财务业绩 - 截至2023年6月30日止6个月，集团未经审计收入约为人民币3,984,312千元，较2022年同期增长约15.82%[1] - 同期，未经审计的母公司权益持有人应占盈利约为人民币28,135千元，较2022年同期增加约人民币8,869千元[2] - 同期，未经审计的每股基本盈利约为人民币0.17元，2022年同期为人民币0.12元[3] - 2023年上半年除税前溢利为34,124千元，2022年同期为30,645千元[9] - 2023年上半年来自客户合约收入合计3,984,312千元，2022年同期为3,439,961千元[17] - 2023年上半年主要客户B收入为1,163,460千元，2022年为1,034,279千元；A客户2023年无收入，2022年为734,325千元[17] - 2023年上半年其他收入及收益为31,462千元，2022年同期为25,776千元[18] - 2023年上半年售出存货成本为498,595千元，2022年同期为199,649千元[18] - 2023年上半年提供物流服务成本为3,323,346千元，2022年同期为3,067,492千元[18] - 2023年上半年母公司普通股股东应占盈利2813.5万元，每股基本盈利0.17元；2022年同期盈利1926.6万元，每股基本盈利0.12元[23] - 2023年上半年净汇兑差额 - 125.3万元，2022年同期为 - 480万元[19] - 2023年上半年计提贸易及其他应收款项减值拨备171万元，2022年同期为325.7万元[19] - 2023年上半年财务成本786.4万元，2022年同期为338.1万元[19] - 2023年上半年集团收入约3,984,312,000元，同比增长约15.82%；整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入约46.63%、12.69%和40.68% [56] - 2023年上半年集团毛利率和净利率分别为4.08%和0.71%，公司股东应占集团盈利从2022年上半年约19,266,000元增长至2023年上半年约28,135,000元[57] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息[3] - 董事会建议不派发2023年上半年中期股息，2022年同期也未派发；2022年度末期股息为0.15元（含税），共24,309,600元（含税），预计2023年9月28日或前后派付[52][53] 资产负债情况 - 2023年6月30日，非流动资产合计为人民币1,367,475千元，2022年12月31日为人民币1,341,853千元[5] - 2023年6月30日，流动资产合计为人民币4,010,773千元，2022年12月31日为人民币3,574,406千元[5] - 2023年6月30日，流动负债合计为人民币2,961,650千元，2022年12月31日为人民币2,556,157千元[5] - 2023年6月30日，净资产为人民币2,189,333千元，2022年12月31日为人民币2,161,874千元[6] - 截至2023年6月30日止6个月，归属母公司拥有人权益合计为人民币2,017,696千元，2022年同期为人民币1,972,880千元[7][8] - 截至2023年6月30日止6个月，总权益为人民币2,189,333千元，2022年同期为人民币2,111,640千元[7][8] - 2023年上半年新增资产（不含在建物业、厂房及设备）原值8433.8万元，2022年同期为3247.3万元[24] - 2023年6月30日，集团其他非流动资中开发软件支付款项余额2519.2万元，2022年12月31日为2421.2万元[25] - 2023年6月30日和2022年12月31日，商誉净额均为501.6万元[28] - 2023年6月30日，应收票据64942.7万元，应收贸易款项94108.1万元，扣除减值拨备后为153277.4万元；2022年12月31日分别为60881.8万元、109649.7万元和164897.4万元[31] - 2023年6月30日，3个月内应收贸易款项46141.7万元，2022年12月31日为95250.5万元[33] - 2023年6月30日，预付款项5584万元，按金及其他应收款项13296.1万元，扣除减值后为18478.9万元；2022年12月31日分别为7335.5万元、9281.3万元和16247.4万元[33] - 2023年6月30日应收关联方净额为11.2927亿元，2022年12月31日为7.68689亿元[34] - 2023年6月30日现金及现金等价物为10.35924亿元，2022年12月31日为7.55717亿元[35] - 2023年6月30日应付贸易款项及票据为24.06937亿元，2022年12月31日为20.05633亿元[35] - 2023年6月30日其他应付款项及预提费用为3.92157亿元，2022年12月31日为4.35775亿元[37] - 2023年6月30日应付关联方为8455.3万元，2022年12月31日为7012.6万元[38] - 2023年6月30日计息银行及其他借贷为7855万元，2022年12月31日为3998.4万元[39] - 2023年6月30日租赁负债的现值为1.74884亿元[40] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余和已质押银行存款结余共约1,035,924,000元，2022年12月31日为755,717,000元[59] - 2023年6月30日，集团资产总值约5,378,248,000元，流动负债约2,961,650,000元，非流动负债约227,265,000元[59] - 2023年6月30日，集团借款余额为78,550,000元，2022年12月31日为39,984,000元[61] - 2023年6月30日，集团杠杆比率约为59.29%，负债总额与权益总额比率约为145.66%，2022年12月31日分别为56.03%和127.41%[62] - 2023年6月30日，合计约0元应付票据以0元存款作质押，2022年12月31日为189,730,000元应付票据以189,730,000元存款作质押[63] 现金流量 - 2023年上半年经营业务现金流量流入净额为342,373千元，2022年同期为150,753千元[10] - 2023年上半年投资活动现金流入/流出净额为119,393千元，2022年同期为 - 22,198千元[10] - 2023年上半年融资活动现金流入/流出净额为8,171千元，2022年同期为 - 10,664千元[10] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为280,207千元，2022年同期为117,891千元[10] 行业及客户情况 - 2023年上半年国内汽车累计产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；集团主要客户长安汽车产量为1,164,677辆，同比增长8.07%，销量为1,215,681辆，同比增长7.99%[55] 融资安排 - 2020年10月20日，沈阳长友与兵装融资订立融资租赁安排，兵装融资采购设备租给沈阳长友，沈阳长友总租金不超1.3028亿元，年利率5.3%，截至2023年6月30日，支付利息229.59722万元，融资款余额8280.404187万元[64] 员工情况 - 2023年6月30日，集团雇佣4077名员工，2022年12月31日为4397名[66] 重大投资与收购 - 截至2023年6月30日止6个月，集团无重大投资[67] - 2022年7月29日，沈阳长友以6852.24万元收购沈阳大东区土地及厂房[68] - 2022年12月2日订立房产买卖合同（二期），代价2382.54万元，2023年8月30日起终止收购[69] - 截至2023年6月30日止6个月，集团未进行附属公司等重大收购及出售事项[70] 或然负债与诉讼 - 2023年6月30日，集团并无或然负债[71] - 2022年4月105台商品车被盗，供销汽贸起诉公司，冻结超3000万元银行存款，案件2023年7月20日开庭后暂休庭[72][73] - 公司起诉威马汽车追讨物流服务费，合计要求支付5845.91万元及逾期付款资金占用费，部分案件已获终审判决[76][77][78] - 截至2023年6月30日，集团成员公司无其他重大诉讼或仲裁[80] 未来规划 - 2023年下半年公司聚焦“四个导向”抓落实，围绕“四个一切”强作风，推动实现全年经营目标[84] 人事变动 - 截至2022年年报日期，公司4位独立董事连续任职满九年，2023年6月30日后张铁沁等4人辞去独立董事，黎明等3人被批准任命[86][87] - 公司第六届董事会于2023年6月30日选举产生，由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立董事[89] - 2023年6月30日2022年股东周年大会结束后，文显伟等5人辞去董事，金洁辞去股东代表监事[92] - 2023年6月30日2022年股东周年大会结束后，金洁被选为非执行董事，黎明等3人被选为独立董事，洪莱芬被选为股东代表监事[93] - 2023年6月30日，独立董事潘昭国获委任为中国同辐独立非执行董事，并退任兖矿能源独立非执行董事[94] - 截至公告日期，公司无其他董事、监事及高级管理人员人事变动情况[95] 公司治理 - 公司自2013年7月18日转板上市后采纳行为准则，截至2023年6月30日止6个月全体董事遵守该准则[88] - 公司董事长为谢世康，负责制定战略和处理重大事务；总经理为万年勇，负责日常经营[90] - 公司审核与风险委员会审阅了截至2023年6月30日止6个月经营业绩及未经审核财务报表，同意中期业绩公告内容[91] 股权结构 - 截至2023年6月30日，中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司分别持有公司H股41,225,600股，占H股百分比31.75%，占总注册股本25.44%[98] - 截至2023年6月30日，日本近鐵國際貨運集團、美集物流有限公司分别持有公司H股33,619,200股，占H股百分比25.89%，占总注册股本20.74%[98] - 截至2023年6月30日，重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有内资股及非H股外资股32,219,200股，占内资股及非H股外资股百分比100%，占总注册股本19.88%[98] - 截至2023年6月30日，民生实业（集团）有限公司持有内资股25,774,720股，占内资股百分比80%，占总注册股本15.90%[98] - 截至2023年6月30日，Pemberton Asian Opportunities Fund持有H股5,450,000股，占H股百分比4.20%，占总注册股本3.36%[98] 股票增值权 - 2021年4月27日公司向29名激励对象授予4,861,400份股票增值权，约占公司总股本的3.00%，行权价格为2.98港币[103] - 股票增值权自2023年4月27日起进入第一个生效期，但因2021年净资产收益率指标未达标，1,620,467份H股股票增值权（占授予总数1/3）作废，剩余3,240,933份不受影响[105] - 2021年公司收入为人民币60.21亿元，净利润为人民币4210.9万元，净资产收益率为2.01%[105] 关联交易 - 截至2023年6月30日止6个月，集团与关连人士持续关连交易获收入约人民币2,605,741,000元，占本报告期间收入约65.40%[110] - 截至2023年6月30日止6个月，公司通过关连人士采购运输劳务约1.3816亿元，占报告期销售成本约3.61%[111] - 截至2023年6月

公司财务表现 - 公司截至2022年12月31日的收入为7,697,350千元，较上一年增长27.8%[4] - 公司2022年的净利润为46,516千元，较上一年增长10.4%[4] - 公司2022年每股盈利为0.24元，较上一年有所增长[4] - 公司2022年的总资产为4,916,259千元，较上一年增长17.9%[4] - 公司2022年的总负债为2,754,385千元，较上一年增长32.2%[4] - 公司2022年的归属于公司股东的权益为1,985,803千元，较上一年略有增长[4] - 2022年，公司收入达到人民币7,697,350,000元，同比增长27.84%[10] - 公司权益持有人应占盈利升至人民币38,482,000元，同比增加人民币9,334,000元[10] - 每股基本盈利为人民币0.24元，较2021年度增长[10] 行业趋势和预测 - 全年国内汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[9] - 长安汽车2022年汽车产销量分别为229.84万辆和234.61万辆，同比增长0.36%和1.98%[9] - 根据中国汽车工业协会预测，2023年中国汽车总销量预计将达2760万辆，同比增长3%[14] - 新能源汽车预计总销量将达到900万辆，同比增长35%[14] 公司发展战略 - 公司将面临汽车行业变革和市场竞争加剧的挑战[15] - 公司将提升运营效率，实施更严格的成本控制措施[15] - 公司将继续推进转型升级和高质量发展，朝着“世界一流的绿色智能供应链物流科技公司”目标迈进[16] 公司业务及财务细节 - 公司现有29个分公司、子公司、联营企业和办事处，主要分布在华东、华中、华北、华南和西南地区[24] - 公司现金及现金等价物为人民币755,717,000元，总资产为人民币4,916,259,000元[25] - 公司销售成本为人民币7,319,937,000元，毛利率下跌至4.90%[26] - 公司销售及分销成本占收入约0.66%，较上年度下降约5.91%[27] 公司治理结构 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事，3名非执行董事及4名独立非执行董事[171] - 公司董事长为谢世康先生，总经理为万年勇先生，分别负责制定发展战略和日常经营[188] - 公司已聘请4名独立非执行董事，其中至少一名具备适当的专业资格和会计相关的财务管理专长[172]

