财报基本信息 - 公司披露截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 中期业绩公告将在香港交易所披露易网站及公司网站刊载[1] - 中期报告经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[11] 分红计划 - 公司计划2023年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 股票信息 - A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值人民币1.00元以港币买卖[9] - 公司股票代码为000166（深交所）、6806（香港联交所）[12] 公司地址及信息披露渠道 - 公司注册地址在中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，邮编830011[14] - 公司A股信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[15] 整体财务关键指标变化 - 2023年1至6月总收入及其他收益为174.50595亿元，较2022年同期减少5.86%[18] - 2023年1至6月所得税前利润为49.74027亿元，较2022年同期增长21.65%[18] - 2023年1至6月期内利润归属本公司股东为37.47734亿元，较2022年同期增长11.48%[18] - 2023年1至6月经营活动所得现金净额为523.39095亿元，较2022年同期增长276.96%[18] - 2023年1至6月每股基本盈利为0.15元/股，较2022年同期增长15.38%[18] - 2023年1至6月加权平均净资产收益率为3.85%，较2022年增加0.38个百分点[18] - 截至2023年6月30日，公司资产总值638,776,833，较2022年12月31日增长4.19%；负债总值515,948,585，增长3.93%；本公司股东应占权益总额98,942,236，增长4.10%；归属本公司股东的每股权益3.95元/股，增长3.95%；资产负债率77.10%，减少0.15个百分点[19] - 以申万宏源证券母公司数据计算，本报告期末核心净资本59,265,028千元，较上年度末增长7.44%；附属净资本26,320,000千元，增长1.62%；净资本85,585,028千元，增长5.58%；净资产112,898,809千元，增长5.08%[21] - 本报告期末各项风险资本准备之和32,274,186千元，较上年度末增长2.44%；表内外资产总额556,430,314千元，增长6.95%；风险覆盖率265.18%，增加7.88个百分点；资本杠杆率10.92%，增加0.03个百分点[21] - 本报告期末流动性覆盖率169.26%，较上年度末减少42.86个百分点；净稳定资金率128.77%，减少7.97个百分点；净资本/净资产75.81%，增加0.36个百分点；净资本/负债24.68%，增加0.66个百分点[21] - 本报告期末净资产/负债32.56%，较上年度末增加0.72个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本38.49%，减少10.64个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本337.28%，增加2.77个百分点[21] - 2023年上半年公司总收入及其他收益174.51亿元，同比下降5.86%；所得税前利润49.74亿元，同比增长21.65%；归属股东期内利润37.48亿元，同比增长11.48%；每股基本盈利0.15元，同比增长15.38%；加权平均净资产收益率3.85%，同比增加0.38个百分点[63] - 截至2023年6月30日，集团资产总值6387.77亿元，较年初增长4.19%；归属股东应占权益总额989.42亿元，较年初增长4.10%[63] - 2023年1-6月公司实现总收入及其他收益174.51亿元，同比减少10.86亿元，下降5.86%[168] - 手续费及佣金收入44.13亿元，同比减少9.82亿元，下降18.20%[168] - 利息收入48.01亿元，同比减少1.65亿元，下降3.32%[168] - 投资收益净额60.12亿元，同比增加16.31亿元，增长37.23%[168] - 其他收入及收益22.24亿元，同比减少15.70亿元，下降41.39%[168] - 2023年1-6月公司总支出127.93亿元，同比减少20.26亿元，下降13.67%[169] - 其他营业支出28.63亿元，同比减少14.43亿元，下降33.52%[169] - 信用减值损失2600万元，同比减少6.59亿元，下降96.25%[169] - 手续费及佣金支出6.06亿元，同比减少4.59亿元，下降43.08%[169] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物为566.37亿元，较2022年6月30日减少182.26亿元[172] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净流出15.96亿元，较2022年同期增加流出137亿元[172] - 2023年1 - 6月经营活动现金净流入523.39亿元，较2022年同期增加流入384.55亿元[172] - 2023年1 - 6月投资活动现金净流出473.16亿元，较2022年同期增加流出411.59亿元[172] - 2023年1 - 6月筹资活动现金净流出66.19亿元，较2022年同期增加流出109.96亿元[172] - 2023年6月30日非流动资产总值6866.41亿元，较2022年12月31日增加514.71亿元，增幅8.10%[173] - 2023年6月30日流动资产总值5701.13亿元，较2022年12月31日增加205.13亿元，增幅3.73%[175] - 2023年6月30日资产总值6387.77亿元，较2022年12月31日增加256.60亿元，增幅4.19%[175] - 2023年6月30日流动负债总值4022.24亿元，较2022年12月31日增加175.10亿元，增幅4.55%[175] - 应收账款2023年6月30日为677.72亿元，较2022年12月31日增加152.87亿元，增幅29.13%[175] - 截至2023年6月30日，集团非流动资产总值68664百万元，较年初增加5147百万元；非流动负债总额113725百万元，较年初增加2001百万元[177] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总额570113百万元，较年初增加20513百万元；流动负债总额40224百万元，较年初增加17510百万元[180] - 2023年6月30日长期债券（含一年内到期）149604801千元，2022年12月31日为151064560千元；已发行短期债务工具2023年6月30日为17927068千元，2022年12月31日为22052001千元[181] - 融资期限一年以上的负债为108667百万元，一年以下的为61684百万元，分别占债务总额比例为63.79%和36.21%[181] - 报告期末卖出回购金融资产款余额为159478百万元，融资期限均在一年以下[181] - 截至2023年6月30日，公司无到期未偿还的债务，整体偿债能力较强，流动性风险可控[181] - 报告期末对联营企业及合营企业投资额为3,821,296千元，上年期末为4,108,398千元，变动-6.99%[190] 会计准则差异情况 - 公司按照国际财务报告准则与中国企业会计准则披露的2023年1 - 6月及2022年1 - 6月期内利润、归属本公司股东的期内利润和截至2023年6月30日及2022年12月31日权益总值、本公司股东应占权益总额无差异[20] 财务资料审阅情况 - 董事会审计委员会已审阅并确认公司截至2023年6月30日止六个月按国际财务报告准则披露的中期财务资料审阅报告，未对会计政策及常规等事项提异议[22] 行业环境 - 报告期内资本市场系统性改革推进，注册制改革进入全面实施阶段，多项新规发布推动行业高质量发展[24] - 居民财富管理需求增强，证券行业集中度提高，有望形成大型头部券商和精品中小券商差异化共存格局[25] - 2023年上半年A股上市新股173家，同比上升1.17%，首发募集金额2096.77亿元，同比下降32.78%；再融资发行234家，同比上升9.86%，募集金额4530.48亿元，同比上升6.39%[68] - 2023年上半年A股定向增发募资规模3519.41亿元，同比上升82.42%；可转债发行规模728.51亿元，同比下降54.05%[68] - 2023年上半年香港市场股权融资额743.90亿港币，同比下降35.33%，其中IPO融资额177.78亿港币，同比下降9.91%[68] - 2023年上半年境内债券发行规模较2022年上半年增长2%[68] - 2023年上半年中资境外债发行笔数350笔，发行总规模约463.42亿美元，同比下降34%[69] - 2023年上半年中国并购市场公布3808起并购事件，规模约7710亿元，同比下降约25.8%[69] - 2023年上半年上证综指上涨3.65%、深证成指上涨0.10%、创业板指下跌5.61%，沪深两市成交额111.24万亿元，同比减少2.60%[95] - 2023年上半年期货市场累计成交量39.51亿手，同比增长29.71%；累计成交额262.13万亿元，同比增长1.80%[102] - 截至2023年6月末，市场融资融券余额15,884.98亿元，较上年末增长3.12%[105] - 2023年上半年，十年期国债收益率从2.93%一度下行至2.60%左右[128] - 2023年上半年上证50指数、沪深300指数分别下跌5.43%、0.75%[137] - 2023年上半年全球主要指数和大宗商品波动率较2022年有所下降，股指期货贴水有所收敛[141] - 2023年上半年行业场外衍生品存续规模有所波动，但整体保持平稳，跨境业务规模持续提升[141] - 截至报告期末，全部153家公募基金管理机构在管公募基金产品约10980只，净值总规模超27.69万亿元[157] 公司优势与定位 - 公司利用“投资控股集团 + 证券子公司”双层架构优势，确立在中国证券行业多方 位、高质量的领先地位[30] - 公司拥有强大股东优势，资本实力雄厚，综合竞争力位于证券行业前列[56] - 公司健全以资本市场为依托的全产业链服务体系，完善证券业务产品线和服务线[57] - 公司在上海和新疆等传统优势地区广泛布局，积极对接国家发展战略[58] 业务板块构成 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[32] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成[33] - 个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位需求[34] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务[35] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[36] 公司获奖情况 - 申万宏源集团获第六届新财富最佳IR港股公司（A+H股）奖项[37] - 申万宏源集团获全景网“杰出IR公司”“最佳新媒体运营奖”[37] - 申万宏源集团获《董事会》杂志第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”相关奖项[37] - 申万宏源证券获上海证券交易所多项业务优秀奖项[37] - 申万宏源证券获深圳证券交易所多项业务优秀奖项[39] - 申万宏源证券获郑州商品交易所优秀期权做市商奖优秀奖[43] - 申万宏源证券获2023年中国证券业机构经纪商君鼎奖[43] - 申万宏源证券获首届新疆金融科技创新大赛「业务创新应用类」三等奖[43] - 申万宏源证券获2022年度租赁业投融资行业金融服务机构奖[43] - 申万投资获「PEAS2022年度股权投资榜单」2022「年度最佳母基金」奖[45] - 申万投资获2023中国创投金鹰奖「年度卓越PE机构」[45] - 申万研究所获中国证券业协会优秀重点课题报告[47] - 申万期货获期货助力乡村振兴创新典范单位案例[47] - 申万期货获郑州商品交易所优秀会员等多项奖项[47][49] - 申万期货获中国金融期货交易所优秀会员白金奖等多项奖项[49] - 申萬期貨獲上海期貨交易所鋼材、有色、能化、期權市場服務獎等多個獎項[51] - 宏源期貨獲中國金融期貨交易所優秀會員白金獎、風險管理服務獎等多個獎項[51] - 申萬宏源承銷保薦獲2022年度WIND最佳投行多個類別獎項[53] - 申萬宏源承銷保薦在新財富（第十六屆）評選中，本土最佳投行排第8名，最佳踐行ESG投行排第5名[5

