公司基本信息 - 公司股份代號為2393[1][6] - 何震發先生為公司主席兼行政總裁，王泓女士為財務總監[5] - 安永會計師事務所為公司獨立核數師[5] - 公司註冊辦事處位於Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[5] - 公司香港主要營業地點為香港新界屯門建榮街24–30號建榮商業大廈8樓802–804室[5] - 公司上海主要營業地點為中國上海閔行區莘建東路58號2棟805室[5] - 公司主要往來銀行包括上海交通銀行天鑰橋路支行、中國銀行高新支行、廣西北部灣銀行高新支行[6] - 公司股份過戶登記總處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited[6] - 公司香港股份過戶登記分處為Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited[6] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度將虧損淨額扭轉為純利人民幣1270萬元[12] - 2021年到期的2亿美元6.9%优先票据进行债务重组，重组后发行于2026年到期的1.97864523亿美元新优先票据，票面息率9.5%，期限五年[53][55] - 公司流动比率由0.86按年改善至1.31，流动负债由人民币32.884亿元减少至人民币21.61亿元[55] - 2021年商誉及其他无形资产（含经销权及客户关系）减值亏损4160万元，2020年为3.429亿元[60] - 2021年整体收益按年增加20.1%至49.307亿元，2020年为41.069亿元[60] - 2021年毛利按年上升5.2%至8.487亿元，2020年为8.069亿元；毛利率由19.6%降至17.2%[60] - 2021年销售及经销开支按年增加17.3%至3.363亿元，2020年为2.867亿元[60] - 2021年行政开支按年减少4.8%至3.207亿元，2020年为3.368亿元[60] - 2021年公司拥有人应占溢利反弹至约330万元，2020年亏损5.905亿元；每股基本盈利为0.1分，2020年每股亏损25分[60] - 2021年公司董事会决定不宣派股息，2020年也无股息宣派[60] - 非医疗业务占总体收益8%，2021年收益同比上升13.4%至3.956亿人民币，2020年为3.489亿人民币，毛利率下跌14.6个百分点至 - 0.7%，2020年为13.9%[66] - 2021年12月31日，集团计息贷款及其他借款总额约为15.768亿人民币，2020年约为16.464亿人民币[66] - 2021年12月底流动比率约为1.31，2020年约为0.86，基于流动资产约28.238亿人民币及流动负债约21.61亿人民币计算[66] - 集团销售及经销开支由2020年约2.867亿人民币上升约17.3%至2021年约3.363亿人民币，分别占相关报告年度集团收益约7.0%及约6.8%[66] - 集团行政开支由2020年约3.368亿人民币减少约4.8%至2021年约3.207亿人民币，分别占相关报告年度集团收益约8.2%及约6.5%[66] - 2021年产生的利息总额约为1.278亿人民币，2020年约为1.241亿人民币，优先票据相关开支约为4140万人民币，2020年无[68] - 2021年计息贷款利率介乎2.3%至12.13%，2020年介乎3.6%至7.43%[68] - 2021年12月31日，集团共有1019名雇员，2020年为1060名，2021年总员工成本约为2.481亿人民币，2020年约为1.981亿人民币[71] - 2021年12月31日，集团账面净额约人民币85,506,000元的若干楼宇已质押以获取银行贷款[78] - 2021年12月31日，集团银行贷款情况：100,000元以120,000元已质押存款作抵押；100,000,000元以集团楼宇质押作抵押；104,128,000元由非控股股东及附属公司担保；10,000,000元由地方政府担保[78] - 截至2021年12月31日，公司按照开曼群岛法律计算的可供分派储备约为人民币309.9百万元（2020年：约人民币433.8百万元）[119] - 2021年公司未向股东派付中期股息，董事会不建议派发末期现金股息（2020年：无）[112] - 2021年集团作出慈善及其他捐款约为人民币2.48百万元（2020年：人民币5.22百万元）[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年医疗业务占总体收益92.0%，分部收益达45.351亿元，2020年为37.58亿元，按年增长20.7%[62] - 2021年医疗业务分部毛利为8.516亿元，2020年为7.585亿元；毛利率下降1.4个百分点至18.8%，2020年为20.2%[62] - 2021年服务医院及诊所整体数目为1726家，2020年为1609家，按年增加7.3%[63] 业务发展与战略 - 公司将优先目标定为增强资本流动性与灵活性，巨星原本2021年9月到期的优先票据成功按具竞争力票息率延期至2026年[15] - 公司于2021年申请体外诊断生产牌照，预计2022年上半年获批，2023年或之前推出自家品牌体外诊断产品[15] - 公司2021年积极推广进口品牌先进尖端科技，如罗氏“i - Manager”标准管理系统和“weDesign”咨询服务[15] - 公司引进多个国内体外诊断品牌，市场回应正面且已开始贡献可观利润[53] - 公司提交体外诊断生产许可证申请，处于申请程序最后阶段[53] - 公司为满足上级医疗机构需求，推广多款进口产品，包括罗氏cobas e801免疫化学分析仪等[50] - 公司为满足下级医院及医疗机构需求，引进国内体外诊断品牌，未来将采用成本主导策略提供自家品牌产品[53] - 集团预计2022年上半年取得体外诊断试剂生产许可证[81] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括制造、经销及销售医疗影像产品等，本年度业务性质无重大变动[101] - 本年度公司发行1.97864523亿美元于2026年到期的9.5%新优先票据，用于境外债务重组及集团一般营运资金融资[101] - 公司体外诊断业务扩充，与医院付款期较长，营运资金需求增大[105] - 公司规模较小，依赖富士胶片和罗氏两名供应商，罗氏诊断及体外诊断产品销售额占总收益一大部分[105] - 公司主要客户为深圳、福建、广东等省市的经销商、医院及诊所[105] - 公司与医院及诊所合约为期一至八年，与地方经销商合约为期一至四年[105] - 公司非独家罗氏诊断产品直接销往医院及诊所，通过中国附属公司与若干领头医院保持紧密关系[105] 行业环境与市场趋势 - 2021年市场复苏带来起色，但Delta与Omicron变种病毒造成不明朗因素，体外诊断及其他医学检查服务需求上升[48] - 中央政府加快建设“健康中国”，政策使体外诊断产品需求增长，分级诊疗制度和医保政策为体外诊断市场带来新机遇[48][49] - 2021年中国生物医药行业投资额达人民币1577亿元[53] - 中国体外诊断行业预计将从2021年的74亿美元增长至2027年的189亿美元，复合年增长率为16.9%[78] - 越南医疗支出2019年约为170亿美元，预计2022年将达230亿美元，复合年增长率为10.7%[82] - 印尼2017 - 2022年政府医疗预算按复合年增长率8.6%增加，2022年为医疗拨款255.3万亿印尼盾，其中139.4万亿用于常规医疗服务，较2019年COVID前水平增加22.9%[82] 公司荣誉与社会责任 - 广西巨星医疗器械有限公司获得2021南宁市制造业企业30强[34] - 弘恩获得2021年度POC最佳心肌销售奖[34] - 2021年11月2日，凯弘达向河北阳原县东城镇七马坊中心学校捐赠190套三件套校服、95套棉校服、190双运动鞋[33] 培训与学习 - 2021年7月6日，广西进行灭火器安全培训和非法侵入安全培训[37] - 2021年12月27日，集团邀请安永会计师所老师为公司所有财务进行IFRS准则培训，因疫情线上举行[40] 公司人员信息 - 廖女士拥有逾22年财务经验，自2010年12月起获认可为高级会计师[89] - 梁俊雄先生现年49岁，拥有逾25年会计等经验，2009年获中国注册会计师资格，2018年通过美国注册管理会计师资格考试[89][90] - 胡奕明博士现年58岁，拥有逾28年会计经验，自2005年1月起任上海交通大学会计教授等职[91] - Sutikno Liky先生现年47岁，拥有逾17年管理及全球供应链服务经验，自2004年1月起任Seglian Manufacturing Group营运总监[95] - 曾劲松先生现年62岁，拥有逾31年项目管理及研发经验，自2007年起任正大集团副总裁[95][96] - 倪子轩先生于2021年12月31日获委任为公司秘书，拥有逾9年法律界经验[98] - 廖女士于2009年6月取得广西大学工商管理硕士学位[89] - 梁先生于1998年自广西大学财务管理专业毕业[90] - 胡博士于1985年取得厦门大学化学专业理学学士学位，1998年取得厦门大学管理/会计博士学位[91] - 曾先生于1982年取得东南大学力学本科学士学位，1984年取得北京理工大学车辆振动专业硕士学位，1988年取得清华大学汽车动力学博士学位[97] 公司股权与交易 - 公司获股东授权可购回不超过2020年及2021年股东周年大会日期已发行股份的10%的股份[115] - 2021年公司在联交所购回股份24,732,500股，已付代价总额27,063,200港元[117] - 2021年12月31日，董事何震发于公司普通股总权益为618,662,500股，占已发行股本约26.53%[148] - 股东Hartono Jeane持有公司股份391,870,000股，占已发行股本约16.80%[153] - 股东Hartono Rico持有公司股份265,810,000股，占已发行股本约11.40%[153] - 股东FUJIFILM Corporation持有公司股份230,000,000股，占已发行股本约9.86%[153] - 股东李斌持有公司股份164,600,600股，占已发行股本约7.06%[153] - 截至2021年12月31日，无其他人士有权行使或控制行使公司股东大会上5%以上投票权并影响管理层[154] - 2021年9月30日，公司执行董事李斌与若干非全资附属公司订立租赁协议，涉及上海安百达投资管理顾问有限公司等4家公司，租期均为3年，月租分别为204,884元、155,478元、218,745元、164,284元[135][136] - 截至2022年9月30日、2023年9月30日及2024年9月30日止十二个月各期间的应付月租分别为2,458,608元、1,865,736元、2,624,940元及1,971,408元[138] 