报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[9] 公司上市信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600585；H股在联交所上市，股票代码00914[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年按中国会计准则，营业收入为167,952,664千元，较上年减少4.73%[17] - 2021年利润总额为44,116,197千元，较上年减少6.41%[17] - 2021年归属上市公司股东的净利润为33,267,069千元，较上年减少5.38%[17] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为6.28元/股，较上年减少5.38%[17] - 2021年全面摊薄净资产收益率为18.11%，较上年下降3.57个百分点[17] - 2021年加权平均净资产收益率为19.23%，较上年下降4.36个百分点[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为33,900,529千元，较上年减少2.65%[17] - 2021年每股经营活动产生的现金流量净额为6.40元/股，较上年减少2.65%[17] - 2021年末总资产230,514,664千元，较2020年末增长14.20%[18] - 2021年末归属上市公司股东的股东权益183,685,269千元，较2020年末增长13.27%[18] - 2021年归属上市公司股东的每股净资产为34.66元/股，较2020年增长13.27%[18] - 2021年按中国会计准则，公司营业收入1679.53亿元，同比下降4.73%；归母净利润332.67亿元，同比下降5.38%；每股盈利6.28元，同比下降0.36元/股[31] - 2021年按国际财务报告准则，公司营业收入1679.53亿元，同比下降4.73%；归母净利润333.01亿元，同比下降5.37%；每股盈利6.28元，同比下降0.36元/股[31] - 主营业务收入1482.24亿元，同比增长0.18%；营业利润431.09亿元，同比下降6.89%；利润总额441.16亿元，同比下降6.41%；归属上市公司股东净利润332.67亿元，同比下降5.38%[45] - 2021年末公司按中国会计准则编制的总资产为2305.15亿元，较上年末上升14.20%；总负债为386.89亿元，较上年末上升16.40%；资产负债率为16.78%，较上年末上升0.32个百分点[53] - 归属上市公司股东的股东权益为1836.85亿元，较上年末上升13.27%；归属少数股东的股东权益为81.41亿元，较上年末上升26.28%；每股净资产为34.66元，较上年末增加4.06元/股[55] - 按中国会计准则，2021年流动资产总额为1235.83亿元，流动负债总额为326.69亿元，流动比率为3.78：1，较上年末下降[55] - 按国际财务报告准则，流动资产总额为1240.18亿元，流动负债总额为326.69亿元；净负债率为 - 0.028（上年末为 - 0.034）[55] - 2021年经营活动现金流量净额为339.01亿元，同比减少9.22亿元；投资活动现金流量净流出较上年同期减少50.87亿元；筹资活动现金流量净流出较上年同期减少16.03亿元[59][60] - 存货余额较上年末上升41.33%；在建工程余额较上年末上升54.52%；无形资产余额较上年末上升33.04%；短期借款余额较上年末上升65.96%；其他应付款余额较上年末上升75.62%[53] - 截至2021年12月31日，集团按国际财务报告准则确定的总资产约为2305.15亿元，较上年末增加约286.62亿元[107] 财务数据其他指标 - 公司2021年营业收入净额为167,952,664千元，本公司股东权益持有人应占的净利润为33,300,694千元，总资产为230,514,664千元，总负债为38,806,828千元[15] - 2021年归属上市公司股东的净利润分季度为5,808,626千元、9,142,567千元、7,439,075千元、10,876,801千元[20] - 2021年非经常性损益合计1,891,874千元[21] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额26,882,714千元，期末余额24,271,570千元，当期变动-2,611,144千元[22] - 按中国会计准则2021年归属母公司净利润33,267,069千元，按国际财务报告准则为33,300,694千元[23] - 2021年公司营业收入分季度为34,440,937千元、45,991,928千元、41,277,910千元、46,241,889千元[20] - 报告期末境外资产141.53亿元，占总资产比例为6.14%[55] - 累计银行贷款余额为82.73亿元，较年初上升14.16亿元；还有1年以内到期的公司债券34.99亿元[57][58] - 报告期内资本性支出约160.2亿元，用于项目建设、并购和节能降碳环保技改支出[61] - 与购买生产用机器及设备有关的未提拨但应履行资本承诺，2021年末合计113.96亿元，2020年末为52.25亿元[61] - 2021年度，集团最大的首五位销售客户销售金额合计为88.23亿元，占总销售金额的5.25%，最大销售客户占总销售金额的1.40%[104] - 2021年度，集团最大的首五位供应商采购金额合计为419.50亿元，占总采购金额的35.50%，最大供应商占总采购金额的15.02%[104] - 2021年度，集团首五名销售客户中新增陕西坤源供应链集团有限公司、长兴丽城建设发展有限公司，销售金额分别为13.68亿元、13.19亿元，分别占总销售金额的0.81%、0.79%[104] - 2021年度，集团首五名供应商中新增晋能控股山西煤业股份有限公司，采购金额为69.01亿元，占总采购金额的5.84%[104] - 2021年度，集团在建工程资本化利息为20.05万元[109] - 按中国会计准则和国际财务报告准则，集团2021年度除税及少数股东权益后利润分别为3,326,707万元及3,330,069万元[96] 利润分配信息 - 2021年度利润分配预案为每股派发现金红利2.38元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 公司执行2020年度利润分配方案，以5,299,302,579股为基数，每股派现2.12元，共派现11,234,521,467.48元[95] - 公司董事会建议2021年按5,299,302,579股派末期股息每股2.38元，总额1,261,234万元，占净利润比率37.91%[96] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息，代扣代缴企业所得税税率10%[97] - 内地企业投资者通过沪港通投资H股，连续持股满12个月股息红利所得免征企业所得税[99] - 内地个人投资者和证券投资基金通过沪港通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税[99] - H股个人股东为香港或澳门居民以及住所所在国与中国签订10%股息税率税收协议的，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税[100] - H股个人股东住所所在国与中国签订低于10%股息税率税收协议，符合条件且提交资料审核通过的，按协定税率代扣代缴；否则按10%税率代扣代缴[101] - H股个人股东住所所在国与中国签订高于10%但低于20%股息税率税收协议的，公司按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税[101] 行业宏观数据 - 2021年全国固定资产投资同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发投资同比增长4.4%[27] - 2021年全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%，行业利润同比下降10%[27] 公司产能数据 - 报告期内，公司新增熟料产能720万吨、水泥产能1425万吨、骨料产能750万吨、商品混凝土产能1050万立方米[32] - 截至报告期末，公司熟料产能2.69亿吨、水泥产能3.84亿吨、骨料产能6580万吨、商品混凝土产能1470万立方米、光伏发电装机容量200MW[32] - 预计（不含并购）2022年新增熟料产能460万吨、水泥产能140万吨、骨料产能4400万吨、商品混凝土产能1020万立方米，光伏发电装机容量达1GW[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业（自产品销售）营业收入111653133千元，营业成本62650976千元，毛利率43.89%，营业收入比上年增减4.46%，毛利率比上年下降3.09个百分点[34] - 建材行业（贸易业务）营业收入36571357千元，营业成本36495501千元，毛利率0.21%，营业收入比上年增减 - 10.95%，毛利率比上年下降0.03个百分点[34][35][36] - 42.5级水泥营业收入84790345千元，营业成本47501005千元，毛利率43.98%，营业收入比上年增减2.79%，毛利率比上年下降3.17个百分点[35] - 32.5级水泥营业收入13840939千元，营业成本7436599千元，毛利率46.27%，营业收入比上年增减1.47%，毛利率比上年下降1.64个百分点[35] - 熟料营业收入10978867千元，营业成本6908803千元，毛利率37.07%，营业收入比上年增减15.28%，毛利率比上年下降5.33个百分点[35] - 公司水泥和熟料合计净销量4.09亿吨，同比下降9.76%；主营业务收入1482.24亿元，同比增长0.18%；营业成本991.46亿元，同比上升1.54%；产品综合毛利率33.11%，较上年下降0.89个百分点[40] - 直销金额同比增长1.80%，经销金额同比下降1.85%；直销成本同比增长2.48%，经销成本同比增长0.44%；直销毛利率同比下降0.43个百分点，经销毛利率同比下降1.59个百分点[44] - 东部、中部和南部区域销售金额同比分别增长5.60%、6.23%和5.42%，毛利率同比分别下降3.16、3.11和2.35个百分点[43] - 西部区域销售金额同比下降0.32%，毛利率同比下降4.37个百分点[43] - 出口销量同比下降43.32%，销售金额同比下降50.15%；海外项目公司销量同比增长7.53%，销售金额同比增长5.32%[43] - 自产品42.5级水泥、32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降3.17、1.64和5.33个百分点；骨料及石子综合毛利率65.69%，同比下降2.64个百分点；商品混凝土综合毛利率19.14%，同比下降3.00个百分点[41] 成本及费用指标变化 - 水泥熟料综合成本同比上升17.78%，其中燃料及动力成本增幅最大为29.98%[47][48] - 管理费用同比上升20.53%，研发费用同比上升103.52%，财务收益同比减少12.27%[50] - 销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入比重为5.73%，同比上升1.08个百分点；剔除贸易业务收入影响，比重为7.61%，同比上升1.18个百分点[52] 公司2022年计划 - 2022年公司计划资本性支出235亿元，用于项目建设、节能环保技改、并购项目及股权投资支出[65] - 2022年公司计划全年水泥和熟料净销量（不含贸易量）3.25亿吨，同比基本持平，预计吨产品成本和吨产品费用基本稳定[66] - 2022年公司将围绕“十四五”规划加大投资发展力度，推进国内外发展，构建新一轮发展格局[63] - 公司将强化市场供求形势研判，推进营销模式创新，提升市场份额[66] - 公司将注重原燃材料保供，优化燃料能源结构，提升“绿色能源”使用比例[66] - 公司将践行绿色发展战略，加大环保投入，制定中长期碳减排路线[66] - 公司将推进“歼30”创新发展行动计划，提升创新驱动力[66] - 公司将推进人才强企战略，优化激励机制，构建多元化薪酬绩效管理体系[66] 公司2022年风险及应对 - 公司2022年可能面临建筑行业投资放缓、碳减排成本增加、煤炭价格上涨、海外疫情影响项目实施等风险，并制定了相应应对措施[67][69] 公司股权变动及投资信息 - 2021年4月公司出资设立铜陵海螺新型建材有限公司，注册资本2亿元，持股100%[71] - 2021年4月公司受让哈密弘毅20%股权，完成后持股100%[71] - 2021年7月公司与华裕茂公司共同出资设立昌江海螺华盛塑料包装有限公司，注册资本5000万元，公司出资3000万元，占比60%[72] - 2021年7月公司与正阳建投共同出资设立枞阳海螺新材料科技有限公司，注册资本10亿元，公司出资5.1亿元，占比51%[72] - 2021年8月公司收购海螺新能源100%股权，9月完成工商变更登记[72] - 2021年8月公司与国源矿业共同出资设立芜湖海螺绿色建材有限责任公司，注册资本5亿元，公司出资3.35亿元，占比67%[73] - 2021年9月公司受让亳州海螺30%股权，完成后持股100%[75] - 2021年9月公司与肇庆交投公司共同出资设立封开海螺交