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为576.51亿元人民币，同比增长19.35%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为20.11亿元人民币，同比增长87.77%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为295.70亿元人民币，同比增长244.49%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长100%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期增加0.97个百分点[4] - 公司2023年第一季度非流动资产处置损益为3.66万元人民币，主要是固定资产处置损益[6] - 公司2023年第一季度计入当期损益的政府补助为5162.64万元人民币，主要是税款手续费返还[6] - 公司2023年第一季度其他业务收入为7865.34万元人民币，较去年同期减少55.89%[7] - 公司2023年第一季度所得税费用为3.94亿元人民币，较去年同期增加3068.02%[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为280,491位，其中A股股东报告期末表决权恢复的股东数为280,431位，H股股东为60位[8] - 公司前十名股东持股情况中，中国建银投资有限责任公司持股比例为26.34%，持股数量为6,596,306,947股[8] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例为20.05%，持股数量为5,020,606,527股[8] - 公司报告期末持股数量较2022年12月末增加814,400股，涉及上海久事（集团）有限公司[10] 资产状况 - 公司合并资产负债表显示，截至2023年3月31日，货币资金为110,944,291,995.06元，交易性金融资产为269,694,260,974.55元[13] 业绩比较 - 2023年第一季度，公司營業收入為576.51億人民幣，較去年同期增長19.2%[14] - 營業利潤達到26.01億人民幣，較去年同期增長127.3%[14] - 每股收益為0.08元，與去年同期持平[15] - 經營活動產生的現金流量淨額為295.70億人民幣，較去年同期增長245.7%[16] - 投資活動產生的現金流量淨額為-377.15億人民幣，較去年同期下降635.6%[16]

公司发展战略 - 公司2022年度报告展示了稳中提质的发展成绩[4] - 公司在绿色发展、可持续发展、公共利益等方面积极贡献金融力量[3] - 公司加速数字化转型，完善自主知识产权APP功能，以金融科技推动业务创新[5] - 公司在超预期因素冲击下坚持稳中求进的长期主义，推进业务转型和结构调整[6] - 公司深化集团与证券、研究、投资、投行的协同联动，构建全生命周期的综合金融服务体系[7] - 公司将继续砥砺奋进，努力取得更好成绩，用实干实绩实效彰显落实中国式现代化建设的首要任务[15] 公司治理与文化建设 - 公司在公司治理中加强党的领导，将合规、诚信、专业、稳健的行业文化理念融入公司治理[9] - 公司在中证协文化建设实践评估中提升至A类A级，构建集团公司与证券公司协同规范运作格局[9] 公司业务板块 - 公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[66] - 公司的企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成，为企业客户提供股票承销和保荐、债券承销及财务顾问等服务[66] - 公司的个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位的需要，提供证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售和投资顾问等服务[66] - 公司的机构服务包括为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务，同时从事FICC、权益类及权益挂钩类证券交易[66] - 公司的投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[66] 公司财务状况 - 公司2022年总收入及其他收益为31,575,693千元，较2021年下降31.58%[58] - 公司2022年每股基本盈利为0.11元，较2021年下降71.05%[58] - 公司核心淨资本在2022年末为55,160,968.34千元，较上年末下降11.56%[57] 公司资本市场业务 - 公司在2022年面对多种超预期因素的冲击，业绩出现下滑，但总体资产质量优良、财务状况良好[64] - 公司持续加大信息技术投入，数字化转型助力行业长远发展，金融科技平台建设提升业务效率、拓展业务边界、降低成本、提升风险管理水平[62] - 公司是一家以资本市场为依托、以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化金融产品及服务的投资控股集团[66] 公司奖项荣誉 - 公司获得了多个主要奖项和荣誉，包括中国百强企业奖、中国道德企业奖等[67] - 公司在2021年度获得多个金融奖项，包括優秀利率債承銷機構、優秀REITs流動性服務商等[68] - 公司的资产管理计划在不同领域获得多个金牛资管计划奖，如信聚穩健七號、寶贏金利一號等[69] 公司风险管理 - 公司市场风险主要集中在自营投资业务和资产管理业务，期末自营投资业务VaR为2.43亿人民币[193] - 全球经济增长动力减弱，公司面临市场风险管理挑战，应密切关注宏观经济形势和市场趋势[194] - 公司应对市场风险的措施包括加强对市场趋势的分析、严格执行风险容忍度和限额指标、优化量化风险评估体系等[195]

公司基本信息 - 公司股票简称申萬宏源，深交所代码000166，香港聯交所代码6806[19] - 公司法定代表人及总经理为黃昊先生[19] - 公司注册地址为中国新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓2001室，邮编830011[19] - 公司办公地址在中国新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓（邮编830011）和中国北京市西城區太平橋大街19號（邮编100033）[19] - 公司香港主要營業地點在香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓[19] - 公司2015年1月上市後，註冊地址無變更[19] - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元[21][22] - 公司首次注册登记于1996年9月16日，当时注册资本为人民币13.20亿元[22] - 公司最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日[22] - 公司所属证券类子公司经营业务范围包括证券业务、证券投资咨询等许可项目及证券公司为期货公司提供中间介绍业务等一般项目[23] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[21] - 公司A股年度报告披露网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司H股年度报告披露网站为香港联交所披露易（www.hkexnews.hk）[21] - 公司年度报告备置地点为中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼公司董事会办公室[21] - 公司A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[15,16] 公司发展历程 - 1994年2月2日宏源证券在深圳交易所上市，首次发行人民币普通股5000万股[30] - 申银万国证券1996年9月16日设立，注册资本为13.2亿元[28] - 2001 - 2002年，申银万国证券注册资本由13.2亿元变更为42.1576亿元[28] - 2005年9月30日，申银万国证券完成增资扩股，注册资本变更为67.1576亿元[29] - 2012年股权变更后，中央汇金所持申银万国证券股份数增至37.18967798亿股，持股比例为55.38%[29] - 2014年11月28日，申银万国证券获批发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[30] - 2015年1月15日，申万宏源证券成立；1月16日，申银万国证券更名为申万宏源集团股份有限公司；1月23日，宏源证券股票换股成申万宏源集团A股股票；1月26日，申万宏源集团在深交所上市；3月，公司完成工商变更登记，注册资本为148.56744977亿元[32][33] - 2016年7月6日，公司实施2015年度利润分配方案后，总股本由14.856744977亿股增至20.056605718亿股；11月，公司完成工商登记变更，注册资本变更为200.56605718亿元[34] - 2018年1月，申万宏源集团向四名投资者非公开发行2.479338842亿股普通股，总股本由20.056605718亿股增至22.53594456亿股；2月2日，公司完成工商登记变更，注册资本变更为225.3594456亿元[36] - 2019年4月26日，公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市，总股本由22.53594456亿股增至25.03994456亿股；6月20日，公司完成工商登记变更，注册资本变更为250.3994456亿元[37] 公司业务资格 - 公司拥有企业年金基金投资管理人资格、沪深交易所债券质押式报价回购业务资格等多项业务资格[24] - 公司拥有中国外汇交易中心外币拆借业务资格等众多业务资格[25][27] - 公司拥有上海证券交易所、深圳证券交易所等会员资格[27] - 公司拥有上海证券交易所上市基金主做市商业务资格等多项做市业务资格[25][27] - 公司拥有转融通业务资格、信用衍生品业务资格等特殊业务资格[25] - 公司拥有受托管理保险资金业务资格、军工涉密业务咨询服务业务资格等特定业务资格[25] - 公司拥有个人养老金代销展业资格[27] 公司业绩审计与审议 - 公司披露截至2022年12月31日止年度经审计业绩[1] - 2022年度报告经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[9] - 公司按照国际财务报告准则编制的2022年度财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告[9] - 公司董事会审计委员会已对公司2022年度业绩进行审阅[11] 公司利润分配 - 以公司截止2022年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计分配现金股利人民币751,198,336.80元[9] - 本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币2,127,580,423.44元结转下一年度[9] - 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付，港币实际发放金额按公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算[10] - 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，此预案尚需提交股东大会审议[10] 公司风险与承诺说明 - 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[11] - 公司已在报告中详细描述可能存在的市场风险、信用风险等多种风险[11] 公司荣誉 - 公司在证券业协会投行执业质量评价、北交所证券公司执业质量评价中均取得第1位[3] - 申万宏源集团获中国上市公司百强高峰论坛中国百强企业奖等多项荣誉[59] - 申万宏源证券获证券行业帮扶工作示范实践基地等荣誉[59] - 上海川沙路证券营业部获「上海市工人先锋号」称号[59] - 公司入选「社会力量参与乡村振兴典型案例征集活动」全国六个重点案例及「乡村振兴全国首批36个经典推介案例」[59] - 公司获2021年度优秀REITs流动性服务商、优秀债券投资交易机构等多项机构奖项[60] - 公司获2022年度银行间本币市场年度市场影响力奖、市场创新奖等机构奖项[60] - 申萬宏源金鼎邏輯增強阿爾法成長11號集合資產管理計劃获一年期指数增强型金牛资管计划奖[62] - 申萬宏源红利成长获2022中国证券业公募权益产品君鼎奖[62] - 申萬宏源信聚稳健七号集合資產管理計劃获三年期中长期纯债型持续优胜金牛资管计划奖[62] - 