市场表现 - 5月20日恒生指数上涨1 49%至23681 48点 公司股价收报1 2港元/股 单日涨幅12 15% 成交量5 1万股 成交额6 02万港元 振幅9 35% [1] - 公司近1个月累计涨幅9 18% 年内涨幅4 9% 跑输恒生指数同期16 31%的涨幅 [2] 财务数据 - 2024年公司营业总收入117 59亿元 同比减少8 15% 归母净利润4 44亿元 同比增长70 97% [2] - 毛利率19 82% 资产负债率48 61% [2] 行业估值 - 专业零售行业市盈率TTM平均值4 62倍 行业中值-0 28倍 [2] - 公司市盈率4 49倍 行业排名第2位 低于宝胜国际5 4倍 ASIA COMM HOLD 5 73倍 周生生6 23倍 傲基股份6 85倍 但高于宝光实业0 19倍 [2] 业务构成 - 公司为日产汽车在新加坡独家分销商 Subaru汽车在新加坡及香港独家分销商 [2] - 同时分销日产柴油重型商用车及工业机械于新加坡和文莱 并开展汽车租赁 轮胎分销 物业投资及发展业务 [2]

年報貳零貳肆 TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED 陳唱國際有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號: 693 本年報内容以英文為準，中文譯本僅供參考 。 公司簡介 陳唱國際有限公司（股份代號693），於1998年 在香港聯合交易所有限公司挂牌上市，是經營汽 車分銷、運輸、物業和貿易等業務的集團 。 業績 由於地緣政治衝突、汽車市場消費者偏好的變化以及金融 市場的持續波動，2024年繼續受到全球經濟逆風影響。儘 管面對這些挑戰，集團憑藉戰略上的適應性和多元化的業 務佈局，展現出強大的韌性。 陳唱國際有限公司年報貳零貳肆 2 目錄 | 02 | 管理層檢討與分析 | | --- | --- | | 06 | 企業管治報告 | 附錄 發行與回購股份之一般授權提議及重選卸任董事1 股東週年大會通告9 授權書 3 陳唱國際有限公司年報貳零貳肆 環境、社會及管治報告 10 企業資料 16 董事局及高級管理層簡介 18 企業結構 22 財政摘要 24 董事會報告 25 獨立核數師報告 33 綜合損益表 38 綜合損益及其他全面收益表 39 綜合財務状況表 40 綜合權益變動表 42 綜 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为12,698,567千港元，较2023年的13,825,660千港元下降约8.14%[2] - 2024年公司毛利为2,517,164千港元，较2023年的2,701,592千港元下降约6.82%[2] - 2024年公司营业利润为1,090,302千港元，较2023年的857,884千港元增长约27.09%[2] - 2024年公司除税前利润为886,730千港元，较2023年的645,848千港元增长约37.30%[2] - 2024年公司本年度利润为609,487千港元，较2023年的380,580千港元增长约60.15%[2] - 2024年公司基本及摊薄每股盈利为23.81港仙，较2023年的13.92港仙增长约71.05%[2] - 2024年公司全面收益总额为103,468千港元，较2023年的609,631千港元下降约83.03%[3] - 2024年公司非流动资产为14,400,824千港元，较2023年的13,799,413千港元增长约4.35%[4] - 2024年公司流动资产净值为1,565,562千港元，较2023年的2,002,862千港元下降约21.83%[4] - 2024年公司资产净值为12,168,704千港元，较2023年的12,238,961千港元下降约0.57%[5] - 2024年公司总收入为12,698,567千港元，较2023年的13,825,660千港元下降8.14%[11] - 2024年公司综合除税前利润为886,730千港元，较2023年的645,848千港元增长37.3%[15] - 2024年销货成本为2,909,260千港元，较2023年的3,946,844千港元下降26.29%[16] - 2024年利息支出为209,339千港元，较2023年的217,472千港元下降3.74%[16] - 2024年即期税项支出为280,754千港元，较2023年的273,646千港元增长2.6%[17] - 2024年综合损益表中的总所得税支出为277,243千港元，较2023年的265,268千港元增长4.51%[17] - 2024年公司收入127亿港元，较2023年的138亿港元下降8%，除税后利润6.095亿港元，较2023年的3.806亿港元上升60%[23] - 2024年公司EBIDTA由16亿港元增长到18亿港元，增长13.2%，经营利润由8.579亿港元增长27.1%至10.903亿港元，经营利润率由6.2%增长至8.6%[24] - 截至2024年12月31日，公司净负债比率为48.3%，2023年为48.6%，净债务为58.721亿港元，2023年为59.457亿港元[24] - 2024年公司资本回报率由2023年的5.3%增长到6.7%[24] - 截至2024年12月31日，公司每股净资产为6.04港元，较2023年12月末的6.08港元有所下降[25] - 2024年公司将支付的股息总额为1.50998亿港元，与2023年相同，2024年每股股息为0.075港元，与2023年相同[28] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年货物销售收入为3,776,124千港元，较2023年的5,033,458千港元下降25%[11] - 2024年提供服务收入为7,907,065千港元，较2023年的7,831,027千港元增长0.97%[11] - 2024年汽车分销及经销业务对外客户营业收入为3,800,141千港元，较2023年的5,008,372千港元下降24.12%[14] - 2024年运输业务对外客户营业收入为7,453,319千港元，较2023年的7,326,223千港元增长1.73%[14] 员工人数变化 - 2024年底公司总员工人数为4912人，较2023年的5510人下降11%[25] 特定部门业绩变化 - 公司位于日本的车辆运输与物流部门ZERO净利润同比大幅增长71%[24] - ZERO 2024年收入75亿港元，增长2%，净利润上升71%，日元兑港元贬值7%[38] 地区市场数据变化 - 新加坡2024年产业总量同比提升37%，乘用车TIV提升42%，商用车提升14%[30] 品牌销售数据变化 - 日产整体销售较去年上升27%，预计2025年TIV将继续增长，但市场竞争会加剧[31] - 2024年斯巴鲁销售较2023年增长近203%，相比TIV上升42%，2025年计划推出新混动车型[32] - 2024年斯巴鲁在香港销售较2023年上升10%，超越TIV增长6%；在中国销售下降49%[34] - 2024年斯巴鲁在台湾销售下降48%，TIV缩减4%；在菲律宾销售下降48%[35] - 2024年斯巴鲁在马来西亚销售下降29%，在泰国销售下降60%，在越南销售下降30%，在柬埔寨销售下降31%[36][37] 集团收入变化 - ETHOZ集团2024年整体收入较2023年同期上升2%至88230万港元，收入上升源于车辆租赁、利息及太阳能事业[33] 贷款及垫款相关数据 - 截至2024年12月31日，租购及融资租赁应收账款净额为23.6亿港元，占总贷款及垫款总额44%[40] - 截至2024年12月31日，商业贷款总额达29.6亿港元，占贷款及垫款总额的56%[40] - 