合同销售数据 - 公司2019年上半年合同销售总额为人民币158.30042亿元，同比增长9%[17][18] - 公司2019年上半年合同销售总面积为92.3726万平方米，同比增长14%[17][18] - 本集团连同其联营公司及合营企业实现合同销售总额人民币158.30042亿元，同比增长9%[44] - 合同销售总面积为92.3726万平方米，同比增长14%[44] - 平均售价约为每平方米人民币17137元，同比下降4%[44] - 2019年上半年，公司连同其联营公司及合营企业录得来自五个城市的合同销售额约人民币158.30042亿元，售出可售面积为923,726平方米[68] - 2019年上半年合同销售面积按地区划分：佛山占21%（63,688平方米）、西安占7%（126,305平方米）、重庆占28%（260,583平方米）、南京及句容占30%（278,775平方米）、广州占14%（194,375平方米）[69] - 2019年上半年合同销售金额按地区划分：南京及句容占41%（7.21亿元）、广州占20%（32.01亿元）、佛山占14%（65.11亿元）、西安占5%（22.00亿元）、重庆占20%（31.97亿元）[73] 营业额与收益数据 - 截至2019年6月30日止六个月公司营业额为人民币29.04538亿元，较去年同期减少约11%[17][18] - 2019年上半年公司营业额为29.04538亿元，2018年同期为32.48598亿元，同比下降约11%[47][48] - 2019年上半年佛山、广州、重庆、南京、西安及香港项目占总营业额比例分别为52%、18%、5%、23%、1%及1%[47][48] - 截至2019年6月30日止六个月，溢利为人民币5.28223亿元，较去年同期下降约35%[42] - 本公司拥有人应占溢利为人民币4.91215亿元，较去年同期增长约15%[42] - 截至2019年6月30日止六个月，每股基本盈利为人民币10.01分，同比增长约15%[44] - 2019年上半年公司收益29.04538亿元，2018年同期为32.48598亿元[174] - 2019年上半年公司期内溢利5.28223亿元，2018年同期为8.09702亿元[174] - 2019年上半年公司期内全面收益总额5.30137亿元，2018年同期为8.10568亿元[174] - 2019年公司拥有人应占期内溢利491,215千元，非控股权益应占37,008千元，2018年分别为427,087千元和382,615千元[176] - 2019年基本每股盈利为10.01分，2018年为8.71分[176] 毛利与毛利率数据 - 公司2019年上半年毛利率为33%，较去年同期下降约11个百分点[17][18] - 2019年上半年已确认收益中超过50%来自利润率相对较低的项目[17][18] - 2019年上半年毛利为9.49684亿元，2018年同期为14.20771亿元，同比下降约33%[49][50] - 2019年上半年毛利率为33%，2018年同期为44%，同比下降约11个百分点[49][50] - 2019年上半年公司毛利9.49684亿元，2018年同期为14.20771亿元[174] 非控股投资相关 - 非控股投资比例不超过30%，非控股投资总额不超过总资产的30%[20] 酒店出租率情况 - 香港上环CM+壹棠酒店及服务式公寓北座出租率稳定维持在90%，南座运营一年出租率约70%[28] 土地储备与项目获取 - 集团上半年获取总楼面面积约100万平方米的开发项目[30] - 集团在全国拥有约501万平方米土地储备[30] - 集团在大广州（含广州及佛山）拥有约137万平方米土地储备，占比27%[30] - 截至2019年6月30日，公司有30个房地产开发项目[52][54] - 截至2019年6月30日，未售或未预售物业项目可售建筑面积（土地储备）为501.2038万平方米[53][54] - 截至2019年6月30日，南京及句容、广州、佛山、西安、重庆土地储备占比分别为14%、5%、22%、1%、58%[56] - 重庆未来可售建筑面积总计288.9331万平方米[58] - 佛山未来可售建筑面积总计112.593万平方米[58] - 西安未来可售建筑面积总计4.6567万平方米[59] - 2019年6月30日，公司控制的新购土地“时代招商天禧”土地总价9.88亿元，总占地面积43,518平方米，总计容面积116,087平方米，平均地价8,514元/平方米[75] 项目建筑面积数据 - 已落成项目可售/出租总建筑面积为1748277[62] - 已落成项目落成建筑面积为1917807[62] - 开发中项目可售/出租总建筑面积为830478[62] - 开发中项目建筑面积为906073[62] - 持作未来开发项目建筑面积为236076[62] - 已售但未交付面积为70697[62] - 已售及交付面积为1451453[62] - 