创新驱动发展 - 江苏高新技术产业产值占规上工业总产值比重达51.4% [1] - 高新技术企业数量超5.7万家 科技型中小企业达8.9万家 [2] - 50家企业入围中国独角兽企业榜单 占全国13.3% 潜在独角兽企业181家 占全国23.1% [2] 企业创新与前沿技术 - 749家江苏企业获国家高新技术企业、专精特新"小巨人"等称号 [2] - 苏州穿山甲机器人等8家服务机器人企业展示人形机器人等前沿产品 [2] - 天奇自动化工程股份有限公司开发汽车制造工艺场景算法 推动机器人"进厂"上岗 [2] - 徐州工程机械集团研发全球首个4000吨履带式起重机等重大技术装备 [3] - 南瑞集团实现智能电网核心技术国际领先 保障电网安全 [3] 高新区与产业集聚 - 54家省级以上高新区高新技术产业产值占规上工业比重达65.4% 国家高新区占比65.6% [4] - 霍尼韦尔南京工厂年产3亿个传感器 平均每秒生产9.5个 [4] - 江苏18家国家高新区经济规模占全国1/7 9家进入全国50强 [5] - 施耐德电气无锡工厂升级为"可持续灯塔工厂" 产品上市时间缩短25% [5] 科技金融支持 - 江苏银行等金融机构参与人工智能领域项目路演 达成对接意向 [6] - 省战略性新兴产业母基金与独角兽瞪羚企业联盟合作 提升企业竞争力 [6] - 无锡为"专精特新"企业提供最高3000万元贷款 [6] - 苏州"科创指数贷"支持1438家科技型中小企业获贷57.6亿元 同比增长30% [7] - 银行机构通过"科创指数"为4700多家企业提供贷款超1300亿元 [7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收益约1.822亿元，同比下降约2.1%；总净利润约1400万元，同比下降约33.8%[22] - 公司收益从2023年的1.861亿元减少2.1%至2024年的1.822亿元[31] - 销售成本从2023年的1.374亿元增加至2024年的1.409亿元[34] - 经营溢利从2023年的2520万元减少至2024年的1750万元[35] - 2023年和2024年毛利分别为4870万元和4130万元，毛利率分别为26.2%和22.6%[37] - 其他收入从2023年的930万元减少至2024年的600万元[39] - 研发开支从2023年的850万元减少至2024年的740万元[43] - 2023年和2024年所得税开支分别为410万元和350万元，实际税率分别为16.2%和19.9%[44] - 年内溢利从2023年的2110万元减少33.8%至2024年的1400万元[45] - 2024年流动资产总值为2.351亿元，较2023年的2.167亿元增加；流动负债总额为4090万元，较2023年的3100万元增加[49] - 贸易及其他应收款项净额从2023年的8290万元增加至2024年的1.046亿元[51] - 贸易及其他应付款项从2023年的2450万元增加至2024年的3740万元[56] - 2023年和2024年资产负债比率均为零[59] - 2024年和2023年年底均无或然负债、担保及诉讼[60] - 2024年资本开支总额为476.1万元，较2023年的730.2万元减少[61] - 2024年年底无资产负债表外安排和资产被抵押情况[62][63] - 股本回报率从2023年12月31日的8.0%降至2024年12月31日的6.1%[66] - 资产回报率从2023年12月31日的7.0%降至2024年12月31日的5.2%[67] - 流动比率从2023年12月31日的7.0降至2024年12月31日的5.7[68] - 速动比率从2023年12月31日的5.8降至2024年12月31日的5.0[71] - 毛利率从2023年的26.2%降至2024年的22.6%[66] - 纯利率从2023年的11.4%降至2024年的7.7%[66] 各业务线财务数据关键指标变化 - 炼油助剂收益从2023年的1.116亿元增加至2024年的1.233亿元，油品添加剂收益从2023年的7450万元减少至2024年的5890万元[31] - 中国市场收益从2023年的1.860亿元减少至2024年的1.808亿元，海外市场收益从2023年的10万元增加至2024年的140万元[32] - 炼油助剂毛利从2023年的2800万元减少18.7%至2024年的2270万元，毛利率从25.1%下降到18.4%[37] - 油品添加剂毛利从2023年的2070万元减少10.7%至2024年的1850万元，毛利率从27.8%上升到31.5%[38] 公司业务经营成果 - 2024年公司产品销售数量比上一年度增长约6%[10] - 2024年公司总销售额和利润因调低产品销售价格有所下滑[10] - 2024年公司新增7项国家发明专利权[10] - 2024年公司参与《绿色采购评价要求 炼油助剂》和《绿色采购评价要求 燃料油添加剂》两项标准制订工作，且标准已获批发布[10] - 2024年公司首個乙烯助劑产品在客户乙烯装置上成功完成试用[23] - 2024年公司参与两项标准制订工作，标准已被批准发布[23] - 2024年公司提升环保管理水平，新增废气及废水在线视频监控系统[23] - 2024年公司完善安全风险辨识及管控系统，提高安全管理水平[23] - 2024年公司向新投产的裕龙石化大批量供货，拓宽销售渠道[22] - 2024年公司在中石化年度集中采购公开招标中，大部分主要产品排名优于往年[22] - 报告期内公司符合相关监管要求，减少危险化学品用量，无需获得相关许可证[25][26][27][28] 行业政策法规变化 - 2023年7月1日起中国国六排放标准6B阶段全面实施，禁止生产、进口及销售不符合标准汽车[16] - 2024年中国一些大城市加强机动车尾气排放监管力度，如上海发布相关通知[16] - 2024年5月中国生态环境部和国家市场监督管理总局联合发布《石油炼制工业污染物排放标准》修改单，7月1日起实施[16] - 2025年2月中国生态环境部透露将制定更严格的国七标准并强化机动车排放监管[16] - 中国计划到2025年新能源汽车占新车销售20%左右，影响公司产品需求[79] 公司上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额总计约1.107亿港元[46] - 公司自2018年上市收取所得款项净额约1.107亿港元，放慢了原定使用进度[75] - 自上市至2024年12月31日，所得款项净额总计约1.107亿港元，已使用约5830万港元，未使用余额约5240万港元[87] - 升级宜兴工厂按比例分配约4280万港元（约39%），已使用约1870万港元，未使用余额约2410万港元[87] - 建造生产高纯度油酸设施按比例分配约5390万港元（约49%），已使用约2560万港元，未使用余额约2830万港元[87] - 一般业务经营及营运资金按比例分配约880万港元（约8%），已全部使用[87] - 偿还银行借款按比例分配约520万港元（约4%），已全部使用[87] - 上市所得款项净额未使用余额预计在2024年12月31日起18个月内用完[87] 公司业务受外部事件影响情况 - 2014 - 2017年及2018 - 2022年公司苏丹业务营收波动，2023年4月起无收入[77] - 2023年公司在尼日尔的业务受政变严重影响[83] - 2019年3月21日江苏化工爆炸事故后，地方收紧化工新产品生产及工厂扩建审批，影响公司利用上市所得款项扩建生产设施[85] - 苏丹内战自2023年爆发持续至今，影响公司出口业务，2025年仍将继续[184] 公司人员及治理相关情况 - 蒋才君55岁，累积逾25年销售及管理经验，2003年1月起任江苏创新石化副总经理[95] - 范亚强53岁，在炼油助剂及油品添加剂行业累积近25年销售经验，2003年1月起任江苏创新石化销售经理[95] - 顾耀39岁，拥有逾十年投资及财务管理经验，2017年9月18日获委任为公司非执行董事[98] - 樊鹏42岁，在会计及企业融资领域拥有逾十八年经验，2024年9月起任纳斯达克上市公司Hesai Group首席财务官[100] - 管东涛53岁，在会计及企业融资领域累积逾25年经验，1994年取得中国注册会计师资格，1998年取得会计师证书[103] - 吴燕48岁，拥有逾20年律师执业经验，2024年9月起任北京盈科（宜兴）律师事务所管委会主任[104] - 李建軍50岁，累积逾25年财务会计经验，2004年8月起任江苏创新石化财务部部长[105] - 谈前54岁，累积逾25年国际贸易及行政管理经验以及会计经验，2007年2月起任江苏创新石化国际贸易经理[108] - 余安妮于2022年8月26日获委任为公司联席公司秘书之一，在公司秘书及公司治理领域拥有逾二十年经验[108][109] - 2024年8月，独立非执行董事樊鹏先生辞任Seyond Holdings Ltd.