公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司实现收入约12.957亿元，同比减少14.7%；净利润约1.156亿元，同比增加5.2%[5] - 集团2024年上半年成本为10.737亿元，较2023年同期的12.629亿元减少约15.0%[38] - 集团毛利从2023年上半年的2.552亿元减至2024年上半年的2.219亿元，降幅约13.0%，毛利率从16.8%增至17.1%[40] - 销售开支从2023年上半年的2210万元减至2024年上半年的1960万元，降幅约11.3%[41] - 行政开支从2023年上半年的5530万元减至2024年上半年的5380万元，降幅约2.7%[42] - 金融资产减值亏损净额从2023年上半年的2600万元减至2024年上半年的110万元，降幅约95.8%[43] - 除税前利润从2023年上半年的1.412亿元增至2024年上半年的1.478亿元，增幅4.7%[47] - 2024年上半年净利润为1.156亿元，上年同期为1.099亿元，净利率从7.2%增至8.9%[48] - 2024年6月30日集团流动资产净值为20.225亿元，较2023年末的18.704亿元增加1.521亿元[49] - 应收贷款从2023年末的65.233亿元增至2024年6月30日的71.137亿元，增幅约5.904亿元[53] - 贸易应收账款从2023年12月31日的7.843亿元降至2024年6月30日的7.363亿元，平均周转天数从101.3天增至142.5天[57][58] - 贸易及其他应付账款从2023年12月31日的19.665亿元增至2024年6月30日的20.907亿元，平均周转天数从51.1天增至65.1天[59][60][61] - 公司现金及现金等价物从2023年12月31日的9.769亿元增至2024年6月30日的14.394亿元[62] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为530万元，较2023年同期增加1.925亿元；投资活动所用现金净额为2080万元，较2023年同期增加630万元；融资活动所得现金净额为4.883亿元，较2023年同期增加6.908亿元[63][64][65] - 2024年上半年集团资本开支合计2610万元，其中物业、厂房及设备投资1570万元，无形资产投资1040万元[66] - 银行借款从2023年12月31日的31.411亿元增至2024年6月30日的34.229亿元，增幅约9.0%；来自关联方的贷款从8.25亿元增至8.29亿元，增幅约0.5%；资产支持证券从6.107亿元增至11.693亿元，增幅约91.5%；其他借款从4000万元降至0[67][68][69][70] - 应付票据从2023年12月31日的2.569亿元增至2024年6月30日的3.663亿元，增幅42.6%[71] - 租赁负债从2023年12月31日的2780万元降至2024年6月30日的1780万元[74] - 集团杠杆率从2023年12月31日的52.5%增至2024年6月30日的54.6%，2024年上半年借款较2023年末增加2.419亿元[76] - 2024年6月30日负债总额为6786013千元，较2023年12月31日的5885543千元增长15.3%[103] - 2024年上半年期内溢利为114928千元，较2023年上半年的109776千元增长4.7%[105] - 2024年6月30日权益总额为3317391千元，较2023年6月30日的3348513千元下降0.9%[105] - 2024年上半年经营活动（所用）现金净额为 - 5296千元，2023年上半年为所得187175千元[106] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为 - 20813千元，较2023年上半年的 - 14468千元有所增加[106] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为488324千元，2023年上半年为所用 - 202501千元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为462215千元，2023年上半年为减少 - 29794千元[106] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为1439360千元，较2023年6月30日的1119173千元增长28.6%[106] - 2024年上半年借款所得款项为620820千元，较2023年上半年的264873千元增长134.4%[106] - 2024年上半年发行债券所得款项为1280000千元，较2023年上半年的713000千元增长79.5%[106] - 2024年上半年公司总收入1,295,665千元，毛利221,936千元，经营利润143,700千元[125] - 2023年上半年公司总收入1,518,082千元，毛利255,191千元，经营利润148,618千元[126] - 2024年上半年政府补贴收益为1.188亿元，2023年同期为1.1662亿元[129] - 2024年上半年开支总计11.63327亿元，2023年同期为13.81443亿元[130] - 2024年上半年财务收入╱（成本）净额为123万元，2023年同期为 - 982.1万元[131] - 2024年上半年所得税开支为3214.6万元，2023年同期为3133万元[132] - 2024年上半年公司股东应占溢利为1.14928亿元，2023年同期为1.09776亿元[134] - 2024年上半年每股基本盈利为0.05元，与2023年同期持平[134] - 2024年1月1日物业、厂房及设备账面净值为1.13321亿元，6月30日为1.13205亿元[136] - 2024年上半年物业、厂房及设备添置金额为1573.8万元[136] - 2024年上半年物业、厂房及设备出售金额为7.1万元[136] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧金额为1578.3万元，2023年同期为893.7万元[130][136] - 投资物业2023年1月1日账面价值8033千元，2024年6月30日降至7634千元[138] - 无形资产2023年1月1日账面价值32550千元，2024年6月30日增至56384千元[139] - 2024年上半年无形资产摊销行政开支1864千元、研发开支2524千元、成本1248千元、销售开支299千元，总计5935千元；2023年同期分别为1119千元、1347千元、965千元、259千元，总计3690千元[140] - 存货2023年12月31日净额43897千元，2024年6月30日增至46188千元[141] - 贸易应收账款2023年12月31日净额784264千元，2024年6月30日降至736293千元[142] - 贸易应收账款减值拨备2023年初30853千元，年末34182千元；2024年初79973千元，6月30日降至79256千元[145] - 应收贷款2023年12月31日净额6523288千元，2024年6月30日增至7113688千元[146] - 2024年6月30日，应收贷款271897000元被用作银行借款抵押（2023年为643523000元）[147] - 2024年6月30日，应收贷款1282636000元根据资产支持证券计划转出但未终止确认（2023年为859898000元）[148] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日，期初金额分别为538,307千元和482,490千元，减值拨备分别为5,040千元和22,965千元，减值核销分别为1,474千元和983千元，期末金额分别为541,873千元和504,472千元[149] - 2024年6月30日和2023年12月31日，其他应收账款 - 关联方分别为7,938千元和13,781千元，其他应收账款 - 第三方分别为99,612千元和196,251千元，减值拨备分别为26,726千元和29,948千元，其他应收账款 - 净额分别为80,824千元和180,084千元[150] - 2024年6月30日和2023年12月31日，一年以内其他应收账款分别为28,474千元和89,806千元，一至两年分别为29,099千元和60,894千元，两至三年分别为10,609千元和51,810千元，三年至四年分别为39,368千元和7,522千元[152] - 2024年6月30日和2023年12月31日，来自关联方的应收账款分别为7,938千元和13,781千元，垫款分别为73,027千元和156,855千元，其他保证金分别为16,502千元和17,038千元，租赁保证金分别为0千元和13,781千元，其他分别为10,083千元和8,577千元，总计分别为107,550千元和210,032千元[153] - 其他应收账款减值拨备期初2024年为29,948千元、2023年为26,472千元，拨回2024年为3,222千元、2023年为271千元，期末2024年为26,726千元、2023年为26,201千元[154] - 2024年6月30日和2023年12月31日，已注册、发行及缴足股本股份数目分别为2,181,436,500股和2,236,042,500股，股本分别为2,181,436,500元和2,236,042,500元[155] - 2024年中期期间库存股份变动，购回股份数量为15,885千股，金额为28,583千元；注销股份数量为54,606千股，金额为99,142千元；变动净额数量为38,721千股，金额为70,559千元[156] - 