申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2023 年 11 月 22 日结束，本期债券发行规模为人民币 70 亿元，其中品种一发行规 模为人民币 40 亿元，期限 213 天，票面利率为 2.63%；品种二发行 规模为人民币 30 亿元，期限 1 年，票面利率为 2.69%。本期债券登 记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向 专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 236 号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准面向专业投资者 公开发行面值余额不超过人民币 300 亿元短期公司债券。（相关情况 请详见公司于 2023 年 2 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-70 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 ...

经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2023 年 11 月 17 日起在 深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，债券简 称"23 申证 Y4"，债券代码"148500"。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-69 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第四期）在深圳证券交易所 上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次 级债券（第四期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2023 年 11 月 10 日结束，本期债券发行规模为人民币 18 亿元，票面利率为 3.50%， 本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，在债券存续的前 5 个计 息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率， 本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末， 发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续 5年）， 或全额兑付本期债券。（相 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-68 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第四期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十四日 经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向 专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1286 号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准公开发行永续 次级债券。（相关情况请详见公司于 2022 年 6 月 29 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 刊登的公告） 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次 级债券（第四期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2023 年 11 月 10 日结束，本期债券发行规模为人民币 18 亿元，票面利率为 3.50%， 本期债 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-1109 | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | | | --- | --- | --- | --- | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | √其他 | | | | 参与单位名称及 | 华泰证券 年度投资峰会所邀请的投资者 2024 | | | | 人员姓名 | | | | | 时 间 | 2023 年 11 月 9 日 15:30-16:20 | | | | 地 点 | 北京 | | | | 上市公司接待人 | 李 丹、黄佳怡、王可昕，申万宏源集团股份有限公司董事会 | | | | 员姓名 | 办公室人员 | | | | 投资者关系活动 | 1.请介绍公司前三季度经营情况 | | | | | | 今年前三季度公司牢牢把握高质量发展首要任务，坚持 | | | | 稳中求进，各项业务发展稳健向好。前三季度实现营业收入 | | | | | 162.83 亿元，净利润 50.14 亿元，同比增长 | 10.4 ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 000166 | 說明 | A股 (深圳證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 22,535,944,560 | RMB | | 1 RMB | | 22,535,944,560 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 22,535,944,560 | RMB | | 1 RMB | | 22,535,944,560 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06806 | 說明 | ...

营收与利润情况 - 2023年第三季度营业收入40.43亿元，同比减少22.81%；年初至报告期末营业收入162.83亿元，同比减少9.82%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润5.997亿元，同比减少34.62%；年初至报告期末为43.47亿元，同比增加1.60%[4] - 2023年1 - 9月公司营业收入为162.83亿元，2022年同期为180.57亿元[12] - 2023年1 - 9月公司净利润为50.14亿元，2022年同期为45.40亿元[12] - 2023年1 - 9月利息净收入同比减少95.52%，投资收益同比增加277.39%，公允价值变动损益同比减少55.16%[8] - 2023年1 - 9月其他业务收入同比减少42.35%，资产处置收益同比减少81.58%，信用减值损失同比减少85.69%[8] - 2023年1 - 9月手续费及佣金净收入为53.83亿元，2022年同期为65.21亿元[12] - 2023年1 - 9月利息净收入为510.43万元，2022年同期为1.14亿元[12] - 2023年1 - 9月投资收益为54.97亿元，2022年同期为14.57亿元[12] - 2023年1 - 9月公允价值变动损益为19.14亿元，2022年同期为42.68亿元[12] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额501.64亿元，同比增加1329.23%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为501.64亿元，2022年同期为35.10亿元[13] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -723.67亿元，2022年同期为12.21亿元[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -120.37亿元，2022年同期为65.24亿元[13] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末为0.17元/股[4] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，与2022年持平[12] 