申萬宏源宝赢金利一号集合資產管理計劃获三年期短期纯债型持续优胜金牛资管计划奖[62] - 申萬宏源丰收专享一号集合資產管理計劃获一年期短期纯债型持续优胜金牛资管计划奖[62] - 申萬宏源稳利66号集合資產管理計劃获一年期中长期纯债型持续优胜金牛资管计划奖[62] - 申萬宏源鑫丰明星私募FOF1期集合資產管理計劃获三年期FOF型金牛资管计划奖[62] - 申萬宏源宏胜大类资产配置1号FOF集合資產管理計劃获一年期FOF型金牛资管计划奖[62] - 公司获2021年度优秀钢铁原燃料产业服务奖、优秀机构服务奖等多项2021年度奖项[63] - 公司获2022中国证券业全能投行君鼎奖、科创板投行君鼎奖等多项2022年证券业奖项[64] - 最佳公司债项目排名第7名（南京江宁旅游产业集团）[64] - 新能源产业最佳投行排名第5名[64] - 最佳债权承销投行排名第9名（申万宏源证券）[64] - 最佳再融资项目排名第10名（中环股份）[64] - 申万投资获2022中国创投金鹰奖“年度最佳PE机构”奖项[64] - 申万宏源承销保荐2022年证券公司投行业务质量获A类评价[64] - 2022年度投行排名TOP10[64] - 最受创业者欢迎私募股权投资机构TOP50[64] - 申万研究所在2022年新财富最佳ESG实践研究机构评选中获第一名[132] - 申万研究所为业内唯一连续20次上榜“最具影响力研究机构”“本土金牌研究团队”重量级团体奖项券商[132] 公司业务板块概述 - 公司是投资控股集团，业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[54] - 企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成[55] - 个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位需要，提供证券经纪等服务[58] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务，还从事证券交易及相关服务[56] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[58] - 公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化[58] - 公司业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块[74] 公司核心竞争力与发展战略 - 公司核心竞争力体现在领先综合实力、全面业务布局、良好区位优势、有效风险管理和完善人才机制[67][68][69][70][71] - 公司坚持以客户为中心，推进证券业务发展转型创新，拓展投资业务，提升综合金融服务能力[67] - 2023年公司投资银行业务将向以客户为中心转型，本金投资业务将构建“投资+投行”综合金融服务体系[101][104] - 2023年公司将推进“融券通”平台迭代，构建券源平台[117] - 2023年公司将以高质量发展为方向，把股票质押业务作为服务客户重要工具[121] - 2023年公司将以客户为中心，提升投资者长期收益及保有规模，实现产品销售业务高质量可持续发展[124] - 2023年，公司FICC业务将贯彻「三条盈利曲线」战略思想，巩固第一盈利曲线，布局第二盈利曲线，探索第三盈利曲线[140] - 2023年，公司权益类销售及交易业务将深化改革，依托三大基石商业模式打造立体投资交易体系[143] - 2023年公司将继续提升产品、定价、交易等核心竞争力，打造一体化平台，扩大跨境业务规模和盈利能力[146] 资本市场环境 - 2022年上证综指、深证成指、创业板指分别下跌15.13%、25.85%、29.37%，证券行业业绩大幅下跌[48] - 2022年资本市场围绕“稳字当头、稳中求进”推进改革，北交所转板制度落地，科创板做市商制度试点落地等[48] - 中国证券行业呈现行业集中度提高、重资产与轻资产并重等特征，大型券商头部集中化，中小券商寻求差异化发展[49] - 证券行业在金融科技资金和人力投入快速增长，通过加强金融科技平台建设提升业务效率等[50] - 2022年资本市场“零容忍”监管执法升级，监管机构对证券公司违规行为严监管，行政处罚力度加强[51] - 2022年IPO承销规范等注册制配套文件发布，推动证券发行制度高质量改革，压实中介机构责任[53] - 2022年科创板做市交易试点落地，两融标的扩容，证券交易制度优化，退市制度完善，退市公司数量增加[53] - 2022年新三板改革创新深化，北交所高质量扩容，区域股权市场多维改革，多层次市场体系渐完善[53] - 2022年金融衍生品大扩容，权益类衍生品覆盖宽基指数期权和期货，公募REITS等特色产品发展[53] - A股上市新股428家，同比下降18.32%，首发募资额达5868.86亿元，同比增长8.15%[79] - 2022年A股再融资规模达11013.02亿元，同比下降13.63%，其中定向增发募资规模达7229.24亿元，同比下降20.40%；可转债合计发行规模达2735.58亿元，同比下降0.30%[79] - 港股IPO完成90单，融资规模1045.70亿港元，同比下降68.4%；港股再融资规模1473.18亿港元，同比下降66.7%[80] - 企业债发行3681.30亿元，发行规模下降16.32%；公司债发行30904.84亿元，同比下降10.49%；金融债发行94490.06亿元，同比增加0.48%[80] - 2022年中资美元债发行笔数为963笔，发行总规模1190.50亿美元，同比下降40.7%[80] - 2022年度证券监管部门审核通过的上市公司重组项目46单[81] - 2022年科创50指数下跌31.35%，国内股权投资市场“募、投、管、退”受较大影响[102] - 2022年上证综指、深证成指、创业板指分别下跌15.13%、25.85%、29.37%，沪深两市全年成交额224.5万亿元，同比减少13.0%[106] - 2022年度全国期货市场累计成交量为67.68亿手，累计成交额为534.93万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%[112] - 截至2022年末，市场融资融券余额15403.92亿元，较上年末降低15.93%[115] - 2022年末，上证综指、深证成指、创业板指、中证800全年分别下跌15.13%、25.85%、29.37%、21.32%[141] - 2022年，全球资本市场和大宗商品市场波动加剧，机构和企业对衍生品工具使用增长[143] - 截至2022年底，全部156家公募基金管理机构在管的公募基金产品10576只，净值总规模26.03万亿元[154] - 2022年新備案私募股權及創業投資基金8725隻，備案規模4465.58億元[161] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入及其他收益为315.75693亿元，较2021

营业收入情况 - 本报告期营业收入52.38亿元，同比减少40.56%；年初至报告期末营业收入180.57亿元，同比减少27.46%[3][21] - 2022年1 - 9月公司营业收入180.57亿元，较2021年同期的248.91亿元下降27.45%[15][33] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润9.17亿元，同比减少68.25%；年初至报告期末为42.79亿元，同比减少42.25%[3][21] - 2022年1 - 9月净利润45.40亿元，较2021年同期的74.70亿元下降39.23%[15][33] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产6171.69亿元，较上年度末增加2.69%；归属上市公司股东所有者权益969.13亿元，较上年度末增加1.78%[3][21] - 2022年9月30日公司资产总计6171.69亿元，较2021年末的6010.11亿元增长2.69%[14][32] - 2022年9月30日公司负债合计4985.11亿元，较2021年末的4939.57亿元增长0.92%[14][32] 每股收益情况 - 截止披露前一交易日公司总股本250.40亿股，用最新股本计算全面摊薄每股收益0.17元/股[5][6][23][24] - 2022年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，2021年1 - 9月均为0.30元[16][34] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益80.16万元，年初至报告期末为161.46万元[7] - 本报告期计入当期损益政府补助3189.30万元，年初至报告期末为2.78亿元[7] 衍生金融资产情况 - 2022年9月30日衍生金融资产105.99亿元，较2021年12月31日增加278.48%[8] - 2022年9月30日衍生金融资产较2021年末增加278.48%，因权益衍生工具规模增加及公允价值变动[26] 利息净收入情况 - 2022年1 - 9月利息净收入1.14亿元，较2021年1 - 9月减少89.41%[8][15][33] - 2022年1 - 9月利息净收入较2021年同期减少89.41%，因信用业务利息收入减少且外部融资利息支出增加[26] 其他收益情况 - 2022年1 - 9月其他收益2.78亿元，较2021年1 - 9月增加332.32%[8] - 2022年1 - 9月其他收益较2021年同期增加332.32%，因取得政府补助增加[26] 投资收益情况 - 2022年1 - 9月投资收益14.57亿元，较2021年1 - 9月减少82.65%[8][15][33] 普通股股东情况 - 报告期末普通股股东总数为293,567位，其中A股股东293,503位，H股股东64位[9][27] 股东持股情况 - 中国建银投资有限责任公司持股比例26.34%，持股数量6,596,306,947股[9] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例20.05%，持股数量5,020,606,527股，持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中国光大集团股份公司63.16%股权[9][10][28] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例10.00%，持股数量2,503,796,170股，所持股份为境外上市外资股（H股）[9][10] - 上海久事（集团）有限公司持股比例4.83%，持股数量1,210,046,389股，报告期末持股数量较2022年6月末增加3,062,900股[9][11][29] - 四川发展（控股）有限责任公司持股比例4.49%，持股数量1,124,543,633股[9] - 中国光大集团股份公司持股比例3.99%，持股数量999,000,000股，质押股份67,500,000股[9] 董事会人员变动情况 - 2022年8月26日，刘健先生当选公司第五届董事会董事长及授权代表，任期自该日起至第五届董事会任期届满[12][13][30][31] - 2022年8月26日，储晓明先生辞去第五届董事会董事长等职务及授权代表职务[12][13][30][31] 手续费及佣金净收入情况 - 2022年1 - 9月手续费及佣金净收入65.21亿元，较2021年同期的69.87亿元下降6.67%[15][33] 公允价值变动损益情况 - 2022年1 - 9月公允价值变动损益42.68亿元，而2021年同期为 - 5.90亿元[15][33] 营业支出情况 - 2022年1 - 9月营业支出129.63亿元，较2021年同期的160.85亿元下降19.41%[15][33] 营业利润情况 - 2022年1 - 9月营业利润50.94亿元，较2021年同期的88.06亿元下降42.15%[15][33] 其他综合收益情况 - 2022年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 17,857,005.59元，2021年1 - 9月为 - 126,141,173.85元[16][34] 综合收益总额情况 - 2022年1 - 9月综合收益总额为4,522,524,565.96元，2021年1 - 9月为7,343,615,923.18元[16][34] 经营活动现金流量情况 - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为35,550,086,897.80元，2021年1 - 9月为57,966,866,275.07元[17][35] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为32,040,215,732.96元，2021年1 - 9月为95,177,381,639.48元[17][35] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3,509,871,164.84元，2021年1 - 9月为 - 37,210,515,364.41元[17][35] 投资活动现金流量情况 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,736,215,923.27元，2021年同期为36,882,309,639.29元[35] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,614,151,282.20元，2021年同期为196,550,454.68元[35] 筹资活动现金流量情况 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为99,059,283,600.42元，2021年1 - 9月为129,480,105,701.40元[18][36] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为92,534,878,990.43元，2021年1 - 9月为108,681,396,164.47元[18] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6,524,404,609.99元，2021年1 - 9月为20,798,709,536.93元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为10,129,659,790.25元，2021年1 - 9月为20,247,292,430.28元[18][36] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.59亿元，主要为财政奖励资金等[25]

