融资活动 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批公开发行最高人民币20亿元境内可续期公司债 剩余额度人民币12亿元 [1] - 本次分期发行本金总额不超过人民币8.5亿元 基础期限为3年期 [1] - 发行利率首个周期固定 通过簿记建档方式确定 票面利率为初始基准利率加初始利差 后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点 [1] 债券条款 - 债券设置3年期重定价周期 发行人有权选择延长周期或全额兑付 [1] - 债券附发行人续期选择权 递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 发行净收益将用于补充运营资金 [1]

公司债券发行 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债，截至公告日期剩余额度为人民币12亿元 [1] - 本期债券发行本金总额不超过人民币8.5亿元，基础期限为3年期 [1] - 债券采用分期方式发行，首个重定价周期与基础期限相等，发行人有权在每个周期末选择延长或全额兑付 [1] 债券条款 - 债券附有发行人续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 首个周期内发行利率固定不变，通过簿记建档方式最终确定，票面利率为初始基准利率加上初始利差 [1] - 后续每个周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点 [1] 资金用途 - 发行本期公司债的净额收益将用于补充运营资金 [1]

融资活动 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债 截至公告日期剩余额度为人民币12亿元 [1] - 本次债券发行本金总额不超过人民币8.5亿元 采用分期方式发行 [1] - 本期公司债的基础期限为3年期 以基础期限相等的期限为1个重定价周期 [1] 债券条款 - 发行人在每个重定价周期末有权选择将债券期限延长1个周期或全额兑付 [1] - 债券附有发行人续期选择权 递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 发行利率在首个周期内固定不变 通过簿记建档方式最终厘定 票面利率为初始基准利率加上初始利差 [1] - 后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点 [1] 资金用途 - 发行本期公司债的净额收益将由发行人用作补充运营资金 [1]

公司债额度 - 公司获批复可发行最高20亿境内可续期公司债，剩余额度12亿[4] 本期公司债情况 - 发行本金总额不超8.5亿，基础期限3年[4] - 后续周期票面利率调整有规则[5] - 票面价值和发行价均为100元，信用评级AAA级[7] - 预期2025年8月6日开始网下发行[7] 发行时间安排 - 余下各期债券发行在批复核准日起24个月内完成[8]

公司发展历程 - 公司于2015年7月8日在香港联交所上市，从医疗金融业务起步，逐步构建"金融服务+综合医疗+专科医疗+健康科技"四位一体的产业生态 [1][2] - 上市十年间营业收入从15.5亿元增长到136.6亿元，年复合增长率22.5%，资产总额从163.9亿元增长到860.3亿元，年复合增长率18.0% [1] - 连续10年维持30%分红率，累计分红超过45亿元，显著高于IPO募资总额 [1] - 行业分类从"消费信贷"变更为"医疗保健" [1] 业务布局与战略 - 形成"以医疗服务为核心，金融服务为支撑，健康科技为引擎"的战略格局 [2] - 金融服务累计为2000多家客户提供超2000亿元融资支持，拥有2家AAA级信用主体和千亿授信资源 [2] - 医疗服务网络覆盖全国14个省份，拥有近70家医疗机构，合计床位数超过1.6万张，年服务患者超1000万人次 [2] 业务拓展与创新 - 延伸医疗健康产业链，拓展医疗设备全周期管理和智慧医疗康养服务 [3] - 旗下环球技服累计服务全国客户逾1500家，管理设备资产总规模超370亿元，覆盖主流医疗设备品类 [3] - 通过学科建设、硬件投入、数字化转型、区域协同等措施构建央企医疗集团新典范 [2] 未来发展方向 - 以创新金融解决方案赋能实体经济，服务金融强国建设 [3] - 以医疗服务提质增效和专科特色打造服务健康中国建设 [3] - 以数字化智慧化健康科技服务赋能医疗康养机构，服务数字中国建设和银发经济发展 [3]

