业绩总结 - 海昌海洋公园23年收入大幅增长129%，达到18.2亿人民币，同比增长129.1%[1] - 上海海昌海洋公园23年收入同比增长132.4%，达到10.1亿人民币[2] 未来展望 - 公司未来将以轻资产模式发展，多个大型项目正在规划和建设中[3]

财务数据对比（年度） - 2023年公司收入为18.17亿元，2022年为7.93亿元；2023年毛利为4.57亿元，2022年亏损2.79亿元；2023年年内亏损1.82亿元，2022年亏损14.09亿元[2] - 2023年母公司普通股权持有人应占每股亏损为2.43分，2022年为17.31分[2] - 2023年非流动资产总额为88.05亿元，2022年为73.64亿元；2023年流动资产总额为27.18亿元，2022年为28.47亿元[6] - 2023年流动负债总额为29.16亿元，2022年为26.41亿元；2023年流动负债净额为1.97亿元，2022年为2.06亿元[6] - 2023年非流动负债总额为60.89亿元，2022年为48.94亿元；2023年资产净额为25.18亿元，2022年为26.76亿元[8] - 2023年公司总分部收入为18.16842亿人民币，较2022年的7.92988亿人民币增长129.11%[21][22][24] - 2023年公司除税前亏损为1.86104亿人民币，较2022年的14.18389亿人民币亏损幅度收窄87.02%[21][22] - 2023年公司总资产为115.22744亿人民币，较2022年的102.10925亿人民币增长12.85%[21][22] - 2023年公司总负债为90.04382亿人民币，较2022年的75.34598亿人民币增长19.51%[21][22] - 2023年来自客户合约的收入为17.91557亿人民币，较2022年的7.69217亿人民币增长132.91%[24] - 2023年门票销售、食品及饮品销售、货品销售、园内游乐收费收入、来自酒店营运的收入分别为9.02753亿、2.47577亿、1.40842亿、1.77245亿、1.93674亿人民币，较2022年均有增长[25][26] - 2023年运营即服务的咨询、管理及游乐收入为1.29466亿人民币，较2022年的0.44047亿人民币增长193.92%[25][26] - 2023年报告期开始时计入合约负债内的已确认收入为53503千人民币，较2022年的133323千人民币下降59.87%[27] - 2023年预期一年内将确认为收入的金额为264959千人民币，较2022年的53503千人民币增长395.22%[30] - 2023年其他收入及收益总额为306,497千元，2022年为181,525千元[31] - 2023年财务成本总计322,580千元，2022年为314,864千元[32] - 2023年所得税总计为 - 4,197千元，2022年为 - 9,531千元[34] - 2023年除税前亏损为186,104千元，2022年为1,418,389千元[36] - 2023年母公司普通股权持有人应占每股基本亏损按8,104,147,056股股份计算，亏损197,259千元；2022年按8,063,334,444股股份计算，亏损1,395,911千元[37] - 2023年贸易应收款项账面净值为46,209千元，2022年为47,597千元[38] - 2023年集团34.14%的贸易应收款项应收一名债务人，2022年34.76%应收两名债务人[38] - 2023年贸易应收款项减值亏损拨备年末为53,622千元，2022年为56,281千元[39] - 2023年因计提拨备亏损拨备增加950千元，因款项撇销减少3,609千元；2022年分别为增加32,198千元和减少20,416千元[40] - 2023年12月31日贸易应收款项预期信贷亏损率为53.71%，账面总值99,831千元，预期信贷亏损53,622千元；2022年分别为54.18%、103,878千元、56,281千元[41] - 2023年12月31日现金及现金等值物以及已抵押存款方面，无抵押、无冻结及不受限制现金及现金等值物为1,695,410千元，2022年为1,225,695千元[41] - 2023年末以人民币计值的现金及银行结余以及定期存款为1,706,591,000元，2022年为1,241,317,000元[42] - 2023年12月31日贸易应付款项流动部分为735,561千元，2022年为649,989千元；公司获供应商延长信贷期，可于2024年12月31日后偿还到期贸易应付款项723,159,000元（折让后）[43] - 2023年12月31日计息银行及其他借款及租赁负债总计6,298,972千元，2022年为5,267,730千元[44] - 2023年12月31日销售及回租协议获取有抵押借款总额为231,058,000元，相关资产账面价值为150,168,000元；2022年分别为95,780,000元、68,830,000元[45] - 2023年按利率类型划分，固定利率借款账面价值2,251,247千元，浮动利率4,047,725千元；2022年分别为3,560,894千元、1,706,836千元[46] - 2023年12月31日须偿还银行贷款一年內或按要求为1,307,470千元，第二年內为798,958千元，第三至第五年为2,300,271千元，超过五年为1,475,111千元[46] - 2023年12月31日银行及其他贷款以账面价值2,336,823千元的主题公园建筑物及机器、1,228,254千元的使用权资产等资产作抵押[47] - 2023年12月31日公司将重庆海昌加勒比海旅游发展有限公司100%权益为560,000,000元借款抵押，将郑州海昌海洋公园旅游发展有限公司100%权益为150,000,000元借款抵押[47] - 2023年12月31日，大连海昌集团为公司若干借款25.579亿元（2022年：9.62889亿元）提供担保，曲乃杰等人为公司若干借款47.90795亿元（2022年：40.43327亿元）提供个人担保[48] - 2023年公司收入从2022年的7.93亿元增加到18.168亿元，增长约129.1% [50] - 2023年公司毛利为4.575亿元，归属股东净亏损为1.819亿元，经调整后EBITDA利润为4.589亿元，较去年同期有较大改善[50] - 2023年集团营业额约18.168亿元，较2022年的约7.93亿元增长约129.1%[62] - 公园运营业务收入由2022年约7.489亿元增长约125.3%至2023年约16.874亿元；文旅服务及解决方案业务收入由2022年约4400万元增长约193.9%至2023年约1.295亿元[63] - 2023年集团销售成本约13.594亿元，较2022年的约10.717亿元提升约26.8%[64] - 2023年集团整体毛利约4.575亿元，毛利率约为25.2%；2022年为毛损约2.787亿元，毛损率约35.1%[65] - 2023年集团其他收入及收益约3.065亿元，较2022年的约1.815亿元增加约68.8%[66] - 2023年集团销售及市场推广开支约1.392亿元，较2022年的约8500万元增加约63.7%[67] - 2023年集团行政费用约4.698亿元，较2022年的约6.064亿元降低约22.5%[68] - 2023年集团财务成本约3.226亿元，较2022年的约3.149亿元增加约2.5%[69] - 2023年集团亏损约1.819亿元，净亏损率约10.0%；2022年亏损约14.089亿元，净亏损率约177.7%[70] - 2023年经调整后EBITDA盈利为4.589亿人民币，2022年亏损约4.232亿人民币[72] - 2022年及2023年资本开支金额分别为8.041亿人民币及13.174亿人民币[74] - 2023年流动资产约为27.181亿人民币，2022年约为28.474亿人民币[75] - 2023年现金及银行存款约为17.023亿人民币，2022年约为12.446亿人民币[75] - 2023年总权益约为25.184亿人民币，2022年约为26.763亿人民币[76] - 2023年计息银行及其他借款总额约为61.429亿人民币，2022年约为51.492亿人民币[76] - 2023年租赁负债总额约为1.561亿人民币，2022年约为1.186亿人民币[76] - 2023年净负债比率约为182.5%，2022年约为150.3%[76] - 2023年资本承担约为6.436亿人民币，2022年为6.084亿人民币[80] - 2023年全职雇员有3725名，2022年为3060名[81] 公司运营情况 - 2023年公司旗下所有公园已逐步恢复正常运作，收入逐渐恢复[11] - 截至2023年12月31日，公司拥有并运营7家主题公园[52] - 2023年公司旗下公园入园人次共计约929万人，除去新开业的郑州公园，总入园人数对比2022年同期大幅增长101.9%，对比2019年相同公园入园人数亦有增长8.0% [52] - 2023年公园板块收入约16.874亿元，除去新开业的郑州公园，对比2022年同期大幅增长118.6%，对比2019年相同公园收入增长4.4% [52] - 2022年公司将奥特曼IP融入上海公园，2023年1月上海公园正式营业全球第一家奥特曼主题酒店，节假日旺季时常实现100%满房率[53] - 2023年上半年，公司在大连发现王国落地奥特曼主题馆及航海王传奇城堡，郑州公园奥特曼主题区已建成开业[53] - 