2024年6月30日和2023年12月31日，资产支持证券分别为1,169,270千元和610,741千元，1年以内分别为941,980千元和610,741千元，应付债券之非即期部分分别为227,290千元和0千元[157] - 2024年6月30日贸易及其他应付账款总额为2,090,716千元，即期部分为1,921,642千元[164] - 2023年12月31日贸易及其他应付账款总额为1,966,541千元，即期部分为1,816,376千元[164] - 2024年6月30日应收贷款106,132,000元作为应付票据105,600,000元的抵押；2023年应收贷款30,523,000元作为应付票据33,000,000元的抵押[165] - 2024年6月30日关联方提供贷款829,000,000元，年利率2.30% - 2.50%；2023年关联方提供贷款825,000,000元，年利率2.50% - 2.60%[166] - 2024年6月30日和2023年第三方提供贷款均为50,000,000元，年利率均为3.00%[167] - 2024年6月30日质保拨备年末金额为835千元；2023年12月31日质保拨备年末金额为1,049千元[168] - 2024年6月30日借款总额为34.23亿元，2023年12月31日为31.81亿元[169] - 2024年6月30日银行借款加权平均实际利率为3.50%，2023年12月31日为3.56%；2023年12月31日其他借款加权平均实际利率为4.23%，2024年6月30日为0 [171] - 已向股东宣派截至2023年12月31日止年度股息约8891.5万元，于2024年8月派付；不建议派付截至2024年6月30日止六个月中期股息[173] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团无重大或然负债[174] - 截至2024年6月30日止六个月，向母公司对其具有重大影响的实体销售货品收入5745.6万元，20

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为人民币31.194亿元，同比增长14.3%[6] - 2023年归属上市公司股东净利润为人民币1.493亿元，同比下滑34.1%[6] - 2023年公司基本每股收益为人民币0.07元[6] - 2023年集团收入约3119.4百万元，较2022年增加14.3%；毛利约515.4百万元，较2022年增加4.3%；除所得税前利润约209.1百万元，较2022年减少25.0%；年内溢利约151.3百万元，较2022年减少31.2%[8] - 2023年公司实现收入31.194亿元，较2022年的27.283亿元增加14.3%[39] - 公司2023年成本为2604.0百万元，较2022年的2234.3百万元增加约17.0%[47] - 公司2023年毛利为515.4百万元，较2022年的494.0百万元增加4.3%[49] - 公司毛利率由2022年的18.1%降至2023年的16.5%[49] - 公司销售开支由2022年的46.0百万元增加约7.6%至2023年的49.5百万元[51] - 行政开支从2022年的12150万元增至2023年的12190万元，主要因其他项目增加320万元，雇员福利开支减少440万元，物业、厂房折旧减少70万元[53] - 研发开支从2022年的4150万元降至2023年的3640万元，降幅12.2%，主要因部分研发项目不再委外开发，技术服务费减少[55] - 金融资产减值亏损净额从2022年的7880万元增至2023年的11650万元，增幅47.8%，主要因物流及供应链服务板块和供应链金融服务板块减值损失增加[57] - 其他收入从2022年的6870万元降至2023年的2710万元，降幅60.5%，主要因上年收到政府上市补助及本期融资租赁业务相关补贴减少[58] - 其他亏损净额从2022年的70万元降至2023年的40万元，降幅45.1%，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款减少[59] - 2023年财务收入2949.1万元，财务费用4338.4万元，财务费用净额1389.3万元；2022年财务收入3114.2万元，财务费用3136.8万元，财务费用净额22.6万元[61] - 除税前利润从2022年的27880万元降至2023年的20910万元，降幅25.0%，主要因政府补助减少、信用减值损失增加、募集资金结汇汇兑收益减少[63] - 2023年所得税开支约5790万元，2022年为5870万元，减少因税前利润减少[64] - 2023年年内溢利约为1.513亿元，2022年为2.2亿元；2023年净利率为4.9%，2022年为8.1%[65] - 2023年末流动资产净值约为18.704亿元，较2022年末的23.079亿元减少约19.0%[66] - 2023年末流动资产约为70.204亿元，较2022年末增加1.225亿元；流动负债约为51.5亿元，较2022年末增加5.6亿元[66] - 2023年末其他应收账款为1.801亿元，较2022年末减少2.356亿元[67] - 2023年末按公允价值计入其他综合收益的金融资产为1.123亿元，较2022年末增加0.22亿元[68] - 2023年末应收贷款为65.233亿元，较2022年末增加5.379亿元[69] - 2023年末存货为0.439亿元，较2022年末减少0.693亿元[70] - 2023年末贸易应收账款为7.843亿元，较2022年末增加2.027亿元[73] - 2023年末贸易及其他应付账款为19.665亿元，较2022年末减少0.53亿元[75] - 2022年末和2023年末现金及现金等价物分别为11.49亿元和9.769亿元[77] - 截至2023年12月31日止年度，经营活动所得现金净额为2.674亿元，较2022年增加4.101亿元[78][79] - 截至2023年12月31日止年度，投资活动所用现金净额为5800万元，较2022年增加2600万元[80] - 截至2023年12月31日止年度，融资活动所用现金净额为3.812亿元，较2022年减少14.916亿元[81] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本开支合计6820万元，其中物业、厂房及设备投资4390万元，无形资产投资1890万元，使用权资产投资540万元[82][83] - 银行借款由2022年的18.576亿元增加69.1%至2023年的31.411亿元[84] - 来自关联方的贷款由2022年的9.73亿元减少15.2%至2023年的8.25亿元[85] - 来自第三方的贷款自2022年至2023年均为5000万元[86] - 资产支持证券由2022年的9.085亿元减少32.8%至2023年的6.107亿元[86] - 其他借款由2022年的8.351亿元减少95.2%至2023年的4000万元[87] - 应付票据由2022年的3820万元增加572.5%至2023年的2.569亿元[88] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司租赁负债分别为人民币4170万元及人民币2780万元[91] - 2023年借款较2022年增加人民币4.883亿元，同时现金及现金等价物较2022年减少人民币1.721亿元[93] - 公司杠杆率由2022年12月31日的51.2%增加至2023年12月31日的52.5%[93] - 2023年12月31日，若公司现金及现金等价物等利率上升/下降10%，年内除税后利润将增加/减少人民币83.2万元[96] - 2023年12月31日，公司可供分派股东的储备约3.346亿元[128] - 截至2023年12月31日，集团五大客户占总收入约44.2%，与2022年持平；单一最大客户占总收入约16.1%，低于2022年的16.3%[129] - 截至2023年12月31日，集团五大供应商占采购总额约37.3%，高于2022年的28.0%；单一最大供应商占采购总额约9.8%，高于2022年的8.3%[130] 各业务线数据关键指标变化 物流及供应链服务板块 - 2023年物流及供应链服务板块为约12.92万辆商用车制造提供供应链服务，为约6.28万辆商用车提供整车发运物流服务[6] - 2023年物流及供应链服务板块收入约2431.1百万元，同比增加22.6%；供应链金融服务板块收入约459.5百万元，同比减少19.5%；车联网及数据服务板块收入约228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占总收入比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年为约129.2千辆商用车辆生产提供制造供应链服务，为约62.