，占本次发行股票数量的15%[35] - 发行对象为开通北交所交易权限的合格投资者，发行对象人数不少于100人，发行后股东人数不少于200人[35] - 承销方式为余额包销[35] - 上市地点为北京证券交易所[35] - 截至上市保荐书签署日，保荐机构与发行人不存在股份持有、任职、担保融资及其他关联关系[42][43][44][45][46] - 保荐机构对发行人及其控股股东等进行尽职调查和审慎核查，同意推荐其证券发行上市[49] - 保荐机构自愿接受北交所自律监管[50] - 2023年8月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过公开发行相关议案[53] - 2023年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，将发行底价修改为以后续询价或定价结果作为发行底价[53] - 2023年8月31日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过公开发行相关议案[54] - 公司于2014年12月10日在全国股份转让系统挂牌，2023年5月19日调到创新层，已挂牌满12个月[63][65] - 2023年末公司归属于母公司的净资产165,772,154.46元，不低于5,000万元[65] - 公司本次公开发行预计不超过920万股且不少于100万股，发行对象预计不少于100人[65] - 公司现股本5,317.00万元，公开发行后股本总额不少于3,000万元[66] - 公开发行后，公司股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[67] - 预计发行时公司市值不低于2亿元[67] - 2022年度及2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经营性损益前后孰低值）分别为31,280,704.06元和42,072,277.07元，加权平均净资产收益率分别为30.16%和28.76%[67] - 发行人符合向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市条件[70] - 发行人及相关主体最近36个月内无特定刑事犯罪和重大违法行为，最近12个月内无行政处罚和公开谴责等情形[68] - 本次发行上市无表决权差异安排[69] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[71] - 保荐机构将督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害发行人利益等制度[71] - 保荐机构督导发行人尽可能避免和减少关联交易，对重大关联交易发表意见[71] - 保荐机构督促发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[71] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[71] - 保荐机构规范发行人担保行为决策程序，要求事前沟通[71] - 保荐机构联系方式：邮编510627，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[73]

上市进程 - 2023年9月25日通过四川监管局辅导验收[1] - 2023年9月25日报送北交所上市申报材料[2] - 2023年9月27日申请被北交所正式受理[2] - 2023年10月27日收到北交所《审核问询函》[3] - 2023年12月28日提交《审核问询函》回复并披露[4] - 2023年12月28日申请中止审核并获同意[4] - 2024年3月28日审核状态恢复[5] - 2024年4月26日收到北交所第二轮《审核问询函》[4] - 2024年5月30日提交第二轮《审核问询函》回复并披露[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为12134.89万元、16919.99万元和21609.96万元[7] - 2021 - 2023年公司净利润分别为1861.69万元、3128.07万元和4207.23万元[7] - 2022年网络总线产品收入较2021年增长3302.33万元[63][64] - 2023年网络总线产品收入较2022年增长2201.87万元[63][65] - 2023年公司特种显示产品收入较2022年增长27.07%[109] - 2023年全信股份“光电系统和FC产品”收入28549.27万元，增长率1.88%[110] - 2023年公司网络总线产品收入9273.66万元，增长率31.14%[110] - 2024年1 - 3月公司营业收入7768.60万元，同比增长591.31%[122] - 2024年1 - 3月公司净利润1891.28万元，同比上升1461.87%[122] 用户数据 - 2021 - 2023年公司对中航工业销售占比分别为79.83%、78.25%、85.42%[7] - 2021 - 2023年向中国电科B1单位销售网络总线产品收入分别为198.76万元、1266.69万元、167.43万元[64] 未来展望 - 公司产品下游市场增量需求源于我国新型主力战机加速列装，将带动产品销量提升[128][129] - 2024年我国国防预算为1.67万亿元，同比增长7.2%，连续多年高于同期GDP增速[131] - 公司已批产定型产品延续采购金额提升，在研跟进产品有明确批产定型周期，将贡献可观收入[129] 新产品和新技术研发 - 综合处理设备2014年开始研发，2016年用于我国某重要型号装备的飞行员模拟训练[12] - FC网络数据通信卡2016年开始研制，2019年基本批产定型并开始正式交付[14] - 加固液晶显示设备2017年开始研发，当年形成订单销售[15] - 公司2017年开始研发LED球幕视景系统，2021年成功开发出通过军品鉴定并批量供货的产品[18] - 公司针对舰用LED - COB特种显示产品研发费用支出613.22万元，研制类非批产产品合同履约成本支出192.18万元[116] - 公司针对下一代网络总线产品研发费用支出93.44万元[119] - 公司针对新型视景显示系统研发费用支出232.04万元，研制类非批产产品合同履约成本支出1620.22万元[120] 市场扩张和并购 - 公司与中航工业等大型国有企业下属单位建立了稳定合作关系[45] 其他新策略 - 公司以正式签订的销售合同作为暂定价确认金额依据，与合同约定一致[151] - 公司向客户提交的产品报价含产品成本、合理利润和税金三部分[154]

信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复 XYZH/2024BJAG1F0421 成都成电光信科技股份有限公司 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 27 日出具的《 关于成都成电光信科技股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"） 已收悉，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称公司、发行人、成电光信） 会同本次交易的相关中介机构对问询函所涉事项进行了逐项落实，信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称申报会计师、我们、本所）作为成电光信 公开发行股票并在北交所上市 ...

北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN157-21 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层、8 层邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN157-21号 致: 成都成电光信科技股份有限公司 (发行人) 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件和中 国证监会、证券交易所的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,对发行人提供的 ...

激励计划授予 - 2023年2月10日为授予日，实际授予13人1,055,000股[8][12] - 2023年1月17日董事会审议激励计划议案[2] - 2023年2月10日股东大会通过激励计划议案[6] 限售规定 - 限售期分12、24、36个月，每期解限售比例30%、30%、40%[9][10] - 激励对象考核需达80分以上[11] 解除限售 - 2024年2月10日第一个限售期届满[12] - 13名激励对象均满足解限售条件[13][15] - 合计解除限售316,500股，占获授30%[17] - 2024年5月27日董事会、监事会通过解限售议案[18]