公司基本信息 - 公司股份代号为6877[2][10] 公司人事变动 - 2020年5月1日起，金绍樑辞任独立非执行董事等职务，Christopher Wesley Satterfield任薪酬委员会主席，胡朝霞任提名委员会成员[10] - 2020年3月30日，董事会批准袁峰年薪从112.8万港元调整为78.96万港元，4月6日起生效[105] 宏观经济环境 - 2020年中期，欧洲央行宣布7500亿欧元资产购买计划，欧盟委员会设立250亿欧元投资基金[14] - 英国央行将利率降至0.1%，2020年3月美联储降息0.5%，并承诺购买1250亿美元债券、提供3000亿美元贷款[14] - 2020年初以来原油价格暴跌，预计石油需求到2022年才能完全恢复[15] 货币差价及波动区间变化 - 2020年中期NZD/USD波动区间为1111点，2019年中期为426点[16] - 2020年中期纽元/美元差价为1111点，2019年中期为426点[19] - 2020年中期澳元/美元差价接近1282点，2019年中期为554点[22][27] - 2020年中期欧元/美元差价约739点，2019年中期为463点[23][27] - 2020年中期英镑/美元差价为1759点，2019年中期为940点[24][27] 公司总收入变化 - 公司2020年中期总收入约1200万港元，较2019年中期的约1250万港元轻微减少约4%[33][36] - 截至2020年6月30日止六个月，收入总额为12005千港元，2019年同期为12476千港元[119] - 公司收益及其他收入总额为12476千港元，期内亏损77104千港元[176] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益及其他收入总额为12005000港元，期内亏损为21202000港元[171] 各业务线收入变化 - 公司2020年中期杠杆式外汇及其他交易收入约220万港元，较2019年中期的约800万港元减少约72.2%[34][37] - 公司2020年中期现金交易收入较2019年中期增加约70万港元[34][37] - 公司2020年中期费用及佣金收入较2019年中期减少约330万港元，主要因交易量降低[34][37] - 截至2020年6月30日止六个月，杠杆式外汇及其他交易收入为2225千港元，2019年同期为8017千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，现金交易收入为755千港元，2019年同期为45千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，费用及佣金收入为44千港元，2019年同期为3311千港元[119] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的分部收益分别为590000港元、 - 43000港元、1678000港元、755000港元、0港元[171] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的其他收入╱（亏损）分别为5968000港元、1420000港元、911000港元、0港元、708000港元[171] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的分部（亏损）╱溢利分别为 - 6225000港元、 - 15429000港元、 - 6138000港元、 - 26000港元、 - 566000港元[171] - 截至2019年6月30日止六个月，来自外部客户的外汇及其他交易收入总计8062000港元[175] - 2019年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易的外汇及其他交易收入分别为10549000港元、2000港元、 - 2534000港元、45000港元[175] 其他收入及补贴情况 - 2020年中期其他收入约900万港元，2019年中期约110万港元，2020年获两国政府补贴约50万港元，2019年有可换股债券赎回亏损约100万港元及递延亏损摊销，租金补偿从约50万港元增至约120万港元，汇兑从亏损约90万港元变为收益约550万港元[40][43] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入为8981千港元，2019年同期为1103千港元[119] - 公司2020年上半年其他收入为8981千港元，2019年为1103千港元[185] 公司费用开支变化 - 转介开支及其他费用从2019年中期约1500万港元降至2020年中期约130万港元[41][44] - 员工成本从2019年中期约1890万港元减少约58.2%至2020年中期约790万港元，因部分高薪管理人员离职及无高额奖金[42][45] - 物业、厂房及设备折旧及摊销从2019年中期约790万港元降至2020年中期约140万港元，因无形资产于2019年底全数减值[48] - 使用权资产折旧在2020年和2019年中期均约为580万港元，无重大变动[48] - 土地及楼宇租赁付款从2019年中期约230万港元减少约66.6%至2020年中期约80万港元，因迁至较小办公室[48] - 行政及其他经营开支从2019年中期约2650万港元减少约15.8%至2020年中期约2230万港元，因维修保养及市场推广等开支减少[48] - 截至2020年6月30日止六个月，开支总额为39539千港元，2019年同期为76371千港元[119] - 2020年上半年折旧及摊销7,219千港元，2019年为13,691千港元[135] - 2020年上半年利息收入 - 1,178千港元，2019年为 - 3,195千港元[135] - 公司2020年上半年员工成本为7895千港元，2019年为18868千港元[185] - 公司2020年上半年行政及其他经营开支为22304千港元，2019年为26477千港元[188] 公司亏损情况 - 2020年中期净亏损约2120万港元，2019年中期约7710万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，经营亏损为27534千港元，2019年同期为63895千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，期内亏损为21202千港元，2019年同期为77104千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面开支总额为25,892千港元，2019年同期为76,951千港元[121] - 