财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入净额为176,242,682千元，较2019年的157,030,328千元增长12.23%[28][30] - 2020年公司本公司股东权益持有人应占的净利润为35,163,538千元，2019年为33,629,803千元[28] - 2020年公司总资产为200,972,758千元，较2019年的178,777,182千元增长12.42%[28][31] - 2020年公司总负债为32,909,849千元，2019年为36,646,408千元[28] - 2020年归属上市公司股东的净利润为35,129,691千元，较2019年的33,592,755千元增长4.58%[30] - 2020年基本每股收益为6.63元/股，较2019年的6.34元/股增长4.58%[30] - 2020年全面摊薄净资产收益率为21.71%，较2019年下降2.75个百分点[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为34,797,213千元，较2019年的40,738,205千元下降14.58%[30] - 2020年非经常性损益合计19.59244亿元，2019年为8.7336亿元，2018年为 - 4235万元[34] - 按中国会计准则，2020年归属母公司净利润351.29691亿元，2019年为335.92755亿元；2020年归属母公司股东权益1618.22228亿元，2019年为1373.61682亿元[36] - 2020年度公司除税及少数股东权益后利润按中国会计准则和国际财务报告准则分别为3,512,969万元及3,516,354万元[63] - 2020年按中国会计准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.30亿元，同比增加4.58%；每股盈利6.63元，同比上升0.29元/股[81] - 2020年按国际财务报告准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.64亿元，同比增加4.56%；每股盈利6.64元，同比上升0.29元/股[81] - 主营业务收入147953689千元，同比下降0.11%；营业利润46270771千元，同比上升5.02%；利润总额47107917千元，同比上升5.73%；归属于上市公司股东的净利润35129691千元，同比上升4.58%[92] - 2020年原材料单位成本45.24元/吨，比重26.49%，成本增减2.42%，比重增减1.74个百分点；燃料及动力单位成本86.73元/吨，比重50.79%，成本增减 - 8.19%，比重增减 - 2.14个百分点；折旧费单位成本11.70元/吨，比重6.85%，成本增减 - 2.75%，比重增减0.11个百分点；人工成本及其它单位成本27.08元/吨，比重15.87%，成本增减 - 2.56%，比重增减0.29个百分点；合计单位成本170.75元/吨，比重100%，成本增减 - 4.32%[94] - 公司水泥熟料综合成本同比下降4.32%[95] - 销售费用41.23亿元，同比下降6.64%；管理费用42.07亿元，同比下降11.26%；研发费用6.47亿元，同比增加245.40%；财务费用-15.15亿元，同比下降13.20%；期间费用合计74.62亿元，同比下降6.80%[96] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为5.04%，同比下降0.37个百分点；剔除贸易业务收入影响，占比为6.98%，同比下降0.31个百分点[97] - 固定资产627.20亿元，较年初增加6.56%；流动资产1382.53亿元，较年初增加15.29%；总资产2009.73亿元，较年初增加12.42%；流动负债242.23亿元，较年初下降11.66%；非流动负债85.33亿元，较年初下降5.56%；总负债327.56亿元，较年初下降10.15%；少数股东权益63.95亿元，较年初增加28.96%；归属上市公司股东的股东权益1618.22亿元，较年初增加17.81%[98][99] - 资产负债率为16.30%，较上年末下降4.09个百分点；期末归属上市公司股东的每股净资产为30.54元，较上年末增加4.62元/股[99] - 按中国会计准则，流动资产总额1129.80亿元，流动负债总额242.23亿元，流动比率为4.66：1，同比上升；按国际财务报告准则，流动资产总额1131.06亿元，流动负债总额242.23亿元；净负债率为-0.038，去年同期为-0.072[100] - 累计银行贷款余额64.19亿元，较年初减少13.70亿元；还有1 - 2年以内到期的公司债券34.99亿元[102][103] - 经营活动产生的现金流量净额347.97亿元，同比下降14.58%；投资活动产生的现金流量净流出较上年增加60.84亿元，同比增加29.41%；筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加53.50亿元，同比增加67.62%；现金及等价物净增加额-53.38亿元，同比下降143.91%；年末现金及等价物余额166.76亿元，同比下降24.25%[105][106] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，集团新增熟料产能900万吨，水泥产能1045万吨，骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米[82] - 截至报告期末，集团熟料产能2.62亿吨，水泥产能3.69亿吨，骨料产能5830万吨，商品混凝土420万立方米[82] - 报告期内，集团水泥和熟料合计净销量为4.53亿吨，同比增长4.69%；主营业务收入1479.54亿元，同比减少0.11%；营业成本970.26亿元，同比增长0.74%；产品综合毛利率为34.42%，较上年同期下降0.55个百分点[88] - 集团水泥熟料自产品销量为3.25亿吨，同比增长0.70%；自产品销售收入1068.85亿元，同比减少2.62%；自产品销售成本560.54亿元，同比减少3.40%；自产品综合毛利率为47.56%，较上年同期上升0.42个百分点[88] - 集团实现水泥熟料贸易业务销量1.28亿吨，同比增长16.47%；贸易业务收入410.68亿元，同比增长7.09%；贸易业务成本409.72亿元，同比增长7.02%[88] - 集团42.5级水泥毛利率同比下降0.31个百分点，32.5级水泥毛利率同比上升0.48个百分点，熟料毛利率同比下降1.32个百分点；自产品42.5级水泥毛利率同比上升1.04个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降0.12个百分点、2.28个百分点；骨料及石子综合毛利率为68.34%，同比下降2.26个百分点；商品混凝土综合毛利率22.14%，同比下降2.81个百分点[89] - 东部和中部区域销售金额同比分别下降0.08%和0.66%，毛利率同比分别上升1.46个百分点和0.24个百分点；南部区域销售金额同比上升5.40%，毛利率同比上升2.99个百分点；西部区域销售金额同比下降15.43%，毛利率同比下降3.61个百分点；出口销售金额同比下降44.06%；海外销售金额同比增长12.80%[91] - 建材行业（自产品销售）－42.5级水泥营业收入82484903千元，医学成本43094102千元，毛利率47.76%，上年增减4.27%，毛利率上年增减上升1.04个百分点[85] - 建材行业〔自产品销售〕－32.5级水泥营业收入13640985千元，医学成本7037608千元，毛利率48.41%，上年增减 - 33.28%，毛利率上年增减下降0.12个百分点[85] - 建材行业（自产品销售）-熟料营业收入9524000千元，医学成本5434101千元，毛利率42.94%，上年增减4.41%，毛利率上年增减下降2.28个百分点[85] 利润分配相关 - 2020年度利润分配预案为每股派发现金红利2.12元人民币（含税），不实施公积金转增股本[1] - 