财报审议与审计情况 - 公司2022年中期报告经第五届董事会第十二次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按国际财务报告准则编制的2022年中期简明综合财务资料未经审计，罗兵咸永道会计师事务所已进行审阅并出具报告[2] - 董事会审计委员会已审阅并确认公司截至2022年6月30日止六个月的中期财务资料审阅报告，未提异议[20] 分红与股本计划 - 公司计划2022年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本[144] 股票上市信息 - 公司A股每股面值为人民币1.00元，于深交所上市并以人民币买卖；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港币买卖[8][9] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日止六个月期间[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年1至6月公司总收入及其他收益为185.37亿元，较2021年同期的212.80亿元减少12.89%[17] - 2022年1至6月公司所得税前利润为40.89亿元，较2021年同期的53.47亿元减少23.53%[17] - 2022年1至6月公司期内利润归属于本公司股东为33.62亿元，较2021年同期的45.21亿元减少25.64%[17] - 2022年1至6月公司经营活动所得现金净额为138.84亿元，2021年同期为 - 269.35亿元[17] - 2022年每股基本盈利为0.13元，较2021年的0.18元减少27.78%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为3.47%，较2021年的5.01%减少1.54个百分点[17] - 截至2022年6月30日公司资产总值为6249.58亿元，较2021年末的6010.11亿元增长3.98%[18] - 截至2022年6月30日公司负债总值为5169.88亿元，较2021年末的4939.57亿元增长4.66%[18] - 截至2022年6月30日本公司股东应占权益总额为959.33亿元，较2021年末的952.22亿元增长0.75%[18] - 截至2022年6月30日公司资产负债率为78.75%，较2021年末的78.43%增加0.32个百分点[18] - 核心净资本本报告期末为59,259,158千元，较上年度末减少4.99%[20] - 附属净资本本报告期末为17,240,000千元，较上年度末减少16.96%[20] - 净资本本报告期末为76,499,158千元，较上年度末减少7.98%[20] - 净资产本报告期末为97,878,432千元，较上年度末减少0.35%[20] - 各项风险资本准备之和本报告期末为41,917,365千元，较上年度末增加4.41%[20] - 表内外资产总额本报告期末为505,108,590千元，较上年度末增加4.92%[20] - 2022年上半年公司实现总收入及其他收益185.37亿元，同比下降12.89%[42] - 2022年上半年公司所得税前利润40.89亿元，同比下降23.53%[42] - 2022年上半年公司归属股东期内利润33.62亿元，同比下降25.64%[42] - 2022年上半年公司每股基本盈利0.13元，同比下降27.78%[42] - 2022年上半年公司加权平均净资产收益率3.47%，同比减少1.54个百分点[42] - 2022年1 - 6月公司实现总收入及其他收益18537百万元，同比减少2743百万元，下降12.89%[81] - 2022年1 - 6月手续费及佣金收入5396百万元，同比增加261百万元，增长5.08%[81] - 2022年1 - 6月利息收入4965百万元，同比减少614百万元，下降11.01%[81] - 2022年1 - 6月公司总支出14819百万元，同比减少1513百万元，下降9.26%[82] - 2022年1 - 6月其他经营支出4307百万元，同比减少2321百万元，下降35.01%[82] - 2022年1 - 6月信用减值损失684百万元，同比增加458百万元，增长202.71%[82] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为74863百万元，较2021年6月30日增长55.82%[83] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物变动为现金净流入12104百万元，较2021年同期增加流入1591百万元[83] - 2022年6月30日非流动资产总值77474272千元，较2021年12月31日减少1813447千元，下降2.29%[84] - 2022年6月30日存出保证金31148219千元，较2021年12月31日增加2034559千元，增长6.99%[84] - 截至2022年6月30日，公司应收账款为7900779千元，占比1.26%，较2021年12月31日增加3807042千元，增幅93.00%[85] - 截至2022年6月30日，公司融出资金为67378075千元，占比10.78%，较2021年12月31日减少8918680千元，降幅11.69%[85] - 截至2022年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为243970273千元，占比39.04%，较2021年12月31日减少3166568千元，降幅1.28%[85] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总值为374846932千元，占比72.51%，较2021年12月31日增加3684053千元，增幅0.99%[86] - 截至2022年6月30日，公司卖出回购金融资产款为130220011千元，占比25.19%，较2021年12月31日减少7757509千元，降幅5.62%[86] - 截至2022年6月30日，公司长期债券为136090737千元，占比26.32%，较2021年12月31日增加18551180千元，增幅15.78%[87] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债总值为142141381千元，占比27.49%，较2021年12月31日增加19347387千元，增幅15.76%[87] - 截至2022年6月30日，公司负债总值为516988313千元，较2021年增加23031440千元，增幅4.66%[87] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总值为77474百万元，较年初减少1813百万元[88] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总值为547484百万元，较年初增加25760百万元[88] - 2022年6月30日公司贷款及借款为3,089,108千元，已发行短期债务工具为36,032,626千元，拆入资金为3,337,755千元，长期债券为161,899,437千元，合计204,358,926千元；2021年12月31日对应数据分别为3,229,798千元、29,586,843千元、4,366,725千元、160,486,724千元、197,670,090千元[90] - 融资期限一年以上的债务为136,091百万元，占比66.59%；一年以下的为68,268百万元，占比33.41%；报告期末卖出回购金融资产款余额为130,220百万元，融资期限均在一年以下[91] 市场行情数据 - 截至6月30日，上证综指、深证成指、创业板指较年初分别下跌6.63%、13.20%、15.41%[22] - 2022年上半年，沪深两市股票成交额114.41万亿元，同比增长6.32%；报告期末上证综指、深证成指、创业板指较年初分别下跌6.63%、13.20%、15.41%[55] - 2022年1 - 6月全国期货市场累计成交量30.46亿手，累计成交额257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%[58] - 报告期内，沪深300指数最大跌幅近22% [70] 监管相关情况 - 2022年上半年，各监管主体向证券公司及个人共发出163张罚单，涉及60家机构，137名相关从业人员[24] 公司综合实力与荣誉 - 公司综合实力稳居行业第一梯队，资产质量优良、财务状况良好[25] - 公司获中国人民银行上海总部2021年度上海经济金融调研机制调研工作先进集体等多项荣誉[32] - 新财富（第十五届）评选中，公司获本土最佳投行第9名、最佳股权承销投行第8名等多个排名[34] - WIND评选中，公司获2021年度Wind最佳投行多个奖项，如最佳A股股权承销商等[34] - 新疆证券期货业协会评选中，申万宏源西部证券6家单位获新疆辖区2021年度合规风控优秀会员单位[32] - 上海证券交易所评选中，西部子公司昌吉延安路营业部、乌鲁木齐北京南路营业部获2021年“ETF百强营业部”[32] 公司业务线构成 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理[28][29][30][31] - 企业金融由投资银行和本金投资业务组成，投资银行提供股票承销保荐等服务，本金投资从事非上市公司股权和债权投资[28] - 个人金融通过线上线下结合提供证券经纪等服务，覆盖个人及非专业机构投资者需求[29] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商等服务，还从事证券交易及相关服务[30] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[31] 企业金融业务线数据关键指标变化 - 企业金融业务总收入及其他收益15亿元，同比下降0.02%[45] - 投资银行业务总收入及其他收益8.5亿元，同比增长12.35%[45] - 本金投资业务总收入及其他收益6.5亿元，同比下降12.61%[45] 个人金融业务线数据关键指标变化 - 个人金融业务总收入及其他收益65.35亿元，同比增长2.07%[44] - 2022年上半年公司个人金融业务板块总收入及其他收益65.35亿元，同比增长2.07%[54] - 报告期末公司证券客户托管资产达4.17万亿元，市场占有率5.93%；大赢家APP月活跃度均值157.7万，峰值达162.93万[56] 机构服务及交易业务线数据关键指标变化 - 机构服务及交易业务总收入及其他收益95.74亿元，同比下降23.30%[44] - 报告期内，公司机构服务及交易业务板块实现总收入及其他收益9574百万元，同比下降23.30%[64] - 报告期内，公司主经纪商业务席位租赁收入5.27亿元，同比增长30.09%[65] - 报告期末，公司PB系统客户1096家，规模约2551.30亿元[65] - 报告期末，公司「SWHYMatrix」极速交易平台接入产品规模达262.68亿元[65] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司投资管理业务板块实现总收入及其他收益9.27亿元，同比增长3.68% [73] - 截至报告期末，公司资产管理业务净收入行业排名第9位，较上年度上升1位 [75] - 截至报告期末，公司资产管理业务规模2839.63亿元，较2021年年末增长4.80% [75] - 截至报告期末，公司资产管理业务主动管理比重较去年同期增长111.24% [75] - 报告期内，公司投顾业务规模较2021年年末增长接近翻倍 [75] - 报告期内，公司新设立集合产品51只，在券商资管同业中排名第4位 [75] 公司业务成果与服务情况 - 报告期内，公司境内股权融资承销总规模161.74亿元，承销家数14家，规模行业排名第10；再融资承销规模125.78亿元，承销家数9家，规模排名第8，家数排名第7；科创板IPO承销规模27.98亿元，承销家数2家，规模排名第9；IPO在审及已过会待发行数量36家，储备数量位居第9[49] - 截至报告期末，公司新三板挂牌企业持续督导578家，市场排名第2，其中创新层持续督导158家，市场排名第2；累计推荐挂牌企业812家，累计为挂牌企业提供定向发行862次，累计股权融资355.51亿元，均排名第1；北交所累计承销8家，排名第3；北交所累计过会9家，排名第3；北交所在审13家，排名第1[49] - 报告期内，公司境外股权融资助力华新水泥香港上市，完成上交所首单B股转H股项目[49] - 2022年上半年，公司债权融资全口径共发行债券150只，承销家数行业排名第8；承销规模978.75亿元，规模行业排名第7，较2021年末上升1位[50] - 报告期内，公司境外债权融资完成60单债券项目，融资规模99.57亿美元，承销金额位列中资券商系第