未来可售总建筑面积为1125930[62] - 所有项目总建筑面积为3059956[62] - 公司于项目所占权益比例在50% - 100%之间[62] - 公司各项目有不同的可售/出租总建筑面积、已售建筑面积等数据，如未来开发项目中已售建筑面积有865,482平方米等[65] 股东权益与资产净值 - 于2019年6月30日，本公司拥有人应占权益为人民币81.92683亿元，较上一财政年度增加约1%[44] - 截至2019年6月30日，公司股东应占资产净值约为人民币81.92683亿元（2018年12月31日：人民币81.17893亿元）[78][81] - 截至2019年6月30日资产净值为26,123,374千元，2018年12月31日为23,797,028千元[183] 银行结余与现金 - 截至2019年6月30日，银行结余及现金为人民币92.20775亿元（2018年12月31日：人民币68.66261亿元）[78][81] - 银行结余及现金按货币划分：人民币90.72524亿元、美元266.1万元（折合人民币）、港币1.4559亿元（折合人民币）[78][81] - 2019年上半年期终现金及等同现金项目为92.20775亿元，2018年为55.64743亿元[200] 债券发行情况 - 2018年12月18日，公司完成发行本金总额为人民币19亿元的2021年到期优先债券，年票息为4.6%[79][81] 贸易采购业务策略 - 公司将权衡房地产相关采购业务与房地产开发主业的协同效应，以决定在贸易采购业务上的资源投入[77][80] 计息债务情况 - 截至2019年6月30日，集团计息债务总额为人民币208.61亿元，2018年12月31日为人民币186.48亿元[83] - 未偿还计息债务总额（不包括应付债券）按到期日划分，1年内偿还为人民币53.03亿元，1 - 2年内偿还为人民币12.50亿元，2 - 5年内偿还为人民币124.08亿元[83] - 未偿还计息债务总额按货币划分，人民币为194.66亿元，港币为7.04亿元，美元为6.91亿元[83] - 2019年6月30日，集团净杠杆率为45%，2018年12月31日为50%[83] 竞争相关协议 - 2018年12月17日，集团与招商蛇口集团订立不竞争契据，招商蛇口集团不在四个招商局置地城市与集团竞争[85][86] - 就重庆及西安，公司考虑适时停止房地产业务并退出，招商蛇口集团不在此竞争，除非集团停止业务[85][86] - 集团不在46个招商蛇口城市竞争，但有权参与非控股投资安排[85][86] - 待股权正式转让后，集团有权独家从事北京及上海办公室物业的资产管理业务[85][86] - 公司不再拥有未涉足城市进行房地产业务的优先选择权[85][86] 财务策略与业务布局 - 集团将维持稳定谨慎财务策略，优化财务结构，有效执行业务计划并加快新业务布局[93] 股息情况 - 2019年上半年公司未宣派中期股息，2018年同期也无[96] 抵押与或然负债 - 截至2019年6月30日，公司抵押土地账面价值约为人民币82.29亿元，2018年为人民币45.50亿元；对应银行借贷为人民币19.05亿元，2018年为人民币12.17亿元[96] - 截至2019年6月30日，公司或然负债为人民币76.15亿元，2018年12月31日为人民币41.72亿元[96] 员工情况 - 截至2019年6月30日，公司在中国及香港拥有829名员工，2018年12月31日为808名[96] - 2019年上半年公司薪金及津贴开支总额（包括董事酬金）约为人民币1.56亿元，2018年同期为人民币1.28亿元[99][100] 股权持有情况 - 截至2019年6月30日，董事苏树辉通过受控制公司持有公司32,054,066股普通股，占公司已发行股本约0.65%[105][106] - 中间控股股东CMSK间接持有公司3,646,889,329股股份，占公司已发行股本约74.35%[110] - 许永军涉及相关股份数目分别为704,001和124,800，占相联法团概约百分比均为0.00%[112] - 黄均隆涉及相关股份数目为372,000，占相联法团概约百分比为0.00%[112] - 刘宁涉及相关股份数目分别为372,000和24,601，占相联法团概约百分比均为0.00%[112] - 间接控股股东招商蛇口间接持有3,646,889,329股股份，相当于公司已发行股本约74.35%[115] - 截至2019年6月30日，招商局集团有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、瑞嘉投资实业有限公司、成惠投资有限公司均持有3,646,889,329股普通股好仓，占公司已发行股本74.35%；乐怡控股有限公司持有729,377,866股普通股好仓，占公司已发行股本14.87%[126] - 