市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金，构成重大资产重组和关联交易[1] 进程相关 - 2024年9月27日，公司收到上交所受理本次交易申请的通知并披露草案（申报稿）[1] 草案修订 - 草案（申报稿）对重大事项提示等章节内容进行修订[2] - 多章节更新相关信息，如交易程序、承诺、工商情况、营收分析等[2][3]

整体财务表现 - 2024年1-6月收入、净投资收益及其他收入总额为18.40238亿元，较2023年1-6月的25.21247亿元下降27.01%[7] - 2024年1-6月所得税前利润为5453.1万元，较2023年1-6月的7.58959亿元下降92.82%[7] - 2024年1-6月期间利润归属公司股东为8770.8万元，较2023年1-6月的6.00313亿元下降85.39%[7] - 2024年1-6月经营活动产生的净现金流入为54.01936亿元，较2023年1-6月的29.46717亿元增长83.32%[7] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较2023年的0.21元/股下降85.71%[7] - 2024年加权平均净资产收益率为0.48%，较2023年减少3.00个百分点[7] - 报告期内，集团收入、净投资收益及其他收入总额18.40亿元，同比下降27.01%；归属股东净利润0.88亿元，同比下降85.39%[14] - 2024年上半年收入、净投资收益及其他收入总额为18.40238亿元，2023年同期为25.21247亿元[114] - 2024年上半年总支出为17.97508亿元，2023年同期为17.75113亿元[114] - 2024年上半年期间利润为9.0621亿元，2023年同期为60.1044亿元[114] - 2024年上半年基本每股盈利为0.03元，2023年同期为0.21元[114] - 2024年上半年以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益工具投资公允价值收益为10.75384亿元，2023年同期为3.75697亿元[116] - 2024年上半年期间其他全面收益，所得税后净额为8.0936亿元，2023年同期为3.88557亿元[116] - 2024年上半年期间全面收益总额为8.99981亿元，2023年同期为9.89601亿元[116] - 2024年上半年公司经营活动产生的净现金为54.02亿元，2023年同期为29.47亿元[122] - 2024年上半年公司投资活动产生的净现金为15.40亿元，2023年同期为 - 12.77亿元[123] - 2024年上半年公司融资活动产生的净现金为9.33亿元，2023年同期为33.68亿元[123] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加78.75亿元，2023年同期为50.38亿元[123] - 2024年6月30日公司结余为186.21亿元，2024年1月1日为181.24亿元[121] - 2024年上半年公司期间利润为9062.1万元[121] - 2024年上半年公司期间其他全面收益为8.09亿元[121] - 2024年上半年公司期间全面收益总额为8.99亿元[121] - 2024年上半年公司确认为分派的股利为4.02亿元[121] - 2024年上半年公司提取一般储备为2638.1万元[121] - 2024年上半年经纪及财富管理外部佣金及手续费收入878,760千元，2023年上半年为868,075千元[134][139] - 2024年上半年经纪及财富管理分部营业利润71,752千元，2023年上半年为62,127千元[134][139] - 2024年上半年除所得税前利润54,531千元，2023年上半年为758,959千元[134][139] - 2024年上半年实际利率法下外部利息收入582,390千元，2023年上半年为689,128千元[134][139] - 2024年上半年佣金及手续费收入87.88亿元，2023年同期为86.81亿元[143] - 2024年上半年实际利率法下的利息收入58.24亿元，2023年同期为68.91亿元[144] - 2024年上半年净投资收益37.53亿元，2023年同期为96.20亿元[145] - 2024年上半年其他收入3750万元，2023年同期为2069万元[146] - 2024年上半年佣金及手续费支出9.16亿元，2023年同期为12.48亿元[147] - 2024年上半年利息支出67.14亿元，2023年同期为60.12亿元[148] - 2024年上半年雇员成本63.31亿元，2023年同期为72.44亿元[149] - 2024年上半年其他经营支出24.98亿元，2023年同期为21.47亿元[151] - 2024年上半年折旧及摊销1.19亿元[142] - 2024年上半年资本开支6.94亿元[142] - 2024年上半年减值损失拨回净额为125.6万元，2023年同期为869.5万元[152] - 2024年上半年其他收益净额为1018.5万元，2023年同期为1231.4万元[153] - 2024年上半年所得税抵免为360.9万元，2023年同期支出为1579.15万元[154] - 2024年上半年每股基本盈利为0.03元，2023年同期为0.21元[158] - 截至2024年6月30日止六个月，已批准上一个财政年度期末股息40211.2万元，2023年同期无[159] - 2024年上半年新增物业及设备926.2万元，确认处置亏损26.5万元[161] - 2024年上半年确认使用权资产和租赁负债均为5457.8万元，确认提前终止租赁协议收益488.7万元[161] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日资产总额为933.33039亿元，较2023年末的871.28874亿元增长7.12%[8] - 截至2024年6月30日负债总额为747.11612亿元，较2023年末的690.05316亿元增长8.27%[8] - 截至2024年6月30日归属公司股东的权益为182.63647亿元，较2023年末的177.68691亿元增长2.79%[8] - 截至2024年6月30日资产负债率为77.86%，较2023年末增加1.07个百分点[8] - 截至2024年6月30日，集团资产总额933.33亿元，较2023年末增长7.12%；归属股东权益182.64亿元，较2023年末增长2.79%[14] - 截至2024年6月30日，归属公司股东权益为182.64亿元，较2023年末增长2.79%[54] - 报告期末，公司总资产规模较上年末增长7.12%，自有总资产为841.22亿元，较2023年末增长7.73%[54] - 截至报告期末，公司资产负债率为77.86%，较2023年末增加1.07个百分点；经营杠杆为4.61倍，较2023年末增加0.22倍[54] - 2024年6月30日资产总额为93,333,039千元，较2023年12月31日的87,128,874千元增长约7.12%[118] - 2024年6月30日流动资产总额为79,082,413千元，较2023年12月31日的72,361,786千元增长约9.29%[118] - 2024年6月30日流动负债总额为49,138,052千元，较2023年12月31日的43,200,022千元增长约13.75%[118] - 2024年6月30日净流动资产为29,944,361千元，较2023年12月31日的29,161,764千元增长约2.68%[119] - 2024年6月30日本公司股东应占权益为18,263,647千元，较2023年12月31日的17,768,691千元增长约2.78%[119] - 2024年6月30日非流动负债总额为25,573,560千元，较2023年12月31日的25,805,294千元下降约0.9%[119] - 2024年6月30日公司总资产93,333,039千元，2023年12月31日为87,128,874千元[136][141] - 2024年6月30日公司总负债74,711,612千元[137] - 2024年6月30日预计税务亏损约5536.2万元，2023年12月31日为4716.7万元[156] - 2024年6月30日于联营公司权益为7739.6万元，2023年12月31日为7578万元[162] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，合营企业双湾投资有限公司账面金额为212元[164] - 