股权变动 - 公司发行H股40,250,000股，总股本增至302,006,700股[7] - 控股股东王平持股比例稀释至33.91%[7] - 股东上海兆格持股比例稀释至8.69%[7] - 王平及上海兆格合计持股比例稀释至42.60%[7] 权益情况 - 本次权益变动为被动稀释，不涉及减持与要约收购[6] - 2026年3月10日发生权益变动[8] - 变动不影响控股股东及公司经营[6]

公司基本信息 - 美格智能技术股份有限公司股份代号为3268[2] 市场相关 - 公司境外上市外资股（H股）自2026年3月10日起调入港股通标的证券名单[5] 人员信息 - 截至2026年3月10日，公司执行董事为王平先生等4人[4] - 截至2026年3月10日，公司独立非执行董事为马利军博士等3人[4]

发售情况 - 公司全球发售H股总数40,250,000股，港公开发售3,500,000股占8.70%，国际发售36,750,000股占91.30%[6] - 本次发行不行使超额配售权，全球发售所得款项净额约10.91亿港元[6] 上市情况 - 40,250,000股H股于2026年3月10日在港交所主板挂牌上市[6] 股权结构 - 发行并上市前A股股东持股261,756,700股占100.0%，后占86.67%[7] - 发行并上市前H股股东持股0股占0.00%，后持股40,250,000股占13.33%[7] - 发行并上市前股份总数261,756,700股，后为302,006,700股[7] - 发行并上市前王平持股102,417,560股占39.13%，后占33.91%[8] - 发行并上市前上海兆格持股26,248,240股占10.03%，后占8.69%[8] - 发行并上市前特定股东股份总数128,665,800股占49.15%，后占42.60%[8]

会议安排 - 美格智能2026年第一次临时股东会3月30日在深圳举行[3] - 委任表格须于3月29日下午3时前送交指定公司[6] 人事委任 - 建议委任安永为公司2025年度核数师[3] - 授权管理层厘定安永2025年薪酬[3] 股东权益 - 股东可亲自出席临时股东会并投票[6]

股东会安排 - 公司将于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会[4] - 提议委任安永为公司2025年度核数师，任期至下届年度股东会结束[5] 股份登记 - 2026年3月25日至30日暂停办理H股股份过户登记[6] - 欲参加股东会的H股股东最迟应于2026年3月24日下午4时30分办理过户登记[6] 参会要求 - 受委代表相关文件须不迟于2026年3月29日下午3时送达指定地点[7] - 股东出席会议应出示身份证明及持股凭证[8]

股东会安排 - 2026年第一次临时股东会于3月30日下午3时在深圳召开[24] - 3月25日至30日暂停办理股份过户登记[18][27] - H股股东最迟3月24日下午4时30分办理过户登记[18][27] 委任事项 - 建议委任安永为2025年度核数师，任期至下届年度股东会结束[14][25] 投票规则 - 股东或受委代表每股一票，以投票方式行使表决权[28] - 已公证授权书及填妥委任表格3月29日下午3时前送达指定处[28]

