公司业绩 - 2023年上半年，公司營業額約为13,564.6百萬元，毛利约为2,972.9百萬元，较去年同期分别增长约1.0%和28.7%[6] - 公司權益持有人應佔虧損约为6,973.9百萬元，每股基本虧損为0.994元，董事會不建議派付中期股息[6] - 公司在上半年市场表现先揚后抑，房地产市场整体低迷，房企融资环境不容乐观[8] - 公司在上半年交付33个项目约2.1万套房源，保民生、保交付、保品质[12] - 公司坚持产品为先，交付的多个项目达到国家认证二星级绿色建筑标准[13] - 公司在全国50个城市拥有193个具可销售资源的房地产项目，土地储备达26.46百万平方米[14] - 公司在大湾区土地储备约为16.16百万平方米，城市更新方面有望提速[14] - 国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，城中村改造将成为重要任务[15] 财务状况 - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的收益为13,564.6百万元，较去年同期增长1.0%[40] - 物业销售收入由去年同期的11,347.2百万元增加至11,727.7百万元，增幅为3.4%[41] - 酒店及餐饮业务收入增长20.0%，达到159.9百万元[44] - 健康业务收入增长44.7%，达到314.3百万元[47] - 本集团的毛利由二零二二年同期的2,310.8百万元增加至2,972.9百万元，增幅为28.7%[48] - 銷售及市場推廣成本增加至358.6百万元，增幅为129.2%[50] - 行政开支减少至789.6百万元，减幅为42.6%[51] - 投资物业公平值虧損淨額减少至124.0百万元，减幅为32.3%[52] - 融资成本淨額增加至939.8百万元，增幅为16.3%[53] - 所得税开支为667.6百万元，而去年同期所得税抵免为17.1百万元[54] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的虧損及全面开支总额约为人民币6,600.5百万元和人民币6,573.3百万元[55] 项目情况 - 公司在葫芦岛、张家口、廊坊、辽阳、丹东、大连、长沙、衡阳、武汉等地区有多个住宅和商业项目[83] - 公司在项目1-11中总计容建筑面积为218.3154万平方米，其中已落成134.0545万平方米，发展中5.6022万平方米，用作未来发展78.6587万平方米[82] - 公司在项目1-5中总计容建筑面积为73.5476万平方米，其中已落成11.0697万平方米，发展中17.2848万平方米，用作未来发展45.1931万平方米[84] - 佳兆业在长三角地区拥有多个住宅和商业项目[85] - 项目总计容建筑面积达到数百万平方米，其中部分项目已经落成或处于发展中阶段[86] - 公司在杭州、上海、南京、苏州等地拥有多个住宅项目[87] - 公司总计容建筑面积为58435680平方米，其中已落成物业面积为11079053平方米，发展中物业面积为10604877平方米[88] - 公司拥有多个发展中物业项目，包括深圳、合肥、广州、清远、佛山、东莞等地的住宅项目[89] - 公司在2023年6月30日前未取得部分项目的土地使用权证，但已签订土地出让合同或取得成交确认书，已落成物业总建筑面积约为4778161平方米[90] 股权激励计划 - 公司已实施购股权计划，截至2023年6月30日，已行使的购股权最多可发行158,580,803股股份，占已发行股本的约2.26%[104] - 购股权计划限额已于2014年3月31日更新，最多可发行股份数目不得超过不时已发行股份的30%[104] - 公司在二零二三年六月三十日拥有总共158,580,803份可行使的购股权[112] - 公司在二零二三年六月三十日，其他员工共持有235,548,243份购股权，其中76,967,440份已被注销或失效[111]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月总收益较2022年同期增加1.0%至约人民币13,564.6百万元[2] - 同期毛利增加28.7%至约人民币2,972.9百万元，毛利率为21.9%[2] - 同期亏损较2022年同期减少14.9%至约人民币6,600.5百万元[2] - 集团连同其合营企业及联营公司的合约销售增加16.1%至约人民币12,190百万元[2] - 2023年6月30日集团总借款约为人民币137,578.5百万元，较2022年12月31日的人民币134,167.9百万元有所增加[15] - 2023年6月30日集团现金及银行结余（剔除受限制现金及短期银行存款）为约人民币1,396.8百万元，较2022年12月31日的人民币2,067.6百万元减少[18] - 2023年6月30日短期借款为约人民币117,898.6百万元，较2022年12月31日的人民币109,892.4百万元增加[18] - 2023年6月30日现金短债比为0.01，2022年12月31日为0.02[18] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为人民币6973.9百万元，集团流动负债净额为人民币10897.2百万元，计息银行及其他借款的流动部分为人民币117898.6百万元，即期部分的无限制现金银行结余及现金等价物为人民币1396.8百万元[25] - 2023年上半年期内亏损为人民币6600500千元，2022年同期为人民币7757811千元[29] - 2023年上半年换算境外业务汇兑收益等其他全面收益为人民币27167千元，2022年同期为人民币25503千元[29] - 2023年上半年期内全面开支总额为人民币6573333千元，2022年同期为人民币7732308千元[29] - 截至2023年6月30日，不超过一年的承担为人民币169501千元，2022年12月31日为人民币191992千元[31] - 截至2023年6月30日，超过一年但不超过二年的承担为人民币169004千元，2022年12月31日为人民币162359千元[31] - 截至2023年6月30日，超过二年但不超过三年的承担为人民币134252千元，2022年12月31日为人民币136148千元[31] - 截至2023年6月30日，超过三年但不超过四年的承担为人民币110081千元，2022年12月31日为人民币114643千元[31] - 截至2023年6月30日，超过四年但不超过五年的承担为人民币83938千元，2022年12月31日为人民币76433千元[31] - 截至2023年6月30日，超过五年的承担为人民币178853千元，2022年12月31日为人民币193946千元[31] - 2023年6月30日非流动资产总额为57,207,885千元，2022年12月31日为57,070,719千元[43] - 2023年6月30日流动资产总额为198,982,971千元，2022年12月31日为207,273,135千元[43] - 2023年6月30日流动负债总额为209,880,204千元，2022年12月31日为201,719,459千元[43] - 2023年6月30日流动负债净额为10,897,233千元，2022年12月31日为5,553,676千元[43] - 2023年6月30日非流动负债总额为22,641,688千元，2022年12月31日为27,379,431千元[44] - 2023年6月30日资产净值为23,668,964千元，2022年12月31日为35,244,964千元[44] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生亏损净额6,600,500,000元[55] - 2023年6月30日，集团的流动负债（包括已违约或交叉违约或包含提前按要求偿还条款的流动负债）为209,880,204,000元[55] - 2023年上半年总收益为135.65亿元，2022年同期为134.31亿元[65] - 期内亏损为77.58亿元[67] - 2023年来自外来客户的总收益为13564598千元人民币[72] - 2023年除所得税前亏损为5932903千元人民币，期内亏损为6600500千元人民币[72] - 2023年上半年按公平值经损益入账的金融资产股息收入为0，2022年为1606.1万人民币；没收客户按金2023年为250.4万人民币，2022年为190.9万人民币[82] - 2023年上半年政府补贴收入为8604.5万人民币，2022年为6236.5万人民币；出售按公平值经损益入账的金融资产亏损净额2023年为5000万人民币，2022年为5184万人民币[82] - 2023年上半年融资收入中银行存款利息收入为4202.1万人民币，2022年为2.11576亿人民币；融资成本中银行及其他借款利息开支2023年为2.013463亿人民币，2022年为1.913417亿人民币[88] - 2023年上半年优先票据利息开支为4.216531亿人民币，2022年为3.751846亿人民币；租赁负债利息开支2023年为425.7万人民币，2022年为266.4万人民币[88] - 2023年上半年总利息开支为6.234251亿人民币，资本化利息为5.252414亿人民币，融资成本净额为 - 939.816万人民币；2022年总利息开支为5.667927亿人民币，资本化利息为4.648465亿人民币，融资成本净额为 - 807.886万人民币[88] - 2023年上半年即期所得税中中国企业所得税为1.84818亿人民币，中国土地增值税为5.85506亿人民币；递延税项为 - 1.02727亿人民币，总计6.67597亿人民币；2022年分别为9735.7万人民币、6052.1万人民币、 - 1.74945亿人民币、 - 1706.7万人民币[91] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，用以计算每股基本亏损的普通股加权平均数均为70.15468487亿股[97] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司并无宣派中期股息[98] - 2023年上半年，公司权益持有人应占亏损约为69.739亿元，每股基本亏损为0.994分（2022年同期亏损约76.726亿元，每股基本亏损1.104元）[134] - 截至2023年6月30日，未审核的应收账款总额为21.56799亿元，较2022年12月31日的20.61442亿元有所增加[128] - 截至2023年6月30日，未审核的借款总额为137.578456亿元，较2022年12月31日的134.167949亿元有所增加[128] - 截至2023年6月30日止六个月收益约135.65亿元，较2022年同期增加1.0%，86.5%收益来自物业销售[154] - 行政开支约78.96亿元，较2022年同期减少42.6%[161] - 融资成本净额约93.98亿元，较2022年同期增加16.3%[162] - 2023年6月30日，公司现金及银行存款账面价值约45.12亿元，较2022年12月31日减少22.0%[164] - 截至2023年6月30日，集团现金及银行存款约为人民币45亿元，扣除预收账款的资产负债率上升至90.2%，净负债率上升至602.3%，现金短债比为0.01倍[168] - 2023年上半年集团营业额约为人民币135.646亿元，较2022年同期增加1.0%；期内亏损约为人民币66.005亿元，2022年同期亏损为人民币77.578亿元[175] - 2023年上半年合约销售总计面积671,906平方米，金额121.9亿元，其中大湾区销售面积391,193平方米，金额89.19亿元[176] - 销售及市场推广成本从2022年同期约1.565亿元增至2023年上半年约3.586亿元，增幅约2.021亿元或129.2%[188] - 投资物业公平值亏损净额从2022年同期约1.831亿元减至2023年上半年约1.24亿元，减幅约0.591亿元或32.3%[189] - 2023年上半年所得税开支约6.676亿元，2022年同期所得税抵免约0.171亿元[190] - 截至2023年6月30日，借款约13892.85亿元（2022年12月31日：13551.8亿元），现金及现金等价物约451.21亿元（2022年12月31日：578.1亿元），权益总额（剔除永续资本证券）约2231.89亿元（2022年12月31日：3389.49亿元），净资产负债比率为602.3%，较2022年12月31日的382.8%增加219.5个百分点[194] - 截至2023年6月30日，集团就合营企业、联营公司及第三方负债提供的财务担保约2267.8亿元（2022年12月31日：2378.75亿元）[197] - 2023年6月30日，集团雇员15679名（2022年12月31日：16782名），2023年上半年员工成本（包括董事薪酬）约4.565亿元（2022年上半年：8.352亿元）[198] 各业务线数据关键指标变化 - 文化中心业务收益由2022年同期约人民币114.8百万元减少约人民币30.1百万元或26.3%至约人民币84.6百万元[8] - 健康业务收益由2022年同期约人民币217.2百万元增加约人民币97.1百万元或44.7%至约人民币314.3百万元[9] - 2023年上半年物业销售收益为117.28亿元，2022年同期为113.47亿元[65] - 2023年上半年租金收入为1.97亿元，2022年同期为1.89亿元[65] - 2023年上半年物业管理服务收益为8.28亿元，2022年同期为8.15亿元[65] - 2023年上半年酒店及餐饮业务收益为1.60亿元，2022年同期为1.33亿元[65] - 2023年上半年水路客货运业务收益为3.14亿元，2022年同期为2.32亿元[65] - 2023年上半年其他收益为2.53亿元，2022年同期为3.83亿元[65] - 来自物业销售的收益约117.28亿元，较2022年同期增加3.4%，总交付建筑面积降至约54万平方米[155] - 来自租金收入的收益约19.75亿元，较2022年同期增加4.7%[156] - 来自酒店及餐饮业务的收益约15.99亿元，较2022年同期增加20.0%[157] - 来自物业管理服务的收益由2022年同期约人民币8.148亿元增加至2023年上半年约人民币8.275亿元，增幅约为人民币1280万元或1.6%[184] 会计政策相关 - 截至2023年6月30日止六个月的简明综合财务报表按集团截至2022年12月31日止年度的年度财务报表所采用的会计政策编制，采纳了2023年1月1日生效的经修订香港财务报告准则[54] - 本期采纳经修订香港财务报告准则对编制及呈列本期及过往期间的业绩及财务状况并无重大影响[58] 债务相关情况 - 公司委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组财务顾问，正与现有贷款人商讨借款续期[59] - 2023年6月30日，公司未按预定还款日期偿还约492.12亿元银行及其他借款，本金总额约1040.58亿元的借款已违约或交叉违约[62] 公司面临的法律及经营事件 - 公司于2023年7月10日接获清盘呈请，涉及本金人民币1.7亿元及应计利息[110] - 高等法院将清盘呈请首次聆讯日期定于2023年9月13日，截至公告日期未颁布清盘令[111] 行业环境情况 - 2023年上半年全国房地产市场先扬后抑，土地市场低迷，购房贷款需求弱，房企融资环境不乐观[114] - 2023年上半年融资环境改善但规模疲软，行业分化加剧，多数民营房企融资难、融资贵[121] - 2023年7月国务院常务会议审议通过推进城中村改造的指导意见[118] 公司项目成果 - 公司东莞碧海云天项目荣登2023年上半年东莞市成交套数、成交面积双榜冠军[115] - 2023年上半年公司交付项目总

