地区项目建设 - 2024年贵州省将加快13个公路项目，共计1214公里的道路建设进程[1] 公司人员信息 - 余邦平55岁，1990年加入集团，在煤矿行业有逾32年经验，2018年3月 - 2023年3月任公司行政总裁[4][5][8] - 余支龙36岁，2019年9月及2023年4月分别获委任为公司执行董事及行政总裁[11][12] - 李学忠55岁，2018年加入集团，2018年3月及2019年4月分别获委任为集团执行董事及首席营运官[13][14] - 刘启铭40岁，2021年3月加入集团任首席财务官，2022年6月获委任为执行董事[15][16] - 余晓41岁，2019年9月获委任为执行董事，2019年3月任久泰邦达首席执行官[18] - 方伟豪43岁，2018年11月任独立非执行董事，有19年审计及商业咨询服务经验[19][22] - 余瀟41岁，2019年9月任执行董事，2019年3月任首席执行官[21] - Punnya Niraan De Silva 39岁，2018年11月任独立非执行董事，金融行业经验超16年[27] - 张雪婷41岁，2018年11月任独立非执行董事，私募股权投资及并购经验超11年[27] - 王秀峰66岁，2019年9月任独立非执行董事，煤矿行业经验超34年[27] - 余虎33岁，2024年3月加入集团任副总裁（业务发展）[32][33] - 刘永富52岁，2017年加入集团，自2017年4月起任财务总监，负责集团财务管理[34][35] - 余红冈50岁，2008年加入集团，自2016年9月起任集团总经理，负责集团生产及安全管理[36][37] - 童宇50岁，2017年加入集团，自2017年6月起任副总经理，负责集团销售及业务发展，有超18年煤矿行业经验[38] 人员履历及任职变动 - 方伟豪2018年12月至2024年1月任大成糖业独立非执行董事[23] - 方伟豪2020年8月至2021年9月任中滔环保独立非执行董事，该公司2021年9月10日除牌[23] - 王秀峰2012年12月至2018年4月任贵州煤设地质工程有限公司董事长及法定代表人[27] - 王秀峰2003年3月至2018年4月任贵州煤矿院副院长[27] - 方伟豪自2024年1月18日辞任大成糖业控股有限公司独立非执行董事[47] - 2024年2月1日至3月11日，王世泽薪金调整为人民币174,384元，由公司附属公司支付，其自3月12日起辞任执行董事[47] 公司会议及股份过户安排 - 2024年6月5日举行公司2024年股东周年大会，为确定股东参会及投票资格，5月31日至6月5日暂停办理股份过户登记，5月30日下午4时30分为递交过户文件截止时间[42] - 2024年除息日为6月12日，为确定股东享有末期股息权利，6月14日至18日暂停办理股份过户登记，6月13日下午4时30分为递交过户文件截止时间，记录日期为6月18日，预期派付日期为7月5日[42] 人员薪酬调整 - 自2024年2月1日起，余邦平年薪调整为人民币620,908元，由公司附属公司支付[47] - 自2024年2月1日起，刘启铭年薪调整为1,152,000港元，由公司附属公司支付[47] - 自2024年2月1日起，余潇年薪调整为人民币390,908元，由公司附属公司支付[47] 公司业务合约情况 - 截至2023年12月31日，公司无订立或存续有关业务管理及行政管理的合约（雇佣合约或委任函除外）[52] - 截至2023年12月31日，公司未订立任何与股票挂钩的协议[53] 股份权益情况 - 余邦平先生被视作于Spring Snow Management Limited持有的864,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[60][64][65] - 余邦平先生于Spring Snow Management Limited持有的6,120,581股股份中拥有权益，占该公司已发行股份的61.21%（基于2023年12月31日10,000,000股已发行股份计算）[61] - 王世泽先生于Spring Snow Management Limited持有的287,364股股份中拥有权益，占该公司已发行股份的2.87%（基于2023年12月31日10,000,000股已发行股份计算）[61] - Spring Snow Management Limited作为实益拥有人持有864,000,000股股份，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[64][65] - Lucky Street Limited被视作于Spring Snow Management Limited持有的864,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[64][65] - 瞿柳美女士被视作于余邦平先生持有的864,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[64][65] - 2023年12月31日，公司已发行股份中5%或以上的股份或相关股份权益记录中，瞿柳美女士有配偶权益[89] - 除已披露者外，截至2023年12月31日，公司所知无其他人士有须披露的股份权益或淡仓[65] 非竞争契约情况 - 控股股东（包括余邦平先生和王世泽先生）及贵州邦达签订了非竞争契约[67] - 控股股东与贵州邦达签以公司为受益人的不竞争契据，契诺人确认已完全遵守契据承诺[94][95] 公司股权结构及业务关系 - 贵州邦达由余邦平持股90%、余邦成持股10%，主要从事炼焦煤开采、生产及销售，集团主要从事1/3炼焦煤开采、生产及销售，二者业务无实际或潜在竞争[68][91] - 贵州邦达由余邦平、余邦成分别持股90%、10%，余邦平、余邦成间接持有公司大股东春雪管理约61.2%、7.2%股权[131] - 贵州粤邦由贵州邦达和独立第三方分别持股45%、55%，盘州红达由贵州邦达和独立第三方分别持股49%、51%[131] - 2020年12月16日公司与关联人士进行持续关连交易，贵州邦达由余邦平、余邦成分别拥有90%及10%权益，二人还间接持有公司主要股东约61.2%及7.2%股权[132] 公众持股比例 - 截至2023年12月31日，公司已发行股本总额最少25%由公众持有[74][77] 购股计划情况 - 根据购股计划，可能授出的购股权可供发行的最高股份数目为1.6亿股，占紧随股份发售完成后已发行股份的10%[80] - 因根据购股计划授予各合资格人士的购股获行使而已发行及将予发行的股份总数，12个月内不得超授出日期已发行股份数目的1%[80] - 2023年无购股授予、行使、取消或失效情况，截至该日无尚未行使购股[82] - 接纳购股后，承授人须支付1港元代价，购股可在授出接纳日起10年内行使[84] - 购股计划下可发行股份总数不得超已发行股份30%，计划限额下可发行股份不得超发售完成后已发行股份10%，即1.6亿股[105] - 截至2023年1月1日和12月31日，计划限额下可供授予的购股权数量均为1.6亿份[108][130] - 截至报告日期，购股计划可供发行股份总数为1.6亿股，占已发行股份10%[110][127] - 2023年无购股权根据购股计划授出、行使、注销或失效，12月31日无尚未行使购股权[129] 关联交易情况 - 2022年2月22日，谢家河沟煤矿分公司和昌兴煤矿分公司订立电力供应协议，2023年11月17日提早终止[114] - 2020年12月16日，集团与关联方订立多项持续关连交易，即2020协议[131] - 截至2023年12月31日，持续关连交易各交易的交易额均未超年度上限[120] - 红果煤矿分公司购电价格为每千瓦时0.5117元加0.02元（含税）[120] - 2022年2月22日久泰邦达分公司与贵州邦达分公司签订供电协议，2023年11月17日提前终止[134] - 2020年12月16日签订的营运协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，2023年代价为4153千元人民币，物流服务成本为每吨5元[135] - 2020年12月16日签订的苞谷山瓦斯供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，销售煤层气发电每千瓦小时为0.0688元人民币（含税）[137] - 2020年12月16日签订的红果瓦斯供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，销售煤层气每立方米为0.18元人民币（含税）[137] - 2020年12月16日签订的苞谷山电力供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，购买电力每千瓦小时为0.5038元人民币（含税）[136] - 2020年12月16日签订的红果电力供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，购买电力每千瓦小时为0.5117元人民币（含税）[141] - 2023年12月12日，2020年协议各订约方订立2023年协议，将2020年协议延长三年，自2024年1月1日至2026年12月31日[143][146] - 2023年向盘州红达购买电力供红果煤矿使用的代价为6967千元人民币[165] - 2022年2月22日签订电力供应协议，期限至2023年11月16日，向长兴煤矿分公司供应电力以提高集团盈利能力[166] - 公司确认就2023年12月31日止年度关联方交易遵守上市规则第十四A章披露要求[169] - 公司核数师已就集团披露的持续关连交易发出无保留意见函件[170] 公司环保及可持续发展 - 2023年公司实施环保措施以节能和减少资源消耗[147] - 公司认为员工、客户、商业伙伴和当地社区是成功的关键利益相关者，努力通过多种方式实现企业可持续发展[148] - 截至2023年12月31日止年度，集团实施环保措施节约能源和减少资源消耗[175] 财务报表审核及核数师情况 - 2023年12月31日止年度财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，续聘其为独立核数师的决议案将在2024年股东周年大会提呈[154][180] 税务情况 - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务宽免[180] 公司企业文化 - 公司企业文化核心价值观包括专业、诚信、责任和可持续性[183][184] 董事会职责及构成 - 董事会负责确保领导延续性、制定业务策略等，全体董事积极投入董事会事务[163][187] - 董事会目前由5名执行董事和4名独立非执行董事组成[192] - 截至2023年12月31日止年度，独立非执行董事数量超董事会成员三分之一[194] - 公司收到每位独立非执行董事的年度独立性确认，并评估认为他们均符合相关准则[195] - 董事会建立确保独立意见的机制并每年审查[196] - 董事会努力确保至少任命3名独立非执行董事，且成员中至少三分之一为独立非执行董事[200] 董事证券交易守则 - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，2023年度董事遵守规定[189] 持续关连交易确认 - 独立非执行董事确认公司持续关连交易符合相关条件[168]

