公司业绩 - 公司2023年全年人民币存款增加25.74万亿元，其中住户存款增加16.67万亿元[11] - 2023年商品房销售额为116,622亿元人民币，同比下降6.5%，其中住宅销售额同比下降6.0%[11] - 2023年，禹洲集团实现收入达人民币214.77亿元，主要依靠“保竣备、保交付、提效率、稳运营”为核心运营目标[14] - 禹洲集团累计实现合同销售额为178.40亿元，同比下降约50%，其中上半年月均销售额约为19.46亿元，下半年月均销售额跌至约10.27亿元[13] - 禹洲集团在2023年完成了约60批次项目，近3万套住宅物业的交付，交付批次完成率100%，30天交付率近80%[17] - 公司整体收入为214.77亿元人民币，同比下降19.67%[39] - 公司物业销售收入为209.96亿元人民币，占总收入的97.76%[40] - 公司的毛利约为3亿6784万人民币，毛利率为1.71%[83] - 投资物业租金收入约为2亿3934万人民币，按年上升5.54%[79] - 物业管理收入约为2亿3151万人民币，按年上升9.16%[79] - 酒店运营收入约为978万人民币[79] - 公司总收入为214亿7708万人民币，较去年同期下降19.67%[78] - 公司的融资成本从6.74亿人民币增加至38.62亿人民币[90] - 公司应占合营公司的利润为2.94亿人民币，较2022年的亏损8.91亿人民币有所改善[91] 公司发展战略 - 禹洲商业通过多元化策略，如场景升级、营销活动和运营服务，积极实施差异化打法，提供优质消费购物体验[57] - 禹洲商业在2023年推出了一系列丰富多彩的活动，如“禹悦灯光秀”、“小年汉服之夜”等，为商业注入新活力[58] - 禹洲商业通过创新的在线购物方式和数字营销矩阵，获得了2023年“好公司前50名-创新发展奖”[59] - 禹洲商业组织了一系列公益活动，包括艺术展览、慈善销售等，吸引了近1200万参与者，展现了对社会的回馈和热爱[60] - 集团旗下酒店在2023年为集团贡献了约978万人民币的收入，同时还有多个酒店项目正在有序建设中[62] - 禹洲集团始终坚持低碳环保和绿色发展理念，已有145个项目达到绿色建筑标准，其中约555万平方米达到二星级或以上标准[65] - 禹洲集团不断优化产品体系，提升产品力，擅长打造多元建筑风格，致力于创造高品质生活空间[67] - 禹洲集团持续升级“禹立方•温度空间”产品体系，通过精心设计和创新构建，为居民提供舒适高品质的生活空间[69] - 集团通过招拍挂、收并购等方式在长三角、环渤海、大湾区等六大都市圈积极深耕布局，确保未来稳健可持续发展[72] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日的合并财务状况显示，非流动资产为1,443,423千元，流动资产为61,457,652千元，流动负债为47,114,038千元，净资产为9,936,220千元[131] - 公司2023年12月31日的总借款、公司债券和优先票据约为人民币545.44亿，其中约20.12%为人民币计值[109] - 公司的银行及其他借款、公司债券、优先票据和现金的各种货币比例为：港币628,268千元，人民币10,975,964千元，美元42,940,125千元[111] - 公司通过优化财务预算系统部分科目，实现数据共享、协同和一体化管理，提高运营效率、财务透明度和决策准确性[113] - 公司截至2023年12月31日的合并财务状况显示，非流动资产为1,443,423千元，流动资产为61,457,652千元，流动负债为47,114,038千元，净资产为9,936,220千元[131] 公司治理与股东关系 - 公司已维持符合上市规则要求的充足公众持股量[134] - 公司将于2024年5月30日召开股东周年大会，股份登记手续将于2024年5月27日至2024年5月30日暂停办理[137] - 公司已制定董事股份交易行为守则，并董事已确认他们在2023年12月31日前已遵守该守则[140] - 公司董事会和管理层致力于维持良好的企业管治实践和程序，强调高质量董事会、健全内部控制以及对所有股东的透明度和问责制[142] - 公司的审计委员会已审阅了本集团采用的会计政策以及截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表[147]

财务表现 - 2023年收入按年下降19.67%，至人民幣214億7,708萬元[1] - 2023年毛利为人民幣3億6,784萬元，同比减少49.26%，毛利率为1.71%[1] - 2023年全面虧損總額为15,073,960千元，2022年为14,952,189千元[4] - 2023年母公司擁有人應佔虧損為人民幣105億2,057萬元，而2022年則录得母公司擁有人應佔虧損為人民幣120億1,486萬元[1] - 2023年收入为21,477,083千元，2022年为26,737,240千元[3] - 2023年公司未付清优先票据利息为488,257,000美元，未支付优先票据本金共计1,956,900,000美元[33] 资产负债 - 非流动资产总额为23,825,618千元，2022年为30,125,045千元[5] - 流动资产总额为84,925,720千元，2022年为113,328,727千元[5] - 流动负债总额为94,523,474千元，2022年为109,623,375千元[6] - 母公司擁有人應佔權益为432,097千元，2022年为11,973,613千元[6] 公司业务 - 公司分為五個可報告經營分部，包括物業開發、物業投資、物業管理、酒店經營和其他分部[17] - 2023年12月31日止年度，物业开发部门向外部客户作出的销售额为人民币21,250,516千元，占总收入的97.8%[19] - 公司2023年收入为214亿7,708万元，同比下降19.67%，母公司亏损105亿2,057万元[43] - 公司物业销售收入为209亿9,645万元，占总收入的97.76%[44] 债务重组 - 公司正在实施債務重組計劃，计划債權人已承諾投票贊成計划，以解决64.37億美元的現有票據進行建議重組[10] - 建議重組涉及對本集團境外債務進行大幅去槓桿，有助實現可持續資本結構以減低持續營運風險[12] 市场表现 - 公司在2023年房地产市场中受到疫情影响，销售出现波动，但仍保持市场份额[40] - 公司2023年合同销售金额约178亿4,017万元，合同销售面积为1,088,053平方米，均价约每平方米16,396元[48] 公司发展 - 禹洲商业通过微信、微博和抖音等平台拓宽数字化营销途径，推出"禹洲新势力计划"，助力销售目标达成[51] - 禹洲商业在2023年积极进行场景升级、营销活动和运营服务改革，推出多项活动如"禹悦燈光秀"、"小年漢服之夜"等，活力喚醒地區消費新熱潮[54] - 禹洲商业获得"2023好公司50－创新发展大奖"，通过数字化营销矩阵和抖音运营新势力，开启全业态直播间线上购物新方式[55]

文章核心观点 禹洲集团发布重组支持协议进展公告，获多数现有票据持有人支持，公司对此表示鼓舞并致谢，同时提醒其余持有人关注一般重组支持协议费用期限 [1][2] 分组1：重组支持协议进展 - 约占现有公开票据未偿还本金总额90.61%的现有票据持有人已加入重组支持协议 [1] - 约占其他现有债务工具未偿还本金总额90.45%的现有票据持有人已加入重组支持协议 [1] 分组2：公司态度及提醒 - 公司对迄今就重组方案获得的全力支持倍受鼓舞，并向海外债权人及各利益相关人士致谢 [2] - 一般重组支持协议费用期限为2024年3月28日下午五时正(香港时间)，提醒其余现有票据持有人注意 [2]

公司基本信息 - 公司股份代号为01628.HK[7] - 公司中国主要行政及管理中心位于上海浦东新区金港路299号禹洲广场和深圳南山区科苑北路禹洲广场[10] - 公司香港主要营业地址为香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5801 - 02室[10] - 公司网址为https://yuzhou-group.com/[10] 公司人员变动 - 宋家俊于2023年3月31日获委任为非执行董事，谢梅于2023年3月31日辞任非执行董事[3] 公司披露义务情况 - 截至2023年6月30日，公司根据上市规则第13.18条并无其他披露义务[17] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年6月30日止六个月期内亏损90.33465亿元人民币，2022年同期利润为3.52589亿元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月期内其他全面亏损（扣除税项）为18.31302亿元人民币，2022年同期为4.33246亿元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月期内全面亏损总额为108.64767亿元人民币，2022年同期为8065.7万元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月母公司拥有人应占亏损81.94254亿元人民币，非控股权益应占亏损26.70513亿元人民币；2022年同期母公司拥有人应占亏损3.74161亿元人民币，非控股权益应占利润2.93504亿元人民币[22] - 2023年6月30日非流动资产总额为26,976,334千元，2022年12月31日为30,125,045千元[23] - 2023年6月30日流动资产总额为97,942,033千元，2022年12月31日为113,328,727千元[23] - 2023年6月30日流动负债中合约负债为19,498,228千元，贸易应付款项为9,874,290千元等；2022年12月31日合约负债为28,177,504千元，贸易应付款项为9,179,611千元等[23] - 2023年6月30日权益总额为40,641,691千元，2022年12月31日为1,181,670,000千元[26] - 2023年上半年除税前亏损为9,184,167千元，2022年上半年除税前利润为729,726千元[28] - 2023年上半年融资成本为1,635,835千元，2022年上半年为256,384千元[28] - 2023年上半年利息收入为 - 24,685千元，2022年上半年为 - 8,027千元[28] - 2023年上半年折旧为26,840千元，2022年上半年为34,646千元[28] - 2023年上半年撇减在建物业至可变现净值为3,123,369千元，2022年上半年为159,387千元[28] - 2023年上半年投资物业的公允价值亏损净额为2,290,225千元，2022年上半年为 - 158,674千元[28] - 2023年上半年非控股股东出资92,100千元[31] - 2023年上半年收购非控股权益金额为104,827千元[31] - 2023年上半年应付非控股股东款项减少562,328千元，2022年同期为2,320,703千元[31] - 2023年上半年非控股股东之资本退回139,704千元，2022年同期为585,853千元[31] - 2022年上半年新增银行及其他借贷1,018,415千元[31] - 2023年上半年偿还银行及其他借贷968,807千元，2022年同期为5,912,352千元[31] - 2022年上半年偿还优先票据186,101千元[31] - 2023年上半年偿还公司债券600,000千元，2022年同期为1,500,000千元[31] - 