截至2024年12月31日，减值前未偿还客户贷款及垫款总额为53.7亿港元，前五名客户占14%[43] - 2024年租购及融资租赁业务租购及租赁期限1 - 8年，年利率2.5% - 14%[44] - 商业贷款信贷期1 - 3年，年利率6% - 11%[45] - 截至2024年12月31日，贷款及垫款减值拨备4760万港元，2023年12月31日为3940万港元[56] - 2024年全年坏账冲销率为0.3%[56] 公司业务办理时间安排 - 公司将于2025年5月21日至27日暂停办理股东登记及股份过户登记手续[60] - 公司将于2025年6月3日至5日暂停办理过户登记手续[60] 股东周年大会相关 - 本年度股东周年大会定于2025年5月27日上午十一时举行[61] - 股东周年大会通告将于2025年4月25日或之前提供给所有股东[61] - 非执行董事王阳乐先生将在股东周年大会上轮值退任且不参选连任[62] 股份交易情况 - 本年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[63] 企业治理相关 - 董事会致力于对集团进行高标准企业管治，采纳香港联交所上市规则附录C1第2部分的企业治理准则[66] - 公司去年一直遵守企业治理准则大部分条文规定[66] - 董事会制定一系列自我管理与监督措施，使集团监管工作更有成效[66] 董事会结构及人员相关 - 非执行董事在公司股东周年大会上轮值退任及重选，无明确任期[67] - 陈永顺担任公司主席兼行政总裁，集团希望其继续担任某些职务[67] - 董事会成员参与和贡献可确保主席职权和授权取得平衡[67] - 执行和高级管理人员可在角色上辅助主席兼行政总裁[67] - 董事会认为现有结构利于强化领导连续性，使集团快速有效执行决策[67] - 截至2025年3月28日，执行董事有陈永顺等5人[68] - 截至2025年3月28日，非执行董事为王阳乐，独立非执行董事有黄金德等5人[68] 投资相关 - 截至2024年12月31日，公司通过其他全面收入为公允价值的投资为16亿港元，该年度亏损2900万港元[27]

财务业绩 - 集团2024年上半年收入为65.9亿港元，较2023年同期下滑9.9%[5] - 集团2024年上半年税后利润为2.8亿港元，较2023年同期下滑85%[5] - 集团2024年上半年EBITDA下滑25.3%至5.83亿港元，经营利润率为3.7%[5] - 集团2024年6月30日净负债比率为47.7%，较2023年末有所下降[5] - 集团2024年上半年收入为65.89亿港元，同比下降10.0%[26] - 集团2024年上半年毛利为13.02亿港元，同比下降5.0%[26] - 集团2024年上半年营业利润为2.43亿港元，同比下降43.8%[26] - 集团2024年上半年除税前利润为1.40亿港元，同比下降57.2%[26] - 集团2024年上半年除税前利润为112,115千港元，较2023年同期下降20.0%[4] - 集团2024年上半年每股基本亏损为0.0178港元，而2023年同期每股基本盈利为0.0631港元[7] 业务表现 - ETHOZ集团和ZERO公司分别实现17%和24%的利润增长，突显集团投资组合的多样化和实力[5] - 集团汽车部门销售在2024年上半年面临大幅下滑，但金融服务和物流服务子公司表现良好[5] - 新加坡市场日产和斯巴鲁销量分别增长38%和35%[8][9] - ETHOZ集团2024年上半年收入增长12%至4.563亿港元，净利润增长17%[10][11] - 香港斯巴鲁业务受电动车型推出延迟影响，销售额略有下降4%[12] - 中国、台湾和菲律宾斯巴鲁业务受激烈竞争影响，销售额分别下降57%、51%和33%[12][13] - 在马来西亚，2024年上半年产业总销售量（TIV）相比2023年同期增长9%，斯巴鲁在该地区的业务销售量较去年同期微幅下滑5%[14] - 在泰国，政府提供购车优惠持续大力支持电动车（EV），集团在泰国的业务销售量相比2023年同期下降64%[14] - 在越南，2024年上半年产业总销售量（TIV）相比2023年同期缩减5%，但集团成功实现了销售量12%的增长[15] 贷款及应收款项 - 截至2024年6月30日，租购及融资租赁应收账款净额为23亿港元，占总贷款及垫款总额的42%[17] - 截至2024年6月30日，商业贷款总额达31亿港元，占贷款及垫款总额的58%[18] - 有抵押商业贷款占总投资组合的94%，贷款价值比低且不超过优质房地产樓价的80%[18] - 截至2024年6月30日，减值前未偿还客户贷款及垫款总额为55亿港元，前五名客户占比14%[18] - 租购及融资租赁业务的租购及租赁期限介乎1年至7年，相关利息按年利率计为2.5%至12%[19] - 商业贷款的信贷期为1年至3年，年利率分别为6%至9%[19] - 集团2024年上半年已就贷款及融资租赁计提减值准备4,630万港元[24] - 集团2024年上半年的坏账率低于0.1%[24] 财务状况 - 2024年6月30日止结算的非流动资产总额为137.42亿港元,较2023年12月31日的138亿港元略有下降[30] - 2024年6月30日止结算的流动资产总额为91.51亿港元,较2023年12月31日的95.37亿港元有所下降[30] - 2024年6月30日止结算的流动负债总额为76.57亿港元,较2023年12月31日的75.34亿港元有所上升[30] - 2024年6月30日止结算的非流动负债总额为32.83亿港元,较2023年12月31日的35.63亿港元有所下降[31] - 2024年6月30日止结算的总股本权益为119.54亿港元,较2023年12月31日的122.39亿港元有所下降[31] - 2024年上半年归属于公司股东的总股本权益为108.06亿港元,较2023年末的110.29亿港元有所下降[31] - 2024年上半年非控股权益为11.47亿港元,较2023年末的12.10亿港元有所下降[31] 现金流 - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为368,668千港元，而2023年同期为-1,133,311千港元[33] - 2024年上半年投资活动使用的现金净额为147,458千港元，2023年同期为276,161千港元[33] - 2024年上半年融资活动产生的现金净额为28,681千港元，2023年同期为759,622千港元[33] - 2024年6月30日的现金和现金等价物余额为1,644,538千港元，2023年6月30日为1,637,538千港元[33] 收入构成 - 2024年上半年来自客户合约的收入中,货物销售收入为1,961,688千港元,提供服务收入为4,117,640千港元[37] - 2024年上半年收入中,新加坡市场占1,082,869千港元,日本市场占3,870,477千港元[38] - 2024年上半年汽车分销及经销业务收入为1,968,761千港元,运输业务收入为3,870,477千港元[40] 其他 - 集团将逐步把马来西亚、泰国、越南和柬埔寨的完全散件组装（"CKD"）市场转换为从日本进口的完全组装（"CBU"）模式[15] - 集团计划为旗下ETHOZ集团进行独立上市[25] - 集团对未来保持审慎乐观态度，将继续优化运营并把握新机遇[25] - 集团面临来自地缘政治局势、电动车