2019年度公司以总股本5,299,302,579股为基数，每股派发现金末期红利2.0元，共派发现金10,598,605,158元[60] - 近三年公司2018 - 2020年每股派发现金红利分别为1.69元、2.0元、2.12元，年度分红金额分别为8,955,821千元、10,598,605千元、11,234,521千元，占净利润比率分别为30.04%、31.55%、31.98%[62] - 2020年度公司不再提取法定公积金，建议按总股本5,299,302,579股派末期股息每股2.12元，总额1,123,452万元[66] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息代扣代缴企业所得税税率为10%，内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利按20%税率代扣个人所得税[66][68] - H股个人股东住所所在国与中国签低于10%股息税率税收协议，需2021年6月16日前交规定资料，审核通过按协定税率代扣，否则按10%税率代扣[69] - H股个人股东住所所在国与中国签高于10%但低于20%股息税率税收协议，公司按相关税收协议实际税率代扣[69] 公司投资与股权变动 - 2020年1月，公司与芜湖格陆博公司共同出资3000万元设立安徽海博智能科技有限责任公司，公司出资1800万元，占比60%[47] - 2020年2月，海螺香港与印尼国贸分别出资1万美元和99万美元设立北苏海螺矿山有限公司和东加海螺矿山有限公司，占比分别为1%和99%[47] - 2020年4月，江北海中受让上海南方水泥持有的芜湖南方水泥51%股权，其注册资本为3亿元[47] - 2020年9月，公司出资2.5亿元设立盐城海螺建材有限公司，持有100%股权[47] - 2020年11月，公司与中南智能公司、埃夫特公司共同出资5000万元设立安徽海螺中南智能机器人有限责任公司，公司出资2550万元，占比51%[49] - 2020年11月，公司与淮海实业共同出资6亿元设立萧县海螺水泥有限责任公司，公司出资3.6亿元，占比60%[50] - 2020年12月，公司与海螺型材等共同出资2000万元设立安徽海慧供应链科技有限公司，公司出资1000万元，占比50%[50] - 2020年12月，阳春海螺出资6.5亿元设立海南昌江海螺水泥有限公司，持有100%股权[50] - 报告期内，公司对海螺香港等多家附属公司进行增资，如对海螺香港增资11685万美元，增资后注册资本为20000万美元[52] - 报告期内，公司与GAO SHENG集团对中缅公司进行减资，公司减资1125万美元，减资后中缅公司注册资本为6500万美元，双方持股比例不变[53] - 报告期内公司减持新力金融5,133,600股，占比1%，减持后持股31,197,800股，占比6.08%[54] - 公司最初投资新力金融成本45,209,210元，期初持股比例7.08%，期末持股比例6.08%，期末账面价值319,465,472元[55] - 公司最初投资西部水泥成本1,449,828,915元，期初持股比例21.11%，期末持股比例21.10%，期末账面价值2,370,857,037元，报告期损益377,263,499元[55] - 报告期内西部水泥因“购股权计划”股份总数增加，公司持股比例从21.11%降至21.10%[56] 公司资产相关 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额167.82737亿元，期末余额268.82714亿元，当期变动100.99977亿元，对当期利润影响7.86395亿元[35] - 截至报告期末，公司交易性金融资产余额较年初增长60.18%[46] - 截至报告期末，公司其他应收款余额较年初下降46.58%[46] - 截至报告期末，公司无形资产余额较年初增长37.39%[46] - 截至报告期末，公司境外资产126.95亿元，占总资产的比例为6.32%[46] - 截至报告期末公司拥有179家控股子公司，8家合营公司，1家联营公司[58] 公司运营与合规 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在覆盖市场区域设立500多个市场部[45] - 2020年最大的首五位销售客户销售金额合98.64亿元，占总销售金额5.60%，最大销售客户占1.88%；最大的首五位供应商采购金额合441.46亿元，占总采购金额35.36%，最大供应商占16.62%[72] - 报告期内在建工程资本化利息为1369.77万元[77] - 2020年集团已遵守对公司有重大影响的相关法律法规[80] - 2007年海创投资就其持有的股份对股东权利安排作出承诺，报告期内遵守承诺[116] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况[117] - 报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更[118] - 公司需支付毕马威2020

公司基本信息 - 公司A股代码为600585，H股代码为00914[1] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[5] - 公司法定代表人是高登榜[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号，邮政编码为241000[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[6] - 公司A股上市交易所为上交所，H股上市交易所为联交所[6] - 国际审计师为毕马威会计师事务所，中国审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - H股过户登记处为香港证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[6] - 公司董事会秘书（公司秘书）为虞水，电话0086 553 8398976，传真0086 553 8398931[6] - 公司秘书（香港）为赵不渝，电话00852 2111 3220，传真00852 2111 3299[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产183,294,568千元，较年初增长2.53%；归属上市公司股东的净资产142,982,093千元，较年初增长4.09%[7] - 2020年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额14,561,590千元，同比增长0.39%；营业收入74,006,895千元，同比增长3.30%；归属上市公司股东的净利润16,069,245千元，同比增长5.31%[8] - 2020年1 - 6月，公司基本每股收益3.03元/股，同比增长5.31%；稀释每股收益3.03元/股，同比增长5.31%[8] - 2020年1 - 6月，公司加权平均净资产收益率11.18%，较上年同期下降1.66个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.81%，较上年同期下降1.75个百分点[8] - 本报告期非经常性损益合计542,548千元，其中政府补助342,083千元，委托他人投资或管理资产的损益388,735千元[9] - 按国际财务报告准则，2020年1 - 6月公司营业收入74,006,895千元，同比增长3.30%；归属上市公司股东的净利润16,086,075千元，同比增长5.26%[10] - 按国际财务报告准则，截至2020年6月30日，公司总资产183,294,568千元，较年初增长2.53%；总负债34,645,139千元，较年初下降5.46%[10] - 报告期内，公司应收账款余额较年初增加62.22%，其他应收款余额较年初下降56.92%，其他权益工具投资余额较年初增加43.90%[14] - 截至报告期末，公司境外资产136.65亿元，占总资产的比例为7.46%[14] - 