股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为8000万港元，股份8亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）558460096股，库存股份10024000股，总数568484096股[2] 股份变动 - 2026年1月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[7] 购股期权 - 截至2026年1月底，购股期权计划结存股份期权数目为0，本月发行新股和转让库存股数目均为0[4] - 2026年1月行使期权所得资金总额为0港元[5] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

公司通讯发布安排 - 2026年1月8日起以电子方式发布公司通讯[2] - 依据联交所规则制定电子发布安排[3] - 中英文版在公司和联交所网站提供，替代印刷本[4] 印刷本相关 - 可供行动的通讯提供地址发印刷本[4] - 索取印刷本请求当年12月31日前有效[6] - 继续收需进一步书面请求[6] 股东相关 - 非登记股东联络中介提供地址收通讯[5][12] - 股东可书面申请查阅或修改资料[12]

公司通讯发布与索取 - 以印刷本向股东个别发送，附索取地址表格[2] - 官网及港交所网站发布，应要求寄印刷本[2] - 不发网站版本登载通知，鼓励股东留意[3] 股东相关权益与咨询 - 难访问网站可书面请求免费寄印刷本[3] - 对函件有疑问可工作日致电或邮件咨询[4] - 要求自收到至当年 12 月 31 日有效[4] - 未回复视为同意网上版本，选网站版放弃印刷本[5] - 有权随时书面通知更改接收方式[5]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为8000万港元，股份8亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）5.5846亿股，库存股份1002.4万股，总数5.6848亿股[2] 购股计划 - 截至2025年12月底，购股计划中上月和本月底股份期权、本月发行新股和转让库存股份数目均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] - 本月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份增减总额均为0普通股[6]