财务业绩 - [2022年集团经审计合并收入约为76.97亿元，较上一年度增长约28%][1] - [2022年公司权益持有人应占收益约为3848.2万元，较上一年度增加约32%][2] - [2022年每股基本盈利为0.24元，2021年为0.18元][2] - [2022年毛利为3.77亿元，2021年为3.25亿元][4] - [2022年除税前溢利为6829.3万元，2021年为5884.3万元][4] - [2022年除税前溢利为6.8293亿元，较2021年的5.8843亿元有所增长][11] - [2022年经营业务产生的现金为3.9751亿元，较2021年的4.6839亿元有所减少][11] - [2022年经营业务现金流量流入净额为1.3681亿元，较2021年的3.9292亿元大幅减少][11][13] - [2022年投资活动现金流出净额为23.1414亿元，2021年为流入11.3159亿元][13] - [2022年融资活动现金流入净额为1.1436亿元，2021年为流出5.4477亿元][13] - [2022年现金及现金等价物减少净额为20.6297亿元，2021年为增加9.7974亿元][13] - [2022年末银行存款及现金为7.55717亿元，另有被冻结资金3030万元][13] - [2022年来自合约客户的收入为76.9735亿元，2021年为60.20899亿元，同比增长27.84%][135] - [2022年客户A收入为20.87562亿元，2021年为16.57548亿元；客户B收入为18.0281亿元，2021年为13.20435亿元][135] - [2022年其他收入、损失及收益总计6.4824亿元，2021年为6.1601亿元][138] - [2022年除税前溢利列支售出存货成本10.78188亿元，提供物流服务成本62.41749亿元等][139] - [2022年财务成本为5800万元，2021年为8140万元][139] - [2022年董事与高级行政人员酬金总计3526万元，2021年为2775万元][140] - [2022年独立非执行董事酬金每人125万元，总计500万元，与2021年相同][140] - [2022年董事及高级行政人员酬金合计3026万元，2021年为2275万元][141][142] - [2022年五名最高酬金非董事、监事或高级行政人员酬金为2410万元，2021年为1762万元][145] - [2022年所得税费用合计21777万元，2021年为16734万元][146] - [2022年当期企业所得税开支15845万元，2021年为12302万元][146] - [2022年以前年度拨备不足11472万元，2021年超额拨备552万元][146][147] - [2022年递延税项为 - 5540万元，2021年为4984万元][146] - [2022年公司按15%企业所得税税率计算应缴纳企业所得税][147][148] - [2022年公司拟派期末股息每股0.15元，2021年为每股0.05元][150] - [2022年公司所有人应占利润为38482千元，2021年为29148千元，已发行普通股加权平均数均为162064000股][152] - [2022年确认租金收入3,225,000元，低于2021年的3,563,000元][159] - [2022年在损益中确认的租赁相关款项总额为100,955千元，高于2021年的92,823千元][159] - [2022年12月31日不可撤销经营租约日后应收最低租赁收款总额为3,038千元，高于2021年的1,780千元][160] - [2022年其他综合溢利确认的公平值收益为2,000,000元，较2021年的2,932,000元减少][173] - [杭州安吉2022年收入87,224千元，较2021年的120,160千元有所下降，年内利润1,186千元，较2021年的2,512千元减少，公司持有其50%所有权权益][169] - [重庆果园2022年净资233,225千元，收入31,405千元，税前损失6,550千元，公司持有其31%股权收益直接比例][170][171] - [公司对装备财务的非上市股权投资2022年为72,000千元，较2021年的70,000千元增加，2022年获分红2,096,000元][172][174] - [2022年其他非流动资产中土地使用权预付款项为0，较2021年的39,029千元减少，采购其他无形资产之预付款项为17,253千元，较2021年的15,816千元增加][175] - [2022年存货为18,522千元，较2021年的2,817千元大幅增加，其中原材料、在制品、制成品均有增长][176] - [2022年应收票据608,818千元，应收贸易款项1,096,497千元，减值56,341千元，较2021年均有变化][177] - [2022年3个月内贸易应收款项952,505千元，较2021年的491,757千元增加，1年以上为1,477千元，2021年为0][180] - [截至2022年12月31日，集团贸易应收款逾期债务账面总额为87,651,000元，较2021年的115,562,000元减少][180] - [2022年集团从合营企业和联营公司收到的股息收入均为1,000,000元，与2021年持平][169] - [2022年末应收贸易款减值拨备为56341千元，较2021年末的43738千元有所增加][181] - [2022年末集团应收贸易款总账面价值为1096497千元，预期信用损失率为5.14%；2021年末总账面价值为651057千元，预期信用损失率为6.72%][182] - [2022年末预付款项为73355千元，按金及其他应收款项为92813千元，减值后为162474千元；2021年末分别为55282千元、150374千元和204243千元][183] - [2022年末现金及现金等价物为755717千元，较2021年末的992314千元减少；被冻结资金为30300千元][184] - [2022年末以人民币计值的现金及银行结馀为964920000元，2021年为955872000元][185] - [2022年末应付贸易款项及票据为2005633千元，较2021年末的1398188千元增加][188] - [2022年末约167116000元的应付票据以189730000元的质押存款和应收票据作质押，2021年分别为105821000元、13762000元和250000元][189] - [2022年末其他应付款项及预提费用为435775千元，较2021年末的387720千元增加；流动部分为432625千元][190] - [2022年末计息银行及其他借贷为39984千元，较2021年末的2800千元增加；其中一年后可偿还借款为39584千元][191] - [2022年末部分计息银行借款按最优惠利率 + 0.2%的利率计息并于2025年内偿还，受账面价值约50816000元的厂房等及10888000元的在建工程担保][192] - [2022年末递延税项负债总额为26,484千元，较2021年末的19,915千元有所增加][193] - [2022年末递延税项资产总额为88,213千元，较2021年末的76,404千元有所增加][194][195] - [2022年末递延所得税资产净额为68,205千元，较2021年末的62,814千元有所增加][195] - [2022年末政府补助递延收入为9,307千元，较2021年末的11,519千元有所减少][196] - [非全资子公司南京住久2022年收入为408,092千元，较2021年的453,083千元有所减少][200] - [非全资子公司南京住久非控股权益比例为33%，2022年分配给非控股权益利润为9,012千元，较2021年的11,532千元有所减少][200] - [非全资子公司长足飞越非控股权益比例为45%，2022年分配给非控股权益利润为1,294千元，较2021年的1,597千元有所减少][200] 公司概况 - [公司主要业务为提供整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务等][15] - [公司于2006年2月23日在港交所创业板挂牌上市，2013年7月18日转至联交所主板交易][14] - [公司有多家子公司，如重庆博宇实收股本6000万元，公司占股100%；南京住久实收股本1亿元，公司占股67%等，主要业务为提供物流服务等][16][17] - [公司经营活动为整车运输、汽车原材料供应链管理等服务][133] - [公司全部资产和经营都在中国境内][134] 财务报表编制 - [合并财务报表包括截至2022年12月31日止年度公司及其子公司的财务报表，子公司需与公司报表期间和会计政策一致][18][21] - [本集团本会计年度首次采用多项新订及经修订的香港财务报告准则，对财务报表编制无重大影响][25] - [已颁布但未生效的准则包括香港财务报告准则第17号等多项，生效时间分别为2023年1月1日、待定日期、2024年1月1日等][26] 控制权评估 - [当公司对被投资公司表决权权利不足时，需考虑与其他投票权拥有人的合约安排等因素评估控制权][19] - [若子公司会计政策控制因素变化，集团将重新评估控制权；拥有权益变动但未失控制权列账为权益交易][23] - [集团失去对子公司控制，需终止确认子公司资产和负债等，并确认相关公平值和盈亏][24] 资产计量与处理 - [集团对联营公司和合营企业的投资按权益法下应占净资产减减值亏损列示，相关业绩和收益分别计入综合损益表等][28] - [若对联营公司投资变为对合资企业投资，保留权益不重新计算，按权益法入账；丧失重大影响时按公允价值计量留存投资][29] - [企业合并采用收购法入账，转让对价以购买日公允价值计量，集团可选择初始计量被收购方非控制性权益的方式][30] - [商誉按成本初始计量，为转让对价等超过可辨认被购买方净额的差额，后续按成本减累计减值亏损计量][31] - [集团于12月31日对商誉进行年度减值测试，减值通过评估现金产生单位可收回金额确定，减值损失不可转回][32][33] - [集团于各报告期末以公允价值计量其股权投资，公允价值是计量日市场参与者有序交易价格][34] - [估计公允价值时考虑资产或负债特征，非金融资产考虑市场参与者产生经济利益能力][35][36] - [集团采用适合情况且数据充足的估值技术计量公允价值，最大限度使用可观察输入值][37] - [非金融资产减值需估计可收回金额，仅当账面价值超可收回金额时确认减值亏损，有迹象时评估减值损失转回情况][38][39][40] - [物业、厂房及设备除在建工程外按成本减累计折旧及减值亏损列账，不同类别资产有不同可使用年限、净残值和年折旧率][43][45] - [在建工程按成本减减值损失入账，落成可用时重分类至物业、厂房及设备][46][47] - [投资物业按成本计量，后续按成本减累计折旧和减值准备计量，商业物业可使用年限20 - 30年，净残值3%][48][49] - [无形资产单独取得按成本计量，企业合并取得按公平值计量，有限期无形资产按可使用经济年期摊销][51] - [购买软件按购买和使用成本资本化，估计可使用年限3 - 6年摊销][52] - [内部开发软件初始确认金额为满足规定标准后支出总和，后续按成本减累计摊销和减值损失报告][53] - [获得的商标以历史成本显示，使用年期有限，按成本减累计摊销列账，摊销期3年][54] - [无形资产处置或无未来经济利益时终止确认，损益计入综合损益表][55] - [截至2022年12月31日，物业、厂房及设备成本为1364304千元，2021年为1307322千元；账面价值为598653千元，2021年为608298千元][153][154] - [截至2022年12月31日，约50816000元的厂房、机器及其他设备和约10888000元的在建工程已被承诺为银行贷款提供担保，贷款将于2025年内偿还][154] - [2022年投资物业成本为49223千元，2021年为49203千元；账面价值为36001千元，2021年为39263千元][155] - [2022年有20000元投资物业由客户转入用于偿还应收账款，2021年为541000元][155] - [截至2022年12月31日，投资物业公平值估计约为45985000元，2021年为49069000元][156] - [2022年四处投资物业发生减值损失约

