财务数据概述 - 截至2022年12月31日止十五个月，公司收入为774,888千港元，较上一年度的528,559千港元有所增长[2] - 该期间毛利为159,709千港元，上一年度为131,508千港元[2] - 除税前溢利为267,735千港元，上一年度亏损356,209千港元[2] - 期内溢利为266,359千港元，上一年度亏损359,353千港元[2] - 本公司普通权益持有人应占基本每股盈利为3.09港仙，上一年度亏损4.51港仙[2] - 截至2022年12月31日，非流动资产总值为3,593,315千港元，较上一年度的3,749,786千港元有所减少[4] - 流动资产总值为1,340,514千港元，上一年度为1,331,877千港元[4] - 流动负债总额为618,890千港元，上一年度为1,277,595千港元[5] - 资产净值为4,260,786千港元，上一年度为3,639,582千港元[5] - 本公司拥有人应占已发行股本为961,310千港元，上一年度为798,279千港元[5] - 客户合约收入从2021年的482,091千港元增至2022年的726,579千港元，其他收入来源从46,468千港元增至48,309千港元，总收入从528,559千港元增至774,888千港元[12] - 除税前期内已售存货成本为523,986千港元，2021年为377,177千港元[13] - 2022年期内税项支出总额为1,376千港元，2021年为3,144千港元[13] - 截至2022年12月31日止十五个月，计算每股基本盈利所用公司普通权益持有人应佔溢利为263,459千港元，所用期内已发行普通股加权平均数为8,515,845,391股；计算每股摊薄盈利所用公司普通权益持有人应佔溢利为155,332千港元，所用期内已发行普通股加权平均数为8,515,971,398股[18] - 截至2021年9月30日止年度，计算每股基本亏损所用公司普通权益持有人应佔亏损为349,589千港元，所用年内已发行普通股加权平均数为7,747,285,685股；计算每股摊薄亏损所用公司普通权益持有人应佔亏损为390,986千港元，所用年内已发行普通股加权平均数为7,747,285,685股[18] - 2022年12月31日应收账款为40,265千港元，减值822千港元，扣除减值后为39,443千港元；2021年9月30日应收账款为56,257千港元，减值2,074千港元，扣除减值后为54,183千港元[18] - 2022年12月31日应付账款为107,718千港元，其中30日内18,000千港元，61 - 90日223千港元，90日以上89,495千港元；2021年9月30日应付账款为82,735千港元，其中30日内12,439千港元，31 - 60日1,071千港元，61 - 90日22千港元，90日以上69,203千港元[20] - 2022年12月31日法定股本为2,000,000千港元，分为20,000,000,000股每股面值0.1港元的普通股；已发行及缴足股本为961,310千港元，共计9,613,098,562股。2021年9月30日法定股本为1,000,000千港元，分为10,000,000,000股每股面值0.1港元的普通股；已发行及缴足股本为798,279千港元，共计7,982,794,562股[24] - 2021年10月1日至2022年12月31日，公司已发行普通股数目从7,982,795千股增至9,613,099千股，已发行股本从798,279千港元增至961,310千港元[25] - 截至2022年12月31日止十五个月，公司收入增加约46.6%至约7.749亿港元[70] - 出行服务分部收入约2.188亿港元，较上一年度的1.048亿港元增加，原因是车载平台授权收入和工程服务外包收入[70] - 销售珠宝产品、钟表及其他商品所得收入约5.078亿港元，较上一年度的3.772亿港元增加，因中国市场气氛改善[70] - 贷款融资之利息收入约4830万港元，较上一年度的4510万港元维持稳定[70] - 本期毛利约为1.597亿港元，上一年度约为1.315亿港元，毛利率降至约20.6%，上一年度为24.9%[71] - 一般及行政费用减少6.6%至约2.753亿港元，上一年度为2.948亿港元[72] - 其他收益╱亏损净额中，按公平值计入损益之金融资产公平值收益约4.393亿港元，上一年度为2190万港元；Ideenion出售事项导致商誉减值约1.078亿港元，上一年度无；收购事项产生的应付或然代价公平值收益约2.749亿港元，上一年度亏损约5600万港元[73] - 公司由上一年度录得亏损约3.496亿港元扭转为溢利约2.635亿港元[74] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价项目约5250万港元，上一年度为1.501亿港元[77] - 2022年12月31日，集团流动资产总值及流动负债总额分别约为13.405亿港元及6.189亿港元，上一年度分别为13.319亿港元及12.776亿港元[78] - 集团存货周转期、应收账款周转期及应付账款周转期分别为98日、28日及71日[79] - 2022年12月31日，公司拥有人应占权益约42.754亿港元，上一年度为36.587亿港元[80] - 2022年12月31日，集团资产负债比率约2.1%，上一年度为3.4%[82] - 截至2022年12月31日，集团账面价值约1.201亿港元的永久业权土地及楼宇等已抵押，作为约4620万港元若干银行贷款的担保[84] - 2022年12月31日集团雇员人数为139名，较2021年9月30日的193名减少[97] 财政年度变更 - 公司财政年度结算日由9月30日改为12月31日，本期财报涵盖2021年10月1日至2022年12月31日止十五个月[7] 税务政策 - 香港利得税按16.5%税率准备，符合两级制的附属公司首2,000,000港元应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%缴税[13] 股息政策 - 公司董事会不建议就截至2022年12月31日止十五个月派付任何末期股息[14] - 董事会不建议就本期支付任何股息[85] 股本变动 - 期间公司以每股0.1港元的代价向Ideal Team Ventures Limited配发及发行1,655,232,000股普通股，收购Sino Partner Global Limited已发行股本的86.06%，代价股份公平值为521,399,000港元[21] - 2021年10月5日，Able Catch Limited等认购公司本金额为85,800,000港元的可换股债券，年利率9%，到期日为2024年10月5日，初步换股价每股0.55港元[22] - 2021年10月18日，桦龙控股有限公司认购公司本金额为78,000,000港元的可换股债券，年利率9%，到期日为2024年10月18日，初步换股价每股0.55港元[23] - 2022年3月10日公司股东周年大会批准将法定股本由1,000,000,000港元增加至2,000,000,000港元[24] - 2022年，公司以约7,908,000港元购回并注销24,928,000股股份[25] - 2023年1月11日，公司全资附属公司Castle Riches有条件同意购买WM Motor Global Investment Limited全部已发行股本，代价为20.2327亿美元（相当于约158.5371亿港元），将通过配发及发行代价股份的方式结算[95] 业务出售与收购 - 2023年2月22日，公司完成出售Ideenion集团全部已发行股本，总代价为15,000,000欧元（约124,350,000港元）[26] - 胜达行出售事项预计2023年6月30日或之前完成，总代价为408,000,000港元[27] - 2022年5月24日，公司附属公司明丰投资有条件同意出售Sinoforce集团全部已发行股本，总现金代价为5000万港元，该出售事项于2022年6月14日完成[88] - 2022年12月23日，公司有条件同意出售Ideenion全部已发行股本，总代价为1500万欧元（相当于约1.2435亿港元），该出售事项于2023年2月22日完成[89][90] - 2022年12月30日，明丰有条件同意出售胜达行全部股本，总代价为4.08亿港元，该出售事项须待公司独立股东通过普通决议案后方可作实[91][92] - 