贪玩(09890)发布公告，于2025年12月18日，公司、配售代理及认购人(即LMR Multi-Strategy Master Fund Limited)就认购人认购公司将发行的本金总额为4.68亿港元的可换股债券订立协议，惟须遵守协议 所载条件。 假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份23.50港元转换，则可换股债券将可转换为1991.48万股新 股份。转换股份占公司的现有已发行股份约3.79%(不包括库存股份)。初始转换价格每股转换股份23.50 港元较股份于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股股份17.00港元溢价约38.24%。 公司将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市。公司亦将向联交所上市委员会申 请批准可换股债券转换后可能发行的转换股份上市及买卖，且公司将遵守中国证监会规则，并完成与中 国证监会就发行可换股债券的备案工作。 发行可换股债券的所得款项总额将为4.68亿港元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为4.586亿港 元。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资，以加速 公司在"AI+游戏"领域的战略布局，惟须遵守上市规则 ...

核心交易 - 公司与配售代理德意志银行香港分行及认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited订立协议，将发行本金总额为4.68亿港元的可换股债券 [1] - 假设按初始转换价格每股23.50港元计算，可换股债券可转换为约1991.48万股新股份 [1] - 转换股份占公司现有已发行股份约3.79%（不包括库存股份） [1] 交易条款 - 可换股债券的初始转换价格为每股23.50港元 [1] - 该初始转换价格较协议日期前最后一个交易日的收市价每股17.00港元溢价约38.24% [1] - 发行可换股债券的所得款项总额为4.68亿港元，所得款项净额预计约为4.586亿港元 [1] 资金用途与战略方向 - 集团拟将所有所得款项净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资 [1] - 资金用途旨在加速公司在“AI+游戏”领域的战略布局 [1]

公司融资公告 - 环球新材国际于2025年12月15日交易时段后订立认购协议 发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券发行价为面值的100% 每张面值为200万港元 可按100万港元的整数倍数递增 [1] - 经办人为香港上海汇丰银行有限公司及德意志银行香港分行 [1] 债券转换条款 - 初步换股价为每股10.19港元 [1] - 假设悉数转换且无其他股份变动 债券可转换为约9813.54万股换股股份 [1] - 换股股份约占公告日期已发行股份总数的7.92% 约占转换后扩大已发行股份总数的7.34% [1] - 换股股份将为缴足股份 与已发行股份享有同等地位 [1] 上市安排 - 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF申请批准可换股债券上市及买卖 [1] - 公司将向香港联交所申请批准换股股份上市及买卖 [1] 募集资金用途 - 发行所得款项净额预计约为9.81亿港元 [2] - 资金拟用于补充营运资金 为现有债项进行再融资 以及一般企业用途 [2]

公司融资活动 - 环球新材国际于2025年12月15日交易时段后订立认购协议，发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券发行价为债券本金总额的100.00%，每张面值为200万港元，可按100万港元的整数倍数递增 [1] - 经办人为香港上海汇丰银行有限公司及德意志银行香港分行，其有条件同意认购或促使认购人认购及支付该等可换股债券 [1] 债券转换条款 - 初步换股价为每股10.19港元 [1] - 假设债券按初步换股价悉数转换且无其他股份变动，债券将可转换为约9813.54万股换股股份 [1] - 换股股份相当于公告日期已发行股份总数的约7.92%，以及经发行换股股份扩大后的已发行股份总数的约7.34% [1] - 换股股份将为缴足股份，与当时已发行股份享有同等地位 [1] 上市安排 - 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF（或其他国际认可证券交易所）申请批准可换股债券上市及买卖 [1] - 公司将向香港联交所申请批准因转换可换股债券而将予配发及发行的换股股份上市及买卖 [1] 募集资金用途 - 发行可换股债券所得款项净额预计约为9.81亿港元 [2] - 公司拟将所得款项净额用于补充营运资金、为现有债项进行再融资以及一般企业用途 [2]

公司融资活动 - 环球新材国际于2025年12月15日与经办人（汇丰及德意志银行）订立认购协议，发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券发行价为面值的100%，每张面值为200万港元，可按100万港元的整数倍数递增 [1] - 所得款项净额预计约为9.81亿港元，计划用于补充营运资金、为现有债项进行再融资以及一般企业用途 [2] 可换股债券条款 - 初步换股价定为每股10.19港元 [1] - 假设按初步换股价悉数转换，可换股债券将转换为约9813.54万股换股股份 [1] - 换股股份相当于公告日期已发行股份总数的约7.92%，以及经发行换股股份扩大后已发行股份总数的约7.34% [1] 上市与交易安排 - 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF（或其他国际认可证券交易所）申请批准可换股债券上市及买卖 [2] - 公司将向香港联交所申请批准因转换可换股债券而将发行的换股股份上市及买卖 [2] - 换股股份将根据一般授权予以配发及发行，并为缴足股份，与已发行股份享有同等地位 [1][2]

公司资本运作 - 公司于2025年12月11日完成了一项因兑换可换股债券而进行的股份配发及发行 [1] - 本次共计发行17,688,000股股份 [1] - 发行的股份包括17,214,200股转换股份及473,800股利息股份 [1]

核心事件：可换股债券转换与新股发行 - 公司接获Rosy Benefit发出的转换通知，行使权利将本金额为4000万港元的可换股债券转换为股份 [1] - 转换按每股0.073港元的换股价进行，共计转换发行约5.48亿股换股股份 [1] - 约5.48亿股换股股份已于2025年12月8日完成配发及发行 [1] 交易细节 - 可换股债券本金总额为4000万港元 [1] - 每股换股价为0.073港元 [1] - 转换产生的股份数量约为5.48亿股 [1] - 本次股份发行是根据特别授权进行 [1] 历史关联事件 - 公司此前曾因可换股债券转换而配发过3.77亿股 [2]

公司资本运作 - 公司于2025年12月2日接获Rosy Benefit Limited发出的转换通知，要求行使可换股债券的转换权 [1] - 被转换的可换股债券本金金额为4000万港元 [1] - 换股价为每股0.073港元 [1] - 根据转换，公司将配发及发行约5.48亿股换股股份予认购人 [1] - 此次股份发行将根据公司获得的特别授权进行 [1]

公司可换股债券转换事件 - 公司于2025年12月2日接获Rosy Benefit Limited发出的转换通知，要求行使可换股债券的转换权 [1] - 被转换的可换股债券本金金额为4000万港元 [1] - 换股价为每股0.073港元 [1] - 根据转换，公司将配发及发行约5.48亿股换股股份予认购人 [1] - 此次股份发行将根据公司已获得的特别授权进行 [1]

公司控制权变更与要约收购 - 要约人姚记资本有限公司于2025年11月26日完成收购15亿股公司股份，相当于公告日期已发行股份总数的75%，总现金代价为1.65亿港元，即每股0.11港元 [1] - 紧随收购完成后，要约人及其一致行动人士合计持有公司75%股权，触发强制性无条件现金要约，要约人须按每股0.11港元收购公司全部已发行股份 [1] - 强制性现金要约价格每股0.11港元，较股份最后交易日收市价0.103港元溢价约6.36% [1] - 公司已向联交所申请股份自2025年12月4日上午九时正起恢复买卖 [1] 公司融资活动 - 于2025年11月26日，公司与认购人姚记资本有限公司订立认购协议，将发行本金总额为4400万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券悉数行使换股权后，可按初始换股价每股0.11港元转换为4亿股转换股份，相当于公告日期已发行股本的20.0% [1] - 转换股份相当于公司经发行转换股份扩大后已发行股本的约16.67% [1]