财务表现 - 公司2022年上半年收入为人民币3,439,961千元，同比增长8.79%[2] - 公司2022年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币19,266千元，较2021年同期增加人民币14,894千元[2] - 公司2022年上半年每股基本盈利为人民币0.12元，较2021年同期的人民币0.03元显著提升[2] - 公司2022年上半年毛利为人民币172,820千元，较2021年同期的人民币162,369千元有所增长[3] - 公司2022年上半年除税前溢利为人民币30,645千元，较2021年同期的人民币24,198千元有所增加[3] - 公司2022年上半年所得税开支为人民币5,505千元，较2021年同期的人民币12,915千元有所减少[3] - 2022年公司来自客户合约收入合计为3,439,961千元人民币，同比增长8.8%[27] - 2022年公司商品销售和提供物流服务收入为207,716千元人民币，同比增长22.0%[27] - 2022年公司整车运输和汽车原材料及零部件供应链管理收入分别为1,810,828千元和1,421,417千元人民币，同比增长1.8%和17.2%[27] - 2022年公司其他收入及收益为25,776千元人民币，同比增长23.8%[29] - 2022年公司除税前溢利为319,480千元人民币，同比增长9.7%[30] - 2022年公司财务成本为3,381千元人民币，同比增长35.8%[33] - 2022年公司所得税开支合计为5,505千元人民币，同比下降57.4%[34] - 2022年公司母公司普通股股东应占盈利为19,266千元人民币，同比增长340.7%[38] - 公司2022年上半年收入为人民币3,439,960千元，同比增长8.79%[86] - 公司毛利率和净利率分别为5.02%和0.73%，股东应占盈利从人民币4,372,000元增长至人民币19,266,000元[86] 资产负债情况 - 公司2022年上半年非流动资产合计为人民币1,202,213千元，较2021年底的人民币1,259,073千元有所减少[7] - 公司2022年上半年流动资产合计为人民币3,124,406千元，较2021年底的人民币2,917,203千元有所增加[7] - 公司2022年上半年流动负债合计为人民币2,084,361千元，较2021年底的人民币1,968,854千元有所增加[7] - 公司2022年上半年净资产为人民币2,111,640千元，较2021年底的人民币2,096,073千元有所增加[10] - 公司总权益为人民币2,040,499千元，非控股权益为人民币122,167千元[14] - 公司2022年新增物业、厂房及设备及其他非流动资产原值为32,473千元人民币，同比增长53.7%[40] - 公司2022年商誉净额为5,016千元人民币，与2021年持平[42] - 公司2022年6月30日应收贸易款项及票据总额为人民币997,572千元，较2021年12月31日的1,188,978千元下降16.1%[47] - 公司2022年6月30日应收贸易款项账龄分析显示，3个月内应收款项为人民币516,910千元，占总应收款项的89.8%[49] - 公司2022年6月30日应收贸易款项减值拨备为人民币47,482千元，较2021年12月31日的43,738千元增加8.6%[49] - 公司2022年6月30日应收关联方款项总额为人民币835,683千元，较2021年12月31日的542,544千元增长54.0%[54] - 公司2022年6月30日应收关联方款项中，3个月内应收款项为人民币766,469千元，占总应收款项的91.7%[55] - 公司2022年6月30日现金及现金等价物为人民币1,110,205千元，较2021年12月31日的992,314千元增长11.9%[60] - 公司2022年6月30日应付贸易款项及票据总额为人民币1,587,108千元，较2021年12月31日的1,398,188千元增长13.5%[61] - 公司应付贸易款项及票据总额从2021年12月31日的人民币1,398,188千元增加至2022年6月30日的人民币1,587,108千元，增长13.5%[63] - 公司应付票据质押存款从2021年12月31日的人民币105,821千元大幅增加至2022年6月30日的人民币336,801千元，增长218.3%[63] - 公司合同负债从2021年12月31日的人民币5,397千元减少至2022年6月30日的人民币3,254千元，下降39.7%[64] - 公司应付关联方款项从2021年12月31日的人民币139,695千元减少至2022年6月30日的人民币109,820千元，下降21.4%[66] - 公司短期无担保银行借款从2021年12月31日的人民币2,800千元增加至2022年6月30日的人民币12,800千元，增长357.1%[67] - 公司租赁负债现值为人民币44,004千元，其中1年内到期的人民币24,128千元，1至5年内到期的人民币19,631千元，5年以上到期的人民币245千元[69][70] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为人民币6,923千元[72] - 公司2022年6月30日现金及银行结余和已质押银行存款结余合计为人民币19,410,000元[88] - 公司2022年6月30日资产总值为人民币4,326,618,000元，流动负债为人民币2,084,360,000元[88] - 公司杠杆比率为51.19%，负债总额与权益总额比率为104.89%[92] 现金流情况 - 公司经营业务现金流量流入净额为人民币150,753千元，同比增长126.4%[17] - 公司投资活动现金流出净额为人民币22,198千元，同比减少23.4%[19] - 公司融资活动现金流出净额为人民币10,664千元，同比减少27.6%[19] - 公司期末现金及现金等价物为人民币1,110,205千元，同比增长21.2%[19] 客户与业务 - 公司主要客户A客户和B客户的收入分别为人民币734,325千元和1,034,279千元[26] - 公司主营业务包括整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务等，业务性质无重大变动[21] - 公司主要客户长安汽车2022年上半年汽车产量为1,077,732辆，同比下降4.35%，销量为1,125,764辆，同比下降6.25%[85] - 公司2022年上半年汽车产销量分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[85] 关联方交易 - 公司关联方交易收入从2021年6月30日的人民币2,284,837千元增加至2022年6月30日的人民币2,405,033千元，增长5.3%[74] - 截至2022年6月30日，公司与关联人士进行的持续关连交易收入约为人民币2,405,032,000元，占报告期间收入的69.91%[128] - 公司通过关联人士采购的运输劳务约为人民币159,865,000元，占报告期销售成本的4.90%[128] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币198,240,000元[128] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币5,503,000元[129] 投资与收购 - 公司非全资附属公司沈阳长友以人民币68,522,400元收购位于中国沈阳大东区的土地及厂房[80] - 公司于2022年7月29日以人民币68,522,400元收购位于中国沈阳大东区的土地及厂房，以巩固核心客户宝马的轮胎生产线项目[99] 行业与市场环境 - 2022年上半年，汽车行业受到芯片短缺、动力电池原材料价格上涨及新冠疫情的多点爆发影响，尤其是3月中旬至4月汽车产销量出现断崖式下降[104] - 2022年下半年，新能源汽车预计将继续保持高速增长势头，得益于中国政府出台的促进消费政策及购置税减半政策的效果[104] 公司战略与发展 - 公司计划在2022年下半年聚焦“战略导向、目标导向、问题导向、结果导向”，推动公司向“世界一流绿色智能供应链物流科技公司”迈进[105] 公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事，董事会成员之间无家属或重大关系[109] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理万年勇负责日常经营[111] - 公司审核委员会已审阅截至2022年6月30日止6个月的经营业绩及未经审核财务报表，并同意中期业绩公告的内容[112] - 公司董事、最高行政人员及监事在2022年6月30日无持有公司及其相联法团的股份、相关股份或债权证[115] - 公司H股全流通计划获得中国证监会批准，涉及74,844,800股境内未上市股份转换为境外上市股份[117] - 截至2022年6月30日，公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有41,225,600股内资股，占总注册股本的25.44%[119] - 公司股票增值权激励计划授予29名激励对象4,861,400股股票增值权，约占总股本的3.00%[124] - 公司及子公司在截至2022年6月30日的6个月内未进行任何股份的购回、出售或赎回[131] - 公司在报告期内维持了符合上市规则并经联交所同意的公众持股量[132] - 公司董事会成员包括执行董事谢世康、陈文波、万年勇，非执行董事车德西、文显伟、夏立军，以及独立非执行董事张铁沁、潘昭国、揭京、张运[133] 员工与薪酬 - 公司2022年上半年员工人数为4,448名，较2021年底减少244名[98] - 公司2022年上半年支付利息费用人民币2,292,000元，应付融资款余额为人民币92,291,200元[94] 股息与分红 - 公司2022年上半年未派发中期股息，2021年度末期股息为人民币0.05元（含税），合计人民币8,103,200元[82] 其他 - 仓储管理服务现金产生单元因主要客户产量和销量大幅下降，导致商誉账面价值人民币2,441,000元在2015年全额计提减值准备[45] - 公司资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备的金额从2021年12月31日的人民币43,014千元减少至2022年6月30日的人民币10,388千元，下降75.8%[79]

财务表现 - 2021年公司收入为6,020,899千元人民币，同比增长28.5%[12] - 2021年公司除税后盈利为42,109千元人民币，较2020年的13,790千元大幅增长205.3%[12] - 2021年公司每股盈利为0.18元人民币，较2020年的0.00元显著改善[12] - 2021年公司收入达到人民币6,020,899,000元，同比增长28.5%[16] - 公司权益持有人应占盈利升至人民币29,148,000元，较2020年同期的人民币421,000元增加人民币28,727,000元[16] - 2021年公司整车运输服务收入为人民币3,155,123,000元，同比增长26.04%[27] - 2021年公司汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,891,836,000元，同比增长12.80%[28] - 2021年公司非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币370,043,000元，同比增长616.57%[30] - 2021年公司汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币643,897,000元，同比增长41.93%[31] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币992,314,000元，较2020年的894,340,000元增长约10.96%[35] - 公司2021年总资产为人民币4,176,276,000元，较2020年的4,394,626,000元下降约4.97%[35] - 公司2021年销售成本为人民币5,695,977,000元，较2020年的4,448,434,000元增长约28.04%[36] - 公司2021年毛利率上升至5.40%，较2020年的5.06%有所提升[36] - 公司2021年销售及分销成本为人民币54,192,000元，占收入的0.90%，较2020年的1.04%有所下降[37] - 公司2021年行政开支为人民币259,875,000元，较2020年的204,822,000元增长约26.87%[38] - 公司2021年其他开支为人民币3,167,000元，较2020年的8,911,000元下降约64.46%[39] - 公司2021年财务成本为人民币8,140,000元，较2020年的6,292,000元有所增加[40] - 公司2021年所得税费用为人民币16,734,000元，加权平均适用税率为28.44%，较2020年的40.67%有所下降[41] - 公司2021年资产负债比率约为31.92%，较2020年的37.85%有所下降[48] 资产与负债 - 2021年公司总资产为4,176,276千元人民币，较2020年的4,394,626千元下降5.0%[13] - 2021年公司流动负债为1,968,854千元人民币，较2020年的2,292,740千元下降14.1%[13] - 2021年公司非流动资产为1,259,073千元人民币，较2020年的1,225,005千元增长2.8%[13] - 2021年公司归属于公司拥有人之权益为1,951,691千元人民币，较2020年的1,918,332千元增长1.7%[13] 股息与股东权益 - 2021年公司建议派发每股0.05元人民币的末期股利，尚待股东周年大会批准[12] - 公司建议派发2021年度末期股息每股人民币0.05元（含税），2020年为0元[77] - 公司向非居民企业股东派发股息时需代扣代缴10%的企业所得税[77] - 外籍个人股东从公司取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税[78] - 公司股本在2021年度无变动[79] - 公司公众持股量符合上市规则要求[80] - 公司储备变动详情载于合并权益变动表及合并财务报表附注32[81] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于合并财务报表附注13[82] - 公司财务概况包括过去五个财政年度的业绩及资产负债表[83] 业务与市场 - 2021年国内汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[16] - 公司主要客户长安汽车2021年汽车产销量分别为229.01万辆和230.05万辆，同比增长12.64%和14.82%[16] - 