公司将持续引入优秀IP，并推动优质IP在其他主题公园的落地[53] - 公司业务已拓展至文旅服务及解决方案业务、IP运营及新消费业务[50] - 2024年春节期间，除郑州公园外总购票人数对比2023年同期增长18.3%，主题公园板块收入约增长15.9%[54] - 截至2023年12月31日，上海公园入园人次对比2022年同期增长118.6%，对比2019年同期增长16.6%；收入对比2022年同期增长132.4%，对比2019年同期增长6.9%[54] - 2024年春节期间，上海公园总购票人次对比2023年同期增长12.1%，总收入对比2023年同期增长16.5%[54] - 郑州公园一期2023年9月底开业，面积是上海公园的143%，预计2024年现金流转正[54] - 截至2024年3月17日，公司已运营20座精品海洋馆，约10家处于洽商中[56] - 截至2023年12月31日年度，精品海洋馆收入约为人民币9360万元；2024年1至2月，入馆收入约为人民币1100万元[56] - 公司与通州政府及相关集团合作开发北京项目，选址环球影城北，总建面约14万平方米，已进入设计阶段[56] - 金桥海昌企鹅度假酒店及上海公园二期处于建设阶段，预计分别于2024年及2025年开业[56] - 2024年3月26日，公司与福州新区管委会签署协议合作开发福州项目[56] - 少儿冰雪中心项目2023年4月在深圳落地，占地约2200平米，2023年产生正现金流[57] 财务支持与资金情况 - 2023年12月31日后，公司获若干银行批授6430万元于2024年12月31日后到期的新银行及其他贷款[11] - 公司预期将在2024年12月31日前获授地方政府总额9450万元的补贴，以支持公园营运[11] - 截至公布日期，公司有效期至2024年12月31日后的未动用银行及信贷融资总金额为21.63亿元[11] - 公司主要股东兼董事曲程同意向公司提供持续财务支持，以履行自2023年12月31日起不少于12个月期间的到期债务及负债[11] - 公司董事认为按持续经营基准编制截至2023年12月31日止年度的合并财务报表恰当，集团将有足够营运资金[12] 财务报表编制 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定，以历史成本惯例编制，部分资产按公允价值计量，以人民币列值且数值约整至

上海海昌海洋公园活动 - 上海海昌海洋公园在春节期间推出了多项龙年春节特别活动，吸引了全国各地游客[2] - 火山鲨鱼馆内首创的海底龙宫高达6米，总重超1000公斤，吸引了游客的目光[3] - 春节期间，上海海昌海洋公园举办了《“海市蜃龙”烟花秀》，结合了无人机、非遗舞火龙等元素，呈现精彩纷呈的烟花秀[4]

公司业务及发展 - 海昌海洋公园控股有限公司是中国领先的集团，专注于提供综合海洋文化主题旅游和休闲服务[3] - 公司目标是成为一家让人们充分享受“梦想、爱和快乐”的公司，满足消费者对高质量旅游和休闲产品的需求[3] - 公司在全国范围内拥有并运营6家以“海昌”为品牌的大型海洋文化主题公园[3] - 公司将不断引入优秀IP，并推动优质IP在其他主题公园落地，拓宽公园板块收入来源[17] - 公司推进精品海洋館项目，2023年上半年总收入约为3,510万人民币[29] - 公司计划在未来3-5年内建设“百家海洋馆”，以满足中国庞大的家庭旅游休闲市场需求[31] - 公司将把新IP商品业务整合到连锁海洋馆中，不断引入优质IP新零售产品，提升项目综合盈利能力[31] - 公司正式推出“少儿冰雪中心”项目，通过专利技术提供真实冰雪体验，结合IP运营打造独特的互动体验[33] - 公司将扩张二期项目，预计2025年开业，包括温泉酒店、海洋酒店等[23] - 郑州海昌海洋旅游度假区预计2023年第三季度开业，二期项目预计2024年开业，规模为上海公园的140%[24] 财务状况 - 2023年上半年，公司收入达到人民币7.48727亿元，同比增长约190.4%[10] - 公司整体毛利约为2.029亿人民币，毛利率为27.1%[52] - 公司期内虧損约为8.47亿人民币，净虧損率为11.3%[59] - 2023年6月30日止六个月，经调整后EBITDA利润为人民币231.2百万元，较去年同期的亏损165.5百万元有显著增长[2] - 截至2023年6月30日，本集团的流动资产约为人民币3,046.9百万元，较去年12月31日的约为2,847.4百万元有所增长[2] - 本集团的总权益截至2023年6月30日约为人民币2,582.5百万元，较去年12月31日的约为2,676.3百万元略有下降[2] - 本集团的净负债率为156.6%，较去年12月31日的150.3%有所增加[2] 股东及治理 - 曲程先生是澤僑控股有限公司的全权信托创始人，持有公司约47.29%的股份[81] - 截至2023年6月30日，Cantrust (Far East) Limited、Zeqiao Holdings Limited和ORIX Corporation分别持有公司股份的47.29%、47.29%和14.63%[86] - 公司董事会在2023年6月9日举行的股东周年大会上缺席主席和提名委员会主席，由执行董事兼执行总裁代理主持[122] - 公司未能满足上市规则3.10(1)和3.21条的要求，独立非执行董事人数少于三人，未达到审计委员会和提名委员会的组成要求[125] - 公司已获得联交所豁免，将延长至2023年10月31日的宽限期，以符合上市规则的要求[127]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，海昌海洋公园控股有限公司收入为748,727千元，较去年同期大幅增长[2] - 期内母公司普通股权持有人应占每股亏损为1.10人民币分，较去年同期有所改善[2] - 海昌海洋公园控股有限公司截至2023年6月30日止六个月的流动资产净额为600,399千元，较去年同期有显著增长[5] - 公司在2023年1月1日至6月30日的收入为748,727千元，较2022年同期增长了190.5%[19] - 公司在2023年6月30日的总资产为10,638,547千元，较2022年12月31日增长了4.4%[21] - 公司在2023年1月1日至6月30日的分部业绩为202,937千元，较2022年同期增长了42.6%[19] - 截至2023年6月30日止六个月，公司公园营运部门的折旧及摊销费用为175,600千元，较上年同期增长了16.7%[23] - 公司来自客户合同的收入在2023年上半年达到733,760千元，较去年同期增长了200.8%[25] - 公司2023年上半年的期内企业所得税支出为5,710千元，较去年同期大幅下降了78.7%[28] - 公司每股基本亏损金额为人民币0.011元，较去年同期改善了97.7%[30] - 公司贸易应收款项中超过1年的部分为314千元，较去年同期减少了99.0%[31] - 公司在2022年1月1日的租赁相关暂时差额已应用国际会计准则第12号修订[13] - 公司已追溯应用国际会计准则第12号修订，但由于不属于支柱二立法模板范围，对公司无影响[15] - 公司的负债主要按集体基准管理，未呈列分部负债数据[16] - 公司在2023年1月1日起开始应用的国际财务报告准则修订对中期简明综合财务状况表等并无影响[14] - 公司在2023年1月1日起开始应用的国际财务报告准则修订对会计政策披露有影响，但对中期简明综合财务资料无影响[11] - 公司在2023年1月1日或之后发生的会计政策变动及会计估计变动已应用国际会计准则第8号修订[12] 公园板块运营 - 公园板块收入由2022年同期的人民币257.8百万元增长至2023年的748.7百万元，增长约190.4%[33] - 截至2023年6月30日半年度，公园板块收入约为697.6百万元，对比2022年同期增长189.1%[36] - 上海公园入园人次对比2022年同期增长285.2%，收入增长212.6%[38] - 公园板块深入落实IP战略，引入奥特曼、航海王、Babyshark等知名IP产品[37] - 公园板块具有季节性，2023年7月暑假旺季入园人次对比2022年同期增长53.2%[36] - 公园板块收入按业务划分主要来源于公园运营，包括门票收入、园内消费、租金收入和酒店收入[33] - 公园板块将继续扩张，上海公园二期项目预计于2025年开业，涵盖溫泉酒店、海洋酒店、海洋探索中心等元素[40] - 公园板块在上海公园落地奥特曼主题酒店，实现100%满房率，持续推动优质IP在其他主题公园落地[37] - 公园板块在鄭州建设海昌海洋旅游度假区，预计成为集团另一重要收入来源[41] - 公园板块收入结构优化，持续引入优秀IP，拓宽收入来源[37] 公司发展战略 - 公司已采取多项措施确保可持续经营，包括控制成本、寻求新的投资和业务机会，以实现盈利和正现金流[7] - 公司董事认为，根据现有计划和措施，公司将有足够的运营资金，并能够履行未来的财务责任[8] - 公司计划用3~5年时间打造"百家海洋館"，并将IP新零售业务与连锁海洋館相结合，提升项目综合盈利能力[45] - 公司少儿冰雪中心项目已在深圳落地，结合专利技术提供真冰真雪体验，未来将在全国范围内拓展更多项目[46] - 公司已初步建立IP运营新消费版图，与多个IP持有方合作，开发自有IP如蓝星女王海灵儿，计划在全国范围内落地IP主题馆[47] - 公司计划在鄭州等地开设新项目，拓展文旅服务及解决方案板块，加快IP主题馆落地进度[51] - 公司已与沙特阿拉伯王国投资部签署合作备忘录，取得投资许可证，积极推进境外投资项目落地[54] - 公司将进一步探索资本化道路，改善资本结构，寻求创新融资模式，为未来快速增长提供资金支持[55] 公司治理及风险提示 - 公司已採納香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄十四所載的《企业管治守則》作为其企业管治守则[81] - 公司已符合企业管治守则的守则條文，但主席与行政总裁的角色由同一人兼任[82] - 公司已採納上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事严格遵