发售情况 - 全球发售股份4025万股H股，香港发售350万股，国际发售3675万股[6][9] - 最终发售价每股H股28.86港元，另加多项费用[6] - 发售量调整权行使，额外发行525万股，占初步总数约15.00%[11] - 所得款项总额11.616亿港元，净额10.908亿港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请57965，受理15506，认购174.12倍，占全球8.70%[14] - 国际发售承配人69，认购4.50倍，占全球91.30%[15] 上市信息 - 预计2026年3月10日上市，股份代号3268，简称MEIG[2][9] - 上市时已发行股份3.020067亿股，面值每股H股人民币1.00元[6][9] 股东分配 - 宝月共赢获配7726900股，占已发行H股19.20%，股本2.56%[17] - 名幸电子香港获配1354100股，占已发行H股3.36%，股本0.45%[17] - 基石投资者小计获配15887400股，占已发行H股39.47%，股本5.26%[18] - CICC FT获配762000股，占已发行H股1.89%，股本0.25%[19] - 博时基金获配1291500股，占已发行H股3.21%，股本0.43%[19] - 华泰资本投资获配1501000股，占已发行H股3.73%，股本0.50%[19] - 中兴香港获配804000股，占已发行H股2.00%，股本0.27%[19] 禁售承诺 - 王平先生持102417560股A股，占33.91%，禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 兆格投资持26248240股A股，占8.69%，禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 控股股东小计持128665800股A股，占42.60%[20] - 基石投资者小计持15887400股H股，占禁售H股39.47%，禁售股权5.26%[23] 承配人情况 - 承配人最大获配7726900股H股，占国际发售21.03%，发售总数19.20%，股本2.56%[24] - 承配人前5获配16230400股H股，占国际发售44.16%，发售总数40.32%，股本5.37%[24] - 承配人前10获配23522500股H股，占国际发售64.01%，发售总数58.44%，股本7.79%[24] - 承配人前25获配32969200股H股，占国际发售89.71%，发售总数81.91%，股本10.92%[24] 股东情况 - 股东最大上市后持128665800股，占股本42.60%[29] - 股东前5获配10364400股H股，占国际发售28.20%，发售总数25.75%，上市后持155593827股，占股本51.52%[29] - 股东前10获配17906400股H股，占国际发售48.72%，发售总数44.49%，上市后持164884227股，占股本54.60%[29] - 股东前25获配30479800股H股，占国际发售82.94%，发售总数75.73%，上市后持179768511股，占股本59.52%[29] 申请情况 - 甲组申请100股有效申请23828名，获配约5.00%[31] - 乙组成功申请人932人[33] - 申请20万股有效申请565，配获约0.51%[32] - 申请30万股有效申请107，配获约0.47%[32] - 申请40万股有效申请61，配获约0.45%[32] 配售情况 - 向中金公司配售76.2万股，占发售股份1.89%，股本0.25%[40] - 向招商证券配售129.15万股，占发售股份3.21%，股本0.43%[40] - 向华泰金融控股配售150.1万股，占发售股份3.73%，股本0.50%[40] 其他情况 - 博时基金部分最终实益拥有人情况[42] - CICC FT最终客户包括三只恒德基金[42] - 华泰资本投资最终客户包括五只私募证券投资基金[45] - 华泰证券与华泰资本投资订立ISDA协议[43] - 中国投资者可通过跨境衍生工具参与香港首发[43] - 发售股份经济回报和损失通过掉期交易传递[42][47] - 全球发售最终发售量超最低要求10亿港元[51] - 获豁免分配给现有股东股份不超30%[51] - 公众预计持H股占股本约13.33%，高于10%[54] - 基石投资者同意六个月禁售期[54] - 按发售价公司符合自由流通量规定[54] - 上市后股份由至少300名股东持有[54] - 三大公众股东上市时不持公众H股50%以上[54] - 无承配人获配售扩大股本10%以上[54] - 发售完成后无新主要股东[54]

公司基本信息 - 美格智能技术股份有限公司股份代号3268[1][2] 公司人员架构 - 执行董事有王平、杜国彬、夏有庆、黄敏[3] - 独立非执行董事有马利军、杨政、刘佳[3] 董事会相关 - 董事会设四个董事委员会[3] - 王平是战略委员会主席[4] - 马利军身兼多职[4] - 杨政在多委员会任职[4] - 刘佳是两委员会成员[4]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名[4] - 提名委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 提名与任期 - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[18] - 需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] 选任与职责 - 董事、高级管理人员选任前1至2个月向董事会提建议和材料[19] - 提名委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[9] 其他规定 - 议事规则自公司发行H股并在港交所挂牌上市之日起生效[22] - 解释权归董事会[23]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 委员等可提议临时会议，主任三天内召集主持[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[15] 其他 - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录秘书保存，资料至少保存十年[16] - 规则上市生效，解释权归董事会[19][20]