截至2020年6月30日，公司每股亏损（基本及摊薄）为1.04港仙，2019年同期为3.79港仙[121] - 截至2020年6月30日，公司期内亏损21,202千港元，其他全面开支4,690千港元[128] - 2019年1月1日全面开支为571,706，期内亏损77,104，期内其他全面收益153[132] - 2020年上半年除税前亏损27,913千港元，2019年为76,945千港元[135] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股权持有人应占亏损为 - 21202千港元，2019年同期为 - 77104千港元[199] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损为 - 1.04港仙，2019年同期为 - 3.79港仙[199] 公司资金及负债情况 - 截至2020年6月30日，集团现金及银行结余约为3.254亿港元，2019年12月31日约为3.797亿港元[51] - 截至2020年6月30日，集团负债比率约为4.5%，2019年12月31日约为5.7%[51] - 2020年中期期间，集团录得汇兑收益约550万港元，2019年中期期间亏损约90万港元[51] - 截至2020年6月30日，集团无资产质押，2019年12月31日也无[51] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总值为21,858千港元，2019年12月31日为29,508千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司流动资产总值为420,199千港元，2019年12月31日为474,736千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司资产总值为442,057千港元，2019年12月31日为504,244千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为365,121千港元，2019年12月31日为390,981千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额为67,752千港元，2019年12月31日为97,829千港元[125] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债总额为9,184千港元，2019年12月31日为15,434千港元[125] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为76,936千港元，2019年12月31日为113,263千港元[125] 公司法律诉讼情况 - 2020年6月23日，公司附属公司CLSAP NZ被新西兰金融市场管理局起诉，最高罚款额为200万新西兰元，2019年12月31日并无或然负债[54][55][59] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团共聘用30名雇员，2019年12月31日为29名[57][60] - 2020年中期期间，集团员工成本总额（包括董事酬金）约为800万港元，2019年中期期间约为1890万港元[57][60] 公司IT平台相关情况 - 2019年8月起，董事会将IT平台从Banclogix转移至CLSA，共用磁盘机及档案伺服器、交易伺服器转移于2019年12月完成，电子邮件转移于2019年10月完成[63][65] - 2020年3月17日起，公司与Banclogix终止资讯科技服务协议，与CLSA签订新协议[63][65] 公司市场活动及业务发展 - 2020年上半年疫情使公司在新西兰和澳大利亚的业务推广活动推迟[32][36] - 2020年中期期间，公司向澳大利亚客户发起多项活动，还在实施机构级交易基础设施[67] - 2020年中期公司向澳洲客户推出多项活动并获正面反馈，还实施机构级交易基础设施[68] - 2020年下半年不确定性增加或使市场更动荡，刺激客户活动，公司将增加产品及服务，严控差价[71][72] - 2020年8月公司推出新客户关系管理应用程式，含在线客户入门网站，客户最快1个营业日可交易，网站将升级[75][78] - 2020年9月起公司计划推系列活动奖励老客户、吸引新客户，四季度计划发展全球机构客户群[76][78] 公司特别大会相关 - 2020年7月31日公司接函，要求召开特别大会审议未通过的要求决议案，董事会决定9月25日再次提呈[81][82] 公司股权及购股期权情况 - 截至2020年6月30日，非执行董事Stephen Gregory McCoy获100万份购股期权，占已发行股份约0.05%[87] - 截至2020年6月30日，中信证券海外投资有限公司实益拥有公司1,200,310,001股普通股，占已发行股份数的59.03%[93][96][100] - 中信证券股份有限公司因受控制法团权益，被视为拥有公司1,200,310,001股普通股，占已发行股份数的59.03%[93][96][100] - KVB Holdings Limited实益拥有公司300,000,000股普通股，占已发行股份数的14.75%[93][97][100] - 李志达因受控制法团权益，被视为拥有公司300,000,000股普通股，占已发行股份数的14.75%[93][97][100] - Calypso International Investment Co., Limited实益拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - 海南省慈航公益基金会因受控制法团权益，被视为拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - 慈航东西方文教交流基金会有限公司因受控制法团权益，被视为拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - KVB Holdings Limited由李志达持有75%股份[97][100] - 海航集团（国际）有限公司由海航集团有限公司拥有91.09%权益[98][101] - 海航集团有限公司由海南交管控股有限公司持有70%权益[98][101] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数中59.03%由中信