2024年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益工具为4827051千元，较2023年12月31日的3600396千元有所增加[168] - 2024年6月30日，非流动以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具为2855449千元，较2023年12月31日的4598052千元减少[171] - 2024年6月30日，流动以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具为2605230千元，较2023年的2485305千元增加[173] - 2024年6月30日，作为卖出回购金融资产款担保物的证券公允价值为4218130千元（2023年12月31日为3894226千元）[174] - 2024年6月30日，作为债券出借担保物的证券公允价值为959171千元（2023年12月31日为1988276千元）[174] - 2024年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具减值准备为22627千元，较2023年12月31日的31143千元减少[175] - 2024年6月30日，非流动资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为917,615千元，2023年12月31日为843,584千元[177] - 2024年6月30日，流动资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为37,810,440千元，2023年12月31日为38,183,659千元[178] - 2024年6月30日，处于锁定期的投资基金、信托计划及受限赎回的结构性主体公允价值为124,923千元，2023年12月31日为399,506千元[179] - 2024年6月30日，非流动资产中买入返售金融资产款为200,048千元，2023年12月31日为200,336千元[181] - 2024年6月30日，流动资产中买入返售金融资产款为9,037,223千元，2023年12月31日为5,106,578千元[182] - 2024年6月30日，买入返售金融资产款按预期信用损失阶段合计为9,237,271千元，2023年12月31日为5,306,914千元[183][184] - 2024年6月30日，衍生金融工具面值合计98,925,554千元，资产为3,364,065千元，负债为601,973千元；2023年12月31日面值合计75,196,406千元，资产为1,747,243千元，负债为447,643千元[185] - 2024年6月30日，衍生金融工具按流动性分，流动资产为1,234,458千元，流动负债为354,637千元；非流动资产为2,129,607千元，非流动负债为247,336千元[186] - 2024年6月30日，股指期货面值10,450,679千元，公允价值 - 567,218千元；国债期货面值966,091千元，公允价值 - 1,150千元；汇率期货面值93,001千元，公允价值 - 223千元；商品期货面值729,890千元，公允价值 - 474千元[187] - 2024年6月30日，递延所得税资产37,981千元，较2023年12月31日的140,927千元减少；递延所得税负债 - 764,316千元，较2023年12月31日的 - 658,105千元增加[189] - 2024年6月30日，存出保证金共137,288千元，较2023年12月31日的465,954千元减少，其中交付期货及商品交易所的保证金减少明显[191] - 2024年6月

公司整体财务表现 - 2024年1-6月公司收入、净投资收益及其他收入总额为18.40238亿元，较2023年同期的25.21247亿元下降27.01%[8] - 2024年1-6月公司所得税前利润为5453.1万元，较2023年同期的7.58959亿元下降92.82%[8] - 2024年1-6月公司期间利润归属股东为8770.8万元，较2023年同期的6.00313亿元下降85.39%[8] - 2024年1-6月公司经营活动产生的净现金流入为54.01936亿元，较2023年同期的29.46717亿元增长83.32%[8] - 2024年1-6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较2023年同期的0.21元/股下降85.71%[8] - 2024年1-6月公司加权平均净资产收益率为0.48%，较2023年同期的3.48%减少3.00个百分点[8] - 2024年上半年，公司收入、净投资收益及其他收入总额18.40亿元，同比下降27.01%[15] - 2024年上半年，归属公司股东的净利润0.88亿元，同比下降85.39%[15] - 2024年上半年公司总支出为17.97508亿元，2023年同期为17.75113亿元[113] - 2024年上半年公司期间利润为9.0621亿元，2023年同期为60.1044亿元[113] - 2024年上半年公司基本每股盈利为0.03元，2023年同期为0.21元[113] - 2024年上半年公司以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益工具投资公允价值收益为10.75384亿元，2023年同期为3.75697亿元[115] - 2024年上半年公司期间其他全面收益，所得税后净额为8.0936亿元，2023年同期为3.88557亿元[115] - 2024年上半年公司期间全面收益总额为8.99981亿元，2023年同期为9.89601亿元[115] - 2024年上半年除所得税前利润为54531千元，2023年同期为758959千元[121] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为5401936千元，2023年同期为2946717千元[121] - 2024年上半年投资活动产生的净现金为1539854千元，2023年同期为 - 1276959千元[122] - 2024年上半年融资活动产生的净现金为932986千元，2023年同期为3368367千元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加7874776千元，2023年同期为5038125千元[122] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为15196629千元，2023年同期为8765598千元[122] - 2024年上半年已收到利息1065691千元，2023年同期为1011426千元[122] - 2024年上半年已支付利息 - 289017千元，2023年同期为 - 223053千元[122] - 2024年上半年已收到股利48737千元，2023年同期为25516千元[122] - 截至2024年6月30日止六个月期间利润为601044千元[119] - 截至2024年6月30日止六个月期间其他综合收益为388557千元[119] - 截至2024年6月30日止六个月期间全面收益总额为989601千元[119] - 2024年6月30日未经审计结余为18621427千元，较2024年1月1日经审计结余18123558千元有所增加[120] - 截至2024年6月30日，公司总收入及其他收入总额中，佣金及手续费外部收入878,760千元，实际利率法下利息外部收入582,390千元，净投资外部收益375,338千元，其他外部收入3,750千元[133] - 2024年上半年公司总支出（包括减值损失，扣除转回后）为1,797,508千元，分部营业利润为42,730千元，除所得税前利润为54,531千元[133] - 2023年同期，公司佣金及手续费外部收入868,075千元，实际利率法下利息外部收入689,128千元，净投资外部收益961,975千元，其他外部收入2,069千元[138] - 2023年同期公司总支出（包括减值损失，扣除转回后）为1,775,113千元，分部营业利润为746,134千元，除所得税前利润为758,959千元[138] - 2024年上半年佣金及手续费收入87.88亿元，2023年同期为86.81亿元[142] - 2024年上半年实际利率法下的利息收入58.24亿元，2023年同期为68.91亿元[143] - 2024年上半年净投资收益37.53亿元，2023年同期为96.20亿元[144] - 2024年上半年其他收入3750万元，2023年同期为2069万元[145] - 