公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年总收益由上年度的人民币14350万元大幅减少人民币6600万元或46.0%至本年度的人民币7750万元[9] - 公司2021年录得公司拥有人应占本年度亏损人民币13750万元，上年度为人民币8640万元[9] - 2021年和2020年公司分别净亏损1.375亿元和0.864亿元，贸易及其他应收款项预期减值从7300万元增至9620万元[19] - 公司总收益由2020年的1.435亿元大幅减少6600万元或46.0%至2021年的7750万元[26] - 2021年和2020年公司分别录得毛利800万元和3130万元，毛利率分别为10.3%和21.8%[43] - 整体毛利率从2020年的21.8%减少11.5个百分点至2021年的10.3%，旅行团毛利率从8.0%上升3.5个百分点至11.5%，自由行产品毛利率从79.8%大幅减至15.6%[45] - 其他收入及收益从2020年的1490万元大幅减少1110万元至2021年的380万元，主要因政府补助减少930万元[46] - 销售及分销开支由上年度的1680万元减少340万元或20.5%至本年度的1340万元[47] - 行政开支由上年度的2960万元减少730万元或24.8%至本年度的2220万元[48] - 本年度计提贸易应收款项以及预付款项、按金及其他应收款项减值拨备分别为1670万元及7950万元，上年度为4990万元及2310万元[50] - 利息开支由上年度的1320万元减少160万元至本年度的1160万元[56] - 本年度录得所得税开支40万元，上年度录得所得税抵免260万元[57] - 公司拥有人应占年内亏损为1.375亿元，上年度为8640万元[58] - 预付款项、按金及其他应收款项由2020年12月31日的2.206亿元减少9780万元至2021年12月31日的1.228亿元[59] - 按金及其他应收款项净额由2020年12月31日的7000万元减少410万元至2021年12月31日的6590万元[64] - 于2021年12月31日，公司录得来自供应商之退款为4410万元[65] - 预付款项从2020年12月31日的1.488亿元减少1.369亿元至2021年12月31日的1190万元，主要因机票订购减少和部分重新分类至供应商退款[66][68] - 本年度计提减值拨备7950万元，因按金及其他应收款项未偿还结余的固有信贷风险增加[69] - 2021年12月31日，集团流动资产和流动负债分别为1.978亿元和2.662亿元，流动比率为0.7倍；2020年12月31日分别为2.866亿元和2.795亿元，流动比率为1.0倍[70] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为843.3%，2020年12月31日为177.0%，上升因本年度营运亏损致权益总额减少[71] - 本年度和上年度贸易应收款项平均周转日数分别为103.7日和251.1日，本年度减少因减值拨备增加；本年度贸易应付款项平均周转日数减至66.3日，上年度为85.9日，因结算加快[71] - 2021年12月31日，集团雇员总数为189名，2020年12月31日为278名；本年度员工成本为2210万元，上年度为2350万元[78] - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息，上年度也无[80] - 2021年12月31日，集团投资物业为630万元，2020年为850万元[81] - 本年度集团录得分占联营公司的亏损230万元，上年度为50万元[82] 公司业务线拓展与合作 - 2021年3月，公司一间联营公司与宁波北仑区政府下属国资公司合作成立合营公司，获宁波九峰山景区改造升级与运营管理权[10] - 2021年7月，公司推出高校智能差旅SaaS系统，已与超十所中国高校签订差旅服务协议[10] - 2021年12月，公司与三生万物金融科技信息服务有限公司订立合作协议向合营公司飞扬元宇宙科技有限公司注资[13] - 公司推出「飞扬元宇宙」数字文创收藏品平台，专注在中国通过「数字+实体」组合模式分销及销售文创收藏品[13] - 2021年3月成立合营公司宁波青宁，投资九峰项目[18] - 2021年7月推出SaaS系统，已与超十所中国高校签订旅游服务协议[18] - 2021年12月与三生万物注资3000万港元成立飞扬元宇宙科技，推出“飞扬元宇宙”数字文创收藏品平台[23] - 2021年3月，宁旅飞扬与宁波北仑区政府下属国企成立合营公司宁波青宁，宁旅飞扬拥有70%注册资本[83] - 