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额约为人民币13,564.6百万元，较2022年同期增加1.0%，期内亏损约为人民币6,600.5百万元[4] - 集团的毛利由2022年同期约人民币2,310.8百万元增加至约人民币2,972.9百万元，增幅约28.7%，毛利率由17.2%增至21.9%[14] - 集团的投资物业公平值亏损净额由2022年同期约人民币183.1百万元减少至约人民币124.0百万元，减幅约32.3%[17] - 于2023年6月30日，集团总借款约为人民币137,578.5百万元，其中约人民币117,898.6百万元须于一年内偿还等[20] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余（剔除受限现金及短期银行存款）约为139.68亿元，短期借款约为1178.986亿元，现金短债比为0.01；2022年12月31日分别为206.76亿元、1098.924亿元，现金短债比为0.02[23] - 2023年6月30日，集团雇员为15679名，2022年12月31日为16782名；截至2023年6月30日止六个月，员工成本约为4.565亿元，截至2022年6月30日止六个月为8.352亿元[26] - 截至2023年6月30日，集团就合营企业、联营公司及第三方负债提供的财务担保约为226.78亿元，2022年12月31日为237.875亿元[30] - 2023年上半年收益为135.64598亿元，销售成本毛利为29.72896亿元，经营亏损为48.01234亿元，期内亏损为66.005亿元[36] - 2022年上半年收益为134.31394亿元，销售成本毛利为23.10804亿元，经营亏损为64.99906亿元，期内亏损为77.57811亿元[36] - 2023年6月30日，非流动负债总额为226.41688亿元，资产净值为236.68964亿元[38] - 2022年12月31日，非流动负债总额为273.79431亿元，资产净值为352.44964亿元[38] - 2023年上半年本公司拥有人应占亏损的每股亏损（基本及摊薄）为0.994元，2022年为1.104元[36] - 2023年上半年融资成本净额为9.39816亿元，2022年为8.07886亿元[36] - 2023年上半年应占联营公司业绩亏损为5.16837亿元，应占合营企业业绩为3.24984亿元；2022年分别为2.14926亿元、亏损2.5216亿元[36] - 截至2023年6月30日止六个月总收益同比增加1.0%至约人民币13,564.6百万元[40] - 截至2023年6月30日止六个月毛利增加28.7%至约人民币2,972.9百万元，毛利率为21.9%[40] - 截至2023年6月30日止六个月亏损同比减少14.9%至约人民币6,600.5百万元[40] - 集团连同其合营企业及联营公司的合约销售增加16.1%至约人民币12,190百万元[40] - 2023年6月30日非流动资产总额为人民币57,207,885千元，2022年12月31日为人民币57,070,719千元[43] - 2023年6月30日流动资产总额为人民币198,982,971千元，2022年12月31日为人民币207,273,135千元[43] - 2023年6月30日流动负债总额为人民币209,880,204千元，2022年12月31日为人民币201,719,459千元[43] - 2023年6月30日集团未按预定还款日期偿还数额约为人民币49,212,455,000元的若干银行及其他借款[50] - 2023年6月30日本金总额约为人民币104,058,326,000元的银行及其他借款已违约或交叉违约[50] - 2023年上半年广告及其他宣传成本为133,371千元，2022年为55,433千元[61] - 2023年上半年代理费为149,588千元，2022年为17,531千元[61] - 2023年上半年已售物业成本为9,312,469千元，2022年为9,789,205千元[61] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为175,142千元，2022年为191,526千元[61] - 2023年上半年使用权资产折旧为29,783千元，2022年为64,087千元[61] - 2023年上半年员工成本（包括董事酬金）为456,458千元，2022年为835,212千元[61] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生亏损净额6,600,500,000元[73] - 于2023年6月30日，集团的流动负债净额为10,897,233,000元[73] - 于2023年6月30日，集团的流动负债为209,880,204,000元[73] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损6973892千元，2022年为7742266千元[96] - 2023年6月30日收购土地使用权及物业发展活动已订约但未拨备金额为15970292千元，2022年12月31日为15476892千元[101] - 2023年6月30日收购附属公司已订约但未拨备金额为13000000千元，2022年12月31日为13000000千元[101] - 来自外来客户之收益总计为13,564,598千元人民币[107] - 除投资物业公平值亏损净额以及应占联营公司及合营企业业绩前的分部业绩总计亏损4,320,736千元人民币[107] - 投资物业公平值亏损净额总计为516,837千元人民币[107] - 应占联营公司及合营企业业绩总计为324,984千元人民币[107] - 分部业绩总计亏损4,636,589千元人民币[107] - 融资成本净额为939,816千元人民币[107] - 除所得税前亏损为5,932,903千元人民币[107] - 期内亏损为6,600,500千元人民币[107] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额约为人民币13,564.6百万元，较2022年同期增长约1.0%；毛利约为人民币2,972.9百万元，较2022年同期增长28.7%[130] - 2023年上半年公司权益持有人应占亏损约为人民币6,973.9百万元，每股基本亏损为人民币0.994分；2022年同期亏损约为人民币7,672.6百万元，每股基本亏损人民币1.104元[130] - 2023年上半年按公平值经损益入账的金融资产股息收入为0，2022年为16,061千元[113] - 2023年上半年没收客户按金为2,504千元，2022年为1,909千元[113] - 2023年上半年政府补贴收入为86,045千元，2022年为62,365千元[113] - 2023年上半年银行存款利息收入为42,021千元，2022年为211,576千元[113] - 2023年上半年银行及其他借款利息开支为2,013,463千元，2022年为1,913,417千元[113] - 2023年上半年优先票据利息开支为4,216,531千元，2022年为3,751,846千元[113] - 2023年上半年中国企业所得税即期所得税为184,818千元，2022年为97,357千元[115] - 截至2023年6月30日，集团借款约1389.285亿元，现金及现金等价物约45.121亿元，权益总额约223.189亿元，净资产负债比率为602.3%，较2022年12月31日增加219.5个百分点[194] - 2023年6月30日，集团拥有账面总值约869.772亿元以美元及港元结算的借款，承受外币风险[196] - 截至2023年6月30日，公司借款总额为13.76亿人民币，较2022年12月31日的13.42亿人民币有所增加[151] - 截至2023年6月30日，公司短期租赁及低价值资产租赁的租赁承担为845629千元人民币，较2022年12月31日的875521千元人民币有所减少[155] 各地区合约销售数据 - 各地区合约销售金额总计约为人民币12,190百万元，其中大湾区约为人民币8,919百万元，长三角约为人民币1,719百万元等[5] - 截至2023年6月30日止六个月，集团连同其合营企业及联营公司合约销售约121.9亿人民币[162] - 2023年上半年，集团连同合营企业及联营公司合约销售约121.9亿元，已售总面积约67.19万平方米[175] 项目建设相关数据 - 截至2023年6月30日止六个月，集团连同其合营企业及联营公司新完工项目的建筑面积约1.67百万平方米[6] - 上半年集团交付多个项目达到国家认证二星级绿色建筑标准，总建筑面积约113万平方米[134] - 2023年上半年，集团在多个城市累计交付33个项目约2.1万套房源，达到去年全年总交付量[162] 物业管理业务数据 - 截至2023年6月30日止六个月，集团管理总建筑面积约101.6百万平方米，物业管理服务已进驻全国68个城市[7] 各业务线收益数据 - 来自物业销售的收益由2022年同期约人民币11,347.2百万元增加至约人民币11,727.7百万元，增幅约为3.4%，交付建筑面积由约0.68百万平方米减至约0.54百万平方米[10] - 来自酒店及餐饮业务的收益自2022年同期约人民币133.2百万元增加至约人民币159.9百万元，增幅约20.0%[11] - 文化中心业务的收益由2022年同期约人民币114.8百万元减少约26.3%至约人民币84.6百万元[12] - 2023年上半年物业销售收益为11727659千元，2022年为11347209千元[106] - 租金收入由2022年同期约1.886亿元增至2023年约1.975亿元，增幅约890万元或4.7%[181] - 2023年上半年无水路客货运业务收益，2022年同期约2.323亿元，因2022年上半年出售该业务[184] 集团运营相关事件 - 公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为其境外债务重组的财务顾问[51] - 集团制定加快物业预售及销售、控制行政成本等计划减轻流动资金压力[74] - 2023年7月10日，公司接到清盘呈请，涉及本金1.7亿人民币及应计利息[156] 集团资产分布及合作情况 - 集团超90%的资产位于中国[78] - 集团引入国企福田安城投，与多家央国企深度合作打造深圳福田中心区天宸项目[142] 税务相关信息 - 中国境外直接控股公司从中国附属公司赚取盈利中宣派股息，会被征收10%预扣税；若直接控股公司在香港成立，适用5%预扣税率[92] - 已就中国营运附属公司估计应课税溢利按25%税率作出中国企业所得税拨备[93] - 中国土地增值税按30%至60%累进税率征收[94] 集团土地储备情况 - 截至2023年6月30日，集团连同合营企业及联营公司总土地储备约2646万平方米，约61%位于大湾区[150] - 截至2023年6月30日，集团连同其合营企业及联营公司于全国50个城市拥有193个房地产项目，土地储备达2646万平方米[164] - 大湾区土地储备约1616万平方米，占集团整体土地储备的61%[164] - 深圳及广州土地储备占大湾区市场的37%[164] - 截至2023年6月30日，集团在大湾区有一百多个城市更新项目未纳入土地储备，占地面积五千多万平方米[139] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[146] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[159] 行业环境及集团发展规划 - 2023年上半年融资环境改善但规模疲软，行业分化加剧，多数民营房企融资难、融资贵[140] - 集团成为2023年首家复牌房企，经营基本面企稳，积极洽谈融资展期及降利率[141] - 未来中国房地产市场仍是十万亿量级大市场，集团将推进经营风险化解，重回良性健康发展轨道[172] - 拓展与国央企合作将成集团开展城市更新投资和转化重要路径[167] - 2023年7月，国务院常务会议通过推进城中村改造的指导意见[165] - 深圳推动“工业上楼”，五年提供一亿平方米产业规模，工业上楼项目可增配30%住宅[137] 其他财务数据 - 用以计算每股基本亏损的普通股加权平均数为7015468

