财务表现 - 二零二三年度收入为4,360,280千元，较二零二二年度下降15.2%[2] - 二零二三年度除税前溢利为28,379千元，较二零二二年度大幅下降80.3%[2] - 二零二三年度净利润为10,729千元，较二零二二年度大幅下降90.1%[3] - 非控股权益净利润为33,472千元，较二零二二年度下降48.2%[4] - 二零二三年度全面收益总额为-5,590千元，较二零二二年度下降424.6%[4] 公司业务 - 公司出售附属公司通榆强风电力有限公司给城泰绿色能源，收益为人民币15,904,000元[13] - 公司增资珠海久对新能源科技有限公司，收益为人民币10,298,000元[14] - 公司截至2023年年底因出售附属公司总共获得人民币19,669,000元收益[15] 资产情况 - 非流动资产中，物业、厂房及设备占比最高，为8,528,079千元[5] 财务状况 - 本公司股本为174,333千元，保留盈利为1,892,481千元[6] - 本公司负债总额为16,229,706千元，较二零二二年度增长16.3%[6] 税务情况 - 公司2023年度的当期所得税为59,381千元，较2022年度有所增加[19] - 公司香港注册附属公司按16.5%的税率就估计应课税溢利繳稅[20] 公司股东权益 - 公司截至2023年年底未派发股息[23] 每股盈利情况 - 本公司截至二零二三年的每股基本（虧損）盈利为人民幣(0.009)元，较二零二二年的人民幣0.017元下降[25] 财务报表编制 - 本公司采用国际财务报告准则进行财务报表编制[7] 审核委员会 - 本公司已遵守上市规则成立審核委員會[41] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主席為易永發先生[42][44]

公司治理 - 公司董事会成员包括主席王东凯先生、副主席王栋伟先生、陈福山先生等[3] - 公司已通过修订章程细则的方式获得股东特别决议批准[11] 股份情况 - 公司未在期内购买、出售或赎回任何上市证券[10] - 股份數目總數为25,257,931份，約占公司已發行股份的1.00%[14] - 合資格參與者在任何12個月期間最高可得到的股份數不得超過已發行股份的1.0%[15] - 股份價格由董事會決定，但不得低於股份收市價、前五個營業日平均價或股份面值[18] - 公司持有Strong Eagle Holdings Ltd. 203,538,750股股份，占比8.07%[37] - 本公司持有1,870,000股股份獎勵计划，尚未分配给董事[38] - 水发集团（香港）控股有限公司持有1,687,008,585股股份，占比66.92%[40] 股权激励计划 - 公司于2018年6月4日通过新股权计划，旨在向符合条件的人员提供股权激励[22] - 新股权计划下最多可发行的股份数量为83,407,319股，占公司已发行股本的3.31%[26] - 新股权计划有效期为10年，自2018年6月4日采纳之日起计算[32] 财务状况 - 公司收入来源主要包括建筑合同、电力销售、产品销售和其他，总收入为2,231.7百万人民币[45] - 公司在2023年上半年的收入从2022年上半年的308.6亿元下降至223.2亿元，减少了27.7%[47] - 公司的净利润为23,835千元，较去年同期的139,896千元有所下降[122] - 公司的每股基本盈利为0.009元，较去年同期的0.055元有所下降[122] 资产负债情况 - 2023年中期报告显示，中國水發興業能源集團有限公司的非流动负债总额为5,619,191千元，较上年同期减少了295,078千元[70] - 截至2023年6月30日止六个月，公司的总权益为5,427,243千元，较上年同期增加了540,534千元[71] - 2023年中期报告显示，中國水發興業能源集團有限公司的总权益为5,510,575千元，较上年同期增加了39,866千元[72] 经营活动 - 2023年上半年，公司经营活动所得现金流量为34.01亿元人民币，较去年同期增长35.8%[73] - 投资活动所用现金流量主要用于购买物业、厂房及设备，金额为29.09亿元人民币[73] - 融资活动中，公司偿还银行及其他贷款总额为25.71亿元人民币[74] - 公司通过银行及其他贷款融资获得资金总额为187.94亿元人民币[74] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净减少为6.03亿元人民币[74]

财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日，集团未偿还银行及其他贷款约为人民币78.53亿元，未偿还债券约为人民币1.78亿元，应付水发集团的未偿还结余约为人民币2.06亿元，该款项按年利率6%计息[1] - 2023年6月30日，权益投资注资为889,461千元，建设楼宇及太阳能光伏电站为48,686千元；2022年12月31日，权益投资注资为995,074千元，建设楼宇及太阳能光伏电站为171,512千元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，收入为2,231,691千元，2022年同期为3,085,905千元；毛利为503,783千元，2022年同期为639,493千元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，经营溢利为311,577千元，2022年同期为416,255千元；融资成本净额为(231,875)千元，2022年同期为(200,562)千元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，本期溢利为60,730千元，2022年同期为176,294千元；本期其他全面亏损总额为(53,358)千元，2022年同期为(94,851)千元[9] - 2023年6月30日，非流动资产总值为8,025,705千元，2022年12月31日为8,740,028千元；流动资产总值为11,317,260千元，2022年12月31日为10,621,979千元[13] - 2023年6月30日，资产总额为19,342,965千元，2022年12月31日为19,362,007千元；权益总额为5,427,243千元，2022年12月31日为5,461,369千元[13] - 2023年，除所得税前溢利为79,992千元，2022年为215,929千元；所得税开支为19,262千元，2022年为39,635千元[15] - 2023年，本公司拥有人应占期内溢利为23,835千元，2022年为139,896千元；非控股权益为36,895千元，2022年为36,398千元[17] - 2023年基本及摊薄每股盈利为人民币0.009元，2022年为人民币0.055元[7][17] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为5,619,191，流动负债总额为8,296,531，负债总额为13,915,722，权益总额及负债为19,342,965[21] - 2023年上半年集团分部收入22.31691亿元，毛利5.03783亿元；2022年上半年分部收入30.85905亿元，毛利6.39493亿元[45] - 2023年上半年当期所得税3.9967亿元，递延所得税抵免2.0705亿元，所得税支出1.9262亿元；2022年上半年当期所得税4.5834亿元，递延所得税抵免0.6199亿元，所得税支出3.9635亿元[49] - 2023年和2022年已发行普通股加权平均数均为25.21082亿股，2023年每股基本盈利0.009元，2022年为0.055元[56] - 2023年6月30日应收贸易款项43.77184亿元，应收电价补贴15.24548亿元；2022年12月31日应收贸易款项41.06381亿元，应收电价补贴12.92892亿元[53] - 2023年6月30日应付贸易款项及应付票据33.49682亿元；2022年12月31日为31.02262亿元[63] - 公司已发行股本法定为320亿股每股面值0.01美元的普通股，已发行及已缴足25.2108178亿股每股面值0.01美元的普通股，折合人民币17.4333万元，本期无变动[63] - 公司收入从2022年上半年的30.86亿元减少8.54亿元或27.7%至2023年上半年的22.32亿元[66] - 分销成本较2022年同期减少1018万元或32.2%[73] - 行政开支较2022年同期减少1345万元或7.9%[75] - 2023年上半年资本支出为4.25亿元（2022年同期为2.99亿元），用于自营太阳能电站投资建设[76] - 未偿还借贷包括银行及其他贷款78.53亿元，实际利率介乎5.15%至6.45%[81] - 2023年上半年新材料销售为3357万元（2022年同期为4478万元），毛利788万元，毛利率23.5%（2022年同期毛利678万元，毛利率15.1%）[65][66] 业务线投资与收购 - 2023年3月29日，湖南绿色能源以约5.69亿港元认购水发清洁能源1.06亿股新股份，占51%股权[24] - 2023年6月28日，城泰绿色能源以6700万元收购通榆强风电力100%权益，集团获收益1590.4万元[32] 税收政策 - 获高新技术企业资格的大陆附属公司及西部从事鼓励行业的附属公司可享15%优惠税率[43] - 从事获批太阳能电站建筑项目的附属公司有“三免三减半”税收政策，之后按25%或15%缴税[43] 会计准则生效情况 - 国际会计准则第1号（修订本）等多项准则将于2024年1月1日生效[35] - 国际财务报告准则第17号等准则于2023年1月1日生效[39] 公司业务与控股结构 - 公司主要从事幕墙和绿色建筑、风电场及太阳能光伏电站系统设计等业务[19] - 公司直接控股公司为Water Development (HK) Holding Co., Ltd.