财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，集团流动负债净额为人民币1.79657亿元，十二个月内未付资本承担为人民币2.94亿元[2] - 截至2023年12月31日止年度，集团年内净溢利为人民币5.04193亿元，经营现金流入净额为人民币2.13378亿元[2] - 截至2023年12月31日止年度，集团已获融资总额为人民币7.9亿元，未动用部分为人民币1.82306亿元[2] - 2023年总资产减流动负债为人民币31.26806亿元，2022年为人民币26.28967亿元[15] - 2023年物业、厂房及设备为人民币21.62544亿元，投资物业为人民币4720万元；2022年物业、厂房及设备为人民币18.97205亿元，投资物业为人民币5150万元[16] - 2023年采矿权为人民币8.28778亿元，2022年为人民币8.28867亿元[16] - 2023年于联营公司之权益为人民币9501.1万元，2022年无此项[16] - 2023年受限制银行存款为人民币2165.8万元，2022年为人民币1723.9万元[16] - 2023年递延税项资产为人民币4662.6万元，2022年为人民币4012.9万元[16] - 2023年递延税项负债为15,051千元，2022年为28,017千元；2023年租赁负债为0千元，2022年为1,299千元；2023年银行及其他借款为230,000千元，2022年为90,000千元；2023年复垦成本拨备为73,943千元，2022年为47,008千元；2023年其他应付款项及应计费用为19,636千元，2022年为0千元[27] - 2023年非流动负债总计338,630千元，2022年为166,324千元[27] - 2023年资产净值为2,788,176千元，2022年为2,462,643千元[27] - 2023年股本为14,136千元，2022年为14,136千元；2023年储备为2,774,040千元，2022年为2,448,507千元[27] - 2023年总权益为2,788,176千元，2022年为2,462,643千元[27] - 截至2023年12月31日，公司收益约为17.156亿元，同比减少约3.8%；毛利约为9.443亿元，同比减少约15.5%；毛利率约为55.0%，同比减少约7.6个百分点；年内溢利及全面收入总额约为5.042亿元，同比减少约32.2%；每股基本盈利约为0.3151元[45][47] - 2023年流动负债中，贸易应付款项为1.39422亿元，其他应付款项及应计费用为3.34054亿元，合约负债为0.01639亿元，租赁负债为0.01299亿元，应付税项为0.43812亿元，银行及其他借款为6.83854亿元，流动负债净额为 -1.79657亿元[42] - 2023年核数师酬金中，核数服务为234.1万元，非核数服务为187.7万元[52] - 建议派发现金末期股息每股0.05港元，2022年为每股0.125港元[47][56] - 2023年贸易应收款项中，0至30日为2.60155亿元，31至90日为0.66615亿元，91至180日为0.21709亿元，总计3.48479亿元[61] - 2023年流动资产中，债务工具投资为0.36248亿元，存货为0.57834亿元，贸易应收款项及应收票据为7.89003亿元，按金、预付款项及其他应收款项为0.45987亿元，现金及现金等价物为0.93712亿元[64] - 2023年主要客户中，客户B收入为7.19358亿元，客户C收入为2.25344亿元，客户D收入为1.75485亿元；2022年客户A收入为6.10138亿元，客户B收入为5.25848亿元[49] - 2023年销售煤炭产品及煤层气收益为17.16亿元，2022年为17.84亿元[66] - 2023年非流动资产位于中国的为32.27亿元，2022年为28.68亿元；位于香港的2023年为129.6万元，2022年为274.2万元[67] - 2023年除税前溢利为6.05亿元，2022年为8.56亿元[72] - 2023年税项支出为1.01亿元，2022年为1.12亿元[69][72] - 2023年用于计算每股基本盈利的盈利为5.04亿元，2022年为7.44亿元[74] - 2023年贸易应收款项为3.48亿元，2022年为2.73亿元；应收票据2023年为4.41亿元，2022年为5.99亿元[74] - 2023年贸易应付款项为1.39亿元，2022年为1.09亿元[76] - 2023年原煤销售收益为246.8万元，2022年为354.1万元[66] - 2023年精煤销售收益为16.20亿元，2022年为16.88亿元[66] - 2023年中煤销售收益为6492.5万元，2022年为7121.6万元[66] - 2023年银行及其他借款为672,070千元，2022年为351,000千元；保理具全面追索权应收票据后所获其他银行借款2023年为241,784千元，2022年为434,972千元[78] - 2023年有抵押总计913,854千元，2022年为785,972千元；列作非流动负债款项2023年为230,000千元，2022年为90,000千元[78] - 2023年公司根据供应商融资安排通过银行贷款结算其他应付款项74,000,000元[78] - 2023年精煤销量842,020吨，同比增加约17.1%；中煤销量202,553吨，同比减少约9.6%；泥煤销量171,520吨，同比增加约57.3%；原煤销量8,866吨，同比减少约40.1%；煤炭产品销量合计约1,224,959吨，同比增长约14.8%[90][91] - 2023年销售精煤所产生收益比例约为94.5%（2022年约94.6%）；公司其他收入由2022年约52.8百万元同比减少约32.5%至2023年约35.7百万元[92][94] - 行政开支由2022年约人民币110.9百万元同比增加约20.9%至2023年约人民币134.0百万元[96] - 2023年末期股息每股普通股5.00港仙（2022年：12.50港仙），合计金额为80,000,000港元（2022年：200,000,000港元）[98] - 2023年贸易应收款项0至30日为人民币15,350千元（2022年：24,669千元），31至60日为人民币27,473千元（2022年：31,607千元）等[102] - 2023年贸易应付款项包括应付贵州粤邦人民币2,717,000元[101] - 2023年集团总收益约为人民币17.156亿元，2022年约为人民币17.84亿元，同比减少约3.8% [146] - 2023年精煤销售收益减少约4.0%至约人民币16.204亿元，2022年约为人民币16.877亿元[146] - 2023年中煤销售收益减少约8.8%至约人民币6490万元，2022年约为人民币7120万元[146] - 2023年泥煤销售收益增加约36.1%至约人民币2270万元，2022年约为人民币1670万元[146] - 2023年原煤销售收益减少30.3%至约人民币250万元，2022年约为人民币350万元[146] - 2023年煤层气销售收益增加约5.8%至约人民币510万元，2022年约为人民币480万元[146] - 2023年集团毛利约为人民币9.443亿元，2022年约为人民币11.176亿元，同比减幅约15.5% [147] - 2023年12月31日，集团流动负债净额约为人民币1.797亿元[160] - 2023年12月31日，集团就收购盘州发电公司产生已订约但尚未产生的资本承担约人民币4.165亿元，2022年12月31日为约人民币350万元[161] - 2023年12月31日，集团并无重大或然负债，2022年12月31日有关收购谢家河沟煤矿的应付或然代价约人民币3.952亿元[162] - 2023年其他亏损约1740万元，较2022年的约490万元增加[120] - 2023年其他开支约8680万元，较2022年的约7720万元增加[122] - 2023年融资成本约3600万元，较2022年的约2890万元增加24.6%；所得税开支约1.01亿元，较2022年的约1.116亿元减少9.5%[123] - 2023年纯利约5.042亿元，较2022年的约7.44亿元同比减少约32.2%[124] - 2023年12月31日银行结余及现金约9370万元，2022年约2.021亿元[126] - 2023年12月31日有抵押银行借款约2.418亿元，2022年12月31日约4.35亿元；2023年贴现票据实际年利率约为1%至2%，与2022年相同[127] - 2023年12月31日资产负债率约为0.33，2022年约为0.32[129] - 2023年12月31日共有3745名雇员，2022年12月31日为3619名；2023年员工成本总额约4.742亿元，2022年约4.148亿元[137] - 董事会建议宣派2023年末期股息每股5.00港仙，2022年为12.50港仙[139] - 2023年末有抵押银行借款约为人民币67210万元，2022年末约为人民币35100万元，回顾年内银行借款实际年利率为5.5% [156] - 2023年末保理具全面追索权应收票据后获得银行及其他借款约为人民币24180万元，2022年末约为人民币43600万元[140] 会计准则相关 - 应用香港会计准则第12号修订本，集团披露递延税项资产人民币4662.6万元及递延税项负债人民币1505.1万元[9] - 本年度首次应用新订香港财务报告准则及修订本，对财务状况及业绩无重大影响，但可能影响综合财务报表的会计政策披露[24][25] - 香港会计准则第1号（修订本）等将于2024年1月1日或之后开始的年度报告期生效，允许提早应用[30][34] - 香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号（修订本）新增关于供应商融资安排的披露要求[35] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的新订香港财务报告准则及修订本[30] - 修订本适用于2024年1月1日或之后开始的年度报告期间，预计不影响公司财务状况或业绩，但可能影响负债披露、现金流及流动性风险[37] 公司基本信息 - 公司于2017年6月7日在开曼群岛注册成立，2018年12月12日在香港联交所主板上市[29] - 公司中国附属公司2023年适用税率为15%，符合相关优惠税务待遇条件[55] - 公司执行董事为余邦平先生、余支龙先生、李学忠先生、刘启明先生及余潇先生[187] - 公司独立非执行董事为方伟豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、张雪婷女士及王秀峰先生[187] 业务线数据关键指标变化 - 煤矿业务 - 2023年红果煤矿探明资源量15,860千吨、控制资源量7,780千吨、推断资源量13,225千吨；苞谷山煤矿对应数据为8,950千吨、24,700千吨、7,000千吨；谢家河沟煤矿对应数据为0、15,047千吨、10,360千吨[84] - 2023年红果煤矿证实储量12,052千吨、概略储量5,910千吨；苞谷山煤矿对应数据为6,803千吨、18,790千吨；谢家河沟煤矿对应数据为0、9,167千吨[84] - 2023年红果煤矿产能利用率92.3%，实际产量553,515吨；苞谷山煤矿产能利用率94.1%，实际产量564,800吨；谢家河沟煤矿产能利用率94.1%，实际产量423,229吨；三煤矿合计产能利用率93.4%，实际产量1,541,544吨[88] - 2023年集团煤矿整体许可年产能合共为1.65百万吨