公司概况 - 佳兆业集团成立于1999年，总部位于香港，股份代号为1638[2] - 佳兆业集团旗下拥有20多家集团及专业公司，业务覆盖粤港澳大湾区、京津冀协同发展区等主要经济区域，涵盖多个产业领域[3] - 佳兆业集团多年来在扶贫、救困、教育、医疗、环保、抗击疫情等公益慈善领域资助项目超过80个，累积金额超过17亿元人民币[3] 业务发展 - 2022年，佳兆业集团累计交付超过2万套房源，涵盖多个城市[11][13][23] - 佳兆业集团与招商蛇口、长城资产签署战略合作协议，共同开展城市更新、房地产开发等领域合作[12] - 本集团连同合营企业和联营公司录得合同销售约1874.9亿元人民币[21] 财务状况 - 本集团截至2022年12月31日止年度的营业额约为253.9亿元人民币，毛利约为33.92亿元人民币，同比减少28.6%和26.7%[17] - 本集团连同合营企业和联营公司录得合同销售约1874.9亿元人民币[21] - 2022年，本集团收益主要来自物业销售，占83.8%，而其他分部占16.2%[48] 风险因素 - 本集团的业务、经营业绩及前景可能受多种风险及不稳定因素影响，包括中国房地产市场风险、營運風險、财务风险等[77] - 公司的发展中物业项目总建筑面积估计达到数百万平方米，其中可售建筑面积也相当可观，展示了公司在房地产开发领域的规模和实力[108] 高管团队 - 劉雪生为佳兆业集团控股有限公司的独立非执行董事[144][145] - 张华纲为佳兆业集团副主席，同时担任多个主席职位[147] - 罗婷婷为佳兆业集团首席财务官，负责财务管理工作[148]

项目交付情况 - 2021年公司全年交付41个项目、约3.2万套房[13] - 2021年深圳市龙岗区平湖旧墟项目二期交付593套回迁房，一期交付173个回迁商铺[37] - 2021年集团全年交付41个项目3.2万套[57] 慈善捐赠与战略合作 - 2021年7月公司通过广东省慈善总会捐赠1000万元人民币支援河南防汛救灾[35] - 2021年1月深圳大鹏新区管委会与集团签署战略合作框架协议[40] - 2021年11月佳兆业美好与上海市崇明区新海镇人民政府签署战略合作协议[20] 业务中标与运营权获取 - 2021年公司获深圳市龙岗区阪田街道五和枢纽片区重点更新单元前期服务商中标通知[14] - 2021年佳兆业文体科技集团竞得6大文体场馆的运营管理权[18] 公司荣誉 - 公司获评“广东省脱贫攻坚先进集体”[10] - 2021年公司位列中国房企综合实力TOP19 [24] - 2021年公司位列中国房企品牌价值TOP13 [24] - 2021年公司位列中国房地产开发企业品牌价值30强第23位[24] - 集团荣获“2021最佳城市运营商”等多个奖项[48] - 2021年，集团35个项目获逾60项大奖[82] 财务关键指标变化 - 2021年集团营业额约为355.447亿元，较2020年减少约36.3%；毛利约为46.283亿元，较2020年减少70.9%[54] - 2021年公司权益拥有人应占亏损约为127.267亿元，每股基本亏损为1.898元；2020年溢利约54.471亿元，每股基本盈利0.863元（经重列）[54] - 董事会不建议派付2021年末期股息，2020年为每股12.0港仙[80] - 2021年其他亏损净额约7262.3百万元，2020年约1687.7百万元[134] - 行政开支从2020年约3730.3百万元减至2021年约3588.6百万元，降幅3.8%[135] - 2021年出售附属公司收益净额约392.4百万元，2020年约774.1百万元[137] - 融资成本从2020年约1818.0百万元减至2021年约1020.3百万元，降幅43.9%[138] - 2021年年度亏损及全面开支总额分别约为13258.4百万元及13282.2百万元，2020年为溢利及全面收益[139] - 2021年末现金及银行存款账面价值约16370.5百万元，较2020年末减少65.3%[139] - 2021年末抵押品合计约11110.3百万元，2020年末约6248.9百万元[139] - 公司2021年收益约35,544.7百万元，较2020年的约55,770.2百万元下降36.3%，86.0%的收益来自物业销售[145] - 销售物业收益2021年约30,565.7百万元，较2020年的约51,194.4百万元下降40.3%，交付总面积从2020年约3.2百万平方米降至2021年约2.1百万平方米[145] - 租金收入2021年约477.3百万元，较2020年的约543.7百万元下降12.2%[146] - 物业管理服务收益2021年约2,136.1百万元，较2020年的约1,349.2百万元增长58.3%[147] - 酒店及餐饮业务收益2021年约343.8百万元，较2020年的约263.4百万元增长30.5%[153] - 水路客货运营业务收益2021年约591.7百万元，较2020年的约424.4百万元增长39.4%[154] - 公司2021年毛利约4,628.3百万元，较2020年的约15,907.5百万元下降70.9%，毛利率从28.5%降至13.0%[155] - 2021年12月31日公司净负债率为202.1%，较2020年12月31日的97.9%上升104.2个百分点[163] - 2021年12月31日，集团合同负债为447.889亿元，总负债（含永续资本证券）为2323.981亿元，总资产为2901.3亿元；剔除合同负债后，总负债为1876.092亿元，总资产为2453.412亿元，剔除合同负债的资产负债率为76.5%，较2020年增加6.2个百分点[164] - 截至2021年12月31日止年度，集团利息开支总额约为118.93亿元，较2020年同期增加约3.673亿元或3.2%[165] - 集团于截至2021年12月31日止年度录得所得税抵免约3.151亿元，2020年则为所得税开支约52.24亿元[174] - 2021年12月31日，集团杠杆比率为39.8%（2020年为24.0%）；流动资产净值减少68.6%至315.549亿元；速动比率由2.0倍降至0.15倍，流动比率由1.8倍降至1.2倍[180] - 2021年12月31日，集团现金短债比为0.03（2020年为1.56）[181] - 2021年12月31日，集团就国内银行按揭融资担保承担或然负债约人民币30,859.2百万元，2020年12月31日约为人民币27,272.6百万元[183] 土地储备与项目开发 - 2021年集团连同合营及联营公司获17幅优质地块，权益计容建筑面积约254万平方米，土地收购权益代价约255.83亿元[58] - 按收购土地权益建筑面积计，大湾区、华西、长三角及环渤海新增土地分别占整体新增土地的61%、20%、12%及6%[58] - 2021年集团连同合营及联营公司新完工项目建筑面积约为568万平方米[73] - 2021年12月31日，集团持有12个投资物业项目，总建筑面积约107万平方米，其中完工用作租赁的面积为48万平方米[74] - 2021年12月31日，集团连同合营及联营公司在51个城市有225个项目，总土地储备约2903万平方米，大湾区占1705万平方米，占比59%，深圳及广州占大湾区的38%[83] - 2021年底，佳兆业近200个城市更新项目未纳入土地储备，占地面积超5000万平方米[84] - 集团通过合作开发、收并购、招拍挂及城市更新等方式补充土地储备[97] - 截至2021年12月31日，集团连同合营及联营公司总土地储备约2903万平方米，约59%位于粤港澳大湾区，足够应付未来五年发展所需[124] - 2021年土地收购总面积1882118，总金额2535741，总代价25583[125] - 无锡东港香逸玺悦项目占地面积逾5万平方米，建筑面积约9万平方米[115] - 洛阳华耀城佳兆业凤鸣水岸项目总占地约12万平方米，容积率3.0，绿化率30%，建面约84 - 128平方米[116] - 合肥新站项目占地面积约220亩，新增2799套房源，容积率1.80[117] 业务线收益变化 - 戏院、百货店及文化中心业务收益从2020年约158.2百万元增至2021年约297.3百万元，增幅88.0%[132] - 健康业务收益从2020年约491.0百万元增至2021年约530.7百万元，增幅8.1%[133] 票据发行与赎回 - 2021年公司发行多笔优先票据，总额达2,980.0百万美元，利率在8.65%-11.7%之间[159] - 2021年公司赎回多笔优先票据和可换股债券，本金总额达1,076.8百万美元[160] - 截至2021年12月31日止年度，集团购回本金额为5920万美元的7.875%优先票据和本金额为5420万美元的7.875%优先票据；发行2025年到期10亿美元的11.7%优先票据，购回本金额为3.04亿美元的9.375%优先票据[177] 供股情况 - 2021年4月30日，公司完成供股，向合资格股东配發及发行合共8.76552528亿股股份，认购价为每股2.95港元[179] 人员信息 - 郭晓群31岁，2020年4月起任执行董事，负责集团业务及上海业务发展[99] - 陈少环57岁，2013年12月26日起任非执行董事，曾在生命人寿保险等任职[100] - 张仪昭52岁，2009年11月17日起任独立非执行董事，有逾19年相关经验[101] - 饶永64岁，2009年11月17日起任独立非执行董事，有逾28年会计及审计经验[102] - 刘雪生59岁，2017年2月28日起任独立非执行董事，现为多家公司独立非执行董事[104] - 张华纲60岁，为集团副主席，2020年4月加入集团[105][106] - 罗婷婷38岁，为集团首席财务官，2011年4月加入集团[105][106] - 宋伟38岁，为集团高级副总裁，2015年11月加入集团负责城市更新[105][106] - 陈燕坤48岁，为集团高级副总裁，2017年9月加入集团负责管理[105][107] - 谢斌鸿39岁，为集团高级副总裁及首席人力资源官，2011年加入集团[105][107] - 截至报告日期，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立非执行董事[119] - 郭英成58岁，为董事会主席及执行董事，自1999年集团创立起担任主席兼董事[120] - 孙越南59岁，自2009年11月起担任执行董事，主要负责投资及管理工作[121] 合约销售情况 - 2021年，集团连同合营及联营公司合约销售约923.52亿元，较2020年减少13.6%，已售面积约566.07万平方米，较2020年减少8.2%[96] - 2021年合约销售总计5,660,669（未明确单位），92,352（未明确单位），其中粤港澳大湾区2,381,872（未明确单位），41,636（未明确单位）；长三角814,810（未明确单位），21,825（未明确单位）；中部562,052（未明确单位），6,993（未明确单位）；西部856,410（未明确单位），11,866（未明确单位）；环渤海1,045,525（未明确单位），10,032（未明确单位）[112] 集团管理面积 - 截至2021年12月31日，集团管理总面积约9030万平方米[113] 项目区域与面积占比数据 - 项目区域占比方面，大湾区、长江三角洲、华中、华西、环渤海分别占比未提及、未提及、58.7%、未提及、7.8%，华中细分占比还有8.2%、13.6%、11.7% [188] - 总计容建建筑面积相关数据有160,514对应580,135占比100%；57,984对应143,796占比100%等多组数据[191] - 1对应数据14387和71934，71934占比49%[197] - 1对应数据15271和61082，61082占比100%[197] - 1对应数据31054和93052，93052占比51%[197] - 1对应数据62460和178392，178392占比51%[197] - 1对应数据54380和163139，163139占比40%[197] - -对应数据82742和377481，377481占比100%[197] - 1对应数据86324和243296，243296占比100%[197] - 1对应数据70734和200386，200386占比80%[197] - 1 - 2对应数据46474和155432，155432占比100%[197] - 1 - 4对应数据239050、555735、414175和141560，555735占比100%[197] 绿色建筑认证情况 - 2021年集团25个建筑项目获绿色建筑认证，面积逾369万平方米，累计70个项目，面积近957万平方米[85] ESG评级情况 - ESG评级及研究公司Sustainalytics对集团评分由2020年度的18.7分降至17.6分[63] 新店开业情况 - 2021年12月长沙佳兆业广场盛大开业[45] 外币风险与财务担保情况 - 2021年12月31日，集团账面价值约为783.419亿元的美元及港元借款面临外币风险[165] - 截至2021年12月31日，集团就合营企业及联营公司负债提供的财务担保约为115.49138亿元，拨备为4.58192亿元[166] 雇员情况 - 2021年12月31日，集团雇员约186

