营业收入变化 - 本报告期营业收入411.04亿元，上年同期调整后为654.14亿元，同比减少37.16%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入411.04亿元，较上期654.14亿元下降37.16%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.51亿元，上年同期调整后为33.49亿元，同比减少68.61%[3] - 公司2022年第一季度净利润为13.09亿美元，上年同期为43.73亿美元[13] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -46.04亿元，上年同期调整后为 -23.82亿元，同比减少93.31%[3] - 经营活动现金流出小计为410.22亿元，上年同期为452.74亿元，经营活动产生的现金流量净额为-46.04亿元，上年同期为-23.82亿元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产2776.92亿元，上年度末调整后为2770.44亿元，同比增加0.23%[4] - 公司2022年第一季度资产总计2776.92亿元，较上期2770.44亿元增长0.23%[10] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益724.68亿元，上年度末调整后为709.07亿元，同比增加2.20%[4] - 公司2022年第一季度所有者权益合计1055.91亿元，较上期1029.62亿元增长2.55%[11] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产本报告期末为99.23亿元，上年度末为63.87亿元，变动比率为55.35%，主要系本期结构性存款增加所致[7] - 应收账款本报告期末为254.29亿元，上年度末为181.91亿元，变动比率为39.79%，主要系部分配套客户按信用期还款，年末清结货款所致[7] - 其他流动负债本报告期末为82.13亿元，上年度末为58.37亿元，变动比率为40.72%，主要系发行短期应付债券所致[7] 财务费用变化 - 财务费用本年累计数为 -1.56亿元，去年同期数为 -0.996亿元，变动比率为 -56.21%，主要系本期利息收入、汇兑收益增加所致[7] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计数为34.50亿元，去年同期数为 -2.39亿元，变动比率为1542.82%，主要系吸收投资及借款收到的现金增加所致[7] - 筹资活动现金流入小计为50.78亿元，上年同期为23.40亿元，筹资活动现金流出小计为16.28亿元，上年同期为25.79亿元，筹资活动产生的现金流量净额为34.50亿元，上年同期为-2.39亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为477,621名[8] - 香港中央结算代理人有限公司持股比例22.22%，持股数量1,938,770,406股[8] - 潍柴控股集团有限公司持股比例16.30%，持股数量1,422,550,620股，持有有限售条件股份1,345,905,600股[8] 资产余额变化 - 期末货币资金余额为64,086,818,858.41元，年初余额为75,043,361,416.53元[9] - 期末交易性金融资产余额为9,922,731,159.81元，年初余额为6,387,192,900.95元[9] - 期末应收账款余额为25,429,346,408.45元，年初余额为18,190,789,560.77元[9] - 期末存货余额为33,408,483,509.85元，年初余额为31,585,184,575.31元[9] - 期末流动资产合计161,822,454,246.37元，年初合计160,638,388,507.40元[9] - 期末长期应收款余额为9,452,420,909.40元，年初余额为9,521,961,254.20元[9] - 期末固定资产余额为33,047,372,131.17元，年初余额为33,190,117,856.79元[9] 负债变化 - 公司2022年第一季度负债合计1721.01亿元，较上期1740.83亿元下降1.14%[11] 营业总成本变化 - 公司2022年第一季度营业总成本396.31亿元，较上期603.94亿元下降34.38%[12] 部分资产及负债项目季度变化 - 公司2022年第一季度使用权资产为53.97亿元，较上期57.58亿元下降6.27%[10] - 公司2022年第一季度无形资产为204.80亿元，较上期209.08亿元下降2.05%[10] - 公司2022年第一季度短期借款为26.99亿元，较上期22.22亿元增长21.49%[10] - 公司2022年第一季度应付票据为242.08亿元，较上期277.97亿元下降12.91%[10] - 公司2022年第一季度应付账款为426.78亿元，较上期395.96亿元增长7.78%[10] 营业利润变化 - 公司2022年第一季度营业利润为15.62亿美元，上年同期为51.46亿美元[13] 销售费用变化 - 公司2022年第一季度销售费用为25.53亿美元，上年同期为34.27亿美元[13] 研发费用变化 - 公司2022年第一季度研发费用为18.28亿美元，上年同期为17.28亿美元[13] 基本每股收益变化 - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.12美元，上年同期为0.42美元[14] 经营活动现金流入及相关项目变化 - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为364.17亿美元，上年同期为428.92亿美元[15] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为296.40亿美元，上年同期为322.30亿美元[15] - 公司2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为80.14亿美元，上年同期为79.89亿美元[15] - 公司2022年第一季度收到的税费返还为2.47亿美元，上年同期为2.22亿美元[15] - 公司2022年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额为356.20亿美元，上年同期为421.17亿美元[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为48.88亿元，上年同期为65.41亿元，投资活动现金流出小计为101.35亿元，上年同期为95.42亿元，投资活动产生的现金流量净额为-52.47亿元，上年同期为-30.01亿元[16] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4068.88万元，上年同期为-1.21亿元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-64.42亿元，上年同期为-57.43亿元[16] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为651.34亿元，上年同期为528.73亿元[16] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为586.92亿元，上年同期为471.30亿元[16] 投资相关现金流入变化 - 收回投资收到的现金为48.33亿元，上年同期为64.77亿元[16] - 取得投资收益收到的现金为3935.84万元，上年同期为4872.15万元[16] 吸收投资收到的现金变化 - 吸收投资收到的现金为6.97亿元，上年同期为1962.08万元[16]

公司股份及上市信息 - 截至2021年12月31日，公司已发行股份数目为8,726,556,821股，其中包括6,783,516,821股A股和1,943,040,000股H股[7][8] - H股交易单位为1,000股，A股交易单位为100股[7][8] - A股简称为潍柴动力，代码为000338；H股简称为潍柴动力，代码为2338[7][8] - A股上市于深圳证券交易所，H股上市于香港联合交易所有限公司[7][8] - 截至2021年12月31日，公司发行股份总数为8,726,556,821股，其中A股6,783,516,821股，H股1,943,040,000股[153] 公司联系方式及顾问信息 - 公司资本运营部电话为(86) 536 - 229 7056，传真为(86) 536 - 819 7073，网址为www.weichaipower.com[9] - 公司公众关系顾问为皓天财经集团有限公司，电话为(852) 2851 1038，传真为(852) 2598 1588，网址为www.wsfg.hk[9] 公司历年财务数据对比 - 2021年公司相关财务数据为203,548（未明确单位）[10] - 2020年公司相关财务数据为197,288（未明确单位）[10] - 2019年公司相关财务数据为174,361（未明确单位）[10] - 2018年公司相关财务数据为159,256（未明确单位）[10] - 2021年公司营业收入约为203,548百万元人民币，较2020年同期增长约3.2%[13][15] - 2021年归属上市公司股东净利润约为9,254百万元人民币，较2020年同期增长约0.3%[13][15] - 2021年基本每股收益为1.1元人民币，较2020年同期下降约5.2%[13][15] - 2021年公司预计销售收入约2270亿元，增长约15%，实际销售收入约2035亿元，同比增长约3%[48] - 2021年集团营业收入约为2035.48亿元，比2020年同期约1972.88亿元增加约62.6亿元，同比上升约3.2%[49] - 2021年主营业务收入约1984.99亿元，比去年同期约1917.04亿元上升约67.95亿元或约3.5%[49] - 2021年主营业务利润约389.07亿元，比2020年同期的约376.5亿元增加约12.57亿元或3.3%，主营业务利润率维持平稳约19.6%[50] - 2021年销售费用由2020年同期约109.61亿元下降至本年度约109.03亿元，减少约0.5%，销售费用占营业收入的百分比由去年同期约5.6%下降至本年度约5.4%[50] - 2021年管理费用由2020年同期约77.31亿元上升至本年度约80.56亿元，增加约3.25亿元，上升约4.2%[50] - 2021年集团的息税前利润由2020年同期约138.47亿元增加至本年度约151.32亿元，上升约12.85亿元或9.3%，息税前利润率由去年约7.0%上升至本年度约7.4%[51] - 2021年财务费用由2020年同期约2.96亿元净支出变为本年度净收入约4.5亿元[51] - 2021年公司净利润由2020年同期约112.96亿元增加至本年度约115.62亿元，上升约2.4%，净利润率与去年同期比较保持平稳约5.7%[51] 公司产品研发与创新 - 2022年1月公司发布全球首款本体热效率51.09%柴油机[14][16] - 公司开发30 - 200kW全系列燃料电池产品平台并量产发布[25][26] - 氢燃料电池客车累计运行超1500万公里[26] 各业务线产品销售数据 - 报告期内发动机销量102万台，同比增长3.1%，重卡发动机销售42.9万台，市场份额同比提升2.8个百分点至30.7%[18][20] - 报告期内变速箱销量115.3万台，重卡变速箱销售101万台，市场份额同比提升5.3个百分点至72.4%[18][20] - 报告期内车桥销量93.8万根，中重卡桥销售69.7万根[18][20] - 报告期内大缸径发动机收入14.1亿元，同比增长49.3%；高端液压国内收入5.6亿元，同比增长11.8%[18][20] - 报告期内陕重汽重卡销售15万台，海外及出口业务年销量19,000台，同比增长72%[21] - 陕重汽累计销售重型卡车15万辆，海外及出口业务销售1.9万辆，同比增长72%[22] - 2021年公司销售发动机约102.0万台，较2020年同期约98.9万台增长约3.1%；销售变速箱约115.3万台，重卡变速箱销量约101万台，市场占有率达72.4%；发动机业务销售收入达人民币52,331百万元，同比增长10.2%[43] - 2021年公司售出重型卡车约15.0万辆，比2020年同期约18.1万辆减少约17.1%[43] - 2021年集团叉车订单量从约19.83万辆增至约29.94万辆，同比大幅上升约51.0%，订单金额增加至约8,166百万欧元，同比上升约40.9%[44][47] - 2021年供应链解决方案服务订单金额从约3,654百万欧元增至约4,329百万欧元，同比增长约18.5%[44][47] - 2021年智能物流业务为集团贡献销售收入约人民币78,480百万元，比去年约人民币64,979百万元增加约20.8%[44][47] 公司生产效率与质量提升 - 公司推进智能制造升级和新旧能源转换，生产效率最高提升35%，售前PPM指数同比下降57%[21] - 陕重汽生产效率最高提升35%，售前PPM指标同比降低57%[22] 凯傲业务数据 - 凯傲2021年实现销售收入102.9亿欧元，同比增长23.4%[23][24] - 凯傲供应链解决方案业务实现销售收入38亿欧元，同比增长44.5%，利润总额2.9亿欧元，同比增长97.4%[23][24] 公司利润分配方案 - 2022年3月30日，公司2021年利润分配方案获董事会审议通过，拟每10股派发现金红利1.85元（含税）[27] - 