财务数据 - 门店零售总额达到人民币452.45亿元[2] - 销售所得款项为人民币336.37亿元，同比下降13.4%[2] - 租赁收入总额为人民币63.29亿元，同比增长14.1%[2] - 经营收入总额为人民币301.83亿元，同比增长7.1%[2] - 净利润为人民币11.56亿元，同比增长20.3%[2] - 每股基本盈利为人民币2.0分，不派发中期股息[3] - 经营利润为人民币6.29亿元，同比下降11.3%[9] - 融资成本为人民币3.47亿元，同比下降28.7%[9] - 总资产为人民币475.44亿元，较2023年12月31日减少3.1%[24] - 总负债为人民币318.91亿元，较2023年12月31日减少3.7%[30] - 本集团流动负债净额约为人民币10,433,096,000元，未来12个月到期的流动银行贷款为人民币5,545,505,000元及应付同系附属公司及直接控股公司款项的流动结余为人民币6,531,678,000元[37] - 本集团客户合同收入在2024年6月30日止六个月为人民币2,493,460,000元，相比2023年同期的2,249,230,000元有所增长[46] - 特许专柜销售佣金在2024年6月30日止六个月为人民币303,859,000元，相比2023年同期的383,310,000元有所下降[46] - 直接销售在2024年6月30日止六个月为人民币691,236,000元，相比2023年同期的823,121,000元有所下降[46] - 物業銷售在2024年6月30日止六个月为人民币664,624,000元，相比2023年同期的302,355,000元有所增长[46] - 本集团在2024年6月30日止六个月的经营利润为人民币628,878,000元，相比2023年同期的数据未提供[50] - 本集团在2024年6月30日止六个月的资本支出为人民币160,016,000元，包括物業、廠房及設備、土地租賃預付款、投資物業、發展中物業以及其他無形資產的增加[54] - 本集团在2024年6月30日止六个月的所得税费用为人民币144,786,000元[51] - 本集团在2024年6月30日止六个月的归属于母公司权益持有人的利润为人民币100,935,000元[52] - 本集团在2024年6月30日止六个月的归属于非控股股東權益的利润为人民币14,624,000元[52] - 公司销售予外部客户的收入为2,249,230千元[57] - 公司其他收入为570,196千元[57] - 公司商品及房地产销售成本为990,605千元[58] - 公司经营利润为709,286千元[59] - 公司除所得税前分部利润为209,773千元[60] - 公司本期分部利润为96,048千元[60] - 公司归属于母公司权益持有人的利润为83,501千元[61] - 公司资本支出为481,557千元[63] - 公司来自供应商和特许专柜的收入为524,869千元[67] - 公司融资成本为486,918千元[69] - 2024年上半年，本集團的銷售所得款項及租賃收入總額為人民幣3,996.7百萬元，較2023年同期下降9.9%[104] - 特許專櫃銷售總額佔66.9%，直銷收入佔17.3%，租賃收入佔15.8%[107] - 特許專櫃銷售總額為人民幣2,672.5百萬元，較2023年同期下降12.7%，直銷收入為人民幣691.2百萬元，較2023年同期下降16.0%，租賃收入為人民幣632.9百萬元，較2023年同期增長14.1%[107] - 深圳華強北店銷售所得款項及租賃收入總額為人民幣713,498千元，太原茂業天地店為人民幣405,614千元[101] - 公司2024年上半年总销售及租赁收入为人民币39.97亿元，较2023年同期的人民币44.38亿元下降了9.9%[109] - 主营业务收入为人民币24.94亿元，较2023年同期的人民币22.49亿元增加了2.45亿元，主要受地产项目交付进度差异影响[111] - 其他收入为人民币5.25亿元，较2023年同期的5.70亿元减少了0.45亿元，主要因去年同期收到北站拆迁奖励0.58亿元[112] - 已售商品及物业成本为人民币11.92亿元，较2023年同期的9.91亿元增加20.3%，主要由于房地产销售成本的增加[113] - 经营利润为人民币6.29亿元，较2023年同期的7.09亿元下降11.3%，主要因计提的预期信用减值损失同比增加及投房公允价值变动收益同比减少[118] - 融资成本为人民币3.47亿元，较2023年同期的4.87亿元减少了28.7%，主要因计息负债规模减少及融资利率略有下降[119] - 所得税费用为人民币1.45亿元，较2023年同期的1.14亿元增加27.3%，主要因经营利润总额及土地增值税增加[120] - 2024年上半年净利润为人民币1.16亿元，较2023年同期增长了20.3%[121] - 现金及现金等价物为人民币7.16亿元，较2023年底的7.23亿元减少了0.07亿元，主要因经营活动产生的净现金流入为人民币8.91亿元，投资活动产生的净现金流出为人民币0.22亿元，融资活动产生的净现金流出为人民币8.76亿元[123] - 银行借款总额为人民币111.53亿元，较2023年底的人民币117.97亿元减少，计息负债资产比为23.5%，净计息负债权益比为66.7%[128] 公司运营 - 公司在全国21个城市经营及管理49家门店，总建筑面积达约3.1百万平方米，其中自有物业经营面积占比为78.1%[86] - 公司门店分布：华南6家，西南8家，华东15家，北方20家，总计49家[86] - 公司门店建筑面积分区域：华南218,4

财务表现 - 2023年全年销售所得款項及租賃收入總額為85.27億人民幣[12] - 2023年全年經營收入總額為53.06億人民幣[12] - 2023年全年經營利潤為10.12億人民幣[12] - 2023年全年虧損為0.78億人民幣[12] - 2023年全年母公司權益持有人應佔虧損為0.96億人民幣[12] - 2023年每股基本虧損為人民幣0.02元[12] - 2023年度主營業務收入為人民幣4,180.8百萬元，較2022年下降約4.0%[70] - 零售業務收入同比增加人民幣71.4百萬元，酒店業務收入同比增加人民幣94.5百萬元[70,71] - 其他收入為人民幣1,125.5百萬元，較2022年增加人民幣79.2百萬元[73,74] - 銷售成本為人民幣1,760.7百萬元，較2022年下降4.9%[75] - 員工開支為人民幣414.3百萬元，較2022年下降8.9%[76] - 折舊及攤銷為人民幣990.1百萬元，較2022年下降5.6%[77] - 其他經營開支為人民幣1,041.8百萬元，較2022年增加3.1%[78] - 經營利潤為人民幣1,012.3百萬元，較2022年下降33.0%[81] - 融資成本為人民幣965.3百萬元，較2022年下降8.1%[82] - 所得稅開支為人民幣116.4百萬元，較2022年下降50.7%[83] 業務發展 - 公司積極把握中國中高端商業零售的發展趨勢，努力實現商業模式由傳統百貨零售向新零售的戰略轉型[6] - 公司覆蓋的重點城市包括廣東、四川、重慶、江蘇、山東、河北、遼寧、山西及內蒙古等地[5] - 截至2023年12月31日，公司擁有49家門店，總建築面積約為310萬平方米，其中自有物業面積佔比達78.1%[5] - 公司積極融合線上線下的業務發展，深耕消費者體驗與技術應用[6] - 公司在中國內地共有17家門店，總建築面積約67.8萬平方米[21] - 公司在深圳、重慶、四川、山東等地設有百貨店、購物中心等零售網點[21] - 公司在2023年新開設了1家購物中心[21] - 公司在2023年關閉了2家百貨店[21] - 公司在2023年完成了1起並購交易[21] - 公司在2023年推出了3款新產品[21] - 集團在全國範圍內擁有49家門店，其中包括19家購物中心、27家百貨店和3家奧特萊斯[26] - 集團的實體門店均佔據著優越的地段與人流量密集的商圈，線下流量紅利明顯[26] - 集團附屬公司成都茂業JW萬豪酒店在2023年業績表現突出，營收同比增長50.8%創歷史新高[28,29] - 集團將持續聚焦主業，以商業零售業務為核心，持續全方位優化經營，積極迎接零售行業的全面復甦[30] - 集團將緊跟時代發展步伐，堅持深化數智化的實踐與創新，持續發展與迭代，積極拓展業務新增長領域[30,31] - 持續推進聯營轉租賃戰略，提升核心競爭力[45][46] - 引入餐飲配套、夜經濟、運動潮等新興業態及商品品類，打造多元消費場景[45][46] - 華強北店租金收入增長27.6%，新型餐飲業態帶動門店引流和業績雙向激增[48] - 持續推動品牌升級和商品精細化運營，引入國潮網紅品牌、高端美妝品牌等[50] - 針對性調整重點門店運動商品品類，引入專業戶外運動品牌和輕奢運動品類[50] - 太原茂業天地門店從時尚潮流型轉型為高端購物中心[50] - 秦皇島茂業天地店品牌建設和品質升級帶動業績兩位數增長，成為當地零售業龍頭[50] - 本集團持續推進數字化建設，不斷開發和完善線上營銷APP如"茂悅薈"和"茂樂惠"[53] - 本集團通過微信公眾號、企業微信、抖音直播等數字化應用持續拓展線上業務佈局[53] - 本集團持續關注營銷活動的新形式、新管道和新內容，積極研究差異化、潮流化、年輕化的品牌策略[54] - 本集團堅持線上線下營銷的互動和創新，加強全渠道營銷活動的統籌聯動，實現線上線下雙向引流[54] - 本集團持續將線下門店銷售與"茂樂惠"線上營銷APP進行深度融合，推進線上線下產品同步上新[54] - 本集團各門店增加在線APP的促點以提高拉新吸粉，並持續優化線上平台功能[55] - "茂樂惠"微信小程序全年引流訪客超過200萬人次，線上銷售額達到5.4億元[55] - 本集團"茂悅薈"會員管理系統新增會員109萬人，會員總數達到1790萬人，會員消費總金額達到42.5億元[57] - 集團附屬公司成都茂業萬豪酒店在成都及中西部地區市場表現突出，2023年度營業收入同比增長50.8%[58] - 本集團太原茂業萬豪酒店計劃於2024年元宵節盛大開業[59] 宏觀經濟及行業趨勢 - 國內宏觀經濟呈現復甦態勢，消費增長恢復[24] - 政策刺激下消費上

财务业绩整体情况 - 门店零售总额（含租赁商户）达139.263亿元[1] - 销售所得款项为74.028亿元，同比下降6.7%[1] - 租赁收入总额为11.242亿元，同比增长6.9%[1] - 本年录得净亏损为7820万元，同比下降138.1%[1] - 剔除减值影响，本年净利润为7230万元[1] - 年内每股基本亏损为0.019元，董事会建议派付末期股息每股现金0.0075港元（2022年度：每股现金0.0102港元）[1] - 经营收入总额为53.06289亿元，2022年为53.95975亿元[5] - 2023年公司总营收53.06289亿人民币，2022年为53.95975亿人民币[39][40] - 2023年公司经营百货店经营利润为9.97289亿人民币，物业发展亏损47.5486亿人民币[39] - 2023年公司除税前利润为3824.6万人民币，2022年为4.41518亿人民币[39][40] - 2023年公司本年亏损7819.6万人民币，2022年利润为2.05184亿人民币[39][40] - 2023年销售所得款项及租赁收入总额为85.269亿元，较2022年降低5.1%，同店收入下降5.2%[88] - 2023年主营业务收入为41.808亿元，较2022年减少1.689亿元，物业销售收入同比减少3.233亿元，零售业务收入同比增加7140万元，酒店业务收入同比增加9450万元[98] - 2023年其他收入为11.255亿元，较2022年增加7920万元，含成都北站拆迁政府奖励收入7880万元[99] - 2023年销售成本为17.607亿元，较2022年减少4.9%[99] - 2023年雇员开支为4.143亿元，较2022年减少8.9%[100] - 2023年折旧及摊销为9.901亿元，较2022年减少5.6%[101] - 2023年其他经营开支为10.418亿元，较2022年增加3.1%[103] - 2023年其他亏损8490万元，较2022年的其他收益4.867亿元减少117.4%[118] - 2023年经营利润10.123亿元，较2022年的15.104亿元下降33.0%[119] - 2023年融资成本9.653亿元，较2022年的10.503亿元减少8.1%[120] - 2023年所得税开支1.164亿元，较2022年的2.363亿元下降50.7%[132] - 2023年净亏损7820万元，较2022年同期下降138.1%[133] - 2023年末现金及现金等价物7.228亿元，较2022年末增加1.665亿元[134] - 2023年末银行借款总额约117.972亿元，2022年末为128.643亿元[136] - 