2020年上半年按中国会计准则，公司营业收入740.07亿元，同比增加3.30%；归属上市公司股东净利润160.69亿元，同比增加5.31%；每股盈利3.03元，同比上升0.15元/股[15] - 按国际财务报告准则，公司营业收入740.07亿元，同比增加3.30%；归属上市公司股东净利润160.86亿元，同比增加5.26%；每股盈利3.04元，同比上升0.16元/股[15] - 主营业务收入624.82亿元，同比下降8.65%；营业利润211.45亿元，同比上升5.01%；利润总额214.96亿元，同比上升5.71%；归属上市公司股东净利润160.69亿元，同比上升5.31%[25] - 2020年1 - 6月水泥熟料综合成本同比下降0.59%[26][28] - 财务费用同比下降37.22%[28] - 销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入比重为4.45%，同比下降0.73个百分点；剔除贸易收入影响，比重为5.90%，同比下降1.38个百分点[29] - 总资产1832.95亿元，较上年末增加2.53%；总负债344.73亿元，较上年末减少5.44%；资产负债率为18.81%，较上年末下降1.58个百分点[30] - 归属上市公司股东的股东权益为1429.82亿元，较上年末增加4.09%；归属少数股东权益为58.39亿元，较上年末增加17.75%；每股净资产为26.98元，较上年末增加1.06元/股[30] - 固定资产616.78亿元，较年初增加4.79%；流动及其它资产1216.17亿元，较年初增加1.42%[31] - 累计银行贷款余额为91.18亿元，较年初增加13.29亿元[32] - 集团有2 - 5年内到期的公司债券34.99亿元[33] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为145.62亿元，同比上升0.57亿元，变动比例0.39%[34][35] - 2020年1 - 6月投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加101.73亿元，变动比例 - 2400.83%[34][35] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加7.87亿元，变动比例 - 8.72%[34][35] - 2020年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为17246千元，变动比例558.25%[34] - 2020年6月30日现金及等价物净增加额为 - 4975630千元，较2019年变动 - 184.15%[34] - 2020年6月30日期初现金及等价物余额为22014145千元，较2019年变动123.32%[34] - 2020年6月30日期末现金及等价物余额为17038515千元，较2019年变动8.04%[34] - 报告期内集团资本性支出约39.30亿元[36] - 截至2020年6月30日，已批准及订约的资本承诺为3424116千元，已批准但未订约的为811374千元，合计4235490千元[37] - 2020年1 - 6月公司收入74006895千元，2019年同期为71643826千元[121] - 2020年1 - 6月公司经营利润21308108千元，2019年同期为20159544千元[121] - 2020年1 - 6月公司除税前利润21514342千元，2019年同期为20359062千元[121] - 2020年1 - 6月公司本期利润16636132千元，2019年同期为15641540千元[121] - 2020年上半年公司利润为16,636,132千元，2019年同期为15,641,540千元[122] - 2020年上半年公司其他综合收益为94,369千元，2019年同期为22,616千元[122] - 2020年上半年公司综合收益总额为16,730,501千元，2019年同期为15,664,156千元[122] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为84,327,923千元，2019年12月31日为81,565,142千元[124] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为98,966,645千元，2019年12月31日为97,212,040千元[124] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为26,082,227千元，2019年12月31日为27,421,190千元[125] - 截至2020年6月30日，公司净流动资产为72,884,418千元，2019年12月31日为69,790,850千元[125] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债为8,562,912千元，2019年12月31日为9,225,218千元[125] - 截至2020年6月30日，公司净资产为148,649,429千元，2019年12月31日为142,130,774千元[125] - 截至2020年6月30日，属于公司股东权益持有人的权益为142,823,643千元，2019年12月31日为137,186,402千元[127] - 截至2020年6月30日止六个月，公司本期利润为16,086,075元，其他综合收益为150,576元，综合收益总额为16,228,006元[135] - 截至2019年12月31日，公司本期利润为18,348,092元，其他综合收益为17,643元，综合收益总额为18,365,735元[134] - 截至2020年6月30日，已宣布非全资拥有附属公司派发股息269,276元，已批准以前年度股息10,598,605元[135] - 截至2019年12月31日，已宣布非全资拥有附属公司派发股息30,974元[134] - 2020年上半年非控股股东投入全资附属公司权益为255,000元，收购非控股子公司金额为336,988元[135] - 2019年非控股股东投入全资附属公司权益为392,534元[134] - 截至2020年6月30日，公司股本为5,299,303元，法定盈余公积为10,135,850元[135] - 截至2019年12月31日，公司股本为5,299,303元，法定盈余公积为10,135,850元[134] - 截至2020年6月30日，公司留存收益为124,274,565元[135] - 截至2019年12月31日，公司留存收益为118,730,888元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业自产品销售营业收入471.23亿元，营业成本247.41亿元，毛利率47.50%，营业收入同比减3.17%，营业成本同比减3.77%，毛利率上升0.33个百分点[18] - 建材行业贸易业务营业收入153.59亿元，营业成本153.26亿元，毛利率0.22%，营业收入同比减22.17%，营业成本同比减22.22%，毛利率上升0.06个百分点[18] - 报告期内，公司水泥熟料合计净销量1.87亿吨，同比下降7.60%；主营业务收入624.82亿元，同比下降8.65%；主营业务成本400.67亿元，同比下降11.78%；产品综合毛利率35.87%，较上年同期上升2.27个百分点[21] - 公司水泥熟料自产品销量1.41亿吨，同比下降3.40%；自产品销售收入471.23亿元，同比下降3.17%；自产品销售成本247.41亿元，同比下降3.77%；自产品综合毛利率47.50%，较上年同期上升0.33个百分点[21] - 公司水泥熟料贸易业务销量0.46亿吨，同比下降18.39%；贸易业务收入153.59亿元，同比下降22.17%；贸易业务成本153.26亿元，同比下降22.22%[21] - 报告期内，公司32.5级水泥销售金额同比下降43.84%，商品混凝土销售金额同比上升369.60%[21] - 西部区域销售金额同比上升1.42%，毛利率同比上升1.63个百分点[24] - 