公司概况 - 海昌海洋公园控股有限公司是中国领先的海洋主题公园开发商和运营商[2] - 截至2022年12月31日，公司拥有并运营6家以海洋文化为核心的主题公园和一家在建主题公园[2] - 公司持续将海洋文化和能力输出到全国各地，让更多消费者享受到丰富的海洋休闲文旅产品[2] - 公司目标是通过创造充满“梦想、爱和快乐”的地方，为人们提供独特和独特的基于海洋文化的旅游和休闲产品和体验[2] - 海昌海洋公园控股有限公司自2014年3月13日以来成功在香港联交所主板上市[2] 业务发展 - 公司计划发行REITs以盘活现有资产，并提高资产运营效率[39][40] - 公司展望2023年，前两个月的数据显示在中国文旅消费市场具有竞争实力，对主题公园的复苏增长充满信心[41] - 公司将加速推进新业务，包括精品海洋馆和文旅REITs的探索[44] - 公司在2022年努力提升游客体验和产品质量，实施了IP战略，推出了全球首个奥特曼IP主题娱乐馆[55] - 公司计划通过资产轻模式扩建上海公园二期项目，预计于2025年开业[58] - 公司将继续发展顶流IP运营，推动IP整合到其他主题公园和场景中，计划在2023年在大连发现王国推出IP主题馆[61] - 公司加强文旅服务及解决方案业务发展，提供全周期管理输出服务，打造“海洋旅游+科学探索+家庭娱乐”三位一体精品项目[63] - 公司快速推进精品海洋馆项目系列，已开设18座海洋馆，计划未来3至5年打造“百家海洋馆”，加速全国范围的扩张[64] - 公司计划在未来将IP运营新消费业务整合到连锁海洋馆中，继续引入优质IP产品，提升项目综合盈利能力[68][69] - 公司计划在2023年4月在深圳宝安区推出“少儿冰雪中心”项目，提供真冰真雪体验，结合IP运营打造具有异域风情和神奇文化背景的冰雪乐园[70] - 公司致力于在中国建立领先的IP运营新消费平台[72] - 公司已获得奥特曼系列IP授权，并与上影元合作开发《大闹天宫》形象相关商品[75] - 公司计划在2023年上半年在非自有景区开设至少2个IP主题馆，为未来IP业务发展奠定基础[80] - 公司的目标是成为中国文旅行业最有价值的公司，提供以海洋文化为核心的优质特色文旅产品[81] - 公司在2023年1、2月份表现强劲，展示了在中国优质文旅产品和商业模式方面的竞争实力[82] - 公司预计主题公园将有强劲的新业务增长，鄭州公园一期将于今年下半年投入运营[83] - 公司计划在2023年至少推出2家外部公园IP主题馆，并在IP运营方面提供未来业务增长的商业模式和内容[84] - 公司已初步开展精品海洋馆新业务，计划在不久的将来实现“百家海洋馆”的目标[86] - 公司将探索资产轻资产化模式，为未来海昌的快速增长提供强大的财务支持[87] 财务状况 - 2022年，公司录得的营业额约为人民币793.0百万元，较上一年下降约67.8%[111] - 公园运营业务的收入由2021年的约人民币1,824.2百万元降至2022年的约人民币748.9百万元，降幅约58.9%[112] - 2022年，公司的整体毛损约为人民币278.7百万元，毛损率约为35.1%[117] - 公园运营业务的毛损约为人民币285.6百万元，主要受疫情影响和收入大幅下降所致[118] - 文旅服务及解决方案业务的毛利约为人民币6.9百万元[119] - 公司的其他收入及收益由2021年约人民币2,672.1百万元降至2022年的约人民币181.5百万元，主要是由于对4个主题公园项目的股权出售所致[120] - 公司的销售及市场推广开支由2021年约人民币225.4百万元降至2022年的约人民币85.0百万元，主要是由于疫情期间銷售及市场推廣开支的大幅削减[121] - 公司行政费用从2021年的约1147.6百万元降低约47.2%，主要是由于2022年长期资产减值和部分公园行政费用不再计入[123] - 公司财务成本从2021年的约489.9百万元降低约35.7%，主要是由于集团银行贷款总量减少[124] - 公司2022年所得税支出约362.9百万元，2022年所得税抵免约9.5百万元，主要是由于2021年部分公园股权剥离导致的所得税和土地增值税[125] - 公司2022年年内亏损约1408.9百万元，净亏损率约177.7%，母公司净亏损约1395.9百万元[126] - 公司2022年调整后EBITDA亏损为423.2百万元，主要是由于COVID-19疫情复发和部分公园剥离导致收入大幅下降[129] - 公司2022年调整后淨亏损为1059.1百万元，主要是由于COVID-19疫情复发和部分公园剥离导致收入大幅下降[132] - 公司主要资本支出主要用于公园建设、改

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为792,988千元人民币，2021年为2,460,200千元人民币[2] - 2022年公司年内亏损为1,408,858千元人民币，2021年溢利为834,238千元人民币[2] - 2022年母公司普通股权持有人应占每股亏损为17.31分人民币，2021年每股盈利为10.56分人民币[2] - 2022年公司全面亏损总额为1,420,524千元人民币，2021年全面收益总额为830,144千元人民币[3] - 2022年12月31日非流动资产总额为7,363,545千元人民币，2021年为8,119,454千元人民币[4] - 2022年12月31日流动资产总额为2,847,380千元人民币，2021年为3,597,898千元人民币[4] - 2022年12月31日流动负债总额为2,640,979千元人民币，2021年为3,360,683千元人民币[4] - 2022年12月31日非流动负债总额为4,893,619千元人民币，2021年为4,526,200千元人民币[5] - 2022年12月31日资产净额为2,676,327千元人民币，2021年为3,830,469千元人民币[5] - 集团在2022年产生亏损净额14.08858亿元[8] - 2022年公司来自外部客户超99%的收入来自中国内地业务，超99%的非流动资产位于中国内地[16] - 2022年公司总资10,210,925千元，总负债7,534,598千元[17] - 2021年公司除税前溢利为1,197,169千元[18] - 2022年来自客户合约的收入为769,217千元，2021年为2,384,228千元，同比下降67.73%[20] - 2022年来自投资物业经营租赁的租金收入总额为23,771千元，2021年为75,972千元，同比下降68.71%[20] - 2022年预期一年内确认为收入的金额为53,503千元，2021年为133,323千元，同比下降59.86%[24] - 2022年其他收入为125,435千元，2021年为180,593千元，同比下降30.54%[25] - 2022年收益为181,525千元，2021年为2,672,145千元，同比下降93.20%[25] - 2022年银行贷款及其他贷款的利息为290,798千元，2021年为486,758千元，同比下降40.26%[26] - 2022年租赁负债的利息为4,370千元，2021年为3,113千元，同比上升40.38%[26] - 2022年并非透过损益按公允价值列账的金融负债的利息开支总额为295,168千元，2021年为489,871千元，同比下降39.74%[26] - 2022年年内税项（抵免）╱支出总额为 - 9,531千元，2021年为362,931千元[28] - 2022年12月31日应付中国企业所得税为33,459千元，2021年为273,086千元[29] - 2022年母公司普通股权持有人应占亏损为 - 1,395,911千元，2021年溢利为844,851千元；2022年已发行普通股加权平均数为8,063,334,444股，2021年为8,000,000,000股[31] - 2022年12月31日无抵押、无冻结及不受限制现金及现金等价物为1,225,695千元，2021年为3,202,605千元[36] - 2022年12月31日集团以人民币计值的现金及银行结余以及定期存款为1,241,317,000元，2021年为3,209,862,000元[37] - 2022年公司收入为793.0百万元，较2021年的2,460.2百万元降低；2022年毛亏损、经调整后EBITDA亏损、经调整后归属股东之净亏损分别为278.7百万元、423.2百万元、1,059.1百万元 [45] - 2022年公司总收入为792,988千元，2021年为2,460,200千元，同比下降67.76%[46][48] - 2022年集团营业额约7.93亿元，较2021年的约24.602亿元降低约67.8%[59] - 