公司融资活动 - 中油燃气计划进行美元计价优先票据的国际发售 [1] - 票据将面向机构投资者展开连串推介会 [1] - 票据定价包括本金总额、发售价及利率将根据累计投标结果厘定 [1] - 票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人为汇丰银行、摩根士丹利及瑞银 [1] 资金用途与安排 - 发行票据所得款项拟用于同时购买要约资金及一般公司用途 [1] - 公司已获得新加坡交易所原则上批准票据于新交所上市及报价 [1]

公司融资活动 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开连串推介会 [1] - 票据的定价将根据联席全球协调人汇丰银行、摩根士丹利及瑞银进行的累计投标结果厘定 [1] - 公司拟将发行票据所得款项用于同时购买要约之资金及一般公司用途 [1] 交易安排与参与方 - 建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人为汇丰银行、摩根士丹利及瑞银 [1] - 落实票据条款后，公司、附属公司担保人及上述银行将会订立购买协议 [1]

公司融资活动 - 澳博控股全资附属公司拟进行票据的国际发售 依据美国证券法S规例仅向美国境外的非美籍人士发售及出售 [1] - 票据发售计划自2026年1月5日起或前后举行一系列固定收益投资者会议及电话会议 [1] - 拟发行票据将获得澳博控股提供的不可撤回及无条件担保 [1] 资金用途 - 公司计划将拟议发售票据所得款项净额用于集团现有债务再融资及一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 澳博控股的全资附属公司拟进行国际票据发售 [1] - 票据依据美国证券法S规例仅向美国境外的非美籍人士发售 [1] - 票据将自2026年1月5日起或前后举行投资者会议及电话会议 [1] - 票据将获得澳博控股提供的不可撤回及无条件担保 [1] 资金用途 - 拟将发售所得款项净额用于集团现有债务再融资 [1] - 拟将部分所得款项净额用于一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 澳博控股全资附属公司拟进行票据的国际发售 [1] - 票据依据美国证券法S规例仅向美国境外的非美籍人士发售及出售 [1] - 票据将自2026年1月5日起或前后举行一系列固定收益投资者会议及电话会议 [1] 票据与担保条款 - 票据将受益于澳博控股提供的不可撤回及无条件担保 [1] 募集资金用途 - 公司拟将拟议发售的所得款项净额用于集团的现有债务再融资 [1] - 公司拟将拟议发售的所得款项净额用于一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发行 [1] - 票据将仅遵照证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发行 [1] 公司并购活动 - 公司已完成收购APEX INTERNATIONAL ENERGY HOLDINGS I的全部股份 [1]

融资活动 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发行 [1] - 票据将仅遵照证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发行 [1] - 初始购买者包括Arqaam Capital Limited、星展银行、海通国际证券、Mashreqbank PSC及渣打银行 [1] 发行与定价机制 - 票据定价包括发行价格和利率将由初始购买方协调透过簿记建档方式确定 [1] - 预期公司和初始购买者将在票据条款最终确定后订立购买协议及相关附属文件 [1] 上市安排 - 公司将向伦敦证券交易所集团国际证券市场申请票据上市交易 [1] - 根据2018年欧洲联盟法令该国际证券市场并非英国监管市场 [1]

发行计划概述 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发行 [1] - 票据将仅遵照证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发行 [1] 发行安排与承销 - 指定Arqaam Capital Limited、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司、Mashreqbank PSC及渣打银行为建议票据发行的初始购买者 [1] - 票据定价包括发行价格和利率将由初始购买方协调透过簿记建档方式确定 [1] - 预期公司和初始购买者将在票据条款最终确定后订立购买协议及相关附属文件 [1] 上市安排 - 公司将向伦敦证券交易所集团国际证券市场申请该等票据上市交易 [1] - 根据2018年欧洲联盟（退出）法令，国际证券市场并非英国监管市场，因其构成了英国国内法的一部分 [1]

融资活动概述 - 公司进行国际发售，发行本金总额为1.5亿美元的美元计价优先票据，该票据由附属公司担保人担保 [1] - 票据年利率为5.875%，将于2030年到期 [1] - 本次票据发行所得款项总额约为1.484亿美元，所得款项净额将用于偿还若干离岸债务 [1] 资金用途 - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额，全部或部分用于为合资格绿色项目（尤其是供水项目）进行融资或再融资，该计划符合公司的蓝绿融资框架 [1] 发行安排与进展 - 公司与包括摩根士丹利、巴克莱银行、中金公司等在内的多家机构作为初始购买人订立了购买协议 [1] - 公司已获得新加坡交易所原则上批准票据上市及报价 [1] - 预期票据发行将于2025年10月22日完成 [1]

融资活动核心信息 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，由附属公司担保人担保，并向机构投资者展开简介会 [1] - 票据定价将根据由摩根士丹利、巴克莱银行、中金公司等多家金融机构组成的承销团所进行的簿记建档结果厘定 [1] - 预期在落实票据条款后，公司、附属公司担保人及初始购买人将订立购买协议 [1] 资金用途 - 扣除包销折扣、佣金及其他估计开支后的所得款项净额将用作偿还若干离岸债务 [1] - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额，全部或部分用于按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目（尤其是供水项目）融资或再融资 [1]