，中间控股公司为水发能源，最终控股公司为水发集团[23] 业绩评估方式 - 董事会根据四个主要业务分部及年内溢利评估业绩[40][44] 各业务线毛利及毛利率变化 - 2023年上半年建筑合同（幕墙及绿色建筑、太阳能EPC）毛利6.44亿元，毛利率7.7%；2022年为36.8亿元，毛利率16.3%[60] - 2023年上半年电力销售毛利22.62亿元，毛利率58.1%；2022年毛利20.89亿元，毛利率61.1%[60] - 2023年上半年产品销售毛利17.96亿元，毛利率18.9%；2022年毛利3.11亿元，毛利率9.8%[60] - 2023年上半年其他业务毛利3.36亿元，毛利率63.1%；2022年毛利3.15亿元，毛利率18.8%[60] 各业务线收入及毛利率变化 - 幕墙及绿色建筑业务收入减少19.8%，毛利率从11.2%降至6.7%[67] - 太阳能EPC业务收入增加2.4倍，毛利率从3.8%增至8.9%[71] - 电力销售收入增长13.8%，毛利率稳定在58.1%（2022年上半年为61.1%）[72] - 产品销售收入增加63170万元，主要来自光伏业务复苏[65][68]

股权收购 - 公司间接全资附属公司收购江西亚兴建设有限公司40%股权并注资1990万元[1] 目标公司业绩与补偿 - 目标公司2021 - 2023年保证利润分别为3000万元、6000万元、9000万元[4] - 目标公司2021年净亏损约302万元，2022年纯利（扣非后）509万元[5] - 目标股东2021年和2022年需分别支付补偿732万元和1217万元，1949万元未结算[5][6] - 投资者将质押目标股东49%股权，若2023年底未现金支付补偿将强制执行[7] 年报问题与内控措施 - 2021和2022年年报“业绩保证详情”有误，已采取补救措施[9] - 公司将实施强化内部控制措施，包括指定员工监督、加强汇报核对等[10] - 董事会及审核委员会认为内部控制措施有效，将继续实施[12][13] 股份奖励计划 - 公司2020年采纳股份奖励计划，2022年订立信托契据[15][16] - 考核委员会可酌情对合格参与者奖励，资格由贡献决定[17][18] - 受托人根据股份奖励计划购买的股份总数不得超2022财年年报日期已发行股份总数3%（即75,632,453股），可授予选定参与者的股份数目上限不得超公司不时已发行股本的1%[21] - 自采纳日期至2023年3月29日，已根据股份奖励计划授予60,500,000股股份，占公司已发行股本约2.40%；2022年1月1日及12月31日，可进一步授予的股份总数（15,132,453股）占2023年3月29日已发行股本约0.6%；股份奖励计划下有42,350,000股未归属的奖励股份，占2022财年年报日期已发行股本的1.7%[22] - 2022年12月31日，股份奖励计划下有1,870,000股股份以信托方式持有[24] - 股份奖励计划自2020年12月29日起六年内有效，2023年3月29日剩余期限约为三年及九个月[26] - 2020年12月29日，60,500,000股奖励股份授予选定参与者，授予前股份收市价为0.79港元，归属比例分别为24 - 36个月30%、36 - 48个月30%、48 - 60个月40%[28] - 截至2022年12月31日止年度，公司并无授出购股权或奖励[29]

财务表现 - 公司2022年总收入为49.14亿元人民币，同比下降24.4%[7] - 2022年营业利润约为4.36亿元人民币，同比下降24.8%[7] - 2022年总利润为4700万元人民币，同比下降83.8%[7] - 公司2022年收入减少15.891亿人民币，同比下降24.4%，从2021年的65.034亿人民币降至49.143亿人民币[130] - 公司2022年毛利减少1.113亿人民币，同比下降10.4%，从2021年的10.75亿人民币降至9.637亿人民币[130] - 公司2022年总收入为人民币49.14亿元，同比下降24.4%，主要由于建筑合同收入下降[152][157] - 公司2022年毛利为人民币9.64亿元，同比下降10.4%[157] - 公司2022年年度审计费用为人民币5,547,000元，其中罗兵咸永道会计师事务所负责中期审阅和年度审计[103] - 公司2022年年度审计费用中，融创会计师事务所有限公司负责中国兴业新材料控股有限公司的年度审计，费用为人民币800,000元[103] 业务发展 - 公司聚焦三大主业，壮大产业发展[8] - 公司主要业务包括设计、制造和安装幕墙、绿色建筑及太阳能项目，涵盖光伏建筑一体化系统、屋顶太阳能系统和地面太阳能系统[122] - 公司2020年进一步多元化业务，包括风能EPC及石化产品销售[123] - 公司致力于发展可再生能源业务，长期目标是成为专注于可再生能源业务的企业[122][123] - 公司2022年累计项目规模达到741兆瓦，包括分布式电站和集中式地面光伏电站[158] - 产品销售收入增长29.4%，达到人民币7.89亿元[152] - 其他业务收入下降20.6%，至人民币2.64亿元[152] - 新材料销售截至2022年12月31日为7810万元人民币，较2021年的1.313亿元人民币下降[177][178] - 风能EPC业务收入为4.349亿元人民币，毛利率为22.8%，较2021年的4.813亿元人民币有所下降[180] - 产品销售收入为7310万元人民币，毛利率为9.3%，较2021年的8320万元人民币有所下降[181] 董事会及治理 - 公司董事会主席郑清涛因COVID-19限制未出席2022年6月10日的年度股东大会[18] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[13] - 公司董事会成员在回顾期间内均任职，并承诺有足够时间和注意力在公司事务上[20] - 公司董事会多元化政策于2013年采纳[24] - 公司董事会每年至少定期举行四次，大约每季度一次，必要时召开临时会议[25] - 报告期间，董事会共举行4次会议，个别董事出席情况为0/1和4/4[27] - 公司为所有董事安排适当的持续专业发展计划，以提升和更新其知识和技能[28] - 新任命董事需参加入职培训，包括集团业务运营、治理政策、董事会程序等[29] - 公司秘书负责记录董事参加的培训，2022年每位董事的培训情况已列表[30] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，基于性别、年龄、文化背景等筛选董事[53] - 董事会多元化政策考虑了性别、年龄、文化和教育背景、专业经验和资格等因素，以确保董事会具备适当的技能和经验[64] - 公司秘书在2022年完成了不少于15小时的相关专业培训[70] - 公司秘书在2022年参加了不少于15小时的相关专业培训[99] 委员会及审计 - 2022年，公司审计委员会举行2次会议，薪酬委员会举行1次会议[44][48] - 公司提名委员会由5名成员组成，包括3名独立非执行董事和2名执行董事[51] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，审查了高级管理层的任命和晋升政策[54] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审查了截至2022年12月31日的年度综合财务报表[55] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，讨论了财务报告、运营和合规控制、风险管理系统的有效性以及外部审计师的任命[56] - 薪酬委员会由五位成员组成，包括三位独立非执行董事，主席为谭洪卫博士，负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策[60] - 公司聘请普华永道会计师事务所作为外部审计师，2022年支付给普华永道的费用详情未披露[76] - 董事会认为公司的内部控制系统是有效和充分的[78] - 公司目前没有内部审计职能，内部控制的审查由水发集团的内部审计部门负责[80] - 公司董事会确认其对集团内部监控及风险管理系统的责任，并每年进行定期检讨，涵盖财务、经营、风险管理职能等方面[104] - 公司已委任外部独立专业顾问，审阅截至2022年12月31日止年度的内部监控系统效益，并正在改善及成立内部监控指引[107][109] 股东及股东大会 - 公司股东有权要求召开特别股东大会，需持有不少于公司缴入股本十分之一的股份，并在递呈要求后的3个月内举行[116] - 公司年度股东大会（AGM）为董事会与股东直接对话和互动的平台，会议通知、年报、财务报表及相关文件在AGM前至少20个工作日寄发给股东[112] - 公司董事会确认与股东持续有效沟通的重要性，并通过透明及时的披露政策向股东及投资者知会业务表现及策略的最新情况[111] - 