2024年上半年佣金及手续费支出9.16亿元，2023年同期为12.48亿元[146] - 2024年上半年利息支出67.14亿元，2023年同期为60.12亿元[147] - 2024年上半年雇员成本63.31亿元，2023年同期为72.44亿元[148] - 2024年上半年其他经营支出24.98亿元，2023年同期为21.47亿元[150] - 2024年上半年折旧及摊销1.19亿元，按预期信用损失模型计算的减值损失转回净额为 - 8695万元[141] - 2024年上半年资本开支6.94亿元[141] - 2024年上半年减值损失拨回净额为125.6万元，2023年同期为869.5万元[151] - 2024年上半年其他收益净额为1018.5万元，2023年同期为1231.4万元[152] - 2024年上半年所得税抵免为360.9万元，2023年同期支出为1579.15万元[153] - 2024年上半年本公司股东应占利润为8770.8万元，每股基本盈利0.03元；2023年同期分别为60031.3万元和0.21元[157] - 截至2024年6月30日止六个月，已批准上一个财政年度期末股息40211.2万元，2023年同期无[158] - 2024年上半年新增物业及设备926.2万元，确认处置亏损26.5万元；2023年同期新增2212.7万元，确认处置收益3.1万元[160] - 2024年上半年确认使用权资产和租赁负债均为5457.8万元，确认提前终止租赁协议收益488.7万元；2023年同期分别为5192.8万元、5192.8万元和28.1万元[160] 公司资产负债情况 - 截至2024年6月30日公司资产总额为933.33039亿元，较2023年末的871.28874亿元增长7.12%[9] - 截至2024年6月30日公司负债总额为747.11612亿元，较2023年末的690.05316亿元增长8.27%[9] - 截至2024年6月30日公司归属股东权益为182.63647亿元，较2023年末的177.68691亿元增长2.79%[9] - 截至2024年6月30日公司资产负债率为77.86%，较2023年末的76.79%增加1.07个百分点[9] - 截至2024年6月30日，公司资产总额933.33亿元，较2023年12月31日增长7.12%[15] - 截至2024年6月30日，归属公司股东的权益182.64亿元，较2023年12月31日增长2.79%[15] - 截至2024年6月30日，归属公司股东权益为182.64亿元，较2023年末增长2.79%[56] - 报告期末，公司总资产规模较上年末增长7.12%，自有总资产增长7.73%至841.22亿元[56] - 报告期末，公司资产负债率为77.86%，较2023年末增加1.07个百分点；经营杠杆为4.61倍，较2023年末增加0.22倍[56] - 2024年6月30日资产总额为93333039千元，较2023年12月31日的87128874千元有所增长[117] - 2024年6月30日非流动资产总额为14250626千元，较2023年12月31日的14767088千元有所下降[117] - 2024年6月30日流动资产总额为79082413千元，较2023年12月31日的72361786千元有所增长[117] - 2024年6月30日流动负债总额为49138052千元，较2023年12月31日的43200022千元有所增长[117] - 2024年6月30日净流动资产为29944361千元，较2023年12月31日的29161764千元有所增长[118] - 2024年6月30日本公司股东应占权益为18263647千元，较2023年12月31日的17768691千元有所增长[118] - 2024年6月30日非流动负债总额为25573560千元，较2023年12月31日的25805294千元有所下降[118] - 截至2024年6月30日，公司总负债为74,711,612千元[136] - 截至2024年6月30日，公司总资为93,333,039千元[135] - 2023年12月31日，公司总资产为87,128,874千元[140] 各业务板块表现 - 2024年上半年，经纪及财富管理业务收入4.67亿元，同比下降5.48%[15] - 2024年上半年，投资银行业务收入1.80亿元，同比下降40.97%[15] - 2024年上半年，资产管理及投资业务收入3.27亿元，同比增长102.06%[15] - 2024年上半年，信用交易业务收入3.04亿元，同比下降16.44%[15] - 2024年上半年，证券投资业务收入3.56亿元，同比下降66.46%[15] - 报告期内新增客户11.94万户，累计总客户数185.58万户，同比增长10.06%[17] - 报告期内金融产品销售规模（除“现金添利”）96.47亿元，同比减少14.24%，期末保有量193.70亿元，同比基本持平[17] - 截至报告期末，基金投顾总签约客户数31.94万户，同比增长13.35%，授权账户资产规模69.58亿元，同比基本持平，累计上线合作渠道30家[17] - “大方向”公众号等新媒体平台粉丝数超154万，内容投放2099篇，累计阅读量3842万[17] - 2024年上半年A股市场完成股权融资项目119单，同比减少285单，募集资金1339亿元，同比下降79%[20] - 报告期内华英证券完成股权项目2单，其中IPO项目1单，承销量0.17亿元；再融资项目1单，承销量2.78亿元[21] - 截至报告期末，华英证券另有申报在审IPO项目2单，辅导项目18单；已获批文待发行再融资项目2单，在审再融资项目2单[21] - 2024年上半年债券市场共发行各类债券38.15万亿元，同比增长11.13%，其中金融债券发行21.61万亿元，信用类债券发行7.23万亿元，其他品种发行9.31万亿元[26] - 2024年上半年华英证券完成债券承销项目71单，政府债分销项目10单，承销金额合计209.17亿元，另有已获批文待发行项目35单，在审项目25单，待发行规模超千亿元[27] - 2024年上半年华英证券完成4单科技创新债券承销，合计金额3.96亿元，承销家数位列市场第23位[27] - 2024年上半年我国并购重组市场公告交易数量3710个，同比减少192个，交易金额7106亿元，同比下降18%；完成交易数量1504个，同比减少632个，交易金额1309亿元，同比下降67%[31] - 2024年上半年华英证券完成财务顾问项目88单，新三板持续督导企业91家，其中创新层企业28家[32] - 2024年上半年国联证券资管正式开业，受托资金1248.17亿元，同比增长12.01%[34][35] - 截至2024年上半年末，国联证券资管管理的资产管理计划共310个，其中公募基金等不同类型产品规模分别为119.94亿元、346.45亿元、424.28亿元、357.50亿元[35] - 2024年上半年国联证券资管业务收入10675.40万元，较2023年上半年的8001.66万元有所增长[36] - 截至

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询等多项业务[11] - 公司具有经营外资股业务资格、约定购回式证券交易资格等多项单项业务资格[11][12] - 全资子公司华英证券具有经营证券业务资格、保荐机构资格等多项单项业务资格[12] - 公司是国内证券行业第13家A+H两地上市公司，H股于2015年7月6日在港上市，A股于2020年7月31日在上交所上市[28] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为2,831,773,168.00元，与上年度末相同[11] - 本报告期末净资本为16,200,574,860.09元，上年度末为14,901,648,879.77元[11] - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.86亿元，上年同期18.07亿元，同比减少39.91%[19] - 本报告期归属于母公司股东的净利润8770.93万元，上年同期6.00亿元，同比减少85.39%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63.68亿元，上年同期26.28亿元，同比增加142.33%[19] - 本报告期末资产总额933.33亿元，上年度末871.29亿元，同比增加7.12%[19] - 