购股计划 - 公司于2013年9月18日有条件采纳购股计划，为期10年，至2023年9月17日止[141] - 购股计划下的购股可于授出日期起计不超过10年的期间内随时行使[141] - 因已授出购股获行使而发行的每股股份的认购价最少须为要约日期收市价、紧接要约日期前五营业日平均收市价、股份面值中的最高者[141] - 公司已发行股份数目为2,331,590,000股，购股计划下或发行股份总数为186,750,000股，相当于现有已发行股份约8.0%[144] - 各参与人士十二个月内获授购股行使后发行股份总数不得超已发行股份总数1%，进一步授出超此限额须另行召开股东大会[144] - 根据购股计划及其他购股计划授出购股行使后可发行股份总数合共不得超已发行股份总数10%，公司获股东批准更新10%限额除外[144] - 2021年12月31日，公司未授出任何购股以认购公司股份[147] 公司治理与合规 - 截至2021年12月31日，公司符合企业管治守则，仅主席与行政总裁由何震发先生兼任偏离守则条文A.2.1[161] - 公司采取行动确保遵守上市规则及企业管治守则要求，定期更新常规[162] - 集团使命是扩大及巩固市场份额，成为中国最大体外检测产品经销及服务供应商[163] - 集团本年度举行董事会及管理层会议，讨论商业选择并跟进落实情况[163] - 2021年12月31日，董事会由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事[166] - 王瑛女士因2021年11月年满61岁，于12月24日辞任执行董事；李斌先生因健康问题，于12月31日辞任执行董事；梁俊雄先生于12月31日获委任为执行董事[166] - 郭丰诚

公司业务概况 - 公司是中国最大体外诊断产品经销商及服务供应商之一，主要经销体外诊断产品，制造医用胶片等[26] - 公司附属公司主要从事制造销售胶片、买卖成像设备、经销医疗设备及诊断试剂等活动[125] - 公司有影像打印产品和医疗产品及设备两个可呈报经营分部[137] - 公司仅在中国大陆经营业务，所有非流动资均位于中国[160] - 公司经营不受季节性因素影响[161] 市场环境与行业趋势 - 2020年上半年疫情致体外诊断产品需求受压，大量小型医疗经销商倒闭；2021年上半年需求回升，但广州和深圳5月底出现Delta变种病毒使经济复苏存疑[27][28] - 2020 - 2024年中国体外诊断市场预计增长69.3亿美元，复合年增长率为17%[41] 财务数据关键指标变化 - 公司应付账款从2020年12月31日的人民币558.2百万元增加32.9%至人民币742.1百万元[30] - 公司存货减少至人民币580.7百万元，较去年年底减少1.8%[30] - 公司现金流转周期缩短至113天，较截至2020年6月30日止六个月及截至2020年12月31日止年度分别加快73天及31天[30] - 集团整体收益按年增长45.0%至人民币2,322.7百万元[32] - 毛利按年增加55.4%至人民币447.1百万元，毛利率按年上升1.2个百分点至19.2%[32] - 销售及经销开支按年上升20.9%至人民币143.3百万元[34] - 行政开支按年下跌6.4%至人民币157.0百万元，财务成本按年减少8.5%至人民币59.0百万元，其他开支锐减99.5%至人民币3.4百万元[34] - 集团录得归属母公司拥有人溢利人民币111.9百万元，纯利率为5.2%，每股基本盈利为人民币4.75分[35] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币503.0百万元，较2020年12月31日的约人民币572.3百万元减少[44] - 2021年6月30日，集团计息银行贷款及其他借款总额约为人民币1,583.2百万元，较2020年12月31日的约人民币1,646.4百万元减少[45] - 2021年6月30日，集团流动比率约为0.89，较2020年12月31日的约0.86有所提高[46] - 2021年6月30日，集团资产负债比率约为56%，较2020年12月31日的约59%有所下降[47] - 集团销售及经销开支由截至2020年6月30日止六个月约人民币118.5百万元增加约20.9%至本期约人民币143.3百万元[48] - 集团行政开支由截至2020年6月30日止六个月约人民币167.7百万元下跌约6.4%至本期约人民币157.0百万元[51] - 本期产生的利息总额约为人民币59.0百万元，较截至2020年6月30日止六个月的约人民币64.5百万元减少[52] - 本期计息贷款及优先票据利率介乎2.85%至7.43%，截至2020年6月30日止六个月则介乎3.6%至7.43%[52] - 2021年上半年收益为23.22702亿元，2020年同期为16.02278亿元[101] - 2021年上半年毛利为4.47066亿元，2020年同期为2.87685亿元[101] - 2021年上半年除税前溢利为1.53724亿元，2020年同期亏损7.67446亿元[101] - 2021年上半年期内溢利为1.20877亿元，2020年同期亏损7.02847亿元[101] - 2021年上半年归属母公司普通股权益持有人的每股盈利为4.75分，2020年同期亏损27.05分[101] - 2021年6月30日非流动资产总值为18.12435亿元，2020年12月31日为18.30998亿元[106] - 2021年6月30日流动资产总值为28.7159亿元，2020年12月31日为28.24257亿元[106] - 2021年6月30日流动负债总额为32.11583亿元，2020年12月31日为32.88407亿元[106] - 2021年6月30日非流动负债总额为5.06063亿元，2020年12月31日为5.11092亿元[108] - 2021年6月30日资产净值为9.66379亿元，2020年12月31日为8.55756亿元[108] - 2020年1月1日公司股本为47,088千元，2021年6月30日为46,908千元[112] - 2021年上半年公司期内溢利为111,905千元，期内其他全面收入为14,352千元，期内全面收入总额为126,257千元[112] - 2020年1月1日期内亏损640,253千元，期内其他全面亏损24,807千元，期内全面亏损总额727,654千元[115] - 2021年除税前溢利为153,724千元，2020年除税前亏损为767,446千元[119] - 2021年财务成本为59,045千元，2020年为64,485千元[119] - 2021年存货减值为9,465千元，2020年为123千元[119] - 2021年金融资产减值为6,542千元，2020年为7,511千元[119] - 2020年商誉减值为447,450千元，其他无形资产减值为277,173千元[119] - 2021年经营所得现金为279,632千元，2020年为326,565千元[119] - 2021年经营活动所得现金流量净额为220,598千元，2020年为263,622千元[119] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为29,568千元，2020年为所得17,260千元[121] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为260,178千元，2020年为119,147千元[121] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为69,148千元，2020年为增加161,735千元[121] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为502,977千元，2020年为708,588千元[121] - 2021年上半年已售存货及提供服务成本为18.76亿元，2020年同期为13.15亿元[174] - 2021年上半年所得税支出总额为3284.7万元，2020年同期抵免总额为6459.9万元[180] - 2021年每股基本盈利基于溢利1.12亿元和已发行普通股加权平均数23.54亿股计算，2020年每股基本亏损基于亏损6.40亿元和已发行普通股加权平均数23.67亿股计算[182] - 2021年上半年购入物业、厂房及设备成本为3103.9万元，2020年同期为1554.1万元[184] - 2021年上半年出售物业、厂房及设备产生收益净额169万元，2020年同期亏损净额714万元[184] - 2021年6月30日应收票据为3730.2万元，贸易应收款项为15.66亿元，减值5845万元[186] - 2021年6月30日贸易应付款项为7.42亿元，2020年12月31日为5.28亿元[189] - 2021年6月30日90天内贸易应收款项为8.32亿元，90 - 180天为3.35亿元[186] - 2021年6月30日90天内贸易应付款项为6.82亿元，91 - 180天为4966.1万元[190] - 2021年6月30日其他应付款项为107,127千元，2020年12月31日为127,332千元[192] - 2021年6月30日应付利息为26,167千元，2020年12月31日为26,570千元[192] - 2021年6月30日应付增值税为27,701千元，2020年12月31日为61,479千元[192] - 2021年6月30日应付薪资及福利为12,593千元，2020年12月31日为20,670千元[192] - 2021年6月30日应付非控股权益款项（流动部分）为467,673千元，2020年12月31日为599,935千元[192] - 2021年6月30日流动部分其他应付款项及应计费用总计641,261千元，2020年12月31日为835,986千元[192] - 2021年6月30日递延政府补助为7,417千元，2020年12月31日为7,511千元[192] - 2021年6月30日应付非控股权益款项（非流动部分）为125,032千元，2020年12月31日为120,249千元[192] - 2021年6月30日非流动部分其他长期应付款项总计132,449千元，2020年12月31日为127,760千元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗业务收益达人民币2,126.4百万元，按年增长43.9%，分部毛利率上升2.1个百分点至约20.2%[36] - 非医疗业务收益为人民币196.3百万元，按年增长约56.9%，分部毛利率下跌7.5个百分点至8.9%[37] - 截至2021年6月30日止六个月，影像打印产品售予外部客户收益为196,298千元，医疗产品及设备为2,126,404千元，总计2,322,702千元[143] - 截至2021年6月30日止六个月，影像打印产品分部业绩为 - 8,226千元，医疗产品及设备为165,432千元，总计157,206千元[143] - 