公司整体财务状况 - 公司2023年亏损约2.096亿港元，较上一年减少47%，每股亏损约8.56港仙，2022年为15.94港仙[6] - 截至2023年12月31日，公司持有现金及银行存款共约12.995亿港元，较2022年末减少约1.529亿港元[16] - 截至2023年12月31日，公司净流动资产约18.234亿港元，较2022年末减少约1.942亿港元，总负债与总资产比率约为5%[16] - 2023年公司未向银行或财务机构借款，在国内一家银行维持约1.655亿港元融资额度未使用[17] - 截至2023年12月31日，公司法定股本为4亿港元，可拆分为40亿股，每股面值0.1港元，年内无变化[18] - 截至2023年12月31日，集团共发行23.41700281亿股每股面值0.1港元的股份，所有股份均已缴足[20] - 2019 - 2023年公司拥有人应占溢利/（亏损）净额分别为39、20、24、 - 373、 - 201百万港元[180] - 2019 - 2023年公司收入分别为10.19亿港元、11.12亿港元、12.12亿港元、8.10亿港元、6.86亿港元[198] - 2019 - 2023年12月31日公司资产净值分别为2,602、2,785、2,890、2,276、2,044百万港元[179] - 公司收入来源中，中华人民共和国占比78%，其他占比6%，未明确部分占比16%[181][182] 稀土业务情况 - 稀土分部销售额约4.694亿港元，较去年同期减少14%，全年亏损约1.62亿港元，较去年同期减少56%[8] - 稀土产品销售数量较2022年下跌30%至约470吨，氧化铽和氧化镝销售单价分别减少约10%及33%[8] - 中国内销市场占稀土产品总收入约98%，日本市场占约2%[8] - 2019 - 2023年稀土产品类收入分别为546、264、469、217、692百万港元[177] - 稀土应用广泛，在新能源产业链发展和国家双碳政策推动下，风电、光伏、节能灯和电动车等领域对稀土材料需求持续上升[188] - 高性能钕铁硼永磁体终端用户渗透率长期增长趋势不变，有利于稀土行业长期稳定发展[188] 耐火材料业务情况 - 耐火材料分部销售额约2.167亿港元，同比减少约18%，分部溢利约220.9万港元，同比减少90%[9] - 耐火材料产品销售量较2022年减少10%至约2.215万吨，主要产品均价不同程度降低[11] - 中国内销市场占耐火材料产品总收入约78%，日本市场占约16%，其他海外市场占约6%[10] - 2019 - 2023年耐火产品类收入分别为809、327、303、858、354百万港元[177] 员工情况 - 截至2023年12月31日，集团约有250名员工，较2022年底减少约30%，主要因2023年12月出售子公司苏海镁业[19] - 集团2023年员工成本（包括董事薪酬和以权益结算的股份支付）约为3598.6万港元，低于2022年，主要因员工流失[19] - 公司重视企业人才，为优秀员工提供优厚福利，推行表现评核制度和激励措施[60] 管理层情况 - 钱元英女士65岁，为集团创办者及主席，负责制定整体业务发展政策，有逾三十年稀土及耐火材料行业经验[24] - 蒋泉龙先生71岁，为集团创办者，负责集团内外协调及业务关系发展，自2021年1月起任江苏省稀土行业协会理事会名誉会长[24] - 蒋大伟先生40岁，自2017年起任集团行政总裁兼执行董事，负责集团整体管理及业务市场推广[24] - 蒋鑫先生39岁，自2012年起任集团总经理，负责集团业务市场推广，2016年12月至2023年11月曾出任泛亚环保集团有限公司行政总裁等职[27] - 蒋才南先生65岁，自2005年起任集团执行董事，兼宜兴新威利成耐火材料有限公司总经理，负责耐火材料业务营运及销售[25] - 黄春华先生60岁，2001年加入集团任独立非执行董事，在金融市场经验丰富[57] - 金重先生72岁，2004年加入集团任独立非执行董事，曾是贵阳耐火材料厂分厂副总工程师[58] 董事会运作 - 董事会包括执行董事和独立非执行董事的均衡组成，有强大独立元素[31] - 主席与独立非执行董事在执行董事不在场时举行一次会议[33] - 每位董事均参与持续专业发展，更新知识及技能[33] - 董事会定期会议通告至少提前14天送达，每年至少举行4次[34] - 董事会文件至少提前3天送达董事[34] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易由董事会处理[34] - 独立非执行董事任期两年，确认符合独立性准则[37] - 独立非执行董事必要时可获公司资助寻求协助或建议[38] - 提名委员会为填补空缺和提名候选人提供建议，董事会有最终决定权[43] - 董事会技能、经验和观点多元化，执行董事和独立非执行董事组成均衡[63] - 钱元英等多位董事会议出席情况公布，如钱元英女士会议出席/举行数目为7/7[64] - 窦学宏先生于2023年12月30日离世[64] - 独立非执行董事任期两年，无业绩挂钩股权薪酬[67][68] - 公司建立董事会独立性评估机制，实施效果令人满意[70][71] - 2023年董事会审阅公司企业管治政策及实施等多方面内容[72] - 董事会采纳多元化政策，但未设定可计量目标[72] - 董事会采纳股息政策，支付比率由董事会决定并需满足多项条件[75] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会并明确书面职权范围[75] - 2023年审核委员会成员Dou Xuehong会议出席率为2/2[77] - 2023年Law Lap Tak、Ng女士和Chu先生接受超15小时专业培训[82] - 2023年支付董事及高级管理层薪酬详情见综合财务报表附注10及11[83] - 提名委员会成员金重、黄春华、窦学宏出席会议率均为100%，认为董事会组成合适[105] 公司治理与风险管理 - 董事负责编制截至2023年12月31日止年度财务报表，报表按持续经营基准编制[54] - 公司建立透明程序制定集团董事及高级管理层薪酬政策[55] - 董事会确定集团可接受的主要风险性质和程度，审核委员会协助监察风险管理及内部监控系统运作成效[56] - 集团采用多种风险管理程序和准则，各部门负责日常风险管理[109] - 审计委员会负责监督风险管理和内部控制系统，年度审查未发现重大缺陷[86] - 公司本年度在独立顾问协助下进行风险管理及内部监控系统审阅，未确认重大内部监控失误 [110] 股东情况 - 2023年12月31日，钱元英信托持股707,179,200股，占比30.20%；受控公司持股21,000,000股，占比0.90%[99] - 2023年12月31日，蒋泉龙配偶及受控公司权益持股728,179,200股，占比31.10%[99] - 2023年12月31日，蒋大伟实益拥有530,077股，占比0.02%[99] - 股东大会为股东和董事会提供沟通机会，决议案投票按点票表决[87] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别股东大会[88] - 股东分配金额达17.15944亿港元[118] - 蒋泉龙通过宜兴新威集团有限公司持有公司5%股本权益，其拥有该企业90%权益，配偶钱元英持有10% [123] - 股东特别大会须在有关请求书投递后两个月内举行 [114] - 所有股份均以好仓持有 [121] - 蒋泉龙先生配偶钱元英女士及其子透过YY Holdings Limited持有707,179,200股好仓股份[133][135] - 钱元英和蒋泉龙作为实益拥有人，分别持有3,000,000股和7,000,000股无投票权递延股份，占比分别为30%和70%[135] 股份计划 - 新计划可发行总股份数为1.67264305亿股，分别约占新计划采纳日期及报告日期公司已发行股本的10%及7.14% [126] - 各参与者按新计划在任何十二个月期间内可获发行股份数不超公司已发行股本的1% [126] - 