业绩数据 - 2022 - 2024年6月30日，水发清洁能源收益分别为2.3202亿、2.0495亿、1.4658亿人民币[22] - 2022 - 2024年6月30日，水发清洁能源除税前溢利分别为9672万、5080万、3561万人民币[22] - 2022 - 2024年6月30日，水发清洁能源除税后溢利分别为8822万、4298万、3458万人民币[22] - 2023年12月31日水发清洁能源经审核综合资产净值约为9.1402亿人民币[22] - 2024年6月30日水发清洁能源未经审核综合资产净值约为9.5075亿人民币[22] 交易事项 - 2024年12月16日中国信达与兴业控股订立投资协议[3][6] - 出售事项中国信达将间接收购水发清洁能源19.2%实际权益[3][6] - 出售事项净现金代价1.889586234亿元，集团现金净增加此金额[10] - 重组事项将转换新疆兴业99.38%股权及武威东润99.48%股权的控股公司[3][6][14] - 兴业控股和中国信达分别承诺向投资公司注入1.582545亿和6334.1903万元现金[3][6][15] 未来展望 - 出售及重组事项预计2024年底前完成[3][6][10][14][15] - 完成事项预计无重大收益或亏损，款项用于业务、偿债及营运资金[25]

核数师变更 - 罗兵咸永道自2024年12月16日起辞任公司核数师[4] - 先机会计师行自2024年12月16日起获委任为公司核数师[6] - 先机任期至公司下届股东周年大会结束[6] 评估与决策 - 审核委员会认为先机具独立性、可胜任及有能力[6] - 董事会及审核委认为更换核数师无重大影响[6] - 公司认为更换核数师符合整体利益[6] 公司人员 - 公告日执行董事为王健、周广彦及陈福山[7] - 公告日非执行董事为王素辉及胡晓[7] - 公告日独立非执行董事为王京、易永发及谭洪卫[7]

公司信息 - 公司为中国水发兴业能源集团有限公司，股份代号750，于百慕达注册成立[9] 通函相关 - 2024年12月9日刊发通函，中、英文版本分别上传于公司及联交所网站[1][6] 非登记持有人 - 难接收电邮或访问网站可申请印刷本[2][6] - 欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[3][7] - 若继续收印刷本需书面请求[9] 其他 - 有查询可工作日9时 - 18时致电热线(852) 2980 1333[4][7] - 指示适用于公司通讯至2025年12月31日或书面更改[9]

通函发布 - 公司于2024年12月9日发布通函及代表委任表格，中、英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[1][7] 股东接收方式 - 无法接收或阅览网站版本公司通讯，可填回条寄回或电邮获取印刷本[2][7] - 无有效邮箱地址将以印刷本发送公司通讯[3][8] - 无有效邮箱地址视为选择邮寄接收网站版通知[12] 股东责任与查询 - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，可填回条或电邮更新[3][8] - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[4][8] 指示有效期 - 甲部指示适用于所有公司通讯，有效期至2025年12月31日或股东书面更改[12] 其他规定 - 公司可披露或转移个人资料，保留至履行用途所需期间[12] - 填妥签署表格可寄或电邮至指定处，未选、无签名或填写错误无效[12] - 继续收取印刷本需进一步书面请求[12]

特别股东大会安排 - 2024年12月30日上午11时30分在香港湾仔举行[3] - 考虑通过EPC总承包服务框架协议等交易[5] - 授权董事处理协议相关事宜[6] 股份登记相关 - 委任代表文件按规定时间交回[8] - 2024年12月23 - 30日暂停办理股份过户[8] - 股份转让文件12月20日下午4时30分前递交[8]

此乃要件 請即處理 董事會函件載於本通函第4頁至第13頁。獨立董事委員會函件載於本通函第14頁至第15頁，當 中載有其致獨立股東之推薦建議。獨立財務顧問富域資本有限公司函件載於本通函第16頁至第 29頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將 本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 持續關連交易 訂立EPC總承包服務框架協議 及 特別股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 本公司謹訂於2024 ...