2021年12月，集团与三生万物向合营公司飞扬元宇宙科技注资3000万港元[83] 旅游市场数据 - 2021年中国国内旅游人数同比增长12.8%至约32.5亿人次，恢复到2019年的约54%，旅游相关收入同比增加6900亿元或31%，至约2.92万亿元[22] - 2022年预计国内游人数达40亿人次，国内旅游收入达3.8万亿元，分别比上年增长16%及27%[23] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2021年旅行团销售收益7.0285亿元，占比90.7%；2020年为6.9744亿元，占比48.6%[26] - 2021年自由行产品销售的边际收入收益469万元，占比6.1%；2020年为2195.5万元，占比15.3%[26] - 2021年信息系统开发服务收益131.6万元，占比1.7%；2020年无此项收益[26] - 2021年和2020年旅行团销售额分别为7030万元和6970万元，定制旅游销售额从2800万元增至4820万元，传统跟团游销售额从4180万元减至2210万元[29] - 2021年定制旅游和传统跟团游销售额分别占旅行团总销售额的68.6%和31.4%，上年度为40.1%和59.9%[29] - 自由行产品销售的边际收入总额从2020年的2200万元大幅减少1730万元或78.6%至2021年的470万元[34] - 2021年机票销售所得款项总额从26580万元大幅减少17470万元或65.7%至9110万元[35] - 2021年和2020年其他自由行产品销售的边际收入分别为140万元和120万元，保持相对稳定[36] - 2021年信息系统开发服务收入为130万元，上年度为零[37] - 旅游配套产品及服务销售额从2020年的200万元减少80万元至2021年的120万元[38] 公司融资与资金使用 - 2022年3月2日，公司宣布按每持有三股现有股份获发一股供股股份，以每股0.50港元进行供股，最多筹集1亿港元[87] - 2022年4月22日，根据供股共发行2亿股供股股份[88] - 2021年11月8日，公司与配售代理订立协议，配售最多1亿股配售股份，每股0.70港元，较收市价折让约13.58%，所得款项净额约5570万元[90] - 公司拟将约50%配售所得款项净额用于偿还贷款，约50%用于补充营运资金及一般业务营运[90] - 2021年12月2日，1亿股新股份获配售，所得款项已全部用于拟定用途[91] - 公司将原本用于建立新零售分公司及销售点并翻新现有零售分公司的约1520万港元所得款项，改为投资中国旅游景点管理与开发[93] - 截至2021年12月31日，投资中国旅游景点管理及开发的未动用所得款项为1322.3万港元，预计于2022年12月31日前动用[93] 公司董事与管理层信息 - 熊笛先生48岁，自2021年5月20日起任执行董事兼财务总监，拥有超15年财务管理经验[100] - 黄宇先生34岁，2018年10月18日获委任为董事，2019年1月16日调任执行董事，负责集团技术系统开发，有逾9年信息技术行业经验[102] - 吴滨先生53岁，2018年10月18日获委任为董事，2019年1月16日调任执行董事，负责集团销售及客户服务，有逾30年旅游业经验[103] - 陈晓冬先生54岁，2018年10月18日获委任为董事，2019年1月16日调任执行董事，负责集团产品开发及采购，有逾25年旅游业经验[106] - 裘郑女士42岁，自2021年1月28日起任执行董事，有逾19年旅游业经验，曾在飞扬国际担任多个职位[107] - 张青海先生50岁，自2021年5月20日起辞任执行董事兼财务总监，有逾20年会计与财务行业经验[109] - 何先生自2001年9月起担任飞扬国际董事长兼总经理，在旅游业拥有逾25年经验[98] - 熊先生于1999年6月取得中国杭州商学院商业企业管理专业证书，于2020年11月成为中国注册税务师[100] - 黄先生于2010年7月及2013年6月分别获得集成电路设计与集成系统学士学位及计算机软件与理论硕士学位[102] - 张先生于1995年7月获中国河南财经学院农业经济学学士学位，于2001年6月成为中国注册会计师协会注册会计师[109] - 李達先生37歲，2021年1月28日辭任執行董事，2010年11月1日加入集團，負責業務發展及市場分析[110] - 李華敏先生44歲，2019年4月29日獲委任為獨立非執行董事，2003年8月起在浙江大學寧波理工學院任教[114] - 易凌先生61歲，2019年4月29日獲委任為獨立非執行董事，1987年7月起在南方冶金學院從事教學與研究工作[115] - 