截至2020年6月30日止六个月，影像打印产品售予外部客户收益为125,067千元，医疗产品及设备为1,477,211千元，总计1,602,278千元[147] - 截至2020年6月30日止六个月，影像打印产品分部业绩为 - 4,850千元，医疗产品及设备为 - 748,696千元，总计 - 753,546千元[150] - 2021年上半年客户合约收益为2,322,702千元，2020年同期为1,602,278千元[164] - 2021年上半年影像打印产品销售货品收益为195,042千元，提供服务收益为1,256千元；医疗产品及设备销售货品收益为2,090,339千元，提供服务收益为36,065千元[165] - 2020年上半年影像打印产品销售货品收益为125,067千元，提供服务收益为0；医疗产品及设备销售货品收益为1,448,557千元，提供服务收益为28,654千元[168] - 2021年上半年客户合约外部客户收益中，影像打印产品为196,298千元，医疗产品及设备为2,126,404千元，总计2,322,702千元；分部间销售总计1,094,651千元[172] - 2020年上半年客户合约外部客户收益中，影像打印产品为125,067千元，医疗产品及设备为1,477,211千元，总计1,602,278千元；分部间销售总计790,728千元[172] 公司发展战略与计划 - 公司去年为产品组合引入一个国内及一个日本体外诊断品牌，市场反应理想[31] - 2021下半年公司将提升华南物流中心为多功能培训中心[41] - 公司将探索开发自有品牌产品及投资体外诊断产品的研发生产[41] 债务与担保情况 - 2021年7月20日，公司就200百万美元到期日为2021年9月15日的6.9%优先票据向票据持有人建议境外债务重组计划[57] - 2021年6月30日，集团银行贷款人民币9,950,000元以专利权质押作抵押，人民币292.4百万元由非控股股东及附属公司作担保[57] - 集团流动负债中未来十二个月内到期的计息银行及其他借款为1,583,161,000元[127] - 集团正与非控股股东磋商延迟未来十二个月内到期的应付非控股权益款项467,673,000元[130][131] 收购与仲裁事项 - 公司收购德润利嘉70%股本权益，德润利嘉2019年度实际纯利少于年度保证溢利，卖方需补偿约人民币976万元[61] - 公司至今未收到德润利嘉卖方的补偿额，将于2021年9月中在国际仲裁院展开仲裁程序[62] - 2021年6月30日公司完成收购安百达集团公司19.5%股本权益，已支付438,750,000元[195] 股息与购股计划 - 董事会决定不就2020年6月30日止六个月宣派任何中期股息[63] - 公司于20

公司基本信息 - 公司股份代號為2393[2] - 公司呈報截至2020年12月31日止年度的業績[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括制造、经销及销售医疗影像产品等[110] 人员变动 - 廖長香女士於2020年11月2日獲委任為執行董事，陳頌文先生於同日辭任執行董事[6] - 执行董事王瑛女士现年60岁，于2010年加入公司，在影像行业拥有逾36年经验[99] - 执行董事何震发先生现年45岁，自公司成立加入管理团队，在中国经销影像打印产品方面拥有逾20年经验[99] - 财务总监王泓女士现年45岁，于2007年1月加入公司，在中国财务会计及审核方面拥有逾23年经验[102] - 执行董事廖长香女士现年47岁，于2007年6月加入集团，拥有逾21年财务经验[103] - 郭丰诚现年73岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾30年汽车行业经验[105] - 胡奕明现年57岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾27年会计经验[105] - Sutikno Liky现年46岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾16年管理及全球供应链服务经验[107] - 吴捷陞2015年5月获委任为公司秘书，2000年7月获认可为相关公会会员[108] - 截至2020年12月31日，董事会由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事[159] - 自2021年1月1日起，执行董事廖长香女士年薪由人民币650,000元增加至人民币780,000元[155] 股份过户登记处变动 - Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited於2020年2月17日獲委任為香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司於同日終止[8] 疫情相关业务 - 2020年上半年中國遏制疫情措施包括地區性封鎖、出入限制等[13] - 公司為CT掃描供應醫療耗材支援確診感染個案[13] - 公司升級廣西廠房生產防疫產品，如84消毒液、一次性醫用口罩及醫用N95口罩[13] - 公司口罩自3月起遠銷美國、日本、新加坡和印尼等國家[13] - 2020年2 - 3月，广西巨星向百色、河池、都安等医院捐赠医疗设备超150万元[40] - 2020年3月底，广西巨星建成4条平面型口罩生产线，日产口罩30万只[40] - 截止2020年3月底，广西巨星累计向广西区内50多个市县政府、机关单位捐赠84消毒液超70吨，价值超70万元[40] 业务线产品引进 - 2020年公司医疗分销平台上半年引入两个新品牌，下半年分销血栓检测产品，还引入罗氏最新的cobas t511及t711凝血分析仪[15] - 2020年上半年，巨星为现有产品组合引入一个国内和一个日本体外诊断品牌[54] - 2020年下半年，巨星为产品组合引进罗氏新推出的cobas t711及t511凝血分析仪[54] - 2020年，巨星成功进军广西及安徽等省份，安装富士胶片的自动化干式化学分析仪[54] 公司活动 - 2020年9月12日，广西巨星开展第十一屆「巨星杯」气排球比赛[23] - 2020年12月圣诞节当天，广州盛仕源组织登山活动[27] - 2020年1月，广州盛仕源邀请张馨予老师开展「结构性思维与高效沟通」培训课[31] - 2021年广州弘恩举办线上年会[33] 教育合作与捐赠 - 上海健康医学院沈国芳副校長与安百达李斌总为「上海健康医学院安百达实践教学基地」揭牌[35] - 上海安百达投资管理顾问有限公司向教育发展基金会捐资30万，设立「安百达抗疫先锋奖」[38] 物流中心建设与升级 - 2020年公司新建两个物流中心，分别服务于华北地区和华东地区，华北地区物流中心获罗氏认可成为指定授权培训中心[25] - 2020年，巨星将华东物流中心升级为培训中心，预计2021年投入运作[56] 公司收购 - 2020年3月27日和8月7日，巨星分别收购广州弘恩医疗诊断技术有限公司20%和上海安百达集团公司30%的余下股本权益[58] 奖项荣誉 - 上海安百达荣获2020年度专业及分子诊断部免疫试剂项目推广最佳经销商奖，广州弘恩荣获2020年度POC最佳市场推广奖[46] 补偿事项 - 德潤利嘉卖方需向买方补偿约人民币975万元[59] 财务数据关键指标变化 - 2020年，巨星存货按年减少24.3%至人民币59150万元，贸易应收款项减少5.7%，经营活动现金流入较2019年增长55.3%[57] - 截至2020年12月31日，集团商誉减值亏损约人民币4.475亿元，2019年为人民币3990万元[62] - 2020年其他无形资产减值亏损人民币3.429亿元，2019年无[62] - 整体收益按年减少16.2%至人民币41.069亿元，2019年为人民币49.033亿元[68] - 集团2020年下半年销售表现较上半年增长56.3%，上半年为16.023亿元，下半年为25.046亿元[69] - 毛利下跌36.2%至人民币8.069亿元，2019年为人民币12.653亿元，毛利率下跌6.2个百分点至19.6%，2019年为25.8%[69] - 销售及经销开支按年下跌3.5%至人民币286.7百万元（2019年：人民币297.0百万元）[70] - 行政开支及财务成本分别减少5.7%及6.8%至人民币336.8百万元及人民币124.1百万元（2019年：人民币357.1百万元及人民币133.2百万元）[70] - 2020年录得商誉及其他无形资产减值亏损人民币790.4百万元，集团归属母公司拥有人亏损人民币590.5百万元（2019年：溢利人民币202.7百万元）[70] - 2020年经营现金流入净额为人民币670.7百万元，较2019年增加人民币238.7百万元；总负债为人民币3,799.5百万元，较2019年减少人民币911.2百万元[70] - 2020年底现金及现金等价物约为人民币572.3百万元（2019年：约人民币546.2百万元），资产负债率约为59%（2019年：约49%）[78] - 2020年底计息银行贷款及其他借款总额约为人民币1,646.4百万元（2019年：约人民币1,680.5百万元），流动比率约为0.86（2019年：约1.15）[79] - 每股基本亏损为人民币25.0分（2019年：每股盈利人民币8.5分），董事会决定不宣派股息（2019年：无）[70] - 本年度利息总额约为人民币12410万元，2019年约为人民币13320万元，本年度计息贷款利率介乎3.60%至7.43%，2019年介乎2.10%至7.43%[83] - 2020年12月31日集团共有1060名雇员，2019年为1081名，本年度总员工成本约为人民币19810万元，2019年约为人民币22570万元[83] - 2020年12月31日，集团流动负债较流动资产多人民币46415万元，流动负债包括未来十二个月内到期的计息银行及其他借款人民币164639万元，其中2亿美元（约人民币130028.9万元）为2021年9月15日到期偿还的优先票据[95] - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为人民币485.3百万元，2019年约为人民币639.5百万元[128] - 本年度集团慈善及其他捐款约为人民币5.22百万元，2019年为人民币1.84百万元[129] - 本年度集团最大供应商采购额占比34%，五大供应商合计占比73%[131] - 本年度集团最大客户销售额占比21%，五大客户合计占比38%[131] 业务线数据关键指标变化 - 医疗业务占总体收益91.5%，分部收益为人民币3,758.0百万元（2019年：人民币4,406.1百万元），按年下跌14.7%，毛利率下跌6.7个百分点至20.2% [73] - 非医疗业务占总体收益8.5%，收益为人民币348.9百万元（2019年：人民币497.2百万元），按年减少29.8%，毛利率下跌1.8个百分点至13.9% [77] - 