财务表现 - 公司2022年上半年收入为人民币3,439,961千元，同比增长8.79%[2] - 公司2022年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币19,266千元，较2021年同期增加人民币14,894千元[2] - 公司2022年上半年每股基本盈利为人民币0.12元，较2021年同期的人民币0.03元显著提升[2] - 公司2022年上半年毛利为人民币172,820千元，较2021年同期的人民币162,369千元有所增长[3] - 公司2022年上半年除税前溢利为人民币30,645千元，较2021年同期的人民币24,198千元有所增加[3] - 公司2022年上半年所得税开支为人民币5,505千元，较2021年同期的人民币12,915千元有所减少[3] - 2022年公司来自客户合约收入合计为3,439,961千元人民币，同比增长8.8%[27] - 2022年公司商品销售和提供物流服务收入为207,716千元人民币，同比增长22.0%[27] - 2022年公司整车运输和汽车原材料及零部件供应链管理收入分别为1,810,828千元和1,421,417千元人民币，同比增长1.8%和17.2%[27] - 2022年公司其他收入及收益为25,776千元人民币，同比增长23.8%[29] - 2022年公司除税前溢利为319,480千元人民币，同比增长9.7%[30] - 2022年公司财务成本为3,381千元人民币，同比增长35.8%[33] - 2022年公司所得税开支合计为5,505千元人民币，同比下降57.4%[34] - 2022年公司母公司普通股股东应占盈利为19,266千元人民币，同比增长340.7%[38] - 公司2022年上半年收入为人民币3,439,960千元，同比增长8.79%[86] - 公司毛利率和净利率分别为5.02%和0.73%，股东应占盈利从人民币4,372,000元增长至人民币19,266,000元[86] 资产负债情况 - 公司2022年上半年非流动资产合计为人民币1,202,213千元，较2021年底的人民币1,259,073千元有所减少[7] - 公司2022年上半年流动资产合计为人民币3,124,406千元，较2021年底的人民币2,917,203千元有所增加[7] - 公司2022年上半年流动负债合计为人民币2,084,361千元，较2021年底的人民币1,968,854千元有所增加[7] - 公司2022年上半年净资产为人民币2,111,640千元，较2021年底的人民币2,096,073千元有所增加[10] - 公司总权益为人民币2,040,499千元，非控股权益为人民币122,167千元[14] - 公司2022年新增物业、厂房及设备及其他非流动资产原值为32,473千元人民币，同比增长53.7%[40] - 公司2022年商誉净额为5,016千元人民币，与2021年持平[42] - 公司2022年6月30日应收贸易款项及票据总额为人民币997,572千元，较2021年12月31日的1,188,978千元下降16.1%[47] - 公司2022年6月30日应收贸易款项账龄分析显示，3个月内应收款项为人民币516,910千元，占总应收款项的89.8%[49] - 公司2022年6月30日应收贸易款项减值拨备为人民币47,482千元，较2021年12月31日的43,738千元增加8.6%[49] - 公司2022年6月30日应收关联方款项总额为人民币835,683千元，较2021年12月31日的542,544千元增长54.0%[54] - 公司2022年6月30日应收关联方款项中，3个月内应收款项为人民币766,469千元，占总应收款项的91.7%[55] - 公司2022年6月30日现金及现金等价物为人民币1,110,205千元，较2021年12月31日的992,314千元增长11.9%[60] - 公司2022年6月30日应付贸易款项及票据总额为人民币1,587,108千元，较2021年12月31日的1,398,188千元增长13.5%[61] - 公司应付贸易款项及票据总额从2021年12月31日的人民币1,398,188千元增加至2022年6月30日的人民币1,587,108千元，增长13.5%[63] - 公司应付票据质押存款从2021年12月31日的人民币105,821千元大幅增加至2022年6月30日的人民币336,801千元，增长218.3%[63] - 公司合同负债从2021年12月31日的人民币5,397千元减少至2022年6月30日的人民币3,254千元，下降39.7%[64] - 公司应付关联方款项从2021年12月31日的人民币139,695千元减少至2022年6月30日的人民币109,820千元，下降21.4%[66] - 公司短期无担保银行借款从2021年12月31日的人民币2,800千元增加至2022年6月30日的人民币12,800千元，增长357.1%[67] - 公司租赁负债现值为人民币44,004千元，其中1年内到期的人民币24,128千元，1至5年内到期的人民币19,631千元，5年以上到期的人民币245千元[69][70] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为人民币6,923千元[72] - 公司2022年6月30日现金及银行结余和已质押银行存款结余合计为人民币19,410,000元[88] - 公司2022年6月30日资产总值为人民币4,326,618,000元，流动负债为人民币2,084,360,000元[88] - 公司杠杆比率为51.19%，负债总额与权益总额比率为104.89%[92] 现金流情况 - 公司经营业务现金流量流入净额为人民币150,753千元，同比增长126.4%[17] - 公司投资活动现金流出净额为人民币22,198千元，同比减少23.4%[19] - 公司融资活动现金流出净额为人民币10,664千元，同比减少27.6%[19] - 公司期末现金及现金等价物为人民币1,110,205千元，同比增长21.2%[19] 客户与业务 - 公司主要客户A客户和B客户的收入分别为人民币734,325千元和1,034,279千元[26] - 公司主营业务包括整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务等，业务性质无重大变动[21] - 公司主要客户长安汽车2022年上半年汽车产量为1,077,732辆，同比下降4.35%，销量为1,125,764辆，同比下降6.25%[85] - 公司2022年上半年汽车产销量分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[85] 关联方交易 - 公司关联方交易收入从2021年6月30日的人民币2,284,837千元增加至2022年6月30日的人民币2,405,033千元，增长5.3%[74] - 截至2022年6月30日，公司与关联人士进行的持续关连交易收入约为人民币2,405,032,000元，占报告期间收入的69.91%[128] - 公司通过关联人士采购的运输劳务约为人民币159,865,000元，占报告期销售成本的4.90%[128] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币198,240,000元[128] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币5,503,000元[129] 投资与收购 - 公司非全资附属公司沈阳长友以人民币68,522,400元收购位于中国沈阳大东区的土地及厂房[80] - 公司于2022年7月29日以人民币68,522,400元收购位于中国沈阳大东区的土地及厂房，以巩固核心客户宝马的轮胎生产线项目[99] 行业与市场环境 - 2022年上半年，汽车行业受到芯片短缺、动力电池原材料价格上涨及新冠疫情的多点爆发影响，尤其是3月中旬至4月汽车产销量出现断崖式下降[104] - 2022年下半年，新能源汽车预计将继续保持高速增长势头，得益于中国政府出台的促进消费政策及购置税减半政策的效果[104] 公司战略与发展 - 公司计划在2022年下半年聚焦“战略导向、目标导向、问题导向、结果导向”，推动公司向“世界一流绿色智能供应链物流科技公司”迈进[105] 公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事，董事会成员之间无家属或重大关系[109] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理万年勇负责日常经营[111] - 公司审核委员会已审阅截至2022年6月30日止6个月的经营业绩及未经审核财务报表，并同意中期业绩公告的内容[112] - 公司董事、最高行政人员及监事在2022年6月30日无持有公司及其相联法团的股份、相关股份或债权证[115] - 公司H股全流通计划获得中国证监会批准，涉及74,844,800股境内未上市股份转换为境外上市股份[117] - 截至2022年6月30日，公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有41,225,600股内资股，占总注册股本的25.44%[119] - 公司股票增值权激励计划授予29名激励对象4,861,400股股票增值权，约占总股本的3.00%[124] - 公司及子公司在截至2022年6月30日的6个月内未进行任何股份的购回、出售或赎回[131] - 公司在报告期内维持了符合上市规则并经联交所同意的公众持股量[132] - 公司董事会成员包括执行董事谢世康、陈文波、万年勇，非执行董事车德西、文显伟、夏立军，以及独立非执行董事张铁沁、潘昭国、揭京、张运[133] 员工与薪酬 - 公司2022年上半年员工人数为4,448名，较2021年底减少244名[98] - 公司2022年上半年支付利息费用人民币2,292,000元，应付融资款余额为人民币92,291,200元[94] 股息与分红 - 公司2022年上半年未派发中期股息，2021年度末期股息为人民币0.05元（含税），合计人民币8,103,200元[82] 其他 - 仓储管理服务现金产生单元因主要客户产量和销量大幅下降，导致商誉账面价值人民币2,441,000元在2015年全额计提减值准备[45] - 公司资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备的金额从2021年12月31日的人民币43,014千元减少至2022年6月30日的人民币10,388千元，下降75.8%[79]