中国经济 - 2023年上半年，中国国内生产总值（GDP）增长4.5%，上半年增长5.5%，超出市场预期[7] - 全球经济预计将经历“坎坷的复苏”，中国经济预计将保持温和增长，消费对经济的推动作用有望逐步增强，投资增长预期将保持稳定，产业转型升级将为中国经济注入新动力[39] 煤炭市场 - 2023年上半年，焦煤价格因国内需求放缓而显著下降[8] - 预计下半年钢铁市场需求增长，将为焦煤市场需求和价格提供支持[9] 煤矿情况 - 久泰邦达能源控股有限公司主要拥有和经营三个地下煤矿，包括红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿[11] - 红果煤矿和苞谷山煤矿的资源量和储量数据截至2023年6月30日分别为探明资源量16,847千吨和10,043千吨，證實儲量12,377千吨和7,213千吨[12] - 2023年中期，红果煤矿和苞谷山煤矿的实际产量分别为229,136吨和154,958吨，使用率分别为38.2%和25.8%[17] - 謝家河沟煤矿的年产能为450,000吨，使用率为44.3%，产量同比增加约3.3%[17] - 本集团的总原煤产量为583,324吨，红果煤矿和苞谷山煤矿的产量同比分别减少约11.0%和27.3%[18] - 红果煤矿和苞谷山煤矿的使用率分别同比下降约4.7个百分点和9.7个百分点，謝家河沟煤矿的使用率同比增加约1.4个百分点至44.3%[18] - 由于地质结构转变，红果煤矿和苞谷山煤矿的採煤工作面出现小型地质断层，导致产量下降[18] 销售情况 - 2023年6月30日止六个月，本集团从生产及销售精煤、中煤、泥煤、原煤及煤层气录得的总收益约为人民币647.4百万元，较去年同期减少约28.5%[26] - 2023年6月30日止六个月，精煤销量同比减少约4.9%至约318,213吨，中煤销量同比减少约15.5%至约91,586吨，泥煤销量同比增加约91.2%至约63,394吨[24] 财务状况 - 2023年6月30日，公司的银行存款和现金约为人民币148.2百万元，较2022年12月31日的约人民币202.1百万元有所减少[43] - 2023年6月30日，公司的资产负债比率约为0.52，较2022年12月31日的约0.32有所增加，主要是由于银行及其他借款增加所致[46] - 公司的流动负债净额约为人民币578.6百万元，董事认为公司将有足够的流动资金来支持业务运营和履行财务义务[51] 股票期权计划 - 公司于2018年11月15日通过股东普通决议通过了股票期权计划，有效期为10年[77] - 截至2023年6月30日，公司尚未授出、行使、取消或失效任何股票期权[82] - 2023年1月1日和6月30日，根据计划上限，可授予的股票期权数量均为160,000,000股[83]

全球经济 - 2023年上半年，全球经济复苏乏力，主要受到主要经济体持续收紧货币政策的影响[7] - 2023年第二季度，全球经济疲软逐渐见到缓解迹象，主要经济体的通胀率持续下降，各国经济复苏步伐不一[7] 中国经济 - 2023年上半年，中国国内生产总值（GDP）增长4.5%，第一季度为5.5%，超出市场预期[8][8] - 2023年上半年，焦煤价格因国内需求放缓而显著下降，尤其在西南地区建筑钢铁市场表现疲软[9] - 针对房地产行业的国家政策措施的逐步实施，预计将为下半年钢铁市场需求提供支持[10][11] 公司业绩 - 2023年上半年，公司总收入约为6.474亿人民币，同比下降28.5%[27] - 毛利由去年同期的5.715亿人民币下降至本期的3.163亿人民币，同比下降44.7%[29] - 公司净利约为1.508亿人民币，同比下降62.4%[38] 公司资产负债情况 - 公司的资产负债比率截至2023年6月30日约为0.52，主要由银行及其他借款增加导致[47] - 公司截至2023年6月30日录得约人民币578.6百万元的净流动负债[52] - 公司的资本承担为人民币8.7百万元[55] 公司股权结构 - 余邦平先生持有Spring Snow Management Limited的864,000,000股股份，占持有权益约54.00%[69][1] - 余邦平先生持有Spring Snow Management Limited的6,120,581股股份，占持有权益约61.21%[70][1] - 王世泽先生持有Seasons In The Sun Limited的287,364股股份，占持有权益约2.87%[71][1] 公司财务活动 - 公司在2023年上半年的现金流量表显示，经营活动产生的净现金为负69.20亿元人民币[91] - 公司在2023年上半年的投资活动中，购买物业、厂房及设备支出为20.92亿元人民币[91] - 公司在2023年上半年的融资活动中，从保理应收票据融资获得新借款45.88亿元人民币[91]

公司业绩 - 公司2022年的总收入为1,784,033千元，较2021年的1,541,399千元增长了15%[6] - 2022年的毛利为1,117,635千元，毛利率为62.6%，较2021年的918,483千元和59.6%有显著增长[6] - 公司2022年的净利润和全面收入为743,955千元，较2021年的301,770千元大幅增长[6] - 公司在2022年的年度报告中显示，收入达到约人民币1,784.0百万元，较去年增长约15.7%[18] - 公司的毛利为约人民币1,117.6百万元，毛利率为约62.6%，较去年分别增长约21.7%和3.0个百分点[18] - 2022年，公司从生产和销售精煤、中煤、泥煤和煤层气中录得总收入约为1,784.0百万人民币，同比增加约15.7%[82] - 2022年，精煤销售收入增加约17.7%，达到约1,687.7百万人民币[84] - 2022年，精煤平均售价同比上升约21.8%，至每吨约2,347.09元[79] - 2022年，精煤销量为719,079吨，中煤销量为223,963吨，泥煤销量为109,039吨，原煤销量为14,796吨[80] - 2022年，精煤销售收入占总收入比例约为94.6%[83] - 2022年度毛利增长21.7%，达到约11.17亿人民币，毛利率为62.6%[85] - 其他收入同比增长约297.1%，达到约5.28亿人民币[86] - 2022年度净利润约为7.64亿人民币，同比增长约25.2%，主要由于销售收益和毛利率上升[95] 公司治理 - 余邦平先生是公司的主席、首席执行官和执行董事，拥有超过31年的煤矿行业经验[26] - 余邦平先生曾被认可为“贵州省杰出私营企业家”、2009年十大最具影响力的企业家之一[27] - 孙大炜先生是公司的执行董事，负责集团的日常业务运营，拥有超过13年的煤矿行业经验[30] - 王世泽先生是公司的执行董事，负责集团的日常业务运营和行政及人力资源管理，拥有超过18年的煤矿行业经验[31] - 李学忠先生是公司的执行董事和首席运营官，协助处理集团的中国法律事务，拥有多年的企业管理经验[32] - 刘启铭先生是公司的首席财务官和执行董事，拥有丰富的财务管理、审计和公司秘书事务经验[33] - 余支龍先生是公司的执行董事，持有工商管理学士学位[35] - 余瀟先生是公司的执行董事，拥有管理学学士学位[37] - 方偉豪先生是公司的独立非执行董事，拥有工商管理荣誉学士学位[38] - 方先生是大成糖業控股有限公司和長城天下控股有限公司的独立非执行董事[40] - Punnya Niraan De Silva先生是公司的独立非执行董事，拥有商业与经济学学士学位[41] - 張雪婷女士是公司的独立非执行董事，拥有经济与数学学士学位[44] - 王秀峰先生是公司的独立非执行董事，拥有地下采煤学士学位[48] 财务状况 - 截至2022年12月31日，银行及其他借款总额约为435.0百万人民币，较2021年底增加[104] - 截至2022年12月31日，有抵押银行借款约为351.0百万人民币，年利率为5.5%[105] - 2022年底集团的资产负债比率约为0.32，较2021年底略有增加[106] - 集团主要业务活动在中国进行，外汇风险有限，目前没有外汇对冲政策[107] - 集团信贷风险主要来自贸易应收款项，管理层认为贸易应收款项属低风险组别[109] - 管理层认为集团将有足够流动资金支持业务运营和履行财务义务，预计未来12个月内具备足够流动性[111] - 公司目前没有利率对冲政策，但管理层密切监控未来现金流利率风险[113] - 截至2022年12月31日，公司计划通过内部资源支付约350万人民币的资本承担[114] - 截至2022年12月31日，除了附注28中列出的应付或然代价款项外，公司没有重大或然负债[115] - 公司截至2022年12月31日共有3,619名员工，员工成本总额约为4.148亿元人民币[116] - 公司董事会建议为截至2022年12月31日的年度每股支付12.50港仙的末期股息[118] - 截至2022年12月31日，公司的可分派储备约为2.814亿元人民币[123]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益为17.84033亿人民币，较2021年的15.41399亿人民币增长15.74%[7] - 2022年毛利为11.17635亿人民币，较2021年的9.18483亿人民币增长21.68%[7] - 2022年除税前溢利为8.55548亿人民币，较2021年的4.11428亿人民币增长107.95%[7] - 2022年年内溢利及全面收入总额为7.43955亿人民币，较2021年的3.0177亿人民币增长146.53%[7] - 2022年每股盈利为46.5分人民币，较2021年的18.86分人民币增长146.66%[7] - 截至2022年12月31日，存货为4944.4万人民币，较2021年的5115.9万人民币下降3.35%[10] - 贸易应收款项及应收票据为8.7155亿人民币，较2021年的3.93003亿人民币增长121.77%[10] - 2022年收益约为人民币17.84亿元，2021年约为人民币15.414亿元，同比增加约15.7%[25] - 2022年毛利约为人民币11.176亿元，2021年约为人民币9.185亿元，同比增加约21.7%[25] - 2022年毛利率约为62.6%，2021年为59.6%，同比增加约3.0个百分点[25] - 2022年应付或然代价公平值亏损约为人民币2040万元，2021年约为人民币3.085亿元[25] - 不计应付或然代价公平值亏损影响，2022年溢利及全面收入总额约为人民币7.644亿元，2021年约为人民币6.103亿元，同比增加约25.2%[25] - 2022年年内溢利及全面收入总额约为人民币7.44亿元，同比增加约146.5%[25] - 2022年每股基本盈利约为人民币46.5分，2021年为人民币18.86分[25] - 2022年建议末期股息为每股12.50港仙，2021年为3.75港仙[25] - 2022年流动负债净额为人民币2.99784亿元，2021年为人民币4965.2万元[27] - 2022年资产净值为人民币24.62643亿元，2021年为人民币17.67744亿元[29] - 2022年董事薪酬8,372千元，2021年为9,323千元；薪金及其他津贴2022年为347,374千元，2021年为285,585千元；退休福利计划供款2022年为59,063千元，2021年为45,768千元[50] - 2022年物业、厂房及设备折旧99,135千元，2021年为83,307千元；采矿权摊销2022年为37,324千元，2021年为35,912千元[51][52] - 2022年投资物业租金收入（扣除可忽略开支）为 - 1,101千元，2021年为 - 1,101千元[53] - 2022年税项支出111,593千元，2021年为109,658千元[54] - 2022年建议派发末期股息每股12.50港仙，金额为178,660千元；2021年每股3.75港仙，金额为49,056千元[57] - 2022年12月31日，集团流动负债净额为人民币2.998亿元，银行及金融机构提供未动用信贷融资分别为人民币2.04亿元及2亿港元[69] - 按资产地理位置划分，2022年位于中国的非流动资产（不含金融资产及递延税项资产）为人民币28.68215亿元（2021年：25.43402亿元），位于香港的为人民币274.2万元（2021年：421.5万元）[72] - 2022年员工成本总额为人民币8651.9万元，2021年为人民币5108.7万元[75] - 