2023年11月30日，集团五名拟雇员及五名现有雇员按新计划被授出购股权，购股数合计1250万股，购股股权被授出日公司股份收市价为0.51港元 [127][130] - 新计划自2014年6月6日起十年内有效[138] 其他事项 - 罗纳德先生自2023年8月1日起辞任公司秘书等职务，吴颖雯女士同日获委任，吴女士自2024年2月7日起辞任，朱健明先生同日获委任[54] - 2023年公司支付核数师酬金为230万港元[83] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为稀土及耐火产品制造销售[95] - 2023年度集团业绩载于年报第69页综合损益表，未宣布及派发中期和末期股息[95] - 蒋泉龙、蒋大伟及金重将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿竞选连任 [118] - 截至2023年12月31日，无董事与公司订立不可由公司一年内终止且无需支付法定赔偿外赔偿的服务合约 [118] - 2022年11月30日拟聘餐员数量为56,000,000人[138] - 年内公司及附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[151] - 年内无订立或存在对集团业务管理及行政有关的重大合约[154][157] - 公司面对市场不稳定，采取审慎财务策略，维持充足现金流以保持稳健财务实力[187] - 公司积极优化生产、管理和销售，降本增效，以优质产品和服务确保与优质客户的长期友好合作关系[187]

公司整体财务状况 - 2023年公司本年度亏损2.09604亿港元，2022年为3.93677亿港元；2023年全面亏损总值2.4134亿港元，2022年为6.14771亿港元[2] - 2023年公司资产净值为20.44156亿港元，2022年为22.76436亿港元[6] - 2023年公司拥有人应占亏损约2.01亿港元，每股基本亏损8.56港仙，较2022年的3.73亿港元和15.94港仙有所收窄[20][40] - 2023年公司收入6.86亿港元，销售成本8.37亿港元，毛损1.51亿港元，而2022年毛利111.6万港元[40] - 2023年公司收入约6.86亿港元，同比减少15%；稀土分部收入约4.69亿港元，同比减少14%，占总收入约68%；耐火产品收入约2.17亿港元，同比下跌18%，占总收入约32%[60] - 2023年公司年度亏损约2.10亿港元，同比减少47%，每股亏损约8.56港仙[55] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产为2.21402亿港元，2022年为2.59827亿港元；2023年流动资产净值为18.23383亿港元，2022年为20.17629亿港元[6] - 2023年应收账款及其他应收款总计4.24亿港元，较2022年的4.92亿港元减少[21] - 2023年应付账款为7479.2万港元，较2022年的8463.1万港元减少[28] - 2023年账面价值约3644.4万港元的若干租赁土地已抵押作银行融资额度抵押品，较2022年的3850.2万港元减少[35] - 2023年末公司在国内一家银行维持约1.66亿港元融资额度未使用，无其他资产抵押和金融衍生工具产品[57] - 2023年底集团持有现金及银行存款约12.995亿港元，较2022年末减少约1.529亿港元[67] - 2023年集团增加约493.8万港元的应收账款及其他应收款减值亏损拨备[67] - 2023年底集团流动资产净值约18.234亿港元，较2022年末减少约1.942亿港元，总负债对总资产比率约5%[67] 业务收入与盈利情况 - 2023年稀土业务收入4.69423亿港元，2022年为5.46615亿港元；耐火业务收入2.1665亿港元，2022年为2.63798亿港元[11] - 2023年稀土业务呈報分部虧損1.62363亿港元，2022年为3.70062亿港元；耐火业务呈報分部溢利220.9万港元，2022年为2281万港元[11] - 2023年销售稀土氧化物收入4.69423亿港元，2022年为5.46615亿港元；销售耐火材料收入1.67237亿港元，2022年为2.05999亿港元；销售镁砂收入4941.3万港元，2022年为5779.9万港元[16] - 2023年中国市场收入6.2947亿港元，2022年为7.11329亿港元；日本市场收入4301.7万港元，2022年为6259万港元；欧洲市场收入108.3万港元，2022年为78.6万港元；其他市场收入1250.3万港元，2022年为3570.8万港元[16] - 2023年稀土分部销售额约4.69亿港元，较去年同期减少14%，全年亏损约1.62亿港元，较去年同期减少56%[31] - 2023年耐火材料分部销售额约2.17亿港元，同比减少约18%；分部溢利约220.9万港元，同比减少90%[45] - 中国内销市场占稀土产品总收入的比例约98%，日本市场占约2%；中国内销市场占耐火材料产品总收入的比例约78%，日本市场占约16%，其他海外市场占约6%[49][58] 成本与费用情况 - 2023年财务成本包括已贴现票据利息约610万港元，2022年为2480万港元；租赁负债利息约79万港元，2022年为218万港元[16] - 2023年除税前亏损已扣除土壤污染修复工程成本0，2022年为3.26412亿港元；物业、厂房及设备折旧3050.5万港元，2022年为3474.4万港元；使用权资产折旧339.3万港元，2022年为355.1万港元等[16] - 2023年底集团雇员约250人，较2022年底略有减少，雇员成本约3906万港元，较2022年增加[63] 税务情况 - 截至2023年及2022年12月31日止年度内，中国企业所得税按法定所得税率25%计算[19] - 2023年递延税项暂时性差异之产生及拨回为56.1万港元，所得税抵免为56.1万港元，而2022年分别为72.5万港元和开支173.1万港元[22] 股息分配情况 - 公司董事不建议派付2023年末期股息，2022年亦无[24] - 董事会不建议就2023年度派发现金末期股息（2022年：无）[87] 业务运营与市场情况 - 2023年稀土产品销售数量较2022年下跌30%至约470吨，氧化铽和氧化镝销售单价分别减少约10%及33%[38] - 耐火材料产品销售数量较2022年下跌10%至约2.22万吨，主要产品平均价格下调[45] - 2023年售出约2.08万吨镁砂产品，2023年12月27日完成出售苏海镁矿100%股权，现金代价约3278.5万港元[45][46] - 公司与中国北方稀土达成战略合作框架协议，与陇川中鑫稀盛有投资谅解备忘录，将关注缅甸矿源情况[48] - 2024年稀土行业供过于求情况有望缓解，产业链终端需求有望改善；耐火材料有色行业开发力度增长，一季度中标新项目[51][52] - 预计短期内稀土市场价格波动，但长期走势乐观，高性能钕铁硼永磁终端渗透率有望提升[58] 股权与购股权情况 - 截至2023年12月31日，公司法定股本为4亿港元，已发行23.417亿股每股面值0.1港元的股份[62] - 2023年1250万份购股权失效，截至年底尚未行使购股数为8750万份[72] - 截至2023年12月31日，根据新计划已授出购股可发行股份总数为6726.4305万股，占已发行股份加权平均数约2.87%[72] 公司出售资产情况 - 2023年出售苏海镁矿100%股权，现金代价约3278.5万港元，确认出售附属公司收益571.9万港元[28][34] - 2023年12月公司出售苏海镁矿100%股权，现金代价约3278.5万港元[76] 公司人事变动情况 - 2023年8月1日起，罗纳德先生辞任公司秘书等职务，吴颖雯女士获委任[81] - 2023年6月2日公司股东大会上，三位独立非执行董事因工作未出席[82] - 窦学宏2023年12月30日离世后公司不符合多项上市规则规定，将在其离世后三个月内委任合适人选填补空缺[84] - 吴女士2024年2月7日起辞任相关职务，朱健明同日获委任接任[85] 公司会议与公告情况 - 公司将于2024年6月21日举行2023年股东周年大会[90] - 2024年6月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，股东须在6月17日下午4时30分前办理相关登记[91] - 本年度业绩公告已在港交所及公司网站刊发，2023年年报将适时寄发股东并登载于相关网站[92]

