财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与股东权益 - 本报告期末总资产124,401,967,603元，较上年度末增长1.85%；归属于上市公司股东的净资产94,110,482,819元，较上年度末增长5.26%[6] - 2018年3月31日公司流动资产合计487.69亿元，年初余额为459.53亿元[19] - 2018年3月31日公司非流动资产合计756.33亿元，年初余额为761.90亿元[20] - 2018年3月31日公司负债合计274.83亿元，年初余额为301.78亿元[21] - 2018年3月31日公司所有者权益合计969.19亿元，年初余额为919.64亿元[21] - 2018年3月31日公司资产总计1244.02亿元，年初余额为1221.43亿元[20] - 2018年第一季度公司资产总计102,891,791,163元，较上期95,382,971,697元增长7.87%[24] - 2018年第一季度公司负债合计12,672,037,917元，较上期13,872,441,751元下降8.65%[25] - 2018年第一季度公司所有者权益合计90,219,753,246元，较上期81,510,529,946元增长10.68%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营与收益指标 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3,054,024,789元，较上年同期增长38.89%；营业收入18,766,521,999元，较上年同期增长37.59%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润4,778,069,929元，较上年同期增长121.90%；扣除非经常性损益的净利润4,673,768,161元，较上年同期增长200.69%[6] - 加权平均净资产收益率为5.21%，较上年同期增加2.44个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.9016元/股，较上年同期增长121.90%[6] - 报告期内公司营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升120.55%、114.19%、114.92%和121.90%[13] - 报告期内公司所得税费用较去年同期上升111.69%[13] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升38.89%[13] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升574.75%[13] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加13.86亿元[13] - 2018年1 - 3月公司营业总收入18,766,521,999元，较上期13,638,977,156元增长37.59%[28] - 2018年1 - 3月公司营业总成本12,887,112,766元，较上期11,438,089,861元增长12.67%[28] - 2018年1 - 3月公司营业利润6,191,691,805元，较上期2,807,332,413元增长120.55%[28] - 2018年1 - 3月公司净利润4,902,083,267元，较上期2,280,893,613元增长114.92%[28] - 2018年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 - 78,850,510元，上期为110,819,166元[29] - 2018年第一季度公司综合收益总额4,823,232,757元，较上期2,391,712,779元增长101.66%[29] - 2018年第一季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.90元/股，上期均为0.41元/股[29] - 2018年第一季度营业利润为88.07亿元，上年同期为48.02亿元[31] - 2018年第一季度净利润为87.54亿元，上年同期为46.86亿元[31] - 2018年第一季度综合收益总额为87.09亿元，上年同期为47.94亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量指标 - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计244.39亿元，上年同期为184.11亿元[33] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计213.85亿元，上年同期为162.12亿元[33] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为30.54亿元，上年同期为21.99亿元[33] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计62.17亿元，上年同期为92.20亿元[33] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计43.75亿元，上年同期为89.47亿元[34] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计2.18亿元，上年同期为9.18亿元[34] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计11.39亿元，上年同期为4.53亿元[34] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-48.54亿美元，上年同期为-28.43亿美元[37] - 2018年第一季度收回投资收到的现金为60亿美元，上年同期为90.39亿美元[37] - 2018年第一季度取得投资收益收到的现金为57.03亿美元，上年同期为42.45亿美元[37] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为119.14亿美元，上年同期为146.81亿美元[37] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为42.98亿美元，上年同期为90.47亿美元[37] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为76.15亿美元，上年同期为56.34亿美元[37] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为155.28万美元，上年同期为1.57亿美元[37] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-155.28万美元，上年同期为-1.57亿美元[37] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为27.47亿美元，上年同期为26.34亿美元[37] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为102.74亿美元，上年同期为58.44亿美元[37] 财务数据关键指标变化 - 特定项目余额变化 - 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初上升332.46%[11] - 报告期末，应收利息余额较年初上升40.59%，应付职工薪酬余额较年初下降80.63%，应付利息余额较年初上升61.07%[11] - 报告期末，应付股利余额较年初下降2.58亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 收益与支出变化 - 报告期内，投资收益较去年同期下降82.32%，其他收益较去年同期上升77.36%，营业外支出较去年同期上升242.22%[12] - 报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加766.86万元[12] 股东信息 - 股东总数为97,473户，安徽海螺集团有限责任公司持股1,928,870,014股，占比36.40%[9]

财务数据关键指标变化 - 2018年一季度预计归属于上市公司股东的净利润同比增加约25.84亿元，同比增加120%左右[2][4] - 2018年一季度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加约31.08亿元，同比增加200%左右[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为21.53亿元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.54亿元[7] - 上年同期每股收益为0.41元[8] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2018年1月1日至2018年3月31日[3] - 预告数据为初步核算数据，具体以正式披露的未经审计的2018年一季度报告为准[11] - 本次预计的业绩未经注册会计师审计[5] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因是产品销价同比涨幅大，营业收入同比大幅增长[9] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10]