其他新策略 - 公司原计划2024年12月6日或之前寄发通函，现延至12月12日或之前[3]

协议信息 - 2024年11月5日公司与水发集团签订EPC总承包服务框架协议，期限至2026年12月31日[3][6][7][24] - 服务包括新能源工程EPC总承包与分包等[9] - 2024 - 2026年协议年度上限分别为10亿、12亿、15亿元人民币[14] 股东与交易 - 水发集团持有公司约74.09%已发行股份，为控股股东，协议构成持续关连交易[4][20] - 通函预期于2024年12月6日或之前寄发予股东[5][25] - 水发集团及其联系人将在特别股东大会就协议决议案放弃投票[23] 审批与监管 - 协议生效需公司及水发集团签署盖章，且公司遵守上市规则规定并获独立股东批准[12] - 公司财务部门监控实际合同金额，确保不超年度上限[18] - 内控审计部一年至少两次审阅协议下交易[21] - 核数师、独立非执行董事每年对持续关连交易进行年度审阅[21] 其他 - 公司委任富域资本有限公司为独立财务顾问[27] - 将召开特别股东大会考虑并批准协议及其项下拟进行的交易[27]

企业管治 - 公司董事会明白引入良好企业管治元素的重要性，已采纳并遵守香港联交所上市规则的企业管治守则[6][7] - 公司已采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已遵守相关准则[7] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告和内部控制[7] - 审核委员会已审阅公司本期间的未经审计中期简明财务信息和中期业绩[7] 董事会变动 - 公司董事会发生变动，王东凯先生和王东伟先生辞任执行董事,王健先生和周广彥先生分别获委任为主席和副主席[2][3] - 非执行董事发生变动,刘红维先生辞任,胡晓先生获委任[2][3] 公司基本信息 - 公司注册办事处和主要营业地点位于百慕大和香港[4][5] - 公司主要往来银行包括农业银行、工商银行、平安银行等[4] - 公司股份过户登记处设于百慕大和香港[5] 员工情况 - 截至2024年6月30日，公司员工总数为1,165人[10] - 公司薪酬政策与当地市场惯例一致，每年进行审查[10] - 公司为员工提供公积金、医疗保险和绩效奖金等福利[10] - 公司可能向合资格员工授予股票期权和股票奖励作为长期激励[10] - 公司董事及高管薪酬政策基于个人表现及市场趋势[10] 股票期权计划 - 公司购股权计划下可发行的最大股份数为18,026,332股，占公司已发行股本1%[11][12] - 根据购股权计划，购股权的行使期由董事会全权酌情决定，但不得超过授出日期起计十年[19] - 购股权的认购价格不得低于股份在授出日期的收市价、授出日期前五个营业日的平均收市价以及股份面值的最高者[18] - 购股权计划已于2018年12月19日终止，已授出的购股权将继续有效至2027年5月21日[19] - 截至2024年6月30日，共有18,026,332份尚未行使的购股权[21][22][23][24] - 概无授予及将会授予超过1%个别限额的购股权[25] - 概无授予或将授予超过0.1%已发行股份的购股权予任何相关实体参与者或服务提供商[26] - 公司于2018年6月4日采纳了新的购股权计划，但尚未授出任何购股权[27][28] - 新购股权计划的目的是为了奖励或酬谢为集团作出贡献并努力不懈地促进集团利益的合资格人士[39,40] - 根据新购股权计划,可能发行的股份数目最多为83,407,319股,占公司已发行股本的3.31%[33] - 在任何12个月期间内,授予任何合资格人士的购股权所涉及的已发行及将予发行的股份数目不得超过已发行股份数目的1%,除非已获股东大会正式批准[33] - 承授人可在购股权授出日期起计10年内的任何时间行使购股权[35] - 