集团销售成本由2021年约17.389亿元降低约38.4%至2022年约10.717亿元[62] - 2022年整体毛损约278.7百万元，毛损率约35.1%，2021年毛利约721.3百万元，毛利率约29.3%[63] - 其他收入及收益从2021年约2672.1百万元降低约93.2%至2022年约181.5百万元[65] - 销售及市场推广开支从2021年约225.4百万元降低约62.3%至2022年约85.0百万元[66] - 行政费用从2021年约1147.6百万元降低约47.2%至2022年约606.4百万元[67] - 财务成本从2021年约489.9百万元降低约35.7%至2022年约314.9百万元[68] - 2021年所得税支出约362.9百万元，2022年所得税抵免约9.5百万元[69] - 2022年亏损约1408.9百万元，净亏损率约177.7%，2021年盈利约834.2百万元，净盈利率约33.9%[70] - 2022年经调整EBITDA亏损423.2百万元，2021年盈利526.8百万元；经调整净亏损1059.1百万元，2021年为568.3百万元[72][74] - 2022年资本开支804.1百万元，2021年为204.2百万元；2022年净负债比率约150.3%，2021年约53.5%[77][78] - 截至2022年12月31日，集团资本承担约为6.084亿元，2021年为6.201亿元[81] - 2022年12月31日，集团全职雇员约3060名，2021年为4192名[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司主要业务包括开发、建设及营运主题公园、物业发展、投资、酒店营运、提供咨询及管理服务[7] - 2022年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部收入分别为748,941千元、44,047千元、0千元，总计792,988千元[17] - 2022年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部业绩分别为 - 285,602千元、6,874千元、0千元，总计 - 278,728千元[17] - 2021年公司公园运营、运营即服务、物业发展分部收入分别为1,824,162千元、51,810千元、584,228千元，总计2,460,200千元[18] - 2022年公园运营收入725,170千元，运营即服务收入44,047千元；2021年公园运营收入1,748,190千元，运营即服务收入51,810千元，物业发展收入584,228千元[21][22] - 2022年公园运营收入为748,941千元，2021年为1,824,162千元，同比下降58.94%[46] - 2022年门票收入为348,340千元，2021年为1,161,227千元，同比下降70.00%[46] - 2022年园内消费收入为276,296千元，2021年为480,227千元，同比下降42.48%[46] - 2022年租金收入为23,771千元，2021年为75,972千元，同比下降68.71%[46] - 2022年酒店收入为100,534千元，2021年为106,736千元，同比下降5.81%[46] - 2022年文旅服务及解决方案收入为44,047千元，2021年为51,810千元，同比下降14.98%[46] - 2022年公园运营收入约7.48941亿元，占比94.4%；文旅服务及解决方案收入约4404.7万元，占比5.6%；无物业销售收入[60] - 2021年公园运营收入约18.24162亿元，占比74.1%；文旅服务及解决方案收入约5181万元，占比2.1%；物业销售收入约5.84228亿元，占比23.8%[60] - 来自公园营运分部的收入由2021年约18.242亿元降低约58.9%至2022年约7.489亿元[61] - 2022年文旅服务及解决方案分部收入降至约4400万元，海昌海洋馆/探索馆业务抵消部分下降[61] - 2021年物业销售收入约5.842亿元，2022年无此项收入[61] - 2022年公园运营销售成本约10.34543亿元，占比96.5%；文旅服务及解决方案销售成本约3717.3万元，占比3.5%；无物业销售成本[62] - 2021年公园运营销售成本约14.22861亿元，占比81.8%；文旅服务及解决方案销售成本约2952.7万元，占比1.7%；物业销售成本约2.86547亿元，占比16.5%[62] - 2022年公园运营分部毛损约285.6百万元，2021年毛利约401.3百万元；文旅服务及解决方案毛利约6.9百万元[63][64] 公司未来发展及项目情况 - 2023年1 - 2月主题公园入园人次约106万人，相比2019年同期恢复度约114%，相比2022年同期恢复度约123.4%[50] - 2023年1 - 2月公园板块营业额约173百万元，相比2019年同期恢复度118%，相比2022年同期恢复度143.6%[50] - 郑州海昌海洋公园一期预计2023年下半年开业，二期预计2024年开业，面积将超上海公园40%[51] - 2022年5月1日第一批5家海昌海洋馆/探索馆面世，截至2023年3月底已在18个城市运营18座海洋馆，约20家处于合作洽谈阶段，超20家处于已签约阶段[52] - 2022年精品海洋馆接手后入馆游客约52万人，收入约23百万元；2023年1至2月入馆总游客约20万人[52] - 公司计划用3至5年打造「百家海洋馆」[52] - 少儿冰雪中心项目2023年4月在深圳宝安区落地首个项目，占地约2200平米[53] - 公司已获得「奥特曼ULTRAMAN」系列和电影《大闹天宫》形象相关商品开发权，开发了自有IP蓝星女王海灵儿[54] - 预计2023上半年在非自有景区落地至少2个IP主题馆[54] - 2023年1、2月数据证明公司优质文旅产品竞争力、商业模式和市场潜能[55] - 郑州公园一期2023下半年运营，二期2024年开业，面积超上海公园40%；上海公园二期2025年开业[55] - 预计2023年至少落地2家外部公园IP主题馆[55] - 上海公园二期采取轻资产化模式，探索现有重资产轻资产模式[55] 公司财务相关事件及安排 - 2022年12月31日后，集团获银行及金融机构批授3150.9万元于2023年12月31日后到期的贷款[8] - 集团预期2023年12月31日前获地方政府1.02亿元补贴支持公园运营[8] - 2022年12月31日后，关联公司向集团垫款9300万元[8] - 2022年12月31日后，集团获金融机构额外4亿元信贷融资额度，2023年12月31日后失效[8] - 公司董事认为按持续经营基准编制2022年度合并财务报表恰当[9] - 财务报表根据国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制[10] - 合并财务报表涵盖公司及其附属公司2022年度财务报表[11] - 集团于2022年度财务报表首次采用多项经修订国际财务报告准则[13] - 公司按未来适用法对2022年1月1日或之后发生的业务合并采用国际财务报告准则第3号修订，对财务状况及表现无影响[14] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯采用国际会计准则第16号修订，对财务状况或表现无影响[14] - 公司按未来适用法对2022年1月1日尚未履行全部责任的合约采用国际会计准则第37号修订，未识别到亏损性合约，对财务状况或表现无影响[14] - 公司按未来适用法自2022年1月1日起采用国际财务报告准则第9号修订，对财务状况或表现无影响[15] - 2022年和2021年中国企业所得税适用税率均为25%，两个年度均无源自香港的应评税溢利[27] - 2022年12月31日贸易应收款项为103,87

公司基本信息 - 公司股份代号为2255[17] - 公司中国总部位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[16] - 公司注册办事处位于PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1 - 1104 Cayman Islands[16] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11办公大楼8楼804室[17] - 公司核数师为安永会计师事务所[16] - 公司网址为http://www.haichangoceanpark.com[17] 公司管理层变动 - 曲乃杰于2022年1月5日起由非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁[15] - 张建斌于2022年1月5日起获委任[15] - 高杰于2021年12月23日辞任[15] - 王旭光于2022年1月5日起由执行董事调任为非执行董事并辞去行政总裁职务[15] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入约人民币2460.2百万元，同比增长110.6%[20][22] - 2021年母公司拥有人应占盈利约人民币844.9百万元[20][22] - 2021年公司总资11717352千元，现金及现金等价物3206658千元，短期计息银行及其他借贷1925907千元，长期计息银行及其他借贷3268061千元，股东权益3830469千元[18] - 