业绩总结 - 海昌海洋公园23年收入大幅增长129%，达到18.2亿人民币，同比增长129.1%[1] - 上海海昌海洋公园23年收入同比增长132.4%，达到10.1亿人民币[2] 未来展望 - 公司未来将以轻资产模式发展，多个大型项目正在规划和建设中[3]

财务数据对比（年度） - 2023年公司收入为18.17亿元，2022年为7.93亿元；2023年毛利为4.57亿元，2022年亏损2.79亿元；2023年年内亏损1.82亿元，2022年亏损14.09亿元[2] - 2023年母公司普通股权持有人应占每股亏损为2.43分，2022年为17.31分[2] - 2023年非流动资产总额为88.05亿元，2022年为73.64亿元；2023年流动资产总额为27.18亿元，2022年为28.47亿元[6] - 2023年流动负债总额为29.16亿元，2022年为26.41亿元；2023年流动负债净额为1.97亿元，2022年为2.06亿元[6] - 2023年非流动负债总额为60.89亿元，2022年为48.94亿元；2023年资产净额为25.18亿元，2022年为26.76亿元[8] - 2023年公司总分部收入为18.16842亿人民币，较2022年的7.92988亿人民币增长129.11%[21][22][24] - 2023年公司除税前亏损为1.86104亿人民币，较2022年的14.18389亿人民币亏损幅度收窄87.02%[21][22] - 2023年公司总资产为115.22744亿人民币，较2022年的102.10925亿人民币增长12.85%[21][22] - 2023年公司总负债为90.04382亿人民币，较2022年的75.34598亿人民币增长19.51%[21][22] - 2023年来自客户合约的收入为17.91557亿人民币，较2022年的7.69217亿人民币增长132.91%[24] - 2023年门票销售、食品及饮品销售、货品销售、园内游乐收费收入、来自酒店营运的收入分别为9.02753亿、2.47577亿、1.40842亿、1.77245亿、1.93674亿人民币，较2022年均有增长[25][26] - 2023年运营即服务的咨询、管理及游乐收入为1.29466亿人民币，较2022年的0.44047亿人民币增长193.92%[25][26] - 2023年报告期开始时计入合约负债内的已确认收入为53503千人民币，较2022年的133323千人民币下降59.87%[27] - 2023年预期一年内将确认为收入的金额为264959千人民币，较2022年的53503千人民币增长395.22%[30] - 2023年其他收入及收益总额为306,497千元，2022年为181,525千元[31] - 2023年财务成本总计322,580千元，2022年为314,864千元[32] - 2023年所得税总计为 - 4,197千元，2022年为 - 9,531千元[34] - 2023年除税前亏损为186,104千元，2022年为1,418,389千元[36] - 2023年母公司普通股权持有人应占每股基本亏损按8,104,147,056股股份计算，亏损197,259千元；2022年按8,063,334,444股股份计算，亏损1,395,911千元[37] - 2023年贸易应收款项账面净值为46,209千元，2022年为47,597千元[38] - 2023年集团34.14%的贸易应收款项应收一名债务人，2022年34.76%应收两名债务人[38] - 2023年贸易应收款项减值亏损拨备年末为53,622千元，2022年为56,281千元[39] - 2023年因计提拨备亏损拨备增加950千元，因款项撇销减少3,609千元；2022年分别为增加32,198千元和减少20,416千元[40] - 2023年12月31日贸易应收款项预期信贷亏损率为53.71%，账面总值99,831千元，预期信贷亏损53,622千元；2022年分别为54.18%、103,878千元、56,281千元[41] - 2023年12月31日现金及现金等值物以及已抵押存款方面，无抵押、无冻结及不受限制现金及现金等值物为1,695,410千元，2022年为1,225,695千元[41] - 2023年末以人民币计值的现金及银行结余以及定期存款为1,706,591,000元，2022年为1,241,317,000元[42] - 2023年12月31日贸易应付款项流动部分为735,561千元，2022年为649,989千元；公司获供应商延长信贷期，可于2024年12月31日后偿还到期贸易应付款项723,159,000元（折让后）[43] - 2023年12月31日计息银行及其他借款及租赁负债总计6,298,972千元，2022年为5,267,730千元[44] - 2023年12月31日销售及回租协议获取有抵押借款总额为231,058,000元，相关资产账面价值为150,168,000元；2022年分别为95,780,000元、68,830,000元[45] - 2023年按利率类型划分，固定利率借款账面价值2,251,247千元，浮动利率4,047,725千元；2022年分别为3,560,894千元、1,706,836千元[46] - 2023年12月31日须偿还银行贷款一年內或按要求为1,307,470千元，第二年內为798,958千元，第三至第五年为2,300,271千元，超过五年为1,475,111千元[46] - 2023年12月31日银行及其他贷款以账面价值2,336,823千元的主题公园建筑物及机器、1,228,254千元的使用权资产等资产作抵押[47] - 2023年12月31日公司将重庆海昌加勒比海旅游发展有限公司100%权益为560,000,000元借款抵押，将郑州海昌海洋公园旅游发展有限公司100%权益为150,000,000元借款抵押[47] - 2023年12月31日，大连海昌集团为公司若干借款25.579亿元（2022年：9.62889亿元）提供担保，曲乃杰等人为公司若干借款47.90795亿元（2022年：40.43327亿元）提供个人担保[48] - 2023年公司收入从2022年的7.93亿元增加到18.168亿元，增长约129.1% [50] - 2023年公司毛利为4.575亿元，归属股东净亏损为1.819亿元，经调整后EBITDA利润为4.589亿元，较去年同期有较大改善[50] - 2023年集团营业额约18.168亿元，较2022年的约7.93亿元增长约129.1%[62] - 公园运营业务收入由2022年约7.489亿元增长约125.3%至2023年约16.874亿元；文旅服务及解决方案业务收入由2022年约4400万元增长约193.9%至2023年约1.295亿元[63] - 2023年集团销售成本约13.594亿元，较2022年的约10.717亿元提升约26.8%[64] - 2023年集团整体毛利约4.575亿元，毛利率约为25.2%；2022年为毛损约2.787亿元，毛损率约35.1%[65] - 2023年集团其他收入及收益约3.065亿元，较2022年的约1.815亿元增加约68.8%[66] - 2023年集团销售及市场推广开支约1.392亿元，较2022年的约8500万元增加约63.7%[67] - 2023年集团行政费用约4.698亿元，较2022年的约6.064亿元降低约22.5%[68] - 2023年集团财务成本约3.226亿元，较2022年的约3.149亿元增加约2.5%[69] - 2023年集团亏损约1.819亿元，净亏损率约10.0%；2022年亏损约14.089亿元，净亏损率约177.7%[70] - 2023年经调整后EBITDA盈利为4.589亿人民币，2022年亏损约4.232亿人民币[72] - 2022年及2023年资本开支金额分别为8.041亿人民币及13.174亿人民币[74] - 2023年流动资产约为27.181亿人民币，2022年约为28.474亿人民币[75] - 2023年现金及银行存款约为17.023亿人民币，2022年约为12.446亿人民币[75] - 2023年总权益约为25.184亿人民币，2022年约为26.763亿人民币[76] - 2023年计息银行及其他借款总额约为61.429亿人民币，2022年约为51.492亿人民币[76] - 2023年租赁负债总额约为1.561亿人民币，2022年约为1.186亿人民币[76] - 2023年净负债比率约为182.5%，2022年约为150.3%[76] - 2023年资本承担约为6.436亿人民币，2022年为6.084亿人民币[80] - 2023年全职雇员有3725名，2022年为3060名[81] 公司运营情况 - 2023年公司旗下所有公园已逐步恢复正常运作，收入逐渐恢复[11] - 截至2023年12月31日，公司拥有并运营7家主题公园[52] - 2023年公司旗下公园入园人次共计约929万人，除去新开业的郑州公园，总入园人数对比2022年同期大幅增长101.9%，对比2019年相同公园入园人数亦有增长8.0% [52] - 2023年公园板块收入约16.874亿元，除去新开业的郑州公园，对比2022年同期大幅增长118.6%，对比2019年相同公园收入增长4.4% [52] - 2022年公司将奥特曼IP融入上海公园，2023年1月上海公园正式营业全球第一家奥特曼主题酒店，节假日旺季时常实现100%满房率[53] - 2023年上半年，公司在大连发现王国落地奥特曼主题馆及航海王传奇城堡，郑州公园奥特曼主题区已建成开业[53] - 公司将持续引入优秀IP，并推动优质IP在其他主题公园的落地[53] - 公司业务已拓展至文旅服务及解决方案业务、IP运营及新消费业务[50] - 2024年春节期间，除郑州公园外总购票人数对比2023年同期增长18.3%，主题公园板块收入约增长15.9%[54] - 截至2023年12月31日，上海公园入园人次对比2022年同期增长118.6%，对比2019年同期增长16.6%；收入对比2022年同期增长132.4%，对比2019年同期增长6.9%[54] - 2024年春节期间，上海公园总购票人次对比2023年同期增长12.1%，总收入对比2023年同期增长16.5%[54] - 