公司基本信息 - 公司名称为东方证券股份有限公司，注册资本为8,496,645,292.00元，淨资本为45,566,298,947.31元[15] - 公司总经理为鲁伟铭，法定代表人为金文忠[15] - 公司经营范围包括证券业务和证券投资咨询[15] 公司业务范围 - 公司主要从事投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易等五大类业务[30] - 公司为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资基金管理[31] - 公司的證券經紀業務主要是通過營業部接受客戶的委托或按照客戶指示代理客戶買賣股票、基金及債券，為客戶提供產品銷售，公募基金投顧等服務[33] 公司财务数据 - 2023年上半年公司收入总额为10,992,854千元，比去年同期增长12.61%[25] - 2023年上半年公司所得税前利润为2,146,769千元，比去年同期增长234.11%[25] - 2023年上半年公司期间利润归属于本公司股东为1,901,450千元，比去年同期增长193.72%[25] - 2023年上半年公司每股收益为0.21元，比去年同期增长200.00%[25] - 2023年上半年公司资产总额为360,118,151千元，比去年末减少2.16%[26] - 2023年上半年公司负债总额为282,120,546千元，比去年末减少2.94%[26] - 2023年上半年公司归属于本公司股东的每股净资产为9.18元，比去年末增长0.77%[26] 公司业务发展 - 公司踐行战略发展规划，经营业绩同比大幅提升，整体实力和行业地位稳中向好[48] - 公司核心竞争力主要体现在公司治理、人才队伍、业务能力、合规风控、党建文化等方面[49] - 公司股东尤其是大股东申能集团对公司创新发展、展业经营、机制改革等一直给予大力坚定的支持[50] 公司资产管理业务 - 公司通过东方金控、东证国际及其子公司开展境外业务[163] - 公司持续提升投资业务稳健性，增强中介业务基础[163] - 公司自营业务调整结构，金融市场业务发展转型[164] 公司数字化转型 - 随着数字经济的发展，金融科技新兴技术的发展与变革给证券行业发展带来转型升级的新机遇，新业务模式不断涌现[169] - 公司将数字化转型作为战略驱动力推动企业高质量发展，加强自主研发，持续推进金融科技融合发展，在业务场景赋能、管理模式变革、技术架构转型等方面持续建设，全面推动数字化转型[170] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为人民币5.36亿元[184] - 公司截至报告期末的资产总额为人民币3,601.18亿元，较上年末减少人民币79.49亿元[187] - 截至报告期末，公司负债总额人民币2,821.21亿元，较上年末减少人民币85.48亿元[192]

财报基本信息 - 公司公布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 业绩公告将在港交所网站和公司网站刊发，公司将向H股股东寄发2023年中期报告[2] - 本报告经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，全体董监出席且无异议[4] - 公司按照国际财务报告准则编制的2023年中期财务报告已经德勤•关黄陈方会计师行审阅，数据以人民币为单位[4] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] 公司基本情况 - 公司注册资本为8,496,645,292.00元，本报告期末与上年度末数值相同[16] - 公司法定代表人为金文忠，总经理为鲁伟铭[18] - 公司授权代表为宋雪枫、金文忠，联席公司秘书为王如富、魏伟峰[18] - A股指公司每股面值人民币1元的内资股，于上交所上市并交易[11] - H股指公司每股面值人民币1元的境外上市外资股，于香港联交所上市及以港元买卖[11] - 东方金控、东证期货、东方投行、东证资管、东证创新、东证资本均为公司全资子公司[13] - 东证国际为东方金控全资子公司[13] - 汇添富基金是公司参股公司[11] - 公司拥有经营证券期货业务许可证（编号：913100001322947763）[20] - 公司具备开展网上证券委托业务资格，由中国证监会（证监信息字 [2001]8 号）核准[20] - 公司拥有开展开放式证券投资基金代销业务资格，经中国证监会（证监基金字 [2004]50 号）批准[20] - 公司获得从事短期融资券承销业务资格，由中国人民银行（银发 [2005]275 号）核准[20] - 公司具备金融期货经纪业务资格，批复文号为中国证监会（证监期货字 [2007]351 号）[20] - 公司拥有开展融资融券业务资格，经中国证监会（证监许可 [2010]764 号）批准[22] - 公司获得保荐机构资格，由中国证监会（证监许可 [2013]33 号）核准[23] - 公司具备从事代销金融产品业务资格，由上海证监局（沪证监机构字 [2013]52 号）批准[23] - 公司拥有公开募集证券投资基金管理业务资格，经中国证监会（证监许可 [2013]1131 号）批复[23] - 公司具备权益类收益互换与场外期权业务资格，由中国证券业协会（中证协函 [2013]923 号）核准[23] - 公司拥有港股通业务交易权限、柜台市场试点资格等多项业务资质[25] - 公司拥有短期融资券发行资格、深港通下港股通业务交易权限等资质[26] - 公司拥有互联网理财账户规范试点、深交所股票期权业务交易权限等资质[27] - 董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷[29] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为中国上海市黄浦区中山南路119号11层[29] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为+86 - 021 - 63325888、+86 - 021 - 63326010[29] - 公司注册地址为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦[30] - 公司办公地址包括中国上海市黄浦区中山南路119号等多地[30] - 公司香港营业地址为香港中环皇后大道中100号第28至29层[30] - 公司网址为http://www.dfzq.com.cn，电子邮箱为ir@orientsec.com.cn[30] 财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月收入总额、其他收入及收益及亏损净额为10,992,854千元，较2022年1-6月增长12.61%[35] - 2023年1-6月所得税前利润为2,146,769千元，较2022年1-6月增长234.11%[35] - 2023年1-6月期间利润归属公司股东为1,901,450千元，较2022年增长193.72%[35] - 2023年1-6月经营活动所用现金净额为(5,989,139)千元，较2022年下降148.71%[35] - 2023年基本每股收益为0.21元/股，较2022年增长200.00%[35] - 2023年6月30日资产总额为360,118,151千元，较2022年12月31日下降2.16%[36] - 2023年6月30日负债总额为282,120,546千元，较2022年12月31日下降2.94%[36] - 2023年6月30日应付经纪业务客户账款为100,599,431千元，较2022年12月31日下降18.24%[36] - 2023年1月至6月及2022年1月至6月净利润、2023年6月30日及2022年12月31日净资产在境内外会计准则下无差异[39] - 截至2023年6月末，公司总资产3601.18亿元，较上年末下降2.16%；归属股东权益779.86亿元，较上年末增加0.77%；母公司净资本455.66亿元，较上年末下降3.82%[63] - 报告期内，公司实现归属股东的期间利润19.01亿元，同比增加193.72%[63] - 报告期内，公司实现收入、收益及其他收入109.93亿元，同比增加12.61%[64] - 投资管理业务收入14.19亿元，占比10.67%；经纪及证券金融业务收入52.27亿元，占比39.32%；证券销售及交易业务收入30.50亿元，占比22.94%；投资银行业务收入8.01亿元，占比6.02%；管理本部及其他业务收入27.98亿元，占比21.05%[64] - 投资管理业务营业收入14.19亿元，占比10.67%[67] - 投资管理业务收入141.85亿元，支出84.14亿元，利润率65.29%，收入同比减少16.16%，支出同比减少15.01%，利润率增加7.83个百分点[66] - 经纪及证券金融业务收入522.69亿元，支出543.61亿元，利润率 -4.03%，支出同比增加11.51%，利润率增加12.53个百分点[66] - 证券销售及交易业务收入304.98亿元，支出208.95亿元，利润率31.97%，收入同比增加32.62%，支出同比增加8.06%，利润率增加15.05个百分点[66] - 投资银行业务收入80.12亿元，支出44.23亿元，利润率44.8%，收入同比减少22.16%，支出同比减少36.00%，利润率增加11.94个百分点[66] - 管理本部及其他业务收入279.81亿元，支出198.85亿元，利润率28.61%，收入同比减少10.92%，支出同比增加2.09%，利润率减少7.18个百分点[66] - 报告期内，经纪及证券金融业务实现营业收入52.27亿元，占比39.32%[82] - 报告期内公司代销产品相关总收入人民币2.88亿元，同比下降4.95%；截至期末权益类产品保有规模人民币473亿元，较期初下降1.50%[86] - 2023年1 - 6月公司代理销售金融产品合计金额66,849百万元，2022年同期为59,622百万元[87] - 截至报告期末，公司机构理财规模保有规模人民币92.7亿元，较期初提升22%[89] - 截至报告期末，公司零售端高净值客户共7,034户，较年初增长6.7%，总资产规模人民币1,555亿元，较年初增长7.8%[90] - 截至报告期末，全市场融资融券余额15884.98亿元，较上年末增加3.12%；其中融资余额14955.00亿元，较上年末增加3.53%，融券余额929.97亿元，较上年末减少3.01%[97] - 截至报告期末，全市场自有出资股票质押规模2035.36亿元，较上年末下降4.18%[97] - 截至报告期末，公司融资融券余额197.2亿元，较期初增加1.83%，市占率1.24%[98] - 截至报告期末，公司股票质押业务待购回余额76.36亿元，均为自有资金出资，较年初下降16.39%[98] - 报告期内，公司柜台市场整体业务发生量774.46亿元，同比增长24.92%[101] - 报告期内，公司新上柜产品1216只，同比增长74.71%[101] - 报告期内，公司浮动收益凭证发行规模107.49亿元，同比增长286.10%[101] - 截至报告期末，公司个人养老金投资账户累计开户突破5.3万户[101] - 截至报告期末，公司托管产品存续规模千亿元，累计服务基金管理人超1000家，服务产品近3000只[103] - 报告期内，公司托管公募基金产品6只，规模约114亿元，排名行业第8位[103] - 报告期内，公司实现托管外包业务总收入同比增长15%，证券类托管产品规模同比增长22%[103] - 报告期内，证券销售及交易业务实现营业收入30.50亿元，占比22.94%[105] - 截至2023年6月30日，集团自营交易和机构销售交易业务股票余额50.4641亿元、基金61.4241亿元、债券1223.121亿元、其他85.5206亿元，总计1420.5298亿元；截至2022年12月31日，对应余额分别为42.393亿元、80.3165亿元、1105.8562亿元、56.6435亿元，总计1285.2093亿元[106] - 报告期内，公司银行间现券交易量同比增长28.7%，交易所债券交易量同比增长81.9%，利率互换交易量同比增长71.8%[108] - 报告期内，公司银行间市场债券做市成交量同比增长17.1%，其中债券通成交量同比增长10.0%；农发债做市排名全市场第一，口行债做市排名全市场前二；国债期货做市成交同比增长208.4%[109] - 报告期内，公司场外期权交易规模737.58亿元，较去年同期增长72.28%；收益互换交易规模194.19亿元，较去年同期增长100.32%[112] - 报告期内，投资银行业务实现营业收入8.01亿元，占比6.02%[124] - 