财务表现 - 2021年公司收入为6,020,899千元人民币，同比增长28.5%[12] - 2021年公司除税后盈利为42,109千元人民币，较2020年的13,790千元大幅增长205.3%[12] - 2021年公司每股盈利为0.18元人民币，较2020年的0.00元显著改善[12] - 2021年公司收入达到人民币6,020,899,000元，同比增长28.5%[16] - 公司权益持有人应占盈利升至人民币29,148,000元，较2020年同期的人民币421,000元增加人民币28,727,000元[16] - 2021年公司整车运输服务收入为人民币3,155,123,000元，同比增长26.04%[27] - 2021年公司汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,891,836,000元，同比增长12.80%[28] - 2021年公司非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币370,043,000元，同比增长616.57%[30] - 2021年公司汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币643,897,000元，同比增长41.93%[31] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币992,314,000元，较2020年的894,340,000元增长约10.96%[35] - 公司2021年总资产为人民币4,176,276,000元，较2020年的4,394,626,000元下降约4.97%[35] - 公司2021年销售成本为人民币5,695,977,000元，较2020年的4,448,434,000元增长约28.04%[36] - 公司2021年毛利率上升至5.40%，较2020年的5.06%有所提升[36] - 公司2021年销售及分销成本为人民币54,192,000元，占收入的0.90%，较2020年的1.04%有所下降[37] - 公司2021年行政开支为人民币259,875,000元，较2020年的204,822,000元增长约26.87%[38] - 公司2021年其他开支为人民币3,167,000元，较2020年的8,911,000元下降约64.46%[39] - 公司2021年财务成本为人民币8,140,000元，较2020年的6,292,000元有所增加[40] - 公司2021年所得税费用为人民币16,734,000元，加权平均适用税率为28.44%，较2020年的40.67%有所下降[41] - 公司2021年资产负债比率约为31.92%，较2020年的37.85%有所下降[48] 资产与负债 - 2021年公司总资产为4,176,276千元人民币，较2020年的4,394,626千元下降5.0%[13] - 2021年公司流动负债为1,968,854千元人民币，较2020年的2,292,740千元下降14.1%[13] - 2021年公司非流动资产为1,259,073千元人民币，较2020年的1,225,005千元增长2.8%[13] - 2021年公司归属于公司拥有人之权益为1,951,691千元人民币，较2020年的1,918,332千元增长1.7%[13] 股息与股东权益 - 2021年公司建议派发每股0.05元人民币的末期股利，尚待股东周年大会批准[12] - 公司建议派发2021年度末期股息每股人民币0.05元（含税），2020年为0元[77] - 公司向非居民企业股东派发股息时需代扣代缴10%的企业所得税[77] - 外籍个人股东从公司取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税[78] - 公司股本在2021年度无变动[79] - 公司公众持股量符合上市规则要求[80] - 公司储备变动详情载于合并权益变动表及合并财务报表附注32[81] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于合并财务报表附注13[82] - 公司财务概况包括过去五个财政年度的业绩及资产负债表[83] 业务与市场 - 2021年国内汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[16] - 公司主要客户长安汽车2021年汽车产销量分别为229.01万辆和230.05万辆，同比增长12.64%和14.82%[16] - 2021年公司非关联交易占比达到30%，创历史新高[19] - 2022年公司将聚力打好“五大攻坚战”，包括高技术、高活力、高效率、高品牌和高质量[23] - 公司主要业务为汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务，包括商品车运输、汽车原材料及零部件供应链管理、轮胎分装、售后物流服务等[67] - 公司面临的主要风险包括对长安集团的依赖风险、新冠疫情导致的供应链中断风险以及汇率风险[58][60][61] - 2021年公司实施了疫情预防措施，并制定了一系列政策以确保业务顺利开展[60] - 公司主要客户为长安集团及其附属公司，2021年五大客户收入占比为64%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比29%，长安福特汽车有限公司占比23%，长安马自达汽车有限公司占比6%，河北长安汽车有限公司占比4%，合肥长安汽车有限公司占比2%[68] - 2021年五大供应商采购支出占比为19%，其中中铁特货物流股份有限公司成都分公司和青岛日日顺供应链有限公司各占比6%，三羊马（重庆）物流股份有限公司占比3%，重庆昱宇物流有限公司和民生物流有限公司各占比2%[70] 投资与资本 - 2021年公司资本承担中，已订约但未拨备的厂房及设备投资为13,708千元人民币，股权投资为22,700千元人民币，总计36,408千元人民币[62] - 2021年公司无重大投资和重大收购或出售子公司及联营公司[63][62] - 公司附属公司重庆博宇注册资本为人民币60,000,000元，主要从事普通货物运输及仓储服务[85] - 公司附属公司杭州长安民生物流有限公司注册资本为人民币61,000万元，主要从事道路危险货物运输及物流软件开发[86] - 公司于2021年7月30日通过增资扩股形式收购武汉长江智联港口发展有限公司47%股权，注册资本为3000万元[91] 员工与管理 - 公司2021年12月31日雇员总数为4692人，较2020年的5300人减少608人[97] - 公司2021年管理、专业和操作人员分别为214人、1389人和3089人，较2020年分别增加18人、44人和减少670人[98] - 公司2021年向员工提供技术、安全、管理等方面的培训[102] - 公司2021年未向员工提供宿舍，但提供政府资助的住房公积金福利[103] - 公司2021年11月26日委任万年勇为执行董事，车德西为非执行董事[104] - 公司向29名激励对象授予4,861,400股股份的股票增值权，约占已发行股本的3%[119] - 公司申请将74,844,800股境内未上市股份转换为H股并在联交所上市，其中包括41,225,600股内资股及33,619,200股非H股外资股[120] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司41,225,600股内资股，占公司总注册股本的38.51%至25.44%[117] - 日本近铁国际货运集团持有公司33,619,200股非H股外资股，占公司总注册股本的31.40%至20.74%[117] - 民生实业（集团）有限公司持有公司25,774,720股内资股，占公司总注册股本的24.07%至15.90%[117] - 香港民生实业有限公司持有公司6,444,480股非H股外资股，占公司总注册股本的6.02%至3.98%[117] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司5,000,000股，占公司总注册股本的9.09%至3.09%[117] - 公司原有股票增值权激励计划已于2016年2月23日失效，并于2020年8月28日批准新的股权激励计划[119] - 公司H股全流通申请已获中国证监会正式受理，转换并上市的实施计划尚未最终确定[120][121] - 公司主要股东美集物流和长安工业公司签署的非竞争承诺函仍然有效[123] - 中国长安持有公司25.44%的股权，并通过其全资子公司间接持有兵装租赁25%的股权[127] - 沈阳长友以总租金不超过人民币130,280,000元向兵装租赁租赁轮胎分装生产线和自动化立体库，年利率5.3%，租赁期限最长60个月[127] - 公司与长安汽车签订框架协议，提供整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等物流服务[131] - 公司与中国长安签订框架协议，提供包括变压器、钢材、光学产品、特种产品等非汽车产品的物流服务[131] - 公司与装备财务签订框架协议，装备财务将向公司提供结算、存款及贷款、票据贴现服务[132] - 公司向民生实业采购物流服务，民生实业及其联系人物流设施齐全，配有不同车位的滚装船和符合GB1589政策规定的轿运车[135] - 公司向中国长安采购保安保洁服务、不动产租赁服务和物流服务[132] - 公司与美集物流签订框架协议，向美集物流及其联系人提供和采购物流服务[132] - 南京住久与宝钢住商签订框架协议，南京住久将向宝钢住商及其联系人提供物流服务[132] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[129] - 装备财务提供的金融管理服务受到高度认可，其财务费用和手续费低于中国大陆其他外部银行[137] - 民生实业及其联系人需要向公司采购场站管理和公路运输等物流服务，以实现水路联运[138] - 中国长安及其联系人提供保安保洁服务、不动产租赁服务及物流服务，确保公司日常运营顺利进行[139] - 公司在旺季时自有运力不足，需向中国长安及其联系人寻求外来支持以满足客户需求[140] - 美集物流加强了海外市场开拓，业务延伸至中国大陆、美国及印度等地，公司与其合作有利于获取国际物流技术[142] - 美集物流及其联系人能够为公司提供全方位的国际物流服务，保证服务质量[143] - 南京住久为宝钢住商提供钢材运输服务，业务稳定，有助于最大化公司收入[144] - 公司与关联人士的交易符合正常商业条款，条款公平合理，符合公司和股东的整体利益[146] - 报告期间，公司与中国长安、长安汽车、美集物流、民生实业、装备财务、重庆长鑫及其联系人进行了持续性关联交易[149] - 公司向中国长安及其联系人提供的物流服务实际发生额为89,002千元，上限金额为120,000千元[150] - 公司向长安汽车及其联系人提供的物流服务实际发生额为4,115,105千元，上限金额为5,000,000千元[150] - 公司向民生实业及其联系人提供的物流服务实际发生额为2,650千元，上限金额为11,000千元[150] - 公司向中国长安及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为5,953千元，上限金额为12,000千元[150] - 公司向民生实业及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为175,103千元，上限金额为250,000千元[150] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务实际发生额为718千元，上限金额为12,000千元[152] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务实际发生额为10,337千元，上限金额为12,000千元[153] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为189,724千元，上限金额为190,000千元[154] - 公司全资附属重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司通过诉讼和解收到执行款项92,017,763.21元[159] - 公司2021年度捐款为60万元[164] 董事会与管理层 - 公司第五屆董事會由10名董事組成，包括4名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事[177] - 2021年度內，董事會共舉行了四次例會，討論和決定公司的重大戰略、經營事項及財務事項[181] - 2021年11月26日，萬年勇先生獲委任為公司執行董事，任期至第五屆董事會屆滿[183] - 2021年11月26日，車德西先生獲委任為公司非執行董事，任期至第五屆董事會屆滿[184] - 2021年6月24日，石井崗先生辭去公司執行董事、總經理及戰略與投資委員會委員職務[178] - 2021年12月24日，William K Villalon先生辭去公司執行董事職務[181] - 2021年11月26日，陳曉東先生辭去公司非執行董事及授權代表職務[180] - 2021年12月1日，獨立非執行董事潘昭國先生辭去宏華集團有限公司獨立非執行董事職務[180] - 公司董事會成員任期三年，任期屆滿可連選連任[186] - 公司監事會對2021年度經營及發展計劃進行謹慎審核，並向董事會提出合理建議[170] - 公司董事会内有一名女性董事，独立非执行董事均独立于公司管理层，拥有丰富的业务和财务经验[187] - 公司独立非执行董事张铁沁、潘昭国、揭京和张运连续任职均已满9年，但董事会认为他们依然保持独立性[187] - 公司将在2023年董事会换届时，委任或更换至少一名新的独立非执行董事[187] - 公司已获得所有独立非执行董事以书面确认其于2021年度相对于公司的独立性[188] - 公司为所有的董事及监事购买了董监事责任保险[189] - 公司董事会和管理层严格按公司章程履行职责，董事会认为在过去一年内已有效履行职责，维护公司及股东利益[195] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理万年勇负责日常经营[196] - 公司董事和监事在2021年1月1日至2021年12月31日期间接受了持续专业发展培训[198] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，均有特定职权范围[200]