52周新高股票表现 - 截至7月2日收盘，共有137只股票创52周新高，领航医药生物科技(00399)、重庆钢铁股份(01053)、富誉控股(08269)创高率位列前三，分别为180.00%、52.52%、36.81% [1] - 领航医药生物科技收盘价0.260港元，最高价0.700港元，创高率180.00% [1] - 重庆钢铁股份收盘价1.720港元，最高价2.120港元，创高率52.52% [1] - 富誉控股收盘价0.249港元，最高价0.249港元，创高率36.81% [1] - 黄河实业(00318)收盘价0.390港元，最高价0.600港元，创高率33.33% [1] - 中国东方集团(00581)收盘价1.460港元，最高价1.830港元，创高率23.65% [1] - 鞍钢股份(00347)收盘价1.860港元，最高价2.620港元，创高率23.00% [1] 其他显著新高股票 - 荣晖国际(00990)收盘价0.740港元，最高价0.840港元，创高率21.74% [1] - HOME CONTROL(01747)收盘价2.840港元，最高价2.840港元，创高率20.85% [1] - 天安卓健(00383)收盘价1.140港元，最高价1.150港元，创高率17.35% [1] - 马鞍山钢铁股份(00323)收盘价2.020港元，最高价2.490港元，创高率16.90% [1] - 兴利集团(00114)收盘价0.550港元，最高价0.640港元，创高率16.36% [1] - 盛良物流(08292)收盘价0.660港元，最高价0.660港元，创高率13.79% [1] 中低涨幅新高股票 - 三生制药(01530)收盘价24.250港元，最高价26.100港元，创高率4.61% [2] - 信义能源(03868)收盘价1.170港元，最高价1.200港元，创高率4.35% [2] - 中国飞机租赁(01848)收盘价4.170港元，最高价4.180港元，创高率4.24% [2] - 华油能源(01251)收盘价0.213港元，最高价0.248港元，创高率4.20% [2] - 江南布衣(03306)收盘价18.340港元，最高价18.380港元，创高率3.90% [2] 52周新低股票表现 - 青瓷游戏(06633)收盘价3.100港元，最低价1.000港元，创低率-54.55% [4] - 迪信通(06188)收盘价0.231港元，最低价0.211港元，创低率-14.57% [4] - 钧濠集团(00115)收盘价2.700港元，最低价2.690港元，创低率-10.33% [4] - 新明中国股权(02974)收盘价0.042港元，最低价0.019港元，创低率-9.52% [4] - 易站绿色科技(08475)收盘价0.063港元，最低价0.055港元，创低率-8.33% [4]

公司获奖情况 - 通用技术环球医疗荣获《财资》2025年度"最佳可持续金融解决方案"奖项，表彰其在可持续挂钩风险对冲交易等领域的卓越实践 [1] - 获奖解决方案是与华侨银行集团及华侨银行中国联合推出，包括绿色贷款和银团贷款等金融产品 [1] - 2023-2024年公司落地2亿元绿色贷款及4亿元银团贷款，资金投向绿色光伏新能源售后回租赁项目 [1] - 2024年新加坡华侨银行参贷境外农银银团5000万美元，并合作可持续挂钩衍生品业务 [1] 可持续金融实践 - 公司将可持续发展理念融入战略和运营全过程，关注污水处理、光伏新能源、绿色交通等领域 [3] - 推出多元化可持续金融产品，包括绿色银团贷款、ESG银团贷款、可持续挂钩公司债、资产证券化产品及ESG挂钩衍生品 [3] - 截至当前绿色信贷规模达70.53亿元，可持续债券发行规模达24.77亿元，ESG挂钩衍生品交易规模达14.77亿元 [3] 行业背景 - 《财资》杂志是亚洲投资界最具权威性的英文媒体之一，读者包括国际投资银行家、商业银行管理者和资本市场从业人员 [4] - "三A财资"系列奖项评选始于1999年，表彰在企业财资管理、贸易融资、供应链管理和风险管理等方面表现卓越的机构 [4] - 评选过程通过问卷打分和客户访谈对亚洲地区金融交易进行专业评价，被视为亚洲及国际金融市场的权威标杆 [4]