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[12] - 2023年向独立客户提供物流服务收入约为1366.1百万元[12] - 2023年实现1214辆商用车销售，收入约270.7百万元[12] - 2023年后市场产品业务收入80.8百万元[13] - 2023年物流及供应链服务板块收入24.312亿元，占比77.9%，较2022年的19.827亿元增加22.6%[40][42] - 物流及供应链服务板块中，商品销售2023年收入3.515亿元，占比11.3%；物流及仓储服务收入20.729亿元，占比66.4%；其他收入0.067亿元，占比0.2%[40] - 2023年物流及供应链服务板块成本较2022年增加21.8%，收入增加22.6%[48] - 2023年物流及供应链服务板块收入占比由2022年的72.7%增长到77.9%[49] 供应链金融服务板块 - 2023年供应链金融服务板块融资租赁及保理业务累计新增投放额为人民币77.113亿元[6] - 2023年德银融资租赁发行资产证券化产品（ABS）共计人民币12.3亿元[6] - 2023年供应链金融服务板块融资租赁业务新增投放金额4000.3百万元，新增生效协议6239份，为6190名客户提供8646辆租赁商用车服务[14] - 2023年供应链金融服务板块保理业务新增投放金额3711.0百万元[14] - 2023年德银融资租赁发行3期资产支持证券，本金总额1230百万元[14] - 2023年末，融资租赁业务服务中国约27个省市自治区客户，保理业务客户遍布中国约21个省市自治区[14] - 2023年融资租赁合同新增6239份，服务客户6190个；保理合同新增866份，服务客户211个[17] - 2023年末，融资租赁业务超90%客户为个人；1家单一客户贡献该业务总收入超5%，无单一客户贡献集团总收入超1%；前五大客户投放金额占比约21.3%[20] - 2023年末，保理业务4家单一客户贡献该业务总收入超5%，无单一客户贡献集团总收入超1%；前五大客户投放金额占比约30.3%[20] - 2023年，融资租赁业务年利率2.50% - 9.77%，手续费0.00% - 5.00%；保理业务年利率0.00% - 10.50%，手续费0.00% - 6.96%，平均综合实际年化利率9.03%[21] - 截至2023年12月31日，融资租赁协议数量合计12800份，较2022年的19141份减少；应收账款结余5535.0百万元[22] - 截至2023年12月31日，不超1年融资租赁应收账款结余3215.1百万元，占比58.6%；超1年但不超2年结余1568.1百万元，占比28.6%；超2年结余708.5百万元，占比12.8%[24] - 截至2023年12月31日，保理应收账款结余为15.699亿元，较2022年的9.329亿元增长[25][27][29] - 2023年不超3个月的保理应收账款结余10.678亿元，占比68.0%；2022年为6.175亿元，占比66.2%[27] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务长期应收款为54.917亿元，坏账准备余额为3.852亿元；2022年分别为55.350亿元和3.680亿元[28] - 2023年保理业务应收账款为15.699亿元，应收账款坏账准备余额为1.531亿元；2022年分别为9.329亿元和1.145亿元[29] - 2023年供应链金融服务板块收入4.595亿元，占比14.7%，较2022年的5.709亿元减少19.5%[40][43] - 供应链金融服务板块中，融资租赁业务利息收入2023年为3.635亿元，占比11.6%；保理服务利息收入0.953亿元，占比3.1%；其他收入0.007亿元，占比0.0%[40] - 2023年供应链金融服务板块成本较2022年减少38.9%，收入减少19.5%[48] 车联网及数据服务板块 - 截至2023年12月31日，入网车联网平台的重型商用车数量约为106.75万辆[7] - 2023年12月31日，入网车联网平台的重型商用车数量约为106.75万辆[30] - 2023年12月31日，天行健拥有20项专利及104项版权，正在申请22项专利[30] - 2023年车联网及数据服务板块收入约228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占总收入比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年车联网及数据服务板块收入2.288亿元，占比7.4%，较2022年的1.747亿元增加30.9%[40][44] - 车联网及数据服务板块中，商品销售2023年收入1.574亿元，占比5.1%；车联网及数据服务收入0.714亿元，占比2.3%[40] - 2023年车联网及数据服务板块成本较2022年增加79.1%[48] 业务荣誉 - 通汇物流获“2023年度西安市国家物流枢纽（基地）建设标杆单位”等荣誉[6] - 天行健车联网获“陕西省北斗创新创业大赛二等奖”[7] 业务发展规划 - 2024年物流及供应链服务板块要为大客户提供整车解决方案，扩大智能化仓储设施应用范围[32] - 2024年供应链金融服务板块要优化金融工具，推进客户征信等业务落地[32] - 2024年车联网及数据服务板块要加大科技研发及人才投入，构建湖仓一体化平台[32] - 2024年新能源运力一体化服务模式落地项目重点围绕山西等区域及煤矿等市场开发新能源项目[32] - 公司持续加强供应链金融服务板块核心渠道建设，提升

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入人民币31.194亿元，同比增长14.3%；归属上市公司股东净利润人民币1.493亿元，同比下滑34.1%；基本每股收益人民币0.07元[6] - 2023年集团收入约为人民币3119.4百万元，较2022年同期增加14.3%；毛利约为人民币515.4百万元，较2022年同期增加4.3%；除所得税前利润约为人民币209.1百万元，较2022年同期减少25.0%；年内溢利约为人民币151.3百万元，较2022年同期减少31.2%[8] - 2023年公司实现收入31.194亿元，较2022年的27.283亿元增加14.3%[39] - 集团成本从2022年的22.343亿元增至2023年的26.04亿元，增幅约17.0%[47] - 集团毛利从2022年的4.94亿元增至2023年的5.154亿元，增幅4.3%[49] - 集团毛利率从2022年的18.1%降至2023年的16.5%[49] - 销售开支从2022年的4600万元增至2023年的4950万元，增幅约7.6%[51] - 2023年雇员福利开支占总销售开支的78.8%，2022年为75.5%[51] - 行政开支从2022年的12150万元增加约40万元至2023年的12190万元，主要因其他项目增加约320万元、雇员福利开支减少约440万元、物业厂房折旧减少约70万元[53] - 研发开支从2022年的4150万元减少12.2%至2023年的3640万元，主要因部分研发项目不再委外开发，技术服务费减少[55] - 金融资产减值亏损净额从2022年的7880万元增加47.8%至2023年的11650万元，主要因物流及供应链服务板块和供应链金融服务板块减值损失增加[57] - 其他收入从2022年的6870万元减少60.5%至2023年的2710万元，主要因上年收到政府上市补助及本期融资租赁业务相关补贴减少[58] - 其他亏损净额从2022年的70万元减少45.1%至2023年的40万元，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款减少[59] - 2023年财务收入2949.1万元，占比 - 212.3%；财务费用4338.4万元，占比312.3%；财务费用净额1389.3万元，2022年为22.6万元[61] - 除税前利润从2022年的27880万元减少25.0%至2023年的20910万元，主要因政府补助减少、信用减值损失增加、募集资金结汇汇兑收益减少[63] - 2023年所得税开支约为5790万元，2022年为5870万元，因税前利润减少而降低[64] - 2023年年内溢利约为1.513亿元，2022年为2.2亿元；2023年净利率为4.9%，2022年为8.1%，减少因政府补助减少、信用减值损失增加和汇兑收益未产生[65] - 2023年末流动资产净值约为18.704亿元，较2022年末的23.079亿元减少约19.0%，因流动负债增加5.6亿元而流动资产仅增加1.225亿元[66] - 其他应收账款从2022年的4.157亿元减少约2.356亿元至2023年的1.801亿元，因其他应收款及转租赁保证金减少[67] - 按公允价值计入其他综合收益的金融资产从2022年的9030万元增加约2200万元至2023年的1.123亿元，因收入和客户回款增加使应收票据增加[68] - 应收贷款从2022年的59.854亿元增加约5.379亿元至2023年的65.233亿元，因保理业务应收账款增加[69] - 存货从2022年的1.132亿元减少约6930万元至2023年的4390万元，因市场需求和采购量减少及消化库存车[70] - 贸易应收账款从2022年的5.816亿元增加约2.027亿元至2023年的7.843亿元，因物流及供应链服务板块收入增加[73] - 贸易及其他应付账款从2022年的20.195亿元减少约5300万元至2023年的19.665亿元，因一年内到期部分和长期部分变化[75] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币1149.0百万元及人民币976.9百万元[77] - 截至2023年12月31日止年度，经营活动所得现金净额为人民币267.4百万元，较2022年同期增加人民币410.1百万元[79] - 截至2023年12月31日止年度，投资活动所用现金净额为人民币58.0百万元，较2022年同期增加人民币26.0百万元[80] - 截至2023年12月31日止年度，融资活动所用现金净额为人民币381.2百万元，较2022年同期减少人民币1491.6百万元[81] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本开支合计人民币68.2百万元，其中物业、厂房及设备投资合计人民币43.9百万元[82] - 