2023年末计息负债资产比为24.1%，净计息负债权益比为69.6%；2022年末分别为25.6%及75.3%[136] - 董事会建议派付2023年末期股息每股现金0.75港仙，2022年为1.02港仙[140] 资产情况 - 非流动资产总额为375.1129亿元，2022年为385.16878亿元[9] - 流动资产总额为115.32068亿元，2022年为117.20021亿元[9] - 资产净额为159.2249亿元，2022年为163.38091亿元[11] - 2023年12月31日，集团流动负债净额约为人民币62.32484亿元[14] - 2023年12月31日，人民币17.78563亿元及人民币7.34588亿元之流动负债为合同负债及已收按金，集团预期不会产生现金流出[16] 公司概况 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，主要于中国大陆从事百货店经营及管理与物业发展业务[13] - 公司经营业务分为百货店、物业发展和“其他”三个可报告经营分部[36] - 分部间收入及转让参照当时主要市价销售给第三方的售价进行[37] - 公司全部收入来自中国大陆市场[41] - 公司拥有大量客户，无单独一名客户销售额贡献5%或以上总收入[42] 会计准则应用情况 - 集团在本年度财务报表首次应用国际财务报告准则第17号等多项新订及经修订准则[21] - 国际会计准则第1号（修订本）要求实体披露重大会计政策资料，对集团财务报表计量等无影响[22] - 国际会计准则第8号（修订本）澄清会计估计变动与会计政策变动区别，对集团财务报表无影响[23] - 国际会计准则第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对集团财务报表无重大影响[24] - 集团尚未应用已颁布但尚未生效的经修订国际财务报告准则，拟于生效后应用[26] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号修订本可解决相关规定不一致性，2024年1月1日或以后开始的年度期间生效，可提前应用[27][31] - 国际会计准则第1号2020年和2022年修订本澄清负债分类规定，公司评估后预计对财务报表无重大影响[28] - 国际会计准则第12号修订本引入强制性临时例外规定，公司因不在规则范围内不受影响[30] - 国际财务报告准则第16号修订本明确售后回租租赁负债计量方法，2024年1月1日或之后开始的年度报告期追溯应用，预计对财务报表无重大影响[33] - 国际会计准则第7号及国际财务报告准则第7号修订本澄清供应商融资安排特点并规定额外披露，预计对财务报表无重大影响[34] - 国际会计准则第21号修订本规定货币可兑换性评估方法及披露要求，预计对财务报表无重大影响[34] 收入细分情况 - 2023年客户合约收入中，特许专柜销售佣金7.02345亿人民币，直销15.12516亿人民币，物业销售4.64366亿人民币[43] - 2023年来自其他渠道的收入中，投资物业租赁收入6.56593亿人民币，出租商铺的租赁收入5.63557亿人民币[43] - 2023年计入报告期初合约负债的已确认收益为2.5921亿人民币，2022年为3.25933亿人民币[44] - 2023年特许专柜销售总额占比69.1%，直销收入占17.7%，租赁收入占13.2%；特许专柜销售总额为58.902亿元，较2022年降低8.5%，直销收入为15.125亿元，增长0.7%，租赁收入为11.242亿元，增长6.9%[89] - 2023年各品类销售占比：服装27.3%（2022年27.8%），珠宝首饰21.8%（2022年22.9%），休闲运动12.2%（2022年10.9%），化妆品19.4%（2022年17.4%），皮鞋皮具5.9%（2022年5.1%），其他13.4%（2022年15.9%）[90] - 2023年各区域销售所得款项及租赁收入：华东12.441亿元，较2022年降6.9%；华南28.994亿元，降11.9%；西南9.975亿元，降15.9%；北方33.860亿元，增6.6%[97] 成本及开支情况 - 2023年资本开支为7.3044亿人民币，2022年为8.41586亿人民币[39][40] - 2023年其他收入总额为1125475千元，2022年为1046285千元[49] - 2023年销售成本总额为1760695千元，2022年为1850950千元[49] - 2023年雇员开支总计414298千元，2022年为454586千元[49] - 2023年融资成本总计965288千元，2022年为1050310千元[51] - 2023年土地增值税为18996000元，2022年为41122000元[54] - 2023年母公司普通权益持有人应占年内亏损96112000元，2022年盈利228093000元[56] - 2023年应付票据为400000元，2022年为28464000元[58] - 2023年应付贸易款项及票据总计1458160千元，2022年为1600620千元[62] 门店经营情况 - 截至2023年12月31日，公司在全国21个城市经营及管理49家门店，总面积约3.1百万平方米[67] - 2023年自有物业经营面积占比为78.1%，含关联方租赁建筑面积比例达84.5%[67] - 华强北店租金收入较同期增长27.6%[72] - 秦皇岛茂业天地店2023年业绩实现两位数增长[74] - “茂乐惠”微信小程序全年引流访客超200万人次，在售品牌超300个，兰蔻等多个品牌全年在线售卖金额超2000万元，2023年线上全平台销售额达5.4亿元[77] - 2023年“茂悦薈”会员管理系统新增会员109万人，截至2023年底服务会员总人数达1790万人，会员消费总金额达42.5亿元[79] - 2023年度公司酒店业务营业收入同比增长50.8%[80] 公司战略及规划 - 公司持续推进联营转租赁战略，深化业态与经营内容升级[72] - 公司从品牌、品质方面推动门店内容迭代与调优升级，实施招商战略调整[74] - 公司推进数智化建设，开发完善线上营销APP，拓展线上业务布局[76] - 公司旗下门店推进导购直播带货，开展创新营销活动，优化在线产品功能[77] - 2024年公司将聚焦主业，全方位优化经营，推进转型和新门店建设，发展数字化[84] 股东登记安排 - 2024年5月2 - 7日暂停办理股东登记确定出席股东大会投票资格；5月14 - 17日暂停办理股东登记确定收取末期股息资格[141]

公司基本信息 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，2008年5月5日在港交所主板上市[14] - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，主要在中国内地从事百货店经营及管理与物业发展业务[111] - 公司的直接控股公司和最终控股公司分别是Maoye Department Store Investment Limited及MOY International Holdings Limited [111] 门店与物业情况 - 截至2023年6月30日，集团在全国21个城市经营及管理49家门店，总建筑面积约310万平方米，自有物业建筑面积占比78.1%[14][22] - 截至2023年6月30日，集团自有物业经营面积占比78.1%，含关联方租赁建筑面积比例达84.5%[22] - 截至2023年6月30日，集团在全国21个城市运营管理49家门店，总建筑面积约310万平方米，自有物业经营面积占比78.1%（含关联方租赁面积占比84.5%）[146] - 截至2023年6月30日，集团部分楼宇房产证未取得，账面净值约为1.4767亿元，2022年12月31日为1.50583亿元[1][2] - 成都双流茂业时代广场2023年元旦开业，建筑面积约29520平方米，营业面积约1.78万平方米，预计年销售额约2.2亿元[33][38] 财务业绩相关 - 截至2023年6月30日止六个月，母公司权益持有人应占利润为8.3501亿元，2022年同期为10.0202亿元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，已发行加权平均之普通股数为51.40326亿股，与2022年同期相同[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售所得款项及租赁收入总额为44.379亿元，较2022年同期降低10.6%[52] - 2023年上半年销售所得款及租赁收入中，特许专柜占68.9%，直销收入占18.5%，租赁收入占12.6%；特许专柜销售总额30.599亿元，同比降13.6%，直销收入8.231亿元，同比增4.9%，租赁收入5.549亿元，同比降12.8%[53] - 截至2023年6月30日止六个月，华东、华南、西南、北方服装销售分别为678792千元、1468715千元、525993千元、1764379千元，合计4437879千元；2022年同期分别为767984千元、1597683千元、734806千元、1862015千元，合计4962488千元[54] - 2023年上半年服装销售占25.7%（2022年上半年27.7%），珠宝首饰占22.5%（2022年上半年22.8%），休闲运动占12.7%（2022年上半年11.4%），皮鞋皮具占6.1%（2022年上半年5.4%），化妆品占20.3%（2022年上半年17.1%），其他品类占12.7%（2022年上半年15.6%）[54] - 2023年上半年融资成本4.869亿元，较去年同期5.348亿元减少9.0%，因计息负债规模减少且融资利率略有下降[57][59] - 2023年上半年净利润9600万元，较2022年同期8590万元增长11.8%[58] - 截至2023年6月30日止六个月经营利润7.013亿元，较去年同期7.896亿元下降11.2%[59] - 截至2023年6月30日止六个月所得税开支1.137亿元，较去年同期1.596亿元减少28.8%，因企业所得税及土地增值税减少[59] - 2023年上半年公司本期利润为96048千元人民币，2022年同期为85939千元人民币[99] - 2023年上半年公司除税后其他全面亏损为47131千元人民币，2022年同期为137661千元人民币[99] - 2023年上半年公司除税后全面收益总额为48917千元人民币，2022年同期为亏损51722千元人民币[99] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计为17309911千元人民币，2022年12月31日为17667021千元人民币[101] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为5506391千元人民币，2022年12月31日为5947000千元人民币[101] - 截至2023年6月30日，公司总资產减流动负债为32874410千元人民币，2022年12月31日为32569878千元人民币[101] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总权益为16,290,289千元人民币，非控股股东权益为2,480,497千元人民币，总计为13,809,792千元人民币[103] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总权益为16,170,593千元人民币，非控股股东权益为2,498,020千元人民币，总计为13,672,573千元人民币[104] - 2023年上半年留存利润为6,066,929千元人民币，较2022年上半年的6,126,236千元人民币有所减少[103][104] - 2023年上半年汇率波动公积为 - 83,350千元人民币，较2022年上半年的 - 19,030千元人民币亏损扩大[103][104] - 2023年上半年资产重估公积为4,855,054千元人民币，较2022年上半年的4,658,874千元人民币有所增加[103][104] - 2023年上半年法定盈余公积为1,103,676千元人民币，较2022年上半年的1,039,580千元人民币有所增加[103][104] - 2023年上半年已发行股本为460,153千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 2023年上半年股票溢价账户为1,630,539千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 2023年上半年在不丧失控制权的情况下处置部分子公司权益为295,477千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 