2021年公司非关联交易占比达到30%，创历史新高[19] - 2022年公司将聚力打好“五大攻坚战”，包括高技术、高活力、高效率、高品牌和高质量[23] - 公司主要业务为汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务，包括商品车运输、汽车原材料及零部件供应链管理、轮胎分装、售后物流服务等[67] - 公司面临的主要风险包括对长安集团的依赖风险、新冠疫情导致的供应链中断风险以及汇率风险[58][60][61] - 2021年公司实施了疫情预防措施，并制定了一系列政策以确保业务顺利开展[60] - 公司主要客户为长安集团及其附属公司，2021年五大客户收入占比为64%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比29%，长安福特汽车有限公司占比23%，长安马自达汽车有限公司占比6%，河北长安汽车有限公司占比4%，合肥长安汽车有限公司占比2%[68] - 2021年五大供应商采购支出占比为19%，其中中铁特货物流股份有限公司成都分公司和青岛日日顺供应链有限公司各占比6%，三羊马（重庆）物流股份有限公司占比3%，重庆昱宇物流有限公司和民生物流有限公司各占比2%[70] 投资与资本 - 2021年公司资本承担中，已订约但未拨备的厂房及设备投资为13,708千元人民币，股权投资为22,700千元人民币，总计36,408千元人民币[62] - 2021年公司无重大投资和重大收购或出售子公司及联营公司[63][62] - 公司附属公司重庆博宇注册资本为人民币60,000,000元，主要从事普通货物运输及仓储服务[85] - 公司附属公司杭州长安民生物流有限公司注册资本为人民币61,000万元，主要从事道路危险货物运输及物流软件开发[86] - 公司于2021年7月30日通过增资扩股形式收购武汉长江智联港口发展有限公司47%股权，注册资本为3000万元[91] 员工与管理 - 公司2021年12月31日雇员总数为4692人，较2020年的5300人减少608人[97] - 公司2021年管理、专业和操作人员分别为214人、1389人和3089人，较2020年分别增加18人、44人和减少670人[98] - 公司2021年向员工提供技术、安全、管理等方面的培训[102] - 公司2021年未向员工提供宿舍，但提供政府资助的住房公积金福利[103] - 公司2021年11月26日委任万年勇为执行董事，车德西为非执行董事[104] - 公司向29名激励对象授予4,861,400股股份的股票增值权，约占已发行股本的3%[119] - 公司申请将74,844,800股境内未上市股份转换为H股并在联交所上市，其中包括41,225,600股内资股及33,619,200股非H股外资股[120] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司41,225,600股内资股，占公司总注册股本的38.51%至25.44%[117] - 日本近铁国际货运集团持有公司33,619,200股非H股外资股，占公司总注册股本的31.40%至20.74%[117] - 民生实业（集团）有限公司持有公司25,774,720股内资股，占公司总注册股本的24.07%至15.90%[117] - 香港民生实业有限公司持有公司6,444,480股非H股外资股，占公司总注册股本的6.02%至3.98%[117] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司5,000,000股，占公司总注册股本的9.09%至3.09%[117] - 公司原有股票增值权激励计划已于2016年2月23日失效，并于2020年8月28日批准新的股权激励计划[119] - 公司H股全流通申请已获中国证监会正式受理，转换并上市的实施计划尚未最终确定[120][121] - 公司主要股东美集物流和长安工业公司签署的非竞争承诺函仍然有效[123] - 中国长安持有公司25.44%的股权，并通过其全资子公司间接持有兵装租赁25%的股权[127] - 沈阳长友以总租金不超过人民币130,280,000元向兵装租赁租赁轮胎分装生产线和自动化立体库，年利率5.3%，租赁期限最长60个月[127] - 公司与长安汽车签订框架协议，提供整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等物流服务[131] - 公司与中国长安签订框架协议，提供包括变压器、钢材、光学产品、特种产品等非汽车产品的物流服务[131] - 公司与装备财务签订框架协议，装备财务将向公司提供结算、存款及贷款、票据贴现服务[132] - 公司向民生实业采购物流服务，民生实业及其联系人物流设施齐全，配有不同车位的滚装船和符合GB1589政策规定的轿运车[135] - 公司向中国长安采购保安保洁服务、不动产租赁服务和物流服务[132] - 公司与美集物流签订框架协议，向美集物流及其联系人提供和采购物流服务[132] - 南京住久与宝钢住商签订框架协议，南京住久将向宝钢住商及其联系人提供物流服务[132] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[129] - 装备财务提供的金融管理服务受到高度认可，其财务费用和手续费低于中国大陆其他外部银行[137] - 民生实业及其联系人需要向公司采购场站管理和公路运输等物流服务，以实现水路联运[138] - 中国长安及其联系人提供保安保洁服务、不动产租赁服务及物流服务，确保公司日常运营顺利进行[139] - 公司在旺季时自有运力不足，需向中国长安及其联系人寻求外来支持以满足客户需求[140] - 美集物流加强了海外市场开拓，业务延伸至中国大陆、美国及印度等地，公司与其合作有利于获取国际物流技术[142] - 美集物流及其联系人能够为公司提供全方位的国际物流服务，保证服务质量[143] - 南京住久为宝钢住商提供钢材运输服务，业务稳定，有助于最大化公司收入[144] - 公司与关联人士的交易符合正常商业条款，条款公平合理，符合公司和股东的整体利益[146] - 报告期间，公司与中国长安、长安汽车、美集物流、民生实业、装备财务、重庆长鑫及其联系人进行了持续性关联交易[149] - 公司向中国长安及其联系人提供的物流服务实际发生额为89,002千元，上限金额为120,000千元[150] - 公司向长安汽车及其联系人提供的物流服务实际发生额为4,115,105千元，上限金额为5,000,000千元[150] - 公司向民生实业及其联系人提供的物流服务实际发生额为2,650千元，上限金额为11,000千元[150] - 公司向中国长安及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为5,953千元，上限金额为12,000千元[150] - 公司向民生实业及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为175,103千元，上限金额为250,000千元[150] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务实际发生额为718千元，上限金额为12,000千元[152] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务实际发生额为10,337千元，上限金额为12,000千元[153] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为189,724千元，上限金额为190,000千元[154] - 公司全资附属重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司通过诉讼和解收到执行款项92,017,763.21元[159] - 公司2021年度捐款为60万元[164] 董事会与管理层 - 公司第五屆董事會由10名董事組成，包括4名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事[177] - 2021年度內，董事會共舉行了四次例會，討論和決定公司的重大戰略、經營事項及財務事項[181] - 2021年11月26日，萬年勇先生獲委任為公司執行董事，任期至第五屆董事會屆滿[183] - 2021年11月26日，車德西先生獲委任為公司非執行董事，任期至第五屆董事會屆滿[184] - 2021年6月24日，石井崗先生辭去公司執行董事、總經理及戰略與投資委員會委員職務[178] - 2021年12月24日，William K Villalon先生辭去公司執行董事職務[181] - 2021年11月26日，陳曉東先生辭去公司非執行董事及授權代表職務[180] - 2021年12月1日，獨立非執行董事潘昭國先生辭去宏華集團有限公司獨立非執行董事職務[180] - 公司董事會成員任期三年，任期屆滿可連選連任[186] - 公司監事會對2021年度經營及發展計劃進行謹慎審核，並向董事會提出合理建議[170] - 公司董事会内有一名女性董事，独立非执行董事均独立于公司管理层，拥有丰富的业务和财务经验[187] - 公司独立非执行董事张铁沁、潘昭国、揭京和张运连续任职均已满9年，但董事会认为他们依然保持独立性[187] - 公司将在2023年董事会换届时，委任或更换至少一名新的独立非执行董事[187] - 公司已获得所有独立非执行董事以书面确认其于2021年度相对于公司的独立性[188] - 公司为所有的董事及监事购买了董监事责任保险[189] - 公司董事会和管理层严格按公司章程履行职责，董事会认为在过去一年内已有效履行职责，维护公司及股东利益[195] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理万年勇负责日常经营[196] - 公司董事和监事在2021年1月1日至2021年12月31日期间接受了持续专业发展培训[198] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，均有特定职权范围[200]

财务表现 - 公司2021年上半年收入为人民币3,162,044千元，同比增长72.93%[3] - 公司2021年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币4,372千元，较2020年同期亏损人民币43,318千元增加约人民币47,690千元[3] - 公司2021年上半年每股基本盈利为人民币0.03元，2020年同期为人民币负0.27元[3] - 公司2021年上半年毛利为人民币162,369千元，较2020年同期增长179.3%[4] - 公司2021年上半年除税前溢利为24,198千元人民币，相比2020年同期的亏损40,532千元人民币有显著改善[17] - 公司2021年上半年公司总收入为3,162,044千元人民币，同比增长72.9%[27] - 公司2021年上半年公司除税前溢利为4,372千元人民币，去年同期为亏损43,318千元人民币[38] - 公司2021年上半年公司每股基本盈利为0.03元人民币，去年同期为每股亏损0.27元人民币[38] - 公司毛利率和净利率分别上升至5.13%和0.36%，去年同期分别为3.17%和负2.15%[86] 资产与负债 - 公司2021年上半年非流动资产合计为人民币1,186,266千元，较2020年底减少3.16%[8] - 公司2021年上半年流动资产合计为人民币3,234,509千元，较2020年底增长2.05%[8] - 公司2021年上半年流动负债合计为人民币2,303,508千元，较2020年底增长0.47%[8] - 公司2021年上半年净资产为人民币2,047,028千元，较2020年底增长0.32%[10] - 公司2021年上半年归属于母公司拥有人之权益为人民币1,924,338千元，较2020年底增长0.31%[10] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为916,054千元人民币，相比期初的893,113千元人民币有所增加[19] - 公司2021年6月30日的现金及银行结余和已质押银行存款结余合计约为人民币930,727,000元[88] - 公司2021年6月30日的资产总值约为人民币4,420,775,000元，流动负债约为人民币2,303,508,000元[88] - 公司2021年6月30日的杠杆比率约为41.28%，负债总额与权益总额比率约为115.96%[92] - 公司2021年6月30日的物业、厂房及设备已签约但未拨备的资本承诺为人民币41,608千元[79] - 公司2021年6月30日的应付票据以人民币11,073,000元存款作质押[94] - 公司2021年上半年借款余额为人民币0元，去年同期为人民币6,000,000元[90] 现金流 - 2021年上半年经营业务现金流量净流入为66,548千元人民币，相比2020年同期的108,644千元人民币有所下降[17][19] - 2021年上半年投资活动现金流出净额为28,994千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备和其他无形资产[19] - 2021年上半年融资活动现金流出净额为14,738千元人民币，主要用于银行及其他借贷还款和支付利息[19] - 公司现金及现金等价物为916,054千元人民币，较2020年底的894,340千元有所增加[62] 折旧与摊销 - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为32,832千元人民币，相比2020年同期的42,734千元人民币有所减少[17] - 2021年上半年使用权资产折旧为18,893千元人民币，与2020年同期的19,594千元人民币基本持平[17] - 2021年上半年其他无形资产摊销为8,977千元人民币，与2020年同期的9,131千元人民币基本持平[17] 存货与应收款项 - 2021年上半年存货增加3,015千元人民币，而2020年同期存货减少6,988千元人民币[17] - 2021年上半年应收贸易款项及票据增加39,726千元人民币，而2020年同期减少229,863千元人民币[17] - 截至2021年6月30日，应收票据和应收贸易款项分别为367,311千元和558,221千元，合计925,532千元[47] - 应收贸易款项减值拨备从2021年1月1日的22,264千元减少至2021年6月30日的20,463千元[49] - 截至2021年6月30日，应收关联方款项净额为1,217,907千元，较2020年12月31日的970,128千元有所增加[55] - 应收关联方贸易款项减值拨备从2021年1月1日的66,620千元减少至2021年6月30日的65,737千元[58] - 公司应收关联方账款的总账面值为1,283,644千元人民币，预期信用损失率为5.12%[59] 应付款项 - 公司应付贸易款项及票据总额为1,782,911千元人民币，其中3个月内到期的款项占比最高，为1,723,304千元[63][65] - 公司应付关联方款项总额为132,327千元人民币，较2020年底的167,799千元有所减少[68] - 公司租赁负债的现值为66,993千元人民币，较2020年底的70,329千元有所减少[71] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为3,119千元人民币[72] 业务收入 - 公司提供整车运输服务产生的收入为1,414,398千元人民币，较2020年同期的822,005千元大幅增加[74] - 公司提供汽电原材料及零部件供应链管理服务产生的收入为701,683千元人民币，较2020年同期的511,010千元有所增加[74] - 公司主要客户A客户和B客户分别贡献收入493,545千元和1,077,746千元，占总收入15.6%和34.1%[26] - 公司主要客户重庆长安汽车股份有限公司的汽车产量为1,126,776辆，同比增长37.48%，销量为1,200,847辆，同比增长44.51%[85] 投资与融资 - 公司2021年上半年新增物业、厂房及设备原值21,130千元人民币，同比下降30.2%[40] - 公司2021年上半年为开发软件支付款项7,176千元人民币，与2020年底持平[40] - 公司2021年上半年取得土地使用权预付款项为39,029千元人民币，与2020年底持平[40] - 公司附属公司沈阳长友与兵装融资订立融资租赁安排，总租金不超过人民币130,280,000元，年利率5.3%，租赁期限最长60个月[95] 员工与成本 - 公司2021年上半年员工成本为291,265千元人民币，同比增长14.5%[30] - 公司员工总数从2020年12月31日的5,300名减少至2021年6月30日的5,131名[97] 关联交易 - 公司截至2021年6月30日止6个月期间与关联人士进行的持续关联交易收入约为人民币22.85亿元，占集团收入的72.26%[121] - 公司通过关联人士采购的运输劳务约为人民币7429.7万元，占集团销售成本的2.48%[121] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币1.83亿元[121] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币563.5万元[122] 股东与股权 - 公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有公司38.51%的内资股，占总注册股本的25.44%[114] - 公司主要股东日本近铁国际货运集团持有公司31.40%的非H股外资股，占总注册股本的20.74%[114] - 公司主要股东民生实业(集团)有限公司持有公司24.07%的内资股，占总注册股本的15.90%[114] - 公司主要股东Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司9.09%的H股，占总注册股本的3.09%[114] - 公司股票增值权激励计划向29名激励对象授予486.14万股股票增值权，约占总股本的3.00%[118] - 公司与民生实业和香港民生签署的非竞争承诺函因持股比例降至20%以下而不再有效[119] 战略与目标 - 公司计划实施“服务领先战略”，以打造“世界一流绿色智能供应链物流科技公司”为目标[102] 行业与市场 - 2021年上半年，中国新能源汽车累计销量与2019年全年水平持平，纯电动汽车销量超过100万辆，渗透率从年初的5.4%提高至9.4%[101] - 2021年上半年，中国汽车出口82.8万辆，同比增长1.1倍[101] 公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[106] - 公司董事长谢世康先生代行总经理职责，直至2021年7月30日聘任万年勇先生为总经理[108] 税务与政策 - 公司2021年上半年适用企业所得税率为15%，受益于西部大开发税收优惠政策[36] 其他 - 公司2021年上半年未派发中期股息，与2020年同期相同[82] - 公司与一汽物流成立合资公司重庆长享供应链科技有限公司，注册资本为人民币20,000,000元，公司持股70%[98] - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司的股权投资被指定为按公允价值计量且其变动计入其他综合溢利的金融资产[41] - 截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为7,457千元，累计减值2,441千元，净额为5,016千元[42] - 公司未对整车运输服务现金产生单元的商誉进行减值测试，账面价值为5,016,000元[44] - 仓储管理服务现金产生单元的商誉已于2015年全额计提减值准备，账面价值为2,441,000元[45]

财务表现 - 2020年公司收入为4,685,655千元人民币，同比增长7.92%[10] - 2020年公司除税前溢利为23,241千元人民币，相比2019年的亏损36,697千元人民币实现扭亏为盈[10] - 2020年公司盈利为13,790千元人民币，相比2019年的亏损44,537千元人民币大幅改善[10] - 2020年公司普通股股东应占每股盈利为0.00元人民币，相比2019年的每股亏损0.35元人民币有所好转[10] - 2020年公司非流动资产为1,225,005千元人民币，同比下降4.67%[11] - 2020年公司流动资产为3,169,621千元人民币，同比下降3.20%[11] - 2020年公司总资产为4,394,626千元人民币，同比下降3.61%[11] - 2020年公司非流动负债为61,387千元人民币，同比下降43.25%[11] - 2020年公司流动负债为2,292,740千元人民币，同比下降4.97%[11] - 2020年公司总负债为2,354,127千元人民币，同比下降6.61%[11] - 公司2020年收入为4,685,655,000元，同比增长7.92%[15] - 公司2020年权益持有人应占盈利为421,000元，同比增长101%[15] - 公司2020年收入为人民币4,685,655,000元，同比增长约8%[29] - 公司2020年现金及现金等价物为人民币894,340,000元，较2019年的人民币826,203,000元有所增加[39] - 公司2020年销售成本为人民币4,448,434,000元，同比增长约6.96%，毛利率上升至5.06%[40] - 公司2020年销售及分销成本为人民币48,529,000元，占收入的1.04%，同比下降8.17%[41] - 公司2020年行政开支为人民币204,822,000元，同比下降0.34%[42] - 公司2020年其他开支为人民币8,911,000元，同比下降64.63%[43] - 公司2020年财务成本为人民币6,292,000元，同比下降25.98%[44] - 公司2020年所得税费用为人民币9,451,000元，加权平均适用税率为40.67%[45] - 公司2020年公司拥有人应占盈利为人民币421,000元，同比增长101%[48] - 公司2020年资产负债比率为37.85%，较2019年的44.48%有所下降[50] - 公司2020年资本承担中，已订约但未拨备的厂房及设备投资为人民币43,014,000元[64] - 公司2020年因新冠疫情导致第一季度经营业绩受到严重影响，但全年业绩未受重大负面影响[62] - 公司2020年无重大收购或出售子公司及联营公司[65] - 公司2020年五大客户收入占比为72%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比32%，长安福特汽车有限公司占比25%，长安马自达汽车有限公司占比8%，保定长安客车制造有限公司占比4%，重庆长安国际销售服务有限公司占比3%[70] - 公司2020年五大供应商支出占比为22%，其中中铁特货物流股份有限公司占比9%，青岛日日顺供应链有限公司占比4%，重庆昱宇物流有限公司占比3%，三羊马（重庆）物流股份有限公司占比3%，天津三川物流有限公司占比3%[72] - 公司2020年五大客户收入占比相比2019年的76%有所下降，主要客户结构保持稳定[70] - 公司2020年五大供应商支出占比相比2019年的19%有所上升，供应商结构有所调整[72] - 公司董事会不建议派付2020年度末期股息[78] - 公司2020年股本无变动，详情载于财务报表附注31[79] - 公司2020年附属公司包括重庆长安民生博宇运输有限公司、重庆福集供应链管理有限公司、重庆长安民生福永物流有限公司等，均持有100%股权[84] - 公司2020年财务概况包括过去五个财政年度的业绩及资产负债表，详情载于年报财务概要一节[83] 业务发展 - 公司与一汽物流成立合资公司长享供应链，注册资本2,000万元，公司持股70%[18] - 公司计划实施“三省一增”服务领先战略，打造“高技术、高活力、高效率、高品牌、高品质”长安民生[23] - 整车运输服务收入为人民币2,503,242,000元，同比增长约6.83%[30] - 汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,677,094,000元，同比增长约7.62%[31] - 非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币51,641,000元，同比增长约95.85%[33] - 汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币453,678,000元，同比增长约12.34%[34] - 公司累计设立分公司、子公司、联营企业和办事处26个，主要分布在华东、华中、华北、华南和西南地区[36] - 公司2020年雇员总数为5300人，较2019年的6012人减少712人[95] - 公司2020年管理、专业和操作类雇员分别为196人、1345人和3759人[96] - 公司2020年向员工提供了技术、安全、管理等方面的培训[99] - 公司2020年6月30日选举产生第五届董事会及监事会[101] - 公司2020年未签订任何与整体业务管理有关的合约[106] - 公司计划向激励对象授予不超过4,861,400股股份的股票增值权，约占公司已发行股本的3%[117] - 美集物流和中国长安已向公司提交年度非竞争承诺确认函[119] - 沈阳长友以总租金不超过人民币130,280,000元（年利率5.3%、按季还支付），租赁期限最长为60个月向兵装租赁租赁轮胎分装生产线和自动化立体库[121] - 中国长安持有公司约25.44%的总发行股本及长安汽车19.05%的股权[123] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[123] - 公司与长安汽车签订框架协议，提供整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等物流服务[123] - 公司与中国长安签订框架协议，提供整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等物流服务[123] - 公司与装备财务签订框架协议，装备财务将向公司提供结算、存款及贷款、票据贴现服务[123] - 公司向民生实业采购物流服务，民生实业及其联系人物流设施齐全，配有不同车位的滚装船和符合GB1589政策规定的轿运车[128] - 公司向中国长安采购保安保洁服务、不动产租赁服务和物流服务[125] - 公司与美集物流签订框架协议，向美集物流及其联系人提供和采购物流服务[125] - 南京住久与宝钢住商签订框架协议，南京住久将向宝钢住商及其联系人提供物流服务[125] - 公司与装备财务的交易降低了时间成本和财务成本，装备财务提供的条款优于外部银行，财务费用和手续费低于中国大陆其他外部银行[130] - 公司向民生实业及其联系人提供物流服务，包括场站管理和公路运输，双方通过资源共享实现互惠互利[131] - 公司向中国长安及其联系人采购保安保洁服务、不动产租赁服务及物流服务，确保项目日常运营顺利进行[132] - 公司在旺季时因自有运力不足，向中国长安及其联系人寻求外来支持，以满足客户物流服务需求[133] - 公司与美集物流合作，开拓境外市场，获取外包业务收益，并了解国际物流技术和管理手段[135] - 公司向美集物流及其联系人采购国际物流服务，确保服务质量，并为未来选择国际物流服务供应商提供广泛范围[136] - 南京住久为宝钢住商提供钢材运输服务，稳定业务来源，最大化公司收入[137] - 公司与关联人士的交易符合正常商业条款，公平合理，符合公司和股东的整体利益[140] - 公司在报告期间与中国长安、长安汽车、美集物流、民生实业、装备财务、重庆长鑫及其联系人进行了持续性关联交易[142] - 