公司基本信息 - A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市，股票代码为600585[16][19] - H股每股面值人民币1.00元，在联交所上市，股票代码为00914[16][19] - 青松建化2017年4月11日被实施退市风险警示后股票简称变更为"*ST青松"，股份代码为600425[15] - 冀东水泥股份代码为000401[15] - 新力金融股份代码为600318[15] - 西部水泥股份代码为02233[15] - 公司董事会秘书（公司秘书）周波电话为0086 553 8398976，传真为0086 553 8398931[19] - 公司秘书（香港）赵不渝电话为00852 21113220，传真为00852 21113299[19] - 证券事务代表廖丹电话为0086 553 8398911，传真为0086 553 8398931[19] - 公司股份总数为5,299,302,579股，其中A股3,999,702,579股占比75.48%，H股1,299,600,000股占比24.52%，报告期内股份总数及结构未变[140] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入753.11亿元，较2016年增长34.65%[23] - 2017年利润总额212.29亿元，较2016年增长82.17%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润158.55亿元，较2016年增长85.87%[23] - 2017年基本每股收益2.99元/股，较2016年增长85.87%[24] - 2017年全面摊薄净资产收益率17.73%，较2016年上升6.60个百分点[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额173.63亿元，较2016年增长31.57%[24] - 2017年末总资产1221.43亿元，较2016年末增长11.53%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的股东权益894.06亿元，较2016年末增长16.70%[25] - 可供出售金融资产、长期股权投 资金额分别较年初下降84.28%和15.82%，在建工程金额较年初上升55.43%，货币资金、应收票据及应收账款分别较年初增加58.86%、70.90%和61.87%[38] - 2017年按中国会计准则主营业务收入735.92亿元，同比增加34.22%；归属上市公司股东净利润158.55亿元，同比增加85.87%；每股盈利2.99元，同比上升1.38元/股[72] - 2017年按国际财务报告准则营业收入753.11亿元，同比增加34.65%；归属上市公司股东净利润158.99亿元，同比增加85.43%；每股盈利3.00元[72] - 2017年主营业务收入735.92亿元，同比上升34.22%；营业利润208.25亿元，同比上升91.64%；利润总额212.29亿元，同比上升82.17%；归属于上市公司股东的净利润158.55亿元，同比上升85.87%[80] - 2017年水泥熟料综合成本159.76元/吨，同比上升20.77%，主要受原煤采购价格上涨影响[84] - 报告期内财务费用同比下降35.99%，三项费用合计占主营业务收入比重为9.84%，同比下降2.48个百分点[85] - 2017年末总资产1221.43亿元，较上年末增加11.53%；总负债301.78亿元，较上年末增加3.30%；资产负债率为24.71%，较上年末下降1.97个百分点[87] - 2017年末归属于上市公司股东的股东权益为894.06亿元，较上年末增加16.70%；每股净资产为16.87元，较上年末增加2.41元/股[87] - 2017年末流动比率为2.18：1，同比上升；净负债率为0.04，去年同期为0.10[88] - 截至报告期末，集团累计银行贷款为79.81亿元，较年初增加4.96亿元；还有60亿元未到期公司债券[90] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为173.63亿元，同比上升31.57%；投资活动现金净流出增加6.50亿元；筹资活动现金净流出增加3.49亿元[92][94] - 2017年末与购买生产用机器设备有关的资本承诺合计28.02605亿元，2016年末为51.20175亿元[96] 利润分配情况 - 2017年度利润分配预案为每股派发现金红利1.2元人民币（含税），不实施公积金转增股本[6] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[52] - 2016年度以年末总股本5,299,302,579股为基数，每股派发现金末期红利0.5元（含税），共计派发现金264,965万元（含税）[53] - 2015 - 2017年每股派发的现金红利分别为0.43元、0.5元、1.2元，年度分红金额分别为2,278,700千元、2,649,651千元、6,359,163千元，年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比率分别为30.32%、31.06%、40.11%[54] - 2017年度公司法定公积金已达注册资本的50%，不再提取法定公积金[55] - 2017年度建议按总股本5,299,302,579股，派发末期股息每股1.2元人民币（含税），总额635,916万元人民币[55] - 公司向H股非居民企业股东派发末期股息，代扣代缴企业所得税税率为10%；为H股个人股东代扣代缴20%个人所得税；内地个人投资者和证券投资基金通过沪港通投资H股取得股息红利，按20%税率代扣个人所得税[56] 行业及市场数据 - 2017年全国水泥产量约23.2亿吨，同比下降0.2%[36] - 公司在国内外市场设立500多个市场部，建立完善营销网络[37] - 截至2017年12月31日，首五位销售客户销售金额合计17.09亿元，占总销售金额2.27%，最大销售客户占0.78%；首五位供应商采购金额合计77.51亿元，占总采购金额15.86%，最大供应商占6.33%[60] - 2018年GDP预期同比增长6.5%左右，基建投资将维持高位稳定运行，房地产相关投资有望延续[97] 公司业务拓展与投资 - 2017年2月，公司与MYINT公司共同出资设立缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司，注册资本4500万美元，公司出资2475万美元，占比55%[42] - 2017年6月，海螺香港与Krittaphong集团共同出资在老挝设立万象海螺水泥有限公司，首期注册资本100万美元，海螺香港出资75万美元，占比75%[43] - 2017年8月，公司受让贵州盘江投资控股（集团）有限公司持有的贵阳海螺盘江水泥等五家公司部分股权，受让完成后持有100%股权[45] - 2017年9月，公司收购陕西凤凰建材65%股权，其注册资本58461.2万元，拥有日产4500吨熟料生产线等[45] - 报告期内，公司对盈江允罕增资27267.3万元，增资后注册资本30000万元，持股比例99%；对琅勃拉邦海螺增资1540万美元，增资后注册资本2300万美元，持股比例70%等[46] - 报告期内，公司减持新力金融3620000股，占比1.49%，减持后持股7.51%；减持青松建化146028004股，占比10.59%；减持冀东水泥187703978股，占比13.93%，实现投资收益18.60亿元[47][48] - 因西部水泥股本扩大，公司持股比例降至21.16%[49] - 截至报告期末，公司拥有140家控股子公司，6家合营公司，2家联营公司[51] - 收购陕西凤凰建材增加熟料产能180万吨、水泥产能220万吨、骨料产能200万吨，收购贵州区域5家子公司少数股东权益[73] - 截至报告期末，熟料产能2.46亿吨，水泥产能3.35亿吨，骨料产能2890万吨，商品混凝土60万立方米[73] - 2018年集团计划资本开支约68亿元，用于项目建设、生产线技改及并购项目支出[98] - 2018年预计新增熟料产能约360万吨、水泥产能约1480万吨、骨料产能1450万吨、商品混凝土产能120万立方米[99] - 2018年集团计划水泥和熟料净销量同比基本持平，预计吨产品成本小幅上升，吨产品费用基本稳定[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业营业收入735.92亿元，营业成本473.99亿元，毛利率35.59%，营业收入同比增加34.22%，营业成本同比增加28.73%，毛利率上升2.74个百分点[76] - 42.5级水泥营业收入450.23亿元，营业成本292.65亿元，毛利率35.00%，营业收入同比增加48.00%，营业成本同比增加41.71%，毛利率上升2.89个百分点[76] - 2017年水泥和熟料合计净销量2.95亿吨，同比增长6.6%，自产品销量2.90亿吨，产品综合毛利率35.59%，较上年上升2.74个百分点[77] - 42.5级、32.5级水泥和熟料毛利率同比分别上升2.89、0.52、6.14个百分点[78] - 骨料及石子综合毛利率63.98%，同比上升17.86个百分点[78] - 