李成艾女士42歲，2019年4月29日獲委任為獨立非執行董事，2005年7月起在浙江萬里學院任教[118] - 談俊緯先生40歲，2019年1月16日獲委任為公司秘書，持有英國曼徹斯特城市大學會計與金融學士學位[121] - 何斌鋒先生、熊笛先生等亦為集團高級管理人員[120] - 董事会由九名董事组成，包括六名执行董事及三名独立非执行董事[131] - 何斌锋先生自公司主要经营附属公司飞扬国际成立以来负责运营管理，上市后兼任董事长及行政总裁[136] - 独立非执行董事委任任期自上市日期起为三年，须于股东周年大会上轮流退任及重选[138] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮流退任，每名董事至少每三年轮流退任一次[138] - 熊笛先生于2021年5月20日获委任为执行董事[132] - 裘郑女士于2021年2月28日获委任为执行董事[132] - 李达先生于2021年1月28日辞任执行董事[132] - 张青海先生于2021年5月20日辞任执行董事[132] - 本年度全体董事已接受作为上市公司董事职责相关事宜的培训材料[142] - 截至2021年12月31日，所有董事均接受了作为上市公司董事职责相关事宜的培训[146] 公司治理相关 - 公司已採納《企業管治守則》所載原則作為企業管治常規基準[125] - 截至2021年12月31日止年度，除守則條文第C.2.1條外，公司已遵守《企業管治守則》所有適用守則條文[125] - 公司已採納上市規則附錄10所載之標準守則作為董事進行證券交易之操守準則[126] - 公司已采纳标准守则作为相关雇员买卖证券的书面指引，无雇员不遵守事件[127] - 董事会设立了3个委员会，分别为审核、薪酬和提名委员会[147] - 审核委员会由三名独立董事组成，本年度举行2次会议[149] - 薪酬委员会于2021年3月举行1次会议，董事及五名最高薪酬雇员薪酬范围详情见财报附注8及9[152] - 本年度高级管理层薪酬零至500,000元的有6人[153] - 提名委员会本年度举行1次会议，以检讨董事会架构、人数、组成和独立董事独立性[154] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构等[157] - 董事会将董事甄选举荐职责转授予提名委员会，公司采纳了董事提名政策[159] - 董事提名政策列出评估候选人的因素及股东大会上甄选和委任董事的程序[160][162] - 公司采纳股息政策，无预先厘定股息派付率，宣派股息由董事会酌情决定[163] - 执行董事何斌锋、黄宇、吴滨、陈晓冬、裘郑出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1[167] - 2021年5月20日获委任的执行董事熊笛出席董事会会议次数为3/3，出席股东周年大会次数为1/1[167] - 2021年1月28日辞任的执行董事李达未参与相关会议[167] - 2021年5月20日辞任的执行董事张青海出席董事会会议次数为1/1[167] - 独立非执行董事李华敏、易凌、李成艾出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1[167] - 李华敏出席审核委员会会议次数为2/2，出席薪酬委员会会议次数为1/1，出席提名委员会会议次数为1/

Feiyang International Holdings Group Limited 飛揚國際控股(集團)有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 1901 中期報告 04 SEP 2018 -DEPARTED 12/2018 FRANKFUR 1272018 FRANKFUP 04 SEP 2018 DEPARTED 目錄 公司資料2 財務摘要4 簡明綜合損益及其他全面收益表5 簡明綜合財務狀況表7 簡明綜合權益變動表8 簡明綜合現金流量表9 簡明綜合中期財務報表附註10 管理層討論及分析21 其他資料34 2 / 20 18 公司资料 董事曾 執行董事 何斌锋先生 (董事長及行政總裁) 熊笛先生(於2021年5月20日獲委任) 黃宇先生 吴演先生 陳曉冬先生 菱鄭女士(於2021年1月28日獲委任) 李達先生(於2021年1月28日辭任) 張青海 ( 於 2021 年 5 月 20 日 辟任 ) 獨立非執行董事 李莘敏先生 易凌先生 李成艾女士 李成艾女士(主席) 審核委員會 李莘敏先生 易凌先生 薪酬委員會 李莘敏先生(主席) 何斌锋先生 李成艾女士 何斌锋先生(主席) 提名委員會 ...