2023年上半年收购非控股股东权益为 - 82,386千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 截至2023年6月30日止六个月，持有待售已落成物业减少206,409千元，2022年同期为384,673千元[107] - 截至2023年6月30日止六个月，发展中物业增加(218,791)千元，2022年同期为(292,149)千元[107] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流量净额为1,063,433千元，2022年同期为831,117千元[107] - 截至2023年6月30日，集团的流动负债净额约为5,506,391,000元[112] - 截至2023年6月30日的流动负债1,712,912,000元和723,168,000元为合同负债和已收按金，集团预计不会有任何现金流出[112] - 2023年上半年销售予外部客户收入为24.74亿元，其他收入为5.70亿元，销售成本为10.22亿元[125][128][131] - 2023年上半年雇员开支为2.46亿元，折旧和摊销为5.41亿元，短期租赁和低值资产租赁开支为0.65亿元[125] - 2023年上半年经营利润为7.90亿元，除税前分部利润为2.46亿元，本期分部利润为0.86亿元[125] - 2023年上半年融资成本为5.35亿元，联营公司和合营企业的损益份额为0.93亿元[125] - 2023年上半年所得税费用为1.60亿元[125] - 2023年上半年来自供应商和特许专柜的收入为5.70亿元，较2022年的5.55亿元有所增长[128] - 2023年上半年非按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的利息支出总额为5.27亿元，资本化利息为0.40亿元[136] - 香港利得税准备金按2023年上半年预估应税利润的16.5%计算，中国子公司按法定税率25%缴纳企业所得税[138] - 2023年上半年中国土地增值税为1.59亿元，较2022年的2.30亿元有所减少[140] - 公司在开曼群岛注册成立，免缴开曼群岛所得税，根据英属维尔京群岛规章制度，毋须缴纳当地任何税款[138] - 截至2023年6月30日止六个月，当期税款总额为1.13725亿元，2022年同期为1.59622亿元[141] - 2023年上半年土地增值税为1588.3万元，2022年同期为2303.5万元[142] - 2023年6月30日商誉账面净值为12.60531亿元，较2022年12月31日的12.70349亿元有所减少[155] - 2023年6月30日存货账面价值为2.94779亿元，2022年12月31日为3.52487亿元[155] - 2023年6月30日发展中物业账面价值为55.66789亿元，2022年12月31日为54.86731亿元[157] - 2023年6月30日非流动资产预付款项为1.71574亿元，2022年12月31日为1.15042亿元[161] - 2023年6月30日流动资产预付款项和按金及其他应收款项合计24.79201亿元，2022年12月31日为27.21783亿元[161] - 2023年6月30日现金及现金等价物为10.33089亿元，2022年12月31日为5.56293亿元[162] - 截至2023年6月30日贸易应付款为16.59431亿元，2022年12月31日为16.0062亿元[164] - 截至2023年6月30日合同负债、已收按金等其他应付款为8.604582亿元，2022年12月31日为8.4675亿元[170] - 截至2023年6月30日计息银行贷款及其他借款为124.03615亿元，2022年12月31日为128.64282亿元[172] - 截至2023年6月30日一年内应偿还的银行贷款及其他贷款为63.4916亿元，2022年12月31日为69.02772亿元[172] - 截至2023年6月30日第二年应偿还的银行贷款及其他贷款为23.1032亿元，2022年12月31日为31.841亿元[172] - 截至2023年6月30日超过五年应偿还的银行贷款及其他贷款为22.78535亿元，2022年12月31日为19.7716亿元[172] - 除账面价值为69.45909亿元的银行贷款按固定利率计息外，所有借款均按浮动利率计息，2022年12月31日该固定利率贷款账面价值为83.92478亿元[168] - 截至报告期末，集团部分银行贷款担保总额为61.4042亿元，2022年12月31日为62.67215亿元[175] - 2023年6月30日未提取的银行贷款额度为7.8亿元，2022年12月31日为5亿元[177] - 2023年6月30日已签约但未提供的建筑物资本承付款项为24.77709亿元，2022年12月31日为30.10278亿元[179] - 2023年上半年百货商店经营管理费收入为1.33亿元，2022年同期为0.85亿元[182] - 2023年上半年广告、宣传费为851万元，2022年同期为2804万元[182] - 2023年上半年电梯维护费用为961万元，2022年同期为1805万元[182] - 2023年上半年深圳茂业集团等担保的银行贷款为86.9775亿元，2022年同期为88.08361亿元[186] - 2023年上半年向关联方偿还贷款3.05亿元，2022年同期为7.568亿元[191] - 2023年上半年支付关联方利息支出11.9559亿元，2022年同期为10.5895亿元[192] - 2023年上半年归属母公司普通股股东的利润为8350.1万元，2022年同期为1.00202亿元[196] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面价值为7,737,931千元人民币，2022年12月31日为7,928,703千元人民币[198] - 2023年1月1日至6月30日物业、厂房及设备新增63,359千元人民币，处置443千元人民币，计提折旧255,728千元人民币[198] - 2022年物业、厂房及设备新增149,522千元人民币，处置13,413千元人民币，计提折旧552,568千元人民币[198] - 2023年上半年物业、厂房及设备汇兑调整为2,040千元人民币，2022年为2,523千元人民币[198] 业务发展战略 - 集团积极把握中国中高端实体零售趋势

财务表现 - 门店零售總額达人民幣7,882.2百萬元，同比下降10.6%[1] - 銷售所得款項及租賃收入總額为人民幣4,437.9百萬元，同比下降6.9%[1] - 經營收入總額为人民幣2,819.4百萬元，同比下降6.9%[1] - 淨利潤为人民幣96.0百萬元，同比增长11.8%[1] - 期内每股基本盈利为人民幣1.6分，董事会不建议就截至年月日止六个月派发中期股息[1] - 公司本期利润为人民幣96,048千元[3] - 海外业务产生的汇兑差额为36,475千元[5] - 公司2023年上半年净利润为96.0百万元，较去年同期增长11.8%[51] 资产负债 - 非流动资产合计为38,380,801千元[6] - 流动资产合计为294,779千元[6] - 母公司权益持有人应占权益为460,153千元[8] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额约为5,506,391,000元[10] - 公司截至2023年6月30日的流动资金及财务资源为1,033.1百万元，较去年同期增加556.3百万元[52] - 公司截至2023年6月30日的计息负债资产比为24.7%，淨计息负债权益比为69.8%[54] - 公司截至2023年6月30日的抵押资产包括樓宇、投資物業、使用權資產、發展中物業及持有的附屬公司股份[56] 经营情况 - 公司2023年截至6月30日，经营百货店、物业发展和其他部门的总收入为人民币2,249,230千元[17] - 公司2023年截至6月30日，经营百货店、物业发展和其他部门的经营利润为人民币486,918千元[17] - 公司持续推进品牌升级和品质升级，致力于高质量发展，实现可持续健康发展[26] - 公司持续加强门店内容结构性调整，推进门店的整体品牌升级和品质升级，积极引进新品牌和輕奢品类，实现良好增长态势[28] - 公司将继续聚焦主业，提升服务能力，优化门店经营效率，推进数字化升级，打造多元化的业务生态，为长远发展注入更多活力[39] 财务报告 - 公司注册地点为开曼群岛，总部和主要业务地点在中国深圳市[9] - 公司采用了新的和修订的国际财务报告准则，对会计政策进行了变更和披露[12] - 修订的国际财务报告准则对公司的财务状况或表现没有影响[13] - 公司董事会认为，除个别偏离外，公司在截至6月30日止六个月期间遵守了上市规则附录C.2.1所载的企业治理守则的守则条文[60] - 公司的审计委员会由独立非执行董事组成，已审阅了截至6月30日止六个月的未经审计中期业绩，并与管理层讨论了会计政策、风险管理、内部控制系统以及财务报告相关事项[61] - 公司的中期简明合并财务报表已由独立核数师安永会计师事务所根据香港审阅准则进行审阅[62]

门店运营与布局 - 公司在全国21个城市经营和管理48家门店，总建筑面积达约310万平方米，其中自有物业经营面积占比为77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达到84.4%[17] - 2023年元旦，公司在成都双流茂业时代广场新项目开业，成为地区商业的标杆[12] - 公司持续调整门店内容，提升消费者购物体验，推进门店向购物中心化和社区生活中心化转型，提高体验式业态占比[18] - 公司总建筑面积中，自有物业占比为77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达到84.4%[17] - 公司门店覆盖的重点城市包括广东深圳及珠海、四川成都、南充及绵阳、重庆、江苏无锡、扬州、泰州、南京及淮安、山东淄博、莱芜和菏泽、河北秦皇岛及保定、辽宁沈阳及锦州、山西太原、以及内蒙古呼和浩特和包头[17] - 公司持续引进优质首店和趋势性流行品类，更新迭代门店内容，巩固轻奢、化妆品等核心品类的市场领先地位[18] - 公司门店总建筑面积中，自有物业占比为77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达到84.4%[17] - 公司门店覆盖的重点城市包括广东深圳及珠海、四川成都、南充及绵阳、重庆、江苏无锡、扬州、泰州、南京及淮安、山东淄博、莱芜和菏泽、河北秦皇岛及保定、辽宁沈阳及锦州、山西太原、以及内蒙古呼和浩特和包头[17] - 公司持续调整门店内容，提升消费者购物体验，推进门店向购物中心化和社区生活中心化转型，提高体验式业态占比[18] - 公司持续引进优质首店和趋势性流行品类，更新迭代门店内容，巩固轻奢、化妆品等核心品类的市场领先地位[18] - 公司在全国21个城市运营和管理48家门店，总建筑面积约310万平方米，其中自有物业占比77.9%（包括从关联方租赁的建筑面积，占比84.4%）[41] - 公司通过引入高品质品牌和优化门店布局，提升顾客消费体验，并强化数字化运营能力，促进线上销售快速增长[35][36] - 公司调整产品组合布局，提升供应链效率，增强产品竞争力，自有化妆品实现线上线下库存分割，8家高端化妆品门店全面应用化妆品管理系统[43] - 公司门店覆盖深圳、珠海、成都、南充、绵阳、重庆、无锡、扬州、泰州、南京、淮安、淄博、莱芜、菏泽、秦皇岛、保定、沈阳、锦州、太原、呼和浩特和包头等城市[41] - 成都双流茂业时代广场预计每年可贡献约人民币2.2亿元销售额[46] - 公司在中国拥有48家门店，总建筑面积为3,098,635平方米，其中北方区域门店数量最多，为20家，建筑面积为1,541,576平方米[73] - 公司通过优化品牌管理，引入高质量首店和潮流品类，更新门店内容，提升购物体验，进一步巩固了平价奢侈品和化妆品等核心品类的市场领先地位[74] - 公司全面推广云POS系统，取代传统人工收银，并集成会员积分、购物券管理、电子发票等功能，提升运营效率和用户体验[76] - 公司通过科技赋能，优化了“小紅茂”商户服务平台，提供实时商品库存获取、后台管理操作优化等功能，提升了商户服务的便捷性和回款对账的及时性[76] - 公司计划在未来继续聚焦主业，推进多元化、跨区域的协同发展，提升门店经营效率，优化门店布局，并通过科技创新推进数字化升级，开拓新的业务增长领域[79] 财务表现 - 2022年公司总销售额及租赁收入为89.89亿元人民币，较2021年的115.47亿元人民币下降22.2%[50][52] - 2022年公司主营业务收入为43.497亿元人民币，较2021年的52.346亿元人民币下降16.9%[53] - 