公司拟以2021年12月31日的8,726,556,821股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本[29] - 董事会建议以2021年12月31日的8,726,556,821股可分配股份为基数，每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本[141][145] 市场环境与行业趋势 - 2022年全球经济复苏面临债务和通胀等挑战，中国经济面临需求、供给和预期三方面压力[28] - 受国六切换需求过度刺激和“公转铁”等因素影响，重卡行业整体新需求将减弱[28] - 受“双碳”战略和相关政策影响，新能源重卡将迎来快速增长期[28] - 2022年全球经济复苏面临挑战，中国经济发展有三重压力，重卡行业新增需求有减有增，新能源重卡将快速增长，轻卡行业有利好因素，工程机械行业有一定机遇，沿海货船市场发动机需求量将略增[30] - 2021年重卡行业销量约139.5万辆，同比减少约13.8%；工程机械行业销量约101.4万台，同比增长约10.4%[39][41] - 2021年全球经济产出由上年下降3.1%恢复正增长5.9%，全球工业叉车订单量从约163.9万辆增至约234.3万辆，同比增长约43.0%，全球仓库自动化解决方案收入增长约21%[40][42] 公司未来发展战略 - 2022年公司将精准把握市场形势，深化降本增效，实现精益管理，加快突破“卡脖子”技术，夯实核心竞争力[31][33] - 公司围绕全年任务目标，以客户满意为宗旨，精准研判细分市场，稳固优势市场，突破战略市场[32][34] - 公司发挥全系列全领域产品优势，开拓非道路市场和海外市场，加快战略产品上量[32][34] - 公司运用新媒体矩阵进行全渠道全维度宣传，提升品牌影响力[32][34] - 公司加快动力系统一体化研发，提供最优动力系统解决方案，推进柴油机热效率技术商业化应用[32][34] - 公司发挥全球协同研发平台优势，开展竞品对标，确保产品各项指标全球领先[32][34] - 公司依托国家燃料电池技术创新中心，加速燃料电池产业链技术瓶颈突破和产业化落地[32][34] - 公司聚焦高质量发展，以流程和数据推动全产业链管理，加速WOS模式升级推广，强化产品质量管控，深化降成本[34][35][36] 公司资金相关情况 - 截至2021年12月31日，公司手头订单约602亿元[46] - 公司预计2022年销售收入约2137亿元，增长约5%[46] - 本年度公司经营现金流量净额约为人民币14,658百万元，筹资活动产生的现金流量净额约为人民币3,123百万元[53][54] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物扣除计息债务后的现金净额为人民币42,579百万元，2020年为人民币23,652百万元[53][54] - 2021年12月31日公司资本负债比率约为18.0%，2020年为26.6%[53][54] - 2021年12月31日公司借贷金额约为人民币22,555百万元，包括债券约人民币6,600百万元和银行借贷约人民币15,955百万元[57][58] - 2021年12月31日一年内到期或随时要求偿付借款约为人民币3,049百万元，多于一年但不超过两年内到期借款约为人民币2,348百万元，多于两年但不超过五年内到期借款约为人民币9,937百万元，五年后到期借款约为人民币621百万元[57][58] - 2021年12月31日银行借贷包括定息银行借贷约人民币1,817百万元及浮息银行借贷约人民币14,138百万元[57][58] - 2021年12月31日公司将约人民币19,572百万元的银行存款等质押给银行，2020年约为人民币24,929百万元[59] - 2021年12月31日公司为若干经销商及代理商提供约人民币1,409百万元的银行担保，2020年约为人民币3,587百万元[59] - 2021年12月31日公司为融资租赁承租方提供连带责任保证风险敞口约为人民币2,800百万元，2020年约为人民币3,550百万元[59] - 2021年12月31日公司拥有的资本承诺约为人民币6,018百万元，2020年约为人民币3,285百万元[62] - 截至2021年12月31日，集团资本承诺约为60.18亿元人民币，2020年同期约为32.85亿元人民币[63] - 截至2021年12月31日，集团无其他投资承诺，2020年同期约为6.82亿元人民币[63][64] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，集团约有82,600名员工，其中包括约39,600名凯傲员工[65][66] - 2021年，集团支付薪酬约289.27亿元人民币[65][66] - 2021年，公司培训费用约为3700万元人民币，28,403名参与者累计培训379.3万学时[65][66] 公司重大事项 - 2021年公司无重大投资、收购或出售事项[67] - 2022年3月30日，公司董事会通过对非公开发行A股募集资金使用计划时间投入的调整[67] - 公司于2021年5月31日完成非公开发行A股，6月1日新A股在深交所上市，共发行792,682,926股，每股面值1元，发行价16.40元，净价约16.38元[79][80] - 每股A股发行价较基准价格18.02港元（约15.01元人民币）溢价约9.26%，募集资金总额为12,999,999,986.40元[82] 募集资金使用情况 - 募集资金拟投入总额为120亿元人民币，2021年实际投入9.2921亿元人民币，2022 - 2024年经调整后计划投入分别为34.1778亿元、44.3561亿元、32.174亿元人民币[69] - 募集资金使用计划时间调整符合监管规定，不会对公司产生不利影响，符合公司长期发展战略[71][73] - 燃料電池產業鏈建設項目下，氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目拟投入712.28百万元，已投入500百万元[83] - 燃料電池產業鏈建設項目下，固態氧化物燃料電池及關鍵零部件產業化項目拟投入1,512.50百万元，已投入500百万元[83] - 燃料電池產業鏈建設項目下，燃料電池動力總成核心零部件研發及製造能力建設項目拟投入1,479.27百万元，已投入1,000百万元[83] - 全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目下，新百萬台數字化動力產業基地一期項目拟投入5,625.85百万元，已投入3,000百万元[83] - 全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目下，H平台發動機智能製造升級項目拟投入1,100百万元，已投入1

财务数据关键指标变化（同比） - 公司2021年营业收入为2035.48亿元人民币，较2020年调整后数据增长3.17%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为92.54亿元人民币，较2020年调整后数据微增0.28%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为146.58亿元人民币，较2020年调整后数据下降36.25%[15] - 基本每股收益为1.10元/股，较2020年调整后数据下降5.24%[15] - 加权平均净资产收益率为14.81%，较2020年调整后数据下降4.14个百分点[15] - 2021年末总资产达2770.44亿元人民币，较2020年末调整后增长2.21%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为709.07亿元人民币，较2020年末调整后大幅增长37.77%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为83.16亿元人民币，较2020年调整后下降4.95%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降36.25%至146.576亿元人民币[53] - 投资活动现金流量净额同比改善42.57%至-54.086亿元人民币[53] - 筹资活动现金流量净额同比大幅改善203.95%至31.235亿元人民币[53] 成本和费用（同比） - 销售费用人民币109.026亿元同比下降0.53%[46] - 管理费用人民币80.56亿元同比上升4.20%[46] - 财务费用人民币-4.504亿元同比下降252.19%[46] - 研发费用人民币68.875亿元同比上升14.54%[46] - 交通运输设备制造业营业成本15823.96亿元人民币，同比增长2.55%[36] - 其他零部件营业成本108.14亿元人民币，同比增长33.64%[40] 各业务线表现 - 公司2021年销售发动机102万台，同比增长3.1%，其中重卡发动机销售42.9万台，市场份额提升2.8个百分点至30.7%[21] - 公司2021年销售变速箱115.3万台，其中重卡变速箱销售101万台，市场份额提升5.3个百分点至72.4%[21] - 公司2021年销售车桥93.8万根，其中中重卡桥销售69.7万根[21] - 公司大缸径发动机2021年实现收入14.1亿元人民币，同比增长49.3%[21] - 公司高端液压2021年实现国内收入5.6亿元人民币，同比增长11.8%[21] - 凯傲2021年实现销售收入102.9亿欧元，同比增长23.4%，实现净利润5.7亿欧元，同比增长1.7倍[21] - 智能物流业务收入784.80亿元人民币，同比增长20.78%，占营业收入38.56%[35] - 叉车销售量23.7万台，同比增长18.50%[37] - 装配氢燃料电池发动机车辆累计行驶超1500万公里[27] - 氢燃料电池客车累计运行超过1500万公里[34] - 海外重卡销售1.9万辆同比增长72%[31] - 全新重卡智能制造基地生产效率最高提升35%[31] - 售前PPM指标同比降低57%[31] - 国六牵引车整车油耗较竞品低5%[48] - 240马力CVT动力总成综合作业效率提高15%，油耗降低10%[49] - 公司发布了全球首台本体机热效率达51.09%的发动机[48] - 完成WP17发动机770马力机型开发，是国内首款V型8缸发动机[48] - 开发出12挡2,800牛米新一代集成式重卡AMT变速器[49] - 开发7挡扭矩范围2,600-2,800牛米的液力自动变速器，用于载重120吨矿用车[49] - 开发6挡扭矩450牛米和750牛米的混合动力液力自动变速器[49] - 开发4档大扭矩纯电系统变速器[49] - 车桥降重80kg以适应渣土车整备质量法规要求[50] - 推出全球首款热效率51.09%的柴油机 较2020年50.23%热效率机型进一步降低碳排放幅度达10%[173] - 2020年发布首款热效率50.23%的柴油机[173] - 通过布局氢内燃机未来可实现零碳排放[173] - 持续拓展氢燃料电池和纯电动技术的商业化应用[173] 各地区表现 - 境外地区销量同比大幅增长62.5%至1.3万台[24] - 境外地区零部件销量同比增长60%至12.8万台[25] - 国外市场收入856.54亿元人民币，同比增长22.09%，占营业收入42.08%[35] - 境外资产KION Group AG规模达1051.61亿元人民币，占公司总资产37.96%[57] 产量与销量数据 - 商用车销量同比下降25%至14.4万台[24] - 发动机产量同比下降11.35%至93.7万台[25] - 变速箱销量同比下降2.78%至115.3万台[25] - 车桥销量同比下降13.94%至93.8万台[25] - 发动机库存量同比下降61.49%至5.7万台[37] - 变速箱库存量同比下降63.03%至6.1万台[37] 研发投入与人员 - 公司研发人员总数从2020年12月31日的9,809人增至2021年12月31日的10,421人，其中凯傲研发人员从1,701人增至1,854人[50] - 研发人员数量增加至10,421人，同比增长6.24%[51] - 研发投入金额达85.687亿元人民币，同比增长3.31%[52] - 研发投入资本化金额增至9.833亿元人民币，资本化率从8.00%升至11.48%[52] 管理层讨论和指引 - 2022年公司预计销售收入约2,137亿元人民币，同比增长5%[77] - 公司持续挑战更高柴油机热效率目标[80] - 公司加速燃料电池产业链技术瓶颈突破和产业化落地[80] - 公司全力开拓工程机械、农业装备等非道路市场和海外市场[80] - 公司加快大缸径发动机、液压、新能源等战略产品上量[80] - 公司2020年陕重汽市场份额有所下滑[81] - 公司2020年德国凯傲收入有所下滑但订单逆势增长[82] - 公司布局氢燃料电池空压机业务[81][82] - 公司分拆子公司火炬科技上市[81] - 公司收购盛瑞8AT[82] - 公司重型商用车柴油机热效率突破50%引发全球行业关注[81] 投资与收购活动 - 公司收购重油高科60%股权，对价4.77亿元人民币[41] - 公司以现金人民币3.13754亿元收购潍柴进出口100%股权[42] - 报告期投资额为53.11亿元人民币，较上年同期的70.92亿元人民币下降25.12%[60] - 公司自2021年10月1日起不再将盛瑞传动纳入合并范围[43] - 潍柴动力以人民币477,195,366.01元收购重油高科60%股权[185] - 潍柴动力以现金人民币313,754,021.85元收购潍柴进出口100%股权[185] - 潍柴动力自2021年10月1日起不再将盛瑞传动纳入合并范围[185] 证券及衍生品投资 - 福田汽车证券投资期末账面价值为27.52亿元人民币，较期初增长9.21%[60] - 