本报告期末负债总额747.12亿元，上年度末690.05亿元，同比增加8.27%[19] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.21元/股，同比减少85.71%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.48%，上年同期3.48%，减少3.00个百分点[20] - 本报告期末净资本162.01亿元，上年度末149.02亿元[21] - 本报告期末风险覆盖率198.62%，上年度末173.98%[21] - 本报告期自营权益类证券及其衍生品/净资本为41.73%，上年同期为52.91%[22] - 非经常性损益合计10710476.98元，其中计入当期损益的政府补助4367572.31元、6999131.43元，其他营业外收支-325131.53元，所得税影响额329333.45元，少数股东权益影响额1761.78元[23] - 截至2024年6月30日，集团总资产933.33亿元，较2023年末增长7.12%；归母权益182.64亿元，较2023年末增长2.79%[31] - 报告期内，集团营业收入10.86亿元，同比下降39.91%；归母净利润0.88亿元，同比下降85.39%[31] - 2024年上半年，公司营业收入10.86亿元，同比减少7.21亿元，变动比例-39.91%；营业成本10.34亿元，同比减少0.15亿元，变动比例-1.40%；经营活动产生的现金流量净额63.68亿元，同比增加37.40亿元，变动比例142.33%；筹资活动产生的现金流量净额9.33亿元，同比减少24.35亿元，变动比例-72.30%[71] - 2024年上半年，公司利息净收入-8898.80万元，同比变动-201.16%；投资收益-3.59亿元，同比变动-146.45%；其他收益327.67万元，同比变动-66.63%；公允价值变动收益7.36亿元，同比变动289.64%；其他业务收入374.99万元，同比变动81.23%；资产处置收益462.15万元，同比变动1408.25%；所得税费用-3609.05万元，同比变动-122.85%；其他综合收益的税后净额8.09亿元，同比变动108.30%[72] - 2024年上半年利息净收入-0.89亿元，同比减少1.77亿元，降幅201.16%[74] - 2024年上半年投资收益及公允价值变动收益3.77亿元，同比减少5.85亿元，降幅60.84%[74] - 2024年上半年手续费及佣金净收入7.87亿元，同比增加0.44亿元，增幅5.90%[74] - 2024年上半年营业成本10.34亿元，同比减少0.15亿元，降幅1.40%[74] - 2024年上半年经营活动现金流量净额63.68亿元，现金流入85.20亿元，现金流出21.52亿元[74] - 2024年上半年投资活动现金流量净额15.40亿元，现金流入46.00亿元，现金流出30.60亿元[74] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额9.33亿元，现金流入67.97亿元，现金流出58.64亿元[74] - 2024年上半年货币资金期末数151.79亿元，较上年期末增长54.63%[78] - 2024年上半年衍生金融资产期末数33.64亿元，较上年期末增长92.54%[78] - 2024年上半年买入返售金融资产期末数92.37亿元，较上年期末增长74.06%[78] - 截至2024年6月30日，集团总资产为933.33亿元，较上年末增加62.04亿元，增幅7.12%[79] - 截至2024年6月30日，集团总负债为747.12亿元，较上年末增加57.06亿元，增幅8.27%[80] - 集团交易性金融资产为387.28亿元，占总资产比例41.49%；货币资金为151.79亿元，占比16.26%；买入返售金融资产为92.37亿元，占比9.90%；融出资金为85.69亿元，占比9.18%[79] - 境外资产61,030.83万元，占总资产比例0.65%[81] - 报告期末，集团长期股权投资7,739.62万元，较上年末7,578.00万元增加161.62万元，上涨2.13%[83] - 公司（非合并范围口径）报告期初有息债务余额为448.96亿元，报告期末为503.91亿元，报告期内同比变动12.24%[194] - 公司（非合并范围口径）报告期末有息债务中，公司信用类债券263.85亿元，占比52.36%；其他有息债务240.06亿元，占比47.64%[195] - 公司（非合并范围口径）报告期末存续的公司信用类债券中，有41.63亿元在2024年9至12月内到期或回售偿付[195] - 公司合并口径报告期初有息债务余额为450.54亿元，报告期末为507.16亿元，报告期内同比变动12.57%[196] - 公司合并口径报告期末有息债务中，公司信用类债券264.02亿元，占比52.06%；其他有息债务243.14亿元，占比47.94%[197] - 公司合并口径报告期末存续的公司信用类债券中，有41.64亿元在2024年9至12月内到期或回售偿付[198] - 截至报告期末，公司境外债券余额为0亿元人民币，2024年9至12月到期境外债券余额为0亿元人民币[199] - 报告期末公司及其子公司不存在逾期金额超过1000万元的有息债务或公司信用类债券逾期情况[199] - 应付短期融资款本期末余额785,680,709.60元，2023年余额255,805,142.50元，变动比例207.14%，因应付收益凭证增加[200] - 拆入资金本期末余额7,241,509,736.06元，2023年余额5,314,014,458.34元，变动比例36.27%，因银行拆入资金增加[200] - 交易性金融负债本期末余额1,578,473,277.04元，2023年余额1,162,752,332.24元，变动比例35.75%，因债券卖空规模增加[200] - 衍生金融负债本期末余额601,972,724.53元，2023年余额447,643,161.08元，变动比例34.48%，因衍生金融工具规模增加[200] - 卖出回购金融资产款本期末余额16,287,030,075.71元，2023年余额14,421,563,978.84元，变动比例12.94%[200] - 代理买卖证券款本期末余额9,211,172,577.53元，2023年余额9,046,098,699.86元，变动比例1.82%[200] - 应付债券本期末余额26,401,867,042.32元，2023年余额25,062,271,861.15元，变动比例5.35%[200] - 租赁负债本期末余额215,049,435.67元，2023年余额230,083,875.47元，变动比例 -6.53%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 经纪及财富管理业务收入3.78亿元，同比增长1.36%；投行业务收入1.73亿元，同比下降42.76%；资管及投资业务收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交易业务收入1.27亿元，同比下降17.07%；证券投资业务收入0.12亿元，同比下降98.41%[31] - 报告期内新增客户数11.94万户，累计总客户数185.58万户，同比增长10.06%[34] - 报告期内，大方向公众号等新媒体平台粉丝数超154万，内容投放2,099篇，累计阅读量3,842万[34] - 截至报告期末，基金投顾总签约客户数31.94万户，同比增长13.35%，授权账户资产规模69.58亿元，同比基本持平，累计上线合作渠道30家[34] - 报告期内，公司金融产品销售规模（除现金管理产品“现金添利”外）96.47亿元，同比减少14.24%，期末金融产品保有量193.70亿元，同比基本持平[34] - 报告期内华英证券完成股权项目2单，承销金额合计2.95亿元，2023年同期为30.59亿元[38][39] - 报告期内华英证券共完成债券承销项目71单，政府债分销项目10单，承销金额合计209.17亿元，2023年同期为278.34亿元[42][43] - 报告期内华英证券完成财务顾问项目88单，另有新三板持续督导企业数量91家[46] - 截至报告期末，国联证券资管受托资金1248.17亿元，同比增长12.01%，管理的资产管理计划共计310个[49] - 2024年上半年，公募基金（含大集合）业务收入2495.71万元，集合资产管理计划业务收入4284.91万元，单一资产管理计划业务收入1757.69万元，专项资产管理计划业务收入2137.09万元，合计业务收入10675.40万元[50][51] - 公司持有国联基金75.5%股权，截至报告期末，国联基金资产管理总规模1833.90亿元，较去年末增长23.27%，非货币公募基金管理规模1278.92亿元，管理公募基金87只[53][54] - 