首席财务官，9月起担任Hesai Group首席财务官[150] - 2024年8月，独立非执行董事吴燕女士辞任江苏漫修（宜兴）律师事务所主任，9月起担任北京盈科（宜兴）律师事务所管委主任[151] - 2024年12月31日，集团共有64名雇员，2023年为58名[146] - 报告期内，向两名高级管理层成员（五名执行董事除外）各自支付的薪酬少于100万港元[149] - 五名执行董事于2019年与公司签订补充协议，任期内不收取董事袍金[149] - 每名董事均与公司订立为期三年的服务合约或委任书，可续期，可提前一个月书面通知终止[143] - 每届公司股东周年大会上，当时在任的三分之一董事须轮值告退，各董事每隔三年至少轮值退任一次[140] - 报告期内，未授予董事或其配偶、未满18岁子女收购公司股份或债券获利的权利，也无行使相关权利及相关订约安排[159] - 集团参与中国地方市政府管理的养老金计划，按雇员薪金一定百分比按月供款，除年度供款外无其他重大养老金付款责任[161] - 报告期内，除关联方交易分节披露外，公司或附属公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约[162] - 截至2024年12月31日，未发现需根据上市规则第13.13条至第13.19条披露的情况[163] - 报告期内，关联人士与集团成员公司无关联交易，支付给董事的酬金属关联交易且完全豁免[164][165] - 报告期内，控股股东遵守自2018年3月11日不竞争契据作出的承诺，独立非执行董事确认遵守情况[171][172] - 报告期内，无董事在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益或利益冲突[173] - 报告期内，集团无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[175] 公司股权结构情况 - 顾女士持有Innovative Green Holdings 100%权益，该公司持有公司75%权益[91][92] - 2024年12月31日，葛先生因配偶权益持有3.6亿股公司股份，持股概约百分比为75%[154] - 2024年12月31日，顾女士因受控制法团权益持有3.6亿股公司股份，持股概约百分比为75%[154] - 以2024年12月31日已发行股份总数4.8亿股为计算基准[155] - 截至2024年12月31日，Innovative Green Holdings持有3.6亿股，持股比例约75%，已发行股份总数4.8亿股[158] 公司购股计划情况 - 因行使购股计划及其他计划已授出尚未行使及尚待行使之购股可发行股份上限不超已发行股份30%，行使将授出之所有购股可发行股份上限总数为4800万股，占已发行股本10%，2024年1月1日及12月31日可授予股份期权数量均为4800万股[118] - 购股计划自2018年3月11日起生效，有效期十年，将于2028年3月10日到期，剩余时间约三年，自采纳日起无购股获授出、行使或注销，2024年12月31日无尚未行使购股[122] 公司客户与供应商情况 - 报告期内向最大客户销售占总收益约6.02%，向五大客户销售占总收益26%，客户A收益贡献为10975千元，占总收益6.02%[126][127] - 报告期内自最大供应商采购占采购总额26%，自五大供应商采购占采购总额64%，供应商A、B、C占采购总额百分比分别为26%、18%、7%[129][130] 公司其他财务相关情况 - 2024年12月31日及报告日期公司无库存股份[125] - 2024年12月31日可供分派给股东的储备总额为人民币8231.2万元[138] 公司股息分配情况 - 公司建议向2025年6月3日股东派付2024年末期股息每股0.01港元，2023年末期股息为每股0.02港元[191][196] - 建议末期股息待2025年5月23日股东大会批准，预计2025年6月12日或前后派付[191] - 为确定出席股东大会股东，2025年5月20 - 23日暂停办理股份过户登记，股东需在5月19日下午4时30分前交表格及股票[193] - 为确定收取末期股息股东，2025年5月29日 - 6月3日暂停办理股份过户登记，股东需在5月28日下午4时30分前交表格及股票[193] - 公司可按法律等以现金、股份配给等形式向股东分派股息，由董事酌情决定[189] 公司审计与管治情况 - 审核委员会审阅并确认年度报告，对公司会计处理方式无异议[198] - 外聘核数师毕马威根据香港审计准则审计报告期内综合财务报表[199] - 公司应用《企业管治守则》，惟葛先生兼任董事会主席及行政总裁偏离条文C.2.1条[200] 公司其他信息 - 报告为公司2024年度报告[102][110] - 公司于2018年3月28日在联交所主板上市[112] - 股东周年大会将于2025年5月23日在公司中国江苏宜兴经济开发区凯旋西路16号举行[88] - 报告期内，公司对中石化、中石油及中海油联属公司的总销售额占总收益约77%（2023年约71%），原材料成本占销售成本总额98%[179][180] - 公司设有信贷政策，高级管理层对客户逐个进行信贷评估[183]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为182,200千元，较2023年的186,071千元有所下降[4] - 2024年公司毛利为41,254千元，较2023年的48,696千元减少[4] - 2024年公司经营溢利为17,471千元，较2023年的25,205千元降低[4] - 2024年公司年内溢利为13,982千元，较2023年的21,121千元减少[4] - 2024年公司基本及摊薄每股盈利为2.91分，较2023年的4.40分下降[4] - 2024年公司年内全面收入总额为14,915千元，较2023年的21,958千元降低[5] - 2024年末公司非流动资产为41,516千元，较2023年末的42,647千元减少[6] - 2024年末公司流动资产为235,107千元，较2023年末的216,749千元增加[6] - 2024年末公司流动负债为40,901千元，较2023年末的31,006千元增加[6] - 2024年末公司资产净值为231,957千元，较2023年末的225,753千元增加[6] - 2024年除税前溢利为17,466千元，2023年为25,192千元，财务成本中其他借款利息2024年为5千元，2023年为13千元[21][25] - 2024年实际所得税开支为3,484千元，2023年为4,071千元，其中即期税项2024年为2,356千元，2023年为2,721千元；递延税项2024年为1,128千元，2023年为1,350千元[25] - 2024年每股基本盈利基于公司权益股东应占溢利13,982,000元及年内已发行的480,000,000普通股计算，2023年基于应占溢利21,121,000元及480,000,000普通股计算[27] - 2024年公司总收益约1.822亿元，同比下降约2.1%；总净利润约1400万元，同比下降约33.8%[46] - 公司收益从2023年的1.861亿元减少2.1%至2024年的1.822亿元[55] - 销售成本从2023年的1.374亿元增加至2024年的1.409亿元[60] - 经营溢利从2023年的2520万元减少至2024年的1750万元[61] - 2023年和2024年毛利分别为4870万元和4130万元，毛利率分别为26.2%和22.6%[62] - 其他收入从2023年的930万元减少至2024年的600万元[63] - 一般及行政开支从2023年的1370万元减少至2024年的1180万元[66] - 2023年和2024年所得税开支分别为410万元和350万元，实际税率分别为16.2%和19.9%[68] - 年内溢利从2023年的2110万元减少33.8%至2024年的1400万元[69] - 2024年流动资产从21670万元增至23510万元，流动负债从3100万元增至4090万元[72] - 2023年和2024年资产负债比率均为零[78] - 2024年和2023年末均无或然负债、担保及诉讼[79] - 2024年和2023年资本开支分别为476.1万元和730.2万元[80] - 2024年12月31日股本回报率为6.1%，较2023年的8.0%下降，主要因溢利减少[85][86] - 2024年12月31日资产回报率为5.2%，较2023年的7.0%下降，主要因溢利减少[85][87] - 2024年12月31日流动比率为5.7，较2023年的7.0下降，主要因流动负债增加[85][88] - 2024年12月31日速动比率为5.0，较2023年的5.8下降，主要因流动负债增加[85][89] - 2024年毛利率为22.6%，2023年为26.2%；2024年纯利率为7.7%，2023年为11.4%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年客户合约收益总计182,200千元，2023年为186,071千元，其中销售炼油助剂2024年为123,319千元，2023年为111,571千元；销售油品添加剂2024年为58,881千元，2023年为74,500千元[13][14] - 按地理位置分拆，2024年中国内地客户合约收益为180,827千元，其他国家和地区为1,373千元；2023年中国内地为185,959千元，其他国家和地区为112千元[16] - 炼油助剂收益从2023年的1.116亿元增加至2024年的1.233亿元，油品添加剂收益从2023年的7450万元减少至2024年的5890万元[56][58] - 中国市场收益从2023年的1.860亿元减少至2024年的1.808亿元，海外市场收益从2023年的10万元增加至2024年的140万元[59] - 炼油助剂毛利从2023年的2800万元减少18.7%至2024年的2270万元，毛利率从25.1%下降至18.4%[62] - 油品添加剂毛利从2023年的2070万元减少10.7%至2024年的1850万元，毛利率从27.8%上升到31.5%[62][65] 固定资产相关数据变化 - 2024年末固定资产成本总计96,262千元，较2023年末的91,599千元增加4,663千元[30] - 2024年末累计折旧总计57,550千元，较2023年末的51,856千元增加5,694千元[30] - 2024年末固定资产账面净值总计38,712千元，较2023年末的39,743千元减少1,031千元[30] 贸易款项相关数据变化 - 2024年末贸易及其他应收款项净额为104,626千元，较2023年末的82,907千元增加21,719千元[31] - 2024年末贸易及其他应付款项为37,356千元，较2023年末的24,469千元增加12,887千元[34] - 贸易及其他应收款项净额从2023年的8290万元增至2024年的10460万元[73] - 贸易及其他应付款项从2023年的2450万元增至2024年的3740万元[76] 股息相关数据变化 - 2024年宣派并派付的特别股息为0，2023年为92,461千元[36] - 2024年报告期末后建议派付末期股息4,428千元，2023年为8,711千元[36] - 