2023年上半年向高级永续证券持有人分派130,196千元，2022年同期为51,704千元[31] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为2,838,399千元，2022年同期为11,759,729千元[31] - 截至2023年6月30日止六个月，已售物业成本为12,134,777千元，2022年同期为10,838,003千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，所提供服务之成本为151,622千元，2022年同期为212,589千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，折旧为26,840千元，2022年同期为34,646千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，出售合营公司的亏损为30,742千元，2022年同期无此项亏损[55] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利支出为93,528千元，2022年同期为147,590千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，赚取租金投资物业产生的直接经营支出为21,151千元，2022年同期为24,820千元[55] - 公司各业务未经审核的总营收为12,519,310千元人民币，其中物业开发为12,174,932千元人民币，物业投资为128,338千元人民币，物业管理为208,938千元人民币，酒店经营为7,039千元人民币，其他为63千元人民币[71] - 公司各业务未经审核的总业绩为亏损7,573,017千元人民币，其中物业开发亏损7,658,290千元人民币，物业投资盈利44,237千元人民币，物业管理盈利68,295千元人民币，酒店经营盈利1,510千元人民币，其他亏损28,769千元人民币[71] - 公司除税前亏损9,184,167千元人民币，所得税抵免150,702千元人民币[71] - 2023年上半年除税前利润为729,726千元人民币[74] - 2023年上半年当期中国企业所得税为273,099千元人民币，中国土地增值税为193,637千元人民币，递延税项为亏损617,438千元人民币，期内税项抵免总额为150,702千元人民币；2022年同期当期中国企业所得税为613,017千元人民币，中国土地增值税为109,385千元人民币，递延税项为亏损345,265千元人民币，期内税项支出总额为377,137千元人民币[78] - 用于计算2023年和2022年截至6月30日止六个月每股摊薄（亏损）/盈利的期内已发行普通股加权平均数均为6,533,584,996股[82] - 截至2023年6月30日，公司应收一名第三方款项为407,930,000元，董事认为亏损拨备应悉数减值[88] - 公司分类为流动负债的部分公司债券2023年为4,250,000千元人民币，另一数据为4,850,000千元人民币[92] - 公司须偿还期限于1年内或应要求的金额2023年为39,424,061千元人民币，2022年为37,964,733千元人民币[94][95] - 2023年6月30日，2016年优先票据–6%实际利率6.26%，金额1800838千元人民币；2022年12月31日，实际利率6.26%，金额1732254千元人民币[96] - 2023年6月30日，2019年优先票据一–8.5%实际利率8.81%，金额3611353千元人民币；2022年12月31日，实际利率8.81%，金额3480241千元人民币[96] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损6362952千元人民币，2022年同期盈利59085千元人民币[103] - 2023年上半年有关高级永续证券的分派为亏损130196千元人民币，2022年同期亏损51704千元人民币[103] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损计算所用的亏损为6493148千元人民币，2022年同期盈利7381千元人民币[103] - 2023年上半年公司购置物业、厂房及设备233000元人民币，2022年同期为322921000元人民币[104] - 2023年6月30日其他资产（预付款、其他应收款及其他资产减减值）为41,147,636千元，2022年12月31日为43,041,371千元[108] - 2023年6月30日集团其他应收款账面总额为15,463,000元，与2022年12月31日相同[108] - 2023年6月30日集团应收合营公司款项为13,848,489,000元，2022年12月31日为15,539,049,000元；应收联营公司款项为3,574,510,000元，2022年12月31日为4,734,606,000元[108] - 截至2023年6月30日止六个月集团确认其他应收款预期信贷损失894,254,000元，2022年同期为零[108] - 截至2023年6月30日，集团第三方欠款407,930,000元，董事认为损失准备已完全减值[109] - 截至2023年6月30日止六个月，集团应收合营公司及联营公司款项分别确认预期信贷损失23,201,000元及107,083,000元，2022年同期均为零[110] - 2023年6月30日1年内或须于要求时偿还的款项为4,081,468千元，2022年12月31日为5,711,349千元；1至2年内须偿还的款项为5,792,822千元，2022年12月31日为3,468,262千元[111] - 2023年6月30日须偿还银行贷款总额为7,538,788千元，2022年12月31日为7,982,141千元[113] - 2023年6月30日须偿还其他贷款总额为3,987,034千元，2022年12月31日为4,323,618千元[113] - 2023年6月30日1年内或按要求偿还的银行贷款为3,438,706千元，2022年12月31日为3,367,275千元；第2年偿还的银行贷款为1,505,065千元，2022年12月31日为1,548,155千元[113] - 报告期末在建物业按揭账面总值约为84.23亿元，2022年12月31日为79.41亿元[114] - 报告期末投资物业抵押账面总值约为77.06亿元，2022年12月31日为74.34亿元[114] - 报告期末持作销售用途物业抵押账面总值约为24.81亿元，2022年12月31日为16.20亿元[114] - 报告期末其他应收款项抵押账面总值约为0.15亿元，2022年12月31日为0.15亿元[114] - 公司及其附属公司签署的公司担保金额约为58.70亿元，2022年12月31日为49.76亿元[114] - 公司附属公司2022年12月31日存入担保存款总额为6.20亿元[114] - 公司以人民币、港币及美元计值的银行及其他借贷账面价值分别为65.54亿元、6.83亿元及42.88亿元，2022年12月31日分别为74.58亿元、8.64亿元及39.84亿元[114] - 2023年6月30日，公司未能遵守部分银行贷款契约，涉及账面总值10.15亿元，2022年12月31日为5.09亿元[114] - 2024年到期的公司债券金额为20亿元，2025年到期的公司债券金额为22.50亿元，2022年对应金额分别为20亿元和28.50亿元[116] - 截至2023年6月30日止六个月，集团未付清优先票据利息2.28395亿美元及未支付三笔优先票据本金共12.069亿美元，所有优先票据分类为流动负债[136][137] - 2023年1月1日加权平均行使价为每股3.509港元，购股权数目为1.395623亿份；2022年1月1日加权平均行使价为每股3.509港元，购股权数目为1.7772276亿份[162] - 2023年期内失效购股权数目为1139.27万份，加权平均行使价为每股2.894港元；2022年期内失效购股权数目为2279.186万份，加权平均行使价为每股3.537港元[162] - 截至2023年6月30日，集团就物业买家按揭贷款担保金额为23,212,061千元人民币，2022年12月31日为25,946,750千元人民币[166] - 截至2023年6月30日，集团就合营企业融资担保金额为374,297千元人民币，2022年12月31日为819,151千元人民币[166] - 截至2023年6月30日，

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，合约销售金额116.7482亿元，同比下降44.27%[1] - 收入从2022年同期的123.9309亿元增加0.75%至2023年同期的124.8636亿元[1] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损63.6295亿元，2022年同期为溢利5909万元[1] - 2023年上半年毛利1.99965亿元，2022年同期为13.42493亿元[3] - 2023年上半年除税前亏损91.84167亿元，2022年同期为利润7.29726亿元[3] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占基本及摊薄每股亏损99.38分，2022年同期为盈利0.11分[3] - 2023年上半年全面亏损总额108.64767亿元，2022年同期为亏损8.0657亿元[4] - 截至2023年6月30日，流动负债净额6.106447亿元，2022年末为流动资产净额3.705352亿元[5] - 截至2023年6月30日，资产净额139.32403亿元，2022年末为250.75357亿元[6] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生母公司拥有人应占亏损人民币63.62952亿元，流动负债净额人民币61.06447亿元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营收为12,519,310千元，较2022年同期的12,889,457千元有所下降；期内亏损9,033,465千元，而2022年同期为利润352,589千元[17] - 2023年上半年融资成本为1,635,835千元，主要是银行贷款等利息1,889,769千元，减去资本化利息253,934千元；2022年同期融资成本为256,384千元[20] - 2023年上半年已售物业成本为12,134,777千元，较2022年同期的10,838,003千元增加；汇兑亏损498,336千元，较2022年同期的139,995千元大幅增加[21] - 2023年上半年所得税抵免150,702千元，其中即期税466,736千元（中国企业所得税273,099千元、中国土地增值税193,637千元），递延税 -617,438千元；2022年同期所得税支出377,137千元[22] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损所用的亏损为6,493,148千元，2022年同期为盈利7,381千元；计算所用股份加权平均数均为6,533,584,996股[26] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项为9,874,290千元，较2022年12月31日的9,179,611千元有所增加[27] - 截至2023年6月30日，公司债券总额为4,250,000千元，较2022年12月31日的4,850,000千元减少[28] - 