截至报告期末，国联通宝现存续管理21支基金，存续管理规模近62亿元[58] - 截至报告期末，全市场融资融券余额14809亿元，同比下降6.77%，其中融资余额14493亿元，融券余额316亿元，2024年半年度全市场融资融券日均余额15294亿元，同比下降3.80%[60] - 截至报告期末，公司信用账户开户总数2.75万户，同比增长4.97%，两融总授信额度756.18亿元，同比增长3.82%[61] - 报告期内，公司两融日均余额94.30亿元，同比下降5.71%，业务规模日均市占率6.165‰，同比下降2%[61] - 截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额23.26亿元，较2023年底减少0.68亿元；投资类业务余额14.85亿元，较2023年底增加1.56亿元，平均履约保障比例247.86%；管理类业务余额8.41亿元，较2023年底减少2.24亿元，平均履约保障比例134.3%[64] 市场环境情况 - 2024年上半年上证综指、深证成指、创业板指涨幅分别为-0.25%、-7.10%、-10.99%，债券市场总体走牛，收益率震荡下行，信用利差大幅压缩[25] - 长三角区域GDP总量全国占比近四分之一，江苏省GDP超10万亿元，无锡市GDP超万亿元[26] - 2024年上半年沪深北市场股票基金成交额116.00万亿元，日均股基成交额9914.64亿元，同比下降6.28%[33] - 2024年上半年A股市场完成股权融资项目119单，同比减少285单，实现募集资金1,339亿元，同比下降79%[37] - 2024年上半年债券市场共发行各类债券38.15万亿元，同比增长11.13%[41] - 2024年上半年我国并购重组市场（不含境外并购）公告交易金额为7,106亿元，较去年同期下降18%；完成交易金额为1,309亿元，较去年同期下降67%[44] - 2024年上半年，中国私募股权市场新设基金数量为2393支，同比下降39%，新成立基金的认缴规模共计2195亿美元，同比下降38%，投资案例数量为3971起，投资规模总计684亿美元，同比下降4%[57] - 2024年上半年，10年国债估值收益率由年初的2.56%下行至6月末的2.21%

财务业绩预测 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润8,261.77万元,同比下降86.24%[5] - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,493.34万元,同比下降87.34%[6] 市场环境 - 报告期内,国内证券市场指数和交投活跃度表现不佳,投资者风险偏好下行,受证券市场波动影响,公司证券投资业务盈利下滑[8] 业务发展 - 报告期内,公司资本及资产规模稳步扩张,财务杠杆合理提升,业务结构更趋多元[9] - 公司将继续坚持"风险可测、可控、可承受"的原则,持续推进经营模式转型升级,密切跟踪市场走势,不断提升主要业务的核心竞争力与服务实体经济能力[9]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入173,420,445.95元，同比减少74.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -218,754,276.47元，同比减少205.50%[4] - 基本每股收益为 -0.08元/股，同比减少214.29%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.73亿元，较2023年第一季度的6.78亿元下降74.44%[18] - 2024年第一季度净利润为-2.17亿元，较2023年第一季度的2.07亿元由盈转亏[18] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入3.38亿元，较2023年第一季度的2.43亿元增长39.05%[18] - 2024年第一季度投资收益为-8.68亿元，较2023年第一季度的5.96亿元由盈转亏[18] - 2024年第一季度公允价值变动收益7.18亿元，较2023年第一季度的-2.23亿元由亏转盈[18] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.08元/股，较2023年第一季度的0.07元/股下降214.29%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.08元/股，较2023年第一季度的0.07元/股下降214.29%[20] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额3.61亿元，较2023年第一季度的3.23亿元增长11.80%[20] - 2024年第一季度营业总收入为59.074433915亿元，2023年第一季度为 - 5679.017787万元[26] - 2024年第一季度净利润为 - 2.6335422536亿元，2023年第一季度为2.2068928337亿元[26] - 2024年第一季度综合收益总额为9721.103138万元，2023年第一季度为5.477551426亿元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产93,232,012,683.67元，较上年度末增长7.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益17,910,673,625.94元，较上年度末增长0.80%[5] - 2024年3月31日货币资金12,900,280,218.83元，较2023年12月31日增长31.42%[8] - 2024年3月31日资产总计932.32亿元，较2023年12月31日的871.29亿元增长6.99%[16] - 2024年3月31日负债合计749.64亿元，较2023年12月31日的690.05亿元增长8.64%[17] - 2024年3月31日资产总计为915.83亿元，2023年12月31日为855.72亿元[24][25] - 2024年3月31日负债合计为740.41亿元，2023年12月31日为681.27亿元[24][25] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为175.42亿元，2023年12月31日为174.44亿元[25] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,018,886,181.06元，主要受交易性金融资产增加及回购业务规模增大综合影响[4][8] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,645,572,124.88元，主要因投资支付的现金减少[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为113.79亿元，流出小计为123.98亿元，净额为-10.19亿元；2023年第一季度流入小计为51.53亿元，流出小计为55.26亿元，净额为-3.73亿元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为34.29亿元，流出小计为7.84亿元，净额为26.46亿元；2023年第一季度流入小计为43.83亿元，流出小计为53.92亿元，净额为-10.09亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为31.91亿元，流出小计为20.12亿元，净额为11.79亿元；2023年第一季度流入小计为75.10亿元，流出小计为44.05亿元，净额为31.05亿元[21][23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.07万元，现金及现金等价物净增加额为28.06亿元；2023年第一季度影响为119.05万元，净增加额为17.24亿元[23] - 2024年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为7.13亿元，2023年第一季度为6.38亿元[21] - 2024年第一季度为交易目的而持有的金融资产净增加额为68.43亿元，2023年第一季度为18.73亿元[21] - 