2022年公司净利润为2.052亿元人民币，较2021年的1.106亿元人民币增长85.5%[55] - 2022年公司现金及现金等价物为5.563亿元人民币，较2021年的11.971亿元人民币减少6.408亿元人民币[55] - 2022年公司经营活动产生的净现金流入为12.495亿元人民币[55] - 2022年公司投资活动产生的净现金流入为7.157亿元人民币，主要包括出售金融资产和投资性物业的现金流入[55] - 2022年公司华东地区销售额及租赁收入为13.356亿元人民币，较2021年下降13.5%[52] - 2022年公司华南地区销售额及租赁收入为32.907亿元人民币，较2021年下降18.7%[52] - 2022年公司西南地区销售额及租赁收入为11.864亿元人民币，较2021年下降28.8%[52] - 2022年公司北方地区销售额及租赁收入为31.764亿元人民币，较2021年下降26.0%[52] - 融资活动产生的净现金流出为人民币2,551.3百万元，主要包括新增银行贷款及其他借款带来的现金流入人民币5,545.6百万元，以及偿还银行贷款及其他借款产生的现金流出人民币6,996.2百万元[56] - 2022年12月31日，公司银行借款及公司债券总额为人民币12,864.3百万元，较2021年12月31日的14,314.9百万元有所减少[56] - 计息负债资产比为25.6%，净计息负债权益比为75.3%，分别较2021年的27.7%和80.6%有所下降[56] - 公司部分借款以土地及楼宇、投资物业、使用权资产、发展中物业及附属公司股份作抵押，账面净额分别为人民币3,699.5百万元、9,059.8百万元、233.4百万元、1,929.6百万元及999.6百万元[56] - 报告期内，公司录得汇兑损失净额约人民币2.3百万元，但由于业务主要集中在中国大陆地区，经营上无外汇波动风险[57] - 2022年6月至9月期间，公司全资附属公司中兆投资在公开市场出售所持有的银座集团股份[57] - 2022年12月，公司间接非全资附属公司成商控股与相关方达成土地、房屋及设施的搬迁补偿协议，补偿总金额约人民币415.70百万元[57] - 2022年特许专柜销售总额为人民币6,435.8百万元，同比下降25.2%，直销收入为人民币1,502.2百万元，同比下降15.1%，租赁收入为人民币1,051.3百万元，同比下降10.7%[81] - 公司2022年主营业务收入为人民币43.497亿元，同比下降16.9%，主要由于COVID-19疫情导致门店短期关闭或缩短营业时间[82] - 公司2022年其他收入为人民币10.463亿元，同比下降10.2%，主要由于门店销售水平下降[83] - 公司2022年销售成本为人民币18.51亿元，同比下降14.7%，与收入下降幅度基本一致[83] - 公司2022年员工开支为人民币4.546亿元，同比下降3.8%，主要由于组织架构调整和降本增效[83] - 公司2022年折旧及摊销为人民币10.492亿元，同比下降4.9%，主要由于部分资产已完成折旧摊销[83] - 公司2022年其他经营开支为人民币10.108亿元，同比下降12.3%，主要由于有效控制各项费用支出[84] - 公司2022年其他收益为人民币4.867亿元，同比增长299.5%，主要由于联营公司转为金融资产核算及成都火车北站拆迁交易[84] - 公司2022年经营利润为人民币15.104亿元，同比下降6.5%[84] - 公司2022年融资成本为人民币10.503亿元，同比下降8.4%，主要由于计息负债规模减少及融资利率下降[84] - 公司2022年所得税开支为人民币2.363亿元，同比下降28.6%，主要由于企业所得税及土地增值税减少[84] 数字化与科技创新 - 公司通过引入高品质品牌和优化门店布局，提升顾客消费体验，并强化数字化运营能力，促进线上销售快速增长[35][36] - 公司调整产品组合布局，提升供应链效率，增强产品竞争力，自有化妆品实现线上线下库存分割，8家高端化妆品门店全面应用化妆品管理系统[43] - 公司全面推广云POS系统，取代传统人工收银，并集成会员积分、购物券管理、电子发票等功能，提升运营效率和用户体验[76] - 公司通过科技赋能，优化了“小紅茂”商户服务平台，提供实时商品库存获取、后台管理操作优化等功能，提升了商户服务的便捷性和回款对账的及时性[76] - 公司将继续推进数字化升级，探索新的业务增长领域[48] - 公司计划通过技术创新提升核心竞争力，优化门店布局[48] 节能与环保措施 - 公司实施多项节能措施，并编制统计分析报告以加强能源消耗监控[32] - 2022年耗水量为1,804,721.77立方米，较2021年减少48.60%[105][106] - 2022年每平方米建筑面积耗水量为0.58立方米，较2021年的1.13立方米显著下降[105] - 公司通过安装感应阀、定期巡查和节水教育等措施降低耗水量[110] - 公司推广使用环保纸张和再生纸购物袋，减少塑料购物袋的使用[112] - 公司优化电子办公系统，减少办公用纸，推动无纸化办公[110] - 公司加强空调系统维护和通风系统清洁，以提高能源效率[115] - 公司调整自动电梯运行时间，避免不必要的能源浪费[115] - 公司提醒员工在午休时间关闭不必要的灯具和电脑，以减少能源消耗[115] - 公司采用环保材料和高效能源装置，最大限度利用自然光源[112] - 公司通过集中回收处理废旧耗材，减少环境污染[110] - 2022年公司耗電量較2021年減少30.75%，主要由於局部地區疫情影響門店經營時間及客流[126] - 2022年計算耗電量排放量密度所用總建築面積為309.9平方米，2021年為309.8平方米[127][128] - 公司已制定並實施多項節能減排措施，包括強化預算管理、嚴格執行用電設備操作時間、加強巡檢巡查、創新設備節能改造及投入資金優化門店環境[130][132] - 公司2022年电力消耗为267,569,820.37千瓦时，较2021年减少30.75%[156] - 公司2022年每平方米建筑面积耗电量为86.35千瓦时，较2021年的124.70千瓦时显著下降[156] - 公司在中国内地运营48家百货零售门店，电力消耗为主要能源消耗来源[153] - 公司通过节能降耗指标作为员工绩效指标，奖励优秀节能个案并处罚违规案例[152] - 公司致力于成为环境友好企业，倡导绿色生活方式并推动循环经济[151] - 公司2022年二氧化碳排放量为197,084.51吨，较2021年的276,442.43吨减少28.7%[177] - 公司2022年每平方米建筑面积二氧化碳排放量为0.06吨/平方米，较2021年的0.09吨/平方米减少33.3%[177] - 公司2022年无害废弃物中纸张产生量为5.45吨，较2021年的10.42吨减少47.7%[197] - 公司2022年无害废弃物中墨盒产生量为0.10吨，较2021年的0.22吨减少54.5%[197] - 公司2022年无害废弃物中硒鼓产生量为0.20吨，较2021年的0.53吨减少62.3%[197] - 公司2022年无害废弃物中塑胶水瓶产生量为0.28吨，较2021年的0.09吨增加211.1%[197] - 公司2022年无害废弃物中纸杯产生量为0.08吨，较2021年的0.28吨减少71.4%[197] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席兼首席执行官黄茂如先生拥有丰富的百货和商业地产行业经验，董事会认为其担任双重角色有利于集团的持续有效管理和业务发展[69] - 公司董事会已将其职责委派给执行董事和高级管理层，包括实施董事会决策和协调日常运营管理[66] - 公司已应用《上市规则》附录14中的《企业管治守则》原则，并在2022年全年遵守了守则条款，除C.2.1条款外[63] - 公司秘书严欣女士于2022年6月获委任，拥有超过10年的公司秘书和投资者关系管理经验[61] - 独立非执行董事饶永先生拥有超过30年的会计和审计经验，曾担任深圳市注册会计师协会会长[60] - 独立非执行董事浦炳荣先生曾获选为香港十大杰出青年和世界十大杰出青年，拥有丰富的城市规划经验[60] - 独立非执行董事高亚军先生为香港资深会计师，拥有丰富的财务管理经验，曾担任南京熊猫电子股份有限公司独立非执行董事[61] - 公司董事会成员黄维正先生于2023年3月10日获委任，王斌先生于同日辞任[67] - 公司董事会认为由同一人担任董事长和首席执行官的架构不会影响董事会与管理层之间的权力平衡[99] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监督公司特定范畴的事项[103] - 审核委员会的主要职责包括审阅财务报表、监察外聘核数师的独立性及核数过程的客观性及效率[104] - 公司已採納上市發行人董事進行證券交易的標準守則，並制定嚴格程度不低於標準守則的僱員書面指引[121] - 公司已建立股息政策，根據財務狀況、現金流情況、業務條件及策略等因素決定是否派發股息[137] - 公司通過網站“www.maoye.cn”提供集團業務發展、財務信息及公司治理等相關信息，以促進與股東的有效溝通[138] - 公司認為與股東保持有效溝通對促進投資者關係及加深投資者對集團業務表現及策略了解至為重要[140] - 公司股东可持有不少于公司十分之一缴足资本，要求董事会召开股东特别大会[141] - 股东可在股东大会上提名非退任董事参选公司董事，需提前7天提交书面通知[141] - 公司未在回顾年内对组织章程作出任何变动，最新版本可在公司网站及联交所网站查阅[141] - 所有股东大会议案将以一股一票点票方式表决，投票结果将在联交所及公司网站公布[141] - 公司环境社会管治小组由执行董事领导，负责制定ESG策略及日常管理[147] - 环境社会管治小组每年向董事会提供公司最新ESG表现更新资料[147] - 环境社会管治小组定期举行会议，讨论预定义ESG措施并跟进业务单位工作[147] - 环境社会管治小组获内部审计团队协助，识别及评估潜在ESG相关风险[147] - 公司致力于将可持续及具社会责任感的最佳实践融入日常运营及决策过程[147] 员工与人力资源管理 - 公司2022年员工总数为4,001人，较2021年减少24.85%[184] - 公司2022年新聘员工1,017人，占员工总数的25.42%，较2021年的29.94%有所下降[186] - 公司2022年员工流失人数为2,340人，流失率为58.49%，较2021年的37.72%显著上升[187] - 公司严格遵守国家和地方的劳动法律法规，报告期间未发现违反雇佣相关法律的个案[148] - 公司提供有市场竞争力的薪酬水平和福利政策，确保员工享受公平的薪酬和福利待遇[148] - 公司通过组织多元化的文体活动，增强员工的归属感和团队凝聚力[148] 其他 - 2022年线上全平台销售额达到人民币6.4亿元[45] - 茂乐惠微信小程序全年引流访客超过200万人次[45] - 茂乐惠在售品牌超过300个，其中多个品牌全年在线售卖金额超过人民币2000万元[45] - 公司通过公开市场出售银座集团股份，提升资产质量和现金流水平[47] - 公司优化负债结构，截至2022年12月31日有息负债进一步降低[47] - 公司将继续巩固高质量服务能力，提升门店运营效率[48] - 公司报告涵盖2022年1月1日至2022年12月31日，部分内容追溯至以前年份[164] - 公司报告于2023年3月24日获得董事会批准[164]