2024年上半年与2023年财务数据对比 - 2024年上半年收入为6589126千港元2023年为7315706千港元[2] - 2024年上半年毛利为1302044千港元[2] - 2024年上半年本期利润为28018千港元2023年为187356千港元[2] - 2024年上半年本期全面收入总额为 - 190157千港元2023年为249234千港元[3] - 2024年货物销售收益为1961688千港元2023年为2681234千港元[9] - 2024年提供服务收益为4117640千港元2023年为4169456千港元[9] - 2024年代理佣金和手续费为19257千港元2023年为16551千港元[9] - 2024年担保收入为1079千港元2023年为70千港元[9] - 2024年投资物业的总固定租金收入为62230千港元2023年为62615千港元[9] - 2024年贷款及垫款利息收入为229025千港元2023年为215734千港元[9] - 2024年为租赁而持有的机动车租金收入为198207千港元2023年为170046千港元[9] - 2024年新加坡地区收益为1082869千港元2023年为909526千港元[9] - 2024年中华人民共和国地区收益为280248千港元2023年为332899千港元[9] - 2024年已宣派中期股息每普通股0.02港元2023年为每普通股0.03港元[15] - 2024年上半年集团收入65.9亿港元较2023年同期73.2亿港元下滑9.9%[35] - 2024年上半年集团税后利润2800万港元2023年同期为1.874亿港元[35] - 2024年上半年集团EBITDA下滑25.3%至5.83亿港元[35] - 2024年6月30日每股净资产5.94港元较2023年12月末减少[37] - 2024年上半年集团ROCE下滑至1.5%2023年同期为2.8%[36] - 2024年上半年集团通过其他全面收入为公允值的投资19.4亿港元[38] - ETHOZ集团2024年上半年净利润增长17%总收入增长12%达4.563亿港元[41] - 新加坡日产2024年上半年销量较2023年同期增长38%[39] - 香港斯巴鲁业务2024年上半年销售额较去年同期略微下降4%因首款电动车Solterra推出较晚[42] - 中国斯巴鲁经销业务2024年上半年销售额较2023年同期下降57%[42] - 台湾斯巴鲁业务2024年上半年销售额较2023年同期下降51%[43] - 菲律宾斯巴鲁业务销售量较去年同期下降33%[43] - 马来西亚斯巴鲁业务销售量较去年同期微幅下滑5%[45] - 泰国斯巴鲁业务销售量较2023年同期下降64%[45] - 柬埔寨斯巴鲁业务2024年上半年销售量较去年同期下降31%[46] - 日本ZERO部门2024年上半年收入39亿港元下降1%[46] 2024年6月30日财务状况 - 2024年6月30日非流动资产为13742298千港元[4] - 2024年6月30日流动资产为9151300千港元[4] - 2024年6月30日流动负债为7657448千港元[4] - 2024年6月30日非流动负债为3282590千港元[5] - 2024年6月30日净资产为11953560千港元[5] - 2024年6月30日租购及融资租赁应收账款净额为23亿港元占总贷款及垫款42%[47] - 2024年6月30日商业贷款总额达31亿港元占贷款及垫款总额58%[48] - 2024年6月30日已就贷款及垫款和融资租赁减值拨备46.3百万港元2023年12月31日为39.4百万港元[54] - 2024年6月30日集团净负债比率47.7%净负债5703.0百万港元[35] 会计政策与财务影响 - 2024年上半年会计政策变动对业绩及财务状况无重大影响[7] - 2024年上半年坏账撇账低于0.1%[54] 员工激励计划 - 截至2024年6月30日2015年计划向获选员工授予共472520点[22] - 2015年计划可向获选员工授予点数不超500000点附属公司可资助最高金额为500000000日元约25422000港元[22] - 截至2024年6月30日2022年计划向获选员工授予权益结算部分为71200点积分现金结算部分为17300点积分[27] - 2022年计划可向获选员工授予点数不超252000点每个财政年度84000点附属公司可资助最高金额为292824000日元约14888000港元[27] - 2015年计划2024年以权益结算的股份支付所消耗净支出为87000港元2023年为176000港元[26] 贸易应收应付账款情况 - 截至2024年6月30日贸易应收账项0至30天为802212千港元31至90天为273247千港元超过90天为49515千港元总计1124974千港元[20] - 截至2023年12月31日贸易应收账项0至30天为721891千港元31至90天为319816千港元超过90天为20618千港元总计1062325千港元[20] - 截至2024年6月30日贸易应付账项0至30天为668434千港元31至90天为192645千港元91至180天为54721千港元超过180天为58784千港元总计974584千港元[21] - 截至2023年12月31日贸易应付账项0至30天为561909千港元31至90天为202528千港元91至180天为104462千港元超过180天为114941千港元总计983840千港元[21] 对外投资情况 - 对Subaru Corporation投资股份数为11408000股占已发行股份1.5%投资额75亿日元占集团总资产8.2%[19] 集团未来预期与发展 - 2024年下半年集团预期面临地缘政治紧张局势消费者对电动车需求转移和股市波动等挑战[55] - 集团子公司ETHOZ集团正考虑独立上市但仍处于初步阶段尚未采取具体行动[55] - 潜在独立上市需符合香港联合交易所证券上市规则第15项应用指引及其他相关要求[55] 公司治理相关 - 本期内公司或其附属公司无购买出售或赎回公司股份[56] - 审计委员会已同管理层对截至2024年6月30日止之未经审核综合中期财务报告进行审查[56] - 截至2024年6月30日的六个月内公司未违反企业管治守则[57] - 非执行及独立非执行董事无特定任期须在股东周年大会上轮职告退及膺选连任[57] - 集团希望主席凭借其专业知识和经验继续担当某些职务[57]

销售业绩 - 2023年，集團在菲律賓的斯巴魯銷售量較2022年增長了38%[7] - 2023年，集團在馬來西亞的斯巴魯銷售量較去年下降了35%[7] - 在泰國，集團的斯巴魯銷售量較上一年增長了2%[7] - 2023年，集團在香港的銷售量較2022年略有下滑13%，主要由於微芯片供應不足[7] - 中國市場的斯巴魯銷售較2022年下降了39%，因為排放標準加嚴導致交付暫停4個月[7] - 2023年，越南的斯巴魯銷售量較去年提高了6%[7] - 2024年，斯巴魯预计将受益于拥车证配额增加，销售将出现强劲复苏[14] - 斯巴魯在馬來西亞的銷量較去年下降了35%，但預計2024年將因Forester的高接受度出現強勁復蘇[17] - 泰國市場因政府對電動車的補貼影響銷售動能，但斯巴魯泰國的銷量較去年增長了2%，預計2024年將見更強勁增長[17] - 越南的TIV從2022年下降了23%，但斯巴魯在越南的表現較去年提高了6%，預計2024年將實現強勁回歸[17] 财务表现 - ETHOZ集團在2023年收入錄得864.2百萬港元，稅後淨利為110.2百萬港元，分別佔集團收入和稅後淨利的6.3%和29.0%[7] - 2023年收入为138亿港元，较2022年的135亿港元增长2.6%[8] - 除税后利润为3.806亿港元，同比下降25.5%[8] - EBITDA增加7.3%，由15亿港元增至16亿港元[8] - 净负债比率为48.6%，净债务为59.457亿港元，较2022年增加[8] - 每股净资产上升至6.08港元，较2022年12月的5.90港元有所上升[8] - 