2023年上半年，全市场首发上市173家企业，IPO融资规模2096.77亿元，同比减少32.78%；增发融资家数163家，同比增加21.64%，融资规模3519.41亿元，同比增加82.42%[124] - 报告期内，各类债券发行34.58万亿元，其中信用债发行9.36万亿元，均较2022年同期有所增长[129] - 报告期内，公司债券承销业务主承销项目304个，主承销总金额1092.71亿元；公司债券承销业务承销总规模为1827亿元，市场排名第8名[130] - 国债承销规模同比增长109.89%，债务融资工具主承销规模172.52亿元，排名券商第9名，承销ESG债券20只、科创票据12只，规模37.92亿元[132] - 2023年1 - 6月公司各类债券主承销次数304次，主承销金额1092.71亿元，2022年同期主承销次数192次，主承销金额976.68亿元[134] - 2023年上半年跨境并购交易数量93例，同比增长34.78%，交易规模510亿元，同比增长289.31%[136] - 报告期内管理本部及其他业务实现营业收入27.98亿元，占比21.05%[138] - 截至报告期末，母公司流动性覆盖率和净稳定资金率分别为219.78%和134.37%，始终保持在监管标准及公司级限额之上[139] - 报告期内公司实现收入、收益及其他收入109.93亿元，同比增加12.31亿元，增幅12.61%[152] - 佣金及手续费收入40.52亿元，占36.86%，同比降幅9.99%[152] - 利息收入30.81亿元，占28.03%，同比增幅12.82%[152] - 投资收益净额15.19亿元，占13.81%，同比增幅270.19%[153] - 其他收入及收益23.41亿元，占21.30%，同比增幅10.50%[153] - 报告期内公司支出总额91.93亿元，同比减少1.58亿元，降幅1.69%[155] - 雇员成本20.36亿元，同比降幅16.41%[155] - 利息支出20.87亿元，同比增幅1.68%[155] - 佣金及手续费支出4.16亿元，同比降幅4.41%[157] - 折旧和摊销费用4.04亿元，同比增幅4.40%[157] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为5.36亿元[158] - 经营活动所用现金净额为59.89亿元，其中应付经纪业务客户账款减少致现金净流出224.42亿元[158] - 投资活动所得现金净额为45.52亿元，其中投资及处置金融投资致现金净流入41.29亿元[158] - 筹资活动所得现金净额为19.73亿元，发行、借入及偿还债券等致现金净流入44.63亿元[159] - 截至报告期末集团资产总额3601.18亿元，较上年末减少79.49亿元，降幅2.16%[161] - 负债总额2821.21亿元，较上年末减少85.48亿元，降幅2.94%[161] - 权益总额779.98亿元，较上年末增加5.99亿元，增幅0.77

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为44.37亿人民币，同比增长41.93%[9] - 公司2023年第一季度净利润为14.28亿人民币，同比增长525.67%[9] - 公司2023年第一季度扣除非经常性损益的净利润为12.83亿人民币，同比增长473.03%[9] - 公司2023年第一季度營業總收入为4,436,963,376.43元，较2022年第一季度的3,126,093,785.97元有所增长[21] - 公司2023年第一季度營業總收入为2,251,012,528.74元，较2022年第一季度增长81.6%[30] - 2023年第一季度，公司綜合收益總額为1,814,600,355.80元，较去年同期增长81.8%[23] - 公司2023年第一季度净利润为1,166,943,620.05元，较2022年第一季度增长85.4%[31] 资产负债 - 公司资产中，货币资金为961.55亿人民币，较上年末下降21.38%；结算备付金为311.94亿人民币，较上年末增长7.01%[18] - 公司2023年3月31日的资产总计为353,723,800,812.79元，较2022年12月31日的368,066,958,507.49元有所下降[19] - 公司2023年3月31日的负债总计为274,510,911,864.27元，较2022年12月31日的290,668,669,914.77元有所下降[20] - 公司持有待售资产为0，表明公司没有持有待售资产[18] - 公司資產負債表显示資產總計为264,990,158,603.30元，较去年同期增长4.8%[27] - 公司2023年3月31日的负债总额为193,047,756,211.93元，较2022年12月31日增加了10.6%[28] - 公司2023年3月31日的所有者权益总额为71,942,402,391.37元，较2022年12月31日增加了1.9%[29] 现金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額为-14,770,666,413.98元，较去年同期下降147,000.0%[24] - 投資活動產生的現金流量淨額为-5,607,130,090.94元，较去年同期增长691.0%[25] - 匯率變動对現金及現金等價物的影响为33,065,135.81元，较去年同期改善[26] - 期末現金及現金等價物餘額为78,577,839,067.22元，较去年同期略有下降[26] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为199.49亿元人民币，较去年同期713.78亿元人民币有所下降[32] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-46.27亿元人民币，较去年同期67.59亿元人民币有所下降[33] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为53.78亿元人民币，较去年同期-71.29亿元人民币有所增加[33]

公司基本信息 - 公司注册资本为8,496,645,292.00元，净资本为47,377,141,479.67元[17] - 公司经营范围包括证券业务和证券投资咨询[17] - 公司拥有多项业务资质，包括短期融资券承销、金融期货经纪等[18][19] - 公司股票种类包括A股和H股，分别在上交所和香港联交所交易[25] - 公司历史沿革包括1997年成立，2003年改制为股份有限公司，2011年增资扩股，2015年在上交所主板上市，2016年在香港联交所上市[26][27][28][29][30][31][32] - 公司完成非公开发行A股股票778,203,792股，注册资本增至6,993,655,803.00元[33] - 公司完成A股和H股供股发行，注册资本增至8,496,645,292.00元[34] - 公司全资子公司和主要参股公司包括上海东证期货有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、东方金融控股（香港）有限公司等[38] - 上海东证期货有限公司成立于1995年，注册资本为人民币3.8亿元，持股比例为100%[39:1] 公司财务状况 - 公司2022年经营业绩收入总额为23107.36亿元，同比下降19.10%，资产总额为3680.67亿元，负债总额为2906.69亿元[43] - 公司2022年度基本每股收益为0.35元，较2021年度下降51.39%[44] - 公司2022年度收入总额为23,107百万人民币，较2021年度下降19.2%[45] - 公司2022年末资产总额为368,067百万人民币，较2021年末增长12.7%[46] - 母公司2022年末淨資本为47,377,141千元，较上年度末增长28.4%[47] - 公司2022年度以公允价值计量的金融资产年末余额为83,763,730千元，较年初下降7,820,276千元[49] 公司业务发展 - 公司主要从事投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易等五大类业务[57] - 公司通过全资子公司东证资管开展资产管理业务，提供完整的资产管理业务产品线[58] - 公司主要从事专业的权益类投资和交易业务以及固定收益类投资和交易业务[66] - 公司通过全资子公司东证创投从事另类投资业务，投资产品包括股权投资、特殊资产投资、量化投资等[68] - 公司提供股票承销与保荐服务，包括首次公开发行、非公开发行和供股等再融资项目的承销与保荐服务[71] - 公司通过全资子公司东方金控开展国际化业务，业务经营地位于香港，经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等[73] 公司发展战略 - 公司加强合规风控管理，持续深化子公司垂直管控、强化前台业务的风险管理[53] - 公司推进金融科技能力建设，全面推动数字化转型，持续推进人工智能、区块链等创新技术中台建设[53] - 公司持续深化党建和文化建设，探索党建信息化、数字化建设，员工建言平台上线[53] - 公司长期获得股东支持，公司治理结构更加健全，公司被纳入恒生A股可持续发展企业指数[75] - 公司高管团队具有多年的证券及金融行业从业经验，为公司长期可持续发展提供了有力保障[77]

公司基本信息 - 公司法定代表人为金文忠，总经理为鲁伟铭[18] - 公司授权代表为宋雪枫、金文忠，联席公司秘书为王如富、魏伟峰[18] - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询[18] - 公司注册地址为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦[26] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等，交易所网站有上交所和香港联交所[27] - A股指公司每股面值人民币1元的内资股，于上交所上市并交易[13] - H股指公司每股面值人民币1元的境外上市外资股，于香港联交所上市及以港元买卖[13] - 公司A股在上交所上市，股票简称东方证券，代码600958；H股在香港联交所上市，代码03958[28] - 1997年12月10日，公司前身东方证券有限责任公司成立，注册资本为人民币10亿元[29] - 2003年东方有限整体变更为股份有限公司，新增货币增资人民币10亿元，注册资本变为人民币21.397918亿元[30] - 2007年5月，公司增资扩股，按每10股配售5股的比例进行配售，注册资本由人民币21.397918亿元增至人民币30.79853836亿元[31] - 2007年8月，公司实施每10股送1股红股的利润分配方案，股本总额由人民币30.79853836亿元增至人民币32.93833016亿元[31] - 2011年11月，公司以向股东供股的方式增资扩股，注册资本由人民币32.93833016亿元增至人民币42.81742921亿元[32] - 2015年3月，公司在上交所主板挂牌上市，注册资本由人民币42.81742921亿元增至人民币52.81742921亿元[32] - 2016年7月8日，公司9.57亿股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市[33] - 2016年8月3日，7008万股H股在香港联交所主板上市交易，公司注册资本由52.82亿元增至62.15亿元[33] - 2017年12月，公司完成非公开发行A股股票7.78亿股，注册资本由62.15亿元增至69.94亿元[34] - 2022年5月，公司完成A+H供股发行，认购股份数量分别为15.03亿股和8.24万股，注册资本由69.94亿元增至84.97亿元[35] 财务报告审计与审议 - 公司2022年度财务报告分别经德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 本报告经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过[4] - 公司董事长金文忠、主管会计工作负责人舒宏及会计机构负责人尤文杰保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配情况 - 公司2022年末总股本为8,496,645,292.00股[5] - 2022年利润分配预案以2022年末总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[5] - 2022年共计派发的现金红利为人民币1,274,496,793.80元[5] - 2022年派发的现金红利占合并报表归属于母公司所有者净利润的42.33%[5] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[6] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司风险情况 - 公司业务受宏观经济、政策、市场等多种因素影响，直接受证券市场固有风险影响[8] - 公司经营面临政策性、市场、信用、操作、流动性等多种风险，公司施行全面风险管理体系覆盖这些风险[9] 报告基础说明 - 报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[11] - 报告期指2022年1月1日至2022年12月31日[15] 子公司信息 - 东方金控是公司全资子公司[15] - 东证期货是公司全资子公司[15] - 东方投行是公司全资子公司[15] - 东证资管是公司全资子公司[15] - 东证资本是公司全资子公司[15] - 东方金融控股（香港）有限公司成立于2010年2月17日，注册资本为27.54亿港元，持股比例100%[38] - 上海东证期货有限公司成立于1995年12月8日，注册资本为38亿元，持股比例100%[39] - 上海东方证券资本投资有限公司成立于2010年2月8日，注册资本为40亿元，持股比例100%[39] - 上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年6月8日，注册资本为3亿元，持股比例100%[40] - 上海东方证券创新投资有限公司成立于2012年11月19日，注册资本为72亿元，持股比例100%[40] - 东方证券承销保荐有限公司成立于2012年6月4日，注册资本为8亿元，持股比例100%[40] 公司业务资质 - 公司拥有经营证券期货业务许可证等超30项业务资质[19][20] - 公司多项业务资格由中国证监会、中国人民银行等核准[19][20] - 公司在香港拥有1号牌、4号牌、9号牌等相关牌照[20] - 公司开展多项业务如融资融券、约定购回式证券交易等有对应资格[20] - 公司于2013年获作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务资格[21] - 公司于2013年获开展有限合伙型私募基金综合托管业务资格[21] - 公司于2013年获开展客户证券资金消费支付服务试点资格[21] - 公司于2014年获作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格[21] - 公司于2015年获上海证券交易所期权交易参与人资格，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限及公司期权结算业务资格[22] - 公司于2016年获深港通下港股通业务交易权限[22] - 公司于2017年获银行间黄金询价业务资格[23] - 公司于2018年获上证50ETF期权主做市商资格[23] - 公司于2018年获证券投资基金托管资格[23] - 公司于2019年获从事证券承销业务资格（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种）[23] - 公司拥有深交所沪深300ETF期权主做市商业务资格等多项业务资质[24] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末注册资本为84.97亿元，上年度末为69.94亿元[18] - 公司本报告期末净资本为473.77亿元，上年度末为368.95亿元[18] - 2022年公司收入总额、其他收入及收益及亏损净额为23,107,363千元，较2021年减少19.10%[43] - 2022年公司所得税前利润为3,378,020千元，较2021年减少46.44%[43] - 2022年公司年度利润归属本公司权益持有人为3,010,558千元，较2021年减少43.95%[43] - 2022年末公司资产总额为368,066,959千元，较2021年末增加12.70%[43] - 2022年末公司负债总额为290,668,670千元，较2021年末增加10.75%[43] - 2022年末公司总股本为8,496,645千股，较2021年末增加21.49%[43] - 2022年公司基本每股收益为0.35元/股，较2021年减少51.39%[44] - 2022年公司加权平均净资产收益率为4.16%，较2021年减少4.86个百分点[44] - 2022年度收入总额、其他收入及收益及亏损净额为231.07亿元，支出总额为203.95亿元，所得税前利润为33.78亿元，归属本公司权益持有人年度利润为30.11亿元[45] - 2022年末股本为84.97亿元，权益总额为773.98亿元，负债总额为2906.69亿元，资产总额为3680.67亿元[47] - 2022年基本每股收益为0.35元/股，加权平均净资产收益率为4.16%，资产负债率为68.41%，归属本公司股东的每股净资产为9.11元/股[47] - 本报告期末母公司净资本为473.77亿元，净资产为704.11亿元，风险覆盖率为253.08%，资本杠杆率为14.38% [49] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额为905.84亿元，年末余额为837.64亿元，本年变动为 -68.20亿元，对本年利润影响金额为 -0.50亿元[51] - 衍生金融工具年初余额为 -4.54亿元，年末余额为7.09亿元，对本年利润影响金额为11.63亿元[51] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年初余额为585.99亿元，年末余额为768.62亿元，对本年利润影响金额为182.63亿元[51] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债年初余额为165.88亿元，年末余额为185.39亿元，对本年利润影响金额为19.51亿元[51] - 报告期内，集团实现收入总额、其他收入及收益及亏损净额231.07亿元，同比减少54.55亿元，降幅19.10%[161] - 佣金及手续费收入88.79亿元，占比38.42%，降幅14.62%[161] - 利息收入56.86亿元，占比24.61%，降幅4.94%[161] - 投资收益净额19.00亿元，占比8.22%，降幅42.44%[162] - 其他收入、收益及亏损净额66.43亿元，占比28.75%，降幅25.20%[162] - 报告期内集团支出203.95亿元，同比减少33.05亿元，降幅13.94%[164] - 雇员成本46.38亿元，降幅7.13%[164] - 利息支出40.46亿元，降幅10.45%[164] - 佣金及手续费支出8.44亿元，降幅15.45%[164] - 折旧和摊销费用7.78亿元，增幅8.06%[164] - 其他减值损失为2.19亿元，主要是对联营企业投资计提减值准备[165] - 预期信用损失模型项下减值亏损扣除拨回为8.33亿元，降幅36.59%，因股票质押式回购业务计提的预期信用减值损失减少[165] - 2022年集团支出总额203.95亿元，较2021年减少33.05亿元，降幅13.94%[165] - 研发投入合计49.25亿元，占营业收入比例2.13%，研发投入资本化比重23.70%[166] - 公司研发人员287人，占公司总人数比例3.42%[166] - 2022年集团公益投入2477.25万元[166] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加39.02亿元[168] - 经营活动所得现金净额为197.62亿元，投资活动所用现金净额为160.21亿元，筹资活动所得现金净额为1.61亿元[168] - 截至报告期末，集团资产总额3680.67亿元，负债总额2906.69亿元，权益总额773.98亿元[170] - 资产总额较2021年末增加414.67亿元，增幅12.70%[170] - 截至报告期末，集团资产总额3680.67亿元，较上年末增加414.67亿元，增幅12.70%[173] - 集团资产中，现金及银行等资金1553.12亿元，较上年末增加362.45亿元，占总资产42.20%[173] - 金融投资及衍生金融资产1685.30亿元，较上年末增加113.34亿元，占总资产45.79%[173] - 融资客户垫款等290.18亿元，较上年末减少78.41亿元，占总资产7.88%[173] - 长期股权投资等152.07亿元，较上年末增加17.30亿元，占总资产4.13%[173] - 集团负债总额2906.69亿元，较上年末增加282.12亿元，增幅10.75%[174] - 扣除应付经纪业务账款后，资产负债率为68.41%，较上年末减少4.48个百分点[174] - 借款等负债1367.64亿元，较上年末减少96.29亿元，占总负债47.05%[174] - 交易性金融负债和衍生金融负债188.48亿元，较上年末增加15.26亿元，占总负债6.49%[174] - 应付经纪业务客户账款1230.41亿元，较上年末增加330.29亿元，占总负债42.33%[174] - 公司境外资产为130.08亿元，占总资产比例为3.53%[177] - 截至2022年末，公司与境外子公司资产和负债类科目内部交易均为0.34亿元[177] - 与上年末相比，本年新增合并单位7家，减少合并单位6家[178] 行业市场数据 - 2022年我国GDP突破120万亿元，同比增长3.0% [53] - 2022年沪深股票日均成交额为9251.81亿元，同比下降12.58% [53] - 2022年，全国期货市场累计成交量为67.68万亿手，累计成交额为535万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%[106] - 截至报告期末，全市场融资融券余额15403.92亿元，较期初降低15.93%；其中融资余额14445.11亿元，较上年末降低15.63%，融券余额958.81亿元，较上年末降低20.19%[109] - 报告期内，上证指数下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，创业板指下跌

加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.70%，上年同期为2.70%，减少1.00个百分点；本报告期末为2.79%，上年度末为7.30%，减少4.51个百分点[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.70%，上年同期为2.70%，减少1.00个百分点；本报告期末为2.79%，上年度末为7.30%，减少4.51个百分点[45] 总资产变化 - 总资产本报告期末为366,619,698,541.89元，上年度末为326,599,621,949.57元，增长12.25%[8] - 2022年9月30日，公司资产总计366,619,698,541.89元，2021年12月31日为326,599,621,949.57元[24] - 总资产本报告期末为366,619,698,541.89元，调整后上年度末为326,599,621,949.57元，增长12.25%[45] - 2022年9月30日，公司资产总计366,619,698,541.89元，较2021年12月31日的326,599,621,949.57元有所增加[61] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为77,303,460,747.43元，上年度末为64,127,111,327.67元，增长20.55%[8] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益合计773.03亿元，2021年12月31日为641.27亿元[25] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为77,303,460,747.43元，调整后上年度末为64,127,111,327.67元，增长20.55%[45] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益（或股东权益）合计77,303,460,747.43元，2021年12月31日为64,127,111,327.67元[62] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -471,307.08元，年初至报告期末金额为 -857,909.01元[10] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为3,086,635.69元，年初至报告期末金额为218,882,252.46元[10] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为8,255,434.42元，年初至报告期末金额为5,620,088.78元[10] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期金额为53.33元，年初至报告期末金额为6,007,616.67元[10] - 所得税影响额本报告期金额为2,717,704.10元，年初至报告期末金额为57,413,012.23元[10] - 非经常性损益合计本报告期金额为8,153,112.26元，年初至报告期末金额为172,239,036.67元[10] - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -471,307.08元，年初至报告期末金额为 -857,909.01元[47] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为3,086,635.69元，年初至报告期末金额为218,882,252.46元[47] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为8,255,434.42元，年初至报告期末金额为5,620,088.78元[47] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期金额为53.33元，年初至报告期末金额为6,007,616.67元[47] - 所得税影响额本报告期为2,717,704.10元，年初至报告期末为57,413,012.23元[47] - 非经常性损益合计本报告期为8,153,112.26元，年初至报告期末为172,239,036.67元[47] 营业收入变动 - 营业收入变动比例为 -36.17%，主要因子公司大宗商品销售收入同比下降及资本市场震荡影响金融工具投资收益同比减少[11] - 营业收入变动比例为 -36.17%，归属上市公司股东净利润变动比例为 -53.66%，归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润变动比例为 -56.95%，经营活动产生现金流量净额变动比例为 -60.85%，基本每股收益变动比例为 -58.62%[48] 资产项目变化 - 衍生金融资产从279,902,234.55元增至1,482,129,476.69元，增幅429.52%[12] - 存出保证金从2,655,369,164.86元增至4,654,002,945.88元，增幅75.27%[12] - 其他资产从2,008,908,790.68元增至3,900,658,528.07元，增幅94.17%[12] - 拆出资金从上年度末的382,832,891.31元降至本报告期末的0元，减少100%，原因是同业拆出减少[49] - 衍生金融资产从279,902,234.55元增至1,482,129,476.69元，增加429.52%，因衍生工具公允价值变动形成的资产增加[49] 收益与损失变化 - 投资收益从3,975,534,887.14元降至1,683,409,217.85元，降幅57.66%[13] - 信用减值损失从255,230,033.94元增至879,740,060.50元，增幅244.69%[13] - 投资收益从3,975,534,887.14元降至1,683,409,217.85元，减少57.66%，是金融工具投资收益减少所致[50] - 信用减值损失从255,230,033.94元增至879,740,060.50元，增加244.69%，因股票质押式回购业务计提的减值准备增加[50] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额从26,079,870,858.53元降至10,209,807,611.58元，降幅60.85%[13] - 投资活动产生的现金流量净额从4,931,491,572.93元降至 -9,383,314,916.34元，降幅290.27%[13] - 经营活动产生的现金流量净额从26,079,870,858.53元降至10,209,807,611.58元，减少60.85%，由于支付存期超过三个月协议存款现金流出增加[50] - 投资活动产生的现金流量净额从4,931,491,572.93元降至 - 9,383,314,916.34元，减少290.27%，涉及金融工具的投资活动现金净流出增加[50] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为258,808[15] - 申能（集团）有限公司持股2,262,428,700股，占比26.63%[15] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,027,064,934股，占比12.09%[15] - 申能（集团）有限公司持有人民币普通股2,262,428,700股[18] - 报告期末普通股股东总数为258,808名[52] - 申能（集团）有限公司持股2,262,428,700股，持股比例26.63%，为第一大股东[52] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,027,064,934股，持股比例12.09%[52] - 上海海煙投资管理有限公司持股423,186,126股，持股比例4.98%[52] - 申能（集团）有限公司持有人民币普通股2,262,428,700股[55] 业务资格与人事变动 - 2022年公司获批上市证券做市交易业务资格[19] - 2022年9月23日，监事会主席张芊先生辞职，杨斌先生职务调整，蒋鹤磊先生被聘为合规总监兼首席风险官[20] - 2022年10月11日，蒋鹤磊先生正式任职公司合规总监[20] - 2022年公司获批上市证券做市交易业务资格[56] - 2022年9月23日，监事会主席张芊先生辞职，杨斌先生职务调整，蒋鹤磊先生被聘为合规总监兼首席风险官[57] - 2022年10月11日，蒋鹤磊先生正式任职公司合规总监[57] 境外授信与债券发行 - 报告期内，公司境外子公司签署5000万美元综合授信协议，由东方金融控股（香港）有限公司提供全额担保[21] - 2022年7月21日，公司发行两期公司债券，总额分别为20亿元和15亿元，票面利率分别为2.79%和3.18%[22] - 2022年8月12日，公司发行短期融资券，总额25亿元，票面利率2.03%[22] - 2022年8月25日，公司发行公司债券，总额20亿元，票面利率3.00%[22] - 报告期内，公司境外子公司签署5000万美元综合授信协议，由东方金融控股（香港）有限公司提供全额担保[58] - 2022年7月21日，公司发行第一期公司债券品种一，总额20亿元，期限3年，票面利率2.79%；发行品种二，总额15亿元，期限5年，票面利率3.18%[59] - 2022年8月12日，公司发行第一期短期融资券，总额25亿元，期限341天，票面利率2.03%[59] - 2022年8月25日，公司发行第二期公司债券，总额20亿元，期限5年，票面利率3.00%[59] 货币资金变化 - 2022年9月30日，公司货币资金为113,471,636,088.27元，2021年12月31日为90,555,815,681.30元[24] - 2022年9月30日，公司货币资金为113,471,636,088.27元，较2021年12月31日的90,555,815,681.30元有所增加[61] 前三季度财务指标对比 - 2022年前三季度营业总收入120.26亿元，2021年前三季度为188.40亿元[27] - 2022年前三季度利息净收入11.47亿元，2021年前三季度为11.14亿元[27] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入61.53亿元，2021年前三季度为68.94亿元[27] - 2022年前三季度投资收益16.83亿元，2021年前三季度为39.76亿元[27] - 2022年前三季度营业利润19.79亿元，2021年前三季度为49.09亿元[28] - 2022年前三季度利润总额21.96亿元，2021年前三季度为50.01亿元[28] - 2022年前三季度净利润20.02亿元，2021年前三季度为43.19亿元[28] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额8.76亿元，2021年前三季度为7.08亿元[28] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润20.02亿元，2021年前三季度为43.21亿元[28] - 2022年前三季度综合收益总额为28.78亿元，2021年同期为50.28亿元[31] - 2022年前三季度基本每股收益为0.24元/股，2021年同期为0.58元/股[31] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为656.32亿元，2021年同期为603.11亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为554.22亿元，2021年同期为342.31亿元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为102.10亿元，2021年同期为260.80亿元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为129.93亿元，2021年同期为73.21亿元[35] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -93.83亿元，2021年同期为49.31亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为341.53亿元，2021年同期为290.27亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为342.91亿元，2021年同期为378.72亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，2021年同期为 -88.45亿元[35] - 2022年前三季度营业总收入12,026,480,902.49元，2021年前三季度为18,840,205,878.43元[64] - 2022年前三季度利息净收入1,147,029,879.08元，2021年前三季度为1,113,794,585.86元[64] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入6,153,003,415.86元，2021年前三季度为6,89

财务报告基本信息 - 公司2022年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司按照国际财务报告准则编制的2022年中期财务报告已经德勤•关黄陈方会计师行审阅，所列数据以人民币为单位[3] - 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过本报告，执行董事宋雪枫因公务授权董事长金文忠代为行使表决权，其余董事均出席董事会会议，全体监事出席监事会会议，无异议[3] - 公司负责人金文忠、主管会计工作负责人舒宏及会计机构负责人尤文杰声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告以中英文两种语言标注，理解发生歧义时以中文版为准[4] - 报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[8] 公司基本信息 - 公司法定代表人为金文忠，总经理为鲁伟铭[18] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券等多项业务[19] - 公司拥有开展网上证券委托业务资格等多项业务资格[20] - 公司拥有经营证券期货业务许可证（编号：913100001322947763）[21] - 公司获得进入全国银行间同业拆借市场和债券市场相关业务资格，批准文号为银货政[2000]108号[21] - 公司具备金融期货交易结算业务资格，批准文号为证监许可[2008]684号[21] - 公司有直接投资业务试点资格，批准文号为机构部部函[2009]475号[21] - 公司可开展为期货公司提供中间介绍业务资格，批准文号为沪证监机构字[2010]132号[21] - 公司设立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司开展证券资产管理业务资格，批准文号为证监许可 [2010]518号[22] - 公司有开展融资融券业务资格，批准文号为证监许可 [2010]764号[22] - 公司获得香港1号牌（证券交易）、4号牌（就证券提供意见），中央编号AVD362 [22] - 公司获得香港9号牌（提供资产管理），中央编号AVH864 [22] - 公司具备实施证券经纪人制度资格，批准文号为沪证监机构字 [2010]514号[22] - 公司拥有开展客户保证金转账转入服务、股票期权做市业务等多项业务资格[25] - 公司拥有报价系统做市业务试点公司、银行间黄金询价业务等多项业务资格[26] - 公司拥有股指期权做市业务、深交所沪深300ETF期权主做市商业务等多项业务资格[27] - 公司联系人王如富和李婷婷，联系地址为中国上海市黄浦区中山南路119号11层，电话为+86 - 021 - 63325888 [28] - 公司注册地址和办公地址在中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，邮编200010 [29] - 公司香港营业地址为香港中环皇后大道中100号第28至29层，网址为http://www.dfzq.com.cn [29] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报等，半年度报告登载网站为上交所和香港联交所 [30] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600958；H股在香港联交所上市，代码03958 [30] - 公司境内聘请德勤华永会计师事务所，境外聘请德勤·关黄陈方会计师行 [31] - 公司首席风险官兼合规总监为杨斌，中国内地法律顾问为国浩律师（上海）事务所 [31] 财务数据关键指标变化 - 公司注册资本本报告期末为8,496,645,292.00元，上年度末为6,993,655,803.00元[17] - 公司净资本本报告期末为48,040,536,763.74元，上年度末为36,894,565,656.36元[17] - 2022年1-6月收入总额、其他收入及收益及亏损净额为97.62亿元，较2021年1-6月的153.51亿元下降36.41%[33] - 2022年1-6月所得税前利润为6.43亿元，较2021年1-6月的31.29亿元下降79.47%[33] - 2022年6月30日资产总额为3555.17亿元，较2021年12月31日的3266.00亿元增长8.85%[34] - 2022年6月30日负债总额为2797.02亿元，较2021年12月31日的2624.57亿元增长6.57%[34] - 2022年1-6月基本每股收益为0.07元/股，较2021年1-6月调整后的0.36元/股下降80.56%[35] - 截至报告期末，母公司净资本为480.41亿元，较上年末的368.95亿元增加111.46亿元，增幅30.21%[36] - 报告期末风险覆盖率为270.03%，较上年度末的237.01%有所提升[37] - 报告期末资本杠杆率为14.85%，较上年度末的11.77%有所提升[37] - 2022年1 - 6月，归属股东的期间利润6.47亿元，同比下降76.03%[63] - 报告期内，公司实现收入总额等97.62亿元，同比下降36.41%，其中投资管理业务16.92亿元，占比15.07%；经纪及证券金融业务46.87亿元，占比41.75%；证券销售及交易业务23.00亿元，占比20.48%；投资银行业务10.29亿元，占比9.17%；管理本部及其他业务15.18亿元，占比13.53%[63] - 投资管理业务利润率57.46%，较上年同期减少20.51个百分点，分部支出较上年同期减少19.88%[64] - 经纪及证券金融业务收入较上年同期减少44.61%，分部支出较上年同期减少36.53%，利润率较上年同期减少12.89个百分点[64] - 证券销售及交易业务分部支出较上年同期减少7.17%，利润率较上年同期减少1.81个百分点[64] - 投资银行业务利润率32.86%，较上年同期减少4.52个百分点[64] - 管理本部及其他业务收入较上年同期减少19.90%，分部支出较上年同期减少26.91%，利润率较上年同期增加5.23个百分点[64] - 2022年上半年证券行业实现营业收入2059.19亿元，同比下降11.40%；净利润811.95亿元，同比下降10.06%[48] - 2022年上半年证券行业代理买卖证券业务净收入（含席位租赁收入）583.07亿元，同比增加0.46%；证券承销与保荐业务净收入267.71亿元，同比下降0.04%；资产管理业务净收入133.19亿元，同比下降7.94%；证券投资收益（含公允价值变动）429.79亿元，同比下降38.41%[48] - 截至2022年报告期末，证券行业总资产为11.20万亿元，较年初增长5.76%；净资产为2.68万亿元，较年初增长4.28%[48] - 2022上半年沪深股票日均成交额9760.27亿元人民币，同比增加7.38%[57] - 2022年上半年，上证指数下跌6.63%，深证成指下跌13.20%，创业板指下跌15.41%[57] - 10年国债收益率上行4.5bp至2.82%附近，10年国开收益率下行3.3bp至3.05%附近[57] - 截至2022年6月末，公司总资产3555.17亿元，较上年末增加8.85%，归属股东权益758.03亿元，较上年末增加18.21%，母公司净资本480.41亿元，较上年末增加30.21%[63] - 2022年上半年，股基成交额达124.56万亿元，同比增长7.63%[82] - 2022年上半年，证券经纪业务收入市占率1.6%，行业排名第21名，市占率排名与去年同期持平[82] - 报告期内，公司累计新增开户数14.29万户；截至报告期末，公司客户数为233万户，较期初增长6.4%，托管资产总额8122.22亿元[82] - 报告期内，公司代销产品相关总收入3.03亿元，同比下降36.3%；截至报告期末，公司权益类产品保有规模达530.40亿元，较期初下降17.84%[83] - 截至报告期末，公司股票+混合公募基金保有规模449亿元，在券商中排名第9位[83] - 2022年1 - 6月，公司代理销售金融产品合计596.22亿元，2021年1 - 6月为819.25亿元[84] - 基金投顾策略服务客户超15万户，规模超140亿元人民币[85] - 新增机构客户426户，新引入机构客户资产规模115亿元人民币，期末机构客户资产规模达4605亿元人民币[85] - 零售端高净值客户数量达7074人，客户资产规模1619亿元人民币[86] - 互联网及手机平台拥有活跃经纪客户55.60万人，股基交易额2.32万亿元人民币，线上交易客户数占总客户数98.97%，线上交易额占比79.67%[87] - 2022年上半年全国期货市场累计成交量为30.46亿手，累计成交额为257.48万亿元人民币，同比分别下降18.04%和10.08%，市场客户权益规模突破1.4万亿元人民币[90] - 东证期货新增机构开户共计903个，存量客户超11.7万户，客户权益规模超700亿元人民币，分别较期初增长11.9%和7.7%[90] - 东证期货净利润、营业利润、手续费收入、营业收入和客户权益五项指标排名全国第三，交易量市占率排名第一[90] - 截至报告期末，我国共上市期货期权品种94个，商品期权成交、持仓均同比增长[90] - 公司融资融券余额为200.39亿元，较上年末下降18.54%，市占率1.25%[94] - 公司股票质押业务余额为107.90亿元，均为自有资金出资，较上年末下降8.24%[94] - 公司柜台市场整体业务发生量共计619.97亿元，同比下降32.25%[96] - 报告期内新上柜产品683只，同比增长86.10%[96] - 浮动收益凭证发行规模27.87亿元，同比增长40%[96] - 做市及转让交易规模2.86亿元，同比增长52%[96] - 截至报告期末，证券类托管数量较年初增长16.33%[99] - 全市融资融券余额16033.31亿元，较上年末降低12.49%，其中融资余额15097.69亿元，较上年末降低11.82%，融券余额935.62亿元，较上年末降低22.12%[93] - 全市自有出资股票质押规模2136.98亿元，较上年末下降5.87%[93] - 截至2022年6月30日，股票、基金、债券、其他持仓余额分别为77.24亿元、86.87亿元、1070.78亿元、37.42亿元，总计1272.30亿元[102] - 截至报告期末，公司持有新三板项目37个[104] - 报告期内，公司完成银行间市场现券交易量4.98万亿元，利率互换交易量1890.50亿元[104] - 银行间市场债券做市成交量3.07万亿元，同比增长22%；二季度，国开债、农发债、进出口债做市均位于全团第一，债券通成交量同比增长60%，排名行业前四[104] - 报告期内，外汇业务总规模突破1600亿美元[105] - 报告期内，场外期权交易规模428亿元，同比增长260%；收益互换交易规模97亿元，为去年同期规模的64倍[106] - 截至报告期末，场外期权名义本金规模438亿元，较期初增长48.5%；收益互换名义本金规模42亿元[106] - 2022年上半年，全市场首发上市企业171家，同比减少33.98%，IPO融资规模3119.37亿元，同比增长45.77%；增发融资家数134家，同比减少43.46%，融资规模1929.30亿元，同比减少47.58%[117] - 2022年上半年，各类债券发行共31.51万亿元，同比增长6.58%[122] - 2022年1 - 6月公司各类债券主承销次数174次，金额944.08亿元，2021年1 - 6月主承销次数100次，金额638.95亿元[124] - 2022年上半年公司并购重组过会数量排名市场第五，过会金额排名市场第六[127] - 2022年上半年恒生指数下跌6.57%，港股市场新股发行金额197亿港元，同比下降91%，中资美元债综合指数下跌10%[134] - 6月末公司在售产品总量较去年末增长33%，ESOP业务引入2家上市公司客户，开拓3家信託、私募合作方，机构业务交易量达183亿港元，同比增长120%[134] - 2022年报告期内，东证国际开展股权保荐项目6个，承销项目4个，合规财务顾问项目4个，完成债券承销项目25个，承销总额85亿港元，“股权+债券”投行总收入同比增长185%[137] - 2022年上半年公司实现收入总额、其他收入及收益及亏损净额97.62亿元，同比减少55.89亿元，降幅36.41%[141] - 佣金及手续费收入45.01亿元，占46.11%，同比降幅7.87%[141] - 利息收入27.31亿元，占27.98%，同比降幅7.19%[141] - 投资收益净额4.10亿元，占4.20%，同比降幅78.74%[141] - 其他收入、收益及亏损净额21.19亿元，占21.71%，同比降幅62.11%[141] - 报告期内公司支出93.50亿元，同比减少36.06亿元，降幅27.83%[143] - 雇员成本24.36亿元，降幅24.42%[143] - 利息支出20.52亿元，降幅8.16%[143] - 报告期