公司股东大会议案均以投票方式表决，独立监票人确保票数准确计算，投票结果及时在公司及香港联交所网站公布[114] - 公司股东周年大会为董事会提供与股东直接对话及互动的平台，相关文件在会议前至少20个营业日寄发予股东[137] - 公司股东持有不少于公司已发行股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[140] - 公司采用透明及时的披露政策，确保所有股东平等获取信息[134] 风险管理及内部控制 - 公司董事会认为截至2022年12月31日的风险管理和内部控制系统有效且充足[119] - 公司将继续根据经验、监管变化和发展，不断检讨并适时改善现行常规[119] - 公司董事会确认其对集团内部监控及风险管理系统的责任，并每年进行定期检讨，涵盖财务、经营、风险管理职能等方面[104] - 公司已委任外部独立专业顾问，审阅截至2022年12月31日止年度的内部监控系统效益，并正在改善及成立内部监控指引[107][109] 资本及负债 - 公司未偿还银行及其他贷款约为67.83亿元人民币，实际利率介于5.33%至6.42%之间[186] - 公司应付水发BVI的未偿还余额约为9.52亿元人民币，年利率为6%，需在2023年12月31日前偿还[186] - 公司资本支出为12.591亿元人民币，主要用于风能和太阳能光伏电站的资本支出及子公司收购[186] - 公司已订约但未拨备的资本承担包括股权投资注资9.95074亿元人民币和建设楼宇及太阳能光伏电站1.71512亿元人民币[188] 员工及薪酬 - 截至2022年12月31日，公司拥有约1,500名员工，员工工资及其他福利开支为人民币2.55亿元，与去年持平[189][190] - 公司薪酬政策根据员工个人表现制定，每年定期审查，除公积金计划和医疗保险外，还根据员工表现发放酌情奖金[189][190] - 公司不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息，实际派息比率将视公司表现及行业经济环境而定[190] 业务收入及毛利率 - 幕墙及绿色建筑业务收入下降33.7%，但毛利率从8.5%提升至9.7%[152][158] - 太阳能EPC业务收入增长4.4%，但毛利率从2.3%下降至0.9%，主要由于材料成本高企[158] - 风能EPC业务收入下降38.1%，但毛利率从15.6%提升至22.8%，主要由于材料价格下降[158] - 电力销售业务收入增长4.1%，毛利率稳定在56.3%[158] 费用及支出 - 分销费用减少1860万元人民币，同比下降21.5%，与公司收入减少一致[186] - 行政费用减少3970万元人民币，同比下降9.7%[186]

公司整体收入与利润情况 - 公司2022年总收入491430万元，较2021年减少158910万元或24.4%[12][15] - 公司2022年总毛利96370万元，较2021年减少11130万元或10.4%[15] - 2022年公司收入49.14282亿元，2021年为65.03428亿元，同比下降约24.43%[32][34] - 2022年除税前溢利4742.1万元，2021年为2.90104亿元，同比下降约83.65%[32][34] - 2022年本公司拥有人应占溢利383.7万元，2021年为2.2141亿元，同比下降约98.27%[32][36] - 2022年基本及摊薄每股溢利均为0.002元，2021年为0.088元，同比下降约97.73%[32][36] - 2022年客户合约收入4,914,282千元，2021年为6,503,428千元；其中建筑服务占比68.93%（2021年78.51%），产品销售占比16.06%（2021年9.38%），电力销售占比9.65%（2021年7.01%），其他占比5.36%（2021年5.10%）[54] 各业务板块收入与毛利率情况 - 幕墙及绿色建筑业务收入减少33.7%，毛利率由8.5%升至9.7%[1][12][15] - 太阳能EPC业务收入增加4.4%，毛利率由2.3%降至0.9%，公司缩减该业务并转向风能EPC[12][15][16] - 风能EPC业务收入191150万元，减少38.1%，毛利率由15.6%升至22.8%[12][15][17] - 电力销售收入47430万元，增长4.1%，毛利率稳定在56.3%[12][15][20] - 产品销售1收入78920万元，增长29.3%[12] - 产品销售收入增加主要来自风能业务[69] 应收应付账款情况 - 2022年末应付贸易款项277091.8万元，较2021年末的218096.2万元增加[4] - 2022年末应收贸易款项402949.7万元，较2021年末的332558.5万元增加[19] 股息分配情况 - 2022年建议每股末期股息无，2021年为港币0.020元[32] - 2022年公司未派末期股息，2021年为每股0.020港元；2022年已派股息50,421,636港元，2021年为70,590,290港元[48] 资产负债情况 - 2022年资产总值169.71204亿元，2021年为145.97984亿元，同比增长约16.26%[37] - 2022年权益总额50.66886亿元，2021年为46.81999亿元，同比增长约8.22%[39] - 2022年负债总额119.04318亿元，2021年为99.15985亿元，同比增长约20.05%[39] - 2022年末未偿还银行及其他贷款约67.83亿元，实际利率介乎5.33%至6.42%[72] 会计准则相关情况 - 多项会计准则修订于2022年1月1日或2023年1月1日起开始的年度期间生效[28][30] - 国际财务报告准则第10号生效日期待厘定[30] 所得税情况 - 2022年所得税开支26,298千元，2021年为54,311千元；中国大陆附属公司适用企业所得税税率25%，部分有优惠[56] 资本支出情况 - 2022年资本支出为1,259.1百万元，2021年为948.9百万元，主要包括电站资本支出及收购附属公司[65] 股权投资情况 - 湖南绿能以503,774,500元认购水发清洁能源105,613,100股股份，首笔105,613,100元已支付[67] - 2023年2月28日，集团子公司湖南绿能有条件同意收购水发能源（通榆）24%股权和16%股权，总对价491,299,700元，截至报告日交易未完成[82] - 股权投资注资995,074[82] 费用开支情况 - 分销开支减少18.6百万元或21.5％，行政开支减少39.7百万元或9.7%[70][71] 股份奖励计划情况 - 2022年评估委员会指示受托人购买1,870,000股股份用于支付股份奖励计划[78] 报告发布情况 - 本年度业绩公告可于港交所网站和公司网站浏览，2022年年度报告将适时寄发股东并在相关网站刊登[81] 资产购置情况 - 建设楼宇及太阳能光伏电站金额为171,512（本年度）和213,806（对比数据）[82] - 购买办公物业金额为11,820（对比数据）[82]

公司基本信息 - 公司股份代號為750[1,8] - 公司于2003年10月24日在百慕达注册成立为获豁免有限责任公司[160] - 公司注册办事处地址为百慕达哈密尔顿市雪松大道41号北雪松大厦4楼[160] - 公司主要营业地址位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室[160] - 公司的中间控股公司、中间控股公司及最终控股公司分别为香港注册的Water Development (HK) Holding Co., Ltd.、中国注册的水发能源集团有限公司及水发集团有限公司[160] 董事变动 - 謝文於2022年2月17日獲委任為非執行董事，王素輝於同日辭任[3] - 張健源於2021年5月21日辭任非執行董事，李麗於同日獲委任[3] 合规情况 - 公司截至2022年6月30日止六個月已遵守上市規則附錄十四企業管治常規守則所有適用條文和原則[10,13] - 全體董事在截至2022年6月30日止六個月遵守上市發行人董事證券交易標準守則[11,14] 审核情况 - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主席為易永發先生，已審閱集團未經審核中期簡明財務資料及中期業績[12,15] 证券交易情况 - 公司及其附屬公司在截至2022年6月30日止六個月無購買、出售或贖回本公司上市證券[16] 股份期权计划 - 公司於2008年12月19日採納股份期權計劃[18] - 截至中期简明财务资料获批日，公司根据购股权计划有25,257,931份尚未行使购股权，占当日已发行股份约1.00%[22][23] - 公司于2011年10月11日授出7,200,000份行使价为每股2.67港元的购股权，2015年5月22日授出6,000,000份行使价为每股11.65港元的购股权，2017年4月5日授出12,000,000份行使价为每股3.55港元的购股权[22][23] - 截至报告日期，尚未行使购股包括7,231,599份行使价为每股2.67港元、6,026,332份行使价为每股11.65港元及12,000,000份行使价为每股3.55港元的购股权[22][23] - 在截至授出日期的任何十二个月期间，因行使购股计划向每名合资格人士授出的购股而发行及可发行的股份总数，不得超授出日期已发行股份的1.0%[24][26] - 购股行使期由董事会全权酌情厘定，但不得超授出日期起计十年，购股计划获批当日起计十年届满后不得再授出购股[25][27] - 