财务业绩 - 门店零售总额达144.616亿元人民币[1] - 销售所得款项及租赁收入总额为89.894亿元人民币，同比下降22.2%[1] - 经营收入总额为53.96亿元人民币，同比下降15.7%[1] - 本年净利润为2.052亿元人民币，同比增长85.5%[1] - 年内每股基本盈利为4.44分人民币，董事会建议派付末期股息每股现金1.02港仙[1] - 2022年公司总收入4349690千元，2021年为5234615千元，同比下降16.9%[26][27][28] - 2022年经营亏损1050310千元，2021年为1146469千元，亏损幅度收窄8.4%[26][27] - 2022年除税前亏损236334千元，2021年为331094千元，亏损幅度收窄28.6%[26][27] - 2022年本年利润205184千元，2021年为110592千元，同比增长85.5%[26][27] - 2022年客户合约收入714034千元，2021年为1051808千元，同比下降32.1%[28] - 2022年销售成本1850950千元，2021年为2170195千元，同比下降14.7%[32] - 2022年雇员开支1049160千元，2021年为1103358千元，同比下降4.9%[26][27] - 2022年融资成本1050310千元，2021年为1146469千元，同比下降8.4%[33] - 2022年计入报告期初合约负债的已确认收益为325933千元，2021年为378928千元，同比下降14%[29] - 2022年香港利得税拨备按估计应课税利润的16.5%计算，中国附属公司企业所得税法定税率为25% [34] - 2022年土地增值税4112.2万元自综合损益表内扣除，低于2021年的2.27388亿元 [35] - 2022年年内税务开支总额2.36334亿元，低于2021年的3.31094亿元 [35] - 2022年每股拟派末期股息1.02港仙，2021年无 [35] - 2022年每股基本盈利按母公司普通权益持有人应占年内利润2.28093亿元计算，高于2021年的6568.5万元 [35] - 2022年末应付贸易款项及票据为16.0062亿元，低于2021年末的18.92912亿元 [36] - 2022年末应付票据为2846.4万元，低于2021年末的7081.4万元 [36] - 2022年公司销售所得款项及租赁收入总额为89.894亿元，较2021年降低22.2%[54] - 2022年公司特许专柜销售总额为64.358亿元，较2021年降低25.2%；直销收入为15.022亿元，较2021年下降15.1%；租赁收入为10.513亿元，较2021年下降10.7%[54] - 2022年华东、华南、西南、北方区域销售所得款项及租赁收入总额分别较2021年降低13.5%、18.7%、28.8%、26.0%[55] - 2022年公司主营业务收入为43.497亿元，较2021年降低16.9%[55] - 2022年公司其他收入为10.463亿元，较2021年降低10.2%[56] - 2022年公司销售成本为18.51亿元，较2021年减少14.7%[57] - 2022年公司雇员开支为4.546亿元，较2021年减少3.8%[58] - 2022年公司折旧及摊销为10.492亿元，较2021年减少4.9%[59] - 2022年公司其他经营开支为10.108亿元，较2021年减少12.3%[60] - 2022年公司经营利润为15.104亿元，较2021年下降6.5%[62] - 2022年融资成本为105030万元，较2021年的114650万元减少8.4%[63] - 2022年所得税开支为23630万元，较2021年的33110万元下降28.6%[64] - 2022年度净利润为20520万元，较2021年的11060万元增长85.5%[65] - 2022年末现金及现金等价物为55630万元，较2021年末的119710万元减少64080万元[66] - 2022年经营活动净现金流入124950万元，投资活动净现金流入71570万元，融资活动净现金流出255130万元[66][67] - 2022年末银行借款总额以及公司债券约为1286430万元，2021年末为1431490万元[68] - 2022年末计息负债资产比及净计息负债权益比分别为25.6%及75.3%，2021年末分别为27.7%及80.6%[68] 资产与负债 - 2022年非流动资产总额为385.16878亿元人民币，2021年为396.90144亿元人民币[4] - 2022年流动资产总额为117.20021亿元人民币，2021年为120.5477亿元人民币[4] - 2022年流动负债总额为176.67021亿元人民币，2021年为173.08999亿元人民币[4] - 2022年非流动负债总额为162.31787亿元人民币，2021年为181.68912亿元人民币[5] - 2022年权益总额为163.38091亿元人民币，2021年为162.67003亿元人民币[5] - 2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币59.47亿元[7] - 集团偿还到期债务能力依赖未来经营现金流及续借银行贷款和其他借款能力[7] - 2022年12月31日，人民币17.58677亿元及人民币7.30379亿元之流动负债为合同负债及已收按金，预期无现金流出[8] 公司概况 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，主要于中国从事百货店经营及管理与物业发展业务[6] 财务报表相关 - 综合财务报表由集团截至2022年12月31日止年度的财务报表组成[9] - 集团本年度财务报表首次应用多项经修订国际财务报告准则[16] - 国际财务报告准则第3号（修订本）等修订对集团财务状况及表现无影响[16] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯应用国际会计准则第16号（修订本），该修订未对财务状况或表现造成影响[17][18] - 公司对2022年1月1日尚未履行所有责任的合约前瞻应用国际会计准则第37号（修订本），未识别出亏损合约，该修订未对财务状况或表现造成影响[19] - 公司自2022年1月1日起前瞻应用国际财务报告准则2018年至2020年之年度改进中金融工具相关修订，因金融负债年内无修订或交换，该修订未对财务状况或表现造成影响[20] - 已颁布但未生效的准则包括国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号（修订本）等多项准则[21] - 部分准则于2023年1月1日或以後开始之年度期间生效，部分于2024年1月1日或以後开始之年度期间生效，部分尚无强制性生效日期[21] - 因2022年修订本影响，2020年修订本生效日期推迟至2024年1月1日或以後开始之年度期间[21] - 因2020年6月发布国际财务报告准则第17号（修订本），国际财务报告准则第17号修订以延长临时豁免，允许保险人在2023年1月1日前开始的年度期间采用国际会计准则第39号而非国际财务报告准则第9号[21] - 选择采纳相关修订中分类覆盖过渡选项的实体应在首次采纳国际财务报告准则第17号时采纳[21] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号（修订本）可解决相关规定不一致性问题，新强制生效日期待确定，可现用[22] - 国际财务报告准则第16号（修订本）追溯应用于2024年1月1日或之后开始的年度报告期，预计对集团财务报表无重大影响[22] - 国际会计准则第1号（修订本）自2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团正评估影响[22] - 国际会计准则第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团正修订披露[23] - 国际会计准则第8号（修订本）2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[23] - 国际会计准则第12号（修订本）2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[23] 经营分部 - 集团经营业务分百货店、物业发展、“其他”三个可报告经营分部[24] - 百货店分部经营包括特许专柜销售、商品直销及出租商用物业[24] - 物业发展分部主要从事开发销售及出租商用与住宅物业[24] - “其他”分部主要包括酒店经营及提供配套服务[24] 门店情况 - 截至2022年12月31日，集团于全国21个城市经营及管理48家门店，总建筑面积约310万平方米 [39] - 截至2022年12月31日，自有物业经营面积占比77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达84.4% [39] - 报告期内集团持续推进业态升级与门店内容优化，提升消费者购物体验 [41] - 全国8家经营高级化妆品的门店上线使用化妆品管理系统[43] - 公司旗下门店全面推广云POS系统，部分门店推广清洁机器人[45] - 2023年元旦成都双流茂业时代广场开业，建筑面积约3.2万平方米，营业面积约1.78万平方米，预计每年贡献约2.2亿元销售额[50] 线上业务 - 2022年线上全平台销售额达6.4亿元，“茂乐惠”微信小程序全年引流访客超200万人次，在售品牌超300个，多个品牌全年在线售卖金额超2000万元[49] - 2022年“茂悦薈”会员管理系统新增会员110万人，截至年底服务会员总人数达1680万人，会员消费总金额达47.13亿元[50] - 公司推进“茂悦薈”“茂乐惠”等线上APP功能打通和数据互连，实现商品线上线下同步上新[48] - 公司旗下门店推进导购直播带货，增加在线促点拉新吸粉，优化在线平台功能[49] 业务优化与资产处置 - 公司优化“小红茂”商户服务平台，提升商户服务便捷性和合作效率[46] - 公司出售银座集团股份，成商控股达成搬迁补偿协议，提升资产质量和现金流水平[52] - 公司对部分债务进行置换，截至2022年12月31日有息负债降低，融资成本减少[52] - 2022年6 - 9月，全资附属公司出售银座集团股份[71] - 2022年12月，间接非全资附属公司达成土地、房屋及设施搬迁补偿协议，补偿总金额约为41570万元[72] 股息与股东登记 - 董事会建议派付2022年度末期股息每股现金1.02港仙，须待2023年股东周年大会批准[75] - 公司将于2023年5月29日至5月31日暂停办理股东登记，未登记股东需在2023年5月25日下午4:30前送抵过户表格及股票办理登记[77] 企业管治与审核 - 公司决心维持高标准企业管治，详细企业管治常规将载于2022年12月31日止年度的年度报告内[78] - 董事长兼首席执行官黄茂如为集团创办人，董事会认为其担任两角色符合集团最佳利益[78] - 审核委员会已审阅集团2022年12月31日止年度业绩，并与管理层讨论相关事宜[79] - 核数师安永将初步公布数字与综合财务报告草案核对一致，但未发表核证意见[79] 公告与报告 - 本公告于联交所网站和公司网站刊出，2022年12月31日止年度的年度报告将于2023年4月寄发股东并刊出[80] - 公告刊发日期，董事会包括三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[81]

公司基本信息 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，2008年5月5日在港交所主板上市[16] - 公司主要经营百货店及物业发展业务，覆盖广东、四川、重庆等多地重点城市[17] - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，主要于中国大陆从事百货店经营及管理与物业发展业务[166] - 公司的直接控股公司及最终控股公司分别为Maoye Department Store Investment Limited及MOY International Holdings Limited [166] 门店情况 - 截至2022年6月30日，公司在全国21个城市经营及管理48家门店[17] - 截至2022年6月30日，门店总建筑面积约310万平方米，自有物业建筑面积占比77.9%[17] - 截至2022年6月30日止六个月，公司于全国21个城市经营及管理48家门店，总建筑面积约310万平方米[32][33] - 截至2022年6月30日，自有物业经营面积占比为77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达84.4%[32][33] - 公司在华南、西南、华东、北方的门店数量分别为6家、7家、15家、20家，总计48家[34] - 公司在华南、西南、华东、北方的门店建筑面积分别为218,173平方米、294,982平方米、1,043,668平方米、1,541,576平方米，总计3,098,399平方米[34] - 成都双流茂业时代广场预计2022年9月底开业，建筑面积3.2万平方米，营业面积约1.78万平方米，预计100%满铺开业，每年贡献约2.2亿元销售额[53][56] - 排名前十的门店按2022年上半年销售所得款项及租赁收入总额排序，深圳华强北店以8.46923亿元居首[61] 业务转型与经营策略 - 公司积极把握中高端实体零售趋势，推动传统百货向新零售转型[18] - 公司深化铺位价值管理体系，明确商铺政策和价格机制，提升门店业绩[36][37][40] - 公司优化门店业态和品类布局，提升顾客吸引力和消费水平[37][40] - 公司调整产品组合布局，强化产品竞争力，如自营化妆品实现线上线下库存区分等[38][41] - 公司优化门店顾客停车系统和服务设施，提升产品和服务竞争力[39][41] - 公司线下门店全面推广云POS系统，部分门店推广清洁机器人[45] - 公司优化“小红茂”商户服务平台，提升商户服务便捷性和合作效率[45] - 