财务表现 - 公司2021年上半年收入为人民币3,162,044千元，同比增长72.93%[3] - 公司2021年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币4,372千元，较2020年同期亏损人民币43,318千元增加约人民币47,690千元[3] - 公司2021年上半年每股基本盈利为人民币0.03元，2020年同期为人民币负0.27元[3] - 公司2021年上半年毛利为人民币162,369千元，较2020年同期增长179.3%[4] - 公司2021年上半年除税前溢利为24,198千元人民币，相比2020年同期的亏损40,532千元人民币有显著改善[17] - 公司2021年上半年公司总收入为3,162,044千元人民币，同比增长72.9%[27] - 公司2021年上半年公司除税前溢利为4,372千元人民币，去年同期为亏损43,318千元人民币[38] - 公司2021年上半年公司每股基本盈利为0.03元人民币，去年同期为每股亏损0.27元人民币[38] - 公司毛利率和净利率分别上升至5.13%和0.36%，去年同期分别为3.17%和负2.15%[86] 资产与负债 - 公司2021年上半年非流动资产合计为人民币1,186,266千元，较2020年底减少3.16%[8] - 公司2021年上半年流动资产合计为人民币3,234,509千元，较2020年底增长2.05%[8] - 公司2021年上半年流动负债合计为人民币2,303,508千元，较2020年底增长0.47%[8] - 公司2021年上半年净资产为人民币2,047,028千元，较2020年底增长0.32%[10] - 公司2021年上半年归属于母公司拥有人之权益为人民币1,924,338千元，较2020年底增长0.31%[10] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为916,054千元人民币，相比期初的893,113千元人民币有所增加[19] - 公司2021年6月30日的现金及银行结余和已质押银行存款结余合计约为人民币930,727,000元[88] - 公司2021年6月30日的资产总值约为人民币4,420,775,000元，流动负债约为人民币2,303,508,000元[88] - 公司2021年6月30日的杠杆比率约为41.28%，负债总额与权益总额比率约为115.96%[92] - 公司2021年6月30日的物业、厂房及设备已签约但未拨备的资本承诺为人民币41,608千元[79] - 公司2021年6月30日的应付票据以人民币11,073,000元存款作质押[94] - 公司2021年上半年借款余额为人民币0元，去年同期为人民币6,000,000元[90] 现金流 - 2021年上半年经营业务现金流量净流入为66,548千元人民币，相比2020年同期的108,644千元人民币有所下降[17][19] - 2021年上半年投资活动现金流出净额为28,994千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备和其他无形资产[19] - 2021年上半年融资活动现金流出净额为14,738千元人民币，主要用于银行及其他借贷还款和支付利息[19] - 公司现金及现金等价物为916,054千元人民币，较2020年底的894,340千元有所增加[62] 折旧与摊销 - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为32,832千元人民币，相比2020年同期的42,734千元人民币有所减少[17] - 2021年上半年使用权资产折旧为18,893千元人民币，与2020年同期的19,594千元人民币基本持平[17] - 2021年上半年其他无形资产摊销为8,977千元人民币，与2020年同期的9,131千元人民币基本持平[17] 存货与应收款项 - 2021年上半年存货增加3,015千元人民币，而2020年同期存货减少6,988千元人民币[17] - 2021年上半年应收贸易款项及票据增加39,726千元人民币，而2020年同期减少229,863千元人民币[17] - 截至2021年6月30日，应收票据和应收贸易款项分别为367,311千元和558,221千元，合计925,532千元[47] - 应收贸易款项减值拨备从2021年1月1日的22,264千元减少至2021年6月30日的20,463千元[49] - 截至2021年6月30日，应收关联方款项净额为1,217,907千元，较2020年12月31日的970,128千元有所增加[55] - 应收关联方贸易款项减值拨备从2021年1月1日的66,620千元减少至2021年6月30日的65,737千元[58] - 公司应收关联方账款的总账面值为1,283,644千元人民币，预期信用损失率为5.12%[59] 应付款项 - 公司应付贸易款项及票据总额为1,782,911千元人民币，其中3个月内到期的款项占比最高，为1,723,304千元[63][65] - 公司应付关联方款项总额为132,327千元人民币，较2020年底的167,799千元有所减少[68] - 公司租赁负债的现值为66,993千元人民币，较2020年底的70,329千元有所减少[71] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为3,119千元人民币[72] 业务收入 - 公司提供整车运输服务产生的收入为1,414,398千元人民币，较2020年同期的822,005千元大幅增加[74] - 公司提供汽电原材料及零部件供应链管理服务产生的收入为701,683千元人民币，较2020年同期的511,010千元有所增加[74] - 公司主要客户A客户和B客户分别贡献收入493,545千元和1,077,746千元，占总收入15.6%和34.1%[26] - 公司主要客户重庆长安汽车股份有限公司的汽车产量为1,126,776辆，同比增长37.48%，销量为1,200,847辆，同比增长44.51%[85] 投资与融资 - 公司2021年上半年新增物业、厂房及设备原值21,130千元人民币，同比下降30.2%[40] - 公司2021年上半年为开发软件支付款项7,176千元人民币，与2020年底持平[40] - 公司2021年上半年取得土地使用权预付款项为39,029千元人民币，与2020年底持平[40] - 公司附属公司沈阳长友与兵装融资订立融资租赁安排，总租金不超过人民币130,280,000元，年利率5.3%，租赁期限最长60个月[95] 员工与成本 - 公司2021年上半年员工成本为291,265千元人民币，同比增长14.5%[30] - 公司员工总数从2020年12月31日的5,300名减少至2021年6月30日的5,131名[97] 关联交易 - 公司截至2021年6月30日止6个月期间与关联人士进行的持续关联交易收入约为人民币22.85亿元，占集团收入的72.26%[121] - 公司通过关联人士采购的运输劳务约为人民币7429.7万元，占集团销售成本的2.48%[121] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币1.83亿元[121] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币563.5万元[122] 股东与股权 - 公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有公司38.51%的内资股，占总注册股本的25.44%[114] - 公司主要股东日本近铁国际货运集团持有公司31.40%的非H股外资股，占总注册股本的20.74%[114] - 公司主要股东民生实业(集团)有限公司持有公司24.07%的内资股，占总注册股本的15.90%[114] - 公司主要股东Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司9.09%的H股，占总注册股本的3.09%[114] - 公司股票增值权激励计划向29名激励对象授予486.14万股股票增值权，约占总股本的3.00%[118] - 公司与民生实业和香港民生签署的非竞争承诺函因持股比例降至20%以下而不再有效[119] 战略与目标 - 公司计划实施“服务领先战略”，以打造“世界一流绿色智能供应链物流科技公司”为目标[102] 行业与市场 - 2021年上半年，中国新能源汽车累计销量与2019年全年水平持平，纯电动汽车销量超过100万辆，渗透率从年初的5.4%提高至9.4%[101] - 2021年上半年，中国汽车出口82.8万辆，同比增长1.1倍[101] 公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[106] - 公司董事长谢世康先生代行总经理职责，直至2021年7月30日聘任万年勇先生为总经理[108] 税务与政策 - 公司2021年上半年适用企业所得税率为15%，受益于西部大开发税收优惠政策[36] 其他 - 公司2021年上半年未派发中期股息，与2020年同期相同[82] - 公司与一汽物流成立合资公司重庆长享供应链科技有限公司，注册资本为人民币20,000,000元，公司持股70%[98] - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司的股权投资被指定为按公允价值计量且其变动计入其他综合溢利的金融资产[41] - 截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为7,457千元，累计减值2,441千元，净额为5,016千元[42] - 公司未对整车运输服务现金产生单元的商誉进行减值测试，账面价值为5,016,000元[44] - 仓储管理服务现金产生单元的商誉已于2015年全额计提减值准备，账面价值为2,441,000元[45]

