2019 年度報告 Annual REPORT (Incorporated in the Cayman Islands with Limited Liability 於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號：2255 ABOUT HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD. 有關海昌海洋公園控股有限公司 Listed on the Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited in March 2014, Haichang Ocean Park Holdings Ltd. (Stock Code: 2255.HK) and its subsidiaries (the "Group") is a famous developer and operator of theme parks and ancillary commercial properties in China. It has ranked as one of the top ten theme park operators in the wor ...

公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[3][4] - 公司连续数年入围全球十大主题公园运营商[3][4] - 自2002年公司主题公园累计接待游客超1.2亿人次[3][4] - 公司目前经营十个项目，包括七座海洋主题公园、一座冒险主题游乐园、一座沉浸式海洋文娱综合体及一座水世界[3][4] - 公司在郑州有一个在建的海洋主题公园项目[3][4] - 孙建一于2019年8月28日辞任独立非执行董事等职务[7][8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司中国总部位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104的Ugland House, PO Box 309[8] - 公司香港主要营业地点位于中环康乐广场8号交易广场二期26楼2606 - 2607室[8] - 公司于2011年11月21日在开曼群岛注册成立为有限公司[130] - 截至2019年6月30日，公司的直接及最终控股公司为海昌集团有限公司，该公司于英属处女群岛注册成立[130] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年上半年公园运营收入为10.872亿元，占比76.8%，2018年上半年为6.149亿元[11] - 2019年上半年门票收入为7.37亿元，占比65.1%，2018年上半年为4.463亿元[11] - 2019年上半年非门票收入为3.502亿元，同比增长107.7%，2018年上半年为1.686亿元[11] - 2019年上半年轻资产业务收入为0.231亿元，同比增长41.0%，2018年上半年为0.164亿元[11] - 公园运营收入从2018年上半年约6.149亿元增至2019年上半年约10.872亿元，增幅约76.8%[53] - 门票销售收入从2018年上半年约4.463亿元增至2019年上半年约7.37亿元，增幅约65.1%[53] - 非门票业务收入从2018年上半年约1.686亿元增至2019年上半年约3.502亿元，增幅约107.7%[53] - 物业发展收入从2018年上半年约4440万元降至2019年上半年的零，降幅100%[53] - 2019年上半年公司收入为10.87188亿元人民币，2018年同期为6.59279亿元人民币[115] - 2019年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为1,031,260千元，租金收入总额为55,928千元，总收入为1,087,188千元[196] - 2018年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为611,990千元，租金收入总额为47,289千元，总收入为659,279千元[196] - 2019年1 - 6月，公司门票销售、食品及饮品销售、货品销售等来自客户合约的收入分别为736,985千元、131,240千元、48,186千元等[199] 公司生物相关情况 - 公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[15][16] - 公司联合行业主管部门救助野生大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[15][16] - 上半年联合行业主管部门累计救助大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[35][36] - 截至目前，公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[36][37] 公司项目进展与运营情况 - 2019年公司轻资产业务新增四份服务协议，首次实现IP变现[17][19] - 2019年1月20日，三亚海昌梦幻海洋不夜城正式开业[14][15] - 公司在建项目郑州海昌海洋公园进展顺利[14][15][19] - 公司将启动未来五年新战略的工作规划，推进各项目发展及轻资产业务拓展[18][19] - 技术人员开展科普讲解3300余场，时长约700小时，科普秀1000余场，时长约400小时，组织科普活动6次[35][36] - 公司与权威媒体、公益机构、知名企业、奥运冠军、近千名爱心名人使者等开展系列关爱活动[34][35] - 公司完成科普展演创新5项[35][36] - 公司开展《海洋馆常见生物图鉴》编写工作[35][36] - 公司加强业界合作与交流，组织海昌国际鲸豚繁育疾病医疗培训班[37][38] - 公司与生物仿生科研机构合作，开展生物仿生科普科研合作项目[37][38] - 公司持续推进校企、科研院所合作，选定研究课题，邀请专家联合办学授课[38] - 公司升级现有主题公园运营质量，包括表演、服务、安全、基础设施等方面[39] - 400呼叫中心上线5个月销售额呈递增趋势[41] - 上海项目上半年新闻传播超2200次，官方微博话题阅读量超1.4亿[42] - 新增管理输出合同4份，落地22项轻资产项目，签约合同共49份，累计合同总额近5亿元[43][45] - IN MALL室内游乐园面积范围在500 - 2000平方米[47][50] - 苏州海昌萌宠Park自2018年7月开业至今表现超管理层预期[47][50] - 忻州田森汇约尼纳极地海洋馆于2019年6月开业，苏州中铁建花语江南水族箱于2019年4月启用[46][49] - 三亚项目于2019年1月20日开业[42][44] - 上海项目漂流项目在2019年5月1日开放，自二季度法定节假日和暑假开放夜场[42][44] - 年内计划于南通、大连等地布局多家自营项目[50] - 