2021年公司收入从2020年的11.682亿元增至24.602亿元，同比增长110.6%[43] - 2021年毛利从2020年亏损1.293亿元转为盈利7.213亿元[43] - 2021年EBITDA从2020年亏损4.295亿元转为盈利21.708亿元[43] - 2021年公司销售成本约17.389亿元，较2020年的约12.975亿元增加约34.0%[89][90] - 2021年公司整体毛利约7.213亿元，2020年毛损约1.293亿元，整体毛利率约29.3%，2020年毛损率约11.1%[91][93] - 2021年公司其他收入及收益约26.721亿元，较2020年的约2.517亿元上升约961.6%[93] - 2021年公司销售及市场推广开支约2.254亿元，较2020年的约1.69亿元增加约33.4%[93] - 2021年公司行政费用约11.476亿元，较2020年的约6.762亿元上升约69.7%[93] - 2021年公司财务成本约4.899亿元，较2020年的约5.987亿元减少约18.2%[94] - 2021年公司实现年度利润约8.342亿元，2020年亏损约14.785亿元，净利润率约33.9%，2020年净亏损率约126.6%[96] - 2021年资本开支为人民币20420万元[97] - 2021年末流动资产约为人民币35.979亿元，2020年约为人民币37.686亿元；现金及银行存款约为人民币32.067亿元，2020年约为人民币24.081亿元[97] - 2020年录得所得税抵免约人民币3910万元，2021年录得所得税支出约人民币3.629亿元，其中出售公园股权产生的所得税为人民币2.415亿元[99] - 2021年年内实现盈利约人民币8.342亿元，2020年亏损约人民币14.785亿元，净利率约33.9%，2020年净亏损率约126.6%；母公司拥有人应占盈利约人民币8.449亿元，2020年应占亏损约人民币14.516亿元[100] - 2021年末总权益约为人民币38.305亿元，2020年约为人民币30.003亿元；计息银行及其他借款总额约为人民币51.94亿元，2020年约为人民币91.957亿元；租赁负债总额约为人民币6040万元，2020年总额约人民币5370万元；净负债率约为53.5%，2020年末约为228.0%[102] - 2021年12月23日完成主题公园项目100%股权转让交割，公司收到净投资收益约人民币22.324亿元[102] - 2021年末就集团物业买家获授按揭融资作出的担保为0，2020年为人民币1.9184亿元[103] - 2021年资本承担约为人民币6.201亿元，2020年为人民币6.329亿元[105][108] - 2021年末共有约4192名全职雇员，2020年为4282名全职雇员[106][109] - 截至2021年12月31日止年度，集团营业额约为人民币24.602亿元，2020年约为人民币11.682亿元，较上年度增加约110.6%[86] 主题公园业务线数据关键指标变化 - 2021年主题公园运营收入约人民币1824.2百万元，同比增长60.8%，恢复到2019年同期的66.8%[20][22] - 2021年上海海昌海洋公园收入约人民币597.8百万元，同比增长34.1%，入园人次从2020年的178万提升至228万[21][23] - 2021年三亚海昌梦幻不夜城收入约人民币64.5百万元，同比增长71.6%，恢复到2019年同期的64.9%[25] - 公园运营收入从2020年的11.347亿元增至2021年的18.242亿元，同比增长60.8%，恢复到2019年同期的66.8%[43][48][49] - 2021年总售票人次及入园人次分别为659.3万、989.9万，较2020年同期增长22.5%和18.9%，恢复至2019年同期的50.2%和60.0%[50][53] - 上海公园售票人次与入园人次较2020年同期增长37.6%和27.8%，恢复至2019年同期的51.1%和65.1%[50][53] - 2021年上半年上海公园营业额一度恢复至2019年同期的80.3%，全年收入恢复到2019年的63.3%[51][53] - 2021年三亚项目收入较2020年增长71.6%，恢复到2019年同期的64.9%[55][57] - 2021年公司公园运营收入约18.242亿元，较2020年的约11.347亿元增长约60.8%，占比从97.1%降至74.1%[87][88] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年酒店业务整体收入达到2019年的102.1%，上海公园酒店收入达到2019年同期的117.8%[26] - 2022年春节期间上海公园酒店入住率超90%，大年初四和初五满房[26] - 2021年整体酒店业务收入恢复至2019年的102.1%，上海海昌海洋公园度假酒店收入恢复至2019年同期的117.8%[27][58][63] - 2021年酒店运营收入为1.067亿元，2020年为0.9218亿元[44] 文旅服务及解决方案业务线数据关键指标变化 - 文旅服务及解决方案板块2021年收入同比增长54.6%，达到约人民币5180万元[30][31] - 2021年集团在文旅服务及解决方案业务板块新增已签约协议6份，与大型行业标杆企业签署战略合作协议9项[32][34] - 2021年文旅服务及解决方案业务收入较2020年同期增长54.6%[66] - 2021年文旅服务及解决方案业务新增已签约协议六份，合同金额总计超逾人民币5000万，实现收入确认约人民币2100万元[66] - 2021年海昌海洋公园与大型行业标杆企业签署战略合作协议九项[66] - 文旅服务及解决方案业务已有超十家建设咨询、运营服务的合作意向待签约[66] - 2021年文旅服务及解决方案收入约5180万元，较2020年增长，占比从2.9%降至2.1%[87][88] - 2021年文旅服务及解决方案收入为0.5181亿元，2020年为0.3351亿元[44] 物业业务线数据关键指标变化 - 2021年公司物业发展及销售收入约为人民币58420万元[67][68] - 截至2021年12月31日，公司待销售物业账面价值为人民币4430万元[67][68] - 截至2021年12月31日，被剥离公园待售物业账面价值达人民币11490万元[67][68] - 截至2021年12月31日，公司投资性物业账面价值约为人民币80280万元[67][68] - 2021年物业销售收入约5.842亿元，2020年无此项收入，占比23.8%[87][88] 公司项目建设与发展 - 2021年公司启动上海公园二期项目建设，未来将积极谋求三期项目发展[21][23][24][26] - 2023年公司将在上海公园引入全球首家奥特曼主题酒店[26] - 上海公园二期落成后三家酒店将新增近1100间客房，管理房间规模总计达近1600间[28][29] - 郑州项目一期预计不晚于2024年具备运营条件，覆盖中原地区近2亿人口[29] - 2021年公司启动上海公园二期建设，将包括海洋主题酒店、温泉酒店、水族馆和商业街[55] - 公司开始上海公园二期项目建设，包含海洋酒店、温泉酒店、海洋馆及商业街[57] - 郑州海昌海洋公园不晚于2024年具备运营条件[70][73] - 公司通过轻资产方式扩张上海公园二期项目，由合作伙伴负责提供设施，公司提供运营[72][73] - 公司推进上海公园二期建设，以提高容纳能力和游客逗留时间[70][73] - 上海公园周边酒店改造将新增约100间房，二期及在建企鹅酒店共新增约1100间房[59][63] 公司IP运营与营销 - 公司拥有庞大海洋生物种群及专业保育团队，海洋文化IP渗透各方面，消费场景从主题公园和酒店扩大到景区及商业物业等[33][35] - 公司将推动消费娱乐场景与海洋内容结合，扩大消费场景[35] - 公司引入奥特曼系列IP授权，上海公园将推出相关主题酒店、餐厅、剧院等[36] - 公司将与全球有影响力的IP所有者合作，构建新的营销路径[37] - 公司曾发行以海洋为主题、以海昌特有IP为内容的海洋NFT数字盲盒[74][75] - 公司处于数字化早期阶段，尝试发行海洋NFT数字盲盒链接元宇宙[86] 公司动物保育与救援 - 公司拥有近1000人的专业保育团队[79] - 十余年成功繁殖超1000只20余种大型珍稀极地海洋动物，繁殖物种及数量国内第一、国际领先[79] - 2021年全年共繁育超300只动物，包括11种超40只大型动物、2种250只海龟、8种超40只宠物及大型鱼类[80] - 2021年与主管部门合作开展13次野生动物救援行动，救助超20只珍稀水生野生动物[81] - 2021年3 - 12月团队参与救援行动，救助3只泛热带斑海豚、1只小抹香鲸、1只大村鲸、1只弗氏海豚、3只绿海龟和2只玳瑁[81] - 2021年7月团队参与台州和宁波紧急救援行动，驻守10天救助并放归一批鲸鱼和海豚[81] - 2021年公司共繁殖大型动物11种40头/只、海龟类2种250余只、萌宠和大型鱼类8种40余只/尾，共计超300头、只/尾[82] - 2021年公司配合主管部门实施野外救助13次，参与救助珍稀水生野生动物20余头/只[82] - 2021年3 - 12月，公司团队参与救助点斑原海豚3头、侏儒抹香鲸1头、大村鲸1头、弗氏海豚1头、绿海龟3只、玳瑁2只[82] 公司ESG管理 - 公司自2016年起发布ESG报告，2021年报告为第六份，涵盖2021年1月1日至12月31日ESG表现[113] - 