财务业绩 - 2022年公司收入3.83244亿元，较2021年的4.01897亿元减少4.6%；除教育行业外收入3.41972亿元，较2021年的2.94096亿元增加16.3%[2] - 2022年公司毛利润1.84943亿元，较2021年的1.82703亿元增加1.2%；毛利率48.3%，高于2021年的45.5%[2] - 2022年公司除税前亏损777.2万元，2021年为利润1848.6万元，同比变动 - 142.0%；期内亏损737.4万元，2021年为利润1781.8万元，同比变动 - 141.4%[2] - 2022年公司经调整净利润407.1万元，较2021年的3734.6万元减少89.1%[2] - 2022年来自教育行业的收入占总收入的10.8%，较2021年减少61.7%；来自其他行业客户的收入由2021年的2.941亿元增加16.3%至2022年的3.42亿元[4] - 公司2022年总收入为3.83244亿人民币，较2021年的4.01897亿人民币减少4.6%，主要受教育行业影响[19][26] - 2022年智能联络中心解决方案收入3.16327亿人民币，占比82.5%；远程座席解决方案收入4994.8万人民币，占比13.0%；ContactBot解决方案收入863.8万人民币，占比2.3%；其他服务及产品销售收入833.1万人民币，占比2.2%[19] - 2022年非教育行业收入3.41972亿人民币，占比89.2%，同比增长16.3%；教育行业收入4127.2万人民币，占比10.8%，同比减少61.7%[27] - 2022年公司总收入383244千元，较2021年的401897千元减少4.6%，其中SaaS解决方案收入350942千元，占比91.6%，较2021年减少5.3%；VPC解决方案收入23971千元，占比6.2%，较2021年增长12.6%；其他服务及产品销售收入8331千元，占比2.2%，较2021年减少15.5%[28] - 不包括教育行业，2022年收入341972千元，较2021年的294096千元增长16.3%，其中SaaS解决方案收入309699千元，占比90.6%，较2021年增长17.5%[30] - 销售成本由2021年的219194百万元减少9.5%至2022年的198301百万元，主要因收入减少及成本控制优化[31] - 2021年及2022年分别录得毛利润182703百万元及184943百万元，毛利率分别为45.5%及48.3%，毛利率增加因SaaS解决方案成本控制有效[32][33] - 其他收入及收益由2021年的8287百万元增加116.7%至2022年的17960百万元，主要因政府补助和银行利息收入增加[34] - 销售及分销费用由2021年的71.3百万元增加24.9%至2022年的89.1百万元，因销售人员增加、广告活动及佣金开支增加[36] - 行政费用由2021年的43.0百万元减少16.1%至2022年的36.0百万元，主要因上市开支减少[37] - 研发费用由2021年的53.8百万元增加46.1%至2022年的78.6百万元，因研发人员增加导致雇员福利开支增加[38] - 2022年研发费用为7.8639亿人民币，占收入20.5%，较2021年的5.384亿人民币增长46.1%[39] - 金融资产减值损失由2021年的340万人民币增加38.1%至2022年的470万人民币[39] - 2022年产生亏损740万人民币，2021年产生利润1780万人民币，2022年亏损主要因上市开支、研发费用和销售及分销费用增加[42] - 2022年经调整净利润为410万人民币，2021年为3730万人民币，经调整净利润减少主要因研发费用及销售及分销费用增加[44] - 合约资产由2021年的220万人民币增加102.1%至2022年的450万人民币[46] - 以公平值计量且其变动计入损益的金融投资由2021年的3120万人民币增加30.9%至2022年的4090万人民币[47] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为3.417亿人民币，无未偿还借款[49] - 2022年经营活动使用现金净额为1310万人民币，主要因除税前亏损及营运资金变动[51] - 2022年投资活动使用现金净额为2.072亿人民币，主要因购买金融投资付款[53] - 2022年融资活动产生现金净额为2.54079亿人民币[50] - 2022年融资活动产生现金净额为人民币2.541亿元，主要因发行股份所得款项净额人民币2.521亿元及借款的抵押定期存款减少人民币2100万元，被偿还借款人民币1100万元部分抵销；2021年融资活动使用现金净额为人民币4590万元[55][56] - 2022年公司收入为人民币3.83244亿元，较2021年的人民币4.01897亿元有所下降；2022年年内亏损为人民币737.4万元，2021年年内利润为人民币1781.8万元[72] - 