公司持续升级“茂悦汇”“茂乐汇”等线上营销APP，拓展线上业务布局[46] - 公司通过数字化举措实现科技赋能，推动服务升级和组织迭代[44][47] - 公司持续开发与完善“茂悦荟”“茂乐惠”等线上营销APP，拓展线上业务布局[48] - 公司推进“茂悦荟”“茂乐惠”等线上APP功能打通和数据互连，实现商品线上线下同步上新[50] - 公司将部分线下门店超市业务整合到在线平台，优化后台库存管理[50] - 公司旗下门店推进导购直播带货，增加在线APP促点拉新吸粉，优化在线平台功能[50] - 公司未来将紧跟消费和商业趋势，夯实服务能力，提升门店经营效率，优化布局[63][66] - 公司将坚持科技赋能，推进数字化升级，开拓新业务增长领域，实现线上线下协同发展[63][66] 财务数据 - 2022年上半年销售所得款项及租赁收入总额为49.62488亿元，经营收入总额为30.28567亿元，经营利润为7.89633亿元，本期利润为0.85939亿元[24] - 2022年上半年母公司权益持有人应占利润为1.00202亿元，非控股股东权益为 - 0.14263亿元，基本和摊薄每股盈利均为人民币1.9分[24] - 2022年上半年线上全平台销售额达2.71亿元，腾讯惠聚渠道销售额达2086万元，同比增长275%[50] - “茂乐惠”微信小程序报告期内直播322场，总观看人数超100万人次，在售品牌超300个，多个品牌在线售卖金额超1000万元[50] - 截至2022年上半年，“茂悦荟”会员管理系统服务会员总人数达1641万人，会员消费总金额达27.44亿元[50] - 2022年上半年公司销售所得款项及租赁收入总额为49.625亿元，较2021年同期降低15.2%[69][70] - 2022年上半年特许专柜销售总额为35.417亿元，较2021年同期降低19.9%；直销收入为7.844亿元，较2021年下降13.2%；租赁收入为6.364亿元，较2021年增长21.6%[72][73] - 2022年上半年公司收入为24.738亿元，较去年同期减少8.0%[77][78] - 2022年上半年销售所得款项及租赁收入中，特许专柜占71.4%，直销收入占15.8%，租赁收入占12.8%[72][73] - 2022年上半年四大区域销售所得款项及租赁收入均下降，华东降7.8%、华南降15.1%、西南降15.4%、北方降17.8%[76] - 2022年上半年服装销售占27.7%（2021上半年26.4%），珠宝首饰占22.8%（2021上半年22.9%）等[76][78] - 2022年上半年其他收入为5.548亿元，较去年同期减少5.3%[81][82] - 2022年上半年销售成本为10.225亿元，较去年同期下降8.5%[81] - 2022年上半年雇员开支为2.455亿元，较去年同期增加8.3%[81] - 2022年上半年折旧及摊销为5.407亿元，较去年同期增加0.6%[81] - 2022年上半年其他经营开支为4.937亿元，较去年同期减少4.8%，占比从8.9%升至9.9%[81] - 2022年上半年其他收益为7000万元，较去年同期减少32.1%[81] - 2022年上半年经营利润为7.896亿元，较去年同期下降18.4%[84] - 2022年上半年融资成本为5.348亿元，较去年同期减少6.4%[84] - 2022年上半年所得税开支为1.596亿元，较去年同期减少42.4%[84] - 2022年上半年净利润为8590万元，较2021年同期下降19.8%[84] - 融资活动净现金流出11.766亿元，包括新增银行贷款及其他借款现金流入24.208亿元、偿还借款现金流出29.536亿元等[87] - 2022年6月30日银行借款及公司债券约137.82亿元，2021年12月31日为143.149亿元；计息负债资产比27.0%，净计息负债权益比78.6%，2021年12月31日分别为27.7%和80.6%[87] - 2022年6月30日，集团若干借款以账面价值分别约38.547亿元、83.092亿元、2.307亿元、19.015亿元及11.02亿元的土地及楼宇等资产作抵押[89] - 2022年上半年经营收入总额为30.29亿元，2021年同期为32.74亿元[141] - 2022年上半年除税前利润为2.46亿元，2021年同期为3.84亿元[141] - 2022年上半年本期利润为8593.9万元，2021年同期为1.07亿元[141] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为人民币1.9分，2021年同期为人民币1.4分[141] - 2022年上半年除税后全面亏损总额为5172.2万元，2021年同期为盈利6902.3万元[144] - 截至2022年6月30日非流动资产总额为39.21亿元，2021年12月31日为39.69亿元[146] - 截至2022年6月30日流动资产总额为11.76亿元，2021年12月31日为12.05亿元[146] - 2022年上半年海外业务换算产生的汇兑差额为亏损2466.1万元，2021年同期为盈利108.7万元[144] - 2022年上半年指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资公允价值变动亏损为1.27亿元，2021年同期为亏损5234.1万元[144] - 2022年上半年除税后其他全面亏损为1.13亿元，2021年同期为亏损3925.6万元[144] - 2022年6月30日流动负债总额为17,894,438千元人民币，较2021年12月31日的17,308,999千元人民币有所增加[148] - 2022年6月30日流动负债净额为-6,129,890千元人民币，较2021年12月31日的-5,254,229千元人民币有所下降[148] - 2022年6月30日非流动负债总额为16,910,772千元人民币，较2021年12月31日的18,168,912千元人民币有所减少[150] - 2022年6月30日资产净额为16,170,593千元人民币，较2021年12月31日的16,267,003千元人民币略有下降[150] - 2022年上半年母公司权益持有人应占权益为13,672,573千元人民币，较期初的13,715,262千元人民币有所减少[150] - 2022年上半年非控股股东权益为2,498,020千元人民币，较期初的2,551,741千元人民币有所减少[150] - 2022年上半年留存盈利为6,126,236千元人民币，较期初的6,122,764千元人民币有所增加[152] - 2022年上半年外汇波动储备为-19,030千元人民币，较期初的5,631千元人民币有所减少[152] - 2022年上半年资产重估储备为4,658,874千元人民币，较期初的4,700,897千元人民币有所减少[152] - 2022年上半年法定盈余公积为1,039,580千元人民币，较期初的1,013,895千元人民币有所增加[152] - 截至2021年6月30日，公司总权益为15,494,891千元人民币[154] - 2022年上半年除税前利润为245,561千元人民币，2021年同期为384,123千元人民币[156] - 2022年上半年利息收入为 - 7,001千元人民币，2021年同期为 - 13,080千元人民币[156] - 2022年上半年物业、厂房及设备以及其他无形资产折旧及摊销为281,020千元人民币，2021年同期为270,757千元人民币[156] - 2022年上半年使用权利资产折旧为259,659千元人民币，2021年同期为258,815千元人民币[156] - 2022年上半年持有待售已落成物业减少384,673千元人民币，2021年同期减少255,433千元人民币[159] - 2022年上半年发展中物业增加 - 292,149千元人民币，2021年同期增加 - 335,413千元人民币[159] - 2022年上半年存货减少49,634千元人民币，2021年同期增加 - 30,542千元人民币[159] - 2022年上半年经营所得现金为916,695千元人民币，2021年同期为249,104千元人民币[159] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为831,116千元人民币，2021年同期为26,405千元人民币[159] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为254,499千元人民币，2021年同期为-159,511千元人民币[162] - 2022年上半年融资活动所用的现金流量净额为-1,176,570千元人民币，2021年同期为267,328千元人民币[164] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为-90,955千元人民币，2021年同期为增加134,222千元人民币[164] - 2022年上半年汇率变动影响净额为-28,699千元人民币，2021年同期为4,877千元人民币[164] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为1,077,462千元人民币，2021年同期为1,185,788千元人民币[164] - 2022年上半年客户合约收入为24.73784亿元，2021年同期为26.8817亿元[182] - 2022年上半年特许专柜销售佣金为4.18162亿元，2021年同期为5.79198亿元[182] - 2022年上半年直销物业销售为7.84416亿元和4.82276亿元，2021年同期为9.03466亿元和5.24164亿元[182] - 2022年上半年出租商铺租金收入和投资物业租赁收入为2.95938亿元，2021年同期为2.36712亿元[182] - 2022年上半年其他收入为4.01391亿元和0.91601亿元，2021年同期为3.4403亿元和1.006亿元[182] - 2022年上半年销售予外部客户收入24.74亿元，2021年同期为26.88亿元[186][190] - 2022年上半年经营百货店经营利润为6.58亿元，物业发展为1.49亿元，其他业务亏损1683.5万元[186] - 2021年上半年经营百货店经营利润为6.58亿元，物业发展为

公司基本信息 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，2008年5月5日在港交所主板上市[7] - 公司以商业零售、地产开发为核心支柱产业，以实业投资和资本运营为纽带推进多元化、跨区域发展[30][31] 门店总体情况 - 截至2021年12月31日，公司有48家门店[7] - 截至2021年12月31日，门店总建筑面积约309.8万平方米[7] - 截至2021年12月31日，自有物业面积占总建筑面积的比例为77.91%[7] - 截至2021年12月31日，公司共有48家门店，其中17家购物中心，28家百货及3家奥特莱斯[24][27] - 截至2021年12月31日公司有48家门店，含17家购物中心、28家百货及3家奥特莱斯，覆盖21个城市[43] 单店情况 - 深圳东门店建筑面积40,710平方米，于1997年3月开业，物业自有，业态为百货[15] - 深圳华强北店建筑面积63,243平方米，于2003年10月开业，物业租赁，业态为百货[15] - 淄博茂业时代广场店建筑面积86,677平方米，于2015年4月开业，物业自有，业态为购物中心[15] - 莱芜茂业天地店建筑面积94,616平方米，于2017年12月开业，物业自有，业态为购物中心[15] - 淄博茂业天地店建筑面积100,724平方米，于2013年8月开业，物业自有，业态为购物中心[15] - 无锡购物中心店建筑面积200,433平方米，于2007年10月开业，为管理店，业态为购物中心[17] - 泰州茂业天地店建筑面积108,566平方米，于2021年12月开业，物业自有，业态为购物中心[17] - 太原茂业天地店建筑面积252,882平方米，于2014年11月开业，物业自有，业态为购物中心[17] - 包头茂业天地一期店建筑面积63,268平方米，于2017年1月开业，物业自有，业态为购物中心[17] - 维多利时代店建筑面积190,915平方米，于2010年11月开业，物业租赁，业态为购物中心[17] - 2021年12月12日，泰州茂业天地门店开业，总面积10.9万平方米[24][27] - 2021年12月12日泰州茂业天地开业，总面积10.9万平方米[43] - 2021年深圳华强北店销售所得款项及租赁收入为2,132,446千元，店龄18.3年，经营面积63,243㎡[55] - 2021年太原茂业天地店销售所得款项及租赁收入为942,257千元，店龄7.1年，经营面积252,882㎡[55] 财务数据关键指标变化 - 