集团服务医院及诊所整体数目从2019年的1,554间增至2020年的1,609间，增长3.5% [74] 市场前景 - 中国体外诊断市场预计于2020年至2024年增长69.3亿美元，复合年增长率为17%[88] 债务处理 - 公司已委任财务顾问处理优先票据持有人重组，以改善集团流动性及现金流量支持持续经营[96] - 公司委任钟港资本有限公司为财务顾问处理即将到期的优先票据[97] 董事相关权益与交易 - 王瑛女士于1998年4月获上海市经济委员会颁发GK - II医用X射线胶片成就二等奖[99] - 王瑛女士于2003年7月及12月分别获上海市经济委员会及上海市地方政府颁发RL - II激光照排胶片成就二等奖和三等奖[99] - 何震发先生于2009年获南宁市荣誉市民称号[99] - 廖长香女士自2010年12月起获广西壮族自治区人力资源和社会保障厅认可为高级会计师[103] - 廖长香女士于2009年6月取得广西大学工商管理硕士学位[103] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三月书面通知终止[131] - 独立非执行董事委任函为期三年，自2019年10月11日起[135] - 每届股东周年大会上三分之一董事轮值退任，何震发等4人于2021年5月14日股东周年大会轮值退任[135] - 全体独立非执行董事均符合上市规则所载的独立性指引[135] - 董事袍金须经股东于股东周年大会批准，其他酬金由董事会参照薪酬委员会建议等厘定[137] - 董事具名薪酬载于本年度财务报表附注8[137] - 除财务报表附注33披露的关联方交易外，2020年12月31日或本年度内无董事重大权益交易[137] - 本年度集团无须根据上市规则披露的关连交易及持续关连交易[137] - 控股股东已作出不竞争承诺，公司已接获遵守承诺确认书[137] - 董事会确认本年度控股股东已遵守不竞争承诺，公司已强制执行[137] - 本年度公司已为董事及高级人员投购责任保险[135] - 截至2020年12月31日，董事何震發在公司普通股的总权益为618,662,500股，占公司已发行股本的26.25%[145] 股东权益 - 截至2020年12月31日，股东Hartono Jeane持有391,870,000股，占公司已发行股本的16.63%[150] - 截至2020年12月31日，股东Hartono Rico持有265,810,000股，占公司已发行股本的11.28%[150] - 截至2020年12月31日，股东FUJIFILM Corporation持有230,000,000股，占公司已发行股本的9.76%[150] - 截至2020年12月31日，股东李斌持有164,600,600股，占公司已发行股本的6.98%[150] - 公司获股东授权购回不超已发行股份10%的本公司股份[124] - 2020年公司在联交所购回股份总数为15550000股，已付代价总额为19299千港元[126] - 公司已维持上市规则下的订明公众持股量，即公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[155] 股东大会与会议安排 - 公司股东周年大会将于2021年5月28日举行[155] - 公司将在2021年5月25日至28日暂停办理股份过户登记[155] - 安永会计师事务所已审核财务报表并将退任，股东周年大会拟提呈决议案续聘[155] - 本年度共举行不少于4次董事会会议[168] - 本年度董事会会议举行总数为4次，审核委员会会议2次，薪酬委员会会议2次，提名委员会会议1次，2020年股东周年大会1次[169] - 执行董事何震发出席董事会会议3次、2020年股东周年大会1次[169] - 执行董事王瑛、王泓、陈颂文出席董事会会议4次、2020年股东周年大会1次[169] - 执行董事廖长香于2020年11月2日获委任，出席董事会会议0次、2020年股东周年大会0次[169] - 独立非执行董事胡奕明、郭丰诚、Sutikno Liky出席董事会会议4次、审核委员会会议2次、薪酬委员会会议2次、提名委员会会议2次、2020年股东周年大会1次[169] 公司治理架构与政策 - 公司主席及行政总裁的角色现由何震发先生担当[164] - 公司将考虑制订书面程序，供董事及董事委员会成员寻求独立专业意见，费用由公司承担[165] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年的服务合约或委任函，订约方可提前不少于三个月书面通知终止[174] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[174] - 公司于2013年9月18日遵照上市规则成立审核委员会并订有书面职权范围[179] - 审核委员会成员定期与外聘核数师及/或公司高级管理层会面，检讨、监管及讨论公司财务申报、风险管理及内部监控程序[179] - 审核委员会由独立非执行董事胡奕明博士（主席）、郭丰诚先生、Sutikno Liky先生组成[17

公司基本信息 - 公司为中国最大体外诊断产品经销商及服务供应商之一，主要在多地经销体外诊断产品，还制造医用胶片等产品[10] - 公司股份代号为2393[1][7] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司香港主要营业地点在香港新界屯门建荣街24–30号建荣商业大厦8楼802–804室[4] - 公司上海主要营业地点在中国上海闵行区莘建东路58号2栋805室[4] - 公司独立核数师为安永会计师事务所[4] - 公司法律关于中国法律的顾问是金茂律师事务所，位于中国上海市汉口路266号申大厦19楼，邮编200001[7] - 公司于2012年2月1日在开曼群岛注册成立，2013年10月11日在港交所主板上市[107][108] 业务发展情况 - 2020年上半年公司成功引进两个体外诊断品牌，将经销其血栓测试产品[10] - 2020年初中国24个省市地区启动“一级公共卫生事件应急响应”，体外诊断试剂及相关耗材购买量放缓，医用胶片需求平稳[10] - 公司于二月及三月分别推出84消毒剂及医用即弃口罩，医用口罩外销美国、日本、新加坡及印尼等国[10] - 2020年3月27日，公司订立股份转让协议，收购弘恩20%权益，代价为7700万元[13] - 2020年8月7日，公司全资附属公司巨星医疗与安百达集团公司订立股份转让协议，将在2021年8月31日前分三期收购其30%股本权益，代价为人民币675百万元[32] - 公司已签协议以弘恩在广东省经销罗氏诊断产品的全部现有组织诊断业务为代价购买弘恩余下20%股本权益，此后无合约责任购买余下10%股本权益[187] - 因德润利嘉未达成2017 - 2019年度年度保证溢利目标，公司无合约责任购买其余下30%股本权益[190] - 公司收购盛仕源70%股本权益，若其2017 - 2019年达年度保证溢利，公司有责任收购余下30%，最高代价不超1.2亿元人民币，现正磋商未达成协议[191] - 公司收购凯弘达70%股本权益，若其2017 - 2019年达年度保证溢利，公司有责任收购余下30%，最高代价不超7128万元人民币，现正磋商未达成协议[191] 财务数据关键指标变化 - 贸易应收款项由2019年12月31日约15.606亿元减少17.2%至2020年6月30日约12.925亿元[13] - 截至2020年6月30日止六个月，收益按年减少29.9%至16.023亿元，2019年同期为22.871亿元[13] - 毛利按年下跌55.1%至2.877亿元，2019年同期为6.405亿元，毛利率下降10.0个百分点至18.0% [13] - 销售及经销开支按年微跌1.8%至1.185亿元，2019年同期为1.206亿元[13] - 截至2020年6月30日止六个月，集团录得母公司拥有人应占亏损6.403亿元，2019年同期为盈利1.42亿元，净亏损率为39.96% [13] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币70860万元，较2019年12月31日的约人民币54620万元增加[18] - 2020年6月30日，公司计息银行贷款及其他借款总额约为人民币17.071亿元，较2019年12月31日的约人民币16.805亿元增加[20] - 公司销售及经销开支由2019年上半年约人民币1.206亿元微跌约1.8%至2020年上半年约人民币1.185亿元，分别占相关报告期公司收益约5.3%及7.4% [20] - 公司行政开支由2019年上半年约人民币1.72亿元微跌约2.5%至2020年上半年约人民币1.677亿元，分别占相关报告期公司收益约7.5%及约10.5% [20] - 2020年上半年产生的利息总额约为人民币6450万元，2019年上半年约为人民币6400万元；2020年上半年计息贷款及优先票据利率介乎2.35%至7.43%，2019年上半年介乎2.10%至7.43% [20] - 2020年6月30日，公司流动比率约为1.26，2019年12月31日约为1.15 [20] - 2020年6月30日，公司资产负债比率约为63%，2019年12月31日约为49% [20] - 2020年6月30日，公司共有1066名雇员，与2019年上半年持平；2020年上半年总员工成本约为人民币9450万元，2019年上半年约为人民币9800万元[24] - 公司若干银行贷款以人民币4080万元的若干存款的质押作抵押，2019年12月31日为人民币8880万元[30] - 2020年6月30日，公司并无任何重大或然负债，2019年12月31日也无[31] - 截至2020年6月30日，可能收購以擴大市場份額、償還計息借貸以減低財務成本的所得款項淨額餘額为163.88百万港元，一般營運資金的所得款項淨額餘額为20.00百万港元[38] - 2020年8月7日报告期后，集团已全數動用認購事項所得款項淨額餘額人民币163.88百万元，收購上海安百達集團公司30%股本權益[38] - 德潤利嘉卖方须向买方补偿约人民币9.76百万元，但截至公布日期，集团尚未收到任何补偿额[39] - 公司决定延迟德润利嘉补偿额偿付，待业务运营恢复正常且现金流稳健后，用保留盈利全额偿付[43] - 董事会决定不就本期（截至2019年6月30日止6个月）宣派任何中期股息[43] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为16.02278亿元，较2019年同期的22.87118亿元下降30.82%[80] - 同期毛利为2.87685亿元，较2019年同期的6.40541亿元下降55.09%[80] - 除税前亏损7.67446亿元，而2019年同期为溢利2.90813亿元[80] - 期内亏损7.02847亿元，2019年同期为溢利2.00561亿元[80] - 归属母公司拥有人亏损6.40253亿元，2019年同期为溢利1.41992亿元[80] - 