公司出售全资附属公司Ideenion Automobil AG全部已发行股本，总现金代价为1500万欧元（约1.244亿港元）[61] - 公司出售部分钟表批发业务，总现金代价为5000万港元，所得款项用于开发高性能顶级超跑和豪华智能电动乘用车等[63] - 公司出售部分借贷业务，总现金代价为4.08亿港元，出售后将集中精力及资源寻求智能出行行业机遇[64] 行业市场情况 - 2022年全球纯电动及插电式混合动力电动乘用车交付达1,050万辆，同比增长55%，中国占全球销量及产量分别约59%及64%[28] - 2022年中国纯电动及插电式混合动力电动乘用车销量同比增长82%，达610万辆以上[29] - 中国新能源汽车车辆购置税免税期延长至2023年底[30] - 预计2023 - 2030年顶级超跑市场将以10.5%的复合年增长率增长，2030年将达到317.8亿美元[31] - 预计2023 - 2028年全球豪华汽车市场将以4.90%的复合年增长率增长，2028年将达到6,145.9亿美元[32] - 2022年全球汽车工程服务外包市场价值达848.7亿美元，预计2023 - 2030年复合年增长率将达到11.2%[33] - 全球电动乘用车市场规模将从2022年的2787.5亿美元扩大到2023年的3657.2亿美元，复合年增长率为31.2%，预计到2027年将达到10836.5亿美元[65] 公司业务进展 - 期间向客户交付四辆Apollo IE汽车[35] - Apollo EVO项目在2021年进博会亮相，为下一代收藏级顶级超跑设定新基准[36] - 2022年6月，Apollo IE及Apollo EVO项目在德国纽博格林赛道获顶级超跑界成员欢迎[37] - Apollo EVision S概念车在2021年进博会亮相，公司宣布进军豪华智能电动乘用车细分市场[39] - 公司推出G2J先进工程原型车，目前正在进行最终测试[41][42] - 公司发布Apollo EV战略计划，一款新的AFMG智能豪华纯电动汽车预计2023年亮相[43] - 公司借助战略合作伙伴开发先进的豪华出行生态系统[45] - 公司与意大利品牌DeTomaso签订车载平台授权协议，并在期间收取授权收入[46] - 公司完成平板动力总成A样品研发和测试，将寻找合作伙伴产业化开发[47] - 公司在2021年进博会等活动展示多个创新项目[48] - 汽车工程服务外包分部为传统整车厂和新兴电动车品牌提供服务[49] - 集团投资的EV Power运营超7800个充电站及超3.7万个充电桩（或7万个充电舱），覆盖全国50多个城市[75] 公司战略与定位 - 2022年威马汽车成为公司最大股东，随后经验丰富管理团队加入董事会[34] - 威马汽车成为公司重要战略生产伙伴，公司正式进入豪华电动乘用车市场[34] - 公司借助Apollo品牌DNA，以威马汽车为战略生产伙伴，专注开发豪华智能电动乘用车及未来出行相关技术和服务[68] - 公司将携手战略伙伴创建先进出行生态系统，为未来出行设立新标准[69] - 威马汽车成为公司最大股东及战略生产伙伴，公司后续收购其全资附属公司全部已发行股本[53][54] 公司名称与分类变更 - 公司自2022年8月26日起更名为“Apollo智慧出行集团有限公司”[50] - 公司自2022年9月30日起被纳入恒生行业分类系统“非必需性消费—汽车—汽车”类别[52] 公司管理与团队 - 公司引进高管团队，多位资深人士加入[55][56] - 公司全资附属公司与上海联和投资等订立注资协议，款项用于开发生产车型等[58][59] 股份回购详情 - 2022年公司根据股份回购授权，在联交所购回24,928,000股股份，总代价约7,908,000港元[99] - 3月至9月各月股份回购详情：3月回购672,000股，总代价245千港元；4月回购3,816,000股，总代价1,280千港元；5月回购3,000,000股，总代价1,004千港元；6月回购7,396,000股，总代价2,391千港元；7月回购

财务业绩 - 截至2022年9月30日止十二个月，公司收入为6.89926亿港元，较2021年同期的5.28559亿港元增长30.5%[5] - 同期毛利为1.63433亿港元，较2021年的1.31508亿港元增长24.3%[5] - 除税前溢利为3917.3万港元，而2021年同期为亏损3.56209亿港元[5] - 期内溢利为4189.9万港元，2021年同期为亏损3.59353亿港元[5] - 本公司普通权益持有人应占基本每股盈利为0.46港仙，2021年同期为亏损4.51港仙[5] - 截至2022年9月30日止十二个月，公司总收入为6.89926亿港元，较2021年的5.28559亿港元增长30.5%[40][46][49] - 出行技术解决方案分部收入为1.85579亿港元，较2021年的1.04845亿港元增长77%[40][46][49] - 珠宝产品、钟表及其他商品分部收入为4.65899亿港元，较2021年的3.77246亿港元增长23.5%[40][46][49] - 借贷利息收入为3844.8万港元，较2021年的4511.5万港元下降14.8%[40][46][49] - 截至2022年9月30日止十二个月，公司除税前溢利为3917.3万港元，而2021年除税前亏损为3.56209亿港元[40][44] - 客户合约收入中，中国内地市场收入为4.29626亿港元，香港市场为1.11934亿港元，德国市场为4977.2万港元[51] - 出行技术解决方案分部业绩为1.71179亿港元，珠宝产品、钟表及其他商品分部业绩为368.6万港元，借贷业绩亏损2099万港元[40] - 上市股权投资的公平值收益净额为2333.2万港元，可换股债券之公平值收益为1106.3万港元[40] - 出售附属公司亏损424.9万港元，企业及其他未分配收入及开支净额亏损1.29993亿港元[40] - 财务费用（租赁负债利息除外）为1515.4万港元[40] - 客户合约收入总额为482,091千港元，其中销售及分销汽车及相关零部件等收入104,845千港元，销售珠宝产品等收入377,246千港元[58] - 按地域市场划分，中国内地收入344,012千港元，香港收入83,689千港元，德国收入20,323千港元等[62] - 按收入确认时间划分，于某一时间点确认收入459,320千港元，于时间段确认收入22,771千港元[62] - 其他收入方面，2022年9月30日止十二个月为22,792千港元，2021年9月30日止年度为18,878千港元[64] - 其他收益／（亏损）净额方面，2022年为245,710千港元[69] - 财务费用方面，2022年9月30日止十二个月为16,382千港元，2021年9月30日止年度为6,823千港元[70] - 除税前溢利／（亏损）相关，2022年已售存货成本471,526千港元，2021年为377,177千港元等[71] - 所得税方面，2022年期／年内税项支出／（抵免）总额为 - 2,726千港元，2021年为3,144千港元[74] - 公司董事会不建议就截至2022年9月30日止十二个月派付任何中期股息[75] - 2022年计算每股盈利所用已发行普通股加权平均数为8,239,277,466股，2021年为7,747,285,685股[76] - 2022年9月30日止十二个月公司普通权益持有人应占溢利为37821千港元，2021年为亏损349589千港元[83] 资产与负债 - 2022年9月30日非流动资产总值为33.88941亿港元，较2021年的37.49786亿港元有所下降[12] - 同期流动资产总值为11.78397亿港元，低于2021年的13.31877亿港元[12] - 流动负债总额为5.77931亿港元，较2021年的12.77595亿港元大幅减少[14] - 流动净资产为6.00466亿港元，2021年为542.82万港元[14] - 资产净值为39.04979亿港元，高于2021年的36.39582亿港元[14] - 截至2022年9月30日，综合储备为29.5743亿港元，2021年9月30日为28.60418亿港元[20] - 2022年9月30日非上市投资为1100758千港元，2021年为1003844千港元；上市权益投资为50235千港元，2021年为26748千港元[86] - 