公司向中国长安及其联系人提供的物流服务实际发生额为76,237千元，上限金额为95,000千元[143] - 公司向长安汽车及其联系人提供的物流服务实际发生额为3,622,492千元，上限金额为4,060,000千元[143] - 公司向民生实业及其联系人提供的物流服务实际发生额为7,916千元，上限金额为23,000千元[143] - 公司向中国长安及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为11,671千元，上限金额为12,000千元[143] - 公司向民生实业及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为192,799千元，上限金额为265,000千元[143] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务实际发生额为1,737千元，上限金额为1,800千元[145] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务实际发生额为3,198千元，上限金额为7,000千元[146] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为198,530千元，上限金额为200,000千元[147] - 公司2020年度捐款为71万元[156] - 公司未涉及任何重大诉讼或仲裁[151] 董事会与公司治理 - 公司第五屆董事會由11名董事組成，包括4名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事[167] - 公司董事會於2020年度內共舉行了四次例會，討論和決定重大戰略、經營事項及財務事項[172] - 公司獨立非執行董事張鐵沁先生和潘昭國先生連續任職已滿9年，但董事會認為其仍保持獨立性[176] - 公司為所有董事及監事購買了董監事責任保險[177] - 公司董事會成員中有一名女性董事，董事多元化體現在不同專業背景的董事提供專業意見[176] - 公司獨立非執行董事張鐵沁先生自2020年12月1日起擔任戰略與投資委員會委員[171] - 公司獨立非執行董事張鐵沁先生自2020年8月28日起接替執行董事謝世康先生擔任薪酬委員會委員[170] - 公司第五屆董事會及第五屆監事會所有成員的任期將於2023年6月30日到期[165] - 公司董事會成員中，執行董事謝世康和石井崗的親自出席率為100%，非執行董事陳曉東和文顯偉的親自出席率為100%[172] - 公司獨立非執行董事潘昭國先生辭去啟迪國際有限公司獨立非執行董事一職，自2020年7月17日起生效[170] - 公司董事会和管理层严格履行公司章程规定的职责，确保公司及股东利益[181] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理石井岗负责日常经营[182] - 公司董事和监事在2020年期间接受了持续专业发展培训，包括阅读最新监管规定和参加研讨会[184] - 公司设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，各委员会有明确的职权范围[187] - 审核委员会负责外聘核数师的委任、薪酬及独立性审查，并监督财务报告的完整性[188] - 审核委员会在2020年举行了4次例会，分别审阅了截至2019年12月31日、2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的财务报表[192] - 审核委员会成员张铁沁、潘昭国、张运的亲自出席率为100%，揭京的亲自出席率为75%[194] - 审核委员会在2020年与外聘核数师进行了2次有效沟通，讨论年度财务审计的性质及范畴[195] - 审核委员会建议聘用大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司和大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度外聘核数师[195] - 薪酬委员会在2020年召开了一次例会和一次临时会议[199] - 薪酬委员会成员谢世康、潘昭国、揭京、张运的亲自出席率均为100%[200] - 张铁沁于2020年8月28日接替谢世康担任薪酬委员会委员[200] 宏观经济与行业环境 - 2020年国内生产总值达到101.6万亿元，同比增长2.3%[14] - 2020年国内汽车产销量分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[14] - 长安汽车2020年产销量分别为203.32万辆和200.37万辆，同比分别增长13.14%和13.98%[15] - 长安福特2020年销量同比增长37.67%，长安马自达同比增长2.76%，合肥长安同比增长74.25%[15] - 2021年国内汽车市场预计销量2,630万辆，同比增长4%[23] 股东与股权结构 - 中国兵器装备集团有限公司持有公司内资股41,225,600股，占总注册股本的25.44%[112] - 日本近铁国际货运集团持有公司非H股外资股33,619,200股，占总注册股本的20.74%[112] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司内资股及非H股外资股32,219,200股，占总注册股本的19.88%[112] - 民生实业（集团）有限公司持有公司内资股25,774,720股，占总注册股本的15.90%[112] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司H股5,000,000股，占总注册股本的3.09%[112] - 788 China Fund Ltd.持有公司H股4,000,000股，占总注册股本的2.47%[112] - Mclntyre Steven通过控制法团持有公司H股3,423,000股，占总注册股本的2.11%[112] 子公司与合资公司 - 福路国际物流有限公司注册资本从人民币300万元增至6000万元[87] - 飞越科技注册资本为人民币1800万元，公司持有其55%股权[87] - 上海供应链注册资本为人民币3000万元，公司持有100%股权[88] - 长盛港通注册资本为人民币2307万元，公司持有其60%股权[88] - 沈阳长友供应链有限公司注册资本为人民币9000万元，公司持有51%股权[89]

财务表现 - 公司2020年上半年收入为人民币1,828,526千元，同比下降4.80%[3] - 公司2020年上半年母公司权益持有人应占亏损为人民币43,318千元，较2019年同期利润减少409.54%[3] - 公司2020年上半年每股基本盈利为人民币负0.27元，2019年同期为人民币0.09元[3] - 公司2020年上半年毛利为人民币58,131千元，较2019年同期减少48.65%[4] - 公司2020年上半年除税前亏损为人民币40,532千元，2019年同期为利润人民币26,909千元[4] - 公司2020年上半年除税前亏损为40,532千元，相比2019年同期的溢利26,909千元出现亏损[14] - 公司2020年上半年公司总收入为1,828,526千元人民币，同比下降4.8%[24] - 公司2020年上半年公司除税前亏损为43,318千元人民币，同比下降409.6%[34] - 公司2020年上半年公司每股基本亏损为0.27元人民币，同比下降400%[34] - 公司2020年上半年股东应占盈利为人民币负43,318,000元，去年同期为人民币13,994,000元[82] - 公司2020年上半年毛利率和净利率分别下降至3.17%和负2.15%[82] 资产负债 - 公司2020年上半年非流动资产合计为人民币1,295,410千元，较2019年底增加0.81%[6] - 公司2020年上半年流动资产合计为人民币3,012,070千元，较2019年底减少8.01%[6] - 公司2020年上半年流动负债合计为人民币2,219,994千元，较2019年底减少7.99%[6] - 公司2020年上半年净资产为人民币1,987,784千元，较2019年底减少2.50%[8] - 公司2020年上半年归属于母公司拥有人之权益为人民币1,874,189千元，较2019年底减少2.26%[8] - 公司2020年6月30日资产总值为人民币4,307,480,000元，流动负债为人民币2,219,994,000元[84] - 公司2020年6月30日杠杆比率为53.85%，负债总额与权益总额比率为116.70%[88] 现金流 - 公司2020年上半年经营业务现金流入净额为108,644千元，相比2019年同期的流出净额278,356千元有显著改善[14][16] - 2020年上半年投资活动现金流出净额为48,927千元，较2019年同期的77,086千元有所减少[16] - 2020年上半年融资活动现金流出净额为35,333千元，相比2019年同期的12,340千元有所增加[16] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为850,587千元，较2019年同期的821,956千元有所增加[16] - 公司现金及现金等价物为850,587千元人民币，较2019年底增加24,384千元人民币[56] - 公司2020年6月30日现金及银行结余和已质押银行存款结余合计为人民币861,660,000元[84] 折旧与摊销 - 2020年上半年物業、廠房及設備折舊為42,734千元，較2019年同期的41,334千元有所增加[14] - 2020年上半年使用權資產折舊為19,594千元，較2019年同期的16,758千元有所增加[14] - 2020年上半年其他無形資產攤銷為9,131千元，較2019年同期的8,635千元有所增加[14] 应收款项与减值 - 2020年上半年應收關聯方款項減值撥備計提淨額為11,227千元，相比2019年同期的轉回淨額1,236千元有所增加[14] - 截至2020年6月30日，公司应收贸易款项及票据总额为人民币503,132千元，较2019年12月31日的753,841千元下降33.2%[43] - 公司应收贸易款项减值拨备从2019年12月31日的人民币39,472千元下降至2020年6月30日的人民币25,015千元，降幅为36.6%[45] - 公司应收关联方款项净额为人民币1,525,408千元，较2019年12月31日的1,579,766千元下降3.4%[50] - 公司应收关联方贸易款项减值拨备从2019年12月31日的人民币55,476千元增加至2020年6月30日的人民币66,754千元，增幅为20.3%[52] - 公司应收关联方账款的总账面值为1,592,162千元人民币，预期信用损失率为4.19%[53] 成本与费用 - 2020年上半年存貨減少6,988千元，相比2019年同期的減少7,005千元略有改善[14] - 公司2020年上半年物流服务成本为1,381,085千元人民币，同比下降1.3%[27] - 公司2020年上半年员工成本为254,460千元人民币，同比下降3.2%[27] - 公司2020年上半年所得税退回为1,158千元人民币，同比下降114.3%[30] - 公司2020年上半年银行利息收入为4,340千元人民币，同比下降16.7%[26] - 公司2020年上半年政府补助为5,522千元人民币，同比下降44.7%[26] 投资与资产 - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司的股权投资被指定为按公平值计量且其变动计入其他综合溢利的金融资产[37] - 截至2020年6月30日，公司商誉账面价值为人民币5,016千元，与2019年12月31日持平[38] - 公司未对整车运输服务现金产生单元的商誉进行减值测试，账面价值为人民币5,016,000元[40] - 仓储管理服务现金产生单元的商誉已于2015年全额计提减值准备，账面价值为人民币2,441,000元[41] - 公司2020年上半年新增物业、厂房及设备原值为30,284千元人民币，同比下降78.6%[36] - 公司2020年上半年资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备为人民币58,721千元[75] 客户与收入 - 2020年上半年来自A客户和B客户的收入分别为374,566千元和604,049千元，占总收入的53.5%[23] - 公司2020年上半年主要客户长安汽车产量为819,575辆，同比下降0.01%，销量为830,992辆，同比增长1.33%[81] - 公司2020年上半年整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入的48.37%、9.12%和42.51%[81] - 公司提供整车运输服务产生的收入为822,005千元人民币，同比下降8.6%[70] - 公司提供汽电原材料及零部件供应链管理服务产生的收入为511,010千元人民币，同比下降4.3%[70] - 公司从关联方获得的收入为人民币1,499,659,000元，占报告期收入的82%[118] - 公司从长安汽车及其联系人获得的收入为人民币1,459,435,000元[118] - 公司从中国长安及其联系人获得的收入为人民币31,076,000元[118] - 公司从民生实业及其联系人获得的收入为人民币7,337,000元[118] 负债与借款 - 公司应付贸易款项及票据总额为1,614,105千元人民币，较2019年底减少67,911千元人民币[57] - 公司应付关联方款项总额为219,819千元人民币，较2019年底减少19,394千元人民币[62] - 公司短期无担保银行借款为4,839千元人民币，实际利率为4.75%[63] - 公司租赁负债现值为91,485千元人民币，其中1年内到期17,275千元人民币[65] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为13,610千元人民币[67] - 截至2020年6月30日，公司应付票据为人民币42,588,000元，较2019年12月31日的64,126,000元下降33.6%[89] 员工与股东 - 公司员工数量从2019年12月31日的6,012名减少至2020年6月30日的5,702名，下降5.2%[92] - 公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[102] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理石井岗负责日常经营[104] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司25.44%的总注册股本，其中内资股占比38.51%[111] - 中国长安汽车集团有限公司持有公司25.44%的总注册股本，其中内资股占比38.51%[111] - 日本近铁国际货运集团持有公司20.74%的总注册股本，其中非H股外资股占比31.40%[111] - 美集物流有限公司持有公司20.74%的总注册股本，其中非H股外资股占比31.40%[111] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司19.88%的总注册股本，其中内资股及非H股外资股占比30.09%[111] - 民生实业(集团)有限公司持有公司15.90%的总注册股本，其中内资股占比24.07%[111] - 香港民生实业有限公司持有公司3.98%的总注册股本，其中非H股外资股占比6.02%[111] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司3.09%的总注册股本，其中H股占比9.09%[111] - 788 China Fund Ltd.