山推股份证券投资期末账面价值为8.12亿元人民币，累计公允价值变动1.30亿元人民币[60] - 徐工机械证券投资期末账面价值为22.04亿元人民币，累计公允价值变动4.24亿元人民币[60] - 证券投资合计期末账面价值为32.91亿元人民币[61] - 衍生品投资期末投资金额为1.87亿元人民币，占公司报告期末净资产比例1.83%[62] - 远期结售汇业务期末投资金额为2550.28万元人民币，报告实际损益156.42万元人民币[62] - 结构性存款期末投资金额为1.30亿元人民币，报告实际损益2295.22万元人民币[62] - 衍生品投资报告期实际损益总额为5731.87万元人民币[62] - 交叉货币互换业务报告实际损益为3645.76万元人民币[62] - 子公司潍柴国际香港能源债券互换工具公允价值变动收益为人民币3.65亿元（折合4765.77万欧元）[63] - 子公司KION Group AG外汇套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损失税后金额为人民币7497.58万元（折合930.50万欧元）[63] - 子公司KION Group AG利率互换套期工具当期转入损益的损失金额为人民币4189.14万元（折合519.90万欧元）[63] - 子公司陕西重汽进出口远期外汇合约实现公允价值变动收益人民币939.57万元[64] - 子公司KION中期票据被套期项目账面价值为人民币5.88亿元（折合8141.40万欧元）[63] 募集资金使用 - 公司非公开发行A股实际募集资金净额为人民币129.88亿元[65] - 报告期末尚未使用的募集资金总额为人民币112.58亿元[65] - 报告期内已累计使用募集资金总额为人民币17.30亿元[65] - 截至2021年末募集资金专户余额为人民币68.75亿元[67] - 截至2021年末用于购买理财产品的募集资金余额为人民币45.00亿元[67] - 募集资金承诺投资总额为130亿元人民币，其中补充流动资金项目投入进度达80.07%[68] - 氢燃料电池及关键零部件产业化项目投入6,512.75万元，投资进度13.03%[68] - 固态氧化物燃料电池项目投入815.88万元，投资进度仅1.63%[68] - 燃料电池动力总成核心零部件项目投入14,644.04万元，投资进度14.64%[68] - 新百万台数字化动力产业基地项目投入1,213.96万元，投资进度0.40%[68] - 大缸径高端发动机实验室建设项目投入14,078.51万元，投资进度13.10%[68] - 全系列液压动力总成产业化项目投入16,602.67万元，投资进度5.53%[68] - 公司使用不超过60亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[69] 公司治理与股东结构 - 公司2021年共披露上市公司公告443份，其中A股公告187份，H股公告256份[85] - 公司2021年共组织召开三会会议46次，包括股东大会4次，董事会16次，监事会9次[85] - 公司战略发展及投资委员会召开4次会议，审核委员会5次，薪酬委员会2次，提名委员会4次，审计沟通会2次[85] - 公司资产独立完整，拥有独立的供产销系统和专利技术[87] - 公司财务完全独立，设立独立财务部门并建立独立会计核算体系[88] - 公司机构完整，董事会监事会及其他内部机构完全独立运作[88] - 公司业务独立自主，与控股股东不存在同业竞争[88] - 公司治理状况与证监会要求不存在差异[86] - 公司对章程及4项董事会议事规则、14项上市公司制度进行了修订[85] - 公司通过调研接待、投资者热线、互动易平台等多渠道开展投资者关系管理[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.65%[89] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.30%[89] - 2020年度股东周年大会投资者参与比例为44.61%[89] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.02%[89] - 25名特定投资者认购的非公开发行股票限售期6个月已于2021年11月30日前履行完毕[178] - 山东重工集团关于同业竞争承诺履行期限至2026年1月31日目前正常执行中[178] - 公司及控股子公司陕重汽已完成山重融资租赁有限公司股权转让手续[178] - 非公开发行募集资金36个月内不再新增对类金融业务的资金投入承诺正常履行中[179] - 陕西重汽汽车生产资质变更承诺自2007年4月9日起超期未履行完毕[179] - 陕西重汽与陕汽集团土地租赁不规范问题自2007年4月9日起超期未解决[179] - 陕西法士特土地及房产租赁规范承诺自2006年12月1日起超期未履行完毕[179] - 潍柴动力6宗土地出让手续因政策变化自2006年12月1日起不再继续履行[180] - 陕汽集团承诺若政策允许将在半年内完成重型汽车整车生产资质转移[180] - 陕西重汽完成搬迁并取得国有土地使用权约2700亩[181] - 法士特集团位于陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋土地及房产证已办妥[181] - 法士特集团位于西安市莲湖区大庆路的土地使用证已办妥但房产证暂缓办理[181] 董事、监事及高管信息 - 公司法定代表人及负责人为谭旭光[1][7] - 董事长谭旭光期末持股数为58,842,596股[91] - 执行CEO张泉期末持股数为13,684,324股[91] - 董事徐新玉期末持股数为13,684,324股[91] - 董事孙少军期末持股数为13,684,324股[91] - 董事袁宏明期末持股数为1,000,440股[91] - 董事严鉴铂期末持股数为1,097,904股[91] - 公司董事及高管持股情况：独立董事闻道才持股21,940股[92]，监事会主席鲁文武持股600,000股[92]，监事吴洪伟持股4,789,516股[92]，执行总裁冯刚持股4,789,512股[92]，执行总裁陈文淼持股300,000股[92]，执行总裁王志坚持股600,000股[92]，执行总裁程广旭持股600,000股[92]，副总裁丁迎东持股4,789,516股[92] - 离任高管持股情况：副总裁张纪元持股1,160,000股[93]，副总裁曹志月持股600,000股[93]，副总裁胡海华持股5,000股[93]，副总裁孙健持股600,000股[93]，副总裁刘元强持股4,789,512股[93] - 报告期内高管变动：执行总裁孙少军于2021年11月22日因工作变动解聘[94]，副总裁胡海华于2021年5月21日因工作变动解聘[94]，副总裁孙健于2021年12月24日因工作变动解聘[96]，副总裁刘元强于2021年4月29日因工作变动解聘[96] - 财务总监变动：邝焜堂于2021年6月7日辞任财务总监职务[96] - 董事会秘书变动：王丽于2021年8月17日辞任董事会秘书职务[96] - 报告期末高管持股总额：125,638,908股[93] - 2022年人事调整：执行总裁张泉于2022年1月21日辞任，冯刚同日被聘任为执行总裁[93] - 2022年副总裁变动：张纪元、曹志月于2022年1月21日辞任副总裁职务[93] - 公司秘书变动：邝焜堂于2022年3月30日辞任公司秘书，胡云云同日被聘任为公司秘书[93] - 谭旭光担任公司董事长兼首席执行官及多个关联公司董事长包括潍柴控股集团和中国重型汽车集团等[97] - 张良富现任潍坊市投资集团党委书记兼董事长及潍柴重机董事[98] - 江奎现任山东重工集团总经理及山推工程机械董事等职务[98] - 张泉担任公司执行CEO及潍柴控股集团董事等关联公司职务[99] - 徐新玉现任潍柴控股集团副董事长及潍柴动力卢森堡控股董事长[100] - 孙少军现任山东重工集团副总经理及中国重汽香港执行董事等职务[101] - 袁宏明担任公司执行总裁及陕西汽车控股集团董事长[102] - 严鉴铂担任公司执行总裁及陕西法士特传动集团党委书记兼董事长[102] - Gordon Riske担任公司董事及Atlas Copco AB董事等职务[103] - Michael Macht担任公司董事及KION Group AG监事会主席等职务[103] - 公司执行总裁冯刚于2018年2月被聘为潍柴科学家[107] - 公司执行总裁陈文淼于2017年7月被聘为潍柴青年科学家[108] - 公司副总裁王德成于2017年7月被聘为潍柴青年科学家[111] - 公司副总裁郭圣刚于2017年7月被聘为潍柴青年科学家并于2019年7月晋升为潍柴科学家[111] - 公司财务总监曲洪坤曾担任中国重型汽车集团有限公司财务总监[112] - 公司副总裁凌芸担任陕西重型汽车有限公司董事及财务总监[110] - 公司监事吴洪伟现任潍柴重机股份有限公司董事[106] - 公司执行总裁王志坚持任潍柴重机股份有限公司董事长[108] - 公司副总裁姜宁涛现任潍柴雷沃重工股份有限公司董事[110] - 公司管理层包括多名具备高级专业资格（如注册会计师、特许公认会计师、工程技术应用研究员）和丰富行业经验的核心成员[113][114][115] - 谭旭光在股东单位山东重工集团担任董事长并领取报酬津贴[115] - 张良富在股东单位潍坊市投资集团担任董事长并领取报酬津贴[115] - 徐新玉在股东单位山东重工集团担任副总经理并领取报酬津贴[115] - 鲁文武曾在股东单位潍柴控股集团担任董事并领取报酬津贴[115] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入400.41亿元人民币，同比下降24.29%[3] - 前三季度累计营业收入1664.29亿元人民币，同比增长12.92%[3] - 营业总收入同比增长12.9%至1664.29亿元人民币[12][14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润14.69亿元人民币，同比下降39.45%[3] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润79.00亿元人民币，同比增长11.18%[3] - 净利润同比增长17.1%至101.91亿元人民币[14] - 归属于母公司净利润79.00亿元人民币同比增长11.2%[14] - 基本每股收益0.95元同比增长5.6%[15] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长24.5%至50.38亿元人民币[14] - 财务费用由正转负至-3.89亿元人民币主要因利息收入增长[14] - 利息收入同比增长25.7%至11.96亿元人民币[14] - 应收账款信用减值损失1.80亿元人民币同比减少58.9%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额366.70亿元人民币，同比增长62.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长62.8%至36.67亿元[17] - 经营活动现金流入销售商品收款1365.74亿元人民币[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长29.8%至995.75亿元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长7.8%至212.40亿元[17] - 收到的税费返还增长60.6%至4.70亿元[17] - 取得投资收益收到的现金增长72.8%至3.78亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为负125.02亿元，同比扩大10.5%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额104.11亿元人民币，同比增长983.68%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长984%至104.11亿元[18] - 吸收投资收到的现金大幅增长7538%至130.49亿元[18] - 偿还债务支付的现金下降76.5%至61.21亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额达541.86亿元，较期初增长2.6%[18] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长6.6%，从622.16亿元增至663.27亿元[10] - 交易性金融资产较年初增长67.0%，从58.52亿元增至97.72亿元[10] - 交易性金融资产增长66.98%，主要系结构性存款增加所致[6] - 应收账款较年初增长56.0%，从154.22亿元增至240.65亿元[10] - 应收款项融资较年初增长32.1%，从94.84亿元增至125.28亿元[10] - 存货较年初下降3.9%，从312.26亿元降至300.01亿元[10] - 合同资产较年初增长139.2%，从13.85亿元增至33.13亿元[10] - 总资产2933.45亿元人民币，较上年度末增长8.35%[3] - 资产总计较年初增长8.3%，从2,707.50亿元增至2,933.45亿元[11] - 总资产同比增长8.3%至2933.45亿元人民币[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益701.45亿元人民币，较上年度末增长36.99%[4] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为374,162名[8] - 香港中央结算代理人有限公司持股比例22.22%，持股数量1,938,753,046股[8] - 潍柴控股集团有限公司持股比例16.30%，持股数量1,422,550,620股[8] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率13.02%，同比下降2.00个百分点[3]