2023年总股息为150.998百万港元，较2022年的201.331百万港元下降25%[10] - ZERO的收入和淨利潤分別上升了6.2%和15.0%[7] - ZERO的收入在2023年錄得下滑1.4%，至73億港元，但年度淨利潤增加了6.8%[18] 运营计划与展望 - 集团计划在中国扩大设备租赁业务，并加强在新加坡的汽车租赁业务[7] - 集团预期2024年将出现强劲的销售复苏[7] - 预计2024年TIV将扩大，推动市场增长[12] - 公司计划在2030年前减少2021年基线上的5%能源消耗，2023年能源消耗较2021年增加4.91%[75] - 公司计划在2030年前减少8%的用水量，基于2021年的目标基线[82] - 公司计划在2030年前减少包装材料使用量5%，以2021年为基线[87] 企业治理与董事会 - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员至少三分之一[39] - 董事会每年至少召开4次，负责管理集团业务和事务，批准经营策略和发展方向[39] - 公司已采纳并执行《上市规则》附录C3中有关证券交易的标准守则，所有董事确认遵守相关规定[38] - 公司致力于高标准的企业管治，遵守《企业治理准则》的大部分条文[37] - 公司董事会每季度召开一次会议，必要时可召开特别会议[52] 社会责任与可持续发展 - 集团积极参与可持续发展倡议，关注气候变化解决方案[8] - 公司在环保方面承诺遵守适用环境法律和法规，支持地方政府实现净零排放计划[76] - 公司致力于通过更新运输车队为电动汽车来实现碳中和[89] - 公司在新加坡和泰国的汽车业务营运对2023年的收入贡献重大[98] - 公司在日本积极参与社区清洁和环境保护活动，致力于创造安全、安心的生活环境[149] 人力资源与员工管理 - 2023年员工总数为9,919人，离职率为18.4%[111] - 2023年女性员工离职率为23.2%，较2022年上升[111] - 2023年接受培训的员工比例中，男性为30%，女性为32%，管理层为37%，非管理层为29%[113] - 2023年因工傷損失的日數為1,085天，較2022年增加28.8%，每位員工平均損失約0.109天[112] 供应链与客户关系 - 供應鏈管理系統確保合約流程的公平，並鼓勵供應商減少負面社會和環境影響[132] - 公司在泰国捐赠价值超过700万泰铢的发动机，以增强下一代的技术能力[133] - 2023年新加坡收到的与产品和服务相关的投诉数量为131，较2022年增长92.6%[139] - 2023年日本收到的与产品和服务相关的投诉数量为2,919，投诉百分比为0.079%[139] 风险管理与合规 - 公司确认风险管理及内部监控系统在本财年内是充足和有效的[59] - 公司致力于遵循《证券与期货条例》和上市规则，确保信息的准确性和透明度[59] - 本集团在报告期间内未发生违反环境法律和法规的事件[126]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为13,825,660千港元，2022年为13,478,667千港元，同比增长2.57%[2] - 2023年公司毛利为2,701,592千港元，2022年为2,310,143千港元，同比增长16.95%[2] - 2023年公司营业利润为857,884千港元，2022年为839,225千港元，同比增长2.22%[2] - 2023年公司除税前利润为645,848千港元，2022年为775,815千港元，同比下降16.75%[2] - 2023年公司本年度利润为380,580千港元，2022年为510,664千港元，同比下降25.47%[2] - 2023年公司基本及摊薄每股利润为13.92港仙，2022年为20.77港仙，同比下降32.98%[2] - 2023年公司全面收入总额为609,631千港元，2022年为 - 20,692千港元，同比增长3030.82%[3] - 2023年公司非流动资产为13,799,413千港元，2022年为13,081,219千港元，同比增长5.50%[4] - 2023年公司净流动资产为2,002,862千港元，2022年为1,506,331千港元，同比增长32.97%[4] - 2023年公司净资产为12,238,961千港元，2022年为11,886,580千港元，同比增长2.96%[5] - 2023年综合收入为5068768千港元，2022年为5078734千港元[21] - 2023年综合税息折旧及摊销前利润为1567835千港元，2022年为1460840千港元[21] - 2023年综合除税前利润为645848千港元，2022年为775815千港元[22] - 2023年所得税支出为265268千港元，2022年为265151千港元[24] - 2023年已付中期股息为60399千港元，2022年为50333千港元；拟派期末股息2023年为90599千港元，2022年为150998千港元[25] - 2023年每股基本利润为280330000港元，2022年为418073000港元，发行股份数均为2013309000股[26] - 2023年贸易应收账项（扣除亏损拨备款项）为1062325千港元，2022年为1366027千港元[27] - 2023年贸易应付账项为983840千港元，2022年为1068807千港元[28] - 2023年销货成本为3946844千港元，2022年为4205842千港元[23] - 2023年公司收入138亿港元，较2022年的135亿港元增长2.6%，除税后利润3.806亿港元，较2022年的5.107亿港元下滑25.5%[30] - 2023年EBIDTA增加7.3%，由15亿港元增至16亿港元，经营利润为8.579亿港元，经营利润率增长2.2%，为6.2%[30] - 截至2023年12月31日，公司净负债比率为48.6%，净债务为59.457亿港元，2022年为37.832亿港元[30] - 2023年资本回报率由2022年的5.8%降至5.3%，每股净资产为6.08港元，较2022年的5.90港元有所上升[30] - 截至2023年底，公司员工总数为5510人，相比2022年的5537人减少0.5%[30] - 2023年公司将支付股息总额为1.50998亿港元，2022年为2.01331亿港元，2023年每股股息0.075港元，较2022年的0.10港元下降25%[33] - 截至2023年12月31日，公司通过其他全面收入为公允价值的投资为17亿港元，年度收益为2.7亿港元[32] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年货物销售收入为5033458千港元，2022年为5048992千港元[14] - 2023年提供服务收入为7831027千港元，2022年为7894714千港元[14] - 2023年担保收入为35310千港元，2022年为29742千港元[14] - 2023年贷款及垫款利息收入为129052千港元，2022年为120140千港元[14] - 2023年持作租赁汽车的租金收入为451764千港元，2022年为203662千港元[14] - 2023年新加坡地区客户合同收入为1915475千港元，2022年为1342647千港元[15] - 2023年中国地区客户合同收入为704754千港元，2022年为688028千港元[15] - 2023年泰国地区客户合同收入为657266千港元，2022年为753847千港元[15] - 2023年日本地区客户合同收入为7326223千港元，2022年为7429832千港元[15] - 