Feiyang International Holdings Group Limited 飛揚國際控股(集團)有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：1901 OROEORO: ORDER TORORORORORO AIR TICKET SEAT AIR TICKET IR TICKET 目錄 公司資料2 主席報告4 管理層討論及分析6 董事及高級管理層履歷 17 企業管治報告 23 董事會報告 35 獨立核數師報告 57 綜合損益及其他全面收益表 63 綜合財務狀況表 64 綜合權益變動表 66 綜合現金流量表 68 綜合財務報表附註 70 財務資料概要 136 公司資料 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------| | | | | 董事會 | 執行董事 | | | 何斌鋒先生 （董事長兼行政總裁） | | | 張青海先生 | | | 黃宇先生 | | | 吳濱先生 陳曉冬先生 | | | 裘鄭女士 （於 2021年1 月28日獲委任） | | | 李達先生 （於 2021 年1月 ...

Feiyang International Holdings Group Limited 飛揚國際控股(集團)有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 1901 中 期 報 告 ２ の 2 ① 目 錄 公司資料 2 財務摘要 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 5 簡明綜合財務狀況表 7 簡明綜合權益變動表 8 簡明綜合現金流量表 9 簡明綜合中期財務報表附註 10 管理層討論及分析 22 其他資料 32 公司资料 董事曾 執行董事 何斌锋先生 (董事長及行政總裁) 張青海先生 黃宇先生 吴演先生 李逵先生 陳曉冬先生 獨立非執行董事 李莘敏先生 易凌先生 李成艾女士 審核委員會 李成艾女士(主席) 李莘敏先生 易凌先生 薪酬委員會 李莘敏先生(主席) 何斌锋先生 李成艾女士 提名委員會 何斌锋先生(主席) 易凌先生 李莘敏先生 公司秘書 談俊緯先生 授權代表 何斌锋先生 談俊緯先生 開曼群島註冊辦事處 PO Box 32311 Grand Cayman KY1-1209 Cayman Islands 飛揚園際控股（集團）有限公司 ・ 中期報告2020 Suite #4-210, Governo ...

Feiyang International Holdings Group Limited 飛揚國際控股(集團)有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：1901 目錄 | --- | --- | |-------------------------------------|-------| | 公 司 資 料 | | | 主 席 報 告 | | | 管 理 層 討 論 與 分 析 | | | 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 | | | 企 業 管 治 報 告 | | | 董 事 會 報 告 | | | 獨 立 核 數 師 報 告 | | | 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 | | | 綜 合 財 務 狀 況 表 | | | 綜 合 權 益 變 動 表 | | | 綜 合 現 金 流 量 表 | | | 綜 合 財 務 報 表 附 註 | | | 財 務 資 料 概 要 | | | | | 公司資料 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------| | | | | ...