认购价须至少为股份在授出日期的收市价、授出日期前5个营业日的平均收市价及股份面值中的最高者[36] 财务数据 - 公司业绩总结包括收入、利润等关键财务数据[51,52,53] - 用户数据和未来展望,包括新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[51,52,53] - 数据相关的关键要点包括具体数字和相对应的百分比,注意单位[51,52,53] - 公司股份激励计划的相关信息,包括授予对象、授予数量、行权价格和行权期等[54,55,56,57] - 董事及高管持有公司股份的情况[58,59,60,61] - 主要股东持有公司股份的情况[62] 2024年上半年业绩 - 本集团的收入由二零二三年上半年的人民幣22.32億元減少38.3%至二零二四年上半年的人民幣13.76億元[72] - 本集團的毛利由二零二三年上半年的人民幣5.04億元減少11.7%至二零二四年上半年的人民幣4.45億元[72] - 幕牆及綠色建築業務的收入減少53.3%,而毛利率由6.7%增加至7.7%[76] - 太陽能EPC業務的收入減少3.0%,而毛利率由8.9%增加至20.7%[77] - 本集團於二零二四年六月三十日持有的累計項目規模超過1.1吉瓦,電力銷售收入減少15.5%,而毛利率穩定在56.0%[77] - 產品銷售收入減少55.8%,但新材料業務的毛利率由23.5%增加至39.1%[71] - 其他收入及收益[75] - 产品销售收入主要包括可再生能源产品如光伏项目配套产品和太阳能供热产品的销售，销售收入减少主要由于光伏业务的激烈竞争[78][79] - 其他收入及收益主要为政府补贴及遗留收入，与去年同期相比略有减少[79] - 分销成本较去年同期减少3.6%，与收入减少趋势一致[83] - 行政开支较去年同期减少10.6%，主要由于集团实施多项节省成本政策[83] - 集团资金主要来源包括银行及其他借贷、水发集团墊款以及应收项目合同、产品销售及电力销售收入，截至2024年6月30日未偿还银行及其他贷款约69.59亿元人民币，未偿还债券约15.86亿元人民币[83] - 本期资本支出为2.18亿元人民币，主要用于自营太阳能电站的投资建设[83] - 集团未有重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业的事项，也无重大投资[85][89] - 集团面临的外汇风险有限，将继续监控外汇状况并在必要时使用对冲工具管理[86] - 集团将全面落实国家能源安全战略，加强精细化管理，提升经济效益，加快转型为优质绿色电力运营商[87] - 集团于报告期末无重大或然负债[88] - 收入为13.76亿元人民币，同比下降38.3%[99] - 毛利为4.45亿元人民币，同比下降11.7%[99] - 经营溢利为2.94亿元人民币，同比下降5.8%[99] - 期内溢利为1.11亿元人民币，同比下降81.6%[99] - 本公司擁有人應佔全面虧損為4.94億元人民幣[103] - 每股基本及攤薄虧損為人民幣0.007元[103] - 金融及合約資產減值虧損淨額為2.18億元人民幣，同比下降56.2%[99] - 分佔按權益法入賬的聯營公司業績淨額為0.15億元人民幣[99] - 融資成本淨額為2.58億元人民幣，同比增加11.1%[99] - 所得稅開支為2.49億元人民幣，同比增加29.2%[99] 财务状况 - 公司上半年总资产为206.89亿元人民币，较去年同期下降4.39%[104,105] - 公司上半年权益总额为48.24亿元人民币，较去年同期下降10.79%[104,105] - 公司上半年非流动资产为85.99亿元人民币，较去年同期增加0.83%[104,105] - 公司上半年流动资产为120.91亿元人民币，较去年同期下降7.77%[104,105] - 