公司人员变动 - 袁峰先生于2019年6月27日获委任为副行政总裁[4] - 黄耀杰先生将于2019年8月16日辞任[4][8] - 刘欣诺先生于2019年7月29日辞任行政总裁[4][8] - 黄颂源先生于2019年7月29日辞任[4] - 武剑锋、Christopher Wesley SATTERFIELD、胡朝霞、金绍梁先生于2019年6月27日获委任为独立非执行董事[4] - 赵桂馨、Cornelis Jacobus KEYSER、林文辉先生于2019年6月27日退任独立非执行董事[4] - 余晓君女士将于2019年8月16日获委任为公司秘书[8] - 许建强先生于2019年7月29日获委任为授权代表[8] - 2018年5月21日李志达退休后，2019年6月27日李炯被任命为董事会主席[103] - 2019年6月27日公司年度股东大会，部分非执行董事和独立非执行董事因其他事务未能出席[104] - 2019年6月27日，非执行董事李冏获委任为公司董事会主席及提名委员会主席[111] - 2019年6月27日，非执行董事许建强获委任为公司企业管治委员会主席，7月29日获委任为公司授权代表[111] - 2019年6月，执行董事黄耀杰辞任Adamas Finance Asia Limited非执行董事职务[111] - 2019年7月29日，刘欣诺辞任公司执行董事及行政总裁等职务[111] - 2019年7月29日，黄颂源辞任公司执行董事及附属公司相关职务[115][119] - 2019年8月14日，非执行董事Stephen Gregory McCoy辞任公司附属公司董事职务[111] 公司地址信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[8] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7501及7508室[8] 公司业绩呈现 - 公司董事会提呈集团截至2019年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩及2018年同期未经审核比较数字[15][19] - 2019年首六个月公司成交量及收益较2018年同期减少[16][20] - 公司收入总额从2018年上半年约3.062亿港元降至2019年上半年约1250万港元，减少约95.9%[31] - 杠杆式外汇及其他交易收入从2018年上半年约2.335亿港元降至2019年上半年约800万港元，减少约96.6%[31] - 现金交易收入从2018年上半年约330万港元降至2019年上半年约5万港元，主要因成交量减少[31] - 费用及佣金收入从2018年上半年约4520万港元降至2019年上半年约330万港元，减少约92.7%，因成交量减少[31] - 其他收入从2018年上半年约2430万港元降至2019年上半年约110万港元[31] - 2019年6月30日，赎回可换股债券亏损约100万港元[31] - 2019年上半年汇兑损失约90万港元，2018年上半年汇兑收益约770万港元[34][39] - 转介开支及其他费用从2018年上半年约1.395亿港元降至2019年上半年约1500万港元，减少约89.2%[35][40] - 员工成本从2018年上半年约7560万港元降至2019年上半年约1890万港元，减少约75.0%[36][41] - 折旧及摊销从2018年上半年约690万港元增至2019年上半年约1370万港元[37][42] - 行政及其他经营开支从2018年上半年约4460万港元减少约40.6%至2019年上半年约2650万港元[47] - 2019年上半年净亏损约7710万港元，2018年上半年净利润约1040万港元[47] - 截至2019年6月30日，现金及银行结余约4.165亿港元，2018年12月31日为7.254亿港元[50][55] - 2019年6月30日负债比率约为5.72%，2018年12月31日为33.5%[50][56] - 回顾期内，公司录得汇兑亏损约90万港元，2018年为收益约770万港元[51][57] - 2019年上半年杠杆式外汇及其他交易收入为8017千港元，2018年同期为233460千港元[133] - 2019年上半年现金交易收入为45千港元，2018年同期为3259千港元[133] - 2019年上半年费用及佣金收入为3311千港元，2018年同期为45220千港元[133] - 2019年上半年其他收入为1103千港元，2018年同期为24294千港元[133] - 2019年上半年收入总额为12476千港元，2018年同期为306233千港元[133] - 2019年上半年开支总额为76371千港元，2018年同期为273523千港元[133] - 2019年上半年经营亏损为63895千港元，2018年同期经营溢利为32710千港元[133] - 2019年上半年除税前亏损为76945千港元，2018年同期除税前溢利为20469千港元[133] - 2019年上半年期内亏损为77104千港元，2018年同期期内溢利为10425千港元[133] - 2019年上半年基本每股亏损为3.79港仙，2018年同期基本每股盈利为0.51港仙[135] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为611,416千港元，较2018年12月31日的1,139,242千港元下降46.33%[138] - 2019年6月30日非流动资产总值为74,991千港元，较2018年12月31日的55,008千港元增长36.33%[138] - 2019年6月30日流动资产总值为536,425千港元，较2018年12月31日的1,084,234千港元下降50.52%[138] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为116,606千港元，较2018年12月31日的567,536千港元下降79.46%[141] - 2019年6月30日流动负债总额为95,273千港元，较2018年12月31日的371,423千港元下降74.35%[141] - 