财务表现 - 2020年公司收入为4,685,655千元人民币，同比增长7.92%[10] - 2020年公司除税前溢利为23,241千元人民币，相比2019年的亏损36,697千元人民币实现扭亏为盈[10] - 2020年公司盈利为13,790千元人民币，相比2019年的亏损44,537千元人民币大幅改善[10] - 2020年公司普通股股东应占每股盈利为0.00元人民币，相比2019年的每股亏损0.35元人民币有所好转[10] - 2020年公司非流动资产为1,225,005千元人民币，同比下降4.67%[11] - 2020年公司流动资产为3,169,621千元人民币，同比下降3.20%[11] - 2020年公司总资产为4,394,626千元人民币，同比下降3.61%[11] - 2020年公司非流动负债为61,387千元人民币，同比下降43.25%[11] - 2020年公司流动负债为2,292,740千元人民币，同比下降4.97%[11] - 2020年公司总负债为2,354,127千元人民币，同比下降6.61%[11] - 公司2020年收入为4,685,655,000元，同比增长7.92%[15] - 公司2020年权益持有人应占盈利为421,000元，同比增长101%[15] - 公司2020年收入为人民币4,685,655,000元，同比增长约8%[29] - 公司2020年现金及现金等价物为人民币894,340,000元，较2019年的人民币826,203,000元有所增加[39] - 公司2020年销售成本为人民币4,448,434,000元，同比增长约6.96%，毛利率上升至5.06%[40] - 公司2020年销售及分销成本为人民币48,529,000元，占收入的1.04%，同比下降8.17%[41] - 公司2020年行政开支为人民币204,822,000元，同比下降0.34%[42] - 公司2020年其他开支为人民币8,911,000元，同比下降64.63%[43] - 公司2020年财务成本为人民币6,292,000元，同比下降25.98%[44] - 公司2020年所得税费用为人民币9,451,000元，加权平均适用税率为40.67%[45] - 公司2020年公司拥有人应占盈利为人民币421,000元，同比增长101%[48] - 公司2020年资产负债比率为37.85%，较2019年的44.48%有所下降[50] - 公司2020年资本承担中，已订约但未拨备的厂房及设备投资为人民币43,014,000元[64] - 公司2020年因新冠疫情导致第一季度经营业绩受到严重影响，但全年业绩未受重大负面影响[62] - 公司2020年无重大收购或出售子公司及联营公司[65] - 公司2020年五大客户收入占比为72%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比32%，长安福特汽车有限公司占比25%，长安马自达汽车有限公司占比8%，保定长安客车制造有限公司占比4%，重庆长安国际销售服务有限公司占比3%[70] - 公司2020年五大供应商支出占比为22%，其中中铁特货物流股份有限公司占比9%，青岛日日顺供应链有限公司占比4%，重庆昱宇物流有限公司占比3%，三羊马（重庆）物流股份有限公司占比3%，天津三川物流有限公司占比3%[72] - 公司2020年五大客户收入占比相比2019年的76%有所下降，主要客户结构保持稳定[70] - 公司2020年五大供应商支出占比相比2019年的19%有所上升，供应商结构有所调整[72] - 公司董事会不建议派付2020年度末期股息[78] - 公司2020年股本无变动，详情载于财务报表附注31[79] - 公司2020年附属公司包括重庆长安民生博宇运输有限公司、重庆福集供应链管理有限公司、重庆长安民生福永物流有限公司等，均持有100%股权[84] - 公司2020年财务概况包括过去五个财政年度的业绩及资产负债表，详情载于年报财务概要一节[83] 业务发展 - 公司与一汽物流成立合资公司长享供应链，注册资本2,000万元，公司持股70%[18] - 公司计划实施“三省一增”服务领先战略，打造“高技术、高活力、高效率、高品牌、高品质”长安民生[23] - 整车运输服务收入为人民币2,503,242,000元，同比增长约6.83%[30] - 汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,677,094,000元，同比增长约7.62%[31] - 非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币51,641,000元，同比增长约95.85%[33] - 汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币453,678,000元，同比增长约12.34%[34] - 公司累计设立分公司、子公司、联营企业和办事处26个，主要分布在华东、华中、华北、华南和西南地区[36] - 公司2020年雇员总数为5300人，较2019年的6012人减少712人[95] - 公司2020年管理、专业和操作类雇员分别为196人、1345人和3759人[96] - 公司2020年向员工提供了技术、安全、管理等方面的培训[99] - 公司2020年6月30日选举产生第五届董事会及监事会[101] - 公司2020年未签订任何与整体业务管理有关的合约[106] - 公司计划向激励对象授予不超过4,861,400股股份的股票增值权，约占公司已发行股本的3%[117] - 美集物流和中国长安已向公司提交年度非竞争承诺确认函[119] - 沈阳长友以总租金不超过人民币130,280,000元（年利率5.3%、按季还支付），租赁期限最长为60个月向兵装租赁租赁轮胎分装生产线和自动化立体库[121] - 中国长安持有公司约25.44%的总发行股本及长安汽车19.05%的股权[123] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[123] - 公司与长安汽车签订框架协议，提供整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等物流服务[123] - 公司与中国长安签订框架协议，提供整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等物流服务[123] - 公司与装备财务签订框架协议，装备财务将向公司提供结算、存款及贷款、票据贴现服务[123] - 公司向民生实业采购物流服务，民生实业及其联系人物流设施齐全，配有不同车位的滚装船和符合GB1589政策规定的轿运车[128] - 公司向中国长安采购保安保洁服务、不动产租赁服务和物流服务[125] - 公司与美集物流签订框架协议，向美集物流及其联系人提供和采购物流服务[125] - 南京住久与宝钢住商签订框架协议，南京住久将向宝钢住商及其联系人提供物流服务[125] - 公司与装备财务的交易降低了时间成本和财务成本，装备财务提供的条款优于外部银行，财务费用和手续费低于中国大陆其他外部银行[130] - 公司向民生实业及其联系人提供物流服务，包括场站管理和公路运输，双方通过资源共享实现互惠互利[131] - 公司向中国长安及其联系人采购保安保洁服务、不动产租赁服务及物流服务，确保项目日常运营顺利进行[132] - 公司在旺季时因自有运力不足，向中国长安及其联系人寻求外来支持，以满足客户物流服务需求[133] - 公司与美集物流合作，开拓境外市场，获取外包业务收益，并了解国际物流技术和管理手段[135] - 公司向美集物流及其联系人采购国际物流服务，确保服务质量，并为未来选择国际物流服务供应商提供广泛范围[136] - 南京住久为宝钢住商提供钢材运输服务，稳定业务来源，最大化公司收入[137] - 公司与关联人士的交易符合正常商业条款，公平合理，符合公司和股东的整体利益[140] - 公司在报告期间与中国长安、长安汽车、美集物流、民生实业、装备财务、重庆长鑫及其联系人进行了持续性关联交易[142] - 公司向中国长安及其联系人提供的物流服务实际发生额为76,237千元，上限金额为95,000千元[143] - 公司向长安汽车及其联系人提供的物流服务实际发生额为3,622,492千元，上限金额为4,060,000千元[143] - 公司向民生实业及其联系人提供的物流服务实际发生额为7,916千元，上限金额为23,000千元[143] - 公司向中国长安及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为11,671千元，上限金额为12,000千元[143] - 公司向民生实业及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为192,799千元，上限金额为265,000千元[143] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务实际发生额为1,737千元，上限金额为1,800千元[145] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务实际发生额为3,198千元，上限金额为7,000千元[146] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为198,530千元，上限金额为200,000千元[147] - 公司2020年度捐款为71万元[156] - 公司未涉及任何重大诉讼或仲裁[151] 董事会与公司治理 - 公司第五屆董事會由11名董事組成，包括4名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事[167] - 公司董事會於2020年度內共舉行了四次例會，討論和決定重大戰略、經營事項及財務事項[172] - 公司獨立非執行董事張鐵沁先生和潘昭國先生連續任職已滿9年，但董事會認為其仍保持獨立性[176] - 公司為所有董事及監事購買了董監事責任保險[177] - 公司董事會成員中有一名女性董事，董事多元化體現在不同專業背景的董事提供專業意見[176] - 公司獨立非執行董事張鐵沁先生自2020年12月1日起擔任戰略與投資委員會委員[171] - 公司獨立非執行董事張鐵沁先生自2020年8月28日起接替執行董事謝世康先生擔任薪酬委員會委員[170] - 公司第五屆董事會及第五屆監事會所有成員的任期將於2023年6月30日到期[165] - 公司董事會成員中，執行董事謝世康和石井崗的親自出席率為100%，非執行董事陳曉東和文顯偉的親自出席率為100%[172] - 公司獨立非執行董事潘昭國先生辭去啟迪國際有限公司獨立非執行董事一職，自2020年7月17日起生效[170] - 公司董事会和管理层严格履行公司章程规定的职责，确保公司及股东利益[181] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理石井岗负责日常经营[182] - 公司董事和监事在2020年期间接受了持续专业发展培训，包括阅读最新监管规定和参加研讨会[184] - 公司设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，各委员会有明确的职权范围[187] - 审核委员会负责外聘核数师的委任、薪酬及独立性审查，并监督财务报告的完整性[188] - 审核委员会在2020年举行了4次例会，分别审阅了截至2019年12月31日、2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的财务报表[192] - 审核委员会成员张铁沁、潘昭国、张运的亲自出席率为100%，揭京的亲自出席率为75%[194] - 审核委员会在2020年与外聘核数师进行了2次有效沟通，讨论年度财务审计的性质及范畴[195] - 审核委员会建议聘用大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司和大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度外聘核数师[195] - 薪酬委员会在2020年召开了一次例会和一次临时会议[199] - 薪酬委员会成员谢世康、潘昭国、揭京、张运的亲自出席率均为100%[200] - 张铁沁于2020年8月28日接替谢世康担任薪酬委员会委员[200] 宏观经济与行业环境 - 2020年国内生产总值达到101.6万亿元，同比增长2.3%[14] - 2020年国内汽车产销量分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[14] - 长安汽车2020年产销量分别为203.32万辆和200.37万辆，同比分别增长13.14%和13.98%[15] - 长安福特2020年销量同比增长37.67%，长安马自达同比增长2.76%，合肥长安同比增长74.25%[15] - 2021年国内汽车市场预计销量2,630万辆，同比增长4%[23] 股东与股权结构 - 中国兵器装备集团有限公司持有公司内资股41,225,600股，占总注册股本的25.44%[112] - 日本近铁国际货运集团持有公司非H股外资股33,619,200股，占总注册股本的20.74%[112] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司内资股及非H股外资股32,219,200股，占总注册股本的19.88%[112] - 民生实业（集团）有限公司持有公司内资股25,774,720股，占总注册股本的15.90%[112] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司H股5,000,000股，占总注册股本的3.09%[112] - 788 China Fund Ltd.持有公司H股4,000,000股，占总注册股本的2.47%[112] - Mclntyre Steven通过控制法团持有公司H股3,423,000股，占总注册股本的2.11%[112] 子公司与合资公司 - 福路国际物流有限公司注册资本从人民币300万元增至6000万元[87] - 飞越科技注册资本为人民币1800万元，公司持有其55%股权[87] - 上海供应链注册资本为人民币3000万元，公司持有100%股权[88] - 长盛港通注册资本为人民币2307万元，公司持有其60%股权[88] - 沈阳长友供应链有限公司注册资本为人民币9000万元，公司持有51%股权[89]

