公司融资活动 - 中国碳中和宣布与认购人订立的认购协议项下所有先决条件已获达成 [1] - 相关交易的交割已于2026年1月14日完成 [1] - 交割完成后，公司已根据协议向认购人发行了本金总额为57,659,479.52港元的可换股债券 [1]

公司融资动态 - 中国碳中和(01372)宣布认购协议项下的先决条件已获达成 交割已于2026年1月14日完成 [1] - 交割完成后 公司已根据认购协议向认购人发行本金额为5765.95万港元的可换股债券 [1]

融资情况 - 2026年1月14日完成发行57,659,479.52港元可换股债券[5] - 可换股债券两年内结算，缓解债务压力和现金流担忧[6] - 发行可换股债券等额清偿债务，无所得款项[7] 股权结构 - 截至公告日已发行股份642,960,000股[10] - 可换股债券悉数转换后已发行股份848,886,712股[10] - 转换后各股东股份数量及占比变化[10]

融资行为 - 公司通过一般授权以“认购新股份”方式融资，发行32,000,000股（约0.3亿股），募集资金4800万港元，扣除费用后净得约4800万港元 [1] - 认购新股份的配售价为每股1.50港元，较前一交易日收市价1.57港元折让约4.5%，较前五个交易日平均收市价折让约1.6% [1] - 本次认购股份占公司现有已发行股本约4.98%，完成后占扩大股本约4.74% [1] 资金用途与业务 - 募集资金约4800万港元将用于一般营运资金、业务发展资金及改善集团财务状况 [1] - 公司主营业务包括全球碳中和业务（碳信用资产交易、开发及相关投资咨询）、生态治理与土木工程业务以及绿色信贷数码技术业务 [1] 交易执行 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于先决条件达成后十个营业日内完成 [1]

公司融资行为 - 中国碳中和(01372)与一名认购人订立协议，以每股1.50港元的价格认购合共3200万股新股 [1] - 认购股份总数分别占公司现有已发行股本的4.98%及经扩大后已发行股本的约4.74% [1] - 认购事项所得款项总额及净额均为4800万港元，每股净发行价为1.50港元 [2] 融资条款与定价 - 认购价每股1.50港元，较协议日期联交所收市价每股1.57港元折让约4.46% [1] - 认购价及数量参考了股份的现行及近期市价与成交量 [1] - 董事会认为协议按正常商业条款订立，公平合理，符合公司及股东整体利益 [1] 融资目的与资金用途 - 融资旨在支持集团积极拓展全球碳中和业务，业务扩张需要增加资金规模以提升盈利能力及发展实力 [1] - 所得款项净额将用于一般营运资金、业务发展资金以及改善集团财务状况 [2] 融资对公司财务状况的影响 - 本次认购不会产生利息成本或其他支出，并能使公司在短期内获得资金 [1] - 以现金发行新股将改善公司财务状况，例如增加流动资金、降低负债比率及整体提升抗风险能力 [1]

公司融资行为 - 公司于2026年1月8日与一名认购人订立协议，以每股1.50港元的价格发行3200万股新股，总认购价为4800万港元 [1] - 此次发行的3200万股认购股份，占公司公告日现有已发行股本的4.98%，占发行后总股本（假设无其他变动）的约4.74% [1] - 每股1.50港元的认购价，较协议签订日联交所收市价每股1.57港元折让约4.46% [1] 融资目的与资金用途 - 公司正积极拓展全球碳中和业务，业务扩张需要增加资金规模以提升盈利能力及发展实力 [1] - 此次认购所得款项总额为4800万港元，扣除相关成本及开支后，所得款项净额预计约为4800万港元，每股净发行价为1.50港元 [2] - 公司计划将认购所得款项净额用于一般营运资金、业务发展资金以及改善公司财务状况 [2] 董事会决策依据与评估 - 董事会评估多种筹资方案后认为，本次认购不会产生利息成本或其他支出，并能使公司在短期内获得一定数额资金 [1] - 董事会认为，以现金为代价发行新股将改善公司财务状况，例如增加流动资金、降低负债比率及整体提升抗风险能力 [1] - 认购价及认购数量是参考股份的现行及近期市价与成交量而厘定，董事会相信协议按正常商业条款订立，公平合理且符合公司及股东整体利益 [1]

公司股权变动 - 公司重要股东沙涛于1月6日增持中国碳中和2729.9万股 [1] - 本次增持每股作价为1.5港元，涉及总金额达4094.85万港元 [1] - 增持完成后，沙涛的最新持股数目约为1.57亿股，持股比例上升至24.35% [1]

公司融资活动 - 中国碳中和与认购人王天龙订立认购协议 以每股1.50港元的价格发行3200万股新股 [1] - 认购价较协议签订日联交所收市价每股1.57港元折让约4.46% [1] - 认购股份占公司现有已发行股本约4.98% 占经扩大后已发行股本约4.74% [1] 融资细节与资金用途 - 本次认购事项所得款项净额约为4800万港元 每股净发行价为1.50港元 [1] - 所筹资金计划用于一般营运资金、业务发展资金以及改善集团财务状况 [1] 发行程序 - 本次股份发行无需另行获得股东批准 将依据股东周年大会授予董事的一般授权进行 [1]