2020年6月30日，非流动资产总值为18.99327亿元，较2019年12月31日的28.0073亿元下降32.18%[86] - 流动资产总值为30.99802亿元，较2019年12月31日的32.20825亿元下降3.76%[86] - 流动负债总额为24.57192亿元，较2019年12月31日的27.93591亿元下降11.99%[86] - 流动资产净值为6.4261亿元，较2019年12月31日的4.27234亿元增长49.24%[86] - 2020年6月30日计息银行及其他借款为14.14168亿元，2019年12月31日为13.83551亿元[90] - 2020年6月30日租赁负债为1.10639亿元，2019年12月31日为1.31284亿元[90] - 2020年6月30日递延税项负债为2.97136亿元，2019年12月31日为3.94582亿元[90] - 2020年6月30日非流动负债总额为18.29548亿元，2019年12月31日为19.17117亿元[90] - 2020年6月30日资产净值为7.12389亿元，2019年12月31日为13.10847亿元[90] - 2020年6月30日股本为4722.6万元，2019年12月31日为4751.9万元[90] - 2020年6月30日储备为5.495亿元，2019年12月31日为11.29319亿元[90][93] - 2020年上半年期内亏损6.40253亿元，全面亏损总额7.27654亿元[92] - 2020年上半年换算外国业务的汇兑差额为2480.7万元[92] - 2019年上半年期内溢利1.41992亿元，全面收入总额1.97084亿元[97] - 2020年上半年除税前亏损767,446千元，2019年同期溢利290,813千元[101] - 2020年上半年财务成本64,485千元，2019年同期为64,016千元[101] - 2020年上半年商誉减值447,450千元，2019年无此项减值[101] - 2020年上半年经营活动所得现金净额263,622千元，2019年同期为55,233千元[101] - 2020年上半年投资活动所得现金净额17,260千元，2019年同期所用现金净额6,087千元[105] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额119,147千元，2019年同期为170,126千元[105] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额161,735千元，2019年同期减少净额120,980千元[105] - 2020年上半年期末现金及现金等价物708,588千元，2019年同期为600,333千元[105] - 截至2020年6月30日止期间，因租金宽减减少租赁付款58.6万元，计入可变租赁付款[116] - 2020年上半年影像打印产品售予外部客户收益为12.5067亿元，医疗产品及设备为14.77211亿元，总计16.02278亿元[126] - 2020年上半年影像打印产品分部业绩亏损485万元，医疗产品及设备亏损7.48696亿元，总计亏损7.53546亿元[126] - 2020年上半年公司及其他未分配开支为1390万元，除税前亏损7.67446亿元[126] - 2020年上半年物业、厂房及设备项目折旧总计1461.5万元，使用权资产项目折旧总计5398.9万元，其他无形资产摊销总计6460.1万元[126] - 2020年上半年于损益表确认的减值亏损总计7.32257亿元，出售物业、厂房及设备项目的亏损/（收益）总计714万元，出售其他无形资产的收益总计1718.9万元[126] - 2020年上半年资本支出总计1648.6万元[126] - 2019年上半年影像打印产品售予外部客户收益为2.34839亿元，医疗产品及设备为20.52279亿元，总计22.87118亿元[129] - 2019年上半年影像打印产品分部间销售收益为1.06417亿元，医疗产品及设备为1.04014亿元，总计2.10431亿元[129] - 2020年上半年分部间销售对销为79.0728万元，2019年上半年为210.431万元[125][131] - 2020年上半年客户合约收益为16.02278亿元，2019年为22.87118亿元[144] - 2020年上半年影像打印产品客户合约收益为1.25067亿元，医疗产品及设备为14.77211亿元[145] - 2019年上半年影像打印产品客户合约收益为2.34839亿元，医疗产品及设备为20.52279亿元[147] - 截至2020年6月30日，总收益为22.87118亿元，除税前溢利为2.90813亿元[132] - 截至2020年6月30日，总资为49.99129亿元，总负债为42.8674亿元[135] - 截至2019年12月31日，总资产为60.21555亿元，总负债为47.10708亿元[138] - 2020年上半年向一名单独客户销售医学影像及影像打印产品收益为4.06253亿元，占总收益约25.35%[139] - 2019年上半年向一名单独客户销售医学影像及影像打印产品收益为4.19944亿元，占总收益约18.36%[139] - 2020年上半年物业、厂房及设备项目折旧为1.1259亿元，使用权资产项目折旧为1.617亿元[132] - 2020年上半年资本支出为6476万元，包括添置物业、厂房及设备以及其他无形资产[132] - 2020年上半年影像打印产品客户合约收益为234,839千元，医疗产品及设备为2,052,279千元，总计2,287,118千元；2019年对应数据分别为234,839千元、2,052,279千元、2,287,118千元[152] - 2020年上半年其他收入及收益为37,668千元，2019年为17,565千元，其中政府补助2020年为13,589千元，2019年为15,576千元[152] - 2020年上半年财务成本为64,485

公司服务与装机情况 - 截至2019年12月31日，公司为1554间医院服务[13] - 公司装机数目占罗氏2019年于中国装机总数的27%[14] - 公司本年度安装的Cobas e801数目占罗氏2019年在中国安装总数的27%[54] - 罗氏2019年在化驗自動化範疇拥有35%的市场份额，公司占罗氏2019年在中国安装化驗自動化总数的23%[57] - 公司本年度渗透63间新医院，其中90%为二级或下级医院[57] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收益按年增长10%至人民币49.03亿元[13] - 公司本年度收益按年增加10.3%至人民币4,903.3百万元[57] - 集团2019年收益49.033亿元，同比增长10.3%，毛利12.653亿元，同比增加5.5%，毛利率降至25.8%[68] - 集团2019年销售及经销开支同比上升28.2%，行政开支同比上升12.7%，经营利润率降至9.2%[69] - 母公司拥有人应占溢利2.027亿元，同比减少19.5%，利润率为4.1%，每股基本盈利8.5分[69] - 公司存货周转期缩短10天至82天[15] - 公司经营活动所得现金流量净额按年增加131%[15] - 2019年整体业务收益1554，较2018年的1491增长4%，部分省份和城市有不同幅度变化，如广东从348增至355增长2%，海南从42增至54增长29%等[73] - 2019年非医疗业务收益约为人民币497.2百万元，较2018年的581.5百万元减少约14.5%，分部毛利率稳定维持于15.7% [76] - 2019年12月31日计息贷款及其他借款总额约为人民币1680.5百万元，2018年约为1747.6百万元[76] - 2019年12月底流动比率约为1.15，基于流动资产约人民币3221百万元及流动负债约人民币2794百万元计算，2018年约为1.52 [76] - 2019年销售及经销开支约为人民币297.0百万元，较2018年的231.7百万元增加约28.2%，分别占相关报告年度公司收益约6.1%及5.2% [76] - 2019年行政开支约为人民币357.1百万元，较2018年的316.9百万元增加约12.7%，分别占相关报告年度公司收益约7.3%及7.1% [76] - 2019年产生的利息总额约为人民币133.2百万元，2018年约为131.7百万元，2019年计息贷款利率介乎2.10%至7.43%，2018年介乎3.60%至7.43% [79] - 2019年12月31日公司共有1081名雇员，2018年为1013名，2019年总员工成本约为人民币225.7百万元，2018年约为168.7百万元[79] - 集团2019年商誉减值亏损约3990万元，2018年为1850万元[65] - 2018年公司向富士胶片配发2.3亿股新股，所得款项总额及净额分别约4.117亿港元及4.097亿港元，认购股份占已发行股份约9.56%[65] - 截至2019年12月31日，认购股份所得款项净额已动用2.0485亿港元，预计2020年12月31日前动用净余额[67] - 2019年公司无中期股息，董事会不建议派末期现金股息（2018年：无）[119] - 2019年公司获股东授权购回不超已发行股份10%的股份，截至报告日已购回股份均已注销[123] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币6.354亿元（2018年：约人民币7.739亿元）[124] - 2019年公司在联交所购回股份总数为3332.75万股，已付代价总额为4786.2875万港元[125] - 2019年12月31日，集团无质押物业、厂房及设备（2018年：无）[129] - 本年度集团慈善及其他捐款约为人民币184万元，2018年为人民币30万元[135] - 本年度集团最大供应商采购额占比48%，五大供应商合计采购额占比78%[135] - 本年度集团最大客户销售额占比19%，五大客户合计销售额占比39%[135] 各子公司溢利情况 - 广州弘恩医疗诊断技术有限公司2019年年度溢利保证为人民币81.12百万元，实际除税后纯利为人民币81.80百万元[60] - 深圳市德润利嘉有限公司2019年年度溢利保证为人民币92.00百万元，实际除税后纯利为人民币87.12百万元[60] - 广州市盛仕源贸易有限公司2019年年度溢利保证为人民币37.20百万元，实际除税后纯利为人民币37.57百万元[60] - 北京凯弘达科技有限公司2019年年度溢利保证为人民币21.60百万元，实际除税后纯利为人民币21.78百万元[60] - 德润利嘉2019年实际除税后纯利约8712万元，低于年度保证溢利9200万元约488万元，卖方须补偿976万元[62] 公司业务线数据关键指标变化 - 医疗业务2019年收益约44.061亿元，同比增长约14.0%，分部毛利率降至27.0%[72] - 2019年底巨星医疗耗材经销网络覆盖中国8个省份及4个一级城市[72] - 