2024年第一季度拆入资金净减少额为32.73亿元，2023年第一季度为2.28亿元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为106.0621839782亿元，2023年第一季度为47.910960329亿元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为118.3677583901亿元，2023年第一季度为39.170106125亿元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.3055744119亿元，2023年第一季度为8.740854204亿元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为34.2941361936亿元，2023年第一季度为36.0786955951亿元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为7.9524072432亿元，2023年第一季度为57.650213127亿元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为26.3417289504亿元，2023年第一季度为 - 21.5715175319亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11.9413867641亿元，2023年第一季度为31.1055068353亿元[29] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司股东共108,644户，其中A股股东108,548户，H股登记股东96户[9][10] - 控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有公司19.21%股份，通过其控制的公司间接持有29.40%股份，合计持有48.60%股份[10] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计25,754,116股，比例0.91%；期末普通账户、信用账户持股数量合计25,230,320股，比例0.89%[11] - 该基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计184,800股，比例0.01%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计73,000股，比例0.00%[11] 公司业务动态 - 公司于2024年决定终止2022年启动的向特定对象发行A股股票事项并撤回相关申请文件[13] - 公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金，交易尚处筹划阶段[14] - 公司A股股票于2024年4月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日[14]

公司财务表现 - 2024年第一季度公司營業收入為173,420,445.95元，較去年同期下降74.44%[4] - 2024年第一季度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為-218,754,276.47元，較去年同期下降205.50%[4] - 2024年第一季度公司歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為-226,728,574.83元，較去年同期下降211.91%[4] - 2024年第一季度公司基本每股收益為-0.08元，較去年同期下降214.29%[4] - 2024年第一季度公司稀釋每股收益為-0.08元，較去年同期下降214.29%[4] - 2024年第一季度公司加權平均淨資產收益率下降了1.23个百分点[4] - 2024年第一季度公司主要財務數據變動原因包括營業收入下降、淨利潤下降、現金流量淨額下降等[7] - 2024年第一季度公司合併財務報表顯示貨幣資金、衍生金融資產、應收款項等項目有不同程度的變動[8] - 2024年第一季度公司利息淨收入、手續費及佣金淨收入、投資收益等項目有明显變動，主要原因包括融資規模上升、投資收益下降等[9] 公司股权及股票交易 - 公司报告期末普通股股东总数为108,644股，其中前十名股东持股情况显示国有法人持股比例最高为19.21%[10] - 公司向特定对象发行股票事项已获得审议通过，涉及发行股票募集资金总额暨调整发行方案的相关议案[17] - 公司决定终止通过发行股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金事项，并撤回相关申请文件[18] - 公司股票已于2024年4月26日停牌，预计停牌时间不超过10个交易日[20] 公司资产状况 - 2024年3月31日，公司资产总计为129,002,802,218.83元，较2013年12月31日的98,161,518,888.62元有所增长[21] - 2024年3月31日，公司金融投资达到45,372,692,625.53元，较2013年12月31日的39,027,242,687.66元有所增长[22] - 公司所有者权益合计为93,232,012,683.67元，较2013年12月31日的87,128,874,813.89元有所增长[23] 公司经营情况 - 2024年第一季度，公司營業總收入为173,420,445.95元，较2023年同期的678,374,714.39元有所下降[24] - 2024年第一季度持续经营净利润为-2.17亿人民币，较2023年同期的2.07亿人民币下降[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.13亿人民币，较2023年同期的6.38亿人民币增长[26] - 2024年第一季度籌資活動產生的現金流量淨額为0.09亿人民币，较2023年同期的1.19亿人民币下降[27] - 2024年第一季度母公司资产负债表显示，金融投资总额为387.98亿人民币，较2023年同期的324.90亿人民币增长[28] 公司财务状况 - 2024年第一季度，公司營業總收入為-56.79億元，較去年同期大幅下降[30] - 公司營業總支出為2.53億元，主要來自稅金及附加和信用減值損失[30] - 公司持續經營淨利潤為36.06億元，較去年同期有所增長[31] - 公司經營活動產生的現金流量為47.72億元，主要來自收取利息、手續費及佣金的現金[32] - 2024年第一季度，公司籌資活動產生的現金流量為319.13億元，較2023年同期的750.99億元有所下降[33] - 2024年匯率變動對現金及現金等價物的影響為259.78億元，較2023年的182.71億元有所增加[33] - 2024年現金及現金等價物淨增加額為153.07億元，較2023年的133.20億元有所增加[33]

公司基本信息 - 公司2023年度股份代号为1456[1] - 公司名称为国联证券股份有限公司，股票代号为01456[H][10] - 公司注册资本为人民币2831773168元，净资本为149.02亿元[H][11] - 公司总部位于中国江苏省无锡市金融一街，注册地址和办公地址相同[H][11] 公司股权信息 - 公司持有国联通宝的股权为100%[4] - 公司持有国联创新的股权为100%[4] - 公司持有国联金融投资的股权为75.5%[4] - 公司持有国联基金的股权为54.72%[4] - 公司持有国联期货的股权为48.60%[4] - 公司持有国联香港的股权为100%[4] - 公司持有国联实业的股权为45%[4] 公司财务状况 - 公司總資產為69005316元，負債總額為9046099元，歸屬於本公司股東權益為2831773元[13] - 公司營業收入為4385566元，除所得稅前利潤為671319元，年度利潤歸屬於本公司股東為779788元[13] - 公司資產負債率為76.79%，資產總額為69005316元，負債總額為9046099元[13] 公司业务发展 - 公司2023年全年实现收入、淨投資收益及其他收入合计人民幣43.86億元，同比增长11.59%[20] - 公司2023年全年实现歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣6.71億元，同比下降12.51%[20] - 公司2023年新增客戶數15.06萬戶，累計總客戶數173.64萬戶，同比增长9.64%[24] - 公司搭建並完善「大方向好醫生」服務體系，構建線上獲客服務能力，各平台積累用戶粉絲超過144萬，內容投放2680篇，累計閱讀量超過30,037萬[24] 公司资产管理业务 - 公司在2023年的资产管理业务中，管理的资产管理计划共计300个，资产管理业务受托资金达到1,172.93亿元，同比增长14.94%[45] - 公募基金管理业务中，公司2023年的业务收入达到3,636.90万元，较2022年增长46.1%[46] - 公募基金行业在2023年经历了许多结构性变化，特别是ETF市场呈现爆发式增长，规模突破5万亿份[49] 公司债券业务 - 公司债券承銷業務承銷金額合計515.81億元，承銷家數及承銷規模同比上漲30.94%和40%[7] - 公司債券承銷業務詳細情況：企业債15.70亿元，公司債492.71亿元，金融債7.40亿元，可交換債0.00亿元，地方政府債0.00亿元，其他515.81亿元[8] 公司风险管理 - 公司全面风险管理架构包括四个层级：董事会及风险控制委员会、高级管理层及风险管理委员会、风险管理部及其他风险管理职能部门、部门内设的风险管理组织[1] - 公司建立了自上而下的市场风险限额管理体系，通过每日计算損益、敞口、基點、久期等指标对市场风险进行全面监测和分析[10]