郑州公园一期2023年9月底开业，面积是上海公园的143%，预计2024年现金流转正[54] - 截至2024年3月17日，公司已运营20座精品海洋馆，约10家处于洽商中[56] - 截至2023年12月31日年度，精品海洋馆收入约为人民币9360万元；2024年1至2月，入馆收入约为人民币1100万元[56] - 公司与通州政府及相关集团合作开发北京项目，选址环球影城北，总建面约14万平方米，已进入设计阶段[56] - 金桥海昌企鹅度假酒店及上海公园二期处于建设阶段，预计分别于2024年及2025年开业[56] - 2024年3月26日，公司与福州新区管委会签署协议合作开发福州项目[56] - 少儿冰雪中心项目2023年4月在深圳落地，占地约2200平米，2023年产生正现金流[57] 财务支持与资金情况 - 2023年12月31日后，公司获若干银行批授6430万元于2024年12月31日后到期的新银行及其他贷款[11] - 公司预期将在2024年12月31日前获授地方政府总额9450万元的补贴，以支持公园营运[11] - 截至公布日期，公司有效期至2024年12月31日后的未动用银行及信贷融资总金额为21.63亿元[11] - 公司主要股东兼董事曲程同意向公司提供持续财务支持，以履行自2023年12月31日起不少于12个月期间的到期债务及负债[11] - 公司董事认为按持续经营基准编制截至2023年12月31日止年度的合并财务报表恰当，集团将有足够营运资金[12] 财务报表编制 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定，以历史成本惯例编制，部分资产按公允价值计量，以人民币列值且数值约整至

上海海昌海洋公园活动 - 上海海昌海洋公园在春节期间推出了多项龙年春节特别活动，吸引了全国各地游客[2] - 火山鲨鱼馆内首创的海底龙宫高达6米，总重超1000公斤，吸引了游客的目光[3] - 春节期间，上海海昌海洋公园举办了《“海市蜃龙”烟花秀》，结合了无人机、非遗舞火龙等元素，呈现精彩纷呈的烟花秀[4]

公司业务及发展 - 海昌海洋公园控股有限公司是中国领先的集团，专注于提供综合海洋文化主题旅游和休闲服务[3] - 公司目标是成为一家让人们充分享受“梦想、爱和快乐”的公司，满足消费者对高质量旅游和休闲产品的需求[3] - 公司在全国范围内拥有并运营6家以“海昌”为品牌的大型海洋文化主题公园[3] - 公司将不断引入优秀IP，并推动优质IP在其他主题公园落地，拓宽公园板块收入来源[17] - 公司推进精品海洋館项目，2023年上半年总收入约为3,510万人民币[29] - 公司计划在未来3-5年内建设“百家海洋馆”，以满足中国庞大的家庭旅游休闲市场需求[31] - 公司将把新IP商品业务整合到连锁海洋馆中，不断引入优质IP新零售产品，提升项目综合盈利能力[31] - 公司正式推出“少儿冰雪中心”项目，通过专利技术提供真实冰雪体验，结合IP运营打造独特的互动体验[33] - 公司将扩张二期项目，预计2025年开业，包括温泉酒店、海洋酒店等[23] - 郑州海昌海洋旅游度假区预计2023年第三季度开业，二期项目预计2024年开业，规模为上海公园的140%[24] 财务状况 - 2023年上半年，公司收入达到人民币7.48727亿元，同比增长约190.4%[10] - 公司整体毛利约为2.029亿人民币，毛利率为27.1%[52] - 公司期内虧損约为8.47亿人民币，净虧損率为11.3%[59] - 2023年6月30日止六个月，经调整后EBITDA利润为人民币231.2百万元，较去年同期的亏损165.5百万元有显著增长[2] - 截至2023年6月30日，本集团的流动资产约为人民币3,046.9百万元，较去年12月31日的约为2,847.4百万元有所增长[2] - 本集团的总权益截至2023年6月30日约为人民币2,582.5百万元，较去年12月31日的约为2,676.3百万元略有下降[2] - 本集团的净负债率为156.6%，较去年12月31日的150.3%有所增加[2] 股东及治理 - 曲程先生是澤僑控股有限公司的全权信托创始人，持有公司约47.29%的股份[81] - 截至2023年6月30日，Cantrust (Far East) Limited、Zeqiao Holdings Limited和ORIX Corporation分别持有公司股份的47.29%、47.29%和14.63%[86] - 公司董事会在2023年6月9日举行的股东周年大会上缺席主席和提名委员会主席，由执行董事兼执行总裁代理主持[122] - 公司未能满足上市规则3.10(1)和3.21条的要求，独立非执行董事人数少于三人，未达到审计委员会和提名委员会的组成要求[125] - 公司已获得联交所豁免，将延长至2023年10月31日的宽限期，以符合上市规则的要求[127]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，海昌海洋公园控股有限公司收入为748,727千元，较去年同期大幅增长[2] - 期内母公司普通股权持有人应占每股亏损为1.10人民币分，较去年同期有所改善[2] - 海昌海洋公园控股有限公司截至2023年6月30日止六个月的流动资产净额为600,399千元，较去年同期有显著增长[5] - 公司在2023年1月1日至6月30日的收入为748,727千元，较2022年同期增长了190.5%[19] - 公司在2023年6月30日的总资产为10,638,547千元，较2022年12月31日增长了4.4%[21] - 公司在2023年1月1日至6月30日的分部业绩为202,937千元，较2022年同期增长了42.6%[19] - 截至2023年6月30日止六个月，公司公园营运部门的折旧及摊销费用为175,600千元，较上年同期增长了16.7%[23] - 公司来自客户合同的收入在2023年上半年达到733,760千元，较去年同期增长了200.8%[25] - 公司2023年上半年的期内企业所得税支出为5,710千元，较去年同期大幅下降了78.7%[28] - 公司每股基本亏损金额为人民币0.011元，较去年同期改善了97.7%[30] - 公司贸易应收款项中超过1年的部分为314千元，较去年同期减少了99.0%[31] - 公司在2022年1月1日的租赁相关暂时差额已应用国际会计准则第12号修订[13] - 公司已追溯应用国际会计准则第12号修订，但由于不属于支柱二立法模板范围，对公司无影响[15] - 公司的负债主要按集体基准管理，未呈列分部负债数据[16] - 公司在2023年1月1日起开始应用的国际财务报告准则修订对中期简明综合财务状况表等并无影响[14] - 公司在2023年1月1日起开始应用的国际财务报告准则修订对会计政策披露有影响，但对中期简明综合财务资料无影响[11] - 公司在2023年1月1日或之后发生的会计政策变动及会计估计变动已应用国际会计准则第8号修订[12] 公园板块运营 - 公园板块收入由2022年同期的人民币257.8百万元增长至2023年的748.7百万元，增长约190.4%[33] - 截至2023年6月30日半年度，公园板块收入约为697.6百万元，对比2022年同期增长189.1%[36] - 上海公园入园人次对比2022年同期增长285.2%，收入增长212.6%[38] - 公园板块深入落实IP战略，引入奥特曼、航海王、Babyshark等知名IP产品[37] - 公园板块具有季节性，2023年7月暑假旺季入园人次对比2022年同期增长53.2%[36] - 公园板块收入按业务划分主要来源于公园运营，包括门票收入、园内消费、租金收入和酒店收入[33] - 公园板块将继续扩张，上海公园二期项目预计于2025年开业，涵盖溫泉酒店、海洋酒店、海洋探索中心等元素[40] - 公园板块在上海公园落地奥特曼主题酒店，实现100%满房率，持续推动优质IP在其他主题公园落地[37] - 公园板块在鄭州建设海昌海洋旅游度假区，预计成为集团另一重要收入来源[41] - 公园板块收入结构优化，持续引入优秀IP，拓宽收入来源[37] 公司发展战略 - 公司已采取多项措施确保可持续经营，包括控制成本、寻求新的投资和业务机会，以实现盈利和正现金流[7] - 公司董事认为，根据现有计划和措施，公司将有足够的运营资金，并能够履行未来的财务责任[8] - 公司计划用3~5年时间打造"百家海洋館"，并将IP新零售业务与连锁海洋館相结合，提升项目综合盈利能力[45] - 公司少儿冰雪中心项目已在深圳落地，结合专利技术提供真冰真雪体验，未来将在全国范围内拓展更多项目[46] - 公司已初步建立IP运营新消费版图，与多个IP持有方合作，开发自有IP如蓝星女王海灵儿，计划在全国范围内落地IP主题馆[47] - 公司计划在鄭州等地开设新项目，拓展文旅服务及解决方案板块，加快IP主题馆落地进度[51] - 公司已与沙特阿拉伯王国投资部签署合作备忘录，取得投资许可证，积极推进境外投资项目落地[54] - 公司将进一步探索资本化道路，改善资本结构，寻求创新融资模式，为未来快速增长提供资金支持[55] 公司治理及风险提示 - 公司已採納香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄十四所載的《企业管治守則》作为其企业管治守则[81] - 公司已符合企业管治守则的守则條文，但主席与行政总裁的角色由同一人兼任[82] - 公司已採納上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事严格遵