2023年上半年公司收入为124.8636亿元，亏损90.3347亿元，总权益达139.324亿元，不建议派发中期股息[36] - 2023年上半年集团总收入为124亿8636万元，较去年同期上升0.75%，物业销售收入约121亿4289万元，占总收入97.25%，较去年同期上升0.87%[54] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售成本为122亿8640万元，比2022年同期110亿5059万元上升11.18%[55] - 2023年上半年集团毛利为1亿9997万元，毛利率为1.60%，剔除公允值调整后毛利率为10.04%[56] - 2023年上半年投资物业公允值亏损22.9023亿元，2022年上半年为收益1.5867亿元[57] - 其他收入及收益从2022年上半年的5.054亿元下降约88.57%至2023年上半年的5763万元[58] - 销售及分銷成本由2022年上半年的2.5406亿元下降37.82%至2023年上半年的1.5798亿元，占期内合约销售总额比例从1.21%升至1.35%[59] - 行政开支由2022年上半年的3.2054亿元增加17.90%至2023年上半年的3.7791亿元，占期内总合约销售之比从1.53%升至3.24%[60] - 2023年上半年期内亏损90.3347亿元，2022年上半年为溢利3.5259亿元[66] - 2023年6月30日，现金及现金等价物等约为56.5921亿元[70] - 2023年6月30日，银行及其他贷款等余额合共为551.9988亿元，较2022年12月31日上升0.14%，平均借贷成本为7.42%，较2022年上升0.19个百分点，剔除预收款后资产负债率为86.78%，较2022年上升8.53个百分点[72][73] - 截至2023年6月30日，净负债比率为355.58%[75] - 2023年6月30日，为物业买家等提供的担保金额有不同变化，经扣除相关金额后为独立第三方融资提供的担保金额为6483万元，2022年12月31日为1.8594亿元[76] - 截至2023年6月30日，总银行及其他借贷等中约19.57%为人民币计值，80.43%为港元及美元计值[77] 股息分配情况 - 董事会建议不就2023年上半年派付中期股息[2] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，董事均不建议派付中期股息[23] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月期间的中期股息[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年物业销售客户合约收入为人民币121.42886亿元，2022年同期为人民币120.38507亿元[15] - 2023年上半年投资物业租金收入为人民币1.277亿元，2022年同期为人民币1.44882亿元[15] - 2023年上半年物业管理费收入为人民币2.08771亿元，2022年同期为人民币2.0503亿元[15] - 2023年上半年酒店经营收入为人民币0.07007亿元，2022年同期为人民币0.04666亿元[15] - 2023年上半年银行利息收入为人民币0.24685亿元，2022年同期为人民币0.08027亿元[15] - 2022年上半年出售附属公司收益为人民币4.81064亿元，2023年上半年无此项收益[15] - 2023年上半年其他收入及收益为人民币0.57631亿元，2022年同期为人民币5.04399亿元[15] - 期内公司物业销售收入达121.4289亿元，同比上升0.87%，占总收入的97.25% [37] - 2023年上半年交付物业总面积约844,529平方米，平均售价为每平方米14,378元[37] - 长三角、环渤海、西南、大湾区、海西经济区及华中区域分别贡献确认收入金额的44.97%、32.04%、8.25%、7.53%、4.43%及2.78% [38] - 2023年上半年已确认物业销售总计金额为121.42886亿元，面积为84.4529万平方米，税后平均售价为每平方米14378元；2022年上半年对应数据分别为120.38507亿元、65.3146万平方米、每平方米18432元[39] - 2023年上半年集团累计合约销售金额为116.7482亿元，合约销售面积为69.422万平方米，合约销售均价约为每平方米16817元[39] - 2023年上半年长三角区域合约销售达52.4442亿元，占集团整体合约销售金额的44.92% [40] - 2023年上半年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达29.4995亿元，占集团合约销售总额的25.26% [40] - 2023年上半年大湾区合约销售总额为21.8051亿元，占集团合约销售总额的18.68% [40] - 2023年上半年西南区域及华中区域合约销售总额为12.9994亿元，占集团合约销售总额的11.14% [40] - 2022年上半年集团合约销售总额为209.48701亿元，合约销售面积为114.5177万平方米，合约销售均价为每平方米18293元[43] - 2023年上半年厦门禹悦汇五一活动客流同比增长147%，销售同比增长110% [46] - 2023年上半年公司对合肥禹悦汇进行品牌焕新升级改造，定位为“家庭生活亲子中心” [45] - 2023年上半年酒店业务板块为集团带来收入约701万元[48] - 2023年上半年物业管理费收入约2亿877万元，较去年同期上升1.82%；投资物业租金收入约1亿2770万元，较去年同期下降11.86%[54] 债务重组与债券情况 - 集团正实施债务重组计划，争取于2023年完成债务重组[9] - 公司附属公司于2020年7月发行2025年到期的15亿元“6.5厘公司债券二”，已偿还3亿元，2023年6月30日剩余结余11.25亿元，到期日延至2026年，2023 - 2026年按5%、15%、80%比例偿还[29] - 公司附属公司于2020年9月发行2025年到期的15亿元“6.5厘公司债券三”，已偿还3亿元，2023年6月30日剩余结余11.25亿元，到期日延至2026年，2023 - 2026年按5%、15%、80%比例偿还[30] 公司运营与管理情况 - 公司超过90%的外部客户收入在中国内地产生，超过90%的分部资产位于中国内地[18] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，无单一外部客户交易收入占公司总收入10%或以上[19] - 期内，公司于公开市场购买本金合共7241.1万美元的公司发行的优先票据[90] - 截至2023年6月30日止六个月，公司概无授出购股权[96] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月期间的未经审核简明综合中期财务报表，董事会与审核委员会无意见分歧[98] - 自刊發截至2022年12月31日止年度报告起，公司业务无重大变动[89] - 期内，公司没有进行任何重大收购和处置事项[87] - 截至公告发布之日，公司维持了上市规则规定的充足公众持股量[88] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，董事期内遵守规定[92] 公司业务布局与发展情况 - 集团物业投资项目有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目，打造商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及社区商业业态的占比分别为62%、20%、18%，合作品牌超1000个、战略联盟品牌约1600个[43] - 截至2023年6月30日，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达绿色建筑标准，约555万平方米达绿色建筑二星级及以上级别标准[49] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1391万平方米，170个项目，分布于38个城市，平均楼面成本约每平方米6556元[51] - 海西经济区土地储备项目41个，可供销售建筑面积2563440平方米，占比18.4%[52] - 长三角区域土地储备项目81个，可供销售建筑面积5159025平方米，占比37.1%[52] - 环渤海区域土地储备项目19个，可供销售建筑面积2374114平方米，占比17.1%[52] - 禹洲集团先后深耕布局近40城，建设开发超170个项目[103] 公司经营策略与导向 - 公司注重保护投资者利益，以股东利益最大化为经营导向[104] - 公司节约成本费用、减少拿地开支，促进销售、盘活资产、拓展融资渠道缓解现金流压力[104] - 未来公司将严格把控风险，重视现金流管控，加大促销售和盘活资产力度[104] - 公司将加强自身核心竞争力建设，积极转变思维模式，突破创新[104] 公司人员情况 - 截至2023年6月30日，集团共有1330名雇员[80] 公司董事情况 - 公告日期公司执行董事为郭英兰女士、林聪辉先生[104] - 公告日期公司非执行董事为林龙安先生、宋家俊先生[104] - 公告日期公司独立非执行董事为林广兆先生、黄循强先生、于上游先生[104]

合约销售数据 - 截至2023年6月30日止六个月，合约销售金额116.7482亿元，同比下降44.27%[1] - 2023年上半年集团累计合约销售金额为116.75亿元，面积为69.42万平方米，均价约为每平方米16817元[39] - 2023年上半年长三角区域合约销售达52.44亿元，占集团整体合约销售金额的44.92%[40] - 2023年上半年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达29.50亿元，占集团合约销售总额的25.26%[40] - 2023年上半年大湾区合约销售总额为21.81亿元，占集团合约销售总额的18.68%[40] - 2023年上半年西南区域及华中区域合约销售总额为12.99亿元，占集团合约销售总额的11.14%[40] - 2022年上半年集团合约销售金额为209.49亿元，面积为114.52万平方米，均价为每平方米18293元[43] 收入数据 - 收入从2022年同期的123.9309亿元增加0.75%至2023年同期的124.8636亿元[1] - 2023年上半年物业销售客户合约收入为人民币121.42886亿元，2022年同期为人民币120.38507亿元[15] - 2023年上半年投资物业租金收入为人民币1.277亿元，2022年同期为人民币1.44882亿元[15] - 2023年上半年物业管理费收入为人民币2.08771亿元，2022年同期为人民币2.0503亿元[15] - 2023年上半年酒店经营收入为人民币0.07007亿元，2022年同期为人民币0.04666亿元[15] - 2023年上半年银行利息收入为人民币0.24685亿元，2022年同期为人民币0.08027亿元[15] - 2022年上半年出售附属公司收益为人民币4.81064亿元，2023年同期无此项收益[15] - 2023年上半年集团总营收125.1931亿人民币，2022年同期为128.89457亿人民币[17] - 2023年上半年公司收入124.8636亿元，亏损90.3347亿元，总权益139.324亿元[36] - 2023年上半年物业销售收入121.4289亿元，同比上升0.87%，占总收入97.25%[37] - 