公司基本信息 - 公司代码为601456，公司简称为国联证券[1] - 公司财务报告显示，注册资本为2,831,773,168.00元，净资本为14,901,648,879.77元[13] - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询、公募证券投资基金销售等多项业务资格[14] - 公司注册地址历史变更情况包括从1999年到2006年的地址变更[17] - 公司在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼设有香港营业地址[17] - 公司股票种类包括A股和H股，分别在上交所和香港联交所上市交易[17] - 公司由国联证券有限责任公司整体变更设立，注册资本由5000万元增至100,000万元[18] - 公司注册资本经多次变更，包括发行境外上市外资股和首次公开发行A股等[18] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,955,461,374.61元，同比增长12.68%[23] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为671,319,142.04元，同比下降12.51%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-713,982,446.86元[23] - 2023年公司资产总额为871.29亿人民币，较上年增长17.14%[24] - 2023年公司负债总额为690.05亿人民币，较上年增长19.76%[24] - 2023年公司归属于母公司股东的权益为177.69亿人民币，较上年增长6.01%[24] - 2023年公司基本每股收益为0.24元，较上年下降11.11%[24] - 2023年公司加权平均净资产收益率为3.89%，较上年下降0.73个百分点[24] 公司业务情况 - 公司经营活动中，手续费及佣金净收入占营业收入的52.59%，投资收益占18.45%，公允价值变动收益占22.91%[55] - 公司经纪及财富管理业务的毛利率为11.20%，信用交易业务的毛利率为97.41%，投资银行业务的毛利率为12.14%[56] - 证券投资业务收入增加6.78%，达到675,089,588.40元，占比85.00%[57] - 资产管理及投资业务收入减少137.69%，达到467,100,250.01元，占比19.40%[57] - 香港地区营业收入增加2,178.84%，达到27,738,449.48元，毛利率为6.59%[57] 公司风险管理 - 公司可能面对的风险包括宏观经济及证券市场的不确定因素[88] - 公司市场风险主要来自于权益投资业务、固定收益业务、股权衍生品业务等境内、外金融市场业务[90] - 公司通过每日计算损益、敞口、基点、久期、衍生品希腊字母等指标对市场风险进行全面监测[90] - 公司通过内部信用评级体系对交易对手或发行人的信用级别进行评估，辅助压力测试、敏感性分析等方法开展风险计量[90] 公司治理结构 - 公司根据法律法规建立了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的公司治理结构[94] - 公司审议通过了关于续聘审计机构、董事薪酬分配、自营业务规模等议案[97] - 公司通过股东大会议案延长向特定对象发行A股股票的决议有效期及授权有效期[98] - 公司共召开6次股东大会，股东大会的召集和召开符合法律法规及公司章程规定[101] 公司社会责任 - 公司深知在发展过程中应承担的环境责任，遵循法律法规，在日常工作中以行动实践可持续发展理念[195] - 公司通过“国联证券红十字公益基金”支出2万元支持新吴区红十字会于“5·8人道公益日”开展“锡心守护 救灾新吴”公益项目[199]

股权结构 - 国联集团直接及间接持有公司48.60%的股份，为国联证券控股股东[5] - 国联信托持有公司13.78%的股份，国联集团直接及间接持有国联信托91.87%的股份[5] - 一棉纺织持有公司2.57%的股份，国联集团持有其一棉纺织100%的股份[4] - 华光环能持有公司1.03%的股份，为国联集团的附属公司[6] - 民生投资持有公司2.60%的股份，国联金融投资持有民生投资100%的股份[6] - 中海基金持有公司9.43%的股份，公司持有中海基金100%的股权[7] - 公司持有国联通宝100%的股权[5] - 公司持有国联创新100%的股权[5] - 公司持有国联基金75.5%的股权[5] - 公司持有华英证券100%的股权[6] 财务数据 - 公司注册资本为人民币2,831,773,168元，净资本为人民币149.02亿元[11] - 2023年度收入、净投资收益及其他收入为4,385,566千元，较2022年度增长11.59%[18] - 2023年度除所得税前利润为825,417千元，较2022年度减少14.50%[18] - 2023年度归属于本公司股东的年度利润为671,319千元，较2022年度减少12.51%[18] - 2023年12月31日资产总额为87,128,874千元，较2022年末增长17.14%[19] - 2023年12月31日负债总额为69,005,316千元，较2022年末增长19.76%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为3.89%，较2022年减少0.73个百分点[17] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较2022年减少11.11%[18] - 2023年12月31日归属本公司股东每股净资产为6.27元/股，较2022年末增长5.91%[19] - 2023年资产负债率为76.79%，较2022年增加3.15个百分点[19] - 2023年公司实现收入、净投资收益及其他收入合计43.86亿元，同比增长11.59%；归属股东净利润6.71亿元，同比下降12.51%[28] - 截至2023年末，集团资产总额871.29亿元，归属股东净资产177.69亿元，加权平均净资产收益率3.89%[28] - 2023年经纪及财富管理业务收入9.69亿元，同比降7.57%；投行业务收入5.43亿元，同比增3.25%；资管及投资业务收入4.70亿元，同比增139.06%；信用交易业务收入7.18亿元，同比降0.88%；证券投资业务收入13.74亿元，同比增18.96%[28] - 2023年全市场股权募资项目818个，同比减165个，募集资金11344.30亿元，同比降32.80%[33] - 2023年公司债券业务完成承销项目135单、政府债分销19单，承销金额合计515.81亿元，承销家数及规模同比上涨22.22%和30.94%，另有待发行项目40单、在审项目32单，待发行规模超千亿[39] - 截至2023年末，公司管理的资产管理计划300个，受托资金1172.93亿元，同比增长14.94%，业务收入18976.69万元，同比增长2.55%[45] - 截至2023年末，国联基金资产管理总规模1487.67亿元，非货币公募基金管理规模1015.73亿元，行业排名第44位，较2022年提升2位，管理公募基金85只[50] - 2023年国联通宝新设5只基金，新增管理规模12.72亿元，截至期末存续备案基金20只，存续管理规模61.50亿元，累计投资19.74亿元[53] - 截至2023年末，公司信用账户开户总数2.70万户，同比增长6.30%；两融总授信额度742.13亿元，同比增长6.46%；两融日均余额为102.31亿元，同比增长10.72%；业务规模日均市占率6.384‰，同比增长11.79%；融资融券业务实现息费收入6.06亿元，同比增长6.69%[55] - 