2022年确认为开支的存货为人民币6.66398亿元，2021年为人民币6.22916亿元；2022年研发开支为人民币3052万元，2021年无此项开支[77] - 2022年中国企业所得税本年度为人民币1.40014亿元，2021年为人民币1.19937亿元；2022年递延税项抵免为人民币2892.3万元，2021年为人民币1319万元[78] - 2022年符合条件的中国附属公司适用税率为15%，2021年为25%；2022年煤炭加工业务收入占总收入60%以上[80] - 2022年贸易应收款项0 - 30日为人民币1.64582亿元，31 - 90日为人民币8119.8万元，91 - 180日为人民币2684.5万元，总计2.72625亿元；2021年总计为人民币1.37042亿元[85] - 2022年12月31日，贸易应付款项应付邦达、盘州红达、贵州粤邦分别为人民币139万元（2021年：98.5万元）、人民币19万元（2021年：221.9万元）、人民币145.2万元（2021年：133.4万元）[87] - 2022年银行借款为人民币7.85972亿元，2021年为人民币5.22015亿元；2022年列作非流动负债款项为人民币9000万元，2021年为人民币3.01亿元[88] - 2022年除税前溢利为人民币8.55548亿元，2021年为人民币4.11428亿元[103] - 2022年按中国企业所得税税率25%计算的税项为人民币2.13887亿元，2021年为人民币1.02857亿元[103] - 2022年年内税项支出为人民币1.11593亿元，2021年为人民币1.09658亿元[103] - 公司董事建议就2022年度派末期股息每股普通股12.5港仙，合计2亿港元；2021年为每股3.75港仙，合计6000万港元[104] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为743,955千元，2021年为301,770千元[105] - 2022年贸易应收款项为272,625千元，应收票据为598,925千元，总计871,550千元；2021年分别为137,042千元、255,961千元、393,003千元[105] - 2022年贸易应付款项为109,304千元，2021年为81,688千元[108] - 2022年一年内到期借款为695,972千元，一年以上两年以下为90,000千元；2021年分别为221,015千元、211,000千元，还有两年以上五年以下90,000千元[110] - 2022年应付或然代价公平值为395,186千元，2021年为631,631千元[118] - 2022年已发行及缴足股份为1,600,000,000股，2021年相同[119] - 融资成本从2021年约2300万元增加约25.5%至2022年约2890万元[140] - 不计应付或然代价公平值变动影响，2022年纯利约7.644亿元，2021年约6.103亿元，同比增加约25.2%[141] - 2022年12月31日，公司流动负债净额约为2.998亿元[148] - 集团总收益约为17.84亿人民币，同比增加约15.7%[157] - 精煤销售收益增加约17.7%至约16.877亿人民币[158] - 集团毛利同比增幅约21.7%，毛利率同比增加约3.0个百分点[159] - 其他收入同比增加约297.1%至约5280万人民币[159] - 分销及销售开支同比增加约24.8%至约7250万人民币[162] - 行政开支减少约14.7%至约1.109亿人民币[163] - 其他开支增加至约7720万人民币[164] - 集团录得纯利约7.44亿人民币，纯利率增加至41.7%[166] - 银行结余及现金达约2.021亿人民币[169] - 已订约但尚未产生的资本承担约350万人民币[176] - 2022年12月31日应付或然代价款项约人民币39520万元，2021年约为人民币63160万元[177] - 2022年12月31日集团雇员有3619名，2021年12月31日为3098名；2022年员工成本总额约为人民币41480万元，2021年约为人民币34070万元[178] - 2022年12月31日来自保理具全面追索权的应收票据的有抵押银行借款约人民币43500万元，2021年12月31日约为人民币17100万元；2022年贴现票据实际年利率约为1%至2%，2021年约为1%至2%[190] - 2022年12月31日集团资产负债比率约为0.32，2021年约为0.30[191] - 2022年和2021年末，三大应收贸易账款分别占集团贸易应收款项总额约61%及78%[193] - 董事会建议宣派2022年末期股息每股12.50港仙，2021年为3.75港仙[199] - 2022年末，保理具全面追索权应收票据后获得银行借款约为人民币435.0百万元，2021年末约为人民币171.0百万元[199] - 2022年末，其他银行借款约为人民币351.0百万元，与2021年末持平[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年原煤销量3,541（单位未提及），2021年为3,469；精煤2022年销量1,687,745，2021年为1,433,911；中煤2022年销量71,216，2021年为98,044；泥炭2022年销量16,711，2021年为2,894；销售煤层气2022年为4,820，2021年为3,081[45] - 客户A 2022年销售额610,138千元，2021年为419,708千元；客户B 2022年销售额525,848千元，2021年为569,556千元；客户C 2021年销售额247,582千元，2022年不适用[47] - 2022年集团原煤总产量为1,382,519吨，较2021年的1,369,544吨增加约0.9%[126] - 2022年洗煤总量为1,367,083吨，松山洗煤厂、昌兴煤矿及谢家河沟洗煤厂洗煤量分别为970,202吨、58,558吨及338,323吨[128] - 2022年内部生产精煤销量为719,079吨，同比减少约3.4%；中煤销量223,963吨，同比减少约16.7%；泥炭销量约109,039吨，同比增加约165.7%；原煤销量约14,796吨，同比增加约34.1%[130] - 2022年煤炭产品总销售额为17.84033亿元，其中精煤销售额16.87745亿元，占比94.6%；中煤销售额7121.6万元，占比4.0%；泥炭销售额1671.1万元，占比0.9%；原煤销售额354.1万元，占比0.2%；煤层气销售额482万元，占比0.3%[131] - 2022年销售精煤收益比例增至约94.6%，2021年约为93.0%[132] - 红果煤矿2022年实际产量50.91万吨，使用率84.8%；苞谷山煤矿2022年实际产量46.3911万吨，使用率77.3%；谢家河沟煤矿2022年实际产量40.9508万吨，使用率91.0%；三煤矿2022年总产量138.2519万吨，使用率83.8%[153] - 2022年12月31日，松山洗煤厂全年洗煤能力为240万吨，谢家河沟洗煤厂洗煤能力约为每年180万吨[154] - 2022年精煤（内部生产）销量71.9079万吨，平均售价2347.09元/吨；中煤销量22.3963万吨，平均售价317.98元/吨；泥炭销量10.9039万吨，平均售价153.26元/吨；原煤销量1.4796万吨，平均售价239.32元/吨；煤层气销量2659.7991万立方米，平均售价0.18元/立方米[155] - 2022年精煤平均售价同比上升约21.8%至2347.09元/吨，中煤平均售价同比下降约12.8%至317.98元/吨[156] 公司治理与合规 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2022年度经审核综合财务报表等[1] - 2022年5月26日公司股东周年大会批准修订

公司基本信息 - 公司股份代號為2798，於香港聯合交易所有限公司主板上市[1][6] - 公司中國總部位於貴州省六盤水市紅果經濟開發區蛾螂鋪休閑廣場旁寫字樓[6] - 公司香港辦事處位於金鐘道89號力寶中心2座10樓1003室[6] - 開曼群島主要股份過戶登記處為Maples Fund Services (Cayman) Limited[6] - 香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司[6] - 公司主要往來銀行包括中國銀行有限公司（中國六盤水市盤州縣支行）和交通銀行股份有限公司香港分行[6] - 公司網站為www.perennialenergy.hk[6] - 公司核數師為德勤•關黃陳方會計師行[5] 公司管理层变动 - 林植信於2022年6月1日辭任執行董事、法定代表等職務[3][5] - 劉啟銘於2022年6月1日獲委任為首席財務官、法定代表[3][5] 宏观经济数据 - 2022年上半年贵州省GDP达9830亿元，同比增长4.5%[10] - 2022年上半年中国钢铁产量为66710万吨[10] - 2022年第一季度全国原煤产量达10.8亿吨，同比增长10.3%[10] - 2022年上半年贵州省规模以上煤炭开采加工企业工业增加值增长8.2%[10] 煤矿收购与或然代价 - 公司间接全资附属公司久泰邦达于2020年1月1日收购谢家河沟煤矿[11] - 谢家河沟煤矿卖方保证2020 - 2022各年经审核纯利不少于1.5亿元，未达成需补偿，最高3亿元；超1.5亿元公司需付奖金，最高3亿元[11] - 截至2022年6月30日止六个月，产生应付或然代价之公平值亏损890万元（2021年同期约1.338亿港元）[11] - 应付或然代价公平值亏损约为890万元（2021年同期约1.338亿港元）[39][40] - 2019年11月4日，公司间接全资附属公司久泰邦达与卖方订立买卖协议，以11亿元收购目标地下煤矿及相关资产，收购事项于2020年1月1日完成[155] - 收购事项预计2021 - 2023年每年支付现金代价人民币1.8亿元，共计人民币5.4亿元[156] - 卖方保证目标煤矿2020 - 2022年每年经审核纯利不少于人民币1.5亿元，补偿或奖金最高限额为人民币3亿元[156] - 2021年1月1日应付或然代价为人民币5.11072亿元，2021年还款人民币1.87959亿元，公平值变动人民币3.08518亿元，年末为人民币6.31631亿元[159] - 2022年6月30日应付或然代价为人民币3.83654亿元，2022年还款人民币2.56854亿元，公平值变动人民币0.08877亿元[159] - 2022年6月30日非流动应付或然代价为人民币0亿元，流动为人民币3.83654亿元；2021年12月31日非流动为人民币3.78095亿元，流动为人民币2.53536亿元[160] 煤矿资源与产能数据 - 截至2022年6月30日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿的探明资源量分别为17328千吨、10449千吨和0千吨[13][172] - 截至2022年6月30日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿的证实储量分别为12858千吨、7619千吨和0千吨[13][172] - 截至2022年6月30日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿许可年产能分别为600000吨、600000吨和450000吨，总计1650000吨[17][18][172] - 截至2022年6月30日，松山洗煤厂年产能为2400000吨[24] - 2022年3月，谢家河沟洗煤厂建成并投入运营，年产能为1800000吨[25] - 