2021年9月30日有应付或然代价非流动负债53460千港元，流动负债742882千港元[93] - 2022年9月30日应收贷款账面总值为81568000港元，2021年为78158000港元；2022年有455734000港元应收贷款有抵押，2021年为484272000港元[97] - 2022年9月30日应收账款为24612千港元，减值后为23582千港元；2021年分别为56257千港元和54183千港元[101] - 2022年9月30日应付账款为116564千港元，2021年为82735千港元[105] - 2021年9月30日集团应收贷款包括垫付给联营公司6545000港元贷款，年利率10%，一年内偿还[96] - 2022年9月30日按公平值计入损益之金融资产总计11.50993亿港元，2021年9月30日为10.31603亿港元[156][173] - 2022年9月30日可换股债券公平值为1.52737亿港元，2021年9月30日应付或然代价公平值为7.96342亿港元[176][177][178] - 2022年9月30日资产于损益确认之收益净额为10.5617亿港元，负债为4922.3万港元；2021年9月30日资产为9.54621亿港元，负债为 - 7.96342亿港元[183] 现金流量 - 2022年9月30日止十二个月经营活动所用现金流量净额为712.7万港元，2021年为2.81727亿港元[26] - 2022年9月30日止十二个月投资活动所用现金流量净额为9654.8万港元[26] - 2022年9月30日止十二个月融资活动所得现金流量净额为1482万港元，2021年为80.03万港元[26] - 2022年9月30日现金及现金等价物减少净额为429.8万港元，年初为1.50053亿港元，年末为1.35443亿港元[28] 财务资料期间变更 - 公司财政年度结算日由9月30日更改至12月31日，自2022年8月22日起生效[32] - 本期未经审核中期简明综合财务资料涵盖2021年10月1日至2022年9月30日，比较金额涵盖2020年10月1日至2021年9月30日[32] 股本变动 - 法定股本由2021年的10亿港元（10亿股每股面值0.1港元普通股）增至2022年的20亿港元（20亿股每股面值0.1港元普通股）[111] - 已发行及缴足普通股数量由2021年的7982794562股增至2022年的9616326562股，已发行股本由798279千港元增至961633千港元[111] - 2021年10月1日至2022年9月30日，发行新股份1655232千股，金额165524千港元；购回股份及注销21700千股，金额2170千港元[112] 公司交易与诉讼 - 2021年10月5日，三家公司认购本金额85800000港元可换股债券，年利率9%，2024年10月5日到期[106] - 2021年10月18日，桦龙控股有限公司认购本金额78000000港元可换股债券，年利率9%，2024年10月18日到期[106] - 2022年6月14日，集团出售Sinoforce Group Limited及其附属公司100%股权，现金代价5000万港元，出售亏损4249千港元[117][118] - 2021年9月，借款人就2830万港元贷款协议向附属公司提起诉讼，附属公司提出抗辩及反申索，该申索列为或然负债[119] - 2021年9月30日，集团有向合营公司注资的资本承担33493千港元，2022年9月30日未提及[123] 公平值变动 - 非上市投资优先股风险利率上升1个百分点，公平值增加127.7万港元，2021年9月30日为减少287.5万港元；波幅增加10%，公平值减少374.1万港元，2021年9月30日为减少1222.5万港元[133] - 截至2022年9月30日止十二个月，公平值计量于级别1与级别2之间无转移，亦无流入及流出级别3[177] 董事薪酬 - 2022年董事袍金为197.4万港元，其他酬金（薪金、津贴及其他福利、以股本结算之购股权开支、退休金计划供款）为4345.2万港元[183] 合营公司注资 - 公司全资附属公司Lucky Ample与上海联和将分别向合营公司注资4300万美元和2700万美元，注资完成后合营公司注册资本将从1000万美元增至8000万美元，Lucky Ample和上海联和分别拥有60%及40%权益[185] 汽车市场情况 - 2022年第三季度全球纯电动乘用车销量达200万辆，较去年同期增加75%，预计2022年电动乘用车全球销量将增至占全球轻型汽车总销量的13%[190] - 2022年首九个月中国新能源汽车销量占全球新能源汽车销量的62%，中国纯电动乘用车累计销量同比增长98.2%，达约300万辆，乘联会将2022年新能源汽车年度销量预测上调至约650万辆[191] - 2021年全球顶级超跑市场价值近106亿美元，预计到2026年将增长至442亿美元，增长33%[192] - 2021年全球豪华车销量达约150万辆，2016 - 2021年豪华车细分市场享有双位数利润率，到2031年之前豪华车细分市场份额将以8% - 14%的复合年增长率增长[196] - 截至2022年9月30日止九个月，国产高端品牌乘用车销量达约276万辆，同比增长10.9%[196] - 2022年全球汽车工程服务外包市场价值预计达740亿美元，2022 - 2032年将以20.5%的复合年增长率增长，预计到2032年底达4776亿美元[197] 集团战略与业务 - 集团战略定位专注品牌汽车开发业务，威马汽车成为公司最大股东，集团探讨与威马汽车在汽车制造方面的协同效应[198] - 集团旗舰顶级超跑车型Apollo IE在本期向香港、德国及美国交付三辆[199]

汽车市场整体数据 - 预计2021年全球汽车销量将达6600万辆[7] - 2021年上半年全球电动汽车销量约260万辆，同比增长160%[7] - 2021年上半年中国电动汽车销量约110万辆，占全球总量的12%[7] - 预计到2021年底全球乘用电动汽车销量达500万辆，自2011年以来复合年增长率约为86%[8] - 美国政府制定1.74亿美元一揽子支持电动车法案，目标到2030年实现50%电动化[8] - 纯电动汽车在中国的市场份额从2020年首六个月的5.2%提升至2021年的9.8%[9] - 汽车工程服务市场规模将由2020年的1406.3亿美元达到2028年的2718.6亿美元[12] - 主要整车厂每年在工程服务外包上共计花费约80亿美元[12] - 全球顶级超跑市场由2020年的132.3亿美元增加至2021年的183.4亿美元，2020 - 2021年复合年增长率约38.6%，2021 - 2025年复合年增长率40.3%，预计总规模将达710.5亿美元[13] 公司业务布局与发展 - 公司持续深耕工程服务外包、技术开发及汽车制造三大业务支柱[14] - 2021年2月公司完成收购德国汽车工程服务提供商Ideenion全部已发行股本[15] - 2021年5月公司于德国沃尔夫斯堡开设一家生产基地[18] - 2021年公司总共交付两辆Apollo IE顶级超跑，该车在2019年11月开始生产及交付前10辆车已全部售出[21] - 2021年11月Apollo EVO项目和Apollo EVision S在进博会上亮相，Apollo EVision S长少于5米，宽少于2米[24][25] - 2021年3月公司与上海金桥出口加工区开发股份有限公司订立合作框架协议，计划在上海浦东新区设研发中心、地区总部及生产线[26] - 公司由德国团队开发的UME品牌城市物流车获2021年国际汽车品牌大赛“至尊奖”[33] - 2021年11月进博会吸引127个国家及地区约3000家参展商，公司连续两年参展并推出新车款、展示新技术[34] - EV Power运营超7000个充电站及超32000个充电桩（或55000个充电舱），覆盖全国30多个主要城市[38] 公司融资与股权变动 - 本年度公司按每股0.46港元向不少于六名认购人配发行812,596,000股股份，总现金代价约373,794,000港元[37] - 2021年9月，公司通过发行可换股债券向专业投资者筹集1.638亿港元[42] - 报告期后，威马汽车通过换股安排持有力世纪28.5%股权，成为最大股东[43] - 