2022年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度营业收入31.26亿元，同比减少39.80%[8] - 归属上市公司股东净利润2.28亿元，同比减少80.60%[8] - 归属上市公司股东扣非净利润2.24亿元，同比减少79.77%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1000.93万元，同比减少100.06%[8] - 基本每股收益0.02元/股，同比减少87.50%[8] - 加权平均净资产收益率0.29%，较上年减少1.74个百分点[8] - 本报告期末总资产3151.88亿元，较上年度末减少3.49%[8] - 归属上市公司股东的所有者权益651.93亿元，较上年度末增加1.66%[8] - 2022年第一季度营业总收入31.26亿元，较2021年第一季度的51.93亿元有所下降[26] - 2022年第一季度利息净收入2.63亿元，较2021年第一季度的3.41亿元有所下降[26] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入21.61亿元，较2021年第一季度的22.37亿元略有下降[26] - 2022年第一季度投资收益0.96亿元，较2021年第一季度的13.81亿元大幅下降[26] - 2022年第一季度营业总支出28.89亿元，较2021年第一季度的38.45亿元有所下降[26] - 2022年第一季度营业利润为2.3738823274亿元，2021年第一季度为13.4810014266亿元[28] - 2022年第一季度净利润为2.2816900397亿元，2021年第一季度为11.7462147431亿元[28] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为7.7035079283亿元，2021年第一季度为 - 0.486828571亿元[28] - 2022年第一季度综合收益总额为9.985197968亿元，2021年第一季度为11.2593861721亿元[30] - 2022年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2021年第一季度为0.16元/股[30] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为29.5841228779亿元，2021年第一季度为32.393962048亿元[32] - 2022年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为122.3320684606亿元，2021年第一季度为20.0974344391亿元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为234.8362507393亿元，2021年第一季度为322.8850456179亿元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为234.9363438545亿元，2021年第一季度为144.0076642515亿元[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1000931152亿元，2021年第一季度为17.88773813664亿元[32] - 2022年第一季度营业收入31.26亿元，同比下降39.80%[43] - 2022年第一季度归属上市公司股东净利润2.28亿元，同比下降80.60%[43] - 2022年第一季度经营活动产生现金流量净额 -1.00亿元，同比下降100.06%[43] - 2022年第一季度末总资产3151.88亿元，较上年度末下降3.49%[43] - 2022年第一季度末归属上市公司股东所有者权益651.93亿元，较上年度末增长1.66%[43] - 2022年第一季度投资活动产生现金流量净额9.47亿元，2021年同期为 -29.35亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生现金流量净额 -72.16亿元，2021年同期为 -27.80亿元[34] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响 -0.56亿元，2021年同期为 -0.16亿元[35] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 -63.35亿元，2021年同期为121.57亿元[35] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额813.52亿元，2021年同期为990.10亿元[35] - 2022年第一季度营业总收入31.26亿元，2021年第一季度为51.93亿元，同比下降约40%[61] - 2022年第一季度利息净收入2.63亿元，2021年第一季度为3.41亿元，同比下降约23%[61] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入21.61亿元，2021年第一季度为22.37亿元，同比下降约3%[61] - 2022年第一季度投资收益962.95万元，2021年第一季度为13.81亿元，同比下降约93%[61] - 2022年第一季度营业利润2.37亿元，2021年第一季度为13.48亿元，同比下降约83%[63] - 2022年第一季度利润总额2.43亿元，2021年第一季度为14.39亿元，同比下降约83%[63] - 2022年第一季度净利润2.28亿元，2021年第一季度为11.75亿元，同比下降约81%[63] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额7.70亿元，2021年第一季度为 - 0.49亿元[63] - 2022年第一季度综合收益总额9.99亿元，2021年第一季度为11.26亿元，同比下降约11%[65] - 2022年第一季度基本每股收益0.02元/股，2021年第一季度为0.16元/股，同比下降约87%[65] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计234.84亿元，2021年为322.89亿元；现金流出小计234.94亿元，2021年为144.01亿元；现金流量净额为-1000.93万元，2021年为178.88亿元[67] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为29.58亿元，2021年为32.39亿元[67] - 2022年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为122.33亿元，2021年为20.10亿元[67] - 2022年第一季度代理买卖证券收到的现金净额为20.99亿元，2021年为111.55亿元[67] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计21.62亿元，2021年为44.83亿元；现金流出小计12.15亿元，2021年为74.18亿元；现金流量净额为9.47亿元，2021年为-29.35亿元[69] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为4.80亿元，2021年为5.36亿元[69] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计29.27亿元，2021年为188.60亿元；现金流出小计101.43亿元，2021年为216.40亿元；现金流量净额为-72.16亿元，2021年为-27.80亿元[69] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为2.04亿元，2021年为4.52亿元[69] - 2022年第一季度发行债券收到的现金为27.23亿元，2021年为184.08亿元[69] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-63.35亿元，2021年为121.57亿元；期末余额为813.52亿元，2021年为990.10亿元[70] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计427.08万元，包含非流动资产处置损益 - 14.48万元、政府补助517.85万元等[9] - 非经常性损益合计4270752.04元，其中非流动资产处置损益-144785.30元，计入当期损益的政府补助5178519.75元，其他营业外收支555573.10元，其他符合定义的损益项目105028.51元，所得税影响额1423584.02元[44] 营业收入减少原因 - 营业收入减少因资本市场震荡投资收益和大宗商品销售其他业务收入同比减少[10] - 营业收入变动比例为-39.80%，主要因2022年第一季度资本市场震荡加剧，公司投资收益同比减少，大宗商品销售形成的其他业务收入也同比减少[45] 部分财务指标变动原因 - 归属上市公司股东的净利润变动比例为-80.60%，主要是2022年第一季度营业收入减少所致[45] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-79.77%，主要是2022年第一季度净利润减少所致[45] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-100.06%，主要是2022年第一季度代理买卖证券收到的现金净额减少所致[45] 部分资产负债项目变化 - 衍生金融资产上年度末为8.88亿元，较之前增长217.36%[11] - 存出保证金上年度末为40.66亿元，较之前增长53.14%[11] - 应收款项上年度末为19.94亿元，较之前增长97.14%[11] - 拆入资金上年度末为47.96亿元，较之前减少43.48%[11] - 衍生金融资产较上年度末增长217.36%，从888301385.84元增至279902234.55元，因衍生工具公允价值变动形成[46] - 存出保证金较上年度末增长53.14%，从2655369164.86元增至4066361751.02元，主要是衍生品业务履约保证金增加[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为258,792名[13] - 申能（集团）有限公司持股17.68亿股，持股比例25.27%[13] - 报告期末普通股股东总数为258792[48] - 申能（集团）有限公司持股1767522422股，持股比例25.27%[48] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1026979130股，持股比例14.68%[48] - 申能（集团）有限公司持有人民币普通股1,767,522,422股[51] 股权融资相关 - 2022年2月，公司获批增发不超3.08亿股境外上市外资股[18] - 2022年3月，公司获批向原股东配售16.71亿股A股新股[18] - 2022年4月，公司A股供股认购股份数合计15.03亿股，认购金额127.15亿元[18] - 2022年2月，公司获批增发不超过308,124,000股境外上市外资股[53] - 2022年3月，公司获批向原股东配售1,670,641,224股A股新股[53] - 2022年4月，公司A股供股认购股份数量合计1,502,907,061股，认购金额为12,714,593,736.06元[53] 债券融资相关 - 2022年1月13日，公司发行次级债券，发行总额25亿元，期限3年，票面利率3.16%[19] - 2022年3月，公司获批向专业投资者公开发行不超150亿元次级公司债券，批复24个月内有效[20] - 2022年1月13日，公司发行次级债券，发行总额为25亿元，债券期限3年，票面利率为3.16%[54] - 2022年3月，公司获批向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元次级公司债券[55] 特定时间点部分资产数据变化 - 2022年3月31日，公司货币资金885.72亿元，较2021年12月31日的905.56亿元有所下降[22] - 2022年3月31日，公司结算备付金297.87亿元，较2021年12月31日的254.73亿元有所上升[22] - 2022年3月31日，公司融出资金218.25亿元，较2021年12月31日的243.45亿元有所下降[22] - 2022年3月31日货币资金为88,572,152,398.85元，2021年12月31日为90,555,815,681.30元[57] - 2022年3月31日结算备付金为29,786,957,023.74元，2021年12月31日为25,472,872,307.17元[57] - 2022年3月31日融出资金为21,825,016,680.94元，2021年12月31日为24,344,922,073.94元[57] - 2022年3月31日资产总计为315,188,293,606.92元，2021年12月31日为326,599,621,949.57元[57]