财务表现 - 公司2020年上半年收入为人民币1,828,526千元，同比下降4.80%[3] - 公司2020年上半年母公司权益持有人应占亏损为人民币43,318千元，较2019年同期利润减少409.54%[3] - 公司2020年上半年每股基本盈利为人民币负0.27元，2019年同期为人民币0.09元[3] - 公司2020年上半年毛利为人民币58,131千元，较2019年同期减少48.65%[4] - 公司2020年上半年除税前亏损为人民币40,532千元，2019年同期为利润人民币26,909千元[4] - 公司2020年上半年除税前亏损为40,532千元，相比2019年同期的溢利26,909千元出现亏损[14] - 公司2020年上半年公司总收入为1,828,526千元人民币，同比下降4.8%[24] - 公司2020年上半年公司除税前亏损为43,318千元人民币，同比下降409.6%[34] - 公司2020年上半年公司每股基本亏损为0.27元人民币，同比下降400%[34] - 公司2020年上半年股东应占盈利为人民币负43,318,000元，去年同期为人民币13,994,000元[82] - 公司2020年上半年毛利率和净利率分别下降至3.17%和负2.15%[82] 资产负债 - 公司2020年上半年非流动资产合计为人民币1,295,410千元，较2019年底增加0.81%[6] - 公司2020年上半年流动资产合计为人民币3,012,070千元，较2019年底减少8.01%[6] - 公司2020年上半年流动负债合计为人民币2,219,994千元，较2019年底减少7.99%[6] - 公司2020年上半年净资产为人民币1,987,784千元，较2019年底减少2.50%[8] - 公司2020年上半年归属于母公司拥有人之权益为人民币1,874,189千元，较2019年底减少2.26%[8] - 公司2020年6月30日资产总值为人民币4,307,480,000元，流动负债为人民币2,219,994,000元[84] - 公司2020年6月30日杠杆比率为53.85%，负债总额与权益总额比率为116.70%[88] 现金流 - 公司2020年上半年经营业务现金流入净额为108,644千元，相比2019年同期的流出净额278,356千元有显著改善[14][16] - 2020年上半年投资活动现金流出净额为48,927千元，较2019年同期的77,086千元有所减少[16] - 2020年上半年融资活动现金流出净额为35,333千元，相比2019年同期的12,340千元有所增加[16] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为850,587千元，较2019年同期的821,956千元有所增加[16] - 公司现金及现金等价物为850,587千元人民币，较2019年底增加24,384千元人民币[56] - 公司2020年6月30日现金及银行结余和已质押银行存款结余合计为人民币861,660,000元[84] 折旧与摊销 - 2020年上半年物業、廠房及設備折舊為42,734千元，較2019年同期的41,334千元有所增加[14] - 2020年上半年使用權資產折舊為19,594千元，較2019年同期的16,758千元有所增加[14] - 2020年上半年其他無形資產攤銷為9,131千元，較2019年同期的8,635千元有所增加[14] 应收款项与减值 - 2020年上半年應收關聯方款項減值撥備計提淨額為11,227千元，相比2019年同期的轉回淨額1,236千元有所增加[14] - 截至2020年6月30日，公司应收贸易款项及票据总额为人民币503,132千元，较2019年12月31日的753,841千元下降33.2%[43] - 公司应收贸易款项减值拨备从2019年12月31日的人民币39,472千元下降至2020年6月30日的人民币25,015千元，降幅为36.6%[45] - 公司应收关联方款项净额为人民币1,525,408千元，较2019年12月31日的1,579,766千元下降3.4%[50] - 公司应收关联方贸易款项减值拨备从2019年12月31日的人民币55,476千元增加至2020年6月30日的人民币66,754千元，增幅为20.3%[52] - 公司应收关联方账款的总账面值为1,592,162千元人民币，预期信用损失率为4.19%[53] 成本与费用 - 2020年上半年存貨減少6,988千元，相比2019年同期的減少7,005千元略有改善[14] - 公司2020年上半年物流服务成本为1,381,085千元人民币，同比下降1.3%[27] - 公司2020年上半年员工成本为254,460千元人民币，同比下降3.2%[27] - 公司2020年上半年所得税退回为1,158千元人民币，同比下降114.3%[30] - 公司2020年上半年银行利息收入为4,340千元人民币，同比下降16.7%[26] - 公司2020年上半年政府补助为5,522千元人民币，同比下降44.7%[26] 投资与资产 - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司的股权投资被指定为按公平值计量且其变动计入其他综合溢利的金融资产[37] - 截至2020年6月30日，公司商誉账面价值为人民币5,016千元，与2019年12月31日持平[38] - 公司未对整车运输服务现金产生单元的商誉进行减值测试，账面价值为人民币5,016,000元[40] - 仓储管理服务现金产生单元的商誉已于2015年全额计提减值准备，账面价值为人民币2,441,000元[41] - 公司2020年上半年新增物业、厂房及设备原值为30,284千元人民币，同比下降78.6%[36] - 公司2020年上半年资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备为人民币58,721千元[75] 客户与收入 - 2020年上半年来自A客户和B客户的收入分别为374,566千元和604,049千元，占总收入的53.5%[23] - 公司2020年上半年主要客户长安汽车产量为819,575辆，同比下降0.01%，销量为830,992辆，同比增长1.33%[81] - 公司2020年上半年整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入的48.37%、9.12%和42.51%[81] - 公司提供整车运输服务产生的收入为822,005千元人民币，同比下降8.6%[70] - 公司提供汽电原材料及零部件供应链管理服务产生的收入为511,010千元人民币，同比下降4.3%[70] - 公司从关联方获得的收入为人民币1,499,659,000元，占报告期收入的82%[118] - 公司从长安汽车及其联系人获得的收入为人民币1,459,435,000元[118] - 公司从中国长安及其联系人获得的收入为人民币31,076,000元[118] - 公司从民生实业及其联系人获得的收入为人民币7,337,000元[118] 负债与借款 - 公司应付贸易款项及票据总额为1,614,105千元人民币，较2019年底减少67,911千元人民币[57] - 公司应付关联方款项总额为219,819千元人民币，较2019年底减少19,394千元人民币[62] - 公司短期无担保银行借款为4,839千元人民币，实际利率为4.75%[63] - 公司租赁负债现值为91,485千元人民币，其中1年内到期17,275千元人民币[65] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为13,610千元人民币[67] - 截至2020年6月30日，公司应付票据为人民币42,588,000元，较2019年12月31日的64,126,000元下降33.6%[89] 员工与股东 - 公司员工数量从2019年12月31日的6,012名减少至2020年6月30日的5,702名，下降5.2%[92] - 公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[102] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理石井岗负责日常经营[104] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司25.44%的总注册股本，其中内资股占比38.51%[111] - 中国长安汽车集团有限公司持有公司25.44%的总注册股本，其中内资股占比38.51%[111] - 日本近铁国际货运集团持有公司20.74%的总注册股本，其中非H股外资股占比31.40%[111] - 美集物流有限公司持有公司20.74%的总注册股本，其中非H股外资股占比31.40%[111] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司19.88%的总注册股本，其中内资股及非H股外资股占比30.09%[111] - 民生实业(集团)有限公司持有公司15.90%的总注册股本，其中内资股占比24.07%[111] - 香港民生实业有限公司持有公司3.98%的总注册股本，其中非H股外资股占比6.02%[111] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司3.09%的总注册股本，其中H股占比9.09%[111] - 788 China Fund Ltd.持有公司2.47%的总注册股本，其中H股占比7.27%[111] - Braeside Investments, LLC持有公司2.11%的总注册股本，其中H股占比6.22%[113] 其他 - 2020年上半年中国汽车出口量为38.6万辆，同比下降20.9%[98] - 公司预计2020年下半年汽车出口前景不容乐观，主要受海外疫情反复和贸易摩擦加剧影响[98] - 公司将继续推进转型升级和高质量发展战略，目标是成为一流的智慧物流与供应链平台服务商[98] - 公司审核委员会已审阅并同意2020年中期业绩报告的内容[105] - 公司及子公司在报告期内未购入、出售或赎回已发行股份[119] - 公司在报告期内维持了上市规则所要求的公众持股量[120] - 公司2020年上半年未派发中期股息[78]