2020年12月7日，公司拟发行10.66596亿股新股份，因一名认购人未履行责任，最终8.12596亿股股份获配发给认购人，总现金代价约3.73794亿港元[152] - 2021年9月8日，公司发行本金7800万港元可换股债券，初步换股价每股0.55港元，若换股权全部行使，将发行1.41818181亿股新股份[153] - 2021年9月13日，公司发行本金8580万港元可换股债券，初步换股价每股0.55港元，若换股权全部行使，将发行1.56亿股新股份[158] 公司资产出售与交易 - 本年度公司订立协议出售一家主要于中国内地经营物业投资业务的附属公司[44] - 2021年3月30日，公司附属公司出售奇昌全部已发行股本，现金代价2亿港元，6月1日完成出售[148] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入按年增加约47.8%，从约3.577亿港元增至约5.286亿港元[55] - 本年度公司毛利约为1.315亿港元，毛利率降至约24.9%，去年约为1.259亿港元，毛利率35.2%[56] - 一般及行政开支增加72.7%，从约1.706亿港元增至约2.948亿港元[57] - 本年度公司亏损约3.594亿港元，与去年持平[59] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物约1.501亿港元，去年约1.845亿港元[138] - 本年度公司流动资产约13.319亿港元，流动负债约12.776亿港元，去年分别约为16.771亿港元和8.699亿港元[138] - 本年度公司存货周转期、应收账款周转期及应付账款周转期分别为159日、25日及58日[138] - 截至2021年9月30日，公司拥有人应占权益约36.587亿港元，去年约36.072亿港元[139] - 截至2021年9月30日，公司计息银行及其他借款总额约1.227亿港元，去年约1.67亿港元[139] - 截至2021年9月30日，公司资产负债比率约为3.4%，去年约为4.5%[139] - 2021年9月30日，集团账面价值约1.149亿港元的永久业权土地及楼宇等已抵押，为约9150万港元银行贷款作担保[143] - 2021年集团收入为528559千港元，2020年为357705千港元，2019年为536355千港元，2018年为717023千港元，2017年为545533千港元[183] - 2021年集团经营活动产生亏损349386千港元，2020年为69713千港元，2019年为621564千港元，2018年为103522千港元，2017年为698162千港元[183] - 2021年集团年内亏损359353千港元，2020年为359363千港元，2019年为619329千港元，2018年为110337千港元，2017年为705345千港元[183] - 2021年本公司拥有人应占亏损349589千港元，非控股权益应占亏损9764千港元[183] - 2020年本公司拥有人应占亏损345177千港元，非控股权益应占亏损14186千港元[183] - 公司2021年总资产为5081663，总负债为1442081，资产净值为3639582[184] - 2021年9月30日公司可供分派储备为2497113000港元，2020年为2492827000港元[191] - 2021年公司股份溢价账约6266272000港元，2020年为598976000港元[191] - 2021年集团5大客户销售额合共占总销售额约39%，最大客户销售额占总销售额约17%[192] - 2021年集团5大供应商采购额合共占总采购额约67%，最大供应商采购额占总采购额约50%[193] 公司股息与资本管理 - 董事会不建议就本年度派付任何股息（2020年：无）[144] - 集团管理资本旨在平衡债务与权益，通过派付股息、发行股份和债务等调整资本结构[145] - 董事会不建议就2021年度派付任何股息，2020年也无派息[170] 公司股份相关安排 - 公司将在2022年3月4日至3月10日暂停办理股份过户登记手续，为参会投票，股份过户表格及股票须在2022年3月3日下午4时30分前送交指定处登记[179] 公司授权协议 - 2020年5月12日公司附属公司与De Tomaso签订为期三年授权协议，最低总授权费为10000000美元（约78000000港元）[199] - 根据授权协议，2021年De Tomaso应付附属公司授权费用年度上限为5000000美元（约39000000港元）[200] 公司资金用途 - 认购事项所得款项净额约3.578亿港元，90%（约3.22亿港元）用于新能源汽车相关业务潜在收购或投资，10%（约3580万港元）用作一般营运资金[152] - 发行桦龙可换股债券所得款项净额约7700万港元，90%（约6930万港元）用于投资商机扩展业务，10%（约770万港元）用作一般营运资金[154] - 2021年9月13日，每股股份收市价为0.55港元，发行可换股债券所得款项总额为8580万港元，净额约8500万港元，若按初步换股价发行，净发行价约0.54港元[159] - 公司拟将所得款项净额的约90%（约7650万港元）用于投资商机扩展业务，约10%（约850万港元）用作集团一般营运资金[159] 公司雇员情况 - 2021年9月30日，集团雇员人数为193名，2020年为204名[162] 公司外汇风险 - 本年度集团销售及采购大部分以港元、人民币及日元计值，集团承受外汇风险，但预计汇率波动不会造成严重问题[146]

全球及中国汽车市场销售数据 - 2020年前9个月，乘用车插电式电动车全球销量约178.4万辆，较2019年同期增长约11%，占汽车市场平均约3.4%份额[8] - 2020年2月中国汽车零售额暴跌约79%，年末恢复增长，9月整体汽车销量同比增长约8%，插电式细分市场销量同比增长约66%[9] - 2020年全球乘用电动车销量预计下降18%至170万辆，内燃机销量预计下降23%，到2040年前，电动车型将占全球新乘用车销量的58%，占所有车型的31%[32] 中国新能源汽车政策 - 2020年4月中国政府将新能源汽车购买免税期延长两年至2022年，10个城市发布新能源汽车奖励计划，如广州3 - 12月每辆补贴10000元[9] 公司收购与更名事项 - 公司于2020年3月完成收购Apollo，更改英文名称、采用新标志与网址[12] - 2019年10月公司宣布计划收购德国汽车出行解决方案提供商Ideenion[12] - 2020年5月8日公司英文名改为“Apollo Future Mobility Group Limited”，英文股份简称改为“APOLLO FMG”[18] - 2020年3月17日完成收购欧洲超级超跑制造商Apollo约86.06%权益[19] - 2019年10月31日计划收购德国汽车出行解决方案提供商Ideenion 100%权益[22] 公司业务结构调整 - 公司完成品牌重塑后专注Apollo汽车及Apollo先进技术两大业务单位，扩充汽车制造、工程服务及技术开发三大业务支柱[13] 公司技术研发与产品开发 - 本年度公司推出/开发800伏碳化硅双逆变器、城市物流车、电动代步车及自动驾驶开发底盘等先进技术及创新[13] - 2020年2月18日，公司非全资附属公司GLM与ROHM合作开发800伏碳化硅双逆变器，2020年5月完成原型生产，2021年初开始可驾驶电动原型车测试，计划2022年春季批量生产[27] - 城市物流车预计2022年开始生产，属L7e - CU车辆，可作为组装套件输送，在当地微型工厂组装[28] - 电动代步车有2个DC24V 200W电动机及一个24V 60Ah电池，重85公斤，期望2022年底商业化[30] Apollo汽车相关情况 - 2019年末Apollo交付两部旗舰超级超跑Apollo IE，报告期后第三辆于墨西哥交付[20] - 2020年5月12日Apollo Automobil与De Tomaso签订三年授权协议，最低总授权费1000万美元（约7800万港元）[25] - 公司目标为2021年前交付余下七部Apollo IE并制造更多消费者产品，Apollo及GLM正设计开发新一代自主品牌汽车[35] 全球汽车工程服务外包市场预测 - 预计到2027年，全球汽车工程服务外包市场规模将达4696亿美元，2020年至2027年复合年增长率为27.8%[34] 公司资本运作 - 