2022年6月30日松山洗煤厂洗煤能力为每年240万吨，谢家洗煤厂为每年180万吨，于2022年3月运营[27] 煤矿产量与产能利用率 - 2022年回顾期内，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿实际产量分别为257473吨、213150吨和192851吨，总计663474吨[19][20][21] - 2022年回顾期内，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿产能利用率分别为42.9%、35.5%和42.9%，总计40.2%[19] - 与去年同期相比，红果煤矿产量增长约0.4%，苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿产量分别下降约1.2%和16.8%[20][21] - 与去年同期相比，红果煤矿产能利用率上升约0.1个百分点，苞谷山煤矿下降约0.5个百分点，谢家河沟煤矿下降约8.6个百分点[20][21] 煤炭产品特性 - 红果煤矿和苞谷山煤矿所产精煤大部分为1/3焦煤，谢家河沟煤矿所产精煤大部分为焦煤[14][16] - 红果煤矿和苞谷山煤矿精煤干燥时灰分为10.3 - 10.7%，干燥及无灰时挥发分为31.0 - 32.6%[174] - 谢家河沟煤矿精煤干燥时灰分为10.0 - 10.3%，干燥及无灰时挥发分为20.6 - 21.0%[175] - 红果煤矿和苞谷山煤矿中煤干燥时硫分总量为1.2%，基于所收到基准的净热值为3,267 - 3,814千卡/千克[174] - 谢家河沟煤矿中煤基于所收到基准的净热值为3,267千卡/千克[175] 煤炭加工与销售数据 - 2020年5月26日公司与昌兴煤矿订立原煤委托洗选加工合同，期限至2022年12月31日[26] - 回顾期内煤炭加工总量为666,957吨，松山、谢家、昌兴加工量分别为484,788吨、123,611吨、58,558吨[26] - 2022年上半年精煤、中煤、泥煤、煤层气销量分别为334,713吨、108,399吨、33,152吨、10,500,442立方米，同比变化为-19.2%、-25.0%、30.4%、83.4%[29][30][31] - 2022年上半年精煤、中煤平均售价分别为2,574.28元/吨、353.43元/吨，同比上升68.8%、2.9%[29][31] - 2022年上半年公司总收益约9.049亿元，较去年同期增加32.3%[32][33] - 2022年上半年精煤、中煤、泥煤、煤层气收益分别为861,645千元、38,311千元、3,054千元、1,894千元，占比分别为95.2%、4.3%、0.3%、0.2%[34] - 2022年上半年销售精煤收益比例增至95.2%，2021年同期为92.3%[34][35] - 精煤销售收益增加36.4%至约8.616亿元，中煤销售收益减少22.9%至约3830万元，泥煤销售收益增加76.3%至约310万元，煤层气销售收益增加85.0%至约190万元[38] - 2022年1月1日至6月30日，销售煤炭产品收益为903,010千元，销售煤层气收益为1,894千元，总收益904,904千元；2021年同期分别为683,075千元、1,024千元、684,099千元[117] 财务关键指标变化 - 毛利从去年同期约3.833亿元增加至约5.714亿元，同比增幅49.1%，毛利率从约56.0%增至约63.2%，同比增加7.1个百分点[38] - 其他收入从去年同期约940万元增加115.5%至约2020万元[38] - 其他收益及亏损由去年同期净收益约350万元转盈为亏至净亏损约520万元[41][44] - 分销及销售开支从去年同期约3480万元同比减少20.1%至约2780万元[42][45] - 行政开支从去年同期约5640万元增加7.8%至约6080万元[43][46] - 其他开支从去年同期约140万元增加至约260万元[47][48] - 融资成本增加48.1%至约1530万元（2021年同期约1030万元）[50] - 不计应付或然代价公平值变动影响，纯利约为4.1亿元，同比增加约87.0%；计入该影响，纯利增加至约4.012亿元，纯利率增加至44.3%[50] - 2022年上半年收益为904,904千元人民币，2021年同期为684,099千元人民币[96] - 2022年上半年毛利为571,464千元人民币，2021年同期为383,318千元人民币[96] - 2022年上半年除税前溢利为471,066千元人民币，2021年同期为159,409千元人民币[96] - 2022年上半年期内溢利及全面收入总额为401,152千元人民币，2021年同期为85,514千元人民币[96] - 2022年上半年基本每股盈利为25.07分人民币，2021年同期为5.34分人民币[96] - 截至2022年6月30日，非流动资产为2,725,193千元人民币，2021年12月31日为2,560,851千元人民币[99] - 截至2022年6月30日，流动资产为992,660千元人民币，2021年12月31日为676,770千元人民币[99] - 截至2022年6月30日，流动负债为1,231,101千元人民币，2021年12月31日为726,422千元人民币[99] - 截至2022年6月30日，非流动负债为366,912千元人民币，2021年12月31日为743,455千元人民币[101] - 截至2022年6月30日，资产净值为2,119,840千元人民币，2021年12月31日为1,767,744千元人民币[101] - 2022年上半年公司溢利及全面收入总额为401,152千元人民币，2021年同期为85,514千元人民币[104] - 2022年确认分派的股息为49,056千元人民币，2021年为53,154千元人民币[104] - 2022年转拨至法定盈余储备为41,030千元人民币，2021年为8,791千元人民币[104] - 2022年6月30日公司所有者应占权益总计2,119,840千元人民币，2021年同期为1,551,488千元人民币[104] - 2022年1 - 6月经营活动所得现金净额为116,527千元人民币，2021年同期为338,438千元人民币[105] - 2022年1 - 6月投资活动所用现金为486,663千元人民币，2021年同期为392,062千元人民币[105] - 2022年1 - 6月融资活动所得现金净额为331,666千元人民币，2021年同期为36,578千元人民币[105] - 2022年现金及现金等价物减少净额为38,470千元人民币，2021年为17,046千元人民币[105] - 2022年1月1日现金及现金等价物为180,854千元人民币，6月30日为142,384千元人民币；2021年1月1日为139,603千元人民币，6月30日为122,557千元人民币[105] - 2022年1月1日至6月30日，银行利息收入548千元，关联公司租金收入550千元，政府补助4,270千元，销售电力14,126千元，其他708千元，其他收入总计20,202千元；2021年同期分别为708千元、550千元、6,406千元、46千元、1,666千元、9,376千元[122] - 2022年1月1日至6月30日，出售物业、厂房及设备亏损1,492千元，汇兑收益（亏损）净额 -3,671千元，其他收益及亏损总计 -5,163千元；2021年同期分别为6千元、3,456千元、3,450千元[122] - 2022年1月1日至6月30日董事薪酬为3,712千元，2021年同期为3,951千元[123] - 2022年1 - 6月员工成本总额为37,167千元，2021年同期为36,457千元[123] - 2022年1 - 6月计入行政开支的物业、厂房及设备折旧总额为4,617千元，2021年同期为4,504千元[123] - 2022年1 - 6月税项支出为69,914千元，2021年同期为73,895千元[125] - 2022年中期宣派2021年末期股息每股3.75港仙，合计6000万港元，相当于人民币49,056,000元[126] - 2022年1 - 6月公司拥有人应占盈利为401,152千元，2021年同期为85,514千元[126

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为154.1399亿元人民币，较2020年的140.2604亿元人民币有所增长[9] - 2021年公司毛利为91.8483亿元人民币，毛利率为59.6%，高于2020年的71.6004亿元人民币和51.0% [9] - 2021年公司经调整溢利及全面收入总额为6.10288亿元人民币，2020年为3.61552亿元人民币[9] - 2021年每股基本盈利为18.86港仙，每股股息为3.75港仙[9] - 2021年权益回报率为17.1%，低于2020年的22.7% [9] - 2021年总资产回报率为9.3%，低于2020年的12.9% [9] - 2021年经营所得现金净额为55.3428亿元人民币，高于2020年的49.2267亿元人民币[9] - 截至2021年12月31日，公司总资产为323.7621亿元人民币，总负债为146.9877亿元人民币[9] - 截至2021年12月31日，银行借款为52.2015亿元人民币，总权益为176.7744亿元人民币[9] - 2021年资产负债比率为29.5%，高于2020年的24.8% [9] - 2021年公司总收益约1541.4百万元，2020年约1402.6百万元，同比增加约9.9%[21][22][93][94] - 2021年毛利约918.5百万元，较去年上涨28.3%[21][22] - 2021年毛利率59.6%，较去年增加8.6个百分点[21][22] - 2021年销售精煤收益1433911千元，占总收益93.0%；2020年收益1208294千元，占比86.1%[95] - 2021年中煤销售收益98044千元，占总收益6.4%；2020年收益90198千元，占比6.4%[95] - 2021年泥煤销售收益2894千元，占总收益0.2%；2020年收益471千元，占比0.0%[95] - 2021年原煤销售收益3469千元，占总收益0.2%；2020年收益1447千元，占比0.1%[95] - 2021年煤层气销售收益3081千元，占总收益0.2%；2020年收益2553千元，占比0.2%[95] - 2021年煤炭产品买卖收益为0，占总收益0.0%；2020年收益99641千元，占比7.1%[95] - 精煤销售收益增加18.7%至14.339亿元（2020年：12.083亿元）[99] - 中煤销售收益增加8.7%至9800万元（2020年：9020万元）[99] - 泥煤销售收益增加514.4%至290万元（2020年：47.1万元）[99] - 原煤销售收益增加139.7%至350万元（2020年：140万元）[99] - 煤层气销售收益增加20.7%至310万元（2020年：260万元）[99] - 毛利增加28.3%至9.185亿元（2020年：7.16亿元），毛利率增加8.6个百分点至59.6%（2020年：51.0%）[99] - 其他收入减少62.3%至1330万元（2020年：3530万元）[99] - 应付或然代价约为6.316亿元（2020年：5.111亿元），确认公平值亏损3.085亿元（2020年：1610万元）[101][102] - 分销及销售开支减少45.0%至5810万元（2020年：1.056亿元）[104] - 行政开支增加7.2%至1.299亿元（2020年：1.212亿元）[104] - 融资成本从2020年的约2.12亿元增加约8.6%至2021年的约2.3亿元[109] - 剔除溢利保证之应付或然代价公平值变动影响后，公司2021年净利润约6.103亿元，较2020年的约3.616亿元同比增加约68.8%[109] - 