公司融资安排 - 公司计划发售最多1.2亿港元可换股债券 [1] - 公司与配售代理同意将配售协议最后截止日期由2025年10月31日延长至2025年11月30日 [1] - 延期原因为需要额外时间以达成有关配售事项的先决条件 [1]

可换股债券配售 - 公司就延长可换股债券配售最后截止日期发布公告[3] - 原最后截止日期为2025年10月31日，现延长至2025年11月30日[5] - 除截止日期变动外，配售协议其他条款不变[6] 董事会构成 - 公告日期董事会有7名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[8]

股东持股变动 - 10月27日股东将股票由日发证券转入结好证券转仓市值为1174.80万港元占公司股份比例6.02% [1] 公司资本结构变动 - 董事会建议增设额外40亿股未发行股份将法定股本由1亿港元增至5亿港元股份总数由10亿股增至50亿股 [1] - 增加法定股本须待股东于特别大会上通过普通决议案批准后方可生效 [1] 公司融资活动 - 2025年8月1日公司与配售代理订立协议拟向不少于6名承配人配售本金总额最多1.2亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券初步换股价为每股0.218港元较2025年8月1日收市价0.255港元折让约14.5% [1]

公司股权变动 - 股东于10月27日将股票由日发证券转入结好证券，转仓市值为1174.80万港元，占公司股份比例为6.02% [1] 公司资本结构变动 - 董事会建议将法定股本由1亿港元增加至5亿港元，具体方式为增设40亿股未发行股份，使总股数达到50亿股 [1] - 增加法定股本须待股东于特别大会上通过普通决议案批准后方可生效 [1] 公司融资活动 - 公司与配售代理订立协议，拟向不少于6名承配人配售本金总额最多为1.2亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初步换股价为每股0.218港元，较2025年8月1日收市价每股0.255港元折让约14.5% [1]

债券配售事项 - 公司拟配售本金总额为4000万港元的债券 [1] - 债券年利率为3%，于2026年3月到期 [1] - 认购方为中鼎控股发展有限公司 [1] 配售进展与法律程序 - 截至公告日期，认购事项仅部分完成，实收总额为1950.31万港元 [1] - 公司已向认购人发行了与实收金额相对应的债券 [1] - 公司就认购协议未付余款及若干条款和条件，已在香港高等法院对认购人展开法律程序 [1] - 相关事宜已交由公司法律顾问处理，聆讯日期有待安排 [1]

公司信息 - 公司名称为鹏高控股集团有限公司，股份代号为1865[2] 联系方式变更 - 公司电话将改为852 - 35648128，传真号码改为852 - 34991535[4] - 公司电邮地址将改为pengo1865@outlook.com[4] - 电话、传真及电邮地址更改于2025年10月24日生效[4] 董事会构成 - 公告日期董事会包括7位执行董事、1位非执行董事、4位独立非执行董事[6]

业绩相关 - 公司发行本金4000万港元、年利率3%、2026年3月到期的债券[3] - 截至公告日，债券认购实收总额为19503145港元[3] 其他事项 - 公司就认购协议未付款项及条款在香港高等法院展开法律程序[3]

股本变动 - 公司法定股本由1亿港元增至5亿港元，2025年9月26日决议通过[1][2] - 本月法定/注册股份数目增加40亿股，结存50亿股[1] - 本月法定/注册股本增加4亿港元，结存5亿港元[1] 股份情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）均为7.36736亿股[3] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[3] - 本月已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[7] - 本月库存股份总额增减为0[7] 期权与债券 - 2019年购股权计划，上月底及本月底股份期权数均为1152.5275万股[4] - 年利率3%可换股债券，本月底已发行总额为1.2亿港元[5] - 月底可能发行或自库存转让股份数目为5.50458715亿股[5] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[8]

股份与股本 - 公司已发行股份736,736,000股[4] - 法定股本将由1亿港元增至5亿港元[6] 可换股债券 - 配售本金最多1.2亿港元可换股债券[7] - 可换股债券持有人最多可转换为550,458,715股新股份，初步换股价每股0.218港元[7] 授权 - 授予董事配发及发行换股股份的特别授权[8]

公司文件 - 鹏高控股集团有限公司文件已编制中、英文版本并于公司网站及港交所网站刊载[2][6] 通函内容 - 日期为2025年9月5日的通函涉及建议增加法定股本、配售可换股债券及股东特别大会通告[2][6] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年9月26日举行[2][6] 非登记股东 - 非登记股东可书面或邮件要求公司提供公司通讯印刷本[2][6] - 非登记股东若想以电子方式收取公司通讯，需向中介公司提供邮箱地址[3][7] 咨询方式 - 若对信函有疑问，可在工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处(852) 2849 3399查询[4][7]