公司基本情况 - 公司名称为河北翼辰实业集团股份有限公司[1] - 公司前身为河北翼辰实业集团有限公司，注册资本为人民币44,892万元，股份总数为89,784万股[15] - 公司主要经营活动为鐵路扣件系统、焊丝和鐵路軌枕等产品的研发、生产和销售[16] 财务状况 - 2023年6月30日，公司流动资产总额为1,983,512千元，较2022年12月31日下降至2,186,122千元[8] - 公司流动负债合计为902,373千元，较上一年同期919,184千元略有下降[9] - 公司非流动资产总额为1,458,750千元，较上一年同期1,409,309千元有所增长[8] - 公司非流动负债合计为145,095千元，较上一年同期202,977千元有所减少[9] - 公司所有者权益合计为2,394,794千元，较上一年同期2,473,270千元略有下降[9] - 公司财务报表经过天健会计师事务所审阅，未发现重大错误[5] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的情况[17] - 财务报表根据中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制，符合企业会计准则的要求[21] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对资产负债表和利润表进行调整，影响金额为4千元[22] - 财务报表附注的期初数指2023年1月1日的数据，期末数指2023年6月30日的数据，本期数指2023年1至6月的数据[23] 财务表现 - 2023年上半年，河北翼辰实业集团股份有限公司營業總收入为542,641千元，较去年同期下降15.9%[10] - 研发费用为17,276千元，较去年同期下降13.7%[10] - 營業利潤为-49,159千元，较去年同期下降159.1%[10] - 每股基本收益为-0.04元，较去年同期下降150%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为163,568千元，较去年同期增加372.8%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为13,414千元，较去年同期改善为正数[12] - 籌資活動产生的现金流量净额为-108,765千元，较去年同期下降160.3%[13] - 期末现金及现金等价物余额为144,999千元，较去年同期增加47.4%[13] - 所有者权益合计为2,394,794千元，较去年同期下降3.6%[14] 行业发展及展望 - 2023年上半年，国内生产总值同比增长5.5%[61] - 铁路完成固定资产投资人民币3,049亿元，同比增长6.9%[61] - 未来展望中，中国铁路发展将进入新阶段，提升技术水平，实现全国统一的高速铁路网络建设[66] - 公司将继续探索行业垂直延伸的机会，打造多元产品线，提高核心竞争力[68] - 公司主营业务为铁路扣件系统产品、焊丝产品及铁路軌枕产品，同时还销售电力和提供产品加工服务[69] 股东情况及治理 - 公司董事、监事及主要行政人员持有公司股份的情况，张海军先生持股占比为85.07%，其他人员持股占比也在85.07%左右[82] - 公司主要股东持有公司股份的情况，周秋菊女士、张小霞女士等持股占比为85.07%[84] - 公司内部人员持有公司股份的情况，张立刚先生持股占比为85.07%，其他人员持股占比也在85.07%左右[85] - 公司已采纳股份奖励计划，根据规则向全职员工授予公司的H股奖励[81] - 公司董事会符合独立非执行董事的相关规定[107] 公司公告及决策 - 公司中期不建议派发股息，考虑经营风险影响[99] - 公司将继续重视以现金分红回报投资者[100] - 公司未来未发生其他重大事件[101] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[102] - 審核委員會已審閱未經核數師審計的合併財務資料[103] - 公司遵守企业治理守则和证券交易守则[105][106]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业总收入为542,641千元，较2022年同期的645,970千元下降15.99%[2] - 2023年上半年公司营业总成本为507,417千元，较2022年同期的571,620千元下降11.23%[2] - 2023年上半年公司营业亏损49,159千元，而2022年同期营业利润为82,831千元[2] - 2023年上半年公司净利润亏损33,494千元，2022年同期净利润为74,283千元[3] - 基本每股收益从2022年的0.08元降至2023年的 -0.04元[3] - 2023年1 - 6月总收入542,641千元，2022年同期为645,970千元[12] - 2023年1 - 6月营业成本总额419,425千元，2022年同期为492,144千元[12] - 2023年6月30日投资收益合计为 - 47,930千元，2022年同期为17,093千元[18] - 2023年6月30日公允价值变动损益合计为 - 28,059千元，2022年同期为5,842千元[18] - 2023年6月30日所得税费用合计为 - 14,400千元，2022年同期为8,329千元[19] - 2023年6月30日每股基本收益为 - 0.04元，2022年同期为0.08元[20] - 2023年上半年公司总收入约为人民币54260万元，同比下降约16.0%[23] - 公司2023年上半年收入约5.426亿人民币，较2022年同期的约6.46亿人民币下降约16.0%，主要因铁路扣件系统收入减少[30] - 公司2023年上半年销售成本约4.194亿人民币，较2022年同期的约4.921亿人民币下降约14.8%，因铁路扣件系统收入减少[31] - 2023年上半年毛利约1.232亿人民币，较2022年同期的约1.539亿人民币下降约19.9%，因铁路扣件系统收入减少[33] - 2023年上半年销售费用约970万人民币，占总收入约1.8%；2022年同期约870万人民币，占比约1.3%，变动不大[34] - 2023年上半年管理费用约4410万人民币，较2022年同期的约3630万人民币增加，因办公楼折旧费增加[35] - 2023年上半年投资损失约4790万人民币，2022年上半年投资收益约1710万人民币，因出售港股股票价格变动[36] - 2023年上半年营业亏损约4920万人民币，2022年同期营业利润约8280万人民币，减少约1.32亿人民币，因出售港股股票价格变动[39] - 2023年上半年集团净亏损约3350万元，2022年上半年净利润约7430万元，净利润减少因出售港股股票价格变动[41] - 2023年1 - 6月归属母公司所有者净亏损约3390万元，较2022年同期减少约1.074亿元；2023年上半年基本每股亏损0.04元，2022年同期为0.08元[42] - 2023年6月30日集团总资产约34.423亿元，较2022年12月31日减少约4.3%，因交易性金融资产减少[43] - 2023年6月30日集团总负债约10.475亿元，较2022年12月31日减少约6.7%，因银行借款减少[44] - 2023年6月30日集团总权益约23.948亿元，较2022年12月31日减少约3.2%，因2023年1 - 6月分配利润及净亏损[45] - 2023年6月30日集团资本负债比率为12.9%，较2022年12月31日的17.4%下降4.5个百分点，因借款减少[46] - 2023年6月30日集团有1326名雇员，2022年6月30日为1370名；2023年同期员工成本约5440万元，2022年为5510万元，薪酬水平较稳定[47] - 截至2023年6月30日止六个月，与交易性金融资产相关公允价值变动亏损约1.065亿元，其中约7840万元归类为投资损失更恰当，不影响净利润/净亏损金额[49] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计1,983,512千元，较2022年末的2,186,122千元下降9.26%[4] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计1,458,750千元，较2022年末的1,409,309千元增长3.51%[4] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计902,373千元，较2022年末的919,184千元下降1.83%[5] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计145,095千元，较2022年末的202,977千元下降28.42%[5] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计2,394,794千元，较2022年末的2,473,270千元下降3.17%[5] - 2023年6月30日应收票据账面价值65,062千元，2022年12月31日为67,339千元[12] - 2023年6月30日应收账款账面价值1,124,939千元，2022年12月31日为1,308,659千元[12] - 2023年6月30日应付票据74,385千元，2022年12月31日为73,801千元[15] - 2023年6月30日应付账款373,102千元，2022年12月31日为374,434千元[16] 公司股本及特定报表数据 - 公司现有股本为人民币448,920,000元，股份总数897,840,000股，每股面值为人民币0.50元[7] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税资产为4千元，未分配利润为4千元[6] - 2022年1至6月利润表中，所得税费用为 - 1千元[6] 铁路扣件系统业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月铁路扣件系统产品总收入为305,328千元，2022年1 - 6月为450,515千元[11] - 2023年1 - 6月铁路扣件系统产品营业成本总额为201,834千元，2022年1 - 6月为318,586千元[11] - 2023年1 - 6月铁路扣件系统产品分部毛利为103,494千元，2022年1 - 6月为131,929千元[11] - 2023年1 - 6月铁路扣件系统产品折旧及摊销为18,801千元，2022年1 - 6月为12,889千元[11] - 铁路扣件系统产品收入约为人民币30530万元，占集团总收入约56.3%，较去年同期下降约32.2%[24] - 铁路扣件系统产品销售成本由2022年上半年约人民币31860万元下降约36.7%至2023年同期约人民币20180万元[25] - 铁路扣件系统产品毛利由2022年上半年约人民币13190万元下降约21.5%至2023年同期约人民币10350万元，毛利率由约29.3%增至约33.9%[25] - 截至2023年6月30日，集团供应铁路扣件系统合同初始合同价值约为人民币77030万元，较去年同期增加约42.1%[25] - 截至2023年6月30日，集团未完成合同金额约为人民币17.046亿元（包括增值税）[25] - 铁路扣件系统产品2023年上半年收入约3.053亿人民币，较2022年同期的约4.505亿人民币下降约32.2%，供货延迟所致[30] 焊丝业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月焊丝产品总收入为185,292千元，2022年1 - 6月为152,930千元[11] - 2023年1 - 6月焊丝产品营业成本总额为178,478千元，2022年1 - 6月为143,806千元[11] - 2023年1 - 6月焊丝产品分部毛利为6,814千元，2022年1 - 6月为9,124千元[11] - 焊丝产品收入约为人民币18530万元，占集团总收入约34.2%，较去年同期增加约21.2%[26] - 焊丝产品2023年上半年收入约1.853亿人民币，较2022年同期的约1.529亿人民币增加约21.2%，业务拓展及市场需求上升所致[30] 铁路轨枕业务线数据关键指标变化 - 铁路轨枕产品收入约为人民币4690万元，占集团总收入约8.6%，较去年同期增加约35.5%[27] - 铁路轨枕产品2023年上半年收入约4690万人民币，较2022年同期的约3460万人民币增加约35.5%，子公司邢台炬能收入上升所致[30] 公司其他事项 - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月中期股息，截至该日公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[50] - 公司审核委员会已审阅截至2023年6月30日止六个月未经审核中期简明合并业绩及中期报告，认同公司会计原则、处理及惯例[53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为1258266千元，较2021年下降约7.7%[7][9] - 2022年归属母公司所有者的净利润为161032千元，较2021年下降约34.6%[7][9] - 2022年公司非流动资产为1409306千元，流动资产为2186122千元，非流动负债为202978千元，流动负债为919183千元[8] - 2022年公司销售成本为955756千元，毛利为302510千元，销售费用为18693千元，管理费用为79716千元，除所得税前利润为183475千元[7] - 2022年公司归属母公司所有者权益为2460981千元[8] - 2022年公司实现每股盈利约0.18元[9] - 2022年公司总收入约为12.583亿元，下降约7.7%[14] - 公司2022年总收入约125830万元，较2021年约136360万元下降约7.7%，主要因铁路扣件和轨枕产品收入减少[18] - 公司2022年营业成本约95580万元，较2021年约94760万元增加约0.9%，变动较小[18] - 公司2022年毛利约30250万元，较2021年约41600万元同比减少约27.3%，因铁路扣件和轨枕产品收入下降[19] - 公司2022年销售费用约1870万元，较2021年约2130万元减少，占总收入百分比从2021年约1.6%降至2022年约1.5%，因产品检测认证费减少[19] - 公司2022年管理费用约7970万元，较2021年约8210万元减少，占总收入百分比从2021年约6.0%升至2022年约6.3%，因中介机构费用减少[19] - 公司2022年财务费用约1970万元，较2021年约1390万元同比增加[20] - 2022年经营利润约1.835亿元，较2021年的2.845亿元同比下降约35.5%[22] - 2022年净利润约1.622亿元，较2021年的2.485亿元下降约34.7%，净利率由2021年的18.2%降至12.9%[24] - 2022年归属母公司所有者净利润约1.61亿元，较2021年的2.461亿元下降约34.6%[24] - 2022年末总资产约35.955亿元，较2021年末增加约3.735亿元或约11.6%[24] - 2022年末总负债约11.222亿元，较2021年末增加约2.611亿元或约30.3%[24] - 2022年末总权益约24.733亿元，较2021年末增加约1.124亿元[24] - 2022年末资本负债比率为17.4%，较2021年末的9.1%增加8.3个百分点[24] - 2022年员工成本约1.091亿元，较2021年下降约0.07亿元或约0.7%[25] - 2022年基本养老保险缴费约0.093亿元，较2021年的0.084亿元有所增加[26] - 2022年利息收入约0.2亿元，较2021年的0.27亿元减少约25.9%；利息支出约0.211亿元，较2021年的0.158亿元增加约33.5%[22] 铁路行业数据 - 2023年国家铁路计划投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里[10] - 2022年中国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里[9] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里[9] - 2023年国家铁路将投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里[47] - 《新时代交通强国铁路先行规划纲要》规划到2035年全国铁路网20万公里左右，其中高铁约7万公里[47] 铁路扣件系统产品业务数据关键指标变化 - 2022年铁路扣件系统产品收入约为8.705亿元，占总收入约69.2%，较去年下降约13.5%[15] - 2022年铁路扣件系统产品销售成本约为6.094亿元，较2021年减少约5.2%[15] - 2022年铁路扣件系统产品毛利约为2.611亿元，较2021年减少约28.2%，毛利率降至约30%[15] - 2022年公司就供应铁路扣件系统产品签订合同初始值约为11.727亿元，较2021年度下降约1.15%[15] - 铁路扣件系统产品2022年收入约87050万元，较2021年约100670万元下降约13.5%，因疫情致发货量减少[18] 焊丝产品业务数据关键指标变化 - 2022年焊丝产品收入约为3.112亿元，占总收入约24.7%，较2021年度增长约28.6%[15] - 2022年焊丝产品销售成本约为2.937亿元，较2021年增长约28.1%[15] - 焊丝产品2022年收入约31120万元，较2021年约24190万元上升约28.6%，因药芯焊丝销量增加及新增实心焊丝产品[16] - 2022年公司向俄罗斯和乌克兰六个客户销售焊丝产品，金额约占该年度总收入0.036%[70] 铁路轨枕产品业务数据关键指标变化 - 铁路轨枕产品2022年收入约6860万元，占总收入约5.5%，较2021年约9050万元减少约24.2%，因疫情致下游工程进度减缓[16] - 铁路轨枕产品2022年销售成本约4790万元，较2021年约5660万元减少约15.4%，因销量减少[16] 公司人员任职信息 - 张海海军先生70岁，自2001年4月9日公司成立以来担任董事、董事长及法定代表，至2015年7月亦担任总经理[27] - 吴金玉先生53岁，自2001年4月起担任公司财务主管，2012年1月获委任为财务总监[27] - 张力欢先生40岁，2009年8月加盟集团，2023年1月任河北翼辰焊业有限公司总经理[28] - 马学辉女士41岁，2002年5月加入公司，2020年12月起为中国机械专业合资格工程师[28] - 张超先生37岁，2012年1月加盟集团，2015年7月27日获委任为董事[29] - 郑知行女士38岁，2022年9月13日获委任为公司非执行董事[29] - 叶奇志先生53岁，2015年11月30日获委任为独立非执行董事[30] - 王福聚62岁，2022年5月31日获委任为公司独立非执行董事[33] - 张立国65岁，2015年11月30日获委任为公司独立非执行董事[33] - 管恩35岁，自2019年7月起担任公司的监事及监事会主席[37] - 刘建宾45岁，自2019年7月起担任公司的监事[37] - 胡合斌46岁，自2018年11月起担任公司的监事[37] - 顾晓慧女士于2022年9月13日辞任非执行董事[72] - 王琦先生于2022年4月13日辞任独立非执行董事[72] - 张超先生于2023年1月17日辞任联席公司秘书[72] 公司人员教育背景信息 - 王福聚于2007年8月毕业于西南交通大学网络教育学院，取得机械设计制造及其自动化学士学位[33] - 张立国于1982年1月毕业于中国北方交通大学，取得铁路建筑学学士学位[33] - 管恩于2013年毕业于河北科技大学，取得自动化学士学位[37] - 刘建宾于2000年毕业于河北理工学院，主修热能工程专业[37] - 胡合斌于1999年7月毕业于中国矿业大学，取得材料科学与工程专业学士学位[37] 公司股本及股份信息 - 截至2022年12月31日，公司股本总数为人民币448,920,000元，分为897,840,000股，包括673,380,000股内资股及224,460,000股H股，每股面值人民币0.50元[39] - 已发行内资股总数为673,380,000股[2] - 已发行H股总数为224,460,000股[2] - 已发行股份总数为897,840,000股[3] - 截至2022年12月31日，公司已发行内资股总数673,380,000股，已发行股份总数897,840,000股[59] - 