利润分配相关 - 2021年度利润分配预案为每股派发现金红利2.38元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 2020年度以总股本5,299,302,579股为基数，每股派发现金末期红利2.12元，共派发现金11,234,521,467.48元[73] - 2021年度按中国会计准则和国际财务报告准则编制的除税及少数股东权益后利润分别为3,326,707万元及3,330,069万元[75] - 2021年度建议按总股本5,299,302,579股，每股派发末期股息2.38元，总额1,261,234万元，占净利润比率37.91%[75] - 公司向H股非居民企业股东派发末期股息，代扣代缴企业所得税税率为10%；内地个人投资者通过沪港通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税[76] - 公司章程规定公司单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[72] 基本财务信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入净额为167,952,664千元，较2020年的176,294,715千元下降4.73%[11][14] - 2021年公司股东权益持有人应占的净利润为33,300,694千元，2020年为35,192,071千元[11] - 2021年末总资产为230,514,664千元，较2020年末的201,852,917千元增长14.20%[11][15] - 2021年末总负债为38,806,828千元，2020年末为33,391,198千元[11] - 2021年基本每股收益为6.28元/股，较2020年的6.63元/股下降5.38%[14] - 2021年全面摊薄净资产收益率为18.11％，较2020年下降3.57个百分点[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为33,900,529千元，较2020年的34,822,098千元下降2.65%[14] - 2021年非经常性损益合计1891874千元，2020年为1987778千元，2019年为883662千元[17] - 按中国会计准则，2021年归属于母公司净利润33267069千元，2020年为35158225千元；2021年归属于母公司股东权益183685269千元，2020年为162169179千元[19] - 2021年按中国会计准则，公司营业收入1679.53亿元，较上年同期下降4.73%；归属于上市公司股东的净利润332.67亿元，较上年同期下降5.38%；每股盈利6.28元，较上年同期下降0.36元/股[23] - 2021年按国际财务报告准则，公司营业收入1679.53亿元，较上年同期下降4.73%；归属于上市公司股东的净利润333.01亿元，较上年同期下降5.37%；每股盈利6.28元，较上年同期下降0.36元/股[23] - 2021年主营业务收入同比增长0.18%，营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降6.89%、6.41%和5.38%[31][32] - 2021年末总资产2305.15亿元，较上年末升14.20%；总负债386.89亿元，较上年末升16.40%；资产负债率16.78%，较上年末升0.32个百分点[38][40] - 2021年末存货余额98.96亿元，较上年末升41.33%；在建工程余额72.79亿元，较上年末升54.52%；无形资产余额182.40亿元，较上年末升33.04%[38][39] - 2021年末短期借款余额32.90亿元，较上年末升65.96%；其他应付款余额74.43亿元，较上年末升75.62%[38][40] - 截至2021年末，归属于上市公司股东的股东权益1836.85亿元，较上年末升13.27%；归属于少数股东的股东权益81.41亿元，较上年末升26.28%；每股净资产34.66元，较上年末增加4.06元/股[40] - 2021年末按中国会计准则编制的流动资产总额1235.83亿元，流动负债总额326.69亿元，流动比率3.78：1，较上年末下降[41] - 2021年末按国际财务报告准则编制的流动资产总额1240.18亿元，流动负债总额326.69亿元；净负债率-0.028，上年末为-0.034[41] - 截至报告期末，境外资产141.53亿元，占总资产比例6.14%[41] - 截至报告期末，累计银行贷款余额82.73亿元，较年初上升14.16亿元[42] - 公司1年以内到期的公司债券为34.99亿元[43] - 2021年经营活动现金流净额339.01亿元，同比减少9.22亿元，变动比例-2.65%；投资活动现金流净额-216.67亿元，较上年同期减少50.87亿元，变动比例19.01%；筹资活动现金流净额-116.04亿元，较上年同期减少16.03亿元，变动比例12.14%[43][44] - 报告期内资本性支出约160.2亿元，2022年计划资本性支出235亿元[45][47] - 截至2021年12月31日，购买生产用机器及设备的资本承诺合计113.96亿元，较2020年的52.25亿元增加[45] 分季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入为34,440,937千元，归属于上市公司股东的净利润为5,808,626千元[16] - 2021年第二季度营业收入为45,991,928千元，归属于上市公司股东的净利润为9,142,567千元[16] - 2021年第三季度营业收入为41,277,910千元，归属于上市公司股东的净利润为7,439,075千元[16] 行业环境数据 - 2021年全国固定资产投资同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发投资同比增长4.4%，全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%，行业利润同比下降10%[20] 营销网络情况 - 公司在中国及海外设500多个市场部，建立完善营销网络[21] 产能相关数据 - 2021年公司新增熟料产能720万吨，水泥产能1425万吨，骨料产能750万吨，商品混凝土产能1050万立方米[24] - 截至报告期末，公司熟料产能2.69亿吨，水泥产能3.84亿吨，骨料产能6580万吨，商品混凝土产能1470万立方米，光伏发电装机容量200MW[24] - 2022年计划新增熟料产能460万吨、水泥产能140万吨、骨料产能4400万吨、商品混凝土产能1020万立方米，光伏发电装机容量达到1GW[47] 业务线销售及成本数据 - 报告期内公司水泥和熟料合计净销量4.09亿吨，同比下降9.76%，主营业务收入1482.24亿元，同比增长0.18%，营业成本991.46亿元，同比上升1.54%，产品综合毛利率33.11%，较上年同期下降0.89个百分点[27] - 公司水泥熟料自产品销量3.04亿吨，同比下降6.53%，自产品销售收入1116.53亿元，同比增长4.46%，自产品销售成本626.51亿元，同比上升10.55%，自产品综合毛利率43.89%，较上年同期下降3.09个百分点[27] - 公司水泥熟料贸易业务销量1.05亿吨，同比下降18.00%，贸易业务收入365.71亿元，同比下降10.95%，贸易业务成本364.96亿元，同比下降10.93%[27] - 公司自产品42.5级、32.5级水泥和熟料毛利率同比分别下降3.17、1.64、5.33个百分点，骨料及石子综合毛利率65.69%，同比下降2.64个百分点，商品混凝土综合毛利率19.14%，同比下降3.00个百分点[28] - 东部、中部和南部区域销售金额同比分别增长5.60%、6.23%和5.42%，毛利率同比分别下降3.16、3.11、2.35个百分点，西部区域销售金额同比下降0.32%，毛利率同比下降4.37个百分点[29] - 公司出口销量同比下降43.32%，销售金额同比下降50.15%，海外项目公司销量同比增长7.53%，销售金额同比增长5.32%[29] - 公司直销金额同比增长1.80%，经销金额同比下降1.85%，直销成本同比增长2.48%，经销成本同比增长0.44%，直销和经销产品综合毛利率同比分别下降0.43、1.59个百分点[30] - 建材行业自产品销售营业收入1116.53亿元，营业成本626.51亿元，毛利率43.89%，营业收入比上年增长4.46%，营业成本比上年增长10.55%，毛利率下降3.09个百分点[25] - 建材行业贸易业务营业收入365.71亿元，营业成本364.96亿元，毛利率0.21%，营业收入比上年下降10.95%，营业成本比上年下降10.93%，毛利率下降0.03个百分点[25][26] - 2021年水泥熟料综合成本203.34元/吨，同比上升17.78%，主要因原煤价格上涨[33][34] 费用相关数据 - 2021年销售费用34.08亿元，同比降2.83%；管理费用50.83亿元，同比升20.53%；研发费用13.17亿元，同比升103.52%；财务费用-13.15亿元，同比升12.27%；四者合计占主营业务收入比重为5.73%，同比升1.08个百分点[35][37] 2022年业务计划 - 2022年计划水泥和熟料净销量（不含贸易量）3.25亿吨，同比基本持平，预计吨产品成本和费用基本稳定[49] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临建筑行业投资放缓、碳达峰碳中和成本增加、煤炭价格上涨、海外疫情影响海外项目推进等风险[49][50][51] - 应对建筑行业投资放缓风险，公司将强化市场供需研判，发挥全产业链营销优势提升市场份额[49] - 应对碳达峰碳中和成本增加风险，公司将加大节能环保投入，制定碳排放解决路线，发展新兴产业[50] - 应对煤炭价格上涨风险，公司将深化与煤企合作，优化能源结构，降低煤电使用成本[50] 公司投资与股权变动 - 2021年4月公司出资2亿元设立铜陵海螺新型建材有限公司，持股100%[52] - 2021年7月公司与华裕茂公司共同出资5000万元设立昌江海螺华盛塑料包装有限公司，公司出资3000万元占60%[53] - 2021年7月公司与正阳建投共同出资10亿元设立枞阳海螺新材料科技有限公司，公司出资5.1亿元占51%[53] - 2021年8月公司与国源矿业共同出资5亿元设立芜湖海螺绿色建材有限责任公司，公司出资3.35亿元占67%[54] - 2021年10月珠海海中取得绿色石场公司62%股权及相关债权，增资后公司注册资本变为41705.26万元[56] - 2021年10月公司取得腾越水泥100%股权（注册资本5600万元）和贵州新双龙100%股权（注册资本2亿元）[57] - 2021年10月公司与观腾集团共同出资15亿元设立海螺绿色新型材料，公司出资9.75亿元占65%[58] - 2021年10 - 12月海螺新能源独立出资设立15家新能源公司，注册资本从400万元到4000万元不等，均持股100%[60] - 2021年11月公司与鸿发集团共同出资10亿元成立海螺鸿丰，公司出资5.1亿元占51%[60] - 2021年11月海螺鸿丰收购广东鸿丰水泥有限公司2条日产4500吨水泥熟料生产线等相关资产和权益[61] - 2021年11月，珠海海中与桓业商贸成立英德新材料，注册资本1亿元，珠海海中出资7000万元占70%，桓业商贸出资3000万元占30%[62] - 2021年12月，公司出资20亿元设立马鞍山海螺绿色建材有限公司，持股100%[62] - 公司对池州海螺新材料等4家公司增资，如池州海螺新材料增资金额2亿元，增资后注册资本2.5亿元，持股100%[63] - 2021年8月，塔什干海螺增资后注册资本变为2571.95万美元，海螺香港增资1671.35万美元，持股65%，鑫磊公司增资890.6万美元，持股35%[64] - 报告期内，中缅公司减资，公司减资801万美元，GAO SHENG集团减资979万美元，减资后注册资本4720万美元，双方持股比例不变[66] - 截至报告期末，公司持有新力金融等多家上市公司股权，合计最初投资成本30.74亿元，本期购入金额19.58亿元，本期出售金额4.09亿元[66] - 2021年12月21日，公司拟17.6亿元认购西部建设2.51亿股，完成后持股16.30%[67] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司拥有257家附属公司、10家合营公司、参股2家联营公司及1家合伙企业[69] 产业投资基金情况 - 报告期内，公司参与设立产业投资基金，首期规模150亿元，认缴出资16亿元，已实缴4.8亿元[71] 客户与供应商情况 - 2021年最大的首五位销售客户销售金额合计88.23亿元，占总销售金额5.25%，最大客户占1.40%；首五位供应商采购金额合计419.50亿元，占总采购金额35.50%，最大供应商占15.02%[80] - 2021年首五名销售