2019年6月30日非流动负债总额为21,333千港元，较2018年12月31日的196,113千港元下降89.12%[141] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为494,810千港元，较2018年12月31日的571,706千港元下降13.45%[138] - 2019年上半年公司期内亏损77,104千港元[145] - 2019年6月30日货币汇兑储备为 - 20,860千港元，较2019年1月1日的 - 21,013千港元增加0.73%[145] - 2019年6月30日保留盈利为127,767千港元，较2019年1月1日的203,832千港元下降37.32%[145] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损76,945千港元，2018年同期溢利20,469千港元[160] - 2019年上半年折旧及摊销为13,691千港元，2018年同期为6,918千港元[160] - 2019年上半年利息收入为3,195千港元，2018年同期为1,232千港元[160] - 2019年上半年利息开支为13,050千港元，2018年同期为12,241千港元[160] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为94,357千港元，2018年同期为13,286千港元[160] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为2,892千港元，2018年同期所用现金净额为7,179千港元[162] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为217,392千港元，2018年同期所得现金净额为199,952千港元[162] 市场趋势与行业挑战 - 2019年上半年主要市场趋势受主要国家及经济体央行温和基调及减息推动[17][20] - 2019年上半年欧元/美元价格波幅约463点，2018年同期为1046点[23][24] - 2019年上半年英镑/美元价格波幅940点，2018年上半年为1327点[23][24] - 2019年上半年澳元/美元价格波幅近554点，2018年1 - 6月为812点[23][24] - 2019年上半年黄金价格波幅为172.86美元/盎司，2018年上半年为154.50美元/盎司[25][27] - 2019年上半年原油价格波幅为22.25美元/桶，2018年首六个月为16.39美元/桶[25][27] - 2019年零售保证金交易行业面临监管机构收紧交易规则的挑战[18][20] 公司能力与发展计划 - 公司作为多国行业领导者有能力度过困难时期并提升服务[26][27] - 公司计划拓展全球海外华社区业务、增加金融服务及产品范畴、提升线上交易平台、开发高净值及资深机构客户分部[72][74][76] 股权结构信息 - 截至2019年6月30日，首席执行官刘欣诺持有股份及购股权共2752万股，占已发行股份1.35%[85] - 截至2019年6月30日，黄颂源持有股份及购股权共685万股，占已发行股份0.34%[85] - 截至2019年6月30日，黄耀杰持有股份及购股权共205万股，占已发行股份0.10%[85] - 截至2019年6月30日，Stephen Gregory McCoy持有股份及购股权共200万股，占已发行股份0.10%[85] - 中信证券持有1200310001股，占已发行股份约59.03%[92] - KVB昆仑控股持有300000000股，占已发行股份约14.75%[92] - Calypso（国际）投资有限公司持有106525000股，占已发行股份约5.24%[92] - 海航集团有限公司持有106525000股，占已发行股份约5.24%[92] - 海南交管控股有限公司持有106525000股，占已发行股份约5.24%[96] - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数的59.03%由中信证券海外持有，14.75%由KVB Kunlun Holdings Limited持有，26.22%于港交所主板上市[165] 股息与证券交易情况 - 截至2019年6月30日，公司董事会不宣派该半年股息，2018年同期也无股息[100][106] - 截至2019年6月30日的半年内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[101][107] 企业管治情况 - 2019年上半年公司基本遵守香港联交所《企业管治守则》，但存在董事长与行政总裁职责未分离问题[102] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则之所有守则条文，但存在主席与行政总裁角色未区分及部分董事未出席股东大会的偏离情况[108] - 所有董事确认于截至2019年6月30日止六个月期间已遵守证券交易标准守则规定[118][121] 财务审核情况 - 审核委员会已审阅公司截至2019年6月30日止六个月的未审核简明综合中期业绩会计处理方法并无异议[116][120] - 核数师罗兵咸永道已审阅集团截至2019年6月30日止六个月的未审核简明综合中期财务资料[117][120] 可换股债券情况 - 2018年2月12日，公司发行本金总额2亿港元的7.5厘息可换股债券[53][59] - 债券将在发行日期起计第二周年到期，公司可延长到期日一年，年利率将从7.5厘调至12厘[54][59] - 2019年5月7日，债券持有人行使提前参与选择权[63] - 债券可按初步换股价每股0.613港元转换为公司普通股份[64][65] - 假设债券按初步换股价获悉数转换，公司将配发及发行共326,264,273股普通股份[64][65] - 2019年5月15日，公司需赎回全部可换股债券[66] - 2018年2月12日，公司发行本金总额2亿港元的可换股债券，年利率7.5%，持有人可在特定时间按每股0.613港元的转换价转换为普通股[168] - 2019年5月7日，债券持有人行使提前赎回权，公司于5月15日赎回全部可换股债券[169] - 2018年2月12日公司发行本金总额为2亿港元的可换股债券，年利率7.5%，换股价每股0.613港元[170] - 2019年5月7日债券持有人行使提早赎回选择权，要求公司赎回5月15日的全部可换股债券[170] 集团其他