证券代码：524051 证券简称：24 申宏 03 证券代码：524052 证券简称：24 申宏 04 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督 管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。 根据《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）发行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 16 亿元（含 16 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方 式发行。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品 种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行 申购情况，在总发行规 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。 如 閣下已出售或轉讓名下所有申萬宏源集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代 表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 6806 持續關連交易－ 重續證券與金融類產品、交易及服務框架協議 為宏源恒利（上海）實業有限公司提供擔保 選舉非執行董事 及 2024 年第二次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 申萬宏源集團股份有限公司謹訂於2024年12月19日（星期四）下午2時30分於中國北京市西城區 太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2024年第二次臨時股東大會，臨時股東大會通告載列於 本通函第60至61頁。獨立董事委員會函件載於本通函第32頁，內容有關其對 ...

6806 2024 年第二次臨時股東大會通告 茲通告申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）將於2024年12月19日（星期四）下午2時30 分於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2024年第二次臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑒或由其法定代 表、董事或正式授權人簽署。如屬聯名持有人，則代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。 普通決議案 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 中國，北京 2024年12月3日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 附註： 1. 為確定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將自 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2024年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）發行結果的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月29日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 239 号），公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者 公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元 ...

二〇二四年十一月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 239 号），公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者 公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元次级公司债券。（相关情况 请详见公司于 2023 年 2 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 2024 年 11 月 27 日，申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）完成发行 工作。本期债券发行规模人民币 25 亿元，其中品种一发行规模人民 币 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 2.19%；品种二发行规模人民 币 15 亿元，期限为 5 年，票面利率为 2.30%。本期债券登记完成后 拟于深圳证券交易所上市交易。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编 ...