2022年公司其他全面收益为人民币950万元，2021年为人民币15.3万元；2022年全面收益总额为人民币212.6万元，2021年为人民币1797.1万元[73] - 2022年非流动资产总值7.0371亿元，较2021年的1.507亿元增长366.96%[74] - 2022年流动资产总值49.8766亿元，较2021年的28.6648亿元增长74.01%[74] - 2022年流动负债总额9.4067亿元，较2021年的7.7538亿元增长21.32%[74] - 2022年资产净值47.1645亿元，较2021年的22.1471亿元增长113.05%[74] - 2022年年内亏损737.4万元，2021年为利润1781.8万元[75][76] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1306.6万元，2021年为3667.5万元[77] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 20724.6万元，2021年为12878.8万元[78] - 2022年融资活动产生的现金流量净额为25407.9万元，2021年为 - 4587万元[78] - 2022年发行股份所得款项（扣除股份发行直接开支）为25209.7万元[78] - 2022年应收账款较2021年增加2275.8万元，增长35.34%[74] - 2022年现金及现金等价物增加净额为33,767千元，2021年为119,593千元[79] - 2022年末现金及现金等价物为188,406千元，2021年末为152,545千元[79] - 2022年来自外部客户的收入为38324.4万元，2021年为40189.7万元，其中中国内地收入2022年为38313.9万元，2021年为40189.7万元，香港收入2022年为10.5万元，2021年为0 [109] - 2022年SaaS解决方案收入为35094.2万元，2021年为37073.8万元；VPC解决方案收入2022年为2397.1万元，2021年为2129.8万元；其他服务及产品销售收入2022年为833.1万元，2021年为986.1万元[112] - 2022年其他收入及收益为1796万元，2021年为828.7万元，其中政府补助2022年为1170.1万元，2021年为468.9万元[117] - 2022年除税前亏损已扣除的提供服务成本为19628.1万元，2021年为21653.5万元；出售产品成本2022年为202万元，2021年为265.9万元[118] - 2022年财务成本为62.7万元，2021年为63.6万元[119] - 2022年末预期一年内确认收入的VPC解决方案客户合约金额为200万元，2021年为656.7万元；SaaS解决方案、其他服务及产品销售客户合约金额2022年为2796.7万元，2021年为2243.4万元[116] - 2022年银行利息收入为348万元，2021年为81.9万元；以摊销成本计量的金融投资所得投资收入2022年为15.3万元，2021年为0 [117] - 2022年应收账款减值为406.3万元，2021年为302.6万元；合约资产减值2022年为63.4万元，2021年为32万元[118] - 2022年公司除税前亏损7772千元，2021年盈利18486千元[123] - 2022年公司实际税项抵免398千元，2021年税项开支668千元[123] - 2022年每股基本亏损金额按162164557股计算，2021年每股基本盈利金额按150000000股计算[124][125] - 2022年应收账款95853千元，减值8707千元，2021年应收账款69381千元，减值4993千元[127] - 2022年应收账款减值损失拨备增加4063千元，主要因账龄超一年应收账款总额增加[129] - 2022年应收账款1年内预期信贷亏损率3.12%，1 - 2年为65.97%，超2年为100% [132] - 2022年合约资产4583千元，减值109千元，2021年合约资产2534千元，减值320千元[133] - 2022年和2021年合约资产增加因与VPC解决方案有关的进行中服务增加[134] - 2022年合约资产减值损失拨备变动：年初320千元，减值634千元，撇销845千元，年末109千元[135] - 2022年集团无拟派、宣派或派付股息，2021年天润融通向当时股东宣派25830000元股息[123] - 2022年合约资产预期信贷亏损率为2.38%，账面总值4583千元，预期信贷亏损109千元；2021年分别为12.63%、2534千元、320千元[136] - 2022年应付账款28644千元，其中3个月内19409千元、4至12个月8624千元、1至2年513千元、超过2年98千元；2021年为15740千元[138] - 