公司资本运作与股东动态 - 公司于12月4日订立配售协议，以每股5.5港元的价格配售34,181,818股新股，相当于增发后总股本的2.95%，配售价较协议前最后五个交易日平均收市价折让约5.53% [1] - 配售引入了招银系基金CMBI SPC及早期股东顶昇有限公司，其中CMBI SPC认购19,636,363股，完成后持股比例为1.7% [1][2] - 顶昇有限公司的实际拥有人与公司前身创始股东有关联，其参与配售被视为对公司的信任，但后续因关联交易问题终止认购，双方将另行商讨 [1] - 此次配售所得款项总额约为1.08亿港元，其中约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [2] - 认购人承诺股份锁定期为6个月，且配售价与公司6月份债转股价格一致 [2] 公司战略转型与业务布局 - 公司正从“物理空间建造者”向“数字生态运营商”进行战略转型升级，全面切入AI智算赛道 [2] - 公司于10月以9.77亿港元完成对天顿数据的收购，天顿数据是中国第一梯队智算建设运营商 [3] - 天顿数据已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司，其2025年下半年AI算力云服务合约新增管理超12000 GPU的算力规模 [3] - 天顿数据自主研发的“量子湃”算力云服务调度平台已上线，服务于教育科研、AI生物制药、AIGC及自动驾驶等多行业客户 [4] - 天顿数据与公司现有产城开发能力协同，可将闲置厂房、土地资源转化为智算中心，打造“算力+能源+空间”的一体化服务体系 [4] 公司财务优化与债务处理 - 公司于5月以98.33%的高票通过率完成4.4亿美元的债转股方案，成为首家几乎全部出清境外美元债的内房股企业 [3] - 完成债转股后，公司有息负债率从45%降至7%，资产负债率从2024年末的99%骤降至2025年上半年的48% [3] - 财务优化为公司留下了充裕的现金流，以支持新业务发展 [4] 收购标的业绩与增长前景 - 天顿数据2022年至2024年收入从0.5亿元人民币增长至2.3亿元人民币，复合年增长率高达114.5% [4] - 天顿数据在2025年第一季度在手订单规模已超百亿元人民币 [4] - 以AI相关标的平均市销率（PS）20倍计算，天顿数据2025年估值被认为有巨大的上涨空间 [5] 市场认可与估值展望 - 2025年以来，公司在二级市场获得价值投资者持续抢筹 [2] - 公司获得多家券商投行看好，例如东北证券认为其借助新业务与原有资源协同，有望打造多元化收入结构并重塑估值 [5] - 公司于12月3日荣获第十届智通财经上市公司评选“最具价值人工智能公司”奖 [5] - “算力+产城”的创新模式有望重构公司估值逻辑 [4]

配售交易核心信息 - 公司于12月4日公告，以每股5.5港元的价格配售34,181,818股新股，相当于增发后总股本的2.95% [1] - 配售价格较认购协议日期前最后五个连续交易日平均收市价折让约5.53%，具有“小配售、大机构、低折让”的特点 [1] - 配售引进了招银系基金及顶昇有限公司，其中顶昇为早期股东，原持股比例为3.53% [1] - 公司次日补充公告，因存在关联交易，顶昇的认购未能使用一般授权，双方协商终止认购，将进一步商讨 [1] - 参与配售的CMBI SPC是招商局旗下、由招银国际管理的投资组合，旨在捕捉高效能计算、AI云端服务等增长机遇 [2] - CMBI SPC认购了19,636,363股，完成后持股比例为1.7% [2] - 认购人承诺6个月锁定期，配售价与公司6月份的债转股价格一致 [2] - 此次配售所得款项总额约为1.08亿港元 [2] 战略转型与业务布局 - 公司正从“物理空间建造者”向“数字生态运营商”进行战略转型升级 [2] - 公司加速转型AI新业务，一方面出清境外美元债轻装上阵，另一方面通过收购切入AI智算赛道 [2] - 公司今年主要完成三件大事：提升优质资产运营效能；优化财务；加速布局AI赛道 [3] - 在10月份，公司以9.77亿港元完成了对天顿数据的收购，天顿数据是中国第一梯队智算建设运营商 [3] - 天顿数据已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司 [3] - 仅2025年下半年，天顿数据的AI算力云服务合约就新增管理超12000 GPU的AI算力规模 [3] - 天顿数据将为公司打造核心增长曲线，其收入从2022年的0.5亿元增至2024年的2.3亿元，复合增速高达114.5% [4] - 天顿数据2025年仅第一季度在手订单规模就超百亿元 [4] - 天顿数据自主研发的量子湃算力云服务调度平台已正式上线，服务于教育科研、AI生物制药、AIGC、自动驾驶等多行业 [4] - 天顿数据与公司优势互补，其AI智算模式与公司产城开发能力结合，可将闲置厂房、土地资源转化为智算中心，催生“算力+能源+空间”一体化服务体系 [4] - 此次配售所得款项约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [2] 财务状况优化 - 公司在5月份以98.33%的高票通过率完成4.4亿美元的债转股方案，成为首家几乎全部出清境外美元债的内房股企业 [3] - 完成债转股后，公司有息负债率从45%降至7% [3] - 公司资产负债率从2024年末的99%骤降至2025年上半年的48% [3] 市场认可与估值前景 - 2025年以来，公司在二级市场获得价值投资者持续抢筹 [2] - 公司获得多家券商投行看好，例如东北证券发布研报称其有望打造多元化收入结构并重塑估值 [5] - 在12月3日，公司荣获第十届智通财经上市公司评选“最具价值人工智能公司”奖 [5] - 目前公司估值不高，以天顿数据来看，若按AI相关标的平均PS为20倍计算，其2025年估值还有巨大的上涨空间 [5] - 结合优质土地资源的协同，公司估值有望上升至更高的台阶 [5]