2024年年内批准及派付上一个财政年度股息8,711千元，2023年为4,223千元[37] - 董事会建议派付2024年度末期股息每股0.01港元，2023年度为每股0.02港元[108] - 公司建议向2025年6月3日在册股东派付2024年度末期股息，每股0.01港元，2023年度为每股0.02港元[109] 股本相关信息 - 法定及已发行股本面值0.01港元，股份数目480,000千股，港币4,800千元[40] - 已发行及缴足的普通股人民币等值为3,873千元[38] 公司业务发展成果 - 2024年公司在中石化年度集中采购公开招标中，大部分主要产品排名优于往年[46] - 2024年公司获得7项国家发明专利权[47] - 2024年公司首个乙烯助剂产品在客户乙烯装置上试用成功[47] - 2024年公司参与两项绿色采购评价要求标准制订并获批发布[47] - 2024年公司提升环保管理水平，新增废气及废水在线视频监控系统[48] - 2024年公司完善安全风险辨识及管控系统，提高安全管理水平[48] 公司合规相关信息 - 公司于2020年后无需获得危险化学品相关许可证，报告期符合条件[50] - 报告期内公司遵守排污许可证管理条例等相关要求[51][53] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约1.107亿港元[70] - 公司自2018年上市收取所得款项净额约1.107亿港元，放慢原定使用进度以降低产能过剩风险[91] - 上市所得款项净额总计约1.107亿港元，截至2024年12月31日已使用约5830万港元，未使用余额约5240万港元，预计在18个月内用完[99][100] - 升级宜兴工厂项目按比例分配约4280万港元（约39%），已使用约1870万港元，未使用余额约2410万港元[99] - 建造生产设施项目按比例分配约5390万港元（约49%），已使用约2560万港元，未使用余额约2830万港元[99] - 一般业务经营及营运资金按比例分配约880万港元（约8%），已全部使用[99] - 偿还银行借款按比例分配约520万港元（约4%），已全部使用[99] 公司人员相关信息 - 2024年员工成本总计8,638千元，2023年为8,424千元，其中薪金、工资及其他福利2024年为8,224千元，2023年为8,053千元；界定供款退休计划供款2024年为414千元，2023年为371千元[22] - 2024年12月31日，集团共有64名雇员，2023年为58名[103] 购股计划相关信息 - 公司采纳的购股计划自2018年3月11日起生效，有效期十年，截至2024年12月31日，无购股获授出、行使、注销或失效[102] 公司治理相关信息 - 公司董事会主席兼行政总裁由葛晓军先生兼任，偏离《企业管治守则》条文第C.2.1条[105] - 报告期内，公司全体董事已全面遵守证券交易标准守则规定[106] 股东周年大会及股息登记相关信息 - 股东周年大会将于2025年5月23日在中国江苏宜兴经济开发区凯旋西路16号举行[110] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，公司于2025年5月20日至23日暂停办理股份过户登记，股东须在5月19日下午4时30分前交表格和股票[111] - 为确定有权收取建议末期股息的股东，公司于2025年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记，股东须在5月28日下午4时30分前交表格和股票[112] 财务审核相关信息 - 审核委员会已审阅并确认公司年度业绩，对会计处理方式无异议[113] - 核数师毕马威将初步业绩公告数据与经审核综合财务报表金额比较，两者无出入，未发表保证意见[114] 业绩公告及报告刊载相关信息 - 公司在联交所网站和本公司网站刊载年度业绩公告，2024年度报告将于2025年4月在上述网站刊出并寄给要求印刷本的股东[115] 公司董事相关信息 - 公告日期，公司执行董事为葛晓军、顾菊芳、黄磊、蒋才君、范亚强；非执行董事为顾耀；独立非执行董事为樊鹏、管东涛、吴燕[117] 公司业务受外部环境影响信息 - 中国计划到2025年新能源汽车占新车销售20%左右，影响公司主要产品需求增长[93][94] - 2021年以来国内炼油行业“减油增化”趋势明显，不利公司主要产品需求[95] - 2023年公司尼日尔业务受政变严重影响，地缘政治动荡是推迟使用剩余上市所得款项净额因素之一[96][97] 公司过往业务营收信息 - 上市前2014 - 2017年苏丹业务营收分别为1700万元、1730万元、2960万元、2110万元；上市后2018 - 2022年分别为490万元、1050万元、960万元、660万元、1800万元，2023年4月起无收入[92]

公司基本信息 - 公司主要从事开发、生产和营销用于减少不良排放物的炼油助剂及油品添加剂[7] - 公司股份于2018年3月28日在香港联交所主板上市[2] - 公司控股股东为顾菊芳女士及其持有的Innovative Green Holdings Limited，直接拥有已发行股份约75%权益[2] - 公司主要营业地点位于中国江苏省宜兴市经济开发区凯旋西路16号[5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，主要往来银行为中国银行宜兴屺亭支行[6] - 公司法律顾问包括史蒂文生黄律师事务所（香港法律）和江苏路修律师事务所（中国法律）[6] - 公司证券登记总处及过户代理为Conyers Trust (Cayman) Limited[6] - 公司网站为http://www.jscxsh.cn，股份代号为2116[6] - 公司共有59名雇员，薪酬和福利均符合中国法律法规[41] - 公司购股权计划授权可授予的股份期权数量为48,000,000股，占已发行股本的10%[43] - 购股权计划自2018年3月11日起生效，将于2028年3月10日期满，剩余时间约为三年六个月[44] - 截至2024年6月30日，公司无库存股份[44] - 葛先生和顾女士各自被视为在Innovative Green Holdings持有的360,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份总数的75%[44][45][46] - 公司已应用《企业管治守则》，但偏离了第C.2.1条，因葛先生同时担任董事会主席和行政总裁[48] - 自发布2023年年报以来，董事资料无变动[49] - 公司已采纳标准守则，董事确认在报告期内全面遵守该守则[49] 财务表现 - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[4] - 公司2024年上半年总营收下降至6910万元人民币，同比下降30.8%[10] - 公司2024年上半年总净利润下降至690万元人民币，同比下降36.8%[10] - 公司收益由2023年上半年的99.9百万元减少30.8%至2024年上半年的69.1百万元[15] - 炼油助剂收益由2023年上半年的55.9百万元减少至2024年上半年的44.0百万元[15] - 油品添加剂收益由2023年上半年的44.0百万元减少至2024年上半年的25.1百万元[15] - 中国市场收益由2023年上半年的99.8百万元减少至2024年上半年的67.8百万元[16] - 其他国家和地区收益由2023年上半年的0.1百万元增加至2024年上半年的1.4百万元[16] - 公司销售成本由2023年上半年的74.6百万元减少至2024年上半年的50.1百万元[18] - 公司毛利由2023年上半年的25.3百万元减少至2024年上半年的19.0百万元[19] - 公司溢利由2023年上半年的10.9百万元减少36.8%至2024年上半年的6.9百万元[20] - 公司现金及现金等价物由2023年底的95.2百万元略增3.9%至2024年上半年的98.9百万元[21] - 公司贸易及其他应收款项总额从2023年12月31日的82.9百万元减少至2024年6月30日的66.0百万元，主要由于总销售额减少[22] - 公司贸易及其他应付款项从2023年12月31日的24.5百万元减少至2024年6月30日的15.5百万元，主要由于加快了结算和支付速度[24] - 公司2024年资本开支总额为4,597千元，主要用于购买物业及设备，相比2023年的161千元大幅增加[27] - 公司资产抵押情况为零，截至2024年6月30日无任何资产被抵押[30] - 公司股份上市所得款项净额约为110.7百万港元，使用进度放缓以降低产能过剩风险[32] - 截至2024年6月30日，公司上市所得款项净额已使用约58.2百万港元，剩余52.5百万港元未使用[39] - 公司2024年上半年收入为69,137千元人民币，同比下降30.8%[54] - 2024年上半年毛利为19,032千元人民币，同比下降24.8%[54] - 2024年上半年研发开支为3,838千元人民币，同比下降16.8%[54] - 2024年上半年期内溢利为6,870千元人民币，同比下降36.8%[54] - 2024年上半年每股盈利为1.43分人民币，同比下降37.0%[54] - 2024年上半年其他全面收益为349千元人民币，同比下降92.8%[55] - 2024年上半年现金及现金等价物为98,894千元人民币，同比增长3.9%[56] - 2024年上半年流动负债为18,255千元人民币，同比下降41.1%[56] - 2024年上半年资产净额为224,261千元人民币，同比下降0.7%[56] - 2024年上半年权益总额为224,261千元人民币，同比下降0.7%[59] - 公司2024年上半年经营活动的现金净额为15,198千元，较2023年同期的16,347千元有所下降[61] - 2024年上半年投资活动的现金净额为-3,101千元，而2023年同期为1,905千元，主要由于购买物业、厂房及设备的付款增加[61] - 