交易信息 - 2025年1月28日公司与买方订立股份转让协议，出售目标股权代价为1.3亿港元[3][7][9] - 买方为Guotai Cinda Investment Management Ltd.，最终实益拥有人为赵川先生[28] - 目标公司为卓盈有限公司，是公司直接全资附属公司[32] - 目标股权为目标公司全部股权及所持附属公司股权[32] 付款安排 - 签署协议1个月内，买方支付10%诚意金即1300万港元[10] - 签署协议4个月内，买方支付20%交易对价即2600万港元[10] - 签署协议7个月内，买方支付30%交易对价即3900万港元[10] - 签署协议1年内，买方支付40%交易对价即5200万港元[10] 业绩数据 - 2022和2023年收入分别为9.1009亿和4.3454亿人民币千元[16] - 2022和2023年除税前亏损分别为55.9521亿和28.8861亿人民币千元[16] - 2022和2023年除税后亏损分别为48.9626亿和19.3965亿人民币千元[16] - 2024年11月30日目标集团未经审核综合净资产约为1.205亿人民币[17] 交易影响 - 出售事项完成后集团不再持有目标公司股权，财务业绩不再并入综合财报[3][7][12] - 出售事项完成后公司预计产生出售附属公司收益约100万人民币[18] - 出售事项所得款项净额预计约1.292亿港币，拟用作一般营运资金[19] 其他信息 - 控股股东持有公司4.14665566亿股股份，占已发行股本约50.94%[6][25] - 截至2024年6月30日公司将约5.7852亿人民币资产抵押给银行，贷款剩余本金约11.6491亿人民币[20] - 公司将从目标集团收取年费1.157亿人民币作为提供担保的对价[23] - 公司将在2025年2月21日或之前寄发载有出售及担保事项详情的通函[26]

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 董事名單與其角色和職能 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 執行董事 | | | | | | 羅介平先生 | | - | M | - | | ( 董事會主席 ) | | | | | | 何飛先生 | | - | - | - | | （總裁） | | | | | | 魏海燕女士 | | - | - | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 關浣非先生 | | M | - | C | | 韓秦春先生 | | C | M | M | | 陈阳升先生 | | M | C | - | 附注： C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 2025 年 1 月 20 日 自 2025 年 1 月 21 日起生效，粵港灣控股有限公司董事會（「董事會」）成員 及其各自於董事會及董事會委員會的角色 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 董事辭任 董事辭任 粵港灣控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈並 於 2025 年 1 月 21 日生效： 王先生、蔡先生及曾先生各自已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無其他 與彼之辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 作為名譽主席，王先生不會再擔任公司董事或高級職員，亦不會在本公司擔任任何管理 職務，也無需參與董事會會議，並在其服務期內不會收取任何報酬。 董事會對王先生、蔡先生及曾先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。 - 1 - 1. 王再興先生(「王先生」)因年事已高、希望退休享受晚年生活，繼而辭任本公 司執行董事及董事會聯席主席，並獲委任為本公司名譽 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹此向股東及潛在投資者提供有關該等出售事項的其他資料，尤其是有關目標 集團於2024年9月30日（「估值日期」）歸屬於本公司的綜合淨資產估值（「估值」） 的詳情如下： HOLDINGS LIMITED 估值 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA 補充公告 有關出售目標股權的須予披露交易 茲提述粵港灣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 2024年12月4日有關出售事項的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞 彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，代價乃經本公司及買方公平磋商後按正常商業條款釐定，當中參 考（ 其 中 包括 ） 該 估值 。 本 公司 委 任 獨立 估 值 師大 華 國 際交 易 諮 詢服 務 有 限公司 （「估值師」）進 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 上市規則的涵義 由於有關出售事項的其中一項或多項根據上市規則第 14.07 條計算的適用百分比率 超過 5%但低於 25%，故出售事項構成上市規則第 14 章項下本公司的一項須予披露 交易，須遵守上市規則第 14 章項下的通知和公告的規定。 出售目標股權 於2024年12月4日（聯交所交易時段後），本公司（作為賣方）與買方訂立有關出售 事項的股份轉讓協議。根據股份轉讓協議，本公司有條件同意出售，而買方有條件同 意購買目標股權，代價為港幣36.0百萬元。 出售事項完成後，本集團將不再持有目標公司任何股權，目標集團將不再是本集團附 屬公司，而目標集團的財務業績將不再併入本集團的綜合財務報表。 - 1 - 須予披露交易 出售 ...