2022年3月25日，董事会审议通过2021年ESG工作报告[116] - 2021年公司将园区安全、客户服务和员工权益保护作为ESG管理重要内容[115][116] - 公司推行以董事会为最终责任人的ESG管理体系，下设ESG信息工作小组[114][116] - ESG信息工作小组负责组织制定ESG行动计划、收集整理信息等工作[117] - 各部门和项目公司指定ESG信息管理官员，定期收集、报告和审核ESG信息[117] - 2021年公司完善ESG治理结构，未来将设立ESG特别工作组[118] - 公司组建由多部门构成的ESG信息工作小组，负责组织编制ESG行动计划等工作[119] - 公司各部门及项目公司设置ESG信息管理专员，定期收集、上报与审核ESG信息[119] - 2021年公司着手优化完善ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[120] - 公司依据港交所ESG指引识别ESG议题并判定重大性，提升报告针对性[131] - 公司ESG议题调研回收有效问卷246份[132] 公司股权出售 - 2021年12月23日，公司完成武汉、成都、天津和青岛主题公园项目100%股权转让的交割[46] - 2021年10月13日，公司以65.3亿元总价出售武汉、成都、青岛、天津公园各100%股权及郑州海昌海洋公园旅游发展有限公司66%股权[110] - 大连出售事项于2021年12月23日完成，截至年报日期郑州出售事项未达交割条件

公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[2][3] - 公司连续数年入围中国旅游企业20强[2][3] - 公司在上海、三亚等多地成功运营10座综合主题公园[2][3] - 公司主题公园累计游客接待量超1.4亿人次[2][3] - 公司正在郑州规划建设一座全新海洋主题公园项目[2][3] - 公司执行董事会成员包括王旭光、曲程、高杰等[37] - 公司审核委员会主席为陈国辉，成员有王军、张梦[37] - 公司核数师为安永会计师事务所[38] - 公司中国总部位于上海浦东新区前滩世贸中心一期A栋31楼[38] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104[38] 2020年公司整体财务数据 - 2020年公司收入为11.68222亿元，毛利为亏损1.29255亿元，息税前利润为亏损9.188亿元，除税前溢利为亏损15.17525亿元，年内溢利为亏损14.78454亿元[42] - 2020年公司非流动资产为126.50929亿元，流动资产为37.68559亿元，流动负债为54.81757亿元，非流动负债为79.37406亿元，股东权益为30.00325亿元[42] - 2020年公司营业额约11.682亿元，较2019年约28.02亿元减少约58.3%[87] - 公司销售成本从2019年约15.166亿元降至2020年约12.975亿元，减少约14.4%[87] - 2020年公司整体毛损约为1.293亿元，毛损率约为11.1%，2019年毛利约为12.854亿元，毛利率约45.9%[89] - 2020年公司其他收入及收益约为2.517亿元，较2019年的约2.634亿元减少约4.4%[89] - 2020年公司销售及市场推广开支约为1.69亿元，较2019年的约2.98亿元减少约43.3%[89] - 2020年公司行政费用约为6.762亿元，较2019年的约5.241亿元上升约29.0%[89] - 2020年公司财务成本约为5.987亿元，较2019年的约5.336亿元增加约12.2%[90] - 2020年公司所得税抵免约为3910万元，2019年所得税支出约为1.442亿元[90] - 2020年公司年内亏损约为14.785亿元，净亏损率约126.6%，2019年溢利约为3120万元，净利率约1.1%[90] - 截至2020年底，公司流动资约为37.686亿元，2019年约为34.573亿元[92] - 截至2020年底，公司总权益约为30.003亿元，2019年约为44.787亿元[92] - 截至2020年底，公司净负债比率约为228.0%，2019年约为135.9%[92] - 截至2020年12月31日止年度，集团因按揭融资担保无重大亏损（2019年：无）[95][96] - 截至2020年12月31日，集团资本承担约为人民币63290万元（2019年：人民币40980万元）[99] - 2020年12月31日，集团共有约4282名全职雇员（2019年：5012名）[99] 2020年公司各业务线财务数据 - 公司公园运营分部收入从2019年约28.02亿元降至2020年约11.682亿元，减少约58.3%[87] - 门票业务收入从2019年约19.409亿元降至2020年约6.353亿元，减少约67.3%[87] - 非门票业务收入从2019年约8.611亿元降至2020年约5.329亿元，减少约38.1%[87] - 2020年公司物业发展分部无任何收入[87] 2020年公司线上业务数据 - 2020年公司打造超300场「云直播/云游览/云课堂」，累计在线观看量超5500万，短视频播放量超4亿次[44] - 2020年公司与20部综艺和影视剧达成合作[44] - 2020年公司线上渠道自营占比达13%以上[44] - 全年打造超300场“云直播、云游览、云课堂”，在线观看量超5500万，短视频播放量超4亿[68][69] - 与综艺和17部影视剧合作，全年曝光价值达1000亿元[68] - 获新浪、腾讯等平台价值1000万元的免费资源曝光[68][69] - 互联网线上渠道销售占比超60%，自营渠道在线上渠道占比达13%以上[70][71] - 全网粉丝量1600余万，同比增幅45%[70][71] 2020年公司公益活动数据 - 2020年公司免费接待全国医护人员超45万人次，开展公益行动近100场次[44] - 全年接待医护人员超45万人次，组织近100场公益活动[72][73] 公司品牌合作与业务拓展 - 公司与青岛啤酒等品牌跨界合作提升品牌口碑及影响力[45][46] - 公司推进自有餐饮品牌+IP系列特色餐饮的深度融合[45][46] - 公司完成生物科技公司经营管理、业务拓展及产品规划[47][48] - 公司开展杭州湾、长春居然、临港金桥海洋主题等咨询业务[53][55] - 与百家国潮品牌合作，品牌传播力覆盖超6亿人次[70][71] - 报告期内公司成功搭建海昌文旅事业部，构建“海昌文旅”轻资产品牌[127] - 2020年公司完成14项内部创新任务、12项轻资产创新任务和超20项轻资产BD项目[171][172] - 2020年公司完成8个储备及新建项目的市场可研、战略研究、产品研策与概念规划项目，协助4项乙方管理工作[171][172] - 公司启动存量项目三年升级改造规划，推进上海二期C3地块项目签约、地块调规等事宜[171][172] - 公司新增杭州湾海昌文旅综合项目咨询服务等多个轻资产输出服务项目[171][172] - 公司开展五场临展，合计创收约一百万元[177] - 公司联合外部企业开发十八款周边衍生产品并上市销售[177] - 2020年10月，公司携多个IP参加第十四届CLE中国授权展[178] - 公司新增五家授权企业，开发五十余个SKu新品，直接创收约31万元[180][181] - 公司与惊奇地球达成海洋科普动画及线上海洋馆项目合作[180][181] 公司项目建设与运营情况 - 郑州项目鲸鲨馆、海豚馆主体结构工程完工[51][52] - 新建的武汉Hi - life探索馆预计2021年5月开业[53][55] - 2021年春节期间各项目整体客流量超40万人次[54][55] - 2021年春节公园总收入恢复至2019年春节同期的80%[54][55] - 上海、三亚项目在2021年春节表现亮眼[54][55] - 公司旗下所有项目于2020年1月24日起暂停营业，3月下旬起陆续复开园，6月全面恢复开放[68][69] - 郑州海昌海洋公园项目的鲸鲨馆、海豚馆主体结构工程完工[79][80] - 上海海昌海洋公园有效控制项目目标成本，竣工备案手续基本完成[79][80] - 三亚海昌梦幻不夜城竣工备案已完成，不动产证办理中，项目结算审核工作有序推进，有效控制项目目标成本[79][80] - 合肥Hi - life自然探索馆于2020年6月25日正式营业[83] - 武汉Hi - life探索馆预计2021年5月投入运营[83] - 长沙欢乐雪域水寨项目于2020年7月11日盛大开园[81] 公司运营管理举措 - 公司完成运营标准SOP体系书面验证和完善[49][51] - 公司推出儿童互动、撸宠、水动力互动、VR体验等模块[53][55] - 公司将根据疫情影响调整项目总体开发建设策略[51][52] - 集团搭建数字化可视化平台，引进部署数字化分析工具，用数据支持决策[74] - 集团加强生物健康防疫保障，扩大防疫和消杀管控范围[75][76] - 集团保持主题公园疫情防控与安全保障管理常态化，持续进行运营标准与服务品质品牌化构建[77] - 集团加强演艺产品质量提升、运维增效与团队进阶的营运管理能力[77] - 集团推出抗疫惠游及开园义演为主题的特色演艺[77][78][80] - 集团持续进行演艺产品研发的机制探索与核心产品的推新升级[78][80] 2020年宏观经济与旅游市场数据 - 