公司出口销量同比下降41.00%，出口销售金额同比下降35.81%；海外项目公司销量同比增长30.64%，销售金额同比增长33.63%[24] 公司业务发展与投资 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外覆盖市场区域设立500多个市场部[13] - 公司并购芜湖南方水泥，增加熟料产能450万吨，水泥产能160万吨[15] - 截至报告期末，公司熟料产能2.59亿吨，水泥产能3.66亿吨，骨料产能5680万吨，商品混凝土产能300万立方米[15] - 2020年1月公司与芜湖格陆博公司共同出资3000万元设立安徽海博智能科技，公司出资1800万元占比60%[42] - 2020年2月海螺香港与印尼国贸分别出资100万美元设立北苏海螺矿山和东加海螺矿山，海螺香港均出资1万美元占比1%[42] - 2020年4月公司控股子公司受让上海南方水泥持有的芜湖南方水泥51%股权，其注册资本3亿元，熟料、水泥年产能分别为450万吨、160万吨[42] - 2020年4月公司与铜陵交投公司共同出资2500万元设立铜陵海螺新材料，公司出资1750万元占比70%[42] - 公司对海螺香港等附属公司增资，如海螺香港增资11685万美元，增资后注册资本20000万美元，持股100%[43] - 公司与GAO SHENG集团对中缅公司减资，公司减资1125万美元，减资后中缅公司注册资本6500万美元，双方持股比例不变[44] - 报告期内公司减持新力金融5133600股，占比1%，减持后持股31197800股，占比6.08%[45] - 截至报告期末，公司持有新力金融和西部水泥，期末账面价值分别为397459972元、2150989061元，合计2548499033元[46] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[9] 股本及股份交易信息 - A股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易[9] - H股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易[11] - 报告期内公司股份总数为5299302579股，其中A股3999702579股，占比75.48%；H股1299600000股，占比24.52%，股份总数及结构均未发生变动[129] - 2019年A股年初首交易日开盘价29.30元，年终最后交易日收盘价54.80元，年内最高交易价55.32元，年内最低交易价27.23元；H股年初首交易日开盘价37.50港元，年终最后交易日收盘价56.80港元，年内最高交易价57.95港元，年内最低交易价34.55港元[130] - 截至2019年12月31日，公司登记股东总数为91458户，其中H股登记股东为88户；截至2020年2月29日，公司登记股东总数为135601户，其中H股登记股东为86户[131] - 截至2019年12月31日，海螺集团持股1928870014股，占比36.40%[132] - 截至2019年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股1298414112股，占比24.50%，占已发行H股股份的99.91%[132][133] - 截至2019年12月31日，香港中央结算有限公司持股502399515股，占比9.48%[132] - 截至2019年12月31日，中国证券金融股份有限公司持股158706413股，占比2.99%[132] - 截至2019年12月31日，中央汇金资产管理有限责任公司持股70249600股，占比1.33%[132] 术语定义 - 熟料为水泥生产过程中的半成品[11] - 元指人民币元，是中国法定货币单位[11] 财务数据关键指标变化 - 2019年按国际财务报告准则，公司营业收入净额为157,030,328千元，净利润为33,629,803千元，总资产为178,777,182千元，总负债为36,646,408千元[15] - 按中国会计准则，2019年公司营业收入为157,030,328千元，较2018年增长22.30%[17] - 2019年公司利润总额为44,556,845千元，较2018年增长12.43%[17] - 2019年归属上市公司股东净利润为33,592,755千元，较2018年增长12.67%[17] - 2019年基本每股收益为6.34元/股，较2018年增长12.67%[17] - 2019年全面摊薄净资产收益率为24.46%，较2018年下降2.00个百分点[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为40,738,205千元，较2018年增长12.98%[17] - 2019年末公司总资产为178,777,182千元，较2018年末增长19.55%[18] - 2019年末归属上市公司股东的股东权益为137,361,682千元，较2018年末增长21.89%[18] - 2019年分季度营业收入分别为30,500,532千元、41,143,294千元、39,112,557千元、46,273,945千元[19] - 2019年非经常性损益合计873,360千元[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额为16,782,737千元[21] - 按中国会计准则，2019年归属母公司净利润为33,592,755千元，2018年为29,814,285千元[22] - 报告期末货币资金余额较年初增加46.14% [31] - 交易性金融资产余额较年初增长667倍[31] - 其他应收款余额较年初减少68.29% [31] - 持有待售资产较年初下降84.34% [31] - 在建工程余额较年初增加80.37% [31] - 2019年度按中国会计准则和国际财务报告准则编制的除税及少数股东权益后利润分别为335.93亿元及336.30亿元[44] - 2019年度不再提取法定公积金，因已达注册资本的50%[44] - 2019年最大首五位销售客户销售金额33.11亿元，占总销售金额2.11%，最大客户占0.66%[49] - 2019年最大首五位供应商采购金额384.36亿元，占总采购金额36.70%，最大供应商占18.04%[49] - 截至2019年末，集团按国际财务报告准则确定的总资产约1788亿元，比上年末增加约292亿元[52] - 报告期内在建工程资本化利息为109.18万元[53] - 2019年公司按中国会计准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属上市公司股东净利润为335.93亿元，同比增加12.67%；每股盈利6.34元，同比上升0.71元/股[57] - 按国际财务报告准则编制的营业收入为1570.30亿元，同比增加22.30%；归属上市公司股东净利润为336.30亿元，同比增加12.63%；每股盈利6.35元[57] - 报告期内，公司主营业务收入1481.14亿元，同比增长19.60%；营业利润440.57亿元，同比增长10.47%；利润总额445.57亿元，同比增长12.43%；归属于上市公司股东的净利润335.93亿元，同比增长12.67%[66] - 2019年公司水泥熟料综合成本同比上涨3.08%，主要受产品销售结构变化、外购熟料增加以及原材料采购价格上涨影响[67][68] - 报告期内，公司研发费用同比增加163.78%，财务费用同比下降182.26%，销售费用和管理费用同比分别增加18.30%和26.36%[69] - 报告期内，销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入的比重为5.41%，同比下降0.31个百分点；剔除贸易业务收入影响，该比重为7.29%，同比基本持平[70] - 截至2019年末，公司按中国会计准则编制的总资产为1787.77亿元，较上年末增加19.55%；总负债为364.57亿元，较上年末增加10.04%[71] - 