接纳一份购股的要约的应付代价为人民币1.00元[29][30] - 购股计划于2018年12月19日终止，已授出的购股将继续有效至2027年5月21日[31][32] - 公司于2018年6月4日在股东周年大会上采纳新购股计划，尚无根据该计划授出的购股[33][36] - 新购股权计划下可能发行的股份数目最多为83,407,319股，相当于公司于报告日期已发行股本的3.31%[39] - 行使根据新购股计划及公司其他购股计划授予合资格人士的购股权时，十二个月内发行及将发行股份最高数目不得超已发行股份数目的1%，除非获股东大会普通决议案批准[41][44] - 购股期权承授人接纳要约时应付公司1.00港元[43][46] - 新购股计划自2018年6月4日起计十年内有效[47][49] 可换股证券情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司或附属公司未行使可换股证券等转换或认购权[48][49] 股权结构 - 郑清涛先生于公司拥有1,600,000股实益权益长仓，股权概约百分比为0.06%[55] - 刘红维先生于公司拥有202,038,750股受控法团权益长仓，股权概约百分比为8.01%[55] - 刘红维先生于公司拥有1,500,000股实益权益长仓，股权概约百分比为0.06%[55] - 截至2022年6月30日，已发行股份25.2108178亿股，陈福山、王东伟、谢文先生各持有长仓140万股，占比0.05%[57][59] - 2022年6月30日，Strong Eagle Holdings Ltd.持有2.0380275亿股，占比8.08%，刘宏伟先生拥有其股本的53%，被视为拥有2.0203875亿股权益[57][64][67] - 水发集团（香港）控股有限公司持有长仓16.87008585亿股，占比66.92%；持有股份抵押权益1.80755472亿股，占比7.17%[64] - 水发能源集团有限公司和水发集团有限公司分别持有长仓18.67764057亿股，占比74.09%[64] - 截至报告日期，公司维持已发行股本不少于25%的公开发行股份[70] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入29.66亿元，较2021年的19.264亿元增加17.3%[72] - 2022年上半年总毛利5.531亿元，毛利率18.6%；2021年总毛利4.512亿元，毛利率18.3%[77] - 2022年上半年新材料销售4478万元，2021年同期为5217万元[73] - 公司2022年上半年收入29.66亿元，较2021年上半年的24.64亿元增加5.02亿元或20.4%；毛利5.53亿元，较2021年上半年的4.51亿元增加1.02亿元或22.6%[81] - 新材料截至2022年6月30日毛利678万元，毛利率15.1%；2021年6月30日毛利1047万元，毛利率20.1%[80] - 销售及分销开支较2021年同期增加90万元或2.8%[93][99] - 行政开支较2021年同期增加2520万元或18.0%[94][100] - 2022年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款约49.36亿元，未偿还优先票据约9.3亿元，应付水发BVI未偿还结余约8.71亿元，年利率6%，2022年12月31日前偿还[95][101] - 2022年上半年资本支出2.99亿元（2021年同期为2.77亿元），主要用于自营太阳能电站投资建设[104][105] - 2022年上半年公司收入为29.66035亿元，2021年同期为24.63594亿元[123] - 2022年上半年公司销售成本为24.12901亿元，2021年同期为20.12439亿元[123] - 2022年上半年公司毛利为5.53134亿元，2021年同期为4.51155亿元[123] - 2022年上半年公司经营溢利为3.34917亿元，2021年同期为2.72965亿元[123] - 2022年上半年公司融资成本净额为1.76349亿元，2021年同期为1.17545亿元[123] - 2022年上半年公司除所得税前溢利为1.58804亿元，2021年同期为1.55535亿元[123] - 2022年上半年公司本期溢利为1.20743亿元，2021年同期为1.11260亿元[123] - 2022年上半年公司全面收益总额为0.25892亿元，2021年同期为1.36696亿元[123] - 2022年上半年本公司拥有人应占溢利为1.14542亿元，2021年同期为1.01867亿元[124] - 2022年上半年本公司拥有人应占溢利每股盈利（基本及摊薄）为人民币0.045元，2021年同期为人民币0.040元[124] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为164.5972亿元，较2021年12月31日的145.97984亿元增长12.75%[127] - 非流动资产总值为63.77177亿元，较2021年12月31日的60.05322亿元增长6.19%[127] - 流动资产总值为100.82543亿元，较2021年12月31日的85.92662亿元增长17.34%[127] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为112.30843亿元，较2021年12月31日的99.15985亿元增长13.26%[128] - 非流动负债总额为41.86623亿元，较2021年12月31日的34.24563亿元增长22.25%[128] - 流动负债总额为70.4422亿元，较2021年12月31日的64.91422亿元增长8.52%[128] - 公司权益总额为52.28877亿元，较2021年12月31日的46.81999亿元增长11.68%[127] - 本公司拥有人应占权益为43.67569亿元，较2021年12月31日的43.77371亿元减少0.22%[127] - 非控股权益为8.61308亿元，较2021年12月31日的3.04628亿元增长182.74%[127] - 已发行股本为1.74333亿元，与2021年12月31日持平[127] - 2022年1月1日，公司已发行股本为174,333千元人民币，合并赤字为57,982千元人民币，重入盈鲜为23,252千元人民币[133] - 2022年上半年公司本期间溢利为114,542千元人民币，非控股权益为6,201千元人民币，合计120,743千元人民币[133] - 2022年上半年公司其他全面收益中，公平价值变动为231千元人民币，换算财务报表的汇兑差额为 - 95,832千元人民币[133] - 2022年上半年公司全面收益总额为19,691千元人民币，非控股权益为6,201千元人民币，合计25,892千元人民币[133] - 2022年6月30日（未经审核），公司已发行股本为174,333千元人民币，合并赤字为57,982千元人民币，重入盈鲜为93,252千元人民币[133] - 2021年1月1日（先前报告），公司已发行股本为174,333千元人民币，合并赤字为42,223千元人民币，重入盈鲜为11,997千元人民币[151] - 2021年同一控制下业务合并，合并赤字增加75,227千元人民币，综合收益增加80,802千元人民币，非控股权益增加23,788千元人民币[151] - 2021年上半年公司本期间溢利为100,867千元人民币，非控股权益为9,393千元人民币，合计111,260千元人民币[151] - 2021年上半年公司其他全面收益中，公平价值变动为 - 58千元人民币，换算财务报表的汇兑差额为20,421千元人民币[151] - 2021年上半年公司全面收益总额为122,230千元人民币，非控股权益为14,466千元人民币，合计136,696千元人民币[151] - 经营业务所得现金2022年为63,037千元，2021年为580,529千元；已付所得税2022年为31,120千元，2021年为33,944千元；经营活动所得净现金流量2022年为31,917千元，2021年为546,585千元[155] - 购买物业、厂房及设备项目2022年为529,882千元，2021年为322,545千元；购买无形资产2022年为30千元，2021年为1,111千元；收购附属公司款项净额2022年为4,000千元，2021年为25,629千元；出售物业、厂房及设备项目所得款项2022年为3,548千元，2021年为1,241千元；按公允价值计入损益的金融资产的赎回2022年为2,000千元，2021年为0；（存入）╱收取到期之抵押存款2022年为51,673千元，2021年为11,136千元；收取资产相关之政府补助2022年为0，2021年为5,162千元；投资活动所用净现金流量2022年为580,037千元，2021年为331,746千元[156] - 偿还银行及其他贷款2022年为398,113千元，2021年为935,099千元；偿还关联方贷款2022年为321,916千元，2021年为745,576千元；银行及其他贷款所得款项2022年为1,480,282千元，2021年为672,150千元；关联方贷款所得款项2022年为225,000千元，2021年为522,637千元；非控股股东出资2022年为515,761千元，2021年为0；贴现票据银行贷款之偿还2022年为0，2021年为24,551千元；赎回优先票据2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现总收入65.03亿元，同比增长16.58%[17] - 