本报告期及年初至报告期末财务关键指标变化 - 本报告期营业收入412.78亿元，上年同期调整后为500.08亿元，同比减少17.46%；年初至报告期末营业收入1217.11亿元，上年同期调整后为1240.58亿元，同比减少1.89%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74.39亿元，上年同期调整后为86.59亿元，同比减少14.09%；年初至报告期末为223.90亿元，上年同期调整后为247.42亿元，同比减少9.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70.54亿元，上年同期调整后为78.96亿元，同比减少10.66%；年初至报告期末为210.59亿元，上年同期调整后为234.36亿元，同比减少10.14%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额214.52亿元，上年同期调整后为235.79亿元，同比减少9.02%[3] - 本报告期基本每股收益1.40元/股，上年同期为1.63元/股，同比减少14.09%；年初至报告期末为4.23元/股，上年同期调整后为4.67元/股，同比减少9.50%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率4.40%，上年同期调整后为5.88%，减少1.48个百分点；年初至报告期末为10.82%，上年同期调整后为17.13%，减少6.31个百分点[3] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长5.00%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长6.45%[3] 股权相关事项 - 2021年8月31日完成海螺新能源公司100%股权管理权交割，9月14日完成股权工商变更登记[4] 2020年12月31日追溯调整财务数据 - 追溯调整使2020年12月31日资产总计增加9.00亿元，负债合计增加4.86亿元，所有者权益合计增加4.15亿元[5][6][8] - 追溯调整使2020年12月31日流动资产合计增加2.32亿元，非流动资产合计增加6.68亿元[5][6] 2020年前三季度追溯调整财务数据 - 2020年前三季度营业总收入追溯调整前为123,983,571,571元，调整后为124,058,235,625元，影响金额74,664,054元[9] - 2020年前三季度营业总成本追溯调整前为93,988,287,082元，调整后为94,026,579,289元，影响金额38,292,207元[9] - 2020年前三季度净利润追溯调整前为25,595,608,069元，调整后为25,627,720,162元，影响金额32,112,093元[9] - 归属于母公司股东的净利润追溯调整前为24,719,025,756元，调整后为24,741,697,770元，影响金额22,672,014元[10] - 少数股东损益追溯调整前为876,582,313元，调整后为886,022,392元，影响金额9,440,079元[10] - 综合收益总额追溯调整前为25,563,199,843元，调整后为25,595,311,936元，影响金额32,112,093元[10] - 基本每股收益追溯调整前为4.6646元/股，调整后为4.6689元/股，影响金额0.0043元/股[12] - 稀释每股收益追溯调整前为4.6646元/股，调整后为4.6689元/股，影响金额0.0043元/股[12] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为23,511,398,653元，调整后为23,578,730,079元，影响金额67,331,426元[13] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计追溯调整前为60,698,500,641元，调整后为60,751,978,756元，影响金额53,478,115元[13] 现金流量相关数据 - 投资活动产生的现金流量净额为 -19,784,132,828元、 -19,837,610,943元、 -53,478,115元[15] - 吸收投资收到的现金为2.87亿元，子公司吸收少数股东投资收到的现金同样为2.87亿元[15] - 取得借款收到的现金为38.2124045亿元、40.0224045亿元、1.81亿元[15] - 筹资活动现金流入小计为41.0824045亿元、42.8924045亿元、1.81亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -99.70056944亿元、 -99.99856655亿元、 -0.29799711亿元[15] 非经常性损益及政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -387.5849万元，年初至报告期末金额为3632.3255万元[17] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为1.81501938亿元，年初至报告期末金额为7.50404356亿元[17] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为347,863名[19] - 安徽海螺集团有限责任公司持股数量为19.28870014亿股，持股比例为36.40%[19] 货币资金数据 - 2021年9月30日货币资金为635.13131426亿元，2020年12月31日为623.20219369亿元[22] 2021年前三季度财务关键指标变化 - 2021年前三季度公司营业总收入为1217.11亿元，2020年同期为1240.58亿元，同比下降1.89%[25] - 2021年前三季度公司营业总成本为949.17亿元，2020年同期为940.27亿元，同比上升0.95%[25] - 2021年前三季度公司营业利润为289.57亿元，2020年同期为325.88亿元，同比下降11.14%[27] - 2021年前三季度公司利润总额为297.20亿元，2020年同期为331.99亿元，同比下降10.48%[27] 2021年第三季度资产负债相关数据变化 - 2021年第三季度公司流动资产合计为5.36亿元，2020年同期为6.84亿元，同比下降21.54%[23] - 2021年第三季度公司非流动资产合计为940.37亿元，2020年同期为886.61亿元，同比上升6.06%[23] - 2021年第三季度公司流动负债合计为242.29亿元，2020年同期为243.10亿元，同比下降0.33%[24] - 2021年第三季度公司非流动负债合计为85.84亿元，2020年同期为89.31亿元，同比下降3.89%[24] - 2021年第三季度公司负债合计为328.13亿元，2020年同期为332.42亿元，同比下降1.29%[25] - 2021年第三季度公司所有者权益合计为1791.60亿元，2020年同期为1686.31亿元，同比上升6.24%[25] 2021年第三季度净利润及每股收益数据 - 2021年第三季度净利润为229.71亿元，2020年同期为256.28亿元[29] - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为4.23元/股，2020年同期均为4.67元/股[30] 2021年前三季度现金流量及收支数据 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为214.52亿元，2020年同期为235.79亿元[31][33] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 121.84亿元，2020年同期为 - 198.38亿元[33] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 117.09亿元，2020年同期为 - 99.999亿元[34] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1415.54亿元，2020年同期为1438.98亿元[31] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为990.86亿元，2020年同期为990.21亿元[31] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为67.55亿元，2020年同期为56.67亿元[33] - 2021年前三季度支付的各项税费为145.58亿元，2020年同期为162.39亿元[33] - 2021年期末现金及现金等价物余额为143.42亿元，2020年期末为157.49亿元[34]

公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，股票代码600585；H股在联交所上市，股票代码00914[1][7] - 公司法定代表人是王诚[7] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号，邮政编码241000[7] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[7] - 国际审计师为毕马威会计师事务所，中国审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - H股过户登记处为香港证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[7] - 公司1997年于联交所上市，2002年于上交所上市[55] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 公司将按中国会计准则编制会计资料，展示了2021年6月30日和2020年12月31日相关数据及报告期末比年初数增减情况（未审计）[8] - 公司2021年6月30日总资产200,907,579千元，较2020年12月31日的200,972,758千元下降0.03%[9][11] - 2021年1 - 6月归属上市公司股东的净资产165,348,352千元，较2020年增长2.18%[9] - 2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12,296,863千元，较2020年1 - 6月的14,561,590千元下降15.55%[9] - 2021年1 - 6月营业收入80,432,865千元，较2020年1 - 6月的74,006,895千元增长8.68%[9][11] - 2021年1 - 6月归属上市公司股东的净利润14,951,193千元（按中国会计准则），较2020年1 - 6月的16,069,245千元下降6.96%[9] - 2021年基本每股收益2.82元/股，较2020年的3.03元/股下降6.96%[9] - 2021年加权平均净资产收益率8.93%，较2020年的11.18%下降2.25个百分点[9] - 2021年非经常性损益合计945,692千元[10] - 2021年上半年公司按中国会计准则编制的营业收入为804.33亿元，同比增长8.68%；归属上市公司股东净利润为149.51亿元，同比下降6.96%；每股盈利2.82元，同比下降0.21元/股[16] - 按国际财务报告准则编制的营业收入为804.33亿元，同比增长8.68%；归属上市公司股东净利润为149.68亿元，同比下降6.95%；每股盈利2.82元，同比下降0.22元/股[16] - 2021年1 - 6月主营业务收入694.32亿元，同比增11.12%；营业利润192.84亿元，同比降8.80%；利润总额198.68亿元，同比降7.57%；归属上市公司股东净利润149.51亿元，同比降6.96%[25] - 2021年1 - 6月水泥熟料综合成本同比上升8.36%，其中燃料及动力成本同比升14.66%[26][27] - 销售费用19.47亿元，同比升8.70%；管理费用23.16亿元，同比升30.68%；研发费用2.73亿元，同比升238.38%；财务收益同比减36.87%；期间费用合计39.91亿元，同比升43.52%[30] - 期间费用合计占主营业务收入比重为5.75%，同比上升1.30个百分点；剔除贸易业务收入影响，占比为7.77%，同比上升1.87个百分点[31] - 公司按中国会计准则编制的总资产为2009.08亿元，较上年末下降0.03%；总负债为292.38亿元，较上年末下降10.74%；资产负债率为14.55%，较上年末下降1.75个百分点[33] - 归属上市公司股东的股东权益为1653.48亿元，较上年末上升2.18%；归属少数股东的股东权益为63.21亿元，较上年末下降1.15%；每股净资产为31.20元，较上年末增加0.67元/股[34] - 按中国会计准则，公司流动资产总额为1075.89亿元，流动负债总额为209.35亿元，流动比率为5.14：1，较上年末上升[35] - 按国际财务报告准则，公司流动资产总额为1077.11亿元，流动负债总额为209.35亿元；净负债率为0.016（上年末为－0.038）[35] - 公司境外资产129.25亿元，占总资产比例为6.43%[35] - 公司累计银行贷款余额为63.17亿元，较年初减少1.02亿元；还有1 - 2年内到期的公司债券34.99亿元[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为122.97亿元，同比下降22.65亿元；投资活动现金流量净流出增加1.35亿元；筹资活动现金流量净流出增加20.84亿元[37][38] - 公司资本性支出约59.92亿元，用于水泥及熟料生产线建设等[39] - 公司应付职工薪酬余额较上年末下降88.93%；应交税费余额较上年末下降40.36%[33] - 公司存货较上年末增长24.43%；在建工程较上年末增长21.77%[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售，采取直销为主、经销为辅的营销模式，设立500多个市场部[14] - 报告期内公司新增熟料产能180万吨，水泥产能270万吨；截至期末，熟料产能2.64亿吨，水泥产能3.72亿吨，骨料产能5830万吨，商品混凝土420万立方米[16] - 建材行业自产品销售营业收入513.53亿元，营业成本294.35亿元，毛利率42.68%，较上年同期下降4.82个百分点[20] - 