人事变动 - 公司于2024年11月22日起委任栢淳会计师事务所有限公司为新核数师[3] - 栢淳任期直至公司下届股东周年大会结束[3] 人员构成 - 2024年11月22日公司执行董事有罗介平、王再兴等5人[7] - 2024年11月22日公司非执行董事为曾云枢先生[7] - 2024年11月22日公司独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升先生[7]

核数师变动 - 开元信德自2024年11月21日起辞任公司核数师[4] - 财政部2024年8月2日禁止其五年内开展境外上市内地企业审计服务[4] 业绩影响 - 董事会及审核委员会预期辞任对编制2024年度业绩无重大影响[5]

征求同意时间 - 公司将第二次延长截止日期延至2025年3月31日伦敦时间下午4点[9] 持有人操作 - 已交付同意书的持有人无需行动且不得撤销[10] - 未交付但想参与的须在第三次延长截止日期前提交同意指令[10] 契约签署 - 收到必要同意书后，公司等将签署第二份补充契约[12] 其他说明 - 公司保留延长、修改或终止征求同意的权利[12] - 除规定内容外，征求同意其他条款不变[13] - 相关文件可在同意网站查看[14] - 征求同意仅依相关声明及文件进行[15]

业绩总结 - 2024年9月30日已发行股份总数为542,735,400[3] - 2024年10月30日已发行股份总数为814,103,100[3] 市场扩张和并购 - 供股涉及新股271,367,700股，占比50%，每股发行价HKD 0.23[3] - 按每2股现有股份获发1股供股股份发行271,367,700股[3]

供股情况 - 供股于2024年10月28日成为无条件[8] - 截至2024年10月22日，接获14份有效接纳及申请，涉及308,141,300股供股股份，超供股总数113.55%[8] - 供股获超额认购36,773,600股，占总数约13.55%[8] - 93,733,296股供股股份可供额外申请，占总数约34.54%[9] - 接获10份暂定配额通知书有效接纳，涉及177,634,404股供股股份，占最高数目约65.46%[10] - 接获4份额外申请表有效申请，涉及130,506,896股供股股份，占最高数目约48.09%[10] - 可供额外申请股份数相当于有效申请总数约71.82%，按此比例分配93,733,296股[11] - 4份额外申请按约71.82%比例配发93,733,296股[12] 资金情况 - 供股所得款项总额约6241万港元，净额估计约6130万港元[13] - 公司拟按供股章程披露方式应用所得款项净额[13] 股份结构 - 供股完成前公司总股份数为542,735,400股，完成后为814,103,100股[14] - 供股完成前中国粤港澳大湾区控股持股276,443,711股，占比50.94%；完成后持股414,665,566股，占比50.94%[14] - 供股完成前顶昇有限公司持股33,280,000股，占比6.13%；完成后持股不变，占比降至4.09%[14] - 供股完成前何飞先生持股22,686,770股，占比4.18%；完成后持股不变，占比降至2.79%[14] - 供股完成前其他公众股东持股210,324,919股，占比38.75%；完成后持股343,470,764股，占比42.18%[14] 时间安排 - 缴足股款供股股份股票预计2024年10月30日以平邮方式寄出[15] - 不成功额外供股股份申请退款支票预计2024年10月30日按登记地址平邮[16] - 缴足股款供股股份预计2024年10月31日上午九时开始于联交所买卖[17] - 碎股买卖服务时间为2024年10月7日上午九时至2024年11月20日下午四时[18] 购股权调整 - 何飞先生2022年6月26日授出的1,200,000份未行使购股权，行使价从5.0000港元调整为4.6784港元，股份数目调整为1,282,500份[21]