截至2019年6月30日，公司已发行股本约74.35%由成惠直接持有，成惠由乐怡及瑞嘉分别拥有20%及80%权益[129][131] - 招商局集团直接或间接拥有招商蛇口已发行股本63.39%，亦通过一家非全资附属公司拥有招商蛇口已发行股本1.07%[129][131] 购股期权计划 - 公司于2011年9月27日采纳2011年购股期权计划，截至2019年6月30日，未据此授出购股期权[132][133] - 2019年上半年，未根据2011年购股期权计划授出购股期权[132][133] - 董事可自2011年购股权计划日期起10年期内向合资格参与者提出授出购股权要约[135] - 根据股东批准的计划授权上限，董事可授出购股权认购最多106,846,886股股份，占采纳日期已发行股份总数10%[138][140] - 可授出购股权利的股份总数为106,846,886股，占中期报告日期已发行股份总数约2%[138][140] - 计划项下尚无授出购股权，可发行股份总数为零[138][140] - 12个月内各承授人因行使购股权可能发行股份总数不超公司当时已发行股本1%[139][141] - 购股权利项下接纳股份期限不超购股权利授出日期起10年[143] - 自购股权利授出日期起21日内接纳需支付1.00港元[143] - 购股权利行使价至少为授出日期收市价、前五个营业日平均收市价、股份面值中的最高者[143] - 计划自采纳日期起10年，于2021年9月27日届满[146][150] 证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[147][151] 融资协议情况 - 2017年5月15日，公司与银行订立定期贷款额度不超6亿元人民币的融资协议，期限36个月[155] - 2018年1月16日，公司与银行订立定期贷款额度不超6.6亿元人民币的融资协议，期限3年[155] - 2018年6月13日，公司与银行订立定期贷款额度不超10亿元人民币的融资协议，期限3年[155] - 2018年6月15日，公司与银行订立定期贷款额度不超10亿元人民币的融资协议，期限3年[155] - 2018年12月12日，公司与配售代理订立协议，促使承配人认购本金总额最高19亿元人民币的债券，期限3年[158] - 2019年3月28日，公司与银行订立定期贷款额度4亿元人民币的融资协议，期限3

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业额约为119.56亿元人民币，同比下降31%[19] - 公司所有者应占利润约为12.16亿元人民币，同比下降26%[19] - 每股盈利约为24.79分人民币（2017年为33.40分）[19] - 公司营业额为人民币119.56亿元，同比下降31%[23] - 公司拥有人应占溢利为人民币12.16亿元，同比下降26%[23] - 每股股东应占溢利为人民币24.79分[23] - 公司溢利为人民币2,205,512,000元，同比下降25%[163] - 公司拥有人应占溢利为人民币1,216,132,000元，同比下降26%[163] - 每股基本盈利为人民币24.79分，同比下降26%[163] - 营业额为人民币11,955,899,000元，同比下降31%[166] - 毛利为人民币3,988,020,000元，同比下降30%[166] - 分占联营公司溢利为人民币326,002,000元，同比上升137%[166] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2018年可换股债券及债券利息总额达人民币1.59032亿元（2017年：人民币1.35788亿元）[171] - 2018年录得汇兑亏损净额，主因人民币兑美元大幅贬值[172][174] 业务线表现：合同销售 - 公司2018年合同销售总额约人民币344.32亿元（同比增长43%）[45] - 公司2018年合同销售总面积约174.19万平方米（同比增长26%）[45] - 公司2018年预售楼款达人民币148.86亿元（同比增长105%）[45] - 合同销售总额为人民币34,431,766,000元，同比增长43%[163] - 合同销售总面积1,741,931平方米，同比增长26%[163] - 平均售价约每平方米人民币19,766元，同比增长13%[163] 业务线表现：土地储备和投资 - 公司2018年新增5宗土地（总计容面积约84.67万平方米/土地总价约人民币75.28亿元）[46] - 公司2018年末土地储备总量约586.70万平方米[46] - 截至2018年末集团土地储备（未售/未预售可售建筑面积）达586.7015万平方米[179][180] - 土地储备按城市分布：重庆53%、西安3%、南京及句容14%、广州7%、佛山23%[181] - 西安项目未来可售建筑面积20.3116万平方米（依云曲江7.3251万平方米、雍景湾12.9865万平方米）[186] - 