资产与权益情况 - 报告期末总资产6129.73亿元，较上年度末减少0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益996.36亿元，较上年度末增加4.83%[4] - 2023年9月30日资产总计612,973,195,325.89元，较2022年12月31日的613,117,024,517.43元略有下降[11] - 2023年9月30日负债合计487,965,870,819.98元，较2022年12月31日的496,437,331,652.35元有所减少[11] - 2023年9月30日股东权益合计125,007,324,505.91元，较2022年12月31日的116,679,692,865.08元有所增加[11] - 2023年9月30日货币资金为93,416,462,107.67元，较2022年12月31日的113,218,784,401.75元减少[11] - 2023年9月30日融出资金为61,905,278,486.81元，较2022年12月31日的61,299,617,386.55元略有增加[11] - 2023年9月30日衍生金融资产为9,941,789,573.70元，较2022年12月31日的8,197,281,520.04元增加[11] - 2023年9月30日其他综合收益为399,710,573.76元，较2022年12月31日的 - 840,632,581.06元由负转正[11] 资产项目变动情况 - 应收款项较2022年末增加40.16%，买入返售金融资产减少60.45%，其他债权投资增加30.95%，其他权益工具投资增加3062.26%[7] 负债项目变动情况 - 拆入资金较2022年末减少83.38%，代理承销证券款减少100.00%，应交税费减少57.03%，应付款项增加33.55%[7] - 2023年9月30日短期借款为1,382,248,643.45元，较2022年12月31日的1,719,394,758.60元减少[11] - 2023年9月30日应付短期融资款为16,842,309,607.76元，较2022年12月31日的22,052,000,648.26元减少[11] - 2023年9月30日拆入资金为575,566,779.02元，较2022年12月31日的3,462,411,111.91元大幅减少[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为261,598位，其中A股股东261,539位，H股前10位股东中有59位[9] - 中国建银投资有限责任公司持股比例26.34%，持股数量6,596,306,947股[9] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例20.05%，持股数量5,020,606,527股[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例10.00%，持股数量2,503,809,770股[9] - 上海久事（集团）有限公司持股比例4.84%，持股数量1,211,310,389股，2023年6月末较报告期末持股减少585,900股[9][10] - 四川发展（控股）有限责任公司持股比例4.49%，持股数量1,124,543,633股[9] - 中国光大集团股份公司持股比例3.99%，持股数量999,000,000股，质押67,500,000股[9] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.54%，持股数量635,215,426股[10] - 新疆金融投资（集团）有限责任公司持股比例1.60%，持股数量400,095,559股，质押187,000,000股[10] 股东股权关系情况 - 中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司63.16%股权[10] 报告相关情况 - 2023年第三季度报告未执行新会计准则调整年初财务报表相关项目[14] - 2023年第三季度报告未经审计[14] - 董事长为刘健[14] - 报告日期为2023年10月30日[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入40.43亿元，同比减少22.81%；年初至报告期末为162.83亿元，同比减少9.82%[3] - 2023年1 - 9月营业收入16,282,851,504.82元，较2022年1 - 9月的18,056,766,355.39元有所下降[11] 净利润相关变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润5.997亿元，同比减少34.62%；年初至报告期末为43.47亿元，同比增加1.60%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润5.994亿元，同比减少33.84%；年初至报告期末为41.52亿元，同比增加0.79%[3] - 2023年1 - 9月净利润5,013,852,886.14元，较2022年1 - 9月的4,540,381,571.55元有所增加[11] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末均为0.17元/股[3] - 截止披露前一交易日公司总股本250.40亿股，用最新股本计算全面摊薄每股收益0.17元/股[4] - 2023年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.17，与2022年1 - 9月相同[12] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.60%，较上年减少0.35个百分点；年初至报告期末为4.46%，较上年增加0.03个百分点[3] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产6129.73亿元，较上年度末减少0.02%；归属上市公司股东所有者权益996.36亿元，较上年度末增加4.83%[3] - 2023年9月30日资产总计612,973,195,325.89元，较2022年12月31日的613,117,024,517.43元略有下降[10] - 2023年9月30日负债合计487,965,870,819.98元，较2022年12月31日的496,437,331,652.35元有所减少[10] - 2023年9月30日股东权益合计125,007,324,505.91元，较2022年12月31日的116,679,692,865.08元有所增加[10] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益10.52万元，年初至报告期末为29.75万元[5] - 本报告期计入当期损益政府补助1544.13万元，年初至报告期末为3.20亿元[5] 应收款项与买入返售金融资产变化 - 2023年9月30日应收款项为73.56亿元，较2022年末增长40.16%，因应收证券清算款增加[6] - 2023年9月30日买入返售金融资产为68.97亿元，较2022年末减少60.45%，因债券和股票质押式回购业务规模减少[6] 投资收益与公允价值变动损益变化 - 2023年1 - 9月投资收益为54.97亿元，较2022年同期增长277.39%，因交易性金融资产处置收益增加[6] - 2023年1 - 9月公允价值变动损益为19.14亿元，较2022年同期减少55.16%，因衍生金融工具持有期间收益减少[6] - 2023年1 - 9月投资收益5,497,357,035.53元，较2022年1 - 9月的1,456,680,339.72元大幅增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为261,598位，其中A股股东261,539位，H股股东59位[7] - 