收购信息 - 2025年10月24日，公司有条件同意收购目标公司约60.0%股权权益，初步对价2.88亿元（约316.8百万港元），或有对价最多9600万元（约105.6百万港元），返还最多3360万元（约37.0百万港元）[19] - 对价最高金额为3.84亿元（约422.4百万港元），最低金额为2.544亿元（约279.8百万港元）[19] - 业绩承诺期为2026年1月1日至2028年12月31日，基准利润保证门槛1.8亿元（约1.98亿港元），最高3亿元（约3.3亿港元），最低1.5亿元（约1.65亿港元）[32][35] - 目标公司60%股权的估值为3.86亿元人民币，隐含100%股权估值约为6.433亿元人民币[38] - 市盈率倍数介乎约8.0至8.5倍[39] 过往收购案例 - 2025年4月，温氏食品集团收购筠诚和瑞环境91.38%股权，对价16.097452亿元，目标公司隐含价值17.616亿元，溢利净额9220万元，市盈率19.1倍[43] - 2024年7月，Seche Holdings收购ECO Industrial 100%股权，对价约6.058亿新加坡元（约人民币31.987亿元），目标公司隐含价值31.987亿元，溢利净额1.167亿元，市盈率27.4倍[45] - 2024年8月，钱江水利开发收购浙江浙能玉环环保水务100%股权，估值3.053亿元，目标公司隐含价值3.053亿元，溢利净额4550万元，市盈率6.7倍[45] - 2024年8月，湖南军信环保收购湖南仁和环境63%股权，对价21.968亿元，目标公司隐含价值34.87亿元，溢利净额4.956亿元，市盈率7.0倍[47] - 2023年7月，MANN+HUMMEL收购苏州悠远环境70%股权，对价3.17亿元，目标公司隐含价值4.529亿元，溢利净额2880万元，市盈率15.7倍[47] 公司股权结构 - 密切联系群组拥有304,259,445股股份权益，占公司已发行股本（不含库存股份）约54.48%[4][9] - 叶志成先生持有1.88亿股，持股百分比为33.63%[126] - 叶子轩先生持有4020万股，持股百分比为7.20%[126] - 叶钧先生持有2686.9万股，持股百分比为4.81%[126] - 叶凤娟女士持有4938.19万股，持股百分比为8.84%[126] 财务数据 - 目标集团2024年收益2.662亿港元，2023年为2.027亿港元；2024年税前利润6830万港元，2023年为6300万港元；2024年税后利润6030万港元，2023年为5510万港元[104] - 2025年6月30日，目标集团未经审计合并净资产约为2.28亿港元[104] - 公司股东应占集团2024年度经审核除税后利润净额约为9688.2万港元[115] - 目标集团2024年度录得全面收益总额约5389.8万港元[115] 目标公司情况 - 目标公司在收购协议日由卖方A、卖方B及外商独资企业分别拥有约48.3%、11.7%及40.0%股权[12] - 目标公司董事会由五名董事组成，买方委派三名（含一名董事长），外商独资企业委派两名[93] - 目标公司设一名监事，由买方委派，董事及高级管理人员不得兼任[94] - 目标集团持有超10项发明专利及20项软件版权[103] 交易安排 - 集团已支付诚意金3400万元人民币（约3740万港元），卖方需在买方支付尾款前返还[28] - 买方应在满足条件后10个工作日内支付首期款8640万元人民币（约9500万港元）[29] - 买方应在收到全部交割文件后10个工作日内支付第二期款1.676亿元人民币（约1.844亿港元）[29] - 买方应在收到返还诚意金后10个工作日内支付尾款3400万元人民币（约3740万港元）[29] 分红安排 - 交割前分红不得超1.1334亿元人民币（约1.24674亿港元），已派约5503万元人民币（约6053.3万港元）给卖方[79] - 已派及将派给卖方的分红不超8000万元人民币（约8800万港元），将派给外商独资企业3334万元人民币（约3667.4万港元）[79] 历史财务资料 - 2022 - 2024年及2025年上半年营业额分别为108,601千港元、202,699千港元、266,170千港元、76,515千港元、113,984千港元[150] - 2022 - 2024年及2025年上半年除税前利润分别为38,551千港元、62,996千港元、68,278千港元、17,916千港元、31,463千港元[150] - 2022 - 2024年及2025年上半年本年/本期利润分别为33,459千港元、55,107千港元、60,328千港元、15,982千港元、26,377千港元[150] 资产变动 - 2022 - 2025年6月30日，目标集团物业、厂房及设备从2331千港元增至36604千港元[151] - 2022 - 2025年6月30日，目标集团存货从66577千港元降至11764千港元[151] - 2022 - 2025年6月30日，目标集团贸易应收款项从81439千港元增至144373千港元[151] - 2022 - 2025年6月30日，目标集团流动负债从164966千港元降至121437千港元[151] 现金流量 - 2022 - 2025年经营业务所产生（所用）的净现金分别为86,282千港元、67,851千港元、70,663千港元、 - 6,813千港元[157] - 2022 - 2025年投资业务所用的净现金分别为 - 69,112千港元、 - 105,396千港元、 - 62,494千港元、 - 18,189千港元[157] - 2022 - 2025年融资业务所产生的净现金分别为1,902千港元、4,049千港元、5,630千港元、38,691千港元[158] - 2022 - 2025年现金及现金等价净增加（减少）分别为19,072千港元、 - 33,496千港元、13,799千港元、13,689千港元[158]

股本与股份 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额为8000万港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份总数为568484096股[2] 购股计划 - 本月底可于所有根据计划授出的股份期权行使时发行或转让股份总数为56848409股[3] 资金与股份变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] - 本月内已发行及库存股份总额增减均为0普通股[6]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司约60.0%股权权益[2] 其他新策略 - 原计划2025年11月14日或之前寄发通函，申请延至12月12日或之前获批准[2] - 联交所可撤销或更改所授予的豁免[3]

股本与股份 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额8000万港元，股份8亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）5.58460096亿股，库存股份1002.4万股，总数5.68484096亿股[2] 购股计划 - 截至2025年10月底，购股计划股份期权结存数为0，本月发行新股和转让库存股数为0[3] - 可发行或转让股份总数为5684.8409万股[3] 10月变动 - 2025年10月内，已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[2][6] - 因行使期权所得资金总额为0港元[4]