南京及句容项目未来可售建筑面积81.1842万平方米（紫金山一号4.7507万、东望府19.273万、雍宁府26.5149万等）[187] - 重庆项目未来可售建筑面积309.2626万平方米（长嘉汇103.1858万、依云江湾38.0347万、公园大道103.5366万等）[188] - 佛山项目未来可售建筑面积133.3689万平方米（公园1872计5.1972万、招商置地中心16.0392万等）[188] - 公司开发中物业可售/出租总建筑面积为725,154平方米，其中佛山项目占342,664平方米[191] - 公司持有作投资用途的未预售物业建筑面积为316,085平方米[191] - 已售但未交付的物业面积为124,273平方米[191] - 已售及交付的物业总建筑面积达1,713,929平方米[191] - 落成物业的可售/出租总建筑面积为2,154,287平方米，对应总建筑面2,356,201平方米[191] - 未来可售总建筑面积为1,333,689平方米，主要分布于广州(425,742平方米)和佛山项目[191] - 公司物业总建筑面积达3,509,366平方米，权益占比介于50%-100%[191] - 广州金山谷项目总建筑面积为1,286,839平方米，权益占比100%[191] - 广州万博项目总建筑面积126,202平方米，权益占比51%[191] - 广州招商雍景湾项目总建筑面积392,674平方米，权益占比60%[191] - 公司总可售/出租建筑面积为1,938,398平方米，总建筑面积为2,323,061平方米[195] - 开发中可售/出租总建筑面积达3,584,610平方米，对应开发中建筑面积为4,057,715平方米[195] - 未预售/持作投资物业面积为1,144,087平方米[195] - 已售但未交付物业面积为201,641平方米[195] - 已售及交付物业总面积为4,518,080平方米[195] - 落成物业可售/出租总建筑面积为5,863,808平方米，落成建筑面积达6,615,645平方米[195] - 未来可售总建筑面积规划为5,867,015平方米，总建筑面积规划达12,996,421平方米[195] 业务线表现：项目开发与落成 - 佛山依雲雍景湾住宅及商业项目于2017年11月落成[199] - 佛山招商熙园住宅及商业项目预计2019年12月落成[199] - 佛山招商悦府住宅及商业项目预计2022年5月落成[199] 业务线表现：服务式公寓 - 香港服务式公寓北座出租率超过90%[37] - 香港服务式公寓南座出租率62%[37] 业务线表现：资产管理 - 公司专注于开发办公室物业及服务式公寓的资产管理平台[31] - 公司将拥有在中国所有城市经营办公室物业管理业务的专有权[33] 财务数据关键指标变化：债务和融资 - 公司2018年末净负债率约50%[47] - 公司2018年末银行结余及现金约人民币69亿元[47] - 公司2018年平均资金成本为年化利率约4.95%[47] - 公司直接全资附属公司发行本金总额2.9亿美元、年息率0.50%的可换股债券，并于2018年赎回部分本金2.698亿美元及全部未偿还本金2020万美元[170] - 公司发行本金总额5亿美元、年息率4.021%的五年期信用增强债券，并于2018年全额赎回[171] 管理层讨论和指引：投资策略 - 公司获准在全国以不超过30%的非控股比例进行投资[30] - 公司获准非控股投资总额不超过总资产的30%[30] 管理层讨论和指引：行业背景 - 中国房地产行业2018年商品房销售面积达17.17亿平方米（同比增长1.3%）[44] - 中国房地产行业2018年商品房销售额达人民币15万亿元（同比增长12.2%）[44] 管理层讨论和指引：股息政策 - 董事会建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.08港元[20] - 建议派付末期股息每股港币0.08元[23] 管理层和董事会组成 - 非执行董事许永军先生于2016年3月18日获委任为公司董事会主席及提名委员会主席[63] - 非执行董事黄均隆先生于2016年3月18日获委任并现任招商蛇口财务总监[63][67] - 非执行董事YAN Chengda博士于2016年3月18日获委任并于2018年8月13日辞任[67][71] - 非执行董事刘宁女士于2012年6月2日获委任并担任董事会审核委员会成员[78][80] - 刘宁女士拥有超过15年证券行业经验并曾担任深圳证券交易所上市委员会专家[79] - 刘宁女士于2018年度辞任多家深圳上市公司独立董事职务包括汉王科技(002008)及奋达科技(002681)[79] - 刘女士拥有超过15年证券业经验，2015年12月起担任招商蛇口董事会秘书[81] - 