收入和利润表现 - 收益为302.591百万元人民币，同比增长26.9%[7][12] - 总收益同比增长26.9%至302591千元人民币[52] - 公司总收益从2018年上半年的2.384亿元人民币增长至2019年上半年的3.026亿元人民币，同比增长26.9%[90][92] - 毛利为56.253百万元人民币，同比增长15.3%[7][12] - 總毛利由人民幣48.8百萬元增至人民幣56.3百萬元，但毛利率由20.5%降至18.6%[103][105] - 期内利润为1.233百万元人民币，同比下降91.8%[7][12] - 公司普通权益持有人应占利润为123.3万元人民币，同比下降91.8%[65] - 公司擁有人應佔期內利潤為人民幣1.2百萬元，較去年同期人民幣15.0百萬元下降92%[114] - 扣除上市开支后经调整纯利为20.309百万元人民币，同比增长35.2%[7] - 經調整純利由人民幣15.0百萬元增加人民幣5.3百萬元至人民幣20.3百萬元，增長35.2%[115] 成本和费用 - 销售成本为246.338百万元人民币[12] - 銷售成本由人民幣189.6百萬元增加人民幣56.7百萬元至人民幣246.3百萬元，增長29.9%[102] - 銷售及分銷開支由人民幣13.8百萬元增加人民幣2.6百萬元至人民幣16.4百萬元，增長18.8%[107] - 行政開支增加人民幣20.2百萬元或130.8%，主要由於確認人民幣19.1百萬元上市開支[110] 业务线表现 - 旅行团销售额从2018年上半年的2.095亿元人民币增长至2019年上半年的2.72亿元人民币，同比增长29.8%[89][90][94] - 传统跟团游销售额占旅行团总销售额的75.1%，定制旅游占24.9%[94] - 自由行产品边际收益从2018年上半年的2360万元人民币增长至2019年上半年的2630万元人民币，同比增长11.4%[89][90][97] - 自由行產品銷售佔整體收益比例由9.9%降至8.7%[105] - 机票销售总额从2018年上半年的12.924亿元人民币大幅增长至2019年上半年的17.566亿元人民币，同比增长35.9%[97] - 机票销售边际收益中激励佣金从2018年上半年的300.8万元人民币增长至2019年上半年的1604.3万元人民币[98] - 旅游配套产品及服务销售额从2018年上半年的528万元人民币下降至2019年上半年的427万元人民币[90] - 旅遊配套產品及服務銷售額由人民幣5.3百萬元減少人民幣1.0百萬元至人民幣4.3百萬元，下降18.9%[101] 税务相关 - 即期所得税开支为441.4万元人民币，同比下降32.1%[63] - 递延所得税开支为91.2万元人民币，去年同期为-27万元人民币[63] - 总所得税开支为532.6万元人民币，同比下降14.6%[63] - 所得稅開支由人民幣6.5百萬元降至人民幣4.4百萬元，但實際稅率由29.3%大幅增至81.2%[113] 现金流量 - 公司期末现金及现金等价物为人民币138,947千元，较期初39,353千元增长253%[23] - 经营活动所用现金流量净额为人民币-35,626千元，较去年同期-40,783千元改善12.6%[23] - 投资活动产生现金流量净额3,162千元，较去年同期-5,352千元改善159%[23] - 融资活动所得现金流量净额为人民币132,042千元，较去年同期22,031千元增长499%[23] - 股份发行获得现金净额115,456千元（发行收入114,356千元扣除发行费用14,987千元）[20] 资产负债和权益 - 现金及现金等价物为138.947百万元人民币[19] - 计息银行借款为135百万元人民币[19] - 贸易应收款项为147.241百万元人民币[19] - 资产净值为178.512百万元人民币[19] - 流动负债总额为287.718百万元人民币[19] - 综合权益总额从2019年初76,794千元增至期末178,512千元，增幅132%[20] - 保留利润从期初14,733千元增至期末15,966千元，增长8.4%[20] - 公司流动资産为人民币428.4百万元，流动负债为人民币287.7百万元，现金及银行结余为人民币138.9百万元[118] - 公司未偿还计息银行借款为人民币135.0百万元，资本负债比率从143.2%降至75.6%[118] - 贸易应收款项总额为1.503亿元人民币，较期初增长48.6%[69] - 贸易应收款项减值拨备为307.5万元人民币，较期初增长48.8%[69] - 