持有公司2.47%的总注册股本，其中H股占比7.27%[111] - Braeside Investments, LLC持有公司2.11%的总注册股本，其中H股占比6.22%[113] 其他 - 2020年上半年中国汽车出口量为38.6万辆，同比下降20.9%[98] - 公司预计2020年下半年汽车出口前景不容乐观，主要受海外疫情反复和贸易摩擦加剧影响[98] - 公司将继续推进转型升级和高质量发展战略，目标是成为一流的智慧物流与供应链平台服务商[98] - 公司审核委员会已审阅并同意2020年中期业绩报告的内容[105] - 公司及子公司在报告期内未购入、出售或赎回已发行股份[119] - 公司在报告期内维持了上市规则所要求的公众持股量[120] - 公司2020年上半年未派发中期股息[78]

财务表现 - 2019年公司收入为43.42亿元人民币，同比下降15.07%[10] - 2019年公司除税后亏损为4,453.7万元人民币，而2018年盈利为6,641.4万元人民币[10] - 2019年母公司普通股股东应占每股亏损为0.35元人民币，2018年为盈利0.28元人民币[10] - 2019年公司收入较去年同期人民币5,112,410,000元下降约15.08%至人民币4,341,585,000元[15] - 公司权益持有人应占亏损降至约人民币55,967,000元，较2018年同期下降了约221.38%[15] - 公司2019年收入为人民币4,341,585,000元，较上年度下降约15.08%[28] - 公司2019年毛利率下降至4.21%，较上年度下降2.6个百分点[39] - 公司2019年销售及分销成本为人民币52,849,000元，占收入的1.22%，较上年度减少约37.28%[40] - 公司2019年行政开支为人民币205,527,000元，较上年度上升约1.11%[41] - 公司2019年财务成本为人民币8,500,000元，较上年度大幅增加[42] - 公司2019年现金及现金等价物为人民币826,203,000元，较上年度减少约30.6%[38] - 公司2019年加权平均适用税率为负21.36%，较2018年的34.75%大幅下降[43] - 2019年母公司拥有人应占盈利为负55,967,000元，同比下降约221.38%[46] - 公司2019年资产负债比率约为44.80%，较2018年的40.48%有所上升[48] - 公司2019年未派付末期股息[73] 资产与负债 - 2019年公司非流动资产为12.85亿元人民币，同比增长14.56%[11] - 2019年公司流动负债为24.13亿元人民币，同比下降3.86%[11] - 2019年公司归属于母公司拥有人的权益为19.17亿元人民币，同比下降2.66%[11] - 2019年公司短期贷款及其他借款余额为13,564,000元，较2018年的19,344,000元有所减少[47] - 2019年公司将15,587,000元银行存款作为开具银行承兑汇票的抵押[49] - 2019年公司资本承担总额为93,144,000元，较2018年的66,959,000元有所增加[56] 股东与股权结构 - 公司主要股东为中国长安汽车集团有限公司（25.44%）、美集物流有限公司（20.74%）和民生实业（集团）有限公司（15.90%）[7] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司内资股41,225,600股，占总注册股本的25.44%[106] - 日本近铁国际货运集团持有公司非H股外资股33,619,200股，占总注册股本的20.74%[106] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司内资股及非H股外资股32,219,200股，占总注册股本的19.88%[106] - 民生实业（集团）有限公司持有公司内资股25,774,720股，占总注册股本的15.90%[106] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司H股5,000,000股，占总注册股本的3.09%[106] - 788 China Fund Ltd.持有公司H股4,000,000股，占总注册股本的2.47%[106] - Mclntyre Steven通过控制法团持有公司H股3,423,000股，占总注册股本的2.11%[106] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[118] 业务与市场 - 2019年国内汽车产销量分别完成约2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降约7.5%和8.2%[14] - 公司主要客户长安汽车2019年产销量分别约为179.74万辆和175.99万辆，同比分别下降约10.08%和15.16%[15] - 2020年中国汽车市场总量预计将再下降8%[21] - 公司计划加快O2O转型，打造线下线上结合的整车物流服务平台[22] - 整车运输服务收入为人民币2,343,133,000元，较上年度增长约6%[29] - 汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,558,313,000元，较上年度下降约13%[30] - 非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币26,367,000元，较上年度下降约59%[32] - 汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币403,837,000元，较上年度下降约55%[33] - 公司2019年向五大主要客户提供的服务收入占总收入的76%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比最高，达33%[65] - 公司2019年向五大主要供应商采购服务的支出占销售成本的19%，其中中信戴卡有限公司占比最高，达8%[67] 合资与合作 - 公司与天津港经济技术合作有限公司、一汽物流有限公司、广汽商贸有限公司共同成立合资公司天津港国际汽车码头有限公司，持有5%股权[17] - 公司与沈阳长友汽车供应链有限公司共同出资成立合资公司沈阳长友供应链有限公司，持有51%股权[18] - 公司参与成立天津港合资公司，投资总额为908,000,000元，公司出资22,700,000元，持股5%[60] - 公司参与成立沈阳合资公司，注册资本为90,000,000元，公司出资45,900,000元，持股51%[60] - 公司与沈陽長友合資成立沈陽合資公司，註冊資本為人民幣90,000,000元，公司持有51%股權[87] 新增附属公司 - 公司2019年新增附属公司重庆长安民生福永物流有限公司，注册资本人民币500万元，专注于电子信息制造业和保税物流业务[80] - 公司2019年新增附属公司杭州长安民生，注册资本人民币61,000万元，主要从事道路危险货物运输和物流软件开发等业务[82] - 公司2019年新增附属公司南京长安民生住久物流有限公司，注册资本人民币1亿元，主要从事普通货运和国际货物运输代理业务[82] - 公司2019年新增附属公司重庆长安民生鼎捷物流有限公司，注册资本人民币50,000,000元，主要从事普通货运和汽车零部件加工等业务[83] - 公司2019年新增附属公司福路国际物流有限公司，注册资本人民币60,000,000元，主要从事仓储服务和货物进出口业务[83] - 公司持有重慶長良物流科技有限公司55%股權，註冊資本為人民幣18,000,000元[84] - 公司持有長安民生（上海）供應鏈有限公司100%股權，註冊資本為人民幣30,000,000元[84] - 公司持有武漢長盛港通供應鏈管理有限公司60%股權，註冊資本為人民幣23,070,000元[85] 员工与福利 - 截至2019年12月31日，公司僱員總數為6,012名，較2018年的7,925名減少24.1%[90] - 公司僱員按工作性質劃分：管理198名，專業1,452名，操作4,362名[90] - 公司提供僱員福利包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及住房公積金等[91] 董事会与治理 - 公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[166] - 2019年度内董事会共举行了四次例会，讨论和决定公司的重大战略、经营事项及财务事项[170] - 公司独立非执行董事张铁沁先生连续任职已满9年，但董事会认为其依然保持独立性[173] - 公司为所有董事及监事购买了董监事责任保险[174] - 公司监事会认为2019年度内董事会成员及高层管理人员严格遵守诚信原则，运作规范[160] - 公司监事会同意董事会拟提呈的2019年度股东周年大会的董事会报告及经审核的财务报告[162] - 公司监事会未发现董事、总经理及其他高层管理人员滥用职权或损害公司利益的行为[160] - 公司监事会认为公司与关联方交易严格按公平合理价格执行，符合股东整体利益[160] - 公司监事会对公司未来发展前景充满信心[161] - 公司董事会成员任期三年，任期届满后可连选连任[172] - 公司董事会和管理层严格履行公司章程规定的职责，确保公司及股东利益[178] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理石井岗负责日常经营[179] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，各委员会有明确的职权范围[184] - 审核委员会负责外聘核数师的委任、薪酬及聘用条款，并确保其独立性和客观性[185] - 审核委员会每年至少与公司核数师开会两次，讨论核数性质及范畴[185] - 审核委员会负责检阅公司财务报表及报告，确保其完整性和合规性[185] - 审核委员会检讨公司财务监控及风险管理系统的有效性[185] - 审核委员会与管理层讨论内部监控系统，确保资源、员工资历及培训充足[185] - 审核委员会在2019年举行了4次例会，分别审阅了截至2018年12月31日、2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的财务报表[189] - 审核委员会成员在2019年的例会中亲自出席率为100%[191] - 审核委员会在2019年与外聘核数师进行了2次有效沟通，讨论年度财务审计的性质及范畴[192] - 审核委员会建议继续聘用安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为2019年度外聘核数师[192] - 薪酬委员会在2019年召开了一次例会，成员亲自出席率为100%[197] - 薪酬委员会在2019年对公司董事及高层管理人员的全体薪酬政策及架构提出了建议[197] - 提名委员会成员包括谢世康先生、张铁沁先生、潘昭国先生、揭京先生及张运女士，大部分为独立非执行董事[200] - 审核委员会在2020年3月26日举行的例会中审阅了截至2019年12月31日的年度业绩和财务报表[191] 关联交易 - 公司向中国长安及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币69,517千元，上限金额为人民币250,000千元[141] - 公司向长安汽车及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币3,482,580千元，上限金额为人民币7,500,000千元[141] - 公司向民生实业及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币17,503千元，上限金额为人民币20,000千元[141] - 公司向中国长安及其联系人采购汽车和汽车原材料及零部件运输服务的实际发生额为人民币7,590千元，上限金额为人民币20,000千元[141] - 公司向民生实业及其联系人采购汽车和汽车原材料及零部件运输服务的实际发生额为人民币216,470千元，上限金额为人民币700,000千元[141] - 公司向中国长安及其联系人采购不动产租赁服务的实际发生额为人民币1,342千元，上限金额为人民币20,000千元[143] - 公司向中国长安及其联系人采购保安保洁服务的实际发生额为人民币7,464千元，上限金额为人民币9,220千元[143] - 公司向重庆长鑫及其联系人采购维修服务的实际发生额为人民币1,518千元，上限金额为人民币10,000千元[144] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为人民币348,630千元，上限金额为人民币350,000千元[144] 社会责任 - 公司2019年度捐款为人民币76万元[154] 其他 - 公司主要股东美集物流和中国长安已提交年度非竞争承诺确认函[113] - 公司股份增值权激励计划自2016年2月23日起不再有效[111] - 公司向装备财务注入了人民币16,124,000元进行增资扩股[116] - 公司2019年以16,124,100元认购装备财务7,570,000股股份，持股比例保持0.81%[59] - 公司2019年股本无变动[74]