公司2024年上半年融资活动的现金净额为-8,716千元，较2023年同期的-4,236千元有所增加，主要由于支付给股东的股息增加[61] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加3,381千元，较2023年同期的14,016千元大幅减少[61] - 公司2024年上半年销售炼油助剂的收入为43,999千元，较2023年同期的55,861千元下降21.3%[65] - 2024年上半年销售油品添加剂的收入为25,138千元，较2023年同期的44,034千元下降42.9%[65] - 公司2024年上半年在中国大陆的收入为67,765千元，占总收入的98%，较2023年同期的99,783千元下降32.1%[67] - 2024年上半年公司研发开支为3,261千元，较2023年同期的4,008千元下降18.6%[70] - 2024年上半年公司物业、厂房及设备折旧为2,828千元，较2023年同期的2,687千元增加5.2%[70] - 2024年上半年公司已确认贸易应收款项减值亏损为131千元，较2023年同期的60千元增加118.3%[70] - 截至2024年6月30日止六个月，公司即期所得税拨备为1,036千元，较2023年同期的9,674千元大幅减少[71] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币6,870,000元，较2023年同期的10,878,000元下降[73] - 2024年上半年公司收购物业、厂房及设备为人民币4,597,000元，较2023年同期的161,000元显著增加[74] - 截至2024年6月30日，公司存货总额为35,926千元，较2023年底的37,099千元有所下降[77] - 2024年上半年公司已售存货的账面值为50,117千元，较2023年同期的74,467千元减少[78] - 截至2024年6月30日，公司贸易及其他应收款项净额为66,032千元，较2023年底的82,907千元下降[79] - 2024年上半年公司现金及现金等价物为98,894千元，较2023年底的95,204千元略有增加[81] - 截至2024年6月30日，公司贸易及其他应付款项为15,460千元，较2023年底的24,469千元减少[82] - 公司派付的上一财政年度末期股息为每股普通股0.02港币，截至2024年6月30日止六个月为8,711千元，同比增长106.2%[85] - 公司派付的上一财政年度中期股息为每股普通股0.01港币，截至2023年6月30日止六个月为4,223千元[85] - 公司截至2024年6月30日止六个月与关联方的结余为零，且无重大关联方交易[86] - 公司主要管理层人员2024年薪酬总额为992千元，同比增长34.6%，其中短期雇员福利为968千元，同比增长36.1%[87] 行业与市场环境 - 中国炼油能力2023年达到9.36亿吨，预计2024年增长至9.80亿吨[8] - 2024年中国航空煤油年表观消费量预计达3850万吨，同比增长12.5%[8] - 中国新能源汽车的快速发展预计将减缓对公司主要产品炼油助剂及油品添加剂的需求增长[35] - 国内炼油行业“减油增化”趋势可能对公司主要产品炼油助剂和油品添加剂的需求产生不利影响[36] - 国际地缘政治局势动荡导致公司经营业绩可能受到影响，特别是尼日尔政变对公司在尼日尔的业务造成严重影响[37] 公司运营与项目进展 - 公司2024年上半年申请了9项新专利，目前正在审批中[10] - 公司宜兴工厂2024年上半年启动了国家级“专精特新中小企业”认定申请[10] - 公司2024年上半年新增了废气及废水在线视频监控系统[11] - 公司2024年上半年完善了安全风险辨识及管控系统[11] - 公司2024年上半年符合主要监管要求，无需获得《危险化学品安全使用许可证》[12] - 苏丹业务自2023年4月内战后完全停止运营，未获得任何收入，预计将长期暂停或终止[33] - 2019年江苏化工事故后，地方安全监管收紧，导致公司扩建项目进展缓慢，宜兴工厂产能升级和高纯度油酸生产设施仅部分完成[38] - 公司计划利用剩余上市所得款项净额加快项目投资，包括升级宜兴工厂产能和生产高纯度油酸，预计在24个月内用完剩余52.5百万港元[39] - 公司计划探索利用高纯度油酸生产设施和技术开展非炼油行业的化工业务[38] 审计与合规 - 公司外部核数师毕马威已对中期财务资料进行审阅，审核委员会无异议[42] - 独立审阅报告确认公司中期财务报告符合香港会计准则第34号[50] - 审阅范围包括询问财务及会计人员，并实施分析及其他审阅程序[51] 股东与股息 - 截至2024年6月30日，公司未派发任何中期股息[46]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入6.9137亿元，2023年同期为9.9895亿元，同比下降30.8%[2][7] - 2024年上半年毛利1.9032亿元，2023年同期为2.5307亿元，同比下降24.8%[2] - 2024年上半年经营溢利8683万元，2023年同期为1.3298亿元，同比下降34.7%[2] - 2024年上半年除税前溢利8678万元，2023年同期为1.3285亿元，同比下降34.7%[2] - 2024年上半年期内溢利6870万元，2023年同期为1.0878亿元，同比下降36.8%[2][3] - 2024年上半年每股盈利1.43分，2023年同期为2.27分，同比下降37.0%[2] - 2024年上半年总营收约6910万元，同比下降约30.8%，总净利润约690万元，同比降幅约36.8%[27] - 公司收益从2023年上半年的9990万元减少30.8%至2024年同期的6910万元[32] - 溢利从2023年上半年的1090万元减少36.8%至2024年同期的690万元[38] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产4.4366亿元，2023年12月31日为4.2647亿元，同比增长4.0%[4] - 2024年6月30日流动资产18.3213亿元，2023年12月31日为18.5743亿元，同比下降1.3%[4] - 2024年6月30日流动负债20.1468亿元，2023年12月31日为21.6749亿元，同比下降7.0%[4] - 2024年6月30日资产净额22.4261亿元，2023年12月31日为22.5753亿元，同比下降0.7%[4] - 截至2024年6月30日，扣除亏损拨备的贸易应收款项净额为55,248千元，贸易及其他应收款项净额为66,032千元；2023年12月31日分别为62,313千元和82,907千元[19] - 截至2024年6月30日，贸易应付款项总额为4,085千元，贸易及其他应付款项为15,460千元；2023年12月31日分别为10,186千元和24,469千元[22] - 现金及现金等价物从2023年底的9520万元略增至2024年6月底的9890万元，增幅3.9%[40] - 贸易及其他应收款项总额由2023年12月31日的8290万元减少至2024年6月30日的6600万元，主要因总销售额减少[41] - 贸易及其他应付款项由2023年12月31日的2450万元减少至2024年6月30日的1550万元，因加快结算和支付速度[43] - 集团资产负债比率于2023年12月31日及2024年6月30日分别均为零[44] 成本、费用及税项数据关键指标变化 - 2024年上半年其他借款利息为5千元，2023年同期为13千元；使用权资产折旧均为50千元；物业、厂房及设备折旧2024年为2,828千元，2023年为2,687千元；研发开支（折旧除外）2024年为3,261千元，2023年为4,008千元；已确认贸易应收款项减值亏损2024年为131千元，2023年为60千元；存货（转回）╱撇减2024年为 - 12千元，2023年为121千元[11] - 2024年上半年即期税项为1,127千元，2023年为9,345千元；递延税项2024年为1,808千元，2023年为2,407千元[12] - 销售成本从2023年上半年的7460万元降至2024年同期的5010万元[33] - 2023年和2024年上半年毛利分别为2530万元及1900万元，毛利率分别为25.3%及27.5%[34] - 其他收入从2023年上半年的260万元增至2024年同期的290万元[36] - 所得税从2023年上半年的240万元降至2024年同期的180万元，实际税率从18.1%升至20.8%[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，中国大陆销售额为67,765千元，其他国家和地区为1,372千元，总计69,137千元；2023年同期中国大陆为99,783千元，其他国家和地区为112千元，总计99,895千元[9] - 炼油助剂收益从2023年上半年的5590万元降至2024年同期的4400万元，油品添加剂收益从4400万元降至2510万元[32] - 中国市场收益从2023年上半年的9980万元降至2024年同期的6780万元，其他国家和地区收益从10万元增至140万元[32] - 炼油助剂毛利从2023年上半年的1340万元降至2024年同期的1080万元，毛利率基本稳定在24%左右；油品添加剂毛利从1190万元降至830万元，毛利率从27.1%提高到32.8%[34][35] 股息分配情况 - 公司董事不建议派付2024年上半年中期股息；2024年上半年批准及派付上一财政年度末期股息每股普通股0.02港元，金额为8,711千元，2023年同期每股0.01港元，金额为4,223千元[23] - 截至2024年6月30日止六個月，董事會不建議派發任何中期股息[57] 公司业务运营及发展情况 - 公司开发、生产及营销用于减少不良排放物且符合监管要求的炼油助剂及油品添加剂[24] - 2024年公司申请的2项发明专利分别于1月和2月获颁专利权证书，上半年研发团队提交9项新专利申请[27] - 2024年上半年公司启动国家级“专精特新中小企业”认定申请工作[27] - 2024年上半年公司提升环保管理水平，新增废气及废水在线视频监控系统，完善安全风险辨识及管控系统[28] - 