公司概况 - 海昌海洋公园控股有限公司是中国领先的海洋主题公园开发商和运营商[2] - 截至2022年12月31日，公司拥有并运营6家以海洋文化为核心的主题公园和一家在建主题公园[2] - 公司持续将海洋文化和能力输出到全国各地，让更多消费者享受到丰富的海洋休闲文旅产品[2] - 公司目标是通过创造充满“梦想、爱和快乐”的地方，为人们提供独特和独特的基于海洋文化的旅游和休闲产品和体验[2] - 海昌海洋公园控股有限公司自2014年3月13日以来成功在香港联交所主板上市[2] 业务发展 - 公司计划发行REITs以盘活现有资产，并提高资产运营效率[39][40] - 公司展望2023年，前两个月的数据显示在中国文旅消费市场具有竞争实力，对主题公园的复苏增长充满信心[41] - 公司将加速推进新业务，包括精品海洋馆和文旅REITs的探索[44] - 公司在2022年努力提升游客体验和产品质量，实施了IP战略，推出了全球首个奥特曼IP主题娱乐馆[55] - 公司计划通过资产轻模式扩建上海公园二期项目，预计于2025年开业[58] - 公司将继续发展顶流IP运营，推动IP整合到其他主题公园和场景中，计划在2023年在大连发现王国推出IP主题馆[61] - 公司加强文旅服务及解决方案业务发展，提供全周期管理输出服务，打造“海洋旅游+科学探索+家庭娱乐”三位一体精品项目[63] - 公司快速推进精品海洋馆项目系列，已开设18座海洋馆，计划未来3至5年打造“百家海洋馆”，加速全国范围的扩张[64] - 公司计划在未来将IP运营新消费业务整合到连锁海洋馆中，继续引入优质IP产品，提升项目综合盈利能力[68][69] - 公司计划在2023年4月在深圳宝安区推出“少儿冰雪中心”项目，提供真冰真雪体验，结合IP运营打造具有异域风情和神奇文化背景的冰雪乐园[70] - 公司致力于在中国建立领先的IP运营新消费平台[72] - 公司已获得奥特曼系列IP授权，并与上影元合作开发《大闹天宫》形象相关商品[75] - 公司计划在2023年上半年在非自有景区开设至少2个IP主题馆，为未来IP业务发展奠定基础[80] - 公司的目标是成为中国文旅行业最有价值的公司，提供以海洋文化为核心的优质特色文旅产品[81] - 公司在2023年1、2月份表现强劲，展示了在中国优质文旅产品和商业模式方面的竞争实力[82] - 公司预计主题公园将有强劲的新业务增长，鄭州公园一期将于今年下半年投入运营[83] - 公司计划在2023年至少推出2家外部公园IP主题馆，并在IP运营方面提供未来业务增长的商业模式和内容[84] - 公司已初步开展精品海洋馆新业务，计划在不久的将来实现“百家海洋馆”的目标[86] - 公司将探索资产轻资产化模式，为未来海昌的快速增长提供强大的财务支持[87] 财务状况 - 2022年，公司录得的营业额约为人民币793.0百万元，较上一年下降约67.8%[111] - 公园运营业务的收入由2021年的约人民币1,824.2百万元降至2022年的约人民币748.9百万元，降幅约58.9%[112] - 2022年，公司的整体毛损约为人民币278.7百万元，毛损率约为35.1%[117] - 公园运营业务的毛损约为人民币285.6百万元，主要受疫情影响和收入大幅下降所致[118] - 文旅服务及解决方案业务的毛利约为人民币6.9百万元[119] - 公司的其他收入及收益由2021年约人民币2,672.1百万元降至2022年的约人民币181.5百万元，主要是由于对4个主题公园项目的股权出售所致[120] - 公司的销售及市场推广开支由2021年约人民币225.4百万元降至2022年的约人民币85.0百万元，主要是由于疫情期间銷售及市场推廣开支的大幅削减[121] - 公司行政费用从2021年的约1147.6百万元降低约47.2%，主要是由于2022年长期资产减值和部分公园行政费用不再计入[123] - 公司财务成本从2021年的约489.9百万元降低约35.7%，主要是由于集团银行贷款总量减少[124] - 公司2022年所得税支出约362.9百万元，2022年所得税抵免约9.5百万元，主要是由于2021年部分公园股权剥离导致的所得税和土地增值税[125] - 公司2022年年内亏损约1408.9百万元，净亏损率约177.7%，母公司净亏损约1395.9百万元[126] - 公司2022年调整后EBITDA亏损为423.2百万元，主要是由于COVID-19疫情复发和部分公园剥离导致收入大幅下降[129] - 公司2022年调整后淨亏损为1059.1百万元，主要是由于COVID-19疫情复发和部分公园剥离导致收入大幅下降[132] - 公司主要资本支出主要用于公园建设、改

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为792,988千元人民币，2021年为2,460,200千元人民币[2] - 2022年公司年内亏损为1,408,858千元人民币，2021年溢利为834,238千元人民币[2] - 2022年母公司普通股权持有人应占每股亏损为17.31分人民币，2021年每股盈利为10.56分人民币[2] - 2022年公司全面亏损总额为1,420,524千元人民币，2021年全面收益总额为830,144千元人民币[3] - 2022年12月31日非流动资产总额为7,363,545千元人民币，2021年为8,119,454千元人民币[4] - 2022年12月31日流动资产总额为2,847,380千元人民币，2021年为3,597,898千元人民币[4] - 2022年12月31日流动负债总额为2,640,979千元人民币，2021年为3,360,683千元人民币[4] - 2022年12月31日非流动负债总额为4,893,619千元人民币，2021年为4,526,200千元人民币[5] - 2022年12月31日资产净额为2,676,327千元人民币，2021年为3,830,469千元人民币[5] - 集团在2022年产生亏损净额14.08858亿元[8] - 2022年公司来自外部客户超99%的收入来自中国内地业务，超99%的非流动资产位于中国内地[16] - 2022年公司总资10,210,925千元，总负债7,534,598千元[17] - 2021年公司除税前溢利为1,197,169千元[18] - 2022年来自客户合约的收入为769,217千元，2021年为2,384,228千元，同比下降67.73%[20] - 2022年来自投资物业经营租赁的租金收入总额为23,771千元，2021年为75,972千元，同比下降68.71%[20] - 2022年预期一年内确认为收入的金额为53,503千元，2021年为133,323千元，同比下降59.86%[24] - 2022年其他收入为125,435千元，2021年为180,593千元，同比下降30.54%[25] - 2022年收益为181,525千元，2021年为2,672,145千元，同比下降93.20%[25] - 2022年银行贷款及其他贷款的利息为290,798千元，2021年为486,758千元，同比下降40.26%[26] - 2022年租赁负债的利息为4,370千元，2021年为3,113千元，同比上升40.38%[26] - 2022年并非透过损益按公允价值列账的金融负债的利息开支总额为295,168千元，2021年为489,871千元，同比下降39.74%[26] - 2022年年内税项（抵免）╱支出总额为 - 9,531千元，2021年为362,931千元[28] - 2022年12月31日应付中国企业所得税为33,459千元，2021年为273,086千元[29] - 2022年母公司普通股权持有人应占亏损为 - 1,395,911千元，2021年溢利为844,851千元；2022年已发行普通股加权平均数为8,063,334,444股，2021年为8,000,000,000股[31] - 2022年12月31日无抵押、无冻结及不受限制现金及现金等价物为1,225,695千元，2021年为3,202,605千元[36] - 2022年12月31日集团以人民币计值的现金及银行结余以及定期存款为1,241,317,000元，2021年为3,209,862,000元[37] - 2022年公司收入为793.0百万元，较2021年的2,460.2百万元降低；2022年毛亏损、经调整后EBITDA亏损、经调整后归属股东之净亏损分别为278.7百万元、423.2百万元、1,059.1百万元 [45] - 2022年公司总收入为792,988千元，2021年为2,460,200千元，同比下降67.76%[46][48] - 2022年集团营业额约7.93亿元，较2021年的约24.602亿元降低约67.8%[59] - 集团销售成本由2021年约17.389亿元降低约38.4%至2022年约10.717亿元[62] - 2022年整体毛损约278.7百万元，毛损率约35.1%，2021年毛利约721.3百万元，毛利率约29.3%[63] - 其他收入及收益从2021年约2672.1百万元降低约93.2%至2022年约181.5百万元[65] - 销售及市场推广开支从2021年约225.4百万元降低约62.3%至2022年约85.0百万元[66] - 行政费用从2021年约1147.6百万元降低约47.2%至2022年约606.4百万元[67] - 财务成本从2021年约489.9百万元降低约35.7%至2022年约314.9百万元[68] - 2021年所得税支出约362.9百万元，2022年所得税抵免约9.5百万元[69] - 2022年亏损约1408.9百万元，净亏损率约177.7%，2021年盈利约834.2百万元，净盈利率约33.9%[70] - 2022年经调整EBITDA亏损423.2百万元，2021年盈利526.8百万元；经调整净亏损1059.1百万元，2021年为568.3百万元[72][74] - 2022年资本开支804.1百万元，2021年为204.2百万元；2022年净负债比率约150.3%，2021年约53.5%[77][78] - 截至2022年12月31日，集团资本承担约为6.084亿元，2021年为6.201亿元[81] - 2022年12月31日，集团全职雇员约3060名，2021年为4192名[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司主要业务包括开发、建设及营运主题公园、物业发展、投资、酒店营运、提供咨询及管理服务[7] - 2022年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部收入分别为748,941千元、44,047千元、0千元，总计792,988千元[17] - 