中国建银投资有限责任公司持股比例26.34%，持股数量65.96亿股[7] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例20.05%，持股数量50.21亿股[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例10.00%，持股数量25.04亿股[7] - 上海久事（集团）有限公司因参与转融通业务，报告期末持股数量较2023年6月末减少585,900股[9] 股东股权关系 - 中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中国光大集团股份公司63.16%股权[8] 手续费及佣金净收入变化 - 2023年1 - 9月手续费及佣金净收入5,382,929,403.08元，较2022年1 - 9月的6,521,299,038.74元减少[11] 营业支出变化 - 2023年1 - 9月营业支出10,638,211,109.95元，较2022年1 - 9月的12,962,648,588.35元有所减少[11] 营业利润与利润总额变化 - 2023年1 - 9月营业利润5,644,640,394.87元，较2022年1 - 9月的5,094,117,767.04元有所增加[11] - 2023年1 - 9月利润总额5,592,722,135.98元，较2022年1 - 9月的5,036,231,208.75元有所增加[11] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2023年1 - 9月其他综合收益的税后净额为10.26亿元，2022年1 - 9月为 - 1785.7万元[12] - 2023年1 - 9月综合收益总额为60.39亿元，2022年1 - 9月为45.23亿元[12] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额501.64亿元，同比增加1329.23%[3] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为811.63亿元，2022年1 - 9月为355.50亿元[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为309.98亿元，2022年1 - 9月为320.40亿元[13] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为501.64亿元，2022年1 - 9月为35.10亿元[13] 投资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为32.43亿元，2022年1 - 9月为17.36亿元[13] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为756.10亿元，2022年1 - 9月为16.14亿元[13] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为718.96亿元，2022年1 - 9月为990.59亿元[14] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为839.34亿元，2022年1 - 9月为925.35亿元[14]

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-65 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第三期）在深圳证券交易所 上市的公告 二〇二三年十月二十七日 经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2023 年 10 月 27 日起在 深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，债券简 称"23 申证 Y3"，债券代码"148481"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次 级债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2023 年 10 月 23 日结束，本期债券发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 3.60%， 本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，在债券存续的前 5 个计 息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率， 本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末， 发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续 5年）， ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-66 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（品种二）兑付兑息并摘牌的公告 本期债券兑付日为2023年10月26日，摘牌日为2023年10月26日， 申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2020年面向专 业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》相关约定，完成 本次本息兑付并予以摘牌。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2020 年 10 月 26 日发 行申万宏源证券有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）（品种二）（以下简称"本期债券"），发行规模人民币 57 亿元，票面利率 3.68%，期限 3 年，债券代码 149274，债券简称 20 申证 10。（相关情况请详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证 ...

特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向 专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1286 号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准公开发行永续 次级债券。（相关情况请详见公司于 2022 年 6 月 29 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 刊登的公告） 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次 级债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2023 年 10 月 23 日结束，本期债券发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 3.60%， 本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，在债券存续的前 5 个计 息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率， 本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末， 发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续 5年）， 或全额兑付本期债券。 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。 证券代码：000166 证券简称 ...