2022年12月31日合约负债29598千元，其中SaaS解决方案27572千元、VPC解决方案1631千元、其他服务及产品销售395千元；2021年12月31日为22716千元[139] SaaS业务情况 - 2022年公司有3071家SaaS客户，较2021年的2673家增长14.9%[6] - 2022年公司SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为76.1%及92.9%，2021年分别为78.4%及103.5%[6] - 2022年公司SaaS客户留存率及以金额为基础的SaaS客户（不包括来自教育行业的客户）净留存率分别为76.1%及113.4%[7] - 2022年SaaS模式服务3071名客户，较2021年的2673名增长14.9%，SaaS客户平均每月订购132235个座席，较2021年的124350个增加6.3%[28] 研发情况 - 2022年公司研发团队雇员人数由2021年的211名增加6.6%至225名，占员工总数的47.2%；研发费用总额为7860万元，占收入总额的20.5%[5] - 2022年公司AI团队规模同比增长100%以上，完善了智能客服等产品，增强NLP能力优化ContactBot解决方案[8] - 年内研发活动产生的所有开支均于产生时支销，资本化需满足多项条件[101] 公司业务模式与解决方案 - 公司提供SaaS和VPC两种模式交付解决方案，SaaS模式以重复订购方式提供，VPC模式以项目为基准，费用因需求和定制级别而异[13][14][16] - 公司提供智能联络中心、远程座席和ContactBot三种客户联络解决方案，ContactBot利用AI将人工座席单调工作自动化[18][22] - 公司主要从事以SaaS及VPC模式提供基于人工智能的云客户联络解决方案软件及相关服务[82] 未来发展规划 - 2023年公司将专注“AI、云与通信”技术融合，深化智能客服和ContactBot布局，进行“AI + 客户联络解决方案”应用升级[23] - 公司目标实现SaaS用户稳健增长，提高用户粘性和净留存率，已在北京、南京和成都建立研发中心，2023年提升研发效率[24] - 公司基本完成中国主要区域销售覆盖，未来将扩大环渤海、华东、珠三角和成渝地区覆盖范围[24] - 公司将有选择性地

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为1.926亿元，同比减少7.7%；不包括来自教育行业的收入为1.72523亿元，同比增加24.2%[10][13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利润为9189万元，同比减少4.0%；毛利率为47.7%，较去年同期的45.9%有所提升[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损393.7万元，同比下降121.3%；期内亏损374.5万元，同比下降123.1%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经调整净利润为575.8万元，同比下降77.5%[10] - 公司收入由2021年上半年的2.087亿人民币减少7.7%至2022年上半年的1.926亿人民币[25] - 公司销售成本由2021年同期的1.13亿元减少10.9%至2022年的1.01亿元 [35] - 2021年和2022年同期公司分别录得毛利润9570万元和9190万元，毛利率分别为45.9%和47.7% [36] - 其他收入及收益由2021年同期的300万元增加22.0%至2022年的360万元 [40] - 销售及分销费用由2021年同期的3200万元增加28.3%至2022年的4110万元 [41] - 行政费用由2021年同期的2270万元减少13.6%至2022年的1960万元 [42] - 研发费用由2021年同期的2220万元增加62.9%至2022年的3620万元 [43] - 金融资产减值损失由2021年同期的300万元减少28.6%至2022年的210万元 [45] - 2021年公司产生利润1620万元，2022年产生亏损370万元 [48] - 2021年和2022年公司经调整净利润分别为2560万元和580万元，减少主要因研发和销售及分销费用增加 [49] - 2022年上半年经营活动使用现金净额为人民币25.8百万元，2021年上半年产生现金净额为人民币3.4百万元[59][60] - 2022年上半年投资活动使用现金净额为人民币22.3百万元，2021年上半年产生现金净额为人民币108.3百万元[59][62] - 2022年上半年融资活动产生现金净额为人民币258.4百万元，2021年上半年使用现金净额为人民币42.4百万元[59][63] - 