公司股票交易状态 - 粤港湾控股（股票代码：01396）的股份已于2025年12月5日上午9时03分起短暂停止买卖 [1]

公司股票交易状态 - 粤港湾控股(01396)的股份已于2025年12月5日上午9时03分起短暂停止买卖 [1]

公司基本信息 - 公司名称为粤港湾控股有限公司，股份代号为1396[3] - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[5] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[5] 股份情况 - 公司股份于2025年12月5日上午9时03分起在港交所暂停买卖[4] - 暂停买卖是为待刊发认购公司新股份公告的澄清公告[4] - 公告日期为2025年12月5日[5]

公司融资活动 - 粤港湾控股通过一般授权以配售新股份方式融资[1] - 配售新股份34,181,818股（约0.3亿股），募集资金总额约1.9亿港元，扣除费用后净得约1.9亿港元[1] - 配售价为每股5.50港元[1] 配售条款与影响 - 配售价较前一交易日收市价5.70港元折让约3.5%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约5.5%[1] - 配售股份占现有已发行股本约3.0%，占配售完成后扩大股本约2.9%[1] 公司业务定位 - 公司是一家以“基建与AI业务”为双核心的企业[1] - 业务涵盖传统地产业务及AI业务[1] - AI业务主要提供AI算力技术服务、建设及开发AI智算中心、运营AI智算中心等[1] 募集资金用途 - 本次募集所得款项约1.9亿港元将用于AI算力云服务项目交付、项目建设金额支付及日常运营费用[1]

公司融资与股份变动 - 公司于2025年12月4日宣布拟向认购人配发及发行合共3418.18万股新股 [1] - 认购股份占公司经扩大后全部已发行股本约2.95% [1] - 认购价格为每股5.5港元，较2025年12月4日收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] - 认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元 [1] 募集资金用途 - 董事会拟将所得款项净额全部用于集团的一般营运资金 [1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%拟用于支付项目建设金额 [1] - 约10%拟用于日常运营费用 [1]

公司融资与股份变动 - 公司于2025年12月4日宣布拟向特定认购人配发及发行合共3418.18万股新股 [1] - 本次配发股份占公司经扩大后全部已发行股本约2.95% [1] - 认购价格为每股5.5港元，较公告日（12月4日）收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] 募集资金情况 - 本次认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元 [1] - 董事会计划将所得款项净额全部用于集团的一般营运资金 [1] 资金具体用途 - 约70%（约1.3132亿港元）的募集资金净额拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%（约0.3752亿港元）的募集资金净额拟用于支付项目建设金额 [1] - 约10%（约0.1876亿港元）的募集资金净额拟用于日常运营费用 [1]

公司融资与股份配售 - 粤港湾控股于2025年12月4日与认购人CMBI PRIVATE EQUITY SERIES SPC及顶昇有限公司订立认购协议，有条件同意配发及发行合共34,181,818股认购股份 [1] - 认购价为每股5.5港元，较联交所所报收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] - 认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元，相当于净发行价约每股5.49港元 [1] 募集资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于集团的一般营运资金 [1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%拟用于支付项目建设金额，约10%拟用于日常运营费用 [1]

股份发行 - 2025年12月4日订立认购协议，将发行34,181,818股认购股份，占公告日已发行股本约3.04%，占扩大后已发行股本约2.95%[4] - 每股认购股份5.5港元，较认购协议日期收市价折让约3.51%，较前五个连续交易日平均收市价折让约5.53%[4] - 认购事项所得款项总额约188.0百万港元，净额约187.6百万港元，净发行价约每股5.49港元[5][25] 资金用途 - 所得款项净额约70%用于交付AI算力云服务项目[5][25] - 所得款项净额约20%用于支付项目建设金额[5][25] - 所得款项净额约10%用于日常运营费用[5][25] 认购人情况 - 认购人A同意认购19,636,363股，认购后持股19,636,363股，占比1.70%[8][18][22] - 认购人B同意认购14,545,455股，公告日期持股39,663,800股，占比3.53%，认购后持股54,209,255股，占比4.68%[8][18][23] 股份相关 - 公告日期公司已发行股份总数为1,124,103,100股，中国粤港澳大湾区控股有限公司持股414,665,566股，占比36.89%[18] - 认购事项完成后公司已发行股份总数为1,158,284,918股，中国粤港澳大湾区控股有限公司持股414,665,566股，占比35.80%[18] - 公司股份每股面值0.1港元[28] 其他 - 2025年4月25日至6月10日发行强制可换股债券所得款项净额为零，旨在赎回2029年到期美元计价优先票据[20] - 2025年7月29日及10月23日发行代价股份所得款项净额为零，旨在为收购事项代价结算[20]

管理层人事变动 - 公司前任行政总裁王德文先生于2014年5月13日获委任[3] - 王德文先生已于2022年辞任行政总裁及执行董事[3] 高管薪酬构成 - 王德文先生于2014年度的薪酬总额为人民币173.9万元[8] - 其中薪金、津贴及实物福利为人民币170.0万元[8] - 退休计划供款为人民币3.9万元[8] - 以权益结算的袍金及以股份为基础的付款为0元[8]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存股）11.241031亿股，库存股0，总数11.241031亿股[2] 债券情况 - 2025年6月10日发行的2026年到期零息强制可换股债券，上月底及本月底已发行总额均为2.65251763亿美元[4] - 可换股债券认购价/转换价为每股5.5港元，股东大会通过日期为2025年6月4日[4]