财务亏损情况 - 2022年其他亏损净额约为88.816亿元，2021年约为72.623亿元[1] - 2022年投资物业公平值亏损净额约为2.325亿元，2021年约为18.227亿元[5] - 2022年集团产生亏损净额130.11926亿元[18] - 2022年年度亏损为13,011,926千元，2021年为13,258,403千元[30] - 2022年公司拥有人应占年度全面开支总额为13,049,239千元，2021年为12,758,281千元；2022年非控股权益应占年度全面收益总额为55,403千元，2021年为 - 523,952千元[31] - 上一期间来自外来客户总收益为2.539亿人民币千元，年内亏损1.301亿人民币千元[44] - 上一期间物业发展收益为2.1277亿人民币千元，分部业绩亏损225.44万人民币千元[44] - 本期间来自外来客户总收益为3.5545亿人民币千元，年度亏损1.3258亿人民币千元[46] - 本期间物业发展收益为3.0566亿人民币千元，分部业绩亏损927.97万人民币千元[46] - 本期间物业投资收益为47.73万人民币千元，分部业绩亏损151.72万人民币千元[46] - 上一期间除所得税前亏损为1.2912亿人民币千元，本期间为1.3573亿人民币千元[44][46] - 2022年汇兑亏损净额为6,809,102千元，按公平值经损益入账的金融资产公平值亏损净额为380,834千元[53] - 2022年撇减发展中物业为1,687,805千元，（计提）/拨回预期信贷亏损拨备/撇销为1,011,958千元[53] - 2022年除所得税前亏损为12,911,990千元，应占联营公司及合营企业业绩净额为12,178,938千元[57] - 公司2022年本公司拥有人应占集团亏损为132.13亿元，2021年亏损为128.68亿元；加权平均普通股股数2022年为70.15亿股，2021年为67.80亿股[62] - 2022年公司拥有人应占亏损为13,212,847千元人民币，2021年为12,867,940千元人民币；2022年每股摊薄亏损为1.883元人民币，2021年为1.898元人民币[81][82] - 公司权益拥有人应占亏损约为人民币130.646亿元，每股基本亏损为人民币1.883元[91] - 公司拥有人应占核心净亏损于2022年约为人民币57.624亿元，较2021年约人民币112.172亿元减少48.6%[91] - 2022年公司拥有人应占亏损约130.646亿元，2021年约为127.267亿元[153] - 2022年公司拥有人应占核心净亏损约57.624亿元，较2021年减少48.6%[153] - 2022年每股基本亏损为1.883元，2021年为1.898元[153] - 2022年公司录得所得税开支约为99.9百万元，2021年为所得税抵免约315.1百万元[181] 成本费用变动 - 销售及市场推广成本从2021年的约16.119亿元降至2022年的约5.687亿元，降幅约为10.432亿元或64.7%[2] - 行政开支从2021年的约35.886亿元降至2022年的约26.201亿元，降幅约为9.686亿元或27.0%[3] - 2022年融资成本净额为1,020,267千元[56] - 2022年融资成本净额约为1509.1百万元，较2021年增加47.9%，主要因融资收入相对减少[179] - 截至2022年12月31日止年度，集团利息开支总额约为11,947.1百万元，较2021年同期增加约54.1百万元或0.5%[190] 资产负债状况 - 2022年末集团流动资产净值降至55.53676亿元[18] - 2022年末集团流动负债为201.719459亿元[18] - 公司2022年资产总值为290,130,023千元，负债总值为231,048,007千元[47] - 截至2022年12月31日，资产总值26.43亿元，负债总值22.91亿元[66] - 2022年应收账款中，少于90日为1,115,564千元人民币，90 - 180日为118,131千元人民币等，扣除预期信贷亏损拨备后应收贸易账款为1,935,324千元人民币；2021年90 - 180日为263,364千元人民币等[87] - 2022年借款总额为134,167,949千元人民币，2021年为131,706,494千元人民币[87] - 2022年已订约但未拨备为28,476,892千元人民币，2021年为37,181,744千元人民币[88] - 2022年应收经营租赁租金为875,521千元人民币，2021年为812,334千元人民币[89] - 2021年无形资产成本总计2,964,016千元人民币，2022年为3,356,796千元人民币；2021年累计摊销为1,687,611千元人民币，2022年为2,382,265千元人民币；2022年账面价值为974,984千元人民币[84] - 截至2022年12月31日，公司总借款约为134167.9百万元，其中109892.4百万元须于一年内偿还[180] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行存款账面价值约为5781.0百万元，较2021年减少64.7%[183] - 2022年12月31日，集团借款约为135,518.0百万元，现金及现金等价物约为5,781.0百万元，权益总额约为33,894.9百万元，净资产负债比率为382.8%，较2021年上升180.7个百分点[188] - 2022年12月31日，集团合同负债约为36,629.1百万元，总负债约为230,448.9百万元，总资产约为264,343.9百万元，剔除合同负债的资产负债率为85.1%，较2021年增加8.6个百分点[189] - 2022年12月31日，集团账面价值约为83,592.3百万元的美元及港元借款面临外币风险[190] 经营策略与应对措施 - 集团将加快开发中及已落成物业的预售及销售，加快收回预售款项及其他应收款[19] - 集团将积极调整销售及预售活动，以应对市场变化，达成销售、预售预算数量及金额[19] - 公司已制定控制行政成本、避免不必要资本开支等计划减轻流动资金压力，但实施仍存在重大不确定性[37][38] - 集团一直与公司顾问合作，与债权人进行建设性对话，以加快制定潜在重组计划[99] - 2023年中国经济将逐步复苏，房地产市场仍是十万亿量级大市场，公司将推进经营风险化解，回归良性健康发展轨道[126][127] - 董事会将减低负面影响，管理集团运营及声誉风险，提升核心优势实现可持续发展[128] 财务报表编制 - 董事认为按持续经营基准编制2022年度综合财务报表属适当[20] - 本年度应用经修订香港财务报告准则对公司当前及过往年度财务状况及表现无重大影响[22] - 截至2023年3月31日，已颁布但尚未生效且公司未提早采纳的新订及经修订准则有第28号（修订本）分部资料[24] - 公司综合财务报表按适用香港财务报告准则及香港法例第622章公司条例披露规定编制，以历史成本法编制并对部分资产重估修正[35] - 编制综合财务报表需使用会计估计及假设，涉及多判断或复杂范畴及重大假设估计的范畴于附注5披露[36] - 2021年1月或之后开始的年度期间生效的经修订香港财务报告准则包括香港财务报告准则第16号（修订本）等多项准则[39] - 公司预计采用适用规定，修订准则预计对当前或未来报告期及可预见未来交易无重大影响[42] 业务收益情况 - 2022年物业销售为21,277,141千元，2021年为30,565,700千元；2022年总收益为25,390,022千元，2021年为35,544,684千元[26] - 上一期间物业投资收益为46.74万人民币千元，分部业绩为3.16万人民币千元[44] - 本年度集团营业额约为人民币253.9亿元，毛利约为人民币33.924亿元，较2021年分别减少约28.6%及26.7%[91] - 2022年集团连同合营企业及联营公司合约销售约为人民币187.49亿元[119] - 2022年物业管理服务收益约161.4亿元，较2021年减少约52.21亿元，降幅24.4%[136] - 2022年健康业务收益约48.56亿元，较2021年减少约4.5亿元，降幅8.5%[139] - 2022年集团毛利约339.24亿元，较2021年减少约123.58亿元，降幅26.7%，毛利率从13.0%升至13.4%[140] - 2022年集团收益约253.9亿元，较2021年减少28.6%[153] - 2022年合约销售总计面积112.2423万平方米，金额187.49亿元[155] - 2022年集团在多地累计交付29个项目、35批次、超2万套房源[143] - 公司2022年收益约为25390.0百万元，较2021年的35544.7百万元减少28.6%，83.8%的收益来自物业销售[160] - 2022年销售物业收益约为21277.1百万元，较2021年减少30.4%，交付总面积从2.1百万平方米降至1.4百万平方米[160] - 2022年租金收入约为467.4百万元，较2021年减少2.1%[161] - 2022年酒店及餐饮业务收益约为319.3百万元，较2021年减少7.1%[162] - 2022年水路客货运营业务收益约为232.3百万元，较2021年减少60.7%，主要因年内出售该业务[166] - 2022年公司连同合营及联营公司合约销售约为18749百万元，较2021年减少79.7%，已售总面积为1122423平方米，较2021年减少80.2%[175] 税务情况 - 2022年即期所得税中，中国企业所得税为404,468千元，中国土地增值税为125,041千元，递延所得税为 - 429,573千元[57] - 按中国企业所得税税率25%计算，2022年附属公司不同所得税税率之影响为384,390千元[57] - 2022年所得税开支/（抵免）为99,936千元[57] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，集团无源自香港的应课税溢利，未计提香港利得税拨备[58] - 中国土地增值税按30%至60%的累进税率征收[59] - 自2008年1月1日起，中国附属公司于此后从盈利中宣派股息，中国境外直接控股公司会被征收10%预扣税；若直接控股公司在香港成立，可能适用5%预扣税率[79] - 已就在中国营运之附属公司之估计应课税溢利按25%的税率作出中国企业所得税拨备[101] 股息分配 - 2022年未向普通股股东派付末期股息，2021年为每股12.0港仙[60] - 2021年6月15日股东周年大会批准截至2020年12月31日止年度末期股息每股12.0港仙，相当于约人民币10.00分，末期股息总额约为841,856,000港元，相当于约人民币700,509,000元[80] - 公司已决议不会就截至2022年及2021年12月31日止年度宣派末期股息[103] - 董事会不建议派付2022年度末期股息[131] 项目与土地储备 - 截至2022年12月31日，集团连同其合营企业及联营公司在粤港澳大湾区有一百多个城市更新项目尚未纳入土地储备，占地面积五千多万平方米[98] - 截至2022年12月31日，集团连同合营企业及联营公司在全国53个城市拥有222个房地产项目，总土地储备近2753万平方米，其中约1619万平方米（占比59%）位于大湾区[121] - 大湾区深圳、广州土地储备占大湾区市场的38%[121] - 2022年集团连同合营企业及联营公司新完工项目建筑面积约为302万平方米[132] - 截至2022年12月31日，集团连同合营企业及联营公司的发展中项目有92个，建筑面积共约1298万平方米[133] - 截至2022年12月31日，集团管理总建筑面积约9450万平方米，物业管理服务已进驻全国65个城市[133] - 2022年底集团连同合营及联营公司总土地储备约2753万平方米，59%位于粤港澳大湾区，足够应付未来五年发展[134] 公司治理与会议安排 - 陈少环女士将在应届股东周年大会告退

财务表现 - 公司2021年上半年营业额为人民币30,065.4百万元，同比增长34.8%[10] - 公司2021年上半年毛利为人民币9,278.0百万元，同比增长23.1%[10] - 公司2021年上半年核心净溢利为人民币3,932.2百万元，同比增长28.9%[10] - 公司2021年上半年累计合约销售权益金额为人民币63,854百万元，同比增长77.2%[14] - 公司2021年上半年在线成交较2020年同期增长124%[14] - 公司2021年上半年每股基本盈利为人民币46.8分，同比增长5.2%[36] - 公司2021年上半年收益同比增长34.8%，达到约人民币30,065.4百万元，其中92.0%来自物业销售[47] - 物业销售收益同比增长34.0%，达到约人民币27,665.9百万元，主要由于交付建筑面积从1.1百万平方米增加至1.4百万平方米[48] - 物业管理服务收益同比增长77.2%，达到约人民币983.2百万元，主要由于管理物业的建筑面积增加[51] - 酒店及餐饮业务收益同比增长93.7%，达到约人民币138.7百万元，主要由于疫情后业务恢复[52] - 戏院、百货店及文化中心业务收益同比增长171.5%，达到约人民币120.8百万元，主要由于疫情后业务恢复[53] - 公司2021年上半年毛利为约人民币9,278.0百万元，毛利率为30.9%，较2020年同期的33.8%有所下降[56] - 融资成本净额同比增长107.8%，达到约人民币791.5百万元，主要由于资本化融资成本金额较2020年同期减少[62] - 公司2021年上半年溢利及全面收益总额分别为约人民币3,079.1百万元和约人民币3,087.3百万元，较2020年同期有所增长[64] 土地储备与城市更新 - 公司2021年上半年新增15幅优质地块，应占计容建筑面积约为2.46百万平方米[16] - 公司截至2021年6月30日，土地储备达约31.1百万平方米，其中大湾区土地储备约19.23百万平方米，占比61.8%[16] - 公司2021年上半年在深圳及广州的土地储备占大湾区市场的35.3%[16] - 公司成功转化位于深圳、广州、湛江的3个城市更新项目，转化可售面积约112.5万平方米，转化可售货值约727亿元人民币[19] - 通过城市更新供应的土地占公司整体土地供应的约41.3%[19] - 公司仍有超过213个城市更新项目尚未纳入土地储备，占地面积约5370万平方米[20] - 公司上半年新增15个城市更新项目，大部分位于大湾区[20] - 公司2021年上半年通过招拍挂、收并购及旧改等方式购入15幅土地，总权益代价为人民币25,215百万元[43] - 