公司上半年非流动负债为50.48亿元人民币，较去年同期下降7.08%[104,105] - 公司上半年流动负债为108.18亿元人民币，较去年同期增加0.20%[104,105] - 公司上半年股本为1.74亿元人民币，未发生变化[104] - 公司上半年保留盈利为17.57亿元人民币，较去年同期下降0.93%[104] - 公司上半年非控股权益为6.44亿元人民币，较去年同期下降45.35%[104] 中期财务报告 - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合权益变动表[111] - 2024年1月1日的期初余额为42.29828亿人民币[111] - 期内亏损为1.6451亿人民币[111] - 其他全面收益包括权益工具公允价值变动和外币报表折算差额,合计亏损3.2985亿人民币[111] - 期内全面亏损总额为4.841亿人民币[111] - 向子公司非控股股东分配5.61710亿人民币[111] - 设立安全基金盈余公积1.5396亿人民币,使用1.5395亿人民币[111] - 2024年6月30日的期末余额为41.80418亿人民币[111] - 本中期简明财务报告未经审核，以人民币列报[123] - 本中期财务报告的会计政策与2023年年度财务报表一致[124] - 中期所得税根据预期全年盈利总额适用的税率预提[124] - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明财务资料根据国际会计准则第34号编制[125] - 本集团采纳了若干经修订的准则，但未作出追溯调整[126,127] - 国际会计准则第1号、国际财务报告准则第16号及国际财务报告准则第7号和国际会计准则第7号的修订将于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[128] - 本集团正在评估新准则、新诠释以及对准则及诠释的修订的全面影响[130] - 编制中期财务报表时管理层作出的主要判断和估计不确定因素的主要来源与截至2023年12月31日止年度的综合财务报表所应用者一致[133] - 自截至2023年12月31日止年度起，风险管理政策概无任何重大变动[132] - 本集团的业务活动使其面临多种财务风险,包括市场风险、信贷风险及流动资金风险[132] - 中期简明综合财务报表并不包括年度财务报表规定的所有财务风险管理信息及披露[132] - 本集团的资产及负债到期情况列示[135] 收入确认 - 公司业务分为四大板块：建筑服务、销售产品、销售电力及相关电价补贴[141] - 建筑服务收入随时间确认，根据实际成本占预计总成本的比例确认[141] - 销售产品收入在资产控制权转移给客户时确认[141] - 销售电力及相关电价补贴收入在发电及输电的会计期间确认[141] - 电价补贴收入在可合理保证将收到额外电价且公司满足全部附带条件时按公平值确认[141] 财务工具 - 公司金融资产包括上市股票和非上市股票，其公允价值变动计入损益或其他综合收益[138][139][140] - 公司金融负债主要包括借款、应付债券、租赁负债、应付账款等，到期日分布在1年内、1-2年、2-5年[136][137] 2024年上半年业绩详情 - 2024年上半年收入为13.76亿元人民币，同比下降38.3%[146] - 建筑服务收入5.70亿元人民币，占总收入41.4%[146] - 产品销售收入4.20亿元人民币，占总收入30.5%[146] - 电力销售收入3.29亿元人民币，占总收入23.9%[146] - 毛利润为4.45亿元人民币，毛利率为32.3%[148] - 截至2024年6月30日，总资产为206.89亿元人民币，总负债为158.65亿元人民币[154] - 建筑服务分部资产为144