2022年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部业绩分别为 - 285,602千元、6,874千元、0千元，总计 - 278,728千元[17] - 2021年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部收入分别为1,824,162千元、51,810千元、584,228千元，总计2,460,200千元[18] - 2022年公园运营收入725,170千元，运营即服务收入44,047千元；2021年公园运营收入1,748,190千元，运营即服务收入51,810千元，物业发展收入584,228千元[21][22] - 2022年公园运营收入为748,941千元，2021年为1,824,162千元，同比下降58.94%[46] - 2022年门票收入为348,340千元，2021年为1,161,227千元，同比下降70.00%[46] - 2022年园内消费收入为276,296千元，2021年为480,227千元，同比下降42.48%[46] - 2022年租金收入为23,771千元，2021年为75,972千元，同比下降68.71%[46] - 2022年酒店收入为100,534千元，2021年为106,736千元，同比下降5.81%[46] - 2022年文旅服务及解决方案收入为44,047千元，2021年为51,810千元，同比下降14.98%[46] - 2022年公园运营收入约7.48941亿元，占比94.4%；文旅服务及解决方案收入约4404.7万元，占比5.6%；无物业销售收入[60] - 2021年公园运营收入约18.24162亿元，占比74.1%；文旅服务及解决方案收入约5181万元，占比2.1%；物业销售收入约5.84228亿元，占比23.8%[60] - 来自公园营运分部的收入由2021年约18.242亿元降低约58.9%至2022年约7.489亿元[61] - 2022年文旅服务及解决方案分部收入降至约4400万元，海昌海洋馆/探索馆业务抵消部分下降[61] - 2021年物业销售收入约5.842亿元，2022年无此项收入[61] - 2022年公园运营销售成本约10.34543亿元，占比96.5%；文旅服务及解决方案销售成本约3717.3万元，占比3.5%；无物业销售成本[62] - 2021年公园运营销售成本约14.22861亿元，占比81.8%；文旅服务及解决方案销售成本约2952.7万元，占比1.7%；物业销售成本约2.86547亿元，占比16.5%[62] - 2022年公园运营分部毛损约285.6百万元，2021年毛利约401.3百万元；文旅服务及解决方案毛利约6.9百万元[63][64] 公司未来发展及项目情况 - 2023年1 - 2月主题公园入园人次约106万人，相比2019年同期恢复度约114%，相比2022年同期恢复度约123.4%[50] - 2023年1 - 2月公园板块营业额约173百万元，相比2019年同期恢复度118%，相比2022年同期恢复度143.6%[50] - 郑州海昌海洋公园一期预计2023年下半年开业，二期预计2024年开业，面积将超上海公园40%[51] - 2022年5月1日第一批5家海昌海洋馆/探索馆面世，截至2023年3月底已在18个城市运营18座海洋馆，约20家处于合作洽谈阶段，超20家处于已签约阶段[52] - 2022年精品海洋馆接手后入馆游客约52万人，收入约23百万元；2023年1至2月入馆总游客约20万人[52] - 公司计划用3至5年打造「百家海洋馆」[52] - 少儿冰雪中心项目2023年4月在深圳宝安区落地首个项目，占地约2200平米[53] - 公司已获得「奥特曼ULTRAMAN」系列和电影《大闹天宫》形象相关商品开发权，开发了自有IP蓝星女王海灵儿[54] - 预计2023上半年在非自有景区落地至少2个IP主题馆[54] - 2023年1、2月数据证明公司优质文旅产品竞争力、商业模式和市场潜能[55] - 郑州公园一期2023下半年运营，二期2024年开业，面积超上海公园40%；上海公园二期2025年开业[55] - 预计2023年至少落地2家外部公园IP主题馆[55] - 上海公园二期采取轻资产化模式，探索现有重资产轻资产模式[55] 公司财务相关事件及安排 - 2022年12月31日后，集团获银行及金融机构批授3150.9万元于2023年12月31日后到期的贷款[8] - 集团预期2023年12月31日前获地方政府1.02亿元补贴支持公园运营[8] - 2022年12月31日后，关联公司向集团垫款9300万元[8] - 2022年12月31日后，集团获金融机构额外4亿元信贷融资额度，2023年12月31日后失效[8] - 公司董事认为按持续经营基准编制2022年度合并财务报表恰当[9] - 财务报表根据国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制[10] - 合并财务报表涵盖公司及其附属公司2022年度财务报表[11] - 集团于2022年度财务报表首次采用多项经修订国际财务报告准则[13] - 公司按未来适用法对2022年1月1日或之后发生的业务合并采用国际财务报告准则第3号修订，对财务状况及表现无影响[14] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯采用国际会计准则第16号修订，对财务状况或表现无影响[14] - 公司按未来适用法对2022年1月1日尚未履行全部责任的合约采用国际会计准则第37号修订，未识别到亏损性合约，对财务状况或表现无影响[14] - 公司按未来适用法自2022年1月1日起采用国际财务报告准则第9号修订，对财务状况或表现无影响[15] - 2022年和2021年中国企业所得税适用税率均为25%，两个年度均无源自香港的应评税溢利[27] - 2022年12月31日贸易应收款项为103,87

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2022年上半年收入为2.578亿元人民币，相比2021年同期的13.244亿元人民币下降80.5%[9] - 2022年上半年营业额为人民币2.578亿元，较2021年同期的13.244亿元下降80.5%[34][37] - 2022年上半年收入为人民币2.57763亿元，较2021年同期的13.24431亿元下降80.5%[84] - 2022年上半年总收入为2.57763亿元人民币，较2021年同期的13.24431亿元人民币下降80.5%[116][117] - 公司2022年上半年来自客户合约的收入为2.451亿元人民币，较2021年同期的12.819亿元人民币大幅下降80.9%[131] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收入为245,114千元人民币[140] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收入为1,281,869千元人民币[140] - 毛亏损为1.421亿元人民币[9] - 2022年上半年毛损为人民币1.42144亿元，而2021年同期毛利为4.94134亿元[84] - 整体毛损为约142.1百万元人民币，而2021年同期为毛利约494.1百万元人民币，毛损率为55.1%[38] - 经调整后归属股东净亏损为4.603亿元人民币[9] - 期内亏损扩大至约548.5百万元人民币，而2021年同期为约278.4百万元人民币，净亏损率升至212.8%[41] - 2022年上半年期内亏损为人民币5.48475亿元，较2021年同期的2.78366亿元增长97.0%[84] - 2022年上半年母公司拥有人应占亏损为人民币5.39272亿元，较2021年同期的2.77238亿元增长94.5%[84] - 2022年上半年除税前亏损扩大至人民币5.47907亿元，较2021年同期的1.38676亿元增长295.2%[84] - 2022年上半年期内全面亏损总额为人民币5.58391亿元，较2021年同期的2.8103亿元增长98.7%[86] - 公司期内净亏损为人民币5.48亿元，其中母公司拥有人应占亏损为人民币5.39亿元[93] - 2022年上半年税前亏损为5.47907亿元人民币，较2021年同期1.38676亿元人民币的亏损扩大295.2%[116][118] - 母公司普通股持有人应占期内亏损为人民币5.39272亿元，较去年同期人民币2.77238亿元增加94.5%[149] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内净亏损548百万元人民币[101] - 2022年上半年除税前亏损为人民币5.48亿元，较2021年同期的1.39亿元扩大294.5%[98] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 销售成本减少51.8%，从2021年上半年的约830.3百万元人民币降至2022年上半年的约399.9百万元人民币[38] - 其他收入及收益减少57.9%，从2021年上半年的约134.2百万元人民币降至2022年上半年的约56.6百万元人民币[40] - 销售及市场推广开支减少73.3%，从2021年上半年的约99.7百万元人民币降至2022年上半年的约26.6百万元人民币[40] - 2022年上半年销售及市场推广开支为人民币2660万元，较2021年同期的9972.8万元下降73.3%[84] - 行政费用减少40.0%，从2021年上半年的约340.6百万元人民币降至2022年上半年的约204.3百万元人民币[40] - 2022年上半年行政费用为人民币2.04326亿元，较2021年同期的3.40571亿元下降40.0%[84] - 财务成本减少50.0%，从2021年上半年的约307.4百万元人民币降至2022年上半年的约153.7百万元人民币[41] - 2022年上半年财务成本为人民币1.53735亿元，较2021年同期的3.07395亿元下降50.0%[84] - 