建材行业贸易业务营业收入180.80亿元，营业成本180.44亿元，毛利率0.20%，较上年同期下降0.02个百分点[20] - 42.5级水泥自产品销售营业收入384.78亿元，营业成本220.76亿元，毛利率42.63%，较上年同期下降4.47个百分点[20] - 32.5级水泥自产品销售营业收入62.40亿元，营业成本33.25亿元，毛利率46.71%，较上年同期下降3.34个百分点[20] - 熟料自产品销售营业收入58.47亿元，营业成本36.94亿元，毛利率36.81%，较上年同期下降8.68个百分点[20] - 骨料及石子自产品销售营业收入6.50亿元，营业成本2.30亿元，毛利率64.62%，较上年同期下降6.17个百分点[20] - 商品混凝土自产品销售营业收入1.37亿元，营业成本1.10亿元，毛利率20.08%，较上年同期上升3.33个百分点[20] - 公司42.5级、32.5级水泥及熟料毛利率分别同比下降4.33、2.97、4.30个百分点，自产品对应毛利率分别同比下降4.47、3.34、8.68个百分点；骨料及石子综合毛利率为64.62%，同比降6.17个百分点；商品混凝土综合毛利率20.08%，同比升3.33个百分点[24] - 东部、中部、南部区域自产品销售金额同比分别增长22.08%、11.42%、15.28%，毛利率分别同比下降1.46、4.06、5.04个百分点；西部区域销售金额同比降13.94%，毛利率同比降13.89个百分点[24] - 公司出口销量同比降29.94%，销售金额同比降32.89%；海外项目公司销量同比增21.16%，销售金额同比增12.03%[24] 公司业务拓展与投资 - 2021年4月公司出资2亿元设立铜陵海螺新型建材有限公司，持股100%[44] - 公司对池州海螺新材料有限责任公司增资2亿元，增资后注册资本2.5亿元，持股100%[45] - 公司对海博智能科技公司增资3000万元，增资后注册资本8000万元，持股60%[45] - 截至报告期末，公司持有新力金融期末持股比例6.08%，期末账面价值2.44590752亿元；持有西部水泥期末持股比例21.10%，期末账面价值24.78544323亿元，报告期损益2.34942602亿元[46] - 2021年3月，公司控股子公司海博智能科技公司在上海设立安徽海博智能科技有限责任公司上海分公司[44] - 2021年4月，公司完成对控股子公司上海海螺水泥有限责任公司的注销登记[44] - 2021年4月，公司受让弘毅投资股份有限公司持有的哈密弘毅20%的股权，受让后持股100%[44] - 报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况[46] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[47] 理财产品情况 - 建信理财「鹏鑫」封闭式理财产品2020年第29期金额30亿元，预期年化收益率4.25%，实际收益12784.80万元已收回[50] - 农业银行芜湖金桥支行「安心得利·大有」封闭净值型人民币理财产品金额4亿元，预期年化收益率3.70%，实际收益1475.95万元已收回[50] - 徽银理财「安盈」固定收益类净值型理财产品2020年10月22日至2021年10月22日金额25亿元，预期年化收益率4.35%，尚未到期[51] - 建信理财「嘉鑫」封闭式理财产品2020年第31期金额20亿元，预期年化收益率4.43%，尚未到期[51] - 兴银理财金雪球悦享2020年第2期净值型理财产品金额20亿元，预期年化收益率4.25%，实际收益4206.00万元已收回[51] - 浦发银行启铭系列理财计划2017期金额10亿元，预期年化收益率4.70%，尚未到期[51] - 招商银行公司鼎鼎A款65143号理财计划金额5亿元，预期年化收益率4.50%，尚未到期[51] - 兴银理财金雪球悦享2020年第4期净值型理财产品金额5亿元，预期年化收益率4.42%，尚未到期[51] 利润分配情况 - 2020年度利润分配以2020年12月31日公司总股本5299302579股为基数，每股派发现金红利2.12元（含税），共计派发现金11234521467.48元（含税），股息已派发[53] - 董事会建议2021年中期不派发现金股息，不实施公积金转增股本[54] 公司治理与人事变动 - 2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，5月28日召开2020年度股东周年大会[55] - 2021年2月3日，张晓荣先生获委任为第八届董事会独立非执行董事，杨棉之先生辞任独立非执行董事[58] - 2021年4月22日，高登榜先生因个人工作变动辞去董事长、执行董事职务[58] - 2021年5月28日，王诚先生获委任为第八届董事会执行董事并当选董事长[58] 环保相关情况 - 截至报告期末，集团有68家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单[60] - 安徽海螺水泥股份有限公司李国水泥厂二氧化硫排放氨量30.36，排放变量467.99[61] - 安徽铜陵海螺水泥有限公司二氧化碳排放氨量48.15，排放变量1773.80[61] - 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂二氧化硫排放氨量2.58，排放变量296.88[61] - 安徽荻港海螺水泥股份有限公司二氧化硫排放氨量85.93，排放变量768.75[61] - 安徽楼阳海螺水泥股份有限公司二氧化膏排放氨量12.56，排放变量1237.50[61] - 安徽沧州海螺水泥股份有限公司二氧化矿排放氨量51.76，排放变量1567.50[61] - 安徽海螺水泥股份有限公司李国水泥厂氮氧化物排放氨量315.60，排放变量975.07[61] - 安徽铜陵海螺水泥有限公司氢氧化氢排放氨量757.54，排放变量3547.60[61] - 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂氢氧化氢排放氨量210.64，排放变量593.75[61] - 安徽荻港海螺水泥股份有限公司超喜化物排放氨量470.68，排放变量1537.50[61] - 安徽懷寧海螺水泥有限公司二氧化硫排放浓度为21.32（mg/m³），排放量为412.50（嘎/年）[63] - 安徽宣城海螺水泥有限公司氮氧化物排放浓度为217.81（mg/m³），排放量为1,032.50（嘎/年）[63] - 蕉湖唐墟水泥有限公司二氧化硫排放浓度为372.43（mg/m³），排放量为1,789.00（嘎/年）[63] - 宿州海螺水泥有限责任公司二氧化硫排放浓度为13.06（mg/m³），排放量为240.00（嘎/年）[63] - 全椒海螺水泥有限责任公司二氧化硫排放浓度为23.54（mg/m³），排放量为300.00（嘎/年）[63] - 美潮海螺水泥有限责任公司二氧化硫排放浓度为138.11（mg/m³），排放量为618.75（嘎/年）[63] - 中國水泥廠有限公司二氧化硫排放浓度为12.27（mg/m³），排放量为52.38（嘎/年）[63] - 建德海螺水泥有限责任公司二氧化硫排放浓度为36.73（mg/m³），排放量为300.00（嘎/年）[63] - 安徽懷寧海螺水泥有限公司氮氧化氢排放浓度为338.28（mg/m³），排放量为825.00（嘎/年）[63] - 蕉湖唐墟水泥有限公司氮氧化氢排放浓度为1,244.07（mg/m³），排放量为3,578.00（嘎/年）[63] - 分宜海螺水泥有限责任公司二氧化硫排放浓度为12.05mg/m³，对应数值为30.

财务状况 - [2021年6月30日公司总资产为200,907,579千元，较年初减少0.03%][9] - [2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为165,348,352千元，较年初增长2.18%][9] - [2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为12,296,863千元，较上年同期减少15.55%][10] - [2021年1 - 6月营业收入为80,432,865千元，较上年同期增长8.68%][10] - [2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为14,951,193千元，较上年同期减少6.96%][10] - [2021年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,005,501千元，较上年同期减少9.80%][10] - [2021年1 - 6月基本每股收益为2.82元/股，较上年同期减少6.96%][10] - [2021年1 - 6月加权平均净资产收益率为8.93％，较上年同期下降2.25个百分点][10] - [2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.37％，较上年同期下降2.44个百分点][10] - [2021年1 - 6月处置非流动资产的损益为40,199千元，政府补助为568,902千元][10] - [按中国会计准则，公司2021年1-6月营业收入804.33亿元，同比增长8.68%，归属于上市公司股东的净利润149.51亿元，同比下降6.96%；按国际财务报告准则，营业收入804.33亿元，同比增长8.68%，归属于上市公司股东的净利润149.68亿元，同比下降6.95%][12][20] - [2021年6月30日公司总资产2009.08亿元，较年初下降0.03%；总负债293.74亿元，较年初下降10.74%][12] - [报告期内公司水泥和熟料合计净销量2.08亿吨，同比增长11.49%；主营业务收入694.32亿元，同比增长11.12%；营业成本474.79亿元，同比上升18.50%；产品综合毛利率31.62%，较上年同期下降4.26个百分点][28] - [公司水泥熟料自产品销量1.54亿吨，同比增长9.43%；自产品销售收入513.53亿元，同比增长8.98%；自产品销售成本294.35亿元，同比上升18.97%；自产品综合毛利率42.68%，较上年同期下降4.82个百分点][29] - [报告期内公司实现水泥熟料贸易业务销量0.54亿吨，同比增长17.76%；贸易业务收入180.80亿元，同比增长17.71%；贸易业务成本180.44亿元，同比上升17.73%][29] - [42.5级、32.5级水泥及熟料毛利率分别同比下降4.33、2.97、4.30个百分点；自产品42.5级、32.5级水泥及熟料毛利率同比分别下降4.47、3.34、8.68个百分点；骨料及石子综合毛利率64.62%，同比下降6.17个百分点；商品混凝土综合毛利率20.08%，同比上升3.33个百分点][30] - [东部、中部、南部区域自产品销售金额分别同比增长22.08%、11.42%、15.28%，毛利率分别同比下降1.46、4.06、5.04个百分点；西部区域销售金额同比下降13.94%，毛利率同比下降13.89个百分点；出口销量同比下降29.94%，销售金额同比下降32.89%；海外项目公司销量同比增长21.16%，销售金额同比增长12.03%][31] - [公司主营业务收入694.32亿元，同比增长11.12%；营业利润19.28亿元，同比下降8.80%；利润总额19.87亿元，同比下降7.57%；归属于上市公司股东的净利润14.95亿元，同比下降6.96%][32][34] - [2021年1 - 6月水泥熟料综合成本同比上升8.36%，其中原材料成本同比上升2.60%，燃料及动力成本同比上升14.66%，折旧费用同比下降8.27%，人工成本及其它同比上升3.88%][35][36] - [报告期内公司销售费用19.47亿元，同比上升8.70%；管理费用23.16亿元，同比上升30.68%；研发费用2.73亿元，同比上升238.38%；财务收益同比减少36.87%；期间费用合计39.91亿元，同比上升43.52%][36] - [公司管理费用同比上升主要因员工社会保险费用支出增加；研发费用同比上升主要因子公司技术开发项目费用投入增加；财务收益同比减少主要因国际金融形势及缅甸政治事件致汇兑损失增加][37] - [建材行业贸易业务营业收入180.80亿元，同比增长17.71%；营业成本180.44亿元，同比上升17.73%；毛利率0.20%，下降0.02个百分点][26][27] - [销售、管理、研发和财务费用合计占主营业务收入比重为5.75%，同比上升1.30个百分点；剔除贸易业务收入影响后为7.77%，同比上升1.87个百分点][38] - [按中国会计准则，公司总资产为2009.08亿元，较上年末下降0.03%；总负债为292.38亿元，较上年末下降10.74%；资产负债率为14.55%，较上年末下降1.75个百分点][39] - [归属于上市公司股东的股东权益为1653.48亿元，较上年末上升2.18%；每股净资产为31.20元，较上年末增加0.67元/股][41] - [公司按中国会计准则的流动资产总额为1075.89亿元，流动负债总额为209.35亿元，流动比率为5.14：1，较上年末上升][41] - [公司境外资产129.25亿元，占总资产比例为6.43%][41] - [公司累计银行贷款余额为63.17亿元，较年初减少1.02亿元；还有1 - 2年以内到期的公司债券34.99亿元][42][43] - [经营活动产生的现金流量净额为122.97亿元，同比下降22.65亿元；投资活动现金流量净流出较上年同期增加1.35亿元；筹资活动现金流量净流出较上年同期增加20.84亿元][45] - [公司资本性支出约59.92亿元，用于水泥及熟料生产线建设等项目][46] - [与购买供生产用机器及设备有关的资本承诺为90.40亿元，较2020年末的52.25亿元增加][47] - [非经常性损益合计94.57亿元（单位千元）][11] 