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入为13.76亿元，2023年同期为22.32亿元[1] - 2024年上半年除所得税前溢利为3603.7万元，2023年同期为7999.2万元[1] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损1646.1万元，2023年同期溢利2383.5万元[1] - 2024年上半年毛利为4.45亿元，2023年同期为5.04亿元[2] - 2024年上半年经营溢利为2.94亿元，2023年同期为3.12亿元[2] - 2024年6月30日非流动资产总值为85.99亿元，2023年12月31日为85.28亿元[4] - 2024年6月30日流动资产总值为120.91亿元，2023年12月31日为131.10亿元[4] - 2024年6月30日负债总额为158.65亿元，2023年12月31日为162.30亿元[5] - 2024年上半年本公司拥有人应占溢利每股亏损0.007元，2023年同期每股盈利0.009元[1][3] - 截至2024年6月30日止六个月，集团客户合约收入为13.75933亿元，毛利为4.44858亿元；2023年同期客户合约收入为22.31691亿元，毛利为5.03783亿元[13] - 2024年上半年当期所得税为3.8864亿元，递延所得税抵免为1.3964亿元，所得税支出为2.49亿元；2023年同期分别为3.9967亿元、2.0705亿元、1.9262亿元[14] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损1.6461亿元，已发行普通股加权平均数为25.21082亿股，每股基本亏损0.007元；2023年同期应占溢利2.3835亿元，每股基本盈利0.009元[17] - 董事不建议派发2024年上半年中期股息，2023年同期也无派息[18] - 公司2024年上半年收入13.76亿元，较2023年上半年减少8.56亿元或38.3%[23][25] - 公司2024年上半年毛利4.45亿元，较2023年上半年减少0.59亿元或11.7%[24][25] - 2024年分销成本较2023年减少76万元或3.6%[31] - 2024年行政开支较2023年减少1655万元或10.6%[32] - 2024年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款约69.59亿元，未偿还债券约15.86亿元[32] - 2024年资本支出2.18亿元，2023年同期为4.25亿元[33] - 截至2024年6月30日，集团资本承担中权益投资注资为491300千元，建设楼宇及太阳能光伏电站为48606千元，总计539906千元；2023年12月31日权益投资注资为491300千元，建设楼宇及太阳能光伏电站为52065千元，总计543365千元[38] - 截至2024年6月30日，集团员工总数为1165人，2023年12月31日为1243人[39] - 截至2024年6月30日止六个月，公司董事不建议派发现金中期股息，2023年同期也无[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 幕墙及绿色建筑业务收入减少53.3%，毛利率从6.7%增至7.7%[23][24][26] - 太阳能EPC业务收入减少3.0%，毛利率从8.9%增至20.7%[23][24][27] - 电力销售收入减少15.5%，毛利率稳定在56.0%[23][24][28] - 产品销售收入减少主要因光伏业务竞争激烈[23][29] 公司业务范围 - 公司主要从事传统幕墙、风电场建设及太阳能光伏建筑一体化系统设计、制造、供应及安装等业务[6] 税务政策 - 中国内地附属公司适用企业所得税税率为25%，获高新技术企业资格等部分附属公司可享15%优惠税率，部分太阳能电站建筑项目附属公司有“三免三减半”政策；香港注册附属公司2024年上半年按16.5%税率缴税[14] 财务报告编制与准则 - 截至2024年6月30日止六个月中期简明综合财务资料按国际会计准则第34号编制，应与2023年年报一并阅读[7] - 集团采纳国际会计准则第1号（修订本）等准则，无追溯调整，生效日期为2024年1月1日[9][10] - 已颁布但2024年未生效及集团未提前采纳的准则包括国际会计准则第21号（修订本）等，生效日期从2025年到待定[12] 每股盈利调整情况 - 因公司未行使购股权行使价高于股份平均市场价，未对2024年及2023年上半年每股基本盈利/亏损作摊薄调整[16] 公司治理与合规 - 公司于2024年6月28日举行的股东周年大会上，以特别决议方式批准对公司章程细则的修订[45] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认本期遵守规定[42] - 公司遵守相关规定成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审阅集团本期中期业绩公告[43] - 公司及其附属公司于本期无购买、出售或赎回公司任何上市证券[44] - 公司董事认为本期及直至公告日期已采纳原则并遵守上市规则附录C1所载企业管治常规守则[41] 公司业绩公告与报告 - 公司中期业绩公告可于联交所网站及公司网站浏览，2024年中期报告将适时寄发股东并刊登于相关网站[46] 公司发展战略 - 集团将聚焦主业，加快转型为优质绿色电力运营商，增加ESG责任投资[37]