财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益总值为20.80293亿港元，较2022年的22.76436亿港元有所下降[6] - 截至2023年6月30日，公司应收账款及其他应收款为4.86506亿港元，较2022年12月31日的4.7668亿港元略有增加[18] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等值项目为11.7747亿港元，较2022年的15.9921亿港元有所减少[27] - 2023年6月30日流动资产净值约为18.47亿港元，比去年末下降，总负债对总资产的比率维持在约6%[52] - 截至2023年6月30日，按新计划可供授予的购股数为6726.4305万股，期内并无购股按新计划授出[71] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入375,822千港元，销售成本467,584千港元，毛亏91,762千港元，经营业务亏损135,266千港元，本期亏损135,533千港元[100] - 2023年同期全面亏损总值201,181千港元，其中本公司拥有人应占195,488千港元，非控股权益应占5,693千港元[101] - 截至2023年6月30日，公司概无购买、出售或赎回任何上市证券[86] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约1.2939亿港元，2022年为溢利1139.6万港元[115] - 截至2023年6月30日，应收账款及应收票据为486506千港元，2022年12月31日为476680千港元[117] - 截至2023年6月30日，非流动资产为234551千港元，2022年12月31日为259827千港元[124] - 截至2023年6月30日，流动资产为1985619千港元，2022年12月31日为2149803千港元[124] - 截至2023年6月30日，流动负债为139050千港元，2022年12月31日为132174千港元[124] - 截至2023年6月30日止六个月，财务成本中贴现票据利息约11.8万港元，2022年为6.3万港元；租赁负债利息约3.3万港元，2022年为4.2万港元[132] - 截至2023年6月30日止六个月，集团动用约8000港元购置物业、厂房及设备，2022年为493.4万港元[138] - 2023年6月30日，公司持有现金及银行存款约11.7747亿港元[149] - 较2022年末的约14.52386亿港元减少2.74916亿港元[149] 经营业绩 - 2023年上半年稀土产品销售额为2.71214亿港元，较2022年的2.67981亿港元略有增长；耐火产品销售额为1.04608亿港元，较2022年的1.32422亿港元有所下降[13] - 2023年上半年公司所得税支出为11.6万港元，2022年为185.7万港元[15] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损为7港仙，2022年为盈利0.49港仙[22] - 2023年上半年经营活动使用现金净值为2.38601亿港元，2022年为1.47519亿港元[27] - 2023年上半年投资活动所得现金净值为158万港元，2022年使用现金净值为151.4万港元[27] - 2023年上半年融资活动使用现金净值为33.4万港元，2022年为27.9万港元[27] - 2023年上半年公司收入约3.76亿港元，较2022年同期减少约6%，综合除税后净亏损约1.36亿港元[30][31] - 稀土分部收入约2.71亿港元，较去年同期增加约1%，占总收入约72%；耐火分部收入约1.05亿港元，较去年同期减少约21%，占总收入约28%[30][31] - 2023年上半年稀土产品销售数量上升28%至约320吨，平均销售单价下跌，分部毛亏率约36%[45] - 2023年上半年售出约1.07万吨耐火材料产品，同比减少11%，分部销售额约8487万港元，同比减少约23%[35] - 镁砂业务2023年售出约8100吨产品，较去年同期增长约24%，但平均售价减少35%，毛亏率约9%[48] - 期内耐火材料分部毛利率下调至约9%[145] 业务结构 - 公司业务分为稀土和耐火两个分部，耐火业务主要是制造及销售耐火产品[11][28] 融资与额度 - 2023年6月30日公司在国内一家银行维持约1.63亿港元融资额度，尚未使用，无其他资产抵押和金融衍生工具产品[40] 雇员情况 - 2023年6月30日公司雇员约360人，雇员成本约2179万港元，比2022年同期增加因确认权益结算以股份为基础之付款开支约504万港元[40] 股息政策 - 董事会建议暂不派发2023年上半年中期股息[41] 购股权情况 - 期内取消或失效购股权数目为1050万份，因一名现有雇员离职所致[43] - 2022年11月30日公司向5名现有雇员及5名拟聘雇员授出1亿份购股权，其中1250万份授予两名主要管理人员，行使价每股0.51港元[56] - 根据Hull - White模式，授出日期购股权的公平总值约为1093.5万港元[73] 股权结构 - 钱元英以信托之成立人身份持有7.071792亿股，占股本30.20%；以受控公司之权益身份持有2100万股，占0.90%[62] - 蒋泉龙以配偶之权益/受控公司之权益身份持有7.281792亿股，占股本31.10%[62] - 蒋大伟以实益拥有人身份持有53.0077万股，占股本0.02%[62] - 钱元英持有无投票权递延股份300万股，占该类股份30%；蒋泉龙持有700万股，占70%[64] - 蒋泉龙以受控公司之权益身份拥有公司股本权益5%[64] - YY Holdings Limited以实益拥有人身份持有公司股份7.071792亿股，约占已发行股份的30.20%[66] - YYT (PTC) Limited被视为以好仓持有YY Holdings Limited所持有的公司股份707,179,200股的权益[85] - 钱元英持有普通股份1股、优先股25,000股，占比均为100%；蒋泉龙持有普通股份1股、优先股25,000股，占比均为100%[79] - YY Holdings Limited的全部已发行股本由YY Trust的受托人YYT (PTC) Limited持有，受益人为钱元英女士及其子全资拥有的公司[84] 审核与合规 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团未经审核中期业绩，认为符合规定[82] 折旧与撇除 - 2023年物业、厂房及设备折旧15,709千港元，使用权资产折旧1,684千港元，存货撇除45,940千港元[111] 董事会构成 - 董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事[89] 公众持股量 - 公司于回顾期内及直至报告日维持上市规则规定的足够公众持股量[88] 市场分布 - 中国内销市场占稀土产品总收入比例约98%，日本市场占约2%[144] - 中国内销市场占集团耐火产品收入比例上升至约70%，日本市场占约18%，其他海外市场占约12%[146] 未来规划 - 未来公司将剔除亏损合作机会，与优质客户建立长期稳定关系并寻找新客户[51] - 公司与中国北方稀土达成战略合作框架协议，正与陇川中鑫稀盛推进投资事宜[147] - 公司关注缅甸矿源情况，实施上游延伸策略稳定矿源渠道[147] 环保措施 - 公司完成2022年底环境维护工程，保持严谨审控措施[148] - 公司考虑为稀土分离生产线加大投入环保设备，建立绿色工厂[148]