公司减少危险化学品用量，2020年经评估和备案后无需获得相关许可证，报告期内符合条件[30] - 报告期内公司遵守《危险化学品经营许可证管理办法》相关要求[30] - 报告期内公司遵守《排污许可管理条例》相关要求[30] - 近几年投产的大型民营炼化企业几乎全成公司长期客户，与更多贸易商合作获国外新客户[27] - 2024年公司在中石化年度集中采购招标中多个主要产品排名优于往年[27] - 2024年上半年因多家大客户炼油装置停工检修及苏丹内战影响，公司产品销售额和出口业务下降[27] 资本开支及上市所得款项使用情况 - 2024年上半年收购物业、厂房及设备为4,597,000元，2023年同期为161,000元；2024年上半年无处置，2023年同期处置账面价值22,000元的物业、厂房及设备，导致处置损失19,000元[18] - 截至2024年6月30日，资本开支总额为459.7万元，2023年同期为16.1万元[45] - 公司自上市收取所得款项净额约1.107亿港元，放慢了原定使用进度[45] - 上市所得款項淨額總計約1.107億港元，截至2024年6月30日已使用約5820萬港元，未使用餘額約5250萬港元[51] - 升級宜興工廠按比例分配約4280萬港元（約39%），截至2024年6月30日已使用約1860萬港元，未使用餘額約2420萬港元[51] - 建造生產高純度油酸設施按比例分配約5390萬港元（約49%），截至2024年6月30日已使用約2560萬港元，未使用餘額約2830萬港元[51] - 一般業務經營及營運資金按比例分配約880萬港元（約8%），截至2024年6月30日已全額使用[51] - 償還銀行借款按比例分配約520萬港元（約4%），截至2024年6月30日已全額使用[51] - 上市所得款淨額的餘額預計在2024年6月30日起的24個月內用完[51] 公司历史业务营收及外部影响因素 - 2014 - 2017年苏丹业务营收分别为1700万元、1730万元、2960万元、2110万元，2018 - 2022年分别为490万元、1050万元、960万元、660万元、1800万元，2023年4月起无收入[46] - 中国计划到2025年新能源汽车占新车销售20%左右，影响公司产品需求[47] - 2019年3月江苏化工爆炸事故后，地方收紧化工审批，影响公司产能扩建[50] - 2023年公司在尼日尔的业务受政变严重影响[49] - 国内炼油行业“减油增化”趋势对公司主要产品需求产生不利影响[48] 公司人员及治理情况 - 截至2024年6月30日，集团共有59名僱員，均位於中國[53] - 公司主席兼行政總裁葛曉軍先生兼任兩職，偏離《企業管治守則》條文第C.2.1條，但董事會認為符合公司及股東整體利益[54] 报告披露情况 - 截至2024年6月30日止六個月之中期報告將於2024年9月底前刊載於聯交所網頁及公司網站[58]

财务数据关键指标变化 - 2023财年公司总营收约为人民币18610万元，虽较2022年下降，但高于上市后其他财年[8] - 2023财年公司总净利润约为人民币2110万元，较2022年有较大幅度增长[8] - 2023年公司总营收约1.861亿人民币，与去年相比下降约27.7%[25] - 2023年公司总净利润约2110万人民币，同比增长约84.3%[26] - 公司收益从2022年的2.572亿人民币减少27.7%至2023年的1.861亿人民币，其中炼油助剂收益从1.511亿降至1.116亿，油品添加剂收益从1.061亿降至0.745亿[42] - 公司中国市场收益从2022年的2.376亿降至2023年的1.860亿，海外市场收益从2022年的0.196亿降至2023年的0.001亿[44] - 公司销售成本从2022年的2.033亿降至2023年的1.374亿，其中炼油助剂销售成本从1.164亿降至0.836亿，油品添加剂销售成本从0.869亿降至0.538亿[45] - 公司经营溢利从2022年的2620万降至2023年的2520万，主要因产品销量减少[47] - 2022年和2023年公司毛利分别为5390万和4870万，毛利率分别为20.9%和26.2%[47] - 公司炼油助剂毛利从2022年的3470万减少19.5%至2023年的2800万，毛利率从23.0%升至25.1%[48] - 油品添加剂毛利从2022年的1920万元增至2023年的2070万元，增幅8.2%，毛利率从18.1%升至27.8%[49] - 其他收入从2022年的440万元略增至2023年的930万元[50] - 销售及营销开支从2022年的1180万元减至2023年的920万元[51] - 一般及行政开支从2022年的1180万元增至2023年的1370万元[53] - 研发开支从2022年的890万元略微减至2023年的850万元[54] - 所得税开支从2022年的1470万元减至2023年的410万元，实际税率从56.3%降至16.2%[56] - 年内溢利从2022年的1150万元增至2023年的2110万元，增幅84.3%[57] - 流动资产从2022年的3.059亿元减至2023年的2.167亿元，流动负债从2022年的3360万元减至2023年的3100万元[61] - 贸易及其他应收款项净额从2022年的1.195亿元减至2023年的8290万元[63] - 贸易及其他应付款项从2022年的2820万元减至2023年的2450万元[67] - 2023年和2022年12月31日贸易应付款项总额分别为10,186千元人民币和11,415千元人民币[68] - 2022年和2023年12月31日公司资产负债比率均为零[69] - 2023年和2022年资本开支总额分别为7,302千元人民币和3,424千元人民币[71] - 2023年和2022年12月31日股本回报率分别为8.0%和3.9%，资产回报率分别为7.0%和3.5%[75] - 2023年和2022年12月31日流动比率分别为7.0和9.1，速动比率分别为5.8和8.1[75] - 2023年和2022年12月31日毛利率分别为26.2%和20.9%，纯利率分别为11.4%和4.5%[75] - 2023年12月31日，可供分派给股东的储备总额为人民币89,062,000元[134] - 截至2023年12月31日止年度，向中石化、中石油及中海油联属公司总销售额占总收益约71%，2022年同期约为54%[171] - 截至2023年12月31日止年度，原材料成本占销售成本总额的94%[172] 公司资质与荣誉 - 公司在研发和知识产权上获得2项发明专利[9] - 公司通过ISO50001能源管理体系认证[10] - 公司通过二级安全生产标准化定级[10] - 公司宜兴工厂成为宜兴市首家获省级“绿色工厂”称号的化工企业[10] - 公司被认定为“江苏省专精特新中小企业”[11] - 2023年公司被授予3项新专利权，2项发明专利于2024年1月和2月获颁专利权证[27] - 2023年公司宜兴工厂被认定为“江苏省专精特新中小企业”[28] - 2023年3月公司宜兴工厂获江苏省应急管理厅二级安全生产标准化定级[29] - 2023年6月公司宜兴工厂获颁ISO50001能源管理体系认证证书[31] - 2023年底公司宜兴工厂获“江苏省绿色工厂”称号[32] - 公司于2022年将“安全至上、物尽其用、持续建设绿色企业”纳入企业文化，宜兴工厂2023年底获“江苏省绿色工厂”称号[194] 公司基本信息 - 公司股份代号为2116[1][4] - 公司网址为http://www.jscxsh.cn[4] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在联交所主板上市[109] - 公司主要开发、生产及营销炼油助剂及油品添加剂，中国总部位于江苏宜兴，香港主要营业地点位于湾仔[110][111] 公司发展策略 - 公司将加强降本增效，优化库存管理，保持产品制造100%一次合格率，节能降耗，争取政府优惠政策[37] - 公司将跟踪国内外炼油装置建设，加强客户多元化，与更多贸易商和跨国化工企业合作[38] - 公司将持续研判行业趋势，研发新产品，探索开展非炼油行业化工业务的可能性[39] 公司资金运用 - 公司自股份发售收取所得款项净额约1.107亿港元，截至2023年12月31日已动用约5820万港元，余额约5250万港元[82][83] - 购买新机械等升级宜兴工厂分配约4280万港元，已动用约1860万港元，余额约2420万港元（约39%）[83] - 建造生产设施生产高纯度油酸分配约5390万港元，已动用约2560万港元，余额约2830万港元（约49%）[83] - 一般业务运营及营运资金、偿还银行借款分别分配约880万港元、约520万港元，已全部动用（分别约8%、约4%）[83] 公司管理层信息 - 顾女士持有持有公司75%权益的控股股东Innovative Green Holdings 100%权益[88][90] - 顾女士60岁，在炼油助剂及油品添加剂行业累积逾30年管理经验[89] - 黄磊先生55岁，在炼油助剂及油品添加剂行业累积逾30年研发经验[91] - 蒋才君先生54岁，累积逾25年销售及管理经验[92] - 范亚强先生52岁，在炼油助剂及油品添加剂行业累积近25年销售经验[93] - 顾耀先生38岁，拥有逾十年投资及财务管理经验[95][96] - 樊鹏先生41岁，在会计及企业融资领域拥有逾十年经验[97] - 管东涛先生52岁，在会计及企业融资领域累积逾25年经验[98] - 顾女士于2000年7月毕业于苏州职工科技大学获学士学位，2013年1月毕业于中国石油大学（北京）获专科（远程教育）[90] - 黄磊先生于1990年7月毕业于大连理工大学，获颁化学工程学士学位[91] 公司购股计划 - 公司采纳2018年3月11日获股东批准的购股计划，激励相关参与者[114] - 因行使已授出尚未行使及尚待行使之购股权可发行股份数上限不得超公司已发行股份的30%[115] - 行使将予授出之所有购股权可发行股份数上限为上市日已发行股份的10%，即48,000,000股，相当于年报日期已发行股本的10%[116] - 任何十二个月期间，因行使授予一名合资格人士购股权而发行及将发行股份数不得超已发行股份的1%[117] - 