公司银行借款由2022年12月31日的人民币1857.6百万元增加69.1%至2023年12月31日的人民币3141.1百万元[84] - 公司来自关联方的贷款由2022年12月31日的人民币973.0百万元减少15.2%至2023年12月31日的人民币825.0百万元[85] - 公司资产支持证券由2022年12月31日的人民币908.5百万元减少32.8%至2023年12月31日的人民币610.7百万元[86] - 公司自其他金融机构获得的其他借款由2022年12月31日的人民币835.1百万元减少95.2%至2023年12月31日的人民币40.0百万元[87] - 公司应付票据由2022年12月31日的人民币38.2百万元增加572.5%至2023年12月31日的人民币256.9百万元[88] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司租赁负债分别为人民币4170万元及人民币2780万元[91] - 公司杠杆率由2022年12月31日的51.2%增加至2023年12月31日的52.5%，2023年借款较2022年增加人民币4.883亿元，现金及现金等价物较2022年减少人民币1.721亿元[93] - 2023年12月31日，若现金及现金等价物、受限制银行存款、贸易及其他应付款及银行借款利率上升/下降10%，公司年内除税后利润将增加/减少人民币83.2万元[96] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3.346亿元[128] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大客户占总收入约44.2%，与2022年持平；单一最大客户占总收入约16.1%，低于2022年的16.3%[129] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大供应商约占采购总额37.3%，高于2022年的28.0%；单一最大供应商约占采购总额9.8%，高于2022年的8.3%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年物流及供应链服务板块收入约人民币2431.1百万元，同比增加22.6%；供应链金融服务板块收入约人民币459.5百万元，同比减少19.5%；车联网及数据服务板块收入约人民币228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占集团总收入的比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年物流及供应链服务板块收入24.312亿元，占总收入77.9%，较2022年的19.827亿元增加22.6%[40][42] - 2023年供应链金融服务板块收入4.595亿元，占总收入14.7%，较2022年的5.709亿元减少19.5%[40][43] - 2023年车联网及数据服务板块收入2.288亿元，占总收入7.4%，较2022年的1.747亿元有所增加[40] - 2023年度为约129.2千辆商用车辆的生产提供商用车辆制造供应链服务，并为约62.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[12] - 2023年度向独立客户提供物流服务收入约为人民币1366.1百万元[12] - 2023年度实现1214辆商用车辆的销售，实现收入约为人民币270.7百万元[12] - 2023年度后市场产品业务共实现收入人民币80.8百万元[13] - 2023年度供应链金融服务板块融资租赁业务新增投放金额为人民币4000.3百万元，新增累计已生效融资租赁协议数量为6239份，为6190名客户提供8646辆租赁商用车辆的服务[14] - 2023年供应链金融服务板块保理业务新增投放金额为人民币3711.0百万元[14] - 2023年德银融资租赁发行3期资产支持证券（ABS），本金总额为人民币1230百万元[14] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务累计新增协议6239份，服务客户6190个；保理业务累计新增协议866份，服务客户211个[17] - 截至2023年12月31日，1家单一客户贡献融资租赁业务总收入超5.0%，无单一客户贡献集团总收入超1.0%[20] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务前五大客户投放金额占总投放金额约21.3%[20] - 截至2023年12月31日，4家单一客户贡献保理业务总收入超5.0%，无单一客户贡献集团总收入超1.0%[20] - 截至2023年12月31日，保理业务前五大客户投放金额占总投放金额约30.3%[20] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务年利率范围为2.50%至9.77%，手续费范围为0.00%至5.00%[21] - 截至2023年12月31日，保理业务年利率范围为0.00%至10.50%，手续费范围为0.00%至6.96%[21] - 截至2023年12月31日，保理业务平均综合实际年化利率为9.03%[21] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务未超过1年、超过1年但不超过2年、超过2年的协议数量分别为6219、5137、1444，应收账款结余分别为1778.3百万元、2955.2百万元、801.5百万元，合计协议数量12800，应收账款结余5535.0百万元[22] - 2023年融资租赁应收账款结余不超过1年、超过1年但不超过2年、超过2年分别为3215.1百万元（占比58.6%）、1568.1百万元（占比28.6%）、708.5百万元（占比12.8%），合计5491.7百万元[24] - 截至2023年12月31日，保理业务不超过3个月、超过3个月但不超过6个月、超过6个月但不超过12个月、超过12个月的协议数量分别为229、85、32、0，应收账款结余分别为1244.5百万元、271.5百万元、73.9百万元、0.0百万元，合计协议数量346，应收账款结余1569.9百万元[25] - 2023年保理应收账款结余不超过3个月、超过3个月但不超过6个月、超过6个月但不超过12个月、超过12个月分别为1067.8百万元（占比68.0%）、242.5百万元（占比15.5%）、149.6百万元（占比9.5%）、110.1百万元（占比7.0%），合计1569.9百万元[27] - 截至2023年12月31日，公司融资租赁业务长期应收款为5491.7百万元（2022年：5535.0百万元），长期应收账款坏账准备余额385.2百万元（2022年：368.0百万元）[28] - 截至2023年12月31日，公司保理业务应收账款为1569.9百万元（2022年：932.9百万元），应收账款坏账准备余额为153.1百万元（2022年：114.5百万元）[29] - 2023年12月31日，入网公司车联网平台的重型商用车数量约为1067.5千辆[30] - 车联网及数据服务板块收入从2022年的1.747亿元增至2023年的2.288亿元，增幅约30.9%[44] - 物流及供应链服务板块成本2023年较2022年增加21.8%，收入增加22.6%[48] - 供应链金融服务板块成本2023年较2022年减少38.9%，收入减少19.5%[48] - 车联网及数据服务板块成本2023年较2022年增加79.1%[48] - 物流及供应链服务板块收入占比从2022年的72.7%增长到2023年的77.9%[49] - 2023年物流及供应链服务板块平均存货周转天数为84.0天，2022年为187.4天；车联网及数据服务板块分别为5.7天和23.8天，均因库存消化快和销量上升[71][72] 公司

财务表现 - 公司在2023年上半年实现收入约人民币1,518.1百万元，同比增加6.2%[6][26] - 物流及供应链服务板块收入约人民币1,179.7百万元，同比增加15.2%[6][28] - 供应链金融服务板块收入约人民币235.7百万元，同比减少24.3%[6][29] - 车联网及数据服务板块收入约人民币102.7百万元，同比增加8.4%[6][30] - 公司的融资租赁业务新增投放金额为人民币1,789.7百万元，累计已生效融资租赁协议数量为2,109份[13] - 公司的保理业务新增投放金额为人民币1,672.8百万元[14] - 毛利由291.5百万元减少至255.2百万元，毛利率由20.4%降至16.8%[35] - 销售开支增加7.3%至22.1百万元[36] - 行政开支增加10.2%至55.3百万元[37] - 财务费用净额减少34.2%至9.8百万元[42] - 毛利率下降导致除税前利润减少6.1%至141.2百万元[43] 业务板块 - 物流及供应链服务板块为公司总收入的77.7%[6][27] - 供应链金融服务板块为公司总收入的15.5%[6][27] - 车联网及数据服务板块为公司总收入的6.8%[6][27] - 公司为约57.0千辆商用车提供供应链服务，为约32.8千辆商用车提供整车发运物流服务[8] - 车联网及数据服务板块平均存货周转天数分别为23.8天和26.1天[54] 资产负债 - 贸易应收账款由2022年12月31日的581.6百万人民币增加至2023年6月30日的709.0百万人民币[55] - 贸易应收账款的平均周转天数分别为92.8天和95.1天[56] - 