财务表现 - 2019年公司收入为43.42亿元人民币，同比下降15.07%[10] - 2019年公司除税后亏损为4,453.7万元人民币，而2018年盈利为6,641.4万元人民币[10] - 2019年母公司普通股股东应占每股亏损为0.35元人民币，2018年为盈利0.28元人民币[10] - 2019年公司收入较去年同期人民币5,112,410,000元下降约15.08%至人民币4,341,585,000元[15] - 公司权益持有人应占亏损降至约人民币55,967,000元，较2018年同期下降了约221.38%[15] - 公司2019年收入为人民币4,341,585,000元，较上年度下降约15.08%[28] - 公司2019年毛利率下降至4.21%，较上年度下降2.6个百分点[39] - 公司2019年销售及分销成本为人民币52,849,000元，占收入的1.22%，较上年度减少约37.28%[40] - 公司2019年行政开支为人民币205,527,000元，较上年度上升约1.11%[41] - 公司2019年财务成本为人民币8,500,000元，较上年度大幅增加[42] - 公司2019年现金及现金等价物为人民币826,203,000元，较上年度减少约30.6%[38] - 公司2019年加权平均适用税率为负21.36%，较2018年的34.75%大幅下降[43] - 2019年母公司拥有人应占盈利为负55,967,000元，同比下降约221.38%[46] - 公司2019年资产负债比率约为44.80%，较2018年的40.48%有所上升[48] - 公司2019年未派付末期股息[73] 资产与负债 - 2019年公司非流动资产为12.85亿元人民币，同比增长14.56%[11] - 2019年公司流动负债为24.13亿元人民币，同比下降3.86%[11] - 2019年公司归属于母公司拥有人的权益为19.17亿元人民币，同比下降2.66%[11] - 2019年公司短期贷款及其他借款余额为13,564,000元，较2018年的19,344,000元有所减少[47] - 2019年公司将15,587,000元银行存款作为开具银行承兑汇票的抵押[49] - 2019年公司资本承担总额为93,144,000元，较2018年的66,959,000元有所增加[56] 股东与股权结构 - 公司主要股东为中国长安汽车集团有限公司（25.44%）、美集物流有限公司（20.74%）和民生实业（集团）有限公司（15.90%）[7] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司内资股41,225,600股，占总注册股本的25.44%[106] - 日本近铁国际货运集团持有公司非H股外资股33,619,200股，占总注册股本的20.74%[106] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司内资股及非H股外资股32,219,200股，占总注册股本的19.88%[106] - 民生实业（集团）有限公司持有公司内资股25,774,720股，占总注册股本的15.90%[106] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司H股5,000,000股，占总注册股本的3.09%[106] - 788 China Fund Ltd.持有公司H股4,000,000股，占总注册股本的2.47%[106] - Mclntyre Steven通过控制法团持有公司H股3,423,000股，占总注册股本的2.11%[106] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[118] 业务与市场 - 2019年国内汽车产销量分别完成约2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降约7.5%和8.2%[14] - 公司主要客户长安汽车2019年产销量分别约为179.74万辆和175.99万辆，同比分别下降约10.08%和15.16%[15] - 2020年中国汽车市场总量预计将再下降8%[21] - 公司计划加快O2O转型，打造线下线上结合的整车物流服务平台[22] - 整车运输服务收入为人民币2,343,133,000元，较上年度增长约6%[29] - 汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,558,313,000元，较上年度下降约13%[30] - 非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币26,367,000元，较上年度下降约59%[32] - 汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币403,837,000元，较上年度下降约55%[33] - 公司2019年向五大主要客户提供的服务收入占总收入的76%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比最高，达33%[65] - 公司2019年向五大主要供应商采购服务的支出占销售成本的19%，其中中信戴卡有限公司占比最高，达8%[67] 合资与合作 - 公司与天津港经济技术合作有限公司、一汽物流有限公司、广汽商贸有限公司共同成立合资公司天津港国际汽车码头有限公司，持有5%股权[17] - 公司与沈阳长友汽车供应链有限公司共同出资成立合资公司沈阳长友供应链有限公司，持有51%股权[18] - 公司参与成立天津港合资公司，投资总额为908,000,000元，公司出资22,700,000元，持股5%[60] - 公司参与成立沈阳合资公司，注册资本为90,000,000元，公司出资45,900,000元，持股51%[60] - 公司与沈陽長友合資成立沈陽合資公司，註冊資本為人民幣90,000,000元，公司持有51%股權[87] 新增附属公司 - 公司2019年新增附属公司重庆长安民生福永物流有限公司，注册资本人民币500万元，专注于电子信息制造业和保税物流业务[80] - 公司2019年新增附属公司杭州长安民生，注册资本人民币61,000万元，主要从事道路危险货物运输和物流软件开发等业务[82] - 公司2019年新增附属公司南京长安民生住久物流有限公司，注册资本人民币1亿元，主要从事普通货运和国际货物运输代理业务[82] - 公司2019年新增附属公司重庆长安民生鼎捷物流有限公司，注册资本人民币50,000,000元，主要从事普通货运和汽车零部件加工等业务[83] - 公司2019年新增附属公司福路国际物流有限公司，注册资本人民币60,000,000元，主要从事仓储服务和货物进出口业务[83] - 公司持有重慶長良物流科技有限公司55%股權，註冊資本為人民幣18,000,000元[84] - 公司持有長安民生（上海）供應鏈有限公司100%股權，註冊資本為人民幣30,000,000元[84] - 公司持有武漢長盛港通供應鏈管理有限公司60%股權，註冊資本為人民幣23,070,000元[85] 员工与福利 - 截至2019年12月31日，公司僱員總數為6,012名，較2018年的7,925名減少24.1%[90] - 公司僱員按工作性質劃分：管理198名，專業1,452名，操作4,362名[90] - 公司提供僱員福利包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及住房公積金等[91] 董事会与治理 - 公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[166] - 2019年度内董事会共举行了四次例会，讨论和决定公司的重大战略、经营事项及财务事项[170] - 公司独立非执行董事张铁沁先生连续任职已满9年，但董事会认为其依然保持独立性[173] - 公司为所有董事及监事购买了董监事责任保险[174] - 公司监事会认为2019年度内董事会成员及高层管理人员严格遵守诚信原则，运作规范[160] - 公司监事会同意董事会拟提呈的2019年度股东周年大会的董事会报告及经审核的财务报告[162] - 公司监事会未发现董事、总经理及其他高层管理人员滥用职权或损害公司利益的行为[160] - 公司监事会认为公司与关联方交易严格按公平合理价格执行，符合股东整体利益[160] - 公司监事会对公司未来发展前景充满信心[161] - 公司董事会成员任期三年，任期届满后可连选连任[172] - 公司董事会和管理层严格履行公司章程规定的职责，确保公司及股东利益[178] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理石井岗负责日常经营[179] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，各委员会有明确的职权范围[184] - 审核委员会负责外聘核数师的委任、薪酬及聘用条款，并确保其独立性和客观性[185] - 审核委员会每年至少与公司核数师开会两次，讨论核数性质及范畴[185] - 审核委员会负责检阅公司财务报表及报告，确保其完整性和合规性[185] - 审核委员会检讨公司财务监控及风险管理系统的有效性[185] - 审核委员会与管理层讨论内部监控系统，确保资源、员工资历及培训充足[185] - 审核委员会在2019年举行了4次例会，分别审阅了截至2018年12月31日、2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的财务报表[189] - 审核委员会成员在2019年的例会中亲自出席率为100%[191] - 审核委员会在2019年与外聘核数师进行了2次有效沟通，讨论年度财务审计的性质及范畴[192] - 审核委员会建议继续聘用安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为2019年度外聘核数师[192] - 薪酬委员会在2019年召开了一次例会，成员亲自出席率为100%[197] - 薪酬委员会在2019年对公司董事及高层管理人员的全体薪酬政策及架构提出了建议[197] - 提名委员会成员包括谢世康先生、张铁沁先生、潘昭国先生、揭京先生及张运女士，大部分为独立非执行董事[200] - 审核委员会在2020年3月26日举行的例会中审阅了截至2019年12月31日的年度业绩和财务报表[191] 关联交易 - 公司向中国长安及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币69,517千元，上限金额为人民币250,000千元[141] - 公司向长安汽车及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币3,482,580千元，上限金额为人民币7,500,000千元[141] - 公司向民生实业及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币17,503千元，上限金额为人民币20,000千元[141] - 公司向中国长安及其联系人采购汽车和汽车原材料及零部件运输服务的实际发生额为人民币7,590千元，上限金额为人民币20,000千元[141] - 公司向民生实业及其联系人采购汽车和汽车原材料及零部件运输服务的实际发生额为人民币216,470千元，上限金额为人民币700,000千元[141] - 公司向中国长安及其联系人采购不动产租赁服务的实际发生额为人民币1,342千元，上限金额为人民币20,000千元[143] - 公司向中国长安及其联系人采购保安保洁服务的实际发生额为人民币7,464千元，上限金额为人民币9,220千元[143] - 公司向重庆长鑫及其联系人采购维修服务的实际发生额为人民币1,518千元，上限金额为人民币10,000千元[144] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为人民币348,630千元，上限金额为人民币350,000千元[144] 社会责任 - 公司2019年度捐款为人民币76万元[154] 其他 - 公司主要股东美集物流和中国长安已提交年度非竞争承诺确认函[113] - 公司股份增值权激励计划自2016年2月23日起不再有效[111] - 公司向装备财务注入了人民币16,124,000元进行增资扩股[116] - 公司2019年以16,124,100元认购装备财务7,570,000股股份，持股比例保持0.81%[59] - 公司2019年股本无变动[74]