购股权计划 - 二零二二年一月一日及二零二二年十二月三十一日，根据购股权计划，可供授予的购股权数目分别为167,264,305股和67,264,305股[2] - 根据购股权计划授出的购股权可发行的股份总数为100,000,000股，占已发行股份加权平均数约4.27%[3] - 根据购股权计划可供发行的股份总数为167,264,305股，占已发行股份总数约7.14%[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为375,822千港元，较2022年同期的400,403千港元下降约6.14%[1] - 同期，公司毛亏91,762千港元，而2022年同期毛利为44,529千港元[1] - 2023年上半年经营业务亏损135,266千港元，2022年同期溢利为13,061千港元[1] - 除税前亏损135,417千港元，2022年同期溢利为12,956千港元[1] - 本期亏损135,533千港元，2022年同期溢利为11,099千港元[1] - 每股亏损5.53港仙，2022年同期每股盈利0.49港仙[1] - 2023年上半年财务成本为151千港元，2022年同期为105千港元[1] - 2023年上半年公司收入约3.75822亿港元，较2022年同期约4.00403亿港元减少约6%[23] - 2023年上半年整体毛亏率约24%，净亏损约1.35533亿港元，每股亏损约5.53港仙（2022年上半年每股盈利约0.49港仙）[23] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为1.5709千万港元，2022年为1.7784千万港元[10] - 2023年上半年存货撇除为4.594千万港元，2022年为0.9487千万港元[10] - 2023年6月30日，集团持有现金及银行存款约11.7747亿港元，较2022年末减少2.74916亿港元[36] - 2023年6月30日，流动资产净值约为18.46569亿港元，总负债对总资产的比率维持于约6%[38] - 2023年6月30日，集团雇员约360人，雇员成本约2178.6万港元，较2022年同期增加，因确认权益结算以股份为基础之付款开支约503.9万港元[40] - 董事会建议暂不派发2023年上半年中期股息[41] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产为234,551千港元，较2022年12月31日的259,827千港元有所下降[3] - 流动资产为1,985,619千港元，较2022年末的2,149,803千港元减少[3] - 流动负债为139,050千港元，较2022年末的132,174千港元增加[3] 稀土业务线数据关键指标变化 - 稀土分部收入约2.71214亿港元，较去年同期约2.67981亿港元增加约1%，占总收入约72%[23] - 2023年上半年稀土产品销售数量较2022年上半年上升28%至约320吨，平均销售单价下跌，分部销售额同比上升约1%，毛亏率约36%[25] - 氧化镝和氧化铽销售单价分别减少25%及33%，三项主要稀土销售产品占整体销售超90%[25] - 中国内销市场占稀土产品总收入的比例约98%，日本市场占余下约2%[27] 耐火业务线数据关键指标变化 - 耐火分部收入约1.04608亿港元，较去年同期约1.32422亿港元减少约21%，占总收入约28%[23] - 2023年上半年售出约1.07万吨耐火材料产品，同比减少11%，分部销售额约8487万港元，同比减少约23%[28] - 耐火材料主要产品平均价格均有下跌，浇注料跌约20%、电熔镁铬砖跌约5%、铝碳砖跌约12%、高温陶瓷产品跌约10%[28] - 期内分部毛利率下调至约9%[29] - 镁砂业务售出约8100吨产品，较去年同期增长约24%，主要产品平均售价减少35%，毛亏率约9%[30] - 中国内销市场占耐火产品收入比例上升至约70%，日本市场占约18%，其他海外市场占约12%[31] 公司后续事件及信息披露 - 2023年6月30日后无重大后续事件影响公司[42] - 截至2023年6月30日止六个月内，集团无购买、出售或赎回本公司上市证券[43] - 公司就董事证券交易采纳不低于上市规则附录10所载标准的证券买卖守则，截至2023年6月30日止6个月董事均遵守相关守则[47] - 公司中期业绩公告已在联交所网站和公司网站发布，截至2023年6月30日止6个月的中期报告将适时寄发股东并在上述网站发布[48] 公司董事会信息 - 公告日董事会成员包括钱元英等4名执行董事和黄春华等3名独立非执行董事[49] 公司融资情况 - 集团在国内一家银行维持约1.6269亿港元的融资额度，以账面价值约3656.1万港元的租赁土地和楼宇作抵押，额度未使用[39]

公司财务表现 - 2022年公司收入为8.1亿港元，较2021年下降了33.3%[5] - 2022年公司净利润为-3.73亿港元，较2021年下降了1554.2%[5] - 2022年公司资产净值为2.28亿港元，较2021年下降了21.2%[5] - 公司主要收入来源为稀土产品，占比99%[6] - 公司在2022年受到疫情封控措施的影响，业绩受到压力，但中国经济展现出强劲韧性，预计2023年第二季度经济增长将重回正轨[8] - 公司截至2022年12月31日的年度收入为810,413,000港元，较2021年减少33%[10] - 稀土产品收入为546,615,000港元，占总收入的67%，较2021年减少36%[10] - 公司录得净虧損约为393,677,000港元，每股虧損约为15.94港仙[11] - 公司售出稀土产品的平均销售单价较去年上升，但销售数量减少[13] - 稀土分部的销售额约为546,615,000港元，较去年减少36%[14] - 公司稀土业务运作模式逐步转型至以贸易加工为主[15] - 公司稀土分部录得毛亏损率约为6%[16] - 公司稀土产品地域市场分布主要集中在中国内销市场[17] - 公司耐火材料业务的销售额约为205,999,000港元，较去年减少30%[19] - 本集团的耐火材料分部2022年销售额约为263,798,000港元，较去年减少了约26%[21] - 中国内地市场受疫情影响而下滑，日本和韩国等海外市场的经济有所回暖，导致耐火材料产品的出口增加[23] 公司战略发展 - 稀土永磁材料市场持续走强，中国政策支持高效节能永磁电机[12] - 展望未来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，高性能磁性材料的应用场景将不断扩大，本集团将抓住市场向好的机遇，充分发挥稀土应用功能的战略价值[27] 公司财务管理 - 2022年末，公司持有现金及银行存款约为1,452,386,000港元，其中大部分以人民币计值[33] - 公司在2022年未向任何银行或金融机构借款，但在国内一家银行维持了融资额度为150,000,000元[34] - 公司未持有任何金融衍生工具产品，大部分资产、负债及交易以人民币结算[35] 公司治理架构 - 公司创始人兼主席负责制定整体业务发展政策[43][44] - 公司前主席负责内外协调及业务关系发展[45][46] - 公司现任CEO负责整体管理和市场推广[48] - 公司独立非执行董事拥有丰富金融市场知识和经验[52][53] - 公司独立非执行董事在耐火材料行业拥有30年经验[51] - 公司独立非执行董事在稀土行业相关研究和出版工作方面拥有30年经验[55] - 公司总经理负责公司整体管理[56] - 