2020年中国GDP首次突破100万亿，同比增长2.3%，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%[60] - 2020年全国居民人均可支配收入为32,189元，名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%[60] - 2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元，国际旅游人数减少约11亿人次，降幅70% - 75%[60] - 2020年中国国内旅游人数28.79亿人次，比上年减少30.22亿人次，下降52.1%[61][62] - 2020年清明、五一、端午、国庆中秋假期国内旅游人次分别同比恢复38.6%、59.0%、50.9%、79.0%[61][62] - 2020年清明、五一、端午、国庆中秋假期国内旅游人均消费分别同比恢复44.7%、40.4%、31.2%、69.9%[61][62] - 2020年国庆期间，高等景区配套酒店和主题度假酒店房价和入住率创新高[63][64] - 旅游市场消费趋势呈现市场细分、短期偏向短途近程、向品质度假转变[63][64] - 主题公园投资回收期长，投资者决策更理性[65] - 儿童游乐市场长期有发展空间，将出现“Play + Meals”等多元业态[65] 公司ESG相关工作 - 公司自2016年起发布ESG报告，这是第五份，涵盖2020年1月1日至12月31日ESG表现[101][103] - 2020年公司着手规划建立ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[105][106] - 公司成立跨部门ESG工作组织架构，由ESG信息工作小组负责相关事宜[102][104] - 公司注重与客户、股东等利益相关方沟通交流，听取反馈意见[106][107] - 公司在2020年持续与各利益相关方积极沟通，识别出自身运营对各利益相关方产生影响的各项ESG议题[115] - 公司聘请独立第三方开展内外部利益相关方调研，回收有效问卷273份[116][117] - 利益相关方对园区运营、环境保护、员工责任、社会责任四大方面、14个ESG议题进行重要性评估[116][117] - 公司对各议题得分进行统计，将建议与期望分类汇总，形成ESG重大性议题矩阵并汇报至管理层讨论[116][117] - 公司依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，识别ESG议题并进行重大性判定[119] - 公司判断ESG议题重大性主要参考公司价值观、政策、战略等多方面因素[119] - 公司识别了最为相关的环境、社会及管治议题，并依据利益相关方问卷及管理层判断对其重大性程度进行判定[119] - 客户期望优质服务、人身安全等，公司通过热线电话、投诉机制等方式沟通回应[108] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，公司通过召开股东大会、发布年度报告等方式沟通回应[111] - 员工期望合法权益、职业健康等，公司通过职工代表大会、定期体检等方式沟通回应[112] - 公司建立覆盖核心部门及各地海洋公园、项目公司的标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[124][125] - 公司报告经董事会审阅确认，内容客观公开，披露信息可在官方渠道或公开媒体查阅[126] 公司荣誉与合规管理 - 公司荣获“第二届新财富最佳IR港股公司（H股）”大奖[128][131] - 公司荣获凤凰网财经“最具成长性上市公司”[128][131] - 公司严格遵守法律法规，对腐败、舞弊等行为零容忍，完善反腐制度文件[129][131] - 公司设立监察审计部，推进内控制度与检举处罚机制建设，优化风险管理与内控合规体系[130][132] 公司安全管理工作 - 2020年公司安全投入达588.69万元，工伤损失日数为2110天，未发生因工死亡事故[133] - 2020年公司对130项国家法律法规进行辨识，对标国内外先进安全管理方法优化内部安全管理[141][142] - 烟台海昌渔人码头全年进行12次消防设施维护保养，园区消防系统全年故障率控制在3%以下，各类安全事故率和群体性事件为零[143][144] - 重庆海昌加勒比海水世界全年开展37余场检查，排查出104项隐患，整改率达100%，13项特种设备设施全部通过年检，特种设备操作人员持证率达100%[143][144] - 成都海昌极地海洋公园开展155次日常隐患排查，查出408条隐患并全部整改完毕[143][144] - 2020年大连海昌发现王国主题公园共排查113项安全隐患并全部整改[145][146] - 2020年各项目公司开展各类应急演练共300次[147] - 2020年天津海昌极地海洋公园组织安保员反恐演练12次，开展突发停电等演练37次[147] - 2020年上海海昌海洋公园举办科室级应急演练54次，班组级应急演练34次[147] - 公司要求每年至少组织一次全集团范围安全知识培训，每季度至少组织一次项目公司全员安全知识培训[149][150] - 2020年海昌海洋公园员工接受安全培训共12403人次[151][152]

公司基本情况 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，连续数年入围全球十大主题公园运营商之一、中国旅游企业20强[2][3] - 公司成功运营10座综合主题公园，累计游客接待量超1.4亿人次，正在郑州规划建设新海洋主题公园[2][3] 公园业务财务数据关键指标变化 - 2018年公园收入为174570万元，2019年为280200万元，同比增长60.5%[16][17] - 2019年公司公园运营分部收入约28.02亿元，较2018年的约17.457亿元增加约60.5%[102] 门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年门票收入为19.409亿元，较2018年的12.744亿元增长52.3%[21] - 2019年公司门票业务收入约19.409亿元，较2018年的约12.744亿元增加约52.3%[102] 毛利及利润相关财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为12.854亿元，较2018年的8.739亿元增长47.1%[23] - 2019年息税前利润为7.08942亿元，较2018年的4.69434亿元增长51.0%[19] - 2019年公司整体毛利约12.854亿元，较2018年的约8.739亿元增加约47.1%；整体毛利率降至约45.9%，2018年约为48.8%[105] 动物繁育成果 - 2019年公司繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[30] - 繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[79][80] 自营平台销售数据变化 - 2019年公司自营平台销量增长35%[33] - 营销方面，双11通过直播激活产品促销，自营平台全年销售额增长35%[86] - 年度自营平台销量增长35%[87] 管理输出及轻资产业务数据变化 - 2019年公司管理输出业务新增服务合同12份[34] - 轻资产业务新增服务合同12份[91][93] In - Mall室内乐园业务数据 - 截至2019年，公司在运营中的海昌In - Mall室内乐园项目共计4个[34] - 全国布局In - Mall室内乐园，期内新增2个项目，目前共4家[91][93][95][96] IP授权业务成果 - 2019年公司首次达成品类授权合作，实现首个以授权模式变现IP价值[34] - 公司参加2019中国国际品牌授权展，首次达成品类授权合作变现IP价值[95][96] 疫情期间运营调整 - 自2020年1月24日起公司所有项目运营暂停[40] - 集团旗下各项目自2020年1月24日暂停营业[44] - 自2020年2月21日起公司调整线上官方电商渠道营销策略，推出在线门票和年卡预售[42] 项目建设情况 - 郑州海昌海洋公园项目被列为河南省重点项目，已完成部分单体土建工程[44] - 郑州海昌海洋公园项目部分单体土建工程完成[90][92] 公园重开情况 - 截至目前，集团4个公园已重开，2个公园预期季节性闭园后开放，4个公园因安全仍关闭[45][47] 宏观经济及旅游市场数据 - 2019年中国GDP比上年增长6.1%，社会消费品零售总额41.16万亿元，名义增长8.0%，最终消费支出对GDP增长贡献率为57.8%[58][60] - 2019年国内游客60.1亿人次，国内旅游收入57251亿元，分别比上年增长8.4%和11.7%[59][61] - 2019年居民旅游消费占消费总支出比例达18.8%[59][61] 集团免费政策 - 集团旗下所有项目2020年面向全国医护人员免费开放[44] 集团战略规划 - 集团以“轻重并举、双轮驱动”为思路推动新五年战略规划制定及实施[46][47] - 集团将推进郑州项目建设，打造上海海昌海洋公园，优化三亚项目业态[46][47] - 集团将拓展文旅轻资产业务，加强多方面创新[46][47] - 公司未来将以“轻重并举、双轮驱动”为思路，推动未来五年战略规划制定及实施[98] 公司发展历程及荣誉 - 2019年是公司自上市后第一个“五年发展战略”的收官之年，2018年11月上海海昌海洋公园开园，2019年1月三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[72][73] - 公司借势《极限挑战》《音浪合伙人》合作，联合明星等引流品牌传播，与行业领先品牌跨界合作超20次，自媒体矩阵布局超20平台60余账号，连续八年蝉联中国旅游集团二十强[72][73] - 公司参与夏季达沃斯、IAAPA亚洲博览会等超10次重量级峰会，获金冠奖等多项大奖[72][73] - 公司荣获“第二届新财富最佳IR港股公司（H股）”“2018金港股最具价值大消费及服务股公司”“凤凰网财经最具成长性上市公司”等奖项[194] 公益活动参与情况 - 公司与CCTV等组织“自闭症儿童关爱计划”等系列公益活动，连续七年参与全国水生野生动物保护科普宣传月活动，获“爱心公益企业”称号[75] - 公司参与公共环保活动，与贵州省水城县政府达成海洋文化主题旅游项目合作协议[75] - 公司与相关部门合作推广科普教育，当年共组织超4000节专业科普课程[75] - 公司参与斑海豹救援行动，在农业农村部指导下救助、治疗并放归34只斑海豹[75] - 公司与相关行业部门合作拯救6种68只大型海洋动物，截至目前已成功放归40只[75] - 公司举办全国水生野生动物保护科普宣传月启动仪式和“海昌奖”颁奖典礼，连续七年获农业农村部“爱心公益企业奖”[75] - 全年举办专业科普讲解四千余场，完成34头斑海豹的救护、治疗和野化放生工作，救助大型海洋生物6种68头/只，已成功放生40头/只[76] - 公司开展孤独症儿童关爱计划、蓝丝带行动等系列公益活动，连续七年开展全国水生野生动物保护科普宣传月，获“爱心公益企业”荣誉称号[76] 衍生消费业务活动 - 主题公园衍生消费业务全年组织约600场促销活动，提供多种套餐选择[85] 营销活动情况 - 年度开展各类组合营销活动近600场，拉动营收增长[87] - 公司与抖音、一直播、今日头条、微博等头部媒体合作进行品牌传播及销售转化[89][92] 室内乐园获奖情况 - 苏州、南通海昌萌宠Park荣获2019中国杰出室内主题乐园奖[95][96] IP图书及优品销售开发情况 - IP图书绘本《玫朵奇遇记之爱换壳的小海龟奥斯卡》和《多多向东出发》年销售达15000多册[95][96] - 新增开发七萌团、玫朵、艾米IP优品100多个SKU[95][96] 非门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年公司非门票业务收入约8.611亿元，较2018年的约4.713亿元增加约82.7%[102] 物业发展分部财务数据关键指标变化 - 2019年公司物业发展分部收入为零，较2018年的约4440万元减少100%[103] 营业额财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约28.02亿元，较2018年的约17.902亿元增加约56.5%[103] 销售成本财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售成本约15.166亿元，较2018年的约9.162亿元增加约65.5%[104] 其他收入及收益财务数据关键指标变化 - 2019年公司其他收入及收益约2.634亿元，较2018年的约4.388亿元减少约40.0%[111] 销售及市场推广开支财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售及市场推广开支约2.98亿元，较2018年的约2.186亿元增加约36.3%，占总收入比率约10.6%，2018年约为12.2%[112] 行政费用财务数据关键指标变化 - 2019年公司行政费用约5.241亿元，较2018年的约5.996亿元减少约12.6%，占总收入比率约18.7%，2018年约为33.5%[113] 财务成本财务数据关键指标变化 - 公司财务成本从2018年约2.735亿元增加95.1%至2019年约5.336亿元，占总收入比率从约15.3%升至约19.0%[120][124] 所得税支出财务数据关键指标变化 - 公司所得税支出从2018年约1.559亿元减少7.5%至2019年约1.442亿元[121][125] 溢利及净利率财务数据关键指标变化 - 公司年内溢利从2018年约4000万元减少22.0%至2019年约3120万元，净利率从约2.2%降至约1.1%，母公司拥有人应占溢利从约3960万元减少36.6%至约2510万元[122][126] 流动资产及现金相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司流动资产约34.573亿元（2018年约32.094亿元），现金及银行存款约24.845亿元（2018年约19.211亿元），已抵押银行结余约2940万元（2018年约2290万元）[123][127] 总权益及负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总权益约44.787亿元（2018年约44.668亿元），计息银行及其他借款总额约85.069亿元（2018年约79.807亿元），净负债比率约135.9%（2018年约135.7%）[129][133] 物业买家按揭融资担保金额变化 - 公司就物业买家按揭融资担保金额从2018年1.0895亿元降至2019年4842万元，2019年未因担保产生重大亏损[139][140][141] 资本承诺财务数据关键指标变化 - 2019年公司资本承诺约4.098亿元（2018年5.81亿元），资金通过多种方式筹集[144] - 截至2019年12月31日，集团资本承担约为人民币40980万元，2018年为人民币58100万元[150] 员工数量及福利情况 - 截至2019年12月31日，公司有全职员工约5012人（2018年5049人），提供全面薪酬、退休计划和福利[145] - 于2019年12月31日，集团约有5012名全职雇员，2018年为5049名[151] 重大投资及资产情况 - 2019年公司无重大投资、子公司等重大收购或处置事项[147] - 2019年公司无其他重大投资或资本资产计划[148] ESG管理情况 - 2019年公司持续强化ESG日常管理，开展ESG项目，提升ESG表现[155][158] - 2019年公司着手规划建立ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[160][162] - 公司注重与利益相关方沟通，包括客户、股东和投资者、员工等[161][163] - 客户期望公司提供优质服务、保障人身安全等，公司通过热线电话等方式沟通[164] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，公司通过召开股东大会等方式沟通[166] - 政府和监管机构期望公司依法纳税、风险管理等，公司通过主动纳税等方式回应[166] - 员工期望合法权益、职业健康等，公司通过职工代表大会等方式保障[166] - 本报告是集团自2016年起发布的第四份ESG报告，涵盖2019年1月1日至12月31日的ESG表现[156][158] - 公司2019年开展利益相关方问卷调研，回收有效问卷294份，对16项ESG议题进行重要性评估[170][171] - 公司依据港交所《环境、社会及管治报告指引》识别ESG议题并判定重大性，判断因素包括公司价值观、法律法规等[173][175][176] - 2019年公司ESG重大性议题矩阵涵盖管治、环境、社会议题，分为高、中、低重要性[178] - 公司建立标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[180][183] - 本报告经董事会审阅确认，内容客观公开，可在官方渠道或公开媒体查阅[181][183] - 本报告相对往年披露范围无重大调整，细化部分披露类别[182][183] 业务单元及品牌建设 - 公司响应行业趋势和市场需求，成立海昌文旅业务单元，打造轻资产品牌“海昌文旅”[185] - 公司努力构建“区域旅游目的地”发展模式，三亚海昌梦幻不夜城开业成当地经济新增长点[185] - 公司整合资源，目标是打造创意海洋文旅产品开发运营服务团队，塑造海洋文化国际品牌[186] - 2019年公司搭建海昌文旅事业部，构建“海昌文旅”轻资产品牌，三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[187] 安全投入及事故情况 - 2019年公司安全投入达1174.38万元，报告期内未发生因工死亡事故，工伤损失日数为1269天[195][197] 安全管理制度建设 - 2019年公司制定《海昌海洋公园运营管理手册（SOP）》，含15份文件[200] - 公司调整《安全管理措施（试行）》后，推出正式的《2019安全管理措施》[200] - 公司推出《2019文件安全管理措施（试行）》，对14个主要方面和99个次要方面进行详细管控[200] - 公司制定《安全管理制度》和《海昌海洋公园控股有限公司安全管理体系》[198] - 公司建立安全监督组织结构，细化安全管理要求、标准和规范，出台多项支撑性制度文件[198] - 公司制定《年度安全工作总目录》，便于各项目公司完成年度任务[198] 风险管理及内控建设 - 公司设立监察审计部，