2023年台湾地区客户合同收入为1503248千港元，2022年为1515774千港元[15] 各地区业务销售数据变化 - 2023年新加坡产业总量下降10%，乘用车下降2%，商用车下降33%，日产乘用车销售增长52%，全年销售增长14%，斯巴鲁销售下降12%[34][35] - 2023年中国香港斯巴鲁销售下滑13%，中国内地斯巴鲁销售下降39%，Haval和Ora经销商业务增长11%，台湾斯巴鲁销售下滑11%，菲律宾销售增长38%[37][38] - 2023年马来西亚斯巴鲁业务销量较去年下降35%，泰国增长2%，越南提高6%，柬埔寨下降35%；越南TIV从2022年下降23%，柬埔寨行业与2022年相比萎缩14%[39] 子集团财务数据 - ETHOZ集团2023年收入8.642亿港元，税后净利1.102亿港元，分别占集团收入和税后净利的6.3%和29.0%[36] 子公司财务数据 - 2023年ZERO收入下滑1.4%至73亿港元，年度净利润增加6.8%，日元兑港元同比贬值7.1%；以日元计算，收入和净利润分别上升6.2%和15.0%[40] 贷款及垫款业务数据 - 截至2023年12月31日，租购及融资租赁应收帐款净额为23亿港元，占总贷款及垫款总额42.3%，其中新加坡、中国及马来西亚分别占19%、80%及1%[42] - 截至2023年12月31日，商业贷款仅提供予557名新加坡客户，总额达31亿港元，占贷款及垫款总额的57.7%[43] - 截至2023年12月31日，减值前未偿还客户贷款及垫款总额为55亿港元，前五名客户占减值前贷款及垫款总额的10%[43] - 2023年租购及融资租赁业务的租购及租赁期限介乎1年至7年，相关利息按年利率计为2.5%至12.0%[44] - 商业贷款的信贷期为1至3年，年利率分别为6.0%至9.0%[44] - 有抵押商业贷款占总投资组合的91%、新加坡企业发展局根据企业融资计划批准的无抵押贷款占5%，而无抵押贷款占4%[43] - 贷款价值比低且不超过优质房地产楼价的80%，ESG贷款由ESG承担高达90%的风险分担比率[43] 信贷管理相关 - 信貸審批團隊考慮定量和定性因素，以行業規範為基準，由拥有二十多年行业经验的主管团队进行审批[46] - 信贷管理部每日每名信贷管理主任须打电话至少55次[48] 贷款减值相关 - 截至2023年12月31日，贷款及垫款减值拨备3940万港元，2022年12月31日为7640万港元[49] - 截至2023年12月31日，3270万港元减值拨备与租购及融资租赁应收款项有关，约670万港元与应收贷款有关[49] - 截至2023年12月31日止年度，坏账核销率为0.3%，2023年前6个月为0.1%[49] 股东登记及过户相关 - 公司将于2024年5月22日至2024年5月28日暂停办理股东登记及股份过户登记手续[51] - 为出席股东大会，股东须于2024年5月21日下午4时30分前交过户表格及股票[51] - 公司将于2024年6月4日至2024年6月6日暂停办理过户登记手续[51] - 拟获期末股息人士须于2024年6月3日下午4时30分前交过户表格及股票[51] 股东大会相关 - 本年度股东大会定于2024年5月28日上午11时举行[52] 公司人员构成 - 截至2024年3月28日，执行董事有陈永顺等4人，非执行董事有王阳乐等2人，独立非执行董事有黄金德等5人[56] 股息派发建议 - 董事会建议派发已发行股份的期末股息每股0.045港元，股息总额为90598905港元[29]

财务表现 - 公司2023年上半年收入和稅後利潤分别增长13%和8%[4] - 公司2023年上半年的收入为73.2亿港元，稅後利潤为1.874亿港元[10] - 公司2023年上半年的EBITDA增长40%，經營利潤率为5.9%[11] - 公司2023年6月30日的淨負債比率为45.5%[12] - 公司2023年上半年中期股息为每股3.0港仙[13] - ZERO Co., Ltd 2023年上半年收入增长3%，达39亿港元，净利润同比增长12%[31] - 公司2023年6月30日止六个月的每股基本利润为0.063港元，较2022年下降至0.065港元[75] - 2023年6月30日止六个月的每股基本利润为0.063港元，较2022年下降至0.065港元[75] 市场表现 - 公司在新加坡市场面临COE供应低迷，TIV同比下降19%[15] - 公司对下半年前景持謹慎樂观态度，预计COE供应量将增加，TIV将出现增长[17] - 公司在中国市场面临激烈的价格竞争，但多品牌经销取得了9%的增长[23] - 公司在菲律宾市场销量大幅增长122%，主要得益于新车型的推出[25] - 马来西亚市场斯巴鲁销售量下滑41%，但新款Forester销售势头增强[27] - 泰国市场斯巴鲁销量同比增长60%，新款森林人受到好评[28] - 越南市场TIV和公司销售量同比下降32%，但预计2023年下半年将有强劲复苏[29] 资产负债表 - 截至2023年6月30日止的非流动资产总额为13,458,071千港元，较2022年同期的13,081,219千港元有所增长[61] - 截至2023年6月30日止的流动资产总额为9,283,690千港元，较2022年同期的8,897,002千港元有所增长[61] - 截至2023年6月30日止的流动负债总额为7,676,435千港元，较2022年同期的7,390,671千港元有所增长[61] - 截至2023年6月30日止的股本为1,006,655千港元，储备金为9,790,597千港元，总股本权益为10,797,252千港元[62] - 截至2023年6月30日止的可归公司股东权益为11,979,267千港元，较2022年同期的11,886,580千港元有所增长[62] 融资和贷款 - 租赁及融资业务應收账款净额为20亿港元，客户跨国公司占5%、中小企业占88%[36] - 商业贷款提供给515名新加坡客户，总额32亿港元，主要为有抵押商业贷款[38] - 商业贷款应收账款帐龄分析显示到期日少于一年的余额为22.4亿港元[41] - 未偿还客户贷款总额为53亿港元，前五名客户占11%，均为商业贷款以物业作抵押[42] - 公司信贷风险框架主要包括信贷审批和信贷监控两个方面[46] - 公司信贷审批团队考虑的定量和定性因素包括资产负债表评估、财务比率评估、现金转换周期评估等[48] - 公司定期审查投资组合，以确保资产质量不恶化[49] - 公司信贷管理部每日需打电话至少55次，每月需审查收款率报告，并实地考察[50] - 公司评估金融资产是否出现信贷减值，减值证据包括借款人的财务困难、违反合同等[52] - 公司定期进行不良贷款和未偿还贷款的减值评估，2023年上半年坏账撇账低于0.1%[55] 股票奖励计划 - 公司股本情况：截至2022年6月30日，公司法定股本为3,000,000,000股普通股，每股0.50港元，已发行并缴足股本为2,013,309,000股普通股[81][81] - 2015年股票奖励计划：2015年11月26日开始实施，截至2023年6月30日，共向员工授予469,520点，其中2022年7月1日授予6,000点[83][84] - 2015年计划可向员工授予的点数不得超过500,000点，计划无绝对有效期限[82][82] - 2022年股票奖励计划：2022年10月1日开始实施，截至2023年6月30日，向员工授予35,000点权益结算部分和8,500点现金结算部分[89][93] - 2022年计划可向员工授予的点数不得超过252,000点，计划无绝对有效期限[90][90] 其他信息 - 本未经审计之綜合中期财务报告符合香港联合交易所有限公司上市规则和国际会计准则委员会公布的相关准则[66] - 