2023年上半年已确认物业销售总计金额为121.43亿元，面积为84.45万平方米，均价为每平方米14378元；2022年上半年总计金额为120.39亿元，面积为65.31万平方米，均价为每平方米18432元[39] - 2023年上半年集团总收入为124亿8636万元，较去年同期上升0.75%，物业销售收入约121亿4289万元，占总收入97.25%，较去年同期上升0.87%[54] - 2023年上半年物业管理费收入约2亿877万元，较去年同期上升1.82%；投资物业租金收入约1亿2770万元，较去年同期下降11.86%[54] 利润与亏损数据 - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损63.6295亿元，2022年同期为溢利5909万元[1] - 2023年上半年毛利1.99965亿元，2022年同期为13.42493亿元[3] - 2023年上半年除税前亏损91.84167亿元，2022年同期为利润7.29726亿元[3] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损99.38分，2022年同期为盈利0.11分[3] - 2023年上半年全面亏损总额108.64767亿元，2022年同期为亏损8.0657亿元[4] - 2023年上半年集团除税前亏损9.184167亿人民币，2022年同期为盈利72972600人民币[17] - 2023年上半年集团期内亏损9.033465亿人民币，2022年同期为盈利35258900人民币[17] - 2023年上半年母公司拥有人应占期内亏损6.362952亿人民币，2022年同期为盈利59085000人民币[26] - 2023年上半年集团毛利为1亿9997万元，毛利率为1.60%，剔除公允值调整后毛利率为10.04%[56] - 2023年上半年投资物业公允值亏损22.9023亿元，2022年上半年为收益1.5867亿元[57] - 其他收入及收益从2022年上半年的5.054亿元下降约88.57%至2023年上半年的5763万元[58] - 2023年上半年期内亏损为90.3347亿元，2022年上半年为溢利3.5259亿元[66] 资产与负债数据 - 截至2023年6月30日，非流动资产总额269.76334亿元，2022年末为301.25045亿元[5] - 截至2023年6月30日，流动负债总额1040.4848亿元，2022年末为1096.23375亿元[5] - 截至2023年6月30日，资产净额139.32403亿元，2022年末为250.75357亿元[6] - 截至2023年6月30日，集团流动借款及优先票据本金总额为人民币551.99883亿元，现金及现金等价物仅为人民币48.64889亿元，上半年现金及现金等价物净减少人民币7.65983亿元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生母公司拥有人应占亏损人民币63.62952亿元，6月30日录得流动负债净额人民币61.06447亿元[9] - 2023年6月30日贸易应付款项为9.87429亿人民币，2022年12月31日为9.179611亿人民币[27] - 2023年6月30日公司债券总额42.5亿元，2022年12月31日为48.5亿元[28] - 截至2023年6月30日，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达绿色建筑标准，约555万平方米达绿色建筑二星级及以上级别标准[49] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1391万平方米，170个项目，分布于38个城市，平均楼面成本约每平方米6556元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售成本为122亿8640万元，比2022年同期110亿5059万元上升11.18%[55] - 2023年6月30日，现金及现金等价物等约为56.5921亿元[70] - 2023年6月30日，银行及其他贷款等余额合共为551.9988亿元，较2022年12月31日上升0.14%，平均借贷成本为年利率7.42%，较2022年上升0.19个百分点，剔除预收款后资产负债率为86.78%，较2022年上升8.53个百分点[72][73] - 截至2023年6月30日，净负债比率为355.58%[75] - 2023年6月30日，就独立第三方获授融资向银行等提供担保金额为48.2129亿元，2022年12月31日为46.4748亿元[76] - 截至2023年6月30日，总银行及其他借贷等中约19.57%为人民币计值，80.43%为港元及美元计值[77] 成本与费用数据 - 2023年上半年融资成本为1.635835亿人民币，2022年同期为25638400人民币[20] - 2023年上半年已售物业成本为12.134777亿人民币，2022年同期为10.838003亿人民币[21] - 2023年上半年所得税抵免1.50702亿人民币，2022年同期为支出37713700人民币[22] - 销售及分銷成本由2022年上半年的约2.5406亿元下降37.82%至2023年上半年的约1.5798亿元，占期内合约销售总额的1.35%（2022年上半年：1.21%）[59] - 行政开支由2022年上半年约3.2054亿元增加17.90%至2023年上半年约3.7791亿元，2023年上半年占期内总合约销售之比为3.24%（2022年上半年：1.53%）[60] 股息与股权相关 - 董事不建议派付2023年及2022年6月30日止六个月的中期股息[23] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日中期股息[36] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月期间的中期股息[86] - 截至2023年6月30日止六个月，公司概无授出购股权[96] 公司债券相关 - 6.5厘公司债券二和三剩余本金11.25亿元，2023年7月获批延期36个月至2026年到期[29][30] - 6.5厘公司债券二和三延期后，2023年结付5%未偿还本金，2024年结付15%，剩余80%于2025 - 2026年每半年偿还一次[29][30] - 2021年4月，6.5厘公司债券票面利率从6.5厘调整为6.98厘[28] 区域收入贡献 - 长三角、环渤海、西南、大湾区、海西经济区及华中区分别贡献确认收入的44.97%、32.04%、8.25%、7.53%、4.43%及2.78%[38] 行业与政策相关 - 2023年上半年人民币存款增加20.1万亿元，同比多增1.3万亿元，住户存款增加11.91万亿元[34] - 2023下半年预计刺激市场、防范与化解短期风险政策将陆续落地[101] 公司业务运营相关 - 集团正实施债务重组计划，争取于2023年完成债务重组[9] - 集团于2023年首次应用多项经修订香港财务报告准则编制报表，无重大变更[13] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月无单一外部客户交易收入占集团总收入10%或以上[19] - 集团物业投资项目有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个，商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及社区商业业态占比分别为62%、20%及18%，合作品牌超1000个、战略联盟品牌约1600个[43] - 2023年上半年厦门禹悦汇五一活动客流同比增长147%，销售同比增长110%[46] - 2023年上半年公司对合肥禹悦汇进行品牌焕新升级改造，定位为“家庭生活亲子中心”[45] - 2023年上半年酒店业务板块为集团带来收入约701万元[48] - 期内，公司于公开市场购买本金合共7241.1万美元的公司发行的优先票据[90] - 自刊發截至2022年12月31日止年度报告起，公司业务无重大变动[89] - 公司已维持上市规则规定的充足公众持股量[88] - 期内，公司没有进行任何重大收购和处置事项[87] - 公司审核委员会成员包括三名独立非执行董事[97] - 禹洲集团先后深耕布局近40城，建设开发超170个项目[103] - 公司注重保护投资者利益，以股东利益最大化为经营导向[104] - 公司节约成本费用、减少拿地开支，促进销售、盘活资产、拓展融资渠道缓解现金流压力[104] - 公司未来将严格把控风险，重视现金流管控，加大促销售和盘活资产力度[104] - 公司将加强自身核心竞争力建设，积极转变思维模式，突破创新[104] - 公告日期公司执行董事为郭英兰女士、林聪辉先生[104] - 公告日期公司非执行董事为林龙安先生、宋家俊先生[104] - 公告日期公司独立非执行董事为林广兆先生、黄循强先生、于上游先生[104] 土地储备区域分布 - 海西经济区土地储备可供销售建筑面积2563440平方米，占比18.4%[52] - 长三角区域土地储备可供销售建筑面积5159025平方米，占比37.1%[52] - 环渤海区域土地储备可供销售建筑面积2374114平方米，占比17.1%[52] 员工数据 - 截至2023年6月30日，集团共有1330名雇员[80]

公司管理层变动 - 郭英蘭於2022年6月24日獲委任為主席[3] - 林龍安於2022年6月24日辭任執行董事，同日獲委任為非執行董事[3] - 宋家俊於2023年3月31日獲委任為非執行董事[3] - 謝梅於2023年3月31日辭任非執行董事[3] - 于上游於2022年6月24日獲委任為獨立非執行董事[3] - 翟普於2022年6月24日辭任獨立非執行董事[3] - 郭英蘭於2022年6月24日獲委任為薪酬委員會委員[3] - 郭英蘭於2022年6月24日獲委任為提名委員會委員[4] - 郭英蘭於2022年6月24日獲委任為可持續發展委員會主席[4] 公司业绩呈现 - 公司提呈截至2022年12月31日止全年業績供股東審閱[9] 公司资产交易 - 2022年禹洲集团出售附属公司健采有限公司全部已发行股本的85.64%及禹洲物业服务有限公司全部股本[13] - 2022年2月22日，公司全资附属公司出售健採有限公司85.64%已发行股本，总代价为3.05亿港元[110] - 2022年3月8日，公司间接全资附属公司出售禹洲物业服务有限公司全部已发行股本，代价为10.58亿元人民币[112] - 2022年12月2日，公司全资附属公司有条件收购珠海沿海绿色家园有限公司66.67%已发行股本，代价为1.2亿元人民币，并以7.6亿元人民币清償股東貸款[114] 公司债务处理 - 2022年禹洲集团境内公司债完成展期，缓解部分短期现金流压力[13] 公司营销活动成果 - “禹洲王牌主播创造营”开营后，全国参赛团队发布近60个短视频，直播超150场，总热度超130万，线上咨询数千人次[16][17] 公司合约销售数据 - 截至2022年12月31日，禹洲集团累计合约销售金额达356.0828亿元[16][18] - 截至2022年12月31日，禹洲集团合约销售面积为201.632万平方米[16][18] - 截至2022年12月31日，禹洲集团合约销售均价约为每平方米17660元[16][18] - 截至2022年12月31日，公司累积合约销售金额约为3560.828亿元；合约销售面积为2016320平方米；合约销售均价约为每平方米17660元[47] - 