海外及出口营业收入23.59亿元，营业成本17.57亿元，毛利率25.52%，营业收入同比增加6.78%，营业成本同比增加13.76%，毛利率下降4.57个百分点[76] - 东部、中部、南部、西部区域销售金额同比分别上升42.13%、45.71%、8.90%、33.86%，毛利率同比分别上升4.97、2.11、3.87、1.51个百分点；出口销售金额同比下降9.11%，海外项目公司销售金额同比增长81.90%[79] 公司费用与支出 - 公司需支付毕马威2017年度财务审计服务报酬460万元，内控审计服务报酬60万元，合计520万元[108] - 公司每年需支付给海螺集团商标使用费151.30万元，报告期内已支付[114] - 2016 - 2017年与海一航运旧合同实际交易金额20,806.25万元，新合同报告期内实际交易金额13,369.20万元，预计新合同交易金额不超23,000万元[116] - 与海螺设计院签署的《设计与技术服务合同》金额为7,328万元，报告期内该合同发生金额667.4万元，累计发生金额3,679.47万元[117] - 报告期内公司为控股子公司及参股公司提供担保发生额合计299,287万元，其中对子公司295,287万元，对合营公司相山水泥4,000万元[122][123] - 公司为上海海螺建材国际贸易有限公司提供贸易融资授信担保71,688万元[124] - 截至报告期末，公司对外担保余额折合人民币998,972万元，占期末净资产比例为12.26%，其中对子公司担保余额895,131万元，对外担保余额103,841万元[124] - 报告期内，公司为资产负债率超70%的子公司提供担保金额为20,000万元[124] - 公司于2017年1月25日批准将24亿元（占2015年末经审计净资产3.4%）自有资金用于购买理财产品，4月12日收回本金，理财净收益2,071.23万元，预期年化收益率4.2%[125] - 2017年9月20日公司用20亿元自有资金购买理财产品，占2016年末经审计净资产的2.6%，年化收益率4.6%，2018年3月20日收回本金，净收益4385.75万元[126] - 报告期内公司子公司向成利建材提供2796万元委托贷款，期限自2017年9月14日至2020年10月21日，贷款利率6%[127] 公司社会责任与环保 - 巢湖海螺捐赠1000吨水泥（价值43.5万元）用于当地乡村道路及水利设施建设[128] - 盈江允罕公司为当地小学架设水管3600米并帮助村民修整乡村道路[128] - 2017年集团有54家子公司及分公司被列入《废气国家重点监控企业名单》[130] - 宁国水泥厂二氧化硫排放浓度200mg/m³，排放总量48吨，核定排放量500吨[130] - 铜陵海螺氮氧化物排放浓度400mg/m³，排放总量7130吨，核定排放量14190吨[130] - 白马山水厂颗粒物排放浓度30mg/m³，排放总量156吨，核定排放量473吨[130] - 安徽荻港海螺水泥股份有限公司二氧化硫排放浓度200mg/m³，排放总量842吨，核定排放量1255吨[130] - 枞阳海螺氮氧化物排放浓度400mg/m³，排放总量6873吨，核定排放量9900吨[131] - 建德海螺水泥有限公司窑尾二氧化硫排放限值100，有组织排放监测值为20 - 1027[132] - 分宜海螺水泥有限公司窑尾氮氧化物排放限值400，有组织排放监测值为459 - 1751[132] - 弋阳海螺水泥有限公司窑尾颗粒物排放限值30，有组织排放监测值为120 - 832[132] - 赣州海螺水泥有限公司窑尾二氧化硫排放限值200，有组织排放监测值为65 - 235[132] - 英德海螺窑尾氮氧化物排放限值320，有组织排放监测值为376

净利润关键指标变化 - 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加59.7亿元～76.8亿元，同比增加70%～90%[3][5] - 2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加53.8亿元～69.1亿元，同比增加70%～90%[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为85.3亿元[7] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76.8亿元[7] 每股收益关键指标 - 上年同期每股收益为1.61元[8] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2017年1月1日至2017年12月31日[4] - 本次预计的业绩未经注册会计师审计[6] - 预告数据为初步核算数据，具体以经审计后的2017年度报告为准[11] 业绩预增原因 - 业绩预增主要因水泥行业供给侧结构性改革，产品销价和营业收入同比大幅增长[3][9] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产116,526,468,944元，较上年度末增长6.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83,404,674,172元，较上年度末增长8.87%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额8,809,330,024元，较上年同期增长7.37%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入50,038,625,981元，较上年同期增长31.86%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润9,808,653,716元，较上年同期增长64.34%[7] - 加权平均净资产收益率为12.26%，较上年增加4.02个百分点[7] - 基本每股收益1.8509元/股，较上年增长64.34%；稀释每股收益1.8509元/股，较上年增长64.34%[7] - 报告期内营业收入较去年同期上升29.73%，因产品销量和销售价格同比增加[14] - 报告期内营业成本较去年同期上升32.56%，因煤炭采购价格和产品销量同比增加[14] - 报告期内税金及附加较去年同期上升137.50%，因营业收入增加和科目核算内容调整[14] - 报告期内财务费用较去年同期上升70.25%，因境外子公司汇兑损失影响[15] - 报告期内投资收益较去年同期下降81.01%，因上年同期处置股票收益而本期无该项收益[15] - 报告期内其他收益较去年同期增加1.34亿元，营业外收入较去年同期下降46.17%，因政府补助科目核算调整[15] - 年初至报告期末投资活动现金流量净流出较去年同期增加51.20亿元，因3个月以上定期存款金额同比增加[17] - 预计2017年全年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加50%-70%，因产品销售价格上升、销量增长及投资收益同比增加[18] - 2017年1 - 9月营业总收入500.38625981亿美元，上年同期为379.49003202亿美元[31] - 2017年1 - 9月营业总成本393.62221614亿美元，上年同期为309.22354546亿美元[31] - 2017年1 - 9月营业利润129.87374989亿美元，上年同期为72.42399863亿美元[31] - 2017年第三季度利润总额41.31亿元，净利润31.95亿元，归属于母公司所有者的净利润30.92亿元[32] - 2017年1 - 9月利润总额133.36亿元，净利润102.52亿元，归属于母公司所有者的净利润98.09亿元[32] - 2017年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，1 - 9月为1.85元/股[33] - 2017年第三季度综合收益总额32.27亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额31.26亿元[33] - 2017年1 - 9月综合收益总额99.93亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额95.53亿元[33] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为630.6980956亿元，上年同期为473.16623294亿元[38] - 公司1 - 9月收到的税费返还为3.98106618亿元，上年同期为1.89335973亿元[38] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为88.09330024亿元，上年同期为82.0445841亿元[38] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 55.17914197亿元，上年同期为 - 3.97975979亿元[39] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 41.38697195亿元，上年同期为 - 69.54962361亿元[39] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 