财务表现 - 公司2019年上半年收入为人民币1,920,833千元，同比下降27.61%[3] - 公司2019年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币13,994千元，同比下降73.09%[3] - 公司2019年上半年每股基本盈利为人民币0.09元，去年同期为人民币0.32元[3] - 公司2019年上半年毛利为人民币113,220千元，去年同期为人民币218,969千元[4] - 公司2019年上半年除税前溢利为人民币26,909千元，去年同期为人民币90,802千元[4] - 公司2019年上半年所得税开支为人民币8,081千元，去年同期为人民币24,911千元[4] - 公司2019年上半年除税前溢利为26,909千元人民币，较2018年同期的90,802千元人民币大幅下降[14] - 公司2019年上半年财务成本为3,454千元人民币，较2018年同期的828千元人民币大幅增加[14] - 公司2019年上半年利息收入为5,208千元人民币，较2018年同期的6,524千元人民币有所减少[14] - 公司2019年上半年物業、廠房及設備折舊为41,334千元人民币，较2018年同期的46,491千元人民币有所减少[14] - 公司2019年上半年其他無形資產攤銷为8,635千元人民币，较2018年同期的5,184千元人民币有所增加[14] - 公司2019年上半年已付所得稅为9,305千元人民币，较2018年同期的37,703千元人民币大幅减少[14] - 公司2019年上半年来自客户合约收入合计为1,920,833千元，同比下降27.6%[39] - 公司2019年上半年商品销售收入为168,518千元，同比下降76.3%[39] - 公司2019年上半年提供物流服务收入为1,022,328千元，同比下降4.6%[39] - 公司2019年上半年除税前溢利为262,808千元，同比下降17.4%[42] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.09元，同比下降71.9%[49] - 公司2019年上半年毛利率下降至5.89%，净利率下降至0.98%[94] - 公司2019年上半年整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入的53.23%、8.77%和38.00%[93] - 公司2019年上半年关联方交易收入为人民币1,579,097千元，同比下降约26.96%[82] - 公司2019年上半年金融资产转移中终止确认票据的账面价值为人民币13,813,000元[83] - 公司2019年上半年资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备的金额为人民币59,172千元[87] - 公司2019年上半年未派发中期股息，2018年度末期股息为每股人民币0.1元，合计人民币16,206,400元[90] - 公司2019年上半年主要客户长安汽车的汽车产销量分别下降约29.05%和31.65%[93] - 公司2019年上半年国内汽车行业整体疲软，汽车物流市场竞争加剧，物流服务价格持续走低[94] - 公司2019年上半年金融工具的公允价值与账面价值相若，主要由于金融工具的到期日较短[84] - 公司预计2019年下半年汽车行业将面临较大下行压力，可能对汽车物流业务产生不利影响[110] 资产负债情况 - 公司2019年上半年非流动资产合计为人民币1,209,488千元，较2018年底增加7.83%[6] - 公司2019年上半年流动资产合计为人民币3,012,270千元，较2018年底下降13.96%[6] - 公司2019年上半年流动负债合计为人民币1,989,129千元，较2018年底下降20.74%[6] - 公司2019年上半年净资产为人民币2,110,960千元，较2018年底增加0.93%[7] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为821,956千元人民币，较2018年同期的828,005千元人民币略有减少[16] - 公司2019年上半年经营业务现金流出净额为278,356千元人民币，较2018年同期的262,869千元人民币有所增加[14] - 公司2019年上半年投资活动现金流出净额为77,086千元人民币，较2018年同期的91,575千元人民币有所减少[16] - 公司2019年上半年融资活动现金流出净额为12,340千元人民币，较2018年同期的34,923千元人民币大幅减少[16] - 公司2019年上半年新增物业、厂房及设备原值为141,190千元，同比增长292.1%[50] - 公司2019年上半年使用权资产折旧为16,758千元[42] - 公司2019年上半年短期租赁费用为5,985千元[35] - 应收票据从2018年12月31日的377,270,000元人民币减少至2019年6月30日的244,554,000元人民币[57] - 应收贸易款项从2018年12月31日的332,840,000元人民币增加至2019年6月30日的387,993,000元人民币[57] - 应收贸易款项减值拨备从2018年12月31日的45,899,000元人民币减少至2019年6月30日的43,905,000元人民币[57] - 应收贸易款项账龄分析显示，3个月内的应收款项从2018年12月31日的175,156,000元人民币增加至2019年6月30日的296,043,000元人民币[60] - 预期信用损失率从2018年12月31日的13.79%下降至2019年6月30日的11.32%[62] - 应收关联方款项从2018年12月31日的1,540,053,000元人民币减少至2019年6月30日的1,451,709,000元人民币[65] - 应收关联方款项减值拨备从2018年12月31日的30,678,000元人民币减少至2019年6月30日的29,442,000元人民币[65] - 应收关联方贸易款项减值拨备在2019年6月30日为人民币29,442千元，较2018年12月31日的30,678千元有所减少[67] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为人民币821,956千元，较2018年12月31日的1,189,749千元减少30.9%[69] - 应付贸易款项及票据在2019年6月30日为人民币1,320,478千元，较2018年12月31日的1,638,607千元减少19.4%[69] - 其他应付款项及预提费用在2019年6月30日为人民币368,837千元，较2018年12月31日的520,307千元减少29.1%[71] - 应付关联方款项在2019年6月30日为人民币280,819千元，较2018年12月31日的229,145千元增加22.6%[72] - 计息银行及其他借贷在2019年6月30日为人民币24,180千元，较2018年12月31日的28,688千元减少15.7%[74] - 租赁负债在2019年6月30日的现值为人民币115,205千元，其中1年内到期的为14,069千元，1至5年到期的为47,914千元，5年以上到期的为53,222千元[76][78] - 公司股本在2019年6月30日与2018年12月31日保持一致，均为人民币162,064千元[80] - 公司现金及银行存款余额为人民币822,253,000元，较2018年底的人民币1,191,558,000元有所下降[96] - 公司总资产为人民币4,221,758,000元，较2018年底的人民币4,623,117,000元减少[96] - 公司杠杆比率为39.35%，较2018年底的40.48%有所下降[100] - 公司负债总额与权益总额比率为100.96%，较2018年底的121.03%有所改善[100] - 公司员工人数为6,238人，较2018年底的7,925人减少[104] 租赁与财务报告准则 - 公司采用香港财务报告准则第16号，于2019年1月1日首次应用，导致使用权资产增加316,311千元人民币，土地租赁预付款项减少228,416千元人民币，预付款项、其他应收款项及其他资产增加25,580千元人民币，总资产增加113,475千元人民币[28] - 公司于2019年1月1日的租赁负债为113,475千元人民币，与2018年12月31日的经营租赁承诺178,009千元人民币相比，折现后的经营租赁承诺为145,234千元人民币，减去了与短期租赁有关的承诺31,759千元人民币[30] - 公司选择在综合财务状况表中单独列示租赁负债和使用权资产，并采用单一贴现率对具有合理相似特征的租赁组合进行处理[28] - 公司采用经修订追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号，追溯应用该准则，并将首次采纳的累计影响确认为2019年1月1日保留盈利期初结余的调整[23] - 公司选择不将非租赁部分与租赁及相关的非租赁部分区分入账，而是作为单一租赁部分处理[24] - 公司对于租期在初始应用日期后12个月内届满的租赁采用短期租赁豁免[28] - 公司于2019年1月1日的加权平均增量借款利率为4.84%[30] - 公司使用权资产按成本减任何累计折旧及任何减值亏损计量，并就重新计量租赁负债作出调整[31] - 公司租赁负债于租赁开始日期按租赁期内将作出的租赁付款之现值计予以确认[31] 关联方交易 - 公司2019年上半年来自A客户的收入为493,239千元，同比下降60.5%[38] - 公司2019年上半年来自B客户的收入为603,382千元，同比增长23.3%[38] - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司增资16,124,000元人民币，作为战略性投资[51] - 公司从关联方获得的收入为人民币1,530,357,095元，占总收入的79.67%[129] - 公司通过关联方采购的运输劳务为人民币138,550,000元，占销售成本的7.66%[129] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币348,530,048.28元[129] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币3,257,189元[129] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务为人民币447,565元[130] - 公司向重庆长鑫建筑工程有限公司及其联系人采购的维修服务为人民币643,767元[130] 股东与公司治理 - 公司董事会由4名独立非执行董事组成，其中至少一名具备会计相关财务管理专长[115] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理石井岗负责日常经营[117] - 公司审核委员会已审阅截至2019年6月30日止6个月的经营业绩及未经审核财务报表[118] - 公司独立非执行董事张铁沁连续任职已满9年，但仍保持独立性[115] - 公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有38.51%内资股，占总注册股本的25.44%[122] - 公司主要股东中国长安汽车集团有限公司持有38.51%内资股，占总注册股本的25.44%[122] - 公司主要股东日本近铁国际货运集团持有31.40%非H股外资股，占总注册股本的20.74%[122] - 公司主要股东美集物流有限公司持有31.40%非H股外资股，占总注册股本的20.74%[122] - 公司主要股东重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有30.09%内资股及非H股外资股，占总注册股本的19.88%[122] - 公司主要股东民生实业(集团)有限公司持有24.07%内资股，占总注册股本的15.90%[122] - 公司及子公司在报告期内未购入、出售或赎回任何已发行股份[131] - 公司在报告期内维持了上市规则所规定的公众持股量[132] 商誉与投资 - 商誉账面价值为7,457,000元人民币，累计减值2,441,000元人民币，净额为5,016,000元人民币[53] - 公司以人民币16,124,100元认购装备财务7,570,000股股份，持股比例保持0.81%[105] 战略与未来展望 - 公司将继续实施“一体两翼”转型升级战略，加快信息化建设，提高员工专业能力[111]