2022年公司合约销售总额为356.08278亿元，销售总面积为201.632万平方米，合约销售均价为17660元/平方米；2021年合约销售总额为1050.21007亿元，销售总面积为529.399万平方米，合约销售均价为19838元/平方米[52] 公司项目交付情况 - 2022年公司累计实现近70个项目批次竣备，交付房源超31,000套，各项目交付目标均达成[21] - 南京禹洲上东逸境、苏州禹洲山云庭等多项目集中交付期交付率创历年新高[21] 公司商业项目进展 - 2022年公司商业重点打造开业2大商业项目，10月厦门禹悦天地开业，12月南京禹悦里开业[24] - 2022年公司商业购物中心全体系会员焕新升级，迈向“全面数字化”第一阶段[24] - 公司商业打造“灵动商业”品牌理念，构建“禹悦”“禹洲广场”等三条产品线[26] - 公司物业投资项目业务集中在海西、长三角和大湾区等地区，拥有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目[26] - 公司物业投资项目打造商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及小区商业业态占比分别为62%、20%及18%[26] - 公司商业运营项目合作品牌超1,000个、战略联盟品牌约1,600个[26] - 2022年禹洲商业打造“情景 + 购物”模式，开展如“禹悦新禧”“禹悦5•1嗨购节”等活动吸引客流[55] - 2022年禹洲商业购物中心全体系会员焕新升级，初步构建“1+3+8”数字化能力[57] - 未来禹洲商业将秉持“有温度的禹洲式服务”，打造“灵动商业”品牌理念[59] 宏观经济与行业环境 - 2022年国内GDP增速下降至3.0%[35] - 2022年下半年公司合约销售金额和均价较去年同期分别下降72.0%及21.2%，较2022年上半年分别下降30.0%及8.0%[37] - 2022年全国商品房销售额同比下降26.7%至人民币13330.8亿元[37][38] - 2022年百强房企销售量下滑超40%[37][38] - 2022年全国房地产开发投资额为13289.5亿元，同比下降10.0%[41] 公司经营压力 - 销售市场萎缩低迷致公司销售回款同幅度下滑，回款周期延长，销售回款承压下行[39] - 2022年初开始国家颁布多项房地产融资支持政策，但民营地产公司融资渠道未实质放松，新增贷款融资受限[39] - 公司工程款、存量债务本金及利息偿付等刚性开支消耗现金存量，现金流低位运行，资金链紧绷[39][40] 公司财务关键指标 - 2022年公司收入为2673.724亿元，按年下降1.23%；母公司拥有人应占亏损为1201.486亿元；总权益下降39.42%至2507.536亿元[42] - 2022年公司物业销售收入达2628.891亿元，占集团总收入的98.32%；交付物业总建筑面积约为1882837平方米；平均销售价格为每平方米13962元[43] - 2022年公司总收入为267.3724亿元，同比下降1.23%，其中物业销售收入262.8891亿元，占比98.32%[74] - 2022年公司销售成本约为260.1224亿元，较2021年的230.1059亿元上升13.04%[76] - 2022年公司毛利约为7.25亿元，毛利率为2.71%[77] - 2022年公司录得投资物业公允值亏损约为3.1541亿元，2021年为收益7.1789亿元[78] - 其他收入及收益从2021年的约4.1452亿元，按年下降约20.27%至2022年的约3.3052亿元[79] - 销售及分銷成本由2021年的约6.9169亿元，按年下降5.26%至2022年的约6.5530亿元[80] - 行政开支由2021年约8.3444亿元，按年上升35.52%至2022年约11.3087亿元[81] - 其他开支由2021年的约0.9987亿元，上升至2022年的约8.7162亿元，主要因商誉计提减值约6.6105亿元[82] - 融资成本由2021年约2.7610亿元，上升至2022年约6.7445亿元[83] - 2022年公司应占合营公司亏损为8.9081亿元，联营公司亏损为2.5713亿元[84][86] - 2022年公司所得税开支为1.1168亿元，较2021年的18.7953亿元减少，主要因年内除税前利润减少[87] - 2022年公司年度亏损为132.6919亿元，2021年为利润12.8299亿元，亏损主要因年内毛利减少等[88] - 截至2022年12月31日，非控股股东应占亏损约12.5433亿元，2021年为利润4.209亿元，亏损来自部分非全资项目[89] - 截至2022年12月31日，每股基本亏损为1.86元[90] - 截至2022年12月31日，公司现金等约71.3943亿元，较2021年的175.1993亿元下降59.25%[91] - 截至2022年12月31日，公司借贷等余额共551.2049亿元，较去年下降2.58%，平均借贷成本为7.23%[93] - 截至2022年12月31日，剔除预收款后资产负债率为78.25%，较2021年上升9.06个百分点[93][94] - 截至2022年12月31日，公司净负债比率为191.35%[95] - 截至2022年12月31日，公司为银行等提供多项担保，部分担保金额有增减变化，并确认预期信贷损失拨备[96] - 截至2022年12月31日，公司总借贷等约551.2049亿元，22.33%为人民币计值，77.67%为港元及美元计值[99] - 银行及其他借款、公司债券、优先票据结余合计为55120492千元人民币，现金结余合计为7139430千元人民币，其中港币结余分别为863748千元人民币和16810千元人民币，人民币结余分别为12308155千元人民币和7079600千元人民币，美元结余分别为41948589千元人民币和43020千元人民币[100] 各区域销售贡献 - 2022年公司物业销售确认收入中，长三角区域、海西经济区、华中区域、环渤海区域、大湾区及西南区域分别贡献56.58%、17.99%、7.87%、6.44%、6.09%和5.03%[44] - 2022年长三角区域合约销售达1718.946亿元，占集团整体合约销售金额的48.27%[48] - 2022年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达1002.736亿元，占集团合约销售总额的28.16%[48] - 2022年大湾区、西南区域及华中区域合约销售总额为839.145亿元，占集团合约销售总额的23.57%[48] - 2022年海西经济区确认销售金额4729341千元，销售面积434266平方米，平均售价10890元/平方米[46] - 2022年长三角区域确认销售金额14873624千元，销售面积924518平方米，平均售价16088元/平方米[46] - 2022年海西经济区合约销售金额为56.19901亿元，销售面积为39.4374万平方米，销售均价为14250元/平方米；2021年销售金额为109.59668亿元，销售面积为59.3079万平方米，销售均价为18479元/平方米[52] - 2022年长三角区域合约销售金额为171.89461亿元，销售面积为85.9155万平方米，销售均价为20007元/平方米；2021年销售金额为658.99155亿元，销售面积为296.2668万平方米，销售均价为22243元/平方米[52] - 2022年华中区域合约销售金额为14.90337亿元，销售面积为10.244万平方米，销售均价为14548元/平方米；2021年销售金额为31.43816亿元，销售面积为24.2258万平方米，销售均价为12977元/平方米[52] - 2022年大湾区合约销售金额为46.09903亿元，销售面积为25.0645万平方米，销售均价为18392元/平方米；2021年销售金额为52.69472亿元，销售面积为38.0155万平方米，销售均价为13861元/平方米[52] - 2022年西南区域合约销售金额为22.91214亿元，销售面积为16.6024万平方米，销售均价为13800元/平方米；2021年销售金额为68.9523亿元，销售面积为45.7487万平方米，销售均价为15072元/平方米[52] - 2022年环渤海区域合约销售金额为44.07462亿元，销售面积为24.3682万平方米，销售均价为18087元/平方米；2021年销售金额为128.53666亿元，销售面积为65.8343万平方米，销售均价为19524元/平方米[52] 公司物业投资情况 - 公司物业投资项目有32个已开业、9个筹备期，共41个项目，商业面积超174万平方米[53][54] - 公司物业投资项目中购物中心、写字楼及小区商业业态占比分别为62%、20%、18%[53][54] - 公司物业投资运营项目合作品牌超1000个、战略联盟品牌约1600个[53][54] 公司酒店业务情况 - 2022年集团旗下厦门禹洲嘉美伦酒店公寓投入运营，举办多种活动推广酒店品牌[61] - 2022年禹洲酒店开展多项节点促销活动并承接多项业务，为集团创收约948万元人民币[61] - 2022年禹洲酒店荣获《意游》年度酒店星榜之选“最佳婚礼酒店”等诸多奖项[61] - 厦门同安嘉美伦温泉酒店等多家酒店在有条不紊地筹建中[62] 公司绿色建筑成果 - 截至2022年末，集团145个项目超2100万平方米物业达绿色建筑标准，约555万平方米达绿色建筑二星及以上标准[63] - 深圳、上海、厦门禹洲广场获“美国LEED CS认证”，香港坚道48号项目获BEAM Plus最高铂金级别[63][64] 公司产品研发与策略 - 2022年公司在三大住宅产品系基础上传承发展，更新迭代设计管理规程[65] - 公司推出新产品线“禹立方温度空间”，关注人、住宅生态平衡及科技交互等[67] - 公司秉持区域深耕策略，布局长三角等六大都市圈[69] 公司土地储备情况 - 截至2022年12月31日，集团土地储备总可销售建筑面积约1580万平方米，172个项目分布于38个城市，平均楼面成本约6993元/平方米[71]