公司2022年上半年财务成本为1.53735亿元人民币，较2021年同期的3.07395亿元人民币减少50.0%[116][118] - 2022年上半年财务成本为人民币1.54亿元，较2021年同期的3.07亿元下降49.9%[98] - 折旧及摊销费用从2021年上半年的2.337亿元人民币降至2022年同期的1.522亿元人民币，降幅34.9%[127][129] - 物业、厂房及设备折旧费用为人民币1.30亿元，较2021年同期的2.09亿元下降37.8%[98] - 使用权资产折旧费用为人民币2196万元，较2021年同期的2420万元下降9.3%[98] - 贸易应收款项减值净额为人民币175万元，较2021年同期的226万元下降22.6%[98] - 物业、厂房及设备减值损失为人民币3550万元，较2021年同期的1.40亿元下降74.6%[98] - 公司2022年上半年确认减值损失5740万元人民币，较2021年同期的1.49亿元人民币减少61.5%[127][129] - 物业、厂房及设备减值损失人民币3549.9万元，较去年同期人民币1.39998亿元下降74.6%[155] - 已付税项为人民币497万元，较2021年同期的2006万元下降75.2%[98] - 2022年期内税项支出总额为568千元人民币，相比2021年同期的139,690千元人民币大幅下降99.6%[148] - 2022年期内中国内地企业所得税支出为26,718千元人民币，较2021年同期的45,178千元人民币下降40.9%[148] - 2022年期内递延所得税项为收益26,150千元人民币，而2021年同期为支出34,159千元人民币[148] 各条业务线表现 - 公园运营收入为2.413亿元人民币，相比2021年同期的8.907亿元人民币下降72.9%[11] - 门票收入为1.044亿元人民币，相比2021年同期的5.497亿元人民币下降81.0%[11] - 园内消费收入为9006万元人民币，相比2021年同期的2.413亿元人民币下降62.7%[11] - 酒店收入为3425万元人民币，相比2021年同期的5706万元人民币下降40.0%[11] - 文旅服务及解决方案收入为1642万元人民币，相比2021年同期的2380万元人民币下降31.0%[11] - 物业销售收入从2021年同期的4.099亿元人民币降至0元[11] - 公园运营收入从2021年上半年的8.907亿元下降72.9%至2022年上半年的2.413亿元[35][37] - 公园运营收入占总营业额比例从2021年上半年的67.3%上升至2022年上半年的93.6%[36] - 文旅服务及解决方案收入从2021年上半年的2379.9万元下降至2022年上半年的1642.2万元[36] - 物业销售收入从2021年上半年的4.099亿元降至2022年上半年的0元[36][37] - 被剥离公园在2021年上半年贡献收入3.842亿元[34][37] - 保留公园及解决方案业务在2021年上半年收入为5.303亿元[34][37] - 文旅服务及解决方案分部收入减少31.0%，从2021年上半年的约23.8百万元人民币降至2022年上半年的约16.4百万元人民币[38] - 物业销售分部2022年上半年无收入，而2021年同期为约409.9百万元人民币[38] - 公园运营分部毛损为约146.4百万元人民币，而2021年同期为毛利244.9百万元人民币，毛损率为60.7%[38] - 公园运营分部2022年上半年收入为2.41341亿元人民币，较2021年同期的8.90709亿元人民币下降72.9%[116][117] - 运营即服务分部2022年上半年收入为1642.2万元人民币，较2021年同期的2379.9万元人民币下降31.0%[116][117] - 物业发展分部2022年上半年无收入，2021年同期为4.09923亿元人民币[116][117] - 公园运营分部2022年上半年亏损1.46443亿元人民币，2021年同期为盈利2.44926亿元人民币[116][118] - 公园运营分部收入为228,692千元人民币，占2022年总收入的93.3%[140] - 运营即服务分部收入为16,422千元人民币，占2022年总收入的6.7%[140] - 2021年同期公园运营分部收入为848,147千元人民币，占总收入的66.2%[140] - 2021年同期物业发展分部收入为409,923千元人民币，占总收入的32.0%[140] - 2021年同期运营即服务分部收入为23,799千元人民币，占总收入的1.9%[140] - 公园运营分部2022年上半年门票销售收入为1.044亿元人民币，较2021年同期的5.497亿元人民币下降81.0%[134][135] - 食品及饮品销售收入从2021年上半年的1.191亿元人民币下降至2022年同期的4018万元人民币，降幅达66.3%[134][135] - 园内游乐收费收入从2021年上半年的7692万元人民币下降至2022年同期的3681万元人民币，降幅52.1%[134][135] - 租金收入从2021年上半年的4256万元人民币下降至2022年同期的1265万元人民币，降幅70.3%[131] - 运营即服务业务2022年上半年收入为1642万元人民币，较2021年同期的2380万元人民币下降31.0%[134][135] - 物业销售业务在2022年上半年完全停止，而2021年同期该业务贡献了4.099亿元人民币收入[135] 各地区表现 - 上海公园2022年上半年营业天数仅97天，较2021年同期181天减少46.4%[18] - 三亚项目2022年上半年营业天数148天，较2021年同期181天减少18.2%[18] - 公园板块2022年7月单月营业额达人民币1.442亿元[18] - 2022年7月上海公园售票人次占上半年总量58.8%，入园人次占60.4%[18] - 上海公园2022年7月收入占上半年总收入49%[18] - 上海公园酒店周末入住率超95%[18] - 2022年8月所有公园周末售票人次同比增长118%[18] - 上海公园2022年8月周末售票人次同比增长约160%[18] - 上海公园引入奥特曼IP后2022年8月周末单日平均入园人数达2万人[20][21] - 奥特曼主题馆2022年8月日均营业额达人民币37万元[20][21] - 上海公园因封控暂停运营，其他公园也遭受不同程度闭馆[35][37] 管理层讨论和指引 - 上海公园二期项目与郑州项目正在推进，郑州项目主体结构基本完成，预计不晚于2024年开业[22] - 公司已与东南亚某领先企业签订战略合作，共同探讨东南亚海洋主题公园发展[22] - 公司推出“海昌海洋馆”和“海昌海洋探索馆”品牌，2022年5月1日首批5家开业[24][25] - 截至报告时，公司在10个城市管理运营10座海洋馆，预计年底管理运营数量将超过20家[24][25] - 首批5家海洋馆/探索馆前3个月入馆人数合计同比增长约42.6%[26] - 2022年7月全月运营的8家海洋馆/探索馆合计吸引约12万游客，同比增长约61.4%[26] - 公司计划用3~5年时间打造“百家海洋馆”，加速全国量级布局[26] - 公司已获得奥特曼系列IP授权，并与拥有小猪佩奇和肖恩羊等IP的Max Matching合作[29] - 公司正在开发自有IP，如Celestra Queen，并已在上海公园奥特曼剧场亮相[29] - 公司正与多个优质IP所有者洽谈合作，以进一步丰富IP组合[29] - 公司与欢乐谷达成战略合作，将奥特曼超级能量站项目引入8个欢乐谷项目[32][33] - 公司已获得奥特曼系列IP合作授权，并与脉驰文化合作拥有小猪佩奇等知名IP中国区独家授权[30] - 公司已获供应商延长87百万元人民币贸易应付款项的信贷期限至2023年6月30日后[101] - 公司已获得银行和金融机构提供的925百万元人民币新贷款，到期日在2023年6月30日后[103] - 公司预期将获得地方政府提供的105百万元人民币补贴以支持公园运营[103] 公司治理和董事变更 - 公司于2022年1月5日进行董事职务调整：曲乃杰由非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁[6] - 王旭光于2022年1月5日由执行董事调任为非执行董事并辞去行政总裁职务[6] - 张建斌于2022年1月5日获委任为执行董事[6] - 公司于2022年8月18日进行秘书及授权代表变更：郭宝琳辞任，林咏珊获委任[7] - 王旭光于2022年8月18日起不再担任授权代表[7] - 张建斌于2022年8月18日起获委任为授权代表[7] - 公司于2022年8月18日变更公司秘书及授权代表（林咏珊接替郭宝琳，张建斌接替王旭光）[75][76] - 公司违反公司治理守则C.2.1条款由同一人兼任主席和首席执行官[71] - 公司违反公司治理守则C.1.6条款非执行董事缺席年度股东大会[72] - 公司违反公司治理守则F.2.2条款主席缺席年度股东大会[72] - 公司主席曲乃杰兼任行政总裁职务，偏离联交所《企业管治守则》第C.2.1条要求[73] - 非执行董事李浩缺席2022年6月10日股东周年大会[73] - 董事会主席曲乃杰缺席股东周年大会，由非执行董事王旭光代任会议主席[73] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成（陈国辉、王军、张梦）[74] - 全体董事确认于2022年上半年严格遵守《证券交易标准守则》[74] 现金流和财务状况 - 公司于2022年6月30日拥有现金及现金等价物约人民币20.133亿元，较2021年12月31日的32.067亿元减少37.2%[42] - 公司现金及银行结余为2,013.304百万元人民币，其中包含17.852百万元人民币的受限制现金[100] - 现金及现金等价物大幅减少，从2021年末的人民币32.07亿元降至2022年6月的人民币20.13亿元，降幅达37.2%[87] - 公司经营活动的净现金流出为159.736百万元人民币，而去年同期为净现金流入303.018百万元人民币[100] - 经营活动产生的现金流出为人民币1.68亿元，2021年同期为流入3.22亿元[98] - 