蔣洪君先生是本集团副总经理，负责日常行政事务，拥有超过30年的行政管理经验[59] - 黃望先生是宜兴新威利成稀土有限公司的总经理兼总工程师，具有丰富的稀土和有色金属行业生产工艺经验[60] - 華占剛先生是无锡新威高温陶瓷有限公司总经理，负责高温陶瓷业务的运营，具有耐火材料生产管理经验[61] 公司董事会运作 - 公司董事会成员出席董事会和股东大会的情况如下：主席和执行董事均出席了所有会议，独立非执行董事也积极参与了董事会会议[75] - 董事会主席与独立非执行董事在执行董事不在场的情况下举行了一次会议[76] - 董事及高级管理人员的履历资料可在年报的第16至19页找到[77] - 董事会成员间除了主席和执行董事之间的家庭关系外，没有其他家庭或重要关系[78] - 公司要求董事参与持续专业发展，以更新知识和技能，确保对董事会的贡献保持信息和相关性[79] - 新任董事在任期开始时接受全面、正规和特定的引导，以确保了解公司业务和运营，并完全了解其在上市规则和相关法规下的责任和义务[80] - 公司为董事提供有关法规更新的信息，并提供材料以加深对上市规则的理解[82] - 董事会定期会议至少每年举行四次，要求大多数董事亲自或通过电子通信方式积极参与[83] - 董事会文件和所有相关资料在每次会议前至少提前三天发送给所有董事，以便评估公司最新发展和财务状况[84] - 高级管理层通常会出席董事会定期会议，并在必要时参加其他会议，为公司提供建议[85] - 公司董事会应始终包括至少三位独立非执行董事，以确保独立判断[93] - 每次董事会会议至少应有一位独立非执行董事出席，以提供独立观点和意见[94] - 独立非执行董事的意见在董事会会议上应受到重视[95] - 所有独立非执行董事可在必要时寻求高级管理层或独立专业建议，费用由公司承担[96] - 每位独立非执行董事的

公司整体财务业绩 - 2022年公司收入8.10413亿港元，较2021年的12.12471亿港元下降33.2%[1] - 2022年公司毛利111.6万港元，较2021年的8598.3万港元下降98.7%[1] - 2022年公司经营业务亏损3.91649亿港元，2021年为溢利2853.8万港元[1] - 2022年公司本年度亏损3.93677亿港元，2021年为溢利2543.6万港元[1] - 2022年公司全面亏损6.14771亿港元，2021年为全面收益1.05679亿港元[2] - 2022年公司收入约8.104亿港元，较2021年约12.125亿港元减少约33%[21] - 2022年公司净亏损约3.937亿港元，2021年净溢利约2544万港元；每股亏损约15.94港仙，2021年每股盈利约1.04港仙[22] 产品收入情况 - 2022年稀土产品收入5.46615亿港元，较2021年的8.58249亿港元下降36.3%[6] - 2022年耐火产品收入2.63798亿港元，较2021年的3.54222亿港元下降25.5%[6] - 2022年稀土产品收入约5.466亿港元，较2021年约8.582亿港元减少约36%，占总收入约67%[21] - 2022年耐火产品收入约2.638亿港元，较2021年约3.542亿港元下调约26%，占总收入约33%[21] 市场收入情况 - 2022年中国市场收入7.11329亿港元，较2021年的11.38253亿港元下降37.5%[7] 成本与支出情况 - 2022年财务成本29.7万港元，较2021年的45.5万港元下降34.7%[1] - 2022年所得税支出173.1万港元，较2021年的264.7万港元下降34.6%[1] - 2022年环境维护工程总金额（扣除税项）约3.26亿港元，确认为其他经营开支[36] 股息情况 - 2022年未宣布及派发上年度末期股息，也无建议末期股息（2021年同）[13] 应收应付账款情况 - 2022年公司应收账款及其他应收款共约4.920亿港元，2021年约5.624亿港元[18] - 2022年公司应付账款约8463万港元，2021年约1.067亿港元[18] 产品销售情况 - 2022年公司销售约670吨稀土产品，较2021年减少约两成半，稀土分部销售额约5.466亿港元，较去年减少约36%[28] - 2022年主要稀土产品氧化镨钕平均价格较去年上升约三成，氧化铽价格上升约七成，氧化镝价格持平[28] - 2022年公司稀土分部录得毛亏率约6%[30] - 2022年公司售出约24,600吨耐火材料产品，同比下跌约三成，销售额约2.06亿港元，减少约30%，毛利率升至约18%[32] - 2022年公司售出约18,900吨镁砂产品，比去年减少约一成半，销售额约5780万港元，下跌约5%，毛亏率约7%[33] - 2022年耐火材料分部销售额约2.64亿港元，较去年减少约26%，分部毛利率约12%[34] - 2022年耐火产品中国内销市场收入占比降至约68%，日本市场占约18%，韩国及其他海外市场占约14%[35] 公司战略与规划 - 公司与中国北方稀土订立战略合作框架协议，将恢复紧密沟通落实合作方案；与陇川中鑫稀盛订立投资谅解备忘录，正进行尽职调查[38] - 公司考虑为宜兴的稀土分离生产线物色其他地区搬迁，靠近稀土矿源提升效益[39] - 2023年初耐火材料分部预计迎来增长，公司将支持客户把握复苏机遇[40] 资金与资产情况 - 2022年12月31日，公司持有现金及银行存款共约14.52亿港元，较2021年末减少约3.67亿港元[42] - 2022年12月31日，公司流动资产净值约为20.18亿港元，比2021年末减少约5.58亿港元，总负债对总资产的比率维持于约6%[43] - 2022年末集团在国内一家银行维持1.5亿元人民币（约1.67917亿港元）融资额度，未使用，以约3850.2万港元租赁土地和楼宇作抵押[44] 员工情况 - 2022年末集团各级员工约360人，与去年末相若，雇员成本（含董事酬金）约3638万港元，比2021年略有减少[45] 购股权情况 - 2022年11月30日公司董事会向若干合资格参与者授出购股权，可认购1亿股本公司每股面值0.1港元股份[46][47] - 购股权行使期为2023年11月30日至2024年6月5日，行使价每股0.51港元，行使前需达一定条件[47] 证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度集团无购买、出售或赎回本公司上市证券[48] 审核与合规情况 - 公司审核委员会已审阅集团会计原则及惯例、审核、内部监控及财务报告事项[49] - 公告所载集团2022年度综合报表数字经核数师同意与已审核综合财务报表一致[50] - 公司已采纳本身的企业管治守则，2022年度一直遵守企业管治守则[51] - 公司已制定董事交易本公司证券的行为守则，全体董事2022年度遵守相关规定[52][53] 信息披露情况 - 本年度业绩公告已刊出，2022年年报将适时寄发股东并登载于网站[54]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为400,403千港元，2021年同期为539,065千港元[5] - 2022年上半年毛利为44,529千港元，2021年同期为49,578千港元[5] - 2022年上半年经营业务溢利为13,061千港元，2021年同期为17,285千港元[5] - 2022年上半年除税前溢利为12,956千港元，2021年同期为16,965千港元[5] - 2022年上半年本期溢利为11,099千港元，2021年同期为15,169千港元[5] - 2022年上半年每股盈利基本及摊薄为0.49港仙，2021年同期为0.62港仙[5] - 2022年上半年换算海外业务财务报表之汇兑差额为 - 122,809千港元，2021年同期为31,082千港元[8] - 2022年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备为187,445千港元，2021年12月31日为209,203千港元[10] - 