产能与项目建设 - [2021年上半年公司新增熟料产能180万吨，水泥产能270万吨；截至报告期末，熟料产能2.64亿吨，水泥产能3.72亿吨，骨料产能5830万吨，商品混凝土420万立方米][21] - [公司湖南省云峰水泥有限公司一条熟料生产线及两台水泥磨建成投产，海门、赣州等粉磨站项目开工建设，成功签约铜陵、池州等骨料项目；海外乌兹别克斯坦卡尔希项目进入设备安装阶段，其它在建及拟建项目有序推进][21] 营销模式 - [公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络][15] 未来发展战略 - [下半年公司将加快实施全产业链发展模式，全力发展骨料产业，推进大型骨料项目建设，发展商品混凝土产业][50] - [下半年公司将稳妥推进国际化发展战略，坚持新建和并购并举，推进存量项目发展，强化增量项目拓展][50] - [下半年公司将持续完善市场布局，积极寻求并购标的][50] - [下半年公司将持续加强智能化、信息化建设，加快创新步伐，加大研发投入][50] - [下半年公司将践行“绿色建材”战略，加大环保投入，实施技改技措，加快产业转型升级][50] 投资与理财 - [2021年4月公司出资2亿元设立铜陵海螺新型建材有限公司，持股100%][51] - [2021年公司对池州海螺新材料有限责任公司增资2亿元，增资后注册资本2.5亿元，持股100%；对海博智能科技公司增资3000万元，增资后注册资本8000万元，持股60%][52] - [截至报告期末，公司持有新力金融6.08%股权，最初投资成本3882.1182万元，期末账面值2.44590752亿元；持有西部水泥21.10%股权，最初投资成本14.49828915亿元，期末账面值24.78544323亿元，报告期损益2.34942602亿元][53] - [2020 - 2021年公司多笔委托理财已收回，如建信理财“鹏鑫”封闭式理财产品2020年第29期金额30亿元，预期年化收益率4.25%，实际收益1.27848亿元等][58] - [公司有多笔委托理财，涉及徽银、兴银等多家理财公司及银行分行，金额从5亿元到20亿元不等，预期年化收益率在4.16% - 5.70%之间，部分已收回，部分未到期][59][60] 利润分配 - [2020年度利润分配以2020年12月31日总股本5299302579股为基数，每股派发现金红利2.12元（含税），共派发现金11234521467.48元（含税），股息已派发][61] - [董事会建议2021年中期不派发股息，不实施公积金转增股本][62] 股东大会与人事变动 - [2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，5月28日召开2020年度股东周年大会][63] - [2021年2月3日张晓荣获委任为第八届董事会独立非执行董事，杨棉之辞任；4月22日高登榜因个人工作变动辞去董事长、执行董事职务；5月28日王诚获委任为第八届董事会执行董事并当选董事长][65][66] 股权激励与环保情况 - [报告期内集团未制定和实施股权激励计划][66] - [截至报告期末，集团有68家子公司及分公司被列入重点排污单位名单][67] - [安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂二氧化硫排放总量30.36吨，核定排放总量467.99吨/年；氮氧化物排放总量315.60吨，核定排放总量975.07吨/年；颗粒物排放总量31.84吨和28.28吨][1] - [安徽铜陵海螺水泥有限公司氮氧化物排放总量757.54吨，核定排放总量3547.60吨/年；颗粒物排放总量110.27吨和1.87吨；二氧化硫排放总量2.58吨，核定排放总量296.88吨/年][2] - [安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂氮氧化物排放总量28.64吨，核定排放总量105.80吨/年；颗粒物排放总量21.92吨和12.89吨；二氧化硫排放总量7.41吨，核定排放总量52.90吨/年][3] - [安徽荻港海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量470.68吨，核定排放总量1537.50吨/年；颗粒物排放总量50.19吨和23.55吨；二氧化硫排放总量85.93吨，核定排放总量768.75吨/年][4] - [安徽枞阳海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量811.47吨，核定排放总量2475.00吨/年；颗粒物排放总量60.30吨和10.19吨；二氧化硫排放总量12.56吨，核定排放总量1237.50吨/年][5] - [安徽池州海螺水泥股份有限公司氮氧化物排放总量1138.96吨，核定排放总量3135.00吨/年；颗粒物排放总量101.16吨和32.61吨；二氧化硫排放总量51.76吨，核定排放总量1567.50吨/年][6] - [宁国水泥厂二氧化硫排放浓度7.55mg/m³，氮氧化物排放浓度78.49mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度4.52mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度4.20mg/m³][1] - [铜陵海螺水泥公司氮氧化物排放浓度50.51mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度5.07mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度6.32mg/m³，二氧化硫排放浓度1.55mg/m³][2] - [白马山水泥厂氮氧化物排放浓度52.00mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度6.33mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度3.46mg/m³，二氧化硫排放浓度1.55mg/m³][3] - [荻港海螺水泥公司氮氧化物排放浓度56.16mg/m³，窑头窑尾颗粒物排放浓度3.42mg/m³，一般排放口颗粒物排放浓度6.62mg/m³，二氧化硫排放浓度10.01mg/m³][4] - [安徽怀宁海螺水泥二氧化硫排放总量21.32吨，核定排放总量412.50吨/年][69] - [安徽怀宁海螺水泥氮氧化物排放总量338.28吨，核定排放总量825.00吨/年][69] - [安徽宣城海螺水泥二氧化硫排放总量32.39吨，核定排放总量516.25吨/年][69] - [安徽宣城海螺水泥氮氧化物排放总量217.81吨，核定排放总量1032.50吨/年][69] - [芜湖海螺水泥二氧化硫排放总量372.43吨，核定排放总量1789.00吨/年][69] - [芜湖海螺水泥氮氧化物排放总量1244.07吨，核定排放总量3578.00吨/年][69] - [宿州海螺水泥二氧化硫排放总量13.06吨，核定排放总量240.00吨/年][69] - [宿州海螺水泥氮氧化物排放总量282.52吨，核定排放总量825.00吨/年][69] - [全椒海螺水泥二氧化硫排放总量23.54吨，核定排放总量300.00吨/年][69] - [全椒海螺水泥氮氧化物排放总量277.52吨，核定排放总量825.00吨/年][69] - [分宜海螺水泥有限责任公司二氧化硫排放总量30.32吨，核定排放总量1052.70吨/年][70] - [弋阳海螺水泥有限责任公司氮氧化物排放总量2010.34吨，核定排放总量4468.50吨/年][70] - [赣州海螺水泥有限责任公司颗粒物（窑头窑尾）排放总量45.00吨][70] - [英德海螺水泥有限责任公司氮氧化物排放总量989.74吨，核定排放总量5168.00吨/年][70] - [广东清新水泥有限公司二氧化硫排放总量69.17吨，核定排放总量530.00吨/年][7

活动基本信息 - 公司定于2021年5月18日下午14:00 - 17:30参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动 [1] - 活动由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] 活动参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）进入专区页面参与交流 [1] 公司出席人员 - 公司总经理助理兼董事会秘书虞水先生、董事会秘书室主任侍光磊先生、董事会秘书室副主任兼证券事务代表廖丹女士出席活动 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为203,183,577,389元，较上年度末增长1.10%[4] - 2021年3月31日公司资产总计203,183,577,389元，较2020年12月31日的200,972,758,011元有所增加[13][14][15] - 2021年3月31日公司资产总计164,953,683,616元，较2020年12月31日的164,413,550,761元增长0.33%[18][19] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为167,521,530,159元，较上年度末增长3.52%[4] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计150,461,616,769元，较2020年12月31日的149,103,092,362元增长0.91%[18][19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,955,235,602元，较上年同期增长114.66%[4] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入较去年同期上升26.47亿元，因产品销量和营业收入增加[9] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49.55亿美元，2020年同期为23.08亿美元[25] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.88亿美元，2020年同期为 - 23.45亿美元[27] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为34,440,937,087元，较上年同期增长48.41%[4] - 报告期内公司营业收入较去年同期上升48.41%，营业成本上升66.84%，因产品销量增加及贸易业务回归正常[9] - 2021年第一季度营业总收入34,440,937,087元，较2020年第一季度的23,207,077,687元增长48.39%[21] - 2021年第一季度母公司营业收入7.57亿元，2020年同期为5.59亿元[23] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,808,625,766元，较上年同期增长18.22%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,456,850,556元，较上年同期增长19.21%[4] - 2021年第一季度净利润59.47亿元，2020年同期为49.47亿元[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润58.09亿元，2020年同期为49.13亿元[22] - 2021年第一季度母公司净利润14.32亿元，2020年同期为261.06亿元[23] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为3.53%，较上年增加0.02个百分点[4] - 基本每股收益为1.09611元/股，较上年同期增长18.22%[4] - 稀释每股收益为1.09611元/股，较上年同期增长18.22%[4] - 2021年第一季度基本每股收益1.10元/股，2020年同期为0.93元/股[22] 股东总数情况 - 报告期末股东总数为390,916户[6] 应付职工薪酬及其他综合收益余额变化 - 报告期末公司应付职工薪酬余额较年初下降85.60%，因发放上一年度计提的年终奖金[9] - 报告期末公司其他综合收益余额较年初下降568.60%，因持有的其他权益工具投资公允价值变动[9] 营业成本相关数据变化 - 报告期内公司营业收入较去年同期上升48.41%，营业成本上升66.84%，因产品销量增加及贸易业务回归正常[9] - 2021年第一季度营业总成本27,478,702,357元，较2020年第一季度的17,312,943,424元增长58.72%[21] 研发费用相关数据变化 - 报告期内公司研发费用较去年同期上升765.13%，因对节能环保项目的费用投入增加[9] - 2021年第一季度研发费用110,263,835元，较2020年第一季度的12,745,422元增长765.13%[21] 财务费用相关数据变化 - 报告期内公司财务费用较去年同期下降201.51%，因存款利息收入增加及汇兑损失减少[9] 投资活动现金流量净额变化 - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升32.53亿元，因办理的银行定期存款减少[9] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.50亿美元，2020年同期为 - 28.03亿美元[26] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为58.47亿美元，2020年同期为15.98亿美元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期下降2.16亿元，因部分海外公司新增借款[10] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿美元，2020年同期为 - 4.64亿美元[26] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿美元，2020年同期为 - 1.16亿美元[27] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日公司负债合计29,452,760,055元，较2020年12月31日的32,755,937,453元有所减少[14][15] - 2021年3月31日流动负债合计10,909,653,404元，较2020年12月31日的11,606,158,817元下降6%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计3,582,413,443元，较2020年12月31日的3,704,299,582元下降3.29%[18] 流动资产及非流动资产变化 - 2021年3月31日流动资产合计109,844,253,279元，较2020年12月31日的110,750,911,573元下降0.82%[17] - 2021年3月31日非流动资产合计55,109,430,337元，较2020年12月31日的53,662,639,188元增长2.69%[17] 营业利润相关数据变化 - 2021年第一季度营业利润7,623,390,609元，较2020年第一季度的6,480,808,255元增长17.63%[21] - 2021年第一季度母公司营业利润16.93亿元，2020年同期为262.81亿元[23] 利润总额相关数据变化 - 2021年第一季度利润总额78.06亿元，2020年同期为66.68亿元[22] 其他综合收益的税后净额及综合收益总额变化 - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -1.23亿元，2020年同期为0.15亿元[22] - 2021年第一季度综合收益总额58.23亿元，2020年同期为49.63亿元[22] - 2021年第一季度母公司综合收益总额13.59亿元，2020年同期为261.51亿元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为421.71亿美元，2020年同期为303.46亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为51.54亿美元，2020年同期为 - 9.57亿美元[26] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为40.62亿美元，2020年同期为 - 7.47亿美元[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为218.31亿美元，2020年同期为210.58亿美元[26]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入净额为176,242,682千元，较2019年的157,030,328千元增长12.23%[28][30] - 2020年公司本公司股东权益持有人应占的净利润为35,163,538千元，2019年为33,629,803千元[28] - 2020年公司总资产为200,972,758千元，较2019年的178,777,182千元增长12.42%[28][31] - 2020年公司总负债为32,909,849千元，2019年为36,646,408千元[28] - 2020年归属上市公司股东的净利润为35,129,691千元，较2019年的33,592,755千元增长4.58%[30] - 2020年基本每股收益为6.63元/股，较2019年的6.34元/股增长4.58%[30] - 2020年全面摊薄净资产收益率为21.71%，较2019年下降2.75个百分点[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为34,797,213千元，较2019年的40,738,205千元下降14.58%[30] - 2020年非经常性损益合计19.59244亿元，2019年为8.7336亿元，2018年为 - 4235万元[34] - 按中国会计准则，2020年归属母公司净利润351.29691亿元，2019年为335.92755亿元；2020年归属母公司股东权益1618.22228亿元，2019年为1373.61682亿元[36] - 2020年度公司除税及少数股东权益后利润按中国会计准则和国际财务报告准则分别为3,512,969万元及3,516,354万元[63] - 2020年按中国会计准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.30亿元，同比增加4.58%；每股盈利6.63元，同比上升0.29元/股[81] - 2020年按国际财务报告准则，集团营业收入1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润351.64亿元，同比增加4.56%；每股盈利6.64元，同比上升0.29元/股[81] - 主营业务收入147953689千元，同比下降0.11%；营业利润46270771千元，同比上升5.02%；利润总额47107917千元，同比上升5.73%；归属于上市公司股东的净利润35129691千元，同比上升4.58%[92] - 2020年原材料单位成本45.24元/吨，比重26.49%，成本增减2.42%，比重增减1.74个百分点；燃料及动力单位成本86.73元/吨，比重50.79%，成本增减 - 8.19%，比重增减 - 2.14个百分点；折旧费单位成本11.70元/吨，比重6.85%，成本增减 - 2.75%，比重增减0.11个百分点；人工成本及其它单位成本27.08元/吨，比重15.87%，成本增减 - 2.56%，比重增减0.29个百分点；合计单位成本170.75元/吨，比重100%，成本增减 - 4.32%[94] - 公司水泥熟料综合成本同比下降4.32%[95] - 销售费用41.23亿元，同比下降6.64%；管理费用42.07亿元，同比下降11.26%；研发费用6.47亿元，同比增加245.40%；财务费用-15.15亿元，同比下降13.20%；期间费用合计74.62亿元，同比下降6.80%[96] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为5.04%，同比下降0.37个百分点；剔除贸易业务收入影响，占比为6.98%，同比下降0.31个百分点[97] - 固定资产627.20亿元，较年初增加6.56%；流动资产1382.53亿元，较年初增加15.29%；总资产2009.73亿元，较年初增加12.42%；流动负债242.23亿元，较年初下降11.66%；非流动负债85.33亿元，较年初下降5.56%；总负债327.56亿元，较年初下降10.15%；少数股东权益63.95亿元，较年初增加28.96%；归属上市公司股东的股东权益1618.22亿元，较年初增加17.81%[98][99] - 资产负债率为16.30%，较上年末下降4.09个百分点；期末归属上市公司股东的每股净资产为30.54元，较上年末增加4.62元/股[99] - 按中国会计准则，流动资产总额1129.80亿元，流动负债总额242.23亿元，流动比率为4.66：1，同比上升；按国际财务报告准则，流动资产总额1131.06亿元，流动负债总额242.23亿元；净负债率为-0.038，去年同期为-0.072[100] - 累计银行贷款余额64.19亿元，较年初减少13.70亿元；还有1 - 2年以内到期的公司债券34.99亿元[102][103] - 经营活动产生的现金流量净额347.97亿元，同比下降14.58%；投资活动产生的现金流量净流出较上年增加60.84亿元，同比增加29.41%；筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加53.50亿元，同比增加67.62%；现金及等价物净增加额-53.38亿元，同比下降143.91%；年末现金及等价物余额166.76亿元，同比下降24.25%[105][106] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，集团新增熟料产能900万吨，水泥产能1045万吨，骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米[82] - 截至报告期末，集团熟料产能2.62亿吨，水泥产能3.69亿吨，骨料产能5830万吨，商品混凝土420万立方米[82] - 报告期内，集团水泥和熟料合计净销量为4.53亿吨，同比增长4.69%；主营业务收入1479.54亿元，同比减少0.11%；营业成本970.26亿元，同比增长0.74%；产品综合毛利率为34.42%，较上年同期下降0.55个百分点[88] - 集团水泥熟料自产品销量为3.25亿吨，同比增长0.70%；自产品销售收入1068.85亿元，同比减少2.62%；自产品销售成本560.54亿元，同比减少3.40%；自产品综合毛利率为47.56%，较上年同期上升0.42个百分点[88] - 集团实现水泥熟料贸易业务销量1.28亿吨，同比增长16.47%；贸易业务收入410.68亿元，同比增长7.09%；贸易业务成本409.72亿元，同比增长7.02%[88] - 集团42.5级水泥毛利率同比下降0.31个百分点，32.5级水泥毛利率同比上升0.48个百分点，熟料毛利率同比下降1.32个百分点；自产品42.5级水泥毛利率同比上升1.04个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降0.12个百分点、2.28个百分点；骨料及石子综合毛利率为68.34%，同比下降2.26个百分点；商品混凝土综合毛利率22.14%，同比下降2.81个百分点[89] - 东部和中部区域销售金额同比分别下降0.08%和0.66%，毛利率同比分别上升1.46个百分点和0.24个百分点；南部区域销售金额同比上升5.40%，毛利率同比上升2.99个百分点；西部区域销售金额同比下降15.43%，毛利率同比下降3.61个百分点；出口销售金额同比下降44.06%；海外销售金额同比增长12.80%[91] - 建材行业（自产品销售）－42.5级水泥营业收入82484903千元，医学成本43094102千元，毛利率47.76%，上年增减4.27%，毛利率上年增减上升1.04个百分点[85] - 建材行业〔自产品销售〕－32.5级水泥营业收入13640985千元，医学成本7037608千元，毛利率48.41%，上年增减 - 33.28%，毛利率上年增减下降0.12个百分点[85] - 建材行业（自产品销售）-熟料营业收入9524000千元，医学成本5434101千元，毛利率42.94%，上年增减4.41%，毛利率上年增减下降2.28个百分点[85] 利润分配相关 - 2020年度利润分配预案为每股派发现金红利2.12元人民币（含税），不实施公积金转增股本[1] - 2019年度公司以总股本5,299,302,579股为基数，每股派发现金末期红利2.0元，共派发现金10,598,605,158元[60] - 近三年公司2018 - 2020年每股派发现金红利分别为1.69元、2.0元、2.12元，年度分红金额分别为8,955,821千元、10,598,605千元、11,234,521千元，占净利润比率分别为30.04%、31.55%、31.98%[62] - 2020年度公司不再提取法定公积金，建议按总股本5,299,302,579股派末期股息每股2.12元，总额1,123,452万元[66] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息代扣代缴企业所得税税率为10%，内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利按20%税率代扣个人所得税[66][68] - H股个人股东住所所在国与中国签低于10%股息税率税收协议，需2021年6月16日前交规定资料，审核通过按协定税率代扣，否则按10%税率代扣[69] - H股个人股东住所所在国与中国签高于10%但低于20%股息税率税收协议，公司按相关税收协议实际税率代扣[69] 公司投资与股权变动 - 2020年1月，公司与芜湖格陆博公司共同出资3000万元设立安徽海博智能科技有限责任公司，公司出资1800万元，占比60%[47] - 2020年2月，海螺香港与印尼国贸分别出资1万美元和99万美元设立北苏海螺矿山有限公司和东加海螺矿山有限公司，占比分别为1%和99%[47] - 2020年4月，江北海中受让上海南方水泥持有的芜湖南方水泥51%股权，其注册资本为3亿元[47] - 2020年9月，公司出资2.5亿元设立盐城海螺建材有限公司，持有100%股权[47] - 2020年11月，公司与中南智能公司、埃夫特公司共同出资5000万元设立安徽海螺中南智能机器人有限责任公司，公司出资2550万元，占比51%[49] - 2020年11月，公司与淮海实业共同出资6亿元设立萧县海螺水泥有限责任公司，公司出资3.6亿元，占比60%[50] - 