贸易及其他应付账款由2022年12月31日的2,018.4百万人民币增加至2023年6月30日的2,258.5百万人民币[57] - 我们贸易应付账款的平均周转天数分别为60.2天和49.7天[58] - 我们的现金及现金等价物分别为1,149.0百万人民币和1,119.2百万人民币[59] 公司治理 - 本集团共有1,657名员工，薪酬按表现、经验和行业惯例支付，包括薪金和津贴，同时重视员工培训和职业发展[76] - 主要股东包括陕汽集团、陕重汽、潍柴动力等，持股比例分别为67.09%、5.24%、0.52%等[80] - 公司通过授予董事会回购H股的一般性授权，计划回购31,845,000股H股，使用资金总额约为62.6百万港元[86] - 公司未设立任何股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[84] 风险管理 - 本集团的信贷风险主要来自现金、存放在银行的受限制现金、应收贷款等方面，预期与银行存款相关的重大信贷风险较低[142][143] - 本集团通过预期信贷损失率的计算和预测不同情景下的经济表现来管理信贷风险[144] - 本集团通过维持已承诺的信贷额度来管理流动资金风险，根据合同到期日的剩余期限对金融负债进行分析[145]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入1518082千元，2022年同期为1429785千元，同比增长6.17%[2] - 2023年上半年毛利255191千元，2022年同期为291521千元，同比下降12.46%[2] - 2023年上半年期内溢利109919千元，2022年同期为117660千元，同比下降6.58%[2] - 2023年6月30日资产总值8765643千元，2022年12月31日为9172653千元，较上期下降4.44%[4] - 2023年6月30日负债总额5417130千元，2022年12月31日为5837104千元，较上期下降7.19%[6] - 2023年上半年本公司权益持有人应占溢利109776千元，2022年同期为114926千元，同比下降4.48%[3] - 2023年上半年每股基本或摊薄盈利0.05元，与2022年同期持平[3] - 2023年6月30日非流动负债386017千元，2022年12月31日为1247141千元，较上期下降69.04%[6] - 2023年6月30日流动负债5031113千元，2022年12月31日为4589963千元，较上期增长9.61%[6] - 截至2023年6月30日止六个月及截至2022年12月31日止年度，第一级与第二级之间无转移，无转入或转出第三级[21] - 应收票据及贸易应收账款公允价值近似于账面价值，公允价值变动不重大[21] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为1518082千元，2022年同期为1429785千元，同比增长6.17%[24][33] - 2023年上半年公司毛利为255191千元，经营利润为148618千元，除税前利润为141249千元[27][29] - 2023年上半年资产总值为8765643千元，负债总额为5417130千元[29][30] - 2023年上半年来自客户A的收入为221397千元，是唯一贡献集团收入10%或以上的客户，2022年无此类客户[34] - 2023年上半年政府补贴收益为11662千元，2022年为14452千元[35] - 2023年上半年所得税开支为31330千元，其中即期所得税36450千元，递延所得税 - 5120千元；2022年所得税开支为32598千元[37] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司所有附属公司适用所得税税率多为25%，部分公司按西部大开发政策享15%优惠税率[37] - 截至2023年6月30日止六个月，公司本公司权益持有人应占溢利为109776千元，每股基本盈利0.05元，与2022年同期相同[38] - 因截至2023年及2022年6月30日止六个月并无潜在摊薄股份，故每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[38] - 2023年6月30日贸易应收账款为743,221千元，较2022年12月31日的612,431千元增长21.36%；净额为709,039千元，较2022年的581,578千元增长21.92%[39] - 2023年6月30日一年以内贸易应收账款为678,158千元，较2022年12月31日的572,182千元增长18.52%[40] - 2023年6月30日应收贷款总额为6,435,583千元，较2022年12月31日的6,467,887千元下降0.50%；净额为5,931,111千元，较2022年的5,985,397千元下降0.91%[41] - 截至2023年6月30日及2022年12月31日，分别约22.86亿元及30.47亿元应收贷款以承租人租赁车辆作抵押，原成本分别约为58.19亿元及93.25亿元[42] - 2023年6月30日应收贷款减值拨备期末为504,472千元，较期初482,490千元增长4.55%；2022年期末为489,602千元，较期初431,969千元增长13.34%[43] - 2023年6月30日贸易及其他应付账款为2,258,483千元，较2022年12月31日的2,018,352千元增长11.90%；即期部分为2,081,513千元，较2022年的1,807,430千元增长15.16%[44] - 2023年6月30日一年以内贸易应付账款为360,839千元，较2022年12月31日的312,083千元增长15.62%[45] - 2023年6月30日借款总额为2,107,318千元，较2022年12月31日的2,692,768千元下降21.74%[48] - 2023年6月30日非即期借款总额为61,914千元，较2022年12月31日的852,116千元下降92.73%[48] - 2023年6月30日即期借款总额为2,045,404千元，较2022年12月31日的1,840,652千元增长11.12%[48] - 2023年6月30日银行借款加权平均实际利率为3.62%，2022年12月31日为3.80%；2023年6月30日其他借款加权平均实际利率为4.49%，2022年12月31日为4.65%[49] - 2023年6月30日1年内应偿还借款为2,045,404千元，1至2年为59,797千元，2至3年为2,117千元；2022年12月31日1年内为1,840,652千元，1至2年为852,116千元[50] - 公司已向权益持有人宣派截至2022年12月31日止年度股息96,954,802.80元，于2023年8月悉数支付；董事会决议不建议派付截至2023年6月30日止六个月中期股息[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司实现收入15.181亿美元，较2022年同期的14.298亿美元增加6.2%[62] - 2023年上半年公司成本为12.629亿美元，较2022年同期的11.383亿美元增加约10.9%[68] - 公司毛利由2022年同期的约2.915亿美元减少约12.5%至2023年上半年的约2.552亿美元，毛利率由20.4%降至16.8%[70] - 销售开支由2022年上半年的2060万美元增加约7.3%至2023年上半年的2210万美元[71] - 行政开支由2022年上半年的5020万美元增加约10.2%至2023年上半年的5530万美元[72] - 2023年上半年研发开支为1510万美元，与上年同期基本持平[73] - 金融资产减值亏损净额由2022年上半年的5600万美元减少约53.6%至2023年上半年的2600万美元[73] - 其他收入从2022年6月30日止六个月的1450万元减少19.3%至2023年同期的1170万元[74] - 其他（亏损）收益净额从2022年6月30日止六个月的 - 90万元增加133.3%至2023年同期的30万元[75] - 财务费用净额从2022年6月30日止六个月的1500万元减少34.2%至2023年同期的980万元[76] - 除税前利润从2022年6月30日止六个月的1.503亿元减少6.1%至2023年同期的1.412亿元[77] - 2023年6月30日止六个月净利润为1.099亿元，上年同期为1.177亿元，净利率从8.2%降至7.2%[78] - 2023年6月30日集团流动资产净值为18.817亿元，较2022年12月31日减少18.5%[79] - 其他应收账款从2022年12月31日的4.157亿元减少约2.508亿元至2023年6月30日的1.649亿元[80] - 存货从2022年12月31日的1132万元减少约204万元至2023年6月30日的928万元[83] - 贸易应收账款从2022年12月31日的5.816亿元增加约1.274亿元至2023年6月30日的7.09亿元[85] - 贸易及其他应付账款从2022年12月31日的20.184亿元增加约2.401亿元至2023年6月30日的22.585亿元[87] - 2022年12月31日及2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别为1149.0百万元及1119.2百万元[89] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为187.2百万元，较2022年同期减少105.6百万元[89] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为14.5百万元，较2022年同期减少约2.7百万元[90] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为202.5百万元，较2022年同期减少394.3百万元[91] - 