股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.141031亿股[2] - 本月底库存股份数目为0股[2] 期权与债券 - 截至本月底股份期权计划的股份期权数目为128.25万股[3] - 2026年到期零息强制可换股债券已发行总额2.65251763亿美元[4] - 可换股债券转换价为5.5港元[4]

公司股价表现 - 复牌后股价一度上涨超过40% 截至发稿时涨幅达28.17%至4.55港元 成交额603.99万港元 [1] 收购交易详情 - 公司作为买方与Champion Road Group Limited签订买卖协议 以9.77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购对价将通过配发及发行代价股份支付 发行价为每股3.15港元 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08% 占经配发扩大后已发行股本约27.58% [1] 目标公司业务定位 - 目标集团为"绿能智算"全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务及运维服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 [1] - 同时从事AI技术研发及综合算力调度平台提供 为客户提供一站式综合AI解决方案 [1] 公司治理安排 - 公司将召开股东特别大会寻求特别授权 以完成配发及发行代价股份 [1]

股价表现 - 公司复牌后股价一度上涨超过40% 截至发稿时涨幅达28.17% 报4.55港元 成交额603.99万港元 [1] 收购交易 - 公司作为买方与Champion Road Group Limited签订买卖协议 以9.77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过配发及发行代价股份支付 发行价为每股3.15港元 需获得股东特别大会特别授权 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08% 占经配发扩大后已发行股本约27.58% [1] 业务拓展 - 目标集团为绿能智算全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务及运维服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 [1] - 同时从事AI技术研发 提供综合AI算力调度平台 为客户提供一站式综合AI解决方案 [1]

公司股价表现 - 复牌后股价一度上涨超过40% 截至发稿时涨幅达28.17%至4.55港元 成交额603.99万港元 [1] 收购交易详情 - 公司以9.77亿港元收购Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过配发及发行代价股份支付 发行价为每股3.15港元 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08% 占扩大后股本约27.58% [1] 目标公司业务定位 - 目标集团为"绿能智算"全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务及运维服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 [1] - 同时从事AI技术研发和综合算力调度平台提供 为客户提供一站式综合AI解决方案 [1] 交易执行程序 - 公司将在股东特别大会上寻求特别授权以完成配发及发行代价股份 [1] - 交易完成条件包括获得股东特别授权及其他相关条件 [1]

公司股票交易安排 - 粤港湾控股股份将于2025年7月30日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司股票交易状态 - 粤港湾控股股份于2025年7月30日上午九时正起恢复买卖 [1]

收购交易 - 粤港湾控股(01396)与卖方Champion Road Group Limited订立买卖协议 以9 77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过按每股3 15港元配发及发行代价股份支付 代价股份占公司已发行股本约38 08%及扩大后股本约27 58% [1][2] - 交易完成后 目标公司将成为粤港湾控股直接全资附属公司 其财务业绩将与集团综合入账 [1] 目标公司业务 - 目标集团为"绿能智算"全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 研发AI技术及提供综合AI算力调度平台 [1] - 目标公司通过可变权益实体协议享有中国项目集团的经济利益 [1] 交易后续安排 - 公司将于股东特别大会上寻求特别授权以完成股份配发 [1] - 代价股份将享有与已发行股份同等权益 [2] - 公司已申请自2025年7月30日上午九时起恢复股份买卖 [2]

收购交易 - 公司以9.77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过配发及发行每股3.15港元的代价股份支付 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08%，占扩大后股本约27.58% [2] 目标公司业务 - 目标公司为"绿能智算"全生命周期服务供应商，主营AI业务 [1] - 业务涵盖AI算力技术服务、智算中心建设与运营、AI技术研发及综合解决方案提供 [1] 交易影响 - 交易完成后目标公司将成为公司全资附属公司，财务数据并入集团报表 [1] - 卖方将成为公司主要股东 [1] - 目标公司通过VIE协议享有中国项目集团经济利益 [1] 股份安排 - 代价股份需经股东特别大会批准，发行后与现有股份享有同等权益 [2] - 公司申请自2025年7月30日起恢复股份交易 [2]

收购信息 - 公司拟于2025年7月14日收购目标公司全部已发行股本，代价97650万港元[6][18][21][25][145][150] - 按每股3.15港元发行3.1亿股代价股份支付收购代价[6][21][25][145][148] - 代价股份占公告日期已发行股本约38.08%，占扩大后已发行股本约27.58%[7][28] - 收购构成主要交易，须遵守相关规定[9] - 公告日中国粤港澳区控股持股约50.94%，完成后摊薄至约36.89%[10] - 完成后卖方将持有3.1亿股，占增加的已发行股份总数约27.58%[10] - 完成后双方合共持有公司64.47%投票权[11] 业绩数据 - 2022 - 2025年第一季度目标集团收入分别约为人民币50900000元、61600000元、236600000元、174400000元[50][189] - 2024财政年度收入较2023财政年度大幅增加约人民币175000000元，增幅约284%[189] - 2025年第一季度收入达人民币174400000元，约为2024财政年度的73.71%[190] - 截至2025年3月31日，目标集团过往十二个月的收入达人民币404700000元[190] - 目标集团2025年3月31日经审核综合资产净值约为人民币178200000元（约港币192500000元）[50] 未来展望 - 收购使公司参与AI行业及相关领域，实现业务多元化[123] - 收购完成后，目标集团将加快AI智算中心领域开拓[123] - 目标集团计划于预测期内再筹集资金15.59亿元人民币，已取得约75%[169] 市场扩张和并购 - 收购完成后目标公司将成公司直接全资附属公司，卖方将成公司主要股东[41] - 卖方收到代价股份后承诺两年内不出售、转让代价股份或设置产权负担[42] 其他新策略 - 公司拟透过目标外商独资企业对中国项目集团实施额外内部控制措施[117] - 公司将委任两名公司代表执行中国项目集团的管理控制[118] - 中国项目集团的财务总监应由公司提名，财务团队每月收集相关财务资料[118] 风险与应对 - 目标集团面临监管、市场、营运等风险，管理层将采取定期市场分析等行动缓解[192][193] 财务状况 - 公司成功完成离岸美元债券同意征求，有望大幅消除离岸债务[120] - 假设2024年12月31日完成赎回美元优先票据发行强制可换股债券，2024年12月31日有息负债率将从45.3%降至19.5%[120] - 发行强制可换股债券使非流动负债减少，权益及资产净值增加约人民币32.539亿元（约港币35.142亿元）[120] - 发行强制可换股债券会大幅增加2025年上半年纯利[120] 法规与协议 - 外资进入中国投资活动受2024年负面清单及2022年鼓励目录监管[55] - 目标集团任何实体无法适用《试点通告》对外资股比限制的豁免，订立可变权益实体协议[64] - 可变权益实体协议分别于2024年11月29日、2025年6月3日及2025年6月30日签订并生效[68][152] 估值相关 - 目标集团全部已发行股本于2025年3月31日的市场价值估值为9.78亿港元[27] - 独立估值师选用收入法进行估值[31] - 目标集团截至估值参考日期锁定或接近放款的债务为15.59亿元人民币[36] - 目标集团于估值参考日期的适当贴现率为18.0%[38]

公司基本信息 - 公司为粤港湾控股有限公司，股份代号1396[3] - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[5] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[5] 股份情况 - 2025年7月14日上午9时起公司股份在港交所暂停买卖[4] - 暂停买卖是为待刊发具内幕消息的相关公告[4] - 公告日期为2025年7月14日[5]