董事张海海军先生个人权益股份数目为128,426,480股，其权益总数为572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[58] - 行政总裁张力峰先生个人权益股份数目为16,643,140股，其权益总数为572,582,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[58] - 董事吴金玉先生个人权益股份数目为28,219,706股，其权益总数为572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[58] - 董事张超先生个人权益股份数目为17,205,163股，其权益总数为572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[58] - 董事张力欢先生个人权益股份数目为17,202,679股，其权益总数为572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[58] - 周秋菊女士持有内资股572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[61] - 张军霞女士实益拥有内资股83,873,136股，根据条例视作拥有权益488,979,638股，权益总数为572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[61] - 张小更先生实益拥有内资股83,477,508股，根据条例视作拥有权益489,375,266股，权益总数为572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[61] - 张立刚先生实益拥有内资股26,355,534股，根据条例视作拥有权益546,497,240股，权益总数为572,582,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[61] - 翟军平女士等多人持有内资股572,852,774股，占相关类别股份的85.07%，占公司股本总额的63.80%[62] - 张力杰先生持有内资股实益拥有权股份17,202,679股，视作拥有权益股份555,650,095股[62] - 张蒆峰女士持有内资股实益拥有权股份17,207,647股，视作拥有权益股份555,645,127股[62] - 张力斌先生持有内资股实益拥有权股份16,643,140股，视作拥有权益股份556,209,634股[62] - 张宁先生持有内资股实益拥有权股份17,205,163股，视作拥有权益股份555,647,611股[62] - 张瑞秋先生持有内资股实益拥有权股份2,307,830股，视作拥有权益股份570,544,944股[63] - 郭中彦先生持有H股25,031,000股，占相关类别股份的11.15%，占公司股本总额的2.79%[64] - Sino Wealthy Limited持有H股17,833,000股，占相关类别股份的7.94%，占公司股本总额的1.99%[64] - 汪磊先生等多方持有H股31,426,000股，占相关类别股份的14%，占公司股本总额的3.50%[64] - 北京市基础设施投资有限公司等持有H股38,102,000股，占相关类别股份的16.97%，占公司股本总额的4.24%[64] - 控股股东集团由15名个别人士组成，共同控制公司股本总数约63.80%[1] - 飞天云动科技有限公司持有31,426,000股H股[18] - Brainstorming Cafe Limited控制飞天云动科技有限公司约42.21%权益[18] - Cyber Warrior Holdings Limited、Wanglei Co., Ltd.及LYH. Ltd分别拥有Brainstorming Cafe Limited约61.05%、26.16%及12.79%权益[18] - Waterstones Trust控制Cyber Warrior Holdings Limited 100%权益[18] - 3810.2万股H股由京投（香港）有限公司持有，该公司由北京市基础设施投资有限公司全资拥有；2030万股H股由国控（香港）投资有限公司持有，该公司由石家庄国控投资集团有限责任公司全资拥有[66] 公司股息及税收信息 - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.0501元，总净额

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入约12.583亿元，较2021年度下降约7.7%[2] - 2022年毛利约3.025亿元，较2021年度下降约27.3%[2] - 2022年利润总额约1.835亿元，较2021年度下降约35.5%[2] - 2022年归属母公司所有者净利润约1.61亿元，较2021年度下降约34.6%[2] - 2022年综合收益总额约1.62亿元，较2021年度下降约34.8%[2] - 2022年度每股基本及稀释收益约为0.18元[2] - 2022年末流动资产合计21.92993亿元，较2021年末的19.25586亿元有所增加[6] - 2022年末非流动资产合计14.02434亿元，较2021年末的12.96395亿元有所增加[6] - 2022年末负债合计11.22161亿元，较2021年末的8.61099亿元有所增加[7] - 2022年度总收入为12.58266亿元，2021年度为13.63645亿元[13] - 2022年度营业成本总额为9.55756亿元，2021年度为9.47636亿元[13] - 2022年度总毛利为3.0251亿元，2021年度为4.16009亿元[13] - 2022年度折旧及摊销为4205.6万元，2021年度为2726.4万元[13] - 2022年度应收账款减值计提为4671.1万元，2021年度为449.2万元[13] - 2022年度存货减值为1306.8万元，2021年度为945.8万元[13] - 2022年度财务费用为1966.3万元，2021年度为1389.6万元[13] - 2022年度所得税费用为2131.6万元，2021年度为3600.5万元[14] - 2022年度利润总额为1.83475亿元，2021年度为2.84481亿元[15] - 2022年公司归属母公司所有者净利润为161,032千元，2021年为246,088千元；每股基本收益2022年为0.18元，2021年为0.27元[16] - 2022年末应收票据账面价值为67,339千元，2021年末为68,754千元[17] - 2022年末应收账款账面价值为1,308,659千元，2021年末为1,026,503千元[18] - 2022年末应付票据为73,801千元，2021年末为86,938千元[19] - 2022年末应付账款为374,434千元，2021年末为378,801千元[19] - 2022年度已付/已宣派股利为44,982千元，2021年度为49,651千元[19] - 2022年公司总收入约为1,258.3百万元，下降约7.7%[22] - 2022年集团收入约12.583亿元，较2021年下降，主要因铁路扣件和轨枕产品收入减少[27] - 2022年集团毛利约3.025亿元，较2021年减少约27.3%，主要因铁路扣件和轨枕产品收入下降[30] - 2022年销售费用约1870万元，较2021年的约2130万元减少，占总收入百分比从1.6%降至1.5%[31] - 2022年管理费用约7970万元，较2021年的约8210万元减少，占总收入百分比从6.0%升至6.3%[32] - 2022年研发费用约4290万元，较2021年的约4460万元减少，占总收入百分比从3.3%升至3.4%[33] - 2022年财务费用约1970万元，较2021年的约1390万元同比增加41.7%，其中利息收入减少25.9%，利息费用增加33.5%[34] - 2022年投资收益约4100万元，较2021年的约3410万元增加，从联营和合营企业投资收益份额变动不大[35] - 2022年信用减值损失约4590万元，较2021年的约380万元增加，占总收入百分比从0.3%升至3.6%[36] - 2022年利润总额约1.835亿元，较2021年的约2.845亿元同比下降35.5%[38] - 2022年净利润约1.622亿元，较2021年的约2.485亿元下降34.7%，净利率从18.2%降至12.9%[40] - 2022年末总资产约35.955亿元，较2021年末增加约3.735亿元或11.6%；总负债约11.222亿元，较2021年末增加约2.611亿元或30.3%[43][44] - 2022年末资本负债比率为17.4%，较2021年末的9.1%增加8.3个百分点[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年铁路扣件系统产品收入约8.705亿元，占集团总收入约69.2%，较2021年下降约13.5%[23] - 2022年铁路扣件系统产品销售成本约6.094亿元，较2021年减少约5.2%[23] - 2022年铁路扣件系统产品毛利约2.611亿元，较2021年减少约28.2%，毛利率由2021年约36.1%降至2022年约30%[23] - 2022年集团签订铁路扣件系统合同初始值约11.727亿元，较2021年下降约1.15%，其中高铁扣件合同初始值约7.922亿元，较2021年上升约10.3%[23] - 2022年焊丝产品收入约3.112亿元，占集团总收入约24.7%，较2021年增长约28.6%[25] - 2022年焊丝产品销售成本约2.937亿元，较2021年增长约28.1%[25] - 2022年铁路轨枕产品收入约6860万元，占集团总收入约5.5%，较2021年减少约24.2%[26] - 2022年铁路轨枕产品销售成本约4790万元，较2021年减少约15.4%[26] 股息相关信息 - 董事会建议派发2022年末期股息每股0.0501元，总金额为4498.1784万元[2] - 2021年末期股息为49,650,552元，每股约0.0553元（含税）；建议2022年度派发股利44,981,784元，每股约0.0501元（含税）[20] - 