公司融资完成 - 粤港湾控股已完成向认购人A和认购人B发行新股的认购协议 所有先决条件已达成并于2026年2月9日完成交割 [1] - 公司向认购人A配发及发行了1531.1万股认购股份 向认购人B配发及发行了500万股认购股份 [1] - 新股发行价格为每股6.00港元 [1] 股权结构变动 - 本次向认购人A发行的股份约占公司经扩大后已发行股本的1.32% [1] - 本次向认购人B发行的股份约占公司经扩大后已发行股本的0.43% [1] - 本次发行完成后 公司总股本因发行合计约2031.1万股新股而相应扩大 [1]

股份数据 - 2026年1月31日已发行股份（不包括库存股份）数目为1,143,739,463[3] - 2026年因配售/认购新股增加已发行股份（不包括库存股份）20,311,005，占比1.78%[3] - 2026年2月9日已发行股份（不包括库存股份）数目为1,164,050,468[3] 其他信息 - 公司为粤港澳控股有限公司，证券代号01396[2][3] - 报告呈交日期为2026年2月9日[2]

股份认购 - 2026年2月9日完成股份认购事项[4] - 认购人A获配15,311,005股，占扩大后股本约1.32%[4] - 认购人B获配5,000,000股，占扩大后股本约0.43%[4] - 认购股份每股价格为6.00港元[4] 股本变化 - 认购完成前总股本1,143,739,463股，完成后1,164,050,468股[6] 股东持股 - 认购完成前后中国粤港澳区控股持股数不变，占比从36.26%降至35.62%[6] - 认购完成前后Champion Road Group持股数不变，占比从27.10%降至26.63%[6]

公司近期资本运作 - 2026年2月3日，公司以每股6港元配发约2031.1万股，较当日收市价折让约8.4%，募得净额约1.22亿港元，其中约90%拟用于潜在AI算力云服务项目[1] - 此前于2025年12月，公司曾以每股5.5港元配发约3418.18万股，募得净额约1.08亿港元，其中约70%用于交付AI算力云服务项目[4][5] - 两次募资合计拟投入AI算力业务的资金约达人民币2亿元[5] AI算力业务布局与战略转型 - 公司于2025年10月完成对天顿数据的全面收购，开启AI转型，并推进“基建+AI业务”的双业务发展战略[1][3] - 2025年7月，公司以约9.77亿港元对价收购天顿数据的海外控股主体Wisdom Knight，间接控制天顿数据及其“绿能智算”业务[6] - 公司表示将积极引入新质生产力业务，通过创新科技赋能推动业务矩阵多元化[6] 引入战略投资者与国资入股 - 2026年1月30日，公司旗下鸿策数据获鸿奕智算以人民币8亿元对价认购其增发的40%股权，交易后公司继续持有鸿策数据60%股权[7] - 鸿奕智算由深圳市福田区国有资产监督管理局通过福田资本持股99%，此次入股被视为公司深度融入国家AI发展战略的关键一步[7] - 增资款将用于鸿策数据在福田区新设项目公司、承接算力服务订单及合约履行等[7] 业务子公司业绩承诺条款 - 鸿奕智算入股鸿策数据涉及业绩承诺及回购权利，若未达成目标，投资方有权要求按原始出资额加6%年化利率回购股权[8] - 第一阶段（11个月内）要求鸿策数据营收不低于人民币30亿元且经营现金流为正[8] - 第二阶段（23个月内）要求累计营收不低于人民币60亿元且扣非净利润不低于人民币12亿元[8] - 第三阶段（35个月内）要求累计营收不低于人民币90亿元且累计扣非净利润不低于人民币20亿元[8] - 截至2025年8月31日，鸿策数据综合净资产约人民币2.94亿元，前8个月净亏损约人民币578万元[8] 公司财务状况与债务重组 - 2025年年中，公司完成境外美元债重组，通过发行强制可转债方式出清本金约4.39亿美元的优先票据，赎回对价为本金约2.65亿美元的无息强制可换股债券[2][5] - 债务重组后，公司资产负债率从45.3%骤降至7.2%[2] - 2025年上半年，公司归母净利润从2024年同期亏损约人民币10.28亿元逆转至盈利约人民币9.52亿元，净资产从2024年末约人民币1亿元升至约人民币30.55亿元[5] 公司历史背景与行业环境 - 公司以产业地产起家，后向多元化城市运营商转型，业务拓展至住宅、城市更新等领域[2] - 自2021年下半年起，房地产行业显著下行，销售大幅下滑，房企在流动资金及融资方面面临极大挑战[2]

公司股份奖励计划 - 公司于2026年2月4日依据股份奖励计划授出奖励股份 [1] - 向若干雇员参与者授予210万股奖励股份 [1] - 向若干服务提供者授予516.09万股奖励股份 [1] - 授出的奖励股份总数约为726.09万股 [1] - 上述奖励股份约占公告日已发行股份总数的0.63% [1]

公司股份奖励计划 - 公司于2026年2月4日依据股份奖励计划条款授出奖励股份 [1] - 向若干雇员参与者授予210万股奖励股份 [1] - 向若干服务提供者授予516.09万股奖励股份 [1] - 授出的奖励股份总数约为726.09万股 [1] - 上述奖励股份约占公告日公司已发行股份总数的0.63% [1]