刘女士曾于2016年9月至2018年9月担任深圳证券交易所第九届上市委员会委员[81] - 苏树辉博士67岁，2010年12月任执行董事兼执行委员会主席，2010年12月当选公司主席[85] - 余志良40岁，2012年6月加入任执行董事，2016年8月起任总经理[88][93] - 余志良2012年6月至2016年8月担任财务总监，负责集团战略执行和经营计划推进[88][93] - 黄敬源51岁，2016年3月任执行董事，拥有超过20年房地产行业经验[90][91] - 黄敬源1995年2月加入招商局置业，现任董事兼总经理职位[91] - 黄竞源先生，51岁，于2016年3月18日获委任为公司执行董事，拥有超过20年房地产行业经验[94] - 王永权博士，67岁，自2012年6月2日起担任公司独立非执行董事，并担任审计委员会主席及薪酬委员会成员[98][100] - 王永权博士在7家其他上市公司担任独立非执行董事，包括中国宏泰产业市镇发展有限公司（股份代号：6166）等[98][100] - 陈燕萍女士，60岁，自2012年6月2日起担任公司独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及提名委员会成员[105][107][109] - 石新平博士，60岁，自2012年6月2日起担任公司独立非执行董事，并担任审计委员会及提名委员会成员[113] - 石新平博士目前担任香港浸会大学财务及决策科学系副教授[114] - 何琦先生现年63岁自2013年11月1日起担任独立非执行董事[116][117] - 史新平博士现年60岁自2012年6月2日起担任独立非执行董事[117] - 严成大博士于2018年8月13日辞任非执行董事[123] - 苏树辉博士于2018年6月12日获委任为澳博控股副主席[123] - 王永权博士于2019年1月11日获委任为德信中国控股独立非执行董事[123] - 刘宁女士不再担任四家深圳上市公司独立董事[123] - 公司财务总监陈燕女士于2018年1月上任，曾于2009年10月至2016年7月担任控股股东招商蛇口财务部高级经理[153] - 公司秘书徐建峰先生于2018年7月18日上任，拥有超过10年财务会计及审计经验，为香港会计师公会执业会计师[153] 管理层和董事会背景 - 黄均隆先生于1988年7月获得长沙交通学院财务会计专业学士学位[67][72] - 黄均隆先生于2008年9月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位[67][72] - YAN Chengda博士于1989年6月获得清华大学水利系博士学位[70][74] - YAN Chengda博士于1993年5月获得高级工程师资格并为美国土木工程师学会会员[70][74] - 余志良持有厦门大学会计学士和香港中文大学金融方向MBA学位[89][93] - 黄敬源持有香港浸会大学工商管理学士和香港大学房地产理学硕士学位[92] - 黄敬源1999年获香港地产代理牌照，2010年成为香港房地产行政师学会会员[92] - 陈燕萍女士于1982年1月及1984年11月分别获得同济大学城市规划专业学士及硕士学位[106][109] - 石新平博士于1982年7月获得西北工业大学学士学位，1990年12月获得英国兰卡斯特大学MBA学位，1995年7月获得英国米德尔塞克斯大学博士学位[115] - 王永权博士于2010年12月获得菲律宾比立勤国立大学工商管理博士学位[104][108] - 陈燕萍女士于1993年12月获高级工程师资格，2000年10月获中国注册规划师资格[106][109] 管理层酬金和任命 - 余志良先生年度酬金为港币2,082,784.78元[123] - 吕斌先生现年37岁负责管理房地产开发项目[128][135] - 黄清浩先生现年43岁负责管理房地产开发项目[130] - 黄清浩先生于2005年10月获得一级注册结构工程师资格[133] - 何军利先生41岁，2017年9月起担任西安公司总经理，2016年6月晋升为重庆公司副总经理[152][153] - 陈燕女士41岁，2017年5月至2018年1月期间担任公司财务副总监[153] - 石钧先生56岁，2017年9月起调至招商蛇口运营管理中心任资深主任工程师[143][147] - 李朝晖先生48岁，2015年7月晋升为重庆公司副总经理（主持工作）[141][145] - 黄庆浩先生43岁，2014年1月晋升为佛山公司总经理[137] - 何军利先生曾于2001年8月至2002年4月担任万科地产项目部见习工程师[153] - 石钧先生于2011年2月至2012年2月期间调任雍景湾项目副总经理[143][147] - 徐建峰先生33岁，2007年取得香港中文大学社会科学荣誉学士学位，主修经济学[153] 财务数据关键指标变化：权益 - 公司拥有人应占权益为人民币8,117,893,000元，同比增长9%[163]