公司建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.0501元（含税），总净额为人民币44,981,784元，预计2023年7月20日前派发[52] - 公司向2023年6月8日名列公司H股股东名册上的非居民企业股东派发2022年末期股息时，须预扣10%的企业所得税[53] - 公司对2023年6月8日名列公司H股股东的内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳[54] - 公司须为名列公司H股股东名册之H股个人股东代扣代缴20%的个人所得税[54] - 联交所上市H股公司对内地个人投资者通过沪港通投资取得的股息红利按20%的税率代扣个人所得税[54] - 内地证券投资基金通过沪港通投资取得的股息红利所得比照内地个人投资者规定计征个人所得税[54] - 公司将按规定为2023年6月8日名列H股股东的内地个人投资者代扣代缴2022年末期股息个人所得税[55] - H股个人股东为香港或澳门居民或签10%税率协定国家（地区）居民，公司按10%税率代扣代缴[56] - H股个人股东为签低于10%税率协定国家（地区）居民，公司暂按10%税率代扣代缴，符合条件可申请退还多缴税款[56] - H股个人股东为签高于10%但低于20%税率协定国家（地区）居民，公司按实际税率代扣代缴[56] - H股个人股东为签20%税率协定国家（地区）居民等情况，公司按20%税率代扣代缴[56] - H股个人股东若住所与登记地址不符或申请退还多缴税款，须于2023年6月1日前通知公司并提供证明文件[57] 公司股本及股东相关信息 - 公司现有股本为人民币448,920,000元，股份总数897,840,000股，每股人民币面值为0.50元[8] - 截至2022年12月31日止年度，公众人士持有公司已发行股份不少于25%[50] 股东大会及股份过户相关信息 - 股东周年大会将于2023年5月25日举行[51] - 为确定出席2023年5月25日股东大会股东名单，2023年4月26日至5月25日暂停办理股份过户登记[58] - 为确定有权获派2022末期股息股东名单，2023年6月2日至6月8日暂停办理股份过户登记[58] 行业政策相关信息 - 2023年国家铁路投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里[48] - 《新时代交通强国铁路先行规划纲要》规划到2035年全国铁路网20万公里左右，其中高铁约7万公里[48] 公司合规及业绩披露相关信息 - 截至2022年12月31日，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 截至2022年12月31日，公司遵守《企业管治守则》及《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[60][61] - 审核委员会已审阅集团2022年全年业绩及截至2022年12月31日止年度财务报表[63] - 业绩公告刊载于联交所“披露易”网站及公司网站[63] - 公司将适时向股东寄发2022年年报并在公司及联交所网站刊载[63] 董事会成员信息 - 公告日期董事会成员包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[63]

公司基本信息 - 公司股份代号为1596[1] - 公司注册于2001年4月9日，注册资本为人民币44,892万元，股份总数为89,784万股[14] - 公司H股股票于2016年12月21日在香港联交所主板挂牌交易[14] - 公司主要经营铁路扣件系统、焊丝和铁路轨枕等产品的研发、生产和销售[14] - 公司网站为http://www.hbyc.com.cn[4] - 核数师为天健会计师事务所（特殊普通合伙），位于中国浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座31层[4] - 香港主要营业地点为香港九龙观塘道348号宏利广场5楼[4] - H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[4] 财务审阅信息 - 审阅报告文号为天健审[2022]3 - 484号[5] - 审阅范围包括2022年6月30日的合并资产负债表，2022年1 - 6月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表及财务报表附注[5] - 审阅依据为《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》[5] - 审阅未发现财务报表未按企业会计准则编制，未能在所有重大方面公允反映公司合并财务状况、经营成果和现金流量[5] 人员变动信息 - 辞任自2022年4月13日起生效，委任自2022年5月31日起生效，另一辞任自2022年9月13日起生效[3] - 顾晓慧女士分别于2022年3月及2022年9月辞任京投轨道交通科技控股有限公司及公司非执行董事[102] - 王琦先生于2022年4月辞任公司独立非执行董事等职务[102] - 王福聚先生于2022年5月获委任为公司独立非执行董事等职务[102] - 郑知行女士于2022年9月获委任为非执行董事[102] - 王琦先生自2022年4月13日起辞任独立非执行董事及董事会审核委员会委员[108] - 王琦先生辞任后公司不符合上市规则相关规定，2022年5月31日股东决议委任王福聚先生为独立非执行董事及董事会审核委员会委员，公司重新符合规定[108] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司资产总计3451672千元，较2021年12月31日的3221981千元增长7.13%[6] - 截至2022年6月30日，公司负债合计1066159千元，较2021年12月31日的861099千元增长23.81%[7] - 截至2022年6月30日，公司所有者权益合计2385513千元，较2021年12月31日的2360882千元增长1.04%[7] - 2022年上半年，公司营业总收入645970千元，较2021年同期的594421千元增长8.67%[8] - 2022年上半年，公司营业总成本571620千元，较2021年同期的475547千元增长20.20%[8] - 2022年上半年，公司营业利润82831千元，较2021年同期的102499千元下降19.19%[8] - 2022年上半年，公司利润总额82612千元，较2021年同期的102367千元下降19.30%[8] - 2022年上半年，公司净利润74282千元，较2021年同期的89637千元下降17.13%[8] - 2022年上半年，公司基本每股收益0.08元，较2021年同期的0.10元下降20%[9] - 2022年上半年，公司稀释每股收益0.08元，较2021年同期的0.10元下降20%[9] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金439,799千元，2021年同期为421,982千元[10] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 60,335千元，2021年同期为86,400千元[10] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 87,577千元，2021年同期为 - 33,675千元[10] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为180,580千元，2021年同期为20,795千元[11] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为32,556千元，2021年同期为73,429千元[11] - 2022年6月30日所有者权益合计为2,385,513千元，2021年6月30日为2,202,043千元[12][13] - 营业收入本期数为645,970千元，上年同期数为594,421千元；营业成本本期数为492,144千元，上年同期数为391,783千元[43] - 主营业务收入本期数为638,051千元，成本为485,477千元；其他业务收入本期数为7,919千元，成本为6,667千元[43] - 财务费用本期合计8,551千元，上年同期7,263千元[46] - 信用减值损失本期合计(11,960)千元，上年同期(5,445)千元[47] - 资产减值损失本期合计(3,638)千元，上年同期(851)千元[48] - 所得税费用本期合计8,330千元，上年同期12,730千元[49] - 2022年上半年全国铁路固定资产投资累计完成2853亿元，同比减少4.6%[82] - 2022年上半年公司总收入约为6.46亿元，同比增加约8.7%[83] - 公司2022年1至6月毛利约1.539亿元，较2021年同期约2.026亿元下降约24.0%，因原材料价格上涨致营业成本增加[87] - 公司2022年1至6月营业利润约0.828亿元，较2021年同期约1.025亿元减少约19.2%，因主营业务成本上升[88] - 2022年6月30日，公司总资产约34.517亿元，较2021年12月31日约32.22亿元增加约7.1%，因应收款项、长期资产增加[88] - 2022年6月30日，公司总负债约10.662亿元，较2021年12月31日约8.611亿元增加约23.8%，因银行借款增加[88] - 2022年6月30日，公司资本负债比率为14.2%，相比2021年12月31日的9.1%上升了5.1个百分点，因借款增加[88] - 2022年6月30日公司雇员1362名，2021年6月30日为1350名[89] - 2022年6月30日员工成本约人民币5510万元，较2021年同期增加约人民币760万元或约16.0%[89] 各业务线数据关键指标变化 - 铁路扣件系统本期收入450,515千元，成本318,586千元；上年同期收入449,810千元，成本272,020千元[45] - 铁路扣件系统产品收入约为4.505亿元，占总收入约69.7%，较去年同期增加约0.2%[84] - 铁路扣件系统产品相关销售成本由2021年上半年约2.72亿元增加约17.1%至2022年同期约3.186亿元[84] - 