2022年6月30日现金及现金等值项目为1,599,210千港元，2021年12月31日为1,819,833千港元[10] - 2022年6月30日资产净值为2,778,538千港元，2021年12月31日为2,890,248千港元[12] - 2021年1月1日累计亏损220,502千港元，2021年6月30日为206,033千港元，2022年1月1日为179,403千港元，2022年6月30日为168,007千港元[15] - 2022年上半年经营活动使用现金净值147,519千港元，2021年为2,508千港元；投资活动使用现金净值1,514千港元，2021年所得2,091千港元；融资活动使用现金净值279千港元，2021年为934千港元[18] - 2022年6月30日期末现金及现金等值项目1,599,210千港元，2021年为1,757,813千港元[18] - 2022年综合除税後溢利11,099千港元，2021年为15,169千港元[23] - 2022年贴现票据利息约63,000港元，2021年为244,000港元；租赁负债利息约42,000港元，2021年为76,000港元[26] - 2022年上半年全面亏损总值111,710千港元，2021年上半年全面收益总值46,251千港元[15] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约4.00403亿港元，较2021年同期约5.39065亿港元减少约26%[44] - 2022年上半年整体毛利率约11%，期内净溢利约1109.9万港元，比2021年同期少赚约27%，每股盈利约0.49港仙[44] - 2022年上半年集团动用约493.4万港元购置物业、厂房及设备，2021年为99.6万港元[36] - 2022年6月30日公司持有现金及银行存款约15.9921亿港元，较2021年末减少逾2亿港元，流动资产净值约24.90957亿港元，总负债对总资产比率维持于约5%[56] - 2022年6月30日公司以账面价值约4101.7万港元的租赁土地和楼宇抵押，维持约1.75398亿港元融资额度未使用[58] - 2022年6月30日公司雇员共约360人，雇员成本（含董事酬金）约1779.2万港元，与2021年同期相若[59] - 董事会建议暂不派发2022年中期股息（2021年：无）[60] - 截至2022年6月30日止六个月，无购股按新购股计划被授出、取消或失效[61] 各业务线收入及溢利关键指标变化 - 2022年稀土业务来自对外客户收入267,981千港元，2021年为374,627千港元；耐火业务2022年为132,422千港元，2021年为164,438千港元[23] - 2022年稀土业务呈報分部溢利9,956千港元，2021年为21,740千港元；耐火业务2022年为25,036千港元，2021年为16,802千港元[23] - 2022年销售稀土氧化物收入267,981千港元，2021年为374,627千港元；耐火材料2022年为110,635千港元，2021年为133,085千港元；镁砂2022年为21,787千港元，2021年为31,353千港元[25] - 2022年中国市场收入338,975千港元，2021年为504,569千港元；日本市场2022年为37,593千港元，2021年为27,019千港元；欧洲市场2022年为537千港元，2021年为3,903千港元；其他市场2022年为23,298千港元，2021年为3,574千港元[25] - 2022年上半年稀土分部收入约2.67981亿港元，较2021年同期约3.74627亿港元减少约28%，占总收入约67%[44] - 2022年上半年耐火分部收入约1.32422亿港元，较2021年同期约1.64438亿港元减少约19%，占总收入约33%[44] 各业务线产品销售关键指标变化 - 2022年上半年售出稀土产品平均销售单价上升，氧化镥升幅不足半成，氧化镝约一成，氧化钇约六成，氧化铽和氧化钆约九成[46] - 2022年上半年稀土产品销售数量较2021年上半年减少逾四成，至约250吨，销售额约2.67981亿港元，较去年同期减少约28%[46] - 2022年上半年稀土分部毛利率约5%，较去年同期有所减少[46] - 2022年稀土产品在中国内销市场占总收入比例下降至约96%，日本及其他海外市场占约4%[47] - 2022年上半年公司售出约12,100吨耐火材料产品，同比下跌逾两成半，销售额约1.10635亿港元，同比减少约17%，毛利率上升至约27%[49] - 2022年上半年公司售出约6,500吨镁砂产品，同比大幅减少约四成半，销售额约2178.7万港元，同比下跌约三成，毛利率下调至约7%[50] - 2022年上半年公司耐火产品中国内销市场收入占比降至约61%，日本市场占约22%，其他海外市场占约17%[52] 公司重大业务事项 - 2022年8月15日，公司一家附属公司订立土壤及地下水维护服务协议，总服务费约3.46118亿港元[42] - 土壤修复工程预算于2022年内完成，总服务费为人民币2.96亿元（折合约3.46118亿港元），预计影响全年业绩或致亏损[55] - 2021年末公司与中国北方稀土订立战略合作框架协议，2022年6月与陇川中鑫稀盛订立投资谅解备忘录[53] 公司股权结构 - 钱元英以信托之成立人身份持有707,179,200股，占比30.20%；以受控公司之权益身份持有21,000,000股，占比0.90%[64] - 蒋泉龙以配偶之权益/受控公司之权益身份持有728,179,200股，占比31.10%[64] - 蒋大伟以实益拥有人身份持有530,077股，占比0.02%[64] - 钱元英持有无投票权递延股份3,000,000股，占比30%；蒋泉龙持有7,000,000股，占比70%[73][75] - 蒋泉龙在受控公司权益占比5%[79] - YY Holdings Limited中，钱元英和蒋泉龙对普通股份1股、优先股份25,000股的持有占比均为100%[82] - 截至2022年6月30日，YY Holdings Limited以实益拥有人身份好仓持有公司股份707,179,200股，约占已发行股份的30.20%[85] 公司证券交易情况 - 集团在截至2022年6月30日止六个月内无购买、出售或赎回公司上市证券[86] 公司治理结构 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团未经审核中期业绩[89] - 截至报告日，董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事[93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2017 - 2021年的收入分别为6.37亿、9.02亿、10.19亿、11.12亿、12.12亿港元[19] - 公司2017 - 2021年的利润分别为 - 8300万、 - 500万、3900万、2000万、2400万港元[19] - 公司2017 - 2021年12月31日的资产净值分别为27.54亿、26.19亿、26.02亿、27.85亿、28.90亿港元[21] - 2021年公司收入约12.12亿港元，较2020年约11.12亿港元增加约9%[34][36] - 2021年公司整体毛利率约7%，与2020年相若[34][36] - 2021年公司净溢利约2543.6万港元，比2020年约2060.8万港元增加约23%[34][36] - 2021年每股盈利回升至约1.04港仙，2020年为0.84港仙[34][36] - 2021年12月31日，公司持有现金及银行存款约18.19833亿港元，较2020年末的约17.40255亿港元略有增加[60][62] - 减值亏损前应收账款于2021年末较去年末增加约18%，至约5.83157亿港元，其中约85%账龄在六个月以内[60][62] - 