2021年公司经营利润约5.8亿元，同比增长27.45%[17] - 2021年公司总利润2.9亿元，同比增长34.92%[17] - 2021年公司非流动资产为60.05322亿元[10] - 2021年公司流动资产为85.92662亿元[10] - 2021年公司非流动负债为34.24563亿元[10] - 2021年公司流动负债为64.91422亿元[10] - 2021年集团总体收入65.03亿元，同比增长16.58%；营业利润约5.80亿元，同比增长27.45%；利润总额2.9亿元，同比增长34.92%[21] - 2021年公司权益拥有人应占溢利为3.10632亿元，2020年为2.2141亿元，减少8920万元或28.7%[154][157] - 2020年公司购回及注销1.93亿美元优先票据产生一次性收益约2.094亿元，导致2021年权益拥有人应占溢利减少[154][157] - 2021年扣除购回优先票据收益前溢利为1.2293亿元，2020年为2.35793亿元[154] - 2021年EBITDA为6.63903亿元，2020年为7.86476亿元[154] - 2021年因风能EPC增长、幕墙及绿色建筑EPC业务复苏和电力销售收入增加，EBITDA增长1.226亿元或18.5%[155][157] - 2021年扣除购回优先票据收益前溢利增长1.129亿元或91.8%[155][157] - 公司2021年总收入为65.034亿元，较2020年的55.785亿元增加9.249亿元，增幅16.6%[170][171] - 公司2021年总毛利为10.75亿元，较2020年的9.144亿元增加1.606亿元，增幅17.6%[170][171] - 销售及分销开支增加790万元，增幅10%，与收入增加一致；行政开支略减660万元，减幅1.6%[184][186] - 2021年融资成本总额为2.92947亿元，2020年为2.30198亿元[188] - 2021年其他收入/其他收益（亏损）主要来自递延收益及经营租赁租金收入，2020年主要来自购回及注销优先票据的收益[183][185] - 2021年除外匯收益及資本化利息前融資成本總額為3.418億元，下降5130萬元或13.0%[190] - 2020年上半年公司購回及註銷優先票據約1.916億美元[190] - 銀行及其他貸款利息由2020年的1.957億元下跌至2021年的1.698億元[190] - 2021年所得稅支出包括稅項支出1.145億元（2020年：1.168億元）及遞延稅項抵免6020萬元（2020年：2.342億元）[190] - 2021年12月31日流動比率為1.32（2020年12月31日：1.53）[190] - 2021年12月31日應收貿易款項周轉日為213天（2020年：270天）[193] - 2021年12月31日應付貿易款項及應付票據周轉日為138天（2020年：150天）[193] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年新材料业务收入1.31亿元，同比增长32%[18] - 清洁能源业务收入41.72亿元，同比增长36.15%；电费收入4.56亿元，同比增长21.6%；截至2019年12月31日，集团清洁能源资产装机规模超700MW[20] - 绿色建筑业务收入18.97亿元，同比增长38.49%[20] - 新材料业务收入1.31亿元，同比增长32%[22] - 2021年幕墙和绿色建筑施工业务为16.625亿元，较2020年的11.363亿元增加5.262亿元或46.3%[161] - 太阳能EPC业务自2020年的11.92亿元减少至2021年的3.572亿元[161] - 2021年风能EPC收入约为30.862亿元，较之前增加17.088亿元或124.1%[161] - 2021年销售可再生能源产品的收入增加，主要来自于风能EPC相关产品的销售[163] - 2021年传统材料销售额下跌，主要因海外市场业务下跌[163] - 2021年供热服务已确认收入总额约2.686亿元，2020年为1.887亿元[163] - 2021年12月31日，公司有588.6兆瓦的已并网太阳能项目及42.9兆瓦的项目尚待并网[163] - 2021年公司收购约45兆瓦并网太阳能电站[163] - 2021年电力销售（包括电价补贴）金额为4.556亿元，2020年为3.746亿元[166] - 2021年下半年，公司在吉林省通榆县着手兴建一个100兆瓦风电场，预计2022年竣工[166] - 2021年建筑合约收入51.059亿元，其中幕墙及绿色建筑、太阳能EPC、风电EPC分别为16.625亿元、16.625亿元、30.862亿元[168] - 2021年货品销售总收入6.102亿元，传统材料、可再生能源产品、新材料、能源相关产品分别为1.713亿元、2.728亿元、1.311亿元、0.35亿元[168] - 2021年电力销售、供热服务、设计及其他服务收入分别为4.556亿元、2.686亿元、0.631亿元[168] - 2021年传统业务、能源业务、新材料业务收入分别为18.969亿元、44.754亿元、1.311亿元，占比分别为29.2%、68.8%、2.0%[178] - 2021年传统业务、能源业务、新材料业务毛利分别为2.048亿元、8.454亿元、0.248亿元，占比分别为19.1%、78.6%、2.3%[179] 市场份额情况 - 公司ITO薄膜市场份额接近65%[18] - 公司调光膜产品市场份额为40%[18] - ITO导电薄膜市场占有率接近65%；调光膜产品市场占有率40%[22] 公司排名与荣誉 - 2021年集团在“全球新能源企业500强”榜单中位居第195位，同比上升86位[25][26] - 2021年公司在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名第7位，连续十年保持前十[25][26] - 全年新增专利79项，新发布标准7项，含光伏组件回收相关国际标准1项、国家标准1项[25][26] - 总部产业园光伏项目入选国家第二批智能光伏试点示范项目[25][26] 董事会相关情况 - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[42] - 公司董事会会议每年至少定期举行四次，大约每季度举行一次，必要时召开临时会议[44] - 召开定期董事会会议需提前14天向所有董事发送会议通告，临时会议也会在合理时间内通知[44] - 报告期内，董事会共举行4次董事会会议[49] - 郑清涛、刘红维、陈福山、王栋伟4位执行董事出席董事会会议的次数为4/4[50] - 王素辉、张健源出席董事会会议的次数为3/4[50] - 2021年5月21日辞任的董事出席董事会会议的次数为1/4[50] - 易永发、王京、谭洪卫3位独立非执行董事出席董事会会议的次数为4/4[50] - 守则规定董事会主席应出席股东周年大会，郑清涛因疫情未出席2021年6月10日的股东周年大会[50][51] - 易永发出席并主持了2021年6月10日的股东周年大会，并回答股东提问[50][51] - 截至2021年12月31日，郑清涛为董事会主席，王栋伟为公司总裁，职责分工已书面明确[63][67] - 公司所有独立非执行董事具备专业知识和管理经验，易永发、王京博士及谭洪卫博士维持上市规则第3.13条规定的独立性[64][68] - 公司已为董事和高级职员安排责任保险，2021年无相关索赔[66][69] - 公司细则规定每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[72][73] - 所有非执行董事及独立非执行董事获委任特定任期，须在股东周年大会上轮席告退及重选[74][75] - 各新任执行或非执行董事须参与就职课程，全体董事年内参与持续专业发展活动[55][56] - 公司秘书保存董事出席培训记录，各董事培训情况有详细列表[60][61] - 独立非执行董事每年将审阅推荐给公司的新商机决定，报告日期集团暂无新商机[65][68] - 各独立非执行董事若独立性受影响须尽快通知公司，并提供年度独立性确认书[74][75] - 董事会成员承诺有时间关注公司事务，理解并承诺维持高水平企业管治[54] 各委员会相关情况 - 公司于2008年12月19日成立审核委员会，2021年举行2次会议，成员出席率均为100%[76][83][84] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止6个月及2021年12月31日止年度的综合财务报表等[76] - 公司于2008年12月19日成立薪酬委员会，2021年举行1次会议，成员出席率均为100%[90][91][94] - 薪酬委员会职责是就公司董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会作推荐意见[90] - 公司于2008年12月19日成立提名委员会，成员有5位[97][99] - 提名委员会职责包括定期检讨董事会架构、规模、组成及多元化并提建议[97][99] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席是易永发先生[76] - 