财务报告审计与分配情况 - 公司2021年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司暂不进行2021年度利润分配和资本公积转增股本，待供股完成后推进利润分配[6][7] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[8] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司风险情况 - 公司业务受整体经济及政治状况影响，面临多种风险[8][9] - 公司施行全面风险管理体系覆盖多种风险类型，并明确主办部门、建立管理制度、实施技术措施[9] - 公司已在报告中详细描述市场、信用、流动性等风险[11] 报告相关说明 - 报告以中英文两种语言标注，理解发生歧义时以中文版为准[11] - 报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[11] 公司基本信息 - 公司注册资在本报告期末和上年度末均为6,993,655,803元[22] - 公司法定代表人和总经理均为金文忠[21] - 公司授权代表为宋雪枫、金文忠[21] - 公司联席公司秘书为王如富、魏伟峰[21] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券等多项业务[23] - A股是公司每股面值人民币1元的内资股，于上交所上市交易[15] - H股是公司每股面值人民币1元的境外上市外资股，于香港联交所上市及以港元买卖[15] - 汇添富基金是公司参股公司[15] - 公司拥有经营证券期货业务许可证（编号：913100001322947763）等多项业务资质[24] - 公司获得进入全国银行间同业拆借市场和债券市场相关业务资格，批准文号为银货政[2000]108号[24] - 公司取得开展网上证券委托业务资格，批准文号为证监信息字[2001]8号[24] - 公司具备开展开放式证券投资基金代销业务资格，批准文号为证监基金字[2004]50号[24] - 公司拥有开展“上证基金通”业务资格，由上交所会员部批准（上交所[2005]）[24] - 公司获得从事短期融资券承销业务资格，批准文号为银发[2005]275号[24] - 公司成为从事相关创新活动的试点证券公司，批准文号为中证函[2004]266号[24] - 公司取得代办股份转让主办券商业务资格，批准文号为中证协函[2006]158号[24] - 公司拥有报价转让业务资格，批准文号为中证协函[2006]173号[24] - 公司具备上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格，批准文号为上证会字[2007]45号[24] - 公司获得证券投资业务许可证，核准机关为中国证监会（RQF2013HKS015）[26] - 公司取得公司股票质押式回购业务资格，由上交所（上证会[2013]77号）和深交所（深证会[2013]60号）核准[26] - 公司获得公开募集证券投资基金管理业务资格，核准文号为中国证监会（证监许可[2013]1131号）[26] - 公司拥有权益类收益互换与场外期权业务资格，由中国证券业协会（中证协函[2013]923号）核准[26] - 公司取得港股通业务交易权限，由上交所（上证函[2014]626号）核准[26] - 公司获得非金融企业债务融资工具主承销业务资质，核准机关为中国银行间市场交易商协会（中国银行间市场交易商协会公告[2014]16号）[26] - 公司拥有股票期权做市业务资格，核准文号为中国证监会（证监许可[2015]163号）[27] - 公司取得深港通下港股通业务交易权限，由深交所（深证会[2016]326号）核准[27] - 公司拥有上证50ETF期权主做市商资格，由上交所（上证函[2018]430号）核准[27] - 公司获得证券投资基金托管资格，核准文号为中国证监会（证监许可[2018]1686号）[27] - 公司拥有国债期货做市业务资格、互联网理财账户规范试点资格等多项业务资格[32] - 公司A股在上交所上市，股票简称东方证券，代码600958；H股在香港联交所上市，简称DFZQ，代码03958[37] - 1997年12月10日，公司前身东方证券有限责任公司成立，注册资本为人民币10亿元[38] - 2003年东方有限整体变更为股份有限公司，完成后注册资本为人民币21.397918亿元[38] - 2007年5月增资扩股后，公司注册资本由人民币21.397918亿元增至人民币30.79853836亿元[39] - 2007年8月实施利润分配方案后，公司股本总额由人民币30.79853836亿元增至人民币32.93833016亿元[39] - 2011年11月配股完成后，公司注册资本由人民币32.93833016亿元增至人民币42.81742921亿元[39] - 2015年3月公司在上交所主板挂牌上市，注册资本由人民币42.81742921亿元增至人民币52.81742921亿元[39] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等，交易所网站为http://www.sse.com.cn和http://www.hkexnews.hk [36] - 公司年度报告备置地点为中国上海市黄浦区中山南路119号11层[36] - 2016年7月8日，公司9.57亿股境外上市外资股（H股）在港交所主板挂牌上市，8月3日，7008万股H股上市，注册资本由52.82亿元增至62.15亿元[40] - 2017年12月，公司完成非公开发行A股股票7.78亿股，注册资本由62.15亿元增至69.94亿元[40] 子公司信息 - 截至报告期末，公司全资子公司和主要参股公司包括上海东证期货等7家公司[42] - 上海东证期货成立于1995年12月8日，注册资本28亿元，持股比例100%[44] - 上海东方证券资本投资成立于2010年2月8日，注册资本40亿元，持股比例100%[44] - 东方金融控股（香港）成立于2010年2月17日，注册资本27.54亿港元，持股比例100%[45] - 上海东方证券资产管理成立于2010年6月8日，注册资本3亿元，持股比例100%[46] - 上海东方证券创新投资成立于2012年11月19日，注册资本72亿元，持股比例100%[46] - 东方证券承销保荐成立于2012年6月4日，注册资本8亿元，持股比例100%[46] 公司业务网点情况 - 截至报告期末，公司证券营业部总数达177家，期货分公司4家，营业部总数30家[48] 财务数据关键指标变化 - 2021年度收入及其他收益总额28,562,802千元，较2020年度增长3.31%[51] - 2021年度所得税前利润6,306,834千元，较2020年度增长126.35%[51] - 2021年度归属于本公司股东的年度利润5,371,496千元，较2020年度增长97.26%[51] - 2021年末资产总额326,599,622千元，较2020年末增长12.19%[52] - 2021年末负债总额262,456,516千元，较2020年末增长13.67%[52] - 2021年末应付经纪业务客户账款90,012,125千元，较2020年末增长35.07%[52] - 2021年基本每股收益0.73元/股，较2020年增长92.11%[51] - 2021年加权平均净资产收益率9.02%，较2020年增加4.17个百分点[51] - 本报告期末净资本36,894,566千元，上年度末为37,834,826千元[56] - 本报告期末风险覆盖率237.01%，上年度末为229.94%[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额72,701,117元，年末余额90,584,006元，本年变动17,882,889元，对本年利润影响金额2,981,105元[58] - 公司ROE和经营业绩创2016年以来新高，收入均衡转型成效突出，公司估值显著提高[61] - 2021年，集团收入及其他收益285.63亿元，增幅3.31%，归属公司所有者净利润53.71亿元，增幅97.26%，加权平均净资产收益率9.02%，同比增加4.17个百分点[80] - 截至2021年末，集团资产总额3266.00亿元，归属公司所有者权益641.27亿元[80] - 公司收入及其他收益285.63亿元中，投资管理业务41.65亿元，占比14.15%；经纪及证券金融业务154.21亿元，占比52.38%；证券销售及交易业务56.16亿元，占比19.08%；投资银行业务18.06亿元，占比6.14%；管理本部及其他业务24.29亿元，占比8.25%[80] - 投资管理业务利润率84.60%，比上年增加12.85个百分点，收入增幅23.40%，支出增幅0.72%[81] - 经纪及证券金融业务利润率11.48%，比上年增加18.69个百分点，收入增幅6.44%[81] - 证券销售及交易业务利润率64.31%，比上年减少2.41个百分点，收入增幅 -6.16%，支出增幅1.52%[81] - 投资银行业务利润率42.72%，比上年增加1.61个百分点，支出增幅6.52%[81] - 管理本部及其他业务利润率 -105.02%，比上年减少11.84个百分点，收入增幅 -16.25%，支出增幅 -9.91%[81] - 报告期内公司实现收入及其他收益285.63亿元，同比增加9.16亿元，增幅3.31%[154] - 佣金及手续费收入103.99亿元，占36.41%，增幅30.74%[154] - 利息收入59.82亿元，占20.94%，增幅8.00%[154] - 投资收益净额33.01亿元，占11.56%，降幅36.21%[154] - 其他收入及收益88.81亿元，占31.09%，降幅1.10%[154] - 报告期内集团支出总额237.00亿元，同比减少23.73亿元，降幅9.10%[156] - 雇员成本49.94亿元，降幅1.36%[156] - 利息支出45.18亿元，降幅5.08%[156] - 佣金及手续费支出9.99亿元，增幅20.01%[156] - 研发投入合计476,864,498.92元，研发投入总额占营业收入比例1.96%[158] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加21.34亿元[160] - 经营活动所用现金净额为94.58亿元，受限制或代客户持有的现金及结算备付金增加致现金净流出229.71亿元[160] - 投资活动所得现金净额为184.92亿元，投资及处置金融投资致现金净流入143.80亿元[161] - 筹资活动所用现金净额为69.00亿元，支付债券、短期应付款及借款利息致现金净流出27.60亿元[161] - 截至报告期末，集团资产总额为3266.00亿元，负债总额为2624.57亿元，权益总额为641.43亿元[163] - 2021年末资产总额较2020年末增加354.82亿元，增幅为12.19%[164] - 现金和银行结馀较2020年末增加249.15亿元，增幅为37.96%[164] - 买入返售金融资产较2020年末减少29.57亿元，降幅为20.45%[164] - 截至报告期末，集团资产总额3266.00亿元，较上年末增加354.82亿元，增幅12.19%[166] - 集团负债总额2624.57亿元，较上年末增加315.70亿元，增幅13.67%，扣除应付经纪业务客户账款后，资产负债率为72.89%，较上年末减少0.24个百分点[167] - 公司借款及债券融资总额为836.50亿元，其中应付债券675.09亿元、借款5.59亿元、应付短期融资款70.97亿元、拆入资金84.86亿元[170][171] - 公司境外资产189.60亿元，占总资产的比例为5.81%[171] - 截至2021年末，公司与境外子公司资产和负债类科目内部交易均为0.39亿元[171] - 其他无形资产2021年末为250,647千元，较2020年末增加35,334千元，增幅16.41%[165] - 合同资产2021年末为0千元，较2020年末减少1,742千元，降幅100.00%[165] - 应付短期融资款2021年末为7,096,803千元，较2020年末减少9,158,683千元，降幅56.34%[165] - 应付经纪业务客户账款2021年末为90,012,125千元，较2020年末增加23,369,454千元，增幅35.07%[165] - 权益总额2021年末为64,143,106千元，较2020年末增加3,911,962千元，增幅6.49%[165] 市场环境数据 - 2021年我国GDP达114.37万亿元，同比增长8.1%，沪深股票日均成交额10,583.74亿元，同比增加24.82% [60] - 上证

