谊砾控股(00076)发布公告，2025年11月3日，根据2025年7月17日的协议,以一般授权将可换股债券转换 为1156万股普通股份。 ...

公司发行3 亿美元于2030 年到期的1.5 厘可换股债券及同步股份回购。2025 年3 月17 日（交易时段 后），公司及附属公司担保人与联席牵头经办人订立可换股债券认购协议。据此，公司已同意发行，而 联席牵头经办人已同意（各自而非共同）尽力认购及支付或促使认购及支付初始本金额为3 亿美元的可 换股债券。初步换股价（可予调整）为每股20.88 港元。可换股债券配售的所得款项净额约为2.9 亿美 元，公司是次可换股债券发行的所得款项净额用作现有境外债项再融资及一般公司用途。公司已按照本 公司日期为2025 年3 月18 日之公告所述用途将所得款项使用完毕。 投资建议：当前时点下产能兑现及降本增效为竞争关键，公司有望通过海外拓展与上下游深度赋能实现 跨越式增长。我们谨慎假设2025-2027年铝价假设为2.0/2.05/2.1 万元/吨，对应氧化铝价格为 0.33/0.30/0.29万元/吨，我们预计2025-2027 年公司将实现归母净利240/255/271 亿元，对应PE 为 11.9/11.2/10.5 倍，维持"买入"评级。 风险提示：金属价格大幅波动风险，全球政治波动及汇率风险，市场竞争及需求波动风 ...

值得注意的是，狮腾控股此前公布，计划收购一家中国SaaS企业，该企业专注于为商业机构提供全渠道 数字化商务、智慧零售及供应链解决方案，在中国SaaS市场占据重要地位。市场曾猜测目标企业为商越 科技或者聚水潭，而聚水潭已于2025年10月21日登陆港股上市。 智通财经APP获悉，狮腾控股(02562)早盘重挫逾17%，低见8.9港元再创新低。截至发稿，跌16.25%， 报9.12港元，成交额1.52亿港元。 消息面上，狮腾控股公告称，附属拟发行本金3500万美元的可换股债券，可换股债券初始转股价为 11.96港元，较前一交易日收市价11.11港元溢价约7.7%，所得款项净额约2.6亿港元，将用于投资黄金、 黄金支持类及黄金相关产品。公开资料显示，狮腾控股来自新加坡，为阿里巴巴旗下东南亚电商解决方 案平台。 ...

公司融资活动 - 公司计划根据特别授权有条件发行本金不超过人民币60亿元的可换股债券 [1] - 该可换股债券可转换为公司H股股本 每股面值为人民币1元 [1] - 本次发行需提交临时股东大会及类别股东会议审议 以请求股东批准给予特别授权 [1]

公司融资计划 - 公司计划根据特别授权有条件发行本金不超过人民币60亿元的可换股债券 [1] - 可换股债券可转换为公司H股 每股面值为人民币1元 [1] - 本次发行需在临时股东大会及类别股东会议上请求股东批准给予特别授权 [1] 发行安排 - 公司董事会已于2025年10月30日决议通过本次发行计划 [1]

融资计划 - 公司拟根据特别授权有条件发行本金不超过人民币60亿元（约合65.77亿港元）的可换股债券 [1] - 该债券可转换为公司每股面值人民币1元的H股股份 [1] - 发行计划需提交临时股东大会及类别股东会议审议批准 [1] 财务表现 - 公司第三季度净利润约为11.56亿元 [2] - 第三季度净利润同比上升35.8% [2]

可换股债券转让事件 - 2025年10月30日 环球医疗的可换股债券认购人CCP Leasing II Limited将本金总额9000万美元的可换股债券转让给Dragonland International Development Limited [1] - 根据条款 除特定情形外 认购人未经公司事先书面同意不得转让可换股债券 [1] - 董事会认为该转让不构成条款变动 且不影响公司及整体股东利益 因此公司已就该转让给予书面同意 [1]

狮腾控股公布，其全资附属公司喜悦国际投资有限公司将发行本金总额为3500万美元的可换股债券。认 购方为LMR Multi-Strategy Master Fund Limited。该债券年利率为4.5%，初始转换价格为每股11.96港 元，较协议日期前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65%。若债券按初始转换价格悉数转换为 新股份，将产生22,734,784股新股。发行所得款项净额约3356.5万美元，将用于投资黄金、黄金支持类 及/或黄金相关产品。 ...

格隆汇10月30日丨狮腾控股(02562.HK)发布公告，2025年10月29日，发行人(即喜悦国际投资有限公 司，公司的全资附属公司)、公司(作为发行人的担保人)、配售代理(即德意志银行香港分行)及认购人(即 LMR Multi-Strategy Master Fund Limited)就认购人认购发行人将发行的本金总额为3500万美元的可换股 债券订立协议，惟须遵守协议所载条件。 发行可换股债券的所得款项总额将为3500万美元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为3356.5万美 元(相当于约2.608亿港元)(经扣除相关开支及专业费用后)。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用 于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品。 假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份11.96港元并基于固定汇率悉数转换，则可换股债券将可 转换为2273.48万股新股份。转换股份占公司现有已发行股本约4.96%及公司经发行转换股份扩大的已发 行股本约4.73%(假设公司股本并无其他变动)。初始转换价格每股转换股份11.96港元较股份于协议日期 前最后交易日在联交所所报收市价每股股份11.11港元溢价约7.65%。 ...

融资事件核心信息 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited订立可换股债券认购协议 [1] - 可换股债券本金总额为3500万美元 [1] - 可换股债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格设定为每股11.96港元，较协议前最后一个交易日收市价11.11港元溢价约7.65% [1] 转换与上市安排 - 假设可换股债券按初始转换价格悉数转换，可转换为22,734,784股新股份 [1] - 公司将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市 [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖 [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项净额预计约为3356.5万美元 [1] - 所得款项净额拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]