融资方案 - 公司通过一般授权以配售新股方式融资 配售代理为中银国际和海通国际 以尽力基准促使承配人以每股8.40港元认购28,904,000股股份（约0.3亿股）[1] - 配售募集资金约2.4亿港元 扣除费用后预计所得款项净额约为2.4亿港元[1] - 配售价较前一交易日收市价9.55港元折让约12.0% 较前五个交易日平均收市价折让约13.0%[1] 股权影响 - 配售股份占现有已发行股本约9.1% 完成后占扩大股本约8.3%[1] - 预计融资完成时间为不迟于2025年9月5日[2] 资金用途 - 约1.1亿港元将用于局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线的临床前研究开发和临床试验 以及相应生产设施及设备的布局[2] - 约1.1亿港元将用于CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）的市场推广活动、渠道拓展及品牌建设[2] - 约0.2亿港元将用作营运资金及其他一般企业用途[2] 业务定位 - 公司为投资控股公司 主要从事开发创新及全面的解决方案以满足患者及消费者在皮肤病治疗及护理市场中不断变化的多样化需求[2]

配售协议 - 公司与各配售代理订立配售协议 以每股8.40港元价格配售2890.4万股股份 [1] - 配售股份数量相当于公司已发行股份（不包括库存股）的约9.05% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价每股9.55港元折让约12.04% [1] 资金募集 - 扣除相关费用及开支后 预计配售所得款项净额约为2.4亿港元 [1] - 约45%配售所得款项净额将用于临床前研究开发和临床试验及生产设施布局 [1] - 约45%配售所得款项净额将用于CU-40102和CU-10201的市场推广及渠道拓展 [1] 资金用途分配 - 约10%配售所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途 [1] - 资金主要投向局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线 [1] - 具体产品线包括CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂） [1]

配售协议核心信息 - 公司以每股8.40港元价格配售2890.4万股股份，相当于已发行股份（不包括库存股）的9.05% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价9.55港元折让12.04% [1] - 预计配售所得款项净额约为2.4亿港元 [1] 资金用途分配 - 约45%净额（约1.08亿港元）用于局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线的临床前研究开发、临床试验及生产设施布局 [1] - 约45%净额（约1.08亿港元）用于CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）的市场推广、渠道拓展及品牌建设 [1] - 约10%净额（约0.24亿港元）用作营运资金及其他一般企业用途 [1] 交易参与方 - 公司与各配售代理订立《配售协议》，配售代理以尽力基准促使承配人认购股份 [1]

配售信息 - 2025年8月28日公司与配售代理订立《配售协议》[4] - 以每股8.40港元价格配售28,904,000股股份，占已发行股份约9.05%[4] - 扣除费用后，预计配售所得款项净额约为2.4026亿港元[5] - 配售股份总面值为578.08美元，占配售完成后经扩大已发行股份约8.30%[8] - 配售价比最后交易日收市价折让约12.04%[10] - 配售价比紧接最后交易日前5个连续交易日平均收市价折让约12.95%[10] - 配售价比紧接最后交易日前30个连续交易日平均收市价折让约9.14%[11] - 配售股份每股配售价净额估计约为8.31港元[11] - 配售股份将配售予TruMed、Octagon Capital等承配人[13] - 发行配售股份根据2025年6月5日股东决议的一般授权，不超63,799,302股股份[18] - 紧接配售完成后，公司公众持股量不少于经配售扩大已发行股份的25%[23] 股权变化 - 配售前公司股份总数为319,466,511股，配售完成后为348,370,511股[24][26] - 6 Dimensions LP配售前后股份数均为61,771,710股，占比从19.34%降至17.73%[24] - 苏州通和毓承配售前后股份数均为60,516,000股，占比从18.94%降至17.37%[24] - 张乐乐女士配售前后股份数均为15,007,236股，占比从4.70%降至4.31%[26] - 承配人将获配28,904,000股，占配售完成后股份总数的8.30%[26] 资金用途 - 约45%的配售所得款项净额（约108.12百万港元）用于临床前研究开发等[25] - 约45%的配售所得款项净额（约108.12百万港元）用于产品市场推广等[25] - 约10%的配售所得款项净额（约24.03百万港元）用作营运资金等[25] 其他 - 最后交易日为2025年8月28日[32]

董事会成员变动 - 陶德仁因专注个人事务辞任独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1] - 张志嵩获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1] - 非执行董事谢沁及独立非执行董事叶晓翔获委任为提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 陈诗婷辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年8月28日起生效 [1] - 梁志杰获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月28日起生效 [1] - 人事变动涉及香港联交所上市规则规定的关键职能岗位 包括授权代表及法律程序代理人 [1]

公司人事变动 - 陈诗婷女士辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年8月28日起生效 [1] - 梁志杰先生获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月28日起生效 [1] - 人事变动为直接职务接替 未披露具体原因及财务影响 [1]

公司人事变动 - 陈诗婷女士辞任公司秘书 授权代表及法律程序代理人职务 自2025年8月28日起生效 [1] - 梁志杰先生获委任为公司秘书 授权代表及法律程序代理人 自2025年8月28日起生效 [1] - 人事变动涉及三项核心职务同时交接 包括公司秘书 授权代表及法律程序代理人 [1]

董事会成员变动 - 陶德仁因个人事务辞任独立非执行董事及董事会审核委员会、提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1] - 张志嵩获委任为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1] - 非执行董事谢沁博士与独立非执行董事叶晓翔新增获委任为董事会提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 陶德仁辞任独立非执行董事及董事会审核委员会、提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 原因为希望更专注于其他个人事务 [1] - 张志嵩获委任为独立非执行董事 自2025年8月28日起生效 [1]