公司董事或其配偶未享有公司股份上的利益或淡倉[106] - 公司主要股東包括陳唱聯合有限公司、Promenade Group Limited和Time Strategy Group Limited[108] - 陳永順先生控股Promenade Group Limited和Time Strategy Group Limited[109]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为73.16亿港元，较2022年同期的64.80亿港元增长12.89%[2] - 2023年上半年毛利为13.71亿港元，较2022年同期的10.29亿港元增长33.27%[2] - 2023年上半年营业利润为4320.22万港元，较2022年同期的2711.71万港元增长59.31%[2] - 2023年上半年除税前利润为3273.85万港元，较2022年同期的2767.02万港元增长18.31%[2] - 2023年上半年本期利润为1873.56万港元，较2022年同期的1728.64万港元增长8.38%[2] - 2023年上半年其他全面收入为618.78万港元，2022年同期为 - 4981.06万港元[3] - 2023年上半年全面收入总额为2492.34万港元，2022年同期为 - 3252.42万港元[3] - 截至2023年6月30日，非流动资产为13.46亿港元，较2022年末的13.08亿港元增长2.88%[4] - 截至2023年6月30日，流动资产为9.28亿港元，较2022年末的8.90亿港元增长4.35%[4] - 截至2023年6月30日，净资产为11.98亿港元，较2022年末的11.89亿港元增长0.78%[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为7315706千港元，2022年同期为6480489千港元，同比增长12.89%[9][10][12] - 2023年公司综合除税前利润为327385千港元，2022年为276702千港元，同比增长18.31%[13] - 2023年所得税支出为140029千港元，2022年为103838千港元，适用税率主要介于16.5%和30.62％之间[15] - 2023年已宣派中期股息每普通股0.03港元，金额为60399千港元，2022年为每普通股0.025港元，金额为50333千港元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本利润以公司权益股东应占利润126859000港元及已发行股份加权平均股数2013309000股计算[17] - 2023年上半年公司收入73.2亿港元，较2022年上半年的64.8亿港元增长13%，税后利润1.874亿港元，较2022年上半年的1.729亿港元增长8%[33] - 公司2023年上半年EBITDA由5.58亿港元增加40%至7.81亿港元，经营利润4.32亿港元，经营利润率为5.9%，2022年同期为4.2%[33] - 截至2023年6月30日，公司净负债比率为45.5%，净负债为54.513亿港元，截至2022年12月31日为37.832亿港元[33] - 公司2023年上半年资本回报率增至2.8%，2022年上半年为2.3%[33] - 董事会宣派2023年中期普通股息每股0.03港元，股息总额为6039.9万港元，2022年分别为每股0.025港元和5033.3万港元[31] - 截至2023年6月30日，公司通过其他全面收入为公允值的投资为17.21亿港元，录得未实现收益3.09亿港元，2022年同期录得未实现亏损780万港元[35] 公司业务收益分类数据 - 按货物或服务分类，2023年货物销售收益为2681234千港元，服务收益为4169456千港元，代理佣金和手续费为16551千港元，担保收入为70千港元[9] - 按客户地理位置分类，2023年新加坡收益为909526千港元，中国为332899千港元，泰国为433407千港元，日本为3906313千港元，台湾为901496千港元，其他地区为832065千港元[10] 公司投资相关数据 - 截至2023年6月30日，香港以外上市投资为1720209千港元，非上市股本投资为1063千港元[18] - 截至2023年6月30日，投资于Subaru Corporation公允值为1667879千港元，确认股息收入21103千港元[19] - 截至2023年6月30日的六个月，302994000港元的公允值收益已确认入其他全面损益表，2022年为5112000港元的公允值亏损[19] - 公司持有Subaru Corporation 11,408,000股，占已发行股份的1.5％，投资额为75亿日元，占集团总资产的7.3％[20] 公司应收应付账项数据 - 截至2023年6月30日，贸易应收账项（扣除损失备抵的净值）0至30天为911,628千港元，31至90天为142,119千港元，超过90天为110,677千港元，总计1,164,424千港元；2022年12月31日对应数据分别为828,084千港元、404,790千港元、133,153千港元和1,366,027千港元[21] - 截至2023年6月30日，贸易应付账项0至30天为730,417千港元，31至90天为245,702千港元，91至180天为48,040千港元，超过180天为93,802千港元，总计1,117,961千港元；2022年12月31日对应数据分别为742,272千港元、198,132千港元、39,295千港元、89,108千港元和1,068,807千港元[22] 公司股份交易计划数据 - 2015年股份交易计划可授予点数不超500,000点，附属公司可资助最高金额为5亿日元（约28,712,000港元），截至2023年6月30日已授予469,520点[23] - 2022年7月1日授予点数公允价计量相关：股价1,054日元，预期浮动24.9%，认股权预计年期1.0年，预期股息3.3%，无风险利率 -0.1%；2021年7月1日对应数据分别为1,273日元、32.7%、4.6年、3.4%、 -0.1%[26] - 2021年7月1日及2022年7月1日派發點數前，附属公司股份收盘价分别为每股1,273日元（约86港元）和每股1,054日元（约62港元）[27] - 截至2023年6月30日，集团确认2015年计划以权益结算的股份支付所消耗净支出为176,000港元（2022年：540,000港元）[27] - 2022年股份交易计划可授予点数不超252,000点（每年84,000点），附属公司可资助最高金额为292,824,000日元（约16,815,000港元），截至2023年6月30日，权益结算部分授予35,000点积分，现金结算部分授予8,500点积分[28] - 2022年股份交易计划计量日公允价相关：股价1,052日元，预期浮动28.7%，认股权预计年期3.6年，预期股息3.3%，无风险利率0.02%[29] 公司各地区业务销售数据 - 2023年上半年新加坡产业总销量同比紧缩19%，日产e - POWER车型占日产销量三分之二，同比增长24%，斯巴鲁乘用车TIV较2022年同期下降20%，斯巴鲁业务仅下降5%[36] - ETHOZ集团2023年上半年收入4.06亿港元，税后利润4560万港元，分别占公司收入和税后利润的5.6%和24.3%[36] - 2023年上半年香港斯巴鲁销量同比下降5%，中国多品牌经销业务同比增长9%[37] - 2023年上半年斯巴鲁台湾业务销售量增长38%，菲律宾销售量同比大幅增长122%[38] - 马来西亚斯巴鲁业务销售量同比下滑41%，泰国业务销量同比显著增长60%，越南TIV和集团销售量同比均下降32%，柬埔寨销售量同比下降27%[39] ZERO业务数据 - 2023年上半年ZERO收入达39亿港元，同比增长3%，净利润同比增长12%[40] 公司贷款及垫款数据 - 截至2023年6月30日，租购及融资租赁应收账款净额为20亿港元，占总贷款及垫款总额38.7%[41] - 截至2023年6月30日，商业贷款总额达32亿港元，占贷款及垫款总额的61.3%[42] - 截至2023年6月30日，减值前未偿还客户贷款及垫款总额为53亿港元，前五名客户占11%[42] - 2023年上半年租购及融资租赁业务租购及租赁期限1 - 7年，年利率2.6% - 14%[43] - 商业贷款信贷期1 - 3年，年利率6% - 9%[43] - 有抵押商业贷款占总投资组合的89%，ESG批准的无抵押贷款占7%，无抵押贷款占4%[42] - ESG贷款由ESG承担高达90%的风险分担比率[42] - 有抵押商业贷款贷款价值比不超优质房地产楼价的80%[42] 公司信贷管理及减值拨备数据 - 信贷管理部每日每名信贷管理主任必须打电话至少55次[48] - 截至2023年6月30日，贷款及垫款减值拨备4200万港元，2022年12月31日为7640万港元[49] - 截至2023年6月30日，3630万港元减值拨备与租购及融资租赁应收款项有关，约570万港元与应收贷款有关[49] - 2023年上半年，坏账撇账低于0.1%[49] 公司股份买卖及财务报告审查数据 - 本期内，公司或其附属公司并无购买、出售或赎回公司之股份[51] - 审计委员会已同管理层对集团截至2023年6月30日止之未经审核综合中期财务报告进行了审查[51] 公司企业管治及董事数据 - 公司董事均未获悉公司在截至2023年6月30日止的六个月内违反《企业管治守则》的信息[52] - 截至2023年8月23日，执行董事包括陈永顺先生、陈骏鸿先生、陈庆良先生和孙树发女士[52] - 截至2023年8月23日，非执行董事包括王阳乐先生和陈翠玲女士[52] - 截至2023年8月23日，独立非执行董事包括黄金德先生、Azman Bin Badrillah先生、Prechaya Ebrahim先生、张奕机先生和郑家勤先生[52]

财务业绩 - 2022年公司收入135亿港元，较2021年的119亿港元增加14%，税后利润5.107亿港元，较2021年的4.539亿港元增长13%[10] - 2022年EBITDA由13亿港元增加14%至15亿港元，经营利润为8.392亿港元，经营利润率为6.2%，2021年则为5.4%[10] - 截至2022年12月31日，公司净负债比率为32%，净债务为37.832亿港元，2021年12月31日为净现金2.657亿港元[10] - 2022年资本回报率由2021年的5.1%增至5.8%[10] - 截至2022年12月31日，每股净资产为5.90港元，较2021年12月末的6.00港元有所下降[11] - 截至2022年12月31日，公司通过其他全面收入为公允价值的投资为14亿港元，该年度亏损2.22亿港元[12] - 2022年支付股息总额为2.01331亿港元，2021财政年度为1.30865亿港元，2022年每股股息0.10港元，较2021年的0.065港元增加53.8%[13] - 2022年最大客户销售额占集团总销售额13%，最大五家客户总销售额占27%；最大供应商采购额占集团总采购额5%，最大五家供应商总采购额占16%[173][174] - 2022年中期股息每股为2.5港仙（2021年：1.5港仙），期末股息建议为每股7.5港仙（2021年：5.0港仙）[175] - 公司股本在2022年度无变动[175] 员工情况 - 截至2022年底，公司员工总数为5537人，较2021年的5105人增加8.5%[11] - 截至2022年12月31日，公司员工总数为9983人，离职率为15.0%[98] - 2022年男性员工接受培训的百分比为28%，平均培训时间为8.87；女性员工接受培训的百分比为16%，平均培训时间为2.33[94] - 2022年管理岗位员工接受培训的百分比为47%，平均培训时间为6.55；非管理岗位员工接受培训的百分比为23%，平均培训时间为8.01[95] - 2022年男性员工离职率为14.9%，女性员工离职率为15.4%[98] - 2022年全职员工离职率为12.6%，兼职员工离职率为16.6%[99] - 2022年30岁以下员工离职率为15.3%，30 - 50岁员工离职率为9.3%，超过50岁员工离职率为20.8%[99] - 2022年日本地区员工离职率为14.1%，新加坡地区员工离职率为21.1%，泰国地区员工离职率为18.8%[100] - 2022年男性员工8,478人，离职率14.9%；女性员工1,505人，离职率15.4%[129] - 2022年全职员工4,034人，离职率12.6%；兼职员工5,949人，离职率16.6%[129] - 2022年30岁以下员工1,061人，离职率15.3%；30 - 50岁员工4,483人，离职率9.3%；超过50岁员工4,439人，离职率20.8%[129] - 2022年日本地区员工8,544人，离职率14.1%；新加坡地区员工815人，离职率21.1%；泰国地区员工624人，离职率18.8%[129] 市场表现 - 2022年新加坡乘用车产业总量同比下降32%，商用车产业总量下降10%[14] - 2022年日产汽车在新加坡受拥车证费用上涨影响销量下降58%[14] - 越南市场TIVPC增长30.9%，公司销量较2021年增长121%[17] - 台湾市场TIVPC下降4.2%，公司销量增长30%[17] - 柬埔寨市场公司销量较上一年增长167%[17] - 菲律宾市场TIVPC增长30.5%，公司销量增长88%[17] - 日本ZERO部门2022年收入增长12%，至74亿港元，净利润同比下降6%[17] - 马来西亚市场TIVPC增长42.2%，公司销量较2021年增长101%[17] - 泰国市场TIVPC增长11.6%，公司销量较2021年增长25%[17] - 香港市场TIVPC增长4.1%，公司销量增长14%[19] - 中国市场TIVPC增长9.5%，公司销量增长74%[19] - 香港市场乘用车TIVPC增长4.1%，斯巴鲁销量增长14%[20] - 中国市场TIVPC增长9.5%，公司汽车业务销量增长74%[20] - 台湾市场TIVPC下降4.2%，公司销量增长30%[20] - 菲律宾市场TIVPC增长30.5%，公司销量增长88%[21] - 马来西亚市场TIVPC增长42.2%，公司销量增长101%[21] - 泰国市场TIVPC增长11.6%，公司销量增长25%[21] - 越南市场TIVPC增长30.9%，公司销量增长121%[21] - 柬埔寨市场公司销量较上一年增长167%[21] - ZERO部门2022年收入增长12%至74亿港元，净利润同比下降6%[22] 企业管治 - 2022年财政年度董事会各会议召开及董事出席情况明确，如执行董事陈永顺出席董事会会议4/4次等[24] - 董事会将参照董事职责、市场状况、公司经营表现及盈利能力决定董事薪酬[24] - 2022年1月10日委任三名提名委员会成员，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，郑嘉勤任主席[24] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成，负责审查执行及高级管理层雇佣条件、薪金配套及奖金数额[24] - 公司董事会致力于高标准企业管治，遵守《企业治理准则》大部分条文规定[25] - 公司采纳并执行《上市规则》附录10中有关证券交易的《标准守则》，董事均确认遵守[26] - 