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.30亿元，上年同期86.51亿元，同比减少44.16%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润10.71亿元，上年同期24.31亿元，同比减少55.95%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润10.16亿元，上年同期24.05亿元，同比减少57.77%[3] - 本报告期经营活动现金流量净额85.84亿元，上年同期 - 54.32亿元[3] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.10元/股，同比减少60.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率1.12%，上年同期2.72%，减少1.60个百分点[3] - 本报告期末总资产6198.63亿元，上年度末6010.11亿元，同比增长3.14%[3] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益960.97亿元，上年度末952.22亿元，同比增长0.92%[3] - 本报告期营业收入48.30亿元，上年同期86.51亿元，同比减少44.16%[19] - 本报告期归属上市公司股东净利润10.71亿元，上年同期24.31亿元，同比减少55.95%[19] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润10.16亿元，上年同期24.05亿元，同比减少57.77%[19] - 本报告期经营活动现金流量净额85.84亿元，上年同期 -54.32亿元[19] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.10元/股，同比减少60.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.12%，上年同期2.72%，减少1.60个百分点[19] - 本报告期末总资产6198.63亿元，上年度末6010.11亿元，同比增加3.14%[19] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益960.97亿元，上年度末952.22亿元，同比增加0.92%[19] - 2022年1 - 3月营业收入48.30亿元，2021年同期为86.51亿元[14] - 2022年1 - 3月净利润11.27亿元，2021年同期为24.52亿元[14] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计261.10亿元，2021年同期为164.26亿元[15] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计175.27亿元，2021年同期为218.58亿元[15] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额85.84亿元，2021年同期为 - 54.32亿元[15] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计1.40亿元，2021年同期为140.06亿元[15] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计52.52亿元，2021年同期为1.54亿元[15] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计419.64亿元，2021年同期为342.12亿元[15] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计351.27亿元，2021年同期为324.66亿元[15] - 2022年1 - 3月营业收入48.30亿元，2021年同期为86.51亿元[30] - 2022年1 - 3月净利润11.27亿元，2021年同期为24.52亿元[30] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计261.10亿元，2021年同期为164.26亿元[31] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计175.27亿元，2021年同期为218.58亿元[31] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额85.84亿元，2021年同期为 - 54.32亿元[31] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计1.40亿元，2021年同期为140.06亿元[31] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计52.52亿元，2021年同期为1.54亿元[31] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计419.64亿元，2021年同期为342.12亿元[31] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计351.27亿元，2021年同期为324.66亿元[31] 股本及股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本250.40亿股[4] - 截止披露前一交易日公司总股本250.40亿股[20] - 报告期末普通股股东总数为307,089位，其中A股股东307,154 - 65 = 307,089位[8] - 报告期末普通股股东总数为307089位，其中A股股东307024位，H股股东65位[24] - 中国建银投资有限责任公司持股比例为26.34%，持股数量为65.96亿股[8] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例为20.05%，持股数量为50.21亿股[8] - 中国建银投资有限责任公司持股比例为26.34%，持股数量为65.96亿股[24] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例为20.05%，持股数量为50.21亿股[24] - 上海久事（集团）有限公司报告期末持股数量较2021年12月末减少727.7万股[10] - 四川发展（控股）有限责任公司报告期末持股数量较2021年12月末增加4950万股[10] - 上海久事（集团）有限公司报告期末持股数量较2021年12月末减少727.7万股[26] - 四川发展（控股）有限责任公司报告期末持股数量较2021年12月末增加4950万股[26] 债券发行情况 - 2022年公司完成面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为30亿元[11] - 品种一“22申宏01”发行规模18亿元，期限3年，票面利率3.11%[11] - 品种二“22申宏02”发行规模12亿元，期限5年，票面利率3.50%[11] - 2022年公司完成面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为30亿元[27] - 品种一债券“22申宏01”发行规模18亿元，期限3年，票面利率3.11%；品种二债券“22申宏02”发行规模12亿元，期限5年，票面利率3.50%[27] 担保情况 - 公司为全资子公司宏源恒利提供1亿元人民币连带责任保证担保[12] - 申万宏源证券为境外子公司发行3亿美元、期限3年、票面利率2.625%的境外债券提供担保[12] - 公司为全资子公司宏源恒利提供1亿元人民币连带责任保证担保[28] - 申万宏源证券为境外子公司发行3亿美元、期限3年、票面利率2.625%的境外债券提供担保[28] 部分业务线财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日衍生金融资产为65.56亿元，较2021年12月31日增长134.13%[7] - 2022年1 - 3月利息净收入为 - 7710.97万元，较2021年1 - 3月下降112.84%[7] - 2022年3月31日衍生金融资产为6,556,402,151.49元，较2021年12月31日的2,800,299,619.84元大幅增加[13] - 2022年3月31日货币资金为119,892,382,992.87元，较2021年12月31日的108,580,453,632.49元有所增加[13] - 2022年3月31日融出资金为71,438,637,043.15元，较2021年12月31日的76,296,755,210.91元有所减少[13] - 2022年3月31日短期借款为2,396,406,258.62元，较2021年12月31日的3,229,797,786.23元有所减少[13] - 2022年3月31日应付短期融资款为36,493,888,245.85元，较2021年12月31日的29,586,843,198.81元有所增加[13] - 2022年3月31日资产合计为619,863,397,872.56元，较2021年12月31日的601,011,467,253.09元有所增加[13] - 2022年3月31日负债合计为511,901,432,048.55元，较2021年12月31日的493,956,873,232.83元有所增加[13] - 2022年3月31日股东权益合计为107,961,965,824.01元，较2021年12月31日的107,054,594,020.26元有所增加[13] - 2022年1 - 3月手续费及佣金净收入21.27亿元，2021年同期为19.96亿元[14] - 2022年3月31日衍生金融资产为65.56亿元，较2021年12月31日增长134.13%[23] - 2022年1 - 3月利息净收入为 - 7710.97万元，较2021年1 - 3月下降112.84%[23] - 2022年1 - 3月公允价值变动收益为8.07亿元，较2021年1 - 3月增长129.61%[23] - 2022年3月31日公司货币资金为1198.92亿元，较2021年12月31日的1085.80亿元有所增加[29] - 2022年3月31日公司融出资金为714.39亿元，较2021年12月31日的762.97亿元有所减少[29] - 2022年3月31日公司衍生金融资产为65.56亿元，较2021年12月31日的28.00亿元大幅增加[29] - 2022年3月31日公司短期借款为23.96亿元，较2021年12月31日的32.30亿元有所减少[29] - 2022年3月31日公司应付短期融资款为364.94亿元，较2021年12月31日的295.87亿元有所增加[29] - 2022年3月31日公司资产合计为6198.63亿元，较2021年12月31日的6010.11亿元有所增加[29] - 2022年3月31日公司负债合计为5119.01亿元，较2021年12月31日的4939.57亿元有所增加[29] - 2022年3月31日公司股东权益合计为1079.62亿元，较2021年12月31日的1070.55亿元有所增加[29] - 2022年1 - 3月手续费及佣金净收入21.27亿元，2021年同期为19.96亿元[30] 其他信息 - 本报告期非经常性损益合计5538.40万元[6] - 本报告期非经常性损益合计5538.40万元[22] - 公司2022年第一季度报告未经审计[32] - 公司董事长为储晓明[32] - 报告日期为2022年4月29日[32]