铁路扣件系统产品毛利约为1.319亿元，较去年同期下降约25.8%，毛利率由2021年上半年约39.5%降至2022年上半年约29.3%[84] - 截至2022年6月30日，铁路扣件系统合同初始合同价值约为5.419亿元，较去年同期增加约5.3%[84] - 高速鐵路扣件系统合同初始合同价值约为3.28亿元，较去年同期增加约24.0%[84] - 焊絲产品收入约为1.529亿元，占总收入约23.7%，较2021年上半年收入约1.01亿元上升[84] - 铁路轨枕产品收入约为3460万元，占总收入约5.4%，较去年同期增加约19.7%[85] - 截至2022年6月30日，公司未完成合同金额约为11.3亿元（包括增值税）[84] - 公司收入从2021年上半年约5.944亿元增至2022年上半年约6.46亿元，主要因焊丝收入增加[86] - 公司销售成本从2021年上半年约3.918亿元增加约25.6%至2022年上半年约4.921亿元，因原材料成本上涨和产品收入提高[86] - 铁路扣件系统产品收入从2021年上半年约4.498亿元增加约0.2%至2022年上半年约4.505亿元[86] - 焊丝产品收入从2021年上半年约1.01亿元上升约51.4%至2022年同期约1.529亿元，因增加实心焊丝业务和市场需求上升[86] - 铁路轨枕产品收入从2021年上半年约0.289亿元上升约19.7%至2022年同期约0.346亿元，因子公司邢台炬能收入增加[86] 资产项目数据关键指标变化 - 应收票据期末账面余额71,808千元，坏账准备5,349千元，计提比例7.45%，账面价值66,459千元；上年年末账面余额74,889千元，坏账准备6,135千元，计提比例8.19%，账面价值68,754千元[19][20] - 应收账款期末账面余额1,301,380千元，坏账准备153,536千元，计提比例11.80%，账面价值1,147,844千元；上年年末账面余额1,165,660千元，坏账准备139,157千元，计提比例11.94%，账面价值1,026,503千元[22] - 应收账款1年以内期末账面余额924,067千元，上年年末为830,100千元；1 - 2年期末193,832千元，上年年末156,260千元等[23] - 长期股权投资期末账面余额221,386千元，上年年末为206,272千元[25] - 对联营企业河北铁科翼辰新材科技有限公司权益法下确认投资损益15,114千元，期末账面价值221,386千元[26] - 固定资产账面原值期初数为688,440千元，期末数为735,753千元；累计折旧期初数为207,764千元，期末数为224,472千元[28] - 在建工程账面余额期末数为296,291千元，上年年末数为251,980千元[31] - 无形资产账面原值期初数为159,468千元，期末数为159,643千元；累计摊销期初数为14,916千元，本期增加1,726千元[33][34] - 持续以公允价值计量的资产总额期末为140,794千元，上年末为121,561千元[59][60] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期末为118,347千元，上年末为106,879千元[59][60] - 应收账款账面余额为6618千元，坏账准备为132千元，上年年末账面余额为3196千元，坏账准备为64千元[72] 负债项目数据关键指标变化 - 短期借款期末数为145,200千元，上年年末数为58,714千元[37] - 应付账款期末数为364,942千元，上年年末数为378,801千元；其中1年以内期末数为300,287千元，1年以上为64,655千元[38][39] - 一年内到期的非流动负债期末数为91,124千元，上年年末数为25,271千元[41] - 长期借款期末数为255,500千元，上年年末数为219,500千元[42] - 金融负债期末账面值合计1,024,841千元，未折现合同金额1,049,393千元，1年以内789,654千元，1 - 3年259,739千元[54] - 金融负债上年年末账面值合计818,776千元，未折现合同金额839,123千元，1年以内610,587千元，1 - 3年228,536千元[56] - 截至2022年6月30日，公司以浮动利率计息的银行借款185,000千元（2021年12月31日：120,000千元）[57] - 应付票据本期末为23500千元，上年年末数为28500千元；应付账款本期末为102917千元，上年年末数为115343千元[73] - 截至2022年6月30日，公司应付江苏泰禾达机械设备款2490千元，仲裁事项未裁决[74] 关联交易数据关键指标变化 - 采购商品和接受劳务的关联交易本期数为50,293千元，上年同期数为53,821千元[64] - 出售商品和提供劳务的关联交易本期数为6,455千元，上年同期数为4,550千元[65] - 公司承租房屋本期支付租金642千元，上年同期确认利息支出42千元[66][67] - 向沧州沧港铁路有限公司采购运输服务上年同期数为35千元[78] - 向沧州沧港铁路有限公司销售商品本期数为893千元，上年同期数为9945千元[79] - 应收沧州沧港铁路有限公司款项账面余额为351千元，上年年末坏账准备为7千元[80] 股东持股数据关键指标变化 - 2022年6月30日，张海軍等5位董事、监事及主要行政人员在内资股好仓总持股572,852,774股，占相关类别股份概约持股百分比85.07%，占公司股本总额概约总持股百分比63.80%[92] - 已发行内资股总数673,380,000股[93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为人民币1,363,645千元，较去年同期上升约19.4%[5][7] - 2021年公司销售成本为人民币947,636千元[5] - 2021年公司毛利为人民币416,009千元[5] - 2021年公司除所得税前利润为人民币284,481千元[5] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为人民币246,088千元，较去年同期下降约2.4%[5][7] - 2021年公司非流动资产为人民币1,296,395千元[6] - 2021年公司流动资产为人民币1,925,586千元[6] - 2021年公司非流动负债为人民币225,466千元[6] - 2021年公司流动负债为人民币635,634千元[6] - 2021年归属于母公司所有者权益为人民币2,349,723千元[6] - 2021年公司总收入约为人民币13.636亿元，上升约19.4%[12] - 公司2021年总收入约为人民币1363.6百万元，较2020年约人民币1142.1百万元上升约19.4%[15] - 2021年公司营业成本约为人民币947.6百万元，较2020年约人民币736.6百万元增加约28.7%[16] - 公司2021年毛利约4.16亿元，2020年约4.055亿元，同比增长2.6% [17] - 2021年经营利润约2.875亿元，2020年约2.992亿元，同比下降3.9% [18] - 2021年净利润约2.485亿元，2020年约2.57亿元，下降3.3%，净利率从2020年约22.5%降低至2021年约18.2% [18] - 2021年归属母公司所有者的净利润约2.461亿元，2020年约2.522亿元，下降2.4% [18] - 2021年员工成本约1.098亿元，2020年约9910万元，上升10.8% [20] - 2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物约6590万元、应收账款约10.265亿元、应付账款约3.788亿元、未偿还借款约3.035亿元[18] - 2021年12月31日，集团总资产约为人民币32.22亿元，较2020年12月31日增加约人民币3.24亿元或约11.2%[21] - 2021年12月31日，集团总负债约为人民币8.611亿元，较2020年12月31日增加约人民币7550万元或约9.6%[22] - 2021年12月31日，集团总权益约为人民币23.609亿元，较2020年12月31日增加约人民币2.485亿元[22] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为9.1%[22] - 截至2021年12月31日止年度，集团缴纳的基本养老保险费约为人民币840万元，2020年为人民币550万元[22] - 截至2021年12月31日，公司股本总数为人民币448,920,000元，分为897,840,000股，包括673,380,000股内资股及224,460,000股H股，每股面值人民币0.50元[33] - 2021年公司按缴费基数16%的固定比例向基本养老保险计划供款，雇员按8%的固定比例供款，与2020年相同[37] - 2021年公司缴纳的基本养老保费约为人民币840万元，2020年为人民币550万元[37] - 截至2021年12月31日止财政年度，集团前五大客户销售收入占营业收入68.83%，最大客户占37.09%[45] - 截至2021年12月31日止财政年度，集团前五大供应商采购费用占采购费用总额34.22%，最大供应商占14.53%[45] - 截至2021年12月31日，公司按人民币计算的可分派储备约为95000万元[46] - 2021年度公司营业收入金额为13.64亿元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年铁路扣件系统产品收入约为人民币1006.7百万元，占总收入73.8%，较2020年约人民币830.6百万元上升约21.2%[13] - 2021年药芯焊丝产品收入约为人民币241.9百万元，占总收入约17.7%，较2020年约人民币221.9百万元增加约9.0%[13][15] - 2021年铁路轨枕产品收入约为人民币90.5百万元，占总收入约6.6%，较2020年约人民币68.1百万元增加约32.9%[14][15] - 2021年铁路扣件系统产品销售成本约为人民币643.1百万元，较2020年约人民币484.9百万元增加约32.6%[13][16] - 2021年药芯焊丝产品销售成本约为人民币229.3百万元，较2020年约人民币196.8百万元增长约16.5%[13] - 2021年铁路轨枕产品销售成本约为人民币56.6百万元，较2020年约人民币40.2百万元增长约40.8%[14] - 