投资活动产生的净现金流出为974.447百万元人民币，相比去年同期的222.07百万元人民币流出大幅增加[100] - 融资活动产生的净现金流出为74.913百万元人民币，相比去年同期的717.892百万元人民币流出有所减少[100] - 期末现金及现金等价物为1,995.452百万元人民币，相比去年同期的1,708.445百万元人民币有所增加[100] - 公司于2022年6月30日拥有净流动负债433百万元人民币[101] - 公司通过发行股份筹集资金，股本增加人民币267.59百万元[93] - 公司于2022年6月通过配售新股筹集资金约3.135亿港元，发行5700.1万股，每股价格5.50港元[44] - 公司发行额外57,001,000股普通股，发行价为每股5.5港元，总现金对价为人民币267,592,000元[164][165] - 公司股份上市所得款项净额约为2374.4百万港元[69] - 公司总资产从2021年末的人民币117.17亿元下降至2022年6月的人民币109.42亿元[87][90] - 截至2022年6月30日，公司总资产为109.42107亿元人民币，较2021年12月31日的117.17352亿元人民币减少6.6%[120][123] - 流动资产总额从2021年末的人民币35.98亿元减少至2022年6月的人民币29.94亿元，降幅为16.8%[87] - 预付款项、其他应收款项及其他资产显著增加，从2021年末的人民币2.41亿元增至2022年6月的人民币8.22亿元，增幅达241.2%[87] - 公司总负债为74.05607亿元人民币，较2021年12月31日的78.86883亿元人民币减少6.1%[120][123] - 非流动负债总额从2021年末的人民币45.26亿元减少至2022年6月的人民币39.78亿元，降幅为12.1%[90] - 计息银行及其他借贷总额为

公司基本信息 - 公司股份代号为2255[17] - 公司中国总部位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[16] - 公司注册办事处位于PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1 - 1104 Cayman Islands[16] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11办公大楼8楼804室[17] - 公司核数师为安永会计师事务所[16] - 公司网址为http://www.haichangoceanpark.com[17] 公司管理层变动 - 曲乃杰于2022年1月5日起由非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁[15] - 张建斌于2022年1月5日起获委任[15] - 高杰于2021年12月23日辞任[15] - 王旭光于2022年1月5日起由执行董事调任为非执行董事并辞去行政总裁职务[15] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入约人民币2460.2百万元，同比增长110.6%[20][22] - 2021年母公司拥有人应占盈利约人民币844.9百万元[20][22] - 2021年公司总资11717352千元，现金及现金等价物3206658千元，短期计息银行及其他借贷1925907千元，长期计息银行及其他借贷3268061千元，股东权益3830469千元[18] - 2021年公司收入从2020年的11.682亿元增至24.602亿元，同比增长110.6%[43] - 2021年毛利从2020年亏损1.293亿元转为盈利7.213亿元[43] - 2021年EBITDA从2020年亏损4.295亿元转为盈利21.708亿元[43] - 2021年公司销售成本约17.389亿元，较2020年的约12.975亿元增加约34.0%[89][90] - 2021年公司整体毛利约7.213亿元，2020年毛损约1.293亿元，整体毛利率约29.3%，2020年毛损率约11.1%[91][93] - 2021年公司其他收入及收益约26.721亿元，较2020年的约2.517亿元上升约961.6%[93] - 2021年公司销售及市场推广开支约2.254亿元，较2020年的约1.69亿元增加约33.4%[93] - 2021年公司行政费用约11.476亿元，较2020年的约6.762亿元上升约69.7%[93] - 2021年公司财务成本约4.899亿元，较2020年的约5.987亿元减少约18.2%[94] - 2021年公司实现年度利润约8.342亿元，2020年亏损约14.785亿元，净利润率约33.9%，2020年净亏损率约126.6%[96] - 2021年资本开支为人民币20420万元[97] - 2021年末流动资产约为人民币35.979亿元，2020年约为人民币37.686亿元；现金及银行存款约为人民币32.067亿元，2020年约为人民币24.081亿元[97] - 2020年录得所得税抵免约人民币3910万元，2021年录得所得税支出约人民币3.629亿元，其中出售公园股权产生的所得税为人民币2.415亿元[99] - 2021年年内实现盈利约人民币8.342亿元，2020年亏损约人民币14.785亿元，净利率约33.9%，2020年净亏损率约126.6%；母公司拥有人应占盈利约人民币8.449亿元，2020年应占亏损约人民币14.516亿元[100] - 2021年末总权益约为人民币38.305亿元，2020年约为人民币30.003亿元；计息银行及其他借款总额约为人民币51.94亿元，2020年约为人民币91.957亿元；租赁负债总额约为人民币6040万元，2020年总额约人民币5370万元；净负债率约为53.5%，2020年末约为228.0%[102] - 2021年12月23日完成主题公园项目100%股权转让交割，公司收到净投资收益约人民币22.324亿元[102] - 2021年末就集团物业买家获授按揭融资作出的担保为0，2020年为人民币1.9184亿元[103] - 2021年资本承担约为人民币6.201亿元，2020年为人民币6.329亿元[105][108] - 2021年末共有约4192名全职雇员，2020年为4282名全职雇员[106][109] - 截至2021年12月31日止年度，集团营业额约为人民币24.602亿元，2020年约为人民币11.682亿元，较上年度增加约110.6%[86] 主题公园业务线数据关键指标变化 - 2021年主题公园运营收入约人民币1824.2百万元，同比增长60.8%，恢复到2019年同期的66.8%[20][22] - 2021年上海海昌海洋公园收入约人民币597.8百万元，同比增长34.1%，入园人次从2020年的178万提升至228万[21][23] - 2021年三亚海昌梦幻不夜城收入约人民币64.5百万元，同比增长71.6%，恢复到2019年同期的64.9%[25] - 公园运营收入从2020年的11.347亿元增至2021年的18.242亿元，同比增长60.8%，恢复到2019年同期的66.8%[43][48][49] - 2021年总售票人次及入园人次分别为659.3万、989.9万，较2020年同期增长22.5%和18.9%，恢复至2019年同期的50.2%和60.0%[50][53] - 上海公园售票人次与入园人次较2020年同期增长37.6%和27.8%，恢复至2019年同期的51.1%和65.1%[50][53] - 2021年上半年上海公园营业额一度恢复至2019年同期的80.3%，全年收入恢复到2019年的63.3%[51][53] - 2021年三亚项目收入较2020年增长71.6%，恢复到2019年同期的64.9%[55][57] - 2021年公司公园运营收入约18.242亿元，较2020年的约11.347亿元增长约60.8%，占比从97.1%降至74.1%[87][88] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年酒店业务整体收入达到2019年的102.1%，上海公园酒店收入达到2019年同期的117.8%[26] - 2022年春节期间上海公园酒店入住率超90%，大年初四和初五满房[26] - 2021年整体酒店业务收入恢复至2019年的102.1%，上海海昌海洋公园度假酒店收入恢复至2019年同期的117.8%[27][58][63] - 2021年酒店运营收入为1.067亿元，2020年为0.9218亿元[44] 文旅服务及解决方案业务线数据关键指标变化 - 文旅服务及解决方案板块2021年收入同比增长54.6%，达到约人民币5180万元[30][31] - 2021年集团在文旅服务及解决方案业务板块新增已签约协议6份，与大型行业标杆企业签署战略合作协议9项[32][34] - 2021年文旅服务及解决方案业务收入较2020年同期增长54.6%[66] - 2021年文旅服务及解决方案业务新增已签约协议六份，合同金额总计超逾人民币5000万，实现收入确认约人民币2100万元[66] - 2021年海昌海洋公园与大型行业标杆企业签署战略合作协议九项[66] - 文旅服务及解决方案业务已有超十家建设咨询、运营服务的合作意向待签约[66] - 2021年文旅服务及解决方案收入约5180万元，较2020年增长，占比从2.9%降至2.1%[87][88] - 2021年文旅服务及解决方案收入为0.5181亿元，2020年为0.3351亿元[44] 物业业务线数据关键指标变化 - 2021年公司物业发展及销售收入约为人民币58420万元[67][68] - 截至2021年12月31日，公司待销售物业账面价值为人民币4430万元[67][68] - 截至2021年12月31日，被剥离公园待售物业账面价值达人民币11490万元[67][68] - 截至2021年12月31日，公司投资性物业账面价值约为人民币80280万元[67][68] - 2021年物业销售收入约5.842亿元，2020年无此项收入，占比23.8%[87][88] 公司项目建设与发展 - 2021年公司启动上海公园二期项目建设，未来将积极谋求三期项目发展[21][23][24][26] - 2023年公司将在上海公园引入全球首家奥特曼主题酒店[26] - 上海公园二期落成后三家酒店将新增近1100间客房，管理房间规模总计达近1600间[28][29] - 郑州项目一期预计不晚于2024年具备运营条件，覆盖中原地区近2亿人口[29] - 2021年公司启动上海公园二期建设，将包括海洋主题酒店、温泉酒店、水族馆和商业街[55] - 公司开始上海公园二期项目建设，包含海洋酒店、温泉酒店、海洋馆及商业街[57] - 郑州海昌海洋公园不晚于2024年具备运营条件[70][73] - 公司通过轻资产方式扩张上海公园二期项目，由合作伙伴负责提供设施，公司提供运营[72][73] - 公司推进上海公园二期建设，以提高容纳能力和游客逗留时间[70][73] - 上海公园周边酒店改造将新增约100间房，二期及在建企鹅酒店共新增约1100间房[59][63] 公司IP运营与营销 - 公司拥有庞大海洋生物种群及专业保育团队，海洋文化IP渗透各方面，消费场景从主题公园和酒店扩大到景区及商业物业等[33][35] - 公司将推动消费娱乐场景与海洋内容结合，扩大消费场景[35] - 公司引入奥特曼系列IP授权，上海公园将推出相关主题酒店、餐厅、剧院等[36] - 公司将与全球有影响力的IP所有者合作，构建新的营销路径[37] - 公司曾发行以海洋为主题、以海昌特有IP为内容的海洋NFT数字盲盒[74][75] - 公司处于数字化早期阶段，尝试发行海洋NFT数字盲盒链接元宇宙[86] 公司动物保育与救援 - 公司拥有近1000人的专业保育团队[79] - 十余年成功繁殖超1000只20余种大型珍稀极地海洋动物，繁殖物种及数量国内第一、国际领先[79] - 2021年全年共繁育超300只动物，包括11种超40只大型动物、2种250只海龟、8种超40只宠物及大型鱼类[80] - 2021年与主管部门合作开展13次野生动物救援行动，救助超20只珍稀水生野生动物[81] - 2021年3 - 12月团队参与救援行动，救助3只泛热带斑海豚、1只小抹香鲸、1只大村鲸、1只弗氏海豚、3只绿海龟和2只玳瑁[81] - 2021年7月团队参与台州和宁波紧急救援行动，驻守10天救助并放归一批鲸鱼和海豚[81] - 2021年公司共繁殖大型动物11种40头/只、海龟类2种250余只、萌宠和大型鱼类8种40余只/尾，共计超300头、只/尾[82] - 2021年公司配合主管部门实施野外救助13次，参与救助珍稀水生野生动物20余头/只[82] - 2021年3 - 12月，公司团队参与救助点斑原海豚3头、侏儒抹香鲸1头、大村鲸1头、弗氏海豚1头、绿海龟3只、玳瑁2只[82] 公司ESG管理 - 公司自2016年起发布ESG报告，2021年报告为第六份，涵盖2021年1月1日至12月31日ESG表现[113] - 2022年3月25日，董事会审议通过2021年ESG工作报告[116] - 2021年公司将园区安全、客户服务和员工权益保护作为ESG管理重要内容[115][116] - 公司推行以董事会为最终责任人的ESG管理体系，下设ESG信息工作小组[114][116] - ESG信息工作小组负责组织制定ESG行动计划、收集整理信息等工作[117] - 各部门和项目公司指定ESG信息管理官员，定期收集、报告和审核ESG信息[117] - 2021年公司完善ESG治理结构，未来将设立ESG特别工作组[118] - 公司组建由多部门构成的ESG信息工作小组，负责组织编制ESG行动计划等工作[119] - 公司各部门及项目公司设置ESG信息管理专员，定期收集、上报与审核ESG信息[119] - 2021年公司着手优化完善ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[120] - 公司依据港交所ESG指引识别ESG议题并判定重大性，提升报告针对性[131] - 公司ESG议题调研回收有效问卷246份[132] 公司股权出售 - 2021年12月23日，公司完成武汉、成都、天津和青岛主题公园项目100%股权转让的交割[46] - 2021年10月13日，公司以65.3亿元总价出售武汉、成都、青岛、天津公园各100%股权及郑州海昌海洋公园旅游发展有限公司66%股权[110] - 大连出售事项于2021年12月23日完成，截至年报日期郑州出售事项未达交割条件

财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年收入为13.24亿元人民币，较2020年同期的3.26亿元增长306.6%[116] - 公司2021年上半年毛利为4.94亿元人民币，而2020年同期为毛损2.09亿元[116] - 公司2021年上半年除税后亏损为2.78亿元人民币，较2020年同期亏损8.91亿元收窄68.8%[116] - 公司2021年上半年母公司拥有人应占亏损为2.77亿元人民币，较2020年同期亏损8.76亿元收窄68.4%[116] - 公司2021年上半年基本及摊薄每股亏损为6.93分人民币，较2020年同期21.90分收窄68.4%[116] - 公司营业额同比增长306.9%至13.244亿元人民币（2020年同期：3.255亿元人民币）[64] - 期内亏损收窄至2.784亿元人民币（2020年同期：8.907亿元人民币）[67] - 净亏损率下降至21.0%（2020年同期：273.6%）[67] - 除稅前虧損為人民幣1.386億元，較2020年同期虧損人民幣9.304億元大幅收窄85.1%[126] - 公司截至2021年6月30日止六个月净亏损为2.773亿元人民币[123] - 公司2020年同期净亏损为8.761亿元人民币[123] - 公司2021年上半年总收入为13.24亿元人民币，较2020年同期的3.26亿元增长306.5%[161] - 来自客户合约的收入为12.82亿元，较2020年同期的2.80亿元增长357.7%[161][164] - 公司2020年上半年除税后亏损为人民币9.30亿元[147] - 公园运营分部2020年收入为人民币3.26亿元[147] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年财务成本为3.07亿元人民币，较2020年同期3.24亿元减少5.2%[116] - 公司2021年上半年其他收入及收益为1.34亿元人民币，较2020年同期6640万元增长102.1%[116] - 公司2021年上半年销售及市场推广开支为9973万元人民币，较2020年同期5662万元增长76.1%[116] - 公司2021年上半年行政费用为3.41亿元人民币，较2020年同期2.99亿元增长14.1%[116] - 其他收入及收益同比增长102.1%至1.342亿元人民币[65] - 已付利息支出為人民幣3.39億元，較2020年同期人民幣1.29億元增長162.9%[128] - 物業廠房及設備折舊費用為人民幣2.095億元，較2020年同期人民幣2.166億元略有下降[126] - 投資物業公允價值變動損失人民幣4441萬元，2020年同期為收益人民幣4838萬元[126] - 收取政府補貼人民幣3671萬元，2020年同期為人民幣5331萬元[126] - 匯兌差額淨損失人民幣256萬元，2020年同期無此項[126] - 财务成本2020年上半年为人民币3.24亿元[147] - 2021年上半年折旧及摊销费用为人民币2.36亿元，其中分部支出人民币2.34亿元[157] - 除稅前虧損中已售物業成本為人民幣172,799千元，已售商品成本為人民幣23,850千元，提供服務成本為人民幣631,770千元[174] - 物業、廠房及設備折舊為人民幣209,489千元，使用權資產折舊為人民幣24,202千元[174] - 金融及合約資產減值淨額中貿易應收款項減值為人民幣2,265千元，合約資產減值撥回人民幣727千元[174] - 計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產減值為人民幣5,349千元，應收關聯公司款項減值為人民幣2,232千元[174] - 物業、廠房及設備減值為人民幣139,998千元，賺取租金收入的物業直接運營開支為人民幣139,998千元[174] - 僱員福利開支中工資及薪金為人民幣173,276千元，花紅為人民幣9,476千元，退休福利計劃供款為人民幣24,337千元[174] - 期內所得稅支出總額為人民幣139,690千元，其中企業所得稅支出為人民幣45,178千元，土地增值稅為人民幣60,353千元[179] 业务运营：公园运营表现 - 主题公园运营及其他分部收入约人民币9.145亿元 恢复至2019年同期的84.1%[22] - 公园运营收入同比增长181.0%至9.145亿元人民币[62] - 门票业务收入同比增长243.8%至5.497亿元人民币[62] - 非门票业务收入同比增长120.3%至3.648亿元人民币[62] - 公司公园运营分部收入为9.145亿元人民币[143] - 门票销售收入为5.50亿元，较2020年同期的1.60亿元增长243.8%[164][167] - 食品及饮品销售收入为1.19亿元，较2020年同期的3568万元增长233.7%[164][167] - 服务收入（随时间确认）为7.08亿元，较2020年同期的2.31亿元增长206.8%[164][168] - 商品销售收入（按时点确认）为5.74亿元，较2020年同期的4946万元增长1061.3%[164][168] - 公园运营收入为8.72亿元，物业销售收入为4.10亿元[164] - 公园运营分部毛利率提升至28.1%（2020年同期：毛损率64.3%）[64] 业务运营：物业发展表现 - 物业开发分部收入从零增长至4.099亿元人民币[64] - 物业发展分部收入为4.099亿元人民币[143] - 物业销售业务在2021年上半年实现收入4.10亿元，而2020年同期为零收入[164][167] - 物业开发分部毛利率达57.8%[65] 业务运营：创新及新业务发展 - 