财务报告审议与审计 - 2021年度报告经公司第五届董事会第七次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按照国际财务报告准则编制的2021年度财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司董事会审计委员会已对2021年度业绩进行审阅[2] 股本与注册资本 - 截至2021年12月31日，公司A股和H股总股本25,039,944,560股[2] - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元[10] - 公司首次注册登记日期为1996年9月16日，当时注册资本为人民币13.2亿元[14] - 公司最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日，注册资本为人民币25,039,944,560元[15] - 1996年9月16日申银万国证券新设合并设立，注册资本为13.2亿元[21] - 2002年5月申银万国证券完成增资扩股工商变更登记，注册资本变更为42.1576亿元[21] - 2005年9月30日申银万国证券增资扩股完成，中央汇金注资25亿元，注册资本变更为67.1576亿元[21] - 2015年3月公司完成工商变更登记，注册资本为148.56744977亿元[24] - 2016年7月6日公司实施利润分配方案后，总股本由148.56744977亿股增加至200.56605718亿股，注册资本变更为200.56605718亿元[24] - 2018年1月公司向四名投资者非公开发行24.79338842亿股普通股，总股本增至225.3594456亿股，注册资本变更为225.3594456亿元[24] - 2019年4月26日公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股）在港交所上市，总股本增至250.3994456亿股，注册资本变更为250.3994456亿元[25] 利润分配 - 2021年度利润分配预案以总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利人民币2,503,994,456.00元[2] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润人民币438,572,989.61元结转下一年度[2] - 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付，港币实际发放金额按2021年度股东大会召开日前五个工作日人民币兑换港币平均基准汇率计算[2] - 若利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[2] 公司基本信息 - 公司注册地址于2015年1月上市后无变更，办公地址在新疆乌鲁木齐和北京，香港主要营业地点在湾仔皇后大道东[10] - 公司统一社会信用代码为91650000132278661Y[15] - 公司上市以来主营业务未发生变化，经营范围包括投资管理等，通过旗下三家证券公司从事证券类服务业务[15] - 公司所属证券类子公司经营业务范围包括证券业务等许可项目和为期货公司提供中间介绍业务等一般项目[16] - 公司拥有企业年金基金投资管理人资格、沪深交易所债券质押式报价回购业务资格等多项业务资格[17] - 公司具备上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商（一级）资格、上证50ETF期权合约品种一般做市商资格等[18] - 公司拥有全国中小企业股份转让系统主办券商业务（推荐、经纪、做市业务）资格[18] - 公司具备浙江股权交易中心推荐挂牌、定向增资业务资格以及大连股权交易中心相关业务资格[19] - 公司拥有转融通业务资格、机构间私募产品报价与服务系统做市商资格等[19] - 公司具备试点开展基金投资顾问业务资格、跨境业务有关事项资格等[19] - 公司拥有场外期权一级交易商资格、上海期货交易所天然橡胶、石油沥青期货做市商资格等[19] - 公司具备上海证券交易所科创板ETF做市商业务资格、郑州商品交易所商品期货做市商业务资格等[19] - 公司拥有中国证券登记结算公司期权结算业务资格、深圳证券交易所股权激励行权融资业务试点资格等[19] - 公司具备上海国际能源交易中心原油期权做市业务资格、大连商品交易所豆粕期货做市业务资格等[20] 公司发展历程 - 1996年9月16日申银万国证券新设合并设立，注册资本为13.2亿元[21] - 2002年5月申银万国证券完成增资扩股工商变更登记，注册资本变更为42.1576亿元[21] - 2005年9月30日申银万国证券增资扩股完成，中央汇金注资25亿元，注册资本变更为67.1576亿元[21] - 2012年股权变更完成后，中央汇金所持申银万国证券股份数增加至37.18967798亿股，持股比例为55.38%[22] - 2014年中国证监会核准申银万国证券发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[22] - 2015年3月公司完成工商变更登记，注册资本为148.56744977亿元[24] - 2016年7月6日公司实施利润分配方案后，总股本由148.56744977亿股增加至200.56605718亿股，注册资本变更为200.56605718亿元[24] - 2018年1月公司向四名投资者非公开发行24.79338842亿股普通股，总股本增至225.3594456亿股，注册资本变更为225.3594456亿元[24] - 2019年4月26日公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股）在港交所上市，总股本增至250.3994456亿股，注册资本变更为250.3994456亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入及其他收益46,171,470千元，较2020年增长17.92%[29] - 2021年公司所得税前利润11,079,122千元，较2020年增长18.51%[29] - 2021年归属于本公司股东的年内利润9,398,369千元，较2020年增长21.02%[29] - 2021年末公司资产总值601,011,467千元，较2020年末增长22.37%[30] - 2021年末公司负债总值493,956,873千元，较2020年末增长23.17%[30] - 2021年末公司核心净资本62,373,396千元，较2020年末增长8.19%[32] - 2021年末公司附属净资本20,760,000千元，较2020年末增长147.14%[32] - 2021年末公司净资本83,133,396千元，较2020年末增长25.86%[32] - 2021年末公司净资产98,220,020千元，较2020年末增长28.58%[32] - 2021年公司每股基本盈利0.38元/股，较2020年增加22.58%[29] - 2021年公司总收入及其他收益461.71亿元，同比增长17.92%[66] - 2021年公司所得税前利润110.79亿元，同比增长18.51%[66] - 2021年公司归属股东年内利润93.98亿元，同比增长21.02%[66] - 2021年公司每股基本盈利0.38元，同比增长22.58%[66] - 2021年公司加权平均净资产收益率10.26%，同比增加1.21个百分点[66] - 2021年手续费及佣金收入12392百万元，同比增加2336百万元，增长23.23%[127] - 2021年利息收入11141百万元，同比减少765百万元，下降6.42%[128] - 2021年投资收益净额收入10355百万元，同比增加3788百万元，增长57.68%[128] - 2021年其他收入及收益12284百万元，同比增加1656百万元，增长15.58%[128] - 2021年公司总支出35873百万元，同比增加5774百万元，增长19.18%，主要因其他营业支出、利息支出、职工薪酬增加[129] - 2021年其他营业支出13549百万元，同比增加1863百万元，增长15.94%，主因大宗商品销售成本增加[129] - 2021年利息支出10136百万元，同比增加1836百万元，增长22.13%，主因长期债券和卖出回购金融资产款利息支出增加[129] - 2021年职工薪酬8242百万元，同比增加1345百万元，增长19.49%，因收入增长绩效薪酬成本增加[130] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为62781百万元，较2020年增长67.14%，2021年现金净流入25241百万元[131] - 2021年经营活动现金净流出38462百万元，较2020年增加3721百万元，因多项现金收支变动[131] - 2021年投资活动现金净流入32041百万元，较2020年增加43887百万元，因处置金融资产收到现金增加[131] - 2021年融资活动现金净流入31663百万元，较2020年减少13638百万元，因发行债务工具现金收支变动[131] - 2021年非流动资产总值79287719千元，较2020年增长44.99%，多项非流动资产有增减变动[132] - 2021年流动资产总值521723748千元，较2020年增长19.54%，资产总值601011467千元，较2020年增长22.37%[133] - 2021年末流动负债总值371,162,879千元，较2020年末增加72,077,592千元，增幅24.10%[134] - 2021年末非流动负债总值122,793,994千元，较2020年末增加20,845,594千元，增幅20.45%[135] - 2021年末负债总值493,956,873千元，较2020年末增加92,923,186千元，增幅23.17%[135] - 2021年末权益总值107,054,594千元，较2020年末增加16,964,004千元，增幅18.83%[135] - 2021年末非流动资产总值79,288百万元，较年初增加24,601百万元[136] - 2021年末流动资产总值521,724百万元，较年初增加85,286百万元[136] 行业环境与政策 - 2021年国内生产总值增长8.1%，两年平均增长5.1%[38] - 2021年证券行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元，同比增长12.03%；净利润1911.19亿元，同比增长21.32%[39] - 2021年证券行业总资产为10.59万亿元，较上年末增长19.07%；净资产规模达2.57万亿元，较上年末增长11.34%[39] - 2021年A股实现IPO企业524家，募集资金5426.75亿元，实现增发企业520家，募集资金9082.58亿元，年末A股总市值突破90万亿元[41] - 财富管理市场总规模现已超200万亿元，成为全球第二大财富管理市场[42] - 《刑法》修正案（十一）2021年3月起正式施行[43] - 2021年深交所合并主板与中小板[45] - 2021年沪深交易所发布实施转板办法，新三板精选层转板上市进入实操阶段[45] - 2021年下半年中国证监会、上交所、深交所相继发布创业板、科创板IPO发行承销特别规定修订[45] - 北交所于2021年11月份正式开市[45] 公司业务板块构成 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[47] - 企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成[49] - 个人金融业务通过线上线下结合提供多种服务[50] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务[51] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[52] 公司所获荣誉 - 公司获国家发改委企业债券主承销商信用评价A类主承销商[53] - 公司获上海市人民政府2020年度上海金融创新奖及成果奖三等奖[53] - 公司获中国证券业协会公司债券业务执业能力A类券商[53] - 公司获上海证券交易所2021年度优秀公募REITs做市商[53] - 公司获中央国债登记结算有限责任公司2020年度中债结算100强（证券机构）[54] - 公司获得大连商品交易所2020年度优秀技术支持奖[55] - 公司获得中国金融期货交易所多个2020年度相关奖项，如优秀会员奖、风险管理服务奖（股指期权类）等[55] - 公司获得WIND最佳A股股权承销商、最佳再融资承销商等多个承销商相关奖项[55] - 公司在新財富（第十九屆新財富最佳分析師評選）中，「最具影響力研究機構」獲第四名，「本土最佳研究團隊」獲第五名，「能源與材料產業研究團隊」獲第二名[56] - 公司在新財富（第十九屆新財富最佳分析師評選）中，電力、煤氣及水等公用事業連續7屆蟬聯第一名，輕工造紙累計11屆榮獲第一名、連續3屆蟬聯第一名[56] - 公司在新財富（第十九屆新財富最佳分析師評選單項獎）中，化工、能源開採、計算機、國防軍工榮獲第二名，交通運輸、傳播與文化榮獲第三名，策略研究