集团通过扩充网络战略计划，打进二级医院推动销量增长[72] 公司业务发展与收购 - 集团一间附属公司收购安百达集团公司30%股本权益，代价为现金人民币6.75亿元[87] - 2020年2月公司正式开始生产自家品牌产品「84消毒液」[90] - 2020年3月公司推出优质标准即弃医疗口罩生产及销售[90] - 2020年3月27日，公司一间全资附属公司订立股权转协议，有条件同意收购弘恩20%股本权益，代价为将现有业务转让，价值约为人民币7700万元[90] - 收购弘恩20%股本权益后，收购弘恩余下全部30%股本权益的责任将告解除[90] 公司人员活动 - 2019年10月18日和10月25 - 27日，公司组织同事参与富士胶片“我印我生活”万人照片展活动[19] - 2019年10月，巨星医疗科技（上海）有限公司举办员工拓展活动[20] - 2019年3月23日，广西巨星管理团队完成防城马拉松徒步[21] - 2019年9月，集团在上海朱家角举办为期4天的Gold Plan峰会，汇聚90位管理人员，有3大主题、15场分享[28] - 2019年8月，江苏巨星开展全员学习危化品知识活动[30] - 2019年9月，盛世源参与为期3天的罗氏讲师项目培训[31] 公司慈善活动 - 2019年9月18日，上海安百达为苏州高新区新浒学校“萤火虫乐园”捐赠电教设备[33] - 2019年12月，德润利嘉为第二十一届希望马拉松（深圳行）爱心捐款[34] - 2019年9月3日，凯弘达捐赠内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院生活物资[36] - 2019年7月3日，凯弘达捐助“河北省涿鹿县东相广村小学”并为二附院捐赠电器[37] 公司管理层信息 - 何震发先生现年44岁，自公司成立加入管理团队，在经销影像打印产品方面有逾19年经验[92] - 王瑛女士现年59岁，2010年加入公司，在影像行业拥有逾35年经验[92] - 何震发先生1997年6月毕业于美国俄勒冈州波特兰州立大学，取得营销及金融理学学士学位[92] - 王瑛女士1984年7月毕业于华东理工大学，取得感光材料专业精细化学工程学士学位[92] - 财务总监王泓现年44岁，2007年1月加入公司，有逾12年中国财务会计及审核经验，加入集团前曾在不同公司担任会计师超5年[95] - 运营总裁陈颂文现年44岁，2015年7月加入公司，在海外及中国境内市场及经销发展管理方面有19年经验，曾于2011年12月至2015年6月任IMV行政总裁[96] - 独立非执行董事胡奕明博士现年56岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾26年会计经验，自2005年1月起为上海交通大学安泰经济与管理学院会计系会计教授[99] - 独立非执行董事郭丰诚现年72岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾30年汽车行业经验，Eurokars Group于2011年获50家杰出企业奖项第3位，2012年获超级商业品牌地位[99][102] - 独立非执行董事Sutikno Liky现年45岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾15年管理及全球供应链服务经验，自2004年1月起任Seglian Manufacturing Group运营总监[102][103] - 高级管理层廖长香现年46岁，2007年加入公司，拥有逾20年财务经验，自2010年12月起获广西壮族自治区人力资源和社会保障厅认可为高级会计师[104] - 陈先生曾于2012 - 2013年及2014 - 2015年期间出任越南香港商会委员会委员[97] - 胡博士于1985年取得厦门大学化学专业理学学士学位，1998年取得厦门大学管理/会计博士学位[99] - 陈先生于1999年获得岭南大学工商管理学士学位，2003年获得Macquarie University管理硕士学位[97] - 廖女士于2009年6月取得广西大学工商管理硕士学位[104] 公司业务风险与合作 - 医疗器材经销业“两票制”实施处于初步阶段，短期影响有限，中期集团或流失部分下级经销商收益[112] - 公司规模较小，依赖富士胶片和罗氏两名供应商，罗氏诊断及体外诊断产品销售额占总收益一大部分[114] - 公司于2016年发行2亿美元6.9厘优先票据，2021年前每半年支付690万美元利息[114] - 公司大部分收益以人民币计值，人民币兑美元贬值将加重财政负担[114] - 公司主要客户为深圳、福建、广东等省市的经销商、医院及诊所[114] - 公司与医院及诊所合约为期一至八年，与地方经销商合约为期一至四年[114] - 公司与体外诊断产品主要供应商罗氏维持紧密关系[114] - 公司与医院管理者建立关系，非独家罗氏诊断产品直接销往往医院及诊所[114] 公司股权与购股计划 - 购股计划自2013年9月18日起为期10年，至2023年9月17日止[144] - 购股计划下的购股期权可在授出日期起计不超过10年的期间内行使[144] - 截至年报日期，公司已发行股份数目为23.700225亿股[146] - 若购股计划下的购股期权全部授予并获行使，公司将发行股份总数为2.3700225亿股[146] - 各参与人士在任何12个月期间获授购股期权行使时发行股份总数，不得超已发行股份总数的1% [146] - 因购股计划及其他购股计划授出的购股期权行使可发行股份总数，不得超已发行股份总数的10% [146] - 接纳购股期权时，承授人须向公司支付1.00港元作为代价[146] - 若拟向特定人士授出购股期权致发行股份总数超公司已发行股本的0.1%且总值超500万港元，须经股东大会批准[146] - 2019年12月31日，公司未授出任何购股期权认购股份[149] 公司董事相关情况 - 截至2019年12月31日，董事何震發在公司普通股好倉的總權益為618,662,500股，佔公司已發行股本的26.04%[150] - 截至2018年12月31日，主要股東Hartono Jeane持有391,870,000股，佔公司已發行股本的16.50%[154] - 截至2018年12月31日，主要股東Hartono Rico持有265,810,000股，佔公司已發行股本的11.19%[154] - 截至2018年12月31日，主要股東FUJIFILM Corporation持有230,000,000股，佔公司已發行股本的9.68%[154] - 截至2018年12月31日，主要股東李斌持有164,600,600股，佔公司已發行股本的6.93%[154] - 自2020年1月1日起，公司主席兼執行董事何震發月薪由219,191元增至227,960元[154] - 自2020年1月1日起，執行董事王瑛月薪由112,747元增至117,260元[157] - 自2020年1月1日起，執行董事王泓月薪由60,000元增至62,400元[157] - 自2020年1月1日起，執行董事陳頌文月薪由157,247元增至163,540元[157] - 各执行董事与公司订立的服务合约自2019年10月11日起初步为期三年，任何一方可提前三个月书面通知终止[135] - 各独立非执行董事与公司签订的委任函自2019年10月11日起为期三年[135] - 郭丰诚先生及Sutikno Liky先生须于2020年5月15日的股东周年大会上轮值退任，所有退任董事符合资格并愿接受重选[138] - 2019年12月31日，董事会由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事[164] - 独立非执行董事占董事会人数至少三

公司基本信息 - 公司股份代号为2393[22] - 公司网址为http://www.yestarcorp.com[25] - 公司执行主席兼行政总裁为何震发先生，财务总监为王泓女士，营运总裁为陈颂文先生[4] - 公司独立核数师为安永会计师事务所[4] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司香港主要营业地点为新界屯门建荣街24–30号建荣商业大厦802–804室[4] - 公司上海主要营业地点为中国上海闵行区莘建东路58号2栋805室[4] - 公司于2012年2月1日在开曼群岛注册成立，2013年10月11日在香港联交所主板上市[117][118] 市场规模与增长预期 - 预计中国体外诊断市场将以19.0%的复合年增长率增长，到2022年达到约1110亿元人民币[27] - 2018年中国体外诊断市场规模跃升至约576亿元，年增长19.3%，预计最迟于2024年底突破120亿美元 [34] 业务覆盖范围 - 截至2019年6月30日，公司业务覆盖范围扩展至12个省市及1个自治区（内蒙古）[28] - 截至2019年6月30日，公司医疗耗材经销网络覆盖中国8个省份及4个一线城市 [31] 客户合作关系 - 截至2019年6月30日，公司与1508间医院及诊所建立直销及服务关系，较2018年同期的1377间增长约9.5%[28] 财务数据关键指标变化 - 公司本期收益约22.871亿元，同比增长约12.0%，毛利增长约13.5%至约6.405亿元，毛利率为28.0% [31] - 母公司拥有人应占溢利平稳增长至1.42亿元，利润率为8.8%，每股基本盈利为0.0591元 [31] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为6.003亿元，较2018年12月31日减少 [36] - 2019年6月30日，公司计息银行贷款及其他借款总额约为17.756亿元 [38] - 2019年6月30日，公司流动比率约为1.11，资产负债比率约为60% [39][40] - 销售及经销开支从2018年上半年约1.082亿人民币增加11.5%至本期约1.206亿人民币，占本期收益约5.3%[41] - 行政开支从2018年上半年约1.509亿人民币增加14.0%至本期约1.72亿人民币，分别占相关报告期收益约7.4%及约7.5%[42] - 本期利息总额约为6400万人民币（2018年上半年约6410万人民币），本期计息贷款及优先票据利率介乎2.1%至7.43%，2018年上半年介乎3.72%至7.43%[43] - 2019年6月30日集团有1066名雇员（2018年上半年为1038名），本期总员工成本约为9800万人民币（2018年上半年约8020万人民币）[49] - 2019年上半年收益为22.87118亿元，2018年同期为20.42108亿元，同比增长12%[90] - 2019年上半年毛利为6.40541亿元，2018年同期为5.64472亿元，同比增长13.5%[90] - 2019年上半年持续经营业务除税前溢利为2.90813亿元，2018年同期为2.45471亿元，同比增长18.5%[90] - 2019年上半年期内溢利为2.00561亿元，2018年同期为1.61765亿元，同比增长24%[90] - 