公司股份奖励授予 - 公司于2026年2月4日依据股份奖励计划授出奖励股份 [1] - 向若干雇员参与者授予210万股奖励股份 [1] - 向若干服务提供者授予516.09万股奖励股份 [1] - 授出的奖励股份总数约为726.09万股 [1] - 上述奖励股份约占公告之日公司已发行股份总数的0.63% [1]

奖励股份授予情况 - 2026年2月4日授出726.0878万股奖励股份，占已发行股份0.63%[3][4] - 向雇员授210万股，向服务提供者授516.0878万股[3][4] - 购买价为零，授出日收市价6.66港元/股[7] 奖励股份相关规则 - 归属期12至36个月，未设表现目标[7] - 特定情况董事会可追回未归属股份[6][7] - 归属股份承授人需返还股数或等额款项[6][7] 计划相关限额 - 计划授权上限可供未来授出1.07113068亿股[12] - 服务提供者分项限额可供授出627.6516万股[12] - 服务提供者分项限额对应1143.7394万股[17] - 计划授权限额对应1.14373946亿股[17] 其他信息 - 授出无需经股东大会批准，无财务资助[5][9] - 奖励不附带股东权利至归属交付[13][14] - 联交所已批准新股份上市及买卖[15] - 采纳日期为2026年1月22日[16] - 股份面值0.1港元/股[17]

公司近期融资活动 - 公司于2月3日与认购人订立协议，以每股6港元配发2031.1万股，认购价较协议日收市价6.55港元折让约8.40%，所得款项总额约为1.219亿港元 [1] - 本次配发引进两名认购人：认购人A（顶昇）为早期投资者，认购约1500万股，完成后持股比例提升至4.72%，本次认购价6港元较其去年12月计划认购价5.5港元为溢价增持；认购人B为独立第三方，认购500万股，完成后持股0.43%，两位认购人均承诺6个月锁定期 [1] - 公司拟将此次配发所得款项净额约90%用于潜在AI算力云服务项目，显示出对AI赛道的坚定投入 [1] 业务转型与战略聚焦 - 公司正全面加码AI算力业务以实现转型，致力于将算力业务打造为长期增长引擎，2026年有望成为公司发展的增长引擎 [1][2] - 公司旗下天顿数据是AI算力业务核心运营载体，已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司，其2022-2024年收入从0.5亿元增至2.3亿元，复合增速高达114.5% [3] - 天顿数据目前运行算力近4万P，拥有6个IDC、万余个机柜，上架率达95%，在手技术服务订单150亿元 [3] - 公司于2026年1月底获得福田国资8亿元入股，此举为公司带来国资信用背书与资金支持，将加速天顿数据在湾区的算力节点加密，并有助于对接更多政府与央企订单，夯实“新基建+AI”双轮驱动战略 [2] 资本市场反应与投资者信心 - 结合近期两次配发（包括去年12月引入招银系基金），特征包括：老股东积极参与并看好公司发展；配发折价率不高且有6个月锁定期，彰显资本市场对公司向AI算力业务转型前景的高度看好；募集资金均主要用于AI算力项目 [2] - 公司近期投融资动作吸引了早期投资者、招银基金等大投资机构以及福田国资的参与，显示出投资者对公司发展前景的看好 [2][3] - 天顿数据作为中国第一梯队智算建设运营商，有望受益于行业前景及公司持续高投入，进入成长快车道 [3]

公司近期资本运作 - 2026年2月3日，公司以每股6港元的价格向认购人配发2031.1万股，认购价较前收市价6.55港元折让约8.40%，所得款项总额约为1.219亿港元 [1] - 此次配发引进两名认购人，其中早期投资者顶昇认购约1500万股，完成后持股比例提升至4.72%，较其上次（2025年12月）5.5港元的认购价溢价增持；独立第三方认购人B认购500万股，持股0.43%，所有认购人承诺6个月锁定期 [1] - 此次配发所得款项净额约90%拟用于潜在AI算力云服务项目，而2025年12月引入招银系基金的配发中，约70%募资净额拟用于AI算力云服务项目 [1][2] 业务转型与战略投入 - 公司正全面加码AI算力业务以实现转型，通过持续加码AI基座建设，致力将算力业务打造为长期增长引擎，迎接未来十年的黄金发展周期 [1][2] - 2026年1月底，公司获得福田国资8亿元入股，此举为公司带来国资信用背书与资金支持，将加速其旗下天顿数据在湾区的算力节点加密，并依托国资资源对接更多政府与央企订单 [2] - 公司旗下天顿数据是AI算力业务核心运营载体，已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司，目前运行算力近4万P，拥有6个IDC、万余个机柜，上架率达95%，在手技术服务订单150亿元 [3] 财务表现与增长前景 - 天顿数据收入从2022年的0.5亿元增长至2024年的2.3亿元，复合年增长率高达114.5% [3] - 公司近期连续的配发获得早期投资者积极参与，且折价率不高并设有锁定期，吸引了如招银基金等大型投资机构及福田国资，彰显资本市场对其向AI算力业务转型前景的看好 [2][3] - 天顿数据作为中国第一梯队智算建设运营商，有望受益于行业前景及公司持续高投入，进入成长快车道，推动公司基本面转型 [3]