财务报告基本信息 - 公司2021年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司按照国际财务报告准则编制的2021年中期财务报告已经德勤•关黄陈方会计师行审阅，所列数据以人民币为单位[6] - 本报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[11] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 本报告经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，全体董事出席董事会会议，无异议[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 公司经营环境与风险 - 公司业务受宏观经济、货币政策、法律法规、市场涨跌趋势、货币及利率水平波动等因素影响[9] - 公司经营面临政策性、市场、信用、操作、流动性、信息技术、声誉、洗钱等风险，已施行全面风险管理体系覆盖[10] 公司基本信息 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为6,993,655,803.00元[22] - 公司法定代表人和总经理均为金文忠[21] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券等多项业务[23] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，核准机关为中国证监会，编号为913100001322947763[25] - 公司获得进入全国银行间同业拆借市场和债券市场等业务资格，核准机关为中国人民银行货币政策司，批准文号为银货政[2000]108号[25] - 公司拥有开展网上证券委托业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监信息字[2001]8号[24] - 公司拥有开展开放式证券投资基金代销业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监基金字[2004]50号[24] - 公司拥有从事短期融资券承销业务资格，核准机关为中国人民银行，批准文号为银发[2005]275号[24] - 公司拥有金融期货经纪业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监期货字[2007]351号[24] - 公司获设立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司开展证券资产管理业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2010]518号）[26] - 公司获经营证券期货业务许可证，编号为91310000555998513B，核准机关为中国证监会[26] - 公司获开展融资融券业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2010]764号）[26] - 公司获1号牌牌照－证券交易，核准机关为香港证券及期货事务监察委员会[26] - 公司获4号牌牌照－就证券提供意见、9号牌牌照－提供资产管理，中央编号分别为AVD362、AVH864，核准机关为香港证券及期货事务监察委员会[26] - 公司获实施证券经纪人制度资格，核准机关为中国证监会（沪证监机构字[2010]514号）[26] - 公司获出资设立东方花旗证券有限公司开展投资银行业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2011]2136号）[26] - 公司获从事债券质押式报价回购业务试点资格，核准机关为中国证监会（机构部部函[2012]20号）[26] - 公司获向保险机构投资者提供综合服务资格，核准机关为中国保险监督管理委员（资金部函[2012]4号）[26] - 公司获开展约定购回式证券交易业务资格，核准机关为中国证监会（机构部部函[2012]481号）、上交所（上证会字[2012]167号）、深交所（深证会[2013]15号）[26] - 公司拥有上交所上市基金主做市商业务资格、信用衍生品业务资格等多项业务资质[29] - 公司拥有基金销售业务资格、私募基金业务外包服务机构资格等众多业务资质[30] - 公司拥有国债期货做市业务资格、互联网理财账户规范试点资格等业务资质[31] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷，联系地址为中国上海市黄浦区中山南路119号11层，电话为+86 - 021 - 63325888 [32] - 公司注册地址和办公地址均涉及中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，办公地址邮编为200010 [33] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为东方证券，代码为600958；H股在香港联交所上市，代码为03958 [35] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在中国上海市黄浦区延安东路222号30楼 [36] - 公司聘请的境外会计师事务所为德勤·关黄陈方会计师行，办公地址在香港金钟道88号太古广场一座35楼 [36] - 公司首席风险官兼合规总监为杨斌，中国内地法律顾问为国浩律师（上海）事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行 [36] - 公司A股股份登记处为中证登上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司 [36] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司收入、收益及其他收入总额153.51亿元，较上年同期增加27.37%[38][40] - 2021年1-6月所得税前利润31.29亿元，较上年同期增加76.10%[38] - 2021年1-6月期间利润归属公司所有者27.00亿元，较上年同期增加76.95%[38][40] - 2021年1-6月经营活动所用现金净额-58.98亿元，较上年同期减少394.21%[38] - 2021年基本每股收益0.37元/股，较上年同期增加68.18%[38] - 2021年6月30日公司资产总额3112.83亿元，较年初增加6.93%[39][40] - 2021年6月30日负债总额2502.11亿元，较年初增加8.37%[39] - 截至报告期末，母公司净资本361.70亿元，较上年末减少4.40%[41] - 报告期末风险覆盖率228.02%，上年度末为229.94%[42] - 报告期末资本杠杆率11.86%，上年度末为11.95%[42] - 2021年1 - 6月，归属公司所有者的期间利润27.00亿元，同比增加76.95%[64] - 截至2021年6月末，公司总资产3112.83亿元，较上年末增加6.93%；归属所有者权益610.48亿元，较上年末增加1.40%；母公司净资本361.70亿元，较上年末下降4.40%[64] - 报告期内，公司实现收入、收益及其他收入153.51亿元，其中投资管理业务21.88亿元，占比13.63%；经纪及证券金融业务84.62亿元，占比52.71%；证券销售及交易业务26.45亿元，占比16.48%；投资银行业务8.62亿元，占比5.37%；管理本部及其他业务18.95亿元，占比11.81%[65] - 2021年上半年公司实现收入、收益及其他收入153.51亿元，同比增加32.99亿元，增幅27.37%[125] - 佣金及手续费收入48.86亿元，占31.83%，同比增幅53.55%[125] - 利息收入29.43亿元，占19.17%，同比增幅8.26%[125] - 投资收益净额19.30亿元，占12.57%，同比降幅23.34%[125] - 其他收入及收益55.92亿元，占36.43%，同比增幅53.89%[125] - 报告期内公司支出总额129.57亿元，同比增加22.39亿元，增幅20.89%[127] - 雇员成本32.23亿元，同比增幅58.52%[127] - 利息支出22.34亿元，同比降幅6.18%[127] - 佣金及手续费支出4.61亿元，同比增幅26.36%[127] - 减值损失2.59亿元，同比降幅79.96%[127] - 报告期内，公司现金及现金等价物净减少26.08亿元[129] - 经营活动所用现金净额为58.98亿元，受限或代客持有的现金及结算备付金增加致现金净流出119.86亿元[129] - 投资活动所得现金净额为21.53亿元，投资收到的股息及利息致现金净流入20.60亿元[129] - 筹资活动所得现金净额为11.37亿元，发行、借入及偿还债券等致现金净流入26.69亿元[129] - 截至报告期末，集团资产总额3112.83亿元，较上年末增加201.65亿元，增幅6.93%[130][131][134] - 集团负债总额2502.11亿元，较上年末增加193.25亿元，增幅8.37%[130][132] - 集团权益总额610.71亿元，较上年末增加8.40亿元，增幅1.39%[130][132] - 现金和银行结余744.49亿元，占比23.92%，较上年末增加88.09亿元，增幅13.42%[131] - 结算备付金248.34亿元，占比7.98%，较上年末增加33.18亿元，增幅15.42%[131] - 应付经纪业务客户账款789.20亿元，占比31.54%，较上年末增加122.77亿元，增幅18.42%[132] - 境外资产规模为242.84亿元，占总资产比例为7.80%[135] - 集团负债总额2502.11亿元，较上年末增加193.25亿元，增幅8.37%，扣除应付经纪业务客户账款后，资产负债率为73.70%，较上年末增加0.57个百分点[135] - 借款、应付短期融资款等合计1436.33亿元，较上年末增加20.01亿元，占总负债的57.41%[135] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债183.25亿元，较上年末增加32.44亿元，占总负债的7.32%[135] - 应付经纪业务客户账款789.20亿元，较上年末增加122.77亿元，占总负债的31.54%[135] - 公司借款及债券融资总额为862.15亿元[138] - 集团对联营企业的投资60.61亿元，较上年末增加2.89亿元，增幅5.02%[141] 各业务线数据关键指标变化 风险管理业务 - 公司通过东证润和开展风险管理业务，涵盖仓单服务、基差贸易、场外期权等[48] 证券销售及交易业务 - 公司证券销售及交易业务以自有资金开展，包括权益类、固定收益类投资及交易等业务[49] - 报告期内，证券销售及交易业务分部实现分部收入、收益及其他收入26.45亿元，占比16.48%[93] - 证券销售及交易业务收入26.45亿元，利润率57.83%，收入比上年同期减少18.62%，利润率减少11.15个百分点[66] - 截至2021年6月30日，集团自营交易业务中股票余额为82.26亿元，基金余额为25.5226亿元，债券余额为941.5268亿元，其他余额为22.6811亿元，总计1071.9905亿元[94] - 截至2020年12月31日，集团自营交易业务中股票余额为74.7266亿元，基金余额为31.3966亿元，债券余额为830.5122亿元，其他余额为23.2819亿元，总计959.9173亿元[94] - 报告期内银行间市场现券交易量同比增长16%、利率互换交易量同比增长29%[96] - 报告期内公司银行间市场做市成交量同比增长23%，债券通成交量同比增长43%[96] - 截至报告期末，公司新三板持仓中已上市项目2个、IPO过会项目4个、IPO辅导项目1个[95] - 报告期内公司场外期权名义本金规模同比增长超300%[97] - 权益类自营投资以自下而上选股思路，集中资源研究财务稳健且具优质管理水平的标的公司[95] - 公司将加大宏观研究和预判，以灵活投资策略为主提升投资策略前瞻性、多元性[97] - 公司将推进新三板项目管理，提升资产回收效率，开展精选层及其他新三板股票投资工作[97] 投资银行业务 - 公司投资银行业务通过固定收益业务总部和东方投行进行，提供股票承销、债券承销等服务[50] - 报告期内，投资银行业务实现分部收入8.62亿元，占比5.37%[103] - 2021上半年全市场首发上市245家企业，同比增长105.88%，IPO融资规模2109.50亿元，同比增长51.46%；增发家数232家，同比增长90.16%，融资规模3679.67亿元，同比增长3.10%[103] - 报告期内，东方投行完成股权融资项目13个，同比增长160.00%，主承销金额208.47亿元，同比增长258.84%[103] - 公司IPO项目承销6家，同比增长200.00%；承销规模总计111.08亿元，同比提升545.37%，排名行业第五位[104] - 报告期内公司非公开发行及配套融资主承销项目共7家，承销规模97.39亿元，同比增长138.21%[104] - 报告期内公司保荐IPO项目过会率100%，且不存在取消审核或暂缓表决情况[104] - 2021年上半年各类债券发行共29.53万亿元，同比增长14%；非金融类信用债发行量为6.04万亿元，同比减少5.1%，净融资增量为0.98万亿元，同比下降67%[106] - 报告期内，公司债券承销业务主承销项目100个，主承销总金额638.95亿元[107] - 报告期内，公司利率债销售保持行业领先，记账式国债承销、国开行金融债承销和农发行金融债承销均位列券商前三名；非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名同比上升1位至第10名[107] - 报告期内，东方投行债券承销项目维持“零违约”[107] - 2021年1 - 6月公司各类债券主承销次数100次，主承销金额6