公司股份信息 - 截至2021年6月30日，公司已发行股份数为8,726,556,821股，其中A股6,783,516,821股，H股1,943,040,000股[10] - H股交易单位为1,000股，A股交易单位为100股[10] - A股股份简称“潍柴动力”，代码000338；H股股份简称“潍柴动力”，代码2338[10] - A股在深圳证券交易所上市，H股在香港联合交易所有限公司上市[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入约为人民币126,388百万元，增长约33.8%[11] - 归属于母公司股东的净利润约为人民币6,432百万元，增长约37.4%[11] - 每股基本盈利约为人民币0.80元，增长约35.2%[11] - 公司上半年营业收入约126,388百万元人民币，较2020年同期增长约33.8%[15] - 归属上市公司股东净利润约6,432百万元人民币，较2020年同期增长约37.4%[15] - 基本每股收益为0.80元人民币，较2020年同期增长约35.2%[15] - 主营业务收入约为人民币120,523百万元，同比增加约32.3%[50] - 主营业务利润约为234.33亿元，较2020年同期的182.31亿元增加52.02亿元，增幅28.5%，利润率稳定在19.4%[52] - 销售费用从2020年同期的53.13亿元增至63.13亿元，增加10亿元，增幅18.8%，占营业收入比例从5.6%降至5.0%[52] - 管理费用从2020年同期的33.97亿元增至42.10亿元，增加8.13亿元，增幅23.9%，占营业收入比例从3.6%降至3.3%[52] - 息税前利润约为105.03亿元，较去年同期的72.93亿元增加32.10亿元，增幅44.0%，利润率从7.7%升至8.3%[53] - 财务费用从2020年同期的1.66亿元减少至本期净财务收入1.96亿元[53] - 所得税费用从2020年同期的10.03亿元增至17.17亿元，增幅71.3%，平均实际税率从15.0%升至17.2%[53] - 净利润约为82.55亿元，较去年同期的57.02亿元增加25.53亿元，增幅44.8%，利润率从6.0%升至6.5%[53] - 期间公司经营现金流量净额约为人民币7151百万元，筹资活动现金流入约为人民币15922百万元[56] - 截至2021年6月30日，公司资本负债比率约为21.5%，较2020年12月31日的约26.6%有所下降[56] - 截至2021年6月30日，公司资产总额约为人民币304182百万元，其中流动资产约为人民币184238百万元[56] - 截至2021年6月30日，公司货币资金约为人民币77393百万元，较2020年12月31日的约人民币62216百万元有所增加[56] - 截至2021年6月30日，公司负债总额约为人民币203165百万元，其中流动负债约为人民币142150百万元[56] - 截至2021年6月30日，公司流动比率约为1.30倍，高于2020年12月31日的1.23倍[56] - 截至2021年6月30日，公司总权益约为人民币101018百万元，其中公司权益持有人应占权益约为人民币69770百万元[57] - 截至2021年6月30日，公司借贷金额约为人民币27640百万元，包括约人民币7027百万元的债券和约人民币20613百万元的银行借贷[57] - 截至2021年6月30日，公司一年內到期或隨時要求償付借款约为人民币8647百万元，多于一年但不超過兩年內到期借款约为人民币679百万元[57] - 截至2021年6月30日，公司多于两年但不超過五年內到期借款约为人民币10596百万元，五年后到期借款约为人民币691百万元[57] - 截至2021年6月30日，公司约人民币30,915百万元的银行存款、应收票据和应收款项融资被质押，2020年12月31日为人民币24,429百万元[58] - 截至2021年6月30日，公司为经销商及代理商提供约人民币3,699百万元银行担保，2020年12月31日约为人民币3,587百万元[58] - 截至2021年6月30日，公司为融资租赁承租方可能未支付款项的风险敞口约为人民币4,205百万元，2020年12月31日约为人民币3,550百万元[58] - 截至2021年6月30日，公司资本承诺约人民币5,208百万元，2020年12月31日约为人民币3,285百万元[59] - 截至2021年6月30日，公司无对外投资承诺，2020年12月31日约为人民币682百万元[59] - 截至2021年6月30日，公司约有87,000名雇员，期间人工成本约人民币27,071百万元[59] - 2021年6月30日，公司总资产为304,182,317,685.22元，较2020年12月31日的270,750,168,951.29元增长约12.34%[83] - 2021年6月30日，公司总负债为203,164,555,846.63元，较2020年12月31日的190,316,840,575.27元增长约6.75%[85] - 2021年6月30日，公司股东权益合计为101,017,761,838.59元，较2020年12月31日的80,433,328,376.02元增长约25.6%[87] - 2021年6月30日，公司货币资金为77,393,443,999.19元，较2020年12月31日的62,216,111,509.25元增长约24.39%[83] - 2021年6月30日，公司应收账款为21,902,543,811.60元，较2020年12月31日的15,421,878,611.33元增长约41.9%[83] - 2021年6月30日，公司应付账款为51,466,043,042.98元，较2020年12月31日的45,449,924,996.39元增长约13.24%[85] - 2021年6月30日，公司股本为8,726,556,821.00元，较2020年12月31日的7,933,873,895.00元增长约10%[87] - 2021年6月30日，公司资本公积为12,377,868,307.28元，较2020年12月31日的180,552,538.58元大幅增长[87] - 2021年6月30日，公司未分配利润为47,883,404,419.48元，较2020年12月31日的43,485,047,330.89元增长约10.11%[87] - 2021年6月30日，公司少数股东权益为31,247,864,998.20元，较2020年12月31日的29,231,008,135.07元增长约6.9%[87] - 本期营业收入为1263.88亿元，上期为944.95亿元[89] - 本期营业利润为98.85亿元，上期为66.24亿元[89] - 本期利润总额为99.72亿元，上期为67.05亿元[89] - 本期净利润为82.55亿元，上期为57.02亿元[89] - 归属于母公司股东的本期净利润为64.32亿元，上期为46.80亿元[89] - 本期其他综合收益的税后净额为16.14亿元，上期为 - 3.31亿元[91] - 本期综合收益总额为98.69亿元，上期为53.71亿元[91] - 基本每股收益本期为0.80元，上期为0.59元[91] - 稀释每股收益本期为0.80元，上期为0.59元[91] - 期初归属于母公司股东的权益合计为5120.23亿元[96] - 2021年1月1日至6月30日，公司经营活动现金流入小计为953.3845268882亿元，上期为780.0213751977亿元[120] - 2021年1月1日至6月30日，公司经营活动现金流出小计为881.8715465998亿元，上期为739.66289029亿元[120] - 2021年1月1日至6月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为71.5129802884亿元，上期为40.3584849077亿元[120] - 2021年1月1日至6月30日，公司投资活动现金流入小计为160.5601659638亿元，上期为102.2548711701亿元[120] - 2021年1月1日至6月30日，公司投资活动现金流出小计为203.9551561098亿元，上期为196.2853359916亿元[120] - 2021年1月1日至6月30日，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 43.394990146亿元，上期为 - 94.0304648215亿元[120] - 筹资活动现金流入小计本期为159.22亿元，上期为189.12亿元[122] - 筹资活动现金流出小计本期为51.39亿元，上期为168.28亿元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为107.82亿元，上期为20.83亿元[122] - 2021年6月30日货币资金为470.62亿元，2020年12月31日为324.83亿元[124] - 2021年6月30日应收账款为27.38亿元，2020年12月31日为7.41亿元[124] - 2021年6月30日存货为22.49亿元，2020年12月31日为46.41亿元[124] - 2021年6月30日流动负债合计为453.38亿元，2020年12月31日为403.90亿元[126] - 2021年6月30日非流动负债合计为12.60亿元，2020年12月31日为12.17亿元[126] - 2021年6月30日股东权益合计为641.02亿元，2020年12月31日为479.37亿元[126] - 2021年6月30日资产总计为1106.99亿元，2020年12月31日为895.44亿元[124] - 本期营业收入为34,116,548,485.94元，上期为28,549,475,904.20元[128] - 本期营业成本为25,094,375,937.40元，上期为22,028,328,311.24元[128] - 本期营业利润为5,808,530,193.60元，上期为5,216,911,079.89元[128] - 本期利润总额为5,821,015,089.23元，上期为5,242,431,982.86元[128] - 本期净利润为5,154,274,704.40元，上期为4,641,982,101.40元[128] - 本期综合收益总额为5,197,737,154.36元，上期为4,599,442,981.85元[128] - 本期股东权益合计期末数为46,987,098,180.85元，期初数为43,455,284,911.10元[140] - 本期对股东的分配为1,079,006,849.72元[140] - 本期事项储备提取15,234,619.62元，使用3,857,482.00元[140] - 股本金额为7,933,873,895.00元，本期无变动[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29,266,853,758.97元，上期为21,427,765,023.50元[142] - 经营活动现金流入小计本期为29,633,248,047.04元，上期为21,730,529,223.65元[142] - 经营活动现金流出小计本期为25,354,958,404.93元，上期为24,040,509,233.65元[142] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1263.88亿元人民币，同比增长33.