计入应付或然代价公平值变动影响后，2021年溢利及全面收入总额约为3.018亿元，较2020年的3.455亿元同比减少约12.7%[112] - 2021年12月31日银行结余及现金约为1.809亿元，2020年12月31日约为1.396亿元[113] - 2021年12月31日有抵押银行借款约为3.51亿元，2020年12月31日约为2.96亿元，实际年利率均为5.5%[113] - 2021年12月31日集团资产负债比率约为0.30，2020年约为0.25[113] - 2021年12月31日及2020年12月31日，三大应收贸易账款分别占集团贸易应收款项总额约78%及93%[115][119] - 2021年12月31日集团流动负债净额约为4970万元，主要归因于收购谢家河沟煤矿应付卖方的或然代价款项[117][120] - 2021年12月31日集团资本承诺约为1770万元，2020年12月31日约为1080万元，计划用内部资源融资[122] - 2021年12月31日集团或然代价应付款项约为6.316亿元，2020年约为5.111亿元[123] - 2021年12月31日集团共有3098名员工，2020年为2993名[124] - 2021年员工成本（包括董事薪酬）总计约2.672亿元，2020年约为2.366亿元[124] - 2021年贴现票据实际年利率约为1%至2%，2020年为2%至3%[113] - 2021年12月31日，集团已签约但未产生的资本承担约17.7百万元，2020年12月31日约为10.8百万元[126] - 2021年12月31日，集团应付或然代价款项约631.6百万元，2020年约为511.1百万元[127] - 2021年12月31日，集团有3,098名雇员，2020年12月31日为2,993名；回顾年度员工成本约267.2百万元，2020年约为236.6百万元[128] - 2021年12月31日，保理具全面追索权应收票据后银行借款约171.0百万元，2020年12月31日约为80.9百万元[132][134] - 2021年12月31日，其他银行借款约351.0百万元，2020年12月31日约为296.0百万元[132][134] - 2021年12月31日，公司可分派储备约为人民币3.301亿元，2020年12月31日为人民币3.839亿元[138] - 董事会建议就截至2021年12月31日止年度派付每股3.75港仙的末期股息，与2020年相同[138] - 2021年公司慈善捐款约为人民币190万元，2020年约为人民币580万元[149] - 2021年公司最大客户销售额占销售总额约37.0%，五大客户销售额占销售总额约91.2%[149] - 2021年公司最大供应商采购额占采购总额约15.4%，五大供应商采购额占采购总额约42.9%[149] 各煤矿业务线数据关键指标变化 - 公司三个煤矿中红果和苞谷山煤矿许可年产能各600,000吨，谢家河沟煤矿许可年产能450,000吨[19][22] - 公司2021年原煤产量1,369,544吨，较去年1,643,280吨下降16.7%[20][22] - 公司2021年煤炭产品总销售量1,065,233吨，较去年1,298,928吨下降18.0%[20][22] - 公司2021年精煤平均售价约1,926.85元/吨，较去年增长61.8%[21][22] - 公司主要拥有及经营位于贵州盘州市的三个地下煤矿，包括红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿[70][71] - 谢家河沟煤矿于2020年1月1日被公司间接全资附属公司久泰邦达收购，卖方保证该煤矿2020 - 2022每年经审核纯利不少于人民币15000万元，未达成需支付补偿，上限为人民币30000万元；若超过则久泰邦达支付奖金，上限为人民币30000万元[72] - 谢家河沟煤矿2021年经审核纯利超人民币15000万元，达到该年度溢利保证[72] - 2021年产生或然应付代价之公平值亏损约人民币30850万元[72] - 2021年谢家河沟煤矿纯利超出溢利保证逾51.2%，公司预期其2022年持续优异表现[72] - 截至2021年12月31日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿探明资源量分别为17,585千吨、10,662千吨和0千吨[75] - 截至2021年12月31日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿证实储量分别为13,115千吨、7,832千吨和0千吨[75] - 截至2021年12月31日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿可销售精煤储量分别为10,225千吨、14,163千吨和6,480千吨[75] - 2021年，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿许可年产能分别为600,000吨、600,000吨和450,000吨，总许可年产能为165万吨[77][78] - 2021年，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿实际产量分别为520,549吨、439,228吨和409,767吨，分别同比减少约12.5%、26.7%和8.8%[80][81] - 2021年，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿使用率分别约为86.8%、73.2%和91.1%，分别同比减少约12.4、26.6和8.8个百分点[80][81] - 2021年，三个煤矿共生产1,369,544吨原煤，较2020年的1,634,280吨减少约16.7%[80][81] - 2021年内内部生产精煤销量约744173吨，同比减少约26.7%；中煤销量268988吨，同比减少约2.2%；泥煤销量约41034吨，同比增加约633.4%[90][91] - 2021年精煤平均售价约1926.85元/吨，同比上升约61.8%；中煤平均售价约364.49元/吨，同比上升约11.2%[89][91] 公司管理层信息 - 余邦平先生53岁，1990年加入集团，在煤矿行业拥有逾30年经验[29] - 孙大伟先生49岁，2008年加入集团，有超12年煤矿行业经验[30] - 王士泽先生53岁，2003年加入集团，有超17年煤矿行业经验[31] - 李学忠先生53岁，2018年加入集团，具备多年企业管理经验[32] - 林植信44岁，2017年加入集团，2018年3月任执行董事，2019年4月任首席策略官，金融行业从业逾19年[33][35] - 孙大炜49岁，2008年加入集团，2018年3月任执行董事，煤矿行业经验逾12年[34] - 王世泽53岁，2003年加入集团，2018年3月任执行董事，采煤行业经验逾17年[34] - 李学忠53岁，2018年加入集团，2018年3月任执行董事，2019年4月任首席营运官，有多年企业管理经验[34] - 余支龙34岁，2019年9月任执行董事，曾于2011年8月 - 2016年4月任贵州邦达副经理[37][38] - 余潇39岁，2019年9月任执行董事，2017年3月 - 2019年2月任贵州邦达副总经理，2019年3月任久泰邦达首席执行官[39][41] - 方伟豪41岁，2018年11月任独立非执行董事，审计及商业咨询服务经验17年，自2022年2月1日不再为澳洲会计师公会会员[40][42] - 方伟豪现为大成糖业（股份代号：3889）及长城天下（股份代号：524）独立非执行董事，曾于2020年8月 - 2021年9月任中滔环保独立非执行董事[43][44] - Punnya Niraan De Silva37岁，2018年11月任独立非执行董事，金融行业经验逾14年，自2017年11月至今任胡志明城市发展商业银行顾问[44][45] - 余支龙为公司主席余邦平之子[37][38] - 张雪婷女士39岁，2018年11月获委任为独立非执行董事，有逾9年私募股权投资及并购经验[46][47] - 王秀峰先生64岁，2019年9月获

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总收益增长8.5%至人民币6.841亿元（2020年同期：人民币6.305亿元）[29] - 2021年上半年收益为人民币684,099千元，同比增长8.5%[93] - 公司2021年上半年总收益为人民币684,099千元，较2020年同期的630,495千元增长8.5%[109] - 精煤销售额增长13.5%至人民币6.317亿元，占总收益比例提升至92.3%（2020年同期：88.3%）[29][30] - 中煤销售额增长75.8%至人民币4970万元，占总收益比例升至7.3%（2020年同期：4.5%）[29][30] - 泥煤销售额增长1263.8%至人民币173万元（2020年同期：人民币12.7万元）[30] - 精煤销售收益为人民币631,673千元，同比增长5.2%[109] - 中煤销售收益为人民币49,670千元，同比增长75.8%[109] - 泥煤销售收益为人民币1,732千元，同比增长1,263.8%[109] - 煤层气销售收益为人民币1,024千元，同比下降28.9%[109] - 毛利为人民币383,318千元，同比增长23.6%[93] - 毛利率提升至56.0%（2020年同期：49.2%），毛利增长23.6%[32] - 不计或然代價公平值變動的纯利增长45.8%至人民币2.193亿元[41] - 计入或然代價公平值虧損后纯利下降43.2%至人民币8550万元[41] - 期内溢利及全面收入总额为人民币85,514千元，同比下降43.2%[93] - 公司期内溢利及全面收入总额从2020年同期的人民币150,406千元降至2021年的人民币85,514千元，下降43.1%[98] - 基本每股盈利为人民币5.34分，同比下降43.2%[93] - 公司2021年上半年税前溢利扣除董事薪酬为人民币3,951千元[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年上半年销售成本为人民币300,781千元，同比下降6.1%[93] - 分銷及銷售開支减少26.4%至人民币3480万元[36] - 行政開支减少6.1%至人民币5640万元[38] - 2021年上半年采矿生产活动销售成本约为人民币300.8百万元，较2020年同期的320.4百万元下降6.1%[153] 各煤矿业务线表现：产量和使用率 - 红果煤矿原煤产量256,565吨，同比下降约1.1%，使用率42.8%，同比减少0.4个百分点[21][23] - 苞谷山煤矿原煤产量215,775吨，同比下降约27.3%，使用率36.0%，同比减少13.5个百分点[21][23] - 谢家河沟煤矿原煤产量231,699吨，同比增加约32,308吨，使用率51.5%，同比增加7.2个百分点[21][23] - 集团原煤总产量704,039吨，同比下降约6.8%，总使用率42.7%，同比下降3.1个百分点[21][23] 各煤矿业务线表现：销量和售价 - 精煤平均售价同比上升28.2%至每吨人民币1,525.01元[27][28] - 中煤平均售价同比上升6.5%至每吨人民币343.6元[27][28] - 精煤平均售价同比上涨28.2%[32] - 精煤销量同比下降11.5%至414,209吨[27][28] - 中煤销量同比增加65.1%至144,558吨[27][28] - 泥煤销量同比增加1,317.6%至25,417吨[27][28] - 煤层气销量同比减少19.9%至约5.72百万立方米[27][28] 各煤矿业务线表现：资源和储量 - 