比高集团(08220)公布，于2025年11月初，鉴于本金1900万港元可换股债券将于2025年12月31日到期， 而公司缺乏足够财务资源以赎回该等债券，故公司已向可换股债券持有人周星驰先生提出请求，寻求周 星驰先生同意换股，并建议修订可换股债券的条款及条件，以解除限制认购人行使可换股债券所附换股 权的限制，而行使该换股权可能会触发根据收购守则作出强制性全面要约的责任。于2025年12月24日， 周星驰先生已向公司签署并交付一份有条件换股通知书，据此，周星驰先生拟于条件获达成后行使其换 股权。 公司获周星驰先生告知，待建议修订生效后，周星驰先生拟配合公司请求并悉数行使可换股债券所附的 换股权。紧随悉数行使周星驰先生持有的可换股债券所附换股权后，周星驰先生将实益及透过其联繫人 及要约人的一致行动人士于合共约1.12亿股股份(相当于公司因悉数行使可换股债券所附换股权而配发 及发行转换股份而扩大的已发行股本约64.05%)中拥有权益。根据收购守则规则26.1，周星驰先生及与 其一致行动的人士届时将须就所有已发行股份(不包括在提出股份要约时彼已拥有或同意收购之股份)作 出无条件强制现金要约。根据收购守则规则13，周星 ...

公司获周星驰先生告知，待建议修订生效后，周星驰先生拟配合公司请求并悉数行使可换股债券所附的 换股权。紧随悉数行使周星驰先生持有的可换股债券所附换股权后，周星驰先生将实益及透过其联繫人 及要约人的一致行动人士于合共约1.12亿股股份(相当于公司因悉数行使可换股债券所附换股权而配发 及发行转换股份而扩大的已发行股本约64.05%)中拥有权益。根据收购守则规则26.1，周星驰先生及与 其一致行动的人士届时将须就所有已发行股份(不包括在提出股份要约时彼已拥有或同意收购之股份)作 出无条件强制现金要约。根据收购守则规则13，周星驰先生亦须作出购股权要约，以注销所有尚未行使 之购股权(彼及╱或与其一致行动的人士已拥有的购股权除外)。每股要约股份现金0.275港元，与可换股 债券项下的转换价相同，较于最后交易日在联交所所报的收市价每股3.35港元折让约91.79%。 智通财经APP讯，比高集团(08220)公布，于 2025年11月初，鉴于本金1900万港元可换股债券将于2025 年 12月31日到期，而公司缺乏足够财务资源以赎回该等债券，故公司已向可换股债券持有人周星驰先 生提出请求，寻求周星驰先生同意换股，并建议修订可 ...

公司融资与股权结构 - 公司已完成发行本金总额为1.1亿美元的可换股债券 [1] - 可换股债券的发行完成日期为2026年2月12日 [1] - 假设债券按初始换股价每股37.77港元悉数转换，将发行合共2291.51万股换股股份 [1]

固生堂(02273)发布公告，认购协议项下所有先决条件均已达成，本金总额为1.1亿美元的可换股债券已 于2026年2月12日完成发行。假设所有换股股份按可换股债券本金额及自前一付息日起直至截至到期日 前第7日止换股期的最后一日止的应计利息以初始换股价每股换股股份37.77港元悉数转换，将发行合共 2291.51万股换股股份。 ...

公司交易公告 - 中国城市基础设施(02349 HK)的全资附属公司深圳华峰基础设施投资有限公司作为买方 于2026年2月10日与前海结算股份有限公司订立买卖协议[1] - 买方有条件同意购入卖方有条件同意出售的深圳市智联飞创科技有限公司60%股权 代价为330万港元[1] - 收购代价将以向卖方或其提名人发行本金额为330万港元的可换股债券的方式支付[1] 公司业务与战略 - 集团主要在中国从事物业开发 物业投资及物业管理业务[1] - 目标公司深圳市智联飞创科技有限公司主要业务为聚焦AI人工智能技术与软件即服务(SaaS)工具的深度融合 为各类组织提供高效智慧的决策支援与商业赋能[1] - 扩展新业务可以帮助集团分散风险 开拓新市场 增加收入来源 提升企业韧性与创新力[1] 公司治理与激励 - 公司将考虑发行购股权 以鼓励员工和管理层积极改善集团和目标公司的营运和财务表现[1]

公司融资活动 - 特步国际已完成发行本金总额为5亿港元的可换股债券 [1] - 债券已于2026年2月6日在维也纳证券交易所上市 [1] - 债券已由独家账簿管理人向不少于六名独立专业投资者完成配售 [1] 交易细节与关联关系 - 债券发行认购协议的所有先决条件已获达成并于2026年2月6日完成 [1] - 所有债券承配人及其最终实益拥有人均为公司的独立第三方 [1]

公司资本结构管理 - 公司完成同步购回金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券 [1] - 同步购回结算及注销完成后，2025年可换股债券不再为未偿还债券 [1] - 2025年可换股债券于维也纳证券交易所的最后交易日为2026年2月6日，预期将于2026年2月10日或前后自该交易所除牌 [1] 公司新债券发行 - 公司完成发行金额为5亿港元于2029年到期的零票息可换股债券 [1]

公司资本结构管理 - 公司完成同步购回金额为5亿港元的于2026年到期的1.5%可换股债券 [1] - 同步购回结算及注销完成后，该笔2025年可换股债券不再为未偿还债券 [1] - 该笔债券于维也纳证券交易所的最后交易日为2026年2月6日，预期将于2026年2月10日或前后自该交易所除牌 [1] 公司债务融资活动 - 公司完成发行金额为5亿港元的于2029年到期的零票息可换股债券 [1]

公司融资与资本运作 - 特步国际已完成本金总额为5亿港元的可换股债券的认购及发行 [1] - 债券发行及认购的所有先决条件已于2026年2月6日达成并完成 [1] - 债券已于2026年2月6日在维也纳证券交易所上市 [1] - 债券由独家账簿管理人向不少于六名独立承配人（均为专业投资者）配售 [1] - 各债券承配人及其最终实益拥有人均为公司独立第三方 [1]

发行概况 - 公司于2026年1月29日与经办人订立《认购协议》，发行本金总额为人民币60亿元（约合67.45亿港元）的可换股债券 [1] - 可换股债券已于2026年2月5日完成发行，募集资金净额约为人民币59.42亿元（约合66.80亿港元）[2] - 经办人包括华泰国际、汇丰及摩根士丹利 [1] 转股条款 - 初始转股价格定为每股H股10.02港元，较公告前最后一个交易日收市价8.45港元溢价约18.58% [1] - 假设全部转换，可换股债券可转换为约6.73亿股H股 [1] - 转换股份数量约占公告日已发行H股总数的43.36%，约占已发行股本总数的7.78% [1] 后续安排 - 预期可换股债券于联交所上市及买卖的批准将于2026年2月6日生效 [2] - 公司已获得转换股份在联交所上市的批准 [2] - 募集资金净额将依据相关公告披露的方式运用 [2]