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为64.32亿元人民币，同比增长37.42%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59.71亿元人民币，同比增长39.07%[11] - 基本每股收益为0.80元/股，同比增长35.17%[11] - 稀释每股收益为0.80元/股，同比增长35.17%[11] - 加权平均净资产收益率为11.25%，同比增长1.42个百分点[11] - 营业收入同比增长33.75%至1263.88亿元人民币[21][22] - 扣除非经常性损益后净利润76.74亿元人民币，同比增长46.02%[103] - 营业总收入同比增长33.7%至1263.88亿元人民币[114] - 净利润同比增长44.8%至82.55亿元人民币[115] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长37.4%至64.32亿元人民币[115] - 基本每股收益同比增长35.6%至0.80元[116] - 公司净利润为51.54亿元人民币，同比增长11.0%[118] - 营业利润为58.09亿元人民币，同比增长11.3%[118] - 基本每股收益为0.64元，同比增长8.5%[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.99%至1025.77亿元人民币[21] - 研发费用同比增长38.1%至35.67亿元人民币[114] - 财务费用由正转负为-1.96亿元人民币[114] - 信用减值损失为-3.98亿元人民币，同比改善45.1%[118] - 资产减值损失为-1.97亿元人民币，同比扩大867.2%[118] 各条业务线表现 - 公司销售发动机67.1万台同比增长42.8%[17] - 重卡发动机销售33.9万台市场份额同比提升3.2个百分点至32.4%[17] - 销售变速箱80.2万台同比增长32.4%[17] - 重卡变速箱销售78.2万台市场份额同比提升2.8个百分点至74.9%[17] - 销售车桥63.8万根同比增长19.5%[17] - 大缸径发动机实现收入5.2亿元同比增长24.2%[17] - 高端液压实现国内收入2.9亿元同比增长27.3%[17] - 陕重汽销售重型卡车11.7万辆同比增长32.4%[17] - 凯傲实现销售收入49.68亿欧元同比增长26.5%[17] - 凯傲供应链解决方案业务销售额同比大幅增长52.8%[17] - 智能物流业务收入同比增长28.67%至387.06亿元人民币[24] 各地区表现 - 海外业务收入同比增长31.23%至413.33亿元人民币[24] 管理层讨论和指引 - 公司持续投入研发以突破51%热效率技术目标[42] - 公司通过WOS体系推动全链条标准化管理以提升运营质量[43] - 公司实施虚拟产值/前置激励等创新机制激活科技人员创新活力[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为71.51亿元人民币，同比增长77.19%[11] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长77.19%至71.51亿元人民币[21] - 筹资活动现金流量净额激增417.54%至107.82亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为71.51亿元人民币，同比增长77.2%[120][121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为938.79亿元人民币，同比增长21.7%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为-43.39亿元人民币，同比改善53.8%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为107.82亿元人民币，同比增长417.4%[122] - 期末现金及现金等价物余额为662.34亿元人民币，同比增长70.0%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.6%至292.67亿元[123] - 经营活动产生的现金流量净额由-23.10亿元改善至42.78亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.59亿元，同比扩大39.7%[124] - 筹资活动现金流入主要来自吸收投资129.90亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额达470.20亿元，同比增长111.6%[124] 资产和负债变化 - 总资产为3041.82亿元人民币，较上年度末增长12.35%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为697.70亿元人民币，较上年度末增长36.26%[11] - 货币资金占总资产比例增加2.46个百分点至25.44%[26] - 存货占总资产比例下降2.30个百分点至9.23%[26] - 金融资产期末余额增长48.15%至266.50亿元人民币[29] - 公司货币资金为773.93亿元人民币，较上年末增加151.82亿元[106] - 交易性金融资产为49.18亿元人民币，较上年末减少9.35亿元[106] - 应收账款为219.03亿元人民币，较上年末增加64.81亿元[106] - 存货为280.87亿元人民币，较上年末减少31.39亿元[106] - 流动比率129.61%，较上年末提升6.33个百分点[102] - 资产负债率66.79%，较上年末下降3.50个百分点[102] - 速动比率109.85%，较上年末提升11.81个百分点[102] - 公司总资产从2707.5亿元增长至3041.82亿元，增幅12.3%[107][109] - 流动资产从1525.15亿元增至1842.38亿元，增长20.8%[107] - 应付账款从454.5亿元增至514.66亿元，增长13.2%[108] - 合同负债从155.47亿元下降至140.22亿元，减少9.8%[108] - 归属于母公司所有者权益从512.02亿元增至697.7亿元，大幅增长36.3%[109] - 货币资金从324.83亿元增至470.62亿元，增长44.9%[110] - 应收账款从7.41亿元增至27.38亿元，激增269.4%[110] - 长期股权投资从138.46亿元增至145.78亿元，增长5.3%[111] - 在建工程从27.09亿元降至23.38亿元，减少13.7%[111] - 母公司总资产从895.44亿元增至1106.99亿元，增长23.6%[111] - 负债总额同比增长12.0%至4659.74亿元人民币[112] - 所有者权益总额同比增长33.7%至641.02亿元人民币[112] - 资本公积大幅增长至128.91亿元人民币[112] - 归属于母公司所有者权益合计增长25.6%至515.79亿元[126] - 未分配利润增长10.1%至434.85亿元[126] - 专项储备增加4584.59万元，主要来自本期提取9294.79万元[127] - 潍柴动力2021年上半年归属于母公司所有者权益增加34.83亿元人民币，达到487.07亿元人民币[129][131] - 未分配利润增加35.60亿元人民币，达到408.42亿元人民币[131] - 少数股东权益增加8.01亿元人民币，达到253.51亿元人民币[129][131] - 专项储备增加2303.11万元人民币，达到2.16亿元人民币[129][131] - 资本公积减少46.40万元人民币，降至1.18亿元人民币[129][131] - 其他综合收益减少9904.86万元人民币，降至-13.77亿元人民币[129][131] - 母公司所有者权益增加161.65亿元人民币，达到479.37亿元人民币[132] - 母公司未分配利润增加31.21亿元人民币，达到348.83亿元人民币[132] - 母公司资本公积增加121.95亿元人民币，达到695.68亿元人民币[132] - 2021年上半年综合收益总额为5,197,737,154.36元[133] - 所有者投入和减少资本总额为12,988,057,280.47元，其中普通股投入12,195,374,354.47元[133] - 对股东分配利润为2,033,287,739.29元[133] - 专项储备本期提取17,923,506.90元，使用5,593,870.49元，净增加12,329,636.41元[134] - 2021年6月30日所有者权益期末余额为64,101,512,951.12元[134] - 2020年上半年综合收益总额为4,599,442,981.85元[135] - 2020年对股东分配利润为1,079,006,849.72元[136] - 2020年专项储备提取15,234,619.62元，使用3,857,482.00元，净增加11,377,137.62元[136] - 2020年6月30日所有者权益期末余额为46,987,098,180.85元[137] 子公司和关联方表现 - 境外资产KION Group AG占比34.34%价值1044.64亿元人民币[27] - 子公司KION Group AG报告期营业收入人民币387.7亿元，净利润人民币21.11亿元[40] - 陕西重型汽车有限公司报告期营业收入人民币422.15亿元，净利润人民币5.18亿元[40] - 陕西法士特齿轮公司报告期营业收入人民币118.99亿元，净利润人民币10.07亿元[40] - 新收购子公司Hans Joachim Jetschke实现营业收入人民币2.27亿元，净利润人民币325.22万元[41] - 山东重工集团财务有限公司存款业务期末余额为3,290,470.66万元[73] - 山东重工集团财务有限公司贷款业务期末余额为106,990万元[73] - 山东重工集团财务有限公司授信业务实际发生额为720,650.14万元[74] - 陕西重汽在西安经济技术开发区泾渭工业园取得国有土地使用权约2700亩[68] - 法士特集团位于西安市莲湖区大庆路的土地使用证已办妥但房产证因政府搬迁计划暂缓办理[68] - 公司与北汽福田、山推股份及中国重汽签订了关联交易协议[75] - KION集团的售后租回再转租业务中首次租赁期通常为4到5年[77] - 间接租赁安排下公司继续确认被转让资产并确认回购义务负债[78] 投资和金融活动 - 报告期投资额20.26亿元人民币，上年同期66.50亿元人民币，同比下降69.54%[30] - 证券投资期末账面价值32.36亿元人民币，其中徐工机械投资占比最高达22.42亿元人民币[33] - 衍生品投资期末金额5.08亿元人民币，占公司报告期末净资产比例5.03%[35] - 交叉货币互换业务报告期实际损益1.53亿元人民币[34] - 福田汽车证券投资期末账面价值2.76亿元人民币，累计公允价值变动2400万元人民币[33] - 山推股份证券投资本期购买金额6.82亿元人民币，累计公允价值变动3580.11万元人民币[33] - 徐工机械证券投资累计公允价值变动4.62亿元人民币，期末账面价值22.42亿元人民币[33] - 远期结售汇业务期末金额4522.07万元人民币，占净资产比例0.45%[35] - 结构性存款期末金额4552万元人民币，报告期损益1359.01万元人民币[35] - 利率互换套期业务报告期实际损益-49.63万元人民币[34] - 公司被套期项目应付债券账面价值为人民币6.326亿元（欧元8230.8万元），公允价值变动调整累计计入人民币2066.05万元（欧元268.8万元）[38] - 子公司现金流量套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益为人民币888.4万元（欧元113.45万元）[38] - 子公司远期外汇合约套期工具计入公允价值变动损益收益人民币538.51万元[38] - 公司持有KION GROUP AG债券余额38.05亿元人民币，利率1.625%[99] - 利息保障倍数19.79倍，同比提升59.60%[103] 公司治理和股东回报 - 公司拟以总股本87.27亿股为基数，每10股派发现金红利1.85元人民币（含税）[3] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.65%[45] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.30%[45] - 2020年度股东周年大会投资者参与比例为44.61%[45] - 公司以总股本8,726,556,821股为基数实施每10股派发现金红利1.85元（含税）[47][48] - 现金分红总额为1,614,413,011.89元（含税），占利润分配总额的100%[48] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[69] - 公司报告期无违规对外担保情况[70] - 公司半年度财务报告未经审计[70] - 对潍柴动力（德国）房地产有限责任公司担保额度161.7867百万人民币实际担保128.1059百万人民币[80] - 对潍柴动力（香港）国际发展有限公司单笔最高担保额度1548.7693百万人民币[80] - 对潍柴国际（香港）能源集团有限公司担保额度5006.5775百万人民币[80] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计19785.0362百万人民币[81] - 报告期末实际担保余额合计19490.9684百万人民币[81] - 实际担保总额占公司净资产比例27.94%[81] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保余额19490.9684百万人民币[81] - 2020年12月25日披露非公开发行A股股票事项[83] - 公司完成非公开发行A股股票792,682,926股，总股本从7,933,873,895股增加至8,726,556,821股[86] - 非公开发行后有限售条件股份增至2,542,077,289股，占比从22.01%提升至29.13%[86] - 国有法人持股增加199,451,216股至1,841,982,224股，占比从20.70%微升至21.11%[86] - 其他内资持股增加390,071,421股至494,058,483股，占比从1.31%大幅提升至5.66%[86] - 外资持股新增206,036,582股，占比达2.36%[86] - 无限售条件股份减少2,876,293股至6,184,479,532股，占比从77.99%降至70.87%[86] - 人民币普通股减少2,876,293股至4,241,439,532股，占比从53.50%降至48.60%[86] - 境外上市外资股数量保持1,943,040,000股不变，占比从24.49%降至22.27%[86] - 股份变动对每股收益和每股净资产产生摊薄作用[88] - 非公开发行股票于2021年6月1日在深圳证券交易所上市[88] - 非公开发行A股股票792,682,926股，发行价格为16.40元/股，总股本增至8,726,556,821股[91] - UBS AG新增限售股72,137,804股，占总股本0.85%[89][93] - GIC PRIVATE LIMITED新增限售股47,313,414股，占总股本0.55%[89][93] - 国家制造业转型升级基金新增限售股42,682,926股[89] - 