2021年铁路扣件系统产品毛利约为人民币363.6百万元，毛利率约为36.1%，2020年毛利约为人民币345.8百万元，毛利率约为41.6%[13] - 2021年公司就供应铁路扣件系统产品签订合同初始值约为人民币1186.4百万元，较2020年度上升约14.8%[13] - 药芯焊丝产品营业成本从2020年约1.968亿元增长16.5%至2021年约2.293亿元，铁路轨枕产品营业成本从2020年约4020万元增长40.8%至2021年约5660万元[17] - 铁路扣件系统产品毛利从2020年约3.458亿元增加至2021年约3.636亿元，毛利率从2020年约41.6%下降至2021年约36.1% [17] - 药芯焊丝产品毛利从2020年约2510万元下降49.8%至2021年约1260万元，毛利率从2020年约11.3%下降至2021年约5.2% [17] - 铁路轨枕产品毛利从2020年约2790万元增长21.5%至2021年约3390万元，毛利率从2020年约41.0%下降至37.5% [17] 宏观经济与行业数据 - 2021年中国国内生产总值突破人民币110万亿元，同比增长8.1%[10] - 2021年全国铁路完成固定资产投资人民币7489亿元，投产新线4208公里，其中高铁2168公里[8][10] - 截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[8] - 2021年老少边及脱贫地区铁路建设完成投资人民币3728.8亿元，占铁路基建投资的74.9%[8] - 2021年全国（不含港澳台地区）51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，新增线路35条，新增里程1168公里，较2020年增长约20.1%[11] - 2022年全球经济增速或放缓至4.5%左右[8] - 2022年预计有3300公里新线建成投产，其中普速铁路1900公里左右[8] - 2022年预计将有3300公里新线建成投产，其中普速铁路1900公里左右[40] 公司人员相关信息 - 张海海军先生69岁，自2001年4月9日公司成立以来担任董事、董事长及法定代表[23] - 吴金玉先生52岁，自2001年4月9日公司成立以来获委任为董事，2012年1月获委任为财务总监[23] - 张力欢先生39岁，2009年8月加盟集团，2015年7月27日获委任为董事[24] - 张超先生36岁，2012年1月加盟集团，2015年7月27日获委任为董事，2015年12月10日获委任为联席公司秘书[24] - 顾晓慧女士38岁，2020年3月18日获委任为执行董事，3月25日调任非执行董事[25] - 叶奇志先生52岁，2015年11月30日获委任为独立非执行董事，1997年10月成为澳洲会计师公会执业会计师，2007年10月获香港会计师公会资深会员资格[26] - 王琦先生48岁，2015年11月30日获委任为独立非执行董事，1997年7月毕业于中国哈尔滨建筑大学，取得建筑学学士学位[28] - 张立国先生64岁，2015年11月30日获委任为独立非执行董事，1982年1月毕业于中国北方交通大学，取得铁路建筑学学士学位[28] - 叶先生2005年10月至2007年4月就职于Total Sino Limited，担任财务监控主任[27] - 叶先生2007年6月至2010年11月就职于信铭生命科技集团有限公司，担任财务监控主任、公司秘书等职[27] - 叶先生2010年11月至2012年8月就职于中大矿业有限责任公司，担任财务总监及公司秘书[27] - 叶先生2012年9月至2013年11月就职于汇祥集团，担任财务总监及公司秘书[27] - 自2013年11月起，叶先生为中国美东汽车控股有限公司独立非执行董事[27] - 自2014年9月起，叶先生出任太阳娱乐集团有限公司财务总监及公司秘书[27] - 张力峰先生于2020年6月24日获委任为公司总经理，2003年8月加盟集团[32] - 张风选先生于2012年1月起获委任为公司副总经理，2002年9月加盟集团[32] - 张力杰先生于2012年1月起晋升为公司副总经理，2003年8月加盟集团[32] - 安保云先生于2019年12月晋升为公司副总经理，2004年2月加盟集团[32] - 管恩先生自2019年7月起担任公司的监事及监事会主席[31] - 刘建宾先生自2019年7月起担任公司的监事[31] - 顾晓慧女士2021年1月任上海东方海事工程技术有限公司董事，6月任北京市中关村小额贷款股份有限公司董事，7月获委任京投轨道交通科技控股有限公司非执行董事，2022年3月不再担任该职[69] - 马学辉女士于2021年12月获委任为公司第三届董事会执行董事[69] - 吴金玉先生于2021年12月获委任为公司提名委员会及战略委员会委员[69] - 王琦先生于2022年4月13日辞任公司独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及企业管治委员会委员[69] - 张力欢先生于2021年7月担任河北省石家庄市藁城区人民代表大会代表[69] 公司股权与股东相关信息 - 截至2021年12月31日，董事张海海军先生个人权益股份数为128426480股，占相关类别股份约85.07%，占公司股本总额约63.80%[53] - 截至2021年12月31日，行政总裁张力峰先生个人权益股份数为16643140股，占相关类别股份约85.07%，占公司股本总额约63.80%[53] - 截至2021年12月31日，董事吴金玉先生个人权益股份数为28219706股，占相关类别股份约85.07%，占公司股本总额约63.80%[53] - 截至2021年12月31日，董事张超先生个人权益股份数为17205163股，占相关类别股份约85.07%，占公司股本总额约63.80%[53] - 截至2021年12月31日，董事张力欢先生个人权益股份数为17202679股，占相关类别股份约85.07%，占公司股本总额约63.80%[53] - 截至2021年12月31日，董事樊秀兰女士个人权益股份数为923132股，占相关类别股份约0.14%，占公司股本总额约0.10%[53] - 所有控股股東集團成員共同控制公司總股本約63.80%[53] - 已发行内資股总数为673380000股，已发行股份总数为897840000股[54] - 周秋菊女士持有内资股572,852,774股，占相关类别股份约85.07%，占公司股本总额约63.80%[56] - 郭中彦先生持有H股25,031,000股，占相关类别股份约11.15%，占公司股本总额约2.79%[59] - 交银国际证券有限公司持有H股33,669,000股，占相关类别股份约15.00%，占公司股本总额约3.75%[59] - North Ocean (Hong Kong) Holdings Ltd.持有H股16,666,000股，占相关类别股份约7.42%，占公司股本总额约1.86%[59] - 京投（香港）有限公司持有H股38,102,000股，占相关类别股份约16.97%，占公司股本总额约4.24%[59] - GUOKONG (HONG KONG) INVESTMENT CO., LIMITED持有H股20,300,000股，占相关类别股份约9.04%，占公司股本总额约2.26%[59] - 张军霞女士实际拥有内资股83,873,136股，根据条例视作拥有权益488,979,638股，总计572,852,774股，占相关类别股份约85.07%，

收入和利润（同比环比） - 2020年收入为1,142,058千元人民币，较2019年上升约0.5%[9][12] - 公司总收入从2019年约人民币1,136.9百万元上升至2020年约人民币1,142.1百万元[31] - 公司2020年总收入约为人民币11.421亿元，上升约0.5%[21] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为252,233千元人民币，较2019年上升约30.1%[9][12] - 公司净利润从2019年约人民币196.7百万元增长30.7%至2020年约人民币257百万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润从2019年约人民币193.8百万元上升30.1%至2020年约人民币252.2百万元[49] - 2020年每股盈利为0.28元人民币[12] - 基本每股收益从2019年约人民币0.22元上升至2020年约人民币0.28元[49] 成本和费用（同比环比） - 2020年毛利为405,424千元人民币，较2019年的363,088千元人民币有所增长[9] - 公司营业成本从2019年约人民币773.8百万元减少4.8%至2020年约人民币736.6百万元[33] - 公司毛利从2019年约人民币363.1百万元增长11.7%至2020年约人民币405.5百万元[35] - 2020年员工成本为人民币99.1百万元，同比下降2.2%[57] 各条业务线表现 - 铁路扣件系统产品收入约为人民币8.306亿元，占总收入的72.7%，较2019年下降约5.5%[22] - 铁路扣件系统产品收入从2019年约人民币879百万元下降5.5%至2020年约人民币830.6百万元[31] - 铁路扣件系统产品毛利率由2019年的36.4%增长至2020年的41.6%[24] - 铁路扣件系统产品毛利率从2019年约36.4%增长至2020年约41.6%[35] - 铁路扣件系统产品未完成合同金额约为人民币12.179亿元（包括增值税）[24] - 药芯焊丝产品收入约为人民币2.219亿元，占总收入的19.4%，较2019年增加约人民币0.228亿元[25] - 药芯焊丝产品收入从2019年约人民币199.1百万元上升11.5%至2020年约人民币221.9百万元[31] - 铁路轨枕产品收入约为人民币0.681亿元，占总收入的6.0%，较2019年增加约人民币0.217亿元[27] - 铁路轨枕产品收入从2019年约人民币46.4百万元上升46.8%至2020年约人民币68.1百万元[32] - 公司签订的高速铁路扣件系统产品合同初始价值约为人民币5.572亿元，较2019年下降约14.1%[24] - 重载铁路扣件系统产品签订合同初始价值约为人民币0.598亿元，较2019年显著增长[24] 管理层讨论和指引 - 董事会决定不派发2020年度末期股息，保留资金用于经营需求[106] - 