公司上市情况 - 胜业电气股份有限公司在北交所上市，开盘价52.00元，收盘价46.14元，涨幅405.92%，振幅153.40%，换手率91.30%，成交额8.58亿元，总市值36.22亿元 [1] - 公司控股股东为佛山市顺德区胜业投资有限公司，实际控制人为魏国锋、何日成 [1] 股权结构 - 超额配售选择权行使前，胜业投资持股比例为31.35%；全额行使超额配售选择权的情况下，胜业投资持股比例为30.31% [2] - 魏国锋、何日成分别直接持有公司0.13%的股份，并通过胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙和聚有合伙间接控制公司71.02%股份的表决权，合计控制公司71.27%表决权；全额行使超额配售选择权的情况下，魏国锋、何日成分别直接持有公司0.12%的股份，并通过胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙和聚有合伙间接控制公司68.65%股份的表决权，合计控制公司68.90%表决权 [2] 上市审议 - 北交所上市委员会2024年第17次审议会议于2024年10月10日召开，审议结果显示，胜业电气符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [2] 审议意见 - 审议会议要求发行人说明新能源领域、家电领域2024年下半年和2025年收入预测的测算方法、参数设置及测算结果与历史数据差异分析 [3] - 审议会议要求发行人说明2024年以来分布式光伏领域投资建设上网补贴等行业政策变化对塑壳类电力电子电容器产品募投项目的影响并分析该部分募投项目产能消化的可行性 [3] 问询问题 - 关于收入增速可持续性，要求发行人具体说明2024年以来下游光伏、风电等新能源投资建设上网补贴政策、行业发展态势变化情况 [4] - 要求发行人分析说明家电领域收入占比收窄、增速波动的具体原因，新能源领域单价呈下滑波动态势的具体原因，并进一步量化分析报告期内及期后家电、光伏、新能源汽车等行业发展的特点与趋势 [4] - 要求发行人结合报告期内各期发行人光伏、风电、新能源汽车等领域销售收入和毛利率变化情况、2024年9月30日发行人在手订单变化情况等，详细说明作出"2024年下半年新能源领域新开发主要客户预计能够实现3,000万元以上增量收入""2025年...公司预计来源于新能源领域的收入将保持20%左右的增长"的依据和合理性 [4] - 要求发行人结合发行人2022年和2023年家电领域销售收入的增长率分别为-1.99%和5.62%的情况、2024年9月30日发行人在手订单变化情况等，详细说明作出"家电领域前十大客户2024年合计收入预计同比增长18%，同时2024年下半年家电领域新开发主要客户预计能够实现500万元以上增量收入""2025年，...公司预计来源于家电领域的收入将保持10%左右的增长"的依据和合理性 [4] - 要求发行人结合上述情况详细说明发行人2023年收入及业绩增长速度的可持续性 [4] - 关于新能源领域，要求发行人说明在新能源领域的主要产品构成，涉及的主要客户、定价机制、申报期内价格变化情况、信用政策等，结合新能源行业主要客户最新经营业绩情况和变动趋势，老客户销售稳定性以及新客户拓展情况，发行人竞争优劣势，补充说明发行人新能源领域收入增长的原因及合理性，2024年1-6月新能源领域毛利率下降的原因，新能源领域的收入和毛利率是否存在持续下降风险 [5] - 关于电能质量治理配套产品，要求发行人说明电能质量治理配套产品的具体业务内容，发行人电能质量治理配套产品毛利率在申报期内波动的原因，以及与同行业可比公司存在差异的主要原因 [5] 发行情况 - 胜业电气本次发行价格为9.12元/股，发行数量1,800.00万股（超额配售选择权行使前）；2,070.00万股（超额配售选择权全额行使后） [6] - 公司预计募集资金总额16,416.00万元（超额配售选择权行使前），18,878.40万元（全额行使超额配售选择权） [6] - 本次发行费用总额为2,460.83万元（超额配售选择权行使前），2,635.65万元（若全额行使超额配售选择权） [6] - 保荐及承销费用1,361.51万元（超额配售选择权行使前），1,535.73万元（若全额行使超额配售选择权） [6] - 本次公开发行募集资金净额为13,955.17万元（超额配售选择权行使前），16,242.75万元（超额配售选择权全额行使后） [6] 财务数据 - 2021年至2023年，胜业电气营业收入分别为4.46亿元、5.10亿元、5.73亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.67亿元、4.52亿元、4.12亿元 [7] - 2021年至2023年，公司净利润分别为0.22亿元、0.29亿元、0.45亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为0.22亿元、0.29亿元、0.45亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.21亿元、0.27亿元、0.45亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.17亿元、-0.29亿元、0.42亿元 [8] - 2024年1-9月，胜业电气营业收入为4.52亿元，同比增长6.45%；归属于母公司股东的净利润0.37亿元，同比增长3.93%；经营活动产生的现金流量净额0.11亿元，同比下降67.75% [8] - 2024年第三季度实现营业收入1.55亿元，同比增长3.20%；净利润为0.13亿元，同比下降9.51% [8] 股利分配 - 公司共进行2次股利分配，2021年4月9日，公司分配2020年股利2000万元；2020年8月11日，公司分配2019年股利1000万元 [8]

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《關於延長申萬宏源集團股份有限公司2024年面向 專業投資者公開發行公司債券（第二期）簿記建檔時間的公告》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 关于延长申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於公開發行公司債 券更名的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 关于公开发行公司债券更名的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資 者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ⬇ϛᅣ⑤䲚ಶ㙵ӑ᳝䰤݀ৌ 2024 ᑈ䴶ϧϮᡩ䌘㗙݀ᓔথ㸠 ݀ৌ؎ࠌ˄Ѡᳳ˅ֵ⫼䆘㑻ਞ | - | 100 - 100 | -------------- | 服务 | | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資 者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ⭣зᆿⓀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤ䶒ੁуъᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼ޜਨ٪ࡨ˄ㅜҼᵏ˅ए䳶䈤᰾Җ 㛑⾘ㆰ〠˖⭣зᆿⓀ 㛑⾘ԓ⸱˖000166 ˄տᡰ˖ᯠ⮶Ѽ励ᵘ喀ᐲ儈ᯠ४ेӜই䐟 358 ਧབ ...