财务表现 - 公司2019年上半年收入为人民币1,920,833千元，同比下降27.61%[3] - 公司2019年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币13,994千元，同比下降73.09%[3] - 公司2019年上半年每股基本盈利为人民币0.09元，去年同期为人民币0.32元[3] - 公司2019年上半年毛利为人民币113,220千元，去年同期为人民币218,969千元[4] - 公司2019年上半年除税前溢利为人民币26,909千元，去年同期为人民币90,802千元[4] - 公司2019年上半年所得税开支为人民币8,081千元，去年同期为人民币24,911千元[4] - 公司2019年上半年除税前溢利为26,909千元人民币，较2018年同期的90,802千元人民币大幅下降[14] - 公司2019年上半年财务成本为3,454千元人民币，较2018年同期的828千元人民币大幅增加[14] - 公司2019年上半年利息收入为5,208千元人民币，较2018年同期的6,524千元人民币有所减少[14] - 公司2019年上半年物業、廠房及設備折舊为41,334千元人民币，较2018年同期的46,491千元人民币有所减少[14] - 公司2019年上半年其他無形資產攤銷为8,635千元人民币，较2018年同期的5,184千元人民币有所增加[14] - 公司2019年上半年已付所得稅为9,305千元人民币，较2018年同期的37,703千元人民币大幅减少[14] - 公司2019年上半年来自客户合约收入合计为1,920,833千元，同比下降27.6%[39] - 公司2019年上半年商品销售收入为168,518千元，同比下降76.3%[39] - 公司2019年上半年提供物流服务收入为1,022,328千元，同比下降4.6%[39] - 公司2019年上半年除税前溢利为262,808千元，同比下降17.4%[42] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.09元，同比下降71.9%[49] - 公司2019年上半年毛利率下降至5.89%，净利率下降至0.98%[94] - 公司2019年上半年整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入的53.23%、8.77%和38.00%[93] - 公司2019年上半年关联方交易收入为人民币1,579,097千元，同比下降约26.96%[82] - 公司2019年上半年金融资产转移中终止确认票据的账面价值为人民币13,813,000元[83] - 公司2019年上半年资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备的金额为人民币59,172千元[87] - 公司2019年上半年未派发中期股息，2018年度末期股息为每股人民币0.1元，合计人民币16,206,400元[90] - 公司2019年上半年主要客户长安汽车的汽车产销量分别下降约29.05%和31.65%[93] - 公司2019年上半年国内汽车行业整体疲软，汽车物流市场竞争加剧，物流服务价格持续走低[94] - 公司2019年上半年金融工具的公允价值与账面价值相若，主要由于金融工具的到期日较短[84] - 公司预计2019年下半年汽车行业将面临较大下行压力，可能对汽车物流业务产生不利影响[110] 资产负债情况 - 公司2019年上半年非流动资产合计为人民币1,209,488千元，较2018年底增加7.83%[6] - 公司2019年上半年流动资产合计为人民币3,012,270千元，较2018年底下降13.96%[6] - 公司2019年上半年流动负债合计为人民币1,989,129千元，较2018年底下降20.74%[6] - 公司2019年上半年净资产为人民币2,110,960千元，较2018年底增加0.93%[7] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为821,956千元人民币，较2018年同期的828,005千元人民币略有减少[16] - 公司2019年上半年经营业务现金流出净额为278,356千元人民币，较2018年同期的262,869千元人民币有所增加[14] - 公司2019年上半年投资活动现金流出净额为77,086千元人民币，较2018年同期的91,575千元人民币有所减少[16] - 公司2019年上半年融资活动现金流出净额为12,340千元人民币，较2018年同期的34,923千元人民币大幅减少[16] - 公司2019年上半年新增物业、厂房及设备原值为141,190千元，同比增长292.1%[50] - 公司2019年上半年使用权资产折旧为16,758千元[42] - 公司2019年上半年短期租赁费用为5,985千元[35] - 应收票据从2018年12月31日的377,270,000元人民币减少至2019年6月30日的244,554,000元人民币[57] - 应收贸易款项从2018年12月31日的332,840,000元人民币增加至2019年6月30日的387,993,000元人民币[57] - 应收贸易款项减值拨备从2018年12月31日的45,899,000元人民币减少至2019年6月30日的43,905,000元人民币[57] - 应收贸易款项账龄分析显示，3个月内的应收款项从2018年12月31日的175,156,000元人民币增加至2019年6月30日的296,043,000元人民币[60] - 预期信用损失率从2018年12月31日的13.79%下降至2019年6月30日的11.32%[62] - 应收关联方款项从2018年12月31日的1,540,053,000元人民币减少至2019年6月30日的1,451,709,000元人民币[65] - 应收关联方款项减值拨备从2018年12月31日的30,678,000元人民币减少至2019年6月30日的29,442,000元人民币[65] - 应收关联方贸易款项减值拨备在2019年6月30日为人民币29,442千元，较2018年12月31日的30,678千元有所减少[67] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为人民币821,956千元，较2018年12月31日的1,189,749千元减少30.9%[69] - 应付贸易款项及票据在2019年6月30日为人民币1,320,478千元，较2018年12月31日的1,638,607千元减少19.4%[69] - 其他应付款项及预提费用在2019年6月30日为人民币368,837千元，较2018年12月31日的520,307千元减少29.1%[71] - 应付关联方款项在2019年6月30日为人民币280,819千元，较2018年12月31日的229,145千元增加22.6%[72] - 计息银行及其他借贷在2019年6月30日为人民币24,180千元，较2018年12月31日的28,688千元减少15.7%[74] - 租赁负债在2019年6月30日的现值为人民币115,205千元，其中1年内到期的为14,069千元，1至5年到期的为47,914千元，5年以上到期的为53,222千元[76][78] - 公司股本在2019年6月30日与2018年12月31日保持一致，均为人民币162,064千元[80] - 公司现金及银行存款余额为人民币822,253,000元，较2018年底的人民币1,191,558,000元有所下降[96] - 公司总资产为人民币4,221,758,000元，较2018年底的人民币4,623,117,000元减少[96] - 公司杠杆比率为39.35%，较2018年底的40.48%有所下降[100] - 公司负债总额与权益总额比率为100.96%，较2018年底的121.03%有所改善[100] - 公司员工人数为6,238人，较2018年底的7,925人减少[104] 租赁与财务报告准则 - 公司采用香港财务报告准则第16号，于2019年1月1日首次应用，导致使用权资产增加316,311千元人民币，土地租赁预付款项减少228,416千元人民币，预付款项、其他应收款项及其他资产增加25,580千元人民币，总资产增加113,475千元人民币[28] - 公司于2019年1月1日的租赁负债为113,475千元人民币，与2018年12月31日的经营租赁承诺178,009千元人民币相比，折现后的经营租赁承诺为145,234千元人民币，减去了与短期租赁有关的承诺31,759千元人民币[30] - 公司选择在综合财务状况表中单独列示租赁负债和使用权资产，并采用单一贴现率对具有合理相似特征的租赁组合进行处理[28] - 公司采用经修订追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号，追溯应用该准则，并将首次采纳的累计影响确认为2019年1月1日保留盈利期初结余的调整[23] - 公司选择不将非租赁部分与租赁及相关的非租赁部分区分入账，而是作为单一租赁部分处理[24] - 公司对于租期在初始应用日期后12个月内届满的租赁采用短期租赁豁免[28] - 公司于2019年1月1日的加权平均增量借款利率为4.84%[30] - 公司使用权资产按成本减任何累计折旧及任何减值亏损计量，并就重新计量租赁负债作出调整[31] - 公司租赁负债于租赁开始日期按租赁期内将作出的租赁付款之现值计予以确认[31] 关联方交易 - 公司2019年上半年来自A客户的收入为493,239千元，同比下降60.5%[38] - 公司2019年上半年来自B客户的收入为603,382千元，同比增长23.3%[38] - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司增资16,124,000元人民币，作为战略性投资[51] - 公司从关联方获得的收入为人民币1,530,357,095元，占总收入的79.67%[129] - 公司通过关联方采购的运输劳务为人民币138,550,000元，占销售成本的7.66%[129] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币348,530,048.28元[129] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币3,257,189元[129] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务为人民币447,565元[130] - 公司向重庆长鑫建筑工程有限公司及其联系人采购的维修服务为人民币643,767元[130] 股东与公司治理 - 公司董事会由4名独立非执行董事组成，其中至少一名具备会计相关财务管理专长[115] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理石井岗负责日常经营[117] - 公司审核委员会已审阅截至2019年6月30日止6个月的经营业绩及未经审核财务报表[118] - 公司独立非执行董事张铁沁连续任职已满9年，但仍保持独立性[115] - 公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有38.51%内资股，占总注册股本的25.44%[122] - 公司主要股东中国长安汽车集团有限公司持有38.51%内资股，占总注册股本的25.44%[122] - 公司主要股东日本近铁国际货运集团持有31.40%非H股外资股，占总注册股本的20.74%[122] - 公司主要股东美集物流有限公司持有31.40%非H股外资股，占总注册股本的20.74%[122] - 公司主要股东重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有30.09%内资股及非H股外资股，占总注册股本的19.88%[122] - 公司主要股东民生实业(集团)有限公司持有24.07%内资股，占总注册股本的15.90%[122] - 公司及子公司在报告期内未购入、出售或赎回任何已发行股份[131] - 公司在报告期内维持了上市规则所规定的公众持股量[132] 商誉与投资 - 商誉账面价值为7,457,000元人民币，累计减值2,441,000元人民币，净额为5,016,000元人民币[53] - 公司以人民币16,124,100元认购装备财务7,570,000股股份，持股比例保持0.81%[105] 战略与未来展望 - 公司将继续实施“一体两翼”转型升级战略，加快信息化建设，提高员工专业能力[111]