募集资金 - 2024年9月18日发行5066.67万股，每股4.33元，募资21938.68万元，净额19887.60万元[3] - 2024年11月11日行使超额配售权获净额3088.93万元[3] - 募集资金净额（含超额配售权）22976.54万元，本报告期投入3287.10万元[14] 项目投入 - 矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.48万元，进度1.55%[4] - 补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入6976.54万元，进度100%[4] - 矿山工程新技术研发中心建设项目计划投资4000万元，暂无投入[4] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额16134.33万元，分布于三家银行[6] 总体投入 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金7162.02万元[8]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年审计机构，原聘任为容诚[3] - 2025年8月25日董事会表决同意变更，9票同意[12] - 事项尚需股东会审议通过生效[13] 天健情况 - 2024年末合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[4] - 2024年收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[6] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿，同行业7家[6] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额均超1亿[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次，67人受处罚12次[8] 审计费用 - 2025年审计收费68万，年报审计50万，与2024年相同[10] 容诚情况 - 容诚已为公司提供8年审计服务，上年度意见为标准无保留[11]

募集资金 - 2024年9月18日发行5066.67万股，每股4.33元，募资21938.68万元，净额19887.60万元[2] - 行使超额配售募资净额3088.93万元，2024年11月11日到账[2] 资金账户 - 2024年10月18日与银行和天风证券签监管协议[3] - 在三家银行开设募集资金专项账户[3][4] - 工商银行铜陵百大支行账户已注销，结余193.52元转至其他账户[5] 资金用途 - 中国银行铜陵分行账户用于矿山工程施工等，资金使用中[5] - 建设银行铜陵住房建筑业支行账户用于新技术研发中心建设，资金使用中[5] - 工商银行铜陵百大支行账户用于补充运营资金[5]

公司基本情况 - 公司全称为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 简称铜冠矿建 代码920019 BJ [22] - 公司于2023年6月29日申报IPO 2024年10月11日上市 上市板块为北交所 [1][22] - 公司所属行业为土木工程建筑业 [1][22] - IPO保荐机构为天风证券 保荐代表人为徐衡平 许刚 [1][22] - IPO承销商为天风证券和国新证券 [1][22] - IPO律师为北京海润天睿律师事务所 [1][22] - IPO审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙) [1][22] 执业评价情况 - 信披质量存在不足 被要求补充披露新增固定资产折旧摊销对未来业绩的影响 揭示募投项目收益不及预期风险 [5][22] - 需完善安全生产风险信息披露内容 [5][22] - 需说明采矿运营管理分包成本显著高于矿山工程建设的原因及合理性 解释分包业务作用及是否为核心环节 [5][22] - 监管处罚情况不扣分 [5][22] - 舆论监督不扣分 [5][22] - 上市周期470天 低于2024年A股上市平均周期629.45天 [6][22] - 属于多次申报 [7][24] - 承销保荐费用1547.09万元 佣金率6.13% 低于行业平均7.71% [8][23] - 上市首日股价较发行价上涨731.41% [10][25] - 上市三个月股价较发行价上涨346.88% [12][26] - 发行市盈率15.48倍 为行业均值19.24倍的80.46% [14][27] - 预计募资2.83亿元 实际募资2.52亿元 实际募集金额缩水10.70% [16][28] - 2024年营业收入同比增长19.87% 归母净利润同比增长8.26% 扣非归母净利润同比增长7.37% [18][28] - 弃购比例与包销比例不扣分 [19] 总得分情况 - IPO项目总得分89.5分 分类B级 [3][29] - 负面因素包括信披质量有待提高 多次申报 实际募集金额缩水 [3][29] - 公司短期盈利能力较好但信披质量需提升 建议关注业绩表现真实性 [3][29]

合同与停产 - 2024年12月31日赞比亚公司与中色非矿签合同，金额暂定为1.3亿美元[3] - 2025年7月24日赞比亚公司收到停产通知，预计停产约90天[3] 公司概况 - 赞比亚公司成立于2011年6月10日，注册资本15000克瓦查[4] - 公司直接持有赞比亚公司99%股份，间接持股1%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，赞比亚公司总资产397530336.76元[4] - 截至2024年12月31日，赞比亚公司净资产10542412.87元[4] - 2024年度，赞比亚公司营收375663857.06元，净利润5956170.50元[4]

市场扩张和并购 - 公司子公司铜冠矿建（赞比亚）有限公司中标中色卢安夏铜业项目[2] - 中标金额为21104763.40美元[2] - 项目工期24个月，地点在赞比亚铜带省卢安夏市[2] 未来展望 - 中标项目预计对公司业务等产生积极影响[2] 其他新策略 - 项目合同签订不构成关联交易，不影响业务独立性[3] - 实际执行以正式合同为准[4]

股东减持 - 2025年6月16日至7月11日铜冠投资累计减持2050000股[1] - 铜冠投资减持比例为0.9750%[3] 持股比例变动 - 股东合计持股比例从54.9622%降至53.9872%[1] - 铜冠投资变动后持股占比从2.9953%降至2.0204%[4] 其他情况 - 本次权益变动不影响公司控股权及经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] - 公司将持续关注并披露股东权益变动信息[5]

人事变动 - 公司2025年7月8日聘任吴昊为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 吴昊持有公司股份13,926股，占公司股本的0.0066%[3] - 吴昊1990年6月出生，本科学历，经济师[8] 任职履历 - 2013 - 2019年吴昊任公司人力资源部业务助理[8] - 2019 - 2022年历任公司人力资源、证券部业务主办等职[8] - 2022 - 2023年任公司证券部副部长（主持工作）等职[8] - 2023年至今任公司证券部部长、人力资源部副部长[8]

会议决策 - 审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司市值管理办法>的议案》[3][4] - 审议通过《关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司证券事务代表的议案》[4][5] 人员聘任 - 公司聘任吴昊为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[4]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月23日获股东会通过[2] - 以总股本210,266,700股为基数，每10股派2元现金[3] - 本次派发现金红利42,053,340元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润144,990,225.26元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润313,187,594.97元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月27日[5] - 除权除息日为2025年6月30日[5] - 2025年6月30日现金红利划入股东账户[6] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[3]