8.76247466亿元，上年同期为8.62390298亿元[39] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2017年第三季度末负债合计307.07435204亿美元，年初为292.15349483亿美元[24] - 2017年第三季度末所有者权益合计858.1903374亿美元，年初为802.98771482亿美元[24] - 2017年9月30日母公司流动资产合计497.75378288亿美元，年初为408.4298776亿美元[26][27] - 2017年9月30日母公司非流动资产合计460.36493194亿美元，年初为473.20417392亿美元[27] - 2017年第三季度末递延收益2.9135805亿美元，年初为2.48641934亿美元[24] - 2017年第三季度末递延所得税负债4.25993504亿美元，年初为4.74375096亿美元[24] - 2017年9月30日母公司货币资金171.128202亿美元，年初为128.10320625亿美元[26] - 报告期末集团货币资金和应收票据余额较年初分别上升33.04%和44.24%，应收利息余额较年初上升74.05%[12] - 报告期末其他应收款余额较年初上升291.69%，因购买理财产品[13] - 报告期末可供出售金融资产余额较年初下降83.54%，因处置部分同行业上市公司股票[13] 母公司业务数据关键指标变化 - 母公司2017年7 - 9月营业收入6.97亿元，1 - 9月为21.81亿元[34] - 母公司2017年7 - 9月营业利润47.59亿元，1 - 9月为112.44亿元[35] - 母公司2017年7 - 9月利润总额47.58亿元，1 - 9月为112.49亿元[35] - 母公司2017年7 - 9月净利润46.89亿元，1 - 9月为106.41亿元[35] - 母公司2017年7 - 9月综合收益总额47.51亿元，1 - 9月为104.21亿元[36] - 母公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为24.74592963亿元，上年同期为14.52894022亿元[41] - 母公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 26.21799885亿元，上年同期为 - 37.70682977亿元[42] - 母公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为38.46504532亿元，上年同期为140.51204492亿元[42] - 母公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 29.33708177亿元，上年同期为 - 95.75781677亿元[42] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为67,490户[10] - 安徽海螺集团有限责任公司期末持股1,948,869,927股，占比36.78%[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2017年6月30日，公司总资产为113,320,273千元，较年初增长3.48%[19] - 截至2017年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为80,383,020千元，较年初增长4.93%[19] - 2017年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为5,047,043千元，较上年同期增长8.14%[19] - 2017年1 - 6月，营业收入为31,907,916千元，较上年同期增长33.10%[19] - 2017年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润为6,716,723千元，较上年同期增长100.21%[19] - 2017年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,123,433千元，较上年同期增长71.20%[19] - 2017年1 - 6月，基本每股收益为1.27元/股，较上年同期增长100.21%[19] - 2017年1 - 6月，加权平均净资产收益率为8.46%，较上年同期上升3.79个百分点[19] - 2017年1 - 6月，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.45%，较上年同期上升2.28个百分点[19] - 2017年上半年按国际财务报告准则编制的营业收入为319.08亿元，较上年同期增加33.10%；归属于上市公司股东的净利润为67.39亿元，较上年同期增加100.64%[22][31] - 2017年上半年按中国会计准则编制的主营业务收入为309.86亿元，较上年同期增加32.42%；归属于上市公司股东的净利润为67.17亿元，较上年同期增加100.21%[31] - 公司2017年上半年每股盈利1.27元，较上年同期上升0.64元/股（按中国会计准则）[31] - 2017年1 - 6月主营业务收入309.86亿元，同比增长32.42%，营业利润89.61亿元，同比增长125.83%，利润总额92.05亿元，同比增长104.41%，归属于上市公司股东的净利润67.17亿元，同比增长100.21%[36,40] - 截至报告期末，总资产1133.20亿元，较上年末增加3.48%；总负债288.37亿元，较上年末减少1.29%；资产负债率为25.45%，较上年末下降1.23个百分点[49,50] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为803.83亿元，较上年末增加4.93%；每股净资产为15.17元，较上年末增加0.71元/股[50] - 按中国会计准则，公司流动资产总额370.61亿元，流动负债总额198.13亿元，流动比率1.87：1，较上年末1.72：1上升[51] - 按国际财务报告准则，公司流动资产总额371.13亿元，流动负债总额198.13亿元，净负债率0.11维持稳定[51] - 截至报告期末，公司累计银行贷款余额77.79亿元，较年初增加2.94亿元，还有85亿元未到期公司债券，其中1年内到期50亿元，5年以上到期35亿元[53] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额50.47亿元，同比上升3.80亿元；投资活动现金流量净流出增加69.28亿元；筹资活动现金流量净流出减少39.48亿元[56] - 2017年6月30日流动比率为187.05%，较2016年12月31日的172.41%上升14.64个百分点[124] - 2017年6月30日速动比率为159.55%，较2016年12月31日的145.73%上升13.82个百分点[125] - 2017年6月30日资产负债率为25.45%，较2016年12月31日的26.68%下降1.23个百分点[125] - 2017年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为32.81，较2016年1 - 6月的15.64增加109.77%[125] - 截至报告期末，银行授信总金额为797.05亿元人民币、55.18亿美元，已使用授信额度65.40亿元人民币、1.75亿美元，未使用额度为731.65亿元人民币、53.43亿美元[128] - 报告期内，公司新增银行贷款11.77亿元，偿还银行贷款8.84亿元[128] - 2017年6月30日公司流动资产合计370.61亿元，较2016年12月31日的293.94亿元有所增加[135] - 2017年6月30日公司非流动资产合计762.59亿元，较2016年12月31日的801.20亿元有所减少[135] - 2017年6月30日公司负债合计288.37亿元，较2016年12月31日的292.15亿元有所减少[137] - 2017年6月30日公司股东权益合计844.83亿元，较2016年12月31日的802.99亿元有所增加[140] - 2017年6月30日流动负债合计109.32亿元，2016年12月31日为81.95亿元[144] - 2017年6月30日非流动负债合计36.85亿元，2016年12月31日为62.76亿元[144] - 2017年6月30日负债合计146.17亿元，2016年12月31日为144.70亿元[144] - 2017年6月30日股东权益合计767.14亿元，2016年12月31日为736.93亿元[147] - 截至2017年6月30日止6个月营业收入319.08亿元，2016年同期为239.73亿元[149] - 截至2017年6月30日止6个月净利润70.58亿元，2016年同期为34.60亿元[149] - 截至2017年6月30日止6个月综合收益总额67.65亿元，2016年同期为34.17亿元[151] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为1.27元，2016年为0.63元[151] - 截至2017年6月30日止6个月另一口径营业收入14.83亿元，2016年同期为9.69亿元[154] - 截至2017年6月30日止6个月另一口径净利润5.95亿元，2016年同期为2.80亿元[154] - 2017年上半年经营活动现金流入小计408.17亿元，2016年同期为303.27亿元，同比增长约34.6%[159] - 