公司作为铁路扣件系统领先供应商，将参与川藏铁路等重点项目[102] - 2021年中国国家铁路集团计划投产新线约3,700公里[101] - 中国"十四五"规划计划新开工城际和市域铁路共约1万公里[101] - 2021年中国预计完成交通固定资产投资约2.4万亿元人民币[13] - 2020年全国铁路完成固定资产投资人民币7,819亿元，投产里程4,933公里[16] - 截至2020年底，全国城市轨道交通运营里程7,545.5公里，新增运营里程1,240.3公里，同比增长20.1%[20] 公司治理和人事变动 - 顾晓慧女士于2020年3月18日获委任为公司执行董事并于2020年3月25日调任为非执行董事[65] - 叶奇志先生于2015年11月30日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会及企业管治委员会主席[68] - 王琦先生于2015年11月30日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席[71] - 张立国先生于2015年11月30日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[72] - 管恩先生自2019年7月起担任公司监事及监事会主席[77] - 刘建宾先生自2019年7月起担任公司监事[77] - 胡合斌先生自2018年11月起担任公司监事，负责药芯焊丝产品研发及生产工艺改进[78] - 董事会成员之间存在多重亲属关系，包括父子、母子、姐弟等[76] - 总经理变更：张立刚于2020年6月16日辞任，张力峰于同年6月24日接任[183] - 第二屆董事會任期自2018年12月6日起三年，2021年届满[186] - 監事會由3名成员组成（管恩、刘建宾、胡合斌），任期至2021年12月5日[194] - 董事持续专业发展：5名董事参与A类培训（课程/研讨会），4名同时完成B类（阅读材料）[193][195] 股东结构和股权变动 - 董事张海军持有公司股份572,852,774股，占总股本63.80%[132] - 行政总裁张力峰持有公司股份572,582,774股，占总股本63.80%[132] - 控股股东集团成员共同控制公司总股本约63.80%[133] - 周秋菊女士持有内资股572,852,774股，占内资股总数85.07%，占总股本63.80%[134] - 张军霞女士实益拥有内资股83,873,136股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[134] - 张小更先生实益拥有内资股83,477,508股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[134] - 张小锁先生实益拥有内资股83,675,322股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[134] - 张立刚先生实益拥有内资股26,355,534股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,582,774股[134] - 张伟环女士持有内资股572,852,774股，占内资股总数85.07%，占总股本63.80%[135] - 张艳峰女士实益拥有内资股17,207,647股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[135] - 张宁先生实益拥有内资股17,205,163股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[135] - 黄丽女士持有内资股572,852,774股，占相关类别股份的85.07%，占公司股本总额的63.80%[137] - 郭中彦先生持有H股25,031,000股，占相关类别股份的11.15%，占公司股本总额的2.79%[137] - 交银国际证券有限公司持有H股33,669,000股，占相关类别股份的15.00%，占公司股本总额的3.75%[137] - North Ocean (Hong Kong) Holdings Ltd.持有H股16,666,000股，占相关类别股份的7.42%，占公司股本总额的1.86%[137] - 京投（香港）有限公司持有H股38,102,000股，占相关类别股份的16.97%，占公司股本总额的4.24%[137] - GUOKONG (HONG KONG) INVESTMENT CO., LIMITED持有H股20,300,000股，占相关类别股份的9.04%，占公司股本总额的2.26%[137] - 控股股东集团成员共同控制公司总股本约65.44%[139] - 2020年12月14日，多位股东集团成员转让内资股，总计转让12,103,300股[139] - 控股股东集团成员在2020年12月17日后共同控制公司总股本约63.80%[139] - 公司已发行内资股总数673,380,000股，H股总数224,460,000股[139] - 公司已发行股份总数897,840,000股[139] - 2020年5月25日，多位一致行动人士签订内资股转让协议，总计转让6,330,048股[139] - 2020年7月2日，上述6,330,048股内资股完成转让[139] 财务和资产状况 - 2020年非流动资产为1,103,620千元人民币，较2019年的991,880千元人民币有所增加[9] - 2020年流动资产为1,794,407千元人民币，较2019年的1,855,981千元人民币略有下降[9] - 2020年非流动负债为32,131千元人民币，较2019年的124,051千元人民币大幅减少[9] - 2020年流动负债为753,491千元人民币，较2019年的726,826千元人民币有所增加[9] - 2020年归属于母公司所有者权益为2,103,635千元人民币，较2019年的1,921,800千元人民币有所增长[9] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物为人民币135.8百万元，较2019年同期下降51.6%[50][52] - 2020年应收账款为人民币780.2百万元，同比下降15.3%[50][52] - 2020年应付账款为人民币316.9百万元，同比下降21.8%[50][52] - 2020年未偿还借款为人民币351.6百万元，同比上升9.7%[50][52] - 2020年总资产为人民币2,898百万元，同比增长1.8%[53] - 2020年总负债为人民币785.6百万元，同比下降7.7%[54] - 2020年总权益为人民币2,112.4百万元，同比增长5.8%[55] - 资本负债比率从2019年的2.0%上升至2020年的9.3%[56] - 2020年12月31日可分派储备约为人民币726.3百万元[118] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售收入占营业收入的74.92%，最大客户占53.87%[112] - 公司前五大供应商采购费用占采购总额的40.37%，最大供应商占18.22%[113] 风险因素 - 公司面临市场竞争对手扩大产能的风险，可能导致客户流失[92] - 公司投标保证金占合同金额的1%至10%，品质保证金占发票金额的5%至20%[93] - 公司H股募集资金为港币，人民币汇率变动可能带来汇兑损失或收益[94] - 2021年初河北疫情导致公司采取停工停产措施，后有序组织复工复产[103] - 公司2020年向受制裁国家俄罗斯和乌克兰的销售额占总收入的0.087%[156] 公司发展和投资 - H股首次公开发售所得款项净额约为人民币558.2百万元，已全部按指定用途动用[114] - 所得款项分配比例：扩张产能及固定资产投资31%（173,038千元），国内外收购15%（83,728千元），购买原材料15%（83,728千元），研发及测试新产品15%（83,728千元）[114] - 新生产基地主要生产车间及仓库已完工，部分车间已投入使用，办公楼主体结构建成预计2021年12月投入使用[116] - 2020年度公司未持有重大投资，也无重大收购或出售附属公司及联营公司事项[121][122] - 公司已提交A股上市申请并于2020年12月30日获深圳证券交易所受理[162] 公司治理和合规 - 公司严格遵循相关法律法规，2020年度未受监管机构处罚[99] - 公司信息披露严格遵循监管要求，无应披露未披露事项[173] - 董事会确认2020年度遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[178] - 公司已制定不逊于标准守则的雇员证券交易书面指引[179] - 2020年董事会共举行11次会议，所有董事出席率均为100%（张海军、吴金玉等9人）[182] - 独立非执行董事占比达董事会总人数的三分之一（3名）[185] - 董事会下设5个专门委员会（审核、薪酬、提名等），职权范围公开披露[197] - 董事會授权管理层处理日常运营，保留重大事项决策权（策略、预算、重大交易等）[189] - 公司为董事及高管投保法律責任保险，覆盖范围按年检讨[190] - 監事會可列席董事会会议并提出质询，必要时聘请会计师事务所协助调查[196] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括叶奇志先生、王琦先生及张立国先生，叶奇志先生为主席[199] - 审核委员会职权范围于2018年12月6日修订，其严谨程度不逊于企业管治守则要求[199] - 审核委员会主要职责包括审查公司财务状况[199] - 审核委员会监督董事及高级管理层履职情况，并对违规行为提出罢免建议[199] - 审核委员会可要求董事及高级管理层纠正损害公司利益的行为[199] - 审核委员会检查董事向股东大会提呈的财务资料，必要时委聘会计师及核数师[199] - 审核委员会可提议召开临时股东大会或在董事会失职时主持股东大会[199] - 审核委员会向股东大会提案并对董事及高级行政人员提起诉讼[199] - 审核委员会审阅财务资料、汇报程序、风险管理及内部监控系统[199] - 审核委员会监察内部审核职能的有效性[199]