2020年12月，公司与海螺型材等共同出资2000万元设立安徽海慧供应链科技有限公司，公司出资1000万元，占比50%[50] - 2020年12月，阳春海螺出资6.5亿元设立海南昌江海螺水泥有限公司，持有100%股权[50] - 报告期内，公司对海螺香港等多家附属公司进行增资，如对海螺香港增资11685万美元，增资后注册资本为20000万美元[52] - 报告期内，公司与GAO SHENG集团对中缅公司进行减资，公司减资1125万美元，减资后中缅公司注册资本为6500万美元，双方持股比例不变[53] - 报告期内公司减持新力金融5,133,600股，占比1%，减持后持股31,197,800股，占比6.08%[54] - 公司最初投资新力金融成本45,209,210元，期初持股比例7.08%，期末持股比例6.08%，期末账面价值319,465,472元[55] - 公司最初投资西部水泥成本1,449,828,915元，期初持股比例21.11%，期末持股比例21.10%，期末账面价值2,370,857,037元，报告期损益377,263,499元[55] - 报告期内西部水泥因“购股权计划”股份总数增加，公司持股比例从21.11%降至21.10%[56] 公司资产相关 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额167.82737亿元，期末余额268.82714亿元，当期变动100.99977亿元，对当期利润影响7.86395亿元[35] - 截至报告期末，公司交易性金融资产余额较年初增长60.18%[46] - 截至报告期末，公司其他应收款余额较年初下降46.58%[46] - 截至报告期末，公司无形资产余额较年初增长37.39%[46] - 截至报告期末，公司境外资产126.95亿元，占总资产的比例为6.32%[46] - 截至报告期末公司拥有179家控股子公司，8家合营公司，1家联营公司[58] 公司运营与合规 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在覆盖市场区域设立500多个市场部[45] - 2020年最大的首五位销售客户销售金额合98.64亿元，占总销售金额5.60%，最大销售客户占1.88%；最大的首五位供应商采购金额合441.46亿元，占总采购金额35.36%，最大供应商占16.62%[72] - 报告期内在建工程资本化利息为1369.77万元[77] - 2020年集团已遵守对公司有重大影响的相关法律法规[80] - 2007年海创投资就其持有的股份对股东权利安排作出承诺，报告期内遵守承诺[116] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况[117] - 报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更[118] - 公司需支付毕马威2020

财务业绩：收入和利润 - 公司2020年营业收入净额为1762.43亿元，同比增长12.23%[11][12] - 归属于上市公司股东的净利润为351.30亿元，同比增长4.58%[12] - 基本每股收益为6.63元/股，同比增长4.58%[12] - 第四季度单季营业收入522.59亿元，净利润104.11亿元[15] - 归属于母公司净利润2020年度为351.30亿元，同比增长4.58%[19] - 公司营业收入为1762.43亿元，同比增长12.23%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为351.30亿元（中国准则）或351.64亿元（国际准则），同比增长4.58%或4.56%[51] - 公司归属于上市公司股东的净利润351.30亿元，同比增长4.58%[59][60] 财务业绩：成本和费用 - 公司期间费用总额74.62亿元，同比下降6.80%，占主营业务收入比重下降0.37个百分点[63] - 研发费用同比增加245.40%[64] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的现金流量净额为347.97亿元，同比下降14.58%[13] - 投资活动产生的现金流量净流出较上年增加60.84亿元[71] - 筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加53.50亿元[72] - 资本性支出约108.83亿元[73] - 2021年计划资本性支出150亿元人民币[76] 资产和负债状况 - 总资产达2009.73亿元，同比增长12.42%[11][14] - 归属于上市公司股东的股东权益为1618.22亿元，同比增长17.81%[14] - 总资产2009.73亿元，较上年末增加221.96亿元[44] - 总负债327.56亿元，较上年末下降10.15%[65] - 归属于上市公司股东的股东权益1618.22亿元，较上年末增长17.81%[66] - 流动比率4.66:1（去年同期3.54:1）[66] - 银行贷款余额64.19亿元，较年初减少13.70亿元[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额为268.83亿元，较期初增长60.18%[18][22] - 交易性金融资产余额较年初增长60.18%，主要因非保本浮动收益型理财产品增加[22] - 其他应收款余额较年初下降46.58%，主要因上年度理财产品到期收回[22] - 无形资产余额较年初增长37.39%，主要因新取得矿业权增加[22] - 境外资产126.95亿元，占总资产比例6.32%[22] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为23.62%，同比下降3.41个百分点[13] - 自产品业务毛利率47.56%，同比上升0.42个百分点[52] - 贸易业务毛利率0.23%，同比上升0.07个百分点[52] - 公司自产品42.5级水泥营业收入824.85亿元，毛利率47.76%，同比上升1.04个百分点[53][56] - 公司自产品32.5级水泥营业收入136.41亿元，毛利率48.41%，同比下降0.12个百分点[53][56] - 公司熟料营业收入95.24亿元，毛利率42.94%，同比下降2.28个百分点[53][56] - 公司南部区域自产品营业收入187.99亿元，同比增长5.40%，毛利率50.02%，同比上升2.99个百分点[53][57] - 公司西部区域自产品营业收入194.36亿元，同比下降15.43%，毛利率38.37%，同比下降3.61个百分点[53][57] - 公司水泥熟料自产品综合成本170.75元/吨，同比下降4.32%[61][62] 业务运营数据 - 全国水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%[20] - 公司水泥和熟料合计净销量4.53亿吨，同比增长4.69%[54] - 公司主营业务收入1479.54亿元，同比减少0.11%[54] - 新增熟料产能900万吨，水泥产能1045万吨，骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米[51] - 期末熟料总产能2.62亿吨，水泥总产能3.69亿吨，骨料总产能5830万吨，商品混凝土420万立方米[51] - 预计2021年新增熟料产能180万吨及水泥产能680万吨[76] - 2021年计划水泥和熟料净销量3.25亿吨（不含贸易量）同比基本持平[76] 投资和并购活动 - 公司设立安徽海博智能科技有限责任公司，注册资本3000万元，公司出资1800万元持股60%[25] - 公司收购芜湖南方水泥51%股权，标的注册资本3亿元[25] - 公司设立海南昌江海螺水泥有限公司，注册资本6.5亿元，由阳春海螺全资持有[27] - 公司对海螺香港增资1.1685亿美元，增资后注册资本为2亿美元，持股比例保持100%[28] - 公司对北苏海螺增资3000万美元，增资后注册资本为8000万美元，持股比例保持100%[28] - 公司对万象海螺水泥增资375万美元，增资后注册资本为1500万美元，持股比例保持75%[28] - 公司对卡尔希海螺水泥增资3400万美元，增资后注册资本为5800万美元，持股比例保持100%[28] - 公司对分宜建材增资1.2亿元人民币，分宜城投增资3000万元，增资后注册资本3亿元，公司持股比例降至90%[29] - 公司减持新力金融513.36万股（占1%），减持后持股3119.78万股（占6.08%）[30] - 公司持有西部水泥21.1%股权，报告期损益为3.77亿元人民币[31] 股东回报和分红 - 2020年度利润分配预案为每股派发现金红利2.12元人民币（含税）[3] - 公司2019年度派发现金红利105.99亿元人民币，每股2.0元[35] - 公司2020年度拟派发末期股息每股2.12元，总额112.35亿元人民币[38] - 近三年现金分红占净利润比率均超30%，2020年达31.98%[36] 关联交易 - 与江苏海螺建材签订水泥销售合同总量600万吨总价不超过25亿元[86] - 水泥买卖合同执行完毕实际交易金额23亿元[87] - 江苏海螺建材持股比例51%为非全资附属公司[87] - 2020年助磨剂采购合同上限8亿元较2019年8.4亿元下降5.2%[88] - 助磨剂实际交易金额7.96亿元达合同上限99.5%[88] - 海螺新材料公司由海螺投资持股50.72%构成关连交易[89] - 工程项目设计合同金额1.661亿元实际执行3279.4万元[91] - 与海螺设计院累计交易金额5304.47万元[91] - 智能工厂项目合同金额3.283亿元实际执行1.021亿元[94] - 与海螺信息工程公司累计交易金额1.149亿元[94] - SCR脱硝技改三项合同总金额5.204亿元[95] - SCR脱硝EP合同交易金额为17,257.20万元[96] - EPC总承包合同交易金额为4,759.70万元[96] - 报告期内支付控股股东商标使用费3511万元[85] 委托理财 - 公司委托理财已收回产品总金额为172亿元人民币，实际收益总计70,279.05万元人民币[104][105] - 公司委托理财未到期产品总金额为245亿元人民币，预期年化收益率范围在3.70%至4.70%之间[105] - 公司通过建信理财购买未到期理财产品金额达177亿元人民币，占未到期总额72.2%[105] - 交通银行结构性存款产品实际收益9,000万元人民币，完全符合4.50%预期年化收益率[104] - 徽商银行理财产品实际收益合计42,274.77万元人民币，最高单笔收益23,000万元[104] - 建信理财已到期产品实际收益17,139.8万元人民币，平均年化收益率约4.66%[104] - 公司子公司建德海螺提供委托贷款2,796万元人民币，年利率从6%降至4.75%[106] 担保情况 - 对外担保发生额合计186,393万元[99] - 美元担保涉及汇率按2020年末央行中间价折算[101] - 对子公司担保发生金额154,421万元[101] - 对合营公司担保发生金额31,972万元[101] - 贸易融资授信担保总额352,230万元[101] - 期末对外担保余额折合人民币1,103,573万元[102] - 担保余额占净资产比例6.82%[102] - 为资产负债率超70%企业担保金额534,198万元[102] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售金额合计98.64亿元，占总销售额5.60%，最大客户占比1.88%[42] - 前五大供应商采购金额合计441.46亿元，占总采购额35.36%，最大供应商占比16.62%[42] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益8.44亿元[16] - 处置非流动资产产生收益8.56亿元[16] 环保投入与排放数据 - 公司2020年环保技改投入逾18亿元人民币[122] - 公司2020年立项190多项较大环保技改项目[122] - 公司完成177套设备电收尘改袋收尘技改，颗粒物平均排放浓度低于10mg/m³（优于国家20mg/m³限值标准）[123] - SCR脱硝技改后氮氧化物排放浓度控制在100mg/m³以下，实现超低排放[123] - 宁国水泥厂1-9月氮氧化物排放总量1733.17吨，占核定年排放总量2988.75吨的58%[109] - 铜陵海螺1-9月氮氧化物排放总量3834.51吨，占核定年排放总量10642.5吨的36%[109] - 白马山水泥厂1-9月氮氧化物排放总量678.19吨，占核定年排放总量1425吨的48%[109] - 荻港海螺1-9月氮氧化物排放总量2807.81吨，占核定年排放总量3690吨的76%[109] - 宁国水泥厂10-12月颗粒物排放总量20.57吨（窑头窑尾）和27.97吨（一般排放口）[109] - 铜陵海螺10-12月二氧化硫排放总量1.6吨，占核定季度总量87.44吨的1.8%[109] - 白马山水泥厂10-12月颗粒物排放总量15.99吨（窑头窑尾）和1.65吨（一般排放口）[109] - 荻港海螺10-12月颗粒物排放总量29.71吨（窑头窑尾）和2.52吨（一般排放口）[109] - 宁国水泥厂全年颗粒物排放总量81.86吨（窑头窑尾）和61.17吨（一般排放口）[109] - 铜陵海螺全年颗粒物排放总量205.36吨（窑头窑尾）和51.1吨（一般排放口）[109] - 枞阳海螺1-9月氮氧化物排放总量3,075.74吨，占核定总量3,712.50吨的82.8%[110] - 