公司2021年上半年总土地储备为31.15百万平方米，其中61.8%位于粤港澳大湾区[43] 融资与负债 - 公司境内融资成本较2020年底有所下降，成功发行标准化产品合计人民币18.37亿，发行金额较去年同期增长186%[23] - 公司境外融资方面，完成30亿美元优先票据的交换及要约收购，并发行5亿美元2025年11月到期优先票据[23] - 公司现金及银行存款达人民币487亿元，扣除预收账款的资产负债率下降至69.9%，净负债率降低至93.7%，现金短债比维持稳定于1.53倍[25] - 公司在2021年上半年发行了多笔优先票据，包括2023年到期的300百万美元10.875%优先票据、2025年到期的200百万美元9.95%优先票据等[66] - 公司在2021年上半年购回了2021年6月9日到期的59.2百万美元7.875%优先票据和2021年6月30日到期的54.2百万美元7.875%优先票据[67] - 公司通过供股筹集了约2,586百万港元，扣除开支后净额为2,148百万港元，每股净认购价约为2.450港元[69] - 公司计划使用供股所得款项净额为潜在收购北京耀辉国际城项目提供资金，代价为人民币13,000,000,000元[70] - 公司拥有本金总额为100百万美元的可换股债券，可兑换为181,670,534股新股份[71] - 公司总借款为人民币123,778.0百万元，其中约人民币25,017.3百万元须于一年内偿还[72] - 公司杠杆比率从2020年12月31日的24.0%下降至2021年6月30日的23.5%[75] - 公司净资产负债比率从2020年12月31日的96.1%下降至2021年6月30日的93.7%[76] - 剔除预收账款的资产负债率为69.9%，较2020年12月31日的70.1%减少0.2个百分点[77] - 2021年上半年借款成本总额为人民币5,910.1百万元，较2020年同期增加约人民币42.6百万元或0.7%[78] - 2021年6月30日，公司拥有账面总值为人民币76,965.6百万元并以美元及港元结算的借款，承受外币风险[79] - 公司无外币对冲政策，但管理层会监管外汇风险并在必要时考虑对冲重大外币风险[80] - 2021年6月30日，公司为国内银行提供的按揭融资担保或然负债约为人民币32,996.1百万元，较2020年12月31日的人民币27,272.6百万元增加[82] 项目开发与完工情况 - 公司2021年上半年新完工项目建筑面积约为1.5百万平方米[39] - 公司2021年上半年物业管理总建筑面积为86.3百万平方米[41] - 公司2021年上半年持有17个投资物业项目，总建筑面积为1.01百万平方米[42] - 公司2021年上半年已售总建筑面积为3,805,882平方米，同比增长79.6%[37] - 公司总计容建筑面积为1,013,800平方米，其中55%已落成[94] - 公司在清远、佛山、东莞、惠州等地拥有多个住宅和商业项目，涵盖面积从5,427平方米到321,261平方米不等[94][97] - 公司在佛山顺德佳兆業金域天下项目拥有50,796平方米的总计容建筑面积，权益占比66%[94] - 公司在东莞水岸豪門项目拥有33,440平方米的总计容建筑面积，权益占比51%[94] - 公司在惠州佳兆業東江新城项目拥有544,209平方米的总计容建筑面积，权益占比55%[94] - 公司在佛山佳兆業大都匯项目拥有68,686平方米的总计容建筑面积，权益占比100%[94] - 公司在东莞佳兆業時代水岸風華花園项目拥有327,654平方米的总计容建筑面积，权益占比39%[94] - 公司在惠州佳兆業中心项目拥有商业建筑面积，具体数据未披露[97] - 公司在东莞佳兆業世茂璀璨時代项目拥有住宅建筑面积，具体数据未披露[97] - 公司在惠州田心村项目拥有住宅建筑面积，具体数据未披露[97] - 公司总计容建筑面积为4,326,239平方米，其中已落成1,986,800平方米，发展中的面积为2,308,814平方米，未来发展的面积为30,625平方米[99] - 公司在惠州、珠海、中山、阳江、揭阳、江门、湛江、汕头和香港等地拥有多个住宅及商业项目[102] - 公司在惠州的佳兆業山海灣项目占地343,749平方米，总计容建筑面积为1,183,351平方米，其中已落成43,050平方米，发展中的面积为327,754平方米，未来发展的面积为812,547平方米[99] - 公司在珠海的佳兆業悅峰项目占地70,734平方米，总计容建筑面积为200,386平方米，已全部落成[99] - 公司在中山的佳兆業香山御府项目占地46,474平方米，总计容建筑面积为155,432平方米，已全部落成[99] - 公司在揭阳的佳兆業城市廣場项目占地239,050平方米，总计容建筑面积为678,926平方米，其中已落成289,529平方米，发展中的面积为389,397平方米[99] - 公司在香港的西環项目占地20,400平方米，总计容建筑面积为61,200平方米，全部用于未来发展[99] - 公司在江门的佳兆業悅峰府项目占地65,021平方米，总计容建筑面积为150,772平方米，已全部落成[99] - 公司在汕头的佳兆業印月府项目占地33,910平方米，总计容建筑面积为109,180平方米，已全部落成[99] - 公司在湛江的佳兆業樾伴灣项目占地60,512平方米，总计容建筑面积为151,280平方米，全部用于未来发展[99] - 公司应占权益在多个项目中占比显著，如1-3项目占比55%，1-7项目占比51%，1-4项目占比55%[105] - 香港屯门项目位于新界屯门第48区青山公路－青山湾段，类型为住宅[108] - 香港弦雅项目位于九龙深水埗医局街203号，类型为住宅[108] - 香港启德项目位于新九龙内地段第6591号，类型为住宅[108] - 三亚佳兆业海棠四季项目位于海棠区北部南田温泉城规划片区，类型为商服[108] - 三亚佳兆业海棠伴山项目位于海棠湾镇南田农场东风分场，类型为住宅[108] - 成都佳兆业君汇上品项目位于双流县华阳镇二江寺村，类型为住宅[108] - 成都丽晶港项目位于温江区涌泉街办华丰村第一组及第二组，类型为住宅[108] - 成都现代城项目位于双流县东升小区办事处迎春桥，类型为商业[108] - 成都佳兆业8号项目位于双流县东升街道三支渠南片区，类型为住宅[108] - 公司拥有多个项目的总计容建筑面积，其中1-3期项目总建筑面积为1,041,531平方米[111] - 公司在重庆、昆明、贵阳等地拥有多个住宅项目，如重庆佳兆業曉岸雲起、昆明滇池府項目等[114] - 公司在环渤海地区拥有多个住宅和商业项目，如北京佳兆業花樣年西山相府、瀋陽佳兆業中心等[114] - 公司在华中地区拥有多个住宅和商业项目，如長沙佳兆業水岸新都、長沙佳兆業廣場等[114] - 公司1-10期项目的总建筑面积为806,034平方米，其中已落成763,461平方米，未来发展42,573平方米[111] - 公司1-3期项目的总建筑面积为813,746平方米，全部已落成[111] - 公司1-4期项目的总建筑面积为379,388平方米，其中已落成176,165平方米，发展中203,223平方米[111] - 公司1-2期项目的总建筑面积为252,850平方米，全部用于未来发展[111] - 公司1期项目的总建筑面积为132,178平方米，全部用于未来发展[111] - 公司1-3期项目的总建筑面积为214,475平方米，其中已落成121,504平方米，发展中92,971平方米[111] - 公司总计容建筑面积为2,918,573平方米，其中已落成1,328,104平方米，发展中的面积为352,008平方米，未来发展的面积为1,238,461平方米[117] - 公司在长沙的佳兆业滨江四季项目占地116,773平方米，总建筑面积为178,605平方米，全部处于发展中[117] - 公司在武汉的佳兆业金域天下项目占地57,460平方米，总建筑面积为86,190平方米，已全部落成[117] - 公司在上海的佳兆业大厦项目占地122,200平方米，总建筑面积为324,480平方米，已全部落成[117] - 公司在洛阳的华耀城佳兆业凤鸣水岸项目占地34,300平方米，总建筑面积为89,047平方米，全部处于发展中[123] - 公司在上海的佳兆业城市广场（1-3期）项目占地133,340平方米，总建筑面积为331,542平方米，已全部落成[117] - 公司在武汉的佳兆业悦府项目占地24,334平方米，总建筑面积为83,390平方米，全部处于发展中[117] - 公司在孝感的佳兆业空港科技城项目占地23,136平方米，总建筑面积为69,408平方米，全部处于发展中[117] - 公司在上海的佳兆业8号项目占地12,874平方米，总建筑面积为102,989平方米，全部用于未来发展[117] - 公司在洛阳的佳兆业水岸华府项目占地26,861平方米，总建筑面积为142,355平方米，已全部落成[123] - 佳兆業集團在2021年中期報告中列出了多個住宅和商業項目，包括上海、杭州、寧波、蘇州、南京、無錫等地的項目[126][132] - 公司項目組合中，總計容建築面積為212,240平方米的項目已落成，另有80,262平方米的項目正在發展中[129] - 佳兆業集團在南京的佳兆業燕然居項目地盤面積為560平方米，屬於住宅類型[126] - 公司應佔權益比例在部分項目中達到100%，如總計容建築面積為212,240平方米的項目[129] - 佳兆業集團在合肥的徽創佳兆業未來城項目位於肥西上派鎮，屬於住宅類型[132] - 公司尚未取得部分項目的土地使用權證，但已訂立土地出讓合同或取得土地成交確認書，如東莞石龍項目和珠海水岸華都花園的部分土地[133] - 佳兆業集團在江陰的多個住宅項目，如水岸新都和顧山可園，顯示公司在江陰地區的市場擴張[132] - 公司項目組合中，部分項目的應佔權益比例較低，如總計容建築面積為46,657平方米的項目，公司應佔權益僅為36%[129] - 佳兆業集團在泰州的佳兆業壹號公館項目位於泰州經濟開發區，屬於住宅類型[132] - 公司項目組合中，部分項目用於未來發展，如總計容建築面積為91,773平方米的項目[129] - 截至2021年6月30日，公司持作销售的已落成物业总建筑面积约为1,558,698平方米[136] - 公司发展中的物业项目总建筑面积为18,645,926平方米，未来发展的物业项目总建筑面积为10,939,505平方米[134] - 深圳佳兆业科技中心项目的可售建筑面积为175,180平方米，估计可售建筑面积为129,640平方米[143] - 深圳佳兆业城市广场项目的可售建筑面积为214,608平方米，估计可售建筑面积为154,567平方米[143] - 深圳盐田佳兆业城市广场项目的可售建筑面积为247,850平方米，估计可售建筑面积为379,268平方米[143] - 深圳佳兆业金沙湾国际乐园项目的可售建筑面积为259,302平方米，估计可售建筑面积为241,500平方米[143] - 深圳佳兆业未来城项目的可售建筑面积为62,060平方米，估计可售建筑面积为237,003平方米[143] - 广州佳兆业悦峰项目的可售建筑面积为340,204平方米，估计可售建筑面积为318,484平方米[143] - 广州佳兆业凤鸣山项目的可售建筑面积为327,654平方米，估计可售建筑面积为318,105平方米[143] - 清远佳兆业城市广场项目的可售建筑面积为327,754平方米，估计可售建筑面积为320,569平方米[143] - 深圳佳兆業科技中心预计2021年第3季度完工，公司应占权益为100%[146] - 深圳佳兆業城市廣場预计2021年第3季度完工，公司应占权益为100%[146] - 深圳鹽田佳兆業城市廣場预计2022年第2季度完工，公司应占权益为100%[146] - 深圳佳兆業金沙灣國際樂園预计2023年第4季度完工，公司应占权益为51%[146] - 深圳佳兆業未來城预计2022年第1季度完工，公司应占权益为80%[146] - 深圳南澳項目预计2023年第4季度完工，公司应占权益为50%[146] - 深圳南太雲創谷预计2021年第3季度完工，公司应占权益为24%[146] - 深圳南太科技中心预计2022年第1季度完工，公司应占权益为24%[146] - 深圳佳兆業航運紅樹灣预计2021年第4季度完工，公司应占权益为70%[146] - 深圳佳兆業樾伴山预计2021年第4季度完工，公司应占权益为51%[146] - 东莞沙田碧海云天花园预计2021年第四季度完工，公司应占权益为100%[153] - 东莞佳兆业时代水岸风华花园预计2021年第四季度完工，公司应占权益为51%[153] - 东莞佳兆业阳光城时代天韵花园预计2023年第二季度完工，公司应占权益为34%[153] - 东莞南太珑玺预计2022年第四季度完工，公司应占权益为24%[153] - 东莞佳兆业风华花园预计2021年第四季度完工，公司应占权益为49%[153] - 东莞佳兆业芳华水岸花园预计2022年第四季度完工，公司应占权益为51%[153] - 东莞佳兆业世茂璀璨时代预计2023年第一季度完工，公司应占权益为51%[153] - 东莞佳兆业芳华花园预计2022年

