持续督导工作 - 天风证券负责铜冠矿建2024年度持续督导[2] - 保荐机构审阅信息披露文件无延迟[3] - 督导公司建立执行相关制度[3] 工作执行情况 - 定期查募集资金专户，项目进展与披露一致[3] - 进行1次现场检查，无主要整改问题[4] - 发表2次核查意见[4] - 对公司培训1次，时间为2024年10月21日[4] 整体情况 - 持续督导未发现重大问题[5] - 公司承诺正常履行，无解决事项[7]

公司业绩情况 - 2024 年实现营业收入 13.95 亿元，同比增长 19.87%；归属于上市公司股东的净利润 7,167.10 万元，同比增长 8.26% [3][4] - 2024 年研发投入 3,040.86 万元，同比增长 19.06%；取得授权专利 26 项（其中授权发明专利 11 项），3 项工法被认定为部级工法 [12] 业绩增长原因 - 国内外矿山开发服务业务需求量增加，在手订单稳步增长 [5] - 提高机械化作业水平，作业效率稳步提升 [5] 行业发展前景 - 新一轮科技创新推动新能源等新兴产业快速发展，全球对以铜为主的战略性关键矿产资源的需求大幅增长，矿山开发服务行业迎来发展机遇 [6] 公司未来规划 - 坚持“走出去”战略，实施管理创新和技术创新双轮驱动，推动管理、技术、产品和服务升级 [7] - 以矿山工程新技术研发中心为平台，在全球智慧矿山和“双超”矿山开发关键技术方面取得新突破 [7] - 坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，做强做优做大矿山开发服务业 [7] 权益分派与分红政策 - 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度权益分派预案公告》，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利 42,053,340.00 元，尚需股东会审议 [8] - 制定《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》，将根据实际经营情况回馈股东 [8] 募集资金使用情况 - 2024 年度募集资金净额 22,976.54 万元，用于矿山工程新技术研发中心建设、矿山工程施工和采矿设备购置、补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目 [10] 高端市场特点与竞争趋势 - 高端市场项目规模、发展潜力大，技术含量、安全管理要求、进入门槛、品牌关注度高，价格受经济走势影响弱 [11] - 高端矿山开发服务商数量短期不会大幅增加，小型服务商受监管限制将不断缩减 [11] 2025 年经营计划 - 加强生产经营管理，实现提质扩量增效 [13] - 推进科技创新，提升核心竞争力 [13] - 开拓高端市场，提升市场占有率 [13]

会议信息 - 2024年年度股东会延期至2025年5月23日召开[4] - 原现场会议2025年5月19日15：00，延期后为5月23日15:00[6][7] - 原网络投票5月18 - 19日，延期后为5月22 - 23日[6][7] - 股权登记日为2025年5月14日[6][8] - 会议联系人吴昊，电话0562 - 5860547[9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日披露[2] - 业绩说明会2025年5月16日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证网中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事总经理王卫生等[4] - 提前征集问题截止2025年5月15日15:00[4] - 问题征集专题页面链接为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=5e6f3a52cebbd767e3e96061134147d1[4] 联系方式 - 联系人是吴昊先生[7] - 联系电话为0562 - 5860547[7] - 电子邮箱为tgkjzqb@163.com[7]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在铜陵市召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 发出会议通知时间为2025年4月15日，方式为专人送出[2] 业绩与分配 - 2024年度权益拟每10股派现金红利2.00元（含税）[4] - 容诚对2024年度财报审计出具标准无保留意见[5] 议案情况 - 11项议案需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][12] - 4项议案无需提交股东会审议[8][9][10][12] 薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案关联监事回避表决[12]

议案表决 - 10项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][7][9][10] - 《董事会审计委员会2024年度履职暨对会计师事务所履行监督职责报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权9票[16] - 《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[18] 权益分派 - 公司拟进行2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] 会议安排 - 公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议需提交股东会的议案[20] 公告编号 - 《内部控制评价报告》公告编号为2025 - 021，《内部控制审计报告》公告编号为2025 - 022[12] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》公告编号为2025 - 026[12] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 023，《2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》公告编号为2025 - 024[13] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》公告编号为2025 - 015[14] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 034[20]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润313,187,594.97元，母公司未分配利润144,990,225.26元[3] 利润分配 - 总股本210,266,700股，每10股派现2元，预计派现42,053,340元[3] - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东会审议[4] - 权益分派预案决策程序通过后2个月内实施[10] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6]