授出购股权要约开放28天供接受，接受需付1.0港元且不可退还[118] - 购股计划下若无董事会确定，不设行使购股前最短持有期，且购股需遵守上市规则第17章规定[119] - 购股权计划自2018年3月11日起生效，有效期十年，将于2028年3月10日到期，剩余时间约为四年[121] 公司客户与供应商情况 - 截至2023年12月31日，向最大客户所作销售占总收益约7.78%，向五大客户所作销售占总收益32%[124] - 截至2023年12月31日，客户A收益贡献为14,484千元人民币，占总收益7.78%[125] - 截至2023年12月31日，自最大供应商所作采购占采购总额37%，自五大供应商所作采购占采购总额77%[125] - 截至2023年12月31日，供应商A所采购产品占采购总额37%，供应商B占19%，供应商C占11%[127] 公司雇员与薪酬情况 - 2023年12月31日，公司共有58（2022年：59）名雇员，全体雇员均位于中国[143] - 薪酬委员会已成立，为全体董事及公司高级管理层的整体薪酬政策及结构提供推荐建议、检讨薪酬并确保无董事自行厘定薪酬[144] - 截至2023年12月31日，两名高级管理层成员薪酬少于100万港元，五名执行董事在任期内不收取董事袍金[147] 公司合规与交易情况 - 报告期内公司符合不需要获得《危险化学品安全使用证》的条件[33] - 报告期内公司遵守《危险化学品经营许可证管理办法》相关要求[34] - 报告期内公司遵守《排污许可管理条例》相关要求[35] - 报告期内，除关联方交易分节披露外，公司未与控股股东订立重大合约[159] - 2023年12月31日，未发现须根据上市规则第13.13条至第13.19条披露的情况[160] - 报告期内，关连人士与集团成员公司无关联交易[161] - 集团报告期内关联方交易详情载于合并财务报表附注21，支付给董事的酬金构成关联交易且完全豁免[162] - 公司组织章程细则和开曼群岛公司法无向现有股东按比例发售新股份的优先认购权条文[163] - 控股股东自上市日期起至股份仍于联交所上市及各自或与紧密联系人共同直接或间接持有公司已发行普通股本30%或以上期间，需遵守不竞争承诺[166] - 报告期内，无董事于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[167] - 除招股章程披露外，截至2023年12月31日及报告日期，公司无重大法律、仲裁或行政诉讼[169] - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大慈善及其他捐款[178] 公司股息分配 - 董事会建议2023财年派发较往年更多的末期股息[13] - 公司董事会建议向2024年6月4日名列股东名册的股东派付2023年末期股息每股0.02港元，2022年末期股息为每股0.01港元[181] - 公司将在2024年5月20日至5月23日暂停办理股份过户登记手续，股东须在5月17日下午4时30分前送交过户表格及股票[183] - 公司建议宣派2023年度末期股息每股0.02港元，2022年度为每股0.01港元[185] - 2024年5月30日至6月4日暂停办理股份过户登记手续，股东需在5月29日下午4时30分前送交过户表格及股票才有资格获末期股息[184] - 公司可按法律、规则、法规及组织章程细则，以现金、股份配给或其他形式向股东分派股息[179] 公司股权结构 - 2023年12月31日，葛先生和顾女士分别因配偶权益和受控制法团权益持有3.6亿股公司股份，持股比例均为75% [151] - 2023年12月31日，Innovative Green Holdings作为实益拥有人持有3.6亿股公司股份，持股比例为75% [153] - 截至报告期及报告日期，公司维持上市规则规定25%的最低比例公众持股量[190] 公司审计与治理 - 2023年度综合财务报表由毕马威会计师事务所审计，其将退任且符合续聘资格，续聘决议将在股东周年大会提呈[191] - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离条文第C.2.1条，葛先生兼任董事会主席及行政总裁[188][193] - 报告日期，董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[195] - 审核委员会已审阅并确认本年度报告，对公司会计处理方式无异议[186] - 董事会负责监督管理、策略规划等，已成立审核、薪酬、提名委员会及ESG专门工作小组[198][200] - 董事会将日常营运权力及责任指派给执行董事及高级管理层，并定期检讨[200] 公司业务影响因素 - 2023年苏丹内战致苏丹客户停产，影响出口业务，2024年影响可能持续[176] 公司生产改造 - 公司2023年完成生产过程的分布式控制系统（DCS）自动化控制改造，未来将挖掘利用其功能优势提高生产效率和产品质量[36] 公司社保参与情况 - 公司参与中国地方市政府管理的养老金计划，按月按雇员薪金一定百分比供款[157]

财务表现 - 二零二三年度收入为186,071人民币千元，较二零二二年度有所下降[2] - 毛利为48,696人民币千元，毛利率为26.1%[2] - 二零二三年度净利润为21,121人民币千元，每股盈利为4.40人民币分[2] - 年内其他全面收入为837人民币千元，总全面收入为21,958人民币千元[3] - 二零二三年政府補助为2,215千元，较二零二二年增长了3766.7%[2] - 二零二三年除稅前溢利为25,192千元，较二零二二年下降了3.9%[3] - 二零二三年每股基本盈利为21,121,000元，较二零二二年增长了84.6%[4] - 公司收入从2022年的257.2百万元减少至2023年的186.1百万元，下降27.7%[62] - 二零二三年公司总营收下降，录得总收益约人民币186.1百万元，同比下降了约27.7%[47] - 二零二三年公司总净利润约人民币21.1百万元，同比增长了约84.3%[47] - 公司毛利率从2022年的20.9%上升至2023年的26.2%[66] - 煉油助劑毛利率从2022年的23.0%上升至2023年的25.1%[66] - 油品添加劑毛利率从2022年的18.1%上升至2023年的27.8%[67] - 其他收入从2022年的4.4百万元增加至2023年的9.3百万元[68] - 销售及营销开支从2022年的11.8百万元减少至2023年的9.2百万元[69] - 一般及行政开支从2022年的11.8百万元增加至2023年的13.7百万元[71] - 研发开支由8.9百万元略微减少至8.5百万元，主要包括勞工及福利成本、原材料成本和折旧[1] - 所得税开支由14.7百万元减少至4.1百万元，实际税率分别为56.3%和16.2%[2] - 年内溢利增加84.3%至21.1百万元，主要由于所得税开支减少[3] 公司业务及荣誉 - 公司主要业务是开发、生产和销售炼油助剂和油品添加剂[36] - 公司在二零二三年被授予了3项新的专利权，另外还有2项发明专利在二零二四年获得专利权证书[48] - 公司的宜兴工厂被认定为“江苏省专精特新中小企业”，将享受更多政府扶持[49] - 公司的宜兴工厂获得了ISO50001能源管理体系认证证书[51] - 公司的宜兴工厂被授予“江苏省绿色工厂”称号，成为宜兴市第一家获此殊荣的化工企业[51] - 公司在二零二三年完成了生产过程的分布式控制系统（DCS）自动化控制改造，将进一步提高生产效率和产品质量[56] - 公司将进一步加强降本增效工作，优化库存管理，降低原辅材料成本，提高产品制造过程中的合格率，节能降耗，并利用政府优惠政策[58] 资产负债情况 - 非流动资产中，物业、厂房及设备为39,743人民币千元，使用权资产为2,904人民币千元[4] - 流动资产中，现金及现金等价物为95,204人民币千元，存货为37,099人民币千元[4] - 流动负债中，贸易及其他应付款项为24,469人民币千元，应付所得税为4,327人民币千元[4] - 流动资产净值由305.9百万元减少至216.7百万元，主要由于现金及其等价物和应收款项减少[4] - 贸易及其他应收款项净额由119.5百万元减少至82.9百万元，主要由于贸易应收款项减少[5] - 贸易应付款项净额由28.2百万元减少至24.5百万元，主要由于其他应付款项及应计费用减少[6] 股东信息及财务策略 - 股本回报率从3.9%上升至8.0%，主要由于年内溢利增加[92] - 资产回报率从3.5%上升至7.0%，主要由于年内溢利增加[93] - 流动比率从9.1下降至7.0，主要由于流动资产减少[94] - 速动比率从8.1下降至5.8，主要由于流动资产减少[95] - 本集团截至2023年12月31日止年度无重大投资、收购及出售事项[96] - 本公司预期短期内无重大投资、收购及出售计划[97] - 股份发售所得款项主要用于购买新机械、设备及分析仪器、升级宜兴工厂等项目，总额约110.7百万港元[98] - 所得款项概计划在24个月内用完[100] - 本公司自2018年3月11日起实施的购股权计划有效期为10年，截至2023年12月31日尚未行使购股权[103] - 董事会建议派发每股股息0.02港元[108] - 本公司建议末期股息为每股0.02港元，较上年同期增长一倍[110] - 股东週年大会将于2024年5月23日在中国江苏宜兴举行[111] - 審核委員會已審閱并确认本公司年度業績，无对会计处理方式有异议[114]