2017年上半年经营活动现金流出小计357.70亿元，2016年同期为256.60亿元，同比增长约39.4%[159] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额50.47亿元，2016年同期为46.67亿元，同比增长约8.1%[159] - 2017年上半年投资活动现金流入小计161.47亿元，2016年同期为110.70亿元，同比增长约45.9%[159] - 2017年上半年投资活动现金流出小计174.13亿元，2016年同期为54.07亿元，同比增长约221.9%[159] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.65亿元，2016年同期为56.63亿元[159] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计12.60亿元，2016年同期为44.86亿元，同比下降约71.9%[161] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计38.61亿元，2016年同期为110.35亿元，同比下降约65.0%[161] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 26.01亿元，2016年同期为 - 65.49亿元[161] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额11.70亿元，2016年同期为37.87亿元[161] - 截至2017年6月30日止6个月，归属于母公司股东权益期初余额为5,299,302,579元，期末余额为5,299,302,579元；少数股东权益期初余额为3,689,850,355元，期末余额为4,100,041,985元；股东权益合计期初余额为80,298,771,482元，期末余额为84,483,061,924元[169] - 截至2017年6月30日止6个月，综合收益总额为6,765,468,024元，其中归属于母公司股东的综合收益为6,716,723,490元，少数股东的综合收益为338,351,851元[169] - 截至2017年6月30日止6个月，股东投入和减少资本为76,863,708元，其中股东投入的资本为82,991,808元，购买子公司少数股权减少资本6,128,100元[169] - 截至2017年6月30日止6个月，利润分配金额为2,658,041,290元，其中对股东的分配为2,649,651,290元，非全资子公司股利为8,390,000元[169] - 截至2017年6月30日止6个月，股本期初余额和期末余额均为5,299,302,579元；资本公积期初余额为16,803,659,305元，期末余额为16,803,659,305元；其他综合收益期初余额为574,409,741元，期末余额为292,607,658元；盈余公积期初余额和期末余额均为2,649,651,290元；未分配利润期初余额为48,366,211,757元，期末余额为51,668,924,869元；股东权益合计期初余额为73,693,234,672元，期末余额为76,714,145,701元[171] - 截至2017年6月30日止6个月，综合收益总额为5,670,562,319元，其中归属于母公司股东的综合收益为5,952,364,402元，少数股东的综合收益未提及[171] - 截至2017年6月30日止6个月，利润分配金额为2,649,651,290元，其中对股东的分配为2,649,651,290元[171] 非经常性损益相关 - 本报告期处置非流动资产的损益为311,824千元，政府补助为231,580千元，持有交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资产等为1,556,773千元[20] - 非经常性损益所得税影响数为 -528321（单位未明确），合计为1593290（单位未明确）[21] 行业及业务量数据 - 2017年上半年全国水泥产量约为11.1亿吨，同比增长0.4%[24] - 报告期内公司水泥和熟料合计净销量为1.34亿吨，同比增长4.60%[33] 产能及项目建设情况 - 报告期末公司熟料产能2.44亿吨，水泥产能3.33亿吨，骨料产能2490万吨[32] - 报告期内公司7台水泥磨相继建成投产，印尼孔雀港粉磨站二期工程建成投产[32] 金融资产变动情况 - 报告期内公司减持其他上市公司股票，可供出售金融资产、长期股权投资金额分别较年初下降了87%和21%[26] - 减持新力金融362万股，占比1.49%，减持后持股7.51%，转增后持股3633.14万股，比例仍为7.51%；减持青松建化1.46028亿股，占比10.59%；减持冀东水泥1.87703978亿股，占比13.93%，减持后不再持有青松建化和冀东水泥股份，实现投资收益18.6亿元[66][67] 营销网络建设 - 公司在国内及海外设立500多个市场部，建立完善营销网络[25] 产品销售结构变化 - 42.5级水泥销售金额占比59.25%，同比上升4.95个百分点；32.5级水泥占27.99%，同比下降3.63个百分点；熟料占11.82%，同比下降1.61个百分点；骨料占0.94%，同比上升0.29个百分点[36,38] 区域销售金额变化 - 东部、中部、南部、西部区域销售金额同比分别上升44.70%、32.52%、14.28%、39.39%，出口销售金额同比下降17.79%，海外销售金额同比增长100.06%[35,36] 投资收益情况 - 公司处置部分同行业上市公司股票，取得投资收益18.60亿元[41] 毛利率及成本情况 - 产品综合毛利率为32.97%，同比上升2.26个百分点，骨料及石子综合毛利率为53.92%，同比上升11.65个百分点[42,43] - 水泥熟料综合成本为154.50元/吨，同比上升28.20元/吨，主要受原煤价格上升影响[44] 费用情况 - 销售费用、管理费用、财务费用合计占主营业务收入比重为9.78%，同比下降3.59个百分点，吨产品三项费用为22.70元/吨，同比下降7.35%[45,47] - 财务费用同比下降58.59%，因上年度偿还70亿元公司债券使本年利息支出减少[47] 公司对外投资及设立子公司情况 - 201

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2017年1月1日至2017年6月30日[2] 净利润关键指标变化 - 预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加90%到110%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为33.54918405亿元[5] 每股收益关键指标 - 上年同期每股收益为0.63元[6] 业绩预增原因 - 本期业绩预增主要原因是产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加[7]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产111,311,180,718元，较上年度末增长1.64%；归属于上市公司股东的净资产78,872,884,022元，较上年度末增长2.96%[6] - 2017年3月31日公司合并资产总计111,311,180,718元，较年初的109,514,120,965元增长1.64%[18][19][20] - 2017年3月31日公司合并流动资产合计32,498,553,769元，较年初的29,394,331,527元增长10.56%[18] - 2017年3月31日公司合并流动负债合计15,924,782,704元，较年初的17,049,223,825元下降6.60%[19] - 2017年3月31日公司合并非流动负债合计12,696,403,753元，较年初的12,166,125,658元增长4.36%[19][20] - 2017年3月31日公司合并所有者权益合计82,689,994,261元，较年初的80,298,771,482元增长3.00%[20] - 2017年3月31日母公司资产总计92,468,460,520元，较年初的88,163,405,152元增长4.88%[23] - 2017年3月31日母公司流动资产合计46,086,088,276元，较年初的40,842,987,760元增长12.84%[22][23] - 2017年3月31日母公司流动负债合计7,669,292,067元，较年初的8,014,571,042元下降4.31%[23] - 2017年3月31日母公司非流动资产合计46,382,372,244元，较年初的47,320,417,392元下降1.98%[23] - 流动负债合计为76.69亿元，上期为81.95亿元，下降6.42%[24] - 非流动负债合计为63.12亿元，上期为62.76亿元，增长0.59%[24] - 负债合计为139.81亿元，上期为144.70亿元，下降3.37%[24] - 所有者权益合计为784.87亿元，上期为736.93亿元，增长6.40%[24] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2,153,217,732元，较上年同期增长86.41%；扣除非经常性损益的净利润1,554,339,652元，较上年同期增长87.74%[6] - 加权平均净资产收益率为2.77%，较上年增加1.14个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.40632元/股，较上年增长86.41%[6] - 