财务表现 - 2018年公司收入为5,112,410千元人民币，同比下降22.7%[10] - 2018年公司除税后盈利为66,414千元人民币，同比下降58.8%[10] - 2018年母公司普通股股东应占每股盈利为0.28元人民币，同比下降64.6%[10] - 2018年公司总资产为4,623,117千元人民币，同比下降3.8%[12] - 2018年公司流动负债为2,509,546千元人民币，同比下降7.0%[12] - 2018年公司非流动资产为1,121,682千元人民币，同比增长15.3%[12] - 2018年公司建议派发每股0.1元人民币的末期股利[10] - 公司2018年度收入较去年同期人民币6,614,423,000元下降约22.71%至人民币5,112,410,000元[17] - 公司2018年度权益持有人应占盈利降至约人民币46,109,000元，较2017年同期下降了约63.78%[17] - 公司2018年度每股基本盈利达到人民币0.28元，较2017年的人民币0.79元大幅下降[17] - 公司2018年收入为51.12亿元人民币，同比下降22.71%[29] - 公司2018年毛利率下降至6.81%，较2017年的7.37%有所下降[43] - 公司2018年母公司拥有人应占盈利为4610.9万元人民币，同比下降63.78%[50] - 公司2018年现金及现金等价物为11.90亿元人民币，较2017年的12.17亿元人民币略有下降[42] - 公司2018年销售及分销成本为8426.6万元人民币，占收入的1.65%[44] - 公司2018年行政开支为2.03亿元人民币，同比下降4.70%[45] - 公司2018年12月31日的资产负债比率为40.48%，较2017年的42.41%有所下降[52] - 公司2018年12月31日的资本承担为66,959千元，较2017年的179,389千元大幅减少[63] - 公司建议派付2018年度末期股息每股人民币0.1元（含税），较2017年的0.15元有所减少[84] - 公司向非居民企业股东派发股息时，需代扣代缴10%的企业所得税[84] 业务收入与成本 - 整车运输服务收入为22.11亿元人民币，同比下降19.34%[30] - 汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为17.88亿元人民币，同比下降2.76%[31] - 非汽车商品运输及其他物流服务收入为6509.7万元人民币，同比增长2.4%[34] - 汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为9.05亿元人民币，同比下降51.93%[35] - 公司2018年向主要客户长安福特汽车有限公司提供的服务收入占全年收入的42%，较2017年的55%有所下降[74] - 公司2018年向主要客户重庆长安汽车股份有限公司提供的服务收入占全年收入的24%，较2017年的16%有所上升[74] - 公司2018年向五大主要客户提供的服务收入占全年收入的79%，较2017年的82%有所下降[74] - 公司2018年向五大主要供应商采购服务的支出占销售成本的20%，较2017年的26%有所下降[77] 股权与投资 - 2018年公司持有重庆果园滚装码头有限公司31%股权[8] - 公司通过增资扩股协议，出资人民币85,072,038.96元，持有滚装公司31%的股权[20] - 公司2018年7月30日以人民币22,609,000元的价格转让了持有的重庆特锐运45%股权[66] - 公司2018年2月7日以人民币20,990,200元获得了重庆市江津区珞璜工业园综合保税区内总面积约42,404.39平方米的地块[68] - 公司持有重庆博宇100%股权，注册资本为人民币60,000,000元，主要从事国内普通货物运输及仓储服务[93] - 公司持有重庆福集100%股权，注册资本为人民币3,000万元，主要从事普通货运及仓储服务[93] - 公司持有重庆福永100%股权，注册资本为人民币500万元，计划拓展电子信息制造业的物流业务[93] - 公司持有杭州长安民生100%股权，注册资本为人民币61,000万元，主要从事道路危险货物运输及物流软件开发[94] - 公司持有南京住久67%股权，注册资本为人民币1亿元，主要从事普通货运及国际货物运输代理业务[94] - 公司持有重庆鼎捷95%股权，注册资本为人民币50,000,000元，主要从事普通货运及汽车零部件加工[96] - 公司持有重庆福路保税100%股权，主要从事仓储服务及货物装卸业务[96] - 公司持有重慶長良物流科技有限公司55%股權，註冊資本為人民幣18,000,000元[97] - 上海供應鏈註冊資本達到人民幣3000萬元，公司持有100%股權[97] - 公司收購武漢長盛港通供應鏈管理有限公司60%股權，註冊資本為人民幣23,070,000元[98] 客户与供应商关系 - 公司主要客户长安汽车的汽车产销量分别约为206.24万辆和213.78万辆，同比分别下降26.7%和25.6%[16] - 公司与中国长安签订框架协议，提供物流服务，包括整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等[137] - 公司与民生实业签订框架协议，采购物流服务以满足客户需求[143] - 公司与装备财务签订框架协议，装备财务将提供结算、存款及贷款、票据贴现服务[137] - 公司向中国长安及其联系人采购保安保洁服务、不动产租赁服务及物流服务[146] - 公司与中国长安及其联系人的交易有助于补充集团运力，提升服务水平，最大化收入[147] - 公司向民生实业及其联系人采购水路运输服务，以满足客户需求[143] - 公司与装备财务的交易有助于减少时间成本及财务成本，促进业务经营和增长[144] - 公司与中国长安及其联系人的交易有助于满足操作项目增加的保安保洁服务需求[146] - 公司与中国长安及其联系人的交易有助于满足汽车零部件配送业务的库房租赁需求[146] - 公司向美集物流及其联系人提供物流服务，旨在开拓潜在海外业务[148] - 公司向美集物流及其联系人采购运输服务，以满足汽车零部件国际货代和海洋运输需求[149] - 公司向民生实业及其联系人提供物流技术服务，包括整车发运系统和场站管理服务[150] - 公司向重庆长鑫及其联系人采购维修服务，特别是库房维修服务[153] - 公司向宝钢住商提供物流服务，主要涉及钢材运输[154] - 公司2018年向中国长安及其联系人提供物流服务的实际发生额为61,691千元，上限金额为300,000千元[160] - 公司2018年向长安汽车及其联系人提供物流服务的实际发生额为4,187,495千元，上限金额为8,500,000千元[160] - 公司2018年向民生实业及其联系人采购运输服务的实际发生额为202,450千元，上限金额为1,000,000千元[160] - 公司2018年向重庆长鑫及其联系人采购维修服务的实际发生额为2,504千元，上限金额为10,000千元[165] - 公司2018年与装备财务之间的日最高存款余额为442,985千元，上限金额为450,000千元[165] 员工与福利 - 截至2018年12月31日，公司僱員總數為7,925名，較2017年的8,530名減少605名[105] - 公司僱員按工作性質劃分：管理199名，專業1,603名，操作6,123名[105] - 公司僱員福利包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及住房公積金等[106] - 公司向員工提供技術、安全、管理等方面的培訓[107] - 公司全職員工享有政府資助的住房公積金福利[108] 股东与股权结构 - 中国兵器装备集团有限公司持有公司41,225,600股内资股，占总注册股本的25.44%[123] - 中国长安汽车集团有限公司持有公司41,225,600股内资股，占总注册股本的25.44%[123] - 日本近铁国际货运集团持有公司33,619,200股非H股外资股，占总注册股本的20.74%[123] - 美集物流有限公司持有公司33,619,200股非H股外资股，占总注册股本的20.74%[123] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司32,219,200股内资股及非H股外资股，占总注册股本的19.88%[123] - 民生实业（集团）有限公司持有公司25,774,720股内资股，占总注册股本的15.90%[123] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司5,000,000股H股，占总注册股本的3.09%[123] - 788 China Fund Ltd.持有公司4,000,000股H股，占总注册股本的2.47%[123] - Mclntyre Steven通过Braeside Investments, LLC持有公司3,423,000股H股，占总注册股本的2.11%[123] - 公司股份增值权激励计划自2016年2月23日起不再有效[129] - 中国长安持有公司约25.44%的总发行股本及长安汽车19.33%的股权[135] 公司治理与董事会 - 公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事，3名非执行董事及4名独立非执行董事[189] - 公司2018年遵守了《企业管治守则》除A.4.2条以外的所有建议最佳常规[186] - 公司2018年未发生严重违反或不遵守相关法例及规例的情况[171] - 公司正在编制2018年度环境、社会及管治报告，并计划在年报发布后三个月内发布[172] - 公司外部核数师安永会计师事务所已为公司服务超过三年[179] - 公司2018年未发现董事、总经理及其他高层管理人员滥用职权或损害公司利益的行为[182] - 陈剑锋先生辞去公司第四届监事会股东代表监事及监事会主席职务，生效日期为2018年6月29日[192] - 文显伟先生被选举为公司第四届董事会非执行董事，任期自2018年6月29日起[192] - 王怀成先生被选举为公司第四届监事会股东代表监事，并随后被任命为监事会主席[192] - 周正利先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，生效日期为2018年6月29日[192] - 邓莉女士被选举为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2018年6月29日起[193] - 卢晓钟先生辞去公司第四届董事会执行董事及授权代表职务，生效日期为2018年12月31日[193] - 谭红斌先生辞去公司第四届董事会非执行董事职务，生效日期为2018年12月31日[193] - 何国强先生辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，生效日期为2018年12月31日[194] - 陈文波先生被选举为公司第四届董事会执行董事，任期自2018年12月31日起[194] - 陈晓东先生被选举为公司非执行董事，并随后被任命为公司授权代表[194] 宏观经济与行业环境 - 2018年全年国内生产总值同比增长6.6%，完成了年初定下的6.5%的发展目标，相较2017年增速下滑了0.2个百分点[15] - 2018年汽车产销量分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%，首次出现年度性负增长[16] - 2019年中国经济的内外部环境发生深刻变化，汽车产业面临前所未有的考验[24] 其他 - 公司2018年获得多项荣誉，包括“物流技术创新奖”、“国家5A级物流企业”等[21] - 公司2018年12月31日将银行存款约人民币1,809,000元作为开具银行承兑汇票的抵押[53] - 公司2018年捐款为人民币60万元，较2017年的100万元减少40%[173] - 公司2018年未涉及任何重大诉讼或仲裁[169] - 公司2018年未存放任何委托存款于中国境内外金融机构[170] - 公司2018年未购回或出售本公司上市证券[174]