股份认购 - 2026 年 1 月 8 日公司与认购人协议，以每股 1.50 港元认购 3200 万股[4] - 认购股份占现有已发行股本 4.98%，扩大后约 4.74%，总面值 4800 万港元[9] - 认购价较协议日收市价折让约 4.46%，较前五交易日均价折让约 1.60%[11] 股东权益 - 敏将有限公司公告日持股 8925.5 万股，占 13.88%，完成后占 13.22%[16] - China Eco Fund Investment Limited 公告日持股 4000 万股，占 6.22%，完成后占 5.93%[16] - 沙涛先生公告日持股 2729.9 万股，占 4.25%，完成后占 4.04%[16] 资金用途 - 认购所得款项总额 4800 万港元，净额约 4800 万港元，用于一般营运及改善财务状况[19] 其他信息 - 公司为中国碳中和发展集团有限公司，股份于联交所主板上市，代号 1372[20] - 公司股东周年大会于 2025 年 11 月 26 日举行[20] - 公告日期为 2026 年 1 月 8 日[22]

港股市场整体表现 - 2025年1月8日，港股主要指数普遍下跌，恒生指数跌1.17%报26149.31点，恒生科技指数跌1.05%报5678.34点，国企指数跌1.09%报9039.34点，红筹指数跌0.5%报4094.58点 [1] - 盘面上大型科技股普遍走低，美团跌3.35%，阿里巴巴跌2.26%，京东集团跌2.02%，腾讯控股跌1.36%，快手跌2.51%，哔哩哔哩逆势涨2.65% [1] - 半导体板块上涨，上海复旦涨超5%，华虹半导体涨超2%；军工股走强，中船防务涨超6%；煤炭股涨幅居前，金马能源涨超11% [1] - 券商股走软，招商证券、中金公司跌超3%；汽车经销商股集体走低，百得利控股跌超14%；智谱上市首日涨约13% [1] 房地产行业销售数据 - 多家房地产公司公布2025年销售数据，中国海外发展2025年累计合约物业销售金额约2512.31亿元，同比下跌19.1% [2] - 绿城中国2025年总合同销售金额约2519亿元，同比减少9% [2] - 中国海外宏洋集团2025年12月单月实现合约销售额25.7亿元，同比下跌43.9% [3] - 雅居乐集团截至2025年12月31日项目的预售金额合计为约人民币85.7亿元 [7] 公司特定经营与财务动态 - 信利国际2025年累计综合营业净额约165.34亿港元，同比减少约7.3% [2] - 秦港股份截至2025年12月31日止年度，吞吐量总计4.33亿吨，同比增长4.48% [4] - 中集集团因联营公司出售物业项目，将减少集团2025年年度归母净利润约人民币10.8亿元 [8] - 中金公司拟发行不超过30亿元永续次级债券 [6] 公司战略合作与业务进展 - 中国碳中和与中国铁塔及中国再生资源签署三方战略合作协议，联合打造锂电循环经济生态圈 [4] - 国富氢能就位于澳洲塔斯马尼亚氢能项目的采购事宜订立预购订单协议，涉及水电解制氢成套设备及加氢站成套设备 [4] - 丽珠医药的莱康奇塔单抗注射液被纳入优先审评审批程序 [4] - 阿里巴巴旗下高德地图宣布“扫街榜”完成升级，依托自研世界模型技术推出“飞行街景”功能 [7] 股权与回购动态 - 金科服务的要约人已接获独立股东就2.186亿股无利害关系股份作出的接纳 [5] - 平安人寿举牌农业银行H股 [7] - 小米集团斥资1.49亿港元回购390万股股份，回购价38.12-38.2港元 [9] - 腾讯控股斥资6.36亿港元回购102.3万股股份，回购价615.5-628港元 [9] - 吉利汽车斥资5915.6万港元回购338.8万股股份，回购价17.38-17.65港元 [10] - 佑驾创新获董事长刘国清增持合共5万股H股 [11] 机构市场观点 - 国联证券持续看好中国AI价值重估行情，建议关注平台型互联网公司及具备模型或应用能力的AI生态企业 [12] - 国元国际认为港股处于相对平淡期，市场情绪需等待催化，预计1月新一任美联储主席宣布后降息预期或将重启，有望为港股带来增量资金，人民币升值趋势亦有助于提升中国资产吸引力 [13] - 前海开源杨德龙认为2026年港股（包括恒生指数、恒生科技指数）有望在资金流入推动下重拾升势，市场可能迎来一轮持续2-3年甚至更长的慢牛长行情 [13] - 招商证券认为市场将进入由质量驱动的结构性分化阶段，建议双线并行：聚焦超跌反弹和成长（如恒生科技指数），以及采用“哑铃增强”策略，进攻端关注有色金属和保险板块，防守端配置高股息资产 [13]