财务数据 - 2024年末应收账款余额为685,663,211.68元，坏账准备金额为65,000,687.38元[14] - 2024年末流动资产为12.87亿元，同比增长36.7%；流动负债为7.59亿元，同比增长37.26%[26] - 2024年末非流动资产为4.06亿元，同比增长65.24%；非流动负债为1904.59万元，同比下降8.56%[26] - 2024年末负债合计为7.78亿元，同比增长35.42%；所有者权益为9.15亿元，同比增长49.29%[26] - 2024年末货币资金为2.71亿元，同比增长131.08%；应收账款为6.21亿元，同比增长24.66%[26] - 2024年末应付账款为5.03亿元，同比增长43.76%；股本为2.10亿元，同比增长38.33%[26] - 2024年度营业总收入为13.95亿元，同比增长19.87%；营业总成本为13.15亿元，同比增长21.15%[27] - 2024年度净利润为7167.10万元，同比增长8.26%；其他综合收益的税后净额为100.07万元，同比增长555.78%[27] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，同比下降2.27%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8166.06万元，同比增长125.44%[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，同比下降265.25%[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比增长3378.11%[29] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为1.54亿元，同比增长5766.31%[29] - 2024年末现金及现金等价物余额为2.71亿元，同比增长131.08%[29] - 2024年营业收入8.79亿元，较2023年增长20.12%；营业成本7.31亿元，较2023年增长20.81%[39] - 2024年净利润121.08万元，较2023年下降97.44%；综合收益总额99.80万元，较2023年下降97.88%[39] - 2024年末股本2.10亿元，较2023年末增长38.16%[37] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为446,573,010.39元，2023年为370,609,189.15元[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 61,758,771.97元，2023年为15,778,466.11元[45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 34,763,205.08元，2023年为 - 7,305,540.41元[45] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7,193.87元，2023年为 - 66,845.72元[45] - 2024年现金及现金等价物净增加额为150,451,783.34元，2023年为15,507,212.07元[45] - 2024年所有者权益本期增减变动金额为230,724,800.34元[48] - 2023年所有者权益本期增减变动金额为56,426,260.43元[50] 公司运营 - 2024年9月公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市[52] - 公司主要经营业务为矿山工程建设和采矿运营管理[55] 财务处理 - 公司收入中矿山工程建设收入主要采用投入法确认，涉及管理层重大判断和估计[10] - 审计对收入确认执行多项程序，包括了解内控、检查资料、验证成本等[11] - 审计对应收账款坏账准备实施多项程序，包括了解内控、分析合理性等[15] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[109] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[114] - 公司对以摊余成本计量等的金融资产、债权投资等以预期信用损失为基础确认损失准备[120] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[155][156] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋、建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率3.00%，年折旧率3.23 - 4.85%[193] - 公司固定资产按年限平均法计提折旧，不同类型设备有不同折旧年限和残值率[197][198] - 在建工程项目按达到预定可使用状态前所发生全部支出作为固定资产入账价值，工程安装或建设完成达到预定可使用状态时转入固定资产[199]

募集资金情况 - 2024年9月18日定向配售和公开发行5066.67万股，每股4.33元，募资21938.68万元，净额19887.60万元，9月20日到账[14] - 2024年行使超额配售取得净额3088.93万元，11月11日到账[14] - 2023年向特定投资者定向发行200万股，每股5.06元，募资1012万元[18] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.47万元，进度1.55%[15] - 截至2024年12月31日，补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入3689.45万元，进度52.88%[15] - 截至2024年12月31日，矿山工程新技术研发中心建设项目计划投资4000万元，累计投入52.88万元，进度3.689.45%[15] - 截至2024年12月31日，三个项目合计计划投资22976.54万元，累计投入3874.92万元[15] - 截至2024年12月31日，定向发行股票补充流动资金项目计划投资1012万元，累计投入1012万元，进度100%[22] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中行、建行、工行铜陵支行账户余额合计19456.80万元[17] 其他事项 - 2024年10月18日公司与中行、建行、工行铜陵支行和天风证券签署《募集资金三方监管协议》[23] - 2023年2月1日公司与工行铜陵百大支行和天风证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[24] - 2024年度募集资金投资项目未变更[27] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[29] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[30] - 公司拟用不超过3500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[36]

募集资金情况 - 2024年9月18日公开发行5,066.67万股，每股4.33元，募资21,938.68万元，净额19,887.60万元[1] - 行使超额配售获募资净额3,088.93万元，2024年11月11日到账[1] - 2023年定向发行200万股，每股5.06元，募资10,120,000.00元[5] - 公司募集资金净额（含超额配售权）为22976.54万元[19] 项目投资情况 - 矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12,000.00万元，累计投入185.47万元，进度1.55%[2] - 补充营运资金项目计划投资6,976.54万元，累计投入3,689.45万元，进度52.88%[2] - 矿山工程新技术研发中心建设项目计划投资4,000.00万元，暂无累计投入[3] - 补充流动资金项目计划投资1,012.00万元，累计投入1,012.00万元，进度100.00%[7] 资金余额与使用情况 - 截至2024年12月31日，公开发行募资存储余额19,456.80万元[4] - 公开发行实际投入3,874.92万元，定向发行实际投入1,012.00万元[11][13] - 公司拟用不超3500.00万元闲置募资买理财产品，截至2024年12月31日未使用[20] 其他情况 - 募集资金各项发行费用2252.94万元，到位前已用自筹资金支付349.06万元未置换[20] - 两部分募集资金用途未变更，募投项目进度无落后，可行性无重大变化[19][22]