2021年销售所得款项及租赁收入总额为11,547,236千元，2020年为10,688,894千元[11] - 2021年经营收入总额为6,399,996千元，2020年为8,016,385千元[11] - 2021年经营利润为1,614,821千元，2020年为1,304,819千元[11] - 2021年年度利润为110,592千元，2020年亏损248,996千元[11] - 2021年母公司权益持有人应占利润为65,685千元，2020年亏损174,636千元[11] - 2021年少数股东权益为44,907千元，2020年亏损74,360千元[11] - 2021年每股基本盈利为0.01元，2020年每股基本亏损为0.03元[11] - 2021年资产总额为51,744,914千元，2020年为51,307,134千元[13] - 2021年负债总额为35,477,911千元，2020年为35,851,470千元[13] - 2021年权益总额为16,267,003千元，2020年为15,455,664千元[13] - 公司2021年销售所得款项及租赁收入总额为1.15472亿元，同比增长8.0%[36] - 公司2021年净利润为1.106亿元，同比增长144.4%[36] - 截至2021年12月31日，公司销售所得款项及租赁收入总额为11,547.2百万元，较2020年增长8.0%[63][64] - 截至2021年12月31日，公司同店销售所得款项及租赁收入为11,472.8百万元，较2020年增长8.9%[63][64] - 2021年公司特许专柜销售总额为8,601.0百万元，较2020年增长5.7%[65][66] - 2021年公司直销收入为1,768.5百万元，较2020年增长12.2%[65][66] - 2021年公司租赁收入为1,177.7百万元，较2020年增长20.6%[65][66] - 2021年公司销售所得款项及租赁收入中，特许专柜占74.5%，直销占15.3%，租赁收入占10.2%[65][66] - 2021年四大区域销售所得款项及租赁收入总额为11,547,236千元，较2020年的10,688,894千元增长8.0%，其中华东、华南、北方分别增长6.0%、14.8%、11.7%，西南下降10.6%[68][69] - 2021年服装销售占比27.4%（2020年：29.5%），珠宝首饰品占比22.6%（2020年：18.7%），休闲运动占比11.4%（2020年：12.2%），化妆品占比16.6%（2020年：15.9%），皮鞋皮具占比5.9%（2020年：6.7%），其他品类占比16.1%（2020年：17.0%）[69][71] - 2021年主营业务收入为5,234.6百万元，较2020年的6,911.8百万元减少1,677.2百万元[70][71] - 2021年其他收入为1,165.4百万元，较2020年的1,104.6百万元增加60.8百万元，其中行政与管理费用收入、促销收入分别同比增加16.3百万元及34.2百万元[73] - 2021年销售成本为2,170.2百万元，较2020年的3,231.2百万元减少32.8%[73] - 2021年雇员开支为472.4百万元，较2020年的415.2百万元增加13.8%[73] - 2021年折旧及摊销为1,103.4百万元，较2020年的1,083.4百万元增加1.8%[73] - 2021年短期租赁及低值租赁开支为8.0百万元，较去年同期的经营租金开支10.9百万元下降27.2%[73] - 2021年其他经营开支为1,153.1百万元，较2020年的1,145.0百万元增加0.7%[75][76] - 2021年其他经营开支占销售所得款项及租赁收入总额的比例由2020年同期的10.7%下降至10.0%[75][76] - 2021年公司其他收益为1.218亿元，较2020年其他收益净亏损8.259亿元增加9.477亿元[77] - 2021年公司经营利润为16.148亿元，较2020年的13.048亿元上升23.8%[77] - 2021年公司融资成本为11.465亿元，较2020年的12.315亿元减少6.9%[77] - 2021年公司所得税开支为3.311亿元，较2020年的3.129亿元上升5.8%[79] - 2021年公司净利润为1.106亿元，较2020年同期增长144.4%[79] - 剔除非经营性损益影响，2021年公司净利润为7570万元，较2020年的3.77亿元下降79.9%[79] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为11.971亿元，较2020年末的10.467亿元增加1.504亿元[79] - 2021年经营活动产生的净现金流入为8.067亿元[79] - 2021年投资活动产生的净现金流出为1.768亿元[79] - 2021年融资活动产生的净现金流出为4.999亿元[81] - 2021年12月31日，集团银行借款总额及公司债券约为人民币14,314.9百万元，2020年12月31日为人民币14,342.5百万元[83][86] - 2021年12月31日，集团计息负债资产比及净计息负债权益比分别为27.7%及80.6%，2020年12月31日分别为28.0%及86.0%[83][86] 股权出售情况 - 2020年5月8日至2021年12月29日，公司全资子公司出售中嘉博创约17.99%已发行股本，持股从约22.18%减至约4.19%[49] - 2021年8月23日至12月17日，公司非全资子公司出售34,846,438股重药控股股份，间接持股从约3.48%减至约1.82%[49] - 2020年5 - 9月多次出售中嘉博创股份后，公司持有的中嘉博创权益由约22.18%减至约15.66%[84][86] - 2020年9月8日至2021年12月29日，公司出售中嘉博创已发行股本约11.47%，权益由约15.66%减至约4.19%[85][87] - 2021年8月23日至12月17日，公司非全资附属公司出售34,846,438股重药控股股份，公司间接持有的重药控股权益由约3.48%减至约1.82%[89] 公司运营与发展策略 - 2021年公司采取系列措施推动经营发展，包括稳定经营、升级门店、发展线上业务、处置非核心资产[25][27] - 2022年公司将履行社会责任，提升服务与运营质量，夯实核心经营能力[30][31] - 2022年公司将推进数字化升级，打造全渠道解决方案，提升精细化运营能力[30][31] 公司管理举措 - 公司优化人才结构，引进招商、运营、人力等核心岗位人员，组建核心管理团队[38][40] - 公司构建基于业务全生命周期的制度流程体系，促进规范化、标准化管理[38][40] - 公司建立系统性的激励考核体系，激活员工带动组织发展[38][40] - 公司加强组织架构调整，区域拆分城市公司，促进扁平化、精细化管理[38][40] 公司业务营销与品牌升级 - 公司在品牌升级方面引进多个国际名品、精品、名表等品牌[39][41] - 公司主营快时尚、生活超市等全方面场景化业务，开展营销活动带动客流及销售提升[39][41] - 公司营销注重线上引流、线下体验，加入互动元素和热点话题，推广门店品牌[39][41] 会员系统情况 - 2021年“茂悦荟”会员管理系统新增会员约172万人，新会员转化率为26%[45] - 截至2021年12月31日406个品牌入驻“茂乐惠”[47] - 2021年“茂乐惠”新增注册会员108万人，销售额达4.3亿元，同比增长49%[47] - 2021年“小红茂”已覆盖全国48家零售门店[47] 公司管理层信息 - 黄茂如56岁，是集团创始人、公司董事长等，从事百货业务逾20年，1992年成立茂业（深圳）房地产开发有限公司，1995年成立深圳茂业（集团）股份有限公司，2005年7月 - 2009年2月9日出任茂业商业董事及董事长[91] - 钟鹏翼66岁，2007年8月加入集团，2003年获香港浸会大学工商管理硕士，有逾30年相关运营管理经验，2017年7月起任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，2014年3月14日起任沈阳商业城股份有限公司董事，2015年6月10日起任茂业商业董事[91] - 卢小娟48岁，1997年3月加入集团，2019年12月5日起任集团首席财务官，在中国有逾二十年财务管理经验[91] - 王斌55岁，2010年加盟集团，2017年5月5日调为非执行董事，2010年10月20日 - 2015年12月7日出任公司首席财务官，2013年1月14日 - 2015年12月7日出任公司副总裁，2010年12月 - 2016年6月任中嘉博创信息技术股份有限公司董事，2012年11月28日 - 2019年9月25日出任茂业商业董事，2014年3月14日起任商业城董事[93][94] - 饶永63岁，2020年4月加入集团，是中国注册会计师，1980年获广西财经学院会计文凭，2015年5月 - 2021年5月任深圳市第六届人大代表等，有逾30年会计和审计经验[96] - 饶永先生63岁，2020年4月加入集团，拥有逾30年会计及审计经验[97] - 浦炳荣先生74岁，2007年8月加入集团，1982年获选香港十大杰出青年，1983年获选世界十大杰出青年[99][102]

公司经营概况 - 公司在全国21个城市经营及管理48家门店，总建筑面积达约300万平方米，其中自有物业建筑面积占比为77.2%[18] - 公司自1997年第一家门店深圳东门店开业以来，逐步夯实于华南区域的领先地位，并深入拓展至华东、西南、北方区域腹地市场[18] - 公司在全国21个城市运营48家门店，总建筑面积约300万平方米，自有物业经营面积占比77.2%[35] - 公司覆盖的重点城市包括深圳、珠海、成都、重庆、南京等21个城市[35] - 公司主营业务收入为26.88亿元人民币，同比下降15.6%[82][85] - 公司2021年上半年经营收入总额为32.74亿元人民币，同比下降11.6%[153] - 公司2021年上半年销售成本为11.17亿元人民币，同比下降28.1%[153] - 公司2021年上半年经营利润为9.68亿元人民币，同比下降8.3%[153] - 公司2021年上半年除税后利润为1.07亿元人民币，同比下降15.8%[153] - 公司2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利为人民币1.4分，同比下降48.1%[153] - 公司2021年上半年其他全面收益净额为-3.93亿元人民币，同比下降148.7%[155] - 公司2021年上半年除税后全面收益总额为6902.3万元人民币，同比下降67%[155] - 公司2021年上半年母公司权益持有人应占全面收益为4158.1万元人民币，同比下降80.3%[155] 财务表现 - 2021年上半年公司总销售额及租赁收入为58.49亿元人民币，同比增长29.7%[37] - 2021年上半年公司净利润为1.072亿元人民币，同比下降15.8%[37] - 2021年上半年公司每股基本盈利为人民币1.4分，同比下降48.1%[22] - 2021年上半年公司经营收入总额为32.74亿元人民币，同比下降11.6%[22] - 2021年上半年公司总销售额及租赁收入为58.49亿元人民币，同比增长29.7%[75][76] - 特许专柜销售额占总销售额的75.6%，直销收入占15.4%，租赁收入占9.0%[77][78] - 特许专柜销售额为44.22亿元人民币，同比增长32.7%[77][78] - 租赁收入为5.23亿元人民币，同比增长6.2%[77][78] - 华东地区销售额为8.33亿元人民币，同比增长17.9%[81] - 华南地区销售额为18.82亿元人民币，同比增长42.0%[81] - 西南地区销售额为8.68亿元人民币，同比增长5.5%[81] - 北方地区销售额为22.65亿元人民币，同比增长37.0%[81] - 服装销售占总销售额的26.4%，珠宝首饰占22.9%，化妆品占16.7%[81][85] - 截至2021年6月30日止六個月，公司僱員開支為人民幣226.8百萬元，同比增加12.9%[89] - 截至2021年6月30日止六個月，公司折舊及攤銷為人民幣537.4百萬元，同比增加0.1%[89] - 截至2021年6月30日止六個月，公司短期租賃及低價值標的資產租賃開支為人民幣9.1百萬元，同比增加151.0%[89] - 截至2021年6月30日止六個月，公司其他經營開支為人民幣518.7百萬元，同比增加17.6%[89] - 截至2021年6月30日止六個月，公司錄得其他收益為人民幣103.1百萬元，同比增加17.9%[89] - 截至2021年6月30日止六個月，公司經營利潤為人民幣968.0百萬元，同比下降8.2%[89] - 截至2021年6月30日止六個月，公司融資成本為人民幣571.5百萬元，同比下降20.4%[89] - 