公司资本运作 - 粤港湾控股与认购人B的认购协议因属于上市规则下的关连交易而无法按一般授权进行 双方于2025年12月5日共同协定并即时终止该协议[1] - 终止后 协议各方解除及免除在协议项下的责任 但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务[1] - 公司与认购人B的认购协议终止后 与认购人A的认购协议将继续有效并继续执行[1] 公司交易状态 - 公司已申请股份自2025年12月5日下午1时正起恢复买卖[1]

公司资本运作与协议变更 - 公司与认购人B共同协定，于2025年12月5日即时终止认购协议B，原因为该认购属于上市规则下的关连交易，无法按一般授权进行 [1] - 终止认购协议B后，协议各方责任解除，但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务 [1] - 公司与认购人B同意待进一步商讨后再做行动，而认购协议A将继续有效并继续执行 [1] - 公司股份已申请自2025年12月5日下午1时正起恢复买卖 [1] 股份认购与资金用途 - 根据继续有效的认购协议A，认购所得款项总额约为1.08亿港元，所得款项净额约为1.076亿港元 [1] - 净发行价约为每股认购股份5.48港元 [1] - 董事会拟将净额用于集团一般营运资金，具体分配为：约70%用于交付AI算力云服务项目，约20%用于支付项目建设金额，约10%用于日常运营费用 [1]

认购协议变动 - 公司与认购人B的认购协议因属于上市规则下的关连交易而未能按一般授权进行 双方于2025年12月5日共同协定即时终止该协议[1] - 终止后 协议各方解除及免除相关责任 但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务[1] - 公司与认购人A的认购协议将继续有效并执行[1] 有效认购详情 - 根据认购协议A 认购所得款项总额约为1.08亿港元 所得款项净额约为1.076亿港元[1] - 净发行价约为每股认购股份5.48港元[1] - 公司已申请股份自2025年12月5日下午1时正起恢复买卖[1] 募集资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于集团的一般营运资金[1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目[1] - 约20%拟用于支付项目建设金额[1] - 约10%拟用于日常运营费用[1]

公司资本运作与协议状态 - 粤港湾控股与认购人B的股份认购协议因属于上市规则下的关连交易而无法按一般授权进行 双方于2025年12月5日共同协定即时终止认购协议B [1] - 认购协议B终止后 协议各方解除及免除各自责任 但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务 [1] - 公司与认购人B同意终止认购协议B后 将进行进一步商讨再做行动 [1] - 另一份认购协议A将继续有效并继续执行 [1] 公司交易安排 - 公司已申请股份自2025年12月5日下午一时正起恢复买卖 [1]

协议情况 - 2025年12月5日终止认购协议B[2] - 认购协议A继续有效执行[3] 股权结构 - 公告日公司已发行股份1,124,103,100股，中国粤港澳区控股持股36.89%[4] - 认购完成后已发行股份1,143,739,463股，中国粤港澳区控股持股36.26%[4] - 认购人A认购19,636,363股，占比1.72%[4] 资金情况 - 认购所得款项总额约1.08亿港元，净额约1.076亿港元[5] - 认购股份净发行价约每股5.48港元[5] - 所得款项净额70%用于AI算力云服务，20%付项目建设，10%用于日常运营[5] 交易状态 - 公司股份2025年12月5日上午9时起停牌，下午1时起恢复买卖[6]

公司停牌事件 - 粤港湾控股有限公司股份于12月5日上午9时起在香港联合交易所暂停交易 [1] - 具体停牌原因及预计复牌时间暂未公布 [1]

公司股份暂停交易 - 粤港湾控股(01396)股份于2025年12月5日上午9时03分起在香港联交所暂停买卖 [1] 暂停交易原因 - 暂停买卖以待刊发一份澄清公告 该澄清公告与公司于2025年12月4日发布的认购新股份公告相关 [1]

公司股份暂停交易 - 粤港湾控股股份于2025年12月5日上午9时03分起在香港联交所暂停买卖 [1] 暂停交易原因 - 暂停买卖以待刊发一份澄清公告 该澄清公告与公司于2025年12月4日发布的认购新股份公告相关 [1]