收购交易概述 - 叶氏化工集团通过其间接全资附属公司叶氏清源管理（深圳）作为买方，收购目标公司北京信诺海博石化科技约60.0%的股权权益 [1] - 交易卖方为目标公司创始人张国瑞先生及刘青女士 [1] - 收购初步对价为人民币2.88亿元，根据业绩承诺完成情况，或有对价最高为人民币9600万元，或卖方需返还最高人民币3360万元，因此总对价范围在人民币2.544亿元至3.84亿元之间，均以现金支付 [1] 目标公司业务与市场地位 - 目标公司是中国领先的化学气体排放管理企业，专注于为化工及油气生产与储运过程提供研发、设计、制造及系统解决方案 [1][2] - 公司技术可将客户生产过程中被浪费的气体转化为具经济价值的资源，并帮助客户采用更环保的工艺流程以符合环保法规 [2] - 目标公司拥有稳固的客户群，包括知名能源企业、大型本地及跨国化工公司以及中国国有企业，其设备已广泛应用于这些客户的运营中 [2] - 公司在技术方面建立了壁垒，持有逾10项发明专利及20项软件版权，并在化学气体的回收与处理技术方面取得进展 [2] 收购战略意义与协同效应 - 此次收购是叶氏化工集团转型为精细化工企业发展平台战略的一部分，旨在拓展环境保护及新能源相关的化工领域业务 [1] - 收购使公司业务版图拓展至持续增长的化学气体排放管理市场，该市场受益于中国政府推动的工业减排政策及加强的环保法规，需求有望稳步增长 [2] - 公司相信目标集团在化学气体排放管理领域已稳居领导地位，其产品与服务具备固有经济效益，能持续吸引并扩大客户群 [3] - 收购将带来多元化收入来源，并为股东创造长期增长点，策略上契合公司提升技术能力、进军化工细分市场及把握环保解决方案需求增长商机的目标 [3] 收购后整合与发展计划 - 公司计划通过优化目标公司的管理系统以提升其营运效率，并持续推动业务增长 [3] - 公司将利用其现有的上游供应商网络协助目标集团拓展新业务及向海外市场发展的机会 [3] - 公司将持续为目标集团投入研发资源，扩充并强化技术储备，进一步巩固其市场地位 [3]

收购交易核心条款 - 买方叶氏化工集团间接全资附属公司叶氏清源管理（深圳）有限公司收购目标公司北京信诺海博石化科技发展有限公司约60%股权权益 [1] - 交易初步对价为人民币2.88亿元 [1] - 根据业绩承诺期利润保证履行情况，可能支付最高人民币9600万元或有对价，或卖方可能返还最高人民币3360万元，因此对价最高金额为人民币3.84亿元，最低金额为人民币2.544亿元 [1] - 所有对价均以现金方式支付 [1] 目标公司股权结构 - 收购协议签署日，目标公司由卖方A张国瑞先生、卖方B刘青女士及外商独资企业北京鑫至诺科技有限公司分别持有约48.3%、11.7%及40.0%股权 [2] - 外商独资企业北京鑫至诺科技有限公司由卖方A及卖方B分别间接拥有80.5%及19.5%的股权 [2] 目标公司业务与技术 - 目标公司北京信诺海博石化科技发展有限公司是国家高新技术企业，主要从事化工及油气生产与储运过程中化学气体排放管理的研发、设计、制造及专业系统解决方案提供 [2] - 目标集团持有超过10项发明专利及20项软件版权，技术涵盖多种化学气体回收及处理 [2] - 其技术广泛应用于石油化工、煤化工、油库及航运码头等行业的化学气体排放管理 [2] - 目标集团提供综合解决方案，包括设备、监测及控制系统，旨在提升化学气体回收效率并减少排放，服务包含工程设计、制造与技术支援 [2]