中国国际金融新增限售股38,536,585股[89] - 高观投资有限公司新增限售股35,365,853股[89] - 南京融京汇康股权投资新增限售股35,365,853股[89] - 国泰君安证券新增限售股32,865,853股[89] - 中国人寿资管产品新增限售股30,487,804股[89] - 海通证券新增限售股28,658,536股[89] - KION Group AG以权益结算的股份支付确认费用为欧元338,000.00（折合人民币2,620,195.40元）[49] - KION Group AG经理股权激励计划累计负债为欧元29,175,000.00（折合人民币224,244,885.00元）[50] - KION Group AG执行委员会股权激励计划累计负债为欧元11,797,000.00（折合人民币90,674,101.40元）[52] - 2021年授予经理虚拟股份250,142份（2020年：264,191份）[50] - 2021年授予执行委员会成员虚拟股份85,051份（2020年：76,656份）[51] 环境和社会责任 - 潍柴动力危险废物实际排放2412.53吨，占核定总量3831.9吨/年的62.9%[54] - 氮氧化物排放浓度39.16mg/m³，年排放总量5.66吨，仅占核定年总量233.42吨的2.4%[54] - 挥发性有机物排放浓度14.54mg/m³，年排放总量22.81吨，占核定年总量197.73吨的11.5%[54] - 化学需氧量排放浓度59.5mg/L，年排放总量4.71吨，占核定年总量147.45吨的3.2%[54] - 氨氮排放浓度0.429mg/L，年排放总量0.0372吨，占核定年总量13.25吨的0.28%[54] - 陕西重型汽车危险废物实际排放1339.25吨，占核定总量1716吨的78.1%[54] - 陕西法士特化学需氧量排放浓度102.5mg/L，排放总量66.26吨[55] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入654.71亿元人民币，同比增长67.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润33.44亿元人民币，同比增长61.97%[4] - 扣除非经常性损益净利润30.46亿元人民币，同比增长67.00%[4] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长61.97%[4] - 加权平均净资产收益率6.22%，同比提升1.76个百分点[4] - 营业收入增长至6,547,081.58元，同比增长67.88%[11] - 营业总收入同比增长67.8%，从389.99亿元增至654.71亿元[35] - 营业利润为51.4亿元人民币，同比增长69.5%[37] - 净利润为43.67亿元人民币，同比增长68.5%[37] - 归属于母公司股东的净利润为33.44亿元人民币，同比增长62.0%[37] - 综合收益总额为65.82亿元人民币，同比增长120.1%[38] - 基本每股收益为0.42元，同比增长61.5%[38] - 母公司净利润为28.74亿元人民币，同比增长52.9%[40] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增至172,847.91元，同比增长52.16%[11] - 营业成本同比增长75.0%，从302.47亿元增至529.29亿元[36] - 研发费用增长52.1%，从11.36亿元增至17.28亿元[36] - 财务费用为负98.35亿元，主要由于利息收入38.49亿元超过利息费用27.34亿元[36] - 资产减值损失改善45.5%，从-0.87亿元收窄至-0.48亿元[36] - 母公司营业成本为149.86亿元人民币，同比增长51.4%[39] - 母公司研发费用为7.52亿元人民币，同比增长51.6%[39] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额改善至-23.95亿元人民币，同比提升74.78%[4] - 经营活动现金流量净额改善至-239,494.80元，同比提升74.78%[11] - 投资活动现金流量净额恶化至-300,076.64元，同比下降79.93%[11] - 筹资活动现金流量净额转为-23,912.75元，同比下降114.49%[11] - 销售商品提供劳务收到的现金为421.47亿元人民币，同比增长53.2%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为负24.0亿元人民币，较上年同期的负94.95亿元人民币改善74.8%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负30.0亿元人民币，较上年同期的负16.68亿元人民币扩大79.9%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.39亿元人民币，较上年同期的正16.50亿元人民币下降114.5%[44] - 支付的各项税费为21.8亿元人民币，较上年同期的10.08亿元人民币增长116.3%[43] - 购建固定资产支付的现金为14.3亿元人民币，较上年同期的14.7亿元人民币下降2.8%[43] - 取得借款收到的现金为22.7亿元人民币，较上年同期的114.9亿元人民币下降80.3%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为负44.98亿元人民币，较上年同期的负102.43亿元人民币改善56.1%[45] - 母公司投资活动现金流量净额为负14.01亿元人民币，较上年同期的负8.70亿元人民币扩大61.0%[46] 资产和负债变动 - 货币资金为570.13亿元人民币，较2020年末的622.16亿元减少52.03亿元[28] - 应收账款为241.68亿元人民币，较2020年末的154.22亿元增加87.46亿元，增幅约56.7%[28] - 应收款项融资为172.75亿元人民币，较2020年末的94.84亿元增加77.91亿元，增幅约82.2%[28] - 存货为305.15亿元人民币，较2020年末的312.26亿元减少7.11亿元[28] - 交易性金融资产为64.35亿元人民币，较2020年末的58.52亿元增加5.83亿元[28] - 应付账款为543.36亿元人民币，较2020年末的454.50亿元增加88.86亿元，增幅约19.6%[29] - 合同负债为124.08亿元人民币，较2020年末的155.47亿元减少31.39亿元，降幅约20.2%[29] - 短期借款为48.40亿元人民币，较2020年末的57.31亿元减少8.91亿元[29] - 资产总计为2835.39亿元人民币，较2020年末的2707.50亿元增加127.89亿元，增幅约4.7%[28][29] - 负债合计为1965.34亿元人民币，较2020年末的1903.17亿元增加62.17亿元，增幅约3.3%[29] - 归属于上市公司股东的净资产562.31亿元人民币，较上年度末增长9.82%[4] - 总资产2835.39亿元人民币，较上年度末增长4.72%[4] - 应收账款增加至2,416,837.00元，同比增长56.71%[11] - 应收款项融资增至1,727,490.91元，同比增长82.15%[11] - 其他权益工具投资达348,195.33元，同比增长44.41%[11] - 归属于母公司所有者权益合计增长9.8%，从512.02亿元增至562.31亿元[31] - 货币资金（母公司）下降18.3%，从324.83亿元降至265.41亿元[32] - 应收账款（母公司）大幅增长1189.2%，从7.41亿元增至95.56亿元[32] - 存货（母公司）下降47.4%，从46.41亿元降至24.39亿元[32] - 未分配利润（母公司）增长8.2%，从348.83亿元增至377.57亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为469.8亿元人民币，较期初的527.3亿元人民币下降10.9%[44] - 母公司期末现金余额为264.1亿元人民币，较期初的323.6亿元人民币下降18.4%[46] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额2.98亿元人民币，主要来自政府补助9361万元及金融资产收益2.20亿元[5] - 公司持有福田汽车股票投资期末账面价值为3.224亿元人民币，较期初增值7040万元人民币[18] - 公司持有徐工机械股票投资期末账面价值为27.7406亿元人民币，较期初增值9.9373亿元人民币[18] - 公司证券投资合计期末账面价值为30.9646亿元人民币，较期初增值10.6413亿元人民币[18] - 公司衍生品投资期末金额为1922.474万元人民币，占期末净资产比例0.22%[19] - 公司衍生品投资报告期实际损益为2100.787万元人民币[19] 金融工具及套期活动 - 远期外汇合同之现金流量套期期末公允价值损失为人民币6,530.43万元，占合约名义本金6,924.77万元的-0.08%[20] - 利率互换套期期末公允价值损失为人民币5,841.80万元，占合约名义本金8,268.16万元的-0.07%[20] - 公允价值套期期末公允价值收益为人民币1,851.75万元，占合约名义本金2,060.82万元的0.02%[20] - 利率互换套期（澳新银行、星展银行）期末公允价值损失为人民币992.89万元，占合约名义本金1,448.50万元的-0.01%[20] - 结构性存款期末公允价值收益为人民币609,200万元，占合约名义本金542,000万元的7.01%[20] - 债券交叉货币互换合同2021年1-3月公允价值变动收益为人民币2.10亿元（欧元2,673万元）[21] - 远期外汇合同现金流量套期2021年1-3月公允价值变动损失税后金额为人民币4,352.85万元（欧元565万元）[21] - 利率互换合约现金流量套期2021年1-3月公允价值变动收益税后金额为人民币281.15万元（欧元36.5万元）[21] - 利率互换合约公允价值套期被套期项目账面价值为人民币6.12亿元（欧元7,950万元）[21] - 浮动换固定利率互换合同2021年1-3月公允价值变动收益为人民币408.25万元（欧元51.6万元）[21] 公司治理与股东信息 - 普通股股东总数234,116名，前三大股东合计持股比例52.33%[7] - 非公开发行A股股票事项于2021年4月获证监会核准批复[12][13] - 分拆子公司潍柴火炬至创业板上市事项于2021年2月披露预案[13] 资产与土地事项 - 陕西重汽已搬迁至西安经济技术开发区泾渭工业园，取得国有土地使用权约2700亩[16] - 法士特集团位于岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋土地及房产证已办妥[17] - 法士特集团位于西安市莲湖区大庆路的土地使用证已办妥，房产证因政府搬迁计划暂缓办理[17] - 潍坊市人民政府将6宗土地列入"退城进园"规划，不再办理出让手续[17] - 陕汽集团承诺在政策允许后半年内完成重型汽车整车资质转移[15]

公司股份信息 - 截至2020年12月31日，公司已发行股份数量为7,933,873,895股，其中包括5,990,833,895股A股和1,943,040,000股H股[16] - H股每手买卖单位为1,000股，A股每手买卖单位为100股[16] - A股简称为“潍柴动力”，代码为000338；H股简称为“潍柴动力”，代码为2338[16] - A股在深圳证券交易所上市，H股在香港联合交易所有限公司上市[16] - 2020年12月31日公司已发行股份数目为7,933,873,895股，其中A股5,990,833,895股，H股1,943,040,000股[17] - 截至2020年12月31日，公司发行股份总数为7,933,873,895股，含5,990,833,895股A股及1,943,040,000股H股[143] 公司管理层人事变动 - 非执行董事张良富2020年6月29日上任，王曰普2020年3月26日辞任[3] - 独立非执行董事蒋彦、余卓平、赵惠芳2020年6月29日上任，张忠、王贡勇、宁向东2020年6月29日退任[3] - 审核委员会主席蒋彦2020年6月29日上任，王贡勇、张忠、宁向东2020年6月29日退任[5][10] - 战略发展及投资委员会成员张良富2020年6月29日上任，王曰普2020年3月26日辞任，宁向东2020年6月29日退任[6][11] - 薪酬委员会主席赵惠芳2020年6月29日上任，蒋彦2020年6月29日上任，张忠、王贡勇2020年6月29日退任[7][12] - 提名委员会主席李洪武2020年6月29日上任，赵惠芳2020年6月29日上任，张忠、王贡勇2020年6月29日退任[8][13] - 2020年1月6日，公司董事会批准聘任程广旭为副总裁，吴迪为证券事务代表[159] - 2020年2月17日，公司董事会批准胡浩然辞任副总裁，聘任陈文淼、王志坚、孙健和胡海华为副总裁[159] - 2020年3月26日，公司董事会批准王曰普自当日起辞任非执行董事及战略发展及投资委员会成员，提名张良富为非执行董事[159] - 2020年6月29日，2019年股东大会批准聘任张良富为非执行董事，蒋彦、余卓平及赵惠芳为独立非执行董事，任期至2020年12月31日股东大会结束[159] - 2020年6月29日，2019年股东大会结束时，张忠、王贡勇及宁向东退任独立非执行董事及相关董事会委员会成员[160] - 2020年6月29日，公司董事会批准聘任张良富和余卓平为战略发展及投资委员会委员等多项人事任命[160] - 