公司股本变动 - 公司因购股权获行使于2026年3月2日至3月9日合计发行9.56万股股份 [1] - 公司于2026年3月6日因可换股债券转换配发及发行3139.01万股转换股份 [1] 公司可转换债券 - 公司一笔本金金额为2.1亿港元的可换股债券被转换 该债券属于总额8.5亿港元、票面利率2.80%、2027年到期的债券的一部分 [1] - 此次债券转换导致公司新增股本3139.01万股 [1]

公司股份变动 - 公司因购股权获行使，于2026年3月2日至3月9日合计发行9.56万股股份 [1] - 公司因可换股债券转换，于2026年3月6日配发及发行3139.01万股转换股份 [1] 公司可转换债券 - 公司一笔本金金额为2.1亿港元的可换股债券被转换，该债券总规模为8.5亿港元，票面利率为2.80%，到期日为2027年 [1] - 此次债券转换导致公司股本增加3139.01万股 [1]

交易核心与背景 - 公司于2024年10月29日召开董事会，审议通过了关于对持有的云白国际可换股债券行权转股的议案[2] - 本次行权转股依据公司与云白国际签订的《可换股债券认购协议之补充协议》等相关协议约定进行[2] - 公司持有云白国际的可换股债券本金为5亿港元[2] 转股执行详情 - 转股于2026年2月27日执行，云白国际按每股0.258港元的换股价向公司指定受托人配发及发行了股份[3] - 本次换股发行股份数量为1,937,984,496股[3] - 换股前，云白国际股份总数为7,599,914,160股，换股后股份总数增至9,537,898,656股[3] 股权结构变化 - 本次换股发行的股份占换股前云白国际股份总数约25.50%，占换股后股份总数约20.32%[3] - 换股后，公司直接持有云白国际3,846,009,856股股份，其中本次换股的1,937,984,496股由上海信托作为受托人持有，公司仍为实益拥有人[3] - 转股后，云白国际的公众持股量仍满足香港联交所上市规则的最低要求，符合协议约定的转股条件[3] 后续安排 - 公司将在行权转股完成后，按照既定方案及操作流程实施后续所涉及的信托产品相关事项[4]

公司可换股债券转换完成 - 千循科技(01640)于2026年2月26日，收到六名认购人发出的可换股债券转换通知，并据此配发及发行了相应换股股份 [1] - 认购人1将本金额2200万港元的可换股债券转换为846.15万股换股股份，换股价为每股2.6港元 [1] - 认购人2将本金额1400万港元的可换股债券转换为538.46万股换股股份，换股价为每股2.6港元 [1] - 认购人3将本金额3400万港元的可换股债券转换为1307.69万股换股股份，换股价为每股2.6港元 [1] - 认购人4将本金额500万港元的可换股债券转换为192.31万股换股股份，换股价为每股2.6港元 [1] - 认购人5将本金额2000万港元的可换股债券转换为769.23万股换股股份，换股价为每股2.6港元 [1] - 认购人6将本金额700万港元的可换股债券转换为269.23万股换股股份，换股价为每股2.6港元 [2] 转换结果及股权影响 - 本次转换完成后，公司合计配发及发行了3923.08万股换股股份 [2] - 新发行的换股股份与公司所有其他现有已发行普通股享有同等地位 [2] - 本次发行的换股股份占转换前公司已发行股本总额约7.01% [2] - 本次发行的换股股份占转换后公司扩大后的已发行股本总额约6.55% [2]

可转换债券行使与股份发行 - 公司于2026年2月26日收到六位认购人发出的可换股债券转换通知，并据此配发及发行了换股股份 [1] - 认购人1行使本金2200万港元的可换股债券，以每股2.6港元的换股价获得846.15万股换股股份 [1] - 认购人2行使本金1400万港元的可换股债券，以每股2.6港元的换股价获得538.46万股换股股份 [1] - 认购人3行使本金3400万港元的可换股债券，以每股2.6港元的换股价获得1307.69万股换股股份 [1] - 认购人4行使本金500万港元的可换股债券，以每股2.6港元的换股价获得192.31万股换股股份 [1] - 认购人5行使本金2000万港元的可换股债券，以每股2.6港元的换股价获得769.23万股换股股份 [1] - 认购人6行使本金700万港元的可换股债券，以每股2.6港元的换股价获得269.23万股换股股份 [2] 转换后股权结构变化 - 六次转换完成后，公司合计配发及发行了3923.08万股换股股份 [2] - 新发行的换股股份与公司所有其他现有已发行普通股享有同等地位 [2] - 此次发行的换股股份占转换前公司已发行股本总额约7.01% [2] - 此次发行的换股股份占转换后公司扩大了的已发行股本总额约6.55% [2]

公司融资活动 - 培力农本方与可换股债券认购人Protoss Global Opportunities Fund订立认购协议，公司有条件发行本金为2000万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按每股0.49港元的换股价转换为公司股份 [1] - 换股价0.49港元较协议订立日联交所收市价每股0.335港元溢价约46.27% [1]

公司融资活动完成 - 公司已完成两项主要融资活动，包括配售新股及发行可换股债券，两项均于2026年2月26日完成 [1] - 配售事项以每股0.30港元的价格，向不少于六名承配人成功配售合共5000万股股份 [1] - 配售事项的净所得款项估计约为每股0.287港元，此价格已扣除相关佣金及费用 [1] 配售股份详情 - 配售股份总数为5000万股 [1] - 配售价为每股0.30港元 [1] - 配售净价约为每股0.287港元 [1] 可换股债券详情 - 公司已完成发行本金总额为9800万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初步转换价为每股股份0.34港元，该价格可予调整 [1] - 假设可换股债券按初步转换价获悉数转换，将可转换为2.88亿股股份 [1]

公司融资活动完成 - 公司于2026年2月26日成功完成两项融资安排，包括配售新股及发行可换股债券 [1] - 配售事项以每股0.30港元的价格向不少于六名承配人配售合共5000万股股份 [1] - 配售事项净价（扣除费用后）估计约为每股0.287港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份数量为5000万股 [1] - 配售价为每股0.30港元 [1] - 配售净价估计约为每股0.287港元 [1] 可换股债券发行详情 - 公司于同日完成发行本金总额为9800万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0.34港元转换为股份 [1] - 假设可换股债券获悉数转换，将可转换为2.88亿股股份 [1]

配售事项完成情况 - 配售协议所有条件均已达成并于2026年2月26日完成 [1] - 配售代理以每股0.30港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共5000万股股份 [1] 可换股债券发行完成情况 - 认购协议所有先决条件均已达成 本金总额为9800万港元的可换股债券已于2026年2月26日完成发行 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0.34港元转换为股份 该转换价可予调整 [1] - 假设可换股债券按初步转换价获悉数转换 将可转换为约2.88亿股股份 [1]

公司融资活动 - 公司计划配售本金总额最高达港币3.23亿元的可换股债券 [1] - 公司与配售代理已相互协定将配售的最后截止日期延长至2026年3月13日（或双方书面协定的其他日期） [1] - 延期原因为配售代理需要更多时间促使投资者认购可换股债券 [1]