财务表现 - 2025年一季度集团收入同比增长16.1%，期内溢利同比增长14.3%，普通股持有人期内溢利同比增长16.7% [1] - 综合医疗业务门急诊人次同比增长2.3%，出院总人次同比增长2.3%，平均住院日下降至9.2天 [1] - 医疗服务收入占比提升至35.6%（同比+2.5个百分点），药耗成本占收入比从46.5%降至43.7% [1] 综合医疗业务 - 通过病种规范化管理和资源合理使用提升运营效率，应对支付方式改革和医保严管等外部挑战 [1] - 运营效率持续优化，医疗服务收入结构改善，药耗成本管控成效显著 [1] 专科医疗及健康科技 - 采用内涵式发展与外延式扩张双轮驱动策略，完成对北京金旭仪科医疗器械有限公司的并购，强化医用内窥镜全周期管理能力 [2] - 并购山东青鸟软通后，智慧医康养业务新增多地市覆盖，加速全国市场布局并提升市场占有率 [2] 金融业务 - 推动传统业务升级并向医康养、装备制造等四个方向转型，创新"融资租赁+全生命周期管理"产融结合模式 [3] - 生息资产总额较2024年底持续增长，净息差与净利差稳健提升，资产品质平稳可控 [3]

ESG战略与管理 - 公司正式将董事会下属战略委员会更名为战略与ESG委员会，首次制定公司级ESG战略体系，标志着ESG建设进入战略驱动阶段 [1] - 公司将ESG理念融入战略运营与管理体系，致力于实现企业发展与人民服务、员工成长、环境可持续发展及利益相关方共赢的协调 [1] - 公司2024年标普全球ESG得分大幅提升至61分，位居国内细分行业第一名(全球前10%)，并入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)2025》，获得"行业最佳进步企业"表彰 [7] 医疗服务质量与基础设施建设 - 公司2024年新增1个国家级重点专科、3个省级临床重点专科及9个市级临床重点专科 [3] - 公司累计获得省部级及以上质量相关奖项100余项，荣获"亚洲医疗质量改进案例奖"4项，并在第三届"中国医疗质量大会"获得多项荣誉 [3] - 公司旗下5家医院新建项目正式投用，3家医院项目建设完工，新增建筑面积达27万平米，新增床位3000余张 [3] 数字化转型与科技创新 - 公司建立互联网健康平台，已上线40余家医院，服务4,100万人次患者 [4] - 21家医院开展"健康管家"项目，全年提供在线咨询达430万条 [4] - 公司完成50余家医院约200套应用系统的集中云化部署，医院资源投入减少30%，总成本节省30%以上 [4] - 公司的"跨域光网助力医院集团一体化管理实践"项目荣获"光华杯"千兆光网应用创新大赛一等奖(医疗板块) [4] 绿色发展与金融创新 - 公司2024年投入运营的西电医院新门诊住院综合楼采用多能耦合综合智慧能源系统，每年节约标煤约113.87吨，节能率达16.97%，减少二氧化碳排放约281.7吨 [5] - 公司2024年成功落地1笔境外ESG银团贷款、2笔境外ESG双边贷款，实现可持续发展挂钩境外贷款"零"的突破 [5] - 截至2024年末，公司绿色信贷规模已近百亿元 [5] 医产融协同与员工发展 - 公司创新推出"医院一站式解决方案"，已完成与西安交大一附院国际陆港医院的合作，帮助完成157个品类、1,473台(套)新设备的一站式硬件搭建 [6] - 截至2024年末，公司员工总数为22,885人，女性员工占比71.40% [6] - 员工接受培训比例100%，人均受训时长252.46小时，培训总投入达423.69万元 [6] - 全年召开职代会4次，开展文体活动120余次，体检覆盖率100% [6] 社会责任与公益事业 - 公司2024年开展12项公益慈善项目，援助有医疗需求的患者699人次 [7] - 公司已连续10年派出医护人员支持边疆地区健康事业发展，参与的"世界屋脊"医疗服务队荣获国务院国资委"央企楷模"称号 [7] - 公司公益基金管委会获初保基金会"先进集体"荣誉称号，18位志愿者医生获"最美志愿者"荣誉称号 [7] 行业认可与未来规划 - 公司再次入选央视"中国ESG上市公司先锋100"榜单，位列第63位 [7] - 公司将持续深耕ESG领域，开展高质量ESG实践，助力构建中国特色的ESG体系，提高我国在全球ESG体系中的影响力和话语权 [8]