截至2021年6月30日止六個月，公司所得稅開支為人民幣276.9百萬元，同比增加38.7%[91] - 截至2021年6月30日止六個月，公司上半年淨利潤為人民幣107.2百萬元，同比下降15.8%[91] - 截至2021年6月30日，公司現金及現金等價物為人民幣1,185.8百萬元，較2020年12月31日增加人民幣139.1百萬元[91] - 融资活动产生的净现金流入为人民币267.3百万元，主要包括银行借款及其他借款增加现金流入人民币3,216.1百万元，偿还银行贷款和其他借款产生的现金流出人民币2,882.9百万元，利息支付产生的现金流出约人民币387.5百万元[94] - 截至2021年6月30日，公司银行借款总额及公司债券约为人民币14,675.7百万元，计息负债资产比为28.8%，净计息负债权益比为87.1%[94] - 公司有抵押物的计息银行贷款为人民币11,370.7百万元，抵押物包括土地及楼宇、投资物业、使用权资产及发展中物业，账面净额分别为人民币4,280.4百万元、8,147.6百万元、162.8百万元及1,817.4百万元[98] - 报告期内，公司录得外汇收益净额约人民币3.4百万元，业务主要集中在中国大陆地区，经营上无外汇波动风险[98] - 公司未就截至2021年6月30日止六个月宣派中期股息[98] - 公司2021年上半年除稅前利潤為384,123千元人民幣，同比增長17.5%[166] - 公司2021年上半年經營活動產生的現金流量淨額為26,405千元人民幣，同比下降45.1%[168] - 公司2021年上半年投資活動產生的現金流量淨額為-159,511千元人民幣，同比減少162.8%[171] - 公司2021年上半年發展中物業增加255,433千元人民幣，同比減少71.2%[168] - 公司2021年上半年購買物業、廠房及設備項目支出144,754千元人民幣，同比增長77.0%[171] - 公司2021年上半年出售一間聯營公司部分股份所得款項182,765千元人民幣，同比減少44.9%[171] - 公司2021年上半年應收貿易款項減少613千元人民幣，同比改善156.0%[168] - 公司2021年上半年合同負債、已收按金、應計費用及其他應付款項減少487,752千元人民幣，同比改善65.0%[168] - 公司2021年上半年已付中國稅項229,667千元人民幣，同比增長36.9%[168] - 公司2021年上半年收到指定為以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的權益投資的股息3,123千元人民幣，同比減少28.1%[171] - 公司2021年上半年融资活动产生的现金净流量为267,328千元人民币，相比2020年同期的-422,171千元人民币有显著改善[173] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,185,788千元人民币，较2020年同期的1,054,913千元人民币有所增加[173] - 公司2021年上半年新增银行贷款及其他借款为3,216,059千元人民币，偿还银行贷款及其他借款为2,882,852千元人民币[173] - 公司2021年上半年已付利息为387,471千元人民币，较2020年同期的550,469千元人民币有所减少[173] - 公司2021年上半年流动负债净额约为8,139,962千元人民币，主要依赖未来经营现金流和银行贷款续约能力[177] - 公司2021年上半年合同负债及已收按金为1,990,253千元人民币和679,714千元人民币，预计不会产生现金流出[177] - 公司2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为134,222千元人民币，较2020年同期的-119,952千元人民币有所改善[173] - 公司2021年上半年期初现金及现金等价物为1,046,689千元人民币，较2020年同期的1,232,571千元人民币有所减少[173] - 公司2021年上半年客户合约收入为2,688,170千元人民币，较2020年同期的3,185,687千元人民币有所下降[188] - 特许专柜销售佣金收入为579,198千元人民币，较2020年同期的504,361千元人民币有所增长[188] - 直销收入为903,466千元人民币，较2020年同期的683,658千元人民币有所增长[188] - 物业销售收入为524,164千元人民币，较2020年同期的1,402,249千元人民币大幅下降[188] - 投资物业租赁收入为236,712千元人民币，较2020年同期的233,825千元人民币略有增长[188] - 其他收入为344,030千元人民币，较2020年同期的316,501千元人民币有所增长[188] - 公司选择应用租赁修订会计处理，截至2021年6月30日止期间因租金宽减产生的租赁付款减免为3,043,000元人民币[184] - 公司持有根据香港银行同业拆息以港元计值的计息银行贷款及其他借款，截至2021年6月30日，利率未被无风险利率取代，因此修订对财务状况无影响[184] - 公司总营收为2,688,170千元人民币，其中百货店业务贡献2,005,861千元人民币，物业发展业务贡献581,709千元人民币，其他业务贡献100,600千元人民币[195] - 公司其他收入为585,911千元人民币，其中百货店业务贡献551,335千元人民币，物业发展业务贡献17,430千元人民币，其他业务贡献17,146千元人民币[195] - 公司销售成本为1,117,318千元人民币，其中百货店业务成本843,419千元人民币，物业发展业务成本254,413千元人民币，其他业务成本19,486千元人民币[196] - 公司经营利润为967,961千元人民币，其中百货店业务利润657,936千元人民币，物业发展业务利润313,614千元人民币，其他业务亏损3,589千元人民币[197] - 公司融资成本为571,491千元人民币，其中百货店业务融资成本332,238千元人民币，物业发展业务融资成本239,253千元人民币[197] - 公司本期分部利润为107,192千元人民币，其中百货店业务利润203,701千元人民币，物业发展业务亏损92,820千元人民币，其他业务亏损3,689千元人民币[199] - 公司母公司权益持有人应占利润为74,523千元人民币，其中百货店业务贡献149,764千元人民币，物业发展业务亏损71,746千元人民币，其他业务亏损3,495千元人民币[200] - 公司非控股股东权益应占利润为32,669千元人民币，其中百货店业务贡献53,937千元人民币，物业发展业务亏损21,074千元人民币，其他业务亏损194千元人民币[200] 数字化转型与创新 - 公司积极把握中国中高端实体零售的发展趋势，融合线上线下优势，打造新型消费体验，努力实现传统百货零售向新零售的战略转型[18] - 公司通过线下场景焕新和线上APP商城功能升级，推动数字化转型[31] - 公司积极探索研发创新支付方式，如采用移动收银系统，提升消费满意度并节约经营成本[50][52] - 公司通过移动收银系统实现便捷支付，避免大促销活动排队拥挤现象，提升消费满意度[50][52] - 「茂悅薈」會員管理系統在2021年上半年新增會員達71萬人，轉化率為31%[55] - 「茂樂惠」線上美妝垂直電商平台在2021年上半年新增註冊會員突破34.7萬人，同比增長64%，銷售額達人民幣2.6億元，同比增長61%[57] - 公司與抖音百萬大V聯合活動銷售金額達人民幣6,000萬元，直播間觀看人次達1,047萬次，消費人數達11萬人[57] - 公司通過與抖音平台及騰訊惠聚達成戰略合作，增強了線上引流能力[55] - 「茂樂惠」平台通過API打通各平台商品、訂單、售後環節，實現全流程自動化處理[57] - 「小紅茂」商戶服務平台持續優化，增加惠享卡、電子儲值卡等電子移動支付收款方式[58] 品牌与商品策略 - 公司加快门店商品规划调整，加强战略品牌合作，积极调整商品组合布局，强化商品销售能力[45][47] - 公司密切关注美妆市场发展趋势，与多家知名美妆品牌合作推出吸引力产品，吸引年轻消费者[46][47] - 公司通过引入网红品牌店、地区首店品牌店和标杆品牌旗舰店，增强商业项目活力和竞争力[45][47] - 公司通过定制化服务体验和促销活动，吸引更多年轻消费者，深化其年轻时尚的品牌形象[46][47] 门店运营与体验 - 公司坚持“经营客流、赋能商户”的经营理念，持续调整业态升级，增加场景化体验，提升线下购物体验[49][51] - 公司致力于打造休闲与玩乐空间，开展社区邻里活动、亲子活动和社群营销，增强门店竞争力[49][51] - 公司通过整合门店设计、商品组织和顾客服务细节，将更多生活场景和生活方式融入门店场景[49][51] 资产与资本管理 - 公司全資子公司中兆投資管理有限公司出售中嘉博創信息技術股份有限公司約4.32%的股份，截至2021年7月16日，公司持有的中嘉博創權益由約22.18%減少至8.19%[63] - 非核心資產出售所得資金進一步優化公司財務狀況，增強資本基礎，有助於聚焦主業[64] - 非流动资产总额为38,534,980千元人民币，较2020年底的38,980,338千元人民币略有下降[157] - 流动资产总额为12,446,019千元人民币，较2020年底的12,326,796千元人民币有所增加[157] - 流动负债总额为20,585,981千元人民币，较2020年底的20,045,821千元人民币有所增加[159] - 非流动负债总额为14,900,127千元人民币，较2020年底的15,805,649千元人民币有所减少[161] - 资产净额为15,494,891千元人民币，较2020年底的15,455,664千元人民币略有增加[161] - 母公司权益持有人应占权益为13,009,726千元人民币，较2020年底的12,968,145千元人民币有所增加[161] - 非控股股东权益为2,485,165千元人民币，较2020年底的2,487,519千元人民币略有减少[161] - 现金及现金等价物为1,185,788千元人民币，较2020年底的1,046,689千元人民币有所增加[157] - 应付贸易款项及票据为1,904,290千元人民币，较2020年底的2,466,217千元人民币有所减少[159] - 计息银行贷款及其他借款为8,496,561千元人民币，较2020年底的9,355,018千元人民币有所减少[161] - 截至2021年6月30日，公司总权益为15,494,891千元人民币，较期初增加39,227千元人民币[163] - 非控股股东权益为2,485,165千元人民币，较期初减少2,354千元人民币[163] - 留存盈利为6,129,985千元人民币，较期初增加28,901千元人民币[163] - 资产重估储备为3,984,700千元人民币，较期初减少35,822千元人民币[163] - 法定盈余公积为1,034,449千元人民币，较期初增加47,415千元人民币[163] - 处置附属公司部分权益而获得295,477千元人民币[163] - 收购非控股股东权益导致权益减少82,386千元人民币[163] - 已发行股本为460,153千元人民币，股份溢价为1,630,539千元人民币[163] - 2021年上半年全面收益总额为209,143千元人民币[164] - 2021年上半年非控股股东权益为2,543,920千元人民币，较期初减少580,763千元人民币[164] 公司治理与股东结构 - 公司董事黄茂如先生通过受控制法团拥有公司普通股4,200,000,000股，占公司已发行股本的81.71%[105] - 公司董事卢小娟女士拥有公司普通股411,000股，占公司已发行股本的0.01%[106] - 黄茂如先生通过MOY International Holdings Limited持有Maoye Department Store Investment Limited 100%的股份[109][110][111] - 张静女士通过其配偶黄茂如先生的权益，被视为拥有4,250,000,000股公司股份，占公司已发行股本的82.68%[127][122] - Maoye Department Store Investment Limited持有4,200,000,000股公司股份，占公司已发行股本的81.71%[127][123] - MOY International Holdings Limited持有4,200,000,000股公司股份，占公司已发行股本的81.71%[127][123] - 截至2021年6月30日，公司共有5,123名员工[131] - 截至2021年6月30日，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何上市