2021年12月31日，公司流动资产净值约为25.75215亿港元，与2020年末相若[60][62] - 公司总负债对总资产的比率维持于约5%[60][62] - 2021年公司雇员成本（包括董事酬金）合计约为3874.9万港元，比2020年增加逾25%[67][70] 公司业务线收入占比情况 - 2021年稀土产品类收入占比99%，耐火产品类收入占比1%[26] - 2021年公司收入地区占比为中国82%、日本12%、欧洲及其他6%[27] - 2020年稀土产品类收入占比98%，耐火产品类及其他各占1%[28] - 2020年公司收入地区占比为中国87%、欧洲10%、其他3%[29] 公司人员构成 - 公司执行董事包括钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生[8] - 公司独立非执行董事包括黄春华先生、金重先生、窦学宏先生[8] - 2021年12月31日，公司雇用各级员工约360人[67][70] - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[107][108] 公司股份过户登记信息 - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于皇后大道东183号合和中心17楼[13] 稀土产品业务线数据关键指标变化 - 2021年稀土产品收入约8.58亿港元，较2020年约8.09亿港元增加约6%，占总收入约71%[34][36] - 2021年公司销售稀土产品约880吨，较去年减少约35%[39] - 2021年稀土产品分部收入约8.58亿港元，较去年增加约6%[39] - 2021年氧化镝价格上升约40%，氧化镨钕和氧化铽上升约70% - 80%[39] - 公司稀土产品销售主要集中在中国内销市场，出口海外市场占分部收入不足2%[42] - 集团稀土产品销售主要集中在中国国内市场，出口到日本等海外市场占比不到2%[45] 耐火产品业务线数据关键指标变化 - 2021年耐火产品收入约3.54亿港元，较2020年约3.03亿港元增加约17%，占总收入约29%[34][36] - 集团耐火材料分部收入约3.54222亿港元，较去年增加约17%，毛利率约15%[44][47] - 集团售出约34800吨耐火材料产品，比去年增加约25%，主要产品平均售价下降约15%，收入约2.93092亿港元，比去年上升约13%，毛利率下调至约15%[49] - 集团镁砂业务年内有较好恢复，售出约22200吨镁砂产品，比去年增加约15%，产品平均售价上升约20%，销售额约6113万港元，比去年增加约40%，毛利率回升至约10%[49] - 集团耐火产品国内市场占分部收入约82%，日本市场占约12%，其他市场占约6%[49] 行业政策与市场环境 - 中国政府将聚焦战略性新兴产业，工信部鼓励稀土企业在“十四五”期间兼并重组，支持向下游产业链延伸[52][54] - 中美贸易关系不明朗、俄乌战争及缅甸政局不稳影响稀土需求、供应与价格，公司将关注局势调整经营策略[53][55] 公司战略合作 - 2021年末公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司订立战略合作框架协议[57] 公司融资情况 - 2021年12月31日，公司在国内一家银行维持人民币1.5亿元（折合约1.83464亿港元）的融资额度，以账面价值约4374万港元的租赁土地和楼宇作抵押，该额度未使用[61][63] 公司股息政策 - 董事会建议不派发2021年度末期股息（2020年：无）[68][71] 公司董事个人信息 - 钱元英63岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[77][79] - 蒋泉龙69岁，曾担任集团主席至2017年9月，自2021年1月起任江苏省稀土行业协会理事会名誉会长，有逾30年相关行业经验[78][80] - 蒋大伟38岁，2006年加入集团，2017年起任集团行政总裁兼执行董事[78][81] - 蒋才南63岁，1986年加入集团，2005年起任集团执行董事，负责耐火材料业务营运及销售，有逾30年耐火材料行业经验[83] - 黄春华58岁，2001年加入集团任独立非执行董事，拥有多所大学学位，在金融市场经验丰富[83] - 金重70岁，2004年加入集团任独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[83] - 窦学宏83岁，2021年4月加入集团任独立非执行董事，在稀土行业相关工作有逾30年经验[86] - 蒋鑫37岁，2008年加入集团，2012年起任集团总经理，负责业务市场推广[87] - 蒋泉龙于2006年8月16日至2017年9月15日任泛亚环保集团有限公司主席兼执行董事[78][80] - 蒋鑫为泛亚环保集团有限公司主席兼执行董事[87] 公司企业管治相关 - 公司遵守截至2021年12月31日止年度的企业管治守则[95][97] - 所有董事在截至2021年12月31日止年度遵守标准守则及公司守则[96][98] - 主席在年内与独立非执行董事举行1次无执行董事在场的会议[101][102][103] - 钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率分别为100%、100%、100%、100%[109] - 黄春华先生、金重先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率分别为0%、100%[109] - 窦学宏先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[109] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，会议出席率均为0%[109] - 新获委任董事任期开始时接受综合、正规及特定开導[113] - 本年度公司董事按企业管治守则参与持续专业发展[114] - 董事会定期会议通告至少提前14天送达全体董事，其他会议一般发出合理通告[115][120] - 董事会文件及相关资料至少提前3天送达全体董事[115][121] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，导致独立董事和审核委员会成员人数低于规定，公司于2021年4月1日委任窦学宏先生填补空缺[123] - 独立非执行董事接受为期两年的委任书[126] - 公司由董事会规管，负责指导和监督事务，委派管理人员执行决策和日常运作[126] - 董事会负责执行企业管治守则第D.3.1条所载功能[126] - 董事会采纳了成员多元化政策，考虑多方面因素以达至多元化[128][131] - 董事会采纳了提名政策，明确甄选标准和提名程序[129] - 提名委员会秘书召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可自行提名[130] - 新任命董事将接受全面、正式和量身定制的入职培训[117] - 董事会通过提名政策，明确董事提名的相关标准和程序[132] - 为选举董事，将向股东寄发通函，包含候选人信息及提名提交期限[138] - 董事会通过股息政策，目标股息支付比率由董事会决定，需满足多项条件[144] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会处理公司特定事宜[146] - 审核委员会主要协助董事会审阅与核数师关系、财务资料等[146] - 王国珍先生于2021年1月4日离世，不再担任审核委员会主席[159] - 2021年4月1日，黄春华先生调任审核委员会主席，窦学宏先生获委任为成员[161] - 薪酬委员会主要向董事会提供董事及高管薪酬政策建议并检讨薪酬组合[180] - 王国珍先生于2021年1月4日离世，不再担任薪酬委员会成员[181] - 