2020年12月7日，公司与若干投资者订立认购协议加强资本基础[35] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入按年减少约33.3%至约3.577亿港元，去年约为5.364亿港元[37] - 本年度公司毛利约为1.259亿港元，去年约为1.426亿港元，毛利率增至约35.2%（2019年：26.6%）[38] - 本年度公司亏损由去年约6.193亿港元减少至本年度约3.594亿港元[42] - 2020年9月30日，公司现金及现金等值项目约1.845亿港元（2019年：4.476亿港元）[57] - 2020年9月30日，公司流动资产及流动负债分别约为16.771亿港元及8.699亿港元（2019年：流动资产约11.904亿港元及流动负债约4.074亿港元）[57] - 2020年9月30日，公司计息银行及其他借款总额约1.67亿港元（2019年：1.265亿港元）[58] - 2020年9月30日，公司资产负债比率约为4.5%（2019年：3.1%）[58] - 2020年公司收入为357,705千港元，2019年为536,355千港元[90] - 2020年公司年内亏损为359,363千港元，2019年为619,329千港元[90] - 2020年公司总资为5,317,870千港元，2019年为4,553,309千港元[92] - 2020年公司总负债为1,584,478千港元，2019年为509,644千港元[92] - 2020年9月30日公司可供分派储备约2,492,827,000港元，2019年为2,579,468,000港元[97] 公司投资情况 - 公司持有EV Power优先股142,820千股，占有关投资对象之百分比为50.29%，占集团资产总额之百分比为7.93%，公平值亏损为53,308千港元[53] - 公司持有Divergent优先股4,139千股，占有关投资对象之百分比为44.49%，占集团资产总额之百分比为8.01%，公平值亏损为38,987千港元[53] 公司股份发行与款项使用 - 2019年5月15日和7月15日分别发行4亿股和3.82352亿股普通股，每股发行价和净价均为0.51港元，所得款项总额约2.04亿港元和1.95亿港元，净额约2.03亿港元和1.94亿港元[66][69] - 2019年5月发行所得款项净额约90%（1.83亿港元）用于与雅居乐地产合作，约10%（2000万港元）用作一般营运资金；7月发行所得款项净额约90%（1.75亿港元）用于未来潜在收购或投资新能源汽车业务或技术，约10%（1900万港元）用作一般营运资金[69] - 截至本年度，与雅居乐地产合作款项约90%（1.83亿港元）已按拟定用途动用，未来潜在收购或投资款项约32%（6200万港元）已按拟定用途动用[71] 公司雇员情况 - 2020年9月30日集团雇员人数为204名（2019年：221名），本年度雇员成本约6380.5万港元（2019年：8765.9万港元）[72] 公司股息政策 - 董事会不建议就本年度派付任何股息（2019年：无）[62] - 董事会不建议就本年度派付任何股息（2019年：无）[79] 公司业务性质与财务报表说明 - 公司本年度主要业务为投资控股[76] - 集团本年度按客户所在地区分部及业务分部划分的收入及业绩分析载于综合财务报表附注4[77] - 集团本年度业绩以及2020年9月30日财务状况载于第74至185页综合财务报表[78] 公司外汇风险管理 - 集团销售及采购大部分以港元、人民币及日元计值，将持续监控外汇状况并按需对冲外汇风险[64] 公司重大投资计划情况 - 除报告披露外，2020年9月30日无其他有关重大投资或资本资产的具体计划[73] 公司客户与供应商情况 - 本年度公司5大客户销售额合共占总销售额约60%，最大客户销售额占总销售额约36%[99] - 本年度公司5大供应商采购额合共占总采购额约82%，最大供应商采购额占总采购额约28%[100] 公司股份过户登记 - 公司将在2021年3月15日至3月19日暂停办理股份过户登记手续[87] 公司董事任职情况 - 宋建文、张金兵及谭炳权将在2021年度股东周年大会轮值退任，张金兵不寻求连任[101] 公司授权协议情况 - 2020年5月12日，集团附属公司Apollo Automobil与De Tomaso签订为期三年授权协议，最低总授权费为1000万美元（约7800万港元）[104] - 截至2020年9月30日财政年度，De Tomaso未向Apollo Automobil下发授权订单，未支付授权费[105] 公司股份发行与股东权益情况 - 2020年9月30日，公司已发行股份7170198562股[114] - 何敬丰先生持有普通股1900万股、购股权5000万股，权益总额6900万股，权益百分比0.96%[113] - 宋建文先生持有购股权3000万股，权益总额3000万股，权益百分比0.42%[113] - 张金兵先生持有普通股396万股、购股权148.8万股，权益总额544.8万股，权益百分比0.08%[113] - 谭炳权先生持有普通股96万股、购股权248.8万股，权益总额344.8万股，权益百分比0.05%[113] - 张振明先生持有购股权100万股，权益总额100万股，权益百分比0.01%[113] - 翟克信先生持有购股权100万股，权益总额100万股，权益百分比0.01%[113] - 2020年9月30日，何敬民先生持股1,797,196,474股，占已发行股份25.06%；Ruby Charm Investment Limited持股1,699,220,474股，占比23.70% [136] 公司购股计划情况 - 购股计划规定12个月内可向每名参与者授出购股获行使时可发行最高普通股数不超公司已发行股本1%[121] - 根据购股计划已授出或将授出全部购股权获行使时可发行股份总数为881,669,060股，占报告日期公司已发行股份总数约11.86%（2019年：260,126,314股，占比3.63%）[129] - 何敬丰先生2017年4月6日获授20,000,000股购股权，每股行使价0.85港元；2019年5月30日获授30,000,000股购股权，每股行使价0.475港元[129] - 宋建文先生2019年5月30日获授30,000,000股购股权，每股行使价0.475港元[129] - 张金兵先生2016年7月19日获授1,488,000股购股权，每股行使价0.65港元[129] - 谭炳权先生2016年7月19日获授1,488,000股购股权，每股行使价0.65港元；2019年5月30日获授1,000,000股购股权，每股行使价0.475港元[129] - 张振明先生2019年5月30日获授1,000,000股购股权，每股行使价0.475港元[129] - 翟克信先生2019年5月30日获授1,000,000股购股权，每股行使价0.475港元[129] - 主要股东2018年3月13日获授50,000,000股购股权，每股行使价1.782港元[129] - 雇员2016年7月19日获授11,973,204股购股权，每股行使价0.65港元；2018年4月3日获授1,700,000股购股权，每股行使价1.776港元；2019年5月30日获授15,000,000股购股权，每股行使价0.475港元[129] 公司股东背景情况 - 雅居樂集團控股有限公司由Top Coast Investment Limited直接非全資擁有約62.63%[141] 公司独立董事情况 - 本公司現有四名獨立非執行董事，符合上市規則有關獨立非執行董事須至少佔董事會成員三分之一之最低人數規定[154] 公司核数师变更情况 - 2018年5月29日起，和信辭任本公司核數師，安永獲委任為本公司核數師[161] 公司董事履历情况 - 何敬豐43歲，2016年11月1日加入本公司擔任執行董事兼董事會聯席主席，2017年11月24日起任董事會主席[164] - 宋建文49歲，2019年2月1日起獲委任為執行董事、本公司首席執行官等職[166] - 何敬豐於2000年擔任摩根大通分析員，2003 - 2006年於年利達律師事務所任職，2007 - 2010年任職於德意志銀行香港分行[164] - 宋先生自1994年起在香港及亞洲其他地區從事金融業及國際資本市場工作，曾擔任瑞銀證券亞洲有限公司之執行董事等職[166] - 何敬豐自2011年5月起擔任大自然家居控股有限公司之獨立非執行董事[165] - 宋先生於2005 - 2007年期間擔任美林亞洲環球證券部之董事[166] - 宋先生自2009年11月至2015年3月期間，曾擔任中盈（集團）控股有限公司之執行董事兼首席執行官[166] - 张金兵49岁，2017年11月24日起任公司董事会联席主席及非执行董事，2018年1月12日起任创建集团主席及行政总裁，2018年10月25日起任国能集团主席[169] - 张振明50岁，2017年11月24日起任独立非执行董事，拥有逾28年会计及财务经验，2018年12月17日起任薪酬委员会主席[171] - 谭炳权57岁，2006年5月获委任为独立非执行董事，2018年9月3日起任创建独立非执行董事[172] - 翟克信72岁，2018年4月23日起任独立非执行董事，在卫星及通讯行业积逾40年国际经验[174] - Charles Matthew Pecot III 59岁，2019年6月1日起任独立非执行董事，自1994年起于环球金融行业及