2019年末，公司固定资产为588.58亿元，较上年末减少2.42%；流动及其它资产为1199.19亿元，较上年末增加34.40%[71] - 归属上市公司股东的股东权益为1373.62亿元，较上年末增加21.89%；少数股东权益为49.59亿元，较上年末增加32.98%[73] - 2019年末，公司流动比率为3.54：1（去年同期为2.76：1）；按国际财务报告准则编制的净负债率为－0.072（去年同期为0.003）[73] - 截至报告期末，公司累计银行贷款余额为77.89亿元，较年初增加10.54亿元[74] - 公司还有2 - 5年以内到期的公司债券34.99亿元[75] - 2019年，公司经营活动产生的现金流量净额为407.38亿元，同比上升12.98%；投资活动现金流量净流出减少19.40%；筹资活动现金流量净流出减少27.94%[76] - 2019年末现金及等价物余额为220.14亿元，较年初增加123.32%[76] - 报告期内，公司资本性支出约90.82亿元，用于水泥及熟料生产线等建设投资及并购项目支出[78] - 截至2019年12月31日，已批准及订约和已批准但未订约的资本承诺合计48.51亿元，较2018年末的25.16亿元有所增加[79] 利润分配信息 - 2019年度利润分配预案为每股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施公积金转增股本[4] - 报告期内公司执行2018年度利润分配方案，以2018年末总股本5299302579股为基数，每股派发现金末期红利1.69元，共派发现金8955821358.51元[42] - 近三年公司利润分配情况：2017年每股派现1.2元，分红6359163千元，占净利润40.11%；2018年每股派现1.69元，分红8955821千元，占净利润30.04%；2019年每股派现2.0元，分红10598605千元，占净利润31.55%[43] - 公司章程规定公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[42] - 建议按总股本52.99亿股派末期股息每股2元，总额105.99亿元[44] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息，代扣代缴企业所得税税率为10%[44] - 内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税[45] - H股个人股东为香港或澳门居民等，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税[45] 行业数据 - 2019年全国水泥产量约23.3亿吨，同比增长6% [29] 公司业务布局 - 公司在覆盖市场区域设立500多个市场部[30] - 2019年公司设立多家项目公司，如临泉海螺水泥注册资本5000万元，公司持股100%；铜川海螺新材料注册资本4000万元，公司出资2600万元占65%等[33] - 2019年公司与其他方合资成立多家公司，如南江海螺水泥注册资本3亿元，公司出资1.53亿元占51%；海螺KT水泥（金边）有限公司首期注册资本1000万美元，公司出资550万美元占55%等[33] - 报告期内公司对多家附属公司增资，如安徽江北海中建材贸易增资50490万元，增资后注册资本100000万元，持股51%；八宿海螺增资42000万元，增资后注册资本82750万元，持股70%等[36] - 截至报告期末，公司持有新力金融期末持股比例7.08%，期末账面价值254319800元；持有西部水泥期末持股比例21.11%，期末账面价值2057500841元，报告期损益381609532元[37] - 因新力金融非公开发行A股，公司持股比例由7.51%降至7.08%[38] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[39] - 截至报告期末，公司拥有165家控股子公司，7家合营公司，1家联营公司[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司新增熟料产能90万吨，水泥产能625万吨，骨料产能1690万吨，商品混凝土产能240万立方米[57] - 截至2019年末，公司熟料产能2.53亿吨，水泥产能3.59亿吨，骨料产能5530万吨，商品混凝土300万立方米[57] - 建材行业自产品销售营业收入1097.66亿元，营业成本580.28亿元，毛利率47.13%，营业收入同比增11.29%，营业成本同比增11.94%，毛利率下降0.31个百分点[59] - 建材行业贸易业务营业收入383.49亿元，营业成本382.86亿元，毛利率0.16%，营业收入同比增52.12%，营业成本同比增52.13%，毛利率下降0.01个百分点[59] - 42.5级水泥营业收入791.07亿元，营业成本421.54亿元，毛利率46.71%，营业收入同比增20.34%，营业成本同比增19.83%，毛利率上升0.23个百分点[60] - 32.5级水泥营业收入204.44亿元，营业成本105.23亿元，毛利率48.53%，营业收入同比降19.43%，营业成本同比降17.30%，毛利率下降1.33个百分点[60] - 熟料营业收入91.22亿元，营业成本49.97亿元，毛利率45.22%，营业收入同比增37.61%，营业成本同比增38.01%，毛利率下降0.16个百分点[60] - 建材行业自产品销售东部区域营业收入308.23亿元，营业成本155.71亿元，毛利率49.48%，营业收入同比增14.46%，营业成本同比增13.69%，毛利率上升0.34个百分点[61] - 报告期内，公司水泥和熟料合计净销量为4.32亿吨，同比增长17.44%；主营业务收入1481.14亿元，同比增长19.60%；营业成本963.14亿元，同比增长25.08%；产品综合毛利率为34.97%，较上年同期下降2.85个百分点[63] - 公司水泥熟料自产品销量为3.23亿吨，同比增长8.60%；自产品销售收入1097.66亿元，同比增长11.29%；自产品销售成本580.28亿元，同比增长11.94%；自产品综合毛利率为47.13%，较上年同期下降0.31个百分点[63] - 报告期内，公司水泥熟料贸易业务销量1.09亿吨，同比增长54.64%；贸易业务收入383.49亿元，同比增长52.12%；贸易业务成本382.86亿元，同比增长52.13%[63] - 报告期内，公司42.5级水泥、32.5级水泥毛利率同比分别下降1.76、5.09个百分点，熟料毛利率同比下降2.07个百分点；自产品42.5级水泥毛利率同比上升0.23个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降1.33、0.16个百分点[64]

公司基本信息 - 公司A股代码为600585，H股代码为00914[1][6] - 公司法定代表人是高登榜[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号，邮编241000[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[6] - 公司A股上市交易所为上交所，H股上市交易所为联交所[6] - 国际审计师为毕马威会计师事务所，中国审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - H股过户登记处为香港证券登记有限公司[6] 报告基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[5] - 报告内财务数据按中国会计准则编制，货币单位为人民币[2] - 本半年度报告未经审计[2] 财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日总资产为152,122,622千元，较2018年12月31日增长1.72%[8][10] - 2019年1 - 6月营业收入为71,643,826千元，较2018年1 - 6月增长56.63%[8][10] - 2019年1 - 6月归属上市公司股东净利润为15,281,711千元（按国际财务报告准则），较2018年1 - 6月增长17.88%[10] - 公司交易性金融资产余额较年初减少44.69%[14] - 其他应收款余额较年初增加43.30%[14] - 投资性房地产余额较年初增加37.64%[14] - 持有待售资产较年初下降84.34%[14] - 加权平均净资产收益率为12.84%，较2018年下降0.81个百分点[8] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为12.56%，较2018年下降0.89个百分点[8] - 2019年上半年公司按中国会计准则编制的营业收入为716.44亿元，较上年同期增加56.63%；归属上市公司股东净利润为152.60亿元，较上年同期增加17.91%；每股盈利2.88元，较上年同期上升0.44元/股[16] - 2019年1 - 6月主营业务收入684.00324亿元，同比增长52.68%；营业利润201.36018亿元，同比上升18.37%；利润总额203.36001亿元，同比上升18.33%；归属上市公司股东净利润152.59702亿元，同比上升17.91%[30] - 2019年1 - 6月水泥熟料综合成本同比增长5.48%[33] - 2019年1 - 6月销售费用19.83125亿元，管理费用21.65012亿元，研发费用0.23332亿元，财务费用 - 6.29723亿元；期间费用合计占主营业务收入比重为5.18%，同比下降2.01个百分点[34][35] - 财务费用同比下降860.72%[34] - 截至2019年6月30日，总资产1521.23亿元，较上年末增加1.72%；总负债289.10亿元，较上年末减少12.74%；资产负债率为19.00%，较上年末下降3.15个百分点[36] - 归属上市公司股东的股东权益为1190.20亿元，较上年末增加5.62%；归属少数股东权益为41.92亿元，较上年末增加12.43%；每股净资产为22.46元，较上年末增加1.19元/股[36] - 流动比率为3.55：1（上年末为2.76：1），净负债率为 - 0.05（去年同期为 - 0.01）[36] - 截至报告期末，累计银行贷款余额为65.98亿元，较年初减少1.37亿元[38] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为145.04亿元，同比上升25.58亿元，变动比例21.41%[40][41] - 2019年1 - 6月投资活动产生的现金流量净流入较上年同期增加14.92亿元，变动比例139.67%[40][41] - 2019年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少11.93亿元，变动比例11.68%[40][41] - 2019年上半年公司利润为15,641,540千元，2018年同期为13,332,944千元[124] - 2019年上半年公司其他综合收益为22,616千元，2018年同期为 - 72,293千元[124] - 2019年上半年公司综合收益总额为15,664,156千元，2018年同期为13,260,651千元[124] - 2019年6月30日投资性房地产为89,397千元，2018年12月31日为64,950千元[126] - 2019年6月30日存货为6,900,353千元，2018年12月31日为6,022,717千元[126] - 2019年6月30日应付账款为5,846,392千元，2018年12月31日为6,341,351千元[128] - 2019年6月30日净流动资产为53,022,097千元，2018年12月31日为46,040,386千元[128] - 2019年6月30日净资产为123,006,826千元，2018年12月31日为116,189,183千元[128] - 2019年6月30日股本为5,299,303千元，与2018年12月31日持平[129] - 2019年6月30日储备为113,530,345千元，2018年12月31日为107,177,285千元[129] - 本期利润为12,964,099元，本期同其他综合收益为(74,342)元，本期综合收益总额为12,889,757元[135] - 已宣布非全资拥有附属公司派发于非控股股东的股息为(89,193)元，已载准以前年度股息提入非全资附属公司的为(6,359,163)元[135] - 截至2019年6月30日止六个月，本期利润为15,281,711元，本期同其他综合收益为22,616元，本期综合收益总额为15,664,156元[139] - 已宣布非全资拥有附属公司派发于非控股股票的股息为(261,881)元，已数准以前年度股息提入非全资附属公司的为(8,955,821)元[139] - 截至2018年12月31日，相关权益数据为5,299,303、10,135,850、224,624、(57,280)、2,649,654等[139] - 截至2019年6月30日，相关权益数据为5,299,303、10,135,850、230,234、(48,407)、2,649,654等[139] - 截至2019年6月30日止六个月，收露子公司增加的少数股东权益为176,163元[137] - 截至2018年12月31日，相关权益合计为116,189,183元[137] - 截至2019年6月30日，相关权益合计为123,006,826元[139] - 补益法下在被投资单位其他所有者权益变动中享有的份额为365,579元[139] - 2019年上半年经营活动产生现金21,044,752千元，2018年为16,008,884千元[140] - 2019年上半年已付企业所得税6,540,428千元，2018年为4,062,398千元[140] - 2019年上半年已付利息122,537千元，2018年为241,411千元[140] - 2019年上半年来自经营活动的现金净额14,381,787千元，2018年为11,705,075千元[140] - 2019年上半年新增银行贷款及其他贷款款项2,411,090千元，2018年为485,460千元[141] - 2019年上半年偿还银行贷款及其他贷款款项2,548,079千元，2018年为4,068,805千元[141] - 2019年上半年已付本公司股东权益持有人的股息8,850,579千元，2018年为6,505,161千元[141] - 2019年上半年收到非控股股东新增投资365,579千元，2018年为142,635千元[141] - 2019年上半年用于筹资活动的现金净额8,895,681千元，2018年为9,969,995千元[141] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额5,909,842千元，2018年为667,032千元[141] 行业数据 - 2019年上半年全国水泥产量约10.45亿吨，同比增长6.8%[12] 业务产能数据 - 上半年新投产1台水泥磨、2个骨料项目和1个商品混凝土项目，新增水泥产能230万吨、骨料产能200万吨、商品混凝土产能60万立方米[16] - 截至报告期末，公司熟料产能2.52亿吨、水泥产能3.55亿吨、骨料产能4070万吨、商品混凝土产能120万立方米[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业自产品销售营业收入486.65亿元，营业成本257.12亿元，毛利率47.17%，营业收入比上年增加13.05%，营业成本比上年增加11.95%，毛利率上升0.52个百分点[19] - 建材行业贸易业务营业收入197.35亿元，营业成本197.04亿元，毛利率0.16%，营业收入比上年增加1027%，营业成本比上年增加1029%，毛利率下降0.15个百分点[19] - 报告期内，公司水泥熟料合计净销量为2.02亿吨，同比增长41.55%；主营业务收入684.00亿元，同比增长52.68%；主营业务成本454.15亿元，同比增长83.77%；产品综合毛利率为33.60%，较上年同期下降11.23个百分点[26] - 