公司基本信息 - 公司于2012年4月19日根据香港法律注册成立[7] - 公司于2015年7月在香港联交所上市，股票代码为2666[9] - 公司旗下拥有73家医疗机构，分布于14个省份及直辖市[9] - 旗下包含6家三甲医院、1家三级医院、31家二级医院[9] - 旗下医疗机构总床位数超过1.6万张[9] - 环球租赁于1984年11月1日在中国注册成立[7] - 香港资本于1994年3月24日根据香港法律注册成立[7] - 公司于2015年在中国成立医投公司[8] - 公司于2019年12月31日采纳股票期权计划[8] - 通用技术集团财务公司由通用技术集团及中国技术分别持有95%及5%权益[7] 公司业务发展 - 金融业务向医康养、装备制造、化工医药、创新业务4个方向转型[13] - 新增2家三级专科医院，实现国家级重点专科零的突破[13] - 多家医院新建项目完工，扩增面积27万平方米[13] - 开展近600个精益管理项目[14] - 50家医院一体化核心业务系统完成升级改造[14] - 13家医院通过电子病历4级评审[14] - 互联网健康平台累计服务患者4100万人次[14] - 2024年公司并购山东中医药大学附属眼科医院，9月完成交割，该医院开放床位200张，年手术量超2万台次，外埠患者占比达60%[41] - 2024年公司初步构建“总中心－分中心－重点医院”三级康复管理体系，综合医疗业务板块康复专科收入6.012亿元，同比增长20.2%[43] - 2024年公司肾病专科综合医疗业务板块收入3.173亿元，同比增长15.7%，获12项知识产权证书[44] - 2024年公司与国家级蒙医领军人物阿南达签署战略协议，完成12家国医馆标准化建设[45] - 2024年公司设备全周期管理业务报表收入6.97亿元，同比增长189.9%，年内溢利8650万元，同比增长145.4%[47] - 环球技服已与15家国内外知名设备厂商建立战略合作关系，服务全国客户约1500家，运营管理资产总规模达300亿元[48] - 环球技服拥有专利90余项，软件著作权120余项，CNAS资质达29项，获8项管理体系认证证书[49] - 公司旗下有73家医疗机构、1.6万张床位，2024年并购青鸟软通作为智慧医康养业务主要运营平台[50] - 截至2024年底，青鸟软通服务网络覆盖全国26个省、113个地市和182个区县，建设并运营79个智慧医康养云平台，为4494家医康养机构提供软件服务，拥有青鸟颐居机构35家[52] - 2024年，青鸟软通实现全年收入4.465亿元，年内溢利2010万元[52] 公司荣誉与社会责任 - 入选中国上市公司ESG先锋100榜单[15] - 标普全球CSA评分位居国内金融与资本市场服务业第一名、跻身全球行业前10%[15] - 实施12个专科病种公益救助，帮助1500多个家庭[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现收入13,663.5百万元，同比增长0.1%，医疗健康业务收入8,488.3百万元，同比增长8.4%，占总收入比重62.1%[24] - 2024年年内溢利2,258.3百万元，同比增长2.7%，医疗健康业务贡献522.2百万元，同比增长15.0%，占年内溢利比重23.1%[24] - 2024年普通股权益持有人应占溢利2,031.7百万元，同比增长0.5%[24] - 2024年总资产回报率2.71%，归属于普通股持有人的股本回报率12.37%[24] - 2024年公司资产总额86,032,295千元，负债总额63,162,550千元，资产负债率73.42%[21] - 2024年公司生息资产净额71,277,419千元，不良资产率0.99%，拨备覆盖率301.86%[21] - 