贸易应付款项总额为6180.5万元人民币，较期初增长54.4%[72] - 计息银行借款总额为1.35亿元人民币，较期初增长22.7%[76] 租赁会计政策影响 - 公司采用香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加28,425千元人民币[43] - 租赁负债增加28,425千元人民币[43] - 2018年12月31日经营租赁承担为34,619千元人民币[43] - 贴现后经营租赁承担为29,052千元人民币[43] - 短期租赁及2019年12月31日前终止租赁相关承担为627千元人民币[43] - 公司选择不确认租期12个月或以下短期租赁的使用权资产和负债[39] - 公司采用经修订追溯采纳法应用新准则[37] - 公司采纳香港财务报告准则第16号导致使用权资产初始确认金额为28425千元人民币[49] - 租赁负债初始确认金额为28425千元人民币与使用权资产金额一致[49] - 新增使用权资产2662千元人民币对应新增租赁负债2662千元人民币[49] - 使用权资产折旧费用为2539千元人民币[49] - 租赁负债利息费用为690千元人民币[49] - 租赁付款总额为2902千元人民币[49] - 期末使用权资产账面价值为28548千元人民币[49] - 期末租赁负债账面价值为28875千元人民币[49] - 短期租赁开支为421千元人民币[49] 公司上市和资本活动 - 公司于2019年6月28日在香港联交所完成上市[27] - 发行普通股数量增至5亿股，较期初大幅增加[82] - 公司首次公开发售125,000,000股股份，每股价格1.05港元，总现金代价（扣除开支前）约1.3125亿港元[87] - 公司于2019年6月28日上市，发行500,000,000股普通股，资本架构无重大变动[120][122] - 公司上市所得款项净额约为人民币72.1百万元（约81.9百万港元）[156] - 截至2019年6月30日未动用上市所得款项净额[156] - 公司未动用任何上市所得款项净额[156] 股东结构和关联方 - 公司董事何先生通过控股公司持有70.0324%股份，为主要股东[129] - 何先生直接及通过受控法团合计持有飞扬国际44,440,000股，对应持股比例95.283%[132] - 李先生直接持有飞扬国际880,000股，对应持股比例1.8868%[132] - 吴先生直接持有飞扬国际440,000股，对应持股比例0.9434%[132] - 陈先生直接持有飞扬国际440,000股，对应持股比例0.9434%[134] - 何先生与钱女士作为一致行动人通过HHR Group等实体合计持有公司350,162,000股，对应持股比例70.0324%[141][143] - HHR Group、Michael Group、KVN Holdings及DY Holdings合计持有公司320,298,000股，对应持股比例64.0596%[144] - Michael Group根据借股协议向高诚证券借出18,750,000股股份[144] - QJ Holdings持有公司29,864,000股，对应持股比例5.9728%[144] - 飞扬联创、飞扬商务及宁波启航均为飞扬国际的全资附属公司[135] 公司治理和合规 - 审核委员会包括三名独立非执行董事[149] - 公司自上市日期至2019年6月30日已遵守企业管治守则（除第A.2.1条外）[151] - 董事长何斌锋同时兼任行政总裁职务[152] - 公司于2019年6月11日采纳购股权计划，但截至报告期末未授出任何购股权[147] - 公司未就截至2019年6月30日止六个月宣派中期股息[155] 运营和风险管理 - 公司员工总数从506名增加至555名，员工成本为人民币24.7百万元[127] - 贸易应收款项平均周转日数从53.5日增加至73.7日，主要因自由行产品分部机票销售大幅增长[120] - 贸易应付款项平均周转日数保持相对稳定，为37.4日（对比2018年同期：39.3日）[120] - 公司银行贷款抵押包括投资物业（账面净值人民币9.7百万元）及贸易应收款项（人民币28.8百万元）[125] - 公司外汇风险不重大，未订立任何对冲交易，大部分交易以人民币计值[124] - 公司无任何重大或然负债[126] - 公司未持有重大投资且无重大收购及出售附属公司[161] - 公司已成立飞扬香港集团有限公司以符合资质要求[160] - 公司期间后期后无重大事项[162]