公司水泥熟料自产品销量为1.46亿吨，同比增长6.00%；自产品销售收入486.65亿元，同比增长13.05%；自产品销售成本257.12亿元，同比增长11.95%；自产品综合毛利率为47.17%，较上年同期上升0.52个百分点[26] - 公司水泥熟料贸易业务销量0.57亿吨，同比增长9倍；贸易业务收入197.35亿元，同比增长10倍；贸易业务成本197.04亿元，同比增长10倍[26] 区域销售数据 - 东部和中部区域销售金额同比分别上升11.26%和18.92%，毛利率同比分别上升2.67个百分点和0.51个百分点[26] - 南部区域销售金额同比上升18.91%，毛利率同比持平[27] - 西部区域销售金额同比上升6.06%，毛利率同比下降3.10个百分点[29] - 出口销量同比下降59.37%，出口销售金额同比下降56.58%；海外项目公司销量同比增长49.74%，销售金额同比增长85.32%[29] 公司新设公司情况 - 2019年1月设立临泉海螺水泥有限责任公司，注册资本5000万元，公司持股100%[47] - 2019年1月设立铜川海螺新材料有限责任公司，注册资本4000万元，公司出资2600万元，占比65%[47] - 2019年5月设立珠海海中贸易有限责任公司，注册资本1000万元，公司持股100%[47] - 2019年6月设立分宜海螺建筑材料有限责任公司，注册资本15000万元，公司持股100%[47] 公司股权持有情况 - 截至报告期末，集团持有新力金融股权，最初投资成本45209210元，持股比例7.51%，期末账面价值271395558元；持有西部水泥股权，期末账面价值1885905009元，持股比例21.11%，报告期损益167153125元；合计最初投资成本1495038125元，期末账面价值2157300567元，报告期损益167153125元[49] 公司子公司及合营联营公司情况 - 截至报告期末，公司拥有161家控股子公司，6家合营公司，1家联营公司，报告期内无单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响达10%以上[52] 公司委托理财情况 - 报告期内，公司新办理六批次、收回三批次委托理财，涉及农业银行芜湖金桥支行、交通银行芜湖分行等多家受托方，金额从10亿元到50亿元不等，预期年化收益率在4.05% - 5.10%之间，已收回部分实际收益从5986.30万元到9986.30万元不等[54] 公司利润分配情况 - 2019年5月30日，公司2018年度股东大会审议通过利润分配方案，以2018年12月31日公司总股本5299302579股为基数，每股派发现金红利1.69元（含税），共计派发现金8955821358.51元（含税），截至报告期末股息已派发[55] - 董事会建议2019年中期不派发现金股息，亦不实施公积金转增股本[56] 公司股东大会情况 - 2019年5月30日，公司召开2018年度股东周年大会，中国律师见证并出具法律意见确保决策合法有效[57] 公司审核委员会情况 - 公司已成立审核委员会，

公司基本信息 - 公司法定中文简称为海螺水泥，法定英文名称缩写为ACC[19] - 公司董事会秘书为虞水，公司秘书（香港）为赵不渝，证券事务代表为廖丹[19] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号，邮政编码为241000[19] - 公司境内指定信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》，登载报告的互联网网址为http://www.sse.com.cn[19] - 公司H股在联交所上市，股票代码为00914；A股在上交所上市，股票代码为600585，股票简称为海螺水泥[19] - 公司法定代表人为高登榜[19] 财务审计相关 - 毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司需支付毕马威2018年度财务审计服务报酬460万元，内控审计服务报酬60万元，合计520万元[90] - 毕马威自2006年度起为公司提供审计服务，已连续服务13年[90] 利润分配相关 - 2018年度利润分配预案为每股派发现金红利1.69元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 公司执行2017年度利润分配方案，以2017年末总股本5299302579股为基数，每股派发现金末期红利1.2元（含税），共派发现金635916万元（含税）[44] - 2016 - 2018年公司利润分配情况：2016年每股派发现金0.5元，年度分红总额2649651千元，占归属上市公司股东净利润比率31.06%；2017年每股派发现金1.2元，年度分红总额6359163千元，占比40.11%；2018年每股派发现金1.69元，年度分红总额8955821千元，占比30.04%[45] - 2018年度公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的除税及少数股东权益后利润分别为2981428万元及2985830万元，董事会建议按总股本5299302579股派末期股息每股1.69元（含税），总额895582万元[46] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息，代扣代缴企业所得税税率为10%[47] - 内地个人投资者和内地证券投资基金通过沪港通投资H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税[47] - H股个人股东住所所在国与中国签订低于10%股息税率税收协议，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税，股东可申请退还多扣税款[48] - H股个人股东住所所在国与中国签订高于10%但低于20%股息税率税收协议，公司按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税[48] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入净额为128,402,626千元，较2015年的75,310,820千元增长70.50%[21][22] - 2018年公司股东权益持有人应占的净利润为29,858,303千元，较2015年的15,898,689千元增长87.80%[21] - 2018年末总资产为149,547,352千元，较2017年末的122,142,585千元增长22.44%[21][23] - 2018年末总负债为33,358,169千元，较2015年末的30,453,291千元增长9.54%[21] - 2018年归属上市公司股东的净利润为29,814,285千元，较2017年的15,854,670千元增长88.05%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为36,058,967千元，较2017年的17,363,027千元增长107.68%[22] - 2018年四个季度营业收入分别为18,766,522千元、26,975,725千元、32,049,805千元、50,610,574千元[24] - 2018年非经常性损益合计为 - 4,235千元，2017年为1,776,804千元，2016年为848,979千元[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额为2,307千元，期末余额为25,140千元，当期变动22,833千元[26] - 其他权益工具投资报告期初余额为461,409千元，期末余额为258,680千元，当期变动 - 202,729千元[26] - 按中国会计准则，2018年归属母公司净利润为29,814,285千元，2017年为15,854,670千元；2018年末归属母公司股东权益为112,688,916千元，2017年末为89,406,295千元[27] - 按国际财务报告准则，2018年归属母公司净利润为29,858,303千元，2017年为15,898,689千元；2018年末归属母公司股东权益为112,476,586千元，2017年末为89,149,947千元[27] - 