公司业务及市场情况 - 公司主要生产煉油助劑及油品添加劑，用于减少不良排放物并符合监管要求[8] - 中国煉油总产能达到每年9.2亿吨，超过美国成为世界第一大煉油国[9] - 2023年7月1日起实施国六排放标准6B阶段，禁止生产、进口及销售不符合标准的汽车[10] - 中国煉油产能过剩，市场对燃油需求不足，供过于求情况可能加剧[11] - 专家建议煉油企业转型增产化工原料，这一趋势将长期影响市场对现有产品的需求[12] 公司财务表现 - 二零二三年上半年，公司煉油助劑收益略有上升，油品添加劑收益明顯下降，总收益约人民幣99.9百萬元，较去年同期下降了约11.2%[14] - 公司的收益由截至二零二二年六月三十日止六个月的人民币112.4百万元减少11.2%至报告期间的人民币99.9百万元，主要由于油品添加剂收益下降[25] - 公司的大部分产品销售予中国大陆客户，中国市场收益由截至二零二二年六月三十日止六个月的人民币108.2百万元减少至报告期间的人民币99.8百万元[27] - 公司的销售成本由截至二零二二年六月三十日止六个月的人民币90.2百万元减少至报告期间的人民币74.6百万元[28] 公司发展及战略 - 公司在未来计划中将启动生产过程的分布式控制系统（DCS）自动化控制改造，继续加强降本增效工作，加强销售力量和客户多元化努力[21] - 公司将持续跟踪研判炼油行业发展趋势，加紧努力在产品多元化、业务多元化方面，緊跟行业发展趋势，认清不利形势，采取适当对策[23] - 公司将持续推广和践行“安全至上、物尽其用、持续建设绿色企业”的企业文化，努力取得政府授予的“绿色企业”称号，确保可持续发展[24] 公司财务状况及资产情况 - 截至六月三十日止六个月，公司收入为99,895千元，毛利为25,307千元[79] - 期内溢利为10,878千元，每股盈利为2.27人民币分[79] - 公司资产净额为311,952千元，流动资产净额为279,439千元[81] - 公司股本为3,873人民币千元，儲備为308,079人民币千元，權益总额为311,952人民币千元[82]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为99,895千元人民币，同比下降11.2%[2] - 公司2023年上半年毛利为25,307千元人民币，同比增长13.7%[2] - 公司2023年上半年经营溢利为13,298千元人民币，同比增长38.2%[2] - 公司2023年上半年期内溢利为10,878千元人民币，同比增长26.6%[2] - 公司2023年上半年每股盈利为2.27人民币分，同比增长26.8%[2] - 公司2023年上半年现金及现金等价物为163,580千元人民币，同比增长11.7%[4] - 公司2023年上半年每股基本盈利为10,878千元人民币，同比增长26.6%[18] - 公司2023年上半年贸易应收款项净额为86,464千元人民币，同比下降19.6%[21] - 公司2023年上半年应付账款总额为12,579千元人民币，同比增长10.2%[24] - 公司2023年上半年未派发中期股息，与2022年同期一致[25] - 公司2023年上半年派发上一财政年度末期股息为4,223千元人民币，同比增长9.0%[26] - 2023年上半年公司总收益约为人民币99.9百万元，同比下降约11.2%[34] - 公司收益由2022年6月30日止六个月的112.4百万元减少11.2%至2023年同期的99.9百万元[48] - 公司毛利由2022年6月30日止六个月的22.3百万元增加至2023年同期的25.3百万元，毛利率从19.8%提升至25.3%[51] - 公司溢利由2022年6月30日止六个月的8.6百万元增加26.6%至2023年同期的10.9百万元，主要由于总毛利增加[56] - 公司现金及现金等价物由2022年12月31日的146.5百万元增加11.7%至2023年6月30日的163.6百万元[60] - 公司贸易及其他应收款项总额由2022年12月31日的119.5百万元减少至2023年6月30日的106.7百万元，主要由于总销售额减少[62] - 公司资产负债比率在2022年12月31日和2023年6月30日均为零[67] - 截至2023年6月30日，公司无任何或然负债、担保或诉讼[68] - 2023年上半年资本开支总额为161千元人民币，较2022年同期的3,101千元人民币大幅减少[69] - 公司自上市以来所得款项净额约为110.7百万港元，截至2023年6月30日已使用55.2百万港元，剩余55.5百万港元预计将在24个月内用完[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司不建议派发任何中期股息[80] 产品销售 - 公司2023年上半年销售炼油助剂收入为55,861千元人民币，同比增长6.1%[12] - 公司2023年上半年销售油品添加剂收入为44,034千元人民币，同比下降26.4%[12] - 2023年上半年公司炼油助剂收益略有上升，油品添加剂收益明显下降[34] - 炼油助剂收益由2022年6月30日止六个月的52.7百万元略增至2023年同期的55.9百万元[48] - 油品添加剂收益由2022年6月30日止六个月的59.8百万元减少至2023年同期的44.0百万元，主要由于主要客户采购政策变化[48] - 油品添加剂毛利率从2022年6月30日止六个月的13.7%提高至2023年同期的27.1%，主要由于销售均价提高和原材料价格下跌[52] 市场与地域收入 - 公司2023年上半年在中国大陆的收入为99,783千元人民币，同比下降7.7%[13] - 中国市场收益由2022年6月30日止六个月的108.2百万元减少至2023年同期的99.8百万元，主要由于油品添加剂销量下降[49] - 海外市场收益由2022年6月30日止六个月的4.3百万元减少至2023年同期的0.1百万元，主要由于苏丹内战导致订单延期[49] 研发与创新 - 公司2023年上半年研发开支为4,008千元人民币，同比下降8.2%[14] - 2023年上半年公司获得3项新专利权，并提交了5项新专利申请[35] 生产与运营 - 公司2023年上半年收购物业、厂房及设备的支出为161千元人民币，同比下降94.8%[20] - 公司宜兴工厂于2023年3月获得江苏省应急管理厅的二级安全生产标准化定级[36] - 公司宜兴工厂于2023年6月获得ISO50001能源管理体系认证证书[37] - 公司计划通过分布式控制系统(DCS)自动化控制改造提高生产效率和产品合格率[43] - 公司将继续加强降本增效工作，目标是实现产品制造过程中100%一次合格率[44] - 公司计划将所得款项用于升级宜兴工厂产能和生产高纯度油酸，已分别使用15.6百万港元和25.6百万港元[74] 行业趋势与战略 - 中国炼油总产能达到每年9.2亿吨，首次超过美国成为世界第一大炼油国[28] - 预计到2025年中国炼油能力将达到9.5亿吨，实际原油年加工总量约为6.6亿吨，汽油年产量为1.55亿吨，消费需求低于1.4亿吨，柴油产量为1.5亿吨，消费量约为1.4亿吨[31] - 公司计划加强销售力量，争取更多民营客户，并与更多国际及国内贸易商合作[45] - 公司将紧跟炼油行业“减油增化、减油增特、减油增材”的发展趋势，加快产品多元化[46] 公司治理与股东 - 截至2023年6月30日，公司共有59名雇员，全部位于中国[75] - 公司董事会主席兼行政总裁由葛晓军先生担任，董事会认为此安排符合公司及股东整体利益[76] - 公司中期业绩已由审核委员会审阅，外部核数师毕马威会计师事务所已对中期财务资料进行审阅[81] - 公司中期报告将于2023年9月底前寄发予股东并刊载于联交所网页及公司网站[82]

公司基本信息 - 公司股份代号为2116[1][4] - 公司网址为http://www.jscxsh.cn[4] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在联交所主板上市[92] 公司发展历程与周年纪念 - 2022年是江苏创新石化有限公司成立二十周年[6] 公司管理层变动 - 余安妮女士于2022年8月26日被任命为执行董事及联席公司秘书[3] - 黄儒杰先生于2022年8月26日辞任执行董事及联席公司秘书[3] - 黄儒杰先生自2022年8月26日起辞任公司联席公司秘书等职位，余安妮女士同日接任[88][89] 公司人员信息 - 黄磊54岁，负责集团研发和ESG工作，有30年研发经验，2001年获高级工程师资格[76] - 蒋才君53岁，负责集团销售及市场发展，有25年销售及管理经验[77] - 范亚强51岁，负责产品销售，有20年销售经验，2016年毕业于中国石油大学（北京）[78] - 顾耀37岁，2017年9月18日任非执行董事，有逾十年投资及财务管理经验[79] - 樊鹏40岁，2018年3月7日任独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾十年经验[81] - 管东涛51岁，2018年3月7日任独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾25年经验[82] - 吴燕46岁，2018年3月7日任独立非执行董事，有20年律师执业经验[84] - 李建军48岁，任财务部部长，有25年财务会计经验，为高级会计师[85] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约2.572亿人民币，同比增长约45%；净利润约1146万人民币，同比略降约1.7%[21] - 公司收益从2021年的1.773亿美元增加45.0%至2022年的2.572亿美元[32] - 中国市场收益从2021年的1.708亿美元增至2022年的2.376亿美元，海外市场收益从660万美元增至1960万美元[34] - 销售成本从2021年的1.408亿美元增至2022年的2.033亿美元[35] - 经营溢利从2021年的1290万美元增至2022年的2620万美元，主要因产品销量增加[37] - 2021年和2022年毛利分别为3650万美元和5390万美元，毛利率分别为20.6%和20.9%[37] - 其他收入从2021年的430万美元略增至2022年的440万美元[40] - 销售及营销开支从2021年的950万元增加至2022年的1180万元[41] - 一般及行政开支从2021年的1070万元增加至2022年的1140万元[43] - 研发开支从2021年的770万元增加至2022年的890万元[44] - 2021年和2022年所得税开支分别为124万元和1475万元，实际税率分别为9.6%和56.3%[45] - 