财务数据关键指标变化 - 2022年年收入按年下降1.23%，至人民币267亿3,724万元[1] - 2022年母公司拥有人应占亏损为人民币120亿1,486万元，2021年则录得利润为人民币8亿6,209万元[1] - 2022年毛利为人民币7亿2,500万元，同比减少82.15%，毛利率为2.71%[2] - 2022年12月31日，总有息负债降低2.58%至人民币551亿2,049万元，总权益降低39.42%至人民币250亿7,536万元[3] - 现金及银行结余（包含受限制现金）为人民币71亿3,943万元[4] - 截至2022年12月31日止年度平均融资成本为7.23%，对比2021年水平上升0.27个百分点[5] - 2022年销售成本为人民币26,012,243千元，2021年为人民币23,010,591千元[8] - 2022年年度亏损为人民币13,269,190千元，2021年为利润人民币1,282,994千元[9] - 2022年12月31日，流动负债总额为人民币109,623,375千元，2021年为人民币86,387,868千元[10] - 2022年公司产生亏损132.6919亿元，未付清优先票据利息3.89203亿美元（相当于人民币26.89028亿元），优先票据本金总额379.64733亿元，手头现金及现金等价物56.30872亿元[12] - 2022年客户合约收益262.88907亿元，2021年为262.36144亿元；2022年其他收入及收益1.88924亿元，2021年为2.34746亿元[17] - 2022年和2021年融资成本分别为44.45亿元、45.11亿元[23] - 2022年和2021年除税前（亏损）/利润分别为-120.15亿元、8.62亿元[27] - 2022年和2021年所得税支出总额分别为11.17亿元、187.95亿元[25] - 2022年和2021年每股基本及摊薄（亏损）/盈利所用的（亏损）/利润分别为-121.59亿元、7.58亿元[27] - 2022年和2021年贸易应付款项分别为91.80亿元、68.10亿元[27] - 2022年和2021年公司债券分别为48.50亿元、65.00亿元[27] - 2022年末优先票据本金总额379.64733亿人民币，2021年末为348.12383亿人民币[32] - 集团于截至2022年12月31日止年度产生亏损132.6919亿人民币[36] - 截至2022年12月31日，集团拥有本金总额为379.64733亿人民币的优先票据，手头可得现金及现金等价物为56.30872亿人民币[36] - 2022年公司收入为267亿3724万元，按年下降1.23%；母公司拥有人应占亏损为120亿1486万元；总权益下降39.42%至250亿7536万元[41] - 2022年集团总收入267亿3724万元，较去年同期下降1.23%，主要因物业管理费收入下降[57] - 2022年物业销售收入约262亿8891万元，占总收入98.32%；投资物业租金收入约2亿2678万元，按年下降25.14%；物业管理收入约2亿1208万元，按年下降59.22%；酒店运营收入约948万元[57] - 2022年销售成本约260亿1224万元，比2021年约230亿1059万元上升13.04%，因交付物业建筑面积增加[58] - 2022年毛利约7亿2500万元，毛利率2.71%，下降因确认厦门、泉州、惠州及金华亏损项目[59] - 2022年投资物业公允值亏损约3亿1541万元，2021年为收益7亿1789万元，因市场环境恶化[60] - 其他收入及收益从2021年约4亿1452万元，按年下降约20.27%至2022年约3亿3052万元，因银行利息收入减少[61] - 销售及分销成本从2021年约69.169亿元降至2022年约65.53亿元，降幅5.26%[62] - 行政开支从2021年约83.444亿元升至2022年约113.087亿元，升幅35.52%[63] - 2022年应占合营公司亏损89.081亿元，2021年亏损3839万元；合营公司总收入846.111亿元，毛利率2.1%[66] - 2022年应占联营公司亏损25.713亿元，2021年盈利32.699亿元；联营公司总收入786.62亿元，毛利率4.3%[67] - 2022年年度亏损1326.919亿元，2021年利润128.299亿元[69] - 截至2022年12月31日，现金及等价物等约713.943亿元，较2021年12月31日的1751.993亿元下降59.25%[72] - 截至2022年12月31日，借贷余额5512.049亿元，较去年下降2.58%；平均借贷成本2.58%，较2022年6月30日下降0.11个百分点；剔除预收款后资产负债率78.25%，较2021年12月31日上升9.06个百分点[73] - 截至2022年12月31日，净负债比率191.35%[74] - 截至2022年12月31日，总借贷等约5512.049亿元中，22.33%为人民币计值，77.67%为港元及美元计值[76] - 截至2022年12月31日，每股基本亏损1.86元[71] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度之末期股息[6] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度之末期股息[41] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度之末期股息[82] - 2022年不派中期股息，2021年中期股息为每股普通股5.3港仙[25] 业务线数据关键指标变化 - 公司分为物业开发、物业投资、物业管理、酒店经营和其他5个可报告经营分部[17] - 2022年物业开发分部收入262.88907亿元，物业投资分部收入22.6775亿元，物业管理分部收入21.2075亿元，酒店经营分部收入0.9483亿元[19] - 2022年各分部业绩总和为亏损126.71981亿元，除税前亏损131.57507亿元[19] - 2022年折旧总额5.7189亿元，资本开支31.5413亿元[19] - 2022年投资物业公允值亏损净额6.61049亿元，商誉减值4.07585亿元[19] - 2021年物业开发、投资、管理、酒店经营及其他业务收入分别为262.36亿元、3.03亿元、5.20亿元、0.12亿元、0元，总额270.71亿元[20] - 2022年公司物业销售收入达262亿8891万元，占集团总收入的98.32%；交付物业总面积约188.28万平方米，平均售价为每平方米13962元[42] - 2022年公司物业销售确认收入区域分布中，长三角、海西、华中、环渤海、大湾区及西南区域分别贡献56.58%、17.99%、7.87%、6.44%、6.09%及5.03%[43] - 截至2022年12月31日，集团累积合约销售金额约为356亿828万元，合约销售面积为201.63万平方米，合约销售均价约为每平方米17660元[44] - 2022年长三角区域合约销售达171亿8946万元，占集团整体合约销售金额的48.27%[45] - 2022年环渤海及海西区域合共实现合约销售金额达100亿2736万元，占集团合约销售总额的28.16%[45] - 2022年大湾区、西南及华中区域合约销售总额为83亿9145万元，占集团合约销售总额的23.57%[45] - 2022年海西经济区合约销售金额为56.19901亿元，合约销售面积为39.4374万平方米，销售均价为14250元/平方米；长三角区域合约销售金额为171.89461亿元，合约销售面积为85.9155万平方米，销售均价为20007元/平方米等[46] - 2021年海西经济区合约销售金额为109.59668亿元，合约销售面积为59.3079万平方米，销售均价为18479元/平方米；长三角区域合约销售金额为658.99155亿元，合约销售面积为296.2668万平方米，销售均价为22243元/平方米等[47] - 集团物业投资拥有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目，打造商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及小区商业业态的占比分别为62%、20%及18%，合作品牌超1000个、战略联盟品牌约1600个[47] - 2022年禹洲商业打造多种活动，如“禹悦新禧”“禹悦5•1嗨购节”等，受到年轻潮人热捧，消费体验获认可[48] - 2022年禹洲商业购物中心全体系会员焕新升级，初步构建“1 + 3 + 8”的数字化能力[48] - 2022年集团旗下厦门禹洲嘉美伦酒店公寓投入运营，举办多种活动，承接多项业务[50] - 2022年酒店业务板块为集团带来收入约为人民币948万元[50] - 厦门同安嘉美伦温泉酒店等多家酒店在筹建中[50] 市场环境相关 - 2022年全国商品房销售额同比下降26.7%至133308亿元，全国房地产开发投资额为132895亿元，同比下降10.0%[38][40] - 2022年公司合约销售金额和均价步入下半年后较去年同期分别下降72.0%及21.2%，较上半年分别下降30.0%及8.0%[38] - 2023年国家经济以“稳”为主，房地产政策有望加码，市场将出现城市、客群、产品分化[96][97] 公司运营与管理 - 公司正在实施债务重组计划，争取于2023年完成债务重组[14] - 公司首次采纳4项经修订香港财务报告准则，对综合财务报表无重大财务影响[16] - 2022年和2021年无单一客户销售额达集团收入10%以上[21] - 2019年4月发行20亿元2024年到期的6.5厘公司债券[28] - 2019年4月发行的15亿人民币7.5厘公司债券年内已悉数偿付[29] - 2020年7月发行的15亿人民币6.5厘公司债券二，年内偿还7500万人民币，2022年12月31日余额为14.25亿人民币，余额将于2023年到期并分类为流动负债[30] - 2020年9月发行的15亿人民币6.5厘公司债券三，年内偿还7500万人民币，2022年12月31日余额为14.25亿人民币，余额将于2023年到期并分类为流动负债[31] - 截至2022年12月31日，集团未付清优先票据利息3.89203亿美元（相当于人民币26.89028亿元），未支付三笔优先票据本金共1.41185亿美元（相当于人民币9.82086亿元），所有优先票据分类为流动负债[32] - 2023年3月30日，公司一间间接全资附属公司收购目标公司66.67%股权，代价1.2亿人民币，连同清偿股东贷款7.6亿人民币，总代价8.8亿人民币[33] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映集团于2022年12月31日的综合财务状况、表现及现金流量[35] - 集团于截至2022年12月31日止年度产生亏损132.6919亿人民币[36] - 截至2022年12月31日，集团拥有本金总额为379.64733亿人民币的优先票据，手头可得现金及现金等价物为56.30872亿人民币[36] - 禹洲集团2022年通过开展全国性购房节活动和创新营销竞赛提升品牌影响力[46] - 未来禹洲集团将探索“互联网 + 房地产”营销方式，整合资源聚合平台[46] - 截至本年度末，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达绿色建筑标准，约555万平方米达绿色建筑二星及以上标准[51] - 截至2022年12月31日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1580万平方米，172个项目，分布于38个城市，平均楼面成本约6993元/平方米[54] - 2022年集团在三大住宅产品系基础上发展，更新设计管理规程，完成产品辨识度研发[52] - 集团推出新一代产品“禹立方 温度空间”，关注人、科技、文化等多方面[53] - 2022年12月31日集团共有1985名雇员，物业管理公司雇员为零（2021年：7295名，其中物业管理公司雇员为3663名）[81] - 2022年2月22日，公司出售健採有限公司全部已发行股本的85.64%，总代价为3亿5000万港元[83] - 2022年3月8日，公司出售禹洲物业服务的全部已发行股本，代价为人民币10亿5800万元[83] - 2022