公司拓展管理输出业务及文化IP业务等海洋文化产业创新业务[4][5] - 自营平台商品交易总额同比增长208%[23] - 完成近100场电商直播 观看量近1000万[23] - 新增轻资产咨询服务合同三份[25] - 武汉Hi-life自然探索馆正式营业[25] - 上海海昌海洋公园二期以轻资产模式启动运营[25] - 公司直播电商近100场，观看量约1000万[51][52] - 公司与平台合作获得价值近1000万元人民币的免费推广资源[51][52] - 公司联合携程发布夜经济品牌产品生态体系"海昌•夜时光"，覆盖九城十园[52][53] - 上海项目二期以轻资产模式成功启动运营[55] - 新增三份轻资产服务合同涵盖室内精品馆及主题酒店[57][59] - 海洋科普动画累计播放量超100万次[58][59] - 期内新增开发40余个IP衍生品[58][59] - 上海项目二期采用轻资产模式推进[56][60] - 武汉Hi-life自然探索馆作为新一代室内乐园产品正式营业[57][59] 业务运营：项目开发与建设 - 公司正在郑州规划建设一个新的海洋主题公园项目[4][5] - 郑州海昌海洋公园五大场馆主体结构工程完工[25] - 郑州项目五大场馆主体结构建设已完成[55] - 郑州项目五个场馆主体结构已完工[56] - 三亚海昌梦幻城正在进行结算审核工作以有效控制目标成本[55] - 三亚项目持续推进成本控制及产品更新[56] 动物保育与公益 - 成功繁育29头/只动物[25] - 公司成功繁育鳍脚类3个品种10头、企鹅类1个品种3只、北极陆生类1个品种8只、大型萌宠类3个品种8只[49][50] - 公司开展科普项目及展演、科普讲解活动近1200场[48][50] - 公司成功救治国家重点保护动物如弗氏海豚和瓜头鲸[48][50] - 公司举办第七届海昌公益月，引领500家企业上千位意见领袖共同发声[48][50] 财务状况：资产与负债 - 公司总资产从2020年12月31日的126.5亿人民币下降至2021年6月30日的124.3亿人民币，减少2.2亿人民币（约1.7%）[119] - 现金及现金等价物从24.1亿人民币大幅减少至17.5亿人民币，下降6.6亿人民币（约27.4%）[119] - 计息银行及其他借款（流动部分）从27.7亿人民币降至23.8亿人民币，减少3.9亿人民币（约14.1%）[119] - 存货从3640万人民币增至4077万人民币，增长12%[119] - 投资物业从24.9亿人民币微增至25.0亿人民币，增长0.4%[119] - 非流动负债总额从79.4亿人民币降至76.3亿人民币，减少3.1亿人民币（约3.9%）[121] - 持作出售的已落成物业从8279万人民币增至1.4亿人民币，增长74%[119] - 贸易应收款项从1.7亿人民币降至1.6亿人民币，减少6.5%[119] - 公司截至2021年6月30日流动负债净额约为208.17亿元人民币[112] - 流动负债净额从负17.1亿人民币扩大至负20.8亿人民币，恶化3.7亿人民币[121] - 集团总权益为人民币27.193亿元，较2020年12月31日的30.003亿元下降约9.4%[72] - 计息银行及其他借贷总额为人民币88.257亿元，较2020年末的91.957亿元减少约4.0%[72] - 净负债比率达262.1%，较2020年末的228.0%上升34.1个百分点[72] - 公司截至2021年6月30日拥有净流动负债人民币20.82亿元[130] - 公司截至2021年6月30日总资产为人民币153.76亿元，较2020年末的人民币164.19亿元下降6.35%[151][153] - 公司总负债为人民币126.57亿元，较2020年末的人民币134.19亿元下降5.68%[151][153] - 公园运营分部资产为人民币116.57亿元，占集团总资产的75.81%[151] - 物业发展分部资产为人民币7.09亿元，较2020年末的人民币8.65亿元下降18.05%[151][152] - 截至2021年6月30日，贸易应收账款总额为人民币156,242千元，较2020年末的167,026千元下降6.5%[193] - 超过1年账期的贸易应收账款为人民币88,370千元，较2020年末的74,984千元增长17.9%[193] - 贸易及应付票据总额为人民币1,326,600千元，其中流动部分占比100%[196] - 1年内到期的贸易及应付票据为人民币728,381千元，较2020年末的617,304千元增长18.0%[196] 财务状况：现金流 - 现金及现金等价物减少至17.463亿元人民币（2020年末：24.081亿元人民币）[71] - 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3.03億元，較2020年同期人民幣3632.8萬元增長734.1%[128] - 現金及現金等值物期末餘額為人民幣17.084億元，較期初減少人民幣63.694億元[128] - 新增銀行及其他貸款人民幣9.781億元，償還銀行及其他貸款人民幣13.481億元[128] - 投資活動所用淨現金流量為人民幣2.221億元，主要由於購買物業廠房設備支出人民幣6679萬元[128] - 资本承担为人民币6.303亿元，较2020年末的6.329亿元基本持平[72] - 资本开支总额为人民币4,758.6万元，较2020年同期的人民币1.15亿元下降58.64%[157][159] - 公司于2021年上半年以成本人民币38,295,000元收购资产，较2020年同期的48,859,000元下降21.6%[188] - 公司于2021年上半年处置账面净值为人民币9,897,000元的资产，较2020年同期的7,370,000元增长34.3%[188] - 资产处置产生净亏损人民币5,957,000元，较2020年同期的7,370,000元改善19.2%[188] 公司战略与规划 - 公司采用轻重并举、双轮驱动的发展战略[4][5] - 公司计划进一步降低负债比率并提升盈利能力[26][27] - 公司继续监控资本支出以平衡和缓解现金资源支持公园运营[132] - 公司正积极寻求新投资和业务机会以实现盈利和正现金流运营[132] 公司基本信息与架构 - 公司在中国运营10个主题公园，分布于上海、三亚、大连、天津、青岛、成都、武汉、重庆和烟台[4][5] - 公司拥有11个主题公园项目，包括10个已运营项目和1个（郑州）在建项目[31] - 公司累计游客接待量超过1.4亿人次[4][5] - 公司总部位于中国上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[19] - 公司核数师为安永会计师事务所[19] - 公司股份代号为2255[2][19][21] - 公司主要往来银行包括中国进出口银行、中国建设银行、中国工商银行等多家金融机构[21] - 公司注册办事处位于开曼群岛[19] - 公司总已发行股份数为4,000,000,000股[84] - 公司截至2021年6月30日止六个月未派发中期股息[104] - 公司及附属公司期间未购买、赎回或出售任何上市证券[101] - 公司组织章程未规定优先购买权条款[101] - 上市所得款项净额约为23.744亿港元[101] - 购股权计划可发行股份上限为80,000,000股，占已发行股份2%[87] - 2021年上半年未授予任何购股权[87] 股权结构 - 曲程先生通过受控法团持有公司股份1,811,848,524股，占总已发行股份45.30%[83][84] - 海昌集团有限公司持有公司股份1,684,092,524股，占总已发行股份42.10%[84] - 驰程投资有限公司持有公司股份127,756,000股，占总已发行股份3.19%[84] - 曲程先生个人实益持有公司股份13,561,063股，占总已发行股份0.34%[83] - 王旭光先生持有公司股份8,000,000股，占总已发行股份0.20%[83] - 高杰先生持有公司股份4,695,000股，占总已发行股份0.12%[83] - 海昌集团有限公司持有公司股份1,684,092,524股，占已发行股份总数42.10%[92] - 欧力士株式会社持有公司股份593,384,000股（好仓）和200,000,000股（淡仓），分别占已发行股份总数14.83%和5.00%[92] - 欧力士（中国）投资有限公司持有公司股份393,384,000股，占已发行股份总数9.83%[92] - 东方加梅力亚投资有限公司持有公司股份393,384,000股，占已发行股份总数9.83%[92] - 欧力士亚洲资本有限公司持有公司股份200,000,000股（好仓）和200,000,000股（淡仓），各占已发行股份总数5.00%[92] - 丛云玲通过受控法团持有公司股份423,749,000股，占已发行股份总数10.59%[92] - 致远资本联合有限公司通过时誉有限公司持有公司股份423,749,000股，占已发行股份总数10.59%[93] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为4,000,000,000股[94] 公司治理 - 控股股东于2020年1月14日签订不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的业务[96] - 公司于2014年2月27日与曲乃杰先生及海昌集团签订原不竞争契据[95] - 独立董事委员会确认控股股东及曲乃杰先生未违反非竞争承诺[100] - 公司已完全遵守上市规则附录14的企业管治守则[103] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[104] - 曲乃杰先生及李浩先生缺席2021年股东周年大会[103] - 所有董事确认遵守证券交易标准守则[104] - 安永会计师事务所对中期财务信息进行审阅[106] - 除披露外，董事及最高行政人员无其他股份权益[85] 风险与承诺 - 公司于2021年6月30日拥有净流动负债人民币20.82亿元[130] - 公司在截至2021年6月30日的六个月内净亏损人民币2.78亿元[130]