银行借款从2022年12月31日的1857.6百万元增加0.1%至2023年6月30日的1859.1百万元[92] - 来自关联方的贷款从2022年12月31日的973.0百万元增加19.9%至2023年6月30日的1167.0百万元[92] - 资产支持票据/证券从2022年12月31日的908.5百万元减少3.5%至2023年6月30日的876.6百万元[93] - 来自其他金融机构的其他借款从2022年12月31日的835.1百万元减少70.3%至2023年6月30日的248.2百万元[94] - 集团的杠杆率由2022年12月31日的51.2%降低至2023年6月30日的48.1%[99] - 2023年7月11日至7月28日，公司于香港联交所回购合计31845000股H股，使用资金总额约为62.6百万港元[104] - 公司2022年7月15日上市，所得款项净额约10.11亿港元，截至2023年6月30日累计使用H股募集资金1.36亿元，未使用余额7.328亿元，预计2026年12月31日前用完[107] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息，2022年同期也未派付[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事物流及供应链服务、供应链金融服务、车联网及数据服务业务[7] - 2023年上半年物流及供应链服务板块收入1187827千元，供应链金融服务板块收入238719千元，车联网及数据服务板块收入102981千元[24] - 2023年上半年公司实现收入约1,518.1百万元，同比增加6.2%，其中物流及供应链服务板块收入约1,179.7百万元，同比增加15.2%；供应链金融服务板块收入约235.7百万元，同比减少24.3%；车联网及数据服务板块收入约102.7百万元，同比增加8.4%[52] - 截至2023年6月30日止六个月，公司为约57.0千辆商用车生产提供制造供应链服务，为约32.8千辆商用车提供整车发运物流服务，来自独立客户物流服务业务收入约为695.8百万元[53] - 2023年上半年公司实现589辆商用车销售，收入约为132.7百万元[53] - 截至2023年6月30日止六个月，公司后市场产品业务收入约为29.3百万元[54] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资租赁业务新增投放金额为1,789.7百万元，新增累计已生效协议2,109份，服务客户1,971名；保理业务新增投放金融为1,672.8百万元；德银租赁发行2期资产支持证券，本金总额为800百万元[55] - 2023年6月30日，入网公司车联网平台的重型商用车数量约为1,031.6千辆，天行健拥有19项专利及97项版权，正在申请23项专利[56] - 物流及供应链服务板块收入占2023年上半年总收入的77.7%，由2022年同期的10.238亿美元增加约15.2%至11.797亿美元[63][65] - 供应链金融服务板块为2023年上半年第二大收入来源，收入由2022年同期的3.112亿美元减少约24.3%至2.357亿美元[66] - 车联网及数据服务板块收入由2022年同期的9480万美元增加约8.4%至1.027亿美元[67] 会计准则相关 - 国际财务报告准则第17号等

公司业务及发展 - 公司在2022年成功在香港联交所主板上市，实现了商用车全产业链一体化增值服务市场的优势地位[6] - 公司全年实现营业收入人民币2,728.3百万元，同比下滑12.7%，净利润人民币226.4百万元，同比下滑37.6%[7] - 公司积极探索向客户提供运力一体化解决方案的业务模式，与元动新能源签署战略合作协议[11] - 公司感谢所有股东、社会各界人士、客户和员工的支持和努力[13] - 公司将继续保持战略定力，提升核心竞争力，加快布局新能源产业，打造新模式、新业态[12] 财务表现 - 公司2022年收入约为人民币2,728.3百万元，较2021年同期减少12.7%[15] - 公司2022年的除税前利润为278.8百万元，较2021年减少了37.3%[65] - 公司2022年的年内溢利为220.0百万元，较2021年减少了40.3%[67] - 公司2022年的流动资产净值为2,307.9百万元，较2021年增加了53.5%[68] - 公司2022年的财务（费用）╱收入淨額为-226千元，较2021年减少了100%[63] 业务板块表现 - 物流及供应链服务板块在2022年实现收入1,982,682百万元，占总收入的72.7%[39] - 供应链金融服务板块在2022年实现收入570,879百万元，占总收入的20.9%[39] - 车联网及数据服务板块在2022年实现收入174,737百万元，占总收入的6.4%[39] 财务风险管理 - 公司面临的市场风险主要包括现金流量及公允价值利率风险[106] - 公司管理层持续监控信贷风险敞口，通过考虑客户的财务状况、第三方担保的可得性等因素评估信贷质量并设定信贷额度[110] - 公司严格遵守信贷管理流程，加强客户调查、贷款审批和贷后监督措施，以强化信贷风险管理[111] 董事及管理层信息 - 公司控股股东陕汽集团持有67.09%股权，陕汽控股持有72.85%股权[184] - 陝汽控股持有陝重汽51.00%的股份[185] - 陝汽控股提供金融服务，包括统借统还模式和内部担保政策[194]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为2728298千元，2021年为3126850千元，同比下降约12.75%[2] - 2022年毛利为494042千元，2021年为732409千元，同比下降约32.55%[2] - 2022年经营利润为274346千元，2021年为433942千元，同比下降约36.78%[2] - 2022年年内溢利为220035千元，2021年为368737千元，同比下降约40.33%[2] - 2022年每股基本或摊薄盈利为0.12元，2021年为0.22元，同比下降约45.45%[3] - 2022年资产总值为9172653千元，2021年为10188027千元，同比下降约10%[5] - 2022年负债总额为5837104千元，2021年为7738280千元，同比下降约24.57%[7] - 2022年权益总额为3335549千元，2021年为2449747千元，同比增长约36.16%[6] - 2022年公司总收入2728298千元，较2021年的3126850千元有所下降[12][13] - 2022年公司毛利494042千元，较2021年的732409千元减少[12][13] - 2022年公司经营利润274346千元，较2021年的433942千元降低[12][13] - 2022年公司除税前利润278777千元，较2021年的444594千元减少[12][13] - 2022年公司资产总值9172653千元，较2021年的10188027千元降低[12][13] - 2022年公司负债总额5837104千元，较2021年的7738280千元减少[12][13] - 2022年政府补贴收益为68735千元，较2021年的45028千元增加[14][15] - 2022年公司总开支2443174千元，较2021年的2590950千元减少[15][16] - 2022年其他亏损净额为677千元，2021年为829千元[17] - 2022年财务收入总额31,142千元，财务费用总额(31,368)千元，财务（费用）/收入净额(226)千元；2021年对应数据分别为12,293千元、(6,764)千元、5,529千元[18] - 2022年所得税开支58,742千元，2021年为75,857千元[18] - 2022年本公司权益持有人应占溢利226,412千元，每股基本盈利0.12元；2021年对应数据分别为362,719千元、0.22元[19] - 2022年贸易应收账款612,431千元，2021年为484,180千元[20][21] - 2022年应收贷款净额5,985,397千元，2021年为8,184,815千元[23] - 2022年借款总额2,692,768千元，2021年为4,100,429千元[28] - 2022年贸易及其他应付账款2,018,352千元，2021年为2,430,029千元[29] - 2022年向本公司权益持有人及非控股权益宣派股息总计203,027千元，2021年为67,991千元[32] - 截至2022年12月31日止年度，集团收入约2,728.3百万元，较2021年同期减少12.7%[33] - 截至2022年12月31日止年度，集团毛利约494.0百万元，较2021年同期减少32.6%；除所得税前利润约278.8百万元，较2021年同期减少37.3%；年内溢利约220.0百万元，较2021年同期减少40.3%[33] - 2022年公司收入272830万元，同比减少12.7%，毛利49400万元，除所得税前利润27880万元，年内溢利22000万元[34][36] - 2022年公司资产总额917270万元，负债总额583710万元，权益总额333560万元[35] - 2022年公司实现收入27.283亿元，较2021年同期的31.269亿元减少12.7%[47] - 