财务报告审议与编制情况 - 公司2021年中期报告经第五届董事会第二次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按照国际财务报告准则编制的2021年中期简明合并财务报告未经审计，已由核数师罗兵咸永道会计师事务所审阅[2] 利润分配情况 - 公司计划2021年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 报告期说明 - 报告期指2021年1月1日至2021年6月30日止六个月期间[7] 每股面值情况 - A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[5][6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年1至6月公司总收入及其他收益212.80128亿元，较2020年同期的177.90098亿元增长19.62%[15] - 2021年1至6月公司所得税前利润53.47139亿元，较2020年同期的49.5593亿元增长7.89%[15] - 2021年1至6月归属于本公司股东的期内利润45.2091亿元，较2020年同期的40.34768亿元增长12.05%[15] - 2021年6月30日公司资产总值5205.97662亿元，较2020年末的4911.24277亿元增长6.00%[16] - 2021年6月30日公司负债总值4266.34352亿元，较2020年末的4010.33687亿元增长6.38%[16] - 2021年6月30日公司本公司股东应占权益总额922.6928亿元，较2020年末的884.64617亿元增长4.30%[16] - 本报告期末公司核心净资本615.23843亿元，较上年度末的576.54127亿元增长6.71%[18] - 本报告期末公司附属净资本107.6亿元，较上年度末的84亿元增长28.10%[18] - 本报告期末公司净资本722.83843亿元，较上年度末的660.54127亿元增长9.43%[18] - 本报告期末公司净资产853.44655亿元，较上年度末的763.85769亿元增长11.73%[18] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收益212.8亿元，较上年同期增长19.62%[33] - 2021年上半年公司所得税前利润53.47亿元，较上年同期增长7.89%[33] - 2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润45.21亿元，较上年同期增长12.05%[33] - 2021年上半年公司每股基本盈利0.18元，较上年同期增长12.50%[33] - 2021年上半年公司加权平均净资产收益率5.01%，较上年同期增长0.26个百分点[33] - 截至2021年6月30日，公司总资产5205.98亿元，较年初增长6.00%[33] - 截至2021年6月30日，公司归属于母公司股东权益922.69亿元，较年初增长4.30%[33] - 2021年1至6月公司实现收入及其他收益212.8亿元，同比增长19.62%[60] - 手续费及佣金收入51.35亿元，同比增长20.14%；利息收入55.8亿元，与上年同期基本持平；投资收益净额46.35亿元，同比增长40.91%；其他收入及收益59.31亿元，同比增长30.06%[60] - 2021年1至6月公司总支出163.32亿元，同比增加33.05亿元，增长25.37%[61] - 2021年1至6月其他经营支出66.27亿元，较上年同期增加18.38亿元，增长38.39%[61] - 2021年1至6月利息支出46.33亿元，较上年同期增加8.33亿元，增长21.92%[61] - 2021年1至6月职工薪酬34.99亿元，较上年同比增加4.68亿元，增长15.43%[61] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为480.46亿元，较2020年6月30日增长51.59%[62] - 2021年1至6月现金及现金等价物变动为现金净流入105.13亿元，较2020年同期增加177.96亿元[62] - 2021年1至6月来自经营活动的现金净流出额为269.35亿元，较2020年同期增加流出193.24亿元[62] - 2021年1至6月来自投资活动的现金净流入额为349.69亿元，较2020年同期增加流入506.95亿元[62] - 2021年1至6月来自筹资活动的现金净流入额为24.79亿元，较2020年同期减少流入135.74亿元[62] - 2021年6月30日公司资产总值5205.98亿元，较2020年12月31日增加294.73亿元，增长6.00%[64] - 截至2021年6月30日，集团非流动资产总值54172百万元，较年初减少515百万元[67] - 截至2021年6月30日，集团非流动负债总额86531百万元，较年初减少15417百万元[67] - 截至2021年6月30日，集团流动资产总额466426百万元，较年初增加29988百万元[67] - 截至2021年6月30日，集团流动负债总额340103百万元，较年初增加41018百万元[67] - 贷款及借款2021年6月金额7751382千元，占比1.82%，较2020年12月增加3404447千元，比例78.32%[65] - 已发行短期债务工具2021年6月金额29192110千元，占比6.84%，较2020年12月减少11312959千元，比例 -27.93%[65] - 一年內到期的长期债券2021年6月金额49542836千元，占比11.60%，较2020年12月增加28908227千元，比例140.10%[65] - 长期债券2021年6月金额79927388千元，占比18.73%，较2020年12月减少17605948千元，比例 -18.05%[66] - 融资期限一年以上的债务为79927百万元，占债务总额比例46.93%；一年以下的为90376百万元，占比53.07%[70] 公司业务板块情况 - 公司业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[20] 公司综合竞争力与风险管理 - 公司综合竞争力位于证券行业前列，坚持以客户为中心发展证券业务并拓展投资业务[27] - 公司建立了全面的集团化风险管理体系，各项风控指标达监管要求[30] - 公司建立全面风险管理体系及流动性风险管理机制，监管指标符合标准[71] 企业金融业务数据关键指标变化 - 公司企业金融业务总收入及其他收益1500百万元，同比增长16.43%，其中投资银行业务757百万元、本金投资业务744百万元[36] - 2021年上半年A股股权融资总额7874.69亿元，同比上升21.40%，募集家数568家，同比增加198家[37] - 公司境内股权融资业务完成项目14个（不含精选层），融资162.43亿元，精选层2家排第1；境外参与21个项目承销及配售[37] - 公司公司债主承销项目124家，主承销金额782.31亿元，排第7；金融债主承销项目35家，主承销金额525.10亿元，排第7；企业债主承销项目11家，主承销金额68.69亿元，排第10[37] 个人金融业务数据关键指标变化 - 公司个人金融业务总收入及其他收益6402百万元，同比增长6.57%[39] - 2021年上半年沪深两市股票成交额107.20万亿元，同比增长20.86%[40] - 公司大赢家APP月活跃度均值165.78万，同比增长33.16%；期末证券客户托管资产达4.31万亿元，市场占有率6.41%[40] - 公司证券经纪业务代理买卖业务净收入18.95亿元[40] - 申万期货日均客户权益206.13亿元，同比增长38.66%[41] - 宏源期货日均客户权益110.72亿元，同比增长73.16%，法人客户权益占比57.49%[42] - 截至2021年6月末，市场融资融券规模17842.03亿元，较上年末增长10.20%；公司融资融券业务规模806.78亿元，较上年末下降0.20%，市场占有率4.52%[43] - 截至报告期末，公司融资业务规模715.84亿元，较上年末增长1.69%；融券业务规模90.95亿元，较上年末下降12.99%；融资融券业务平均维持担保比例为275.95%[43] - 截至报告期末，公司以自有资金出资的股票质押业务融资余额81.82亿元，较上年末下降28.85%，股票质押业务平均履约保障比例为179.50%[44] - 2021年上半年，公司销售自行开发金融产品1011.40亿元，较上年同期增长173.78%；代理销售第三方金融产品515.39亿元，较上年同期增长34.71%[45] 机构服务及交易业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司机构服务及交易业务板块实现总收入及其他收益124.83亿元，同比增长31.65%[46] - 报告期内，公司主经纪商业务席位租赁实现交易单元席位佣金收入4.05亿元，较上年同期增长31.90%；极速柜台接入产品总资产突破120亿元[47][48] - 截至报告期末，公司PB系统运行机构账户790家，总规模约2489.72亿元，较上年末增长逾160.04亿元[48] - 截至报告期末，公司已与1332家私募基金公司开展了托管业务和运营服务合作，报告期内新增公募基金托管数量在券商公募托管中排名第5[48] - 报告期内，公司FICC销售及交易业务获得银行间债券市场现券做市商资格[51] - 报告期内，公司荣获多个机构类奖项，如“信用违约互换指数活跃报价机构”“2020年度最佳定价交易会员”等[51] - 权益类销售及交易业务新增做市标的21只[52] - 衍生品业务跨境业务规模较上年末增长超300%[53] 投资管理业务数据关键指标变化 - 投资管理业务板块实现总收入及其他收益8.95亿元，同比下降11.57%[54] - 资产管理业务规模3191.97亿元，行业排名第9[56] - 公募基金投顾服务客户8.1万户，管理规模近29亿元，累计复投率达45%以上[57] - 申万菱信报告期末管理公募基金规模较上年末增长80.23%[57] - 富国基金报告期末管理公募基金规模7907亿元，较上年末增长34.49%[57] - 宏源汇富与韩亚金融集团共同发起设立总规模2亿元的股权基金[58] 公司投资情况 - 报告期投资额4,167,814千元，上年同期投资额4,706,514千元，变动-11.45% [76] - 资管计划“融语基金申搏宏源望券1号”最初投资成本8,258,217千元，期末账面价值8,262,153千元[78] - 通昌计划最初投资成本4,210,300千元，期末账面价值4,262,346千元[78] - 20附息国债18最初投资成本2,470,418千元，期末账面价值2,512,457千元[78] - 宁德时代最初投资成本1,609,982千元，期末账面价值2,343,564千元[78] - 报告期证券投资合计最初投资成本250,780,871千元，期末账面价值253,254,584千元[78] 公司重大资产与股权情况 - 报告期公司无重大资产和股权出售情况，无未来重大投资或购入资本资产计划[80] 子公司情况 - 申万宏源证券有限公司注册资本535亿元，净资产92.44亿元，净利润4.45亿元[81] - 申万宏源（国际）集团有限公司净资产63.4亿港币千元，净利润65470港币千元[82] - 申万宏源西部证券有限公司注册资本47亿元，净资产67.12亿元，净利润299337千元[82] - 富园基金管理有限公司注册资本5.2亿元，净资产57.32亿元，净利润1.24亿元[83] - 磊尔杲斯天山一号产业投资基金净资产15.27亿元，净利润 - 92千元[83] 公司业务调整情况 - 报告期内宏源汇富完成北京宏通投资管理有限公司清算注销[84] - 申万宏源证券新设立南通、烟台、台州分公司，均由营业部翻牌成立[84] - 申万宏源证券有6家新设营业部正在筹建，撤销3家证券营业部[84] 结构化主体管理情况 - 公司管理或投资多个结构化主体，包括基金、银行理财产品等[85] - 公司依据相关评估判断是否控制结构化主体并纳入合并财务报表范围[85] 公司上市与募资情况 - 公司2019年4月26日在港交所主板上市，发行H股25.04亿股，每股3.63港元，募资90.89亿港元[86] - 发行H股募资净额约50%用于发展证券业务，约30%用于本金投资，约20%用于发展国际业务[86] - 公司对申万宏源证券增资40亿元，其注册资本从430亿元增至470亿元[86] - 公司以不超16亿元增加申万宏