目前董事会有4名执行董事、2名非执行董事及5名独立非执行董事，规模合理[27] - 董事会每年至少开会四次，负责管理集团业务、批准经营策略等多项事务[27] - 董事会某些职责授权给各委员会，各委员会行动需报告并接受董事会监督[27] - 除陈翠玲外，董事均参加培训课程等确保贡献明智相关，并提供2022年培训记录[27] - 公司2022年成立董事会独立性评估机制，全体董事完成独立性评价，评估结果令人满意[28] - 董事会大约每季度开会一次，2022年召开会议情况及各成员出席情况有记录[29] - 执行、非执行和独立非执行董事在各委员会会议及股东大会的出席/召开次数有明确数据[30] - 董事会批准中期和年度业绩、股息等多项事务，除陈翠玲女士外董事参加培训[31] - 公司采纳并执行证券交易《标准守则》，董事确认2022年遵守规定[31] - 目前董事会有4名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[31] - 董事会每年至少开会四次，2022年按约每季度开会一次，遇紧急重大事项会召开特别会议[32] - 截至2022年度，全体董事完成独立性评价，董事会独立性评估报告结果令人满意[32] - 陈永顺担任董事会主席兼行政总裁，其在集团上市方面贡献大，公司希望其继续任职[33] - 董事无固定服务期限，须在股东周年大会上接受轮值告退及膺选连任[34] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成，负责审查执行董事及高管的雇佣条件、薪金配套等[35] - 2022年1月10日董事会委任三名提名委员会成员，职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[36] - 截至2025年，董事会成员中女性代表目标比例为15% - 20%，截至报告发布日已从10%增加到18%[39] - 董事会和集团员工队伍中的女性代表比例分别为18%和24%[40] - 高级管理层中女性占比33%（1人），男性占比67%（2人）[41] - 其他员工中女性占比24%（1303人），男性占比76%（4231人）[41] - 全体员工中女性占比24%，男性占比76%[41] - 公司采用股息政策向股东提供稳定股息，财政年度期末股息需经股东批准[39] - 提出决议案通知所需股东数为代表不少于二十分之一投票权的股东数量或不少于一百名股东[38] - 持有不少于十分之一在股东大会具投票权的公司缴足资本的股东，有权要求董事会在两个月内召开特别股东大会[38] - 公司内部审计师不断检讨主要风险管理及内部监控系统有效性，并向审计委员会报告[37] - 董事会负责制定及检讨企业管治政策、监察人员培训等多项职责[42] - 审计委员会由黄金德、张奕机和郑家勤三名独立非执行董事组成，Azman Bin Badrillah于2022年9月9日不再担任成员[43] - 2022年审计委员会召开三次会议，审查年度业绩、中期业绩和独立审计师计划，每年与外部核数师会面至少两次[43] - 2022年审计委员会按职责范围履行职能，包括审查审计方案、财务报告等[43] - 2022年核数师提供审核服务薪酬为1193.7万港元，税务服务薪酬为74.7万港元[44] - 董事会负责提呈年度报告、中期报告等披露文件[45] - 高级管理人员负责向董事会提供资料，助其评审公司财务状况[45] - 董事会承担集团风险管理与内部控制系统责任并审查有效性[46] - 集团内部控制系统包括设立限制权限的管理结构[46] - 2022年审计委员会召开三次会议审查年度业绩、中期业绩和独立审计师计划，每年与外部核数师会面至少两次[47] - 截至2025年，董事会设定目标使女性代表占比达15% - 20%，截至报告发布日已从10%增至18%[47] - 2022年末公司员工队伍中，董事会女性占比18%，高级管理层33%，其他员工24%，全体员工24%[47] - 2022年核数师提供审核服务及税务服务薪酬分别为1193.7万港元及74.7万港元[47] - 董事会负责制定及检讨企业管治政策、监察董事及高管培训等多项职责[47] - 公司内部审计师持续检讨主要风险管理及内部控制系统有效性，并向审计委员会报告[47] - 集团努力遵从《证券与期货条例》与上市规则，及时披露内部资讯[48] - 董事会确信本财政年度至报告日风险管理及内部控制系统充足有效并持续审查[48] - 董事会有义务与股东公平有效沟通，提供年报并欢迎股东在股东大会提意见[49] - 股东大会决议案通过投票表决，结果将公布在公司网站及联交所[49] 可持续发展与ESG - 公司计划在2030年之前减少在2021年目标基线上5%的能源消耗，2022年能源消耗较2021年下降1.17%[55][56] - 公司计划在2030年之前减少在2021年目标基线上8%的用水量，2022年用水量较2021年下降0.76%[59] - 2022年公司总用水量为111,965立方米，水强度为0.24立方米/平方米[59] - 2022年公司能源总能耗为261,066千瓦，能源强度为561.48千瓦/平方米[53][55] - 2022年公司包装材料消耗总量为440吨，其中纸板408吨，发泡聚苯乙烯32吨[64] - 公司计划2023年在新加坡推出日产品牌全系列电动客用车，2022年新加坡日产电动客用车占日产客用车总销量的99%[58] - 斯巴鲁2022年在新加坡成功推出森林人E - Boxer，计划2023年推出E - Boxer GT版，2025年之前扩展更多混合动力和电气化汽车[60] - 公司在泰国与清洁技术太阳能供应商合作，采用绿色能源技术降低电力成本[63] - 公司日本ZERO业务每年运输超三百万辆新车和二手车，正研究使用电动燃料等新燃料产品并更换车队车辆[64] - 公司计划在2030年之前在2021年目标基线上减少5%的包装材料使用量，2022年较2021年下降0.68%[65] - 公司设定每年减少二氧化碳排放量1%或以上的内部目标[65] - 2022年公司总能耗为261,066千瓦时，其中电为18,799,395千瓦时，轻柴油为21,565,751升，汽油为1,094,331升[74] - 公司2022年能源强度为561.48千瓦时/平方米[74] - 公司计划在2030年之前在2021年目标基线上减少5%的能源消耗[74] - 董事会负责公司ESG策略和报告，ESG委员会协助评估、管理重大ESG问题[72] - 2022年ESG委员会与内外部利益相关者沟通，制定ESG优先事项清单[73] - 本报告根据证券上市规则附ESG报告指引编制，采用重要性、定量、平衡、一致性原则[70][71][75][78] - 报告涵盖2022年1月1日至12月31日集团ESG管理方法和表现，与年报一起发布[79] - 2022年新加坡日产电动客用车占日产客用车总销量99%，使日产成为全国最高销量前五名的电动车品牌[85] - 2022年在新加坡成功推出斯巴鲁森林人E - Boxer，计划2023年推出E - Boxer GT版，2025年前扩展更多混动和电气化汽车[85] - 日本ZERO每年运输超三百万辆新车和二手车，正研究使用新燃料产品和更换自动化电动车队以减少轻柴油依赖[87] - 与2021年相比，2022年能源消耗下降1.17%[87] - 2022年总用水量111,965立方米，水强度0.24立方米/平方米，与2021年相比用水量下降0.76%，计划2030年前减少2021年目标基线上8%的用水量[89] - 2022年包装材料消耗总量440吨，其中纸板408吨，发泡聚苯乙烯32吨，与2021年相比用量下降0.68%，计划2030年前减少2021年目标