池州海螺1-9月氮氧化物排放总量4,002.19吨，占核定总量9,405.00吨的42.5%[110] - 怀宁海螺1-9月氮氧化物排放总量1,070.87吨，占核定总量2,325.00吨的46.1%[110] - 安徽宣城海螺1-9月氮氧化物排放总量1,243.61吨，占核定总量2,325.00吨的53.5%[110] - 枞阳海螺全年颗粒物排放总量224.42吨（1-9月153.09吨+10-12月42.26吨+一般排放口29.07吨）[110] - 池州海螺全年颗粒物排放总量379.11吨（1-9月300.69吨+10-12月78.42吨）[110] - 枞阳海螺10-12月窑尾二氧化硫排放浓度0.58mg/m³，低于DB34/3576-2020标准[110] - 怀宁海螺10-12月窑尾氮氧化物排放浓度75.14mg/m³，低于DB34/3576-2020标准[110] - 安徽宣城海螺10-12月一般排放口颗粒物排放浓度2.10mg/m³，低于DB34/3576-2020标准[110] - 四家公司所有排放口均报告无超标排放情况[110] - 芜湖海螺1-9月氮氧化物排放总量为5,346.56吨，占核定总量8,304.00吨的64.4%[111] - 宿州海螺1-9月氮氧化物排放总量为908.21吨，占核定总量2,475.00吨的36.7%[111] - 全椒海螺1-9月氮氧化物排放总量为1,100.58吨，占核定总量1,980.00吨的55.6%[111] - 巢湖海螺1-9月氮氧化物排放总量为1,670.05吨，占核定总量3,712.50吨的45.0%[111] - 芜湖海螺10-12月二氧化硫排放总量为198.81吨，占核定总量472.50吨的42.1%[111] - 宿州海螺10-12月二氧化硫排放总量为3.50吨，占核定总量75.00吨的4.7%[111] - 全椒海螺10-12月二氧化硫排放总量为49.62吨，占核定总量154.69吨的32.1%[111] - 芜湖海螺1-9月颗粒物（一般排放口）排放总量为60.65吨，占核定总量892.50吨的6.8%[111] - 宿州海螺1-9月颗粒物（一般排放口）排放总量为10.74吨，占核定总量525.03吨的2.0%[111] - 全椒海螺1-9月颗粒物（一般排放口）排放总量为31.27吨[111] - 芜湖南方水泥1-9月氮氧化物排放总量857.28吨，占核定年总量(1375吨)的62.3%[112] - 中国水泥厂有限公司全年氮氧化物排放总量1755.94吨，占核定总量(1840吨)的95.4%[112] - 分宜海螺水泥全年氮氧化物排放总量1252.64吨，占核定总量(1801.8吨)的69.5%[112] - 弋阳海螺水泥全年氮氧化物排放总量4224.72吨，占核定总量(4468.5吨)的94.5%[112] - 赣州海螺水泥全年氮氧化物排放总量2358.9吨，占核定总量(2641吨)的89.3%[112] - 英德海螺水泥全年氮氧化物排放总量2696.18吨，占核定总量(5168吨)的52.2%[112] - 中国水泥厂有限公司全年二氧化硫排放总量84.3吨，占核定总量(300吨)的28.1%[112] - 分宜海螺水泥全年二氧化硫排放总量111.96吨，占核定总量(320吨)的35.0%[112] - 弋阳海螺水泥全年二氧化硫排放总量17.26吨，占核定总量(235.19吨)的7.3%[112] - 英德海螺水泥全年二氧化硫排放总量332.42吨，占核定总量(640吨)的52.0%[112] - 广东清新水泥有限公司氮氧化物排放总量为2,405.22吨，占核定总量3,146.40吨的76.4%[113] - 阳春海螺氮氧化物排放总量为3,008.69吨，占核定总量3,548.00吨的84.8%[113] - 广东清远广英水泥氮氧化物排放总量为1,630.92吨，占核定总量2,103.78吨的77.5%[113] - 兴安海螺氮氧化物排放总量为2,265.27吨，占核定总量2,476.00吨的91.5%[113] - 兴业葵阳海螺水泥氮氧化物排放总量为2,348.66吨，占核定总量2,713.31吨的86.6%[113] - 扶绥新宁海螺水泥氮氧化物排放总量为3,281.10吨，占核定总量3,712.98吨的88.4%[113] - 北流海螺氮氧化物排放总量为2,519.04吨，占核定总量2,525.00吨的99.8%[113] - 隆安海螺氮氧化物排放总量为1,045.04吨，占核定总量1,240.00吨的84.3%[113] - 阳春海螺颗粒物排放总量为325.48吨（窑头窑尾165.73吨+一般排放口159.75吨）[113] - 兴业葵阳海螺水泥颗粒物排放总量为203.14吨（窑头窑尾133.20吨+一般排放口69.94吨）[113] - 广西通鸿水泥二氧化硫排放总量21.99吨，仅占核定总量426.25吨的5.16%[114] - 双峰海螺氮氧化物排放总量2373

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产196,664,949,022元，较上年度末增长10.01%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入123,983,571,571元，较上年同期增长11.94%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润24,719,025,756元，较上年同期增长3.79%[5] - 2020年9月30日公司资产总计150,469,306,745元，较2019年12月31日的130,327,588,862元增长约15.45%[19][20] - 2020年第三季度营业总收入49,976,676,495元，较2019年第三季度的39,112,557,005元增长约27.78%[21] - 2020年前三季度营业总收入123,983,571,571元，较2019年前三季度的110,756,382,807元增长约11.94%[21] - 2020年第三季度营业总成本39,840,830,987元，较2019年第三季度的28,793,624,210元增长约38.37%[21] - 2020年前三季度营业总成本93,988,287,082元，较2019年前三季度的81,403,431,537元增长约15.46%[21] 股东收益指标 - 加权平均净资产收益率为17.11%，较上年减少2.71个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为4.6646元/股，较上年增长3.79%[5] - 2020年前三季度公司净利润为255.96亿元，2019年同期为243.93亿元[22] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为247.19亿元，2019年同期为238.16亿元[23] - 2020年前三季度综合收益总额为255.63亿元，2019年同期为244.35亿元[24] - 2020年前三季度基本每股收益为4.66元/股，2019年同期为4.49元/股[24] - 2020年前三季度综合收益总额为40.41亿美元，2019年同期为42.54亿美元[27] 股东结构 - 股东总数为209,064户[7] - 安徽海螺集团有限责任公司持股1,928,870,014股，占比36.40%[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,298,423,110股，占比24.50%[7] - 香港中央结算有限公司持股435,928,366股，占比8.23%[8] - 中国证券金融股份有限公司持股158,706,413股，占比2.99%[8] 财务科目变动及原因 - 报告期末预付款项余额较年初上升74.68%，合同负债余额较年初上升77.56%，因产品销售与贸易业务规模扩大[10] - 报告期末其他应收款余额较年初下降53.80%，因上一年度银行理财产品到期收回[10] - 报告期末短期借款余额较年初上升54.46%，因报告期内新增短期借款[10] - 报告期末应付职工薪酬余额较年初下降42.27%，因报告期内发放上一年度年终奖[10] - 报告期末应付利息余额较年初上升298.88%，因按期计提的公司债券利息未到付息期[10] - 报告期末长期应付款余额较年初下降59.30%，因长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债[10] - 报告期内营业成本较去年同期上升41.38%，因产品销售与贸易业务规模扩大[10] - 报告期内研发费用较去年同期上升11.68倍，因新增部分研发项目[10] - 报告期内利息收入较去年同期上升63.77%，因存款利息收入增加[10] - 年初至报告期末投资活动现金流量净流出较去年同期上升98.61亿元，因购买定期存款及理财产品增加[10] 特定时间财务数据对比 - 2020年第三季度研发费用213,311,290元，较2019年第三季度的16,824,699元增长约1168%[21] - 2020年前三季度研发费用293,847,915元，较2019年前三季度的40,156,330元增长约631.71%[21] - 2020年9月30日货币资金为59,692,561,513元，较2019年12月31日的48,510,884,870元增长约23.05%[18] - 2020年9月30日其他应收款为19,334,944,969元，较2019年12月31日的12,759,187,413元增长约51.54%[18] - 2020年9月30日未分配利润为106,831,981,433元，较2019年12月31日的85,567,324,633元增长约24.85%[20] 母公司财务数据 - 2020年前三季度母公司营业收入为23.23亿元，2019年同期为26.88亿元[26] - 2020年前三季度母公司营业利润为324.91亿元，2019年同期为109.15亿元[26] - 2020年前三季度母公司利润总额为325.73亿元，2019年同期为109.67亿元[26] - 2020年前三季度母公司净利润为318.07亿元，2019年同期为102.90亿元[26] 季度收益数据 - 2020年第三季度公允价值变动收益为2417.45万元，2019年同期为156.51万元[22] - 2020年第三季度资产处置收益为5.53亿元，2019年同期为1446.75万元[22] 现金流量数据 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1455.38亿美元，2019年同期为1421.78亿美元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1220.27亿美元，2019年同期为1161.63亿美元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为235.11亿美元，2019年同期为260.15亿美元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为409.14亿美元，2019年同期为388.78亿美元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为606.99亿美元，2019年同期为488.01亿美元[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 197.84亿美元，2019年同期为 - 99.23亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为41.08亿美元，2019年同期为43.98亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为140.78亿美元，2019年同期为126.61亿美元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 99.70亿美元，2019年同期为 - 82.63亿美元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计80.20亿元，2019年同期为238.25亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计86.51亿元，2019年同期为101.18亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.30亿元，2019年同期为137.07亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计627.79亿元，2019年同期为477.70亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计595.62亿元，2019年同期为460.35亿元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32.16亿元，2019年同期为17.35亿元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计22.38亿元，2019年同期为1.00亿元[30][31] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计106.50亿元，2019年同期为89.50亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -84.12亿元，2019年同期为 -88.50亿元[31] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -58.18亿元，2019年同期为65.91亿元[31]