报告期内，所得税费用较去年同期上升88.04%，营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升139.40%、92.81%和86.41%[12][13] - 2017年第一季度公司营业总收入为136.39亿元，较上期的106.07亿元增长28.53%[27] - 本期营业总成本为114.38亿元，上期为94.67亿元，增长20.82%[27] - 营业利润为26.84亿元，上期为11.21亿元，增长139.45%[27] - 利润总额为29.47亿元，上期为15.28亿元，增长92.86%[27] - 净利润为22.81亿元，上期为11.74亿元，增长94.33%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为21.53亿元，上期为11.55亿元，增长86.41%[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2,198,942,725元，较上年同期增长26.89%；营业收入13,638,977,156元，较上年同期增长28.58%[6] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净流入较去年同期下降72.97%，筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期下降72.36%[13] - 经营活动现金流入小计本期为184.11亿元，上期为132.09亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为181.53亿元，上期为128.95亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为162.12亿元，上期为114.76亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为21.99亿元，上期为17.33亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为92.20亿元，上期为49.24亿元，收回投资收到的现金本期为90.39亿元，上期为45.00亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为89.47亿元，上期为39.15亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为2.73亿元，上期为10.10亿元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为9.18亿元，上期为20.37亿元，取得借款收到的现金本期为9.18亿元，上期为20.37亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为4.53亿元，上期为3.54亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.65亿元，上期为16.83亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为29.35亿元，上期为44.26亿元，期末现金及现金等价物余额本期为87.35亿元，上期为87.11亿元[34] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.61亿元，上期为5.48亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.51亿元，上期为4.65亿元[36] - 母公司经营活动现金流出小计本期为34.04亿元，上期为29.68亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28.43亿元，上期为 - 24.20亿元[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为56.34亿元，上期为55.19亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.57亿元，上期为2.49亿元[36][37] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 非经常性损益合计598,878,080元，其中非流动资产处置损益302,841,652元，计入当期损益的政府补助119,949,518元等[8] - 截止报告期末股东总数为67,602户，安徽海螺集团有限责任公司持股1,948,869,927股，占比36.78%[9] - 报告期末，其他应收款余额较年初上升342.19%，应付职工薪酬余额较年初下降86.88%，应付利息余额较年初上升81.15%[11][12] - 报告期内，税金及附加较去年同期上升422.39%，投资收益较去年同期上升2,221.95%，营业外收入较去年同期下降35.18%[12] 报告日期 - 公司2017年第一季度报告日期为2017.4.25[15]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入净额为55,931,901千元，较2015年的50,976,036千元增长9.72%[19][20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为8,529,917千元，较2015年的7,516,385千元增长13.48%[20] - 2016年总资产为109,514,121千元，较2015年的105,781,392千元增长3.53%[19][21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为13,196,752千元，较2015年的9,908,174千元增长33.19%[21] - 2016年全面摊薄净资产收益率为11.13%，较2015年的10.66%上升0.47个百分点[21] - 2016年加权平均净资产收益率为11.59%，较2015年的11.03%上升0.56个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为10.03%，较2015年的7.52%上升2.51个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.44%，较2015年的7.78%上升2.66个百分点[21] - 2016年非经常性损益合计为848,979千元，2015年为2,215,010千元，2014年为605,800千元[25] - 按中国会计准则编制的2016年归属于母公司净利润为8,529,917千元，按国际财务报告准则编制为8,573,868千元[29] - 截至2016年12月31日，集团总资产约1095亿元，比上年增加约37亿元[59] - 按中国会计准则，主营业务收入548.31亿元，同比增加10.26%；归属上市公司股东净利润85.30亿元，同比增加13.48%；每股盈利1.61元，同比上升0.19元/股[68] - 按国际财务报告准则，营业收入559.32亿元，同比增加9.72%；归属上市公司股东净利润85.74亿元，同比增加13.73%；每股盈利1.62元[68] - 产品综合毛利率为32.85%，较上年同期上升4.76个百分点；42.5级、32.5级水泥和熟料毛利率分别同比上升4.97、6.13、1.66个百分点[81] - 综合成本为132.28元/吨，同比下降6.62元/吨，降幅为4.77%[82] - 销售、管理、财务费用占主营业务收入比重同比分别下降0.26、0.66、0.54个百分点；期间费用合计占比下降1.46个百分点[83] - 报告期内三项费用合计占主营业务收入比重为12.32%，同比下降1.46个百分点；吨三项费用24.40元/吨，同比下降2.32元，降幅8.68%[85] - 截至报告期末，公司总资产为1095.14亿元，较上年末增加3.53%；负债为292.15亿元，较上年末减少8.33%；资产负债率为26.68%，较上年末下降3.45个百分点[88] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为766.09亿元，较上年末增加8.68%；每股净资产为14.46元，较上年末增加1.16元/股[89] - 截至报告期末，公司按中国会计准则编制的流动比率为1.72：1，同比上升；按国际财务报告准则编制的净负债率为0.10，维持稳定[89] - 截至报告期末，公司累计银行贷款为74.85亿元，较年初增加37.91亿元；还有85亿元未到期公司债券[91] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为132亿元，同比上升33亿元；投资活动现金流量净流出较上年减少82亿元；筹资活动现金流量净流出较上年增加18亿元[95] - 报告期内，公司资本性支出约71.11亿元，用于生产线建设、项目投资及并购等[97] - 报告期末，公司未提拨但应履行之资本承诺为51.20亿元，较上年末减少7.39亿元[97] - 报告期内，公司持有的外币资产折合人民币4.01亿元，承担的外币金融负债折合人民币13.25亿元[98][99] 利润分配相关 - 2016年度利润分配预案为每股派发现金红利0.5元人民币（含税），不实施公积金转增股本[4] - 