公司三个煤矿总资源量：红果煤矿38,648千吨、苞谷山煤矿41,585千吨、谢家河沟煤矿26,437千吨[16] - 公司三个煤矿总储量：红果煤矿19,288千吨、苞谷山煤矿26,845千吨、谢家河沟煤矿10,197千吨[16] - 公司三个煤矿可销售精煤储量：红果煤矿10,825千吨、苞谷山煤矿14,768千吨、谢家河沟煤矿7,168千吨[16] - 红果煤矿探明资源量17,848千吨，控制资源量7,800千吨，推断资源量13,000千吨[150] - 苞谷山煤矿控制资源量24,700千吨，推断资源量7,000千吨，概略储量18,790千吨[150] - 谢家河沟煤矿控制资源量16,087千吨，推断资源量10,350千吨，概略储量10,197千吨[150] - 红果煤矿与苞谷山煤矿精煤干燥时灰分率为10.0%-10.4%，硫分总量≤0.5%[150] - 谢家河沟煤矿精煤干燥时灰分率为10.4%-11.0%，硫分总量≤0.4%[151] - 公司三个煤矿（红果、苞谷山、谢家河沟）均持有100%股权，许可年产能分别为60万吨、60万吨和45万吨[150] 管理层讨论和指引：收购与扩张 - 公司于2020年1月1日完成收购谢家河沟煤矿[13] - 红果煤矿及苞谷山煤矿年产能计划各自由60万吨提升至120万吨[44] - 公司以含税总代价人民币2400万元收购蟠龙煤矿每年30万吨的关闭指标[63] - 公司计划将苞谷山煤矿年产能扩大至120万吨（经修订扩充计划）[63] - 红果煤矿及苞谷山煤矿各自的年产能将由60万吨扩大至120万吨[63] 管理层讨论和指引：或然代价与盈利保证 - 公司2021年上半年预期谢家河沟煤矿财务表现超出盈利保证，产生或有应付代价公平值亏损人民币1.338亿元[14] - 谢家河沟煤矿盈利保证为截至2020年、2021年及2022年12月31日止各年度经审核纯利不少于人民币1.5亿元[13] - 应付或然代价公平值变动产生亏损人民币133,750千元[93] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2021年6月30日银行结余及现金为人民币122.6百万元，较2020年末139.6百万元下降12.2%[45] - 公司现金及现金等价物（银行结余及现金）从2020年末的人民币139,603千元降至2021年6月30日的人民币122,557千元，减少12.2%[95][100] - 经营所得现金净额从2020年同期的人民币278,571千元增至2021年的人民币338,438千元，增长21.5%[100] - 投资活动所用现金净额从2020年同期的人民币190,031千元增至2021年的人民币392,062千元，增长106.3%[100] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产从2020年末的人民币2,214,120千元增至2021年6月30日的人民币2,359,440千元，增长6.6%[95] - 公司资产净值为人民币1,551,488千元，较2020年末的人民币1,519,128千元增长2.1%[96] - 有抵押银行借款从2020年末296.0百万元增至2021年6月30日396.0百万元，增幅33.8%[46] - 资产负债比率由2020年末0.25升至2021年6月30日0.26[48] - 贸易应收款项及应收票据从2020年末的人民币275,061千元降至2021年6月30日的人民币123,266千元，减少55.2%[95] - 公司银行及其他借款（流动负债部分）从2020年末的人民币125,864千元降至2021年6月30日的人民币45,000千元，减少64.3%[95] - 公司银行及其他借款（非流动负债部分）从2020年末的人民币251,000千元增至2021年6月30日的人民币351,000千元，增长39.8%[96] - 应付或然代价（非流动负债部分）从2020年末的人民币326,011千元降至2021年6月30日的人民币260,003千元，减少20.3%[96] - 流动负债净额达人民币127.3百万元，主要因收购谢家河沟煤矿应付或然代价[53] - 未动用信贷融资为人民币204.0百万元[53] - 已签约未产生资本承担达人民币73.7百万元，较2020年末10.8百万元增长582%[55] - 应付或然代价款项由2020年末511.1百万元降至2021年6月30日456.9百万元[56] - 贸易应收款项总额从2020年底的人民币105,961千元下降至2021年6月的人民币93,266千元，减少12.0%[127] - 应收票据总额从2020年底的人民币169,100千元大幅下降至2021年6月的人民币30,000千元，减少82.3%[127] - 贸易应付款项总额从2020年底的人民币65,518千元增至2021年6月的人民币69,959千元，增长6.8%[131] - 银行及其他借款总额从2020年底的人民币376,864千元增至2021年6月的人民币396,000千元，增长5.1%[133] - 应付或然代价的公允价值从2020年底的人民币511,072千元降至2021年6月的人民币456,863千元，减少10.6%[144] - 已签约但未计提的资本开支承诺从2020年底的人民币10,800千元大幅增至2021年6月的人民币73,661千元，增长582.0%[145] - 公司向贵阳银行借入的有抵押贷款从2020年底的人民币296,000千元增至2021年6月的人民币396,000千元，增长33.8%[134] 其他重要内容：市场和地区表现 - 中国2021年上半年煤炭消耗量同比增长10.7%[9] - 中国规模以上煤炭企业2021年上半年总利润急升113.8%[9] - 贵州省2021年上半年地区生产总值达人民币9,075亿元，同比增长12.1%[8] - 云南省2021年上半年精钢产品产出量14,241,400吨，同比增加20.2%[8] 其他重要内容：公司治理与股权结构 - 公司主席与行政总裁角色由余邦平先生一人兼任[68] - 公司于2021年1月29日前未采纳派付股息的政策[68] - 余邦平先生持有公司856,000,000股股份，占已发行股份的53.50%[73][74] - 余邦平先生通过Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited约48.27%的股份[75][77] - 孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited约12.93%的股份[78] - 王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited约2.87%的股份[79] - 公司确认董事在报告期内遵守了进行证券交易的标准守则[69] - 公司已发行股份总数为1,600,000,000股[81] - 主要股东Spring Snow Management Limited持有856,000,000股，占总股份53.50%[81] - 截至2021年6月30日无尚未行使的购股权[86] - 购股权计划可发行股份上限为160,000,000股，占已发行股份10%[85] - 公司宣派2020年末期股息每股3.75港仙，合计60,000,000港元[119] 其他重要内容：员工与关联方交易 - 员工总数从2020年末2,993人增至2021年6月30日3,036人，员工成本达人民币130.0百万元[58] - 关键管理人员薪酬总额为人民币155.2万元，其中短期雇员福利151.1万元，离职后福利4.1万元[148] - 关联方交易中向贵邦达能源开发有限公司支付的洗煤及加工服务开支为人民币598.3万元，相比2020年同期的90.9万元增长558.0%[147] - 关联方交易中向盘州市红达综合能源有限公司销售煤层气收入为人民币341.0万元，2020年同期无此项交易[147] 其他重要内容：客户与信贷 - 主要客户B贡献收益人民币183,406千元，同比增长162.3%[112] - 主要客户C贡献收益人民币218,071千元[112] - 三大应收贸易账款占贸易应收款项总额比例由2020年末93%降至2021年6月30日86%[51] - 购买货品的平均信贷期为90日[131] 其他重要内容：资产分布 - 公司非流动资产中人民币2,324,587千元位于中国，较2020年末增长6.1%[110]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年收益为人民币14.026亿元，同比增长72.7%[7] - 公司2020年溢利及全面收入总额为人民币3.455亿元，同比增长58.5%[7] - 公司2020年每股基本盈利为人民币21.59分，同比增长58.4%[7] - 公司2020年每股股息为3.75港仙，同比增长50.0%[7] - 收益约人民币1,402.6百万元，较上年增长72.7%[10] - 公司总收益2020年达14.026亿元，较2019年8.121亿元增长72.7%，其中精煤销售占比86.2%[48] - 2020年纯利为人民币345.5百万元，较2019年的人民币218.0百万元上升58.5%[58] - 2020年纯利率为24.6%，较2019年的26.8%下跌2.2%[58] - 不计及应付款然代价公平值变动影响，2020年纯利应为人民币361.6百万元，较2019年上升65.8%[58] - 董事会建议派付每股3.75港仙的末期股息（2019年：每股2.5港仙）[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2020年毛利为人民币7.16亿元，同比增长69.3%[7] - 公司2020年毛利率为51.0%，同比下降1.1个百分点[7] - 毛利约人民币716.0百万元，较上年增长69.3%[10] - 毛利率约51.0%[10] - 毛利2020年增至7.16亿元，毛利率51.0%，较2019年5.21%下降1.1个百分点[50] - 应付或然代价公允价值变动产生1,610万元亏损，主要与谢家河沟煤矿收购相关[52] - 其他收益由2019年540万元转为2020年250万元亏损，主要因固定资产处置损失[53] - 分销及销售开支由2019年的人民币36.2百万元增加192.1%至2020年的人民币105.6百万元[54] - 行政开支由2019年的人民币101.7百万元增加19.2%至2020年的人民币121.2百万元[55] - 其他开支由2019年的人民币1.8百万元减少84.5%至2020年的人民币0.3百万元[56] - 融资成本由2019年的人民币3.8百万元增加461.3%至2020年的人民币21.2百万元[57] 财务数据关键指标变化：现金流和资产负债 - 公司2020年经营所得现金净额为人民币4.923亿元，同比增长227.4%[7] - 公司2020年末权益总额为人民币15.191亿元，同比增长25.5%[7] - 公司2020年末资产总值为人民币26.754亿元，同比增长59.5%[7] - 公司2020年末银行及其他借款为人民币3.769亿元，同比增长78.2%[7] - 银行结余及现金于2020年12月31日为人民币139.6百万元，较2019年的人民币243.3百万元减少[61] - 资产负債比率于2020年12月31日为0.25，较2019年的0.17上升[63] - 公司未动用信贷融资约为人民币304.0百万元[70] - 公司应付或然代价款项为人民币511.1百万元（2019年：无）[73] - 公司可分派储备约为人民币383.9百万元（2019年：约人民币444.2百万元）[86] 业务线表现：煤矿生产和产能 - 原煤产量1,643,280吨，同比增长61.8%[10] - 煤炭产品总销售量1,298,928吨，同比增长54.5%[10] - 红果煤矿及苞谷山煤矿许可年产能由450,000吨提升至600,000吨[10] - 