新能源汽车市场情况 - 2018年中国占全球插电式电动车销售约56%，新能源汽车销量达125.6万辆，按年增长约61.7%[9] 公司业务合作与收购 - 2019年5月8日，公司与雅居乐地产订立不具法律约束力的合作框架协议，推动中国新能源汽车相关技术产业区发展[12] - 2019年5月16日及8月15日，公司与Ideal Team分别订立买卖协议及补充协议，有条件同意购买Apollo全部已发行股本的86.06%[14] - 2019年10月31日，公司拟收购德国汽车解决方案供应商Ideenion 100%权益[15] - 2019年11月12日，公司与吉麦、GLM成立合营公司，分别拥有约14%、约57%、约29%权益[16] - 2019年5月29日，公司完成出售深圳市琪晶达贸易（香港）有限公司全部已发行股本，现金代价为1100万港元[43] - 集团有条件收购Apollo已发行股本总额86.06%，总代价最多约10.3272亿港元，含1.72亿港元现金代价及最多16.55232亿股股份[48] 财务数据关键指标变化 - 本年度集团收入按年减少约25.2%，至约5.364亿港元，去年约为7.17亿港元[23] - 本年度集团毛利约为1.426亿港元，去年约为2.15亿港元，毛利率减至约26.6%，2018年为30.0%[23] - 其他收入及收益净额减至本年度约2120万港元，2018年为8690万港元[23] - 一般及行政费用减少约33.8%，至本年度约1.667亿港元，2018年为2.52亿港元[24] - 研发成本减至本年度约2120万港元，2018年为8780万港元[24] - 其他开支净额增至本年度约5.427亿港元，2018年为2600万港元[24] - 本年度集团大部分亏损由于应收贷款减值约2.573亿港元及商誉减值约1.993亿港元所致[25] - 2019年9月30日，集团贷款组合总额约为10.8亿港元，其中3.588亿港元为第三阶段应收贷款[25] - 公司对附属公司GLM的商誉作出约1.993亿港元撤减[28] - 公司本年度亏损由去年约1.103亿港元增至约6.193亿港元[28] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等值项目约4.476亿港元，2018年为3.262亿港元[33] - 2019年9月30日，公司流动资产及流动负债分别约为11.904亿港元及4.074亿港元，2018年分别为15.875亿港元及3.301亿港元[33] - 公司本年度存货周转期、应收账款周转期及应付账款周转期分别为202日、30日及98日[33] - 2019年9月30日，公司拥有人应占权益约39.243亿港元，2018年为39.028亿港元[34] - 2019年9月30日，公司计息银行借款总额约1.265亿港元，2018年为7430万港元[34] - 2019年9月30日，公司资产负债比率约为3.1%，2018年为1.8%[34] - 董事会不建议就本年度派付任何股息，2018年亦无派息[39] - 2019年公司收入为536,355千港元，较2018年的717,023千港元有所下降[93] - 2019年公司经营活动产生亏损621,564千港元，2018年亏损为103,522千港元[93] - 2019年公司年内亏损619,329千港元，2018年亏损为110,337千港元[93] - 2019年公司总资产为4,553,309千港元，总负债为509,644千港元，资产净值为4,043,665千港元[96] - 2019年9月30日公司可供分派储备约2,579,468,000港元，2018年为2,027,411,000港元[104] - 2019年公司股份溢价账约5,989,760,000港元，2018年为5,437,218,000港元[104] - 2019年集团5大客户销售额合共占总销售额约22%，最大客户销售额占总销售额约7%[105] - 2019年集团5大供应商采购额合共占总采购额约91%，最大供应商采购额占总采购额约38%[106] 股份发行与所得款项用途 - 2018 - 2019年公司多次发行普通股，如2018年10月31日向TOM集团发行1.3736亿股，每股发行价0.91港元，所得款项总额约1.25亿港元[49] - 2018年12月19日向不少于六名认购方发行3.32601176亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约1.7亿港元[49] - 2019年5月15日向鸿昕投资有限公司发行4亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约2.04亿港元[49] - 2019年7月15日向Sino - Alliance International, Ltd发行3.82352亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约1.95亿港元[49] - 2018年12月发行所得款项净额约1.69亿港元，约90%（1.52亿港元）用于未来电动车相关业务或技术潜在收购或投资，约10%（1700万港元）用作一般营运资金[51] - 2019年5月发行所得款项净额约2.03亿港元，约90%（1.83亿港元）原计划用于与雅居乐集团合作，约10%（2000万港元）用作一般营运资金，目前约1.83亿港元未动用[51] - 2019年7月发行所得款项净额约1.94亿港元，约90%（1.75亿港元）用于未来潜在收购或投资新能源汽车相关业务或技术，约10%（1900万港元）用作一般营运资金，约6200万港元未动用[51] 员工情况 - 2019年9月30日集团雇员人数为221名（2018年：240名），本年度雇员成本约8765.9万港元（2018年：1.73031亿港元）[54] 公司管理层信息 - 何敬豐42歲，2016年11月1日加入公司任執行董事兼董事會聯席主席，2017年11月24日起任董事會主席[57] - 宋建文48歲，2019年2月1日起任執行董事、首席執行官等職，此前曾在多家上市公司任職[59] - 張金兵48歲，2017年11月24日起調任董事會聯席主席及非執行董事，在多家上市公司任職[63] - 張振明49歲，2017年11月24日起任獨立非執行董事，有逾28年會計及財務經驗[65] - 譚炳權56歲，2006年5月獲委任為獨立非執行董事，2018年9月3日起出任創建獨立非執行董事[66] - 羅克信71歲，2018年4月23日起任獨立非執行董事，在衛星及通訊行業有逾40年國際經驗[69] - 何敬豐2000年任摩根大通分析員，2003 - 2006年於年利達律師事務所任職，2007 - 2010年於德意志銀行香港分行任職[57] - 宋建文1994年起從事金融業及國際資本市場工作，曾在瑞銀證券亞洲有限公司等任職[59] - 張金兵2015年1月 - 2017年11月23日任公司執行董事，2015年6月 - 2017年11月23日任公司主席[63] - 張振明2005年取得香港理工大學專業會計碩士學位，2005年起為特許公認會計師公會資深會員等[65] - 何敬豐先生、张振明先生、翟克信先生及Charles Matthew Pecot III先生将在股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[110] - 