2021年4月1日，窦学宏先生获委任为薪酬委员会主席，黄春华先生调任为成员[181] - 金重先生出席委员会会议次数为2/2[194] - 黄春华先生出席委员会会议次数为2/2[196] - 窦学宏先生出席委员会会议次数为1/1[198] - 王国珍先生出席委员会会议次数为0/0[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为539,065千港元，2020年同期为459,842千港元[4] - 2021年上半年毛利为49,578千港元，2020年同期为39,830千港元[4] - 2021年上半年经营业务溢利为17,285千港元，2020年同期为14,149千港元[4] - 2021年上半年除税前溢利为16,965千港元，2020年同期为14,014千港元[4] - 2021年上半年本期溢利为15,169千港元，2020年同期为10,807千港元[4] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为0.62港仙，2020年同期为0.45港仙[4] - 2021年上半年换算海外业务财务报表之汇兑差额为31,082千港元，2020年同期为 - 48,477千港元[5] - 2021年6月30日非流动资产为237,761千港元，2020年12月31日为252,585千港元[7] - 2021年6月30日流动资产为2,745,659千港元，2020年12月31日为2,679,928千港元[7] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为2,822,542千港元，2020年12月31日为2,777,081千港元[8] - 2020年1月1日公司权益总额为2601609千港元，2020年6月30日为2563939千港元，2021年1月1日为2784569千港元，2021年6月30日为2830820千港元[11] - 2021年上半年经营所得现金为2406千港元，2020年为198195千港元；经营活动现金净值2021年为-2508千港元，2020年为195951千港元[14] - 2021年上半年投资活动现金净值为2091千港元，2020年为-990千港元；融资活动现金净值2021年为-934千港元，2020年为-718千港元[14] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净值为1351千港元，2020年增加净值为194243千港元；期末现金及现金等价物2021年为1757813千港元，2020年为1644768千港元[14] - 2021年上半年综合除税前溢利为16965千港元，所得税支出为1796千港元；综合除税后溢利为15169千港元，2020年为10807千港元[18] - 截至2021年6月30日止半年度，公司收入约5.39亿港元，较2020年同期增加约17%；净溢利约1516.9万港元，比2020年同期多赚约四成；每股盈利约0.62港仙[39] - 2021年上半年，公司动用约99.6万港元购置物业、厂房及设备，2020年为423.8万港元[31] - 截至2021年6月30日，公司应收账款及其他应收款为5.39亿港元，2020年12月31日为4.93亿港元[34] - 截至2021年6月30日，公司应付账款为1.04亿港元，2020年12月31日为7560.7万港元[36] - 2021年6月30日，公司持有现金及银行存款金额共约1,757,813,000港元，扣除人民币升值因素后比去年末稍降，流动资产净值约2,594,515,000港元，总负债对总资产的比率维持于约5%[52] - 2021年6月30日，公司以账面价值合共约43,843,000港元的租赁土地和楼宇抵押，维持约180,267,000港元融资额度且未使用[52] - 2021年6月30日，公司雇员合共约360人，雇员成本包括董事酬金合计约为17,607,000港元，较去年同期增加逾两成[54] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年稀土业务收入为374627千港元，2020年为332001千港元；耐火业务收入2021年为164438千港元，2020年为127841千港元[18] - 2021年上半年稀土业务溢利为21740千港元，2020年为17637千港元；耐火业务溢利2021年为16802千港元，2020年为17614千港元[18] - 2021年上半年，稀土分部收入约3.75亿港元，较2020年同期增加约13%，占总收入约69%；耐火分部收入约1.64亿港元，较2020年同期增加约29%，占总收入约31%[39] - 2021年上半年，公司售出稀土产品约440吨，较去年同期减少约三成半，销售额约3.75亿港元[41] - 2021年上半年，公司售出约16,400吨耐火材料产品，较去年同期上升约三成，销售额约133,085,000港元，增加约13%，毛利率跌至约13%[45] - 2021年上半年公司售出约11,800吨镁砂产品，较去年同期大幅上升约一倍半，销售额约31,353,000港元，增加逾两倍，毛利率增加至约一成[46] - 耐火分部2021年上半年收入约164,438,000港元，较去年同期的127,841,000港元上升约29%，毛利率约13%，内销市场占分部收入约83%[48] 市场收入数据关键指标变化 - 2021年上半年来自中国市场的收入为504569千港元，2020年为432654千港元；来自日本市场收入2021年为27019千港元，2020年为18707千港元[20] - 2021年上半年，中国内销市场占公司稀土产品收入约98%，日本等海外市场占约2%[44] 财务成本数据关键指标变化 - 2021年上半年财务成本中银行及其他贷款利息支出约244000港元，2020年为28000港元；租赁负债利息约76000港元，2020年为107000港元[21] 股息相关情况 - 2021年上半年，公司无宣布及派发上年度末期股息和中期股息，2020年同期也无[28][29] - 董事会建议暂不派发自2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年：无）[55] 购股权情况 - 截至2021年6月30日止六个月，无购股权按新计划被授出、取消或失效[56] 股权权益情况 - 2021年6月30日，钱元英信托之成立人权益股份数707,179,200，占已发行股本30.20%[58] - 2021年6月30日，蒋泉龙配偶之权益/受控公司之权益股份数728,179,200，占已发行股本31.10%[58] - 蒋泉龙拥有受控公司5%权益[62] - 钱元英持有微科资源有限公司300万股无投票权递延股份，占比30%；蒋泉龙持有700万股，占比70%[62] - 宜兴新威利成稀土有限公司权益通过宜兴新威集团有限公司持有，蒋泉龙拥有该集团90%权益，其子拥有10%权益[62] - 钱元英持有YY Holdings Limited 1股普通股和25000股优先股，占比均为100%；蒋泉龙持有情况相同[64] - YY Holdings Limited以实益拥有人身份持有公司707179200股股份，约占已发行股份的30.20%[67] - YYT (PTC) Limited被视为持有YY Holdings Limited所持公司707179200股股份的权益[67] 证券交易及合规情况 - 截至2021年6月30日止六个月内，集团无购买、出售或赎回公司上市证券[68] - 截至2021年6月30日止六个月内，公司遵守企业管治守则[69] - 截至2021年6月30日止六个月内，所有董事遵守标准守则及公司守则[72] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团未经审核中期业绩[71] 抵押物情况 - 截至2021年6月30日，账面价值约4379.9万港元的租赁土地及账面价值约4.4万港元的楼宇已抵押给银行[37]