积极构建“海昌文旅”轻资产品牌，持续开发轻资产咨询业务[43][45][51][52] 宏观市场数据 - 2019年上半年中国国内生产总值4.5万亿元，按可比价格计算同比增长6.3%，全国社会消费品零售总额达19.5万亿元，同比增长8.4%[26][28] - 2019年上半年居民人均消费支出10330元，同比名义增长7.5%[26][28] - 2019年上半年国内旅游人数预计为30.8亿人次，国内旅游收入达2.78万亿元，分别比上年增长8.8%和13.5%[27][28] - 预计2019年全年国内旅游人数将达60.6亿人次，国内旅游收入将达5.6万亿元，分别同比增长9.5%和10%[27][28] - 预计截至2019年9月30日，全国30个重点监控城市、商业面积5万平方米以上的购物中心中，室内乐园面积占比达25%[29][30] - 预计2020年中国主题公园的游客总量将超美国，成为世界最大的主题娱乐市场[30][31] - 预计2025年前国内完成建设的主题公园项目至少达70个[30][31] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业额约10.872亿元，较2018年同期约6.593亿元增加约64.9%[53] - 销售成本从2018年上半年约3.601亿元增至2019年上半年约6.901亿元，增幅约91.6%[56] - 综合毛利从2018年上半年约2.992亿元增至2019年上半年约3.971亿元，增幅约32.7%，综合毛利率从45.4%降至36.5%[56] - 销售及市场推广开支从2018年上半年约5290万元增至2019年上半年约1.067亿元，增幅约101.7%[58] - 财务成本从2018年上半年约1.036亿元增至2019年上半年约2.435亿元，增幅约135.0%[58] - 公司2019年上半年亏损约9140万元，较2018年同期盈利约8130万元减少约212.4%，净利率从12.3%下降[58] - 截至2019年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损约9350万元，较2018年同期的8200万元盈利减少约214.0%[60] - 截至2019年6月30日，公司流动资产约为34.467亿元，2018年12月31日约为32.094亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司现金及银行存款约为20.37亿元，2018年12月31日约为19.211亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司已抵押银行结余约为2170万元，2018年12月31日约为2290万元[60] - 截至2019年6月30日，公司总权益约为43.558亿元，2018年12月31日约为44.668亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司计息银行及其他借贷总额约为81.922亿元，2018年12月31日为79.807亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司净负债比率为139.9%，2018年12月31日为135.7%[60] - 截至2019年6月30日，公司就物业买家按揭融资担保金额为8631万元，2018年12月31日为10895万元[64] - 期内，公司未因物业买家按揭融资担保产生重大亏损[65] - 董事认为，若买家拖欠还款，相关物业可变现净值能覆盖未偿还按揭贷款及利息和罚款，未就担保作出拨备[65] - 2019年上半年公司销售成本为6.90122亿元人民币，2018年同期为3.60124亿元人民币[115] - 2019年上半年公司毛利为3.97066亿元人民币，2018年同期为2.99155亿元人民币[115] - 2019年上半年公司除税前亏损为5557.9万元人民币，2018年同期溢利为1.62833亿元人民币[115] - 2019年上半年公司期内亏损为9136.3万元人民币，2018年同期溢利为8125.2万元人民币[115] - 2019年上半年母公司普通股持有人应占每股亏损为2.34分人民币，2018年同期每股盈利为2.05分人民币[115] - 2019年上半年公司其他全面亏损为68万元人民币，2018年同期其他全面收益为222万元人民币[117] - 2019年上半年公司全面亏损总额为9143.1万元人民币，2018年同期全面收益总额为8147.4万元人民币[117] - 2019年上半年归属于母公司拥有人的亏损为9356万元人民币，2018年同期溢利为8225.6万元人民币[117] - 2019年上半年归属于非控股权益的溢利为2129万元人民币，2018年同期亏损为782万元人民币[117] - 2019年6月30日非流动资产总额为13,057,225千元，2018年12月31日为12,898,285千元[119] - 2019年6月30日流动资产总额为3,446,732千元，2018年12月31日为3,209,445千元[119] - 2019年6月30日流动负债总额为5,336,936千元，2018年12月31日为4,970,578千元[119] - 2019年6月30日流动负债净额为(1,890,204)千元，2018年12月31日为(1,761,133)千元[119] - 2019年6月30日非流动负债总额为6,811,179千元，2018年12月31日为6,670,319千元[121] - 2019年6月30日资产净额为4,355,842千元，2018年12月31日为4,466,833千元[121] - 2019年6月30日母公司拥有人应占权益为4,258,839千元，2018年12月31日为4,352,399千元[121] - 2019年6月30日非控股权益为97,003千元，2018年12月31日为114,434千元[121] - 2019年上半年期内亏损93,492千元，2018年上半年期内溢利82,034千元[123] - 2019年6月30日和2018年6月30日综合储备分别为人民币4,256,388,000元和人民币4,391,322,000元[124] - 2019年除税前亏损55,579千元，2018年溢利162,833千元[126] - 2019年财务成本243,515千元，2018年为103,635千元[126] - 2019年经营活动产生的净现金流量为518,753千元，2018年为19,731千元[128] - 2019年投资活动所用现金流量为236,622千元，2018年为1,007,027千元[128] - 2019年新增银行及其他贷款1,271,141千元，2018年为2,555,899千元[128] - 2019年偿还银行及其他贷款1,133,124千元，2018年为1,045,113千元[128] - 2019年现金及现金等价物净增加116,701千元，2018年为318,418千元[128] - 2019年期初现金及现金等价物为1,920,995