薪酬委员会由5位成员组成，主席是谭洪卫博士[90] - 提名委员会由3名独立非执行董事和2位执行董事组成，主席是郑清涛先生[97][99] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议以审阅委任及晋升高级管理层的政策，委员会成员出席会议次数均为1/1[106][107] 公司治理其他相关情况 - 公司已成立审核、提名、薪酬委员会，全体董事确认遵守证券交易标准守则[33][37] - 董事会已采纳董事会多元化政策，基于多种可衡量目标选拔候选人[98] - 年内，公司秘书已确认参加不少于15小时的相关专业培训[110][114] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付罗兵咸永道会计师事务所核数服务（中期审阅和年度审计）费用为人民币5,547,000元[120] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付毕马威会计师行对中国兴业新材料控股有限公司核数服务（中期审阅和年度审计）费用为人民币1,340,000元[120] - 董事会将最少每年进行定期检讨内部监控及风险管理系统，涵盖财务、经营、风险管理职能等重大方面[121][122] - 公司目前集团内无内部审计职能，集团内部控制有效性由水发集团内部审计部门审查，未发现重大内部控制弱点[125] - 集团委任外部独立专业顾问审查截至2021年12月31日止年度内部控制系统有效性，正改进和建立内部控制手册[126] - 董事会已采纳董事会多元化政策，基于性别、年龄等可衡量目标筛选董事会候补成员[100] - 提名程序由提名委员会识别确认候选人资格，董事会审查通过，委员会考虑专业技术等因素评估候选人[105] - 公司秘书负责保存会议记录、确保程序合规、提供企业管治意见等，所有议程等文件须提前至少3天发出[109][112] - 公司董事负责按适用会计准则编制截至2021年12月31日年度财务报表[127] - 公司外聘核数师对集团综合财务报表的报告责任载于第77页至第91页的独立核数师报告[127] - 公司在股东周年大会日期前至少20个营业日向股东寄发相关文件[132][134] - 持有公司缴入股本（附有股东大会表决权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行，若董事会21日内未召开，呈请人可自行召开[140][141] - 持有公司全体股东总投票权不少于二十分之一（5%）的股东或不少于一百名股东，可书面要求公司发出决议通告及传阅不超一千字的说明[145] - 要求决议案通知的呈请须在大会举行前六週提交，其他呈请须在大会举行前一週提交，若在呈交呈请后六週或更短时间内召开股东大会，未在规定时间内提交的呈请也视为有效[145] 公司业务收购与发展 - 2021年11月公司向水发集团收购约45兆瓦的太阳能电站[151][152] - 公司主要业务为幕墙、绿色建筑及太阳能项目的设计、制造和安装，以及可再生能源产品的生产和销售[151][152] - 2020年公司业务多元化，涉足风电EPC[151][152] 公司资金与信贷相关 - 公司資金主要來源包括建築合約、產品銷售及電力銷售收入[194] - 管理層採用國際財務報告準則第9號簡化方法計量預期信貸虧損[194] - 預期虧損率基於資產負債表日期前60個月銷售付款情況及相應歷史信貸虧損[200]

企业管治 - [公司于2021年上半年已采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则的所有适用守则条文和原则][12][13] - [公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事在2021年上半年遵守该准则][14][15] - [公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审阅集团2021年上半年未经审核中期简明财务资料及中期业绩][16][17] 证券交易与股份期权 - [公司及其附属公司在2021年上半年并无购买、出售或赎回任何本公司上市证券][18] - [公司于2008年12月19日采纳股份期权计划，董事会可酌情向合资格人士提供认购股份的机会][20] - [截至中期简明财务资料获批日，公司有25,257,931份尚未行使购股权，占当日已发行股份约1.00%][24][25] - [公司于2011年10月11日授出7,200,000份行使价为每股2.67港元购股权，2015年5月22日授出6,000,000份行使价为每股11.65港元购股权，2017年4月5日授出12,000,000份行使价为每股3.55港元购股权][24][25] - [截至报告日期，尚未行使购股包括7,231,599份行使价为每股2.67港元、6,026,332份行使价为每股11.65港元及12,000,000份行使价为每股3.55港元的购股权][24][25] - [截至授出日期的任何12个月期间，每名合资格人士因行使购股而发行及可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1.0%][26][28] - [购股行使期由董事会酌情厘定，不得超授出日期起计十年，购股计划获批日起计十年届满后不得再授出购股][27][29] - [购股计划获股东在股东大会通过决议案采纳当日起计十年内有效，除非公司于股东大会提前终止][27][29] - [根据购股计划授出股份的认购价由董事会厘定，不得低于规定三项价格最高者，接纳购股要约应付代价为人民币1.00元][31][35] - [公司可于股东大会通过决议或由董事会随时终止购股计划运作，终止前授出购股仍有效可按计划行使][32][36] - [公司于2018年6月4日股东大会采纳新购股计划，尚无根据该计划授出购股][33][36] - [期内公司或其附属公司未向董事或其联系人授予获取股份或债权证的权利或购股][38] 股权结构 - [截至2021年6月30日，郑清涛先生持有公司160万股，股权约0.06%；刘红维先生持有20353.875万股，股权约8.07%；陈福山先生和王栋伟先生各持有140万股，股权均约0.05%][43][45] - [截至2021年6月30日，水发集团（香港）控股有限公司长仓持有16.87008585亿股，股权约66.92%；持有股份抵押权益1807.55472万股，股权约7.17%；水发能源集团有限公司和水发集团有限公司长仓持有18.67764057亿股，股权约74.09%；Strong Eagle Holdings Ltd.长仓持有2.0380275亿股，股权约8.08%][51] - [Strong Eagle Holdings Ltd.分别由刘红维先生、孙金礼先生、谢文先生、熊湜先生及卓建明先生拥有53%、15%、13%、10%及9%][54] - [股权百分比根据2021年6月30日已发行25.2108178亿股股份计算][55] - [截至报告日期，公司维持上市规则规定的已发行股本不少于25%的公众持股量][57] 社会责任与项目成果 - [2021年上半年，集团通过积极实施绿色发展理念和输出清洁能源，减少碳排放17.82万吨][58] - [6月，集团围绕“落实安全责任，推动安全发展”主题开展“安全生产月”系列活动][59] - [上半年，集团招聘253名高端人才，在各项目所在地创造近300个建设和运营相关岗位][60] - [公司建成日喀则50兆瓦“光伏 + 储能”综合能源示范项目，每年节约3.06万吨标准煤，减少温室气体排放8.47万吨，减少二氧化硫排放1003吨，贡献税收约500万元，为异地搬迁贫困户增收近30万元][61][65] - [2021年上半年公司减少碳排放量17.82万吨][62] - [上半年公司招聘高端人才253人，创造近300个建设运营岗位][64] 业务与收入情况 - [公司业务包括幕墙、绿色建筑、太阳能项目等，2020年业务多元化至风电EPC，本期收入约12.027亿元，收购淄博齐鲁化学工业区热力有限公司后进军管道蒸汽供应业务，本期收入约1.386亿元][71][73] - [本期经调整EBITDA较截至2020年6月30日止六个月增长7430万元或22.9%][72][74] - [2021年上半年幕墙和绿色建筑施工收入增加1.532亿元，同比增长30.0%，2020年同期为5.111亿元][76] - [2021年太阳能EPC业务收入从4.809亿元降至5940万元，主要因多晶硅供需失衡及供应链物流受影响，上半年未承接大型新项目][76] - [未来几年全球碳中和趋势及中国政府对绿色能源的支持将为太阳能EPC业务创造额外需求，预计多晶硅供需失衡是短期问题，技术进步将使材料价格回落][76] - [2021年上半年风能EPC收入约12.028亿元，较2020年同期增加5.682亿元，增长89.5%][77] - [2020年9月11日收购淄博齐鲁化学工业区热力有限公司，截至2021年6月30日已确认供热服务收入1.386亿元][77] - [截至2021年6月30日，公司有约484.4兆瓦已并网太阳能项目和68.1兆瓦待并网项目][77] - [2021年上半年幕墙及绿色建筑业务中，公共工程、商业及工业、高档住宅收入分别为1.21亿元、3.409亿元、2.024亿元，2020年同期分别为7190万元、2.833亿元、1.