谢家河沟煤矿许可年产能为450,000吨[10] - 计划将红果煤矿许可年产能由600,000吨提升至1.2百万吨[13] - 计划将苞谷山煤矿许可年产能由600,000吨提升至900,000吨[13] - 公司于2020年1月1日新收购谢家河沟煤矿[30] - 公司拥有并经营三个位于贵州省盘州市的地下煤矿[30] - 公司红果煤矿和苞谷山煤矿的许可年产能扩大[30] - 红果煤矿2020年原煤产量594,936吨，使用率99.2%，同比增产17.6%[39][40] - 苞谷山煤矿2020年原煤产量598,934吨，使用率99.8%，同比增产17.5%[39][40] - 谢家河沟煤矿2020年原煤产量449,410吨，使用率达99.9%[39][40] - 集团总原煤产量2020年达1,643,280吨，整体使用率99.6%[39] - 红果及苞谷山煤矿2019年使用率分别为84.3%和85.0%[39] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[97] 业务线表现：洗煤和销售 - 精煤平均售价每吨人民币1,190.6元，同比下降3.4%[10] - 松山洗煤厂2020年总洗煤量1,357,021吨，使用率56.5%，较2019年1,031,947吨增长31.5%[43][45] - 二期洗煤厂2020年洗煤量488,995吨，使用率54.3%，较2019年524,958吨下降6.9%[43][45] - 三期洗煤厂2020年洗煤量868,026吨，使用率57.9%，较2019年188,484吨大幅增长360.5%[43][45] - 精煤总销量2020年达1,097,251吨（内部生产1,014,902吨+外部采购82,349吨），较2019年587,016吨增长86.9%[47] - 精煤平均售价2020年降至1,190.55元/吨（内部生产）和1,210元/吨（外部采购），2019年为1,232.28元/吨[47] - 煤炭贸易业务2020年首次贡献收益9,964万元，占总收益7.1%[48][49] - 最大客户销售额占销售总额26.8%，五大客户销售额占比82.7%[101] - 最大供应商采购额占采购总额13.1%，五大供应商采购额占比30.4%[101] 业务线表现：资源和储量 - 谢家河沟煤矿控制资源量16,319千吨，概略储量10,429千吨[34] - 谢家河沟煤矿可销售精煤储量7,900千吨，中煤储量1,377千吨[34] - 红果煤矿可销售精煤储量11,312千吨，中煤储量3,749千吨[34] - 苞谷山煤矿可销售精煤储量15,831千吨，中煤储量5,006千吨[34] 管理层讨论和指引 - 公司2020年第三季GDP同比增长4.9%，第四季同比增长6.5%[29] - 公司2020年第一季中国经济收缩6.8%[29] - 公司2020年煤炭产量升至2015年以来最高水平[29] - 公司超过90%的工作人员已于2020年2月底前复工，生产、流动资金状况及营运资金充足程度未受严重影响[79] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[97] - 公司无烟煤业务不符合焦煤产品长期战略，收购需追加额外资本开支[120] - 公司确认无重大不确定因素影响持续经营能力[185] - 董事会认为风险管理和内部监控制度有效充足且符合企业管治守则[198] 公司董事和治理 - 公司董事方伟豪先生拥有16年审计及商业咨询服务经验[22] - 公司董事De Silva先生拥有逾13年金融业经验[23] - 公司董事张雪婷女士拥有逾8年私募股权投资及并购经验[24] - 公司董事王秀峰先生于煤矿行业拥有逾31年经验[24] - 公司董事会由7名执行董事和4名独立非执行董事组成[159] - 独立非执行董事人数超过董事会三分之一[159] - 公司主席兼行政总裁由余邦平一人担任[158] - 所有董事已参加持续专业发展培训[163] - 公司确认董事遵守证券交易标准守则[156] - 公司已收到独立非执行董事年度独立性确认[161] - 执行董事服务协议为期三年[164] - 2020年董事会共举行7次会议[167] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[170] - 2020年审计委员会举行2次会议[172] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[174] - 2020年提名委员会举行1次会议[176] - 董事会会议通知期至少14天[166] - 董事轮换要求每3年至少退任一次[165] - 审计委员会审查2019年度业绩和2020年中期业绩[172] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性[176] - 董事会已采纳董事会多元化政策和提名政策[174][175] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，方伟豪担任主席[178] - 2020年度薪酬委员会举行1次会议并通过书面决议案[178] - 董事会成员出席率100%，7名执行董事和4名独立非执行董事均出席全部7次董事会会议[182] - 股东周年大会出席率较低，8名董事未亲自出席2020年股东周年大会[182] - 审核委员会定期跟进所有纠正行动以确保缺陷妥善解决[197] 其他重要内容：收购和投资 - 谢家河沟煤矿2020年经审核纯利超过人民币1.5亿元，达成年度溢利保证[32] - 公司收购水城县蟠龙乡蟠龙煤矿900,000吨/年的关闭指标，总代价为人民币72,000,000.00元（含税）[75] - 红果煤矿被质押作为获授有抵押银行借款人民币296.0百万元的抵押品[78] - 股份发售所得款项净额约250.0百万港元，已全部动用，其中89.8百万港元用于购买机械及设备（35.9%），77.0百万港元用于提升洗煤能力及回采率（30.8%），64.0百万港元用于产能扩充（25.6%），19.2百万港元用于营运资金及一般企业用途（7.7%）[82] - 股份发售所得款项净额约为2.5亿港元，已于2020年12月31日全数动用[126] - 公司收到余邦平先生优先购买通知，贵州邦达拟收购水城县匀米老地沟煤矿[119] - 老地沟煤矿从事无烟煤的勘测、开采及销售业务[119] - 公司决定不行使优先收购老地沟煤矿的权利，因剩余蕴藏量相对较少且无烟煤销售价值低于集团焦煤产品[120] - 公司物业、厂房及设备的资本承担为人民币10.8百万元（2019年：人民币5.3百万元），收购贵州省谢家河沟煤矿的资本承担为零（2019年：人民币990.0百万元）[72] 其他重要内容：关联交易和风险 - 公司面临租赁负债及银行借款的公平值利率风险，以及受限制银行存款及银行结余的现金流量利率风险，目前无利率对冲政策[71] - 公司与关联方贵州邦达、贵州粤邦存在持续关连交易，贵州粤邦由贵州邦达持股45%[132] - 2020年5月谢家河沟煤矿与昌兴煤矿分公司签订原煤委托洗选加工合同，构成持续关连交易[133] - 购买电力价格为每千瓦时人民币0.5217元（含税）[134][138] - 2020年物流服务成本为每吨人民币5元，总代价3291千元[134] - 煤层气销售价格为发电每千瓦时人民币0.07元（含税），苞谷山项目总代价2510千元[134] - 红果煤矿煤层气销售总代价43千元[134] - 苞谷山电力购买总代价5230千元[134] - 红果煤矿电力购买总代价244千元[137] - 原煤洗选加工服务价格为每吨人民币26.5元（不含税），总代价7536千元[138] - 2020年红果协议煤层气销售价格调整为人民币0.18/立方米（含税）[145] - 2020年红果协议电力购买价格调整为每千瓦时人民币0.5117元（含税）[145] - 所有持续关连交易2020年度实际交易额均未超过年度上限[144] - 风险管理制度包含风险识别、评估和管理三个组成部分[188] - 公司于2021年3月收到潘伟雄风险管理有限公司提交的内部监控检讨及风险评估报告[197] - 内部监控检讨涵盖截至2020年12月31日止年度的财务、营运及程序合规职能[197] - 公司已制订披露机制规范内幕消息识别及保密程序[198] - 董事及高级管理层负责厘定内幕消息并监督披露情况[199] - 公司要求在内幕消息完全披露前确保严格保密[199] - 董事确保公告资料不包含虚假或误导性重大事实[199] 其他重要内容：股东结构和薪酬 - 余邦平先生通过Spring Snow Management Limited持有公司856,000,000股股份，占已发行股份的53.50%[110][115] - 公司已发行股份总数为1,600,000,000股[110][115] - Spring Snow Management Limited已发行股份总数为10,000,000股[112] - 余邦平先生通过Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited 4,827,441股股份，占其已发行股份的48.27%[111][112] - 孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited 1,293,140股股份，占其已发行股份的12.93%[112][113] - 王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited 287,364股股份，占其已发行股份的2.87%[112][114] - 瞿柳美女士作为余邦平先生配偶，被视为通过Lucky Street Limited及Spring Snow Management Limited间接持有公司856,000,000股股份，占53.50%[115][116] - 贵州邦达由余邦平先生拥有90%权益及余邦成先生拥有10%权益，主要从事炼焦煤业务[118] - 控股股东贵州邦达由余邦平持股90%、余邦成持股10%，两者通过Spring Snow间接持股48.3%和7.2%[132] - 执行董事余邦平、孙大炜、王世泽年薪调整为人民币899,000元（自2021年2月1日生效）[103] - 执行董事余支龙、余潇年薪调整为人民币399,000元（自2021年2月1日生效）[103] - 高级管理层薪酬范围分为零至100万港元和100.0001万至200万港元两个区间[181] - 公司雇员总数2,993名（2019年：2,077名），员工成本总额约为人民币236.6百万元（2019年：约人民币191.3百万元）[74] 其他重要内容：审计和合规 - 德勤·关黄陈方会计师行审计2020年度财务报表[154] - 公司设有合规程序确保遵守矿业相关法规[152] - 核数师德勤2020年度审计服务费用为217万元人民币，非审计服务费用为134.2万元人民币[183] - 核数师2020年度总酬金为351.2万元人民币，较2019年371.2万元人民币减少5.4%[183] - 审计委员会建议续聘德勤为下一年度外部核数师[184] - 公众持股量符合上市规则要求，占已发行股本总额至少25%[125] - 独立非执行董事确认控股股东全面遵守不竞争承诺[121] - 购股权计划可发行股份上限为1.6亿股，占已发行股本10%[131] - 截至2020年末无购股权授出、行使或失效，未行使购股权数量为零[130] - 无股票挂钩协议及不可终止的董事服务合约[108][109] - 慈善捐款约人民币5.8百万元（2019年：约人民币3.0百万元）[100] - 公司已实施环保措施以节约能源和减少资源消耗[148] - 末期股息除息日为2021年6月2日，派付日期为2021年6月25日[90] - 股份过户登记暂停期为2021年6月4日至6月8日[90] - 记录日期为2021年6月8日[90]