公司财务与债务处理 - 比高集团有一笔本金1900万港元的可换股债券将于2025年12月31日到期 [1] - 公司因缺乏足够财务资源赎回该债券，故向债券持有人周星驰提出请求，寻求其同意换股并建议修订债券条款 [1] 股权转换与条款修订 - 公司建议修订可换股债券的条款及条件，以解除限制认购人行使换股权的限制 [1] - 周星驰已于2025年12月24日向公司签署并交付一份有条件换股通知书，拟在条件达成后行使换股权 [1] - 待建议修订生效后，周星驰拟配合公司请求并悉数行使可换股债券所附的换股权 [2] 股权变动与强制要约 - 悉数行使换股权后，周星驰及其一致行动人士将拥有约1.12亿股股份，相当于公司经扩大已发行股本约64.05% [2] - 根据收购守则规则26.1，周星驰及其一致行动人士届时须就所有已发行股份（不包括其已拥有或同意收购的股份）作出无条件强制现金要约 [2] - 根据收购守则规则13，周星驰亦须作出购股权要约，以注销所有尚未行使之购股权（其已拥有的除外） [2] 要约价格与市场比较 - 每股要约股份的现金价格为0.275港元，与可换股债券项下的转换价相同 [2] - 该要约价较最后交易日在联交所的收市价每股3.35港元折让约91.79% [2]

公司财务与债务处理 - 公司一笔本金为1900万港元的可换股债券将于2025年12月31日到期，但公司缺乏足够财务资源进行赎回 [1] - 公司已向债券持有人周星驰提出请求，寻求其同意换股，并建议修订债券条款以解除行使换股权的限制 [1] - 周星驰已于2025年12月24日向公司签署有条件换股通知书，拟在条件达成后行使换股权 [1] 股权变动与要约收购 - 待建议修订生效后，周星驰拟悉数行使可换股债券所附的换股权 [2] - 悉数行使换股权后，周星驰及其一致行动人士将拥有约1.12亿股股份，相当于公司扩大后已发行股本的约64.05% [2] - 根据收购守则，周星驰及其一致行动人士届时须对所有已发行股份（不包括其已拥有或同意收购的股份）作出无条件强制现金要约，并须对尚未行使的购股权作出购股权要约 [2] 交易条款与价格 - 强制现金要约的每股要约股份现金为0.275港元，与可换股债券项下的转换价相同 [2] - 该要约价较最后交易日在联交所的收市价每股3.35港元折让约91.79% [2]

公司融资与股权结构 - 公司已完成发行本金总额为1.1亿美元的可换股债券 [1] - 可换股债券的发行完成日期为2026年2月12日 [1] - 假设债券按初始换股价每股37.77港元悉数转换，将发行合共2291.51万股换股股份 [1]

公司融资与资本运作 - 公司已完成发行本金总额为1.1亿美元的可换股债券 [1] - 该可换股债券的发行完成日期为2026年2月12日 [1] - 假设债券按初始换股价每股37.77港元悉数转换，将发行合共2291.51万股换股股份 [1]

公司交易公告 - 中国城市基础设施(02349 HK)的全资附属公司深圳华峰基础设施投资有限公司作为买方 于2026年2月10日与前海结算股份有限公司订立买卖协议[1] - 买方有条件同意购入卖方有条件同意出售的深圳市智联飞创科技有限公司60%股权 代价为330万港元[1] - 收购代价将以向卖方或其提名人发行本金额为330万港元的可换股债券的方式支付[1] 公司业务与战略 - 集团主要在中国从事物业开发 物业投资及物业管理业务[1] - 目标公司深圳市智联飞创科技有限公司主要业务为聚焦AI人工智能技术与软件即服务(SaaS)工具的深度融合 为各类组织提供高效智慧的决策支援与商业赋能[1] - 扩展新业务可以帮助集团分散风险 开拓新市场 增加收入来源 提升企业韧性与创新力[1] 公司治理与激励 - 公司将考虑发行购股权 以鼓励员工和管理层积极改善集团和目标公司的营运和财务表现[1]

公司融资活动 - 特步国际已完成发行本金总额为5亿港元的可换股债券 [1] - 债券已于2026年2月6日在维也纳证券交易所上市 [1] - 债券已由独家账簿管理人向不少于六名独立专业投资者完成配售 [1] 交易细节与关联关系 - 债券发行认购协议的所有先决条件已获达成并于2026年2月6日完成 [1] - 所有债券承配人及其最终实益拥有人均为公司的独立第三方 [1]

公司资本结构管理 - 公司完成同步购回金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券 [1] - 同步购回结算及注销完成后，2025年可换股债券不再为未偿还债券 [1] - 2025年可换股债券于维也纳证券交易所的最后交易日为2026年2月6日，预期将于2026年2月10日或前后自该交易所除牌 [1] 公司新债券发行 - 公司完成发行金额为5亿港元于2029年到期的零票息可换股债券 [1]

公司资本结构管理 - 公司完成同步购回金额为5亿港元的于2026年到期的1.5%可换股债券 [1] - 同步购回结算及注销完成后，该笔2025年可换股债券不再为未偿还债券 [1] - 该笔债券于维也纳证券交易所的最后交易日为2026年2月6日，预期将于2026年2月10日或前后自该交易所除牌 [1] 公司债务融资活动 - 公司完成发行金额为5亿港元的于2029年到期的零票息可换股债券 [1]

公司融资与资本运作 - 特步国际已完成本金总额为5亿港元的可换股债券的认购及发行 [1] - 债券发行及认购的所有先决条件已于2026年2月6日达成并完成 [1] - 债券已于2026年2月6日在维也纳证券交易所上市 [1] - 债券由独家账簿管理人向不少于六名独立承配人（均为专业投资者）配售 [1] - 各债券承配人及其最终实益拥有人均为公司独立第三方 [1]

发行概况 - 公司于2026年1月29日与经办人订立《认购协议》，发行本金总额为人民币60亿元（约合67.45亿港元）的可换股债券 [1] - 可换股债券已于2026年2月5日完成发行，募集资金净额约为人民币59.42亿元（约合66.80亿港元）[2] - 经办人包括华泰国际、汇丰及摩根士丹利 [1] 转股条款 - 初始转股价格定为每股H股10.02港元，较公告前最后一个交易日收市价8.45港元溢价约18.58% [1] - 假设全部转换，可换股债券可转换为约6.73亿股H股 [1] - 转换股份数量约占公告日已发行H股总数的43.36%，约占已发行股本总数的7.78% [1] 后续安排 - 预期可换股债券于联交所上市及买卖的批准将于2026年2月6日生效 [2] - 公司已获得转换股份在联交所上市的批准 [2] - 募集资金净额将依据相关公告披露的方式运用 [2]