年内溢利从2021年的1170万元减少1.7%至2022年的1150万元[46] - 股份发售所得款项净额约1.107亿港元[48] - 流动资产从2021年的2.716亿元增加至2022年的3.059亿元，流动负债从2021年的2370万元增加至2022年的3360万元[50] - 贸易及其他应付款项从2021年的2060万元增加至2022年的2820万元[55] - 2021年和2022年资产负债比率均为零[56] - 2022年资本开支为342.4万元，2021年为107.5万元[58] - 2022年股本回报率为3.9%，较2021年的4.1%下降，主要因年内溢利减少且平均权益增加[62][63] - 2022年资产回报率为3.5%，较2021年的3.8%下降，主要因年内溢利减少且平均资产增加[62][64] - 2022年流动比率为9.1，较2021年的11.5下降，主要因流动负债增加[62][65] - 2022年速动比率为8.1，较2021年的9.9下降，主要因流动负债增加[62][66] - 2022年毛利率为20.9%，2021年为20.6%；2022年纯利率为4.5%，2021年为6.6%[62] - 截至2022年12月31日，可供分派给股东的储备总额为81279000元[116] - 2022年向中石化、中石油及中海油联属公司总销售额占总收益约54%，2021年约为65%[146] - 2022年原材料成本占销售成本总额的97%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 炼油助剂收益从9250万美元增至1.511亿美元，油品添加剂收益从8490万美元增至1.061亿美元[32] - 炼油助剂销售成本从6800万美元增至1.164亿美元，油品添加剂销售成本从7280万美元增至8690万美元[35] - 炼油助剂毛利从2021年的2440万美元增加42.1%至2022年的3471万美元，但毛利率从26.4%降至23.0%[38] - 油品添加剂毛利从2021年的1210万美元增加58.9%至2022年的1920万美元，毛利率从14.2%升至18.1%[39] 公司研发成果 - 2022年公司获得11项新的专利授权[8] - 公司实验室于2022年3月获颁CNAS认证证书[8] - 2022年公司研发获11项新专利权，数产品被评为高新技术产品，实验室获CNAS认证[22] 公司安全生产情况 - 宜兴工厂于2023年3月通过江苏省应急管理厅的二级安全生产标准化定级[9] - 宜兴工厂于2023年3月通过江苏省应急管理厅二级安全生产标准化定级[23] 公司企业文化建设 - 2022年公司将“安全至上、物尽其用、持续建设绿色企业”理念加入企业文化[10] - 2022年董事会修订公司企业宗旨及文化，将“安全至上、物尽所用、持续建设绿色企业”纳入[167] 公司环保情况 - 公司减少危险化学品用量，2022年符合无需获得《危险化学品安全使用许可证》条件[24] - 截至2022年12月31日，公司遵守《危险化学品经营许可证管理办法》和《排污许可管理条例》相关要求[25][26] 公司未来计划 - 公司未来计划加强降本增效，扩大销售团队、增加销售渠道，紧跟行业趋势，推广企业文化[28][29][30][31] 公司股份发售款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约1.107亿港元，截至2022年12月31日已动用约5510万港元，余额约5560万港元，预计24个月内用完[68][69] - 购买新机械等升级宜兴工厂项目分配约4280万港元（约39%），已动用约1550万港元，余额约2730万港元[69] - 建造生产设施生产高纯度油酸项目分配约5390万港元（约49%），已动用约2560万港元，余额约2830万港元[69] 公司购股计划 - 公司采纳的购股计划于2018年3月11日获股东批准，有效期至2028年3月10日，剩余约五年[97][104] - 因行使已授出尚未行使及尚待行使之购股权可发行股份数上限不得超公司不时已发行股份的30%[98] - 行使将予授出之所有购股权可发行股份数上限总数不得超上市日期已发行股份的10%，即4800万股，相当本年报日期已发行股本的10%[99] - 任何十二个月期间，因行使授予一名合资格人士之所有购股权而发行及将发行股份数不得超不时已发行股份的1%[100] - 授出购股权要约开放28天供接受，接受日期不迟于要约日期后30日，需汇1.0港元且不可退还[101] - 截至2022年12月31日，公司概无根据购股计划尚未行使的购股[105] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106] 公司客户与供应商情况 - 截至2022年12月31日止年度，向最大客户销售占总收益约10.5%，向五大客户销售占总收益33.6%[107] - 客户A收益贡献为26880千元，占总收益百分比为10.5%[108] - 截至2022年12月31日，自最大供应商采购占采购总额36.0%，自五大供应商采购占采购总额71.2%[108] - 供应商A、B、C采购占比分别为36.0%、15.9%、8.3%[109] 公司雇员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有59名雇员[124] 公司管理层薪酬与持股情况 - 截至2022年12月31日，向两名高级管理层成员各自支付薪酬少于1000000港元[128] - 五名执行董事于2019年签订补充协议，任期内不收取董事袍金[128] - 截至2022年12月31日，葛先生和顾女士分别通过受控制法团权益/配偶权益持有3.6亿股股份，持股比例均为75%[130] - 截至2022年12月31日，Innovative Green Holdings作为实益拥有人持有3.6亿股股份，持股比例为75%[132] 公司关联交易与合约情况 - 报告期内，未授予董事或其配偶、未满18岁子女收购公司股份或债券获利的权利，也无行使相关权利及相关订约安排[134] - 报告期内，公司除“关联方交易”分节披露外，未与控股股东订立重大合约[137] - 报告期内，关连人士与集团成员公司无关联交易[139] - 截至2022年12月31日止年度，集团无任何关联方交易[140] 公司承诺与诉讼情况 - 控股股东遵守自上市日期起至股份仍于联交所上市及契诺人个别或共同直接或间接持有公司已发行普通股本30%或以上期间的不竞争承诺[142] - 截至2022年12月31日止年度及直至报告日期，公司除招股章程披露外无重大法律、仲裁或行政诉讼[145] 公司股息与股份过户情况 - 董事会建议向2023年6月5日名列公司股东名册的股东派付2022年末期股息每股0.01港元，2021年末期股息同样为每股0.01港元[155] - 为确定有权出席股东大会股东，公司于2023年5月22日至5月25日暂停办理股份过户登记手续[156] - 为确定有权收取建议末期股息股东，公司于2023年6月1日至6月5日暂停办理股份过户登记手续[157] 公司公众持股与审计情况 - 公司维持上市规则规定的25%最低比例公众持股量[163] - 公司外聘毕马威会计师事务所审计2022年度综合财务报表[160] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表由毕马威审计，毕马威自上市起担任公司核数师，将退任且符合续聘资格，续聘决议将在应届股东周年大会提呈[164] 公司企业管治情况 - 公司应用《企业管治守则》，惟偏离条文第C.2.1条，因葛先生兼任董事会主席及行政总裁[161] - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离条文第C.2.1条，葛晓军兼任董事会主席及行政总裁[166] - 本年度报告日期，董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[168] - 公司符合上市规则有关委任至少3名独立非执行董事，且其中至少1名具备专业资格或会计等专业知识的规定，也符合委任最少相当董事会人数三分之一为独立非执行董事的规定[177] - 2022年12月31日，各独立非执行董事确认独立性并经提名委员会审核[178] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素，提名委员会监察实施情况[179] - 本年报日期，董事会由9名董事组成，含2名女性董事，三分之一董事独立于管理层[180] - 董事会目前有2名女性董事，公司招聘中高级员工考虑性别多样性，为女性员工提供职业发展机会[181][182] - 新委任董事获入职介绍及资料，公司为董事提供上市规则等监管规定最新消息及公司表现等最新资料[184] - 全体董事于2022年10月参加环境、社会及管治(ESG)及反腐倡廉培训[185] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司签订为期三年服务合约或委任书，可按规定终止[186] - 当时三分之一董事须轮值退任，樊鹏、管东涛及吴燕符合资格于股东大会膺选连任[187] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议，例行会议通知提前至少十四日送呈董事[193] - 截至2022年12月31日止年度，举行四次董事会会议及一次股东大会[195] - 葛晓军等董事在董事会会议、提名委员会、薪酬委员会、审核委员会及股东大会的出席情况为4/4、1/1等不同比例[195] - 董事会主席于报告期内与全体独立非执行董事进行一次会面[194] - 公司采纳《上市规则》附录十所载标准守则作为董事买卖公司上市证券的操守守则，全体董事报告期内全面遵守[196] - 各董事与公司订立服务合约或委任书，固定任期三年，可提前一个月书面通知终止[198] - 董事会由审核、薪酬及提名三个委员会支持，报告期内修订薪酬委员会职权范围[200] 公司慈善与捐款情况 - 2022年度公司无慈善及其他捐款[152] 公司股票挂钩协议情况 - 报告期内公司无订立或存续股票挂钩协议[151]