2019年上半年归属于母公司普通股权益持有人的每股盈利为人民币5.91分，2018年同期为人民币5.44分，同比增长8.6%[90] - 2019年6月30日非流动资产总值为27.10129亿元，2018年12月31日为27.00013亿元，同比增长0.4%[96] - 2019年6月30日流动资产总值为32.40429亿元，2018年12月31日为31.47741亿元，同比增长3%[96] - 2019年6月30日流动负债总额为29.08381亿元，2018年12月31日为20.73902亿元，同比增长40.2%[96] - 2019年6月30日非流动负债总额为18.49151亿元，2018年12月31日为26.8491亿元，同比下降31.1%[99] - 2019年6月30日资产净值为11.93026亿元，2018年12月31日为10.88942亿元，同比增长9.6%[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利为141,992千元，非控股权益期内溢利为58,569千元[101] - 截至2019年6月30日，公司综合储备为1,144,924,000元，2018年12月31日为1,029,483,000元[101] - 2019年上半年公司除税前溢利为290,813千元，2018年同期为245,471千元[108] - 2019年上半年公司财务成本为64,016千元，2018年同期为64,126千元[108] - 2019年上半年公司存货减值为186千元，2018年同期为314千元[108] - 2019年上半年公司金融资产减值为215千元，2018年同期为2,258千元[108] - 2019年上半年公司于一间联营公司的投资减值为2,991千元，2018年同期无此项减值[108] - 2019年上半年公司汇兑亏损为1,862千元，2018年同期为4,693千元[108] - 2019年上半年公司经营活动所得现金流量调整后为456,447千元，2018年同期为393,596千元[108] - 2019年上半年公司经营活动所得现金净额为55,233千元，2018年同期为 - 99,381千元[108] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为608.7万人民币，2018年为7610.6万人民币[111] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为1.70126亿人民币，2018年为9217.4万人民币[111] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为1.2098亿人民币，2018年为2.67661亿人民币[111] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为7.21325亿人民币，2018年为6.34657亿人民币[111] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为6.00333亿人民币，2018年为3.67912亿人民币[111] - 2019年上半年现金及无质押银行结余为4739.67万人民币，2018年为3669.82万人民币[114] - 2019年上半年无质押有期存款为1263.66万人民币，2018年为9.3万人民币[114] - 2019年上半年已售存货及提供服务成本为16.46391亿元，2018年同期为14.77322亿元[165] - 2019年上半年所得税开支总额为9025.2万元，2018年同期为8370.6万元[169] - 2019年上半年母公司普通股权益持有人应占溢利为1.41992亿元，2018年同期为1.1827亿元[172] - 2019年上半年每股基本盈利按已发行普通股加权平均数24.01996亿股计算，2018年同期按21.752亿股计算[172] - 2019年上半年集团购入物业、厂房及设备成本为641.2万元，2018年同期为141.5万元[173] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为1125.9万元，2018年同期为867万元[173] - 2019年6月30日存货为8.92368亿元，2018年12月31日为8.76432亿元[176] - 2019年上半年存货减值拨备为18.6万元，2018年同期为156.3万元[179] - 2019年6月30日贸易应收款项及应收票据为14.38684亿元，2018年12月31日为13.7728亿元[179] - 2019年6月30日90天内贸易应收款项为9.30001亿元，2018年同期为8.40067亿元[179] - 2019年6月30日计息银行及其他借款总额为17.76亿元，2018年12月31日为17.48亿元[181] - 2019年6月30日贸易应付款项及应付票据总计6.25亿元，2018年12月31日为7.02亿元[187] - 2019年6月30日其他应付款项及应计费用流动部分总计16.82亿元，2018年12月31日为8.78亿元[191] - 2019年6月30日其他应付款项及应计费用非流动部分总计779.4万元，2018年12月31日为8143.7万元[193] - 2019年6月30日已发行及缴足23.8902亿股每股面值0.025港元的普通股，2018年12月31日为24.052亿股[200] - 2019年6月30日库存股份为825万股每股面值0.025港元的普通股，2018年12月31日无库存股份[200] - 2019年6月30日已发行及缴足股份对应金额为4.7825亿元人民币（未经审核），2018年12月31日为4.8179亿元人民币（经审核）[200] - 2019年6月30日库存股份对应金额为181万元人民币，2018年12月31日为0[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗业务收益为20.523亿元，占总体收益89.7%，同比增长18.6%，毛利率约为29.3% [31] - 非医疗业务收益为2.348亿元，占总体收益10.3%，同比减少约24.6%，毛利率为16.7% [31][33] - 公司有影像打印产品和医疗产品及设备两个可呈报经营分部[138] - 截至2019年6月30日止六个月，影像打印产品售予外部客户收益为234,839千元，医疗产品及设备为2,052,279千元，总计2,287,118千元[143] - 截至2019年6月30日止六个月，影像打印产品分部业绩为10,100千元，医疗产品及设备为300,452千元，总计310,552千元[143] - 截至2019年6月30日止六个月，影像打印产品和医疗产品及设备的总收益为22.87118亿人民币，较2018年同期的20.42108亿人民币有所增长[154] - 截至2019年6月30日止六个月，公司向一名单独客户销售医学影像产品及影像打印产品所得收益4.19944亿人民币，占总收益约18.36%，低于2018年同期的4.54437亿人民币和22.3%[151] - 2019年上半年客户合约收益中，销售货品为22.68055亿人民币，提供服务为0.19063亿人民币；2018年同期销售货品为20.13317亿人民币，提供服务为0.28791亿人民币[154] - 截至2019年6月30日止六个月，影像打印产品和医疗产品及设备的分部业绩分别为1715.8万人民币和2.42197亿人民币，总计2.59355亿人民币[145] 资金募集与使用 - 2018年12月19日公司向Fujifilm Corporation配發2.3亿股新股份，所得款项总额及净额分别约为4.117亿港元及4.097亿港元，认购股份相当于配發及發行后已發行股份约9.56%[52] - 截至2019年6月30日，来自认购股份的所得款项净额已动用2097万港元，可用余额为3.8873亿港元[53] - 可能收购以扩大市场份额拟分配所得款项净额1.6388亿港元，截至2019年6月30日未动用，可用余额1.6388亿港元[53] - 偿还计息借贷以减低财务成本拟分配所得款项净额1.6388亿港元，截至2019年6月30日未动用，可用余额1.6388亿港元[53] - 一般营运资金拟分配所得款项净额8194万港元，截至2019年6月30日已动用2097万港元，可用余额6097万港元[53] - 预计2019年动用所得款项净额1.8388亿港元，2020年动用2.0485亿港元[54] 股息与购股计划 - 董事会决定不就本期（截至2018年6月30日止六个月）派发中期股息[56] - 购股计划自2013年9月18日起为期10年，至2023年9月17日止，公司可终止其运作[56] - 因所有购股权获行使而可发行股份总数不得超已发行股份总数10%，各参与人士12个月内获授购股权行使时发行

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司整体收益约为人民币44.47亿元，较去年增加约13.2%[12] - 2018年母公司拥有人应占溢利约为人民币2.517亿元，较去年增加约0.7%[12] - 本年度集团收益由约39.269亿元增长13.2%至约44.47亿元，毛利约为11.988亿元，较2017年增长约8.4%，2018年毛利率为27.0%[74] - 销售及经销开支由2017年的约1.746亿元上升至约2.317亿元，较去年增加约32.7%[74] - 母公司拥有人应占溢利由约2.5亿元增加约0.7%至约2.517亿元，2018年纯利率约为5.6%，每股基本盈利维持于0.115元[74] - 2018年12月底计息贷款及其他借款总额约为16.826亿元（2017年：约17.403亿元），流动比率约为1.52（2017年：约1.20）[78] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为7.213亿元（2017年：约6.347亿元），资产负债率约为59%（2017年：约72%）[78] - 行政开支由2017年约2.858亿元增加约13.5%至2018年约3.169亿元[78] - 2018年利息总额约为人民币13170万元，2017年约为人民币13000万元[80] - 2018年计息贷款利率介乎3.6%至5.95%，2017年介乎4.61%至6.18%[80] - 2018年员工总成本约为人民币16870万元，2017年约为人民币15610万元[80] - 本年度公司录得汇兑亏损约人民币200万元[110] - 2018年公司不建议派末期现金股息，2017年为每股5.5港仙[124] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为人民币838.8百万元，2017年约为人民币499.4百万元[130] - 