截至2023年末，公司股票质押式回购业务本金余额23.94亿元，同比下降37.93%，其中投资类业务余额13.29亿元，同比下降38.67%，管理类业务余额10.65亿元，同比下降36.98%[58] - 2023年公司实现收入、净投资收益及其他收入总额43.8557亿美元，同比增长11.59%；归属股东净利润6.7132亿美元，同比下降12.51%；每股收益0.24元，同比下降11.11%；加权平均净资产收益率3.89%，同比减少0.73个百分点[65] - 2023年末公司资产总额871.2887亿美元，较2022年末增长17.14%；负债总额690.0532亿美元，较2022年末增长19.76%；归属股东权益177.6869亿美元，较2022年末增长6.01%[66] - 2023年末公司现金类资产142.6106亿美元，占比16.37%；融资类资产154.3358亿美元，占比17.71%；金融投资类资产515.3402亿美元，占比59.15%；其他运营类资产59.0021亿美元，占比6.77%[66] - 2023年末扣除应付经纪业务客户账款的负债为599.5922亿美元，同比增长28.05%；资产负债率为76.79%，较2022年末增加3.15个百分点；经营杠杆率为4.39倍，较2022年末增长15.83%[66] - 报告期内公司通过各类债务工具融资新增178.56亿元，偿还到期债务融资本金132.36亿元，2023年末未到期债务融资余额本金总计248.75亿元，银行间未到期信用拆借53.13亿元[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额为35.9572亿元，同比增加22.7018亿元，经营活动现金流净额7.7979亿元，同比减少11.7481亿元，投资活动现金流净额 -9.0482亿元，同比增加12.5903亿元，融资活动现金流净额37.2075亿元，同比增加21.8596亿元[69] - 报告期内集团所得税前利润8.2542亿元，同比下降14.50%，收入、净投资收益及其他收入总额43.8557亿元，同比增长11.59%，总支出36.4360亿元，同比增长21.04%[70][71][72] - 2023年佣金及手续费收入18.0529亿元，同比增长15.73%，其中证券经纪收入7.0827亿元，同比下降10.03%，承销及保荐收入4.4221亿元，同比增长3.38%，投资咨询及财务顾问收入1.4970亿元，同比增长13.24%，资产管理收入4.4313亿元，同比增长128.39%，其他收入0.6198亿元，同比增长231.62%[71][76] - 佣金及手续费支出2.5112亿元，同比下降4.30%，佣金及手续费净收入15.5417亿元，同比增长19.78%[76] - 2023年佣金及手续费收入占比41.17%，同比增加1.48个百分点，利息收入占比30.33%，同比减少0.42个百分点，净投资收益占比28.35%，同比减少1.13个百分点[73] - 报告期内公司实现利息净收入8146万元，同比下降32.50%[78][79] - 2023年度利息收入总额13.3028亿元，同比增长10.07%；利息支出12.4882亿元，同比增长14.80%[79] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具产生的利息收入同比增加7443万元，增长40.21%[79] - 买入返售金融资产款利息收入同比增加3383万元，增长22.92%[79][80] - 报告期内公司实现净投资收益12.4346亿元，同比增长7.31%[81] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股利同比增长85.53%，衍生金融工具的未变现公允价值变动同比增长311.59%[83] - 报告期内公司营业支出（不含佣金及手续费支出和利息支出）21.4366亿元，同比增长29.14%[84] - 公司按照预期信用损失模型计算的减值损失，扣除转回后为 - 2860万元[85][86] - 报告期末公司资产总额871.2887亿元，同比增加127.4687亿元，增长17.14%[87] - 2023年末公司资产总额871.29亿元，同比增加127.47亿元，增长17.14%[88] - 2023年末投资总额515.34亿元，同比增加67.32亿元，增长15.03%，占资产总额比例为59.15%，同比减少1.08个百分点[89] - 2023年末融资类资产154.34亿元，同比增加33.54亿元，增长27.77%，占资产总额的17.71%[91] - 因战略收购国联基金，2023年末物业及设备等资产8.83亿元，同比增加5.78亿元，增长189.15%，占资产总额的1.01%[92] - 2023年末负债总额690.05亿元，同比增加113.84亿元，增长19.76%[93] - 2023年末应付经纪业务客户账款90.46亿元，同比减少17.51亿元，下降16.22%，占负债总额的13.11%[95] - 2023年末应付其他金融机构款项及已发行债券306.32亿元，同比增加95.38亿元，增长45.21%，占负债总额的44.39%[95] - 2023年末其他运营负债132.95亿元，同比增加46.38亿元，增长53.58%，占负债总额的19.27%，主要因衍生合约保证金同比增长48.65%[97] - 2023年末权益总额181.24亿元，同比增加13.63亿元，增长8.13%，主要由于经营积累及收购国联基金[99] - 2023年末归属于公司股东的权益为177.69亿元，同比增加10.08亿元，增长6.01%[99] - 2023年末归属公司股东权益177.69亿元，同比增长6.01%，合计权益181.24亿元，同比增长8.13%[100] - 2023年公司总营收43.86亿元，证券投资收入13.74亿元占比31.33%，资产管理及投资收入4.70亿元占比提升至10.73%[102] - 2023年公司所得税前利润8.25亿元，证券投资利润5.74亿元占比69.52%，其他业务亏损3.15亿元占比 -38.14%[104] - 2023年度母公司实现净利润5.88亿元，提取公积金和准备金后可供分配利润4.06亿元，累计未分配利润33.63亿元[142] - 2023年度利润分配预案以2.83亿股为基数，每10股派现金红利1.42元，共派4.02亿元，未分配利润29.60亿元转入下一年度[142] - 截至2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币33.63亿元[162] - 报告期内，前五大客户的收入为人民币2.08亿元，占集团收入、净投资收益及其他收入总额4.73%[162] 业务发展 - 2023年新增客户15.06万户，累计总客户173.64万户，同比增9.64%；各平台积累用户粉丝超144万，内容投放2680篇，累计阅读量3037万[31] - 截至2023年末，基金投顾总签约客户30.02万户，同比增24.93%，授权账户资产规模65.94亿元，同比基本持平；新增上线渠道7家，累计上线渠道30家[31] - 2023年金融产品销售规模（除“现金添利”）184.03亿元，同比减14.76%，期末金融产品保有量193.30亿元，同比增8.16%[31] - 2023年华英证券完成股权项目6单，承销金额39.56亿元，IPO保荐家数升至行业第21位，北交所承销家数和金额分别位列第12位和第15位[34] - 2023年华英证券完成4单IPO项目，承销金额23.68亿元；完成2单再融资项目，承销金额15.88亿元[35] - 2023年公司完成财务顾问项目157单，其中推荐新三板挂牌项目6单、定增项目5单，新三板持续督导企业92家[42] - 2023年公司重点产品业绩居市场前列，纯债固收类产品排名前10%，含权类产品排名前40%，整体业绩排名前30%，ABS新发行规模行业排名第9位[45] - 2023年公司收购中融基金75.5%股权，8月1日其更名为国联基金[48] - 国联基金近三年主动股票管理能力在107家基金公司中排名第14，近四年在99家基金公司中排名第22；近三年主动债券管理能力在107家基金公司中排名第51，近四年在93家基金公司中排名第25[50] - 2023年权益类证券投资业务坚持防守反击策略，收益率大幅跑赢沪深300指数[61] - 2023年固定收益业务交易量持续增长，获多项市场荣誉，市场影响力不断提升[62] - 2023年股权衍生品业务深化产品创新，优化持仓结构，多空互换交易功能不断优化，对接客户数逐步提升[62] - 报告期内公司新设