报告期末公司流动资产较年初上升56.80%，境外资产为94.89亿元，占总资产比例为6.35%[32] - 2018年按中国会计准则编制的营业收入为1284.03亿元，较上年同期增长70.50%；归属上市公司股东净利润为298.14亿元，较上年同期增长88.05%；每股盈利5.63元，较上年同期上升2.64元/股[59] - 2018年按国际财务报告准则编制的营业收入为1284.03亿元，较上年同期增长70.50%；归属上市公司股东净利润为298.58亿元，较上年同期增长87.80%；每股盈利5.63元[59] - 主营业务收入1238.41亿元，同比增长68.28%；营业利润398.82亿元，同比增长91.51%；利润总额396.29亿元，同比增长86.68%；归属上市公司股东净利润298.14亿元，同比增长88.05%[68] - 水泥熟料综合成本同比增长9.66%，主要受产品销售结构优化和大宗原燃材料采购价格上涨影响[71][72] - 销售费用37.33亿元，同比增长4.52%；管理费用37.52亿元，同比增长9.80%；研发费用7097万元，同比增长67.43%；财务费用 -4.74亿元，同比下降319.87%；四项费用合计占主营业务收入比重为5.72%，同比下降4.12个百分点[73][74] - 固定资产603.20亿元，同比增长1.09%；流动及其它资产892.27亿元，同比增长42.82%；总资产1495.47亿元，同比增长22.44%[75] - 流动负债261.52亿元，同比增长23.86%；非流动负债69.78亿元，同比减少23.02%；总负债331.29亿元，同比增长9.78%；资产负债率22.15%，较上年末下降2.56个百分点[75] - 归属上市公司股东的股东权益1126.89亿元，同比增长26.04%；少数股东权益37.29亿元，同比增长45.79%；每股净资产21.26元，较上年末增加4.39元/股[76] - 按中国会计准则，流动资产总额720.53亿元，流动负债总额261.52亿元，流动比率2.76：1，同比上升[76] - 按国际财务报告准则，流动资产总额721.92亿元，流动负债总额261.52亿元；净负债率0.003，去年同期为0.04[76] - 银行贷款余额67.35亿元，较年初减少12.46亿元，主要因偿还到期银行借款[77] - 公司有2 - 5年以内到期的公司债券35亿元[77] - 2018年经营活动现金流量净额为360.59亿元，同比上升186.96亿元，升幅107.68%[79] - 2018年投资活动现金流量净流出较上年增加204.67亿元，变动比例-393.40%[79][80] - 2018年筹资活动现金流量净流出较上年增加34.80亿元，变动比例-46.41%[79][80] - 2018年汇率变动对现金及等价物影响较上年增加5088万元，变动比例162.00%[79][80] - 2018年末现金及等价物余额为98.58亿元，较年初减少5.48%[79] - 2018年集团资本性支出约56.38亿元[81] - 2019年集团计划资本开支约100亿元[84] - 截至2018年12月31日，已批准及订约资本承诺为10.89亿元，已批准但未订约为14.27亿元[82] 业务线数据关键指标变化 - 2018年基础设施投资同比增长3.8%，房地产投资同比增长9.5%，全国规模以上水泥产量约21.77亿吨，同比增长3%[30] - 报告期内，公司水泥和熟料合计净销量3.68亿吨，同比增长24.77%；主营业务收入1238.41亿元，同比增长68.28%；主营业务成本770.04亿元，同比增长62.46%；产品综合毛利率37.82%，较上年上升2.23个百分点[65] - 公司水泥熟料自产品销量2.98亿吨，同比增长2.69%；自产品销售收入986.31亿元，同比增长36.62%；自产品销售成本518.37亿元，同比增长12.68%；自产品综合毛利率47.44%，较上年上升11.17个百分点[65] - 公司水泥熟料贸易业务销量0.70亿吨，同比增长12倍；贸易业务收入252.10亿元，同比增长17倍；贸易业务成本251.67亿元，同比增长17倍[65] - 42.5级水泥、32.5R级水泥毛利率同比分别上升2.64、3.87个百分点，熟料毛利率同比下降3.53个百分点；自产品42.5级水泥、32.5R级水泥、熟料毛利率同比分别上升10.76、11.97、13.26个百分点[66] - 骨料及石子综合毛利率69.12%，同比上升5.14个百分点[66] - 东部区域自产品销售金额同比上升43.27%，毛利率同比上升11.08个百分点[63][67] - 中部区域自产品销售金额同比上升35.37%，毛利率同比上升12.97个百分点[63][67] - 南部区域自产品销售金额同比上升35.08%，毛利率同比上升6.72个百分点[63][67] - 西部区域自产品销售金额同比上升35.39%，毛利率同比上升12.1个百分点[63][67] - 出口销量同比下降33.53%，销售金额同比下降23.63%；海外项目公司销量同比增长57.66%，销售金额同比增长66.58%[63][67] - 2019年预计新增水泥产能约400万吨，新增骨料产能1700万吨[84] - 2019年集团计划水泥和熟料净销量3亿吨[84] - 截至报告期末，公司熟料产能2.52亿吨，水泥产能3.53亿吨，骨料产能3870万吨，商品混凝土60万立方米[59] - 收购广英水泥，增加熟料产能270万吨，水泥产能400万吨，骨料产能130万吨[59] 公司投资与股权变动 - 2018年2月，公司与新加坡Victori International Pte. Ltd.设立芜湖东南亚国际贸易有限公司，注册资本4000万美元，公司出资2200万美元，占比55%[35] - 2018年4月，公司与八宿投资公司、昌都投资公司设立八宿海螺水泥有限责任公司，注册资本22,750万元，公司出资15,925万元，占比70%[35] - 2018年5月，公司与全椒城建公司设立滁州海螺新型建材有限公司，注册资本1100万元，公司出资770万元，占比70%[35] - 2018年5月，公司全资子公司海螺香港在乌兹别克斯坦出资设立卡尔希海螺，首期注册资本20万美元，海螺香港持股100%[35] - 2018年8月，公司收购广英水泥80%股权，其注册资本34,500万元，熟料、水泥、骨料年产能分别为270万吨、400万吨和130万吨[35] - 2018年8 - 9月，公司在多地设立11家贸易公司，每家注册资本1000万元，公司均持股100%[35][36] - 公司对伏尔加海螺水泥有限责任公司增资6132.98万卢布，增资后注册资本13247.77万卢布，持股比例75%；对上海海螺建材国际贸易有限公司增资9000万人民币，增资后注册资本10000万人民币，持股比例100%；对万象海螺增资150万美元，增资后注册资本300万美元，持股比例75%；对卡尔希海螺增资380万美元，增资后注册资本400万美元，持股比例100%[38] - 截至报告期末，公司持有新力金融最初投资成本45209210元，期末持股比例7.51%，期末账面价值258679568元；持有西部水泥最初投资成本1449828915元，期初持股比例21.16%，期末持股比例21.11%，期末账面价值1731030529元，报告期损益232936984元；合计最初投资成本1495038125元，期末账面价值1989710097元，报告期损益232936984元[39] - 报告期内，因西部水泥“购股权计划”实施致股份总数增加，公司对西部水泥持股比例从21.16%降至21.11%[40] - 报告期内，公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[41] 公司子公司与参股公司情况 - 截至报告期末，公司拥有157家控股子公司，2家联营公司，6家合营公司，且未有单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响达10%以上[43] 公司关联交易 - 公司与海螺集团签订商标使用许可合同，每年固定商标使用费为1500万元，2018年全年商标使用费为2959.14万元