债券配售事项 - 公司拟配售本金总额为4000万港元的债券 [1] - 债券年利率为3%，于2026年3月到期 [1] - 认购方为中鼎控股发展有限公司 [1] 配售进展与法律程序 - 截至公告日期，认购事项仅部分完成，实收总额为1950.31万港元 [1] - 公司已向认购人发行了与实收金额相对应的债券 [1] - 公司就认购协议未付余款及若干条款和条件，已在香港高等法院对认购人展开法律程序 [1] - 相关事宜已交由公司法律顾问处理，聆讯日期有待安排 [1]

公司信息 - 公司名称为鹏高控股集团有限公司，股份代号为1865[2] 联系方式变更 - 公司电话将改为852 - 35648128，传真号码改为852 - 34991535[4] - 公司电邮地址将改为pengo1865@outlook.com[4] - 电话、传真及电邮地址更改于2025年10月24日生效[4] 董事会构成 - 公告日期董事会包括7位执行董事、1位非执行董事、4位独立非执行董事[6]

业绩相关 - 公司发行本金4000万港元、年利率3%、2026年3月到期的债券[3] - 截至公告日，债券认购实收总额为19503145港元[3] 其他事项 - 公司就认购协议未付款项及条款在香港高等法院展开法律程序[3]

股本变动 - 公司法定股本由1亿港元增至5亿港元，2025年9月26日决议通过[1][2] - 本月法定/注册股份数目增加40亿股，结存50亿股[1] - 本月法定/注册股本增加4亿港元，结存5亿港元[1] 股份情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）均为7.36736亿股[3] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[3] - 本月已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[7] - 本月库存股份总额增减为0[7] 期权与债券 - 2019年购股权计划，上月底及本月底股份期权数均为1152.5275万股[4] - 年利率3%可换股债券，本月底已发行总额为1.2亿港元[5] - 月底可能发行或自库存转让股份数目为5.50458715亿股[5] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[8]

股份与股本 - 公司已发行股份736,736,000股[4] - 法定股本将由1亿港元增至5亿港元[6] 可换股债券 - 配售本金最多1.2亿港元可换股债券[7] - 可换股债券持有人最多可转换为550,458,715股新股份，初步换股价每股0.218港元[7] 授权 - 授予董事配发及发行换股股份的特别授权[8]

公司文件 - 鹏高控股集团有限公司文件已编制中、英文版本并于公司网站及港交所网站刊载[2][6] 通函内容 - 日期为2025年9月5日的通函涉及建议增加法定股本、配售可换股债券及股东特别大会通告[2][6] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年9月26日举行[2][6] 非登记股东 - 非登记股东可书面或邮件要求公司提供公司通讯印刷本[2][6] - 非登记股东若想以电子方式收取公司通讯，需向中介公司提供邮箱地址[3][7] 咨询方式 - 若对信函有疑问，可在工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处(852) 2849 3399查询[4][7]

信息披露 - 鹏高控股集团有限公司相关文件已编制中、英文版本并于公司及港交所网站刊出[2][7] 通知事项 - 2025年9月5日发布有关建议增加法定股本等事项的通函[9][10] - 股东特别大会将于2025年9月26日举行[9][10] 通讯说明 - 可选择电邮接收公司通讯通知，回条有签署及指示要求[2][7][11] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，公司免费提供[3][8] 咨询途径 - 对信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[4][8]

股本与债券 - 公司拟将法定股本由1亿港元增至5亿港元，增设40亿股未发行股份[3] - 2025年8月1日订立配售协议，配售最多1.2亿港元可换股债券[3] - 可换股债券持有人按每股0.218港元最多可转换为5.50458715亿股新股份[3] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年9月26日上午10时30分举行[3] - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时30分前送交指定地址才有效[6]

公司决策 - 拟于2025年9月26日举行股东特别大会[4] - 法定股本拟从1亿港元增至5亿港元，增设40亿股未发行股份[5] 债券配售 - 配售本金总额最多1.2亿港元可换股债券[6] - 债券持有人可按初步换股价0.218港元转换为最多5.50458715亿股新股份[6] 时间安排 - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时30分前送交指定地址[7] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[7] - 所有股份过户文件须于2025年9月22日下午4时正前送交指定地址[7]

可换股债券发行 - 拟发行及配售可换股债券本金总额不超1.2亿港元，年利率3%[9] - 换股价为每股0.218港元（可调整）[9] - 换股期为可换股债券首次发行日期至到期日前第5个营业日止（含首尾两日）[8] - 到期日为自可换股债券首次发行日期起计之首周年当日[10] - 债券持有人最多获配550,458,715股换股股份，占现有已发行股本约74.72%，占扩大后已发行股本约42.76%[51] - 可换股债券本金可按500,000港元倍数转让[56] 股本变更 - 建议将法定股本由1亿港元（分为10亿股股份）增至5亿港元（分为50亿股股份）[9] - 增设40亿股未发行股份[20] 股东大会 - 股东特别大会将于2025年9月26日上午10时30分在香港举行[4][9] - 代表委任表格须于股东特别大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续[77] - 为出席股东大会并投票，股份过户文件及股票须在2025年9月22日下午4时前送交指定地点[77] 财务数据 - 截至2025年3月31日止年度录得约1310万坡元亏损净额[40] - 配售协议日期前六個月股份交易量平均每日少於公司已发行股份总数的1.0%[40] - 可换股债券配售事项所得款项总额预计为1.2亿港元，所得款项净额约为1.184亿港元[59] - 扣除开支后，换股价净额约为每股换股股份0.215港元[59] 资金用途 - 约1亿港元或所得款项净额约84.5%用作项目第一阶段发展成本[59] - 约1090万港元用于前期施工成本，预计2025年12月前动用[59] - 约8910万港元用于地基及上层结构建造费用，预计2026年3月前动用[59] - 约1840万港元或所得款项净额约15.5%用作集团营运资金，预计2026年3月前动用[59] 项目规划 - 项目第一阶段预计建设成本约4亿元，时间为24个月，需建14万立方米蓄水池[62] - 截至最后实际可行日期，收购土地欠付转让余额约4242万元，预计2025年9月30日前完成土地业权收购[62] - 项目第二阶段设备投资约14亿元，预计时间为48个月，将建设100MW/600MWh储能电站及生产储能设备[64] 股权结构 - 间接持有协鑫产业约51%股本[61] - 假设股本无变动，刘建甫最后实际可行日期持股7064万股，占比9.59%，转股后持股不变，占比5.49%[68] - 假设股本无变动，承配人转股后持股5.50458715亿股，占比42.76%[68] - 假设股本无变动，其他公众股东最后实际可行日期持股6.66096亿股，占比90.41%，转股后持股不变，占比51.75%[68] 过往融资 - 2025年2月25日根据一般授权认购新股，所得款项净额560万港元，已按拟用途全额动用[69] - 2024年7月19日供股所得款项净额1.002亿港元，已按拟用途全额动用[71]