国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于东方证券股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")于 2024年 5 月 10 日在上海市中山南路 119 号 15 楼会议室召开。国 浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派本所律师出席会 议见证,并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》和《东方证 券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性,以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书,已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈 述及重大遗漏。 ...

第一章 总 则 东方证券股份有限公司独立董事制度 第一条 为规范东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上 市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《东方证券股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（主要股东是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百 分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员 ...

东方证券股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，最大限度地保障公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）等有关法律、法规及《东 方证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-021 东方证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 37 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 36 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,685,284,311 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,606,156,316 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 79,127,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 份总数的比例（%） ...

第一章 总则 第一条 为规范东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护公司和全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《东方证券股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。本办法统一采用"关联交易"一词表述《上交所上市规则》所规定的关联 交易及《香港上市规则》第 14 章所规定的关连交易。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司董事会下设的审计委员 ...

二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四节 股权管理事务 10 | | | 第五节 购买公司股份的财务资助 11 | | | 第六节 股票和股东名册 12 | | 第五章 | 股东和股东大会 16 | | | 第一节 股东 16 | | | 第二节 股东大会的一般规定 21 | | | 第三节 股东大会的召集 24 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 28 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 32 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 36 | | 第六章 | 董事会 38 | | | 第一节 董事 38 | | | 第二节 董事会 42 | | | 第三节 董事会专门委员会 47 | | | 第四节 董事会秘书 49 | | | 第七章总裁及其他高级管理人员 49 | | 第八章 | 监事会 5 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度累计实现营业收入36.1亿，同比下降18.6%[1] - 公司2024年一季度归母净利润8.9亿，同比下降38%[1] - 公司2024年一季度ROE为1.11%，较去年同期减少0.76个百分点[1] - 公司2024年一季度累计实现经纪业务手续费净收入4.9亿，同比下降30%[2] - 公司2024年一季度累计实现资管业务收入3.6亿，同比下降39%[2] - 公司2024年一季度累计实现投行收入2.7亿，同比下降1%[2] - 预计公司2024年营收为174亿，同比增长2%；归母净利润为29亿，同比增长3.6%[4] - 预计公司2024年EPS为0.34元/股，目标价为11.61元，维持“买入”评级[4] - 公司2024年预计市盈率为24.75，市净率为0.86[5] 未来展望 - 预计公司2024年营收为174亿，同比增长2%；归母净利润为29亿，同比增长3.6%[4] - 预计公司2024年EPS为0.34元/股，目标价为11.61元，维持“买入”评级[4] 投资建议 - 投资建议评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市[9]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東方證券股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600958 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | 上月底結存 | | 7,469,482,864 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | 7,469,482,864 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代 ...

财务数据 - 公司2024年一季度营业收入为36.1亿元，同比下降18.6%[2] - 公司归母净利润为8.9亿元，同比下降37.9%[2] - 公司经纪业务收入同比下降30.1%，占营业收入比重13.5%[3] - 公司债券主承销规模同比增加52.9%，达到1026亿元[4] - 公司资管业务收入同比下滑38.5%，资管规模为2358亿元[5] - 公司投资收益（含公允价值）同比下降30.6%[6] - 公司2024-26E年预计EPS分别为0.32/0.35/0.43元[7] - 公司2024年目标价为11.58元[7] 业绩展望 - 公司2022-2026年净利润预测分别为3011/2754/2750/3015/3675百万元[11] - 公司2022-2026年每股净利润预测分别为0.35/0.32/0.32/0.35/0.43元[11] - 预测东方证券2024-2026年EPS分别为0.32、0.35、0.43元[16] 公司业务 - 公司2024年Q1投资银行收入为2.7亿元，同比下降1.2%[15] 公司评级 - 公司2024年目标价为11.58元，维持“优于大市”评级[7]

业绩总结 - 公司投资业务净收入同比下滑33.41%，影响业绩下滑[2] - 公募基金费率改革导致资管业务净收入同比下滑38.51%[2] - 公司营业收入预计在2024年将略有增长，但经营利润和净利润仍有提升空间[3] - 东方证券2024年预计营业收入为171.31亿，2025年为181.1亿，2026年为190.19亿[4] 投资展望 - 公司资管业务投研核心能力持续强化，有望更好地服务居民资管需求[3] - 公司股票基金净佣金率分别为0.022%、0.020%、0.017%、0.016%、0.016%[4] - 2024年东方证券的P/E为25.61，2025年为23.21，2026年为21.48[5] 其他重要信息 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[6] - 本报告仅供公司客户使用，不构成广告，信息来源准确性、完整性、可靠性不作保证[7] - 报告所含信息不构成对任何人的投资建议，公司不承诺投资者一定获利，不对投资者损失负责[9] - 公司利用信息隔离墙控制内部信息流动，可能持有报告中提到公司的证券或期权[10]