财务表现 - 佳兆業集團2020年營業收入達人民幣480億元，位列中國民營企業500強第169名，排名較去年提升40位[24] - 公司2020年营业额为人民币55,770.2百万元，同比增长16.1%，毛利为人民币15,907.5百万元，同比增长15.0%[61] - 公司拥有人应占溢利为人民币5,447.1百万元，同比增长18.6%，每股基本盈利为人民币89.1分，同比增长17.9%[61] - 公司2020年合约销售权益金额首次突破千亿大关，达到人民币106,896百万元，同比增长21.3%[64] - 公司2020年收益为人民币55,770.2百万元，同比增长16.1%[81] - 公司2020年合约销售为人民币106,896百万元，同比增长21.3%[82] - 公司2020年已售总建筑面积为6,164,589平方米，同比增长32.8%[82] - 公司2020年收益为557.702亿元人民币，同比增长16.1%，其中91.8%来自物业销售[96] - 销售物业收益从438.486亿元人民币增至511.944亿元人民币，增幅16.7%，主要由于交付建筑面积从250万平方米增至320万平方米[97] - 租金收入从4.557亿元人民币增至5.437亿元人民币，增幅19.3%，主要由于年内若干项目开始出租[98] - 物业管理服务收益从9.123亿元人民币增至13.492亿元人民币，增幅47.9%，主要由于物业管理项下的建筑面积增加[99] - 酒店及餐饮业务收益从2.769亿元人民币降至2.634亿元人民币，降幅4.9%，主要受疫情影响[100] - 戏院、百货店及文化中心业务收益从2019年的约人民币664.4百万元减少76.2%至2020年的约人民币158.2百万元，主要因疫情导致关闭[101] - 水路客货运业务收益从2019年的约人民币869.8百万元减少51.2%至2020年的约人民币424.4百万元，主要因疫情导致旅客量下降[102] - 健康业务收益从2019年的约人民币223.5百万元增加119.7%至2020年的约人民币491.0百万元，主要因2019年收购制药公司[103] - 公司毛利从2019年的约人民币13,830.1百万元增加15.0%至2020年的约人民币15,907.5百万元，毛利率稳定在28.5%[104] - 公司2020年其他收益净额约为人民币334.7百万元，而2019年为其他亏损净额约人民币1,494.3百万元[105] - 公司2020年出售附属公司收益净额约为人民币774.1百万元，2019年为约人民币245.6百万元[109] - 公司2020年金融衍生工具公平值收益约为人民币52.8百万元，而2019年亏损人民币82.2百万元[111] - 公司2020年融资成本从2019年的约人民币218.5百万元增加732.0%至2020年的约人民币1,818.0百万元，主要因借款结余增加[112] - 公司2020年现金及银行存款账面值约为人民币47,113.2百万元，较2019年增加27.4%[115] - 公司2020年利息开支总额为人民币11,525.6百万元，较2019年增加649.0百万元或6.0%[124] - 公司2020年雇员成本为人民币2,316.1百万元，较2019年增加约16,100名雇员[128] - 公司1-8月总营收为580,135百万，同比增长160,514百万，增长率为100%[146] - 公司1-7月总营收为735,299百万，同比增长185,724百万，增长率为100%[146] - 公司1-4月总营收为1,084,854百万，其中已落成部分为825,271百万，发展中部分为259,583百万，增长率为100%[146] - 公司1-4月总营收为516,400百万，其中已落成部分为333,910百万，发展中部分为182,490百万，增长率为51%[146] - 公司1-2月总营收为475,000百万，其中已落成部分为382,922百万，发展中部分为92,078百万，增长率为100%[146] - 公司1-2月总营收为279,003百万，其中已落成部分为217,163百万，发展中部分为61,840百万，增长率为80%[146] - 公司1月总营收为51,930百万，其中已落成部分为51,930百万，增长率为50%[146] - 公司1月总营收为331,701百万，其中已落成部分为190,722百万，发展中部分为140,979百万，增长率为24%[146] - 公司1月总营收为194,595百万，其中已落成部分为194,595百万，增长率为24%[146] - 公司1-9月总营收为233,322百万，其中已落成部分为233,322百万，增长率为100%[154] 土地储备与项目开发 - 佳兆業集團2020年新增47幅地块，应占计容建筑面积约为5.65百万平方米，土地收购权益代价约人民币47,114百万元[66] - 公司截至2020年底在全国51个城市拥有217个房地产项目，土地储备达约28.8百万平方米，其中大湾区土地储备约15.9百万平方米，占比55%[66] - 公司2020年58%的合约销售来自大湾区，其中深圳、广州、惠州及东莞的项目表现良好[64] - 公司2020年新增土地中，一线城市占比49%，大湾区新增土地占比63%[66] - 公司成功转化9个城市更新项目，转化建筑面积约180万平方米，转化货值人民币640亿元[67] - 通过城市更新供应的土地占公司整体土地供应的约29%[67] - 公司仍有逾200个城市更新项目尚未纳入土地储备，主要分布在深圳、广州、东莞、中山等大湾区城市[68] - 公司2020年新完工项目建筑面积为2.74百万平方米[83] - 公司2020年发展中项目共有105个，总建筑面积为16.44百万平方米[84] - 公司2020年物业管理总建筑面积为57.5百万平方米[85] - 公司2020年持有19个投资物业项目，总建筑面积为1.33百万平方米[86] - 公司2020年购入47幅土地或相关权益，总权益代价为人民币47,114百万元[87] - 公司2020年总土地储备为28.75百万平方米，其中55%位于粤港澳大湾区[90] - 2020年公司在境内收购土地总面积为3,360,358平方米，总建筑面积为5,565,063平方米，总代价为399.86亿元人民币[95] - 2020年公司在境外收购土地总面积为23,992平方米，总建筑面积为86,582平方米，总代价为71.28亿元人民币[95] - 2020年11月公司在广东深圳收购一块100%权益的住宅用地，地盤面积为82,000平方米，建筑面积为286,000平方米，代价为35.178亿元人民币[93] - 2020年9月公司在广东深圳收购一块100%权益的住宅用地，地盤面积为68,800平方米，建筑面积为214,700平方米，代价为29.801亿元人民币[91] - 2020年6月公司在广东广州收购一块80%权益的住宅及商业用地，地盤面积为243,200平方米，建筑面积为314,960平方米，代价为18.4亿元人民币[91] - 公司总建筑面积约为28.8百万平方米，其中55.3%位于大湾区，7.9%位于长江三角洲，15.5%位于华中，12.2%位于华西，9.1%位于环渤海[138] - 公司已开发217个项目，项目分布广泛，涵盖深圳、广州、上海、北京等多个城市[137] - 公司项目组合中，大湾区项目占比最高，达到55.3%，显示出公司在该区域的战略重点[138] - 公司项目类型多样，包括住宅、商业和工业项目，覆盖深圳、广州、上海等多个城市[141] - 公司总计容建筑面积数据未明确列出，但项目分期和地盘面积信息显示公司在多个项目中有持续发展计划[144] - 广州佳兆业悦伴湾项目位于南沙区英东大道以南、港前大道以西，类型为住宅[158] - 清远佳兆业城市广场项目位于清城区龙塘镇广清大道南，类型为住宅[158] - 佛山顺德佳兆业金域天下项目位于顺德区容桂镇外环路以西，类型为住宅[158] - 佛山佳兆业大都汇项目位于南海区黄岐镇广佛路169号，类型为商业[158] - 东莞中央豪门项目位于石龙镇新城区龙升路，类型为住宅[158] - 东莞东江豪门项目位于企石镇杨屋村及企石村东江大道南侧，类型为住宅[158] - 东莞水岸豪门项目位于凤岗镇凤深大道，类型为住宅[158] - 东莞帝景湾项目位于石龙镇新城区金沙湾广场，类型为住宅[158] - 东莞沙田碧海云天花园项目位于沙田镇齐沙村新围村民小组，类型为住宅[158] - 东莞城市绿洲花园项目位于南城区西平社区环城路及绿色路交界处，类型为住宅[158] - 惠州佳兆業壹號項目總計容建築面積為260,577平方米，已落成260,577平方米，公司應佔權益為55%[171] - 惠州佳兆業中心項目總計容建築面積為722,945平方米，已落成722,945平方米，公司應佔權益為55%[171] - 惠州園洲項目總計容建築面積為4,326,239平方米，已落成3,827,870平方米，發展中467,744平方米，未來發展30,625平方米，公司應佔權益為55%[171] - 珠海水岸華都花園項目總計容建築面積為361,653平方米，發展中361,653平方米，公司應佔權益為55%[171] - 珠海佳兆業悅峰項目總計容建築面積為641,781平方米，已落成195,313平方米，發展中433,900平方米，未來發展12,568平方米，公司應佔權益為51%[171] - 中山佳兆業香山御府項目總計容建築面積為441,810平方米，發展中196,332平方米，未來發展245,478平方米，公司應佔權益為55%[171] - 惠州佳兆業東江熙園項目總計容建築面積為630,000平方米，發展中285,982平方米，未來發展344,018平方米，公司應佔權益為70%[171] - 珠海佳兆業金域都薈花園項目總計容建築面積為343,700平方米，發展中343,700平方米，公司應佔權益為55%[171] - 惠州佳兆業城市廣場項目總計容建築面積為608,400平方米，未來發展608,400平方米，公司應佔權益為60%[171] - 珠海佳兆業君匯上品項目總計容建築面積為550,431平方米，已落成147,814平方米，發展中96,312平方米，未來發展306,305平方米，公司應佔權益為100%[171] - 中山佳兆業上品雅園總計容建築面積為82,397平方米，已落成72%[177] - 中山佳兆業大都匯總計容建築面積為211,608平方米，已落成80%[177] - 中山佳兆業香山熙園總計容建築面積為128,347平方米，發展中51%[177] - 中山佳兆業樾伴山總計容建築面積為83,333平方米，發展中100%[177] - 陽江佳兆業濱江壹號總計容建築面積為159,025平方米，發展中49%[177] - 揭陽佳兆業城市廣場總計容建築面積為461,727平方米，發展中60%[177] - 揭陽佳兆業未來城總計容建築面積為314,007平方米，發展中100%[177] - 江門佳兆業悅峰府總計容建築面積為114,843平方米，未來發展49%[177] - 香港西環項目總計容建築面積為3,258平方米，發展中100%[177] - 香港屯門項目總計容建築面積為54,152平方米，未來發展100%[177] - 佳兆業集團在重慶、昆明、貴陽等地擁有多个住宅及商業項目，總計容建築面積達1,647,042平方米[187] - 北京佳兆業花樣年西山相府項目位於門頭溝區，總計容建築面積為77,543平方米[187] - 青島佳兆業水岸新都項目位於城陽區，總計容建築面積為116,773平方米[187] - 瀋陽佳兆業中心項目位於沈河區，總計容建築面積為182,977平方米[187] - 大連佳兆業中心項目位於中山區，總計容建築面積為122,200平方米[187] - 長沙佳兆業水岸新都項目位於跳馬鄉，總計容建築面積為33,728平方米[187] - 佳兆業集團在環渤海地區的項目總計容建築面積達2,976,942平方米[187] - 佳兆業集團在華中地區的項目總計容建築面積達938,203平方米[187] - 佳兆業集團在東北地區的項目總計容建築面積達1,083,021平方米[187] - 佳兆業集團在西南地區的項目總計容建築面積達801,160平方米[187] - 长沙佳兆业云顶梅溪湖项目位于岳麓区梅溪湖，类型为住宅[154] - 长沙佳兆业城市广场项目位于雨花区香樟路与雨花大道交汇处东北角，类型为住宅及商业[155] - 长沙佳兆业云顶都汇项目位于雨花区高铁新城花候路与香樟路交界，类型为商业[156] - 长沙佳兆业湘府熙园项目位于雨花区万家丽路与湘府路交汇处东南角，类型为住宅[157] - 长沙佳兆业滨江四季项目位于芙蓉区双杨路与黄元路交汇处西南角，类型为商住[158] - 株洲佳兆业金域天下项目位于天元区栗雨中央商务区，类型为住宅[159] - 衡阳佳兆业悦峰项目位于船山西路以北、立新大道以南、蔡伦大道以西，类型为住宅[160] - 武汉佳兆业金域天下项目位于洪山区青菱乡青菱东路与白沙路交界，类型为住宅[161] - 武汉佳兆业壹号花园项目位于汉阳区知音大道以北、阳城西路以西，类型为住宅[162] - 武汉佳兆业广场项目位于武昌区武珞路336号，类型为住宅[163] - 上海佳兆業城市廣場位于嘉定區徐行鎮，总計容建築面積未提及[178][179][184] - 上海佳兆業大廈位于浦東新區楊高中路與民生路交界處，用途为商業[180] - 杭州佳兆業雲峰位于餘杭區閑林街道，用途为住宅[190] - 寧波佳兆業東宸壹品位于鄞州區世紀大道和民安路交界處，用途为商業[195] - 蘇州佳兆業廣場位于高新區獅山街道竹園路南、塔園路西，用途为住宅[198] - 南京佳兆業城市廣場位于建鄴河西南部南外與太清路交匯處，用途为住宅[202] - 南京佳兆業燕然居位于栖霞區和燕路560號，用途为住宅[203] 社会责任与公益 - 佳兆業集團累計捐款、捐物近人民幣2,000萬元用於抗疫[14] - 佳兆業集團2020年再度捐款人民幣1.73億元用於脫貧攻堅[15] - 佳兆業集團捐資2億港元支持香港科技大學科研及教育事業[16] 企业战略与扩展 - 佳兆業集團2020年權益銷售金額達人民幣1,070億元，超額完成年度目標[11] - 佳兆業集團總資產約人民幣3,100億元，擁有6大上市平台[4] - 佳兆業集團業務覆蓋全國逾50個重要城市，進駐粵港澳大灣區、京津冀協同發展區域、長江經濟帶等主要經濟區域[4] - 佳兆業集團2020年設立北京總部，全面統籌北京資源[12] - 佳兆業集團2020年10月正式成立黨委，探索非公企業黨建新模式[10] - 佳兆業集團首次進入香港住宅市場，成功投得新界屯門青山灣一幅樓面面積58萬呎的住宅地塊[26] - 佳兆業集團在2020年2月疫情期間上線「置業佳」小程序，實現線上數字化營銷[29] - 佳兆業集團與東部通航合作，在金沙灣國際度假區開展直升機商業運營，開創深圳首條度假區定點航班線路[30] - 佳兆業集團2020年8月開業上海佳兆業金融中心，進一步提升在上海的品牌影響力和市場競爭力[30] - 佳兆業集團2020年8月空港科技城盛大開園，成功引入世界500強企業敦豪DHL等龍頭企業[32] - 佳兆業集團2020年12月以人民幣1.