何志傑自2019年2月1日起辭任董事兼公司首席執行官[147][148] - 何志傑自2019年2月1日起辭任公司首席執行官，現主席為何敬豐，首席執行官為宋建文[191] - 張金兵任期由2017年11月24日至2020年11月23日，張振明、譚炳權、翟克信、Charles Matthew Pecot III任期分別至2020年11月23日、2021年12月27日、2021年4月22日、2022年5月31日[192] 公司主要业务 - 2019年公司主要业务为投资控股[77] 公司公告与报告信息 - 集团2019年业务回顾载于年报第3至5页「主席报告书」一节[81] - 集团财务风险管理载于综合财务报表附注42 [87] - 集团2019年财务表现及2019年9月30日财务状况载于第61至64页[88] - 公司将在2020年3月20日至2020年3月26日暂停办理股份过户登记手续，为符合资格出席应届股东周年大会及投票，股份过户表格及股票须在2020年3月19日下午4时30分前送交指定处办理登记[89] - 提供本集团截至2019年9月30日止五个年度各年已公布综合业绩及资产与负债概要[92] 股权与购股计划 - 截至2019年9月30日，公司已发行股份7,170,198,562股[122] - 何敬丰先生持有普通股6,000,000股、购股权50,000,000股，权益总额56,000,000股，权益百分比0.78%[121] - 宋建文先生持有购股权30,000,000股，权益总额30,000,000股，权益百分比0.42%[121] - 张金兵先生持有普通股3,960,000股、购股权1,488,000股，权益总额5,448,000股，权益百分比0.08%[121] - 谭炳权先生持有普通股960,000股、购股权2,488,000股，权益总额3,448,000股，权益百分比0.05%[121] - 张振明先生和翟克信先生各持有购股权1,000,000股，权益总额均为1,000,000股，权益百分比均为0.01%[121] - 公司于2013年3月1日采纳现有购股计划，有效期10年[127] - 购股计划下，12个月内可向每名参与者授出购股权行使时可发行最高普通股数目不得超公司已发行股本1%[129] - 2019年根据购股计划已授出或将授出全部购股行使时可供发行股份总数260,126,314股，相当于公司已发行股本3.63%（2018年为4.07%）[138][141] - 2019年购股计划下购股变动：年初145,649,204股，本年度授出78,000,000股，失效/注销59,000,000股，年末164,649,204股[141] - 截至2019年9月30日，何敬民持有1,749,220,474股，佔已發行股份24.40%；Ruby Charm Investment Limited持有1,699,220,474股，佔已發行股份23.70%[149] - 截至2019年9月30日，公司已發行股份為7,170,198,562股[150] - 購股權可自接納日期起至授出日期10年內行使，20%行使期為2017年7月19日至2026年7月18日，額外20%（合共最多40%）行使期為2018年7月19日至2026年7月18日，以此類推至最多100%[144] 公司合规与治理 - 公司本年度遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文[164] - 公司採納上市規則附錄10所載有關董事進行證券交易之標準守則，全體董事本年度全面遵守[165] - 公司現有四名獨立非執行董事，符合上市規則有關獨立非執行董事須至少佔董事會成員三分之一之最低人數規定[166] - 公司接獲獨立非執行董事各自發出的獨立性書面確認，認為彼等屬獨立人士[167] - 集團投入支持環境可持續性，相關政策及表現詳情載於本年報中之環境、社會及管治報告[168] - 本年度內，據公司所知，集團無嚴重違反或不遵守適用法例及法規而對業務及營運構成重大影響[169] 审计与会议情况 - 截至2019年9月30日止年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，安永将在即将举行的股东周年大会上退任并符合续聘资格[173] - 2019年公司共举行4次定期董事会会议和1次股东周年大会[183] - 何敬丰先生定期董事会会议出席率为4/4，股东周年大会出席率为1/1[183] - 宋建文先生定期董事会会议出席率为3/3，股东周年大会出席率为1/1[183] - 何志杰先生自2019年2月1日起辞任，定期董事会会议出席率为1/1[183] - 张金兵先生定期董事会会议出席率为3/4，股东周年大会出席率为0/1[183] - 张振明先生定期董事会会议出席

公司战略转型与业务布局 - 公司目标转型为综合电动车技术解决方案供应商，建立完善电动车价值链[7] - 2017年9月公司完成收购GLM大多数股权，涉足电动车市场[8] - 2017年12月公司投资Divergent，涉足3D金属印刷技术[9] - 2018年3月、4月、8月及10月公司投资EV Power[10] - 2018年5月公司与上海联和成立合营公司，预期建立年产能不少于10000辆电动车的生产线[12] 中国电动车市场环境 - 中国将在2020年前兴建12000座集中式充换电站及480万台分散式充电桩，以满足500万辆电动车充电需求[10] - 2018年1 - 9月中国新能源汽车销量达721,500辆，按年增加81%[16] - 截至2018年9月，中国有公共类充电桩284,652台及私人类充电桩383,261台[17] - 中国政府目标为2020年前兴建集中式充换电站约12,000座及分散式充电桩约4,800,000台[17] 公司业务线收入情况 - 本年度公司现有珠宝及钟表分部业务维持稳定收入增长[13] - 本年度公司收入按年增长约31.4%至约717,000,000港元，去年约为545,500,000港元[27] - 本年度珠宝产品及钟表销售约603,500,000港元，2017年为441,800,000港元[27] - 本年度贷款融资利息收入约71,600,000港元，2017年为62,200,000港元[27] 公司财务指标变化 - 本年度公司毛利约为215,000,000港元，去年约为223,700,000港元，毛利率减至约30.0%，2017年为41.0%[27] - 其他收入及收益净额从去年约6480万港元增加约34.1%至本年度约8690万港元[28] - 销售及经销费用减少约21.2%，从去年约4610万港元降至本年度约3630万港元[28] - 一般及行政费用增加约109.4%，从去年约1.203亿港元增至本年度约2.52亿港元[28] - 年内研发成本约8780万港元，去年无此项成本[29] - 其他开支净额从去年（经重列）约8.199亿港元减至本年度约2600万港元[29] - 集团亏损从去年（经重列）约7.053亿港元减至本年度约1.103亿港元[30] - 2018年9月30日，集团按公平值计入损益的非流动金融资产约7.805亿港元，去年无此项资产[32] - 2018年9月30日，集团现金及现金等值项目约3.262亿港元，去年约3.021亿港元[32] - 2018年9月30日，集团资产负债比率约1.8%，去年约3.2%[35] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年收入分别为717023千港元、545533千港元、392502千港元、352791千港元、1207105千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年经营活动产生的（亏损）溢利分别为-103522千港元、-698162千港元、11454千港元、-166044千港元、-1147330千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年除税前（亏损）溢利分别为-109107千港元、-702280千港元、7579千港元、-170314千港元、-1150447千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年年内亏损分别为-110337千港元、-705345千港元、-28689千港元、-205621千港元、-1066094千港元[92] - 