全国房地产市场整体数据 - 2022年1 - 6月全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%[16][17] - 2022年1 - 6月全国住宅投资51804亿元，同比下降4.5%[16][17] - 2022年1 - 6月全国商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%[16][17] - 2022年1 - 6月全国住宅销售面积同比下降26.6%[17][18] - 2022年1 - 6月全国商品房销售金额66072亿元，同比下降28.9%[17][18] - 2022年1 - 6月全国住宅销售额57683亿元，同比下降31.8%[17][18] - 2022年1 - 6月全国房地产开发企业到位资金76847亿元，同比下降25.3%[17][18] - 2022年1 - 6月全国房地产开发企业国内贷款9806亿元，同比下降27.2%[18] - 2022年1 - 6月全国房地产开发企业存款和预收款2460.1亿元，同比下降37.9%[18] - 2022年1 - 6月全国房地产开发企业个人按揭贷款1215.8亿元，同比下降25.7%[18] - 定金及预收款为24,601亿元，同比下降37.9%；个人按揭贷款为12,158亿元，同比下降25.7%[20] - 2022年上半年GDP同比增长2.5%，房地产行业政策环境进入宽松周期，但市场因居民消费谨慎在低位徘徊[19][21] - 2022年二季度GDP同比增速由一季度的4.8%下降至0.4%，全国商品房销售额同比下降28.9%[42] - 2022年上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元，其中住户存款增加10.33万亿元，同比多增2.88万亿元[42] - 2022年上半年房地产市场分化明显，一二线城市表现优于三四线城市[45][47] - 2022年上半年针对改善需求的大户型产品消费占比提升明显[45][47] 禹洲集团销售数据 - 截至2022年6月30日，禹洲集团累计合约销售金额达209.49亿元，累计销售面积为1,145,177平方米，平均销售价格为每平方米18,293元[19][21] - 公司累计合约销售金额为209.487亿元，合约销售面积为114.5177万平方米，合约销售均价约为每平方米18293元[60][62] - 2022年上半年长三角区域合约销售达101.1866亿元，占公司整体合约销售金额的48.30%[61][62] - 环渤海区域及海西经济区合约销售金额达56.4613亿元，占公司合约销售总额的26.95%[61][62] - 大湾区、西南区域及华中区域合约销售总额为51.8391亿元，占公司合约销售总额的24.75%[61][62] - 2022年上半年总合约销售金额为209.48701亿元，销售面积为114.5177万平方米，销售均价为18293元/平方米[67] - 2021年上半年总合约销售金额为527.14074亿元，销售面积为284.5342万平方米，销售均价为18526元/平方米[71] 禹洲集团项目交付与建设情况 - 2022年上半年，禹洲集团完成超20个项目批次按时竣备，交付房源超14,000套，各项目交付目标均100%达成[25][27] - 2022年禹洲集团发布“美好交付”计划，克服困难实现项目全面复工复产[25][27] - 交付物业总建筑面积约为65.3146万平方米，2022年上半年交付及确认销售的物业平均售价为每平方米18432元[51] - 厦门禹洲温德姆至尊豪廷大酒店通过活动推广品牌，下午茶活动获好评[81] - 厦门同安骆驼峰温泉酒店等多家酒店正在有序建设中[81] 禹洲集团绿色建筑情况 - 截至2022年6月30日，禹洲集团旗下145个项目约2,100万平方米物业达到绿色建筑标准，超555万平方米达到绿建二星及以上级别标准[31][33] - 截至2022年6月30日，集团145个项目超2100万平方米物业达到绿色建筑标准，其中约555万平方米达到绿色建筑二星级及以上级别国内或国际标准[86] 禹洲集团营销模式与策略 - 禹洲集团将线上线下独立营销模式变革为“线上+线下”一体式营销模式促进销售[19][21] - 公司创新营销，从春节到“6•18”持续话题营销，尝试多种直播方式促进销售[64][65] 禹洲集团财务数据关键指标变化 - 期内公司收入为123.9309亿元[46][48] - 2022年上半年公司利润为3.5259亿元[46][48] - 公司总权益达406.4169亿元[46][48] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日之中期股息[46][48] - 2022年上半年公司总收入为123.9309亿元，同比上升3.21%，主要因交付物业销售均价提升使物业销售确认收入上升[92] - 2022年上半年物业销售收入约为120.3851亿元，同比上升3.10%，占总收入的97.14%[92] - 2022年上半年销售成本为110.5059亿元，较2021年同期的95.959亿元上升15.16%，主要因交付物业建筑面积增加及物业交付释放公允值调整[92] - 2022年上半年毛利为13.4249亿元，毛利率为10.83%，剔除8.2787亿元非现金调整后毛利率为17.51%[92] - 2022年上半年投资物业公允值收益为1.5867亿元，2021年上半年为6.7226亿元[92] - 其他收入及收益从2021年上半年的2.0593亿元，上升约144.93%至2022年上半年的5.044亿元，主要因出售附属公司禹洲物业收益[94][99] - 销售及分销成本由2021年上半年的约2.8636亿元，下降11.28%至2022年上半年的约2.5406亿元，占期内合约销售总额的1.21%（2021年上半年：0.54%）[95][100] - 行政开支由2021年上半年约4.1173亿元，下降22.15%至2022年上半年约3.2054亿元，2022年上半年占期内总合约销售之比为1.53%（2021年上半年：0.78%）[96][101] - 其他开支由2021年上半年约0.301亿元，增加至2022年上半年约3.4074亿元，主要因计提在建物业及商誉减值1.9976亿元及汇兑损失1.4亿元[97][102] - 融资成本由2021年上半年约1.2766亿元，增加至2022年上半年约2.5638亿元，主要为境外优先票据交换邀约产生费用1.088亿元[98][103] - 2022年上半年公司应占合营公司亏损约2241万元，2021年上半年约3.8086亿元；合营公司总收入14.0799亿元，毛利率7.00%[105] - 2022年上半年公司应占联营公司亏损约8171万元，2021年上半年为溢利约7955万元；联营公司总收入29.5151亿元，毛利率3.38%[105] - 2021年上半年公司所得税开支约9.3141亿元，2022年上半年约3.7714亿元；2022年上半年公司期内溢利3.5259亿元，2021年上半年为12.0181亿元[105] - 2022年上半年公司非控股权益应占利润2.9350亿元，2021年上半年为3.4503亿元；期内每股基本盈利为0.11分[105] - 2022年1月公司成功完成债务交换邀约，总额约5.2790亿美元的366天优先票据，票面利率7.8125%，加权平均融资成本7.34%[107][108] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物、受限制现金及初始期限超三个月无抵押定期存款约94.8709亿元[108][110] - 截至2022年6月30日，公司银行及其他贷款、公司债券以及优先票据余额合共545.7985亿元，较2021年12月31日下降3.54%[110] - 截至2022年6月30日，公司平均借贷成本年利率7.34%，较截至2021年12月31日止年度的6.96%上升0.38个百分点[110] - 截至2022年6月30日，公司剔除预收款后资产负债率为68.98%，较2021年12月31日下降0.21个百分点[110] - 截至2022年6月30日，公司净负债率为110.95%[110] - 截至2022年6月30日，公司就物业买家按揭贷款向银行提供担保金额为238.3926亿元，2021年12月31日为182.3488亿元[114][115] - 截至2022年6月30日，公司就合营及联营公司融资向银行及其他贷款人提供担保金额分别为25.2782亿元和6.8425亿元，2021年12月31日分别为23.8234亿元和4.7171亿元[114][115] - 截至2022年6月30日，公司就承包商建筑成本融资向银行及其他贷款人提供担保金额为706万元，2021年12月31日为895万元[114][115] - 截至2022年6月30日，经扣除相关本金及利息后，公司就独立第三方融资向银行及其他贷款人提供担保金额为17.9627亿元，2021年12月31日为42.2635亿元[114][115] - 截至2022年6月30日，公司就独立第三方融资向银行及其他贷款人提供担保金额为44.6764亿元，2021年12月31日为42.2635亿元[114][115] - 截至2022年6月30日，公司总银行及其他借贷、公司债券及优先票据约545.7985亿元，其中约24.41%为人民币计值，75.59%为港元及美元计值[117][118] - 截至2022年6月30日，公司银行及其他借贷、公司债券、优先票据结馀为545.79851亿元，现金结馀为9.487093亿元[122] 禹洲集团各区域销售数据 - 长三角、华中、海西、环渤海及大湾区分别贡献确认收入的59.13%、17.24%、16.31%、6.38%及0.94%[51] - 2022年上半年各区域确认销售金额分别为：海西19.63581亿元、长三角71.17855亿元、环渤海7.68129亿元、华中20.75204亿元、大湾区1.13738亿元[53] - 2021年上半年各区域确认销售金额分别为：海西23.86296亿元、长三角75.33037亿元、环渤海1.35791亿元、华中3.6301亿元、大湾区8.48419亿元[57] 禹洲集团物业投资业务数据 - 物业投资项目有41个，商业面积超174万平方米，其中购物中心、写字楼及社区商业业态占比分别为62%、20%及18%[73][74] - 物业投资项目合作品牌超1000个、战略联盟品牌约1600个[73][74] 禹洲集团酒店业务数据 - 2022年上半年酒店业务为集团贡献约467万元收入[81] - 2022年上半年禹洲酒店为集团带来收入约为人民币467万元[83] 禹洲集团商业业务运营情况 - 2022年上半年禹洲商业开展“禹悦新禧”等线下活动提升竞争力[77][78] - 禹洲商业将ESG可持续发展理念融入运营管理，推广环保举措[77][78] - 禹洲商业致力于构建“1 + 3 + N”数字能力，提供全生命周期客户服务[80] 禹洲集团土地储备情况 - 截至2022年6月30日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1944万平方米，178个项目分布于六大都市圈39个城市，平均楼面成本约为每平方米人民币6563元[86] - 截至2022年6月30日，公司土地储备可供销售总建筑面积为19,444,888平方米[90] - 长三角区域项目数量84个，总建筑面积6,557,588平方米，占比33.7%[88] - 海西经济区项目数量43个，总建筑面积3,035,430平方米，占比15.6%[88] - 环渤海区域项目数量21个，总建筑面积4,622,477平方米，占比23.8%[88] - 华中区域项目数量9个，总建筑面积1,676,778平方米，占比8.6%[90] - 大湾区（非城市更新）项目数量11个，总建筑面积1,127,896平方米，占比5.8%[90] - 西南区域项目数量7个，总建筑面积1,509,628平方米，占比7.8%[90] - 城市更新大湾区项目数量3个，总建筑面积915,091平方米，占比4.7%[90] - 厦门项目27个，总建筑面积1,109,723平方米，占土地储备比例5.7%[88] - 合肥项目19个，总建筑面积1,829,267平方米，占土地储备比例9.4%[88] 禹洲集团股权结构情况 - 林龙安先生总计持有公司38.668867亿股股份，占已发行股本的59.09%[135] - 郭英兰女士总计持有公司38.668867亿股股份，占已发行股本的59.09%；林聪辉先生持有公司1.