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团营业额约为222.968亿元，较2019年同期增长约10.9%；毛利约为75.392亿元，较2019年同期增长约12.4%[7] - 公司拥有人应占溢利达27.687亿元，同比下跌约2.4%；每股基本盈利为45.6分，同比下跌约2.4%[7] - 公司拥有人应占核心净溢利约为34.613亿元，较2019年同期增加25.7%[7] - 2020年上半年公司营业额约为222.968亿元，较2019年同期增加10.9%；公司拥有人应占期间溢利约为27.687亿元，同比减少2.4%；公司拥有人应占核心净溢利同比增长25.7%达约34.613亿元[32] - 2020年上半年公司收益从2019年同期约20106.0百万元增加10.9%至约22296.8百万元，92.6%收益来自物业销售（2019年：92.0%）[44] - 2020年上半年公司毛利约7539.2百万元，毛利率33.8%，去年同期毛利约6707.5百万元，毛利率33.4% [53] - 2020年上半年其他亏损净额约为2.469亿人民币，2019年同期约为3.141亿人民币[54] - 2020年上半年视作出售附属公司的收益约为3.259亿人民币，2019年同期约为9.794亿人民币[55] - 销售及市场推广成本从2019年同期约7.306亿人民币增加至2020年上半年约7.476亿人民币，增幅约为1700万人民币或2.3%[56] - 行政开支从2019年同期约13.235亿人民币减少至2020年上半年约12.674亿人民币，减幅约为5610万人民币或4.2%[57] - 投资物业公平值收益净额从2019年同期约3.903亿人民币减少至2020年上半年约7220万人民币，减幅约为3.182亿人民币或81.5%[58] - 融资成本净额从2019年同期约3.536亿人民币增加至2020年上半年约10.648亿人民币，增幅约为7.111亿人民币或201.1%[60] - 所得税开支从2019年同期约25.15亿人民币减少至2020年上半年约24.007亿人民币，减幅约为1.143亿人民币或约4.5%[61] - 2020年上半年溢利及全面收益总额分别约为23.587亿人民币及约23.45亿人民币，2019年同期分别约为27.771亿人民币及约27.454亿人民币[62] - 2020年6月30日现金及银行存款账面价值约为404.739亿人民币，较2019年12月31日增加9.5%，抵押合计约为55.618亿人民币[63] - 2020年6月30日，集团总借款约为1216.591亿元人民币，其中约315.765亿元须于一年内偿还，约325.204亿元须于一年至两年内偿还，约541.882亿元须于两年至五年内偿还，约33.74亿元须于五年以后偿还[72] - 2020年6月30日，集团杠杆比率为27.8%（2019年12月31日：29.6%）[73] - 集团流动资产净值由2019年12月31日的约668.19亿元人民币增加16.4%至2020年6月30日的约777.704亿元人民币[73] - 速动比率由2019年12月31日的1.1倍增加至2020年6月30日的1.2倍，流动比率由2019年12月31日的1.5倍增加至2020年6月30日的1.6倍[73] - 截至2020年6月30日止六个月内，集团借款成本总额（包括汇兑亏损净额）为12.959亿元人民币，较2019年同期增加约7.18亿元或124.3%[75] - 2020年6月30日，集团拥有账面价值为693.096亿元人民币并以美元及港元结算的借款，承受外币风险[76] - 2020年6月30日，集团就国内银行向其客户提供按揭融资有关的担保的或然负债约339.948亿元人民币（2019年12月31日：328.165亿元人民币）[78] - 2020年6月30日，集团聘用约1.6万名雇员（2019年12月31日：约1.53万名雇员）[79] - 截至2020年6月30日止六个月，相关员工成本（包括董事薪酬）约达7.635亿元人民币[79] - 每股基本盈利为0.456元（2019年同期为0.467元）[32] 集团合约销售数据关键指标变化 - 集团累计合约销售权益金额约为360.32亿元，同比增长3.9%[11] - 按合约销售权益金额计，集团排名第二十七位[11] - 合约销售中，大湾区的销售贡献达近60%[11] - 2020年上半年公司合约销售约为360.32亿元，较2019年上半年增长3.9%；已售总建筑面积约为211.9033万平方米，较2019年上半年增长8.0%；合约销售平均售价约每平方米17004元[33] 集团土地收购数据关键指标变化 - 2020年上半年公司获23幅地块，应占计容建筑面积约280万平方米，土地收购权益代价约222.08亿元，新增项目平均土地成本逾7896元/平方米[13] - 按收购土地权益建筑面积计，大湾区新增土地占整体新增土地的74%，华中及华西分别占10% [13] - 2020年上半年，公司通过多元化渠道共购入23幅土地或相关权益，土地收购的总权益代价约为222.08亿元，应占每单位总规划建筑面积的平均土地成本约为每平方米7896元，应占每单位最高获允许容积率的总规划建筑面积上限约为2.8百万平方米[39] - 2020年境内土地收购应占计容建筑面积1551432平方米，权益代价18522.2百万元；境外应占计容建筑面积13903平方米，权益代价3685.5百万元；合计应占计容建筑面积1565335平方米，权益代价22207.7百万元 [42] - 2020年1 - 6月有多笔土地收购，如1月浙江杭州应占权益51%，权益代价457.6百万元；2月湖南长沙应占权益49%，权益代价774.9百万元等 [42] 集团土地储备数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司在全国48个城市拥有195个项目，土地储备约2680万平方米，大湾区土地储备约1400万平方米，占整体土地储备的52.2% [13] - 大湾区城市中，深圳及广州土地储备占大湾区市场的41.1% [13] - 2020年6月30日，公司总土地储备近26.8百万平方米，约52.2%的土地储备位于粤港澳大湾区内[39] 集团旧改项目数据关键指标变化 - 2020年上半年公司旧改项目转化提供总计逾81.1万平方米建筑面积，整体可销售资源约270亿元，旧改供应用地占整体土地供应约23.9% [16] 集团融资相关数据关键指标变化 - 2020年4月及7月公司发行两笔资产支持专项计划，发行金额合计约12亿元，票面成本介乎7%-7.5% [18] - 2020年公司赎回2700万美元短期优先票据 [20] - 2020年上半年发行多笔优先票据，包括1月发行5亿美元10.5% 2025年到期、3亿美元9.95% 2025年到期等，6月购回2700万美元7.25% 2020年到期优先票据并注销，到期偿还5.13亿美元7.25% 2020年到期优先票据[64] - 2020年6月30日，集团拥有本金总额为1亿美元（约7.83亿港元）的可换股债券，按经调整换股价每股4.66港元悉数兑换，将兑换为1.68025751亿股新股份[71] 集团各业务线收益数据关键指标变化 - 物业销售收益从2019年同期约18501.7百万元增加至2020年上半年约20639.3百万元，增幅约2137.5百万元或11.6% [45] - 租金收入从2019年同期约194.7百万元减少至2020年上半年约162.5百万元，减幅约32.2百万元或16.5% [46] - 物业管理服务收益从2019年同期约375.0百万元增加至2020年上半年约554.8百万元，增幅约179.7百万元或47.9% [47] - 酒店及餐饮业务收益从2019年同期约100.0百万元减少至2020年上半年约71.6百万元，减幅约28.5百万元或28.5% [48] - 戏院、百货店及文化中心业务收益从2019年同期约139.5百万元减少约95.1百万元或68.1%至2020年上半年约44.5百万元 [49] - 水路客货运营业务收益从2019年同期约393.2百万元减少约199.5百万元或50.7%至2020年上半年约193.7百万元 [50] 集团项目建设及运营数据关键指标变化 - 2020年上半年公司新完工项目的建筑面积约为0.95百万平方米[35] - 2020年6月30日，公司发展中项目共有94个，建筑面积合共约为14.8百万平方米[36] - 截至2020年6月30日止六个月，公司管理总建筑面积约48.8百万平方米，物业管理服务已进驻全国44个城市[37] - 2020年6月30日，公司持有21个投资物业项目，总建筑面积为1.36百万平方米，其中有总建筑面积0.63百万平方米的完工投资物业用作租赁用途[38] 集团项目具体信息 - 项目1 - 8地盘面积160,514平方米，总计容建筑面积580,135平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1 - 7地盘面积185,724平方米，总计容建筑面积735,299平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1 - 5地盘面积182,064平方米，总计容建筑面积388,626平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1 - 4地盘面积102,439平方米，总计容建筑面积394,663平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1地盘面积14,411平方米，总计容建筑面积142,000平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1 - 4地盘面积179,642平方米，总计容建筑面积1,084,854平方米，已落成825,271平方米，用作未来发展259,583平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1 - 2地盘面积48,256平方米，总计容建筑面积186,466平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1 - 3地盘面积170,311平方米，总计容建筑面积694,042平方米，已落成299,206平方米，用作未来发展394,836平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1 - 4地盘面积869,838平方米，总计容建筑面积516,400平方米，发展中333,910平方米，用作未来发展182,490平方米，公司应占权益51%[85] - 项目1地盘面积34,449平方米，总计容建筑面积77,834平方米，公司应占权益100%[85] - 项目1地盤面積9321平方米，容建築面積46176平方米，公司應佔權益18%[91] - 项目2地盤面積7590平方米，容建築面積48875平方米，公司應佔權益70%[91] - 项目3地盤面積6033平方米，容建築面積66600平方米，公司應佔權益100%[91] - 项目4地盤面積28842平方米，容建築面積138820平方米，公司應佔權益50%[91] - 项目5地盤面積5427平方米，容建築面積33440平方米，公司應佔權益51%[91] - 项目6地盤面積7241平方米，容建築面積53000平方米，公司應佔權益26%[91] - 项目7地盤面積14192平方米，容建築面積233322平方米，公司應佔權益100%[91] - 项目8地盤面積7707平方米，容建築面積56666平方米，公司應佔權益49%[91] - 项目9地盤面積15178平方米，容建築面積86138平方米，公司應佔權益59%[91] - 项目10地盤面積65627平方米，容建築面積230577平方米，公司應佔權益49%[91] - 项目1 - 4的地盘面积为65,021平方米，总计容建筑面积为150,772平方米，公司应占权益为100%[97] - 项目1 - 2的地盘面积为33,910平方米，总计容建筑面积为109,180平方米，公司应占权益为100%[97] - 某项目地盘面积5,567平方米，总计容建筑面积10,131平方米，公司应占权益为100%[97] - 某项目地盘面积62,802平方米，总计容建筑面积155,693平方米，公司应占权益为85%[97] - 某项目地盘面积64,743平方米，总计容建筑面积202,294平方米，公司应占权益为90%[97] - 项目1 - 10的地盘面积为89,998平方米，总计容建筑面积为260,577平方米，公司应占

