票据发行所得款项总额将约为1.484亿美元。所得款项净额将用作偿还若干离岸债务。在上述前提下， 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额，全部或部分用作按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目 (尤其是供水项目)融资或再融资。 公司已收到新交所塬则上批准票据于新交所上市及报价。预期票据发行将于2025年10月22日完成。 智通财经APP讯，中国水务(00855)公布，公司已进行美元计价优先票据的国际发售，其由附属公司担保 人担保。 于2025年10月15日，公司及附属公司担保人与Morgan Stanley & Co. International plc、Barclays Bank PLC、中国国际金融香港证券有限公司、中信银行(国际)有限公司、德意志银行香港分行、星展银行有 限公司及日兴证券(香港)有限公司(作为初始购买人)就发行及销售本金总额为1.5亿美元于2030年到期的 5.875厘优先票据订立购买协议。 ...

融资活动核心信息 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，由附属公司担保人担保，并向机构投资者展开简介会 [1] - 票据定价将根据由摩根士丹利、巴克莱银行、中金公司等多家金融机构组成的承销团所进行的簿记建档结果厘定 [1] - 预期在落实票据条款后，公司、附属公司担保人及初始购买人将订立购买协议 [1] 资金用途 - 扣除包销折扣、佣金及其他估计开支后的所得款项净额将用作偿还若干离岸债务 [1] - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额，全部或部分用于按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目（尤其是供水项目）融资或再融资 [1]

所得款项净额将用作偿还若干离岸债务。在上述前提下，公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金 额，全部或部分用作按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资。 格隆汇10月13日丨中国水务(00855.HK)发布公告，公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，其由附属 公司担保人担保，并将向机构投资者展开连串简介会。票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将根 据建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人所进行的簿记建档活动结果而厘 定。预期于落实票据的条款后，公司、附属公司担保人及协议所列的初始购买人将会订立购买协议。 ...