截至2022年6月30日止六个月薪酬支出总额为人民币74.2百万元，2021年同期为人民币53.8百万元，同比增长38.0%[70] - 2022年上半年公司收入为192,604千元人民币，2021年同期为208,728千元人民币[121] - 2022年上半年销售成本为100,714千元人民币，2021年同期为113,020千元人民币[121] - 2022年上半年毛利为91,890千元人民币，2021年同期为95,708千元人民币[121] - 2022年上半年除税前亏损3,937千元人民币，2021年同期利润为18,442千元人民币[121] - 2022年上半年期内亏损3,745千元人民币，2021年同期利润为16,184千元人民币[121] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损2.49分，2021年同期每股盈利10.79分[121] - 2022年上半年期内全面亏损总额4,529千元人民币，2021年同期全面收益总额16,172千元人民币[123] - 2022年6月30日非流动资产总值为17,652,000元，较2021年12月31日的15,070,000元增长约17.13%[126] - 2022年6月30日流动资产总值为538,894,000元，较2021年12月31日的286,648,000元增长约88.00%[126] - 2022年6月30日流动负债总额为87,650,000元，较2021年12月31日的77,538,000元增长约13.04%[126] - 2022年6月30日流动资产净值为451,244,000元，较2021年12月31日的209,110,000元增长约115.80%[126] - 2022年6月30日总资产减流动负债为468,896,000元，较2021年12月31日的224,180,000元增长约109.16%[126] - 2022年6月30日非流动负债总额为3,691,000元，较2021年12月31日的2,709,000元增长约36.25%[128] - 2022年6月30日资产净值为465,205,000元，较2021年12月31日的221,471,000元增长约109.96%[128] - 2022年上半年期内亏损3,745,000元，期内全面亏损总额4,529,000元[131] - 2022年上半年发行股份带来权益增加248,238,000元[131] - 2022年上半年以权益结算的股份支付安排使权益增加25,000元[131] - 2022年除税前亏损3937千元，2021年为利润18442千元[137] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 25809千元，2021年为3429千元[137] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 22258千元，2021年为108324千元[139] - 2022年融资活动产生的现金流量净额为258382千元，2021年为 - 42444千元[139] - 2022年现金及现金等价物增加净额为210315千元，2021年为69309千元[139] - 2022年期初现金及现金等价物为152545千元，2021年为32953千元[139] - 2022年期末现金及现金等价物为362909千元，2021年为102286千元[139] - 2022年上半年提供服务成本100,271千元，2021年为111,425千元；出售产品成本443千元，2021年为1,595千元[160] - 2022年上半年应收账款减值1,896千元，2021年为2,602千元；合约资产减值236千元，2021年为388千元；金融资产减值2022年为0，2021年为77千元[160] - 2022年上半年汇兑差额净额85千元，2021年为0[160] - 2022年上半年公司即期税项支出24,000元，递延税项抵免216,000元，净支出192,000元；2021年同期即期税项支出2,426,000元，递延税项抵免168,000元，净支出2,258,000元[167] - 2022年上半年公司普通股权持有人应占亏损3,745,000元；2021年上半年应占利润16,184,000元[173] - 2022年上半年公司收购资产总成本322,000元，出售资产账面净值21,000元，出售亏损净额16,000元；2021年上半年收购资产成本1,105,000元，出售收益净额3,000元[174] - 截至2022年6月30日，应收账款104,879,000元，减值6,889,000元，扣除拨备后97,990,000元；截至2021年12月31日，应收账款69,381,000元，减值4,993,000元，扣除拨备后64,388,000元[176] - 