2024年公司基本每股收益1.07元，摊薄每股收益1.02元[20] - 2024年公司每股净资产9.08元[21] - 2024年公司实现收入合计136.635亿元，较上年略有增长；除税前溢利29.071亿元，较上年同期增长1.4%；普通股权益持有人应占年内溢利20.317亿元，较上年同期增长0.5%[59] - 2024年公司收入136.635亿元，同比增长0.1%；年内溢利22.58334亿元，同比增长2.7%[60][61] - 2024年销售成本90.71645亿元，同比下降0.1%；行政开支13.33871亿元，同比增长14.2%[60] - 2024年金融资产减值3.2298亿元，同比增长68.1%；财务开支0.50711亿元，同比增长29.8%[60] - 2024年应占合营公司溢利3203.1万元，同比增长138.2%；应占联营公司亏损546.7万元，同比下降22.7%[60] - 2024年基本每股收益1.07元，与上年持平；摊薄每股收益1.02元，同比增长3.0%[60] - 2024年集团实现除税前溢利290710万元，较上年增加4090万元，同比增长1.4%[78] - 2024年集团实现普通股持有人应占年内溢利203170万元，较上年增加1080万元，同比增长0.5%[79] - 2024年12月31日集团资产总额为8603230万元，较上年末增长7.1%[84] - 2024年12月31日集团受限制存款83400万元，较上年末增长20.7%，占资产总额的1.0%[84] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物237930万元，较上年末下降16.5%，占资产总额的2.8%[84] - 2024年12月31日集团贷款及应收款项为7157730万元，较上年末增长6.4%，占资产总额的83.2%[84] - 2024年12月31日集团生息资产净额为7127740万元，较上年末增加392880万元，增长5.8%[89] - 2024年医疗健康业务板块资产1645724.7万元，占比19.1%，较上年增长11.1%；金融业务板块资产7481132.1万元，占比87.0%，较上年增长2.5%[86] - 2024年末生息资产净额为712.77亿元，较2023年末的673.49亿元增长5.8%[91][92][93] - 2024年末不良资产为7.03亿元，较2023年末增加4090万元，不良资产率为0.99%[92][93] - 2024年末30天以上逾期率为0.97%，较2023年末的0.89%上升0.08个百分点[94][95] - 2024年末拨备覆盖率为301.86%，较2023年末上升17.31个百分点[96] - 2024年末生息资产核销6906.4万元，核销率为10.43%[100] - 2024年末应收账款净值为24.11亿元，较2023年末增加6.54亿元，增长37.2%[101] - 2024年末物业、厂房及设备余额为58.87亿元，较2023年末增加14.95亿元[102] - 2024年12月31日集团负债总额为人民币63,162.6百万元，较上年末增加人民币3,185.8百万元，增幅5.3%[104] - 2024年12月31日计息银行及其他融资余额为人民币52,015.0百万元，较上年末增加人民币4,365.4百万元，增幅9.2%，占负债总额82.4%[104] - 2024年12月31日其他应付账款及应计费用余额为人民币8,124.7百万元，较上年末下降人民币758.1百万元，降幅8.5%，占负债总额12.9%[104] - 2024年银行贷款余额为人民币28,136.9百万元，占计息银行及其他融资总额54.1%，较2023年增长6.5%[108] - 2024年债券余额为人民币20,285.92百万元，占计息银行及其他融资总额39.0%，较2023年上升4.4个百分点[109] - 2024年以人民币计值的计息银行与其他融资余额为人民币41,498.0百万元，占比79.8%，较2023年下降1.0个百分点[110] - 2024年境内融资余额为人民币40,230.9百万元，占计息银行及其他融资总额的77.3%，较2023年下降2.0个百分点[111] - 