业绩报告提呈 - 公司提呈截至2021年12月31日止全年业绩供股东审阅[20][22] 宏观经济与行业环境 - 2021年国内新冠疫情整体可防可控，国民经济受影响减弱，但国际贸易等行业受持续性冲击，国民购买力下滑[21][22] - 2021年上半年房地产行业指标顺利达成，下半年因一系列金融控制政策市场迅速降温[25] - 金融控制政策包括房地产融资“三条红线”、房地产贷款集中度管理、22个试点城市住宅用地集中供应等[25] - 2021年中起银行减少购房者按揭贷款审批和发放，中国住宅物业销售放缓，公司获取外部融资困难[40][42] - 2021年四季度起，公司许多境内外债权人要求追加担保或提供现金存款以维持或展期信贷[40][42] - 2021年上半年房地产行业指标完成良好，下半年因多项金融管控政策市场快速降温，销售下滑、回款放缓、融资收紧[60][62] - 2021年房地产行业“金九银十”缺席，三季度末起国家政策支持房企合理融资和购房者合理住房需求[66] 公司整体业绩表现 - 2021年禹洲集团实现物业销售收入为人民币262.3614亿元，兑现30,000+个家庭的选择，部分项目提前1 - 6个月交付，南京禹洲·嘉薈星島等项目交付收楼率近100%[26][28] - 2021年禹洲集团合约销售金额约为人民币1050.2101亿元，合约销售面积为5,293,990平方米，合约销售均价约为每平方米人民币19,838元，销售目标达成率为95.47%[37][38] - 集团全年收入同比增长160.01%至270.7124亿元，年度利润同比增长462.15%至12.8299亿元，总股本权益增长20.67%至413.9464亿元[67] - 集团全年物业销售收入为262.3614亿元，占总收入的96.92%，交付总建筑面积约181.0502万平方米，平均售价为每平方米14491元[68] - 集团物业销售收入来自长三角、海西、华中、粤港澳大湾区和环渤海地区，分别贡献75.12%、11.56%、7.35%、4.98%和0.99%[69] - 公司年内收入按年上升160.1%，至270亿7124万元，利润按年上升462.15%，至12亿8299万元，总权益增加20.67%至413亿9464万元[71] - 公司年内物业销售收入达262亿3614万元，占集团总收入的96.92%，交付物业总面积约1810502平方米，平均售价为每平方米14491元[72] - 公司物业销售确认收入区域分布中，长三角、海西、华中、大湾区及环渤海区域分别贡献75.12%、11.56%、7.35%、4.98%及0.99%[72] - 截至2021年12月31日，公司累积合约销售金额约为1050亿2101万元，合约销售面积为529.399万平方米，合约销售均价约为19838元/平方米[80][83] - 2021年公司总合约销售金额为105,021,007千元，合约销售面积为5,293,990平方米，合约销售均价为19,838元/平方米；2020年总合约销售金额为104,967,106千元，合约销售面积为6,264,616平方米，合约销售均价为16,756元/平方米[92][93] - 2021年公司总收入270.7124亿元，同比上升160.01%，物业销售收入262.3614亿元，占比96.92%[146][150] 各区域销售数据 - 2021年长三角区域确认销售金额为197.07598亿元，面积为117.911万平方米，税后平均售价为16714元/平方米[76] - 2020年已确认物业销售总计金额为97.38621亿元，面积为83.1564万平方米，平均售价为11711元/平方米[77] - 2021年长三角区域合约销售总额为658亿9916万元，占集团合约销售总额的62.75%[81][83] - 环渤海区域及海西经济区2021年合约销售金额达238亿1333万元，占集团合约销售总额的22.68%[81][83] - 公司战略发展区域大湾区、西南区域及华中区域2021年合约销售总额为153亿852万元，占集团合约销售总额的14.57%[81][83] - 2021年海西经济区合约销售金额为10,959,668千元，合约销售面积为593,079平方米，合约销售均价为18,479元/平方米；2020年合约销售金额为19,671,334千元，合约销售面积为1,370,923平方米，合约销售均价为14,349元/平方米[92][93] - 2021年长三角区域合约销售金额为65,899,155千元，合约销售面积为2,962,668平方米，合约销售均价为22,243元/平方米；2020年合约销售金额为64,641,469千元，合约销售面积为3,486,611平方米，合约销售均价为18,540元/平方米[92][93] - 2021年华中区域合约销售金额为3,143,816千元，合约销售面积为242,258平方米，合约销售均价为12,977元/平方米；2020年合约销售金额为3,529,555千元，合约销售面积为306,027平方米，合约销售均价为11,533元/平方米[92][93] - 2021年大湾区合约销售金额为5,269,472千元，合约销售面积为380,155平方米，合约销售均价为13,861元/平方米；2020年合约销售金额为2,848,095千元，合约销售面积为219,355平方米，合约销售均价为12,984元/平方米[92][93] - 2021年西南区域合约销售金额为6,895,230千元，合约销售面积为457,487平方米，合约销售均价为15,072元/平方米；2020年合约销售金额为2,522,796千元，合约销售面积为221,638平方米，合约销售均价为11,382元/平方米[92][93] - 2021年环渤海区域合约销售金额为12,853,666千元，合约销售面积为658,343平方米，合约销售均价为19,524元/平方米；2020年合约销售金额为11,753,857千元，合约销售面积为660,062平方米，合约销售均价为17,807元/平方米[92][93] 公司运营与管理 - 2021年禹洲集团每个项目进行3轮分户查验，100%覆盖专业检查和整改[31][32] - 2021年初公司制定严格管控机制，成立交房专项督查工作组，统筹多部门对交房情况巡查巡检[26][28] - 2021年集团推出线上直播与视频号运营两种创新营销模式，在全国39城180盘发起联动，尝试“直播圈 + 地产圈”跨界直播[37][38] 债务与融资情况 - 自2021年6月30日起，公司为履行债务义务支付超24.58亿美元的利息和本金，其中约8.989亿美元支付给境外债权人，同期新增境外融资约3.2亿美元[41] - 公司将通过管理支出、减少土地储备、促销、寻求债务再融资、处置项目等方式产生现金流入以履行偿债义务[41] - 2021年公司未违反任何债务还款义务，自6月30日以来已支付超24.58亿美元利息及本金，其中境外支付约8.989亿美元，同期境外新融资约3.2亿美元[43] - 截至2021年12月31日，公司现金及等价物等约175.1993亿元，较2020年12月31日的344.6882亿元下降49.17%[181][184] - 截至2021年12月31日，公司总借贷等余额为565.8244亿元，较去年下降11.45%，平均借贷成本为年利率6.96%，较2021年6月30日的7.13%下降0.17个百分点[183][185] - 2021年一年内到期债务为139.9866亿元，占总债务比例为24.74%，现金短债比为1.25倍[183][185] - 截至2021年12月31日，剔除预收款后资产负债率为69.19%，较2020年12月31日下降8.73个百分点[183][185] - 截至2021年12月31日，公司净负债比率为94.37%[188] - 截至2021年12月31日，公司总借贷等约565.8244亿元中，32.97%为人民币计值，67.03%为港元及美元计值；现金结余额175.1993亿元中，90.54%为人民币，9.46%为港元及美元[193][194][195] - 港币金额为1,251,028，人民币金额为18,654,626，美元金额为36,676,788[197] - 另一组港币金额为91,838，人民币金额为15,863,029，美元金额为1,565,064[197] - 合计金额为56,582,442和17,519,931[197] - 公司将定期密切监控汇率风险并在必要时作出外汇对冲安排，目前无需安排[198] - 截至2021年12月31日，公司合营公司的若干银行及其他借款以公司于合营公司的股权做抵押[200] 公司业务板块情况 - 2021年公司物业投资有39个项目，商业面积超152万平方米，其中购物中心、写字楼及小区商业业态占比分别为61%、23%及16%，合作品牌超1000个，战略联盟品牌约1600个[95][96] - 截至2021年12月31日，公司物业管理在管项目总建筑面积超2188万平方米，总合约面积超3290万平方米，新增在管面积增加370万平方米，增长率达20.35%[104][106] - 2021年禹洲物业外拓签约26个项目，新增面积超200万平方米，与超20家品牌厂商达成合作[109][111] - 2021年集团酒店运营总收入约为1211万元，有4个酒店项目进入建设阶段[115][116] 公司荣誉与产品创新 - 2021年公司产品力获行业认可，如绍兴禹洲·印樾府获“2021美国TITAN房地产设计金奖”等[86][87] - 禹洲商业获“2020 - 2021年度地产卓越企业”“2021年度商业地产优秀运营商”等多个奖项[102][103] - 2021年禹洲物业获“中国物业服务百强企业”第28位、“中国物业企业服务表现TOP30”第26位等荣誉[110][112] - 2021年10月，禹洲集团获“大湾区杰出企业 - 社会可持续发展奖”和“绿色可持续发展奖”[120] - 禹洲集团升级“Royale”“Langham”“Honor”三个住宅产品系列，提出“Ucube - 温度空间”迭代升级[120] - 禹洲银月 Mansion项目采用游艇形联排别墅创新设计，禹洲·The Explorer项目提供叠拼户型[121] - 集团结合小禹儿IP设计儿童活动区，获客户认可和儿童喜爱[121] 绿色建筑情况 - 截至2021年底，集团145个项目约2000万平方米物业达绿色建筑标准，约555万平方米获绿建二星及以上认证[117][118] - 2021年新增10个项目获绿建标识，总面积约136万平方米[117][118] - 深圳、上海、厦门禹洲广场获“美国LEED CS认证”，香港坚道48号项目获BEAM Plus最高铂金级别[117][118] 土地储备情况 - 截至2021年12月31日，公司土地储备总可供销售建筑面积约2042万平方米，179个项目分布于六大都市圈39个城市，平均楼面成本约为每平方米人民币6,646元[129][132] - 2021年公司通过招拍挂在苏州、郑州和江门获得4块优质土地，总建筑面积约547,871平方米，平均土地成本为每平方米人民币7,847元[139] - 海西经济区项目43个，总建筑面积3,242,470平方米，占比15.9%[131] - 长三角区域项目84个，总建筑面积7,069,773平方米，占比34.6%[135] - 环渤海区域项目22个，总建筑面积4,700,788平方米，占比23.0%[135] - 华中区域项目9个，总建筑面积1,793,019平方米，占比8.8%[135] - 大湾区项目11个，总建筑面积1,190,525平方米，占比5.8%[139] - 西南区域项目7个，总建筑面积1,513,161平方米，占比7.4%[139] - 大湾区城市更新项目3个，总建筑面积915,091平方米，占比4.5%[139] - 公司相信现有土地储备足够未来二至三年的发展需求[129][132] - 公司通过公开招拍挂获苏州、郑州及江门4幅优质地块，总面积约547,871平方米，平均楼面价每平方米7,847元[140] 财务指标变化 - 2021年公司销售成本230.1059亿元，较2020年的99.3169亿元上升131.69%[147][151] - 2021年公司毛利40.6065亿元，毛利率15.00%，因确认上海等地盈利项目[148][152] - 2021年公司投资物业公允值收益7.1789亿元，2020年为3.8726亿元[149][153] - 2021年其他收入及收益4.1452亿元，较20