2018年9月30日公司可供分派儲備約20.27411億港元，2017年為17.844億港元；股份溢價賬可分派金額約54.37218億港元，2017年為50.81199億港元[105] 公司股权交易与资金运用 - 2017年6月公司协议出售盛力国际60%股权，现金代价6.1亿港元，2018年2月完成出售[45] - 2017年12月，公司向认购方发行250,904,000股新普通股，认购价每股1.5港元，所得款项净额约376,000,000港元[49][50] - 2017年12月认购事项部分所得款项净额用于支付投资Divergent代价35,000,000美元（约273,000,000港元），余下约103,000,000港元用作一般营运资金及未来投资[50] - 截至报告日期，2017年12月所得款项净额已全部动用[52] - 2018年10月，公司与TOM订立认购协议，TOM认购公司股份所得约125,000,000港元用于抵销公司认购TOM股份代价[52][53] - 2018年12月，公司向认购方发行332,601,176股股份，认购价每股0.51港元，所得款项净额约169,200,000港元[55] - 2018年12月认购事项所得款项净额约90%（约152,300,000港元）用于电动车相关业务或技术潜在收购或投资，约10%（约16,900,000港元）用作一般营运资金[56] - 截至报告日期，2018年12月认购事项所得款项净额尚未动用[57] 公司人员变动 - 何志傑自2017年11月24日起獲委任為力世紀執行董事、企業管治委員會主席以及投資委員會成員[64] - 張金兵自2018年1月12日起擔任創建集團主席及行政總裁[68] - 張金兵自2018年9月12日起擔任國能集團國際資產控股有限公司執行董事[68] - 張振明擁有逾21年會計及財務經驗，自2018年12月17日起任力世紀薪酬委員會主席[69] - 譚炳權自2018年9月3日起出任創建集團獨立非執行董事[71] - 翟克信於衛星及通訊行業積逾40年國際經驗，自2018年4月23日起獲委任為力世紀獨立非執行董事[71] - 翟克信自2018年12月17日起獲委任為力世紀審核、薪酬、提名及企業管治委員會成員[71] - 何志傑於1999 - 2017年4月任CVC合夥人等職[65] - 張振明於2008年9月 - 2009年3月任大自然家居財務總監及公司秘書[69] - 何志傑先生自2017年11月24日起獲委任為首席執行官，小間裕康先生自2017年11月24日起獲委任，2018年4月23日起辭任[108] - 張金兵先生及譚炳權先生、翟克信先生將於股東週年大會輪值退任，符合資格並願意重選連任[109] - 王志明先生、肖钢先生、李亦非博士、朱征夫博士自2017年11月24日起辞任董事，无会议出席情况[165] - 刘振邦自2008年11月12日起任公司秘书，2017年11月13日起辞任[199] - 吴迪骏自2017年11月13日起获委任为公司秘书[199] 公司股息与股份登记 - 董事会不建议就2018年派付任何股息，2017年也无股息派发[79] - 公司将于2019年3月15日至2019年3月21日暂停办理股份过户登记手续[87] - 为符合资格出席应届股东周年大会及于会上投票，所有股份过户表格连同一有关股票须于2019年3月14日下午4时30分前办理登记手续[87] 公司业务与资产概况 - 公司2018年主要业务为投资控股[76] - 公司大多数营运资产位于中国，预期绝大部分营业额将继续自中国业务产生[84] - 公司财务风险管理载于综合财务报表附注45[85] - 本年度集團5大客戶銷售額合共佔年度總銷售額約44%，最大客戶銷售額佔總銷售額約26%[106] - 本年度集團5大供應商採購額合共佔年度總採購額約64%，最大供應商採購額佔年度總採購額約22%[107] - 2018年9月30日，何敬豐先生權益總額2100萬股，權益百分比0.35%；何志傑先生權益總額5000萬股，權益百分比0.84%；張金兵先生權益總額544.8萬股，權益百分比0.09%；譚炳權先生權益總額244.8萬股，權益百分比0.04%[117] - 2018年9月30日本公司已發行股份59.17885386億股[118] - 非流動資產為2910330，流動資產為1587486，總資產為4497816[98] - 流動負債為330077，非流動負債為132500，總負債為462577[98] - 資產淨值為4035239[98] 公司购股计划 - 公司于2013年3月1日采纳现有购股计划，有效期10年[123] - 12个月内，向每名参与者授出购股行使时可发行最高普通股数，不得超公司已发行股本1% [125] - 2018年何志杰获授5000万份购股，行使价1.635港元[128] - 2018年主要股东获授5000万份购股，行使价1.782港元[128] - 2018年雇员获授670万份购股，行使价1.776港元[128] - 2018年行使购股加权平均收市价为0.95港元[134] 公司主要股东持股情况 - 2018年9月30日，Ruby Charm持股16.81亿股，占比28.40% [136] - 2018年9月30日，何敬民持股17.31亿股，占比29.25% [136] - 2018年9月30日，Ocean Dynasty持股3.12亿股，占比5.27% [136] - 2018年9月30日，李嘉诚通过受控法团持股4.12亿股，占比6.96% [136] - 何敬民通过Ruby Charm Investment Limited持有1,680,920,474股股份，另有50,000,000股购股权[137] - 李嘉诚通过Ocean Dynasty Investments Limited等持有311,619,512股股份，Li Ka Shing (Overseas) Foundation旗下公司持有100,000,000股股份[138] 公司贷款情况 - 公司于2016年9月29日分别向两家公司授出各1.2亿元人民币贷款，年利率12%，截至2018年9月30日未偿还[142] 公司核数师变动 - 公司于2018年5月29日起更换核数师，和信辞任，安永接任[154] - 截至2018年9月30日止年度综合财务报表经安永审核，安永将在股东大会上退任并符合续聘资格[155] 公司企业管治 - 公司现有三名独立非执行董事，符合至少占董事会成员三分之一的规定[147] - 审核委员会由张振明、谭炳权、翟克信三名独立非执行董事组成[153] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则，除部分偏离情况外遵守守则条文[144] - 公司已采纳上市规则附录10所载有关董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度全面遵守[146] - 基于公开资料及董事所知，报告刊发前最后可行日期公司维持充足公众持股量[143] - 2018年公司举行4次定期董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会[165] - 何敬丰先生、何志杰先生定期董事会会议出席率为4/4，股东特别大会出席率为1/1[165] - 小间裕康先生定期董事会会议出席率为1/1，股东特别大会出席率为0/1[165] - 张金兵先生定期董事会会议出席率为2/4，股东特别大会出席率为0/1[165] - 张振明先生、谭炳权先生、香志恒先生定期董事会会议出席率为4/4，股东特别大会出席率为0/1[165] - 翟克信先生定期董事会会议出席率为3/3，无股东特别大会出席情况[165] - 企业管治委员会自2017年11月24日起成立，负责执行企业管治职能[170] - 公司会向全体董事发出最少14日有关召开定期董事会会议之通知，会议议程等文件会于会议举行当日前最少3日送交全体董事[170] - 截至报告日期，何敬丰先生为公司主席，何志杰先生为公司首席执行官[172] - 非执行董事张金兵任期从2017年11月24日开始，为期36个月，至2020年11月23日届满[173] - 独立非执行董事张振明任期从2017年11月24日开始，为期36个月，至2020年11月23日届满[173] - 独立非执行董事谭炳权任期从2018年12月28日开始，为期36个月，至2021年12月27日届满[173]