2018年集团慈善及其他捐款约为人民币0.3百万元，2017年为人民币0.3百万元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗业务收益由2017年约33.296亿元增长16.1%至2018年的38.655亿元，占总体收益86.9%，分部毛利率由去年的30.2%下降至2018年约28.5%[75] - 非医疗业务收益由去年约5.973亿元按年微跌约2.6%至2018年约5.815亿元，占总体收益13.1%，分部毛利率由去年的16.9%下跌至约16.7%[78] 公司业务合作与拓展 - 2017年，公司与中科院及上海润达医疗合作，在上海成立独立临床实验室[11] - 2018年，公司在上海成立研发部[11] - 2018年12月31日，公司与413间医院建立直接销售及服务关系，较去年增加11%[14] - 2018年12月31日，公司的下级医院网络增至1078间[14] - 2018年12月31日，公司与413间三级医院建立直销及服务关系，较去年的372间按年增长11.0%，网络覆盖拓展至1,078间二级医院[55] - 2018年，公司投资约人民币450万元强化物流系统和经销渠道，并增加仓库面积[56] - 截至2018年12月31日，巨星医疗耗材经销网络覆盖中国7个省份及4个一级城市[75] - 公司与医院及诊所合约为期1至8年，与地方经销商合约为期1至4年[117] - 公司于2014年首度收购江苏省一间医疗器械公司进军体外诊断市场[110] 公司股份交易与股权变动 - 2018年11月30日，富士胶片宣布认购2.3亿股巨星认购股份，总代价为4.117亿港元[15] - 交易完成后，富士胶片持有巨星经扩大已发行股份总数约9.56%[15] - 2018年11月30日，公司以每股1.79港元的价格向富士胶片配发及发行2.3亿股股份，相当于经扩大的公司已发行股份总数9.56%[58] - 2018年12月19日，公司向Fujifilm Corporation配发2.3亿股新股份，相当于配发后已发行股份约9.56%，所得款项总额及净额分别约为4.117亿港元及4.097亿港元[72] - 公司于本年度从港交所购回565,000股股份，相当于购回前已发行股本总数约0.026%[19] - 2018年向富士胶片配发2.3亿股股份，公司结束后购回股份注销56.5万股[80] - 2018年5月15日公司获股东授权可购回不超已发行股份10%的股份[128] - 2018年公司未赎回上市证券，无购买或出售行为[128] - 2019年1月公司两次各购回565,000股股份，最高每股1.87港元，最低1.76港元，已付代价总额各为1,023,675港元[132] 子公司业绩情况 - 广州弘恩医疗诊断技术有限公司2018年年度保证溢利为人民币6240万元，实际除税后纯利为人民币6259万元[65] - 深圳市德润利嘉有限公司2018年年度保证溢利为人民币6800万元，实际除税后纯利为人民币6801万元[67] - 广州市盛仕源贸易有限公司2018年年度保证溢利为人民币2975万元，实际除税后纯利为人民币3098万元[69] - 北京凯弘达科技有限公司2018年年度保证溢利为人民币1800万元，实际除税后纯利为人民币1854万元[71] 公司荣誉情况 - 公司获得罗氏诊断组织诊断部中国地区2018年度最佳业务伙伴奖等多个奖项[23] - 2018年3月，公司获南京市鼓楼区委员会、区政府颁发2017年度经济发展突出贡献单位奖牌，已连续四年获此荣誉[27] - 上海安百达获得上海市松江区分政府授予2018年度先进企业一等奖[28] - 2018年6月广州弘恩集团行动学习项目获优秀项目奖[31] - 2018年深圳市医学装备与维修协会聘任深圳德润利嘉为企业理事单位[37] 公司组织架构与名称变更 - 巨星贸易（上海）在2019年1月28日更名为巨星医疗科技（上海），并成立巨星医疗研究院[41] 公司员工活动 - 2018年6月巨星贸易上海发起“不忘初心，突破奋进”员工拓展活动[42] 市场环境相关数据 - 2018年中国人口增长至约14亿，女性人口占约48.1%，相当于约6.8亿[19] - 预测女性健康市场规模至2025年将逾510亿美元[19] - 2018年中国人口增加530万人至14亿人[85] - 2018年人均医疗及保健支出增加16.1%至人民币1685元[85] - 2018年寻求跨省医疗的病人数目达132万人，是2017年的6.3倍[85] - 中国患子宫颈癌的人数由2013年的98500人增至2017年的107400人[86] 公司董事相关信息 - 王瑛女士现年58岁，于2010年加入公司，在影像行业拥有逾34年经验[91] - 陈道强先生现年60岁，在生产影像打印产品方面拥有逾37年经验，2006年加入公司[94] - 王泓女士现年43岁，2007年1月加入公司，在财务会计及审核方面拥有逾12年经验[94] - 陈颂文先生现年43岁，2015年7月加入公司，在市场及经销发展管理方面拥有18年经验[95] - 胡奕明博士现年55岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾25年会计经验[98] - 郭丰诚先生现年71岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾30年汽车行业经验[99] - 郭丰诚先生于2017年11月获新加坡公共服务奖章，2015年获卓越领袖荣誉奖项，2006年获年度企业家奖[99][100] - Sutikno Liky先生现年44岁，2013年9月18日加入公司[103] - 王泓女士加入集团前曾在不同公司担任会计师超5年[94] - 廖长香女士现年45岁，拥有逾19年财务经验，2007年加入公司，2010年12月获认可为高级会计师[105] - 吴捷陞先生2015年5月8日获委任为公司秘书，2000年7月获认可为相关公会会员[107] - 王瑛女士、陈道强先生及陈颂文先生将于2019年5月10日股东周年大会轮值退任[141] - 截至2018年12月31日，董事会由八名董事组成，其中五名为执行董事，三名为独立非执行董事[168] - 执行董事何震发、王瑛出席董事会会议3次，陈道强、陈颂文出席4次，王泓出席5次，全体执行董事出席股东周年大会1次[174] - 独立非执行董事胡奕明出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东周年大会次数分别为5次、2次、2次、2次、1次；郭丰诚分别为4次、2次、2次、1次、1次；Sutikno Liky分别为4次、2次、2次、2次、1次[174] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务合约或委任函初步为期三年，终止需提前不少于三个月书面通知[177] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[180] - 年报日期董事会成员有8名，其中3名为女性[194] - 董事会成员年龄分布：41 - 50岁占25%，51 - 60岁占50%，61 - 70岁占25%[195] - 董事会成员种族分布：中国占62%，印度尼西亚占25%，新加坡占13%[198] - 2019年1月1日起，公司主席兼执行董事何震发月薪从人民币210,761元增至219,191元[158] - 2019年1月1日起，执行董事王瑛月薪从人民币108,410元增至112,747元[158] - 2019年1月1日起，执行董事陈道强月薪从人民币113,915元增至118,472元[161] - 2019年1月1日起，执行董事王泓月薪从人民币55,000元增至60,000元[161] - 2019年1月1日起，执行董事陈颂文月薪从人民币120,959元增至157,247元[161] 公司治理相关信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括制造、经销及销售医疗影像产品等[110] - 公司本年度业务性质无重大变动，业务回顾及关键财务表现指标分析在年报第16至23页[110] - 最大供应商采购额占比36%，五大供应商合计采购额占比61%[137] - 最大客户销售额占比22%，五大客户合计销售额占比40%[137] - 2018年12月31日约1.677亿元银行贷款以三家公司股权质押[137] - 执行董事服务合约自2016年10月11日起初步为期三年，可提前三月书面通知终止[137] - 独立非执行董事委任函自2016年10月11日起为期三年，除非另行终止[137] - 董事袍金需经股东于股东周年大会批准，其他酬金由董事会参照薪酬委员会建议等厘定[143] - 控股股东已为公司作出不竞争承诺，独立非执行董事确认其本年度已遵守承诺[143] - 本年度重大关联方交易详情载于财务报表附注33，不构成须披露关连交易[143] - 公司已为董事及高级人员投购责任保险[141] - 公司已维持上市规则下的订明公众持股量，即公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[162] - 公司将于2019年5月10日举行股东周年大会[165] - 2019年5月7日至5月10日暂停办理股份过户登记[166] - 本年度公司符合上市规则，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[172] - 本年度共举行五次董事会会议[172] - 本年度审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行2次，提名委员会会议举行2次，2018年股东周年大会举行1次[174] - 公司为新任董事提供全面、正式且度身定制的就任指导及持续专业培训[180] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则[180] - 本年度公司向全体董事提供及发送最新监管资料，包括外聘核数师对会计准则变动的简介和公司秘书提供的上市规则等最新资料[180] - 公司于2013年9月18日成立审核委员会，2018年11月30日更新其职权范围，2019年1月1日起生效[182] - 本年度审核委员会举行两次会议[182] - 公司建议续聘安永会计师事务所为核数师，有待股东于股东周年大会上批准[182] - 公司于2013年9月18日成立薪酬委员会[185] - 本年度薪酬委员会举行两次会议[185] - 薪酬委员会建议非执行董事及独立非执行董事的董事袍金下一年度维持不变[185] - 公司于2013年9月18日成立提名委员会[185] - 本年度提名委员会举行两次会议[185] - 提名委员会将根据董事资历评审董事候选人[189] - 提名委员会负责检讨董事会成员多元化政策和提名政策[185] - 公司于2018年11月30日采纳提名政策，2019年1月1日起生效[190] - 提名委员会认为董事会现规模及组成足以多元有效决策，无需修改成员多元化政策[200] 公司购股计划相关信息 - 购股计划自2013年9月18日起为期10年，至2023年9月17日