信息披露 - 鹏高控股集团有限公司相关文件已编制中、英文版本并于公司及港交所网站刊出[2][7] 通知事项 - 2025年9月5日发布有关建议增加法定股本等事项的通函[9][10] - 股东特别大会将于2025年9月26日举行[9][10] 通讯说明 - 可选择电邮接收公司通讯通知，回条有签署及指示要求[2][7][11] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，公司免费提供[3][8] 咨询途径 - 对信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[4][8]

股本与债券 - 公司拟将法定股本由1亿港元增至5亿港元，增设40亿股未发行股份[3] - 2025年8月1日订立配售协议，配售最多1.2亿港元可换股债券[3] - 可换股债券持有人按每股0.218港元最多可转换为5.50458715亿股新股份[3] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年9月26日上午10时30分举行[3] - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时30分前送交指定地址才有效[6]

公司决策 - 拟于2025年9月26日举行股东特别大会[4] - 法定股本拟从1亿港元增至5亿港元，增设40亿股未发行股份[5] 债券配售 - 配售本金总额最多1.2亿港元可换股债券[6] - 债券持有人可按初步换股价0.218港元转换为最多5.50458715亿股新股份[6] 时间安排 - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时30分前送交指定地址[7] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[7] - 所有股份过户文件须于2025年9月22日下午4时正前送交指定地址[7]

可换股债券发行 - 拟发行及配售可换股债券本金总额不超1.2亿港元，年利率3%[9] - 换股价为每股0.218港元（可调整）[9] - 换股期为可换股债券首次发行日期至到期日前第5个营业日止（含首尾两日）[8] - 到期日为自可换股债券首次发行日期起计之首周年当日[10] - 债券持有人最多获配550,458,715股换股股份，占现有已发行股本约74.72%，占扩大后已发行股本约42.76%[51] - 可换股债券本金可按500,000港元倍数转让[56] 股本变更 - 建议将法定股本由1亿港元（分为10亿股股份）增至5亿港元（分为50亿股股份）[9] - 增设40亿股未发行股份[20] 股东大会 - 股东特别大会将于2025年9月26日上午10时30分在香港举行[4][9] - 代表委任表格须于股东特别大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续[77] - 为出席股东大会并投票，股份过户文件及股票须在2025年9月22日下午4时前送交指定地点[77] 财务数据 - 截至2025年3月31日止年度录得约1310万坡元亏损净额[40] - 配售协议日期前六個月股份交易量平均每日少於公司已发行股份总数的1.0%[40] - 可换股债券配售事项所得款项总额预计为1.2亿港元，所得款项净额约为1.184亿港元[59] - 扣除开支后，换股价净额约为每股换股股份0.215港元[59] 资金用途 - 约1亿港元或所得款项净额约84.5%用作项目第一阶段发展成本[59] - 约1090万港元用于前期施工成本，预计2025年12月前动用[59] - 约8910万港元用于地基及上层结构建造费用，预计2026年3月前动用[59] - 约1840万港元或所得款项净额约15.5%用作集团营运资金，预计2026年3月前动用[59] 项目规划 - 项目第一阶段预计建设成本约4亿元，时间为24个月，需建14万立方米蓄水池[62] - 截至最后实际可行日期，收购土地欠付转让余额约4242万元，预计2025年9月30日前完成土地业权收购[62] - 项目第二阶段设备投资约14亿元，预计时间为48个月，将建设100MW/600MWh储能电站及生产储能设备[64] 股权结构 - 间接持有协鑫产业约51%股本[61] - 假设股本无变动，刘建甫最后实际可行日期持股7064万股，占比9.59%，转股后持股不变，占比5.49%[68] - 假设股本无变动，承配人转股后持股5.50458715亿股，占比42.76%[68] - 假设股本无变动，其他公众股东最后实际可行日期持股6.66096亿股，占比90.41%，转股后持股不变，占比51.75%[68] 过往融资 - 2025年2月25日根据一般授权认购新股，所得款项净额560万港元，已按拟用途全额动用[69] - 2024年7月19日供股所得款项净额1.002亿港元，已按拟用途全额动用[71]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）数目为7.36736亿股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为7.36736亿股[2] 购股权计划 - 公司于2019年2月26日采纳购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为1152.5275万股，行使价调整为4.119港元[3] - 购股权计划的股东大会通过日期为2022年12月13日[3]

未来展望 - 公司原预计2025年8月29日或之前寄发通函[4] - 因需额外时间落实资料，预计通函将于2025年9月5日或之前寄发[5]

股份相关 - 公司已发行股份总数为736,736,000股[5] - 授予董事配发等不超20%额外股份的一般授权[7] - 授予董事购回不超10%股份的一般授权[7] - 扩大董事发行股份授权，加入已购回股份数目[7] 决议案相关 - 各项决议案赞成票数均为4,617,700票，占比100%[5][6][7] - 所有决议案在股东周年大会获正式通过为普通决议案[8] 财务及人事相关 - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选多位退任董事[6] - 授权董事会厘定董事酬金[6] - 续聘天健国际会计师事务所有限公司为独立核数师并授权定酬金[7]

公司资本结构调整 - 董事会建议将法定股本由1亿港元(分为10亿股股份)增加至5亿港元(分为50亿股股份)，增设40亿股未发行股份 [1] - 增加法定股本需经股东特别大会通过普通决议案批准，并于决议通过后生效 [1] 可换股债券配售计划 - 公司与配售代理订立协议，拟向不少于6名承配人配售最多1.2亿港元可换股债券 [1] - 可换股债券初始转换价为每股0.218港元，较2025年8月1日收市价0.255港元折让14.5% [1] - 若全额配售，净筹资约1.184亿港元 [1] 资金用途分配 - 配售所得资金的84.5%将用于抽水储能电站项目第一阶段发展成本 [1] - 剩余15.5%将用于集团营运资金，包括日常经营开支及应付供应商款项 [1]

公司资本结构调整 - 董事会建议将法定股本从1亿港元(10亿股)增至5亿港元(50亿股)，新增40亿股未发行股份 [1] - 增资需经股东特别大会普通决议案批准，生效日期为决议通过当日 [1] 可换股债券发行计划 - 公司与配售代理签订协议，拟向不少于6名承配人配售最多1.2亿港元可换股债券 [1] - 债券可转换为股份，初始换股价0.218港元/股，较8月1日收盘价0.255港元折让14.5% [1] - 若全额配售，净筹资约1.184亿港元 [1] 资金用途分配 - 募集资金的84.5%(约1亿港元)将投入抽水储能电站项目第一阶段发展成本 [1] - 剩余15.5%(约1836万港元)用于集团营运资金，包括支付员工成本、租赁费用及供应商款项 [1]

公司资本结构调整 - 董事会建议增设4,000,000,000股未发行股份，将法定股本从100,000,000港元增至500,000,000港元 [1] - 增资需经股东特别大会通过普通决议案批准，决议通过后生效 [1] 可换股债券配售计划 - 公司与配售代理签订协议，拟发售最多1.2亿港元可换股债券 [1] - 配售代理需确保至少6名承配人参与认购 [1] - 配售采用竭尽所能基准（best efforts basis）执行 [1]