559亿元][80] - [2021年上半年太阳能EPC业务中，公共工程无收入，商业及工业收入为5940万元，2020年同期分别为2950万元、4.514亿元][80] - [2021年上半年产品销售中，传统材料、可再生能源产品、新材料、石化产品收入分别为5010万元、3420万元、5240万元、1.539亿元，2020年同期分别为6800万元、1620万元、4530万元、2.863亿元][80] - [2021年上半年公司总收入为23.308亿元，2020年同期为20.698亿元][80] - [公司2021年上半年收入及电价补贴为24.384亿元，较2020年上半年增加2.704亿元，增幅12.5%；毛利（包括电价补贴）为4.34亿元，较2020年上半年增加0.622亿元，增幅16.7%][83][84] - [幕墙及绿色建筑业务收入增长30.0%，毛利率由11.5%微跌至10.2%][85][88] - [太阳能EPC业务本期未进行大型新项目，利润较高因参与农村原型光伏项目][86][89] - [风能EPC业务2021年上半年收入为12.028亿元，增加5.682亿元，增幅89.5%，毛利率为14.6%（2020年同期为18.8%）][87][90] - [传统材料销售额为0.501亿元，较2020年同期减少0.179亿元，降幅26.4%，毛利率由10.5%升至27.3%][91] - [可再生能源产品销售较2020年同期增加0.18亿元，增幅111%，但因材料成本上涨录得14.3%毛损][91] - [2021年上半年电力销售（包括电价补贴）为1.823亿元（2020年上半年为1.61亿元）][97] - [截至2021年6月30日，公司累计并网容量从2020年12月31日的544.3兆瓦增至552.5兆瓦][97] - [新材料业务销售铟锡氧化物导电膜及其产品，ITO导电膜可加工成多种产品][91] - [供热服务2021年上半年毛利为3770万元，毛利率27.2%（2020年同期毛利3140万元，毛利率34.9%）][81] - [集团累计并网容量从2020年12月31日的544.3兆瓦增至2021年6月30日的552.5兆瓦][98] - [2021年上半年电力销售（含电价补贴）为1.823亿元，2020年上半年为1.61亿元][98] - [2021年传统业务、能源业务、新材料业务收入分别为7.516亿元、16.344亿元、0.524亿元，占比分别为30.8%、67.1%、2.1%；2020年分别为5.831亿元、15.396亿元、0.453亿元，占比分别为26.9%、71.0%、2.1%][100] 费用与开支 - [销售及分销开支较2020年同期减少680万元或18.2%][107][108] - [行政开支较2020年同期略微减少740万元或5.0%][110][111] - [融资成本减少4200万元或22.8%][111][112] 税务与财务比率 - [2021年所得税开支包括税项支出4570万元及递延税项抵免170万元；2020年包括税项支出1530万元及递延税项抵免10万元][115][119] - [2021年6月30日流动比率为1.40，2020年12月31日为1.53][117][121] - [2021年6月30日应收贸易款项周转日为264天，2020年12月31日为266天][118] - [2021年6月30日应付贸易款项及应付票据周转日为194天，2020年12月31日为130天][118] - [截至2021年6月30日，应收贸易款项周转日为264日，应付贸易款项及应付票据周转日为194日][127] 债务与资本支出 - [截至2021年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款约为人民币25.44亿元，未偿还优先票据约为人民币14.63亿元][127] - [公司应付Shuifa BVI的未偿还结余约人民币12.14亿元，按年利率6%计息，须于2021年12月31日前偿还][127] - [本期集团资本支出为人民币2.771亿元，2020年同期为人民币0.594亿元，主要用于现有自营太阳能电站的改建工程][127] - [集团以总代价人民币0.354亿元收购若干公司][127] - [未偿还借贷包括银行及其他贷款人民币25.44亿元，香港物业按揭贷款及循环贷款利率介乎HIBOR+3.3%至HIBOR+4%，中国大陆贷款利率介乎5.09%至7.19%][128][129] 股息与股份发行 - [截至2021年6月30日止六个月，公司董事不建议派付任何中期股息][131] - [公司按每股0.92港元发行16.87亿股普通股予水发集团（香港）控股有限公司，所得款项净额约为15.5亿港元][132][133] - [截至2021年6月30日，所得款项用于集团现有EPC业务资金、探索潜在并购机会、集团持续经营资金等方面][138][139][141][144] - [计划使用所得款项5.5亿港元重组集团现有债务，截至2021年6月30日已使用1.5923亿港元][144] 财务数据对比 - [2021年上半年公司收入为23.30811亿元，2020年同期为20.69847亿元][158] - [2021年上半年公司销售成本为20.04366亿元，2020年同期为17.96192亿元][158] - [2021年上半年公司毛利为3.26445亿元，2020年同期为2.73655亿元][158] - [2021年上半年公司除税前溢利为1.47875亿元，2020年同期为2.56308亿元][158] - [2021年上半年公司本期溢利为1.039亿元，2020年同期为2.40865亿元][158] - [2021年上半年公司其他全面收益为2.5437亿元，2020年同期亏损2.6035亿元][158] - [2021年上半年公司全面收益总额为1.29337亿元，2020年同期为2.1483亿元][158] - [截至2020年12月31日，认购事项所得款项净额已按通函意向使用，截至2021年6月30日已全數動用][146][147] - [2021年上半年公司拥有人应占溢利为9.65亿元，2020年同期为22.80亿元；非控股权益应占溢利为0.74亿元，2020年同期为1.28亿元][159] - [2021年上半年公司拥有人应占全面收益总额为11.68亿元，2020年同期为20.15亿元；非控股权益应占全面收益总额为1.25亿元，2020年同期为1.33亿元][159] - [2021年上半年公司拥有人应占溢利基本及摊薄每股盈利为0.041元，2020年同期为0.086元][159] - [截至2021年6月30日，公司非流动资产总值为52.65亿元，2020年12月31日为50.01亿元；流动资产总值为80.32亿元，2020年12月31日为83.29亿元][160] - [截至2021年6月30日，公司资产总额为132.97亿元，2020年12月31日为133.30亿元][160] -

公司财务数据 - 2020年公司收入（含电价调整）约为55.98亿元，同比增长60.6%[13] - 2020年公司股东应占净利润从2019年的重大亏损转为盈利3.01亿元[13] - 2016 - 2020年公司收入分别为52.396亿元、56.754亿元、44.166亿元、33.065亿元、54.010亿元[11] - 2016 - 2020年公司毛利分别为11.347亿元、11.389亿元、6.209亿元、0.283亿元、6.847亿元[11] - 2016 - 2020年公司除税前溢利（亏损）分别为6.269亿元、2.704亿元、 - 5.629亿元、 - 9.765亿元、2.029亿元[11] - 2016 - 2020年公司拥有人应占溢利分别为5.019亿元、1.437亿元、 - 6.788亿元、 - 9.952亿元、3.014亿元[11] - 2016 - 2020年公司每股基本盈利（亏损）分别为0.661元、0.172元、 - 0.814元、 - 1.004元、0.120元[11] - 2020年度公司实现收入约人民币55.98亿元，同比增长60.6%；股东应占净利润由2019年大幅亏损转为盈利人民币3.01亿元[15] - 2020年幕墙及绿色建筑业务收入11.363亿元，较2019年的11.502亿元减少1390万元，降幅1.2%[150][155][156] - 2020年太阳能EPC业务收入11.92亿元，较2019年的14.958亿元减少3.038亿元，降幅20.3%[150][157][158] - 2020年风能EPC业务收入约13.774亿元[150][159] - 2020年公司开展石化产品销售新业务，总销售额约9.251亿元[152] - 2020年公司收购淄博齐鲁化学工业区热力有限公司，进军管道蒸汽供应业务，收入约1.887亿元[146][147][152] - 2020年底公司有447.4兆瓦已并网太阳能项目及35.5兆瓦待并网项目[152] - 2020年建筑合约总计收入37.057亿元，2019年为26.46亿元[161] - 2020年货品销售总计收入13.574亿元，2019年为5.181亿元[161] - 2020年电力销售（含电价补贴）收入3.257亿元，2019年为3.126亿元[161] - 2020年总毛利8.812亿元，毛利率15.7%；2019年总毛利2.081亿元，毛利率6.0%[164] - 公司2020年营收（含电价补贴）从2019年的34.863亿元增至55.975亿元，增加21.112亿元，增幅60.6%[165][166] - 