收入和利润（同比环比） - 2018年收入为1,111,460千元人民币，同比增长15.1%[8][11] - 2018年归属于公司权益股东的净利润为180,169千元人民币，同比增长2.3%[8][11] - 2018年每股盈利为0.20元人民币[11] - 公司2018年度总收入约为人民币1,111.5百万元，上升约15.1%[19] - 2018年经营利润为人民币211.3百万元，同比减少2.3%[35] - 2018年净利润为人民币182.2百万元，同比增长3.2%，但净利率从18.3%降至16.4%[40] 成本和费用（同比环比） - 2018年毛利为333,497千元人民币，较2017年的340,242千元人民币略有下降[8] - 2018年销售成本为777,963千元人民币，较2017年的625,656千元人民币增长24.3%[8] - 铁路扣件系统产品销售成本上升约31.4%，从2017年人民币467.0百万元增至2018年人民币613.9百万元[23] - 公司销售成本由2017年约人民币625.7百万元增加约24.3%至2018年约人民币778.0百万元[28] - 2018年公司毛利为人民币333.5百万元，同比减少2.0%，主要因铁路扣件系统产品毛利下降[30] - 财务费用净额同比下降18.8%至人民币16.6百万元，主要因贷款减少[36] 各业务线表现 - 铁路扣件系统产品收入约为人民币927.9百万元，占公司总收入约83.5%，较去年增加约16.7%[20] - 铁路扣件系统产品毛利率由2017年约41.3%减少至2018年约33.8%[23] - 药芯焊丝产品收入约为人民币169.5百万元，占公司总收入约15.2%，较2017年增加约2.4%[25] - 铁路扣件系统产品毛利从2017年人民币328.2百万元降至2018年314.0百万元，毛利率从41.3%降至33.8%[30] - 药芯焊丝产品毛利同比上升44.2%至人民币15.4百万元，毛利率从6.5%提升至9.1%[30] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过业务开展将中国标准的高速铁路扣件系统推广至全球[52] - 公司将持续加强自动化生产设备，优化生产流程及信息化系统[52] - 公司积极寻找与铁路扣件系统相关的优质资产收购机会[52] - 2019年3月公司拟收购邢台炬能铁路电气器材有限公司87.5%股权[161] 财务结构 - 2018年非流动负债为35,641千元人民币，较2017年的16,374千元人民币增长117.7%[8] - 2018年流动负债为584,160千元人民币，较2017年的805,416千元人民币下降27.5%[8] - 2018年末现金及等价物为人民币150.1百万元，较2017年减少48.2%[42][44] - 总负债同比下降24.6%至人民币619.8百万元，主要因银行借款减少[46] - 资本负债比率从4%降至-1%，反映财务结构优化[48] 投资和筹资 - 公司持有非上市投资基金（威廉金控併購基金）约1.288亿元人民币，预期年利率为8%[53] - 截至2018年12月31日，公司对该基金的重估损失约为1240万元人民币[53] - 自2019年3月起，公司不再持有威廉金控併購基金[53] - 公司H股募集资金为港币，人民币汇率变动可能带来汇兑损益[93] - 公司可能采用衍生金融工具管理汇率风险[93] - 公司H股首次公开发售净筹资额约5.798亿元人民币，截至2018年末已动用4.827亿元（占比83.2%），未动用资金0.971亿元[118] - 筹资用途分配：产能扩张占比31%（已动用1.797亿元）、国内外收购占比15%（未动用0.87亿元）、原材料采购占比15%（已动用0.865亿元）、研发占比15%（已动用0.868亿元）[118] 股息和股东权益 - 2018年末期股息每股人民币0.078元（含税），总净额为人民币70,031,520元[103] - H股非居民企业股东派发股息时预扣10%企业所得税，H股个人股东代扣代缴20%个人所得税[107][108] - H股个人股东股息代扣代缴税率分为四档：10%（香港/澳门居民或与中国签订10%税率协定的国家地区居民）[111]、暂扣10%后可申请退还（低于10%协定税率国家地区居民）[111]、按实际税率扣缴（10%-20%协定税率国家地区居民）[111]、20%（无协定或20%协定税率国家地区居民）[112] - 2018年股息派发股权登记日为2019年8月11日，过户截止日为8月5日[114] - 2018年末公司可分派储备约9.0602亿元人民币[123] 关联交易 - 2018年度持续关联交易总额为人民币9,268千元，占年度上限11,468千元的80.8%[152] - 向隆基采购生产钢坯的加工服务实际金额为人民币6,090千元，占年度上限6,180千元的98.5%[152] - 向隆基采购综合服务实际金额为人民币2,110千元，占年度上限2,640千元的79.9%[152] - 向隆基租赁中国河北省石家庄市的办公场所实际金额为人民币708千元，达到年度上限的100%[152] - 向张海军先生租赁物业实际金额为人民币360千元，达到年度上限的100%[152] - 公司与隆基签订的加工总协议定价基准为实际成本的110%，有效期至2020年12月31日[155] 公司治理 - 董事张海军先生持有公司股份130,008,992股，占总股本65.44%[135] - 董事张立刚先生持有公司股份27,034,580股，占总股本65.44%[135] - 董事吴金玉先生持有公司股份28,946,782股，占总股本65.44%[135] - 董事张超先生持有公司股份18,726,392股，占总股本65.44%[135] - 董事张力欢先生持有公司股份17,143,880股，占总股本65.44%[135] - 董事樊秀兰女士持有公司股份923,132股，占总股本0.10%[135] - 监事张小锁先生持有公司股份85,257,834股，占总股本65.44%[135] - 监事刘姣女士（配偶权益）持有公司股份587,552,774股，占总股本65.44%[135] - 控股股东集团成员共同控制公司总股本约65.44%[137] - 董事会在2018年举行了6次会议，所有董事出席率为100%[186] - 董事会由9名董事组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[185][188] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事确认在2018年度遵守该标准[183][184] - 独立非执行董事具备适当专业资格或会计及财务管理的专业知识[188] - 公司为董事及高级管理层安排了适当的法律责任保险，并按年检讨投保范围[196] - 董事任期三年，第一届董事会任期于2018年11月17日届满，第二届董事会任期自2018年12月6日起三年[190][191] - 董事可获得公司所有资料，并在必要时寻求独立专业意见，费用由公司承担[194] - 公司为新任董事提供正式入职简介，包括参观主要厂房和与高级管理层会面[197] - 董事应参与持续专业发展，公司鼓励董事参加相关培训课程，费用由公司承担[197] - 公司已制定不逊于标准守则的书面指引，规范可能拥有未公开价格敏感资料的雇员进行证券交易[184] - 公司执行董事张海军、张立刚、吴金玉、张超、张力欢、樊秀兰均参加了A类（培训课程）和B类（阅读新闻资讯等）培训[199] - 公司独立非执行董事叶奇志、王琦、张立国同样参加了A类和B类培训[199] - 公司监事会由三名成员组成，包括张小锁（主席）、刘姣女士及胡合斌[199] - 第一届监事会职工代表监事周恩成于2018年11月16日任期届满并未连任[199] - 胡合斌获选为第二届监事会职工代表监事，选举于2018年11月15日举行[199] - 监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成，董事及高管不得兼任监事[200] - 监事任期为三年，可连任，若任期届满未及时重选或辞职导致人数不足，原监事需继续履职[200] 行业和市场趋势 - 2018年全国铁路行业固定资产投资完成人民币8,028亿元，新增投资规模人民币3,382亿元，新开工项目26个，投產新綫4,683公里，其中高铁4,100公里[16] - 中西部地区完成铁路基建投资人民币3,714亿元，占全国铁路的66.7%，新开工项目16个[18] - 截至2018年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，其中高铁2.9万公里以上[18] - 2019年铁路固定资产投资预计为人民币8,000亿元，预计投产新线6,800公里，其中高铁3,200公里[101] - 铁路扣件系统市场需求大幅增长，但面临中外合资企业及国内新供应商的产能扩张竞争[91] 客户和供应商 - 前五大客户贡献营收占比39%，最大客户占比11%[119] - 前五大供应商采购额占比41%，最大供应商占比14%[119] 资产和负债 - 2018年非流动资产为587,276千元人民币，较2017年的462,171千元人民币增长27.1%[8] - 2018年流动资产为1,930,171千元人民币，较2017年的2,095,715千元人民币下降7.9%[8] - 2018年公司权益股东应占权益为1,827,129千元人民币，较2017年的1,664,647千元人民币增长9.8%[8] 其他重要内容 - 公司2018年未完成合同金额约为人民币1,548.4百万元（包括增值税）[23] - 联营企业投资收益同比大幅上升109.1%至人民币18.4百万元[37] - 公司2018年向俄罗斯、埃及、科威特及乌克兰四个受制裁国家销售药芯焊丝，金额约占该年度总收入约0.58%[167] - 公司2018年核数师由罗兵咸永道变更为天健国际会计师事务所[172] - 公司2018年财务摘要载于年报第4页[173] - 公司2018年监事会会议审议通过了2017年全年业绩公告及利润分配等议案[178] - 公司2018年财务报告显示财务状况良好，财务管理规范[179] - 公司2018年未发生因内幕交易损害股东利益的行为[180] - 公司2018年内部控制制度及管理体系完整且不断完善[180] - 公司2018年股东大会议案得到有效执行[180] - 公司2018年关连交易定价符合商业惯例和政策规定[180] - 公司公众持股量符合上市规则要求，不低于25%[160]