财务报告审计与利润分配 - 2020年度财务报告经毕马威会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利人民币2,503,994,456.00元[2] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润人民币271,475,374.34元结转下一年度[2] - 2020年度预案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元，共分配现金股利2,503,994,456.00元[138] - 2020年度预案现金股利分配后母公司未分配利润271,475,374.34元结转下一年度[138] - 2019年度方案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.80元，共分配现金股利2,003,195,564.80元[139] - 2019年度方案现金股利分配后母公司未分配利润1,217,347,642.66元结转下一年度[139] - 2020年度预案现金分红金额为25.04亿元，占净利润比例32.24%[140] - 2019年度方案现金分红金额为20.03亿元，占净利润比例34.93%[140] - 2018年度方案现金分红金额为11.27亿元，占净利润比例27.09%[140] - 2020年度利润分配预案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），现金分红总额2,503,994,456元[145] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[145] - 截至2020年12月31日，公司实现合并归属母公司股东净利润7,766,174,742.43元[145] - 母公司2019年经审计未分配利润余额3,220,543,207.46元，2020年度实现净利润1,731,246,875.20元[145] - 扣除2019年度现金分红2,003,195,564.80元，按2020年度净利润10%提取法定盈余公积金173,124,687.52元[145] - 母公司2020年末可供分配利润余额2,775,469,830.34元[145] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润271,475,374.34元结转下一年度[145] 公司基本信息 - A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[4][5] - 公司注册地址为中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，邮编830011；办公地址还有中国北京市西城区太平桥大街19号，邮编100033；香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[9][10] - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元[9][13] - 公司A股股票简称申万宏源，代码000166；H股股票简称申万宏源，代码6806[9] - 公司首次注册登记日期为1996年9月16日，当时申银万国证券股份有限公司注册资本人民币13.2亿元；最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日[13] - 公司统一社会信用代码为91650000132278661Y[13] - 公司境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为金乃雯、刘叶君；香港会计师事务所为毕马威会计师事务所[15] - 公司境内法律顾问为北京颐和中鸿律师事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行，香港联席合规顾问为申万宏源融资（香港）有限公司、农银国际融资有限公司[16] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司[16] 公司发展历程与注册资本变更 - 申银万国证券换股吸收合并宏源证券后，公司变更为投资控股集团，经营范围包括投资管理、实业投资等[17] - 申银万国证券于1996年9月16日以新设合并方式设立，设立时注册资本为人民币13.2亿元[21] - 申银万国证券2001年注册资本由13.2亿元变更为42.1576亿元[22] - 2005年中央汇金注资25亿元，公司注册资本变更为67.1576亿元[22] - 2012年中央汇金受让股份后，持股比例为55.38%[22] - 2014年申银万国证券获批发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[23] - 2015年公司注册地址迁至新疆，注册资本变更为148.56744977亿元[24] - 2016年公司总股本由148.56744977亿股增加至200.56605718亿股，注册资本相应变更[24] - 2018年公司向四名投资者非公开发行24.79338842亿股普通股，总股本增至225.3594456亿股，注册资本变更[24] - 2019年公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股），总股本增至250.3994456亿股，注册资本变更[25] 财务数据关键指标变化 - 2020年收入及其他收益总额391.56373亿元，较2019年增长17.76%[27] - 2020年归属公司股东的净利润77.66175亿元，较2019年增长35.41%[27] - 2020年末资产总额491,124,277，较2019年末增长26.40%[28][32] - 2020年末负债总额401,033,687，较2019年末增长32.05%[28][32] - 2020年末归属上市公司股东的净资产88,464,617，较2019年末增长6.32%[28][32] - 2020年核心净资本57,654,127,024.16，较2019年末增长5.85%[30] - 2020年附属净资本8,400,000,000.00，较2019年末增长265.22%[30] - 2020年净资本66,054,127,024.16，较2019年末增长16.36%[30] - 2020年收入及其他收益总额39,156,373千元，支出总额30,099,411千元，所得税前利润9,348,467千元，净利润7,766,175千元[31] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，加权平均净资产收益率为9.05%[32] - 2020年资产负债率为77.08%，较2019年末增加4.31个百分点[28][32] - 2020年公司实现总收入和其他收益39156百万元，同比增长17.76%；所得税前利润9348百万元，同比增长34.95%；归属股东净利润7766百万元，同比增长35.41%[48] - 截至2020年末，公司资产总额491124百万元，较年初增长26.40%；股东应占权益总额88465百万元，较年初增长6.32%[48] - 2020年公司收入及其他收益39156百万元，同比增加5905百万元，增长17.76%[73] - 2020年手续费及佣金收入10056百万元，同比增加2516百万元，增长33.36%[73] - 2020年利息收入11906百万元，同比增加879百万元，增长7.97%[73] - 2020年投资收益净额收入6567百万元，同比增加1241百万元，增长23.30%[74] - 2020年其他收入及收益10628百万元，同比增加1269百万元[74] - 2020年公司总支出30099百万元，同比增加3493百万元，增长13.13%[75] - 2020年手续费及佣金支出1633百万元，同比增加503百万元，增长44.48%[75] - 2020年利息支出8300百万元，同比增加493百万元，增长6.31%[75] - 2020年职工薪酬6897百万元，同比增加906百万元，增长15.11%[75] - 2020年其他经营支出11686百万元，同比增加1569百万元[76] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物为375.63亿元，较2019年同期下降3.56%[77] - 2020年1 - 12月现金及现金等价物净流出12.87亿元，较2019年同期增加2.47亿元[77] - 2020年1 - 12月经营活动现金净流出347.41亿元，较2019年同期增加337.37亿元[77] - 2020年1 - 12月投资活动现金净流出118.47亿元，较2019年同期增加42.46亿元[77] - 2020年1 - 12月融资活动现金净流入453.01亿元，较2019年同期增加377.36亿元[77] - 2020年末非流动资产总值546.86亿元，较2019年末增加31.17%[78] - 2020年末流动资产总值4364.38亿元，较2019年末增加25.83%[79] - 2020年末资产总值4911.24亿元，较2019年末增加26.40%[79] - 2020年末流动负债总额2990.85亿元，较2019年末增加29.94%[80] - 2020年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2019年增加674.81亿元，增幅129.68%[78] - 2020年末非流动负债总额为1019.48亿元，较年初增加284.22亿元，增幅38.66%，主要因长期债券增加273.48亿元、长期应付职工薪酬增长10.18亿元[81][82] - 2020年末负债总额为4010.34亿元，较年初增加973.28亿元，增幅32.05%[81] - 2020年末权益总额为900.91亿元，较年初增加52.59亿元，增幅6.20%[81] - 2020年末非流动资产总额为5468.60亿元，较年初增加1299.40亿元，主要因存出保证金增加946.90亿元等[82] - 2020年末流动资产总额为4364.38亿元，较年初增加895.93亿元，主要因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加425.92亿元等[82] - 2020年末流动负债总额为2990.85亿元，较年初增加689.06亿元，主要因已发行短期债务工具增加234.40亿元等[82] - 2020年末融资期限一年以上的负债为975.33亿元，一年以下的为699.17亿元，分别占债务总额比例为58.25%和41.75%[85] - 2020年对联营企业及合营企业报告期投资额为47.07亿元，上年同期为24.89亿元，变动幅度89.07%[88] 行业市场情况 - 2020年A股三大指數集體走強，上證綜指、深證成指、創業板指分别上涨13.87%、38.73%、64.96%[47] - 2020年滬深兩市全年股票成交額206.83萬億元，同比增长62.32%[47] - 2020年证券行业135家证券公司实现營業收入4,484.79億元，同比增长24.41%[47] - 2020年证券行业135家证券公司实现淨利潤1,575.34億元，同比增长27.98%[47] 公司业务板块概述 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[33] - 公司投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务，主要业务和经营模式在报告期内无重大变化[38] - 公司在我国证券行业确立了领先地位，综合实力稳居行业第一梯队[38] - 公司积极应对不利影响，增强客户综合服务能力，优化业务布局、加快改革转型、强化风险防控[38] - 公司营业收入、净利润均创五年以来的新高，资产规模和盈利水平稳居行业第一梯队[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业金融业务总收入及其他收益2997百万元，同比增加10.25%，其中投资银行1603百万元、本金投资1394百万元[51] - 2020年公司完成股权融资项目27个，融资273.44亿元；并购重组项目2家；公司债主承销项目143家，金额1280.68亿元；金融债主承销项目64家，金额1100.65亿元[52] - 宏源汇智全年新增投资项目57个，支持民营企业融资累计33.8亿元[53] - 申万创新投完成3单科创板跟投项目，投放2个Pre - IPO项目[53] - 申万直投4家被投企业上市[53] - 个人金融业务总收入及其他收益12850百万元，同比增加13.27%[54] - 截至期末，证券客户托管资产4.19万亿元，较上年末增长30.89%，市场占有率6.83%；代理买卖业务净收入42.79亿元[54] - 大赢家APP累计推出237项新业务及体验优化，月活跃度峰值186.52万，较上年增长66.3