2022年公司总成本22.34256亿元，占总收入的81.9%，2021年总成本23.94441亿元，占总收入的76.6%[54] - 公司成本从2021年的2394.4百万元降至2022年的2234.3百万元，减少约6.7%[56] - 公司毛利从2021年的732.4百万元降至2022年的494.0百万元，减少32.5%，毛利率从23.4%降至18.1%[58] - 销售开支从2021年的38.2百万元增至2022年的46.0百万元，增加约20.3%[60] - 行政开支从2021年的127.7百万元降至2022年的121.5百万元，减少约4.9%[62] - 2022年交通开支为1387936千元，占比50.9%，2021年为1077715千元，占比34.5%[55] - 2022年融资成本为253107千元，占比9.3%，2021年为351072千元，占比11.2%[55] - 2022年商用车辆采购成本为208121千元，占比7.6%，2021年为423283千元，占比13.5%[55] - 研发开支从2021年的3050万元增加36.1%至2022年的4150万元，主要因车联网及数据服务板块加大内部应用平台开发力度[64] - 金融资产减值亏损净额从2021年的1.462亿元减少46.1%至2022年的7880万元，因收入规模减少、应收账款增加少及把控风险减少金融资产投放[65] - 其他收入从2021年的4500万元增加52.7%至2022年的6870万元，因新增政府上市补助及税费返还增加[66] - 其他亏损净额从2021年的800万元减少12.5%至2022年的700万元，因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款减少[67] - 2021年财务收入550万元，2022年财务费用净额20万元[69] - 除税前利润从2021年的4.446亿元减少37.3%至2022年的2.788亿元，受疫情、行业下行等因素影响[70] - 所得税开支从2021年的7590万元减少至2022年的5870万元，因税前利润减少[71] - 年内溢利从2021年的3.687亿元减少至2022年的2.2亿元，2021年净利率11.8%，2022年为8.1%，因收入降幅大及收入结构变化[72] - 2022年流动资产净值23.079亿元，较2021年的15.04亿元增加53.5%，流动资产减少7.513亿元，流动负债减少15.552亿元[72] - 其他应收账款从2021年的2.766亿元增加1.391亿元至2022年的4.157亿元，因一年内到期的转租赁保证金增加[73] - 存货从2021年的1.835亿元降至2022年的1.132亿元，减少约7030万元[76] - 贸易应收账款从2021年的4.675亿元增至2022年的5.816亿元，增加约1.141亿元[79] - 2021 - 2022年，贸易应收账款平均周转天数从77.8天增至92.8天[80] - 贸易及其他应付账款从2021年的24.3亿元降至2022年的20.184亿元，减少约4.116亿元[81] - 2021 - 2022年，贸易应付账款平均周转天数从85.4天降至60.2天[82] - 2021 - 2022年，公司现金及现金等价物从2.133亿元增至11.49亿元[83] - 2022年经营活动所用现金净额为1.427亿元，较2021年减少3.28亿元[86] - 2022年投资活动所用现金净额为3210万元，较2021年增加1270万元[87] - 2022年融资活动所得现金净额为11.104亿元，较2021年增加6.039亿元[89] - 2022年资本开支合计6520万元，其中物业、厂房及设备投资2466.3万元，无形资产投资1532.2万元，使用权资产投资2521.7万元[90][91] - 银行借款从2021年的16.02亿元增加16.0%至2022年的18.576亿元[92] - 来自关联方的贷款从2021年的8.54亿元增加13.9%至2022年的9.73亿元[93] - 来自第三方的贷款从2021年的0增加至2022年的5000万元[94] - 资产支持票据/证券从2021年的9.399亿元减少3.3%至2022年的9.085亿元[95] - 其他借款从2021年的24.984亿元减少66.6%至2022年的8.351亿元[96] - 应付票据从2021年的2.381亿元减少84.0%至2022年的3820万元[97] - 杠杆率从2021年的69.7%降低至2022年的51.2%[102] - 2022年末，若现金及现金等价物等利率上升/下降10%，年内除税后利润将减少/增加108.8万元[104] 公司业务线相关情况 - 公司主要从事物流及供应链服务、供应链金融服务、车联网及数据服务业务[8] - 公司业务分为物流及供应链服务、供应链金融服务、车联网及数据服务三大板块[47] 物流及供应链服务板块数据关键指标变化 - 2022年物流及供应链服务板块收入198270万元，同比减少1.1%，占总收入72.7%[36] - 2022年公司为72400辆商用生产、53700辆商用整车发运提供供应链服务，第三方物流业务收入116230万元[37] - 2022年公司销售1461辆商用，收入21290万元，后市场产品业务收入8010万元[37] - 2022年物流及供应链服务板块收入19.827亿元，较2021年的20.046亿元减少约1.1%，其中商品销售收入减少44.3%，物流及仓储服务收入增加15.5%[48][50] - 2022年物流及供应链服务板块成本18.92851亿元，占总收入的69.4%，2021年为18.38344亿元，占比58.8%[54] - 物流及供应链服务板块成本2022年较2021年增加3.0%，同期收入减少1.1%[56] - 2021 - 2022年，物流及供应链服务板块平均存货周转天数从44.6天增至187.4天[77][78] 供应链金融服务板块数据关键指标变化 - 2022年供应链金融服务板块收入57090万元，同比减少27.2%，占总收入20.9%[36] - 2022年供应链金融服务板块融资租赁新增投放408550万元，新增生效协议3301份，服务2896名客户、6959辆租赁商用；保理新增投放264830万元[38][39] - 2022年供应链金融服务板块收入5.709亿元，较2021年的7.84亿元减少约27.2%[48][51] - 2022年供应链金融服务板块其他收入0.06亿元，较2021年的0.09亿元减少约33.3%[48][49] - 2022年供应链金融服务板块成本2.64491亿元，占总收入的9.7%，2021年为3.58808亿元，占比11.5%[54] - 供应链金融服务板块成本2022年较2021年减少26.3%，同期收入减少27.2%[56] 车联网及数据服务板块数据关键指标变化 - 2022年车联网及数据服务板块收入17470万元，同比减少48.4%，占总收入6.4%[36] - 2022年末车联网平台入网重型商用994900辆，天行健拥有15项专利、82项版权，正申请21项专利[40] - 2022年车联网及数据服务板块收入1.747亿元，较2021年的3.383亿元减少约48.4%[48][52] - 2022年车联网及数据服务板块成本0.76914亿元，占总收入的2.8%，2021年为1.97289亿元，占比6.3%[54] - 车联网及数据服务板块成本2022年较2021年减少61.0%，同期收入减少48.4%[56] - 2021 - 2022年，车联网及数据服务板块平均存货周转天数从17.7天增至23.8天[77][78] 公司上市相关情况 - 公司于2022年7

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现收入约14.298亿元，同比减少23.6%[5] - 集团2022年上半年成本为11.383亿元，较2021年同期的14.432亿元减少21.1%[20] - 集团毛利由2021年上半年的4.285亿元减少32.0%至2022年上半年的2.915亿元，毛利率由22.9%降至20.4%[22] - 销售开支由2021年上半年的2020万元增加2.0%至2022年上半年的2060万元[23] - 行政开支从2021年上半年的5720万元降至2022年上半年的5020万元，减少约12.2%[24] - 研发开支从2021年上半年的1200万元增至2022年上半年的1510万元，增加约25.8%[25] - 金融资产减值亏损净额从2021年上半年的7990万元降至2022年上半年的5600万元，减少约29.9%[26] - 其他收入从2021年上半年的1100万元增至2022年上半年的1450万元，增加约31.8%[27] - 除税前利润从2021年上半年的2.749亿元降至2022年上半年的1.503亿元，减少45.3%[29] - 2022年上半年净利润为1.177亿元，上年同期为2.248亿元，2022年上半年净利率为8.2%，上年同期为12.0%[30] - 2022年6月30日集团流动资产净值为20.913亿元，较2021年末的15.04亿元增加约39.0%[31] - 应收账款从2021年末的81.848亿元降至2022年6月30日的67.894亿元，减少约13.954亿元，其中长期应收款一年到期部分减少8.531亿元，降幅14.0%，长期应收款减少5.423亿元，降幅25.8%[35] - 贸易应收账款从2021年末的4.675亿元增至2022年6月30日的5.772亿元，增加约1.097亿元[39] - 贸易应收账款平均周转天数从2021年末的77.8天增至2022年6月末的86.7天[40][41] - 贸易应付账款平均周转天数从2021年末的85.4天降至2022年6月末的65.6天[41][42] - 