核心观点 - 公司宣布全面进军Web4.0领域并启动国内首个Web4.0的RWA试点 通过融合AI数字人、区块链RWA层和全球流量营销构建三位一体技术运营体系 目标是抢占数字经济新赛道并实现全球化布局 [1][4][9] 行业机遇与驱动因素 - 全球AI市场规模预计2030年达15.7万亿美元 AI数字人作为多模态交互核心载体已在教育、游戏和大健康领域实现产业落地 [2] - 全球代币化资产规模预计2030年突破10万亿美元 区块链技术可将传统资产转化为可全球流通的数字碎片 为中小企业开辟新融资渠道 [2] - 香港凭借监管沙盒、税收优惠和完善法治体系构建创新友好型环境 成为连接中国产能与全球资本的关键桥梁 [3] 技术架构与核心能力 - AI数字人技术融合机器学习、NLP、计算机视觉和语音合成/识别等前沿技术 具备150ms超低延迟对话、95%以上语音识别准确率 支持多语言切换和类人化交互 [4] - 区块链RWA层采用以太坊+Polygon双链部署 通过AI数字人实时抓取链下资产数据且估值误差率控制在3%以内 [5] - 全球流量营销体系覆盖TikTok、Instagram、Facebook等海外平台及抖音、微信视频号等国内阵地 实现全流程自动化运营 [6][7] 业务推进规划 - AI数字人领域分三阶段推进：0-6个月完成底层技术整合 6-18个月聚焦教育、游戏和大健康三大场景 18-36个月开放API/SDK接口构建开放生态 [4] - 资产发行采用阶梯式扩容：首年10个优质项目试点 三年内扩至100个项目且资产规模达5亿港币 五年内突破50亿港币 [5] - 用户增长目标明确：首年引流100万用户 三年内超千万用户 五年内打造亿级Web4.0原生流量池 [7] 盈利模式与价值转化 - 设计四层结构化收入体系：引流层通过数字人主播按CPC/CPA模式变现 融资层收取2%-5%融资咨询服务费 交易层收取0.1%-0.3%资产撮合费并提供数字投顾订阅服务 出海层按项目或年费收费 [7] - 构建"数据化-资产化-代币化（DAT）"闭环 将教育教案、游戏脚本等数据标准化后转化为可量化资产 最终通过代币化实现全球7×24小时交易 [7] 资源投入与战略阶段 - 首年拟投入1.3亿港币 其中8000万用于核心技术研发 3000万用于市场推广 2000万用于基础设施搭建 目标第三年盈利且五年内实现现金流正向循环 [8] - 战略分五阶段推进：0-0.5年完成技术评估与品牌重塑 0.5-1.5年推出产品原型与RWA试点 1.5-3年实现百万级用户引流 3-5年构建开放生态并启动全球合规扩张 [8] 组织与运营保障 - 组建65人AI与数字化转型事业部 法务团队由前香港证监会官员领衔 确保业务符合香港PDPO、欧盟GDPR及SFC监管要求 [9] - 构建技术、市场、合规和财务四重风险保障体系 包括分模块开发、优先在香港及大湾区试点、参与监管沙盒以及依托现有正向现金流保障资金需求 [9]

公司融资进展 - 公司与认购人II及认购人V订立的认购协议II及V已完成 [1] - 认购事项于2025年8月19日根据协议条款正式完成 [1] - 协议所载先决条件已全部达成 [1]

公司融资动态 - 大洋集团与认购人II及认购人V订立的认购协议II及V已完成 先决条件已全部达成 认购事项于2025年8月19日正式完成 [1]

股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）数目为143,346,700[3] - 2025年8月19日配售新股8,670,000股，占比6.05%[3] - 2025年8月19日已发行股份（不含库存）数目为152,016,700[3] - 2025年7月31日和8月19日库存股份数目均为0[3] 发行价格 - 配售/认购每股发行价为1港元[3]

认购事项 - 大洋集团与认购人II及认购人V认购事项于2025年8月19日完成[4] 股权结构 - 紧接认购完成前公司总股份143,346,700股，Lyton Maison Limited占比55.59%[5] - 紧随认购完成后公司总股份152,016,700股，Lyton Maison Limited占比52.42%[5] - 假设可换股债券兑换后公司总股份167,580,902股，Lyton Maison Limited占比47.55%[5]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月29日星期五举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议及批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息的可能性 [1] 中期业绩披露 - 公司将刊发2025年上半年中期财务业绩 [1] - 业绩覆盖周期为2025年1月1日至6月30日 [1]

董事会会议 - 公司2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议考虑及批准2025年上半年中期业绩及刊发[3] - 会议考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事[4] - 公告日董事会有三名非执行董事[4] - 公告日董事会有两名独立非执行董事[4]

股价表现 - 大洋集团午后股价涨幅达38% 截至发稿时涨幅为31.33% 报1.09港元 [1] - 成交额为343.38万港元 [1] 战略转型计划 - 公司计划启动web4.0战略发布会 聚焦AI与RWA赛道转型 [1] - 以AI数智xRWAx全球流量为核心引擎打造全球开发者生态平台 [1] 资本运作 - 拟配售2866万股 每股配售价1.20港元 较前日收盘价0.630港元溢价90.48% [1] - 配售所得款项净额约3439万港元 [1] 资金用途 - 资金将用于集团一般营运资金 支持战略性发展 [1] - 加码AI技术研发 加速推进技术突破和产品开发 [1] - 提升全球品牌知名度与用户覆盖面 巩固生态平台用户基础 [1] - 开发RWA赛道相关平台和工具 实现向数字经济领域转型升级 [1]

股价表现 - 大洋集团午后股价涨幅达38% 截至发稿时涨幅为28.92% 报收1.07港元 成交额322.08万港元 [1] 融资活动 - 公司拟配售2866万股 认购价每股1.20港元 较前日收盘价0.630港元溢价90.48% [1] - 配售所得款项净额约3439万港元 将用于一般营运资金及数字营销业务发展 [1] 业务发展 - 集团正发展数位营销技术驱动的商业机遇 已启动英国直播业务布局并构建MCN业务 [1] - 英国MCN业务将与现有数字营销板块形成战略协同 借势全球直播热潮打造流媒体品牌 [1] - 公司维持英国零售业务运营 预计新业务板块将在2025年带来持续可观现金流 [1]

股价表现 - 大洋集团午后股价涨幅达38% 截至发稿时涨幅为28.92% 报收1.07港元[1] - 成交额为322.08万港元[1] 融资活动 - 公司拟配售2866万股 认购价定为每股1.20港元[1] - 配售价格较7月3日收市价0.630港元溢价90.48%[1] - 此次配售预计获得净额约3439万港元[1] - 所筹资金将用于一般营运资金及数字营销业务发展[1] 业务发展 - 公司正发展数位营销技术驱动的商业机遇[1] - 已启动英国直播业务布局 拟构建MCN业务体系[1] - 英国MCN业务将与现有数字营销板块形成战略协同[1] - 公司将借势全球直播热潮打造流媒体品牌[1] - 预计该业务板块在2025年将带来持续可观现金流[1] - 公司同时维持英国零售业务运营[1]