2014 - 2016年年度现金分红分别为0.65元、0.43元、0.5元，占归属于上市股东净利润比例分别为31.33%、30.32%、31.06%[51] - 内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税；H股个人股东为香港或澳门居民等按10%税率代扣[52] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[50] 审计相关 - 毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司需支付毕马威2016年度财务审计服务报酬460万元，内控审计服务报酬60万元，合计520万元[110] 公司治理与合规 - 公司董事长高登榜未亲自出席七届三次董事会会议，委托副董事长王建超出席并主持会议，代其行使表决权[4] - 公司董事长高登榜、总会计师周波及会计机构负责人刘剡声明保证本报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司已在报告第五章中披露了2017年可能面临的政策性风险、能源价格波动风险和环保监管风险[6] - 截至2016年12月31日止年度，集团已遵守对公司有重大影响的相关法律及法规[65] - 报告期内未有单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响达10%以上[49] - 2007年海创投资就持有的股份对股东权利安排作出承诺，报告期内遵守承诺[108] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况[109] - 报告期内公司未发生委托理财业务，也无以前期间延续到报告期的委托理财业务[120] - 公司已购买及维持董事及高级管理人员责任保险[164] - 报告期内，公司各董事、监事等及其相关人员无持有公司或相联公司股份等权益[165] - 报告期内，公司已遵守联交所上市规则附录14载列之《企业管治守则》及《企业管治报告》的全部守则条文[187] - 公司已采纳不低于联交所上市规则附录10载列之《标准守则》所规定标准的董事证券交易行为守则，全体董事报告期内均遵守相关标准[188] - 截至2016年12月31日止年度全体董事均参与持续专业发展培训，报告期内新任独立董事梁达光参加上交所第四十七期独立董事资格培训并获证书[192] - 公司董事长为高登榜，行政总裁为吴斌，明确了二者主要职责[193] - 公司收到独立非执行董事杨棉之、戴国良、梁达光独立性年度确认函，认同其独立性[194] 业务经营与市场情况 - 2016年全国水泥产量约24亿吨，同比增长2.5%，行业盈利水平较上年增长55%[32] - 公司在全国覆盖市场区域设立480多个市场部，在5个国家投资兴建水泥项目，控股或参股项目公司14家[33] - 2016年7月，公司受让相山水泥40%股权，该公司有年产290万吨熟料产能和600万吨水泥产能[39] - 2016年8月，海螺国际香港与印尼国贸共同出资400万美元设立西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司，前者占95% [39] - 2016年11月，公司出资2000万元设立贵定海螺塑料包装有限责任公司，持股100% [39] - 2016年，公司对南通海螺等4家子公司及合营公司增资，南通海螺增资金额3500万元，增资后注册资本5000万元，持股100% [42] - 报告期内，公司减持新力金融1760万股，占已发行股份7.28%，减持后持股2178.57万股，占9.00% [44] - 截至报告期末，公司持有新力金融等4家上市公司股份，最初投资成本合计44.79亿元，期末账面值合计50.37亿元[45] - 2015年公司拟出售陕西四家全资子公司100%股权给西部水泥，因先决条件未达成，2016年决定终止交易[46][47] - 2015年10月23日，全资子公司巢湖海螺签订协议收购巢东股份水泥业务相关资产及负债，2016年2月5日获商务部反垄断局批准[48] - 公司拥有129家控股子公司、6家合营公司、3家联营公司[49] - 2016年最大首五位销售客户销售金额合计12.99亿元，占总销售金额2.32%，最大销售客户占1.05%；最大首五位供应商采购金额合计65.75亿元，占总采购金额17.41%，最大供应商占6.62%[56] - 全年新增熟料产能920万吨、水泥产能2086万吨；完成原巢东股份水泥资产交割，增加熟料产能540万吨、水泥产能350万吨[69] - 报告期末，熟料产能2.44亿吨，水泥产能3.13亿吨，骨料产能2490万吨；海外熟料产能480万吨、水泥产能935万吨[69] - 水泥和熟料合计净销量2.77亿吨，同比增长8%[72] - 东部、南部、中部、西部区域销售金额同比分别上升7.75%、6.67%、13.01%、11.80%；出口销售金额同比增长7.43%；印尼等海外公司销售金额同比增长76.86%[73] - 32.5级、42.5级水泥销售金额占比同比分别下降1.70、0.36个百分点；熟料、骨料销售金额占比同比分别上升1.92、0.14个百分点[74] 未来展望与计划 - 预计2017年水泥市场需求将保持小幅增长，行业供求矛盾有所缓解[100] - 2017年公司计划资本性支出约90亿元，用于项目建设、技改及并购，预计新增熟料产能约360万吨、水泥产能约2360万吨（不含并购）[101] - 2017年公司计划全年水泥和熟料净销量同比增长6%左右，预计吨产品成本上升、吨产品费用基本稳定[102] 关联交易 - 公司与海螺设计院签署合同金额为9074万元的《设计与技术服务合同》，报告期内该交易发生金额为887万元，累计发生金额为2230万元[114] - 公司与海螺川崎环保公司签署合同总金额为61915万元的《燃煤电站项目及余热发电项目设备供货及设计合同》，报告期内支付7829万元[115][116] 担保与抵押 - 报告期内公司为控股子公司及参股公司提供担保发生额合计380,064万元[117] - 截至报告期末，公司对子公司提供担保余额合计713,872万元[118] - 截至报告期末，公司对外担保余额折合人民币831,551万元，占报告期末净资产比例为11.28%[118] - 报告期内，公司为资产负债率超70%的子公司提供担保金额为245,164万元[118] - 截至报告期末，巢湖海螺承接的抵押借款余额为6,000万元[118] 股权结构与股东情况 - A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市，以人民币认购及交易；H股每股面值人民币1.00元，在联交所上市，以港币认购及交易[14] - 截至2016年12月31日，公司登记股东总数为72,610户，其中H股登记股东为138户；截至2017年2月28日，公司登记股东总数为66,765户，其中H股登记股东为132户[127] - 截至2016年12月31日，公司股份总数为5,299,302,579股，其中A股3,999,702,579股，占比75.48%，H股1,299,600,000股，占比24.52%[128] - 截至2016年12月31日，海螺集团持股1,948,869,927股，占比36.78%；香港中央结算（代理人）有限公司持股1,297,968,385股，占比24.49%[128] - 截至2016年12月31日，海螺集团、安徽省投资集团控股有限公司、海螺创业均持有1,948,869,927股A股，权益占比48.73%[131][132] - 截至2016年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有1,297,968,385股H股，占公司总股份的24.49%，占已发行H股股份的99.87%[131] - 海创投资持有298,447,816股A股，权益占比7.46%，其中286,713,246股由海创投资实益持有，11,734,570股以海螺物业名义持有[132][133] - JPMorgan Chase & Co.持有176,085,153股H股好仓，权益占比13.54%；持有12,533,158股H股淡仓，权益占比0.96%[132] - Taiwan Cement Corporation持有116,568,000股H股，权益占比8.97%[132] - BlackRock,Inc.持有77,913,987股H股，权益占比5.99%[132] - Citigroup Inc.持有72,848,929股H股好仓，权益占比5.61%；持有37,829,699股H股淡仓，权益占比2.91%[132] - 内资股已发行股份总数为3,999,702,579股，均为A股股份；H股已发行股份总数为1,299,600,000股[134] - 截至报告期末，海螺集团