2020年8月27日，公司董事会批准徐新玉辞任执行总裁，佟德辉、李绍华及任冰冰辞任副总裁[160] - 2021年3月30日，公司董事会批准聘任王志坚为执行总裁[160] 公司财务关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入约197,491百万元人民币，较2019年同期增长约13.3%[28][29] - 2020年归属上市公司股东的净利润约为9,207百万元人民币，较2019年同期增长1.1%[28][29] - 2020年公司基本每股收益为1.16元人民币，较2019年同期增长1.1%[28][29] - 2020年集团营业收入约为人民币197491百万元，同比增长约13.3%，主营业务收入约人民币191888百万元，同比上升约12.2%[64] - 2020年集团主营业务利润约人民币37476百万元，比2019年减少约133百万元或0.4%，利润率维持约19.5%[65] - 2020年销售费用约人民币10862百万元，较2019年下降约3.5%，占营业收入百分比从约6.5%降至约5.5%[65] - 2020年管理费用约人民币7710百万元，较2019年增加约人民币810百万元或约11.7%，占营业收入百分比从约4.0%降至约3.9%[65] - 2020年集团息税前利润（EBIT）约人民币13821百万元，较2019年减少约人民币1764百万元或11.3%，利润率从约8.9%降至约7.0%[66] - 公司所得税费用从2019年同期约24.5亿元降至本年度约14.07亿元，同比下降约42.5%，平均实际税率从去年同期约17.0%降至11.1%[68] - 公司净利润从2019年同期约119.07亿元降至本年度约112.75亿元，下降约5.3%，净利率下降约1.1个百分点至约5.7%[68] - 公司息税前利润从2019年同期约155.85亿元降至本年度约138.21亿元，下跌约17.64亿元或11.3%，息税前利润率从去年约8.9%降至本年度约7.0%[69] - 公司财务费用从2019年同期约2.2亿元上升至本年度约2.79亿元，上升约26.6%[70] - 本年度公司产生经营现金流约229.28亿元，现金及现金等价物净增加额约104.48亿元[71] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物扣除计息债务为现金净额235.13亿元，2019年为191.16亿元，资本负债比率约为26.6%，2019年为29.9%[71] - 截至2020年12月31日，公司资产总额约为2707.5亿元，其中流动资产为1525.15亿元，货币资金约622.16亿元，2019年为488.18亿元[71] - 截至2020年12月31日，公司负债总额为1903.17亿元，其中流动负债为1237.13亿元，流动比率约为1.23倍，2019年为1.19倍[71] - 截至2020年12月31日，公司总权益约为804.33亿元，其中归属于公司股东的权益为512.02亿元[72] - 截至2020年12月31日，公司借款约为292.21亿元，包括债券约87.03亿元和银行借款约205.18亿元[72] - 2020年12月31日，集团总权益约为人民币80,433百万元，其中公司权益持有人应占权益约为人民币51,202百万元，少数股东权益约为人民币29,231百万元[73] - 2020年12月31日，集团借贷金额约为人民币29,221百万元，包括债券约人民币8,703百万元及银行借贷约人民币20,518百万元[73] - 2020年12月31日，集团将约人民币24,429百万元的银行存款、应收票据和应收款项融资质押予银行，2019年12月31日为人民币22,897百万元[74][75] - 2020年12月31日，集团为经销商及代理商提供约人民币3,587百万元银行担保，2019年12月31日约为人民币2,643百万元[75][76] - 2020年12月31日，集团为融资租赁承租方提供连带责任保证风险敞口约为人民币3,550百万元，2019年12月31日约为人民币2,734百万元[76] - 2020年12月31日，集团资本承诺约人民币3,285百万元，2019年12月31日约为人民币3,088百万元[77][79] - 2020年12月31日，集团其他投资承诺约人民币682百万元，有条件认购山推工程机械股份有限公司不超过236,705,601股新股，2019年12月31日无[77][79] - 2020年12月31日，集团共聘用约8.16万名雇员，包括约3.62万名凯傲雇员[78] - 2020年度，集团人工成本约人民币27,071百万元[78] - 2020年度，集团累计培训150.5万学时，参训人员20.5万人次，人均100.3学时，累计投入培训费用约人民币34百万元[78] 各业务线数据关键指标变化 - 公司WP8、WP10.5H、N系列等产品市场表现优异，累计销量呈指数式增长[29][30] - 动力系统业务发动机销量98.1万台，同比增长32.2%；变速箱销量118.6万台，同比增长18.4%；车桥销量109.0万根，同比增长39.7%[33][34] - 战略高端产品大缸径发动机收入9.5亿元，同比增长21.7%；高端液压国内收入5.0亿元，同比增长53.8%[33][34] - 商用车子公司陕重汽销售重型卡车18.1万辆，同比增长16.4%[34][35] - 凯傲2020年总订单金额94.4亿欧元，同比增加3.6%，其中供应链解决方案订单36.5亿欧元，同比增加31.9%[37][38] - 2020年重卡市场全年销售约161.9万辆，同比上升约37.9%；工程机械行业全年销售约91.9万台，同比增长约23.9%；农业装备行业全年销售约52.1万台，同比增长约53.9%[52][53] - 2020年全球工业叉车订单量从约150.9万辆增至约163.9万辆，同比上升约8.6%；中国工业叉车订单量增幅达37.0%至64.8万辆[54][55] - 2020年公司销售发动机约98.1万台；变速箱约118.6万台，较2019年同期分别增长约32.2%和18.4%；发动机业务销售收入达人民币47,694百万元，同比增长27.8%[57][59] - 2020年集团售出重型卡车约18.1万辆，比2019年同期增长约16.4%[58][59] - 2020年集团叉车订单从约21.37万辆降至约19.83万辆，同比减少约7.2%；订单金额降至约57.76亿欧元，同比减少约8.8%[60] - 2020年欧洲、中东和非洲地区叉车业务负增长约5.2%[60] - 2020年供应链解决方案服务订单价值约36.54亿欧元，同比大幅增长约31.9%[60] - 2020年智能物流业务为集团贡献销售收入约649.79亿元，较去年约670.05亿元减少约3.0%[60] - 2020年集团叉车订单量约19.83万辆，同比下降约7.2%，订单金额约5776百万欧元，同比下跌约8.8%[62] - 2020年供应链解决方案服务订单金额约3654百万欧元，比去年同期大幅增加约31.9%[62] - 2020年智能物流业务销售收入约人民币64979百万元，比去年减少约3.0%[62] 公司产品技术突破 - 公司全系列发动机已达到国六b排放标准，并提前完成非道路国四等法规产品准备[29][30] - 公司依托全球协同研发平台，在核心技术上取得突破，产品竞争力显著增强[31] - 公司以发动机为轴心，在商用车、工程机械和农业装备三大动力总成系统核心技术上取得快速突破[31] - 公司完成工程机械液压动力总成和农业装备CVT动力总成多工况测试，实现核心技术自主开发和完全掌控[31] - 公司推出全球首款热效率超50%的商用柴油机，“高效高可靠性柴油机关键技术及应用”项目获中国机械工业科技进步特等奖[31] - 公司发布全球首款本体热效率突破50%的商业化应用柴油机[32] - 公司“高效高可靠性柴油机关键技术及应用”项目获中国机械工业科技进步特等奖[32] 公司业务发展与战略举措 - 公司推出新一代M3000S产品，覆盖多种车型；发布德龙X6000重卡产品[36][38] - 公司完成德国ARADEX AG战略重组，开发“电池+电机+电控”新能源动力系统[40] - 公司完成奥地利VDS Holding GmbH战略重组，填补中国农业装备大型CVT动力系统技术空白[40] - 公司建成产能2万套的氢燃料电池发动机工厂[40] - 公司聚焦2020 - 2030战略，建成产能2万台的氢燃料电池发动机工厂[41] - 公司将继续抓好常态化疫情防控，优化生产经营，提速科技创新，提升产品竞争力和品牌影响力，完成全年目标任务[46] - 围绕年度销售目标，以客户需求为导向，深耕细分市场，转变市场理念，创新营销模式，优化销服体系[46] - 科学研判排放法规政策和行业发展规律，结合“十四五”规划做好产品、技术规划，数字化赋能全业务流程[46] - 统筹全球研发资源，完善四位一体科技创新体系，在基础研究和“卡脖子”技术上寻求突破[46] - 高效导入道路国六、非道路国四产品，提高产品一致性，保持排放升级领先优势[46] - 加快突破燃料电池关键核心技术，降低成本，实现行业引领，推进电控系统开发[46] - 加快增材制造理念落地，搭建设计与仿真平台，实现产品设计制造一体化[46] - 强化风险管理和控制，提升运营质量，开展降本增效，优化WOS管理体系[46][47] - 建立以风险为导向的内控体系，推动海内外子公司健康有序运营[47] - 做好创新生态顶层设计，优化考核激励体系，科学制定人力资源规划，打造国际化人才队伍[47][48] 公司利润分配情况 - 2020年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[42][44] - 待非公开发行A股股票完成后，公司将尽快按要求进行利润分配[42][44] - 2021年3月30日董事会通过2020年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本，待非公开发行A股完成后尽快进行利润分配[83][84] - 公司2020年度不进行利润分配和资本公积转增股本，待非公

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为1974.91亿元人民币，同比增长13.27%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为92.07亿元人民币，同比增长1.12%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为87.29亿元人民币，同比增长4.88%[13] - 公司实现营业收入1974.91亿元人民币，同比增长13.3%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为92.07亿元人民币，同比增长1.1%[23] - 营业收入1974.91亿元同比增长13.27%[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2020年营业成本为1543亿元人民币，同比增长16.63%[42] - 研发费用为60.1亿元人民币，同比增长15.02%[49] - 研发投入总额为82.9亿元人民币，同比增长12.89%[52] 各条业务线表现：动力总成及关键零部件 - 销售发动机98.1万台，同比增长32.2%[24] - 销售变速箱118.6万台，同比增长18.4%[24] - 销售车桥109.0万根，同比增长39.7%[24] - 大缸径发动机实现收入9.5亿元人民币，同比增长21.7%[24] - 高端液压实现国内收入5.0亿元人民币，同比增长53.8%[24] - 发动机销量98.1万台同比增长32.21%[32][41] - 变速箱销量118.6万台同比增长18.36%[32][34][41] - 动力总成及关键零部件收入1157.33亿元同比增长27.71%[38] - 动力总成及关键零部件营业成本为964.5亿元人民币，占营业成本60.53%[43] 各条业务线表现：整车及智能物流 - 重型卡车累计销售18.1万辆，同比增长16.4%[25] - 凯傲集团总订单金额94.4亿欧元，同比增长3.6%[27] - 商用车产量19.2万辆同比增长15.54%[30] - 商用车销量18.1万辆同比增长12.18%[30] - 智能物流营业成本为496.9亿元人民币，同比下降0.65%[43] - 供应链解决方案服务收入为人民币206.98亿元[192] 各地区表现：国内与境外 - 境外地区销量0.8万辆同比下降58.27%[30] - 国内收入1282.54亿元同比增长24.33%[38] - 境外资产KION Group AG规模达1029.67亿元人民币，占总资产38.03%[20] 管理层讨论和指引：业务发展 - 重卡行业发展趋势分析[75][76] - 国六发动机储备情况披露[75][76] - 林德液压发展情况及未来展望[75][76] - CVT动力总成业务发展情况披露[75][76] - 大缸径高速发动机业务发展情况披露[75][76] - 新能源业务发展情况披露[75][76] - 海外业务复工情况披露[76] - 公司突破50%热效率柴油机技术[79] - 公司燃料电池业务布局及进展情况被讨论[79] - 氢燃料电池发动机工厂建成产能2万台，为全球最大制造基地[28] 管理层讨论和指引：财务与运营 - 公司通过WOS管理体系推进运营管控水平提升[74] - 2021年预计销售收入2270亿元，同比增长15%[71] - 公司非公开发行A股股票正在推进过程中[3] - 