销售业绩 - 2019年度合约销售金额（全口径）达1150亿元，权益金额达881亿元，实现全年销售目标[8] - 2019年集团累计合约销售权益金额达约881.20亿元，同比攀升26%[35] - 2019年合约销售约为人民币881.2亿元，较2018年增长25.8%，已售总面积464.2万平方米，较2018年增长21.0%，平均售价较2018年增长4.0%，达每平方米人民币18,983元[48] 信用评级 - 5月获穆迪、标准普尔及惠誉三家国际评级机构授予信用评级，分别为「B1」「B」「B」，展望为「稳定」[9] 土地获取与储备 - 7月3日摘得上海市嘉定区徐行镇「城中村」改造地块，是上海目前占地最大的「城中村」改造项目[10] - 10月12日签约广州海南村更新改造项目，占地约530万平方米[12] - 截至2019年12月31日，位于大湾区的土地储备近1360万平方米，占整体土地储备约51%[2] - 2019年集团获得30幅地块，应占计容建筑面积约411.77万平方米，土地收购权益代价约272.14亿元[36] - 截至2019年底，集团土地储备达约2680万平方米，大湾区土地储备约1360万平方米，占比51%[36] - 2019年集团6个深圳、1个上海及1个惠州旧改项目成功纳入土地储备[38] - 2019年末总土地储备约为2680万平方米，其中约50.8%位于粤港澳大湾区[53] - 2019年购入30幅土地或相关权益，总权益代价约为人民币272.14亿元，应占每单位总规划建筑面积的平均土地成本约为每平方米人民币6,609元[53] - 2019年公司已进驻多个城市，总建筑面积约2680万平方米，其中珠江三角洲占比50.8%、环渤海地区占比14.5%、华西地区占比12.9%、华中地区占比13.3%、长江三角洲占比8.2%、海南占比0.3%[92] 企业经验与理念 - 8月19日发布《城市运营核心逻辑》，展示公司在城市更新领域20年的经验思考[11] - 公司积累了开发176个项目的经验[93] 物业收购与管理 - 佳兆業美好集團收購江蘇恒源物業，完成後在管面積達約4500萬平方米，管理項目近300個[19] - 截至2019年末，管理总建筑面积约4620万平方米，物业管理服务已进驻全国近42个城市[51] 社会责任 - 佳兆業集團在2019年「廣東扶貧濟困日」捐款1.2億元，三年累計捐款3.4億元[21] 企业活动 - 佳兆業集團成立20周年全國跑步活動，超過1萬名員工在全國逾50座城市參與[23] 校园招聘 - 佳兆業集團2020屆校園招聘吸引7所高校1200餘名畢業生[24] 企业荣誉 - 佳兆業獲2019中國大陸在港上市房地產公司投資價值TOP10第4位[25] - 佳兆業獲2019中國房企綜合實力TOP27[25] - 佳兆業獲2019中國房地產綜合開發專業領先品牌價值TOP1－城市更新[26] - 佳兆業獲2019中國房地產開發企業品牌價值30強第29位[27] - 佳兆業獲2019廣東省百強民營企業第28位[28] - 佳兆業獲2019中國證券金紫荊獎最具投資價值上市公司[28] 财务状况 - 2019年集团收益约480.22亿元，毛利约138.30亿元，同比分别增长24.1%和24.3%[33] - 2019年公司拥有人应占溢利达45.94亿元，每股基本盈利75.6分，同比分别增长67.1%和66.9%[33] - 截至2019年底，集团现金及银行存款达369.78亿元，速动比率维持在1.1倍[39] - 2019年集团获深交所批准逾110亿元资产支持专项计划额度，成功发行合计26亿元[39] - 2019年集团发行产品票面利率介于5.4%至7.5%，年期介乎1 - 4年[39] - 董事会建议2019年度派付末期股息每股10.0港仙[33] - 公司2019年收益约48021.7百万元，较2018年的约38705.0百万元增加24.1%，91.3%的收益来自物业销售[56] - 销售物业收益从2018年约36080.6百万元增至2019年约43848.6百万元，增幅21.5%，交付总面积从约2096568平方米增至约2547961平方米[57] - 租金收入从2018年约278.6百万元增至2019年约455.7百万元，增幅63.6%，因出租面积增加[58] - 物业管理服务收益从2018年约516.2百万元增至2019年约912.3百万元，增幅76.7%，因物业管理建筑面积增加[59] - 酒店及餐饮业务收益从2018年约249.9百万元升至2019年约276.9百万元，升幅10.8%，因业务扩展[60] - 戏院、百货店及文化中心业务收益从2018年约491.1百万元增至2019年约664.4百万元，增幅35.3%，因业务扩张[61] - 水路客货运业务收益从2018年约810.6百万元增至2019年约869.8百万元，增幅7.3%，因业务扩张[62] - 公司2019年毛利约13830.1百万元，较2018年的约11128.8百万元增加24.3%，毛利率维持在28.8%[65] - 公司2019年其他亏损净额约677.8百万元，2018年约为638.7百万元，包含多项收益与亏损项目[66] - 2019年集团视作出售附属公司收益净额约24.606亿元，2018年约29.126亿元[67] - 2019年销售及市场推广成本约19.962亿元，较2018年增加约7.337亿元或58.1%[67] - 2019年行政开支约33.508亿元，较2018年增加约7.497亿元或28.8%[68] - 2019年投资物业公平值收益净额约1.784亿元，较2018年减少约0.34亿元或16.0%[69] - 2019年金融衍生工具公平值变动导致亏损约0.822亿元，2018年为零元[70] - 2019年融资成本净额约10.35亿元，较2018年减少约11.358亿元或52.3%[70] - 2019年所得税开支约53.036亿元，较2018年增加约8.26亿元或18.4%[71] - 2019年年度溢利及全面收益总额分别约41.64亿元及41.388亿元，2018年分别约32.943亿元及33.009亿元[73] - 2019年末现金及银行存款账面价值约369.78亿元，较2018年末增加61.3%[74] - 2019年集团发行多笔优先票据，同时偿还、购回部分优先票据[75][76] - 2019年12月31日，集团总借款约为1171.956亿元，其中约318.92亿元须于一年内偿还、约260.685亿元须于一至两年内偿还、约568.696亿元须于两年至五年内偿还及约23.655亿元须于五年以后偿还[79] - 2019年12月31日，集团杠杆比率为29.6%（2018年12月31日：37.5%），流动资产净值约为668.19亿元，较2018年增加0.2%，速动比率由1.3倍跌至1.1倍，流动比率由1.7倍降低至1.5倍[80] - 截至2019年12月31日止年度，集团借款成本总额约为10.35亿元，较2018年同期减少约11.358亿元或52.3%[81] - 2019年12月31日，集团账面总值约为600.932亿元的美元及港元借款面对外币风险[82] - 2019年12月31日，集团就国内银行向其客户提供按揭融资有关的担保承担或然负债约为328.165亿元（2018年12月31日：约305.874亿元）[84] - 2019年12月31日，集团聘用约15300名雇员（2018年12月31日：约14200名雇员），截至2019年12月31日止年度，相关雇员成本约为18.886亿元[85] 项目情况 - 2019年新完工项目建筑面积约为317万平方米[49] - 2019年末发展中项目81个，建筑面积合共约为1394万平方米[50] - 2019年末持有21个投资物业项目，总建筑面积约为124万平方米，其中54万平方米完工投资物业用作租赁[52] - 项目分布在环渤海、长江三角洲、华西、华中、珠江三角洲和海南地区[93][94] - 环渤海地区项目位于沈阳、营口等城市[93] - 长江三角洲地区项目位于江阴、常州等城市[93] - 华西地区项目位于成都、南充等城市[94] - 华中地区项目位于长沙、株洲等城市[94] - 珠江三角洲地区项目位于深圳、广州等城市[94] - 海南地区项目位于三亚[94] - 公司项目涵盖住宅、商业、商住、工业等类型，分布于深圳多个区域[96] - 项目总建筑面积数据多样，如1 - 8期项目总建筑面积为580,135平方米，1 - 7期为735,299平方米等[99] - 部分项目已落成，部分处于发展中或用作未来发展，如1 - 4期某项目已落成面积为825,271平方米，发展中面积为259,583平方米[99] - 公司在各项目中的权益占比不同，有100%、51%、80%、72%、39%、24%、70%、50%等[99] - 项目涵盖深圳、广州、清远、佛山、东莞等地，类型包括住宅、商住、商业[101] - 项目总建筑面积数据多样，如150,820平方米、46,176平方米等[104] - 项目已落成、发展中、用作未来发展的建筑面积各有不同，如部分项目已落成面积为233,322平方米，发展中面积为95,785平方米等[104] - 公司在各项目中的权益占比不同，有40%、18%、70%等多种比例[104] - 公司项目涵盖东莞、惠州、珠海、中山、阳江等地，涉及住宅和商业项目[106] - 项目总建筑面积数据多样，如部分项目为10131平方米、155693平方米、202294平方米等[109] - 项目已落成、发展中、用作未来发展的建筑面积各有不同，如1 - 13期项目已落成2017425平方米，发展中467744平方米，未来发展1841070平方米[109] - 公司项目权益占比不同，有100%、85%、90%、55%、51%、70%、18%、28%、80%、49%等[109] - 公司项目涵盖成都、南充、重庆、沈阳、营口等多地，类型包括住宅和商业[110] - 项目分期的地盤面積从3286平方米到1647042平方米不等[113][114] - 项目分期的总建筑面积从26290平方米到2976942平方米不等[113][114] - 部分项目已落成，如1 - 3期总建筑面积1041531平方米的项目已全部落成[113] - 部分项目处于发展中，如1 - 5期总建筑面积610744平方米的项目，342647平方米已落成，268097平方米正在发展中[113] - 部分项目用作未来发展，如1期总建筑面积141945平方米的项目全部用作未来发展[113] - 公司项目权益占比有100%、51%、50%等不同情况[113][114] - 项目1 - 10地盤面積372,427平方米，總建築面積259,713平方米，發展中面積108,570平方米，用作未來發展面積151,143平方米，公司應佔權益100%[121] - 项目1 - 2地盤面積26,610平方米，總建築面積156,239平方米，已落成面積118,589平方米，發展中面積37,650平方米，公司應佔權益100%[121] - 项目1 - 4地盤面積673,536平方米，總建築面積938,203平方米，已落成面積938,203平方米，公司應佔權益100%[121] - 项目1 - 6地盤面積253,693平方米，總建築面積892,604平方米，已落成面積672,151平方米，發展中面積220,453平方米，公司應佔權益100%[121] - 项目1 - 2（另一处）地盤面積50,161平方米，總建築面積283,789平方米，發展中面積114,626平方米，用作未來發展面積169,163平方米，公司應佔權益60%[121] - 项目1 - 2（又一处）地盤面積53,486平方米，總建築面積236,337平方米，發展中面積69,408平方米，用作未來發展面積166,929平方米，公司應佔權益46%[121] - 项目1 - 3（一处）地盤面積2