截至2022年6月30日，应付账款30,351,000元；截至2021年12月31日，应付账款15,740,000元[177] - 截至2022年6月30日，已发行174,000,000股每股面值0.0001美元的普通股；2021年12月31日为150,000,000股[179] - 2022年6月30日发行24,000,000股股份，股份溢价账263,728,000元，股份发行费用15,506,000元[182] - 2022年主要管理人员短期雇员福利为2,091千元人民币，退休福利为136千元人民币，总计2,227千元人民币；2021年分别为1,244千元、119千元、1,363千元人民币[188] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资账面价值和公允价值均为55,640千元人民币；2021年12月31日分别为31,227千元人民币[190] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资第一级活跃市场报价为31,227千元人民币，总计31,227千元人民币；2021年12月31日第一级为25,527千元人民币，第二级为30,113千元人民币，总计55,640千元人民币[193] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年，来自教育行业的收入占公司收入总额的10.4%[13] - 2022年上半年非教育行业收入1.72523亿人民币，占比89.6%，同比增长24.2%；教育行业收入2008.1万人民币，占比10.4%，同比减少71.2%[27] - 2022年上半年SaaS解决方案收入1.6767亿人民币，占比87.1%，同比减少12.0%；VPC解决方案收入2176.1万人民币，占比11.3%，同比增加69.8%；其他服务及产品销售收入317.3万人民币，占比1.6%，同比减少41.6%[29] - 2022年上半年来自SaaS模式的收入为1.677亿人民币，较2021年上半年的1.905亿人民币减少12.0%[31] - 2022年上半年SaaS模式服务的客户总数为2507名，较2021年上半年的2185名增加14.7%[31] - 2022年上半年SaaS客户每月平均订购123584名座席，较2021年上半年的104925名增加17.8%[31] - 2022年上半年来自VPC模式的收入为2180万人民币，较2021年上半年的1280万人民币增加69.8%，服务20名VPC客户，较2021年上半年的13名有所增加[31] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入总额（不包括教育行业）为1.73亿元，同比增长24.2%，其中SaaS解决方案收入1.48亿元，同比增长21.5% [33] - 2022年上半年SaaS解决方案收入167,670千元，2021年为190,478千元；VPC解决方案收入21,761千元，2021年为12,819千元；其他服务及产品销售收入3,173千元，2021年为5,431千元；总收入192,604千元，2021年为208,728千元[157] 公司人员相关数据 - 公司研发团队雇员人数由截至2021年6月30日的197名增加28.4%至截至2022年6月30日的253名，占员工总数的49.9%[14] - 2022年上半年，公司研发费用总额为3620万元，占收入总额的18.8%[14] - 截至2022年6月30日，研发、销售、经营、管理人员分别为253人（49.9%）、144人（28.4%）、77人（15.2%）、33人（6.5%），总计507人[69] 公司客户相关数据 - 2022年上半年公司有2658家客户，较2021年上半年的2453家增长8.4%[15] - 2022年上半年SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为74.7%及80.7%，2021年上半年分别为76.8%及113.6%[17] - 2022年上半年SaaS客户留存率及以金额为基础的SaaS客户（不包括来自教育行业的客户）净留存率分别为75.0%及107.4%[17] - 截至2022年6月30日止六个月，无客户单独占公司收入10%以上，2021年6月30日有一名客户收入约22,542,000元，单独占公司收入10%以上[156] 公司运营相关数据 - 2022年上半年，公司大约每周推出发布，系统正常运行时间达99.99%，平台超36个月无全局性系统故障[14] 公司上市及所得款项相关数据 - 公司2022年6月30日上市，全球发售所得款项净额约为2.557亿港元，行使超额配股权后额外所得款项净额约为5000港元，截至该日尚未动用所得款项净额[98] - 用于提高核心技术等的所得款项净额分配为1.918亿港元，占比75%，截至2022年6