公司非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过1300亿元人民币用于燃料电池产业链建设等项目[125] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为229.28亿元人民币，同比下降3.80%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.80%至229.28亿元人民币[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降12.23%至-94.17亿元人民币[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长60.54%至-29.86亿元人民币[54] - 现金及现金等价物净增加额同比增长32.16%至104.48亿元人民币[54] - 报告期投资额同比激增183.77%至70.92亿元人民币[59] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为2707.50亿元人民币，同比增长14.32%[13] - 货币资金占总资产比例增长2.37个百分点至22.98%，达622.16亿元人民币[56] - 存货占总资产比例上升1.09个百分点至11.53%，金额312.26亿元人民币[56] - 短期借款占总资产比例显著增长1.27个百分点至2.12%，金额57.31亿元人民币[56] - 固定资产余额同比增加54.04亿元人民币，主要系在建项目转固影响[19] - 货币资金为人民币622.16亿元，较上年488.18亿元增长27.4%[199] - 交易性金融资产为人民币58.52亿元，较上年44.51亿元增长31.5%[199] - 应收票据为人民币192.96亿元，较上年159.20亿元增长21.2%[199] - 应收账款为人民币154.22亿元，较上年142.85亿元增长7.9%[199] - 存货为人民币312.26亿元，较上年247.18亿元增长26.3%[199] - 其他应收款为人民币14.10亿元，较上年6.82亿元增长106.8%[199] - 流动资产合计为人民币1525.15亿元，较上年1261.85亿元增长20.9%[199] - 一年内到期的非流动资产为人民币31.80亿元，较上年26.58亿元增长19.6%[199] 衍生品和套期业务 - 公司衍生品投资期末总额为人民币3,016,600.00万元，其中结构性存款占期末净资产比例为6.74%[63] - 报告期内衍生品实际损益总额为人民币-980.44万元[64] - 交叉货币互换业务中，一笔合约报告期实际损益为人民币3,117.84万元[63] - 另一笔交叉货币互换合约报告期实际亏损人民币36,909.15万元，期末投资负余额1,422.17万元[63] - 远期外汇合同现金流量套期实现收益人民币6,611.31万元，期末投资额6,924.77万元[63] - 利率互换套期合约报告期收益人民币2,448.92万元，期末投资负余额8,268.16万元[63] - 公允价值套期合约期末投资额2,060.82万元，报告期收益92.19万元[63] - 2020年利率互换套期合约报告期亏损人民币1,448.50万元[63] - 结构性存款报告期实际收益人民币25,106.95万元，占期末净资产6.74%[63] - 2020年交叉货币互换公允价值变动损失人民币3.69亿元（欧元4,672.34万）[64] - 子公司KION Group AG利率互换合约对应面值为1亿欧元的固定利率中期票据，被套期项目账面价值为人民币6.38亿元（欧元7950万）[65] - 被套期项目公允价值变动累计调整账面价值人民币5432.68万元（欧元676.97万）[65] - 动力香港利率互换合同套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损失人民币1448.50万元（欧元180.50万）[65] 子公司和投资表现 - KION Group AG 2020年总资产1029.67亿欧元，净利润9.08亿欧元[68] - 陕西重型汽车有限公司2020年营业收入658.43亿元，净利润15.28亿元[68] - 陕西法士特齿轮2020年营业收入179.89亿元，净利润15.52亿元[68] - Digital Applications International Limited实现净利润733.86万元[69] - 盛瑞传动股份有限公司报告期净利润亏损3014.74万元[69] - 对福田汽车股票投资公允价值变动产生8.48亿元人民币收益[62] - 公司子公司KION Group AG以人民币8.52亿元收购Digital Applications International Limited 100%股权[91] - 公司以人民币7.62亿元收购盛瑞传动股份有限公司38%股权并获得54.78%表决权[91] - 处置子公司潍柴(重庆)汽车有限公司100%股权获得价款7.9亿元[92] - 处置子公司产生投资收益4.19亿元[92] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为7,933,873,895股[128] - 有限售条件股份增加685,800股至1,746,518,070股，占比微升至22.01%[128] - 无限售条件股份减少685,800股至6,187,355,825股，占比降至77.99%[128] - 国有法人持股数量保持1,642,531,008股，占比20.70%[128] - 境内自然人持股增加685,800股至103,987,062股，占比升至1.31%[128] - 人民币普通股减少685,800股至4,244,315,825股，占比降至53.50%[128] - 境外上市外资股保持1,943,040,000股，占比24.49%[128] - 高管锁定股净增加685,800股，主要来自程广旭等高管新增1,578,750股[130] - 香港中央结算代理人有限公司持股1,938,491,156股，占比24.43%为最大股东[133] - 潍柴控股集团有限公司持股1,345,905,600股，占比17.72%为第二大股东[133] - 控股股东潍柴控股集团有限公司持有潍柴重机股份有限公司30.59%股权[137] - 控股股东通过潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有扬州亚星客车股份有限公司12.13%股权[137] - 控股股东持有恒天凯马股份有限公司51%股权[137] - 实际控制人山东重工集团有限公司持有山推工程机械股份有限公司29.37%股权[139] 高管和董事信息 - 董事长兼CEO谭旭光期末持股58,842,596股[142] - 执行总裁张泉期末持股13,684,324股[142] - 执行总裁徐新玉期末持股13,684,324股[142] - 执行总裁孙少军期末持股13,684,324股[142] - 董事兼执行总裁袁宏明期末持股1,000,440股[142] - 董事兼执行总裁严鉴铂期末持股1,097,904股[142] - 公司现任执行总裁王志坚持有600,000股股份[143] - 副总裁冯刚持有4,789,512股股份[143] - 副总裁丁迎东持有4,789,516股股份[143] - 副总裁张纪元持有1,160,000股股份[143] - 副总裁佟德辉（离任）持有8,210,596股股份[143] - 2020年董事及高管变动涉及7人包括王曰普徐新玉张忠王贡勇宁向东佟德辉李绍华[144][145] - 离任副总裁任冰冰原因为年龄因素[145] - 公司董事及高管持股总数合计为135,049,504股[143] - 董事长谭旭光兼任山东重工集团董事长及中国重汽集团董事长等职[146] - 董事江奎现任山东重工集团总经理并兼任多家海外公司董事[146] - 张泉先生担任公司执行CEO及执行总裁，并兼任潍柴控股集团等5家关联公司董事职务[147] - 徐新玉先生担任公司董事，并兼任潍柴控股集团副董事长及潍柴动力（卢森堡）等3家国际子公司董事长职务[147] - 孙少军先生担任公司执行总裁，并兼任美国PSI公司董事长及加拿大巴拉德动力系统等3家海外公司董事职务[147] - 袁宏明先生担任公司执行总裁，并兼任陕西汽车控股集团及其下属2家子公司董事长职务[147] - 严鉴铂先生担任公司执行总裁，并兼任陕西法士特集团党委书记/董事长及秦川机床集团董事长职务[148][149] - Gordon Riske（美/德国籍）担任公司董事，现任德国凯傲集团CEO及瑞典阿特拉斯科普柯公司董事职务[149] - 李洪武先生担任公司独立董事，现任山东大学法学院副教授及2家上市公司独立董事职务[149] - 蒋彦女士担任公司独立董事，曾任中国证监会发行监管部审核二处处长，现任民生证券内核顾问[149] - 吴洪伟先生担任公司监事，并兼任潍柴控股集团财务总监及潍柴重机股份有限公司董事职务[151] - 王志坚先生担任公司执行总裁兼副总设计师，现任发动机研究院院长及新产品制造中心主任职务[151] - 公司副总裁胡海华于2003年加入公司，现任质量总监、制造总监、总工艺师、总质量师等职，拥有高级工程师职称及工程硕士和工商管理硕士学位[152] - 公司副总裁冯刚于1986年加入公司，现任恒天凯马股份有限公司董事，拥有高级工程师职称及工学学士学位，曾获全国五一劳动奖章[152] - 公司副总裁丁迎东于1990年加入公司，现任上海分公司总经理及扬州亚星客车股份有限公司董事，拥有高级经济师职称及高级企业人力资源管理师资格[152] - 公司副总裁兼总设计师张纪元于1990年加入公司，现任技术中心负责人，享受国务院特殊津贴并获泰山产业领军人才称号[152] - 公司副总裁兼信息化总监曹志月于2007年加入公司，现任潍柴数字科技有限公司执行董事兼总经理，拥有博士学位及EMBA学位[152] - 公司副总裁程广旭现任市场部部长，拥有高级工程师职称及本科学历[153] - 公司副总裁兼副总设计师陈文淼于2010年加入公司，现任新能源研究院院长，拥有高级工程师职称及工学博士学位[153] - 公司财务总监邝焜堂为英国特许公认会计师公会资深会员，拥有逾30年会计及财务管理经验[153] - 董事长谭旭光在山东重工集团担任董事长且领取报酬，在潍柴控股集团任董事长但不领取报酬[154] - 财务总监吴洪伟在潍柴控股集团担任财务总监且领取报酬津贴[155] 员工和薪酬福利 - 公司员工总数为82,417人，其中凯傲公司员工36,207人，陕西重汽员工18,876人，陕西法士特员工6,175人[161] - 母公司及主要子公司在职员工合计45,361人，其中生产人员27,109人（59.8%），技术人员9,935人（21.9%）[162] - 本科及以上学历员工15,856人（35.0%），专科及以下学历员工29,505人（65.0%）[162] - 董事及高管税前报酬总额为3,369.52万元，其中执行总裁张泉获274.88万元，执行总裁孙少军获258.89万元[159][160] - 董事长兼CEO谭旭光、董事袁宏光未从公司直接领取报酬[159] - 独立董事报酬范围为9-18万元，其中李洪武、闻道才各获18万元，蒋彦、余卓平、赵惠芳各获9万元[160] - 副总裁层级报酬范围107.43-208.85万元，最高为副总裁冯刚208.85万元[160] - 财务总监兼公司秘书邝焜堂报酬为184.28万港币（按2020年末汇率折算）[160] - 离任高管中副总裁佟德辉获128.08万元，副总裁李绍华获70.01万元[160] - 全年累计培训150.5万学时，参训人员20.5万人次，人均100.3学时，培训覆盖率100%[164] - 组织参加"红旗杯"大赛，选拔231名班组长参赛，获一等奖1名、二等奖1名、三等奖3名、优秀奖15名[164] - 参加潍坊市"金蓝领"培训项目，培训电工高级技师和钳工技师合计66人[164] - 参加潍坊市青年技师素质提升计划培训，培训车工、钳工、铸造工技师合计137人[164] 公司治理和内部控制 - 2020年共组织召开"三会"会议33次，包括股东大会3次、董事会12次、监事会5次、专业委员会会议13次[166] - 2020年共披露上市公司公告217份，其中A股公告85份、H股公告132份[167] - 2019年度股东大会投资者参与比例46.57%，2020年第一次临时股东大会参与比例47.11%，第二次临时股东大会参与比例50.03%[170] - 独立董事在报告期内共发表24项独立意见，采纳率100%[173][174] - 审核委员会报告期内召开6次会议，审议结构性存款、财务报告及审计机构聘任等事项[176] - 提名委员会召开4次会议，提名5位副总裁及2位独立董事候选人[178] - 薪酬委员会召开1次会议，审议通过2019年度高管及核心人员经营奖励方案[179] - 独立董事李洪武参加12次董事会（现场1次+通讯11次），出席3次股东大会[172] - 公司续聘德勤华永为2020年度审计机构，和信会计师事务所为内控审计机构[174][176] - 审核委员会审核通过2020年第一季度、第三季度报告及半年度财务报告[176] - 董事会审议通过非公开发行A股股票方案及2021-2023年股东回报规划[175] - 独立董事对关联交易、对外担保及利润分配等事项持续发表意见[174][175] - 公司开展结构性存款业务并获得审核委员会审议通过[174][176] - 公司未发现任何财务或非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[182] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的94%[181] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入的96%[181] - 公司按照经审计后税后利润提取不超过5%的比例向高管及核心人员发放奖金[180] - 财务报告重大缺陷定量标准为潜在错报金额大于税前利润5%[181] - 非财务报告重大