2024年即期计息银行及其他融资余额总计为人民币22,188.6百万元，占比42.7%，较上年末下降4.6个百分点点[112] - 2024年有抵押计息银行及其他融资总计为人民币11,054.0百万元，占比21.3%，较上年末上升3.6个百分点[113] - 应付贸易款项及票据2024年较2023年下降7.1%，衍生金融工具下降72.3%，应付税项增长37.4%，其他非流动负债下降100%[105] - 2024年末计息银行及其他融资余额中，直接融资20899.7百万元，占比40.2%，较上年末上升5.2个百分点；间接融资31115.287百万元，占比59.8%，较上年末下降0.5个百分点；合计52014.954百万元，较上年末增长9.2%[114] - 2024年末其他应付款项及应计费用总计8124.7百万元，较上年末减少758.1百万元[115] - 2024年末集团权益总额为22869.7百万元，较上年末增加2501.8百万元，增幅为12.3%；非控制权益为4016.0百万元，较上年末增加998.2百万元，增幅为33.1%[116] - 2024年经营活动现金流净流入1138.3百万元，较上年减少流入3855.7百万元；投资活动现金流净流出1085.0百万元，较上年增加流出26.0百万元；融资活动现金流净流出520.7百万元，较上年减少流出3273.0百万元[119] - 2024年末集团资产负债率为73.42%，较上年末的74.65%略有下降[122] - 2024年末集团杠杆率为2.27，较上年末的2.34略有下降[123] - 2024年集团资本开支为1255.1百万元[124] - 2024年6月19日，可换股债券换股价由6.09港元调整为5.89港元；2024年3月25日按本金100%赎回6000万美元债券[118] - 2024年9月5日，集团全额赎回本金总额为500百万元的可续期公司债[118] - 2024年4月18日，环球租赁发行本金总额为500百万元的可续期公司债，固定利率为2.99%[118] 医疗业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司旗下运营73家医疗机构[23] - 截至2024年12月31日，公司已并表综合医疗机构65家，开放床位数15,832张[27] - 2024年已并表综合医疗机构贡献报表收入76.13亿元，同比下降0.3%；实现年内溢利4.735亿元，同比增长12.5%[28] - 2024年65家并表综合医疗机构总诊疗量约1041.4万人次，同比增长4.5%；手术量逾10.6万人次，同比增长13.3%[29] - 2024年医疗业务收入合计79.014亿元，单床收入约50万元，三甲医院单床收入约65万元[29] - 2024年门急诊人次合计928.6万，同比增长4.3%；整体有效医疗收入占比提升2个百分点，医疗服务收入占比提升1.8个百分点[29] - 2024年出院总人次合计52.1万，同比增长6.2%，床位使用率从89.0%提升至90.0%，平均住院日缩短至10天以内[30] - 整体药耗成本占收入比同比下降3个百分点[31] - 截至2024年12月31日，已并表综合医疗机构中陕西19家、山西9家、四川6家等，合计65家[33] - 2024年三级医院开放床位5564张，诊疗人次383.3万，医疗业务收入36.0344亿元，单床收入65万元[36] - 2024年二级医院开放床位9166张，诊疗人次412.7888万，医疗业务收入36.8973亿元，单床收入40万元[36] - 2024年其他医疗机构开放床位1102张，诊疗人次132.5267万，医疗业务收入6.0825亿元，单床收入55万元[36] - 2024年医疗健康业务收入84.883亿元，同比增长8.4%，占总收入比重62.1%；金融业务收入52.272亿元，同比下降11.1%，占比38.3%[61][62] - 2024年公司营业毛利45.918亿元，其中医疗健康业务毛利14.018亿元，同比增长31.1%；金融业务毛利30.281亿元，同比减少8.4%[61][62] - 2024年综合医疗业务收入76.13亿元，同比下降0.3%；毛利10.801