公司2020年毛利（含电价补贴）从2019年的2.081亿元增至8.812亿元，增加6.731亿元，增幅323.4%[165][166] - 2020年幕墙及绿色建筑业务收入约11.363亿元，较2019年减少1390万元，降幅1.2%，毛利为1.38亿元（2019年为550万元）[168] - 太阳能EPC收入从14.958亿元降至11.92亿元，减少3.038亿元，降幅20.3%，毛利约1.444亿元（2019年为毛损6010万元）[168] - 2020年第二季度公司涉足风能EPC业务，收入为13.774亿元，毛利率约18.9%[168][169] - 传统材料销售额为2.133亿元，较2019年减少2610万元，降幅10.9%，毛利率升至24.9%[174] - 可再生能源产品销售减少1070万元，降幅8.2%，本年度毛利率为11.5%[174] - 新材料业务因疫情销量下跌，毛利率因售价低和单位固定成本高而下降[174] - 2020年公司开始向商业客户销售石化产品，毛利率约1.3%[174] - 2020年公司收购管道供热服务公司，年内收入约1.887亿元[174] - 2020年12月31日公司累计并网容量为447.4兆瓦，包括142.1兆瓦金太阳或分布式电站、303.3兆瓦中国大陆地面太阳能电站及2.0兆瓦海外太阳能电站[177][178] - 2020年电力销售（含电价补贴）金额为3.257亿元，2019年为3.126亿元[177][178] - 2020年传统业务收入13.696亿元，占比24.5%；可再生能源业务收入41.289亿元，占比73.8%；新材料业务收入0.99亿元，占比1.7%[184] - 2020年传统业务毛利1.99亿元，占比22.6%；可再生能源业务毛利6.586亿元，占比74.7%；新材料业务毛利0.236亿元，占比2.7%[185] - 销售及分销开支减少4660万元或37.1%，行政开支减少1910万元，融资成本减少6150万元或14.8%[189] - 2020年所得税支出包括税项支出1.16亿元及递延税项抵免2.342亿元[189] - 2020年12月31日流动比率为1.53，2019年12月31日为2.19[191][194] - 2020年12月31日应收贸易款项周转日为266日，2019年为403日[192][193][196] - 2020年12月31日应付贸易款项及应付票据周转日为130日，与2019年持平[192][193][196] - 2020年12月31日，公司未偿还银行及其他贷款约为人民币28.149亿元，未偿还优先票据约为人民币14.881亿元[198] - 2020年12月31日，公司未偿还水发集团的本金及利息为2.25591亿美元（相当于约人民币14.71961亿元），其中2.12862亿美元（相当于约人民币13.88908亿元）的借贷将于2021年12月31日到期，其余1272.9万美元（相当于约人民币8305.3万元）将于2021年8月27日到期[198] - 本年度公司资本支出为人民币1.786亿元（2019年：人民币6780万元），主要来自收购与建造自行投资的太阳能电站[198] - 未偿还借贷包括银行及其他贷款人民币28.149亿元，香港贷款实际利率介乎香港银行同业拆息率加3.3%至3.4%，中国大陆的国内贷款利率介乎4.45%至24%[198] - 2020年12月31日，公司并无任何其他重大投资或资本资产的未来计划[198][199] 公司项目成果 - 公司承建的西藏日喀则50MW光伏 + 100MWh储能综合能源示范项目成为西藏最大光伏项目[14] - 公司承建的贵州威宁隆昌180MW光伏项目成为全国排名前十、贵州最大单体地面光伏电站项目[14] - 承建西藏日喀则50MW光伏加100MWh储能综合能源示范项目、威宁龙场180MW光伏项目[16] - 完成西藏日喀则50MW光伏加100MWh储能综合能源示范项目、洛南100MW光伏农业与光伏观光旅游综合利用示范项目、江西吉安40MW分散式风电配套储能项目建设[18][21] - 研发楼项目获得全国目前唯一一个零能耗建筑认证、珠海派诺科技园二期建筑成为夏热冬暖地区第一个超低能耗认证建筑[19][21] 公司行业排名 - 公司在中国建筑装饰行业（幕墙类）综合统计中连续九年排名前十，2020年从第九位升至第七位[14] - 在中国建筑装饰行业综合资料统计（幕墙类）排名由2019年第九跃升至2020年第七名[16] 公司业务发展规划 - 2021年清洁能源板块支持风光储多种能源并进，抓好重大项目开发；绿色建筑板块优化区域经营；新材料板块加快科技成果市场化应用，通过并购突破瓶颈[24][26] - 水发集团将逐步注入优质供热业务和光伏、风电项目[25][27] 公司企业管治 - 公司已采用企业管治常规守则原则并遵守适用守则条文，成立审核、提名和薪酬委员会[30][34] - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[39] - 董事会每年至少定期举行四次会议，大约每季度一次，必要时召开临时会议[42] - 报告期内，董事会共举行4次会议[47] - 全体执行董事、非执行董事和独立非执行董事出席董事会会议的比例均为100%[48] - 公司负责安排和资助所有董事进行适当的持续专业进修课程[50][51] - 新任董事须参与就职课程，全体董事参与持续专业发展活动[52][53] - 公司秘书保存董事培训记录，各董事培训涉及出席研讨会、进修更新知识等[55] - 公司独立非执行董事具备专业知识和经验，提供独立意见，维持上市规则规定的独立性[58][61] - 独立非执行董事将每年审阅新商机决策，报告日期集团暂无新商机[59][61] - 公司为董事和高级职员安排责任保险，2020年无相关索赔[60][62] - 公司细则规定每届股东大会三分之一董事轮席告退，董事至少每三年轮席一次[64][67] - 非执行董事和独立非执行董事获特定任期，须在股东大会轮席告退及重选[65][67] - 独立非执行董事若独立性受影响需尽快通知公司并提供年度确认书[65][67] - 公司于2008年成立审核委员会，职责为监督财务报告和内控等[66][68] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团财务报表等[66][68] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[75][77] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[83][85] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[99] - 审核委员会已审阅财务报告、营运及合规监控等重大事宜[74][76] - 薪酬委员会主要职责是就公司董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会作推荐意见[82][85] - 提名委员会主要职责是定期检讨董事会架构、规模等并提出建议[89] - 董事会已采纳董事会多元化政策，基于多种可衡量目标筛选董事候选人[89] - 审核委员会获提供充足资源履行职责，其最新职权范围可在公司及联交所网站查阅[78] - 薪酬委员会获提供充足资源履行职责，其最新职权范围可在公司及联交所网站查阅[83][86] - 提名委员会获提供充足资源履行职责，其最新职权范围可在公司及联交所网站查阅[99][100] - 公司秘书负责会议记录、确保合规等工作，年内参加不少于15小时相关专业培训[102][103][105][107] - 董事会在财务部支持下编制财务报表，采用国际财务报告准则[104][108] - 2020年已付/应付安永审计服务费140万元、853万元，非审计服务费14.42万港元[110][111][112] - 董事会负责集团内控和风险管理，至少每年定期审查[113][114] - 董事认为集团内控制度有效且充足[115][117] - 集团无内部审计职能，必要时外聘专业人士，将每年检讨需求[119][123] - 集团委任外部顾问审查2020年内控系统效益，正完善内控手册[120][123] - 董事负责按准则编制2020年公司及子公司财务报表[121][124] - 公司通过透明及时披露政策与股东沟通，在网站发布文件[122][125] - 公司年度股东大会提前20个工作日通知股东，会议事项投票表决并及时公布结果[127][128] - 股东周年大会通告等文件会在会议日期前至少20个营业日寄发给股东[130] - 持有不少于公司缴入股本（附有股东大会表决权）十分一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，会议应在呈交要求后3个月内举行[136][137] - 股东持有股份数不低于全体股东总投票权的5%或不少于一百名股东，可书面要求公司发出决议通告及传阅不超一千字的说明书，呈请需在规定时间内提交并支付相关费用[140] - 回顾期内公司组织章程文件无重大变动[142] - 公司已并将继续引进措施遵守企业管治守则，推动发展具道德与健全的企业文化[142] - 董事会本年度对企业管治进行多项工作，包括检讨政策、培训、合规等[142] - 董事会认为2020年公司风险管理及内部监控制度有效且充足，将持续检讨和改善[142] 公司业务收购 - 向水发集团收购淄博齐鲁化学工业区热力有限公司股权[20][21]