整体财务数据关键指标变化 - 报告期末总资产为105,720,351,167元，较上年度末减少0.06%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为73,893,834,290元，较上年度末增加4.83%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8,204,458,410元，较上年同期增加29.45%[9] - 年初至报告期末营业收入为37,949,003,202元，较上年同期减少0.05%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,968,420,630元，较上年同期减少2.20%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,298,444,124元，较上年同期增加28.43%[9] - 加权平均净资产收益率为8.24%，较上年减少0.81个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.1263元/股，较上年减少2.20%[9] - 流动资产合计期末余额为343.35367026亿美元，年初余额为400.47036645亿美元，减少了14.26%[25] - 非流动资产合计期末余额为492.35190711亿美元，年初余额为509.19011441亿美元，减少了3.31%[25] - 资产总计期末余额为835.70557737亿美元，年初余额为909.66048086亿美元，减少了8.13%[25] - 流动负债合计期末余额为51.86376956亿美元，年初余额为129.97024799亿美元，减少了60.09%[26] - 非流动负债合计期末余额为87.24957935亿美元，年初余额为87.41601585亿美元，减少了0.19%[26] - 负债合计期末余额为139.11334891亿美元，年初余额为217.38626384亿美元，减少了36.00%[26] - 所有者权益合计期末余额为696.59222846亿美元，年初余额为692.27421702亿美元，增加了0.62%[26] - 营业总收入2016年1 - 9月为379.49003202亿美元，上年同期为379.68867949亿美元，减少了0.05%[30] - 营业总成本2016年1 - 9月为309.22354546亿美元，上年同期为327.80998217亿美元，减少了5.67%[30] - 营业利润2016年1 - 9月为72.42399863亿美元，上年同期为70.52028097亿美元，增加了2.70%[30] - 本期（7 - 9月）营业收入406,488,789元，上期（7 - 9月）为352,497,636元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1,375,976,011元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为1,408,252,020元[34] - 本期（7 - 9月）净利润246,374,759元，上期（7 - 9月）为3,801,821,421元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润3,042,869,555元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为10,039,322,233元[35] - 本期（7 - 9月）综合收益总额1,971,307元，上期（7 - 9月）为3,034,294,577元；年初至报告期末（1 - 9月）综合收益总额2,710,501,253元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为9,579,903,642元[35] - 基本每股收益本期（7 - 9月）0.49元/股，上期（7 - 9月）0.26元/股；年初至报告期末（1 - 9月）1.13元/股，上年年初至报告期期末（1 - 9月）1.15元/股[32] - 稀释每股收益本期（7 - 9月）0.49元/股，上期（7 - 9月）0.26元/股；年初至报告期末（1 - 9月）1.13元/股，上年年初至报告期期末（1 - 9月）1.15元/股[32] - 本期（7 - 9月）利润总额323,950,084元，上期（7 - 9月）为3,811,230,872元；年初至报告期末（1 - 9月）利润总额3,209,118,708元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为10,529,826,579元[34] - 本期（7 - 9月）所得税费用77,575,325元，上期（7 - 9月）为9,409,451元；年初至报告期末（1 - 9月）所得税费用166,249,153元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为490,504,346元[35] - 本期（7 - 9月）营业利润314,766,243元，上期（7 - 9月）为3,800,412,389元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润3,115,154,763元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为10,507,847,338元[34] - 本期（7 - 9月）其他综合收益的税后净额 - 244,403,452元，上期（7 - 9月）为 - 767,526,844元；年初至报告期末（1 - 9月）为 - 332,368,302元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 459,418,591元[35] - 归属于母公司所有者的净利润本期（7 - 9月）2,613,502,225元，上期（7 - 9月）1,397,375,365元；年初至报告期末（1 - 9月）5,968,420,630元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）6,102,720,352元[31] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为473.17亿元，上年同期为451.25亿元[38] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为82.04亿元，上年同期为63.38亿元[38] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3.98亿元，上年同期为 - 80.28亿元[39] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 69.55亿元，上年同期为 - 49.68亿元[39] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为8.62亿元，上年同期为 - 65.80亿元[39] - 母公司年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 37.71亿元，上年同期为 - 54.89亿元[41] - 母公司年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为140.51亿元，上年同期为35.39亿元[41] - 母公司年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 95.76亿元，上年同期为 - 45.19亿元[42] - 母公司年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为7.05亿元，上年同期为 - 64.68亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为51.47亿元，上年同期为59.32亿元[39] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为77,377户[12] - 安徽海螺集团有限责任公司期末持股1,948,869,927股，占比36.78%[12] 部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末，公司预付款项余额较年初上升101.47%，达8.91亿元，原因为预付煤炭等原燃材料款增加[15][20] - 报告期末，公司其他流动资产余额较年初下降51.11%，为6.49亿元，因待抵扣税金减少[15][20] - 报告期末，公司投资性房地产余额较年初下降46.12%，为2163.42万元，因收回部分出租房地产转作自用[15][20] - 报告期末，公司短期借款余额较年初上升53.84%，为13.23亿元，长期借款余额较年初上升153.90%，为57.04亿元，因银行贷款增加[15][21] - 报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较年初下降89.94%，为64.32万元，公允价值变动收益较去年同期上升103.03%，因外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率及部分合约到期交割[15] - 报告期末，公司预收款项余额较年初上升37.68%，为18.66亿元，因产品价格上涨，预收水泥款增加[15][21] - 报告期末，公司应付职工薪酬余额较年初下降83.20%，为9790.06万元，因发放上一年度计提的年终奖金[16] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内，公司财务费用较去年同期下降61.95%，因偿还到期公司债券[16] - 报告期内，公司投资收益较去年同期上升889.95%，因出售部分股票取得的投资收益同比上升[16] 投资活动现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少76.30亿元，因办理的3个月以上定期存款金额同比减少[17]