贸易及其他应付账款从2021年末的2430百万元降至2022年6月末的2029.2百万元[42] - 公司现金及现金等价物从2021年末的213.3百万元增至2022年6月末的680.7百万元[43] - 2022年上半年经营活动现金净额为292.8百万元，较2021年同期增加259.2百万元[44] - 2022年上半年投资活动现金净额为17.2百万元，较2021年同期增加13.4百万元[45] - 2022年上半年融资活动现金净额为191.8百万元，较2021年同期减少65.2百万元[46] - 银行借款从2021年末的1602百万元增加39.0%至2022年6月末的2226.2百万元[47] - 资产支持票据/证券从2021年末的939.9百万元减少21.7%至2022年6月末的735.5百万元[49] - 2022年6月末杠杆率约为68.3%，2021年末为约69.7%[56] - 2022年上半年收入14.29785亿元，2021年同期为18.71696亿元；期内溢利1.1766亿元，2021年同期为2.24792亿元[76] - 2022年6月30日非流动资产19.22984亿元，2021年12月31日为25.38835亿元[77] - 2022年6月30日流动资产75.77358亿元，2021年12月31日为76.49192亿元[77] - 2022年6月30日非流动负债16.49907亿元，2021年12月31日为15.93068亿元[78] - 2022年6月30日流动负债54.86099亿元，2021年12月31日为61.45212亿元[78] - 2022年6月30日资产总值95.00342亿元，2021年12月31日为101.88027亿元[77] - 2022年1月1日至6月30日期内溢利1.14926亿元，2021年同期为2.22644亿元[80] - 2022年宣派股息2.03071亿元，2021年为0.1792亿元[80] - 2022年经营活动所得现金净额2.92757亿元，2021年为0.33508亿元[82] - 2022年投资活动所用现金净额1719.5万元，2021年为376.2万元[82] - 2022年融资活动所得现金净额1.91796亿元，2021年为2.57021亿元[82] - 2022年现金及现金等价物增加净额4.67358亿元，2021年为2.86767亿元[82] - 2022年期末现金及现金等价物6.80697亿元，2021年为4.83682亿元[82] - 2022年上半年公司总收入为1,429,785千元，较2021年上半年的1,871,696千元下降约23.6%[100][102] - 2022年上半年公司毛利为291,521千元，较2021年上半年的428,493千元下降约31.97%[100][102] - 2022年上半年公司经营利润为163,110千元，较2021年上半年的269,533千元下降约39.48%[100][102] - 2022年上半年公司除税前利润为150,258千元，较2021年上半年的274,926千元下降约45.34%[100][102] - 2022年上半年公司资产总值为9,500,342千元，较2021年上半年的13,140,394千元下降约27.7%[100][102] - 2022年上半年公司负债总额为7,136,006千元，较2021年上半年的10,768,393千元下降约33.73%[100][102] - 2022年上半年来自客户A的收入为126,718千元，较2021年上半年的212,182千元下降约40.28%[105] - 截至2022年6月30日止六个月，公司概无客户占公司收入10%或以上；截至2021年6月30日止六个月，客户A为占公司收入10%或以上的唯一客户[105] - 2022年上半年政府补贴收益为14452千元，其中收益相关为12991千元，资产相关为1461千元；2021年上半年分别为11003千元、10155千元、848千元[106] - 2022年上半年各项开支总计1280253千元，2021年上半年为1612445千元，其中交通开支2022年为727670千元，2021年为581617千元；商用车辆采购成本2022年为99907千元，2021年为375010千元等[107] - 2022年上半年财务收入总额为5288千元，财务开支总额为20240千元，财务（开支）/收入净额为 - 14952千元；2021年上半年分别为6496千元、4410千元、2086千元[108] - 2022年上半年所得税开支为32598千元，其中即期所得税为46567千元，递延所得税为 - 13969千元；2021年上半年分别为50134千元、70807千元、 - 20673千元[109] - 2022年上半年本公司权益持有人应占溢利为114926千元，2021年上半年为222644千元[111] - 2022年及2021年上半年已发行普通股加权平均数均为2236042.5千股[111] - 2022年上半年每股基本盈利为0.05元，2021年上半年为0.10元[111] - 2022年及2021年上半年无潜在摊薄股份，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[111] - 计算每股基本盈利时，假设自2021年1月1日起已发行，报告期后首次公开发售时发行的607042500股新股份已作追溯调整[110] - 2022年6月30日及2021年12月31日，贸易应收账款账面价值分别为1.92389亿元及1.49573亿元，拨备分别为14.4万元及8.7万元[162] - 2022年6月30日及2021年12月31日，应收贷款账面价值分别为4969.6万元及7219.6万元，拨备分别为4969.6万元及4992.1万元[163] - 2022年6月30日及2021年12月31日，其他应收账款账面价值分别为1367万元及1354.7万元，拨备分别为1.62万元及1.6万元[165] - 截至2022年6月30日及2021年同期，主要管理人员薪金及其他短期雇员福利分别为134.6万元及118.8万元，退休金等成本分别为38万元及32.5万元[167] - 2022年6月30日及2021年12月31日，预付款项分别为9693.1万元及2454.6万元[164] - 2022年6月30日及2021年12月31日，应付票据分别为400.8万元及5035.7万元[164] - 2022年6月30日及2021年12月31日，贸易应付账款分别为7355.4万元及7417.5万元[164] - 2022年6月30日及2021年12月31日，合同负债分别为4.5万元及10.9万元[164] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年物流及供应链服务板块收入约10.238亿元，同比减少18.5%，占总收入比例71.6%[5] - 2022年上半年供应链金融服务板块收入约3.112亿元，同比减少23.9%，占总收入比例21.8%[5] - 2022年上半年车联网及数据服务板块收入约0.948亿元，同比减少54.0%，占总收入比例6.6%[5] - 截至2022年6月30日止六个月，公司为约35100辆商用车辆的生产提供制造供应链服务，为约27700辆商用车辆提供整车发运物流服务[6] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自第三方物流服务产生的业务收入约为6.099亿元[6] - 2022年上半年公司实现663辆商用车辆的销售，实现收入约为1.008亿元[7] - 截至2022年6月30日止六个月，后市场产品业务共实现收入约0.41亿元[7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资租赁业务新增投放金额为23.448亿元，覆盖4779辆商用车辆[8] - 截至2022年6月30日，公司车联网平台入网重型商用车辆数量约为979500辆[9] - 物流及供应链服务板块2022年上半年收入10.238亿元，较2021年同期的12.563亿元减少18.5%，占总收入71.6%[15][17] - 供应链金融服务板块2022年上半年收入3.112亿元，较2021年同期的4.092亿元减少23.9%，占总收入21.8%[15][18] - 车联网及数据服务板块2022年上半年收入0.948亿元，较2021年同期的2.062亿元减少54.0%，占总收入6.6%[15][19] - 物流及供应链服务板块成本2022年上半年较2021年同期减少15.6%，与收入减少18.5%降幅相对较低[20] - 供应链金融服务板块成本2022年上半年较2021年同期减少23.8%，与收入减少23.9%基本一致[20] - 车联网及数据服务板块成本2022年上半年较2021年同期减少67.6%，与收入减少54.0%降幅相对较高[21] - 2021年及截至2022年6月30日止六个月，物流及供应链服务板块平均存货周转天数分别为44.6天及201.3天，车联网及数据服务板块分别为17.7天及55.0天[37] - 2022年上半年货品销售给母公司对其具有重大影响的实体为27,937千元，给由母公司控制的实体为18,604千元；2021年同期分别为67,603千元和78,197千元[156] - 2022年上半年提供物流及仓储服务给由最终控股股东控制的实体为0千元，给母公司对其具有重大影响的实体为132,370千元，给由母公司控制的实体为22,090千元，给最终控股股东对其具有重大影响的实体为212千元；2021年同期分别为3千元、290,735千元、69,725千元和258千元[156] - 2022年上半年提供车联网及数据服务给母公司对其具有重大影响的实体为10,464千元，给由母公司控制的实体为10,